그림 년 핫 키워드 - 드라마 별에서 온 그대 35 3 회당 시청률 추이 # '별그대' 주요 PPL 1) 제작지원: NHN, 빈폴, IBK기업은행, 영림화학, 제이엔지코리아, 일리, 무자크, 달.콤커피, 장사도 해상공원, 슈페리어 등 2

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수진 난
8 years ago
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1 215, 스토리텔러 들이 온다(I) 수석 연구원 _ 한범호 hanbeomho@shinhan.com 글로벌 콘텐츠 시장 7위인 한국(M/S 2.9%) & 확고한 정부의 콘텐츠 육성 의지 영화 및 방송 콘텐츠 부문의 지속적인 성장 기대 유효 영화 산업 기대 요인 1) 최근 5년간 평균 32% 수출 증가세, 2) 215년 신작을 발표 하는 흥행 감독들, 3) 한중 FTA 이후 중국과 산업 협력 기대 등 방송 산업 기대 요인 1) 21년 이후 가속화된 방송 포맷 수출, 2) 인기 드라마 작가 들의 컴백, 3) 케이블 채널, 스마트폰 재생 등 저변 확대, 4) 중국 자본 투자 가능성 등 콘텐츠 수출 시대 우리나라에서 관객 1,만명 이상을 동원한 극장 개봉 영화는 모두 14편이다. 이중 8편이 212년 이후 개봉했으며 지난해에만 모두 4편이 집중됐다(개봉일 기준: 겨울 왕국, 명량, 인터스텔라, 국제시장). 대기업 및 메이저 배급사의 스크린 독점, 문화적 다양성 훼손 등 비판에도 불구하고 최근 2~3년간 안정적으로 성장한 영화 산업에 대 해 관심이 이어진다(한국 영화 관객수 3년 연속 1억명 돌파 등). 방송 분야도 상황이 유사하다. 지난해 한류 열풍을 확산시킨 드라마 별에서 온 그대 (이하 별그대) 사례가 대표적이다. 별그대 최고 시청률은 28%였으나(닐슨코리아, 214년 시청률 1~2위 드라마는 왕가네 식구들 48%, 왔다 장보리 37%) 경제적 파 급 효과는 단순 추산이 어렵다. 조류 독감을 극복한 중국내 치맥 열풍, 극중 주인공 이름을 딴 도민준 코트, 천송이 립글로즈 완판 과 같이 극중 주인공들이 먹고, 입고, 사용한 제품들의 판매 신장이 뚜렷했기 때문이다. 그림 1. 연도별 관객 1,만명 이상 영화 (개) 5 4 최근 2~3년간 안정적인 성장 국제시장 실미도 태극기 왕의남자 괴물 아바타 해운대 광해 도둑들 변호인 7번방 인터 스텔라 명량 겨울왕국 자료: Bloomberg, 신한금융투자 / 3

2 그림 년 핫 키워드 - 드라마 별에서 온 그대 35 3 회당 시청률 추이 # '별그대' 주요 PPL 1) 제작지원: NHN, 빈폴, IBK기업은행, 영림화학, 제이엔지코리아, 일리, 무자크, 달.콤커피, 장사도 해상공원, 슈페리어 등 2) 중소기업 협찬 품목: 조경, 가구, 도어락, 볼펜녹음기, 침구, 자전거 ## 기타 경제효과: 치맥 열풍 / 화장품,코트 완판 / 촬영지 관광붐 등 자료: 닐슨코리아, SBS, 신한금융투자, 각 언론자료 정리 전세계 콘텐츠 시장에서 우리나라 비중은 214~215년 2.8~2.9%로 추산된다(세 계 7위권). 21년 이후 콘텐츠 시장 매출액 성장보다 콘텐츠 수출액 성장 속도가 빠 른 점도 주목할 만하다. 콘텐츠 산업 매출액은 21년 73.3조원(633억달러)에서 214년 94.3조원(895억달러)으로 늘어났다(달러화 기준 기간평균 +7.2%). 동일 기간 콘텐츠 수출액은 31.9억달러에서 54.1억달러로 평균 +11.1% 성장했다. 215 년에도 전년대비 8.1% 수출 증가가 전망된다(한국 콘텐츠 진흥원). 그러나 분야별 세계 시장 점유율은 비디오 게임(1.5%)과 인터넷 접속(4.%)을 제 외한 대다수 분야가 현재 4% 미만을 기록하고 있다. 이는 콘텐츠 산업을 새로운 경제 동력으로 육성하려는 정부 의지와 묶어서 생각해 볼 문제다. 시장 규모 및 경쟁력을 감안할 때, 본고에서 살펴보고 있는 영화와 방송(드라마 포함) 분야가 매력적인 육성 대상일 수 있다. 영화는 21~214년 평균 32%의 수출 증 가세를 이어가고 있으며 방송 콘텐츠의 경우 약 2,5억달러 규모의 방대한 세계 시 장을 지니고 있다(다음 페이지 그림 3~5 참조). 21년 이후 국내 방송 포맷의 수 출도 실제로 증가세를 보인다. 2년대초 일부 교양 프로그램에 국한됐던 국내 방송 포맷 수출은 213년 이후 주요 예능 프로그램 등으로 확대되고 있다. 표 1. 활발하게 진행되고 있는 국내 주요 방송 콘텐츠 포맷 수출 수출시기 및 지역 주요 작품 및 방송채널 비고 23년 중국 CCTV / 베트남 도전 골든벨(KBS) 프로그램 자체 수출 24년 중국 CCTV 러브하우스(MBC) 프로그램 자체 수출 211년 중국 후난위성TV 나는 가수다(MBC) 전국 시청률 1위 기록 213년 중국 동방위성TV 개그콘서트(KBS) 생활대폭소'라는 제목, 제작방법 수출 213년 중국 쓰촨위성TV 1박 2일(KBS) 양천일야'라는 제목으로 방송 중 213년 중국 후난위성TV 슈퍼스타K(M.net / 제작 CJ E&M) 슈퍼스타 차이나 제작 213년 중국 / 214년 미국 히든싱어(JTBC) 미국 NBC 유니버셜에 수출 214년 중국 절강위성TV 런닝맨(SBS) 중국과 공동제작 형태로 수출 214년 미국 NBC 꽃보다 할배(tvN / 제작 CJ E&M) Better Late than Never라는 제목으로 제작 214년 중국 후난위성TV 아빠 어디가(MBC) 중국 극장판으로도 제작, 개봉 214년 네덜란드/프랑스 등 더 지니어스(tvN) 프리멘틀 미디어 프랑스 등과 포맷 계약 자료: 신한금융투자, 각 언론자료 재정리 / 4

3 그림 3. 글로벌 콘텐츠 시장에서 우리나라 점유율은 2.8 ~ 2.9% 4 214년 215년F 미국 일본 중국 독일 영국 프랑스 한국 캐나다 브라질 이탈리아 그림 4. 21년 이후 꾸준하게 수출 증가세가 유지되는 영화 4 수출(21~214년 평균 증가율) 수출(215년 예상 증가율) (1) 영화 음악 만화 게임 방송 출판 그림 5. 방송 콘텐츠는 2,5억달러 규모로 방대한 시장 (억달러) 5, 세계시장 규모 4, 3, 2, 1, 인터넷 접속 방송 신문 인터넷 광고 도서 영화 음악 / 5

4 주식시장 신 스틸러(Scene Stealer) *1 찾기 215년에 개봉 및 방송이 예정된 영화, 드라마 기대작들도 많다. 한국 영화의 경우 지난해 관객 몰이에 성공했던 대형 사극 및 시대극들이 잇따라 개 봉한다( 표 2 참조: 강남197, 사도, 조선명탐정2, 협려, 대호 등). 관객 동원력을 입 증했던 주요 감독들의 컴백 작품이나 이른바 국민 배우 들의 귀환도 예정돼 있다. 한중 FTA 타결로 중국와 산업 협력 기대가 커진 측면도 긍정적이다. 언론보도를 통 해 이미 중국 완다그룹과 부산시가 총 2,억원 규모의 한중 영화펀드를 조성할 것 으로 전해졌다. 주요 배급사인 쇼박스 미디어플렉스 계열, NEW 등도 중국과 협력 에 박차를 가할 전망이다(쇼박스는 215년 중국 사무소 개설, NEW는 중국 화책미디 어 그룹과 합작법인 설립 예정 등). 관객 동원 측면에서 헐리우드 프랜차이즈 작품들의 개봉도 힘을 보탤 수 있다. 우리나 라 촬영으로 관심을 모은 어벤져스2: 에이지 오브 울트론 을 비롯해 미션 임파서블5, 스타워즈 에피소드7, 터미네이터 제니시스, 쿵푸팬더3 등이 215년에 개봉된다. 아래 [표 2]에 국내 주요 영화 배급사들의 215년 영화 라인업을 정리했다. 표 년 주요 영화 개봉작 List 개봉(예정)일 영화 제목 배급사 비고 1월 14일 오늘의 연애 CJ E&M 너는 내운명 '박진표' 감독, 배우: 이승기, 문채원 2월 5일 쎄시봉 CJ E&M 196년대 포크 열풍 배경, 배우: 김윤석, 정우, 김희애, 한효주 6월 중 베테랑 CJ E&M 류승완 감독, 배우 : 황정민, 유아인, 유해진, 오달수, 정웅인 7월 2일 Terminator 5 CJ E&M 배우: 아놀드 슈왈제네거, 이병헌 / 터미네이터4 45만명 동원 7월 23일 Monster Truck CJ E&M 장난감 소재 액션 어드벤쳐 12월 24일 Kungfu Panda 3 CJ E&M 쿵푸팬더 1, 2가 각각 46만, 5만 관객 동원 1월 14일 허삼관 NEW 하정우 감독, 배우: 하정우, 하지원 상반기 스물(가제) NEW 과속스캔들, 써니 시나리오 작가, 배우: 김우빈, 강하늘 하반기 뷰티인사이드(가제) NEW 동명의 광고 원작, 배우: 한효주, 유연석, 이진욱, 박신혜 하반기 널 기다리며 NEW 배우: 심은경, 윤제문, 김성오 하반기 부산행 NEW 재난 블록버스터 영화, 배우: 공유 하반기 대호 NEW 신세계 '박훈정' 감독, 배우: 최민식, 정만식, 정석원 등 1월 21일 강남197 쇼박스 말죽거리 잔혹사 유하 감독, 배우: 이민호, 김래원, 정진영 2월 중 조선명탐정2 쇼박스 211년 흥행작 조선명탐정: 각시투구꽃의 비밀 속편 상반기 극비수사 쇼박스 친구 '곽경택' 감독, 배우: 김윤석, 유해진, 장영남 등 상반기 내부자들 쇼박스 "미생" 윤태호 작가의 웹툰 원작, 배우: 이병헌, 조승우, 백윤식 7월 중 암살 쇼박스 도둑들 최동훈 감독, 배우: 전지현, 하정우, 이정재 9월 중 사도: 8일간의기억 쇼박스 왕의 남자 '이준익' 감독, 배우: 송강호, 유아인, 문근영 2월 중 Birdman 폭스 골든글러브 7개 부문 노미네이트 / 타임지 선정 214년 영화 하반기 곡성 폭스 추격자, 황해 나홍진 감독, 배우: 황정민, 곽도원, 천우희 4월 중 The Avengers2 디즈니 한국 촬영으로 관심 증대 / 마블 원작의 열풍 12월 중 Star Wars Ep 7 디즈니 JJ 에이브람스 감독, 전 세계적인 흥행 기록을 세운 시리즈 자료: 신한금융투자 / 6

5 방송 콘텐츠 역시 올해 시장 확대가 예상된다. 앞서 영화와 마찬가지로 드라마의 경우에도 유명 작가들의 컴백이 잇따른다. 신사의 품격, 시크릿 가든, 상속자들 을 히트시켰던 김은숙 작가를 비롯해 홍자매, 김영현 등 주요 작가들의 신작이 대기 중이다(표 3 참조). 지난해 미생 흥행에서 경험했듯 케이블 채널에 대한 관심이 확대된 측면도 방송 저 변 확대로 이어질 수 있다. 더불어 스마트폰 사용 증가에 따라 방송 콘텐츠를 소비하 는 방법도 다양해졌다. 미래부와 방통위에 따르면 214년 2.7조원 규모인 국내 스마 트미디어 시장 규모가 22년에는 13.6조원까지 성장할 것으로 내다봤다. 214년 11월 한중 FTA 타결 이후 국내 방송 프로그램 제작사를 중심으로 중국 자 본의 투자가 늘어날 여지도 크다. 한-중 양국의 드라마, 애니메이션 등 방송 콘텐츠 보호 기간도 종전 2년에서 5년으로 길어졌다. 안정적인 시청률이 확인된 국내 방 송 프로그램의 대중국 수출이 호조를 띨 여지도 생겼다. 215년 현재 방영이 예정된 주요 드라마 및 주식시장에 상장된 주요 제작사들의 신 작 리스트를 [표 4]에 정리했다. 시장 대응에 참고가 될 것으로 판단한다. 표 년 컴백이 예정된 주요 드라마 스토리텔러 들 작가 or PD명 기존 주요 작품 복귀 예정작 제작사 김은숙 신사의품격, 시크릿가든, 상속자들 태양의 후예 바른손, 화앤담픽쳐스 김인영 아직도 결혼하고 싶은 여자, 태양의 여자 착하지 않은 여자들 IOK 미디어 김이영 허준, 마의 화정 김종학 프로덕션 홍자매(홍정은,홍미란) 주군의 태양, 최고의 사랑 5월 컴백 예정 - 정성주, 안판석(PD) JTBC 밀회 제작팀 풍문으로 들었소 HB엔터테인먼트 박재범, 기민수(PD) KBS 굿닥터 제작팀 블러드 IOK 미디어 김영현, 박상연 대장금, 뿌리깊은 나무 육룡이 나르샤 뿌리깊은나무들 이우정, 신원호(PD) 응답하라 시리즈 제작팀 비공식 오디션 중 - 자료: 언론자료 재정리, 신한금융투자 표 4. 주요 상장 드라마 제작사 들의 현재 라인업 제작사 예정 작품 방송국 / 시기 비고 삼화네트웍스 가족끼리 왜이래 KBS, 14년 8월~ 2월 15일 방송 종료 - 유동근, 김현주, 김상경 출연 내 마음 반짝반짝 SBS, 1월 1월 17일 방송 시작 - 배수빈, 장신영, 이태임 출연 팬 엔터테인먼트 킬미힐미 MBC, 1월 1월 7일 방송 시작 - 지성, 황정음, 박서준 출연 빛나거나 미치거나 MBC, 1월 1월 19일 방송 시작 - 장혁, 오연서, 이하늬 출연 IHQ 불굴의 차여사 MBC, 1월 1월 5일 방송 시작 - 김용건, 김보연, 오광록 출연 초록뱀미디어 하트 투 하트 tvn, 1월 1월 9일 방송 시작 - 천정명, 최강희, 안소희 출연 자료: 각 제작사, 신한금융투자 / 7

드라마제작사의 주가 추이(2년) (%) 3 2 삼화네트웍스 초록뱀 IHQ 팬엔터테인먼트 1 (1) 11/12 5/13 11/13 5/14 11/14 중국의 해외 방송 콘텐츠에 대한 규제 정리 규제 종류 주요 내용 시간 19~22시까지 해외 드라마와 영화는 전 채널 방영

드라마제작사의 주가 추이(2년) (%) 3 2 삼화네트웍스 초록뱀 IHQ 팬엔터테인먼트 1 (1) 11/12 5/13 11/13 5/14 11/14 중국의 해외 방송 콘텐츠에 대한 규제 정리 규제 종류 주요 내용 시간 19~22시까지 해외 드라마와 영화는 전 채널 방영 214년 11월 21일 드라마제작사: 중국 자본 유입 가속화 비중확대 (유지) 홍세종 2-3772-1584 sejonghong@shinhan.com 한중 FTA 타결 이후 명문화 된 방송 서비스 시장 개방 드라마제작사가 보유한 작가는 국내 방송 콘텐츠의 원천 국내에 상장되어 있는 방송 콘텐츠 제작사에 대한 관심 필요 성준원 2-3772-1538 jwsung79@shinhan.com