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1 머 리 말 10년 불황을 극복한 일본경제가 새로운 도약기에 접어들고 있다 년 2월부터 시작된 일본의 경기확장은 일본 최장의 경제호황기였던 '이자 나기 경기'(65년 11월-70년 7월)때의 호황국면을 뛰어넘었다. 일본경기의 호황과 더불어 해외에서의 수입도 증가하고 있으며 우리의 대일수출도 작년에 이어 두 자리수의 상승률을 기록하는 등 순조로운 형 국이다. 그러나 한일 양국간 교역증대의 이면에는 무역적자 확대라는 어 두운 그림자가 우리를 짖누르고 있다. IMF이후 수입급감으로 일시개선 되었던 대일 무역적자 규모는 2003년 190.4억달러, 2004년 244.4억달러 등으로 급증추세를 보이다가 지난해에 243.8억달러로 소폭 감소했으나 올 들어 다시 증가세를 나타내 약 250억 달러에 달할 전망이다. 대일 무역적자가 매년 늘어나는 것은 부품소재의 높은 대일 의존도와 일본으로 수출할 만한 경쟁력 있는 품목이 부족하기 때문이다. 최근에는 엔저, 원고현상으로 우리기업의 수출 채산성이 악화되어 대일진출 의욕이 약화되고 있는 것도 무역역조 개선을 어렵게 하는 대목이다. 2005년 부품소재에서의 대일무역적자는 161억불로 전체 무역적자의 66%를 점하고 있으며 우리의 주력 수출품목인 자동차, 휴대폰, 선박등의 대일 수출 실적은 극히 미미하다. 고부가가치 제품의 경우 안방을 차지하 고 있는 일본기업들의 높은 기술과 품질경쟁력에서 밀리고 있을 뿐만 아 니라, 여타 선진국과도 일본시장을 둘러싸고 힘겨운 경쟁을 보이고 있다. 일반 생활소비재와 범용제품의 경우는 가격경쟁력을 상실하여 갈수록 설 자리가 줄어드는 형국이다. 2000년 이후 100엔당 1,000원 수준의 안정적인 원-엔 환율은 2005년 부터 급격한 하락세를 보여 현재는 800원 밑으로 추락하였다. 엔화결재 비중이 높은 일본시장에서 바이어의 가격저항이 크고 중국제품과 경쟁해 야 하는 관계로 우리 기업이 가격을 결정할 수 있는 여지는 매우 낮다. 이

2 에 따라 많은 수의 기업이 출혈수출을 감내하고 있고, 수출 기업수가 감 소하고 있다는 조사결과에 대해 심히 우려하지 않을 수 없다. 무엇보다도 가격경쟁력이 중요한 생활 소비재의 대일수출은 원고, 엔저 로 인해 감소추세를 보이고 있으며 우리의 대일 수출에서 차지하는 비중 도 2005년 16.2%에서 올해는 13%대로 하락할 것으로 보인다. 이렇듯, 우 리 소비재의 대일수출이 부진을 보이고 있으나 일본은 미국에 이어 세계 제 2위의 소비시장이고 경기호황으로 수입수요는 지속적으로 증가하고 있 는 만큼, 소주나 액정TV의 예에서 보듯이 양질의 제품을 만들고 가격경쟁 력을 확보한다면, 우리 소비재의 황금시장이 될 여지는 충분하다 이에 따라 KOTRA는 소비재에서 우리기업의 대일수출을 돕기 위해 일 본 유통업체 바이어를 대상으로 한 설문조사와 우리의 수출가능성을 고려 한 30개 품목을 선정하여 일본시장의 상품동향을 분석한 "일본 유통업체 가 뽑은 수입선호 품목 30 選 "을 발간하게 되었다. 동 자료는 소비재를 衣 (5), 食 (6), 住 (4), 趣 味 嗜 好 (5), 生 活 雜 貨 (7), 電 子 製 品 (3)등 6개의 카테고 리로 나누어 총 30개 품목을 대상으로 일본시장 동향을 분석한 자료로 일 본의 소비재 시장을 이해하는 유용한 자료가 될 것으로 믿는다. 아무쪼록 동 자료가 우리 기업의 대일 진출 전략 수립과 비즈니스 기회를 창출하는 데 일조하기를 바라며, 동 자료가 나오기까지 수고해 주신 도쿄, 오사카, 나고야, 후쿠오카 무역관 및 동북아팀 담당자의 노고에 감사드린다 KOTRA 정보서비스본부장 한 준 우

3 목 차 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 / 5 1. 일본 유통시장 동향 7 2. 일본의 유통업체 유통업체 바이어 수입 선호품목 48 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 / 53 衣 1. 속옷-이너웨어 어패럴 -여성 블라우스 섬유 스웨터 모자 96 食 6. 소주 김치 신선야채 신선과일 어패류 건강식품 143

4 住 12. 가구 주방용품 침구류 조명기기 182 嗜 好 趣 味 16. 화장품 PET 용품 아웃도어 용품-골프채, 골프공 절화류 인테리어 225 生 活 雜 貨 21. 모조장신구 가방 신발류 문구류 시계 가정용 세제 안경 281 電 氣 家 電 28. 컴퓨터 액정 TV 휴대전화 308

5 J A P A N

6

7 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 7 1. 일본 유통시장 동향 일본 유통시장 개요 일본 경제 산업성이 조사한 "상업실태 2004"( )에 의하면, 일본 의 소매업 시장규모는 133조 2,851억 엔이다. 이는 2002년 조사와 비교 해 1.4%가 감소한 것으로 1997년 147조 엔을 피크로 매년 감소하고 있는 추세이다. 업종별 2005년 매출액을 중심으로 살펴보면 백화점은 전년 비 0.4%증 가한 7조 8천억 엔이지만, 슈퍼는 1996년을 기점으로 매출이 감소하고 있 다. 또한, 주요 양판점의 매출액 합계는 4조 3700억 엔, 편의점은 전년 비 1.1% 증가한 7조 2100억 엔 규모이다. [유통업종별 기본정보(2005년)] 업종 주요기업 매출액합계 종업원 수 점포수 백화점 78,509 8만8548명 281점 종합슈퍼 141,482 전문점 -가전양판점(2004년) -약국(Drug store) 43,797 44,600 43만6000명 (단위 : 억 엔) 8733점 - 14,000점 편의점 72, 홈쇼핑 사 온라인쇼핑(2004년) 15, 사 디스카운트스토어 39,880(홈센터) - 3,960점(홈센터) 자료 : 일본백화점협회, 일본체인협회, 일본DIY협회, 일본프랜차이즈협회, 일본공정거래위원회, 일본 체인 드럭스토아 자료 종합

8 8 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 2004년 조사된 소매업 전체 133조 엔 중 상기의 주요업태가 차지하는 비중은 50조 엔을 넘지 않는다. 이는 소매업 전체에서 대대로 내려오는 소규모 소매업의 비중이 크다는 것을 의미한다. 종업원 수별로 본 연간판 매액은 2004년 기준 49인 이하의 소규모 사업자의 매출액 비중이 56.1% 에 달하고 있다. 그러나 대규모 사업자의 과점화와 더불어 4인 이하의 소 규모 소매점은 매년 감소 추세에 있다. [사업자규모별 연간 판매액] (단위 : 억 엔, %) 2002년(구성비) 2004년(구성비) 증가율 소매업계 135,109(100) 133,285(100) 인 이하 소점포 21,204(15.7) 19,139(14.4) 인 이하 중점포 75,623(56.0) 74,819(56.1) 인 이상 대점포 38,281(28.3) 39,326(29.5) 2.7 자료 : 일본경제신문사 [사업자규모별 연간 점포수] (단위 : 개, %) 2002년(구성비) 2004년(구성비) 증가율 소매업계 1,300,057(100) 1,238,296(100) 인 이하 소점포 887,035(68.2) 828,445(66.9) 인 이하 중점포 397,482(30.6) 393,784(31.8) 인 이상 대점포 15,540(1.2) 16,067(1.3) 2.7 자료 : 일본경제신문사 최근 원유가 상승이 유통업계에 미친 영향으로는 공급단가상승, 포장재 료의 가격상승, 물류비용의 상승을 들 수 있다. 이러한 영향을 업태별로 살펴보면 슈퍼가 가장 큰 영향을 받을 것으로 보인다. 상승한 원유가를 판매가격에 전가함으로써 가격상승에 따른 소비가 위축되지 않는다면 이 익이 유지되지만 치열한 가격경쟁을 감안하면 가격 인상은 불가능하고 비 용 증가분을 슈퍼가 부담해야 하므로 매출액은 정체될 수 밖에 없다. 한편, 편의점은 직접적인 수익감소의 영향은 적지만 포장 등의 경비를 각 점포가 부담해야 하므로 수익이 악화될 가능성이 있다.

9 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 9 일본 유통업의 소비형태 전망 2005년 10월을 기점으로 65세 인구는 5년 전과 비교하여 21.9% 증가한 2,682만 명으로, 총인구 1억 2,776만 명의 21.0%를 차지하고 있다. 일본 의 총인구수도 2005년 말 기준 19,000명이 감소한 것으로 나타났으며 고 령화, 저출산의 영향으로 소비성향에도 다음과 같은 변화가 있을 것으로 예측되고 있다. 양보다 질을 중시 건강식품의 확대 여행, 취미, 문화이벤트의 확대 택배서비스의 확대 편의점에서 각종 서비스 가능 여성의 사회진출이 증가하면서 즉석 조리식품의 수요확대 의료 서비스의 확대 세븐일레븐 1일1점포당 1점포당 평균내방객수의 연령별 구성비 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 년2월 97년2월 01년2월 05년2월 50세이상 40-49세 30-39세 20-29세 20세미만 자료 : 일본경제신문사 업계동향 재편 백화점 등 전통적인 업태가 강세를 보이던 일본 유통업계에서도 신흥세

10 10 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 력이 빠르게 성장하고 있다. 제조 유통 판매를 동시에 하며 새로운 스타 일로 각광받고 있는 의류전문업체 "유니클로"를 선두로 시마무라, 다이소, 돈키호테, 야마다 전기가 급성장을 보이고 있다. 이 외에도 기존 시장의 일부분을 특화시켜 성장한 기업들로 편의점의 심야시장을 개발한 돈키호 테, 슈퍼식품코너의 신선식품만을 특화시킨 99엔숍이 있다. 시마무라의 경우 저비용 운영시스템으로 가격인화에 성공한 체인점으 로 2004년도 연결 매상액 3263억 엔, 경상이익 240억 엔을 달성하였으며 종합디스카운트 스토어인 돈키호테 역시 89년 3월 도쿄도 후추에 제1호점 을 개점한 이후 약 10년 만에 매상액 2328억 엔, 경상이익 128억 엔(04 년, 연결)으로 성장했다. 돈키호테의 성장요인은 일반기업들과는 반대개념으로 손님에게 접근한 점을 들 수 있다. 예를 들어 일반 체인점에서는 고객이 찾기 쉽게 상품을 진열하지만 동사는 압축진열개념을 도입, 면적대비 상품 진열수를 대폭 증가시켜 고객에게 보물찾기처럼 상품을 가게에서 찾아내는 즐거움을 제 공하였다. 2005년 9월, 세븐&아이 홀딩스가 상호출자를 통해 일본 최대의 유통업 체로 부상하였다. 편의점의 세븐일레븐재팬, 슈퍼의 이토요카도, 외식업 계인 데니스재팬을 산하에 두고, 2006년 6월에는 밀레니엄 리테이링을 자회사로 흡수했다. 또한 세이부 백화점, 소고우 백화점도 그룹 안에 편 입시켰다. 동 그룹의 주요 기업인 세븐일레븐은 본사라 할 수 있는 미국 세븐일레븐을 완전 자회사화하여 전 세계 점포수는 1만 7,222점포로 확대 된 상태이다. 한편 이온은 도산한 마이칼, 야오항(현 맥스밸류)의 재생에 착수하였으 며 일본에서 철수한 프랑스 까르푸의 점포도 매입했다. 이온은 미국의 여 성복 자회사를 600억 엔에 매입하는 등 기업확장의 움직임을 보이고 있다. 약 1,100점포가 있는 식품슈퍼는 경영자의 고령화, 후계자 부족 등으로 어려움을 겪고 있다. 특히, 일본 소매 식품업계 중에 약 70%가 4인 이하 의 점포로 구성되어 있는 특성상 향후 대형 슈퍼의 소형 슈퍼에 대한 M&A 가 가속될 것으로 전망된다. 2005년 6월 "요크베니말"이 도치키 현의 대

11 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 11 형 슈퍼 가야도를 완전 자회사화하고, 9월에는 하라신( 原 信 )이 니이가타 현에 있는 대형슈퍼 나르스와 경영통합, 11월에는 "오와크"가 와가야마현 의 대형슈퍼 "히라마츠"와의 자본제휴 협정을 발표하는 등 M&A가 빠르게 진행되고 있다. 종래 젊은층 위주의 편의점은 포화상태에 이르렀다고 판단, 여성과 50 세 이상의 장노년층을 대상으로 영업활동을 강화할 방침이다. 이를 위하 여 점포의 거리를 가깝게 하는 방식, 고객의 요구에 맞춘 주문 생산 방식 등의 새로운 정책을 도입할 예정이다. 맥주, 일본술, 와인 등 주류 판매를 위한 면허는 1998년부터 단계적으 로 철폐되기 시작했다. 이에 따라 2001년에는 "거리기준"이 철폐되었고 2003년 9월에는 "인구기준"이 철폐되었다. "인구기준"이란 일정구역에 대 한 등록업체 수를 제한하는 것으로 일본 대도시는 1500명에 1점포, 중도 시는 1000명에 1점포, 소도시에서는 750명에 1점포로 규정하고 있다. 2006년 9월부터 영업기간이 3년 이상인 조건을 충족하는 소매업의 주류 판매 신규진입이 가능해졌다. 주요업태별 동향 (1) 백화점 2005년 백화점 매출은 하반기에 접어들면서 개인소비가 회복되어 신변 잡화의 판매가 호조를 보였지만, 2005년 말에는 혹한으로 인한 겨울의류 의 매출이 크게 늘어났음에도 전년 비 0.2% 감소한 7.8조 엔을 기록했다 (일본백화점협회). 2006년도 상반기는 전년 동기 비 0.4% 매출이 감소했 으며 이는 계절적인 요인이 작용한 것으로 여겨진다. 상품별로는 잡화 중에서 화장품과 보석류가 지속적인 호조세를 보인 반 면 고가의 구두, 핸드백 등은 판매부진을 겪고 있다.

12 12 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 매출액(조엔) 백화점 매출액과 점포수 추이 조 엔 점포 년도 년도 점포 자료 : 미즈호코퍼레이션 조사 상장 대기업 백화점 6개사의 2005년도 결산은 근래 각사가 추진해 온 구조조정과 경영 효율화, 판매호조로 인하여 소폭의 매출증가를 기록하였 다. 영업 수익 기준으로는 타카시마야, 다이마루, 이세탄 3개사의 매출이 증가하였다. 영업이익 기준으로는 미츠코시와 한큐를 제외하고 대부분이 이익증대를 달성했다. 이는 구매 본부의 집중화, 폐점 및 운영 시스템 효 율화로 인한 인건비 삭감, 후방 업무의 외부 위탁과 입찰 제도의 도입 등 경영효율화에 기인하고 있다. [상장 백화점 6개사의 2005년 결산] (단위.. 백만 엔) 단체 타카시마야 미츠코시 다이마루 이세탄 한큐백화점 마츠자카야 영업수익 (신장율) 844, % 787, % 471, % 444, % 299, % 300, % 영업이익 (신장율) 21, % 14, % 18, % 20, % 11, % 6, % 경상이익 (신장율) 22, % 10, % 18, % 21, % 12, % 6, % 당기 순이익 (신장율) 10, % , % 13, % 6, % 4, % 자료..미즈호 은행 산업조사부

13 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 13 일본 백화점 점유율의 상위 순위를 살펴보면 다카시마야, 미츠코시, 다 이마루, 이세탄 순이다. 다카시마야는 요코하마점, 오사카점, 도쿄점의 3 점포의 매출이 1천500억 엔을 넘었다. 이세탄은 2006년 홋카이도에 출점 하는 등 시장 점유율을 높이고 있다. [일본 백화점의 점유율 상위 동향] 순위 2002년 2003년 2004년 2005년 1 타카시마야 타카시마야 타카시마야 타카시마야 2 미츠코시 밀레니엄 미츠코시 미츠코시 3 세이부 백화점 미츠코시 다이마루 이세탄 4 마루이 다이마루 이세탄 다이마루 자료..일경시장점유률 2007, 일본경제신문사 (2) 종합양판점(GMS) 대표적인 양판점인 슈퍼는 모든 부분에서 매출액이 감소하고 있다. 슈 퍼의 매출액은 전년 비 0.5% 감소한 14.2조 엔 규모이다. 의류, 주택관련 매출액이 계속해서 축소되고 있고, 주력상품인 식료품도 경쟁이 치열해지 고 있으며, 2005년 말에는 혹한효과로 매출이 늘었지만 업계 전체의 매출 증가로는 연결되지 않았다. 매출액을 분야별로 살펴보면, 의류분야는 2005년 하반기에 호조세를 보였으나 2006년 1월 이후 봄 상품의 판매저조로 전체 매출은 감소하고 있는 추세이다. GMS 각사가 주력하고 있는 의류제품 개혁은 상품개혁, 점포 재개장, 재고관리 프로세스의 재조정 3가지로 집약된다. 재고조정 으로 인한 효과는 점차 나타나고 있지만 상품개혁, 점포 재개장의 변화가 매출액 증가로 연결되지는 않고 있다. 식품 부분에서는 생선 가격이 상대 적으로 높아지고 있어 매출액이 소폭 증가하였다. 슈퍼 종합 4개사의 2005년도 결산은 혹한에 따른 의류 판매증가로 이 온, 이토요카도, 유니 등 3사의 매출이익이 증가하였다. 특히 이온과 이토 요카도 2개사의 영업이익은 각각 39.7%, 37.2%의 증가를 보였다. 이온은 재고감소가 진전된 점, 이토요카도는 인건비를 약 38억 엔 삭감하는 등의 경영효율화에 의한 결과로 보인다.

14 14 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [대규모 슈퍼 5개사의 2005년도 영업이익] (단위.. 백만 엔) 기업명 이온 이토요카도 다이에 유니 세이유 영업수익 (신장률) 1,892, % 1,493, % 1,175, % 719, % 685, % 영업이익 (신장률) 24, % 12, % -6,190-9, % 경상이익 (신장률) 31, % 30, % -2,958-10, % -6,882 - 당기 순이익 (신장률) 2, % 51, % 369,855-7, % -17,707 - 자료..미즈호은행 산업조사부 [슈퍼의 시장점유율 상위 동향] 순위 2002년 2003년 2004년 2005년 1 이온 이온 이온 이온 2 다이에 이토요카도 이토요카도 이토요카도 3 이토요카도 다이에 다이에 다이에 4 세이유 세이유 세이유 세이유 자료..일경시장점유율 2007, 일본경제신문사 (3) 전문점 가전양판점은 디지털가전제품과 고기능 가전제품 등 고가 상품의 판매 가 호조를 보이고 있지만 가격경쟁도 치열하여 고지마의 매출액은 3.6% 감소하였다. 대형양판점은 규모의 이점을 확보하기 위하여 대형점의 신규 출점을 적극적으로 추진하고 있다. 최대 규모의 야마다전기는 종래의 교 외에서 도심부로 진출하고 있다. 각사는 독자적인 출점이 아니라 M&A, 업 무제휴, 프랜차이즈 계약 등에 의한 규모 확대도 추진하고 있다. 가전양판점 32개사의 2005년도 총매출액은 5조 4,364억 엔이다. 매출 액 규모는 야마다 전기(23.3%), 에디언(13.1%), 요도바시 카메라(11.1%) 의 순이며, 뒤이어 코지마, 빅카메라 등이 매출액의 상위권을 차지하고 있다.

15 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 15 [가전양판점 상위권 매출 현황 (2005년)] 기업명 매출액 야마다 전기 12,839 (단위 : 억 엔) 에디언 7,146 요도바시 카메라 6,012 코지마 4,970 빅카메라 4,331 자료..업계 지도, 동양경제신문사, 2007 일경유통신문의 일본전문점 조사와 경제산업성 상업통계로 추정한 가 전판매에서 가전양판점이 차지하는 비중은 73%이다. 최대기업인 야마다 전기, 에디온 등 상위기업의 과점화가 진행되면서 대형양판점이 경쟁우위 를 확보하고 있다. 규모 확대의 경쟁에서 뒤쳐진 중하위 기업들은 야마다, 에디온 등 대형기업 산하로 들어가거나 새로운 비즈니스 모델을 모색 중 에 있다. 고령화 사회를 의식하고 수리, 취급설명 등의 서비스를 중시하 는 점포도 생겨나고 있으나 대형 양판점에 비하면 아직 미미한 수준이다. [가전양판점의 점유율 상위 동향] 순위 2002년 2003년 2004년 2005년 1 야마다 전기 야마다 전기 야마다 전기 야마다 전기 2 요도바시 카메라 요도바시 카메라 요도바시 카메라 에디온 3 코지마 코지마 코지마 요도바시 4 빅 카메라 빅 카메라 빅 카메라 코지마 자료..일경시장점유율 2007, 일본경제신문사 (4) 편의점 2005 편의점 매출은 점포신설의 영향으로 전년 비 1.1% 증가한 7.2조 엔을 기록했으나 기존 점포의 매출액은 전년 비 소폭 감소했다. 기존 점

16 16 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 포의 실적저하의 주요 요인으로는 고령화에 따른 대형 편의점의 고객 감 소에 있다. 이에 따라 편의점들은 주요 거래 고객이 아니었던 주부, 고령 자를 고객으로 유치하려는 움직임이 활발해지고 있다. 그 중에서도 균일 가격으로 신선제품을 취급하는 "신선편의점" 설립의 움직임이 활발해지고 있다. 이러한 시도로 99엔 물건을 취급하는 "99엔숍" 등도 등장하였지만 매출증가에는 크게 기여하지 못하고 있다. 수입산 과일류를 일본산으로 바꾼다든지 생산내력을 기입하는 등 품질을 중시하는 방향으로 영업전략 을 바꾸었으나 당분간 매출액의 증가는 어려울 것으로 보인다. 대형편의점 4개사의 2005년도 결산은 지속적인 신규출점으로 전체적으 로 매출증가를 보였으나 기존 점포의 매출액은 감소하였다. 이에 따라 점 포 내에서 조리를 하는 패스트푸드점화, 이익률이 높은 독자상품의 개발 강화, 채산성이 낮은 점포의 폐쇄 등 대책을 강구하고 있다. 대형편의점 은 2006년도에도 지속적으로 신규점포를 출점하는 동시에 이러한 방침들 을 추진함으로써 수익 증가를 도모할 것으로 보인다. [CVS 대기업체인 4개사의 2005년도 결산] (단위.. 백만 엔) 세븐일레븐 로손 패밀리마트 서클 K 상크스 영업 총수익 (신장률) 492, % 248, % 184, % 180, % 영업이익 (신장률) 177, % 43, % 29, % 25, % 경상이익 (신장률) 178, % 43, % 31, % 11, % 당기 순이익 (신장률) 118, % 22, % % 11, % 전 체인점 매출액 (신장률) 2,498, % 1,360, % 1,031, % 898, % 기존점 매출액률% (전기) 자료..미즈호 산업조사부

17 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 17 [주요 CVS체인 4개사의 점포 개장과 폐점 동향] 기업명 03/2 04/2 05/2 06/2 07/2(예측) 세븐일레븐 9,690 10,303 10,826 11,310 11,860 개점 동향 구분 폐점 입지 이전 면적 증가 로손 7,625 7,821 8,077 8,366 8,626 개점 동향 구분 폐점 입지 이전 면적 증가 패밀리마트 5,593 5,770 5,994 6,284 6,634 개점 동향 구분 폐점 입지 이전 면적 증가 서클 K 상크스 4,967 4,851 5,128 5,154 5,224 개점 동향 구분 폐점 입지 이전 면적 증가 자료 : 미즈호 코포레이트 은행 산업조사부 점포수 점포수 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,068 CVS 전점포 매출액 점포수의 추이 ,462 33, , ,713 36, , ,877 98년 99년 00년 01년 02년 03년 04년 05년 조 엔 조엔 자료..미즈호 산업조사부

18 18 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (5) 홈쇼핑/온라인 쇼핑 닛케이 유통신문에서 정리한 2004년 판 "eshop 통신판매조사"에 따르 면 인터넷쇼핑(223사)은 전년 대비 5.8% 증가한 1조5,461억 엔의 매출액 을 기록하여 2년 연속 40%의 높은 성장률을 달성하였다. 소비재 판매 외 여행, 티켓예약 등 레저 관련 인터넷 예약 취급액도 5,500억 엔을 기록하 여 2004년도에는 6,000억 엔을 넘을 것으로 추정된다. 인터넷 판매의 주 요 상품으로는 가전제품 및 컴퓨터 관련 제품이다. [주요 종합 카탈로그 기업 매출액(2005년)] (억 엔,%) 단체 닛센 센슈카이 세실 무토우 매출 총수익 1,664 1, (신장률%) (1.3%) (-1.2) (-28.9) (2.1) 영업이익 (신장률%) (-32.0) (17.5) (-) (13.3) 자료 : 일본 통신판매협회( [2004년도 B to C 전자상거래 시장 규모] (단위 : 억 엔, %) 상품 서비스 시장규모 전자상거래비율 전년 비 증가율 PC등 관련제품 2, 가전 1, 여행 6, 엔터테인먼트 4, 서적, 음악 2, 의류, 액세서리 1, 식품, 음료 2, 의약, 화장품, 건강식품 2, 취미, 잡화, 가구, 기타 3, 자동차 6, 부동산 10, 금융 3, 각종서비스 9, 합계 56, 자료 : 경제 산업성 "2004년도 전자상거래에 관한 실태조사 시장규모조사"

19 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 19 통신판매는 주로 카탈로그 판매가 주를 이루었지만 최근 인터넷의 발달 로 인한 온라인 쇼핑, 텔레비전을 통한 홈쇼핑이 큰 성장을 보이고 있다. 특히, 텔레비전을 통한 홈쇼핑으로는 "재파넷 다카다"가 2005년 12월 결 산에서 906억 엔의 매출을 기록하는 등 고성장을 기록하고 있다. 단 고객 정보유출 등 결제수단에 대한 불신, 인터넷 범죄 등에 의한 불안으로 최 근 일본 통신판매협회와 일본 상공회의소에서는 "온라인 트러스트 마크" 를 수여하는 제도를 시작했다. 종래의 종합 카탈로그 통신판매업체인 닛센, 센슈카이, 무토우, 세실 등은 인터넷 쇼핑의 보급으로 쇠퇴기로에 놓여 있다. 인터넷통판과 전통 적인 카탈로그 판매는 향후 경쟁이 치열해지면서 업계재편의 압력은 한층 더 강해질 것으로 예상된다. (6) 기타 신유통업태 약국(Drug store) 1) 은 2005년도 시장규모가 전년 비 6.0% 증가한 약 4.5조 엔(일본 체인드럭스토아협회 조사)으로 시장규모의 확대와 더불어 경쟁도 치열해지고 있으며 대규모 약국은 가전양판점과 동일하게 자사에 의한 출점 이외에 M&A, 업무제휴 등을 통해 그룹규모로 커지고 있다. 제 휴처도 슈퍼의 업무제휴, 홈 센터와의 프랜차이즈 계약 등 여러 업종에 걸쳐 진행되고 있으며 향후에도 지속적인 시장규모의 확대가 예상된다. 약국의 품목별 매출액을 살펴보면 의약품과 화장품뿐만이 아니라 일용 잡화와 기타 식품으로 구성되어 있다. 일부 기업에서는 식품 매출액 구성 비가 40%를 넘는 등 식품 분야에서 약국의 비중이 높아지고 있다. 향후 약사법 개정에 따른 "등록판매자" 제도의 신설에 따라 인건비를 줄일 수 있기 때문에 24시간 영업을 추진하는 대규모 체인점도 등장하여 업종간의 경쟁이 더욱더 치열해 질 것으로 예상된다. 시장 전체의 성장은 계속되고 있지만 도심부를 중심으로 경쟁이 격화되 고 있으며 중소체인점은 경쟁력을 상실하고 대기업에 편입되고 있다. 1) 약국(Drug store)는 일반적인 약만을 판매하는 약국을 칭하는 것이 아니라 약을 비롯한 생 활용품까지 판매하는 일종의 슈퍼 역할을 하는 유통업체

20 20 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 기업명 [2005년도 주요 드럭스토어의 실적] 매출액 (백만 엔) 전년 비 (%) 총매장수 05년도 개점점포수 06년도 개점점포수 마츠모토 키요시 301, 카와치 약품 200, 선 드러그 츠루하 홀딩스 157, CFS 코퍼레이션 144, 스기 약국 122, 후지 약품 119, 코스모스 약품 105, 크리에이트에스디 자료..미즈호 코퍼레이션 은행 산업조사부 약국(Drug store) 시장규모의 추이 (점포수) 점포수 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,936 26,628 30,169 11, 年 01 年 12, 年 자료..미즈호 코퍼레이션 은행 산업조사부 매출액( 億 円 ) 100,000 70,000 44,568 42,042 20,000 38,814 14,103 14,725 13,343 14, 年 01 年 02 年 03 年 04 年 05 年 03 年 04 年 05 年 점포수 07 年 予 測 07 年 豫 測 10 年 予 測 30, 年 豫 測 억 엔 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 <참고> 약사법 개정 의약품은 약국에서 판매한다는 규정하에 약제사 자격을 가진 사 람이 약을 판매하고 있는 것이 현황임. 그러나 99년 주요 약품 15개 의 분류를 의약품에서 의약부외품으로 변경함으로써 일반 소매점에 서도 판매가 가능하게 됨. 2003년 3월 일본 약제사회 등의 세단체는 이에 반대하는 안을 제시하였으나 2004년 7월 후생노동성은 "안전 성에 특별한 문제가 없는 약품"으로 선정된 일반 의약품 371품목을

21 32 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 전 화 : 팩 스 : 비공개 주요구매품목 : 생활 잡화 16. 株 式 会 社 関 西 スーパーマーケット/ Kansai Super Market Ltd. 주 소: 兵 庫 県 伊 丹 市 中 央 5 丁 目 3 番 38 号 ,Chuo,Itami-city,Hyogo, Japan 설립일:1959년 7월 업종형태:대규모 소매점 종업원수:<사원>1,159명,<준사원>2,134명 URL: 취급품목:식품류 전반 매출액:993억 엔(2006년 3월기) 기업특징 : 본사와 전 점포, 거래처를 온라인으로 묶어 상품발주로부 터 납품, 검품, 배송까지 일괄 관리를 하고 있음. 생산에서 판매까지 물류의 효율을 높이면서 코스트의 삭 감을 도모하고, 신선식품을 중심으로 고품질 상품을 저렴 한 가격으로 제공 구매담당자부서 및 담당자 : 商 品 本 部 (직통 : ) 판매점포 담당자(일문) 담당자(영문) 水 産 物 斉 藤 チームリーダー Marine products/team leader Saito 青 果 物 柊 崎 チームリーダー Vegetables and fruits/team leader Kukisaki 精 肉 黒 崎 チームリーダー Fresh meat/team leader Kurosaki 惣 菜 北 山 チームリーダー Daily dishes/team leader Kitayama 一 般 食 品 鈴 木 チームリーダー food / Team leader Suzuki お 菓 子 阿 部 チームリーダー Sweets / Team leader Abe 雑 貨 渡 瀬 チームリーダー goods / Team leader Watase

22 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 21 의약부외품으로 선정함. 동 약사법의 개정안은 2009년부터 시행될 예정이며 일반 편의점에서도 약을 구입할 수 있게 됨. 저가격을 무기로 성장한 돈키호테, 다이구마 등의 종합 디스카운트스토 어(DS)의 성장세는 저하되고 있으며 단 돈키호테는 심야영업, 하와이로의 진출을 통해 활로를 모색 중에 있다. 100엔숍의 최대기업인 다이소는 소비자의 상품선택권을 확대하기 위해 300엔, 500엔 상품을 개발하고 있다. 외국기업의 일본시장진출 일본특유의 상문화와 규제, 높은 지가로 인하여 일본진출을 꺼려하던 세계유통기업이 2000년을 전후로 일본시장에 진출했다. 세계 최고의 유 통업체 중의 하나인 까르푸가 2000년 12월에 치바현 마쿠하리에서 1호점 을 개점하였으나 매출 부진으로 2005년 3월, 4년간 영업하던 8호점 모두 를 이온에 매각하고 일본시장에서 철수했다. 까르푸는 월마트에 이은 매출액 세계 2위의 프랑스계 다국적 기업으로, 메이커로부터 직접 납품을 받고자 했으나 대부분의 일본메이커는 직접거 래로 저가의 상품을 고객에게 제공하는 것보다 중간 도매상을 이용하여 세분화된 서비스를 제공하는 것이 이익이 높다고 판단하고 있었다. 이에 따라 까르푸는 다양한 상품 진열이 어려웠으며, 본사에서 파견된 프랑스 인 간부와 현지 종업원과의 의사소통도 원활하지 않는 등 경영상 어려움 에 직면했다. 또한 세계 최고의 매출액을 보유한 월마트(2004년도 36조 엔)는 일본 의 대형소매업체 중 하나인 세이유( 西 友 )를 자회사화하여 2002년부터 영 업을 개시했으나 큰 성과를 거두지 못하고 있다. 2005년 12월 결산기준으 로 4분기 연속 적자를 기록했으며 2006년 12월까지 13개 점포정리를 통 해 적자 해소를 시도 중이다 미국 최대의 디스카운트스토어인 "코스트코"도 99년 4월 후쿠시마 현에

23 22 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 제 1호점을 개점한 이후로 2006년 5월 현재 5개 점포를 운영 중이다. 2002년 12월에는 독일 최대의 소매업체인 매트로 그룹이 치바현 우라야 스시에 제 1호점을 개점했다 2). 또한 2006년 4월 스웨덴의 가구업체 "이 케아(매출액 2조 1천억 엔)"가 치바현에 1호점을 개점, 영업을 하고 있다. 이케아는 30년 전 일본시장 진출 실패 경험을 교훈으로 삼아 일본의 유통 구조 및 소비자의 구매태도에 대한 철저한 분석을 한 만큼 이번에는 성공 을 자신하고 있다. [일본에 진출한 해외 주요 소매업 ( 기준)] 기업명 업종업태 출자형태 타워레코드 AV 소프트 NTT와 업무제휴 43% 프랑탕재팬 백화점 미츠코시30%, 프랑탕70% 로라 아슈레이 여성복 이온72.29%, 로라 26.80% 오슈만즈 재팬 스포츠용품 이토요카도100% 일본란즈엔도재팬 의류품, 통판 란즈엔도 100% 크레아즈스토아즈재팬 액세서리 이온 50%, 크레아즈50% 넥스트 의류 - 스타박스 커피 커피 스타벅스재팬50%, 사자비50% 코스트코홀 세일재팬 디스카운트스토어 코스트코 100% 오아시스 스토아즈 여성복 - 월그린 드럭스토어체인 - 타리즈커피재팬 커피 공동출자 케니로저스 로스타즈 치킨요리 - 테스코 소매업 시토네트워크 매수 GAP재팬 캐주얼의류 GAP 재팬 100%인수 오피스데포 오피스supply - 디즈니스토아재팬 잡화 오리엔탈 랜드100% 풋록카 구두 - 자료 : 도이츠증권작성 2) 코스트코는 일반소비자도 구입이 가능하지만 매트로는 도매업자를 위한 디스카운트스토어 로 현재 마루베니와 함께 일본시장 진출 중.

24 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 일본의 유통업체 1. 株 式 会 社 三 越 / MITSUKOSHI Co., Ltd. 주 소 : 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 室 町 , Nihonbashi-Shitucho, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 설립일 : 2002년(창립 1673년) 업종형태 : 백화점 종업원수 : 12,383명 URL : 취급품목 : 가전, 잡화, 식품, 패션 상품 판매 매출액(2005년) : 83,387억 엔 기업특징 : 전국 18개 점포를 가진 일본 유명백화점. 구매담당부서 및 담당자 : 관련사업부 Mr.ohira 전 화 : 팩 스 : 비공개 주요구매품목 : - 2. 株 式 会 社 イトーヨーカ 堂 / Ito-Yokado Co., Ltd. 주 소 : 東 京 都 千 代 田 区 二 番 町 8 番 地 8 8 banchi-8, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 설립일 : 1958년 업종형태 : 대형 슈퍼 체인 종업원수 : 48,208명

25 24 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 URL : 취급품목 : 가전, 잡화, 식품, 패션 상품 판매 매출액(2005년) : 36,235억 엔 기업특징 : 식품 및 생활잡화를 취급하는 대형슈퍼체인 (점포수: 181개) 구매담당부서 및 담당자 : 해외부 Mr. Kobayasi 전 화 : 팩 스 : 비공개 주요구매품목 3. 株 式 会 社 西 友 / The Seiyu, Ltd. 주소 : 東 京 都 北 区 赤 羽 , Akabane 2-chome, Kita-ku, Tokyo, Japan 설립일 : 1963년 업종형태 : 슈퍼 체인점 종업원수 : 19,314명 URL : 취급품목 : 각종 생활 잡화 및 식료품 매출액(2005년) : 10,677억 엔 기업특징 : 미국 월마트가 대주주로 211개 매장을 가진 대형 슈퍼 체인 구매담당부서 및 담당자 : Development 店 舗 企 画 部 Director Mr. Ishizu 전 화 : 팩 스 : [email protected] 주요구매품목 : 각종 생활 잡화 및 식료품

26 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 株 式 会 社 AOKIホールディングズ / AOKI Holdings Inc. 주소 : 神 奈 川 県 横 浜 市 都 筑 区 葛 が 谷 6 番 56 号 6-56, Kuzugaya, Tuduki-ku, Yokohama-city, JAPAN 설립일 : 1976년 업종형태 : 신사의류 전문매장 종업원수 : 1,409명 URL : 취급품목 : 신사의류 판매 매출액(2005년) : 928억 70백만 엔 기업특징 : 각종 신사의류를 취급하고 있는 유명업체 구매담당부서 및 담당자 : 商 品 部 Mr. Abe 전 화 : 팩 스 : 비공개 주요구매품목 : 각종 신사의류 5. 株 式 会 社 京 急 百 貨 店 / KEIKYU DEPARTMENT STORE CO. 주 소 : 神 奈 川 県 横 浜 市 港 南 区 上 大 岡 西 , O-Okanisi, Konan-Ku, Yokohama-Si, Kanagawa-Ken, JAPAN 설립일 : 1989년 업종형태 : 백화점 종업원수 : 비공개 URL : 취급품목 : 가전, 잡화, 식품, 패션 상품 판매 매출액(2005년) : 4,309억 엔 기업특징 : 일본 유명백화점.

27 26 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 구매담당부서 및 담당자 : MD 기획부 Mr.Kadono 전 화 : 팩 스 : 비공개 주요구매품목 수입형태 : 6. 株 式 会 社 ジョイフル 本 田 / JOYFULHONDA Co.,Ltd. 주소 : 茨 城 県 土 浦 市 富 士 崎 町 , FUJISAKI, TSUCHIURA, IBARAKI, JAPAN 설립일 : 1963년 업종형태 : 홈 센터 종업원수 : 4,200명 URL : 취급품목 : 각종 생활 잡화, 인테리어 도구 등 매출액(2005년) : 1,133억 엔 기업특징 : 도쿄 주변 지역에 13개의 대형 홈 센터 경영 구매담당부서 및 담당자 : 営 業 本 部 商 品 企 画 室 国 際 物 流 グループ Mr.Iizumi 전 화 : 팩 스 : [email protected] 주요구매품목 : 각종 생활 잡화, 인테리어 도구 등 7. 株 式 会 社 ライフコーポレーション / LIFE Corporation 주 소 : 東 京 都 板 橋 区 高 島 平 , Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo, JAPAN

28 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 27 설립일 : 1956년 업종형태 : 슈퍼마켓체인 종업원수 : 14,983명 URL : 취급품목 : 생활잡화, 식품 등 판매 매출액(2005년) : 3,983억 1,900만 엔 기업특징 : 슈퍼마켓체인 구매담당부서 및 담당자 : 生 活 管 理 部 Mr. Mizoguchi ( 溝 口 ) 전 화 : 팩 스 : 비공개 비공개 주요구매품목 : 생활 잡화 8. 株 式 会 社 丸 廣 百 貨 店 / MARUHIRO DEPARTMENT STORES. LTD. 주 소 : 埼 玉 県 川 越 市 新 冨 町 , Shintomi-Cho, Kawagoe-Si, Saitama-Ken, JAPAN 설립일 : 1949년 업종형태 : 백화점 종업원수 : 2,600명 URL : 취급품목 : 각종 생활 잡화 및 식품 등 매출액(2005년) : 935억 680만 엔 기업특징 : 일본내에 11개 점포를 가진 유명 백화점 구매담당부서 및 담당자 : 営 業 本 部 服 飾 雑 貨 Mr. Shimizu 清 水 전 화 : 팩 스 : 비공개

29 28 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 주요구매품목 : 생활 잡화 9. 株 式 会 社 ミレニアムリテリング/Millennium-retailing. Inc 주 소 : 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 1-1-2JFEビルディング JEF Bldg Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 설립일 : 2003년 업종형태 : 백화점 종업원수 : 5,296명 URL : 취급품목 : 각종 생활 잡화 및 식품 등 매출액(2005년) : 9,450억 엔 기업특징 : 총 28개의 점포를 가진 유명 백화점. 구매담당부서 및 담당자 : 広 報 室 花 光 (Mr. Hanamitsu) 전 화 : 팩 스 : [email protected] 주요구매품목 : 생활 잡화 수입형태 : 10. 株 式 会 社 ドンキホーテ / Don Quijote Co., Ltd. 주 소 : 東 京 都 八 王 子 市 松 木 , Matsuki, Hachiouji-shi, Tokyo, Japan 설립일 : 1980년 업종형태 : 종합소매점 종업원수 : 1,966 URL :

30 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 29 취급품목 : 가전, 잡화, 식품, 패션 상품 판매 매출액(2005년) : 2,283억 8,400만 엔 기업특징 : 구매담당부서 및 담당자 : 営 業 本 部 第 2 事 業 部 전 화 : [email protected] 주요구매품목 Mr. Hirano 11. 株 式 会 社 伊 勢 丹 / ISETAN Company Limited 주 소 : 東 京 都 新 宿 区 新 宿 , Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN 설립일 : 1930년 업종형태 : 백화점 종업원수 : 9,191명 URL : 취급품목 : 가전, 잡화, 식품, 패션 상품 판매 매출액(2005년) : 7,600억 엔 기업특징 : 200명이 넘는 바이어가 있는 일본 유명백화점 구매담당부서 및 담당자 : 広 報 室 Ms. Korenaga 전 화 : 팩 스 : 비공개 주요구매품목 12. 株 式 会 社 ケーヨー / Keiyo Co.,Ltd. 주소 : 千 葉 市 若 葉 区 みつわ 台 1 丁 目 28 番 1 号 , Mitsuwadai, Wakaba-ku, Chiba-shi, JAPAN 설립일 : 1952년

31 30 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 업종형태 : 홈 센터 종업원수 : 5,000명 URL : 취급품목 : 각종 생활 잡화, 인테리어 도구 등 매출액(2005년) : 1,941억 엔 기업특징 : 일본 국에 179개의 대형 홈 센터 경영 구매담당부서 및 담당자 : 商 品 3 部 部 長 Mr. Shimada 전 화 : 팩 스 : [email protected] 주요구매품목 : 각종 생활 잡화, 인테리어 도구 등 13. 東 急 ハンズ / TOKYU HANDS (Shinjuku Br.) 주소 : 東 京 都 渋 谷 区 千 駄 ヶ 谷 東 急 ハンズ 新 宿 店 2F 2F Tokyu-Hans-Shinjuku, ,Sendagaya, Shibuya-Ku, TOKYO, JAPAN 설립일 : 1980년 업종형태 : 생활잡화 전문매장 종업원수 : 2,950명 URL : 취급품목 : 각종 생활잡화 판매 매출액(2005년) : 91,934백만 엔 기업특징 : 동 업체는 생활잡화관련 최대 전문매장 구매담당부서 및 담당자 : 신주쿠지점 아웃도어용품 구매담당 Mr. Tadokoro( 新 宿 支 店 アウトドアグッズ 仕 入 れ 担 当 田 所 様 ) 전 화 : 팩 스 : 비공개 비공개 주요구매품목 : 생활 잡화

32 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 サミット 株 式 会 社 / SUMMIT, INC. 주 소 : 東 京 都 杉 並 区 永 福 , Eihuku, Suginami-ku, Tokyo, JAPAN 설립일 : 1963년 업종형태 : 대형 슈퍼 체인 종업원수 : 1,500명 URL : 취급품목 : 가전, 잡화, 식품, 패션 상품 판매 매출액(2005년) : 1,712억 4,000만 엔 기업특징 : 스미토모계열의 슈퍼체인 구매담당부서 및 담당자 : 家 庭 用 品 部 Mr. Takahashi 전 화 : 팩 스 : 비공개 비공개 주요구매품목 : 생활관련상품 15. 株 式 会 社 ソニープラザ / Sony Plaza Co., Ltd 주 소 : 東 京 都 港 区 北 青 山 , Kita-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN 설립일 : 1966년 업종형태 : 생활잡화 전문매장 종업원수 : 1,409명 URL : 취급품목 : 각종 생활 잡화 판매 매출액(2005년) : 380.4억 엔 기업특징 : 소니계열사로 일본 내 점포수 106개 보유 구매담당부서 및 담당자 : 商 品 部 商 品 2 課 Ms. Tsutsumi ( 堤 )

33 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 33 전화 : (총무부) 팩스 : 비공개 주요구매품목 : 수산물, 청과물, 신선야채, 식품류 등 17. 株 式 会 社 キリン 堂 / Kirindo Co.,Ltd 주 소: 大 阪 府 吹 田 市 江 坂 町 , Esaka-cho, Suita-city, Osaka Japan 설립일:1958년 3월 업종형태:생활용품 유통업 종업원수:892명 URL: 취급품목:약 전반, 화장품, 생활용품, 식품 매출액:663억 5,600만 엔(2006년 2월기) 기업특징 : 독자 브랜드의 건강식품, 의약품의 기획, 판매 구매담당자부서 및 담당자 : 商 品 部 商 品 企 画 開 発 課 係 長 山 内 由 美 (Ms,Yumi Yamauchi) 전화 : 팩스 : [email protected] 주요구매품목 : 건강식품,약품 18. 株 式 會 社 京 阪 百 貨 店 / The KEIHAN Department Stores. 주 소: 大 阪 府 守 口 市 河 原 町 8 番 3 号 8-3, Kawaramachi, Moriguti-city, Osaka, Japan 설립일:1983년 4월 15일 업종형태:백화점

34 34 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 종업원수:599명 URL: 취급품목:종합품목 매출액:473억 2천만 엔(2004년 3월) 기업특징 : 오사카에 4점포를 가지고 있으며 케이한 전철변에 소재 구매담당자부서 및 담당자 : 홍보팀을 통해 각 구매담당에게 연결됨 - MD 推 進 室 広 報 担 当 サブマネージャー 中 川 裕 史 (Mr.Yuji Nakagawa) 전화 : 팩스 : 비공개 주요구매품목 : 식품 19. コーナン 商 事 株 式 会 社 / Kohnan Shoji Co., Ltd. 주 소: 大 阪 府 堺 市 西 区 鳳 東 町 , Ohtori-higashimachi, Sakai-city, Osaka, , JAPAN 설립일:1978년 9월 업종형태:생활잡화 유통업 종업원수:정규직 2,438명, 비정규직 6,572명 URL: 취급품목:가정용품 전반, 식품, 애완동물 용품, 레저용품, 원예용품 등 매출액:2,681억 엔 기업특징 : 간사이를 중심으로 211점포(2006년9월 현재)를 보유하고 있는 대형 홈센터(창고형 생활용품 직판점). DIY 용품을 중심으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 보급 구매담당자부서 및 담당자 : - 海 外 商 品 部 長 兼 物 流 部 長 小 坂 文 則 (Mr.Fuminori Kosaka) 전화 :

35 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 35 팩스 : 비공개 20. 上 新 電 機 株 式 会 社 / Josin Denki Co.,Ltd 주 소: 大 阪 市 浪 速 区 日 本 橋 西 , Nipponbashi-nishi, Naniwa-ku, Osaka Japan 설립일:1950년 2월 2일 업종형태:가전양판점 종업원수:2,380명 URL: 취급품목:가전제품, 정보통신기기, 엔터테이먼트 상품, 주택설비관 련 상품 매출액:151억 엔(2006년 6월현재) 기업특징 : 오사카를 기반으로 하는 가전제품 체인점으로 인터넷숍 joshin web 도 운영 구매담당자부서 및 담당자 : 商 品 部 전화 : (상품부) 팩스 : 비공개 주요구매품목 : TV, VTR, 냉장고 해외에서 수입형태 : - 일본삼성, 대우재팬, LG전자재팬을 통해 한국산 제품을 구입 21. 株 式 会 社 ニッセン/ Nissen Co.,Ltd 주 소: 京 都 市 南 区 吉 祥 院 西 ノ 茶 屋 町 79 番 地 79,Nishino-cyayamachi, Kissyoin, Minami-ku, Kyoto , JAPAN

36 36 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 설립일:1970년 4월 10일 업종형태:통신판매 종업원수:1,162명 URL: 취급품목:여성복을 중심으로 한 의류품, 인테리어 잡화 등 매출액:1,629억 엔(2005년 12월기) 기업특징 : 점포를 소유하지 않는 무점포 판매, 통신판매 구매담당자부서 및 담당자 : 홈페이지에 표시되어 있는 상담룸 ( 문의 가능 전화, 팩스, 이메일로는 거래상담 문의를 받지 않음 전화 : 팩스 : 비공개 주요구매품목 : 의류용품 22. 株 式 会 社 阪 急 百 貨 店 / Hankyu Department Stores,Inc. 주 소: 大 阪 市 北 区 角 田 町 , Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka, Japan 설립일:1947년 3월7일 업종형태:백화점 종업원수:3,127명 URL: 취급품목:의류용품, 화장품, 아동복, 액세서리, 식품 매출액: 기업특징 : 세계 최초의 철도계열 백화점 구매담당자부서 및 담당자 : 상품에 따라서 담당부서가 복수로 구분됨 전화 : (대표) 팩스 :

37 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 37 비공개 주요구매품목 : 의류품, 식품 23. 株 式 会 社 平 和 堂 / HEIWADO Co.,Ltd 주 소: 滋 賀 県 彦 根 市 小 泉 町 31 31,Koizumi-cho,Hikone-si,Siga , JAPAN 설립일:1957년 6월8일 업종형태:종합소매점 종업원수:- URL: 취급품목:식품, 의류품, 주택관련 용품 등 매출액:3,436억 엔(2006년 2월기) 기업특징 : 효고현을 중심으로 한 종합소매점 구매담당자부서 및 담당자 : 食 品 事 業 部 (직통번호: ) 전화 : (본점) 팩스 : 비공개 24. 株 式 会 社 モンテカルロ / Monte-carlo Corporation. 주 소: 広 島 市 西 区 庚 午 北 , Kougo-kita, Nishi-ku, Hiroshima , JAPAN 설립일:1971년 6월 25일 업종형태:자동차용품 도매, 소매업 종업원수:276명 URL: 취급품목:타이어, 자동차용품 등 매출액:120억 엔(2006년 3월기)

38 38 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 기업특징 : 타이어 및 자동차용품 전문점 구매담당자부서 및 담당자 : 전화로만 문의 가능함. 商 品 仕 入 部 (직통번호 TEL: ) 전화 : (대표) 팩스 : 비공개 수입형태 : - 한국의 타이어는 錦 湖 타이어 재팬(주),(KUMHO TIRE JAPAN, INC.) 을 통해서 수입 25. ユニー 株 式 会 社 / UNY Co.,Ltd. 주 소: 愛 知 県 稲 沢 市 天 地 五 反 田 町 1 番 地 1, Amachigotanda-cho, Inazawa-shi, Aichi, , JAPAN 설립일:1950년 3월 13일 업종형태:종합소매업의 프랜차이즈 체인점 종업원수:28,029명 URL: 취급품목 : 의류, 식료품, 생활잡화 등 종합 품목 매출액(2005년) : 7,195억 4,200만 엔 기업특징 : 중부지방을 기반으로 하는 대형 종합 슈퍼마켓. 구매담당부서 및 담당자 : 의류 - 富 崎 茂 彰 (TOMIZAKI SHIGEAKI) - 전 화 : 팩 스 : 비공개 구매담당자부서 및 담당자 : 식품 - 商 品 管 理 部 部 長 富 崎 茂 彰 ( Mr.Shigeaki Tomizaki)

39 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 39 - 전화 : 팩스 : [email protected] 수입형태 : 의류, 주거관련용품 등은 직접거래 및 도매처로 부터, 식 료품은 도매처로부터 조달 26. 株 式 会 社 ユーストア / U.SUTORE CO.,LTD 주 소 : 愛 知 県 稲 沢 市 天 池 五 反 田 町 1 番 地 1, Amaikegotanda-cho, Inazawa-shi, Aichi, Japan 설립일 : 1977년 업종형태 : 슈퍼마켓 종업원수 : 1,065명 URL : 취급품목 : 식료품 매출액(2005년) : 1,484억 6,100만 엔 기업특징 : 대형슈퍼마켓인 유니 계열 점포로서 식품을 중점적으로 취급하는 슈퍼마켓 구매담당부서 및 담당자 : - 営 業 本 部 食 品 統 貨 統 括 部 塩 干 商 品 部 長 大 坂 誠 一 (OSAKA SEIICHI) 전 화 : 팩 스 : 비공개 주요구매품목 : 김치 수입형태 : 수입상사 경유

40 40 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 27. 株 式 会 社 ライフコーポレーション/ LIFE CORPORATION 주 소: 大 阪 市 東 淀 川 区 東 中 島 1 丁 目 19 番 4 号 , Higashinakajima, Higashiyodogawa-ku, Osaka, JAPAN 설립일:1956년 업종형태:종합소매업(체인점) 종업원수:14,983명 URL: 취급품목:식품, 의류품 등 매출액:3,983억 1,900만 엔(2006년2월) 기업특징 : 도쿄, 오사카를 중심으로 수도권, 킨기지역에 체인점 운영 구매담당자부서 및 담당자 - 日 本 流 通 産 業 ( 株 )(Ryutsu Sangyo Co.,Ltd)를 통해 구매 - 전화 : 팩스 : 비공개 주요구매품목 : 식품 28. 株 式 会 社 中 部 近 鉄 百 貨 店 / Chubu-Kintetsu Department Store Co., Ltd. 주 소 : 三 重 県 四 日 市 市 諏 訪 栄 町 Suwasakaemachi, Yokkaichi-shi, Mie, Japan 설립일 : 1996년 업종형태 : 백화점 종업원수 : 455명 URL : 취급품목 : 신사복, 여성복, 잡화, 보석장식품, 식료품 등 종합품목

41 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 41 매출액(2004년) : 565억 엔 기업특징 : 철도회사인 킨테츠일본철도 계열 백화점으로 중부지방에 거점을 두고 있음. 젊은층을 타겟으로 한 아이템 구성 및 영업활동으로 실적이 향상되고 있음. 구매담당부서 및 담당자 : - 販 売 促 進 課 係 長 松 本 伸 昭 (MATSUMOTO NOBUAKI) 전 화 : 팩 스 : 비공개 주요구매품목 : 식품, 여성복 및 신사의류 수입형태 : 상사경유 판매업자 동사 매장 29. 中 部 流 通 株 式 会 社 / CHUBU RYUTU CO.,LTD 주 소 : 岐 阜 県 多 治 見 市 大 針 町 Oohari-cho, Tajimi-shi, Gifu, , Japan 설립일 : 1973년 업종형태 : 슈퍼마켓 계열 상사 종업원수 : 15명 URL : 취급품목 : 신사복, 여성복, 잡화, 보석장식품, 식료품, 포장자재, 집 기, 냉동 냉장설비 등 점포 관련품 등 매출액(2005년) : 2,553억 엔(그룹전체) 기업특징 : 중부지방 중견슈퍼마켓인 바로(バロー)그룹의 무역 등 상 사기능을 담당하고 있는 계열기업. 구매담당부서 및 담당자 : - 商 事 部 課 長 各 務 栄 喜 智 (KAGAMU EIKICHI) 전 화 : 팩 스 :

42 42 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [email protected] 주요구매품목 : 식품, 잡화 수입형태 : 직접수입 30. ディーシーエムジャパン 株 式 会 社 / DCM Japan CO.,LTD 주 소 : 東 京 都 港 区 芝 芝 L'sビル5 階 5F Shiba L's Building, , Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 설립일 : 2003년 업종형태 : 상사 종업원수 : 70명 URL : 취급품목 : 일용잡화, 가든자재, 가구 등 매출액(2005년) : 1,229억 3,700만 엔(그룹전체) 기업특징 : 중부지역 대형홈센터인 카마(カーマ), 호마크(ホーマッ ク), 미츠이물산( 三 井 物 産 )이 공동출자하여 설립된 홈센 터 판매상품 개발회사. 구매담당부서 및 담당자 : - 物 流 部 桔 川 昌 幸 (KITSUKAWA MASAYUKI) 전 화 : 팩 스 : [email protected] 주요구매품목 : 일용잡화, 가든자재, 조립가구 등 홈센터 상품 수입형태 : 직접수입 (일부 상사 경유) 31. ナカイ 株 式 会 社 / NAKAI CO.,LTD. 주 소 : 徳 島 県 徳 島 市 沖 浜 東 3 丁 目 63 番 地

43 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 43 63, 3-Chome, Okinohamahigashi, Tokushima-shi, Tokushima, Japan 설립일 : 1966년 업종형태 : 가정용품 양판점 종업원수 : 127명 URL : 취급품목 : 목재, 보수용품, 주택설비 용품, 가구 등 매출액(2005년) : 76억 400만 엔 기업특징 : 가정용품, 일용품 중심의 중견 홈센터로 중부 이서 지역에 서 체인점 운영 구매담당부서 및 담당자 : 貿 易 課 福 井 良 平 (FUKUI RYOHEI) 전 화 : 팩 스 : [email protected] 주요구매품목 : 목재, 보수용품, 주택설비용품, 가구, 학습용품 등 수입형태 : 직접수입 32. ( 株 ) 義 津 屋 / YOSHIZUHA CORPORATION 주 소 : 愛 知 県 津 島 市 新 開 町 1 丁 目 6 番 地 6, 1-Chome, Shingai-cho, Tsushima-shi, Aichi, , Japan 설립일 : 1949년 업종형태 : 슈퍼마켓 종업원수 : 897명 URL : 취급품목 : 의류, 식료품, 생활잡화 등 종합 품목 매출액(2005년) : 816억 엔 기업특징 : 나고야 지역을 거점으로 체인을 운영하는 중견 슈퍼마켓

44 44 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 으로 신규 출점에 적극적 구매담당부서 및 담당자 : 江 上 敦 子 (EGAMI ATSUKO) 전 화 : 팩 스 : [email protected] 주요구매품목 : 일용품, 주거관련 상품, 의류, 식료품 수입형태 : 직접수입 33 ベスト 電 器 / BEST DENKI Co.,Ltd. 주 소 : 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 千 代 , Chiyo, Hakata-ku, Fukuoka-city, Fukuoka, , JAPAN 설립일 : 업종형태 : 전자제품 양판점 종업원수 : 3,683명 (2005년도) URL : 취급품목 : 전자제품 전반 매출액(2005년) : 3,579억 엔 기업특징 : 가전양판의 대기업. 큐슈지역의 강자. 홋카이도에서 오키 나와까지 전국적인 체인망을 운영. 구매담당부서 및 담당자 : - 海 外 事 業 部 管 理 課 長 松 本 治 則 (Mr. Harunori Matsumoto) 전 화 : 팩 스 : [email protected] 주요구매품목 : 대형 가전제품 수입형태 : 직접수입

45 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 大 創 産 業 / Daiso Sangyo Co., Ltd. 주 소 : 広 島 県 広 島 市 西 条 吉 行 東 , Saijoyoshiyukihigashi, Higashihiroshima-city, Hiroshima, ,JAPAN 설립일 : 1977년 12월 업종형태 : 소매업 종업원수 : 1,000명 (2005년도) URL : 취급품목 : 생활용품 전반 매출액(2005년) : 3,200억 엔 기업특징 : 자사 브랜드 상품으로 화장품, 책, CD, 인테리어 용품, 유 리제품, 전기제품, 의료, 가정용품, 문구, 완구, 액세서리, 식기, 생활용품, 의료 등 80,000 종류를 보유. 한 달에 700개 이상의 오리지널 신상품을 개발하고 있으며, 100엔 이외의 상품(150엔~1000엔)도 판매. 구매담당부서 및 담당자 : - 仕 入 れ 部 久 原 ( Ms. Kuhara) 전 화 : 팩 스 : 비공개 주요구매품목 : 생활용품 수입형태 : 직접수입 35. ミスターマックス/ MrMAX Co., Ltd. 주 소 : 福 岡 県 福 岡 市 東 区 松 田 , Matsuda, Higashi-ku, Fukuoka-city, Fukuoka, ,JAPAN

46 46 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 설립일 : 1950년 12월 업종형태 : 디스카운트스토어 종업원수 : 706명 (2005년도) URL : 취급품목 : 가정용품 전반 매출액(2005년) : 866억 4,700만 엔 기업특징 : 큐슈지방의 가전 일용품 디스카운트스토어. 쇼핑센터 형 식으로 점포 운영 구매담당부서 및 담당자 : 輸 入 担 当 山 下 (Mr.Yamashita) 전 화 : 팩 스 : [email protected] 주요구매품목 : 생활용품 수입형태 : 직접수입 36. コスモス 薬 品 / Kosmos Yakuhin Co., Ltd. 주 소 : 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 第 一 福 岡 ビルS 館 4 階 , Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-city, Fukuoka, , JAPAN 설립일 : 1983년 12월 업종형태 : 간이 약품을 중심으로 한 소매체인 종업원수 : 890명 (2005년도) URL : 취급품목 : 생활용품 전반 매출액(2005년) : 786억 엔 기업특징 : 의약품 화장품부터 식품까지 포함하는 생활용품. 독자적 인 상품 구성이 특색

47 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 47 구매담당부서 및 담당자 : 商 品 部 米 村 (Mr. Yonemura) 전 화 : 팩 스 : [email protected] 주요구매품목 : 생활용품 수입형태 : 수입업체/상사를 통해 수입 37. 博 多 大 丸 / Hakata Daimaru Co., Ltd. 주 소 : 福 岡 市 中 央 区 天 神 , Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-city, Fukuoka, , JAPAN 설립일 : 1952년 10월 업종형태 : 백화점 종업원수 : 651명 (2005년도) URL : 취급품목 : 생활용품 전반 매출액(2005년) : 764억 엔 기업특징 : 다이마루 백화점의 후쿠오카 법인. 대형 가전양판점이 입점하고 있음 구매담당부서 및 담당자 : 顧 客 開 発 室 徳 久 (Mr.Tokuhisa) 전 화 : 팩 스 : 비공개 주요구매품목 : 식품/ 의류

48 48 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 3. 유통업체 바이어 수입 선호품목 조사방법 - 도쿄, 오사카, 후쿠오카, 나고야 지역 주요 유통업체의 수입선호 품목을 바이어당 5개를 조사하여 선호도가 높은 30개 품목을 선 정, 품목 조사 추진 조사개요 - 일시 : 2006년 7월-9월 - 조사방법 : 우편 및 전화인터뷰 - 조사업체 : 일본의 주요 유통업체 37개사 조사응답결과를 衣, 食, 住, 趣 味 嗜 好, 生 活 雜 貨, 電 氣 家 電 의 6개 품목으로 재분류하여 정리 - 자유 기입식 설문으로 바이어의 응답내용이 매우 다양하여 통계처 리가 불가함 일본유통업체 해외에서 수입을 희망하는 주요 품목은?(복수) 衣 : 23개사 - 의류 : 15개사 - 기성복 : 3개사 - 와이셔츠, 캐주얼의류, 넥타이, 섬유, 어패럴패션 각 1개사 食 : 35개사 - 식품 : 9개사

49 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 49 - 해산물(생선2, 조개류1, 참치1, 어물류1, 해산물1) : 6개사 - 음료(과즙1, 음료1, 주류1, 커피1, 미네럴워터1) : 6개사 - 야채,청과물(냉동야채3, 야채2, 청과3) : 8개사 - 육류(닭고기가공품1, 육류3) : 4개사 - 기타(파스타1, 건강식품1, 과자류1) : 3개사 住 : 17개사 - 가구 : 5개사 - 주방용품(냄비2, 조리기구1, 주방용품2) : 5개사 - 침구류(침구류6, 매트1, 카페트1) : 8개사 趣 味 嗜 好 : 17개사 - 화장품 : 6개사 - PET용품 : 5개사 - 인테리어용품 : 3개사 - 아웃도어용품(캠핑용품2, 스포츠1) : 3개사 生 活 雜 貨 : 44개사 - 잡화(잡화9, 패션잡화1, 여성잡화1, 남성잡화1, 일용잡제품1, 생활 용품2, 가정용품1) : 16개사 - 가방(가방3, 핸드백1) : 4개사 - 신발(스포츠슈즈1, 슬리퍼1, 신발1) : 3개사 - 가정용합성세제(가정용합성세제3) : 3개사 - 문구류 : 2개사 - 시계 : 2개사 - 기타(명품1, 석재2, 목재1, 발1, 금속도어락1, 조명기기1, 피임용 품1, 위생용품1, 가정용살충제1, 신변장신구1, 칫솔1, 알루미늄호 일1, 타이어1) : 14개사

50 50 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 家 電 製 品 : 12개사 - 가전제품 : 4개사 - PC : 2개사 - 오디오, 카메라, 액정TV, DVD, 전자레인지, 식기세척기 각 1개사 현재 한국에서 수입을 하고 있는 품목은? 衣 : 13개사 - 의류 : 8개사 - 속옷 : 2개사 - 모자, 와이셔츠, 넥타이 각 1개사 食 : 19개사 - 식품(식품5, 한국식품1) : 6개사 - 김치 : 3개사 - 주류 (소주2, 발포주1) : 3개사 - 청과물 : 2개사 - 육류 : 1개사 - 해산물(조개류1, 건어물1) : 2개사 - 송이버섯 : 1개사 - 파프리카 : 1개사 住 : 4개사 - 주방용품(냄비2, 후라이팬1, 주방용품1) : 4개사 趣 味 嗜 好 : 4개사 - 애완용품 : 1개사 - 화장품 : 2개사 - 레저용품 : 1개사

51 Ⅰ. 일본 유통시장과 유통업계 51 生 活 雜 貨 : 11개사 - 잡화 : 6개사 - 가방(가방1, 핸드백1) : 2개사 - 문구류 : 1개사 - 신발 : 1개사 - 타이어 : 1개사 家 電 製 品 : 3개사 - 가전제품 : 1개사 - 액정TV : 1개사 - 전자레인지 : 1개사 향후 한국에서 수입을 검토하고 있는 품목은? 衣 : 3개사 - 의류 : 2개사 - 섬유 : 1개사 食 : 7개사 - 한국식품 : 2개사 - 청과물 : 1개사 - 소주 : 1개사 - 김치 : 2개사 - 과즙음료 : 1개사 住 : 6개사 - 주방용품(냄비2, 후라이팬2, 주방용품1) : 5개사 - 가구 : 1개사

52 52 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 趣 味 嗜 好 : 3개사 - 화장품 : 1개사 - 건강용품: 1개사 - 네일제품 : 1개사 生 活 雜 貨 : 3개사 - 잡화 : 2개사 - 핸드백 : 1개사 家 電 製 品 : 0

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57 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 속옷 - 이너웨어 (1) 시장동향 총무성 가계조사에 따르면 2005년 속옷류 시장은 남성내의 3,083억 엔, 여성내의 5,409억 엔, 아동내의 1,041억 엔으로 전체 시장규모는 전 년 비 4% 증가한 9,533억 엔으로 나타나고 있다. 총무성이 발표한 "추정 에 의한 의료품 소비시장 규모 추이 통계"를 기준으로 연도별 소비시장의 추이를 보면 속옷류 소비시장 규모는 2002년까지 매년 1조 엔 이상의 규 모를 기록하였으나 2003년부터 9,000억 엔대 규모로 축소되었다. 또한 야노경제연구소가 주요기업 400개사를 대상으로 조사한 2004년 속옷류 소매시장의 규모는 전년 비 0.3% 감소한 7,650억 엔을 기록하였 다. 소매시장이 감소하고 있는 가장 큰 이유는 소비자의 새로운 니즈 발 굴이 어렵기 때문이다. 여성 속옷류 시장의 성장은 캠페인 제품이 지탱해 왔다. 캠페인은 새로 운 소재 및 기능면의 특징을 살려 신시장을 개척해 왔으나 최근에는 소비 자의 구매충동을 일으킬 정도의 새로운 아이디어 제품이 나타나지 않고 있으며 신제품에 대해서 소비자가 기존 제품과 비슷하게 인식하기 때문에 구매로 이어지지 않고 있다. 일본바디패션협회의 통계자료(회원사 54개사 대상)를 바탕으로 연도별 제품 출하현황을 비교해 보면 '99년에는 출하수량 2억 8327만 장, 출하금 액 3,203억 엔을 기록하였다. '03년에는 전년 비 100여만 장이 증가하였 으나 출하금액은 오히려 전년 비 28억 엔 정도 감소하였다. 이는 가격파 괴의 영향으로 단가가 하락하였기 때문으로 보인다. 2005년 출하수량은 전년 비 3.4% 감소한 2억 2575만 장, 출하금액은 전년 비 0.95% 감소한

58 58 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 2,558억 엔을 나타내었다. [여성 속옷류 종류별 국내 출하실적 추이] (단위:백만 엔, 천 장) 구 분 파운데 수량 99,208 93,747 95,844 95,035 87,987 86,040 이션 금액 149, , , , , ,226 란제리 기타 나이트 웨어 합계 수량 103, ,088 95,101 98,711 84,904 78,820 금액 71,280 70,238 61,182 64,814 57,560 56,773 수량 68,091 62,075 55,908 52,539 52,589 52,222 금액 49,246 47,264 45,315 41,368 41,538 42,179 수량 12,976 14,069 7,722 9,070 8,143 8,664 금액 29,133 27,697 20,097 20,313 17,543 17,599 수량 283, , , , , ,746 금액 298, , , , ,777 자료 : 일본바디패션협회 홈페이지 통계자료( 주 : 국내 출하실적은 바디패션협회 회원 54개사를 대상으로 함. (2) 수입 경쟁동향 '05년 직물제 내의류의 수입금액을 보면, 남성용 1,100억 엔, 여성용 118억 엔, 여성용 파운데이션 610억 엔 규모이며 수입규모는 남성용 내의 류와 파운데이션의 증가로 '04년부터 증가세로 돌아섰다. 그러나 여성용 내의류는 매년 감소세를 보이고 있다. [직물제 남녀 내의류 수입규모 추이] (단위:백만 엔) 구 분 남성용 내의 108, , , ,080 여성용 내의 14,288 12,899 12,488 11,805 파운데이션 56,870 58,625 58,739 61,041 합계 179, , , ,926 자료 : 일본섬유수입조합 통계

59 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 59 주요 수입국은 중국, 한국, EU(유럽연합)로 '05년 국가별 수입동향을 보면, 대중 수입은 1,520억 엔으로 전체 수입금액의 약 83%를 차지하고 있다. 종류별 수입은 남성용 내의 889.2억 엔, 여성용 내의 111.8억 엔, 파운데이션 519.0억 엔이다. 대한 수입은 전년 비 12.3% 감소한 8.5억 엔으로 남성용 내의 1.4억 엔, 여성용 내의 2,700만 엔, 파운데이션 6.8억 엔을 기록하였다. EU의 수입규모는 56.6억 엔으로 전체수입금액의 약 3%를 차지하고 있다. 통계분석상의 오류를 방지하기 위해 남성용 내의류(HS CODE: ) 와 여성용 내의류(HS CODE: )를 합산하여 발표하고 있는 일본 섬유수입조합의 메리야스제 내의류 수입통계 발표자료를 기준으로 보면 '05년 수입규모는 총 844억 엔으로 매년 증가추세를 보이고 있다. [메리야스제 내의류 수입규모 추이] (단위:백만 엔) 구 분 남녀 내의류 47,854 50,449 52,187 58,222 파자마 23,322 25,264 25,623 26,163 합계 71,176 75,713 77,810 84,385 자료 : 일본섬유수입조합 통계 메리야스제 내의류 '05년 국가별 수입동향을 보면, 주요 수입국은 중 국, 한국, EU(유럽연합)이며 대중수입은 769.0억 엔을 기록하여 전체 수 입금액의 약 91%를 차지하고 있고, 이어서 한국 10.4억 엔, EU 9.5억 엔 의 순이다. (3) 유통구조 의류 메이커는 스스로 상품을 기획 개발하여 국내외의 하청봉제 가공 업자를 조직 관리해서 자사브랜드 제품을 제조 판매하고 있다. 그 대부 분은 제조도매상으로서 직접 소매업자에 판매함은 물론, 대형기업은 백화 점 내에 자사 매장을 갖고, 이 중에는 자사의 직영점 및 프랜차이즈를 통 해 직접 소비자에게 판매하는 곳도 있다.

60 60 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 중국, 동남아시아의 수입의류 약 90%는 개발수입품으로 최근에는 대형 슈퍼(제조 소매업) 대부분이 중국을 생산거점으로 한 캐주얼의류 제품의 라인업을 갖고 있다. 일본에서 '수입'으로 불리는 것은 구미브랜드의 수입 품 및 라이센스 생산품 뿐이며 중국 등에서의 개발수입품은 유통단계에서 는 일본산과 동일하게 취급되고 있다. 구미브랜드의 수입품은 현지 메이커로부터 일본의 종합상사 혹은 전문 상사를 거쳐 도매상에서 소매점을 거쳐 마지막으로 소비자의 손에 이르는 방식이 가장 많다. 일본상사의 현지법인을 거쳐 수입되는 제품은 일본국내의 의류메이커 로 직접 흘러가는 경우와 상사의 일본 본사를 경유하는 경우가 있다. 또한 대형도매상 및 소매점의 경우 직접 현지메이커와 거래하는 곳도 있다. (4) 가격동향 파운데이션 브래지어는 1997년을 정점으로 평균단가가 하락하였으나 '02년부터 고 가품 붐, 고부가가치 상품의 등장으로 단가가 상승하고 있는 추세를 보이 고 있다. '04년에는 브래지어, 거들, 브라슬립, 보디가드 속옷 등 모든 제 품의 단가가 상승하였다. 또한 '05년에는 브래지어(1,552엔), 거들(1,653 엔)의 단가가 상승한 반면 보디가드 속옷(2,840엔), 슬립의 단가(1,713엔) 는 하락하였다. 란제리 '04년은 슬립을 제외한 모든 품목에서 평균단가가 상승하였으며 '05년 에는 슬립을 포함한 전 품목의 평균단가가 상승하였다. 나이트웨어 '05년 나이트웨어의 평균단가는 제품에 따라 상승, 감소가 상이하나 전 체적으로는 '04년 2,154엔 대비 123엔 감소한 2,031엔을 나타내고 있다.

61 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 61 [파운데이션 란제리 나이트웨어 품목별 평균단가 추이(출하 기준)] (단위:엔,%) 속옷 나이 트 웨어 구 분 브래지어 1,419 1,420 1,437 1,469 1,524 1,552 파운 거들 1,491 1,425 1,444 1,426 1,524 1,653 데이션 보디가드속옷 3,587 3,653 3,382 3,321 3,703 2,840 브라슬립 1,740 1,788 2,561 1,420 2,671 1,713 슬립 2,011 2,342 1,788 2,220 1,920 2,326 캐미솔 1,240 1,137 1,075 1,136 1,269 1,280 란제리 페티코트 1,159 1, ,162 1,110 소매있는슬립 1,558 1,381 1,424 1,138 1,549 1,628 팬티 기 타 , 파자마 2,314 2,096 2,734 2,259 2,149 2,085 네글리제 2,082 1,734 2,250 2,363 2,942 3,029 라운지웨어 1,633 1,303 1,663 1,607 2,063 1,684 로브(ROBE) 4,403 3,266 5,000 4,388 2,620 3,805 기타 1,696 1,505 1,125 2,216 1,909 1,433 자료 : 2006 섬유백서(야노경제연구소) 주 : 2005년 평균단가는 일본바디패션협회 홈페이지 통계자료 인용 [남녀 속옷류 소매가격 동향] 통신판매 전문기업 센슈카이 소매가 기준 : 1 브래지어 겨드랑이와 등허리 시원, 가슴곡선 만듦 脇 から 背 中 をすっきりさせるブ ラ 2,490엔( 本 体 2,372엔) ㆍ3/4컵, 와이어 사용 ㆍ가슴모음 효과가 높은 L자 와이어, 폭이 넓은 언더벨트

62 62 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 작은 가슴도 글래머도 완벽 美 胸 メイクブラ 2,490엔( 本 体 2,372엔) ㆍ3/4컵, 와이어 사용 ㆍ세겹의 입체컵과 くり가 좁 은 와이어 사용을 통한 이상형 세련된 아름다움이 특징 ブラジャー 1,990엔( 本 体 1,896엔) ㆍ3/4컵, 와이어 사용 ㆍ낭만적인 눈모양의 자수. 섬 세한 재단과 고급스런 벨로 아테이프 사용 가슴을 올려주는 슬림효과 胸 寄 せシェイプブラ 2,990엔( 本 体 2,848엔) ㆍ3/4컵, 와이어사용 ㆍ버스트포인트가 높은 세겹 의 입체구조 컵이 가슴을 모아줌 모아 올린 자연스런 가슴곡선 L 字 型 ワイヤーふわふわブラ (コットン) ㆍ3/4컵, 와이어사용 ㆍL자 와이어&특수 패턴 면 혼합 소재 사용으로 부드러운 착용감 1,990엔( 本 体 1,896엔) 2 팬티 엉덩이를 받쳐주는 햄팬티 ヒップハンガーボックスショーツ ㆍ스트레치 목면 480( 本 体 458엔) バックレースショーツ 햄 레이스 팬티 480엔( 本 体 \458엔) ㆍ스트레치 목면

63 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 63 サニタリーショーツ 위생팬티 480엔( 本 体 458엔) ㆍ스트레치 목면 一 分 丈 ボックスショーツ 실크 니트 햄팬티 990( 本 体 943엔) ㆍ스트레치 목면 一 分 丈 レーシーショーツ 실크 니트 팬티 480엔( 本 体 458엔) ㆍ스트레치 목면 3 캐미솔 와이어 없이도 둥근 가슴라인 표출 らくちんブラキャミ 1,990엔( 本 体 1,896엔) ㆍ3/4컵 ㆍ스트레치성형니트 ㆍ부드러운 촉감의 캐미솔에 몰 드 컵 사용 캐미솔 キャミソール 580엔( 本 体 553엔) ㆍ면 소재 ㆍ가슴부분이 겉옷 밖으로 나오 지 않는 약간 넓은 목 라인 레이어드 등에도 사용간편 ブラキャミ 1,590엔( 本 体 1,515엔) ㆍ3/4컵 ㆍ스트레치 면 ㆍ가슴부분에 더블 라셀 소재의 컵

64 64 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 낭만적인 설경의 자수 キャミソール 1,990엔( 本 体 1,896엔) ㆍ스트레치 면 ㆍ섬세한 재단과 우아한 벨로아 테이프 사용 등허리 땀 흡수 가능 汗 とりキャミソール ㆍ스트레치 면 ㆍ하이백사양 980엔( 本 体 934엔) 4 페치코트 땀 흡수가 뛰어나고 빨리 마 르는 소재 ペチコート ㆍ크리코트(폴리에스텔) 990엔( 本 体 943엔) 5 슬립 땀 흡수와 건조가 빠름 ブラスリップ ㆍ하프 컵, 스트랩 제거 가능 ㆍ몰드컵 브라 내장 3,490엔( 本 体 3,324엔) 등허리의 땀 얼룩 방지 汗 とりノースリーブ 切 替 えス リップ ㆍ면 소재 ㆍ하이백 사양 1,480엔( 本 体 1,410엔)

65 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 65 빠른 땀 흡수와 건조 スリップ 엔1,480( 本 体 1,410엔) ㆍ트리코트(폴리에스텔) ㆍ상체부분과 소매가 겉옷에 영향 을 주지 않도록 디자인 등허리, 겨드랑이의 땀 방지 汗 とり 三 分 袖 切 替 えスリップ ㆍ면 소재 1,680엔( 本 体 1,600엔) 6 거들 입는 것만으로 허벅지가 가 늘어짐 太 もも 隙 間 メイクガードル 1,764-2,730엔 ( 本 体 \1,680 ~ \2,600) ㆍ나일론 소재 등 ㆍ얇은 스타킹소재이면서도 지지 력이 뛰어남 ㆍ조이고 싶은 부분은 조이면서 엉덩이는 업 허벅지까지 지지 骨 盤 サポートインナー ㆍ나일론 소재 등 ㆍ얇은 소재이나 확실한 골반 보정 2,500-2,980엔 ( 本 体 \2,381~\2,839) 단계압력설계로 하반신 성형 ハイウエストパンツ( 五 分 丈 ) 3,150엔( 本 体 3,000엔) ㆍ스트레치성형니트(나일론 등) ㆍ최대 보온기능, 선골부분은 파 일 편직 사양

66 66 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 허리, 엉덩이를 보기 좋게 ハイウエストパンツ( 三 分 丈 ) 2,625엔( 本 体 2,500엔) ㆍ스트레치 성형니트(나일론 등) ㆍ단계압력설계. 최대 보온기능. 선골 부분은 파일 편직 입기 편한 소프트 타입 モアグラマラスヒップガード ル(ロング) 2,980엔( 本 体 2,839엔) ㆍ소프트 타입 ㆍ나일론 소재 등 ㆍ폭이 넓은 히프업 판넬이 예쁜 엉덩이 라인을 만듦 7 보디가드 속옷 등허리를 바르게 하여 가슴 곡선을 뚜렷하게 표현 姿 勢 を 良 くするボディシェイパー 4,690엔( 本 体 4,467엔) ㆍ나일론 소재 등 ㆍ브래지어를 착용한 후 입기 때 문에 가슴 보정 효과 뛰어남 ㆍ복부를 조이는 효과 있음 상반신을 효과적으로 조임 ボディスーツ 4,990엔( 本 体 4,753엔) ㆍ미디엄 타입 ㆍ나일론 소재 등 ㆍ와이어를 사용하지 않은 속옷. 가슴에서 엉덩이까지 효과 8 남성용 속옷류 트렁크 トランクス ㆍ선염직물(면) 500엔( 本 体 477엔)

67 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 67 2,100( 本 体 2,000엔) ㆍ스트레치 프레이즈(아크릴 등) V넥과 반팔 셔츠 Vネック 半 袖 シャツ ㆍ스트레치 프레이즈(아크릴 등) 1,890엔( 本 体 1,800엔) 보온성과 발열성이 뛰어난 소재 クルーネック 長 袖 シャツ ㆍ스트레치 프레이즈(아크릴 등) 2,100엔( 本 体 2,000엔) 니트 BOXER ニットボクサーヒップハン ガートランクス ㆍ스트레치 면 500엔( 本 体 477엔) 니트 트렁크 ニットトランクス ㆍ스트레치 면 500엔( 本 体 477엔)

68 68 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (5) 시장전망 총무성의 의류 소비시장 규모 추이에 따르면 1999년 1.26조 엔이었던 소비시장이 '04년 9,179억 엔으로 매년 감소추세를 나타내고 있다. 그러 나 '05년 소비시장은 전년 비 3.9% 증가한 9,533억 엔을 기록, 남녀용 모 두 증가세를 보이고 있어 이후 3-5%대의 소비증가가 기대된다. 속옷류의 1세대당 소비지출은 1999년 19,994엔, '03년 16,286엔, '04년 15,602엔을 기록하여 매년 지출이 감소되고 있고 앞으로도 소비의 급증은 기대하기 어려울 것으로 전망된다. 속옷류 전체 수입은 수량 금액 모두 소규모의 증가세를 나타내고 있어 앞으로도 증가가 기대된다. 그러나 일본기업들이 고부가가치화와 가격인 하를 통해 수입제품에 대항하고 있기 때문에 큰 폭의 수입증가는 기대하 기 어려울 것으로 보인다. 제조기업들은 가볍고, 얇고, 따뜻한 3대 원칙을 바탕으로 1 새로운 상품 개발 2 판매채널별 상이한 상품 및 서비스 제 공 3 대기업 브랜드 제품과의 차별화를 꾀할 수 있는 제품개발을 추진할 것으로 전망된다. 이와 함께 40-50대 여성고객의 공략, 인터넷 통신판매 및 SPA(제조소 매업) 활동을 한층 강화해 나갈 것으로 전망된다. (6) 한국산 제품의 평가 및 진출 방안 직물제 속옷류의 경우 중국제가 수입시장의 83%를 차지하고 있고 매년 우리나라 제품의 수출이 감소되고 있음을 감안하면 대일 수출 증가를 기 대하기는 매우 어려울 것으로 평가된다. 반면, 메리야스제의 경우는 중국제가 수입시장의 91%를 차지하고 있으 나 한국산 제품의 수출확대가 기대되고 있다. 파자마의 경우 '04년 매출은 9백만 엔 정도였으나 '05년에는 1.1억 엔을 기록하여 가장 높은 수출증가 세를 나타내었다. 기타 내의류는 '04년 9.0억 엔에서 '05년 9.4억 엔으로 증가하였다.

69 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 69 우리기업이 대일 수출을 확대하기 위해서는 중국과 유럽 주요국가 제품 과 비교할 때 가격경쟁력과 브랜드경쟁력이 약한 만큼 고부가가치의 소재 를 사용한 제품생산과 효율적인 대일 수출마케팅 활동이 요구되고 있다. 고부가가치 소재는 1 보온 발열성능이 뛰어난 소재 2 부드러우면서 가볍고 보온성이 뛰어난 소재 3 황색변화 등 탈색방지가 가능한 소재 4 아크리레이트 신소재 개발 등을 들 수 있다. 대일 수출마케팅을 위한 방법으로는 어패럴 의류의 소재관련 전문전시 회 출품을 통한 적격 파트너 발굴과 KOTRA의 세일즈 출장 지원사업, 소 비재관련 시장개척단 상담회에 참가하여 협력파트너를 발굴해 나가는 수 출마케팅이 요구되고 있다.

70 70 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 2. 어패럴 -여성 블라우스- (1) 시장동향 2004년 일본의 백화점에서 의류 및 섬유 2차 제품의 판매금액은 4조 4,596억 엔으로 감소세를 보이고 있으며 양판점의 판매금액은 2조 2,230 억 엔으로 대부분의 제품이 3%~9%정도 감소세를 보였다 반면 2004년 섬유종합상사의 섬유제품 매출액은 2조5,504억 엔으로 전년 비 3.2% 증가를 보였다. 일본 종합상사들은 섬유제품시장 축소를 타 개하기 위해 OEM비즈니스 확대를 통한 해외제품 수입을 확대하고 있다. 2004년 종합상사의 국내외 제품 취급비율은 수입제품 42.8%, 국산제품 41.9% 이다. [종합상사 동향] 기업명 동 향 이토츄상사 미쓰이물산 마루베니 스미토모 상사 토멘 - 어패럴 OEM사업의 재구축을 통해 소재 제안력을 강화하고 어패럴 기업의 M&A를 본격 추진 예정 - OEM기능을 자회사에 완전 이관 및 브랜드관리 신회사 B.M.C 설립 - 미국 SPI사와 캐주얼 브랜드의 마스터라이센스 계약 체결 - 신사복 전문점 오운리와 이탈리아 SPA신사복 전문체인 BOGGI MILANO와 사업제휴를 통해 일본시장 독점판매권 획득 - 대중 섬유비즈니스를 강화하기 위해 홍콩어패럴법인과 북경지점, 청도현지법인을 원료, 직물사업을 주력으로 하는 상해법인에 통합 - 미국의 인비스타가 2006년부터 마루베니의 아시아네트워크를 활용 하여 인비스타의 고기능소재를 전 세계에 공급 - 인도산 초장면의 면화재배에서 최종제품까지 일관생산체제 확립 - 스미킨물산과 패션잡화를 기획제조판매하는 합작회사 설립 년부터 미국, 호주, 중국의 인테리어시장 본격 진출 - 중국에서 의류분야 브랜드라이센스사업 진출 검토 중 자료 : 2006섬유백서(야노경제연구소), 각사 홈페이지

71 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 71 또한 근교형 쇼핑몰 및 어패럴기업의 브랜드점, 양판 체인점의 급증에 대응하여 OEM비즈니스를 확대하고 있으며 섬유제품 매장의 대형화와 라 이프스타일 변화에 대응하기 위해 보석, 가방, 인테리어 관련 상품의 취 급도 확대하고 있다. (2) 수입 경쟁동향 2005년 연간 어패럴 수입동향을 보면, 수입량은 35억 점을 돌파하였으 며 수입금액은 2년 연속 2조 엔을 넘어선 2조 3,749억 엔(부속품 포함)을 기록하였다. 의류 소재 및 어패럴 수입은 대 중국 집중 현상이 심화되고 있으나 2005년부터 중국의 대체생산지로 인도와 베트남에서 생산확대를 계획하고 있는 어패럴기업이 증가하고 있어 앞으로 대중수입 증가세는 둔 화될 것으로 전망된다. 대한수입은 총 443.5억 엔으로 한국은 세계 제4위의 수입국이다. 수입 내역을 보면 직물제 의류 160.5억 엔, 메리야스제 의류 283억 엔이며 수 입시장에서 1위를 차지하고 있는 제품은 니트소재 (29.9억 엔) 1개 품목이 다. 2위를 차지하고 있는 제품은 인조장섬유 직물(1.4억 엔), 기타 직물 (123.7억 엔) 순이다. 3위를 차지하고 있는 제품은 견직물(4.3억 엔), 니 트류 겉옷(256.6억 엔) 등 5개 품목이다. 한국산 어패럴의 가격경쟁력을 보면 메리야스제 겉옷류 및 가디건, 베스트 등 직물제 겉옷류는 중국산보 다 오히려 가격경쟁력이 뛰어난 것으로 나타나고 있다. 대중수입량은 30억 점을 초과하여 전체 수입량의 91.7%를 차지하고 있 으며 수입금액은 1조 9,497억 엔으로 전체 수입시장의 82.1%를 차지하고 있다. 중국제 제품이 수입시장에서 1위를 차지하고 있는 제품은 견직물, 니트류 겉옷 등 22개 품목에 이르고 있으며, 2위 제품은 니트소재 등 5개 제품에 이르고 있다. 인도와 베트남은 전체 수입량의 0.6%를 각각 차지하고 있으나 2005년 양국으로부터의 수입은 수량, 금액 모두 전년 비 10% 이상 증가한 것이 특징이다.

72 72 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 '05년 일본의 여성용 블라우스(HS CODE:6206) 총수입액은 전년 비 1.8% 증가한 760.9억 엔을 기록하여 매년 1%의 증가세를 나타내고 있다. 주요 수입국은 중국, 한국(10.3억 엔), 베트남(10.2억 엔), 이탈리아(34.1 억 엔) 등으로 대중 수입은 전체 수입금액의 80.1%인 609.7억 엔을 차지 하고 있다. [최근 3년간 여성용 블라우스 셔츠블라우스 수입 동향] (단위:백만 엔) 연도 전체 수입액 중국 한국 이탈리아 베트남 ,460 64, , ,712 60, , ,093 60,969 1,035 3,411 1,025 자료 : 재무성 무역통계 데이터베이스 (3) 유통구조 일본 의류메이커는 자체적으로 상품을 기획, 개발하고 국내외의 하청봉 제가공업자를 조직 관리해서 자사브랜드 제품을 제조 판매하고 있다. 그 대부분은 제조도매상으로서 직접 소매업자에 판매함은 물론, 대형기업의 경우 백화점 내에 자사의 매장을 갖고 있거나 또는 자사의 직영점 및 프랜 차이즈를 통해 직접 소비자에게 판매하는 곳도 있다. 중국, 동남아시아에서 수입하는 의류의 약 90%는 개발수입품으로 최근 에는 대형슈퍼 및 양판점 대부분이 중국을 생산거점으로 한 캐주얼 의류 제품의 라인업을 갖고 있다. 일본에서 '수입'으로 불리는 것은 구미브랜드 의 수입품 및 라이센스 생산품 뿐이며 중국 등에서의 개발수입품은 유통 단계에서 일본산과 동일하게 취급되고 있다. 구미브랜드의 수입품은 현지메이커로부터 일본의 종합상사 혹은 전문 상사를 통해 도매상에서 소매점을 통해 마지막으로 소비자의 손에 이르는 방식이 가장 많다. 일본상사의 현지법인을 거쳐 수입되는 제품의 경우에 는 일본 국내의 의류메이커에게 직접 흘러가는 방식과 상사의 일본 본사 를 경유하는 방식이 있다. 또한 대형도매상 및 소매점의 경우 직접 현지 메이커로부터 수입하기도 한다.

73 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 73 (4) 가격동향 버블경제 붕괴이후 일본의 의류제품 시장에서는 소위 가격파괴현상이 일어나 전반적으로 가격수준이 떨어졌다. 특히, 중국, 동남아시아로의 생 산기지 이전은 가격하락에 박차를 가하였다. 소비가 침체되는 가운데 의류 패션분야에 대한 소비의 선택과 집중은 다른 상품이상으로 명확히 나타나고 있다. 중국산 저가격, 고품질의 캐주 얼의류가 소비자로부터 인기를 얻고 있으며, 유럽의 고급브랜드는 매년 매출이 증가하고 있으나 특징없는 중간가격대 제품은 몰락하고 있다. 최 근, 도쿄중심부에는 대규모 재개발사업으로 인기가 높은 의류제품, 잡화 전문점이 입주한 대형상업시설 및 해외고급브랜드숍이 오픈하여 많은 내 점객으로 붐비고 있고, 오사카의 우메다, 신사이바시지역에도 해외 유명 브랜드 숍들이 속속 등장하고 있다. 2004년 일본의료관리협회( 日 本 衣 料 管 理 協 会 )가 조사한 의류 사용 실태 조사에 따르면, 1세대당 성인용 여성 블라우스의 평균 구매단가는 1999년 7,500엔에서 2003년 6,100엔으로 하락한 것으로 나타났다. 가격하락에는 저렴한 중국산 제품의 급격한 수입증가가 큰 영향을 미친 것으로 분석된다. [통신판매 블라우스 셔츠블라우스 가격 동향] (1) 제품 특징/가격 ㅇ 레이스의 투명하고 귀여운 검정색 기준의 레이스 블라우스 ㅇ 3개의 골드버튼이 클래식하게 표현됨. ㅇ 가격 : 3,990엔 (2) 제품 특징/가격 ㅇ CUFFS, peplum 등 여성스러움을 표출하는 블라우스 ㅇ가격 : 4,179엔

74 74 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (3) 제품 특징/가격 ㅇ 귀여운 느낌을 살린 tunic 앙상블 ㅇ 가격 : 10,479엔-12,579엔 (4) 제품 특징/가격 ㅇ 레이스의 스텐드 fril이 품격을 높임 ㅇ 이중 이형소재의 fril이 여성스러운 분위기 연출. 고급스러운 cotton broad도 매력적 ㅇ 가격 : 5,145엔 (5) 제품 특징/가격 ㅇ 활동적인 여성으로 보이는 샤프한 디자인 ㅇ 비스듬한 스트립이 날씬하게 보임 ㅇ 가격 : 5,145엔 (6) 제품 특징/가격 ㅇ 겨울에 어울리는 Viyella소재가 매력적 ㅇ 쟈켓 속옷으로 최적 ㅇ 가격 : 5,145 엔 (7) 제품 특징/가격 ㅇ 가슴부분의 리본 1장이 포인트. 샤프한 실루엣으로 귀여움 표출 ㅇ 가격 : 5,145엔 (5) 시장전망 2004년 이후 경기회복세의 영향을 받아 고급 아파트의 공급증가, 백화 점 및 가전 양판점 등의 소비가 크게 증가하고 있으나 섬유패션 제품의 소

75 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 75 비는 1992년 이후 13년 연속 감소추세를 나타내고 있다. [1세대당 연간 소비지출과 의류구입비 추이] (단위 : 엔, %) 연도 전체 의류 의류 비율 소비 지출 증감율(%) 소비 지출 증감율(%) (B)/(A) % ,783, , ,925, , ,003, , ,805, , ,704, , ,673, , ,631, , ,650, , 자료 : 가계조사연보(총무성) 소비포화 상태에 있는 일본 의류시장의 신장은 앞으로도 어려울 것으로 보이며, 각 메이커들은 축소된 시장에서 자사의 마켓쉐어를 잃지 않기 위 해서 신소재 및 신기능 제품 개발에 전력을 다할 것으로 보인다. 일본 의류시장은 실크 면, 실크 마 등의 복합소재를 사용하여 고급스 러움과 시각적 우아함을 강조하는 제품이 주류를 이루고 있다. 또한 부드 럽고 가벼운 느낌으로 움직이기 쉽고 몸에 부담을 주지 않으며 합섬중공 사, 십자 등 이형단면사로 가벼움을 연출하는 소재가 인기를 끌고 있다. 2007년 춘하용으로 주목받고 있는 소재는 광택 소재이다. 소재고유의 자연스러운 광택감, 실이 지닌 네츄럴한 광택을 살리려는 움직임이 활발 하다. 또한 극세 울 및 실크가 폴리에스텔 필라멘트, 면, 나이론 등과 복 합되어 폭넓게 적용될 것으로 전망된다. 합섬은 마이크로 파이버가 중심 이며 실크, 면, 마와 복합되어 새로운 질감이 제안될 것으로 보이며. 시폰 (chiffon) 등의 박지합섬은 여름용으로 주목받고 있다 시판용 블라우스 제품 특징을 보면 레이스의 투명함이 귀여움을 연출하 는 검정색 레이스 블라우스가 많이 등장하고 있고 CUFFS, peplum 등 여 성스러움을 표출하는 블라우스가 인기이다. 또한 귀여우면서 활동적인 여

76 76 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 성으로 보이게 하는 샤프한 디자인과 겨울에 어울리는 Viyella소재를 사 용한 블라우스도 눈에 띈다 (6) 한국산 제품의 평가 및 진출 확대 방안 인구감소, 소비감소 등으로 인해 블라우스의 소비 역시 감소될 것으로 전망되고 있으나 수입시장은 앞으로 760억 엔 이상의 규모를 유지할 것으 로 전망된다. 특히 블라우스 수입시장의 약 80%를 차지하고 있는 중국산 제품은 앞으로도 증가할 것으로 전망되며, 이와 함께 한국, 이탈리아, 베 트남에서의 수입도 증가할 것으로 예상된다. 대한 수입은 '03년 3.8억 엔에서 '05년 10억 엔 규모로 대폭 증가한 것 을 고려하면 앞으로도 증가할 것으로 기대된다. 그러나 의류의 경우 환율 변동에 크게 영향을 받을 수 있음을 감안하면 우리 기업들의 노력 없이 대 일수출이 증가하기는 어려울 것으로 보인다. 최근 진행되고 있는 원고 엔 저 현상의 영향으로 '06년 9월 기준 블라우스, 셔츠류의 대한수입은 전년 동기 비 28.4% 감소한 것으로 나타나고 있다. 대일 진출을 위한 방안으로는 일본의 패션트랜드 및 의류용 소재개발에 대한 정보 수집 강화, 일본인의 기호에 맞는 소재의 사용과 디자인 개발, 일본 현지 섬유패션 전시회 출품을 통한 신규 협력파트너 발굴 강화를 들 수 있다. 일본의 패션관련 전문가들은 우리나라의 패션정보가 일본패션관련 기 업및 소비자들에게 체계적으로 전파되고 있지 않다고 지적하고 있다. 또 한 기업마다 근시안적인 대일수출마케팅을 하고, 장기적 관점의 토탈마케 팅시스템이 구축되지 않아 시장동향 및 환율, 생산 물류 등의 요인으로 생산거점을 중국 등지로 쉽게 이동한다고 지적하고 있다. 우리나라의 패션 업계 및 관련 유관기관에서는 일본의 케이블TV, e-쇼핑몰, 섬유패션 전문 신문, 잡지를 통한 한국의 패션정보를 전파하는 노력도 요구되고 있다.

77 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 섬유 (1) 시장동향 일본의 섬유산업, 특히 섬유제조업의 고용인구는 약47만 명으로 제조 업 전체인구의 약 6%이며, 부가가치액은 약 2.5조 엔으로 제조업 전체의 2.6%를 차지하고 있다. 일본 국내 시장은 성숙기를 거쳐 쇠퇴기에 접어들고 있으나 제품특성상 앞으로도 중요산업의 자리를 유지할 것으로 예상된다. 일본내 수급을 기준으로 본 섬유제품의 시장규모는 총 38조 370억 엔 이다. 구성별로 보면 1섬유원료단계 1조 4,749억 엔 2섬유가공단계 1조 3,024억 엔 3소재 자재가공단계 4조 5,081억 엔 4의류 제품생산 중간 유통단계 18조 1,642억 엔이다. 섬유원료단계와 섬유가공단계 합계 2조 7,773억 엔 중 2조 5,509억 엔 은 종합상사 9개사가 취급하는 물량이다. 소재가공단계 4조5,081억 엔은 직물업 5,175억 엔, 직물도매업 3조3,500억 엔, 니트소재 제조업 1,423억 엔, 망( 網 ) 및 망제조업 705억 엔, 기타 섬유공업 6,410억 엔, 레이스 섬유잡제 품 제조업 1,135억 엔, 직물 니트소재 수입 1,384억 엔을 합한 금액에 직 물 니트소재 수출 4,651억 엔을 차감한 금액이다. [섬유제품 시장규모] 총 규모 (38조370억 엔) 섬유원료 (1조4,749억 엔) 섬유가공 (1조3,024억 엔) 소재 자재가공 (4조5,081억 엔) 의류 제품생산 유통 (18조1,641억 엔)

78 78 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (2) 수입 경쟁동향 섬유제품의 수입은 1992년 2조 3,680억 엔을 기록한 후 매년 완만한 증가세를 나타내고 있으며 2004년에는 전년 비 4.0% 증가한 2조 9,316억 엔을 기록하였다. 섬유패션분야의 국내 소비가 전반적으로 감소하고 있는 추세를 나타내고 있으나 수입제품은 앞으로도 증가될 것으로 전망된다. [최근 3년간 섬유제품 수입 추이] (단위 : 억 엔, %) 구 분 금액 구성비 금액 구성비 금액 전년 비 구성비 직물용사 1, , , 면사 기타 직물용사 직물 1, , , 면직물 함성섬유직물 기타 직물 섬유 2차제품 (의류 제외) 3, , , 의류 및 동부속품 21, , , 의류 (모피 및 니트 제외) 10, , , 니트의류/부속품 8, , , 기타 의류 및 부속품 2, , , 합 계 27, , , 자료 : 2005통상백서 무역동향데이터베이스(경제산업성) 주요 수입국은 중국 2조 1,860억 엔, 이탈리아 1,568억 엔, 베트남 738 억 엔, 한국 660억 엔, 미국 558억 엔이다. 베트남이 한국을 제치고 3위 를 차지하고 있는 것이 특징이다. 품목별 수입 동향을 보면, 의류 및 동 부속품이 전년 비 4.0% 증가한 2 조 3,305억 엔으로 중국이 80%를 차지하고 있고, 베트남이 6.4% 증가한 반면, 한국은 전년 비 14.7% 하락하였다. 기타 섬유 2차제품의 수입은 전 년 비 4.1% 증가한 3,383억 엔 이다.

79 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 79 [2004년 품목별 국별 수입 현황] (단위 : 백만 엔) 섬유제품 합계 직물용사 직물 합계 2,931,639 합계 123,561 합계 138,395 중국 2,185,993 중국 35,567 중국 46,377 이탈리아 156,826 인도네시아 19,092 이탈리아 27,848 베트남 73,806 대만 14,158 한국 13,690 한국 66,003 인도 9,985 인도네시아 11,004 미국 55,798 태국 7,702 대만 9,550 기타 393,213 기타 36,057 기타 29,926 의류 및 동부속품 기타 섬유2차제품 합계 2,330,480 합계 338,329 중국 1,885,581 중국 217,339 이탈리아 122,352 미국 20,105 베트남 61,503 한국 14,631 한국 33,706 베트남 9,972 태국 29,819 인도네시아 8,851 기타 197,520 기타 67,431 자료 : 2005년판 통상백서 무역동향데이터베이스(경제산업성)

80 80 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (3) 유통구조

81 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 81 (4) 가격동향 일본내 유통되고 있는 면직물 및 모직물 천연섬유의 가격은 2002년부 터 동일한 가격대를 형성하고 있다. 반면 화학섬유의 경우 나일론 필라멘 트 및 폴리에스텔 스테이플의 가격은 2002년과 비교 시 하락하였으나 폴 리에스텔 필라멘트와 아크릴 스테이플은 오히려 상승한 것으로 나타나고 있다. [천연섬유 가격] 구 분 면직물(엔/yd) 모직물(엔/m) 2,870 2,870 2,870 2,870 자료 : 2006섬유핸드북(일본화학섬유협회) [화학섬유 가격] 구 분 나일론필라멘트 폴리에스텔 폴리에스텔 필라멘트 스테이플 (70d,kg) (75d,kg) (1.5d,kg) 아크릴 스테이플 (3d,kg) 자료 : 2006섬유 핸드북(일본화학섬유협회) (단위:엔) (5) 시장전망 2004년 도쿄, 오사카, 나고야, 쿄토 4개 지역의 직물 도매상 801개사의 판매금액은 총 6,284억 엔이다. 도쿄 오사카지역 도매상의 직물판매는 전 체적으로 감소추세를 나타내고 있으나 인테리어 및 어패럴소재의 판매는 증가추세를 나타내고 있다

82 82 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [4개지역 직물판매액 추이] (단위 : 억 엔) 구분 도쿄 나고야 오사카 쿄토 2001년 2,657 2,946 1, 년 3,034 2,282 1, 년 2,976 2,119 1, 년 2,799 1,974 1, 자료 : 2006섬유백서(노무라종합연구소) 일본 총무성의 가계조사에 의하면 섬유패션제품의 소비는 1992년 이후 13년 연속 감소추세를 나타내고 있는 만큼, 섬유류의 소비도 지속적으로 하락할 것으로 전망된다. 이에 따라 일본의 섬유메이커들은 소비부진을 타개하고자 신소재개발 및 해외생산 확대를 통한 경쟁력 확보에 전력을 기울이고 있다. 대나무 레이용 필라멘트를 사용한 청량감 있는 소재나 트리아세트와 나이론을 혼 합한 초극세 섬유소재, 파이버 표면에 나노수준의 털을 달아 분말 촉감의 박지화( 薄 地 化 ) 소재를 활용한 의류개발에 박차를 가하고 있다. 기업명 미쓰비시레이용 동양방적 테이진화이버 쿠라시키섬유 가공 쿠라레 도요타방적 아사히카세이 섬유 [섬유 신소재 개발 동향] 동 향 - 땀 흡수력이 뛰어난 벤토쿨 소재 개발 (스포츠 의류 및 내의 소 재로 사용) - 특수가공 나이론과 면 혼합소재를 어패럴소재로 개발 - 폴리머에서 개발한 신축성이 뛰어난 신소재 에스펠을 본격 판매 - 미국의 나이키와 공동으로 폴리에텔계 폴리머를 도입(발한시 소 재표면에 소재두께 두배의 요철이 발생하여 피부접촉을 부드럽게 함) - 주력제품 의료심지의 중국생산 본격화 - 고부가가치 의료심지인 페이스폼을 사용한 신개발상품을 2005년 동계부터 시판 - 중국에 초극세 나이론섬유의 인공피혁으로 原 綿, 紡 絲, 염색까지 일관 생산공장 설립 - 중국에 부직포 오일필터 합작회사 설립 - 저코스트의 에틸렌 및 일산화탄소를 원료로 만든 고기능 슈퍼섬 유 폴리케톤섬유사업 본격화 자료 : 2006섬유백서(야노경제연구소), 각사 홈페이지

83 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 83 (6) 한국산 제품의 평가 및 진출방안 일본의 주요 섬유제품 수입국은 중국, 한국, 이탈리아, 베트남, 미국, 인도, 인도네시아, 필리핀 등이다. 중국 제품은 수입수량의 91.7%를 차지하고 있고 수입시장 점유율 1위 를 차지하고 있는 품목은 22개에 달한다. 2005년 한국 제품은 니트 소재가 29.9억 엔을 기록하여 유일하게 1위 를 차지하고 있다. 2위를 차지하고 있는 품목은 인조장섬유직물 33.5억 엔, 섬유 기타 2차제품 123.7억 엔이다. 품목 [섬유류 및 섬유2차제품 수입총괄표] 2005 수입 상대국 (2005) 금액 1위 전년 전년 비 점유율 국가 수입금액 비 국가 (%) (%) (%) 2위 수입 금액 (단위:백만 엔) 전년 비 (%) 점유율 (%) 견사( 絹 絲 ) 8, 중국 5, 베트남 1, 모사( 毛 絲 ) 17, 중국 10, 말레이시아 2, 면사( 綿 絲 ) 29, 인도 6, 파키스탄 6, 인조섬유 ( 長 ) 絲 40, 대만 12, 중국 6, 인조섬유 ( 短 ) 絲 15, 인도 네시아 6, 중국 4, 기타 絲 2, 중국 이탈리아 실류 합계 113, 중국 33, 인도 네시아 16, (구성비 %) (3.8) 견직물 9, 중국 5, 이탈리아 2, 모직물 25, 이탈 리아 12, 중국 7, 면직물 39, 중국 22, 이탈리아 5, 황마직물 인도 방글라데시 인조섬유직물 32, 중국 9, 인도네시아 7, (장직물) (14,792) (112.4) 중국 (3,359) (138.7) (22.7) 한국 (3,352) (101.3) (22.7) (단직물) (17,229) (103.7) 인도 네시아 (6,962) (116.8) (40.4) 중국 (5,697) (99.3) (33.1) 니트소재 11, 한국 2, 중국 1, 기타 직물 54, 중국 11, 대만 9,

84 84 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 품목 2005 수입 상대국 (2005) 금액 1위 전년 전년 비 점유율 국가 수입금액 비 국가 (%) (%) (%) 2위 수입 금액 전년 비 (%) 점유율 (%) 직물류 합계 172, 중국 57, 이탈리아 28, (구성비 %) (5.7) 니트제 외의 815, 중국 695, 이탈리아 32, 니트제 내의 160, 중국 141, 태국 4, 무명비단제 외의 1,020, 중국 826, 이탈리아 52, 무명비단제 내의 121, 중국 100, 베트남 4, 기타의류 256, 중국 186, 이탈리아 18, 의류 소계 2,374, 중국 1,949, 이탈리아 107, (구성비%) (78.8) 융단 55, 중국 30, 미국 3, 인테리어용품 117, 중국 101, 베트남 5, 기타2차제품 178, 중국 113, 한국 12, 차제품 합계 351, 중국 244, 미국 15, (구성비%) (11.7) 섬유제품 총계 3,012, 중국 2,285, 이탈리아 140, 자료 : 재무성무역통계 일본의 섬유제품시장은 중국제 소재 및 제품의 수입이 매년 증가하고 있고 중국제가 대부분의 수입시장을 석권하고 있음을 감안하면 갑작스런 수출증가는 기대하기 어려울 것으로 평가된다. 따라서 우리 기업들은 일본의 합섬메이커 등 섬유소재 기업들의 소재개 발 정보, 패션트랜드 정보의 수집도 강화해 나가야 할 것으로 보인다. 이 와 함께 일본 현지에서 개최되는 섬유패션 관련 전시회 출품을 통한 수출 마케팅활동 강화, KOTRA 해외무역관을 활용한 바이어발굴 노력을 강화 해 나가야 한다. 섬유산업 관련 유관 기관에서는 일본의 섬유패션관련 정 보를 신속히 업계에 전파하여 국내기업들이 최신 정보를 신속히 접할 수 있는 지원체계 수립도 필요한 것으로 보인다.

85 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 스웨터 (1) 시장동향 일본에서는 정부주도의 '웜 비즈 (warm biz)'운동으로, 사무실 난방 온 도가 종래보다 낮게 유지됨에 따라, 실내에서도 스웨터, 조끼, 셔츠 등을 착용하게 되었고, 이에 따라 스웨터 시장은 최근 성장가능성이 있는 시장 으로 주목받기 시작했다. '웜 비즈'란 지구온난화 방지를 위해, 사무실 실온을 섭씨 20도로 유지 하자는 운동으로, 추위를 난방기에만 너무 의지하여 완화하는 것이 아니 라, '일하기에 편하며, 따뜻하고, 보기에도 세련된 비즈니스 스타일'을 통 해서 해결하는 것을 '웜 비즈'라고 한다. 반대로, 여름에 냉방을 억제하고 옷을 시원하게 입는 것은 '쿨 비즈 (cool biz)'라고 한다. '웜 비즈'에 맞춰 새로이 시장에 소개되고 있는 제품들은 정장에 잘 어 울리며, 안에 받쳐 입어도 움직이기 쉽고, 따뜻하면서도 가볍고 얇은 제 품들이다. 다시 말해, 보온뿐만이 아니라 착용감이나 실루엣에 신경을 쓴 제품들이라고 할 수 있다. 따라서 가벼우면서도 따뜻하고 겹쳐 입기 좋은 얇은 캐시미어 스웨터 제품이 인기를 끌고 있다. 총무성에서 정리한 2005년 가계조사 (근로자 세대)에 따르면 남성용 셔 츠와 스웨터류에 대한 지출이 전년대비 3.0% 증가했는데, 이는 부인용 여 름 셔츠와 스웨터의 증가율인 1.2%를 웃도는 것으로, 전문가들은 이것을 '쿨 비즈' 와 '웜 비즈' 효과로 분석하고 있다. 일본의 스웨터 시장은 수입에 크게 의존하고 있으며, 일본 국내에서의 생산은 매우 미미하다. 일본에서 스웨터 생산 출하금액이 가장 많은 지역 은 니이가타현( 新 潟 県 )이고, 2위가 오사카( 大 阪 府 )이다.

86 86 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (2) 수입 경쟁동향 일본 스웨터 시장은 수입제품의 비율이 압도적으로 높다. 2002년 당시 에는 전체 스웨터 시장에서 수입제품이 차지하는 비중이 무려 97.8%에 달하기도 했다. 그 이후로는 중국 편중의 리스크를 회피하기 위해 중국 생산의 일부를 일본 국내로 이관하려는 움직임도 있었다. 스웨터가 속하는 HSCODE 6110(스웨터 및 조끼)의 수입규모를 살펴보 면, 2005년 기준, 금액베이스로 4,287억 엔에 달한다. 이에 비해, 2005년도 일본 의 수출금액은 약 46억 엔으로 수입규모가 수출규모의 무려 93배 규모에 달한다. 일본이 수입을 많이 하는 국가들을 살펴보면, 2005년 기준으로 중국의 구성비가 무려 88.4%에 달하여 압도적인 시장점유율을 차지하고 있음을 알 수 있다. 그 뒤를 이어, 이탈리아가 4.6%, 한국이 1.6%의 구성비를 차 지하고 있다. [최근 3년간 (스웨터류) 의 수입금액] (단위: 십억 엔, %) 순위 국가 수입금액 점유율 증감률 2003년 2004년 2005년 2003년 2004년 2005년 05/04 1 중국 이탈리아 한국 베트남 영국 태국 미국 프랑스 홍콩 인도네시아 전체 자료 : World Trade Atlas 일본 스웨터 시장의 대부분을 수입품이 차지하고 있고, 수입품의 90%

87 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 87 정도가 중국산인 점을 감안할 때, 일본 스웨터 시장은 중국산에 의해 주 도되고 있다고 할 수 있다. [시장에 유통되고 있는 중국산 스웨터] 제품사진 제품설명 1. 판매원 : URBAN RESEARCH ( 2. 종류 : 남성용 V넥 긴팔 스웨터 3. 소재 : 울 95%, 나이론 5% 4. 제조국 : 중국 5. 특징 : 램울을 사용. 심플하고 품위있는 디자인의 스웨터. 촉감이 부드럽고, 착용 감이 좋은 제품. 색상도 풍부함. 1. 판매원 : SHIPS (m.shipsltd.co.jp) 2. 종류 : 남성용 스웨터 3. 소재 : 울 100% 4. 제조국 : 중국 1. 판매원 : TOMORROWLAND ( 2. 종류 : 여성용 캐시미어 스웨터 3. 소재 : 캐시미어 100% 4. 제조국 : 중국 5. 특징 : 캐시미어 특유의 매끄러움. 매우 따뜻함. 1. 판매원 : BEAMS ( 2. 종류 : 여성용 아크릴 울 눈 결정 무늬 긴팔 스웨터 3. 소재 : 아크릴 70%, 모 30% 4. 제조국 : 중국

88 88 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 중국은 원료, 소재의 공급력이 뛰어나고, 임금이 저렴하며, 가격경쟁력 도 있어, 의류품의 많은 분야에서 주요 공급국이 되고 있다. 특히 근년에 는 위탁가공의 증가에 의한 수입품의 증가가 현저했다. 중국은 일본의 보 급품 의류 수요의 대부분을 담당하고 있다. 한국은 타국에 비해서 수송 면에서 유리하다는 이점을 가지고 있으나 원화 상승, 고임금, 원재료 가격 상승이 맞물려 가격 경쟁력이 저하되고 있다. 이탈리아나 영국과 같은 유럽 국가들은 일본과 거리상으로 멀리 떨어져 있고, 임금도 아시아 국가들에 비해 고임금이라는 점에서 불리하나, 독특 한 패션 감각과 소량생산체제로 시장을 확보하고 있다. 디자인이 뛰어나 고, 착용감이나 형태 유지의 면에서 일본제보다 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 또한 중간색이 미묘하게 배합된 원단의 색감에 대한 평가도 높다. (3) 유통구조 스웨터의 유통경로는 아래 도표와 같다. 자료 : 업종별심사사전, 사단법인 금융재정사정연구회

89 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 89 상사, 수입상, 메이커는 디자인을 중국 공장에 넘겨주고, 이를 제품화 하여 수입한 후, 도매상이나 소매상에게 판매한다. 중국, 동남아시아로부터의 수입품은 대부분 개발수입품이라고 불리며, 유통단계에서 일본제품과 동일하게 취급된다. 일본에서 '수입품'으로 불리 는 것은 구미 브랜드 수입품 및 라이센스 생산품뿐이다. (4) 가격동향 스웨터의 가격은 5천 엔에서 만 엔 사이가 일반적이며 3만 엔 이상은 고급품으로 간주된다. 인터넷 판매 사이트 등에서는 특가를 적용하여 천 엔 안팎에 판매하는 경우도 있다. <유통제품의 가격> 사 진 가 격 브랜드명: URBAN RESEARCH 가격: 8,925엔 브랜드명: JOHNS MEDLEY 가격: 30,450엔 브랜드명: BEAMS 가격: 6,195엔

90 90 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 사 진 가 격 브랜드명: ACIDE 가격: 10,290엔 브랜드명: beams 가격: 8,925엔 브랜드명: SHIPS 가격: 9,975엔 브랜드명: NIT FACT 가격:22,890엔

91 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 91 사 진 가 격 브랜드명: NIMES 가격: 14,490엔 브랜드명: L7REALHIP 가격: 12,390엔 브랜드명: PURIFIER 가격: 14,700엔 브랜드명: 안테이라 가격: 12,600엔

92 92 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 사 진 가 격 브랜드명: 인덱스 가격: 4,725엔 브랜드명: INDIVI 가격: 13,125엔 브랜드명: INDIVI 가격: 10,290엔 브랜드명: 미니멈 가격: 6,300엔 브랜드명: UNTITLED 가격: 19,950엔

93 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 93 사 진 가 격 브랜드명: OZOC 가격: 6,195엔 브랜드명: SOUP 가격: 5,985엔 브랜드명: DRESKIP 가격: 7,245엔 브랜드명: BOYCOTT 가격: 7,875엔 브랜드명: TK 가격: 8,925엔

94 94 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 사 진 가 격 브랜드명: GLOWGENIC 가격: 8,295엔 브랜드명: HusHusH 가격: 3,675엔 브랜드명: Beloved 가격: 7,245엔 주 : 상기의 가격은 모두 소비세 포함 가격임. (5) 시장전망 앞으로도 환경 문제로 인해, '웜 비즈' 운동이 지속될 것으로 보인다. 또 한, 이에 발맞추어 정장 안에 입어도 움직이기 편하며, 얇으면서도 따뜻 하고, 기능성을 갖춤과 동시에 보기에도 세련돼 보이는 상품들이 속속 등 장함에 따라, 의류업계에서는 스웨터 시장을 성장가능성이 있는 시장으로 평가하고 있다. 그러나, 한국제품은 가격경쟁력 저하로 인해, 여타 제품

95 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 95 과 뚜렷한 차별성을 내지 않으면 일본 시장에 진출하거나 기존의 점유율 을 유지하기 어려운 상황에 놓여 있다. (6) 한국제품의 평가 및 시장 공략방향 오사카무역관에서 한국과 거래경험이 있는 수입상을 대상으로 인터뷰 한 결과에 따르면, 한국산 스웨터의 품질은 제조사에 따라 다르기 때문에, 일률적으로 평가하기 어려우나 최근의 원화 상승과 한국 내 인건비 상승 으로 인해 수입채산성이 맞지 않는다고 한다. 일본의 보급품 스웨터 시장은 중국에 의해 장악되고 있고 가격경쟁력의 저하로 한국 제품이 보급품 시장에 진출하기는 불리하다. 반면에 일본산 이나 유럽산 제품의 점유율로 대표되는 고급품 시장은 시장 자체가 작다 는 문제가 있다. 고급품 시장에서 이익을 내기 위해서는 수량이 적어도 비싼 가격을 받을 수 있는 제품을 시장에 내놓을 수 있어야 한다. 결국 일 본 시장에 진출하기 위해서는 고부가가치의 제품을 다품종 소량 생산하고 소비자의 수요에 신속히 대응해야 한다. 일본 소비자는 상품에 대해 완벽함을 요구하는 경향이 있어, 실용적으 로는 문제가 없는 경우에도 클레임의 대상이 되는 경우가 있다는 점에도 충분한 주의가 요구된다.

96 96 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 5. 모자 (1) 시장동향 방한이나 자외선 차단 등의 기능면에 주로 활용된 모자가 최근에는 세 련된 용모를 위해 불가결한 패션 아이템의 하나로 부상하고 있다. 모자를 즐겨 쓰는 인구가 증가하고 있을 뿐만 아니라, 기능보다는 액세서리로 이 용하는 경우가 늘고 있어, 소재도 다채로워지고 있고, 디자인도 다양해지 고 있다. [모자의 한 세대당 연간 지출 금액 및 수량] 전세대 금액 수량 2000년 1, 년 1, 년 1, 년 1, 년 1, 년 1, 자료 : 일본 총무성 (단위 : 엔, 개) 모자는 남녀를 불문하고, 다양한 연령층에 확산되고 있고, 20대와 60대 가 같은 모자를 쓰는 등 연령간의 벽도 허물어지고 있다. 2006년 초에는 니트 모자가 유행했고, 중년층 및 고령층 사이에서는 펠트 소재의 중절모 가 유행했다. 2006년 여름에는 여름용 천연소재를 사용한 파나마모자나 캉캉모자가 인기를 끌었다. 또한 부인용은 창이 15cm이상 되는 넓은 창의 모자가 유행했다. 2005년도의 무더위를 계기로 유행하게 된 창 넓은 모자

97 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 97 는 2006년에는 우아하게 보인다는 점에서 인기를 끌었다. 뿐만 아니라, 땀 등의 수분을 흡수하여 증발시키는 특수사를 사용한 모자 등, 기능성을 갖춘 모자나 접어서 가방 안에 집어넣을 수 있는 실용성을 갖춘 제품들도 등장하고 있다. 일본 관동지역은 잡지나 텔레비전에서 소개된 모자의 디자인이 인기가 있는 반면에, 관서지역은 타인과는 구별되는 자신만을 위한 제품을 선호 하는 경향이다. 관서지역에서는 젊은 디자이너에 의한 핸드메이드제품이 나 한정 생산품을 찾는 사람들이 많다. (2) 수입 경쟁동향 모자의 수입은 종류에 따라 약간씩 차이는 있지만 최근 3년간 대부분 그 규모가 증가하였다. 특히, 2005년도에는 모든 모자의 수입 금액이 전 년대비 증가한 것으로 나타났다. 모자 수입구성비가 높은 국가로는 다른 의류 분야에서와 마찬가지로 중 국을 꼽을 수 있다. 2005년도 수입금액 기준으로 볼 때, 펠트제 모자를 제외한 다른 종류의 모자는 모두 중국이 수입 금액 전체의 50% 이상을 차 지한다. 그 외에는 모자 선진국인 이탈리아로부터의 수입이 많고, 미국으 로부터의 수입도 많은 것으로 나타났다. [펠트제 모자의 수입 동향] (단위 : 십억 엔, %) 순위 국가 수입금액 점유율 증감률 2003년 2004년 2005년 2003년 2004년 2005년 05/04 1 이탈리아 미국 중국 영국 프랑스 스페인 독일 오스트리아 포르투갈 한국 전체 자료 : World Trade Atlas

98 98 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 한국산 모자는 안전모자나, 가죽이나 고무를 소재로 한 모자가 속하는 기타 모자류가 많이 수입되고 있고, 니트제 모자류도 수입이 어느 정도 이루어지고 있다. 이외의 한국산 모자류의 수입은 미미하다. 최근 3년간 한국산 기타 모자류는 전체 수입금액 중 구성비가 높아졌으나, 니트제 모 자류는 낮아졌다. [짜서 만든 모자의 수입 동향] (단위 : 십억 엔, %) 순위 국가 수입금액 점유율 증감률 2003년 2004년 2005년 2003년 2004년 2005년 05/04 1 중국 이탈리아 마다가스카르 미국 스리랑카 에콰도르 프랑스 영국 한국 베트남 전체 자료 : World Trade Atlas [니트제 모자류의 수입 동향] (단위 : 십억 엔, %) 순위 국가 수입금액 점유율 증감률 2003년 2004년 2005년 2003년 2004년 2005년 05/04 1 중국 베트남 한국 태국 미국 이탈리아 대만 인도네시아 프랑스 영국 전체 자료 : World Trade Atlas

99 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 99 [기타 모자의 수입동향] (단위 : 십억 엔, %) 순위 국가 수입금액 점유율 증감률 2003년 2004년 2005년 2003년 2004년 2005년 05/04 1 중국 한국 대만 미국 이탈리아 독일 인도네시아 영국 말레이시아 태국 전체 자료 : World Trade Atlas 일본의 모자 제조사는 '중앙모자( 中 央 帽 子, '카시라 (CA4LA, 유명하다. 중앙모자사는 DAKS, LACOSTE, Borsalino 등, 다수의 해외브랜드와 제휴하여 모자를 제조하는 회사이다. 카시라 (CA4LA)는 일본에서 보기 드문 모자 전문점으로 전국 주요도시 에서 영업을 하고 있는 있는 브랜드로, 패션업계로부터 지금 불고 있는 모자붐의 주역으로 인정받고 있다. 대형급 탤런트나 배우도 애용하고 있 는 이 모자 전문점은 1989년 모자 소매업으로 시작하여 1998년에 '카시라' 브랜드를 만들어 도쿄 시부야에 진출한 이래, 유행에 민감한 젊은이들을 중심으로 없어서는 안 될 패션 아이템으로서 모자를 제공해왔다. 취급 제 품은 오리지널이 70%, 영국 등으로부터의 수입품이 30%를 차지한다.

100 100 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 제품사진 [CA4LA사의 제품 예] 제품설명 1. 제품명 : 쿠누기 2. 제품가격 : 5,460엔 3. 색상 : 레드/블랙/브라운/베이지 4. 소재 : 아크릴 75%, 나일론 15%, 울 10% 5. 기타 : CA4LA 오리지널, 남녀공용 1. 제품명 : illusion 2 2. 제품가격 : 7,875엔 3. 색상 : 화이트 4. 소재 : 울 100% 5. 기타 : CA4LA 오리지널 1. 제품명 : 다미 2. 제품가격: 5,775엔 3. 색상 : 브라운/블랙/그레이/핑크 4. 소재 : 폴리에스테르 100% 5. 기타 : CA4LA 오리지널 1. 제품명 : 모헤어미따이 2. 제품가격 : 8,190엔 3. 색상 : 그레이, 블랙 4. 소재 : 울 64%, 모헤어 23%, 나일론 13% 5. 기타 : CA4LA 오리지널 1. 제품명 : debbie 2. 제품가격 : 42,000엔 3. 색상 : 화이트, 블랙 4. 소재 : 토끼털 100% 5. 기타 : 수입제품 주 : 상기의 가격은 모두 소비세 포함 가격임.

101 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 101 (3) 유통구조 일본 모자 수입상의 인터뷰 내용에 따르면, 모자의 유통구조는 다음과 같은 경로가 있다. 모자 제조사 또는 수입상사 -> 도매업자 -> 소매업자 -> 소비자 모자 제조사 또는 수입상사 -> 소매업자 -> 소비자 모자 제조사 -> 직영점 -> 소비자 유통경로에서 도매업자를 통할 것인지, 소매업자와 직접 거래할 것인지 는 거래처의 취급량에 따라서 결정된다. 소매업자의 경우에도 거래량이 많은 경우에는 직거래를 하고, 거래량이 적을 경우에는 도매업자를 통하 여 거래를 하게 된다. 인터넷 판매도 최근 많이 늘고 있다. 수입은 수입상사에서 기획한 제품을 한국에서 OEM 생산하여 수입하는 형태로 많이 이루어진다. 기성품의 수입은 소매업자들이 한국에서 직접 제품을 구입하여 핸드캐리로 들여오거나, 한국에서 일본으로 우편 발송하 는 방식으로 들여오는 경우가 많다고 한다. (4) 가격동향 모자 제품은 구입하는 연령층이 폭넓은 만큼 가격대도 매우 폭넓게 분 포되어 있다. 5,000엔 전후 제품은 10대에서 20대가 주 고객층이며 만 엔 에서 십만 엔 정도의 제품은 30대에서 80대가 주 고객층이다. 3만 엔 이 상은 고급품으로 간주되고, 모자 선진국인 이탈리아나 영국의 제품 등이 이에 속한다. [유통제품의 가격 예] 이 미 지 가 격 브랜드명: LaLa Se&ntilde 가격: 3,900엔

102 102 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 이 미 지 가 격 브랜드명 : NIMES 가격 : 4,095엔 브랜드명 : FRED PERRY 가격 : 5,250엔 브랜드명 : NIMIS 가격 : 6,195엔 브랜드명 : La sartan 가격 : 7,400엔 브랜드명 : OZOC 가격 : 3,045엔

103 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 103 이 미 지 가 격 브랜드명 : 3CAN4ON 가격 : 1,680엔 브랜드명 : GLOWGENIC 가격 : 3,675엔 브랜드명 : PassageFlaneur 가격 : 4,515엔 브랜드명 : HusHusH 가격 : 1,995엔 브랜드명 : 3can4on 가격 : 2,415엔

104 104 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 이 미 지 가 격 브랜드명 : Bellwood 가격 : 5,040엔 브랜드명 : CRAZY PANEL 가격 : 3,990엔 브랜드명 : castano 가격 : 2,940엔 브랜드명 : kangol 가격 : 3,780엔 브랜드명 : beams 가격 : 3,675엔

105 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 105 이 미 지 가 격 브랜드명 : cassel goorin 가격 : 14,700엔 브랜드명 : Kangol 가격 : 5,145엔 브랜드명 : SOT 가격 : 5,040엔 브랜드명 : DENIME 가격 : 8,190엔 브랜드명 : BAILEY 가격 : 9,240엔

106 106 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 이 미 지 가 격 브랜드명 : OZOC 가격 : 3045엔 브랜드명 : JAMBERRY 가격 : 3,045엔 브랜드명 : JAMBERRY 가격 : 3,045엔 주 : 상기의 가격은 모두 소비세 포함 가격임. (5) 시장전망 모자 시장은 앞으로의 성장 가능성이 매우 큰 시장으로 업계의 주목을 받고 있다. 남녀불문하고 폭넓은 연령층의 인구가 모자를 착용하게 되어, 모자 문화는 붐이 아니라, 정착되고 있다는 견해까지 대두되고 있다. 그러나 한국산 모자는 일본 시장에 그다지 진출하지 못하고 있고, 그나 마도 니트 모자류는 최근에 전체 수입제품 중에서 차지하는 비중이 점차 낮아지고 있다. 이에 더해 최근의 원화 상승은 한국산 모자의 일본 시장 으로의 진출을 더욱 더 여의치 않게 하고 있다.

107 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 107 (6) 한국제품의 평가 및 시장 공략방향 오사카무역관에서 접촉한 모자 수입상들의 의견에 따르면, 한국산 모자 의 품질은 일본산과 거의 차이가 없어 특별히 개선할 점은 없다고 한다. 그러나 점차 가격 경쟁력이 떨어지고 있어 일본 수입상들로서는 거래할 유인이 점점 없어지고 있다고 한다. 최근에 한국산 모자 중 안전모자, 가죽이나 고무를 소재로 한 모자 등 은 점차 수입이 증가하고 있는 경향을 볼 때, 한국산 제품이 가격 경쟁력 하락에도 불구하고 일본 시장에 진출하기 위해서는 비교적 경쟁이 덜 심 한 틈새시장을 찾는 것도 일본 시장의 한 공략방법이 될 수 있을 것으로 생각된다.

108

109 J A P A N

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111 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 소주 (1) 시장 동향 2005년도 일본 소주 시장은 출하량(과세징수 수량)기준 작년대비 0.6% 감소한 104만 7000kl이다. 주류의 절대소비량 감소로 주류시장의 규모 가 계속해서 축소되고 있는 가운데 소주 시장은 붐을 형성하면서 성장 해 왔으나, 양적인 한계에 달했다는 판단이다. 최근 일본의 20~30대 여성을 중심으로 소주 붐이 불면서 마시기 편하 고 여러 가지 곡물로 증류한 소주들이 잇따라 출시되어 인기를 더해가고 있다. 여성을 타깃으로 도수가 낮고 당분을 첨가해 마시기 편한 소주가 잇따라 출시되었으며, "제3의 맥주 1) "가 판매약진을 보인 것도 여성들의 음주 문화 변화를 들 수 있다. 일본에서 한국소주의 인기는 아주 높은 편이다. 한류 스타를 기용하여 판촉을 벌려온 진로는 그 인기를 더해가고 있으며, 일본 산토리에서 수입, 판매하는 경월(두산)의 판매량도 증가하고 있다. 그 이외에도 아사히 맥주 에서 수입 판매하는 '보해'가 있으나 출하량은 상대적으로 적은 수준이다. (2) 수입 경쟁 동향 일본의 소주 수출은 18.91%로 3년 연속 증가 추세이다. 반면에 수입은 전년 대비 -9.71%로 감소되었다. 이는 일본내 주류시장의 가격하락과 경 쟁의 심화에 따른 해외진출 모색의 결과로 볼 수 있다 1) 제3의 맥주 : 알코올과 당분을 원료로 한 2도 이상의 주류, 가볍게 마실 수 있어 여성에게 인기

112 112 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [일본의 소주 수출입 동향 ] (단위 : US 백만 달러, %) 구분 2003년 2004년 2005년 증감률 수출 수입 자료 : WTA(주 : HS Code: ) 일본의 소주수입 대상국 순위는 한국, 중국, 멕시코, 말레이시아, 베트 남 순으로 특히, 전체 수입의 약 70%를 한국에서 수입하고 있다. 이는 한 류의 영향으로 한국 음식과 소주의 인기가 상승한 것을 원인으로 들 수 있 다. 그러나 일본 소주 시장의 전체적인 위축으로 한국 소주의 수입도 전 년대비 -9.71%로 소주 수출 10년 만에 감소세로 돌아섰다. 소주 제조사별 점유율을 보면 대기업의 과점화 경향이 과속화 되고 있 다. 다카라홀딩스, 산토리 등 상위 5개사의 시장 점유율은 81.3%로 계속 해서 증가되는 추세이다. 시장 점유율 2위인 산토리에서 1996년 2월에 발 매한 한국소주 '경월' 판매가 전년대비 12% 증가, 진로를 웃도는 판매량을 보이며 한국 소주의 인기에 앞장서고 있다 [일본의 소주 수입대상 국가 및 금액 ] (단위 : US 십만 달러) 순위 국가 2003년 2004년 2005년 1 한국 중국 멕시코 말레이시아 베트남 태국 캐나다 대만 프랑스 필리핀 자료 : WTA (주: HS Code: )

113 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 113 [일본 소주 제조사 별 시장 점유율 2005년 ] (단위 : %) 기 타, 18.7 타카라 홀딩즈, 26.7 오에논 홀딩즈, 10.1 아사히 맥주, 16.6 산토리, 18.9 자료: 업계 지도, 동양경제신문사 고급 원료를 사용한 고품질 소주의 생산이 증가하고 있으며 일본의 주 요 소주의 현황을 살펴보면 아래와 같다. 제조사 상품 상품명 특징 가격 타카라 홀딩즈 순 ( 純 ) 레전드 35도 10년 이상 숙성시킨 초저습 냉각의 고품질 소주 720 ml 915엔 소레카라 산토리 ("그리고 나서" 라는 의미) 압력 조리한 보리와 효모에 의한 깨끗한 맛과 향의 카고시마산 오픈 가격 아사히 맥주 부손( 蕪 村 ) 25도 꿀과 보리가 주원료, 깨끗하고 상쾌한 맛의 소주 700 ml 786엔

114 114 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 제조사 상품 상품명 특징 가격 천연수로 만들어 산토리 (수입판매) 경월 그린 20도, 25도 미네랄 칼슘과 마그네슘 성분이 함유된 깨끗한 맛 700 ml 오픈 가격 진로 일본 참이슬 대나무 숯으로 3번 증류시킨 깊은 맛 700 ml 796엔 아사히 맥주 (수입판매) 보해 엄선된 원료와 암반 사이의 석간수로 제조 375 ml 471엔 (3) 유통 구조 주류 업계에서는 할인 카운터라는 업종이 등장하면서 가격파괴가 진행 되고 있으며 이 현상은 소비자의 구매 형태에도 영향을 미치고 있다. 한 편으로 슈퍼나 편의점 등의 소매점에서 주류 판매량이 증가하고 있어 기 존의 일반 소매점은 매출 감소가 우려된다. 주류의 유통 경로는 일반적으로 제조사 도매업자 소매업자라는 비 교적 단순한 구조이다. 또한 대기업 제조사로부터의 지배력이 강하고 특 약점 제도 하에서 조직화, 계열화가 진행되고 있다.

115 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 115 [ 주류의 유통 경로 ] 제 조 사 수 입 업 자 특 약 점 1 차 도 매 업 자 2 차 도 매 업 자 소 매 업 자 소 비 자 음 식 점 자료..Jetro 수입별 마케팅 가이드 (4) 가격 동향 시장가격은 90년대 초부터 시작된 가격파괴, 장기적인 불황으로 인하 여 대폭적으로 하락하고 있다. 전체적인 주류 수요의 감소, 국민의 취향 변화, 시장가격의 하락 추세는 소매점에 그치지 않고, 주류 업계 전체에 영향을 끼치고 있다. 그동안 주류의 판매가격은 제조사의 희망가격이 반영되어 경직된 도 소매 가격체계가 유지되었으나 슈퍼, 할인매장의 진출에 따라 일률적인 소매가격이 무너지고, 가격 파괴가 진행되었다. 이 과정에서 소매상이 가 격인하를 요구하여 도매가격이 현저하게 하락하고 있다.

116 116 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [ 일본 소주의 가격동향 ] 연도 과세 수량(국세청, kl ) 소매가 1세대 합계 갑류 2) 을류 1병/ 1,800 ml, 엔 구입량 (ml) 2003년 899, , ,936 1,594 8, 년 963, , ,580 1,583 9, 년 968, , ,510 1,581 10,091 주 1 : 과세 수량은 국세청, 소매가격, 구입량은 총무성 자료 주 2 : 갑류 소주는 연속식 증류장치를 통해 희석시킨 소주. 을류 소주는 각 지방 특산으로 원료 고유의 맛 이 살아 있음. 자료 : 닛케이 상품정보, 월 도쿄 소매점 가격 (5) 시장 전망 전체적인 주류 판매는 업계 판매량의 감소로 마이너스 성장이 예상되나 여성 등 소비층의 확산으로 소주는 계속적인 성장을 보여왔다. 앞으로도 판매경로, 판매 방법의 개척 등 꾸준한 판로개척이 이루어질 전망이다. 건강과 안전을 중시하는 일본의 여성 사회를 중심으로 소주 소비가 지 속적으로 확대될 것이라 기대되며, 향후 곡류와 천연수를 주원료로 하는 고급 소주의 인기가 지속될 것으로 전망된다 (6) 한국 제품의 평가 및 일본 시장 공략 방안 일본에서 한국 소주의 인기는 높다. 최근에는 한류 스타의 붐에 힘입어 한국산 소주가 일본 여성층에도 인기를 모으고 있다. 일본에서 진로소주를 판매하고 있는 진로 재팬 관계자에 따르면, 한국 산 소주의 시장점유율 증가에 대한 견제로 일본의 주류업계가 식당, 슈퍼 등의 유통채널에 지배력을 강화하고 있어서, 한국소주의 판매가 둔화된 2) 일본의 소주는 갑류소주와 을류소주로 구분되는 데, 갑류소주는 연속식증류장치를 통해 여 러 번 증류시킨 원액을 브랜딩 하여 희석한 것으로 원료 고유의 맛이 살아있는 을류소주와 는 구분됨. 한국의 시중에 유통되는 소주는 일본의 갑류소주에 해당하며, 일본은 각 지방특산의 을류 소주를 비롯하여 수백 종 이상이 소주라는 이름으로 유통되고 있으며 갑류소주와 을류소주 의 판매 비율이 절반정도로 갑류소주가 압도적인 한국시장과는 다름

117 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 117 다고 하지만 그 인기는 지속되고 있다. 산토리에서 수입 판매하는 "경월 그린"의 판매가 증가하고 있으며, 진로의 인기도 지속적으로 상승하고 있 다. 향후 판매촉진의 방법으로서 여성의 감성과 친밀감을 중시한 시음회 등 긍정적인 이미지 확립이 중요하다. 특히, 좋은 재료를 이용한 고급 소 주의 개발이 필요하며 한국 소주의 브랜드 이미지와 한류를 살린 시장 전 략을 수립하는 것이 중요하다 하겠다. [한국의 대일본 소주의 수출입 동향 ] (단위..US 천 달러, %) 구분 2003년 2004년 2005년 증감률 수출 수입 자료 : KOTIS (주 : HS Code: )

118 118 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 7. 김치 (1) 시장동향 일본에서 김치는 업무용을 중심으로 시장이 형성되어 왔다. 그러다 90 년대 후반 들어 고추의 주성분인 캅사이신이 건강과 미용에 좋다는 인식 이 확산되면서 건강, 미용식품으로 널리 알려지고 가정에서도 야키니쿠 (불고기)붐이 일어나 1998년 부터 두자릿수 성장세를 보였다. 2003년 들어서는 일본인의 식성에 맞게 제조된 일본산 김치가 포화상 태에 달했으며 수입김치는 유산균 발효를 자랑하는 한국산 김치가 시장에 서 좋은 평가를 받았으나, 최근에는 저가격을 무기로 한 중국산 김치가 서서히 시장을 파고들고 있다. 2005년에는 10월에 중국산 김치, 한국산 김치에서 기생충알이 검출되 었다는 발표로 수입산 김치가 커다란 타격을 받아 시장에서 퇴출되는 사 례의 발생 등, 시장 전체가 큰 타격을 받았다. [일본의 김치 시장 규모] 연도 판매량(톤) 판매액(백만 엔) 단가(천 엔/톤) ,000 75, ,000 76, ,400 78, ,300 78, ,300 77, ,000 73, (전망) 206,000 65, (예측) 220,000 70, (예측) 229,300 73, 자료 : 후지케이자이, 2007년 식품마케팅편람

119 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 119 (2) 수입, 경쟁동향 김치 수출국으로서 일본시장의 주요 경쟁상대는 싼 가격을 강점으로 시 장을 확대해가고 있는 중국이며 종주국 한국산 김치의 입지는 점점 좁아 지고 있다. [일본의 주요 국가별 김치 수입] 순위 국가명 (1월~08월) 금액 증가율 금액 증가율 1 중국 13, , 대한민국 9, , 태국 1, 뉴질랜드 베트남 인도네시아 스페인 대만 독일 총계 24, , 자료 : kita.net *주 : HS-CODE 기준 업계 선두를 달리고 있는 備 後 漬 物 의 경우 ' 熟 김치', ' 熟 成 熟 김치' 등을 내놓는 등 상품의 다양화를 꾀하던 중, 기생충알 파동의 영향으로 주력상 품인 ' 和 風 김치', '불고기집 김치' 등에 사용하던 중국산 원료를 일본산 원 료로 대체하여 대응하고 있으나, 소비자의 인식저하로 판매액이 감소하고 있다. 김치를 특화하여 성장을 계속해온 美 山 도 기생충 파동의 영향으로 고전 을 겪었으나 자사공장의 안전성을 적극 홍보하여 유통업자나 소비자의 신 뢰를 얻고 있으며 한국산 주력상품인 ' 李 家 네 김치'나 중국산 ' 好 好 김치' 등이 호조를 보이고 있다.

120 120 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [업체별 시장점유율] (단위 : 백만 엔, %) 구분 2005년 2006년(전망) 2007년(예측) 판매액 점유율 판매액 점유율 판매액 점유율 備 後 漬 物 5, , , 美 山 3, , , 秋 本 食 品 3, , , 푸드 레벨 2, , , 中 川 食 品 2, , , 피클스 코퍼레이션 2, , , 丸 越 2, , , 기타 51, , , 합계 73, , , 자료 : 후지케이자이, 2007년 식품마케팅편람 < 和 風 김치> 650g <불고기집 김치>650g <한국김치> 400g (3) 유통구조 일본산 김치의 경우 기존의 채소절임(쯔게모노) 업체를 중심으로 시장 진입이 이루어져 유통경로도 절임류와 같은 채널을 통해 유통되고 있다. 생산업체 절임 전문도매점 소매점 소비자의 경로가 전체 시장의 약 55-60%, 생산업체 슈퍼마켓 소비자 경로가 15-20%, 생산업체 외 식업체 경로가 20%정도의 비율이다. 한국산 김치의 경우 일반적으로 총판점(지사 또는 수입상)을 통해 유통

121 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 121 되고 있지만 일반 바이어를 통해 수입 유통되는 경우도 있다. 수출상>총대리점>특약점(도매상)>양판점>소매점(소매상)>소비자 수출상>총대리점>소비자 수출상>대형슈퍼>소비자 수출상>수입상>도매상>소매상>소비자 도매상의 유통 마진은 약 10%, 소매단계에서 30% 정도이며, 생산업체 에서 바로 대형 슈퍼마켓으로 유통될 경우 마진율은 40% 정도이다. 최근 에는 양판점에 의한 판매가 늘고 있으며 메이커로부터 직납이 확대되고 있다. 다만 양판점에 대한 판매는 이윤이 낮아 직영소매점을 통한 판매나 통신판매를 통하는 기업도 많다. (4) 가격동향 통상적인 김치의 경우 슈퍼에서 가장 일반적으로 팔리는 상품은 400g 에 400엔 가량으로 대략 100g당 100엔 내외에 소비자가 구입하고 있다. 다만 피클스 코퍼레이션이 고급 야키니쿠(불고기)집인 叙 叙 苑 과 공동개발 하여 금년 5월에 발매한 ' 叙 叙 苑 김치'는 300g에 600엔으로 일본산 배추 등 엄선된 재료만을 사용하여 부가가치를 높임으로써 통상가의 2배 수준 의 가격으로 판매되고 있다. (5) 시장전망 2006년 상반기는 전년도의 수입김치 기생충알 파동의 영향이 강하게 남아 김치시장 전체가 위축되었다. 하반기 이후 일본산 김치가 전년대비 90% 수준, 수입김치는 70~80% 수준으로 회복되는 등 차차 시장이 회복 세를 보이고는 있으나 2006년 전체로는 전년대비 두자릿수 감소를 보일 것으로 전망된다.

122 122 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 일본의 쯔게모노(채소절임) 시장전체가 지속적으로 축소되고 있는 가운 데 쯔게모노로 구분되는 김치만은 성장기조를 보여온 유망시장이기에 기 생충알 파동이 소비자의 뇌리에서 사라지면 시장이 다시 회복될 것으로 기대된다. [일본의 김치 시장 전망] 연도 판매량(톤) 판매액(백만 엔) 단가(천엔/톤) 2006(전망) 206,000 65, (예측) 220,000 70, (예측) 229,300 73, 자료 : 후지케이자이, 2007년 식품마케팅편람 (6) 한국제품의 평가 및 개선점, 공략방안 업소 대상으로는 중국 김치와 치열한 가격 경쟁에서 한국 김치가 밀리 고 있다. 일반 소비자를 상대로 한 시장에서는 한류 붐 및 대장금 등을 통 해 한국 음식으로서 김치가 널리 인지되고 있어 한국산은 프리미엄 제품 으로 중국산 김치와는 어느 정도 차별화가 이루어지고 있다. 아직까지는 일본의 소비자에게는 주로 배추 김치만 알려져 있으므로 깍 두기, 오이김치, 깻잎 김치, 파김치 등 각각의 김치가 갖는 효능을 홍보하 며 다양한 제품군으로 새로운 시장을 개척해 나갈 필요가 있다. 이와 동시에 김치는 섬유소와 유산균이 많아 몸에 좋은 건강식으로 인 식되고 있으므로 그 효능을 적극 알리며 일본 소비자 및 바이어가 가장 신 경 쓰는 품질 관리, 안전성에 적극 대처하여 기생충알 파동이 재발되지 않도록 해야 한다.

123 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 신선야채 (1) 시장동향 2004년도 일본의 야채 수요량은 1,533만 3천 톤으로 5년 전에 비하면 8.6% 감소하였다. 1인당 연간 소비량도 2004년에는 92.9kg, 생산량은 1,228만 6천 톤으로 5년 전에 비해 각각 9.1%, 11.4% 감소하였다. '02년에서 '03년에 걸쳐 중국산 냉동 시금치에서 잔류농약이 검출되어 '02년 채소 수입량이 급격히 감소하였으나 최근 회복 추세를 보이고 있다. 다만 2006년 5월 29일 부터 새로운 잔류농약기준인 포지티브리스트제도 가 시행됨에 따라 6월에는 신선 야채 수입이 감소하였으나 7, 8월 들어 점차 안정세를 보이고 있다. (2) 수입, 경쟁동향 신선야채의 수입량은 2001년에서 2002년에 걸쳐 크게 감소한 이래 착 실히 실적을 회복, 2005년에는 거의 100만 톤 수준에 달하였으며 수입 가 격은 지속적으로 하락 추세를 보이고 있다. 한국의 2005년 신선 채소 대일 수출액을 전년과 비교하면 주력 수출 품 목인 파프리카(21.7% 증가)를 비롯해 계절품목인 송이버섯이 7.0% 증가한 반면, 토마토( 14.2%), 양배추( 45.5%), 오이( 16.2%), 가지( 30.8%) 등은 감소를 보였다.

124 124 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 수입국 [일본 신선야채 수입 추이] (단위 : 톤, 백만 엔, 천 엔/톤) 수량 금액 단가 수량 금액 단가 수량 금액 단가 중국 388,104 34, ,923 38, ,655 40, 미국 140,740 17, ,965 16, ,982 13, 한국 23,161 8, ,169 9, ,039 9, 뉴질랜드 139,672 10, ,459 8, ,693 9, 태국 7,726 3, ,090 4, ,206 3, 기타 103,780 18, ,404 18, ,260 17, 합계 803,184 93, ,010 95, ,835 95, 자료 : 농림수산성, 농림수산물수출입개황 2005 HSJ 품 목 명 ~9 전년동기대비 물량 금액 물량 금액 (톤) (백만 엔) (%) (%) 토마토 3,736 1, 양파(과세가격 67엔/kg 221,744 9, 이하) 양파(과세가격 엔/kg 이하) 양파(과세가격 73.7엔/kg 이상) [신선야채의 국가별 수입동향] 수입국별 물량(톤) 미국(2,196), 한국(930), 캐나다(433) 중국(155,736), 미국(38,465), 뉴질랜드(16,756) 1, 태국(767), 중국(421) 2, 태국(1,436), 뉴질랜드(945), 중국(126) 샬롯 프랑스(257), 화란(58), 태국(17) 마늘 20,603 2, 중국(20,549), 미국(47), 한국(6) 파 52,915 4, 중국(52,915) 기타 파속채소 5, 중국(5,065), 호주(229), 벨기에(98) 칼리플라워(꽃양배추) 미국(36), 중국(3)

125 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 125 HSJ 품 목 명 ~9 전년동기대비 물량 금액 물량 금액 (톤) (백만 엔) (%) (%) 수입국별 물량(톤) 미국(31,849), 브로콜리 40,747 7, 중국(8,424), 호주(414) 양배추 등 31,933 1, 중국(29,997), 한국(1,747), 대만(148) 양상추(결구) 3, 미국(2,187), 대만(1,081), 중국(184) 양상추(비결구) 미국(280), 중국(41), 한국(20) 벨기에(226), 치커리(위트루우프) 화잘(63), 미국(47) 치커리(기타) 1, 미국(1,327), 칠레(423), 중국(12) 당근, 순무 83,709 4, 중국(74,537), 뉴질랜드(4,050), 호주(3,564) 우엉 46,136 3, 중국(39,633), 대만(6,503) 기타 근채류 6, 중국(6,104), 화란(71), 미국(34) 오이, 거킨 한국(136) 완두콩 7,035 1, 중국(7,007), 태국(25), 멕시코(2) 비그나파세러스콩 오만(900), 중국(80), 한국(1) 기타 채두류 1, 대만(1,623), 중국(50) 아티쵸크 이탈리아(6), 프랑스(3) 태국(2,869), 아스파라거스 10,172 5, 필리핀(2,444), 중국(232) 가지 한국(279) 샐러리 4, 미국(4,840), 중국(51) 단고추류 16,863 7, 한국(10,649), 화란(3,992), 뉴질랜드(2,218) 기타 고추속 한국(415), 화란(1)

126 126 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 HSJ 품 목 명 ~9 전년동기대비 물량 금액 물량 금액 (톤) (백만 엔) (%) (%) 스위트콘 수입국별 물량(톤) 중국(197), 호주(86), 대만(8) 호박 73,154 5, 뉴질랜드(59,352), 멕시코(12,741), 한국(139) 기타채소 8,134 3, 중국(3,524), 태국(2,493), 한국(10) 멜론 26,793 2, 멕시코(20,805), 미국(5,289), 한국(598) 딸기 2,568 2, 미국(2,459), 한국(108) 생강(신선/기타) 29,051 1, 계 705,961 69, 자료 : kati.net 중국(28,426), 태국(517), 인도네시아(100) (3) 유통구조 생산 단계 집출하단계 하수도매 단계 중매 도매단계 소매단계 소비단계 집출하단계 매 참 인 대형수요자 가공업자 소매인 산지집하시장 하수회 생 산 자 집출하업자 중개인 도매상 소매인 일반가 대형수요자 가공업 자료 : 농림수산성통계정보부자료

127 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 127 (4) 가격동향 [2005년 주요야채품목별 가격] (단위 : 엔/kg) 품목별 국산표준품 유기재배품 특별재배품 수입품 무우 당근 우엉 배추 양배추 시금치 729 1, 파 580 1, 브로컬리 양상치 오이 호박 가지 토마토 미니토마토 1,049 1,440 1, 피망 692 1,024 1,062 감자 토란 양파 마늘 2, 생강 1,163 1, 생표고버섯 1, 자료 : 농림수산성 *주 : 는 사실 미상 혹은 조사 미실시 [2005년 주요도시 수입야채 도매 수량.가액.가격] (단위 : 천 톤, 억 엔, 엔/kg) 품목 도매수량 도매가액 도매가격 수입야채합계 아스파라거스 브로콜리 호박 꼬투리완두 양파 마늘 생강 생표고버섯 기타 수입야채 자료 : 농림수산성, 청과물도매시장조사결과개요 2005

128 128 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [일본 주요 채소별 유통단계별 가격(시산치)] (단위 : 엔/100kg) 집출하단체 중도매업자 소매업자 (참고) 구입금액 中 구입금액 中 소매가격 中 생산자 도매가 중 구 분 판매금액 판매금액 소매가격 유통경비 수취가격 격 도매가격 비율 비율 6=4 5 비율 1 2 4= /6 채소평균 10,366 14, , 무 5,522 8, , , 당근 7,750 11, , , 배추 4,210 6, , , 양배추 7,885 10, , , 시금치 36,797 51, , , 파 30,368 42, , , 가지 22,745 31, , , 토마토 20,114 30, , , 오이 19,042 25, , , 피망 25,876 33, , , 토란 13,089 18, , , 양파 5,547 8, , , 양상추 10,355 16, , , 감자 7,830 12, , , 호박 12,390 17, , , 브로콜리 24,094 33, , , 마늘 100, , , , 생표고버섯 70,886 92, , , 자료 : 일본농림수산성 식품 유통단계별 가격형성조사 2005 (5) 시장전망 신선야채의 수입은 종래에는 일본 국내의 시황에 따른 수입이 중심이었 으나, 최근 신선도 유지기술의 향상 및 수송기술의 발달 등으로 중국을 중심으로 수입이 증가하고 있다. 2004년에는 신선야채 수입량의 56%를 중국에서 수입하였으며 향후 이러한 경향은 지속될 것으로 보인다. 야채의 소비는 젊은이를 중심으로 감소하고 있으나 야채는 각종 미네 랄, 비타민, 섬유소 등이 풍부하여 식단에 빼놓을 수 없는 중요한 식품인 만큼 재조명받을 것으로 생각되며 핵가족화, 단신가구가 늘어나는 사회적

129 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 129 추세에 맞추어 한끼용으로 절단, 포장된 야채가 늘어나고 있다. 일본은 멕시코, 필리핀, 태국, 말레이시아, 싱가폴 등과 EPA를 체결하 였거나 대강에 합의한 상태로 현재 인도네시아, ASEAN, 칠레, 한국과는 교섭중 이다. 또 호주, 베트남, 인도, 브루네이, 스위스 등과는 EPA에 대해 협의 또는 연 구 중으로 EPA가 발효된 국가로부터의 야채 수입이 증가할 것으로 전망된다. 수입야채가 증가하여 전반적으로 단가는 낮아지는 한편, 소비 시장은 양극화됨에 따라 야채 시장 역시 비싸도 팔리는 국산 프리미엄 제품과 저 렴한 수입산 야채가 시장에서 공존하게 될 것으로 보인다. (6) 한국제품의 평가 및 대일시장 공략방안 현재 한국으로부터는 토마토, 가지, 오이, 고추류 등 신선야채의 수입 이 많으며 일본 시장에서 보면 한국은 지리적 근접성으로 일본 국내산지 와 동등하게 간주될 수 있는 장점이 있다. 그러나 중국, 미국산 등과 치열 하게 경합해야만 하는 한국산 신선야채는 타국산 제품과 차별화되는 강점 을 지녀야 살아남을 수 있다. 이를 위해서는 한국산 야채를 일본 국산과 경쟁하여도 이길 수 있는 품질과 가격 경쟁력을 갖춘 고부가가치 브랜드 화하는 전략이 필요하다 하겠다. 최근 일본은 광우병 파동, 조류독감, 김치 기생충알 파동 등으로 수입 식품에 대한 검역 조치를 강화하고 있고 바이어 및 소비자 모두 식품의 안 전성에 민감하게 반응하고 있다. 따라서 철저히 위생관리를 하는 한편, 포 지티브리스트 제도 등 새로이 시행된 검역 기준에 맞춘 재배가 필요하다. 바이어의 신뢰를 확보하기 위해 농장을 방문케 하여 철저한 위생, 품질 관리 현장을 보여주고 상호 신뢰를 높이는 것도 좋다. 동시에 단순히 재 배된 상품을 파는 것이 아니라 계약 재배 등도 적극 권장할 만하다.

130 130 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 9. 신선과일 (1) 시장동향 일본의 과일류 연간 공급량은 '04년 기준 약 8,761천 톤으로 이 중 일 본내 생산량은 전년 대비 6.3% 감소한 3,457천 톤, 수입량은 11% 증가한 5,353천 톤을 기록하였다. 소비량 즉, 순공급량은 508만 톤으로 1인당 연 간 39.8kg을 소비하였으며 사과와 밀감의 비중이 높다. 2005년 일본의 대한 신선과일 수입액을 2004년과 비교하면 멜론( 20.8%), 배( 50.9%) 등 대부분의 품목이 감소했으나, 비중이 높은 밤 (0.3%)이 전년수준을 유지하여 전체로는 3.0% 감소하는 데 그쳤다. [일본의 신선 건조 수입과실 동향] 구 분 수입수량(천톤) 1,884 1,841 1,899 1,998 1,933 수입가격(엔/kg) 자료 : 재무성 무역통계

131 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 131 (2) 수입, 경쟁동향 수입국 [일본 신선 건조 과실 수입추이] (단위 : 천 톤, 백만 엔, 천 엔/톤) 수량 금액 단가 수량 금액 단가 수량 금액 단가 합계 1, , , , , , 미국 , , , 필리핀 , ,021 65, ,108 68, 뉴질랜드 47 14, , , 멕시코 58 10, , , 중국 33 10, , , 기타 , , , 자료 : 농림수산성, 농림수산물수출입개황 2005 구 분 [일본 주요과실별 수입실적] '03 '04 '05 물 량 금 액 물 량 금 액 물 량 금 액 (단위 : 톤, 백만 엔) `05년 국별 점유율(금액기준) 밤 (신선 건조) 25,233 11,971 25,207 8,526 21,552 7,668 중국4,341(56%)/한국3,2 95(43%)/이태리31(0.4%) 감귤 9,657 1,413 11,659 1,577 10,827 1,635 미국1,112(68%)/칠레197 (12%)/뉴질랜드192(12%) 포도(신선) 12,751 2,246 13,873 2,591 10,950 2,012 칠레1,237(61%)/미국684 (34%)/대만40(2%) 사과 호주32(100%) 배 한국27(100%) 키위 49,712 13,974 61,955 17,841 59,435 17,016 뉴질랜드16,191(95%)/칠 레564(3%)/미국163(1%) 자료 : kati.net

132 132 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (3) 유통구조 생산 단계 집출하단계 하수도매 단계 중매 도매단계 소매단계 소비단계 집출하단계 매 참 인 대형수요자 가공업자 소매인 산지집하시장 하수회 생 산 자 집출하업자 중개인 도매상 소매인 일반가 대형수요자 가공업 수입업자 자료 : 농림수산성통계정보부자료 재인용 (4) 가격동향 구분 [2인 이상 세대의 품목별 연간 지출액, 구입수량 및 평균가격] (단위 : 엔, g, 가격은 엔/100g) 사과 귤 그레이프후르츠 금액 수량 가격 금액 수량 가격 금액 수량 가격 ,077 14, ,109 17, ,116 3, ,924 12, ,934 16, ,187 4, ,960 12, ,742 15, , 구분 오렌지 기타 감귤류 배 금액 수량 가격 금액 수량 가격 금액 수량 가격 ,259 6, ,228 5, ,435 6, ,213 4, ,481 6, ,211 5,

133 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 133 구분 포도 감 복숭아 금액 수량 가격 금액 수량 가격 금액 수량 가격 ,469 2, ,119 3, ,225 1, ,277 2, ,214 2, ,383 2, ,409 2, ,034 3, ,393 2, 구분 수박 멜론 딸기 금액 수량 가격 금액 수량 가격 금액 수량 가격 ,432 4, ,951 3, ,295 3, ,586 5, ,879 3, ,958 3, ,541 5, ,845 3, ,184 3, 구분 바나나 키위 기타과실 금액 수량 가격 금액 수량 가격 금액 수량 가격 ,986 17, ,026 6, ,106 18, ,176 6, ,980 18, , ,298 5, 자료 : 총무성 [전국 수입 과실 도매 수량, 가액, 가격] (단위 : 톤, 백만 엔, 엔/kg) 품목 도매수량 도매가액 도매가격 수입과일합계 1,239, , 바나나 730,766 81, 파인애플 85,582 12, 레몬 68,286 13, 그레이프후르츠 149,514 21, 오렌지 91,716 16, 황도 6,116 6,379 1,043 키위후르츠 35,596 14, 멜론 22,294 3, 기타 수입과실 49,894 20, 자료 : 농림수산성, 청과물도매시장조사결과개요 2005

134 134 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [일본 과실류의 주요 품목별 유통단계별 가격(시산치)] (단위 : 엔/100kg, %) 집출하단체 중도매업자 소매업자 (참고) 구입금액 中 구입금액 中 소매가격 中 생산자 도매가 중 구 분 판매금액 판매금액 소매가격 유통경비 수취가격 격 도매가격 비율 비율 6=4 5 비율 1 2 4= /6 과실평균 28,727 37, , , 밀 감 15,520 20, , , 사 과 17,764 26, , , 자료 : 일본농림수산성 식품유통단계별 가격형성조사 2005 (5) 시장전망 일본은 세계 최대의 식량 순수입국으로 야채의 자급률은 매년 1~2%씩 떨어져 2005년에는 79%를 기록하였으며 농업인구 및 생산량 감소 등의 영향으로 이러한 추세는 지속될 것으로 보인다. 과일 소비는 젊은이를 중심으로 감소 경향에 있으나 과일은 각종 미네 랄, 비타민, 섬유소 등이 풍부하여 식단에 빼놓을 수 없는 중요한 식품으 로, 그 가치가 재조명받게 될 것으로 전망된다. 다만 핵가족화, 단신가구 가 늘어나는 사회적 추세로 먹기 쉽게 가공된 커트 과일, 소량 포장 과일 등의 수요가 늘어날 것이다. 일본은 멕시코, 필리핀, 태국, 말레이시아, 싱가폴 등과 EPA를 체결하 였거나 대강에 합의한 상태로 현재 인도네시아, ASEAN, 칠레, 한국과는 교섭중이다. 또 호주, 베트남, 인도, 브루네이, 스위스 등과는 EPA에 대 해 협의 또는 연구 중으로 EPA가 발효된 국가로부터의 과실의 수입이 증 가할 것으로 전망된다. 수입과실이 증가하여 전반적으로 단가는 낮아지는 한편, 소비 시장이 양극화됨에 따라 과일 시장 역시 비싸도 팔리는 일본 국산 고부가가치 프리미엄 제품과 저렴한 수입산 과실이 시장에서 공존하 게 될 것으로 여겨진다.

135 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 135 (6) 한국제품의 평가 및 대일시장 공략방안 일본시장에서 중국, 미국산 등과 치열하게 경쟁해야 하는 한국산 신선 과실은 타국산 제품과 차별화되는 강점을 지녀야 살아남을 수 있다. 이를 위해서는 한국산 과실을 일본 국산과 경쟁하여도 이길 수 있는 품질과 가 격 경쟁력을 갖춘 상품으로 만드는 고부가가치 전략이 필요하다 하겠다. 또한 일본 정부는 세계적인 일본식 붐이나 안전하고 고급제품이라는 일 본 국산 과실에 대한 이미지를 배경으로 수출확대 등 공격적 경영에 나서 고 있으며 품종에 대한 육종권 보호를 강화하고 있으므로 이에 대한 대비 도 필요하다. 바이어나 소비자의 신뢰를 사거나 친근감을 갖게 하기 위해 과수 농장 체험 방문 여행을 제공하거나 여행사와 협력하여 여행 패키지를 짜는 등 의 전략도 유효하다 하겠다. 이는 바이어를 상대로 철저한 위생, 품질 관 리 현장을 검증시키고 상호 신뢰도를 높일 수 있는 좋은 기회가 될 것이 다. 또한 단순 상품을 파는 것이 아니라, 계약재배 등의 방안도 검토해 볼 만하다. 유자의 경우 유자차, 유자엑기스, 유자된장(고쇼) 등 여러 가지 형태로 제품 수출이 가능하며 소비자의 반응도 좋은 편이다. 큐슈에는 실제로 맥 주에 한국산 유자엑기스를 혼합한 유자 맥주와 같은 특이 상품을 내놓고 있는 술집도 있다. 이렇듯 한국특산 농산물을 활용하여 건강상의 효능을 어필하면 수출상품화가 가능할 것으로 보인다.

136 136 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 10. 어패류 (1) 시장동향 일본인은 생선을 가장 많이 먹는 민족으로 알려져 있으며 실제로 FAO의 Food Balance Sheet 1999년에 따르면 국민 1인당 생선 소비량은 전 세계 1위 로 하루 생선소비량이 65.6kg에 달하고 있다. 생선을 많이 먹고 횟집이 많은 일본의 특성상 어패류(특히 신선한 것)에 대한 수요는 무궁무진하여 대부분 국내어획량으로는 수요를 충당하는 데 불충분하여 수입에 절반가 량 의존하고 있다. 일본의 2005년 어패류 자급률은 50%에 불과하다. 2000년 총무성이 발표한 가계조사에 따르면 세대당 연간 신선어 및 패 류 구입량은 43.6kg이며 종류별로는 오징어(4kg)>다랑어(3.4kg)>연어 (3.1kg)>새우>전갱이>방어>꽁치>고등어>가자미>가다랑어>정어 리>문어>게>도미 순으로 구입이 많다. 1990년과 비교하면 다랑어, 연 어, 고등어 등의 구매는 증가한 반면, 오징어, 새우, 꽁치, 정어리 등의 구매는 감소하였다. [주요수산물 수입금액] (단위 : 억 엔) 품목 구성비 새우 2,974 2,481 2, 참치, 청새치 2,434 2,229 2, 연어, 송어 1,046 1,016 1,036 6 게 뱀장어조제품 대구알 새우조제품 오징어 기 타 8,199 7,277 7, 수산물합계 17,622 15,692 16, 자료 : 수산청, 수산백서 주 : 대구알은 생선, 냉장, 냉동, 염장, 훈제품 합계. 그외 품목 산것, 신선 냉장, 냉동품 합계

137 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 137 (2) 수입 경쟁동향 일본의 수산물무역은 전세계 수입액의 18%, 수입량의 11%로 세계최대 의 수산물 수입국이다. 2004년 일본의 수산물 수입량은 전년대비 5% 증 가한 348만 5천 톤, 금액은 동 4% 증가한 16,371억 엔을 기록하였다. 일본의 수산물 수입상대국으로는 중국이 1998년 이후 수량 금액 모두 1위를 차지하고 있으며 미국, 러시아, 태국, 대만, 칠레, 한국이 그 뒤를 잇고 있다. 한국에서 수입하고 있는 주요 수산물은 2002년 기준으로 가다 랑어, 참치류가 357억 엔, 명란 조제품 76억 엔, 굴이 48억 엔, 톳 40억 엔 등이다. [일본의 주요 수산물 수입대상국 및 금액] 순위 국가 중국 3,088 2,859 3,357 2 미국 1,702 1,433 1,477 3 러시아 1,114 1,217 1,170 4 태국 1,300 1,122 1,103 5 대만 1, ,085 6 칠레 한국 1, 인도네시아 1, 베트남 노르웨이 자료 : 수산청, 수산백서 (단위:억 엔) 참치 및 다랑어를 원료로 만들어진 통조림을 일반적으로 참치통조림 혹 은 튜너통조림이라고 말하며 참치통조림에는 기름절임, 야채스프조림, 민 물조림, 양념조림 등이 있고 최근 들어 일본 국내 소비가 급증하고 있다. 2002년에는 참치통조림의 수입액이 수산 통조림 전체의 69%를 차지하고 있고 수입량도 전년도 대비 19.1% 증가한 2만 9,812톤을 차지하였다 년 참치 및 다랑어통조림의 일본 국내생산은 전년 대비 2.3% 증가로 6만

138 138 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 2,078톤을 기록했다. 어개류 중에 굴은 살아있는 것과 신선한 것, 냉장 또는 냉동으로 수입 되고 있으나 대부분이 한국산 양식 굴이다. 굴은 주로 살아있는 채로 먹 지만 껍질 채로 굽거나 쪄서 먹는 경우도 있다. 굴에는 뇌세포를 활성화 시킨다는 DHA나 신경계를 활성화시키는 글리코켄, 타우린 등의 성분이 포함되어 건강식품으로 주목받고 있다. 굴은 HS-code (산 것, 신선, 냉장, 냉동) 과 (건조, 염장, 염수절임)으로 나눠져 있으며 일본의 관세율은 각각 7%와 10.5%이다. 일본에는 세계 각국으로부터 다양한 생선알이 수입되고 있다. 그 중에 서도 수량 및 금액면에서 명란이 대부분을 차지하고 있다. 명란은 도매시 장이나 소매시장에서도 가장 많이 팔리고 있는 생선알로, 명란을 원료로 한 소금절임 명란젓과 매운 명란젓은 소비가 왕성하다. 명란 중 일본 국 내에 유통되고 있는 것은 염장품이 많으며 반찬이나 안주 등에도 쓰인다. 명란젓이나 매운 명란젓의 원료로 쓰이는 명란은 냉동란을 사용하는 것이 일반적이다. 명란은 수입할당품목으로 지정되어 있어 수입량이 관리되고 있으나 동 조제품은 수입할당품목이 아니다. 게 종류는 산 것, 신선, 삶은 것(boiled), 냉동, 통조림 형태로 유통되고 있고 90% 이상 해외에서 수입되고 있다. 최근 수송기술의 향상으로 산 것, 신선품, 냉장품의 수요가 증가하고 있으며 가공제품의 수요는 감소경 향에 있다. 게류는 주로 외식산업에서 소비되고, 일부가 통조림 등 가공 용이나 일반 가정용으로 소비되며, 최근의 수입증가에 따른 가격하락으로 일반가정에서의 소비량이 증대되고 있다. 일본의 게 어획량은 근해 자원 의 감소로 제자리 상태이며, 수입의 경우도 일본의 주 수입상대국인 러시 아가 수출선을 한국으로 전환하고 있어 답보상태를 보이고 있다.

139 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 139 (3) 유통구조 생 산 자 도 매 업 자 산지시장 중 간 도 매 지역원매. 소매업자, 출하업자, 가공.냉장업자 소비지시장 도 매 업 자 중 간 도 매 퍼 마 켓 포 함) 소 매 업 슈 자( 소 비 자 출하단체 가공.냉장업자 수입 도매상 선상냉결품 자료 : 농림수산성, 수산물유통통계년보 200 [출하선 비율(중앙도매시장, 2001년)] (단위 : %) 구분 생산자 출하단체 산지출하업자 상사수산회사 타시장 기타 합계 생선품 냉동품 가공품 자료 : 금융재정사정연구회, 업종별심사사전 제10판 [출하선 비율(지방도매시장, 2000년)] (단위 : %) 구분 생산자 출하단체 상인상사 타시장 기타 합계 생선품 냉동품 가공품 자료 : 금융재정사정연구회, 업종별심사사전 제10판 (4) 가격동향 수산물은 산지와 소비지가 떨어져 있어서 유통단계가 많고 상시냉장에 의한 선도유지가 필요하며, 대부분이 절단되거나 사시미용 등으로 가공되 어 판매되고 있어 중간 유통마진이 높은 편이다. 그 결과 수산물의 소매

140 140 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 가격 대비 생산자 수취가격의 비율은 20%~30% 수준으로 청과물 등에 비 해 낮은 편이다. 2005년에는 소형어를 중심으로 어획량이 대폭 증가하여 산지가격(전 용도 평균)은 40엔/kg 수준으로 하락하였다. 소비지 도매가격(신선, 대부 분 일본 국산)은 300엔/kg 전후이며, 일반적으로 일본산보다 크기가 큰 수입품(냉동) 가격은 세계적 수요증대와 수출국의 어자원 고갈에 따라 상 승하고 있어 일본제품과 유사한 수준에 근접하고 있다. [2인 이상 세대의 품목별 연간 지출액, 구입수량 및 평균가격] (단위 : 엔, g, 가격은 엔/100g) 구분 생선류 조개류 금액 수량 가격 금액 수량 가격 ,216 37, ,023 4, ,942 36, ,545 4, ,629 36, ,029 3, 자료 : 총무성, 가계조사 2005년 (5) 시장전망 일본인의 식단에 어패류는 빠질 수 없는 주요한 품목으로 앞으로 일본 내의 수요는 크게 변함이 없을 것이며, 수산물 보존기술의 발달로 전 세 계로부터 신선한 수산물이 일본으로 더욱 많이 유입될 것이 예상된다. 다 만 점점 더 많은 사람이 혼자, 혹은 둘이서 살아가게 되는 단독세대의 증 가로 조리가 귀찮아서 생선을 먹지 않는 사람을 위한 제품을 개발할 필요 가 있다. 일본은 세계 최대의 참치소비국으로서의 지위를 향후에도 계속 누릴 것 로 보이며 특히 참치통조림은 근년 들어 수입이 증가경향을 보이고 있다. 최근에 원란가격의 폭등에 의한 소매가격 상승, 포장용기 용량 변화, 품질 저하로 명란의 소비가 하락하고 있으나 한일FTA가 체결되어 동 제 품의 관세 철폐가 실현되면 원란 가격이나 소매가도 떨어져 소비증대가 기대된다.

141 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 141 게 조제품 수입은 어획량의 감소, 주요 수입 대상국의 일본외 국가로의 수출에 의해 수입량 감소로 인한 공급 부족으로 일부 제품은 가격이 폭등 하고 있다. 이대로 공급부족현상이 지속되어 가격이 계속 상승하면 향후 게 제조품에 대한 소비자 이탈현상이 발생할 수 있을 것이다 (6) 한국제품의 평가 및 대일시장 공략방안 태국, 인도네시아를 비롯한 동남아 국가의 수입품의 가격경쟁력으로 인 해 한일FTA가 체결되어 수산물의 관세가 철폐되어도 동남아 국가 제품보 다 한국제품이 가격 우위를 차지할 가능성은 높지 않다. 따라서 동남아 국가들이 흉내낼 수 없는 고급, 다양한 제품 개발과 기능성 성분을 첨가 한 제품을 개발하여 대일본 수출을 확대해나갈 필요가 있다. 특히 일본의 하카타의 명물로 통하는 명란젓의 경우 원래 개발자가 한 국의 부산에서 명란젓을 처음으로 맛보고 감탄하여 이를 일본에 들여와 제품화한 것이라 한다. 일본 시장에 통용되는 맛, 제품을 철저히 연구하 여 시장에 맞는 제품 개발이 필요하다. 2001년 12월 적리균을 원인으로 하는 식중독 발생에 의한 한국산 생식 용 굴 수입 금지조치 이후, 한국은 위생관리를 강화하고 있으나 향후 대 일수출 증대를 위해서는 식품위생관리를 철저히 할 필요가 있다. 최근 일본에서는 식품 안전성에 대한 소비자 의식이 높아지고 있어, 생 산, 가공 이력을 표시하는 이력관리 체제를 확립할 필요가 있다. 생산자 나 수산물 수입회사가 중심이 되어 해역명, 어장환경, 양식이력, 먹이 사 용상황, 산지 도매명 등을 공개하는 움직임이 시작되고 있다. 만두사태, 기생충 김치 파동 등의 영향으로 한국산 식품에 대한 불신이 전반적으로 확대되고 있는 요즘, 향후 대일 수출 확대를 위해서는 제품의 안전성을 증명하여 소비자가 안심하고 먹을 수 있도록 해야 한다. 한국의 수산물 수출업자는 일본 한국간의 지리적 근접성을 활용하여 신 선하고 고부가가치의 제품을 단시간 내에 배송할 수 있는 유통시스템을 만들고 또한 일본인의 용도, 입맛에 맞게 가공된 고부가가치제품을 수출

142 142 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 할 수 있도록 노력해야 한다. 대일본수산회가 2004년 실시한 '수산물을 중심으로 한 소비에 관한 조 사' 결과에 따르면 저녁에 어패류를 먹는 빈도는 53.8%가 주 1~2회, 주 3~4일이 39.4%, 주5일 이상이 4.1%를 차지하고 있다. 다만 어패류를 먹 지 않는 이유에 대해서는 '육류보다 비싸니까'가 가장 많은 40% 남짓의 의 견이었고 자녀가 어패류를 좋아 하지 않으므로 30% 남짓, 다음으로는 조 리가 귀찮아서>그릴을 씻는 것이 귀찮아서>어패류는 포만감을 느낄 수 없어서>조리법을 몰라서>자신이 어패류를 좋아하지 않아서>자녀가 생 선뼈 바르는 것을 귀찮아해서 등의 의견이 뒤를 이었다. 이를 보면 어패 류가 꺼리는 경우 그 이유는 가격이 비싸고 조리가 불편하기 때문임을 알 수 있다. 일본 시장을 공략하기 위해서는 가격이 비싼 문제점과 불편한 조리방법 의 문제점을 해소할 수 있는 제품개발이 선행되어야겠다.

143 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 건강식품 (1) 시장 동향 일본건강영양식품협회에 따르면 특정보건용식품의 3) 2005년 시장규모 는 6,299억 엔, 기능성 성분을 포함한 건강식품, 서플리먼트(건강보조식 품)를 포함하면 약 1조 1천억 엔이 넘고 건강식품 취급업체가 1만 개사, 신규 진입하는 업체는 매년 약 3,000개사로 추정된다. [ 특정보건용식품 시장규모 추이 ] (단위 : 억 엔) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,669 6,299 4,121 2, 년 2001년 2003년 2005년 자료 : 일본 건강 영향식품협회 3) 특정보건용식품 : 일본의 일반적인 식품보다 건강유지에 효과적인 식품으로 법적인 규정 또는 의약품으로 규정되어 있지 않은 것. 관련 법규로는 식품위생법, 약사법, 건강증진법 등이 있으나, 간접적인 규제밖에 없음. 후생노동성은 2001년4월 보건기능식품제도를 제정, 일정 기준을 충족시키는 식품에 대해서 "특정보건용식품", "영양기능식품"으로 식품에 포함 된 성분을 표시하는 것을 허가하였음. "특정보건용식품"은 제품에 생리적 기능, 특정 보건 기능에 대한 당국의 심사를 받아 후생노동대신의 허가를 받아야 하며 2006년7월 기준으로 586품목이 있음.

144 144 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 건강식품의 경우 향후 건강지향과 고령화의 심화에 따라 신상품개발 및 신규진입은 갈수록 늘어날 것으로 예상되는 미래지향형 시장이라고 할 수 있으나 그 만큼 가격 및 품질경쟁은 치열하다. 카테킨 성분이 대량 함유된 녹차, 우롱차, 식초음료, 대두음료, 서플리 먼트 등은 생활습관병, 특히 고혈압, 당뇨병, 비만 등에 효과가 있다는 점 때문에 인기를 끌고 있다. 이들 제품은 미용 및 다이어트에 민감한 젊은 여성뿐만 아니라 40대 이상의 남성을 중심으로도 그 수요가 증가하고 있 다. 메타보릭신드롬(내장지방증후군)이라는 유행어가 생길 정도로 많은 일본국민의 관심을 모으면서 관련 상품의 판매가 급속도로 증가했다. 건강산업유통신문조사에 의하면 최근 1,000만 엔 이상 규모의 소매점 에서 가장 수요가 많은 제품은 건강식초류이며 콜라겐, 현미가공식품, 칼 슘, 허브, 클로렐라 등도 꾸준한 수요가 있는 것으로 나타나고 있다. [참고1] 일본의 관계 법령에 의한 건강식품에 대한 정의 식생활에 있어서 특정의 보건 목적으로 섭취를 하는 자에게 그 섭취가 보건 목적의 달성이 기대되는 내 건 강 식 품 보 건 기 능 식 품 특정보건용 식품 조건부 특정보건용식품 용의 표시(신체의 구조 및 기능에 영향을 미치는 내 용의 표시. "신체의 구조 / 기능표시")가 되어있는 식품 [건강증진법 제26조 1항 제29조, 식품위생법시행 규 칙 제21조 제1항 제1호 미 등] 현행 특정보건용식품의 허가에 대한 심사에서 요구 되는 과학적 근거의 기준에는 미치지 못하나 일정한 유효성이 확인된 식품. " 확실한 근거는 없으나 " 또 는," (특정보건의 용도에 적합한) 가능성이 있는 식 품 "이라는 조건문을 표시함. [식품위생법시행 규칙 제21조 1항 제1호 미, "건강식 품"에 대한 제도의 재검토에 대해서 등]

145 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 145 보 건 기 능 식 규격기준형 특정보건용 식품 허가건수가 가장 많은 식품 등 과학적 근거를 바탕 으로 한 특정보건용식품. 허가 수속이 신속하여 새 롭게 규격기준을 작성하여 약사식료품위생심의회의 개별 심사를 통하지 않아도 후생노동성 신개발식품 보건대책실 기준의 합비여부로 허가 [영양표시 기준 제2조2항, 식품위생법실시법규 제21 조1항 제1호 시 등] 건 품 식생활에 있어서 특정한 영양성분의 보급을 목적으 강 로 섭취하는 식품으로 후생노동대신이 정한 기준에 영양기능식품 식 따라서 영양성분의 기능을 표시한 식품 (규격기준형) 품 [영양표시 기준 제2조2항, 식품위생법시행규칙 제21 조1항 제1호 시 등] 건강에 대한 효과, 식품의 기능 등을 표시해서 판매 일반적인 건강식품 되는 식품으로 보건기능식품이 아닌 것 ["일반적인 건강식품"의 섭취량 및 섭취방법 등의 표 시에 관한 지침] 자료 : 관계 법령 참조로 KOTRA 도쿄 무역관 정리 [참고2] 일본의 건강식품에 대한 이미지 섭취에 의해 특정 보건 목적이 기대되는 표시가 있는 식품 자료 : 관계 법령 참조로 KOTRA 도쿄 무역관 정리

146 146 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [참고3] 일본의 건강식품에 대한 인증 마크 재단법인 일본건강 영양식품협회 가 건강보조식품의 규격기준을 설정하여 거기에 준한 안전, 위생 과 표시내용에 대해 엄격한 심사 를 통해 품목별규격기준에 적합 한 제품에 대해 허가하는 마크 자료 : 재단법인 일본건강 영양식품협회 후생노동성이 1991년에 식품에 대한 규칙을 개정하여 의학적, 영양학적인 측면에서 보건효과가 기대된다고 인증되는 식품에 허가하는 마크 특별용도식품은 건강증진법 제 26조에 규정되어 있는 후생노동 대신이 허가하는 식품으로 의료 용, 유아용, 임산부용, 고령자용 등 특정 용도에 적합하다고 판 단되어 허가한 식품에 표시되는 마크 (2) 수입 경쟁 동향 제품화된 건강식품의 HS코드 에는 조제식료품 등 건강식품 이 외의 품목이 다수 포함되어 있는 관계로 정확한 수출입 통계를 파악하기 어렵다. 이에 따라 대표적인 건강식품인 비타민과 인삼의 수입동향을 살 펴보면 아래와 같다. 비타민 일본의 비타민 수입은 계속적으로 증가하고 있다. 2005년도 증가폭은 수입액기준 전년대비 66%의 큰 증가를 보였다. 이는 일본의 규제완화와 건강에 대한 의식 고조로 비타민제와 다양한 서플리먼트의 수요증가가 그 원인이라고 할 수 있으며 비타민C의 수입이 가장 많았으나 최근에는 비타 민E 등 다양한 종류의 비타민 수입이 증가하고 있는 추세이다.

147 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 147 [일본의 국가별 비타민 수입 현황 ] (단위 : US백만 달러, %) No. 국가 2003년 2004년 2005년 증감률 점유율 ('05년/'04년) (2005년) 1 스페인 독일 스위스 대만 푸에르토리코 스웨덴 미국 루마니아 중국 캐나다 전체 자료 : 일본세관(HS Code : ) 인삼 코엔자임Q10의 인기와 블루베리, 콜라겐, 로얄 젤리, 푸룬 등의 원재료 수입은 증가세를 보이고 있으나 인삼수입은 큰 폭의 감소를 보였다. 중국 이 전체 수입량의 90%가 넘는 점유율을 차지하고 있으며 한국으로부터의 수입은 2003년부터 매년 20%의 감소 추세를 나타내고 있다 [ 일본의 비타민, 인삼 수입 현황] (단위 : US백만 달러, %) 품목 HS code 2003년 2004년 2005년 증감률 ('05년/'04년) 비타민 인삼 자료원 : 일본세관

148 148 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [일본의 국가별 인삼 수입 현황 ] No. 국가 2003년 2004년 2005년 증감률 ('05년/'04년) (단위 : US백만 달러, %) 점유율 (2005년) 1 중국 한국 북한 대만 미국 전체 자료 : 일본세관 (HS Code : ) 업계 선두 기업인 '판켈'과 'DHC' 등이 화장품과 건강식품을 동시에 취 급하고 있으며 건강식품의 저가격노선을 표방하며 다양한 유통채널을 통 한 적극적인 판촉활동을 하고 있다. 판켈은 2003년 4월에는 도쿄 긴자( 銀 座 )에 대형매장 '판켈스퀘어'(10층빌딩)을 개설하고 건강식품, 화장품, 자 연식품을 전시판매하기 시작했다. 일본암웨이, 뉴스킨 재팬 등 외국계 대 기업이 시장점유율을 확대해 나가고 있다. [건강식품 유력 제조사 실적] (단위 : 백만 엔) 2003년 2003년 2004년 2004년 기업명 건강식품 건강식품 총매출 판매액 총매출 판매액 미키상사 100,000 90,000 95,000 85,500 일본 암웨이 103,887 34, ,825 38,237 네추럴 플러스 24,780 24,780 34,740 34,740 뉴스킨 재팬 64,558 34,000 62,621 34,500 에프엘피 재팬 34,500 31,000 37,500 33,800 DHC 97,715 32,440 91,080 32,757 퓨어 28,352 26,000 34,000 32,000 판켈 84,956 29,655 87,927 31,131 뉴웨이즈 재팬잉크 40,000 20,400 53,200 27,000 산토리 765,956 12, ,857 18,700 자료 : 야노경제연구소

149 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 149 이외에 건강식품 전문 제조판매 기업(야마다양봉장, 아사히녹건, 야즈 야, 아와타물산 등)도 판매가 증가하고 있다. 한편, 대기업 식품제조업체 (닛신제분, 키린맥주, 아사히맥주, 산토리 등)에서 사업 다각화의 일환으 로 건강식품 사업에 활발히 참여하고 있으며, 오오츠카 제약을 비롯한 제 약회사가 그 시장 범위를 넓히기 시작했다. 이외에도 비제조 판매기업도 화장품, 건강용품, 잡화 등과 함께 건강식품을 취급하는 기업이 증가하여 경쟁이 격화되고 있다. 주요 상품 현황 시장점유율 상위 업체의 인기 상품은 다음과 같다 제조사 상 품 상품명 용 도 특 징 가 격 카오 헬시아 체지방분해 음료수 서니 헬스 마이크로 다이어트 다이어트 고농도 카테킨을 함유, 체지방을 분해하는 데 효과적인 특정보건용식품임 7가지 다양한 맛과 물에 타서 마시는 간편함으로 인기를 얻음 350 ml 189 엔 ~ 200엔 14개 들이 17,640 엔 DHC 베이직 서플리먼 서플리먼트 트 다양한 종류의 비타민을 저렴한 가격에 판매 30일분 250엔 ~750엔 다양한 비타민과 미키 상사 미키 푸룬 영양보조 식품 미네랄을 함유. 푸룬이라는 열매로 제조 280g 2,100 엔

150 150 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 제조사 상 품 상품명 용 도 특 징 가 격 네츄럴 플러스 슈퍼 루틴 서플리먼트 루틴 함유의 영양기능식품 11,500 엔 이토엔 검은 식초로 활성 음료수 최근 인기의 검은 식초가 주성분인 음료수 종이팩 20ml 105 엔 판켈 검은 마늘 서플리먼트 마늘을 숙성시켜 만든 영양 보충제 120정 (1정/295mg) 약 30일분 1,900 엔 와카사 생활 블루베리 아이 서플리먼트 자료 : 후지경제 종합 마케팅 비즈니스 및 닛케이 상품정보 주 : 동 제품의 가격은 제조사 희망 판매가격 기준(2006년 12월) 시각 개선 성분을 함유한 블루베리로 제작한 영양보충제 1/ 1,680 엔 (3) 유통 구조 건강식품의 유통경로는 크게 무점포 판매 방식과 점포판매 방식으로 나 누어진다. 점포판매 방식은 건강식품 전문점, 드럭 스토어, 약국 그리고 일반 소매점, 편의점 등으로 구분되고 무점포 판매방식은 방문판매, 통신 판매, 인터넷판매 등으로 구분된다. 건강식품은 그 효능과 효과가 입소문 에 의해 전파되는 경우가 많으므로 전체 판매의 60% 정도가 무점포 판매 방식으로 판매되고 있다. 특정 보건용 식품과 건강보조 서플리먼트는 규 제완화와 판매루트의 다양화로 판매가 급성장하고 있는 추세이다.

151 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 151 < 건강식품의 유통 경로 > 자료 : Jetro 수입상품별 마케팅 가이드 (재)일본건강ㆍ영양식품협회의 조사에 의하면 특정보건용식품의 유통 경로로는 슈퍼, 백화점, 편의점이 전체판매의 57%를 차지하고 있으며 배 달서비스가 32.8%, 약국이 3.1%, 통신판매가 6.4%를 차지하고 있다. [특정보건용식품 유통경로별 시장 구성비] 2001년 2003년 2005년 억 엔 구성비(%) 억 엔 구성비(%) 억 엔 구성비(%) 슈퍼, 백화점 1, , , 편의점 배달 서비스 1, , , 의약품 판매경로 , 통신판매 기타 합계 4, , 자료 : (재)일본건강ㆍ영양식품협회

152 152 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (4) 가격 동향 최근 일본 경기 회복에도 불구하고 10년간의 장기 경기 침체, 디플레이 션의 지속으로 가계소비지출은 1993년 이후 최근까지 지속적으로 감소되 어 왔다. 이와 같은 추세에서 생활필수품은 가급적 저가품을 구입하려는 경향이 강해졌고, 자기 자신의 라이프스타일에 맞지 않는 것과 당장 필요 치 않은 물품의 소비는 가능한 억제하려는 경향이 강해졌다. [일본의 주요 건강관련 식품 소매가 추이] (단위 : 엔) 2003년 2004년 2005년 2006년 9월 드링크제 비타민제 1,741 1,730 1,706 1,658 주 : 드링크제- Ripobitan D(1병, 100ml), 비타민제- Shin Q&P Kowa gold(1상자, 60정) (단위 : 엔) 2005년 2006년 1월 2006년 5월 2006년 9월 서플리먼트 주 : 서플리먼트- Nature-made multivitamin(1병, 50정) 자료 : 총무성 통계 자료 반면, 자기 자신이 갖고 싶은 것, 애착을 가지는 것에는 높은 금액을 지 불하는 것을 꺼리지 않는 경향이 생겨났으며 건강식품에서도 유사한 현상 이 일어나고 있다. 최근에는 고가격대와 함께 저가격대의 서플리먼트, 건 강유지 음료시장이 호조를 보이고 있는 등 건강식품에서도 소비의 양극화 현상이 나타나고 있다. [ 일본 1세대 1개월 지출 평균 ] (단위 : 엔) 항목 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 보건의료 9,576 9,863 9,790 10,579 10,522 11,075 의약품 1,712 1,691 1,746 1,731 1,626 1,586 건강유지용섭취품 ,008 1,151 1,234 보건의료용품 기구 1,988 1,865 1,741 1,853 1,820 1,874 보건의료 서비스 5,252 5,470 5,478 5,987 5,926 6,381 자료 : 일본 총무성

153 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 153 건강식품원료를 일본 국내에서 생산하기 어려운 인삼, 프로폴리스, 로 얄 젤리, 푸룬 등의 수입이 증가하고 있으며 비타민제의 수입도 일부 증 가하였으나 식품위생법, 건강증진법 등 수입절차가 까다로워 수입실적은 소량에 그치고 있다. 특히, 한국으로부터의 수입이 많은 인삼의 경우 수요감소로 수입량이 계속적으로 감소하고 있는 추세이며 엔저로 인한 가격의 급격한 상승으로 값싼 중국산에 시장을 빼앗기고 있는 추세이다. [일본 수입 인삼 국가별 가격 2005년] (단위 : US 달러) 순위 국가 수입량 (kg) 평균단가 (달러/ kg) 1 중국 603, 한국 6, 북한 1, 미국 대만 자료 : 일본세관 (HS Code : ) (5) 시장 전망 소비자의 건강에 대한 관심증대는 계속될 것이며, 미각중심의 건강식품 에서 기능성을 강조한 건강식품, 서플리먼트로 선호도가 변화하고 있다. 코엔자임Q10 성분이 함유된 제품이 판매호조를 보였으며 활용제안형, 생 활제안형 건강식품이 개발되고 있다. 건강 및 미용 식품에서도 대량생산, 대량소비, 매스 마케팅의 시대에서 다품종 소량생산, 선별 소비, 개별적 마케팅으로 옮겨가는 추세가 명확해 지고 있다. 전체적으로 보면 개인금융자산 1400조 엔의 절반 이상을 60세 이상의 고령자가 보유하고 있는 데서 보듯 고령자지향형 건강식품과 관련 서비스 개발이 중요하다. 기능성 식품의 최대 시장인 다이어트 식품은 젊은 여성층을 타깃으로

154 154 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 저칼로리로 만복감을 주는 식품의 판매가 호조를 보이고 있으며, 여러 가 지 생활 패턴 제안형 다이어트 식품이 시장을 선도할 것으로 전망된다. 생활습관에서 오는 질병을 예방하는 코엔자임Q10, 검은 식초, 향 식초 등으로 제조한 음료와 서플리먼트의 판매가 호조를 보이고 있으며 계속적 인 시장 확대가 예상된다. 또한 컴퓨터, TV 등에 노출도가 한층 높아짐에 따라 눈 건강을 생각하 는 제품이 속속 등장하고 있다. 블루베리, 칼시스, 루틴 등 시각개선 작용 성분을 함유한 제품의 판매가 호조를 보일 전망이다. (6) 한국 제품의 평가 및 시장 공략 방안 지속적인 건강식품에 대한 수요 증가에도 불구하고 한국으로부터의 수 입은 저조한 편이며 일부 중국산의 건강식품 섭취 피해에 의해 아시아로 부터 수입되어오는 제품에 대한 불신감이 강하며, 원료를 수입하여 자국 에서 제작하는 경우가 대부분을 차지하고 있다. 일본 시장은 현재 건강식품이라는 이름으로 제품이 난무하고 있는 실정 으로 시장 진입을 위해서는 정확한 성분 분석표와 효능을 입증할 만한 데 이터가 갖추어져 있어야 하며 원재료에 대한 자료가 보충되어야 한다. 따 라서 한국에서의 실적 유무를 확인할 수 있는 데이터가 있어야 하며, 막 연한 효과만을 제시하는 것은 지양해야 한다. 또한 소비자의 건강에 직접 관련되는 상품이므로 일본의 건강진흥법, 약사법 등을 엄밀히 검토하여야 한다. 다이어트 등 여성소비자를 중심으로 한 건강식품이 최근에는 내장지방 증후군 등 남성 소비자를 타깃으로 이동하는 추세이며, 직장인과 주부, 어린이와 고령자, 학생, 연령층별 인구 등 타깃을 설정하여 공략하는 것 이 중요하다. 일본 건강식품 수요자의 건강식품에 대한 주요 기대 효과를 순위별로 보면 기초영양보급, 체력저하개선, 체질개선, 노화방지, 피부 건강유지, 다이어트로 나타났으며 일본 소비자의 행동을 정확히 파악하는 것도 중요한 진출 전략의 하나라 할 수 있다.

155 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 155 최근에는 여성들이 주로 사용한 '코엔자임Q10'을 남성층을 타깃으로 광 고를 하는 등 소비층이 확대되는 추세이며 특정 품목의 성분과 효능만을 강조하기 보다는 전반적인 생활스타일의 제안 등의 요소가 판매와 수요 증가에 중요한 요소로 작용하고 있다. 건강식품은 통신판매시장을 주축으로 발전하고 있으며 인터넷 판매와 방문판매가 계속 늘어날 전망이다. 또한 간편하게 구입이 가능한 편의점, 슈퍼, 약국 등 다양한 채널을 통한 판매가 증가하고 있는 추세이므로 다 양한 유통채널을 공략하고, 건강식품은 이미지와 유행에 민감한 제품 임 으로 시장의 흐름을 정확히 읽고 파악하는 것이 성공의 지름길이라 할 수 있다. 건강식품을 수입할 경우 '식품위생법', '건강증진법' 등의 규제를 받는 다. 경우에 따라서는 '식물검역법' 및 '가축전염병예방법'의 규제를 받는 경우도 있다. 식품위생법에서는 건강식품도 일반식품과 동일한 취급을 받 아서 건강식품을 수출하고자 하는 경우, 통관하는 검역소의 수입식품관련 업무창구에 '식품수입신고서'를 제출하고 검사를 받아야 한다. '수입신고 서'의 심사결과, 위생검사가 필요하다고 판단되는 것은 검사가 이루어지 며, 수입 가능여부 심사가 이루어진다. 건강식품에 사용되는 첨가물에는 각종 비타민류, 미네랄류, 아미노산 등이 있으며, 그 중에서 일본에서 사용이 인정되지 않은 것, 사용기준이 정해져 있는 것이 있으므로, 종류 및 사용비율에 대해 사전에 확인할 필 요가 있다.

156 156 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [ 식품위생법에 기초한 수입검사(수입검역) ] 자료 : Jetro 마케팅 가이드 판매시에도 '식품위생법', 'JAS법', '부당경품류 및 부당표시방지법' 의 규제를 받으며, 품목의 특성, 형상, 판매방법에 따라서는 '영양개 선법', '계량법'의 규제를, 용기포장에 따라서는 '용기포장 리사이클 법', '자원유효이용촉진법'의 규제를 받는 경우도 있음 문의처 식품위생법 : 후생노동성 의약국 식품보건부 TEL: URL: 건강증진법 : 후생노동성 건강국 총무과 생활습관병대책실 TEL: URL: 용기포장에 들어있는 건강식품을 판매하는 경우에도 '식품 위생법', 'JAS법', '계량법'에 근거, 표기사항이 정해져 있으므로 관계부처 에 사전확인 필요.

157 J A P A N

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159 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 가구 (1) 시장동향 버블경제가 붕괴된 1991년, 일본의 가구시장은 6조 엔을 돌파하여 절정 에 이르렀으나 92년부터 시장 총매출액이 6조 엔 이하로 떨어졌고 94년 에는 4조 9,580억 엔까지 감소하였다. 96년에는 총매출이 다시 5조 엔대 로 회복하였으나 97년의 소비세 인상(3% 5%)으로 소비가 다시 감소하 다 2001년부터 서서히 회복되어 2006년에는 총생산액이 5조 엔 전후 수 준까지 확대될 것으로 보인다. 리빙가구시장은 2001년 이후 수요가 감소하고 있으며 저가제품 또는 고급제품이 아니면 구입하지 않는 소비의 양극화 현상이 뚜렷해지고 있 다. 2004년도 리빙가구 제품별 시장동향을 보면, 전체적으로 2003년보다 판매량은 감소하였으나 단가는 상승하였다. 중( 重 )가구에서 경가구로 상품의 경향이 변하고 있으며 수납가구, 모션 쉐어, 멀티록박스, 금속제 록, KD(조립)가구 등 인테리어, 공간절약형, 저가타입 제품이 인기를 끌고 있다. 대형소매점에서는 30~40만 엔의 고 가상품도 소비자의 주목을 받고 있고 디자인면에서는 컬러화, 내츄럴화 경향이 뚜렷하다. [일본 리빙가구(목제가구) 시장규모] (단위 : 만 개, 억 엔) 구분 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 판매금액 2,906 2,731 2,522 2,200 1,930 1,718 전년대비 89.2% 94.0% 92.3% 87.2% 87.7% 89.0% 판매수량 1,256 1,261 1, 전년대비 89.1% 100.5% 93.8% 82.8% 87.9% 88.6% 자료 : 경제산업성(잡화통계)

160 160 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 오피스가구 시장은 OA화와 더불어 쾌적한 사무실 환경조성의 움직임으 로 기존의 단품수주에서 제안형 시스템 상품으로 전환이 이루어지고 있 다. 2004년도 오피스 가구시장은 금액 면에서 2,779억 엔으로 수도권을 중심으로 판매가 증가하고 있으며, 오피스가구 각 메이커는 시장수요의 변화에 대응하여 제안형 영업을 활발히 하고있고, 경쟁사와의 차별화를 위한 제품개발에 힘을 기울이고 있다. 품목별로는 선반, 의자가 매출신장 을 보이고 있으며, 04년 이후 경기회복으로 인한 기업의 설비투자로 사무 용가구의 시장규모도 커지고 있다. [사무용 가구 시장규모] (단위 : 만 개, 억 엔) 구분 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 판매금액 3,066 3,354 2,981 2,671 2,709 2,779 전년대비 92.4% 109.4% 88.9% 89.6% 101.4% 102.6% 판매수량 2,556 2,691 2,374 2,123 2,170 2,333 전년대비 89.3% 105.3% 88.2% 89.4% 102.2% 107.5% 자료 : 경제산업성(잡화통계) (2) 수입, 경쟁동향 일본의 국산 가구시장은 지속적으로 위축되고 있으나 수입 가구시장은 완만한 상승세를 보이고 있다. 이는 버블경제 붕괴 후에도 일본 국내 가 구제조업체들이 여전히 높은 생산원가로 가격을 중시하는 대형 유통업체 들의 수요를 만족시키지 못해 중국 및 동남아국가에서 생산된 저가 가구 가 대량으로 일본에 수입되고 있고, 브랜드 파워가 높은 유럽 및 미국산 가구의 수요가 증가하고 있기 때문이다. 특히 고급가구가 지속적인 수입증가를 보이는 원인은 미국과 EU국가에 서 생산된 가구가 일본 시장에서 중급 이상의 높은 가격대로 정착되었고, 점유율도 증가하고 있기 때문이다. 유럽 가구는 특히 소파와 표면이 부드 러운 의자제품에서 디자인 및 실용성이 우수하다는 이미지가 강하나, 일 본 국산 가구에 비해 우수한 점은 별로 없다는 것이 전문가들의 견해임에

161 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 161 도 불구하고 수요가 증가하고 있다. 또한 유럽제품의 유사디자인 제품을 아시아국가에서 수입할 경우 유럽산보다 30%정도 저렴하여 아시아에서의 수입도 증가하고 있다. [일본의 가구류 수입 동향] (단위 : 천 달러) 품목명 2003년 2004년 2005년 증가율 사무실 17,186 17,723 21, 기타 금속제 가구 360, , , 사무실용 목제 가구 10,198 15,120 15, 주방용 목제 가구 65,494 70,230 75, 침실용 목제 가구 131, , , 기타 목제 가구 939,549 1,005,926 1,092, 플라스틱제 가구 24,023 26,274 25, 등나무 참대 등 기타 가구 48,475 51,053 54, 가구 부품(의료용 제외) 346, , , 합 계 1,943,334 2,117,790 2,307, 자료 : JETRO통계 [일본의 가구 품목별 주요 수입상대국] 품목명 1위 2위 3위 사무실 금속제 가구 말레이시아(33.7) 중국(27.9) 대만(17.1) 기타 금속제 가구 중국(62.0) 대만(21.0) 미국(2.6) 사무실용 목제 가구 중국(32.9) 대만(18.0) 말레이시아(8.6) 주방용 목제 가구 태국(17.8) 베트남(17.7) 필리핀(17.1) 침실용 목제 가구 중국(49.3) 베트남(16.2) 말레이시아(14.1) 기타 목제 가구 중국(47.8) 베트남(10.9) 태국(10.3) 플라스틱제 가구 중국(49.5) 이탈리아(10.9) 대만(9.8) 등나무 참대 등의 기타 가구 중국(31.6) 인도네시아(19.0) 이탈리아(15.3) 가구 부품(의료용 제외) 중국(27.7) 호주(14.7) 독일(10.2) 자료:JETRO통계(2006) 주 : 괄호 안 숫자는 비중(%)

162 162 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 2003년부터 개인소비가 회복되고 오피스 빌딩 및 주택의 증설, 법인 오 피스와 일반 세대의 이동 증대, 다양한 가구제품의 등장으로 수입가구시 장의 규모는 커지고 있다. 한국 가구의 대일수출은 2004년에 5,075만 달 러로 일본수입시장 점유율은 2% 정도로 추산된다. 중국, 태국, 말레이시 아, 대만 등 상위국의 수입량은 4년 연속 높은 점유율을 유지하고 있으며, 일본 수입가구 시장에서 아시아 제품의 시장점유율은 79.6%였다. [한국가구의 국별 수출 실적(2004년)] (단위 : 천 달러) HS코드 품목명 일본 미국 러시아 캐나다 필리핀 U.A.E 항공기용 의자 차량용 의자 회전의자 2, 침대겸용의자 등나무, 유사 재료제 의자 ~69 프레임이 목제인 가구 ~79 프레임이 금속제인 가구 기타 의자 부분품 3,896 12,037 0 소계 8,620 14, 사무실용 금속제 가구 기타 금속제 가구 2,525 4, 사무실용 목제 가구 655 2,617 1,261 2,002 2, 주방용 목제 가구 13,663 1, 침실용 목제 가구 66 1, 기타 목제 가구 14,899 2, 플라스틱제 가구 기타 재료제 가구 기타 가구 9,467 11, ,550 소계 42,130 24,536 3,305 1,056 2,775 4,361 합계 50,750 39,097 4,061 1,101 2,796 5,128 비중(%) 자료 : 대한가구공업협동조합연합회 (3) 유통구조 일본의 가구는 전통적으로 각 지방도시에서의 지방생산, 지방소비가 기 본으로 지역가구점, 생활잡화점에서 판매되었으나 고도경제성장기에 접

163 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 163 어들며 생활양식의 서구화가 급속도로 진행되면서 대량생산 가구들이 늘 어나, 도매상이 주류가 되어 전국생산, 전국소비로 소비, 유통구조가 변 화를 겪었다. 가구산업도 점차 고도화되고 대량생산 시스템으로 변화되면서, 전국 각 지에 목공가구 공업단지가 조성되어, 아사히카와( 旭 川 )(홋카이도/ 北 海 道 ), 사카타( 酒 田 )(야마가타/ 山 形 ), 마에바시( 前 橋 )(군마/ 群 馬 ), 오카와( 大 川 )(규슈/ 九 州 ) 등지에 전용 공업단지가 출현하게 되었다. 일본의 가구제 조업은 중소 영세기업이 많아, 1997년까지 10명 이하의 공장이 전체의 79%를 차지했고, 10명 이상 20명 이하의 공장을 포함하면 89%이며, 종업 원 100명 이상의 기업은 1.1%에 지나지 않는다. 가구의 유통구조도 제조 업의 영세성에 대응하여 각 지역을 연결하는 유통 시스템이 형성되었다. [가구 유통구조] 산지도매상 소매업 전문점 백화점 소비지도매상 양판점 홈센터 메이커 메이커계열 판매회사 농협 생협 통신판매 기타 소매 소비자 직판점 주택관련업자

164 164 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [일본 주요 가구 유통업체 리스트] 분 류 철제가구 업체 철제가구 업체 목제가구업체 소매판매업체 업체명 ( 株 )ITOKI ( 株 ) 內 田 洋 行 ( 株 ) 岡 村 製 作 所 KOKUYO( 株 ) ( 株 )KOTOBUKI 日 本 FAILNG( 株 ) PULS( 株 ) ( 株 )HOTOKU ( 株 )LION 事 務 器 朝 日 工 業 ( 株 ) HP DREAM BED( 株 ) 大 塚 化 學 ( 株 ) 家 具 事 業 部 柏 木 工 ( 株 ) 協 和 木 工 ( 株 ) ( 株 ) 白 井 産 業 大 洋 ( 株 ) ( 株 ) 光 製 作 所 飛 彈 産 業 ( 株 ) FRANCE BED( 株 ) ( 株 ) 松 田 家 具 ( 株 )MARUNI MORITA INTERIA 工 業 ( 株 ) ( 株 ) 筑 波 産 商 JFUSA CENTRAL( 株 ) 協 同 組 合 NIHON INTERIA CHAIN 協 同 組 合 LIBINCE ( 株 ) 大 塚 家 具 小 田 億 ( 株 ) ( 株 ) 家 具 の 大 正 堂 ( 株 ) 島 忠 ( 株 ) 太 陽 家 具 百 貨 店 ( 株 )NAFUKO ( 株 )BARUSU ( 株 ) 湯 川 家 具 ( 株 )NITORI

165 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 165 (4) 가격동향 일본의 가구소비시장은 10년 전보다 축소되어 있다. 이는 가구 수요의 결정요인인 신설주택 착공호수, 결혼건수의 감소, 저출산화 등의 침체요 인과, 내구소비재 지출 감소 등을 들 수 있다. 일본내 가구의 수요감소와 더불어 아시아의 저가 수입품 공세, 소매점의 가격인하 요구 등으로 가구 수입메이커들은 극심한 가격경쟁을 할 수 밖에 없는 시장환경으로 20~30% 할인판매를 하는 대형 유통업체들이 속속 등장하고 있다. 한편 중국, 대만 등지로부터의 수입제품은 필요 이상의 가격경쟁 압박으 로부터 벗어나기 위해 제품 차별화를 강화하고 있다. 디자인이나 기능성, 친환경성등 제품의 부가가치를 높이기 위해 다양한 방법을 모색하고 있다. [ 주요 가구 및 가격 ] 연번 제품사진 상품명 가격(엔) 1 유닛 52,500 2 더블침대 73,500 3 클래스 테이블 47,500

166 166 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 연번 제품사진 상품명 가격(엔) 4 오리지널 소파 103,950 5 텔레비전보드 ,900 6 식탁 1400* ,300 7 더블모던침대 84,000 8 우드소파 114,450

167 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 167 연번 제품사진 상품명 가격(엔) 9 선반 65,100 자료 : aflat가구 ( (5) 시장전망 과거 가구 메이커들의 주요 판매처였던 중소 가구전문점이나 백화점에 서의 매출은 감소하고 있으나 점포의 대형화 및 광역화 전략을 강화하고 있는 대형 가구전문점이나 홈센터 등에서의 판매량은 증가하고 있다. 또 한 가구 메이커들은 판매력 강화를 위해 직판 루트, 주택판매업자를 통한 유통, 인터넷 유통 등 새로운 유통루트를 개척함과 더불어, 주택 리모델 링수요가 기대되는 하청 건설업체 루트로 영업을 강화하는 등 유통채널을 다양화하고 있다. 일본의 가구수요 침체와 수입가구 증가로 인해 가구 메이커들의 경영환 경은 낙관적이지 못하다. 특히 수요규모에 맞는 효율적인 유통체제의 구 축, 철저한 코스트 다운, 판매력 강화 등의 대응이 불가결하다 하겠다. 일 본 국내 가구유통은 도매상을 통하지 않는 유통이 증가할 것으로 전망되 며 이에 대응하여 많은 도매상들이 상품기획 및 제품개발기능을 강화하는 등 변화를 모색하고 있다. 최근 시장에서 주목받고 있는 가구는 디자인이 뛰어난 목제가구, 새로 운 다기능을 갖춘 가구, 참신한 디자인의 플라스틱 가구 등이다. 특히 디 자인에서 일본인의 미의식에 맞는 직선적이며 심플한 이미지, 목재의 소 재 특성을 살리는 디자인이 주목받고 있다.

168 168 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (6) 한국제품의 평가 및 대일 시장공략방안 한국산 가구는 최근 들어 디자인이 매우 좋아졌고 품질이 향상되고 있 다는 평가가 많다. 전반적으로 부가가치가 높은 상품개발과 소량 다품종 주문에 대한 대응, 신속한 개발 및 제조와 납기기간의 단축 등이 한국제 품의 강점이다. 따라서 한국기업의 경우 소모적인 가격경쟁보다는 일본의 기획업체들과의 제휴를 통해 시장수요를 반영하여 디자인성을 높인 친환 경, 고품질 가구생산에 주력할 필요가 있다. 주택용 가구나 오피스, 호텔, 레스토랑 등 업무용 가구에서도 소량다품종 대응으로 소비자의 수요에 대 응해야 한다. 최근 들어 일본에서는 새집증후군이 사회적 문제가 되고 있다. 이에 따 라 포름알데히드(formaldehyde)를 비롯, 주거에 사용되는 유기화학물질 을 규정치 이내로 사용해야 한다. 가구업계에서도 NON-formalin 소재의 식물성 자연도료 등을 사용하여, 안전 및 건강을 배려하고 친환경 제품을 생산하는 업체가 높은 평가를 받고 있다. 일본은 포름알데히드의 방출량이 일반 국제유통 제품의 1/10수준인 세 계 최고 수준의 친환경 특수 표면재, 무독성 친환경 수성 접착제, 바이오 은나노 성분을 첨가한 친환경 도료 등을 가구에 사용하고 있어 목재기술 선진국인 일본으로 수출을 성공시키면 다른 나라 시장도 쉽게 개척할 수 있다. 가구제품의 대일진출을 위해서는 환경요인을 고려한 고부가가치 상품 의 개발이 핵심적 요소라 할 수 있다. 디자인, 품질, 기능성과 함께 현재 KS 기준인 E1 등급의 코어자재를 적용하거나 코팅페이퍼 접착을 하는 등 친환경 가구에 힘을 쏟을 필요가 있다. 더 나아가 에코디자인 추세에 따 라 개발 단계부터 자재선정 및 조달, 제품생산, 운송, 시공, 사용, 폐기, 재활용 등 제품 전과정에 대한 환경문제를 고려할 필요가 있다.

169 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 주방용품 (1) 시장동향 1990년 이래 일본의 주방환경은 많은 변화양상을 보여왔다. 특히 주방 설비전체를 전기로 사용하는 주방의 전기화(ALL 電 化 )가 급속히 진전되고 있다. 2005년도 1년간 주방의 전기화 보급실적은, 전년대비 36%가 증가 한 42만 3,000호로 추산된다. 2003년부터 주방의 전기화가 본격화 된 이 후, 약 170만 호가 주방을 전기사용설비로 바꾸었다. [일본 주방설비 전기화 보급 추이] 자료 : 산업연구소 일본의 주방 전기화 보급이 진행됨에 따라 주방용품의 시장을 견인하고 있는 것이 IH쿠킹히터 이다. IH쿠킹히터는 2005년도 전년대비 18.2% 증가한 73만 8,000대가 판매되었다. 이 중 57.0%가 전기화 주방에 설치 되었고, 43.0%는 가스를 병용하는 일반주택 주방에 설치되었다. 이에 따라 전력회사와 도매상들은 IH쿠킹히터의 도입을 계기로 주택

170 170 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 전체의 전기화를 적극 제안하고 있다. 특히 전력회사인 도쿄전력( 東 京 電 力 ), 츄부전력( 中 部 電 力 ), 간사이전력( 關 西 電 力 ) 등은 2004년부터 주택 전기화 보급에 본격적으로 나서기 시작함에 따라 주방의 전기화가 급속히 진행되고 시장전체가 지속적인 증가추세를 보이고 있다. 주방용 IH관련 상품들은 불꽃을 사용하지 않기 때문에 안전하고 상판 이 평면으로 청소가 편리하여 주부층을 중심으로 인기를 끌며 수요가 커 지고 있다. 이러한 상품특성으로 전기화 주택이 아닌 일반 주택의 주방에 도 IH를 도입하는 소비자들이 급격히 증가하고 있다. 현재 일본시장에 출 시되어 있는 IH상품이 40% 이상이 완전 전기화 주택이 아닌 가스나 기타 열원을 병용하는 일반 주택에서 사용되고 있다. 주방용 IH제품과 동등한 기능의 유사제품도 출시 되고 있다. 동 제품은 가스를 사용하지만 디자인이 뛰어나며, IH상품의 큰 장점인 청소시 편리 성도 고려하고 있다. 동 제품은 가격이 기존 가스렌지의 2~3배에도 불구 하고 2005년도에 약 70만 대가 출하되는 등 소비자로부터 인기를 끌고 있 다. 안전 면에서도 버너부분에 센서를 장치하는 등 대책을 강구하고 있고 최근 출시된 제품은 과열 방지기능, 지진 감지기능, 자동 소화기능이 추 가되는 등, 고기능성 제품이 속속 등장하고 있다. 이와 같이 전기화 주택의 보급에 따라 주방용품 시장이 질적으로 변화 하고 있다. [일본 IH쿠킹히터 및 가스렌지의 시장규모 추이] 천대 ,963 5,865 5,582 5, 년 2004년 2005년 2006년(예) IH쿠킹히터 가스렌지 주방기기전체 천대 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 자료 : 산업연구소 데이터 통계

171 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 171 (2) 수입, 경쟁동향 주방용품의 수입실적은 완만한 증가추세를 보이고 있다. 그러나 주방의 전기화(ALL 電 化 )가 진척됨에 따라, 가스히터나 스토브 등 종래의 가스관 련 주방용품의 수입은 크게 감소하고 있다. [일본의 주방용품 수입추이] (단위 : 천 달러) 품목명 2003년 2004년 2005년 증가율 플라스틱욕조 샤워 주방세척조 세면대 41,260 36,344 40, 플라스틱식탁용품 주방용품 133, , , 자기제 식탁용품 주방용품 157, , , 유리제 식탁 주방용품(컵제외) 2,757 3,179 3, 식탁 주방용유리제품(팽창율작은것) 8,716 7,787 8, 기타 식탁 주방용 유리제품 39,741 45,064 44, 철강제 조리가열기구등(기체연료) 27,910 30,628 29, 철강제 조리가열기구등(액체연료) , 철강제 조리가열기구등(고체연료) 8,500 10,652 10, 철강제 스토브 난로(기체연료) 1,123 2,496 2, 철강제 스토브 난로(액체연료) 8,828 7,187,846 4, 철강제 스토브 난로(고체연료) 7,578 9,451 8, 철강제 가열기구 부품 9,387 12,970 13, 철강제 히팅용 라지에이터(주철제) 철강제 히팅용 라지에이터(주철제제외) 9,164 11,587 11, 동력구동식 에어히터 등 9,817 9,862 5, 강철제 병씻는 도구 등 7,437 8,734 10, 주철제 식탁용품 주방용품 4,876 5,321 5, 기타 스텐레스강제 식탁 주방용품 217, , , 기타 철강제 식탁 주방용품(주철제제외) 15,760 13,483 12, 기타 찰강제 식탁 주방용품 59,248 68,768 77, 스텐레스제 주방세척조 세면대 2,432 2,038 2, 동제 조리용 가정용 가열기구 기타 동제 주방용품 1,410 1,726 1, 액화 압축가스용 알루미늄제 용기 9,762 9,999 11, 기타 알루미늄제 가정용품 156, , , 주방용 식품공업 기계용 칼날 4,240 4,390 4, 합 계 946,116 1,018,903 1,046,608

172 172 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [일본 주방용품 품목별 주요 수입 대상국] 품목명 1위 2위 3위 플라스틱욕조 샤워 주방세척조 세면대 필리핀(67.8) 중국(14.3) 한국(4.7) 플라스틱식탁용품 주방용품 중국(56.4) 미국(14.6) 한국(10.9) 자기제 식탁용품 주방용품 중국(42.8) 영국(18.6) 독일(8.5) 유리제 식탁 주방용품(컵제외) 프랑스(60.4) 독일(12.0) 이탈리아(7.3) 식탁 주방용유리제품(팽창율작은것) 태국(31.2) 미국(31.2) 중국(17.7) 기타 식탁 주방용 유리제품 중국(31.6) 프랑스(26.0) 한국(9.3) 철강제 조리가열기구등(기체연료) 중국(63.1) 한국(18.2) 인도네시아(5.8) 철강제 조리가열기구등(액체연료) 미국(53.6) 중국(23.6) 대만(16.0) 철강제 조리가열기구등(고체연료) 중국(67.0) 대만(31.3) 미국(1.1) 철강제 스토브 난로(기체연료) 중국(34.6) 베트남(29.2) 한국(17.1) 철강제 스토브 난로(액체연료) 중국(89.4) 한국(9.3) 미국(1.0) 철강제 스토브 난로(고체연료) 미국(27.5) 노르웨이(15.8) 중국(15.0) 철강제 가열기구 부품 중국(60.4) 베트남(12.6) 한국(6.1) 철강제 히팅용 라지에이터(주철제) 미국(72.9) 중국(21.9) 덴마크(3.2) 철강제 히팅용 라지에이터(주철제제외) 핀란드(42.7) 벨기에(23.8) 독일(12.9) 동력구동식 에어히터 등 독일(36.3) 중국(28.4) 한국(18.5) 강철제 병 씻는 도구 등 체코(42.6) 중국(34.7) 태국(10.1) 주철제 식탁용품 주방용품 중국(76.1) 한국(8.7) 프랑스(8.6) 기타 스텐레스강제 식탁 주방용품 중국(62.3) 미국(12.2) 독일(5.6) 기타 철강제 식탁 주방용품(주철제제외) 중국(61.7) 태국(27.9) 독일(3.8) 기타 찰강제 식탁 주방용품 중국(84.3) 대만(5.4) 베트남(2.0) 스텐레스제 주방세척조 세면대 중국(33.0) 태국(25.0) 미국(12.9) 동제 조리용 가정용 가열기구 중국(70.1) 한국(11.8) 스웨덴( 8.0) 기타 동제 주방용품 중국(37.9) 프랑스(13.7) 인도네시아(12.2) 액화 압축가스용 알루미늄제 용기 미국(86.8) 중국(2.9) 영국(2.6) 기타 알루미늄제 가정용품 중국(48.1) 한국(25.5) 프랑스(16.7) 주방용 식품공업 기계용 칼날 미국(38.3) 독일(37.8) 중국(12.6) 주 : 괄호 안은 시장점유율 상기 표에서 알 수 있듯, 한국산 주방용품의 경우 금형을 사용하여 제 조하는 제품에서 경쟁우위를 보이고 있다. 한국의 강점인 금형 제작기술 이 주방용품의 제조와 수출에 유효하게 이용되고 있지만 정밀도 요구가 높지 않은 제품은 중국이나 동남아의 공세가 커지고 있다.

173 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 173 (3) 유통구조 일본의 주방용품 유통은 일반적으로 제조메이커에서 지역 대리점을 이 용하는 경우가 주류를 이루고 있으며, 메이커에서 양판점으로 직접 유통 하기도 한다. 최종 소비자들은 전문대리점이나 종합매장에 직접 방문하거 나, 카탈로그나 인터넷을 이용한 통신판매를 통해 구입하고 있다. [일본 주방기기 유통구조] 자료 : 사단법인 금융재정사정연구회 (4) 가격동향 일본의 주방용품 가격은 완만한 하락세를 보이고 있다. 이는 일본 국내 에서의 생산중지에 따른 재고품의 저가처리와 중국산 유사제품의 수입으 로 가격하락이 지속되고 있기 때문이다. 그러나 최근 들어 제조업체의 해 외이전과 생산중단이 완료된 양상을 보이고 있어 2002년 이후 가격은 비 교적 안정세이다. 주방 전기화 관련 상품은 고가제품으로 일본산이 주류를 이루고 있으 며, 일반 주방용품은 저가인 중국, 동남아산과 일본, 유럽, 미국의 고가제 품으로 양분되고 있다.

174 174 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 마츠시타 쿠킹히터(USD2300,00) 마츠시타 쿠킹히터(USD1900,00) TOSHIBA 쿠킹히터(USD670,00) 제품명 제품사진 제품별 판매가격 냉동냉장고 제빙기 HR-90X 297,000엔 HR-120X3 310,000엔 HF-63X 250,000엔 HF-90X3 320,000엔 HF-120XT3 331,000엔 HRF-63XT 272,000엔 HRF-90XT 324,000엔 HRF-120X3 360,000엔 HRF-150X3 414,000엔 IM-15CL 137,000엔 IM-25CL 145,000엔 IM-25L-1 161,000엔 IM-35L-1 217,000엔 IM-45L-1 278,000엔 IM-55L-1 329,000엔 IM-35TL-1 234,000엔 IM-45TL-1 296,000엔

175 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 175 제품명 제품사진 제품별 판매가격 진공포장기 가스렌지 자료 : 마이도상쿠스키친( V ,000엔 V-380G 460,000엔 V-307GU 570,000엔 ME600A 394,000엔 E ,000엔 E ,000엔 ME150A 648,000엔 MGR-074CS 99,000엔 MGR-126CS 139,000엔 MGR-156CS 218,000엔 RGR-0963X 208,000엔 RGR-1264X 245,000엔 RGR-1563X 355,000엔 RGR-1565WX 364,000엔 (5) 한국제품의 평가 및 시장 공략방안 주방용품의 내수불황 지속과 중국산 저가공세로 일본 국내 업체들은 특 수 수공제품과 고부가가치 상품 이외에는 해외 현지생산 협력업체로부터 조달하고 있다. 한국제품의 경우 일본의 주방용품 수입시장에서 금형제작 이 필요한 제품에 편중되어 있는 만큼, 품목의 다양화와 고객별 제품 포 지셔닝이 필요하다. 일본소비자는 대형매장이나 할인점에서 저가제품을 구입하거나 브랜드 지향적인 고소득층 소비자로 양분되어 있어, 일본 소비자들의 주방용품 구매 선호도를 주시하면서 제품개발 및 수요를 창출해 나가야 한다. 특히 주방의 전기화(ALL 電 化 )가 추진되고 있는 만큼 이러한 추세에 대응하는 상품개발이 필요하다. IH제품은 아직 한국산 제품이 수입되고 있지는 않으나 주조부품이나 절삭가공부품 중 일부는 일본메이커들이 한국에서 수입하고 있다. IH관련 상품은 성장 여지가 높은 분야인 만큼 한국의 메이커는 일본기획사 및 유 통업체와 제휴를 통한 협력을 추진할 필요가 있다고 하겠다.

176 176 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 14. 침구류 (1) 시장동향 2004년도 침구류업계는 조류독감으로 인한 중국으로부터의 깃털 제품 과 깃털 원료의 수입중지로 해외에서의 제품수입은 전년대비 감소하였으 나 여전히 높은 수준인 반면 일본 국내 침구류 생산량은 10년 연속 감소 를 보이고 있다. 경제산업성 섬유통계에 따르면, 2005년 1년간 침구류 생산량은 6,615 천 장으로 전년대비 6.4% 감소, 판매량은 6,598천 장으로 6.5% 감소, 판매액은 44,795백만 엔으로 3.0% 감소했다. 일본의 침장류 전문지인 Living Times 지의 통계에 의하면 2005년의 깃털 침구류 판매량은 527만 장으로 전년 대비 7.3% 감소하였고, 양모 침구류는 295만 장으로 7.6% 감소, 솜 합 섬 침구류는 1,104만 장으로 4.8% 감소하여, 침구류의 거의 모든 품목에 서 감소하고 있다. [일본의 이불생산량 및 판매량(2005년)] (단위:천 장, 백만 엔, %) 품목 생산량 전년대비 판매량 전년대비 판매액 전년대비 이불 1, , , 요 2, , , 코타츠이불 , 오리털이불 2, , , 합계 6, , , 자료 : 경제산업성, 섬유통계 한편 베개류는 2000년에는 약 900억 엔, 2003년에는 1,000억 엔 규모 의 시장이 형성되었다. 이는 10년 전의 약 2배 수준이며, 매년 베개시장

177 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 177 은 확대되고 있다. 베개의 연간 판매개수는 3000만 개 내외로 추정되며, 개당 판매가격은 평균 3,000엔 정도이다. 베개 판매액은 해마다 늘어나고 있음에도 불구, 판매개수는 크게 변화가 없다. 이는 베개의 단가가 상승 하고 있기 때문으로 베개시장은 고기능, 고품질 시장으로 변화하고 있는 중이다. 침구류 시장에서 시장규모가 확대되고 있는 품목은 베개류에 한 정되어 있다. 2005년도 세대당 침구류 소비액은 9,684엔으로 일본의 연간 침구류 시 장규모는 4,600억 엔 정도로 추정된다(세대수 세대당 침구류소비액). (2) 수입 및 경쟁동향 일본 재무성 무역통계에 따르면, 2005년 1년간 깃털 침구류의 수입수 량은 366만 장으로 5.9% 감소, 수입금액은 119억 엔으로 6.0% 감소하였 다. 합섬 침구류의 수입량은 779만 장으로 7.0% 줄고, 수입금액은 104억 엔으로 2.8% 감소하였다. 기타 침구류의 수입수량은 141만 장으로 2.3% 증가, 수입금액은 29억 엔으로 6.6% 증가하였다. 침구류 전체의 수입량 은 1,286장으로 5.7% 감소하였고, 수입금액도 252억 엔으로 3.4% 감소하 였다. 일본내 침구류 수입시장에서 저가제품의 대부분은 중국, 베트남 등지로 부터 수입되고 있으며, 고가제품은 유럽, 미국산 제품으로 양분되어 있다. [일본 침구류 품목별 수입규모 추이] (단위 : 천 달러) 품목명 2003년 2004년 2005년 성장률 매트리스 서포트 4,878 5,164 4, 매트리스 (세르라고무제 등) 35,237 67,075 62, 매트리스 (기타재료) 53,762 64,914 62, 침낭 10,273 12,074 10, 오리털이불 및 기타침구류 693, , , 합계 798, , , 자료 : JETRO 통계(2006)

178 178 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 가격, 품질면에서 중간 수준에 머물러 있는 한국의 침구류는 포지셔닝 부재로 어려움을 겪고 있다. [일본 침구류 품목별 주요 수입상대국] 품목명 1위 2위 3위 매트리스 서포트 미국(57.8) 독일(29.1) 캐나다(5.7) 매트리스 (세르라고무제 등) 중국(44.9) 덴마크(16.4) 미국(8.8) 매트리스(기타재료) 중국(62.6) 미국(17.5) 말레이시아(5.9) 침낭 중국(97.9) 미국(0.7) 영국(0.3) 오리털이불 및 기타침구류 중국(90.2) 덴마크(3.6) 베트남(1.3) 자료:JETRO통계(2006) 주: 괄호안 숫자는 비중(%) (3) 유통구조 전반적으로 일본의 침구류 시장은 90년대보다 축소되어 있으며, 저출 산 및 내구재 소비재에 대한 지출감소가 주 요인으로 파악된다. 일본의 [일본 침구류 유통구조] 자료 : 사단법인 금융재정사정연구회

179 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 179 침구류시장은 중국 수입품의 저가제품 공세에 따라 극심한 가격경쟁 상태 에 놓여있다. 기존의 침구류 전문점과 지방도매상의 판매액은 매년 감소 세를 보이고 있으며 회복 가능성은 크지 않다. 따라서 최근에는 침구류 판매업체들이 카탈로그나 인터넷, 홈쇼핑 등을 통해 새로운 판로를 개척하고 있다. 이와 같은 무점포판매는 침구류시장 에서 큰 흐름을 이루고 있지 않지만, 유명 홈쇼핑 채널은 유력한 판매루 트로 인식되고 있다. 또한 고령화 사회로의 진입을 계기로 약국이나 복지 상점 등 새로운 시장을 창출하는 판로개척도 추진되고 있다. (4) 시장추세 및 가격동향 유통경로의 단축화 및 생산기지의 중국이전으로 인한 가격하락으로 이 윤이 줄어들면서 메이커 및 유통업체들은 제품개발 및 마케팅전략을 수정 하고 있다. 기능성 제품의 개발 등 차별화된 상품의 개발과 소비자 수요 에 대응한 다양한 소재 및 색상을 이용한 제품을 시장에 내놓고 있다. 한 예로, '시키보'라는 침구류 유통업체의 인터넷사이트에는, 新 彊 솜이 나 스피마솜을 사용한 소재 등 682종의 상품을 소개하고 있다. 풍수를 활용한 침구류, 벽 색깔에 어울리는 제품, 실내를 코디네이트하는 전략 등 가정을 꾸며준다는 개념을 제시하면서 소비자들을 이끌고 있다 중국에 생산거점을 구축한 기업들이 상호제휴를 통해 각자의 강점을 융 합하여 일본시장을 위한 상품의 생산 및 제 3국 진출전략을 펼치는 움직 임도 나타나고 있다. 이들은 일본에서 이미 차별화된 소재나 색상, 무늬, 디자인 등 상품구성을 상호 융합하는 전략을 통해 다양한 소비자의 수요 에 대응하고 유럽, 미국 등 선진국 수출시장에도 경쟁력을 발휘할 것으로 기대하고 있다.

180 180 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [인기 침구류와 가격] 연번 제품명 제품사진 판매가(엔) 1 코르크 매트 96매 세트 12,600 2 가볍고 튼튼한 폴리에스텔 모포 5,800 3 진드기 방지가공 매트 9,999 4 영국산 오리털 이불 3,129 5 오르트페디코스리프 메디칼베개 2,600 6 일산 니시카와 오리털이불 9,996 자료 : 라쿠텐( ) 침구류의 상품 가격도 하향 안정세를 보이고 있으며 중간 가격대 상품 이 인기가 많다. (5) 한국제품의 평가 및 대일시장 공략방안 일본 침구류 도매판매업자들의 한국산 침구류에 대한 인지도는 그다지 높지 않다. 따라서 대일시장 진출을 위해서는 적극적인 홍보전략과 함께

181 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 181 건강증진 등의 고부가가치 상품의 개발, 소량다품종, 납기단축 등으로 바 이어를 공략할 필요가 있다. 일본은 국민 생활수준의 향상과 동시에 환경, 청결과 안전에 대한 관심 이 매우 높고 생활용품에서도 기능면이 상당히 중시되고 있다. 한 예로 최 근 항균가공제품 시장이 확대되고 있으며 시장규모는 9,000억 엔 규모에 이르고 있다. 일본의 주택 과밀화로 곰팡이가 발생하기 쉬운 생활환경이므 로 세균대책을 중시하는 소비자가 늘어나 항균가공 제품이 시장에서 인기 를 끌고 있으며 침구류 제품에서도 항균기능을 활용한 제품이 속속 등장하 고 있다. 젊은 여성들 사이에서는 자신만의 오리지날 베개 제작이 유행하고 있으며 시장규모가 확대되고 있다. 대일시장 진출을 위해서는 음이온이나 원적외선을 방출하는 기능성 침 구류, 황토나 대나무숯, 감물 등의 천연재료로 염색한 천을 이용한 제품 등의 개발이 필요하다. 일본의 침구류 시장은 이미 포화상태라고도 할 수 있지만 단지 물건을 파는 것이 아니라 수면을 어드바이스하는 전략, 생활을 코디네이트하는 전략을 통해 일본시장 진출을 모색해야 할 것이다.

182 182 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 15. 조명기기 (1) 시장동향 자동차용으로 이용되는 발광 다이오드류를 제외한 조명기구 및 전구류 의 총 시장규모는 2002년도에 8,657억 엔, 2003년도에는 8,855억 엔(전년대비 102.3%)으로 증가하였으나 2004년도 시장규모는 8,566억 엔으로 감소하 는 등 일본의 조명기기 시장은 매년 소폭의 증감을 되풀이하고 있다. 이 는 판매 비중이 큰 일반 조명기기의 판매가 건축물의 신설착공에 크게 영 향을 받기 때문으로 분석된다. 일본의 건축착공 동향은 최근 들어 주택 융자대출, 세제혜택 및 일부 지역의 재개발 특수 등으로 일시 증가세를 보였으나, 신규 착공수의 감소추세로 조명기기 시장도 이러한 영향을 받 고 있는 것으로 보인다. [일본 조명기기 시장 규모] (단위 : 100만 엔, %)

183 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 183 (단위 : 천 엔, %) 년도 조명기구 전구류 조명기구 전체 금액 전년대비 금액 전년대비 금액 전년대비 2000년 583, , , 년 574, , , 년 552, , , 년 552, , , 년 544, , , 자료 : 마켓 조사센터 (2005년) 2005년도 시장은 전년도와 비슷한 규모로 추정되며 조명기기 업계에서 는 시장확대를 위한 새로운 수요 발굴이 절실한 실정이다. 신규 수요로는 우선 새로운 광원인 LED(발광다이오드)를 활용한 조명기기의 개발을 들 수 있다. LED는 현재 기술적인 문제 등으로 활용이 한정되어 있으나, 기 술발전에 따라 일반 조명으로의 사용 및 보급도 멀지 않은 장래에 실현될 가능성이 매우 높다. 또 하나는 건축 리모델링(remodeling) 리뉴얼 (renewal) 수요로의 확대이다. 리모델링 및 리뉴얼 수요를 확보하는 것이 향후 일본 조명기기 업계에 큰 영향을 줄 것으로 보인다. [조명기기의 건물용도별 시장규모] 자료 : 마켓 조사센터 (2005년)

184 184 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 2004년 조명기기에 대한 건물용도별의 시장규모와 점유율을 보면, 주 택용이 33.0%으로 가장 높고 상업시설과 점포용이 25.8%, 공장 및 창고 가 8.6%, 가로등 및 도로용이 7.5%이다. (2) 수입 및 경쟁동향 수입액은 완만한 증가세를 보이고 있으며 구체적인 내용은 아래와 같다. [일본 조명기기 품목별 수입규모 추이] (단위 : 천 달러, %) 품목명 2003년 2004년 2005년 증가율 샹들리에 등 천장 및 벽에 거는 조명기기 134, , , 탁자용 및 테이블 전기램프 67,111 71,313 71, 크리스마스용 조명세트 9,902 13,734 17, 네온사인류 130, , , 유리제 램프 등 조명기구 및 부품 11,366 14,190 18, 플라스틱제 램프 및 조명기구 18,575 22,099 22, 합계 5,804 6,507 6, 기타 재료 램프 및 조명기구 49,797 60,938 62, 합계 427, , , [일본 조명기기 품목별 주요 수입상대국] 품목명 2003년 2004년 2005년 샹들리에 등 천장 및 벽에 거는 조명기기 중국(55.2) 태국(12.1) 이탈리아(8.0) 탁자용 및 테이블 전기램프 중국(66.3) 대만(9.0) 이탈리아(6.8) 크리스마스용 조명세트 중국(95.8) 대만(3.5) 홍콩(0.4) 네온사인류 중국(63.9) 미국(10.4) 독일(4.5) 유리제 램프 등 조명기구 및 부품 중국(66.5) 말레이시아(11.9) 미국(5.6) 플라스틱제 램프 및 조명기구 중국(36.2) 태국(29.4) 호주(7.0) 합계 중국(47.2) 미국(14.3) 대만(14.0) 기타 재료 램프 및 조명기구 중국(51.7) 대만(14.5) 태국(9.0) 합계 427,777, ,553, ,296,300 자료:JETRO통계(2006) 주 : 괄호 안 숫자는 비중(%)

185 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 185 (3) 유통구조 일본 조명기기의 2004년 판매유통별 시장규모와 점유율을 보면, 도매 유통이 73.8%으로 가장 높다. 판매채널별 시장규모와 점유율에서는 도매 채널의 점유율이 가장 높았으며, 특히 상설자재 도매업자 채널이 53.9% 으로 전체의 절반 가량을 차지하고 있다. 기타 소매채널이 9.4%, 산업기 기 채널이 6.3%, 공사채널이 5.0% 등으로 뒤를 잇고 있다. 조명기기 구입시 일반 소비자들이 상품구매에 자주 활용하는 매장은 가 구 및 인테리어숍이다. 기타 전기기구 양판점이나 홈센터 등이 있으며, 과거 가전소매의 대표적 유통채널이었던 지역 소규모 전문점은 활용도가 가장 낮다. [가정용 전기 조명기구 유통구조] 자료 : 사단법인 금융재정사정연구소 [공사용 조명기구 유통구조] 자료 : 사단법인 금융재정사정연구소

186 186 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (4) 시장추세 및 가격동향 조명기기 유통은 대부분 건설업자들과 건설 관련업자들이 주도하며 가 격의 변동폭은 적다. 일반 소매점에서 판매되는 제품은 중저가 제품이 많 고 고급제품은 조명전문점에서 취급하며, 주택에 설치할 때에도 전문점이 나 대리점에서 인력을 파견하여 설치하고 있다. [ 주요 조명기기 및 가격] 연번 제품사진 상품명 가격(엔) 1 백열등 LI ,480 2 백열등 LI ,987 3 백열등 LI ,072

187 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 187 연번 제품사진 상품명 가격(엔) 4 백열등 LE ,072 5 백열등 LE ,565 6 Simple Type Pendant PE2401 9,240 7 LE ,045

188 188 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 연번 제품사진 상품명 가격(엔) 8 Artsquare LE ,920 9 Artsquare-2 LE ,595 자료: 조명기기전문전(Terukuni, (5) 한국제품의 평가 및 대일시장 공략방안 일본 조명기기 판매업자 사이에서 한국산 조명기기의 인지도는 낮은 수 준으로 선진 디자인과 고부가가치 상품을 개발하고 소량다품종, 납기단축 등으로 일본시장을 공략할 필요가 있다. 특히 LED(발광다이오드)를 이용한 조명기기의 개발 및 수요가 증대되 고 있는 만큼 수명이 길고 일본시장에 적합한 디자인이 높은 제품의 개발 을 통해 새롭게 형성되고 있는 LED조명기기 시장을 선점할 필요가 있다.

189 J A P A N

190

191 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 화장품 (1) 시장 동향 2005년 일본 화장품 시장규모(출하액 기준)는 전년 대비 6% 증가한 1조 3,146억 엔으로 큰 폭의 증가세를 보였다. 이는 구조 조정을 해 왔던 카네 보가 매출을 늘린 데 따른 영향이 크다. 최근 일본의 화장품 각사는 인구 수의 정체 및 고령화에 따른 화장품 판매대상 인구의 감소로 인해 고부가 가치제품의 판매확대에 노력을 기울이고 있다. 일본에 성공적으로 진출한 해외 화장품 브랜드의 경우 브랜드 자체가 가지고 있는 고급 이미지에 일본인이 선호하는 보습기능을 높이는 등 고 기능성 제품을 투입하고 있다. 또한 컴퓨터에 의한 피부진단 및 분석 등 과학적 데이터를 사용한 컨설팅, 전문 메이크업 아티스트에 의한 판촉 등 으로 서비스의 질 및 제품의 신뢰성을 향상시키고 있다. (2) 수입 경쟁 동향 2004년까지 몇 년간 큰 폭의 증가세를 보인 일본 수입화장품의 시장규 모는 2005년 806백만 달러로, 전년대비 0.1% 증가에 그쳐 증가세가 크게 둔화된 것으로 나타났다. 국가별로는 프랑스, 미국 양국으로부터의 수입 액이 66.5%를 차지하여 화장품 수입시장을 주도하고 있으나, 미국 제품 수입의 대폭적인 감소로 2004년에 비해 점유율이 상당폭 감소했다.

192 192 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [일본의 국가별 화장품 수입 현황 ] No. 국가 2003년 2004년 2005년 증감율 ('05년/'04년) (단위 : US천 달러, %) 점유율 (2005년) 1 프랑스 275, , , 미국 190, , , 중국 34,839 40,759 46, 독일 22,533 26,285 33, 영국 37,516 40,510 33, 한국 13,432 17,297 25, 이탈리아 22,754 16,455 17, 대만 22,274 23,678 16, 스웨덴 9,017 11,205 15, 벨기에 10,908 11,660 14, 전체 681, , , 자료 : 일본세관(HS Code: 3304) 2005년 일본 국내 화장품 시장점유율은 시세이도(17.5%), 카네보(12.4%), 코세(10.6%), 카오(5.9%), 폴라 화장품(5.1%)의 순이다. 카네보가 전년 대비 1.4%의 증가세를 보였고, 다른 기업들은 점유율이 다소 하락했다. 2006년에는 카오가 카네보를 인수함에 따라 일본 화장품업계의 지각변동 이 예상된다. 시세이도, 코세 등 경쟁업체들도 이에 대항해 신상품 개발 과 브랜드파워 강화에 힘을 기울이고 있을 뿐만 아니라, 로토제약, 아지 노모토 등 이종업체들도 화장품분야를 강화하고 있어 상위 업계 뿐 아니 라 중위권 업체들 사이에서도 시장경쟁이 격화되고 있다. [ 일본 화장품 2005년 시장점유율 ] 순위 기업명 점유율 전년대비 증감율 1 시세이도 17.5% -0.2% 2 카네보 화장품 12.4% 1.4% 3 코세 10.6% -0.2% 4 카오( 花 王 ) 5.9% -0.3% 5 폴라 화장품 5.1% -0.5% 6 기타 48.5% - 자료 : 시장점유율 2007, 닛케이산업신문

193 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 193 기초 화장품을 중심으로 시장점유율 상위 화장품 각 사의 주력 제품은 다음과 같다. 제조사 상품 상품명 용도 특징 가격 마키아쥬 파운데이션 흡수성과 감촉이 뛰어난 시세이도의 인기 상품 3,360엔 시세이도 마키아쥬 아이쉐도우 선명하면서도 부드러 운 색상을 강조한 제품 3,675엔 카네보 和 漢 花 (와칸카) 肌 美 精 화장수 화장수 한방성분, 레몬성분 등 으로 오래된 피부각질 제거 및 높은 보습기능 높은 미백효과와 여드 름 등을 예방하는 기능 성 제품 160ml 1,575엔 200ml 1,080엔 코세 雪 肌 精 화장수 한방성분을 배합한 약 산성 화장품 200ml 5,520엔 카오 라이즈 화장수 레이셔스 파운데이션 자료 : 닛케이 상품정보 및 각 사 홈페이지 참조 주 : 동 제품의 가격은 제조사 희망 판매가격 기준(2006년 11월) 무향, 무착색의 젊은층 을 타깃으로 한 제품 피지와 땀에 지워지 지 않으며 여드름도 예방할 수 있는 기능성 제품 140ml 2,625엔 3,360엔 케이스 별매 (1,050엔)

194 194 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (3) 유통 구조 화장품은 소량, 다품종, 납기단축의 대응이 중요하기 때문에 유통구조 에서 도매상의 역할이 중요하다. 일본 화장품 시장의 일반적인 유통경로 는 제조사의 자회사인 판매회사나 직판점에 의한 직접 판매, 대리점, 특 약점 등 도매상을 경유한 소매점 판매, 사원이나 위탁계약 판매사원을 통 한 방문판매, 통신판매로 나눌 수 있다. 채널별로는 약국(Drugstore), 화장품전문점, 양판점, 방문판매의 4대 채널이 각각 20% 전후의 점유율을 차지하고 있으나 2003년 이후 약국의 판매가 강화되고 있는 추세이다. 수입품의 기본적 유통경로는 해외메이커 수입업자 도매상 판매 회사(백화점, 화장품전문점, 약국, 편의점, 미용실 등) 소비자의 단계를 거치는 것이 일반적이다. 유력 해외브랜드의 경우 백화점 코너에 출점하 여 소비자와 대면, 컨설팅을 통한 판매 방식을 취하고 있다. 도쿄, 오사카 등 대도시 백화점의 경우 해외 브랜드 화장품이 절반에서 80%에 이르기 까지 화장품 매장을 점유하고 있을 정도이다. < 수입 화장품의 유통 경로 > 자료 : Jetro 수입상품별 마케팅 가이드

195 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 195 (4) 가격 동향 일본의 외국화장품 수입가격은 샤넬, 랑콤 등 유명브랜드 제품이 많은 프랑스 제품이 평균단가 61.55달러로 다른 국가 제품보다 매우 높다. 이 어 미국, 독일, 영국 제품이 40달러대로 비슷한 가격수준을 보이고 있고, 중저가품이 대부분인 중국, 대만, 한국은 10달러대의 낮은 가격대를 형성 하고 있다. 하지만 주요 수출국가 중에서 한국 제품만이 유일하게 전년대비 단 가가 상승(27.4%)하여 한국 화장품의 수출 가격이 높아지고 있는 것으로 나타나 고 있다. [수입 화장품 국가별 가격(2005년)] 순위 국가 금액 (천 달러) 평균단가 (달러/ kg) 1 프랑스 322, 미국 212, 중국 46, 독일 33, 영국 33, 한국 25, 자료 : 일본세관 (HS Code : 3304) 세부 품목별로는 중국, 대만 등 경쟁국가와 한국제품의 가격은 매니큐 어를 제외하고 대체로 한국>중국>대만 순인 것으로 나타났다. 일본화장품 의 최대수입국인 대만이 대일 수출가격에서는 중국보다 낮다는 점이 눈에 띈다. [대일수출 아시아국가 화장품의 수출가격(2005년) 비교] (단위 : 달러/ Kg) 품목 HS Code 중국 대만 한국 입술 화장용품 눈 화장용품 매니큐어 페디큐어(pedicure)용품 파우더 기타(크림, 유액 등) 자료 : 일본세관

196 196 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (5) 시장 전망 최근 일본의 소비자들은 고급화장품은 백화점이나 화장품 전문점에서 전문적인 피부 컨설팅을 통해 구입하는 경우가 많으며 일반화장품은 약국 이나 양판점 등에서 구입하고 있다. 화장품에 대한 정보는 여성지나 인터넷을 통해 상당수 노출되어 있으 며, 이러한 정보를 바탕으로 일본소비자들의 구매성향은 점점 까다로워지 고 전문화되고 있는 추세이다. 이러한 소비자의 요구에 부합하기 위해 백 화점에서는 고기능의 고급 브랜드 제품, 양판점에서는 대중 브랜드 제품, 편의점에서는 전문 브랜드 제품 등으로 판매루트에서도 차별화, 전문화가 진행되고 있다. 소비자의 욕구에 따라 화장품 각 제조사들은 신상품 개발로 제품의 차 별화 전략에 나서고 있다. 특히, 고기능성 제품 개발이 가속화 되고 있는 가운데 멜라닌색소 생성을 억제하고 미백 효과를 강화한 제품, 주름방지 화장품 등이 크게 인기를 모으고 있는 등 고기능성 상품개발에 주력하고 있다. (6) 한국 제품의 평가 및 시장 공략 방안 한국산 화장품은 2003년 13,432천 달러, 2004년 17,297천 달러에 이 어 2005년은 25,511천 달러로 매년 큰 폭의 증가세를 보였다. 수입시장에 서의 점유율은 2002년 1.7%, 2003년 2.0%, 2004년 2.2%, 2005년 3.2%로 해마 다 지속적인 상승세를 보이고 있다. 품목별로는 파운데이션 크림, 유액 등과 파우 더, 마스카라 등이 주종을 이루고 있다. 이러한 한국산 화장품의 일본수출 증가 이유는 한류 붐 이후 한국 드라 마의 영향으로 일본여성들의 한국 피부미인에 대한 관심이 높아지면서, 한국산 화장품 수요가 증가하였기 때문으로 분석된다. 한국의 화장품은 동양의학적인 성분을 함유하는 등 일본 제품과 유사한 점이 많이 있어 소 비자에게 평판이 좋다.

197 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 197 [일본의 주요 한국산 화장품 세부 품목별 수입 현황] (단위 : US천 달러) 품목 HS Code 2003년 2004년 2005년 입술 화장용품 ,252 눈 화장용품 ,255 3,378 6,748 매니큐어 또는 페디큐어(pedicure) 용품 ,510 1,433 1,220 파우더 ,350 3,645 6,103 기타(크림, 유액 등) ,025 8,283 10,189 자료 : 일본세관 한국화장품은 일본 여성들에게 인기있는 제품으로 부각되고 있으나 시 장 점유율에서는 아직 3%대에 그치고 있다. 아직은 입소문이나 광고에 출 연한 배우의 영향에 따른 것이나 한국산 화장품이 품질에서 일본 소비자들 에게 어필을 한다면, 향후 대폭적인 시장 확대를 기대할 수 있다 하겠다.

198 198 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 17. PET 용품 (1) 시장 동향 애완동물의 실내 사육이 일반화되고 있는 가운데 고령화 애완동물의 비 중 증가로 관련용품 분야에서 신규 및 대체 수요가 발생하는 등 애완동물 이 유망 틈새시장으로 부상하고 있다. 1) 애완동물관련 상품의 전체 시장 규모는 2004년 기준으로 10,278억 엔 으로 계속 증가하고 있으며 관련 애완 용품에 대한 관심은 높아지고 있다. 억엔 억 엔 일본 일본 애완동물 애완동물 관련 관련 총시장규모 총 8,441 8,885 9,211 9,358 9,664 9,987 10, 년 자료..야노경제연구소 일본 Pet Food 공업회의 세대별 애완동물 사육률 조사에 따르면, ) 애완용품은 Dog house(개집), 수조, 브러시, 목걸이 등으로 대표되는 기구관련과 탈취제, 의약품 등의 위생용품관련, 샴푸, 린스 등 미용관련품의 3분야가 있음. 애완용품에 관련된 특정 통계분류가 존재하지 않으므로 관련 수출입 통계는 개목걸이인 , 에 한정하여 조사함.

199 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 199 년도의 애완동물 사육률이 개의 경우 전년도 18.8%에서 19.4%로 늘어났 으며 고양이의 경우에는 15.1%에서 14.9%로 소폭 감소했다. 세대별로 살펴보면 독신세대의 개 사육은 9만 두 감소하였으며, 2인이 상 세대의 사육은 70만 두 증가했다. 고양이의 경우 독신세대 65만 두 감 소, 2인 이상 세대 37만 두 증가했다. 억엔 억 엔 애완용품시장규모(출하액) 1,388 1,385 1,372 1,372 1, 년 자료 : 야노경제연구소 대표적인 애완동물인 개, 고양이가 2인 이상 세대를 중심으로 증가하고 있다. 이는 최근 민간 맨션 및 아파트를 중심으로 애완동물 사육을 허가 하는 곳이 늘고, 애완동물 출입가능 레스토랑, 카페 등의 편의시설이 늘 어난 결과로 여겨진다. [개와 고양이의 사육 두수] (단위..천 두, %) 개 고양이 년도 인이상 세대 9,051 9,518 9,318 8,953 10,117 10,914 11,616 독신세대 ,020 1,543 1,452 합계 9,567 10,054 9,868 9,523 11,137 12,457 13,068 2인이상 세대 5,831 5,963 6,016 5,634 5,958 8,086 8,454 독신세대 ,005 2,284 1,631 합계 6,331 6,538 6,600 6,203 6,963 10,369 10,085 자료..PET FOOD사료공업회

200 200 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 더욱이 애완동물에게 사람과 같은 생활을 누리게 하고 싶은 애완견 애 호가를 대상으로 한 새로운 시장이 속속 등장하고 있다. 애완용품이 고급 화, 고기능화 되는 등 변화를 보이고 있는 점도 특징이다. 애완동물관련 제품, 용품으로는 다음과 같은 제품이 있다. 자연식품의 사료, 식물성 원료의 샴푸, 린스 애완동물 전용의 건강진단, 영양관리 서비스 전문 애완동물 도우미, 애완동물 위탁시설 애완동물과 같이 가는 레스토랑, 카페 애완동물과 같이 숙박할 수 있는 호텔, 여관 애완동물의 사진집 및 조각제작 애완동물 전용의 묘비, 납골당 최근 일본 애완견 의류 시장에 선보이고 있는 품목은 트렌치코트, 실내 복, 나들이복, 수영복 등에 이르기까지 확대되고 있는 추세이다. 동경 등 대도시에서는 양복이나 액세서리 등을 판매하는 애완동물 전문 부티크까 지 등장하고 있다. 일부 애완견 주인들은 8,000-13,000엔대의 스웨터나 8,000엔 정도의 다운 자켓 등도 자주 찾고 있는 실정이다. 잇세이 미야케 사는 2004년 11월 20일부터 개의 어떠한 움직임에도 대응할 수 있도록 신 축성을 높인 니트 소재 의류를 개발했으며, 애완견용 의류에 애완견 주인 가족들을 겨냥하여 애완견 의류와 디자인 면에서 공통성이 많은 코디네트 신사복, 여성복 등을 동시에 판매할 계획이다. (2) 수입 경쟁 동향 일본 애완용품의 대부분은 1970년대까지는 미국 및 유럽 각국에서 수 입되었다. 이후 국내 생산과 개발이 진행된 결과, 현재는 애완용품을 해 외에 수출하기에 이르렀다. 애완용품의 수입은 1986년부터 1991년까지 별 변동이 없거나 미미한 증가를 보였다. 이후 일본 국내 애완용품 시장

201 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 201 자체가 확대되고 국내 생산도 증가하여, 수입품의 점유율은 축소 추세이 다. 현재 애완용품의 수입품은 차별화와 부가가치를 중시한 영미권의 고 급품과 동남아시아 저가품으로 양분되어 있다, [일본의 PET 용품 수입 동향] (단위..십만 US $) 품목 HS Code 2003년 2004년 2005년 살충 효과 목걸이 ,748 33,240 40,140 일반 목걸이 자료..WTA [한국의 대일본 PET 용품 수출 동향 ] (단위..천 US $) 품목 HS Code 2003년 2004년 2005년 살충 효과 목걸이 ,718 12,673 16,237 일반 목걸이 자료..KOTIS 주요 PET제품은 다음과 같다. 상품 특징 JOYPET 애완용 시트, 소변의 순간 흡수 & 강 력 소취 효과로 화장실 훈련을 서포트 JOYPET 고양이 화장실 모래 주성분인 시리가겔은 토양의 천연성분인 규소로 이루어져 있어, 사용 후에는 토양으로 되돌릴 수도 있다. 식품 첨가물로서도 사용되는 자연 소재이며, 강력 탈취 기능이 있음

202 202 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 상품 특징 JOYPET 스킨 카드 천연 허브성분으로 벌레 접근을 방지. 살충 성분을 사용하지 않으므로 애완동물에게도 해를 끼치지 않음 자료 : 일부 발췌, 검색 월17일 일본 국내 애완용품별 점유율을 살펴보면 마스터푸드가 13%, 유니챰 페트케어가 12%, 일본힐즈코르게트가 7%이다. 마스터푸드는 매출액이 500억 엔인 미국기업의 일본법인으로 애완견용 "페디그리", 고양이용 "카 르칸" 등의 애완용품을 생산하고 있다. 유니챰이 출자한 유니챰 페트케어 는 매출의 60%가 애완동물 푸드인 "애견건강( 元 氣 )" "고양이건강( 元 氣 )" 제품을 중심으로 304억 엔의 매출을 올리고 있다. 일본힐즈코르게트는 애 완동물 기능식품의 선두주자로 "사이엔스다이어트"시리즈를 중심으로 235억 엔의 매출액을 올리고 있다. 아이무스 3% 3% 일본페트 푸드 4% 4% 일본페트용품 일본애완용품 판매액 점유율(2005년) 마스터푸 푸드 드 13% 기타 34% 유니참페트 트케어 12% 12% 산사이즈 아이시아 4% 4% 6% 6% 야마히사 4% 4% 일본힐즈 코르게트 7% 7% 네스레뷰 피나 페트케어 7% 케어 7% 닛세이페 트푸드 6% 6% 자료 : 업계지도 사계보

203 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 203 (3) 유통 구조 애완용품은 주로 수입업자가 해외의 제조업자와 대리점 계약을 맺어 수 입하고 있다. 수입 애완용품 중 미용용품 등은 고급품이 많으며, 주로 페 트숍이나 미용실의 업무용 용품으로 유통되고 있다. 미용실이나 동물병원 등에서 사육사에게 이들 수입품을 추천하여 판매하는 경우도 있다. 완구나 목걸이등 비교적 저가용품은 할인매장, 홈센터 등에서 주로 유 통되고 있다. 최근에는 대형 체인이 적극적으로 매장개점 등 공격적 마케 팅에 나서고 있어 페트 용품의 유통시장에도 변화가 일어나고 있다. PET 용품의 유통 경로 홈 센터 자료..Jetro 수입별 마케팅 가이드 (4) 가격 동향 홈센터를 비롯하여 할인 슈퍼 등에서 판매되는 애완견 기저귀 등 애완 동물용이 인간용보다 오히려 높은 가격 수준을 보이는 경우가 많아, 최근 몇 년간 빠른 속도로 진행되어 온 애완동물용품의 고급화 추세를 단적으 로 말해 주고 있다. 이는 애완견 배설물 처리 관련 용품에서 특히 두드러

204 204 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 지며 화장실용 기저귀 등이 애완동물의 고령화로 수요가 증가하고 있다. 반면에 가격경쟁도 격화되어 저가상품을 중심으로 수입이 확대되는 추 세도 보이고 있다. 애완용 음식시장에서는 외국계가 46%의 시장점유율을 기록하고 있으며 사육수가 증가함에 따라 유통량이 증가하고, 할인품도 늘어나면서 개별품목별 단가는 하락하고 있다. 향후 가격인하와 수요에 대응한 독자적인 기능을 첨가한 상품개발이 주요 관건이라 하겠다. [애완용품 가격 동향] 참고 사진 가격(세금포함) 강아지용 샴푸, 579엔, 350ml 실루엣 칼라 중형견용 폭 2cm 길이 : 30-45cm, 적용체중 : 20kg 1785엔 칼칸 스타일 참치 메뉴 85g 82엔 스웨이드 베드 M사이즈 3,129엔 주 : 각사 홈페이지 참고, 동 가격은 판매처, 시기에 따라 상이할 수 있음.

205 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 205 (5) 시장 전망 일본의 애완동물 관련업계는 2004년까지만 해도 전체 애완동물 시장 규모를 약 1조 엔으로 추산해 왔으나, 최근 일경유통신문 등은 조만간 2 조 엔 규모로 급성장할 것이라는 전망을 내놓고 있다. 가계 조사에 따르 면 세대 당 애완용품 지출은 서서히 증가하고 있으며, 2005년에는 연간 1 만 5,036엔으로, 1990년의 약 2배로 확대되었다. 애완동물의 실내 사육이 늘어남에 따라서 고양이의 화장실용 모래나 방 향제, 샴푸 및 린스, 커뮤니케이션을 위한 간식 등 새로운 수요가 발생하 고 있으며, 이런 제품은 소모품이므로 시장이 비교적 안정적이다. 애완동물 관련업계에 따르면, 이처럼 우후죽순처럼 신제품과 히트상품 이 등장할 수 있게 된 배경에는 관련업체들이 매년 철저한 애완동물 고객 만족도 조사를 통해 기존 제품의 결함을 보완하는 한편 새로운 수요 창출 에 적극 나서고 있기 때문이라는 분석이다. 스낵류는 실내에서 사육되는 애완동물이 증가하고 있어 성장이 기대되 는 품목 중의 한 가지이다. 스낵류는 커뮤니케이션을 위한 상품이 인기이 며, 최근에는 건강과 기능성 지향 상품인 저칼로리 상품이 인기를 모으고 있다. 일본 애완동물 시장에서 최근 성장세를 보이고 있는 서비스 및 상품은 애완동물 미용, 공원, 전문시설(Dog Run), 의료 서비스, 보험 서비스, 호 텔, Pet Sitter(애완동물을 돌봐주는 서비스), 완구류, 애완동물 렌탈 서 비스, 애완동물 관련 전자상거래, 의류, 애완동물 관련 인재육성 및 전문 학교, 애완동물 미용사 자격증 및 관련학원, 애완동물 정보지 등을 들 수 있다. 불황을 모르는 애완동물 관련 비즈니스에 자극받은 일본 기업들이 새로 운 잠재시장 발견에 심혈을 기울이고 있으며, 최근 다카라사가 개발한 개 언어 번역기, 사별한 애완동물 DNA 보존 서비스 등이 눈길을 끌고 있다.

206 206 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (6) 한국 제품의 평가 및 시장 공략 방안 "이온"의 수입페트용품 담당자에 따르면 아직 한국산 애완용품의 취급 은 없는 상태이며 일반 보급품을 판매하는 대형매장에서는 원산지보다 용 도가 중요하다고 한다. 현재 애완음식은 중국제, 고양이용은 미국산의 "아 이무스 고양이시리즈"가 인기를 끌고 있다. 일부 상류층 고객의 경우 브랜드가 중요하나 일반 보급품의 경우 원산 지는 전혀 중요하지 않다. 한국산의 경우 그 존재가 미약하여 바이어들도 평가를 내리지 못하고 있는 상황이다. 위생용품이나 미용용품 중에는 약사법의 적용을 받는 경우가 많은 만큼 이들 상품을 수입할 경우 충분한 주의가 필요하다. 애완동물 사료는 특별 히 규제하는 법률은 없다. 단, 항생물질, 항균물질이 첨가되어 있는 경우 는 <약사법>의 규제를 받고 2) 사료 원료로서 생선이나 육류, 곡물을 수입 할 경우, 사료는 식품이 아니므로 <식품위생법> 및 <사료의 안전성 확보 및 품질의 적정화에 관한 법률>에 규제받지 않는다. 관세도 일부(유당의 함유율이 전 중량의 10% 이상)를 제외하고는 철폐되어 있다. 2) 샴푸, 린스, 탈취스프레이 등 의약적 효능을 가진 제품은 모두 약사법이 적용되며 해당품 목을 수입하는 경우에는 품목별로 동물용 의약품의 수입인증과 농림수산성의 동물용의약품 등 수입판매업의 허가를 받아야 함.

207 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 아웃도어 용품-골프채, 골프공 (1)시장 동향 2005년 골프 용품의 일본 내 출하액은 전년대비 0.3% 감소한 2천 381 억 엔으로 매년 큰 폭의 감소를 보였으나 2004년부터 안정을 되찾기 시작 했다. 침체를 보였던 시장이 안정세를 찾으면서 2006년에는 골프용품 시 장의 성장이 예상된다. [연도별 일본 골프 용품별 출하액] (단위 : 백만 엔) 2003년 2004년 2005년 2006년(예상) 골프 클럽 108, , , ,050 라운드 볼 22,550 22,100 22,700 23,550 렌지 볼 1,825 1,675 1,700 1,700 골프슈즈 9,690 9,430 9,410 9,600 캐디백 8,385 8,370 8,330 8,600 골프 장갑 5,220 4,980 5,100 5,300 골프웨어 86,590 83,000 82,700 84,500 기타 4,555 4,652 4,800 4,800 합계 247, , , ,100 골프채 시장에서 우드와 2005년 모델의 판매가 저조했던 반면 2004년 이전에 발매, 출시되었던 제품이 꾸준한 인기를 모았으며 판매 실적도 호 조를 보였다. 이는 2008년 "드라이버 고반발 규제"의 1) 영향으로 수요를 충분히 흡수할 수 있는 제품이 나타나지 못한 데 그 원인이 있다. 아이언 시장 전체를 보면 저성장을 보였으나, 페어웨이 우드(특히, 롱 1) 드라이버 반발계수(COR)가 0.830을 초과하면 안 된다는 규제

208 208 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 아이언에 로프트가 많은 모델), 단품 Wedge 시장은 성장하였다. 여자 프로 선수의 활약으로 여성 골퍼가 늘어나는 추세에 있으며, 초보 자를 겨냥한 상품 판매의 회복세에도 영향을 미치고 있다. 또한, 골프장 입장객수도 증가 추세에 있으며, 이는 여자 프로 골프 붐과 저가로 플레 이할 수 있는 퍼블릭 골프장이 늘어난 점, 인터넷에 의한 골프장 예약의 일반화 등도 중요 요인으로 볼 수 있다. (2) 수입 경쟁 동향 경기 회복, 여자 프로 골프 인기의 영향으로 전체적으로 수출입 모두 증가추세에 있다. 2003년 이후 3년 연속 골프채와 골프공의 수출은 증가 를 보였으며 수입도 2003년 이후 회복 추세에 있으며 골프채의 경우 2004년 대비 18.71%의 증가를 보였다. [일본의 골프 용품 수출 동향 ] (단위 : US$ 백만) 품목명 HS Code 2003년 2004년 2005년 기타 골프 용구 및 부품 골프채 골프공 자료 : WTA [일본의 골프 용품 수입 동향] (단위 : US$ 백만) 품목명 HS Code 2003년 2004년 2005년 기타 골프 용구 및 부품 골프채 골프공 자료 : WTA 일본 골프채의 대한 수출은 2004년 대비 15.49%의 증가를 보였고 나머 지 국가에 대해서는 마이너스 성장을 보였다. 수입은 태국과 싱가포르를 중심으로 한 동남아시아 국가에서 큰 폭의 증가를 보였다.

209 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 209 [일본의 골프채 수출대상 국가 및 금액] (단위 : US$ 십만, %) 2003년 2004년 2005년 05/04 증가율 한국 972 1,013 1, 홍콩 대만 미국 싱가포르 태국 자료: WTA (HS Code: ) [일본의 골프채 수입대상 국가 및 금액 ] (단위 : US$ 십만, %) 2003년 2004년 2005년 05/04 증가율 중국 1,247 1,425 1, 미국 태국 대만 싱가포르 한국 자료 : WTA ( HS Code: ) 수출입 모두 미국이 수위를 차지하고 있는 골프공은 대미 수출이 2004 년 대비 70% 이상 상승했다. 중국을 비롯한 동남아시아 국가에서 수입비 중이 높아지고 있으며 특히, 대만으로부터의 수입이 2004년 대비 1.98%의 증가를 보였다.

210 210 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [ 일본의 골프공 수출대상 국가 및 금액 ] (단위 : US$ 십만, %) 2003년 2004년 2005년 05/04 증가율 미국 한국 오스트리아 벨기에 대만 말레이시아 자료 : WTA (HS Code: ) [ 일본의 골프공 수입대상 국가 및 금액 ] (단위 : US$ 십만, %) 2003년 2004년 2005년 05/04 증가율 미국 말레이시아 중국 인도네시아 대만 한국 자료 : WTA (HS Code: ) 2004년 히트 상품인 "젝시오(던롭)"와 "투어 스테이지VIQ(브리지스톤)" 는 꾸준한 판매증가를 보였으나 2005년에는 이에 대응할 신상품이 없었 으며, 아이언은 장기 수요부진으로 "세트별 클럽 수 감소", "개당 가격 하 락"으로 각사의 가격경쟁이 심화되었다. 골프채 시장점유율 1위인 SRI 스포츠의 던롭이 -3.4% 마이너스 성장 을 보인 반면 브리지스톤이 3.2%의 성장을 보이며 시장점유율을 늘려가 고 있다. 골프공은 브리지스톤이 일본 시장의 37.8%의 점유율을 차지하 면서 점차 시장점유율을 늘려나가고 있다.

211 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 211 [ 2005년 일본의 골프채 시장 점유율 ] (단위 : %) 기타, 36.1 SRI 스포츠, 17.7 미즈노, 9.0 캘러웨이 골프, 9.3 브리지 스톤 스 포츠, 15.9 테일러메이드, 12.0 자료 : 닛케이 시장점유율 [2005년 일본의 골프공 시장 점유율] (단위 : %) 액시네트 재팬, 11.1 나이키 재팬, 4.2 캘러웨이 골프, 6.8 기타, 5.7 브리지 스톤 스 포 츠, 37.8 SRI 스포츠, 34.4 자료 : 닛케이 시장점유율

212 212 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 시장점유율 상위 5사의 주요 우드 제품은 다음과 같다. 제조사 (판매사) 제품 제품명 특징 가격 2006년 신상품, SRI 스포츠(주) 던롭/ 젝시오 MP400 카본 샤프트 중상급자용, SLE Rull 적합모델 84,000엔 던롭/ 스릭손 ZR 년 신상품, 중상급자용, SLE Rull 적합모델 68,250엔 투어스테이지 TXD-55 샤프트 X46D1W 2006년 신상품, 대형헤드, SLE Rull 적합모델 89,250엔 브리지 스톤(주) 투어스테이지 V-iQ DEEP 2006년 신상품, 중상급자용, SLE Rull 적합모델 78,750엔 캘러웨이 골프(주) X 18 CF Driver 2006년 신상품, 중상급자용, SLE Rull 적합모델 57,750엔

213 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 213 제조사 (판매사) 제품 제품명 특징 가격 캘러웨이 골프(주) E R CⅢ Driver WD 년 신상품, 중상급자용, SLE Rull 적합모델 84,000엔 테일러 메이드 골프(주) r7 460 Driver (AX TOUR) 2006년 신상품, 중상급자용, SLE Rull 적합모델 65,100엔 JPX PREMIUM LIGHT 43GB Driver 2006년 신상품, 중상급자용, SLE 102,900엔 Rull 적합모델 미즈노(주) MP CRAFT GB83351 Driver 2006년 신상품, 중상급자용, SLE Rull 적합모델 89,250엔 인기 순위별 4사의 골프공 특징은 다음과 같다. 제품명 참고사진 특징 캘러웨이 E R C HOT 철저한 비거리 향상을 추구한 컨셉과 광 고 효과로 동사의 최대 히트 상품 년에는 원거리 성능을 더욱 향상 시킨 E R C HOT의 발매

214 214 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 제품명 참고사진 특징 브리지스톤 투어 스테이지 X-01, X-01S, X-01H 미야자토 아이(일본 여성 프로골퍼)가 사 용한 영향으로 상급자뿐만 아니라 일반 이용자의 폭넓은 호응을 얻음. 2006년 2 월부터 신모델, 뉴 X01 발매 던롭 젝시오 년에 발매된 동명 상품의 신모델. 공 중에서 가속도를 증가시키는 설계, 비거 리 향상 브리지스톤 슈퍼 뉴잉 iv330 슈퍼 뉴잉보다 드라이버의 원거리 향상을 위해 개발된 모델 미즈노 클로스 8 자료 : 2006년판 스포츠산업백서 2005년 미즈노가 골프공 시장 진출을 발 표, 6월에 클로스 8 D301, C301이 발매. 동 제품은 비원형인 클로스 코어 구조를 채용하고 있는 것이 최대의 특징, 미즈노 가 골프공 시장에 진출 이후 순조로운 판 매 기록 (3) 유통 구조 기존 골프용품 전문점이 줄어들면서 대형체인점(양판점)의 판매가 증가 하고 있으며 온라인 판매와 통신판매, 가전양판점, 골프장 내 매장이 본 격적인 각축을 보이면서 경쟁이 더욱 심화되고 있는 추세이다. 특히, 가 전제품 양판점인 "빅 카메라"가 다수의 골프 용품을 취급하고 있으며 시장 점유율을 높여가고 있는 추세이다. 또한 "야마다 전기"도 일부 매장에서 골 프용품을 취급하기 시작했으며, 향후 취급매장을 확대해 나갈 전망이다. 온라인 시장에서는 "골프 다이제스트 온라인"이 시장의 절반을 차지하

215 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 215 고 있으며, 향후 그 경향이 크게 변하지 않을 것이라 예측되지만, 근년에 는 기존 소매 기업의 온라인 진출이 활발히 진행될 전망이다. 또한 골프 장 내 매장이 증가하면서 그 매출도 증가하는 추세이다. < 골프 용품의 유통 경로 > 자료 : Jetro 수입상품별 마케팅 가이드 (4) 가격 동향 골프장 방문 고객의 증가와 여자 프로 골프의 인기 지속 등 골프용품 업계에도 수요 증대가 예상되는 가운데 각사의 가격경쟁도 심화되고 있 다. 특히, 최근 온라인 판매의 증가와 가전제품 양판점의 골프시장 진입 등 유통경로의 다양화로 소매가격의 하락이 예상된다.

216 216 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [ 일본의 골프 클럽 가격 동향 ] 연도 내 용 2005년 A set of 6 irons, [head] composite material, [shaft] carbon, "Tour stage ViQ (shaft TSI-50)" 평균 가격 / 도쿄 121,200엔 2004년 2003년 A set of 6 irons, [head] composite material, [shaft]carbon, "Tour stage ViQ (shaft TSI-50)", revised the basic specification from July 2004 A set of 8 irons,[head] soft iron (mildsteel), [shaft] steel,"mizunos-30","tour STAGE TS-201" 123,700엔 141,100엔 [ 일본의 골프공 가격 동향 ] 연도 내 용 Imported, three-piece ball, a dozen, "Titleist New 2004 ProV1" 평균 가격 / 도쿄 6, Imported,three-piece ball,a dozen,"titleist New ProV1",revised the basic specification from July 2003 Imported, three-piece ball, a dozen, "Titleist ProV1", revised the basic specification from July ,189 5,807 자료 : 총무성 소비자 물가 통계 자료 종합 (5) 시장 전망 2005년 후반부터 골프 용품 시장은 회복세로 돌아섰으며, 향후 지속적 인 호조를 보일 전망이다. 여성 프로 골프의 인기와 골프장 이용객의 증 가가 이를 대변해 주며 일본의 경기가 점차 회복국면에 접어드는 가운데 골프용품 시장도 2006년은 10년 만에 플러스 성장을 기록할 것으로 예측 된다(야노경제연구소, 2006년 골프용품 시장 2.9% 성장 예상).

217 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 217 오랜 불황으로 골프인구의 감소가 계속된 가운데 최근 신규 고객이 증 가하면서 초보자용 세트의 판매가 호조를 보이고 있다. 여성 및 젊은 층 으로 고객 확대가 예상되며 초보자용 중저가품의 판매가 확대될 전망이다. (6) 한국 제품의 평가 및 시장 공략 방안 중국과 동남아시아 등지로 생산기지가 옮겨가고 있는 가운데 한국의 대 일 수출은 완성품 골프채의 수출 증가에도 불구하고 전체적으로 마이너스 성장세를 보였다. 특히, 골프 관련 용품의 경우 중국, 태국, 대만의 상위 3 개국에서 90.18%를 수입하고 있는 상황으로 한국의 입지는 줄어들고 있다. [한국의 대일본 골프 용품 수출 동향] (단위 : 천 US달러, %) 2003년 2004년 2005년 05/04 증가율 골프채 1,783 1,346 1, 골프공 2,391 2,150 2, 기타 골프용품, 부품 3,144 2,771 2, 자료 : KOTIS 일본의 골프클럽제조사는 OEM제품으로 대만과 중국산은 취급하고 있 으나 한국산은 취급하고 있지 않다. 수입 골프클럽의 80% 이상이 중국, 10%가 미국, 나머지가 대만산으로 한국 제품에 대한 인지도는 거의 없는 편이다. 전반적인 골프용품의 가격저하와 경기의 호전으로 젊은층을 중심으로 골프인구의 증가가 예상된다. 또한, 2007년부터 본격적으로 베이비붐 세 대의 퇴직이 시작되므로 여가활동 인구의 증가가 예상되는 만큼 이에 대 응하는 상품개발로 시장을 공략해야 할 것이다. 최근 골프 전문 매장의 감소, 가전제품 양판점의 시장 점유율 확대와 온라인 판매의 호조로 기존의 유통경로 이외에 다양한 유통경로를 이용한 판매가 활발히 이루어지고 있는 만큼 다양한 유통채널의 공략이 필요하다 하겠다.

218 218 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 19. 절화류 (1) 시장 동향 일본에서 가구당 절화류를 선물하는 금액은 1만 엔 수준으로 하락추세 에 있지만 큰 폭의 하락은 없으며 절화가 기념일의 주요 선물아이템으로 정착되고 있다. 품목별 출하량의 수위는 국화가 차지하고 있고 카네이션, 장미, 백합 등이 그 뒤를 잇고 있다. 어버이날이나 생일 때 선물로 카네이션, 장미 등 의 절화를 보내는 습관이 생활 속에 정착되어 있다. 최근에는 슈퍼나 홈 센터 등 다양한 유통망에서 판매되고 있어 가격이 하락하고 있는 추세이 며, 장기적인 경기침체로 인한 소비저하로 시장 규모는 감소 추세이다. 행사용이나 상업용의 꽃 판매도 활발하지 않으며, 결혼식 등 이벤트도 간 소화되고 있어 수요가 위축되고 있다. 억엔 억 엔 5,000 4,950 4,900 4,850 4,800 4,750 4,700 4,650 도매점 거래금액 추이 4,979 4,913 4,770 4,770 4, 자료 : 야노경제연구소

219 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 219 일본의 농림수산성은 2003년도 절화의 생산은 5,301백만 송이, 수요는 6,188백만 송이로 추정하고 있다. 일본 절화의 도매상 경유율은 80% 이 상으로 중앙도매시장의 거래금액은 4,760억 엔(2005년 기준)이다. 규모 별로 중앙도매시장의 참가자중 판매액 5억 엔 미만의 소규모업자가 74% 를 차지하며 판매 참가자의 업태도 일반 소매상이 97.5%를 차지한다. 절화류를 취급하는 택배 서비스가 늘어나고 있으며 가격은 2,000~3,000 엔부터 10,000엔~15,000엔에 이르기까지 다양하고 날짜, 시간을 사전에 지정하여 배달하는 방식이 주를 이룬다 (2) 수입 경쟁 동향 절화류의 수입은 1960년대부터 대만에서는 국화가 동남아시아에서는 난이 수입되기 시작했다. 이후 1990년대 거품경제 붕괴 이후 일시적으로 감소 추세를 보이기도 했지만, 순조로운 증가를 보이다가 단가의 하락으 로 근래 수년간 수입액에 큰 변동은 보이지 않고 있다. 절화의 수입 상대국은 말레이시아, 콜롬비아, 태국, 한국 등 50여 개국 에 이르며 그 중에서도 한국은 최근 정부의 수출 장려책의 일환으로서 농 산물의 생산과 수출을 적극적으로 추진하고 있다. [일본의 절화류 수입대상 국가 및 금액] (단위 : US 10만달러) 순위 국가 2003년 2004년 2005년 1 말레이시아 콜롬비아 태국 한국 대만 중국 뉴질랜드 네덜란드 에콰도르 오스트레일리아 자료 : WTA

220 220 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 한국 국화의 경우 일본 수출을 겨냥하여 1999년부터 국화생산단지에서 본격적으로 생산하고 있다. (3) 유통 구조 절화는 일반적으로 중앙 지방의 도매시장을 경유하여 생화점, 양판점 등에서 판매된다. 수입 절화는 수확 포장 수출식물 검사 수출통관 비행기 또는 선박 출발의 과정으로 약 36시간 정도가 소요된다. 최근에는 생화 절화도 청과물과 마찬가지로 양판점에 의한 대량구입이 늘어나고 있다. 또한, 소매시장을 경유하지 않는 유통형태(시장외 거래)도 증가하고 있다. 이처럼 유통 경로가 다양화되고 있는 가운데, 통신판매, 회원간 온라인 수발주 시스템, 화학 식품 메이커, 타업종들의 절화시장 진출도 증가하고 있다. 슈퍼, 홈센터, 편의점뿐 아니라 역 구내 매점 등에 서도 가정용 절화를 취급하는 곳이 늘고 있는 등 판매형태가 다양화되고 있다. [절화류의 유통 경로] 자료..제트로 수입상품별 마케팅 안내

221 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 221 (4) 가격 동향 슈퍼, 양판점, 역 구내 매점 등에서도 가정용 절화를 취급함에 따라서 가격이 하락하고 있다. [절화의 도매가격] 수입국화 카네이션 장비 백합 2002년 년 년 년 자료 : 농림수산성"절화 유통통계" (단위 : 엔) [일반판매용 절화 가격] 가격 상 품 크기(cm) (수량에 따라 가격차이 있음) 80 x 60 10,000엔~15,000엔 30 x 120 x 50 5,250엔~ 10,500엔 15 x 120 x 20 5,250엔~ 10,500엔 자료 : 일 검색

222 222 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 90년부터 2000년까지 화훼 소비금액은 증가했으나 이후 경기침체로 인 해 감소했다. 1세대당 소비금액이 1만 3천 엔까지 높아졌으나 최근 1만 엔 으로 하락했다. 원예품 및 동 용품의 소비금액도 99년까지 증가했으나 최 근 감소하고 있다. [1세대당 연간 절화 소비금액] (단위 : 엔) 구분 90년 95년 99년 00년 01년 02년 03년 04년 05년 절화 10,788 12,822 12,094 11,551 11,555 11,531 11,036 10,669 10,562 원예품, 동용품 7,143 8,938 11,726 10,774 10,301 10,388 9,777 9,345 9,044 합계 18,021 21,855 23,919 22,325 21,857 21,921 20,816 20,018 19,611 자료: 총무성 가계소비조사 2005년 (단위:엔) 세대당 화훼류 가계소비지출 추이 절화 원예품,동용품 90년 95년 96년 97년 98년 99년 00년 01년 02년 03년 04년 05년 자료 : 총무성 가계소비 조사 2005년 (5) 시장 전망 일본 꽃생산협회는 생활속에서 꽃을 즐기는 문화가 정착되고 있어 절화 류 수유가 증가할 것으로 예측하고 있다. 농림수산성에서는 2015년까지 5,710백만 송이를 생산하고 6,710백만 송이를 소비할 것으로 전망하고 있 다. 업무용보다는 개인용 절화의 소비가 증가할 것으로 예상되며 이에 맞 는 다양한 품목의 개발과 브랜드 구축이 중요하다.

223 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 223 화훼류의 연령대별 소비동향을 보면 50세 이상의 경우 2만 엔을 초과하 고 있어 고령화 사회 진행속도를 감안하면, 절화류의 소비가 향후 증가할 것으로 예상된다. 2005년 일본의 화훼류 소비조사에 따르면 60-69세의 소비가 가장 높았으며, 39세 이하의 경우 화훼류 소비가 저조했다. 50세 이상의 경우 가정 내 불단의 불화 및 단독주택의 정원, 현관 장식을 위한 소비가 많은 것으로 밝혀졌다. 향후 가정용 수요를 더욱 잔작시키기 위해 1일용 절화를 낮은 가격으 로, 안정적인 공급을 할 수 있는 저온 유통 시스템의 구축과 보급이 검토 되고 있다. [연령별 소비성향] (단위 : 엔) 구분 29세 이하 30-39세 40-49세 50-59세 60-69세 70세 이상 절화 4,514 4,307 6,831 11,921 14,467 13,976 원예품, 동용품 2,882 3,884 4,730 9,486 13,804 12,137 합계 7,396 8,191 11,561 21,407 28,271 26,113 자료 : 경제산업성 [세대주 연령별 1세대당 지출금액(2005년)] 세 대 주 연 령 별 1 세 대 당 지 출 금 액 ( 년 ) 70세 이 상 세 세 세 30-39세 원예품, 동용품 절화 29세 이 하 지출금액(엔) 자료 : 경제산업성 (6) 한국 제품의 평가 및 일본 시장 공략 방안 "플라워옥션재팬"의 수입담당자에 따르면 장미는 네덜란드와 제휴하여

224 224 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 케냐산을 수입판매하고 있고, 국화는 말레이시아산을 수입판매 중이다 한 국산의 절화는 한국생산업자가 가격동향에 따라 수출처를 변경하기 때문 에 안정적인 공급이 곤란하다는 난점이 있다고 한다. 한국산의 절화류는 유럽형의 대규모 시설에서 재배하고 있기 때문에 인 건비가 높은 일본산에 비하여 2,3배 저렴하다는 평가를 얻고 있다. 한국 은 네덜란드, 덴마크, 일본에서 화훼기술자를 불러 재배기술의 향상에 노 력해 온 결과, 품질이 향상되고 있어 매력적인 수입처이긴 하지만 공급의 안정성이 결여되어 있는 등 거래상의 과제도 많은 상태이다. 대형슈퍼 등 은 판매촉진을 위한 기획상품으로서 한국산을 활용하고 있고 장미, 국화, 카네이션, 백합도 일본에서는 수요가 높은 상태이다. 절화류의 판매 규제는 특별히 없지만, 구근류의 판매에 대해서는 <종묘 법> 및 <식물방역법> <멸종 위기에 처한 야생 동식물류의 보존에 관한 법 률>의 규제를 받는다. 종류에 따라서는 워싱턴 조약에 의해 <외국환 및 외국무역법>의 규제를 받는 경우가 있다. [식물방역법에 따른 수입 절차] 자료..제트로 수입상품별 마케팅 안내

225 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 인테리어 (1) 시장 동향 일본의 2005년 커튼, 카펫, 벽지, 인테리어 섬유의 시장규모는 3,755억 엔으로 추정된다(가구, 조명시장은 제외). 인테리어 업계는 최근 경기회복 과 함께 주택, 맨션의 수요증가와 재건축의 증가로 조금씩 회복조짐이 보 이나 오랜 기간 계속되었던 불황의 영향은 계속 되고 있다. [ 일본 인테리어 업계 시장 규모 ] (단위 : 억 엔) 5,000 4,000 3,914 3,815 3,776 3,755 3,000 2,000 1, ,004 1,034 1,008 1,005 1,510 1,445 1,430 1, 년 2003년 2004년 2005년 예상 카벳 벽지 커튼 브라인드 자료 : 야노 경제 연구소 중국에서 수입된 저가품과의 가격 경쟁, 유럽 등에서 수입된 고급제품 과의 품질경쟁으로 일본 제조사의 인테리어 관련 제품의 출하액은 매년

226 226 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 감소하고 있다. 경기회복으로 주택 공급수요가 증가하면서 외국계 업체의 진입이 계속 되고 있다. 2005년 스웨덴의 인테리어 전문 대형 유통업체인 IKEA는 일 본 시장 진출로 주목을 받았으며, 도시 주변 지역 인테리어 관련 제품 유 통업체의 대형화가 가속화되고 있다. (2) 수입 경쟁 동향 카펫의 수입은 중국과 태국으로부터의 저가품 위주가 주를 이루고 있으 며 중국과 파키스탄에서 수입되는 고급 수제품은 가격이 하락하는 추세이 며 수입수량도 감소하고 있다. 커튼 시장은 중국산을 위주로 카펫 시장 이상으로 급속히 성장하고 있 으며 유럽에서 고급 원재료를 수입하여 주문 생산, 판매 방식을 택하고 있는 기업도 늘어나고 있다. 최근에는 젊은 층을 중심으로 인테리어에 대 한 관심이 증가하여, 커튼 재료 자체에 대한 수요도 증가하고 있다. 침구의 경우, 일본 제조사의 OEM 방식 및 기술 지도에 의해 중국으로 부터 수입이 급속히 증가하고 있다. [일본 인테리어 관련 제품 수입 동향] (단위..십만 US 달러) 품목 HS Code 2003년 2004년 2005년 5701(양탄자) (직조물) 1,417 1,603 1,745 카펫 5703(더후트한 것) 1,545 1,899 2, (펠트제) (기타) 커튼 ,362 1,429 1,557 침구류 ,028 8,880 8,765 가구 ,508 16,315 17,401 자료..WTA

227 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 년 4월 커튼 등 인테리어 섬유 제조사인 카와시마 직물과 셀콘이 합병하여 생산, 판매망 확충에 나섰으며, 인테리어 가구 유통 분야에서는 2006년 4월 세계최대 다국적 기업인 IKEA가 일본시장에 진입하는 등 가 구를 중심으로 각종 인테리어 관련 제품을 취급하는 대형 점포가 계속해 서 등장하고 있다. [ 일본 인테리어 관련 업계 동향 ] 2005년 기업명 특징 총매출액 나프코 1,901억 엔 가구 전문점과 홈센터 운영 가구 인테리어 유통 및 소매점 니토리 1,567억 엔 토리추 1,254억 엔 오츠카 가구 696억 엔 파르스 222억 엔 개인 고객을 위한 가구 및 인테리어 제품 판매 사이타마를 중심으로 가구점, 홈센터 운영 종합가구소매점으로 중고급, 수입품 중심으로 대형점포 운영 20~30대 여성을 타깃으로 "프랑프랑" 등 생활 잡화점 운영 가정용 가구 업무용 가구 제조사 인테리어 섬유 및 벽지 제조사 마츠시타 전공 아이리스오야마 1조6,066억 엔 725억 엔 주택, 빌딩 설비, 조명, 수납 내장, 전 자부품 등 생산 공급 생활용품의 기획 제조 판매, 수납, 가 구 등 이도키 755억 엔 사무용가구 제조 판매 프랑스베드 홀딩스 702억 엔 침대전문 생산 업체 토리 963억 엔 인테리어 관련품 제조사 스미노에 직물 699억 엔 카펫, 커튼, 자동차용 시트 제작 판매 카와시마 직물 셀콘 570억 엔 카펫, 커튼 등 직물 제조업체 업계 3위의 셀콘과의 합병으로 판매망 강화 자료 : 업계 지도, 동양경제신문사 2007

228 228 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 인테리어 관련 각사의 주요 신상품을 살펴보면 다음과 같다. 제조사 상품 상품명 특징 가격 유리계열 세정기를 개발, 전자동 물을 내릴 때마다 자동으 270,900 마츠시타 세정기능 로 변기를 세정하는 기능 ~ 전공 변기 과 절수 및 청소 부담을 399,000엔 알라우노 덜어 줄 수 있는 것이 판 매 포인트 벌레 방지, 꽃가루 알레르 스미노에 알레르기 기 방지, 방취 기능까지 갖 8,500엔/ 방지카펫 춘 상품. 폴리플로필렌 m2 74%, 면 6% 여러 가지 색의 실을 이용 토리 코렌테V 하여 깊이 있는 색조를 자 아내어 자연의 부드러움을 9,300엔/ m2 표현 뛰어난 보온성, 인체에 가 오츠카 가구 오리털 이불 까운 온도의 유지, 몸에 부 담이 가지 않는 가벼움, 흡 습성, 오랫동안 사용 가능 52,000엔 ( ) 한 내구성이 판매 포인트 (주)INA X 벽장재 건강기능(습기제거, 유해물 질 흡수, 냄새제거)을 가진 소재 사용 오픈가격 주 : 가격은 각사 홈페이지에 발표한 2006년 11월 기준 세금 비포함 가격 자료 : 인테리어 산업협회 (3) 유통 구조 카펫의 기본적인 유통은 해외 공급자 수입상사 도매업자 소매점 소비자의 경로를 거치고 있다. 최근엔 수입상사를 거치지 않고 도매업 자가 직접 수입을 겸하는 경우도 늘어나고 있는 추세이다.

229 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 229 [ 카펫의 유통 경로 ] 소매업자, 백화점, 통신판매, 슈퍼 자료..Jetro 수입상품별 마케팅 가이드 커튼의 유통은 일본 내 대기업 제조사가 직접 혹은 수입 상사를 통해서 구입, 판매하는 경우가 대부분을 차지하고 있다. 보급품을 주로 취급하는 홈 센터에서도 최근 세계 각국으로부터 직접 수입하는 경우가 늘어나고 있다. < 커튼의 유통 경로 > 자료..Jetro 수입상품별 마케팅 가이드

230 230 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (4) 가격 동향 부동산 경기의 호조로 인테리어 관련 섬유 제품의 매출은 전년도(2004 년)와 같은 수준의 성장을 보일 전망이다. 업계 3위의 카와시마 직물과 판 매전문 상사인 셀콘의 합병으로 업계의 과독점화가 가속화 되고 있으나, 중국, 베트남 등지에서 수입되는 저가제품의 영향으로 가격인하의 압박은 계속될 전망이다. [ 일본의 인테리어 섬유 (커튼, 카펫 등) 소매가 및 생산량 ] 카펫 소매가격 카펫(1,000m2) 연도 (도쿄지역) 1조(1.51m2),엔 생산 출하 재고 2003년 14,655 80,823 86,545 6, 년 14,106 79,172 85,993 5, 년 13,361 79,364 85,354 5,296 자료 : 닛케이 상품 정보 2006년 가구는 저가품 위주로 중국, 베트남, 태국에서 수입이 증가하고 있는 추세이며, 유럽산 고가품의 수입은 엔저, 유로 강세로 전년대비 2.4% 줄 어들었으나 고가 수입가구의 수요는 계속 늘어날 전망이다 [ 일본의 가구 소매가 및 생산량 ] 연도 서랍장 소매가 도쿄, 엔/1개 금속제 가구 판매량(1,000개) 테이블 의자류 서랍형박스 책장 2003년 71,293 3,331 6, , 년 74,328 3,485 6, , 년 69,386 3,381 6, ,932 자료 : 닛케이 상품 정보 2006년

231 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 231 (5) 시장 전망 경기의 회복과 도심부의 고층맨션 건축 증가, 재건축 증가 등으로 인테 리어 관련 제품의 지속적인 수요가 발생할 것으로 전망된다. 또한, 젊은 층의 인테리어에 대한 관심이 또 다른 수요를 발생시킬 것이며, 베이비붐 세대의 퇴직에 따른 수요도 예상된다. 중국과 베트남 등 동아시아 시장에서 수입된 저가의 인테리어 용품 시 장과 유럽, 미주 등지에서 수입된 고가용품 시장으로 양분되고 있으며 이 현상은 더욱 심화될 전망이다. 재래 공법을 사용해서 생산한 벽지, 친환경적인 카펫 등 건강과 자연을 생각하는 기능성 제품의 출시가 계속되고 있으며 앞으로도 계속될 전망이 다. 또한 청소를 간편하게 해주는 벽재, 바닥재 등이 인기를 얻고 있으며 노인 케어 관련 제품(침대, 의자, 손잡이 등) 시장도 규모가 커지고 있다. (6) 한국 제품의 평가 및 시장 공략 방안 중국산 저가제품의 시장 잠식으로 일본 시장의 약 30~90%를 중국산이 차지하고 있는 실정이다. 한국의 카펫, 커튼, 가구공장들의 중국 이전으 로 인테리어 관련 제품의 대일 수출은 가구류의 수출이 약간 증가한 것을 제외하고는 모두 감소하고 있다. [ 한국의 대일본 인테리어 관련 제품 수출 동향 ] (단위..US 천 달러) 품목 HS Code 2003년 2004년 2005년 ,294 2,723 1,262 카펫 ,562 6,572 4, 커튼 ,201 2,415 1,962 침구류 ,151 5,679 3,665 가구 ,688 11,004 11,343 자료..KOTIS

232 232 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 한국산 제품의 수입을 시도한 적이 있으나 단가가 맞지 않아서 포기한 적이 있는 바이어에 의하면 최근 원단품질의 향상으로 원산지에 따른 제 품의 차이가 없어지고 있으므로 수입시 가격경쟁력을 확보하는 것이 무엇 보다도 중요하다고 한다. 카펫 수입 시에는 특별한 규제는 없으나 견직물을 사용한 경우 수입규 제가 있다. 카펫, 커튼의 판매에 관해서는 "가정용품 품질표시법" 및 "소 방법"의 규제를 받는다. 침구류의 경우도 특별한 규제는 없으나 방충과 방 취 등 철저한 품질 관리가 필요하다. 중국, 베트남 등의 저가제품의 시장점유율이 높은 일본 시장에 진출하 기 위해서는 소비자의 요구에 부응하는 신소재를 이용한 건강, 환경을 고 려한 제품의 개발이 필요하다 하겠다.

233 J A P A N

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235 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 모조장신구 (1) 시장동향 모조장신구 시장을 포함한 일본의 액세서리 시장은 쥬얼리 시장에 비해 전반적으로 수요가 꾸준한 편이다. 이는 백화점을 비롯한 소매점포에서의 액세서리 판매 매장이 증가하고 있고 디플레이션을 초래한 장기불황의 여 파로 쥬얼리와 같은 고급제품의 판매가 감소하면서 액세서리가 이를 대체 하고 있기 때문인 것으로 분석된다. 이에 따라 최근 들어 보석류을 판매하 고 있는 매장에서도 저가품의 액세서리를 취급하는 사례가 증가하고 있다. 최근 들어 단순한 액세서리보다는 브랜드 제품을 중심으로 하는 액세서 리의 선호 추세가 강화되면서 기존 액세서리 취급점에서의 매출이 감소하 는 한편, 브랜드 품목 취급점의 매출은 늘어나는 현상이 일어나고 있다. 이와 더불어 카피상품(짝퉁)이 만연하는 문제도 발생하고 있다. 일본 장기불황에 따른 영향으로 일본내 제조업체 수는 크게 줄어들고 있으며, 저가품, 고가품을 막론하고 해외 제품의 수입이 늘어나고 있다. 일본의 모조장신구는 가공이 매우 정밀하여야 하며 색깔은 골드 보다는 실버톤을, 너무 화려하지 않으면서도 세련된 디자인의 제품을 선호한다. (2) 수입 경쟁동향 일본의 모조장신구 수입시장 규모는 2005년 2,596만 불로 전년대비 13%나 성장하였다. 중국산은 해마다 큰 폭의 증가세를 보이며, 2005년 수입시장 전체에서 차지하는 비중이 28.8%로 최고 점유율을 보였다. 하 지만, 다른 패션액세서리 품목에 비해 프랑스, 한국, 이태리, 독일 등 기

236 236 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 술력을 갖춘 국가의 점유율도 상대적으로 높은 편이다. 중국산은 저렴한 가격과 가공기술이 향상되고 있어 점유율을 계속 높이 고 있으며, 유럽제품은 디자인 면에서 경쟁력을 갖추고 있다. 한국산은 납기, 가격대비 품질 면에서 경쟁력을 갖추고 있으며 최근, 한류열풍도 수입증가의 한 요인으로 보인다. [일본의 모조장신구 수입 동향] (단위 : US십만 달러) 국가 2002년 2003년 2004년 2005년 증감율(05/04) 점유율 중 국 % 28.8% 프랑스 % 15.1% 한 국 % 14.9% 이태리 % 9.3% 독 일 % 8.0% 전 체 1,660 1,900 2,297 2, % 100.0% 자료 : 일본세관 (HS CODE : 7117) 일본 액세서리 업계는 폐쇄적인 구조가 특징으로 가계( 家 系 ) 또는 혈연 ( 血 緣 ) 중심이다. 또한 "보따리 장사"로 불리우는 소규모 상점이 대부분으 로 종업원 수가 100명을 초과하는 기업은 거의 없다. 그러나 작은 규모에 도 불구하고 매출액은 상대적으로 높은 것이 액세서리 업계의 또 다른 특 징이다. [장신구류 출하액, 사업장수 추이] 연도 사업장수 출하액 , , , , ,314 주 : 귀금속, 보석류를 제외한 장신구, 장식품과 각 부분품 부속품 기준 자료 : 경제산업성 품목별 공업통계표 (단위 : 백만 엔)

237 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 237 [2004년 사업장 규모별 출하액, 사업장수 추이] 종업원 수별 사업규모 사업장수 출하액 4-9명 111 3, 명 32 4, 명 23 3, 명 이상 1 - 주 : 귀금속, 보석류를 제외한 장신구, 장식품과 각 부분품 부속품 기준 자료 : 경제산업성 품목별 공업통계표 (단위 : 백만 엔) (3) 유통구조 모조장신구를 포함한 액세서리류의 일본내 유통경로를 보면, 액세서리 제조업자가 부품, 소재를 공급받아 완성품을 제조하여 도매상을 통해 전 문 판매점이나 패션 소매점에 공급하는 형태가 일반적이다. 최근에는 가격경쟁이 심하여 유통과정의 축소와 중간상의 이익을 배제 하기 위하여 도매상이 해외에서 직접 필요한 물건을 구입하거나 수입하는 경향이 늘어나고 있다. 경우에 따라서는 소매상이 수입상 역할까지 수행 하는 사례도 증가하고 있다. [액세서리의 유통경로 ] 부품도매 제조도매 백화점 소재메이커 액세서리 메이커 도매전문 액세서리 전문점 소 비 자 개인판매 소재산지 업자 이업종소매 화장품점 부티크등

238 238 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 모조장신구 등 액세서리류의 소매업 영업형태는 크게 백화점, 대형슈 퍼, 일반소매점(전문점, 겸업점포) 등으로 분류된다. 젊은 여성이 많이 몰 리는 상점가, 번화가가 중심이 되고 최근에는 역세권쇼핑몰 및 쇼핑 센터 내에 출점하는 경우도 많아지고 있다. 점포규모는 3-6평 정도의 비교적 소규모점이 많은 편이다. 일본의 액세서리 판매점은 전문적인 대규모 점포가 없고 자금력도 부족 한 업체가 많은 한편, 상품라인의 확충이 중요하기 때문에 다품종 소량으 로 상품을 구매해 재고 회전율을 증가시키는 것이 관건이 되고 있다. 생활수준이 높은 도심이나 터미널 등을 중심으로 광역상권을 대상으로 하는 백화점은 장신구 취급 비율이 매년 높아지고 있다. 전문 도매상으로 부터 조달하는 비율이 높고 유력백화점의 경우 수입상품 조달에도 의욕적 이다. 아직은 모조장신구 등의 저가 액세서리에 비해 값비싼 귀금속을 취 급하는 비중이 압도적으로 높다. 대형슈퍼마켓의 잡화매장은 가정 내 액 세서리류, 아동용 캐릭터 상품 등과 함께 모조장신구가 판매되는 경우가 많으며, 일반소매점(전문점, 겸업점포)은 3-6평 정도의 소형점포로 종업 원 수도 5명 이하로 소규모인 곳이 많다. 겸업점포는 의류, 레저관련 소매 업 기타 잡화점 등에서 취급되고 있다. 액세서리만 판매하는 전문점은 액 세서리가 유행에 민감한 상품인 만큼 수요동향에 대응하는 높은 판매기술 이 요구되고 있다. 중간도매상을 거치지 않고 제조 도매상, 어셈블리 메 이커와의 제휴를 통한 오리지널 상품의 출시도 잇따르고 있다. (4) 가격동향 일본에서 모조장신구의 가격은 소매점 기준 목걸이가 소재별로 3,000 엔대의 제품이 가장 많이 팔리며 팔찌의 경우 플라스틱 소재의 1,000엔 이 하 제품이 많이 팔이고 있다. 소비자 입장에서의 평균 구입가격은 목걸이 가 약 3,000-5,000엔, 팔찌가 2, 엔이다. 브랜드, 소재(금, 은 등 귀금속 소재 일부 사용)에 따라 고급제품은 1-2만 엔대에 이르기도 한다. 수입 모조장신구의 국가별 제품 단가를 보면 대체로 프랑스, 이탈리아,

239 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 239 독일 등 유럽 국가의 경우 가격대가 1KG당 500달러-1,000달러로 중국산 보다 무려 2,30배나 높은 가격이다. 한국산의 경우는 100달러에 근접하고 있어 중국산과 유럽산의 중간 가격대를 이루고 있음을 보여준다. 물론, 모조장신 구의 소재에 따라 가격이 크게 달라질 수 있지만, 대체로 저가제품은 중국, 인도 산, 중간 가격대는 한국산, 고가 제품은 유럽산으로 구분지을 수 있다. [모조장신구의 원산지 국가별 수입단가] [ 최근 일본에서 많이 팔리는 모조장신구 ] 제 품 내 용 (단위 : 달러/kg) 국가 2003년 2004년 2005년 중국 프랑스 한국 이탈리아 독일 자료 : 일본세관 (HSC:7117) 종류 : 목걸이 소재 : 실버/큐빅 질코니어 규격 : 체인 길이 40cm 톱사이즈 : 10mm X 15mm 원산지 : 불명 가격 : 16,590엔 종류 : 목걸이 소재 : 실버/가죽 규격 : 체인 길이 약 80cm 톱사이즈 : 10mm-15mm (가로, 세로 지름) 원산지 : 불명 가격 : 18,690엔

240 240 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 제 품 내 용 종류 : 반지, 목걸이 세트 소재 : 실버/큐빅 질코니아 규격 : 반지 폭 약 3mm 목걸이 체인 길이 약 40cm 원산지 : 불명 가격 : 29,190엔 종류 : 목걸이 소재 : 합금 규격 : 체인 길이 약 65cm 원산지 : 한국 가격 : 2,940엔 종류 : 귀걸이 소재 : 불명 규격 : 길이 약 6.5cm 원산지 : 불명 가격 : 1,890엔 종류 : 팔찌 소재 : 합금/유리 규격 : 길이 19.5cm 원산지 : 일본 가격 : 2,940엔 자료 : 세실, 야후저팬 쇼핑사이트

241 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 241 (5) 시장전망 모조장신구는 비교적 가격부담이 없기 때문에, 젊은층을 중심으로 수요 가 꾸준한 편이다. 최근에는 젊은 남성층까지 수요가 확대되는 등 고객층 이 다양화되는 추세이다. 패션 제품의 일부로 자리잡고 있는 모조장신구 는 적은 자본으로도 창업이 쉽고 기술장벽도 낮은 편이라 신규 진출업체 가 끊이지 않고 있지만, 그만큼 경쟁이 격화되면서 일본 국내업체들의 출 하액은 점차 감소하고 있는 추세이다. 하지만, 외국산의 수입은 저가품, 고가품을 막론하고 점점 늘어나 일본산을 대체하고 있고, 향후 이와 같은 추세는 점점 강해질 것으로 예측된다. (6) 한국제품의 평가 및 시장 공략방안 액세서리, 보석류에 대한 수입 판매시 특별한 규제는 없다. 단, 부분적 인 장식으로 특수한 재질(예 : 상아)을 사용할 경우 워싱톤 조약에 의거 규제를 받을 가능성이 있다. 모조장신구(HS-CODE )의 수입관세 는 특혜관세의 경우 무세, WTO협정세율은 3.7%, 기본관세는 5.6%이다. 일본에서의 모조장신구 수입시장에서도 중국산이 급속하게 확대되고 있으나, 전체 점유율 면에서는 20%대에 머물고 있어 아직까지는 다른 패 션제품에 비해 한국제품의 진출 여지가 크다고 평가할 수 있다. 오히려 이탈리아, 프랑스 등 값비싼 유럽제품과 일본 국내생산제품을 대체할 수 있는 여지도 크기 때문에 한국기업으로서는 향후 성장 가능한 유망한 시 장으로 평가된다. 한국제품의 일본 시장진출 확대를 위해서는 중국에서는 소화하기 어려 운 디자인 및 세공기술 등을 갖추어야 한다. 또한, 일본의 모조장신구 수 입업자가 영세하고 규모가 작은 점을 감안하여, 소량 다품종 납기단축 이 가능하고, 일본의 최신 패션취향에 맞출 수 있는 다양하고, 특색있는 상품개발력이 갖추어져야 할 것으로 본다.

242 242 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 22. 가방 (1) 시장동향 가방류의 중심인 가죽 가방류의 일본내 생산금액은 1998년 1,005억 엔 에서 2002년 736억 엔 규모로 크게 감소하고 있다. 가죽 가방류의 2002 년 공장출하액 기준 구성비를 보면 핸드백이 395억 엔으로 53.7%를 차지 하고 있으나, 1998년 60.7%였던 것을 감안하면 핸드백의 감소율이 두드 러지고 있다. 가방의 주종을 이루고 있는 여성용 가죽 핸드백의 일본내 생산 감소이 유는 일본 경제의 불황에 따른 소비감소의 영향도 다소 있으나, 중국 등 지에서의 저가제품 수입이 늘어난 점, 고급 해외브랜드 선호경향이 강해 지고 있는 점, 가죽소재에서 합성섬유 소재로 유행이 변하고 있는 점이 가죽 핸드백의 일본내 생산격감 이유로 판단된다. '03년의 핸드백 가방의 일본 소매시장 총 규모는 '02년 대비 2.7% 감소 한 1조 1,200억 엔이었다. 일본 국내 라이센스 생산의 감소에다가 많은 기업이 중국으로 생산거점을 이전함에 따라 가격 경쟁이 격화되어 평균상 품단가가 최근 5년간 5-35%정도 하락하는 등 비 브랜드 제품의 가격 하 락이 지속되고 있다. 유럽산 고급 제품과 중국을 비롯한 아시아로부터의 염가품을 중심으로 한 가방 수입금액은 2005년 기준으로 38억 달러를 초과하여, 소매판매 기 준으로 일본시장 점유율이 80%(금액 기준)를 넘는 것으로 파악되고 있다.

243 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 243 [가방류 일본 시장규모 추이] (단위 : 억 엔, %) 구분 금액 전년비 금액 전년비 금액 전년비 금액 전년비 소매시장규모 11, , , , 백화점 슈퍼마켓 전문점 기타 소매점 3, ,930 2, , ,010 2, , ,400 2, , ,240 2, 자료 : 가방 백 산업연감 패션의 다양화와 다른 패션분야(의류, 수입상사)업체의 가방시장 진출 로 가방류 시장이 확대되어 왔으나, 최근 확대경향이 둔화되고 있다. 가 방의 주 소비계층은 직장여성이지만, 최근에는 2,30대의 남성층에서도 가 방수요가 높아지고 있어, 종래의 여성 일변도에서 다소 변화하고 있다. 가방류는 패션유행에 매우 민감하여 제품의 수명이 짧은 편이다. 최근 일본 가방시장 흐름은 가죽 핸드백의 인기가 다소 떨어지고, 나이롱 등 섬유소재의 핸드백 수요가 증가하고 있다. 소비자가 가벼우면서도 수납성 이 뛰어난 제품을 선호하는 경향이 강해지고 있어 수입품도 다양한 기능 성을 갖춘 제품이 인기이다. 경기불황으로 소비지출이 감소해 온 일본이지만, 가방은 '선택과 집중 의 원칙'이 가장 잘 반영되고 있는 품목으로 저가의 중국산 제품의 유입이 늘어난 가운데서도, 루이뷔통, 샤넬 등 고급브랜드 가방매장의 일본시장 진출도 점점 늘어나고 있는 추세이다. 가방은 저가품과 고가품의 양극화 가 극명한 품목으로 중간수준의 제품이 비집고 들어가기가 매우 어려운 품목이다. (2) 수입, 경쟁동향 일본의 가방류 수입은 매년 늘어나고 있으며 2005년 해외로부터 가방 수입액은 38억 불에 달하였다. 중저가품의 대부분을 이루고 있는 중국산 수입이 해마다 큰폭으로 증가하고 있으며 2005년 시장점유율은 50%에 달

244 244 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 하였다. 루이뷔통, 에르메스, 샤넬, 구찌, 코치 등 해외 유명브랜드 원산지인 이 탈리아, 프랑스, 미국 등에서도 상당액이 수입(시장점유율 약 40%)되고 있어 가방의 수입시장이 중국산 저가품과 고급브랜드 제품으로 확연히 구 분되고 있음을 알 수 있다. 한국산은 2003년 3,671만 불, 2004년 2,887 만 불, 2005년 2,517만 불로 해마다 감소세를 보이고 있어 점점 중국산과 해외유명브랜드 사이에서 입지가 줄어들고 있음을 알 수 있다. 2005년 일 본수입 시장 점유율은 0.7%에 불과하였다. [일본의 국가별 가방류 수입현황] (단위 : US천$, %) No. 국가 2003년 2004년 2005년 증감율 (2005년) 점유율 (2005년) 1 중국 1,412,655 1,695,172 1,932, 이탈리아 627, , , 프랑스 667, , , 스페인 108, , , 미국 70,762 77,477 68, 베트남 47,914 46,146 46, 태국 32,892 39,613 34, 독일 19,961 23,136 25, 한국 36,707 28,867 25, 대만 22,120 21,247 19, 전체 3,123,001 3,529,620 3,833, 자료 : 일본세관(HS: 4202) 국 별 이탈리아 프랑스 독 일 중 국 한 국 자료 : 일본수입상 면담조사, KOTRA 무역관 [주요 수입대상국별 제품 경쟁력 평가] 경쟁력 평가 피혁 재질 및 제품의 우수성으로 정평 뛰어난 컬러 및 스타일 고급.고가브랜드의 대명사격 대량생산제품보다 전통적인 수제품으로 승부 뛰어난 기능성, 우수한 가공작업처리 전체적인 제품의 균형감이 우수, 엘레강스 스타일 일본기업의 주요 개발수입 대상국, 역수입품이 주류 일본 기업들의 대부분이 중국으로 생산을 이전 완료 홍콩 디자인에 의한 중국내 생산도 증가 추세 차별화를 기하지 못하여 거의 시장을 상실

245 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 245 (3) 유통구조 가방류의 일본내 유통경로는 제조업자(또는 수입업자), 도매업자, 판매 점, 소비자로 이어지는 형태가 일반적이다. 수입품의 경우 고급 브랜드제 품은 수입대리점 또는 해외메이커 일본법인으로부터 백화점, 전문점으로 판매되는 경우가 일반적이다. 중저가 수입품의 경우는 대형 양판점이 직접 해외제조업체로부터 수입 판매하는 직수입이나, 상사가 일본성향에 맞도록 해외제조업체로부터 주 문하여 수입하는 개발수입, 해외 판매점을 통해 직접 수입하는 형태 등 다양한 유형을 이루고 있다. (4) 가격동향 가방류 중 대표적인 가죽 핸드백을 기준으로 수입품과 일본제품의 가격 동향을 살펴보면 아래 표와 같다. 표의 가격은 10여 년 전의 자료이나 일 본의 물가상승률 등을 감안할 때 현재와 크게 다르지 않을 것으로 판단된 다. 아래 표에서 볼때 수입 고급품(이탈리아, 프랑스 등)은 30,000엔 -38,000엔, 수입일반품(중국, 한국 등)은 4,000엔-6,000엔, 일본제품은 7,000엔-8,000엔의 가격대를 구성하고 있다. [가죽 핸드백 수출입품 단가추이] 연도 1993년 1994년 1995년 수입고급품 30,000엔 33,000엔 38,000엔 수입일반품 4,000엔 5,000엔 6,000엔 수출제품(일제) 8,000엔 7,000엔 9,000엔 자료 : ' 皮 革 統 計 ', ( 財 ) 東 京 都 人 權 啓 發 센터에서 재구성 주 : 유럽산 브랜드 제품은 소매판매 가격이 수입가격의 2-3배에 달함 즉, 고급수입품의 단가는 중국산, 한국산의 중저가 제품보다 6,7배나 높은 가격대를 형성하고 있고, 실질적인 시장유통가의 경우 10배 이상이

246 246 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 될 것으로 보인다. 일본제품은 고급브랜드제품의 50%-70%선의 가격대를 이루고 있어 일본의 가방시장은 대체로 고급(수입 유명브랜드)- 중급(일 본제품) - 저급(중국, 한국제품 등)으로 가격대가 형성되고 있음을 알 수 있다. [최근 일본에서 많이 팔리는 중저가용 여성 가방] 제 품 내 용 종류 : 가죽제 여성가방, 원산지 : 중국 가격 : 17,850엔 종류 : 가죽제 여성가방 원산지 : 중국 가격 : 19,950엔 종류 : 가죽제 여성가방 원산지 : 일본 가격 : 22,800엔

247 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 247 제 품 내 용 종류 : 섬유(일부 가죽)소재 가방 원산지 : 이탈리아 소재, 중국 봉제 가격 : 17,850엔 종류 : 면소재 여성가방 원산지 : 일본 가격 : 7,140엔 종류 : 면소재 여성가방 원산지 : 일본 가격 : 7,560엔 자료 : 세실, 야후저팬 쇼핑사이트 (5) 시장전망 일본의 가방시장은 중국을 대표로 하는 중저가 가격대의 일반품 시장과

248 248 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 중간 가격대의 일본제품, 고가의 해외 유명브랜드 제품으로 이루어져 있 다. 하지만, 중국산이 디자인, 품질면에서 향상되고 있고, 일본내 가방 생 산이 점점 줄어들면서, 중국산과 해외 유명브랜드로 양분화되는 추세가 심화될 것으로 전망된다. 가방의 소재, 디자인, 기능성이 점점 다양해지고, 각 연령층(10대에서 30대)에서 선호하는 스타일이 비슷해지고 남녀 공용모델이 증가하면서 상 품 종류가 다양해지고 유행 사이클이 짧아지고 있다. 따라서 다품종 소량 생산, 납기단축의 대응이 중요하다. (6) 한국제품의 평가 및 시장 공략방안 일본의 수입가방 시장은 중국산과 이탈리아 등 해외 유명브랜드 제품으 로 확연히 구분되며 갈수록 그러한 경향이 강해지고 있다. 한국산은 중국 산의 시장확대로 인해 가격경쟁력에서 고전을 면치 못하며 해마다 입지가 크게 위축되고 있는 상황이다. (2002년 2%의 수입시장점유율에서 2005년 0.7%로 급격히 축소) 한국산이 가격면에서 중국산과 경쟁이 어려운 점을 감안할 때 품질, 기 능성 등에서 확실한 차별화가 이루어져야 일본 시장진출이 가능할 것이 다. 또한, 중국에서는 소화하기 어려운 자체 디자인 개발 등 상품개발 능 력도 갖추어야 경쟁성을 확보할 수 있다. 일본 소비자의 높은 브랜드 지 향성을 감안할 때, 양질의 품질을 바탕으로 가격경쟁력도 강화해야 할 것 으로 보인다.

249 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 신발류 (1) 시장동향 일본 신발시장은 가죽신발, 스포츠 슈즈, 고무신발, 케미컬 슈즈 등으 로 구성되며 트랜드 변화에 따라 품목별 시장 점유율의 차이만 다소 있고 시장규모에는 큰 변화가 없었으나, 90년대 이후 시장규모가 점차 축소되 고 있다. 80년대 후반부터 90년대 중반까지 이어진 거품경기 시기에 신발시장 규모는 물량기준으로 4억 1,000만 켤레, 소매시장 기준으로 1조 8,000억 엔에 이르렀으나 장기불황에 따라 2002년 3억 5,000만 켤레, 1조 5,000 억 엔으로 하락하였다. 2003년 들어 3억 6,280켤레, 1억 5,000만 엔대를 회복한 이후 비슷한 수준을 유지하고 있는 일본 신발시장 규모는 2005년 말 현재 3억 6,400만 켤레, 1조 5250억 엔으로 추정되고 있다. [연도별 신발시장 규모 (국산, 수입)] (단위 : 만 켤레) 구 분 2002년 2003년 2004년 2005년 소매시장규모 국 산 14,330 13,760 13,250 12,530 수 입 21,310 22,520 21,980 23,880 15,250억 엔 계 35,640 36,280 35,230 36,410 * 자료 : 포스티 코퍼레이션 'Shoes Book 2006' 일본의 가죽신발 생산수량은 1999년 3,755만 켤레에서 2004년 2,624 만 켤레로 감소했다. 출하수량도 매년 감소세를 보이는 가운데, 판매금액 도 1999년 2,510억 엔에서 2004년 1,403억 엔으로 크게 감소하였다. 가 죽신발의 생산량은 종류별로 여성용>신사용>작업용>기타 순으로 나타 나며, 여성용이 전체 생산수량의 절반 가량을 차지한다.

250 250 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [ 품목별 신발시장 규모 (국산, 수입)] (단위 : 만 켤레) 구 분 2002년 2003년 2004년 2005년 소매시장규모 국산 5,800 5,550 5,450 5,150 가죽신발 수입 2,350 2,570 2,480 2,660 합계 8,150 8,120 7,930 7,810 국산 스포츠 수입 3,760 3,700 3,650 3,780 슈즈 합계 4,240 4,160 4,100 4,210 국산 3,700 3,500 3,250 2,990 스니커즈 수입 7,100 7,150 6,500 7,100 합계 10,800 10,650 9,750 10,090 고무 및 국산 1,200 1,150 1,100 1,060 플라스틱 수입 2,400 2,600 2,550 3,040 신발 합계 3,600 3,750 3,650 4,100 국산 3,150 3,100 3,000 2,900 케미컬 슈즈 수입 5,700 6,500 6,800 7,300 합계 8,850 9,600 9,800 10,200 자료 : 포스티 코퍼레이션 'Shoes Book 2006' 7,000억 엔 2,100억 엔 2,000억 엔 1,250억 엔 2,900억 엔 고무 재질 신발의 생산량은 2004년도에 1999년 대비 1/3 수준으로 크 게 감소하였으며, 향후 이러한 추세는 지속될 전망이다. 플라스틱 재질 신발 생산량도 하락세를 보이고 있으나 기타 다른 품목 신발 대비 비교적 완만한 감소세를 보이고 있다. [각 신발류 연도별 생산 현황] (단위 : 천 켤레) 구 분 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 생산 37,546 35,961 34,667 29,657 27,478 26,239 가죽신발 수입 15,337 13,102 11,606 6,752 6,048 5,480 계 52,883 49,063 46,273 36,409 33,526 31,719 생산 15,480 12,421 10,999 7,753 6,153 5,700 고무 재질 신발 수입 44,208 44,122 49,654 48,465 43,677 43,976 계 59,688 56,543 60,653 56,218 49,830 49,676 생산 35,509 32,026 30,790 25,980 24,832 23,807 플라스틱 재질 수입 6,599 7,106 8,400 7,342 7,963 6,764 신발 계 42,108 39,132 39,190 33,322 32,795 30,571

251 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 251 (2) 수입 경쟁동향 2005년 일본의 신발 수입실적은 수량기준 5억 5,594만 켤레로 전년대 비 7.0% 증가하면서 과거 최고치를 경신했다. 엔화약세 여파로 금액기준 은 전년대비 12.4% 증가한 3,643억 엔이었다. 상대적으로 수량이 많은 케미컬 샌들(12.5% 증가)의 수입증가가 전반적인 수입액 상승의 주 원인 으로 작용했으며 가죽구두(5.0% 증가), 고무신발(3.4% 증가)은 3~5%대 의 낮은 증가율을 보였다. 품목별로는 혁제 신발은 3,683만 켤레(5.0% 증가)가 수입되었으며, 이 중 관세할당분(TQ) 가죽구두가 2,018만 족(3.0% 증가) 수입되었다. 일본 의 신발제품 수입은 수입할당(IQ)에서 관세할당(TQ)으로 바뀐 1986년 이 후부터 큰 폭으로 늘어났다. 전체 수입 혁제신발 중 관세할당분이 55%, 스포츠화가 45%를 차지하고 있다. 혁제 운동화의 수입은 7.1% 증가하였고, 고무신발 수입도 5,643만 켤 레로 3.4% 증가하였지만 천신발 수입은 4.5% 감소하면서 하락세가 이어 지고 있다. 케미컬 슈즈, 케미컬 샌들은 여성용 신발시장에서 히트상품이 속출하면서 2003, 2004년에 이어 수입증가세가 이어지고 있다. 케미컬 슈즈의 수입은 1억 2,233만 켤레(10.7% 증가), 케미컬 샌들의 수입은 9,160만 켤레(12.5% 증가)로 두 자릿수 수입증가율을 기록하면서 수입시 장 확대를 견인하고 있다. 부분품 수입 가운데 혁제 갑피 수입은 2005년 587만Kg(전년대비 7.6% 증가)으로 증가 추세를 보였다. 갑피 수입을 켤레로 환산하면 약 1,730만 켤레로 대부분이 관세할당분 가죽구두에 해당된다. 국가별로는 2004년 수량기준으로 볼 때, 중국이 91%, 인도네시아가 1.8%, 베트남 1.6%, 캄보디아 1.0% 순이며, 금액기준으로는 중국이 67.5% 를 차지하고 있다.

252 252 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [국가별 수입실적 (2003, 2004년)] (단위 : 수량=천 족, 금액=백만 엔, 단가=엔) 구 분 2003년 전년 비 2004년 전년 비 수량 493, ,519, 합 계 금액 329, , 단가 수량 453, , 인근 4개국 금액 228, ,198, 단가 , 수량 1, ,620, (대한민국) 금액 3, ,087, 단가 1, , 수량 447, ,637, (중국) 금액 223, ,926, 단가 수량 2, ,309, (대만) 금액 2, ,987, 단가 수량 ,667, (홍콩) 금액 , 단가 수량 7, , 베트남 금액 9, ,815, 단가 1, 수량 4, ,384, 태국 금액 5, ,449, 단가 1, , 수량 1, ,381, 필리핀 금액 , 단가 수량 10, ,150, 인도네시아 금액 11, ,565, 단가 1, , 수량 4, ,008, 캄보디아 금액 9, ,600, 단가 1, , 수량 1, ,048, 방글라데시 금액 2, ,562, 단가 1, , 수량 1, ,648, 미얀마 금액 2, ,006, 단가 1, , 수량 6, ,429, EU 계 금액 50, ,853, 단가 7, , 자료 : 포스티 코퍼레이션 'Shoes Book 2006'

253 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 253 (3) 유통구조 가장 보편화된 신발제품 유통경로는 제조업체나 국내 독점 판매업체를 통해서 판매 대리상에 납품되는 방식이다. 중간 도매상은 스포츠용품 전문 판매점, 백화점, 대규모 양판점 및 신발 판매점 등 소매점에 납품한다. 한편, 나이키 등 주요 브랜드 상품으로 구성되어 있는 스포츠 신발의 경우 중간 도매상 없이 스포츠용품 판매점에 직접 납품하는 경우도 있다. 신발제품의 유통경로는 제품별로 다소 차이가 있지만, 운동화와 캔버스 화의 유통형태가 일반적이라고 할 수 있다. 운동화 유통경로 (예시) Overseas manufacturers Overseas mfr. subsidiary Sporting goods mfrs. importers Footwear manufacturers Sporting goods wholesalers Footwear wholesalers Department stores Supormarkets Sporting goods stores Shoe chain stores Shoe retailers Consumers 2004년 신발 판매액 규모는 1조 4,900억 엔이며, 이를 기준으로 유통 업체를 업태별로 살펴보면 신발전문점 46%, 스포츠전문점 10%, 백화점 12%, 양판점 9%, 기타 23%를 각각 점유하고 있다.

254 254 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 캔버스화 유통 경로 (예시) Overseas manufacturers Importers Domestic manufacturers Wholesalers Supermarkets Shoe retailers Shoe chain stores Consumers (4) 가격동향 신발가격은 중국 등에서 수입하는 저가품과 이탈리아 등 유럽국가에서 수입한 고가제품으로 양극화 현상을 보이고 있다. 전체 신발의 켤레당 가 격은 2003년 668엔에서 2004년 624엔으로 감소하였으며, 이는 중국제품 이 저가로 대량수입된 현상을 반영한 결과이다. 중국산은 2003년 기준 켤레당 499엔에서 2004년 463엔으로 하락하였 으며, 필리핀산은 2003년 473엔에서 2004년 408엔을 기록하여 양국 모 두 가격이 인하되는 추세를 보이고 있고, 필리핀산이 가장 저렴하다. 이탈리아를 포함한 유럽산 제품은 2003년 켤레당 7,373엔에서 2004년 7,753엔으로 전년대비 5.2% 인상되었다. 한국산의 경우 2003년 1,556엔 에서 2004년 1,288엔으로 전년대비 82.7% 수준을 유지하고 있다. 드레스슈즈의 경우 일본산 제품이 2~3만 엔대 가격이 주를 이루고 있 으며 수입품의 평균 판매가격인 3~5만 엔대 제품과 경쟁하고 있다. 중국산의 유입이 점차 확대되고 있는 가운데 저가품, 고가품의 가격 양 극화 현상과 켤레당 가격의 인하 현상은 점차 심화될 것으로 예상된다.

255 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 255 (5) 시장전망 일본 신발시장은 엘레강스, 드레스 스타일 슈즈가 다시 강세를 보이고 캐주얼화는 쇠퇴경향을 보이고 있다. 2005년 일본 신발시장의 주요 특징 은 신사화의 고기능성이 강조되고, 비즈니스 슈즈로 바뀌어 가는 경향이 강하다는 것이다. 숙녀화는 미세스형 캐주얼화 강세가 지속되고 있고, 캐주얼화는 스포츠 형 스타일이 강세를 보이고 있다. 특히, 2005년 이후 인터내셔널 브랜드 를 중심으로 프리미엄 라이프스타일 경향이 강하게 나타나고 있으며, 외 국 브랜드들이 점포망을 확대하고 있다. 일반적으로 일본 신발시장은 Daily, Business, Work, School, Sports 등 5가지 형태로 구분되고 있다. Daily 슈즈(캐주얼, 레저용 포함)는 활동성을 중시하는 소비자가 증가 하고, 고령화사회가 진전되면서 건강, 안전성, 패션성을 겸비한 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상된다. Business 슈즈 분야에서도 건강과 안전을 중시하는 경향이 확산되면서 이전의 고전적 스타일보다 새로운 개 념의 슈즈에 대한 수요가 증가하고 있다. Work 슈즈는 작업장에서도 패 션을 중시하는 성향이 강해짐에 따라 캐주얼, 스포츠 스타일의 상품이 확 산되고 있으며, 이러한 추세가 지속될 것으로 예상된다. 학생용 신발은 학생 수의 감소에 따라 시장축소는 불가피하지만, 품질 및 기능향상에 대 한 요구가 높아짐에 따라 건강성, 쾌적성 등이 우수한 제품 개발이 필요 할 것으로 예상된다. Sports 슈즈 분야는 소비자들이 건강에 대한 관심이 높아지면서 피트니스 운동화에 대한 수요가 증가하고 있어, 이 분야의 확 대가 예상된다. 2007년도 봄, 여름 예상되는 트랜드는 아래와 같다

256 256 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選

257 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 257 자료 : 사단법인일본피혁산업연합회 'Trend Report' (6) 한국제품의 평가 및 개선점, 공략방안 한국산 제품은 가격경쟁력이 낮고, 고급제품으로 인식되지 않고 있어 대일 수출은 점차 감소추세에 있다. 한국산 제품은 협정세율이 적용되어 원산지증명서를 제출하면 기본관세율보다 낮은 세율을 적용받고 있음에 도, 중국이 특혜관세로 무관세 적용을 받음에 따라 한국산 대비 가격경쟁 력에서 크게 유리한 실정이다. 한국산 제품 중 자체 브랜드로 시장을 점유하거나 인지도가 있는 제품 은 없는 것으로 나타났다. 가죽제품을 기준으로 한국산 제품의 가격은 혁 화 켤레당 4,064엔으로 평균 CIF 가격 3,999엔을 훨씬 웃돌고 있으며, 아시아권에서 유일하게 평균을 상회하고 있다. 이탈리아, 영국을 비롯한 유럽산은 고급제품으로 인식되어 혁화 켤레당 1만 엔 이상의 가격대를 형 성하고 있다. 한국산 제품이 일본시장을 공략하기 위해서는 아시아 국가의 가격공세

258 258 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 와 유럽국의 품질공세를 극복해야 한다. 최근 일본의 신발시장은 가격 양 극화와 디자인, 기능성 강조라는 두 가지 특징을 보이고 있다. 가격보다 디자인, 기능성에 중점을 두는 경향이 높아지면서 친환경 소재로 재생고 무를 사용하거나, 건강보조기능을 컨셉으로 하는 제품이 인기를 얻기 시 작하고 있다. 또한 고가 대체품 및 기능성 제품으로 일본시장 틈새수요에 부합하는 제품 개발이 절대적으로 필요하다. 고가의 고급제품은 주로 유럽국과 미 국에서 수입 중에 있으나 이들 국가의 제품단가가 높아지는 추세에 있어 품질개선을 통하여 고급제품시장 진출을 모색하는 것이 바람직하다. 이를 위해서는 R&D 투자를 통한 디자인, 신기술 개발과 아이디어 제품 개발 이 필요하게 하겠다.

259 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 문구류 (1)시장 동향 일본 경제산업성의 생활용품통계에 의하면 문구 출하액은 1,524억 2,600만 엔으로 2004년도 대비 3.7% 하락하는 등 4년 연속 감소세를 보 이고 있다. 특히, 종이 제품의 경우는 컴퓨터 사용의 영향으로 7년 연속 하락세를 보이고 있다. 일본의 전체 문구시장 규모는 사무기기를 포함하 면 약 9천억 엔으로 추정된다. 고령화와 저출산에 따른 주 고객층인 학생 수의 감소로 시장이 축소되 고 있는 가운데 문구제조사는 디자인을 중시한 고부가가치 상품 개발에 부심하고 있다. 또한, 해외 고급 상품 및 중국산 저가 제품의 수입도 늘리 고 있다. 82년부터 편의점 및 100엔 숍의 대두로 소매 문구점이 계속해서 줄어 드는 추세이며 디스카운트 점의 증가로 기존의 할인 판매 대상이 아니었 던 문구류도 판매단가가 하락하는 추세이다. 또한, 통신판매회사의 급속 한 성장으로 ASKUL과 Kaunet도 가격경쟁에 참여하여 가격하락을 주도 하고 있다. [일본 문구류의 통신 판매] 제조사명 총매출액 영업 이익 종업원 아스클 1, 명 타노시메루 카우 네트 (단위 : 억 엔) 주 : 카우 네트의 데이터는 문구 종이 제품 사무기기 연감 참조 자료 : 사계보( 四 季 報 )업계지도, 2006

260 260 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (2) 수입 경쟁 동향 일본 각 유통사의 가격경쟁으로 저가품의 수입이 증가하는 가운데 중국 에서의 수입이 계속 늘어나고 있으며 베트남으로부터의 수입 역시 전년대 비 247% 늘어나는 등 큰 폭의 증가를 보였다. 이는 일본의 현지 기술제휴 와 생산이전이 늘어나고 있기 때문이다. [일본 문구 수입 동향 ] (단위 : US 백만 달러) 품목명 HS Code 2003년 2004년 2005년 종이, 판지제의 등 볼펜, 펜 등 연필, 크레용 등 지우개, 필통 등 ,464 1,684 1,811 자료 : WTA 자료 : WTA [일본의 문구류 수입대상 국가 및 금액] (단위 : US 십만 달러, %) 국가 2003년 2004년 2005년 05/04 증가율 중국 한국 인도네시아 프랑스 베트남 말레이시아 미국 이탈리아 영국 대만

261 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 261 문구 업계 대형 업체들은 문구류 이외의 사무용품 및 사무용 가구까지 그 사업영역을 확대해 나가고 있다. 업계 1위인 코쿠요와 업계 2위의 플 러스가 사무용 가구 판매에 진출했다. 이는 저가 문구류의 진입으로 가격 저하에 대한 압박과 만성적인 문구업계의 불황으로 새로운 비즈니스 영역 을 개척하기 위해서이다. 타사가 사무용품 등 기업을 타깃으로 상품개발에 주력하는 가운데 필기 구 업계 1위인 파일럿은 개인고객을 타깃으로 볼펜, 디자인성이 강한 수 정테이프 등을 개발, 판매에 나서고 있다. 1993년 이후 급속도로 성장을 보이는 문구류의 통신판매시장은 업계 2 위인 플러스의 출자에 의해 설립된 아스클을 중심으로 그 시장 규모가 확 대되고 있다. 특히, 기업을 대상으로 한 통신판매가 주를 이루고 있으며 사무용 소모품에서 가구에 이르기까지 사무실에 필요한 거의 모든 용품을 취급하고 있다. [ 일본 문구류의 상위 대기업 매출 규모 ] (단위 : 억 엔) 제조사명 총매출액 영업 이익 종업원 수 코쿠요 3, ,747명 플러스 2, 파일럿 ,476명 맥스 ,633명 미츠비시 연필 ,345명 킹 짐 ,085명 자료 : 사계보( 四 季 報 )업계지도, 2005년 기준 주요 문구류기업은 휴대가 간편하고 실용성과 장식성, 소비자 요구에 부응한 상품개발에 주력하고 있다.

262 262 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 제조사 상품 상품명 용도 특징 가격 수정시 흔들림이 없는 코쿠요 케시비요 수정용 테이프 안정감을 어필. 코쿠요 의 유니버설 디자인 제품의 한 가지 630엔 플릿 미니볼펜 볼펜 휴대폰이나 가방 등에 부착이 가능한 볼펜. 형광펜도 있음 315엔 파일럿 칼라 샤프 Dr. 그립 프티모 샤프펜 볼펜과 같이 다양한 색상을 즐길 수 있음. 가방이나 휴대폰 등에 부착 가능 6자루 세트 1,200엔 손잡이 부분에 충격 미츠비시 연필 유니 알팡겔 볼펜 볼펜 흡수 특수 소재를 이 용하여 장시간 필기에 편안함을 제공 630엔 맥스 회전식 명함 폴더 명함 폴더 공간을 차지하지 않으 며, 회전식으로 넘기는 편리한 사용감을 어필 3,000엔 자료 : 라쿠텐( 楽 天 ) 및 각사 홈페이지 참조 주 : 가격은 제조사 희망가격 및 라쿠텐 온라인 판매가격 기준 (2006년 11월) (3) 유통 구조 문구 업계의 유통은 타 업종이나 외자계 소매업, 특히 오피스 통신판 매, 온라인 판매의 진출 등으로 기존 유통 단계에서 도매가 생략되거나 도소매가 통폐합을 이루는 등 갈수록 복잡, 다양화 되어가는 추세이다.

263 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 263 < 문구의 유통 경로 > 자료 : 업종별 업계정보, 경영정보출판사 (4) 가격 동향 일본 각 제조사는 중국 등의 저가제품과의 가격저하 경쟁을 회피하고 새로운 시장을 개척하기 위해 중저가대의 신상품 개발에 주력하고 있다. 특히, 100엔 이하의 저가품 판매를 축소할 전망이며, 디자인과 기능성을 강조한 고부가가치 상품 개발에 주력할 것으로 보인다 [일본의 주요 문구류 소매가 추이] (단위 : 엔) 볼펜 연필 마킹펜 (형광펜) 공책 필통 2003년 , 년 , 년 ,242 주 : 볼펜 - 제브라 N-5200, KRB-100, 미츠비스 볼펜 SG , 파일럿 볼펜 BPS-GPN의 평균 가격 연필 - 톰보 연필 8900번, 미츠비스 연필 9800번 마킹펜 - "PROPUS 2", "Spot writer2", "eiko optex" or "Kei-coat" 공책 - 보통 공책, 사이즈 179mm 252mm 필통 - 비닐 자석식8~9cm 자료 : 총무성 통계 자료 (5) 시장 전망 일본의 문구 업계는 출산율 저하로 주요 수요층인 아동과 학생층 시장

264 264 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 이 축소 경향에 있다. 이러한 변화에 대응할 문구 업계의 새로운 비즈니 스 추진 방식도 주목되고 있다. 필기구류의 경우, 자사의 브랜드를 가지지 않고, 국내 및 해외 제조사 를 통한 OEM 공급 경향이 늘어나고 있다. 이러한 일본 문구 업체의 생산 방식에 동남아시아를 중심으로 한 해외 각국의 관심이 집중되고 있다. (6) 한국 제품의 평가 및 일본 시장 공략 방안 중국, 베트남 등 저가품과 유럽, 미국의 고가품이 공존하는 시장현황에 서 한국제품의 위치정립이 필요한 시기이다. 중저가 제품의 치열한 가격 경쟁 속에서 대일 수출은 전체적으로 감소 추세이며, 수입 또한 정체현상 이 이어지고 있다. [한국의 대일 문구류 수출 동향] 품목명 HS Code 2003년 2004년 2005년 (단위 : US 천 달러) 2006년 (1~9월) 종이, 판지제류 ,698 23,791 20,350 11,344 볼펜, 펜류 ,468 8,648 8,746 6,634 연필, 크레파스류 ,741 1,432 1, 지우개, 필통류 , , ,089 73,649 자료 : WTA 문구류는 원산지 표시가 없는 경우가 많으므로 소비자가 한국산, 중국 산 등 원산지를 판단하기 힘들기 때문에 가격이 수입의 가장 중요한 열쇠 로 작용한다. 문규류 시장은 전체적으로 저가 경향이 지속되면서 아시아 각국으로부터의 수입 증가에 의한 경쟁은 피할 수 없다. 따라서 고부가가 치상품의 개발과 생산 비용의 절감 등으로 가격절감 경쟁에서 살아남을 수 있는 상품 개발이 절실히 요구된다. 고령화, 저출산의 영향으로 수요가 감소함에 따라 고령자, 직장인, 여 성 등을 타깃으로 한 제품 개발도 요구된다. 저가제품의 경쟁이 심화되는 가운데 디자인성이 우수하고 고급이미지를 가진 제품에 대한 수요는 꾸준 히 증가하고 있는 추세이다.

265 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 시계 (1) 시장동향 2003년 세계 총생산량에서 차지하는 일본 업체의 총생산(해외생산을 포함한 완제품+무브먼트) 비율은 59%로 전년보다 1% 증가하였다. 수정 아날로그 분야는 일본업체의 점유율이 72%로 전년보다 2% 감소하였다. 2003년 일본 시계 메이커의 클록 총생산(해외생산을 포함한 완제품+무 브먼트)은 수량 26백만 개로 전년 비 10% 감소되었고 금액면에서 269억 엔으로 동 5% 감소하였다. 비 고 [2003년 세계 워치 클록시장에서 일본 생산] 워 치 클 록 (단위:백만 개) 세 계 일 본 세 계 일 본 수량 1,256(1,028) 764(740) 자료 : 일본시계협회 일본의 시계산업 발췌 주 : ( )는 워치 중 수정아날로그워치의 수치임. 2005년도 일본의 손목시계 시장 규모는 5,900억 엔에 달했으며 로렉 스 등 고급 기계식을 중심으로 하는 스위스제의 수입이 수량면에서는 4%에 지나지 않지만 금액상으로는 70%의 압도적인 위치를 차지하고 있 다. 최근 휴대전화의 보급에 따라 일반 소비층은 시계의 고유 기능에 충 실한 제품 브랜드, 특수기능 등 부가기능이 추가된 제품으로 수요가 옮겨 가고 있으며 일본 업체들도 고급 브랜드 전략과 전파 시계 등 신기술을 앞 세워 해외시장 개척에 승부를 걸고 있다. 스위스제 고급 브랜드에 밀리고 시계 기능을 갖춘 핸드폰의 급격한 보

266 l 266 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 급으로 어려움에 처해있던 일본의 손목시계 메이커에 있어서 전파손목시 계의 등장은 시계 판매 회복의 기폭제가 되었다. 스위스 시계협회가 2006 년 초에 실시한 설문조사 결과에 의하면, 20세 이상 일본인 성인 가운데 시계를 1개 소유하고 있다는 응답자는 16.8%에 그친 반면 2개 소유 24.8%, 3개 이상 소유 54.8%, 10개 이상 4.8%로 나타나 시계가 갈수록 개성 패 션 제품화되는 경향을 보이고 있다. 일본은 세계 유수의 시계 생산국이지만 최근에는 워치, 클록 모두 국내 에서 완성품 생산이 감소하고 있고 무브먼트의 생산 수출이 증가하고 있 다. 일본 시계메이커는 무브먼트를 아시아 각국 공장에 수출하고 현지 공 장에서 생산된 완성품을 일본 및 세계에 수출하는 글로벌 체제를 확립하 고 있다. 따라서 시계의 수입품은 대부분이 아시아 각국에서 조립 생산된 완제품 이 많으며 무브먼트 비율은 전 수입량의 7% 정도에 지나지 않는다. 최근 시계수입은 워치, 클록 그리고 완제품, 무브먼트 모두 감소 경향에 있었 으나 2002년 들어 감소세에서 벗어났다. 클록의 완제품 및 무브먼트의 수 입은 증가세를 보이고 있는 반면 워치 완제품은 여전히 감소 추세를 보이 고 있다. 1996년과 비교하면 워치의 완제품 수입은 6년간 1,230만여 개가 감소되었다. [일본의 시계(워치,클록) 수입 동향] (단위: 천 개) 연도 완제품(워치) 무브먼트(워치) 완제품 무브먼트 기계식 수정 수정 (클록) (클록) 아날로그 디지털 기계식 수정 수정 아날로그 디지털 ,094 11, ,537 1,918 12,409 1, ,537 38,989 13,628 1,404 13,227 4,743 47,494 3, ,003 33,838 12,638 1,893 1, ,780 1, ,031 7,620 1,481 1, ,549 1, ,837 5,144 51,963 1,967 자료 : 일본시계협회 일본의 시계산업, 2002년도 일본무역월보 (2) 수입 경쟁동향 최근 3년 동안 일본의 손목시계 수입동향을 살펴보면, 2004년 전년대

267 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 267 비 4.6% 증가한 1,770억 엔, 2005년 전년대비 9.1% 증가한 1,931억 엔 등 으로 견조한 성장세를 보이고 있는 가운데 2006년도 들어와서도 9월말 현재 전년동기대비 13.4% 증가한 1,474억 엔으로 호조세다. 수입 시계의 개성화, 패션화 추세와 주요 여성지를 통한 대대적인 광고 등의 영향으로 여성용 고급 수입 손목시계의 판매가 호조를 보이고 있는 반면 남성용 시계는 답보 상태에 머물고 있다. 스위스 시계협회가 2006년 초에 실시한 설문조사에 의하면, 일본내 인 기 브랜드는 로렉스40.4%, 오메가 28.1%, 까르티에 24.1%, 불가리 23.8% 등 수입 브랜드에 의해 장악되고 있는 상황이며 일본 브랜드 가운 데 세이코만이 선호도 22.1% 5위로 명색을 유지하였다. [일본내 인기 브랜드 랭킹 20위(복수 응답)] 자료 : 스위스 시계협회

268 268 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 일본 수입시장의 최대 공급국인 스위스는 수량 면에서는 미미한 수준에 불과하나 금액면에서 전체 80%를 차지하는 압도적인 지위에 있다. 한국 산 손목시계의 대일 수출이 2003년도에 13억 9,800만 엔을 기록, 전체 수 입시장의 0.8%에 그쳤으며 2004년, 2005년도 들어와 대일 수출이 감소 함에 따라 수입시장 점유율도 0.6%로 낮아지는 부진을 보이고 있다. [일본의 최근 3년간 주요 국별 손목시계 수입실적] 국가 수입실적(백만 엔) 점유율(%) 증감율(%) 순위 국가 /04 1 스위스 133, , , 중국 20,388 21,635 23, 홍콩 4,898 4,096 4, 태국 904 2,525 3, 프랑스 1,948 1,612 1, 이태리 1,792 1,332 1, 한국 1,398 1,146 1, 미국 독일 1,107 1, 그리스 총계 169, , , 자료 : 일본세관 주 : H.S. NO WATCHES, WRIST, POCKET ETC, CASE NOT PREC NOR CLAD H.S. NO.9101 WATCHES, WRIST, POCKET ETC, PREC METAL OR CLD CASE (3) 유통구조 일본 시계산업의 유통경로는 메이커 --> 판매회사 --> 도매점 --> 소매점의 형태가 일반적이었다. 게다가 과점상태에 있는 일부 유수의 메 이커들은 고착된 자체 판매루트가 형성되어 있다. 그러나 기술혁신과 소 비자 니즈의 다양화로 인해 최근 유통구조는 다양화되고 있다. 1 시계제조업자 --> 메이커판매회사 --> 시계전문점

269 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 시계제조업자 --> 메이커판매회사 ---> 소비자 3 시계제조업자 --> 일반시계도매업 --> 백화점 4 시계수입업자 대리점 --> 통신판매업자/양판점/패션 캐릭터숍 5 기타수입업자 --> 통신판매업자/양판점/패션 캐릭터숍 시계산업도 다른 산업과 마찬가지로 수많은 관련기업과 하청기업이 존 재하며 이들 기업이 각종 부품가공과 무브먼트를 조립, 외장처리하는 등 일본시계산업의 일관생산체계를 유지하고 있다. 자동차산업과는 달리 제 품 자체가 작고, 특히 큰 공장과 시설을 구비할 필요가 없어 모회사가 최 종 조립을 하는 형태가 아니라 모기업은 중추 부품을 생산하고 하청기업 이 노동집약적인 조립과 주변부품 생산을 하는 것이 일반적 형태이다. 스위스 시계협회가 실시한 2006년 초 일본 소비자 구매행태 조사에 의 하면, 응답자의 44.8%가 백화점에서 시계를 구입한다는 반응을 보였으며 그 뒤를 이어 양판점/디스카운트점 44.3%, 시계 전문점 40.7%, 면세점 및 해외 25.5%, 인터넷 옥션 22.6%, 통신판매 19.7% 등으로 유통채널이 다양화되는 추세를 보이고 있다. 특히 최근 들어와 인터넷 옥션, 통신판매의 비중이 급격히 확대되는 추 세를 보이고 있으며 시장 양극화 현상으로 인해 유통 구조가 백화점과 양 판점/디스카운트점으로 양분되는 양상을 보이고 있다. [일본의 시계 판매 유통채널별 비중] 자료 : 스위스 시계협회

270 270 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (4) 가격동향 일본내 시계 판매점의 수입 시계 평균 판매단가를 살펴보면, 10~30만 엔 미만 51.7%, 30~50만 엔 미만 27.5%으로 10~50만 엔 미만이 전체의 79.2%를 차지하고 있다. 또한, 최근 고급화 개성화 붐에 따라 평균 판매 단가가 계속 높아지는 추세를 보이고 있다. 일본 시계 시장이 로렉스 등 고가 스위스산 고급 브랜드 제품과 광발전 기능을 겸비한 전파 손목시계의 인기로 고가품이 주류를 형성하고 있는 가운데 저가 디지털 방식 중국산 시계도 대량수입되고 있어 시장이 양극 화되는 현상을 보이고 있다. 수입 시계의 개성화 패션화 추세와 주요 여 성지를 통한 대대적인 광고 영향으로 여성용 고급 수입 손목시계의 판매 가 호조를 보이고 있는 반면 남성용 시계는 답보 상태에 머물고 있다. 2006년 초 스위스 시계협회가 실시한 일본 소비자 의식조사에 의하면, 응답자의 26%가 향후 20만 엔 이상에 달하는 고가 손목시계를 구입할 예 정이라는 반응을 보였으며 기타 30만 엔 이상과 100만 엔 이상도 각각 14.2%, 1.2%에 달했다. (5) 시장전망 일본 시계업계는 전파 시계를 통해 그동안 침체된 일본 국내시장에 활 기를 불어넣는데 성공하였으며 전파 시계를 앞세워 중국 등 해외시장 개 척에 적극 나서고 있다. 일본의 전파 송신이 본격화된 1999년 이후, 시티 즌과 카시오가 전파 손목시계의 슬림바디, 소형화, 외장 기술 등의 향상 에 적극 나섰으며 후발 주자로 나선 세이코도 실리콘판 광발전 기능을 부 착한 전파 시계를 더욱 발전시켜 시간 수정과 전지 교환이 불필요한 "궁극 의 실용 손목시계"로 불리는 새로운 손목시계 분야를 개척하였다. 전파 손목시계는 전후세대 남성을 중심으로 새로운 수요를 창출, 손목 시계 수요 붐을 가져왔으며 전파시계의 비중이 시티즌의 경우 국내 손목 시계 매상의 45%, 카시오의 경우 전 세계 손목시계 매상고의 4할을 차지

271 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 271 할 정도로 성장했다. 전파 시계 개발을 통한 부가가치 향상은 단가 상승으로 이어져 2005년 도 시티즌의 손목시계 평균 단가가 2001년도의 1.5배로 인상되었으며 카 시오가 개발한 아날로그 전파 손목시계 브랜드 오시아나스 의 중심 가격 대는 동사의 평균 1만 엔 전후에서 파격적으로 5만~6만 엔대 수준으로 뛰 어올랐다. 적자에 허덕이던 시티즌의 국내 손목시계 사업은 2003년도에 흑자로 전환, 05년도의 시계 사업 전체의 매상이 8년 만에 전년도 실적을 웃도는 성장을 기록하였다. 일본 시계 업계의 추산에 따르면, 전파 손목시계의 세계 시장 규모는 2006년도 670만 개에 달하며 이 중 일본 시장이 230만 개를 차지하고 있 다. 일본 시계 업계는 일본을 제외한 중국 등 해외시장의 전파시계 보급 이 현지의 전파탑 등 기반시설 미비, 인지도 미비 등으로 초보단계에 머 물고 있으나 3,000Km 반경에서 표준시간 전파 수신이 가능한 전파시계 기술 개발, 전파탑의 보급 등이 본격화될 경우 엄청난 미래 성장시장으로 부상할 것으로 전망하고 있다. 단가가 높은 아날로그식이나 광발전 기능이 부가된 전파시계는 일본 메 이커와 독일 융한스의 독무대이며 중국 메이커들은 여타 1만 엔 이하의 디지털식 저가 제품 시장을 장악하고 있다. 카시오는 브랜드 인지도가 높 은 G-SHOCK 을 앞세워 미국 시장을 공략 중인데, 동사가 최근 실시한 미국 소비자 조사에 의하면 전파 손목시계의 인지도가 일본의 절반 수준 인 38%에 머물렀다. 시티즌은 미국의 표준 전파탑은 콜로라도주의 1개소에 불과해 기존 제 품의 3배에 달하는 반경 3,000Km 범위에서 표준시간 전파를 수신할 수 있는 신제품을 개발 중이며 2007년도부터 미국에서 판매할 계획이다. 일본의 시계시장은 고가 고급제품과 기능성과 패션성을 앞세운 저가제 품으로 양극화되는 현상이 당분간 지속될 전망이다. 로렉스 등 고가 스위 스산 고급 브랜드 제품이 일본의 고급품 시장을 장악하고 있으나 최근 일 본 업체들도 광발전 기능 등을 겸비한 전파 손목시계를 앞세워 고급품 시 장에 적극 뛰어들고 있어 향후 전통과 브랜드를 앞세운 스위스산과 기술

272 272 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 력을 앞세운 일본산의 경쟁이 치열해질 전망이다. 시계 종류: 전파시계 메이커: 카시오 모델명: OCEANUS 가 격: 47,775엔(세금 포함) 주요 특징: - 모터로 구동하는 크로노그라프 탑재, 해외시각 표시 및 알람 기능 - 태양전지 부착 - 20기압 방수 내압 일본의 워치 산업은 쿼츠 기술의 급진전으로 생산능력이 확대되면서 무 브먼트 부문의 코스트다운이 진행되고 있으며 국내의 노동력 수급 압박으 로 인해 생산공정중 노동집약도가 높은 최종 조립공정 부문을 홍콩을 중 심으로 아시아국가에 의존하는 형태로 변화되었다. 1980년대 후반 이후 일본내 무브먼트 생산이 상당폭 확대되면서 아날로그 저가 제품의 무브먼 트 공급국인 일본과 수출용 완성품 조립기지인 홍콩이라는 패턴이 정착되 었다. 한편 스위스는 고부가가치 고급제품 노선을 추구함으로써 시계산업

273 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 273 의 국제분업체계가 확대되고 있다. 1980년대에 형성되어 고착화되었던 3극 구도는 최근 국제적인 분업체 제의 지역적 확대가 이뤄지며 중국을 중심으로 생산거점 이전이 더욱 확 대될 전망이다. 현재 국제분업 체제에서 중국을 중심으로 한 아시아 생산 이 주류가 되고 있으나 이러한 흐름속에서 고급품을 중심으로 한 브랜드 화 경향도 크게 대두될 전망이다. (6) 한국제품의 평가 및 시장공략방안 일본 시계 시장은 고급 브랜드는 스위스산 시계, 전파시계를 앞세운 세 이코, 시티즌 등 일본 메이커들의 하이테크 시계와 중국산 저가 시계 등 에 의하여 거의 장악된 상황으로 우리나라 업체의 고유 브랜드를 앞세워 정면 진출하기가 쉽지 않은 상황이다. 그러나 일본 업체들이 부품 생산, 기술 및 디자인 개발 등에서 국제 분업에 적극 나서고 있는 바, 우리 시계 업계의 강점을 앞세워 일본 메이커들과 장기적인 협력체제 구축에 적극 나서야 할 것으로 판단된다. 시계가 일본에서 선물용품으로도 많이 판매되고 있는 점에 착안, 최근 지속되고 있는 한류 붐에 접목할 수 있는 캐릭터 시계 또는 패션 시계 개 발에도 기민한 대응이 요구되고 있다. 일본 시계 유통은 인터넷옥션과 통신판매의 비중이 높아지고 있는 바, 일본내 유명 인터넷 판매 사이트인 樂 天 등에 등록하여 현지 전자상거 래 판매에도 적극 나서야 할 것으로 판단된다.

274 274 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 26. 가정용 세제 1. 시장 동향 일본 비누세제 공업회에 따르면 2005년도 세정제 생산량은 약 200만 톤, 판매금액으로 환산하면 7,231억 엔으로 수량, 금액 모두 1%의 저성장 을 보였다. 가정용 세제의 생산량은 증가한 반면, 원유가격상승으로 원재 료가격이 상승하고 저출산 고령화에 따른 수요감소로 가격경쟁이 치열해 지고 있다. [일본 세정제 판매동향] 2003년 2004년 2005년 품목 판매금액 판매금액 판매금액 판매량(t) 판매량(t) 판매량(t) (백만 엔) (백만 엔) (백만 엔) 인체용 피부용 186, , , , , ,241 세정제 두발용 233, , , , , ,052 비누 50,559 10,023 50,625 9,305 44,766 7,679 의료용, 합성세제 1,070, ,218 1,071, ,465 1,085, ,973 주방용, 유연제 218,251 57, ,191 62, ,012 65,299 가구용, 표백제 220,655 36, ,656 38, ,544 38,319 기타 산알칼리 세정제 세정제 45,553 8,418 44,339 9,087 43,265 9,094 클렌징 28,290 5,482 26,026 4,789 24,776 4,538 합계 2,052, ,232 2,068, ,317 2,094, ,195 자료 : 일본 비누세제 공업회 샴푸, 린스 등은 리필용이 보급되면서 각사는 가격하락을 유도하고 있 다. 또한 동백기름 등 자연 성분을 이용한 모발보습 기능 향상 등 기능성

275 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 275 상품을 출시하는 차별화 전략을 추진하고 있다. 고체비누 시장은 정체되 고 있는 반면에 스킨케어 성분과 여러 가지 자연성분이 함유, 배합된 바 디샴푸의 매출은 상승추세에 있다. 이는 생활 습관의 변화와 함께 바디샴 푸 사용이 일반화되고 있기 때문이며 미용과 건강을 생각하는 사회 분위 기도 매출성장에 영향을 미쳤다고 할 수 있다. 분말세제의 판매는 3년 연속 하락하고 있으나, 드럼 세탁기의 사용 증 가와 더불어 액체세제는 판매가 증가하고 있고, 가격도 저렴해지고 있어 지속적인 판매성장이 예상된다. [ 가정용 세제의 시장규모별 추이 ] (단위 : 백만 엔) 품 목 2003년 2004년 2005년 샴푸 87,440 90,150 91,873 헤어린스 33,610 31,050 30,032 치약 59,950 60,400 59,816 욕실 비누 38,180 35,100 31,309 바디 샴푸 36,210 41,600 44,554 의류용 분말세제 156, , ,295 의류용 액체세제 26,450 30,200 37,738 입욕제 47,170 47,500 46,218 가정용 방향제 41,800 42,300 44,077 방습제 11,500 11,500 10,969 자료 : 경제산업성 철강화학 통계조사 및 야노경제연구소 주 : 업무용 세제는 비포함 (2) 수입 경쟁 동향 세제는 중량에 비해 판매단가가 저렴하기 때문에 물류비가 많이 들어 수입을 해도 가격 면에서 경쟁을 하기가 어렵다. 따라서 근린 지역의 수 입 이외에는 소량 고급품 수입이 위주를 이루고 있으며 해외 제품의 일본 내 시장점유율도 낮은 편이다. 세제시장에도 양극화 현상이 현저히 나타

276 276 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 나서 고가품과 저가품이 가격 차를 벌리며 성장하는 현상이 나타나고 있 으며 수입도 고가품과 저가품 위주로 이루어지고 있다. [ 일본의 세제 수입 동향 ] (단위..US $ 백만) 품목 HS Code 2003년 2004년 2005년 소매용 비소매용 자료 : WTA 소매용 세제의 수입은 미국에 이어 한국이 상위권을 유지하고 있다. 대 한국 수입은 전년 대비 1.16%라는 미미한 증가를 보였지만, 3년 연속 증 가세를 보이고 있으며 중국이 빠른 속도로 대일 수출을 늘려가고 있다. [ 일본의 소매용 세제 수입대상 국가 및 금액 ] (단위 : US $ 십만) 순위 국가 2003년 2004년 2005년 1 미국 한국 중국 독일 인도네시아 대만 캐나다 태국 스페인 베트남 자료 : WTA(HS Code: ) 2005년도 가정용 세제의 매출액은 카오가 9,712억 엔으로 1위를 차지 했으며, 그 뒤를 이어 라이언이 3,317억 엔, 네덜란드에 본사를 둔 유니리 버가 2,713억 엔으로 나타났다. 일본 내 시장점유율로 보면 카오, 라이 언, P&G, 유니리버가 전체 시장의 51%를 차지하고 있다.

277 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 277 [가정용 세제의 제조사별 시장 점유율] 카 오, 24% 기타, 49% P&G, 10% 유니리버, 9% 라 이 언, 8% 자료 : 업계 지도 2007, 동양경제신문사 각사의 인기 주력 상품은 다음과 같다. 제조사 상품 상품명 특징 용량/ 가격 동백유, 인삼 엑기스 등 동양의 자연성분을 이용 Asience 220ml/550ml 하여 모발의 손상을 예 샴푸 오픈가격 방. 장쯔이를 기용한 CM 카오 이 유명함 어택 분말 세제로 고활성 바 이오 산소 성분으로 청 결함을 유지 시켜줌 1.1kg 오픈가격 조이 주방용 식기세정제로 기 름때 등 간편하게 제거 해줌 260ml/400ml 오픈가격 P&G 재팬 Ariel 액체 의료용 세제로 이 온성분과 탈취성분 가미 1.1kg/1.0kg 오픈가격

278 278 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 제조사 상품 상품명 특징 용량/ 가격 키레이 LION 키레이 자녀가 함께 사용할 수 580ml/420m ("깨끗이 있는 식물성 바디샴푸 오픈가격l 깨끗이"라 는 의미) 코바야시 제약 간단 세정환 가정의 배출구 악취, 세 균 제거 등에 간편하게 사용 가능 12개 들이 441엔 주 : 가격은 각사 홈페이지에 발표한 2006년 11월 기준 세금 비포함 가격 자료 : 각사 홈페이지 참조 (3) 유통 구조 대형 약국(Drugstore) 체인이 증가하면서 약국을 경유한 판매가 늘어 가고 있는 추세이다. 최근에는 약국의 점포수 증가는 주춤한 모습이지만 매출액은 늘어나고 있다. 그리고 약국 체인간의 저가 경쟁으로 소규모 약 국의 수익이 악화되어 점포가 대형화되고 있다. [미국산 무점포 직접 판매품 유통경로] [일반 수입품 세제의 유통 경로] 자료 : Jetro 수입상품별 마케팅 가이드

279 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 279 일본 대기업 제조사의 유통 경로는 독자적인 판매회사를 가진 경우와 대리점 경유로 나누어지며, 소매점 경유는 슈퍼, 편의점 등의 매출이 약 50% 이상 차지하고 있다. 소매용으로 미국에서 수입되는 제품은 직접 판 매 방식이 주류를 이루고 있으며 최근 인터넷, 통신판매도 증가하고 있다. (4) 가격 동향 생산량이 계속 증가하는 가운데 유통경로의 단순화와 다양화로 가격경 쟁은 한층 심해지고 있으며, 소규모 소매점의 통폐합과 대형 소매점의 증 가로 가격하락은 격화되고 있다. 저출산 고령화에 의한 소비인구 축소가 우려되는 가운데 가격하락은 더욱 심화될 전망이다. [일본 세정제 소매가격 동향] 2003년 2004년 2005년 주방용 세제 (조이 450 ml) 세탁용 세제 (어택 1.1kg) 비누 (3개들이 포장 100g) 샴푸 (럭스슈퍼리치 500 ml) 주 : 도쿄 소비자 가격 기준 자료 : 일본 총무성 자료 (단위 : 엔) (5) 시장 전망 자동 식기 세척기의 보급(05년 보급률 20%)으로 세척기용 세제의 판매 가 증가하고 있는 것을 제외하고는 제로성장에 가까운 성장률을 보이고 있다. 이에 따라 각사는 한국과 중국 등 아시아 시장 확보에 주력할 예정 으로 귀추가 주목된다. 리필용으로 제작된 팩 타입의 저가품 판매가 주류를 이루며 가격경쟁이 심화되고 있는 가운데 각사는 시장 포화상태에 따른 대책에 나서고 있다. 특히 고가품의 판매가 호조를 보이고 유럽, 미국의 고급 브랜드 제품의

280 280 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 수입이 증가하고 있으며 앞으로도 이런 현상은 지속될 것으로 보인다. 동백기름, 인삼성분, 허브, 라벤더 등의 자연성분을 이용한 고가 고급 품의 판매가 호조를 보이고 있고 로하스 등의 영향으로 환경보호를 생각 하는 제품의 판매도 호조를 보일 전망이다. (6) 한국 제품의 평가 및 시장 공략 방안 소비자의 건강과 환경에 대한 관심이 고조되면서 합성세제의 안전성과 환경오염에 대한 불안으로 인해 세제업계에서는 포장용기의 소형화와 리 필상품의 판매촉진, 합성세제에 대한 인식이 변화하는 가운데 향후 이러 한 소비자의 요구에 부응하는 상품의 개발과 수출이 필요하다. 또한 과거 에는 세정력만으로 경쟁해 왔으나 최근에는 소비자의 라이프스타일을 연 구한 제품이 인기를 얻고 있다. 가정에서 세탁물을 건조시킬 때의 방취용 세제, 제거하기 어려운 얼룩 등을 없애는 스프레이식 세제 등이 그것이며, 자연성분을 활용한 탈취용 세제가 인기를 얻고 있다. 가정용 세제는 원산국이 문제시 되지는 않으나 시장에서는 일본제품이 주류를 이루고 있다. 최근 일본의 "라이온"과 한국의 "CJ"가 라이센스 계 약을 맺고 의류용 세제를 생산하고 있는 등 한일양국의 협력사례가 증가 하고 있다. 한국의 더페이스샵이 화장품 이외에도 세안제, 샴푸 등 한류스타의 깨 끗한 이미지와 한국여자의 아름다움을 표방한 세안, 세푸, 세정제의 판매 는 좋은 반응을 보이고 있는 만큼, 한국의 미를 내세운 많은 상품의 개발 및 홍보가 필요하다 하겠다.

281 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 안경 (1) 시장동향 일본의 근시(원시) 인구는 약 5,000만 명에 달하고 있으며 국민 10명 중 4명은 안경과 콘택트렌즈를 이용하여 시력을 교정하고 있는 것으로 추 정된다. 이 중 콘택트렌즈 착용자 수가 최근 몇 년 동안 1,000만 명에서 1,700만 명으로 급증한 것으로 나타나고 있다. 이는 여성층을 중심으로 불 고있는 렌즈 착용 붐, 해외 공급업체들의 시장 진입 확대, 신제품개발 경쟁 에 따른 신규 상품 및 임상시험용 제품의 수입 증가, 사용 후 버릴 수 있는 간편한 일회용 콘택트렌즈의 수입 급증 등으로 시장이 급성장하고 있다. (백만 엔) [일본의 연령계층별 안경 소매시장 규모 추이] 300, , , , ,000 50,000 0 자료 : SUCCEED(주) 5~24세 25~44세 45~54세 55세이상 일본 안경테 시장은 콘택트렌즈를 선호하는 젊은층의 이탈, 저가 중국 산의 범람 등으로 지난 '99년 이후, 침체에서 벗어나지 못했으나 2004년

282 282 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 도 들어와 안경 착용율이 높은 고령자 증가, 패션성을 지향한 복수 안경 보유자의 증가에 힘입어 소매 기준 전년대비 3.7% 증가한 5,992억 엔을 기록하는 등 5년 만에 회복세를 보였다. 한편, 일본내 안경테 생산업체인 샤만사가 안경을 착용하는 18세 이상 남녀 천 명을 대상으로 올해 실시한 "안경 구입시의 소비자 의식조사"에 의하면, 1인당 평균 안경 보유수는 2.1로 나타났으며 안경을 2개 이상 소 유하고 있다는 응답이 61.8%에 달하였다. 또한, 안경을 구입하게 된 동기에 대해 "시력 도수가 나빠져서"라는 응 답은 52%로 5년 전 조사에 비해 10% 낮아진 반면 "좀 다른 스타일의 안경 을 착용하고 싶어서" 33%, "필요에 따라 안경을 다르게 착용하고 싶어서" 20% 등으로 갈수록 패션화되는 추세를 보이고 있다. (2) 수입 경쟁동향 최근 5년간 일본의 안경테 수입동향을 살펴보면, 2003년에 116억 엔에 서 2005년에는 전년대비 16.0% 증가한 약 139억 엔 수준에 육박하는 등 증가세를 보이고 있다. (백만 엔) 안경테 수입 16,000 14,000 13,800 14,158 13,881 12,000 11,534 11,987 10, 년 2002년 2003년 2004년 2005년 자료 : 재무성 일본무역월보 국별 수입동향을 살펴보면, 중국산 안경테의 수입 비중은 2005년도 금 액 기준 전체의 62%를 차지하였다. 최근 5년간 중국의 대일 수출은 2001 년부터 저가격 균일 숍 붐으로 급증하기 시작하였으며 2002년도에 88억

283 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 283 엔으로 피크를 기록한 후 저가격 균일 숍의 인기 하락으로 2003년에는 66 억 엔에 못 미치는 침체를 보였다. 그러나 2004년, 2005년에 들어서면서 중국 메이커의 기술력 향상과 유명 브랜드 안경테의 중국 공장 생산이 증 가하면서 다시 대일 수출이 상승세를 보이고 있다. [일본의 국별 안경테 수입동향] (단위 : 백만 엔) 국명 중국 7,397 8,837 6,590 7,056 8,593 이탈리아 1,608 1,675 1,804 1,401 1,529 프랑스 독일 한국 1, 자료 : 재무성 무역월보 일본 안경테 수입시장의 주요 공급국은 중국에 이어 이탈리아, 프랑스, 독일, 한국 순으로 나타나고 있으나 2005년의 국별 수입 금액을 살펴보 면, 중국과 프랑스의 수입 금액이 전년대비 20% 이상 증가하는 호조세를 보였다. 이탈리아도 금액 기준 전년대비 9.2%에 그쳤으나 수량면에서는 16.4% 증가하였다. 한편, 한국산은 2001년 이후 지속적인 하락세를 면치 못하고 있는데, 일본 안경테 시장이 유럽 유명 브랜드 제품, 패션 개성화 제품 등으로 대 표되는 고급품과 중국산 저가 균일 가격으로 대표되는 저가품으로 양극화 되는 가운데 어정쩡한 한국산이 협공당하는 양상이 벌어졌고, 최근 중국 산이 기술력 향상에 따라 중급품대 시장에도 활발하게 진출하고 있기 때 문이다. 일본의 안경테 시장이 패션 개성화 추세를 보이고 있는 가운데 안경테 소재는 티타늄 등에서 환경 건강 친화적인 마그네슘 안경테, 180도 이상 으로 구부려도 다시 원래 형상으로 돌아오는 형상기억 메모리 소재로 관 심이 쏠리고 있다. 마그네슘 안경테의 경우, 일본 메이커들도 개발에 적 극 나서고 있으나 아직까지 완벽한 100% 마그네슘 안경테의 개발에는 성

284 284 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 공하지 못한 것으로 알려지고 있으며, 마그네슘 합금 안경테가 주로 선보 이고 있다. (3) 유통구조 지난 2001년 2월 균일 저가격 안경테 숍 Zoff가 등장하면서 2002년도 여름까지는 5,000엔 안경 이 붐을 이루었으나 2002년 가을 이후 2003 년까지 수요가 급속히 침체, 많은 균일 저가숍들이 철수하는 등 고전을 면치 못하였다. 그러나 균일 저가숍은 저가격, 저비용의 경쟁 전략과 젊은층을 주고객 으로 하여 안경 소매업으로 정착하는데 성공하였다. 최근 균일 저가격 숍 들은 획일적인 3가지 가격대, 저가 마케팅에서 벗어나 개성있는 제품을 도입하거나 약 15,000엔대의 중급 안경테를 선보이는 등 제2세대로 이행 하고 있다. [일본 안경 착용자의 착용 안경 구매처 현황] (단위 : %) 장 소 2003년 2004년 남성 여성 대형안경점 체인 안경전문점 백화점내 안경판매장 쇼핑센터내 안경점 균일 저가점(ZOFF등) 안과등에 설치된 균일가 판매점 안경,시계등 복합판매점 기타 합계 자료 : 안경백서, (주)SUCCEED (4) 가격동향 일본의 안경 시장은 2001년도부터 불어닥친 중국산 5,000엔, 7,000엔,

285 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 285 9,000엔 등 3가지 균일가 붐으로 가격 인하 추세를 보였으나 최근 들어 이탈리아산 고급 브랜드의 10만 엔대 고가품과 중국산 저가품으로 양극화 되는 추세를 보이고 있다. 또한 일본 안경테 시장의 평균단가도 경기회복 세에 따른 소비자의 구매력 향상, 고령자층의 고급 안경테 구매 선호 등 에 힘입어 다시 상승세를 보이고 있다. 일본 전체 인구의 약 20%를 차지 하는 65세 이상 고령자층은 일반적으로 원시 근시 양용 렌즈나 고급 브랜 드 안경테를 선호하고 있는 것으로 나타나고 있다. 일본 SUCCEED사의 "안경백서 2005~2006"에 의하면, 평균단가가 4만 엔을 초과하는 안경을 구입하는 65세 이상 고령자의 시장규모가 2004년 도에 전년대비 12% 증가한 약 126억 엔으로 신장, 전체 안경시장의 23.1% 규모로 성장하였음을 알 수 있다. 최근 들어 균일가격 안경점들도 저가제품 일변도에서 벗어나 가격 수준을 높인 개성적인 디자인 안경테 판매에도 적극 나서고 있다. [연령별 안경착용경험별 안경 구입 가격(가중평균단가)] 연령 처음 안경 착용자 안경 기착용자 15-24세 13,194 19, 세 27,486 26, 세 20,917 27, 세 23,826 34, 세 30,072 44, 세 30,188 48,287 75세 이상 30,833 45,725 조사자 수 269 人 1,499 人 자료 : 안경백서, SUCCEED "안경백서"에 의하면, 2004년도 일본내 안경 평균 판매단가는 29,814 엔에 달하였으며 2010년 30,433엔, 2020년 31,110엔 등으로 별다른 변화 를 보이지 않을 것으로 전망되고 있다.

286 286 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 주요 제품의 특징을 살표보면 아래와 같다. 소재 초탄성형상기억합금 안경테 사이즈 가로 144mm 세로 35mm 칼라 Brown Mat 소재 플라스틱 하드 멀티1.50 도수 렌즈 부착 사이즈 가로 52mm 세로34mm 칼라 無 色 케이스 마음에 드는 색상의 케이스 1개 선택 소매가격: 18,000엔(렌즈 부착 세트, 세금 포함) OAKLEY 오쿠리 선글래스 MAGSWICH 정가 36,750엔 생산국 미국 렌즈사이즈 가로 2.9CM X 세로 5.3CM 소재 렌즈 : 폴리카본 안경테 : 마그네슘함급 가시광선투시율 10% 자외선투시율 0%

287 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 287 ZEAL SERIO(White Silver) 소 재: Aluminium&Magnesium 사이즈: 렌즈 세로 폭(58mm), 렌즈 가로 폭(32mm) 소매가격: 14,000엔(배송료 및 세금 포함) (5) 시장전망 일본의 안경 시장은 저출산, 고령화로 인한 인구 증가 정체와 안경의 대체품목인 콘택트렌즈의 인기로 정체상태를 보일 것으로 전망되고 있다. SUCCEED가 분석한 시장전망 자료에 의하면, 2000년 이래 축소된 일 본의 안경 시장규모는 2004년도부터 구매 인구의 증가(전년대비 2.8% 증 가한 497천 명)나 평균 단가의 상승(전년대비 3.1% 증가한 887엔)에 따라 다시 성장세를 회복하였다. 그러나, 장기적인 관점에서 볼 때, 일본의 총인구는 저출산 고령화의 진전으로 이미 감소세에 들어서고 있어 시장규모는 확대되지 않을 것으로 보인다. SUCCEED가 2004년의 연령 계층별 구매 지수와 평균 단가를 이용 하고 인구 변동전망치를 대입시켜 2010년, 2020년 일본 안경시장 규모를 추계한 결과, 2010년 시장 규모가 2004년도 대비 1.6% 증가한 5,548억 엔에 그칠 것으로 전망되었다. 동사는 시장 전망 근거로 구매 사이클이 단축되면 단가가 오르지 않는 경향을 보이기 때문에 양자 모두 상승하기 어렵다는 점을 들고 있다.

288 288 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 [일본의 안경시장 규모 전망] 년 일본인구 연간안경 연간안경 구매지수 구매인구 (단위 : 천 명, 백만 엔) 안경평균 연간소매 단가(엔) 시장규모 2004년 121, % 18,311 29, , 년 122, % 18,230 30, , 년 119, % 17,735 31, ,745 자료 : 안경백서, SUCCEED SUCCEED가 실시한 소비자 안경테 선호도 조사에 의하면, 경량의 가 벼운 안경테가 모든 응답자들로부터 가장 높은 호응를 받았으며 특히 고 령자들의 선호도가 높아 향후 경량 안경테에 대한 인기가 계속 상승할 전 망이다. 24세 이하를 제외한 모든 연령층이 얼굴의 인상을 유지해 주는 안경테 를 2번째로 많이 선호하였으며 남녀 모두 24세 이하의 20% 정도 가 브랜드 제품 을 중시한다는 반응을 보였다. 또한, 남성의 30%가 25~44세가 유행하는 디자인 에, 18.6%가 개성 적인 디자인 에 호응를 보내 안경의 패션성을 중시하는 경향을 보였다. 남성 45세 이상은 가볍다 에 80.4%, 스포츠 등 활동시 충격에 강한 안 경테 에 30.5%의 응답율을 기록하여 안경의 실용성을 강조하였다. 안경 렌즈의 경우 남성은 얇음 보다 렌즈 표면이 쉽게 긁히지 않는 제품 에 대한 선호도가 높은 반면 여성은 얇음 을 가장 중시하였다. 그 러나 25~44세 남녀 모두 얇음 에 대한 선호도가 60%를 넘었다. 때가 끼지 않는다 에 대한 응답에서 남녀 모두 24세 이하가 다른 연령층에 비 해 높았으며 자외선 차단 효과 의 경우 남성보다 여성의 관심이 모든 연 령층에서 10포인트 이상 앞섰다. 한편 누진굴절 렌즈 사용자가 많은 45세 이상 응답자들은 넓은 시야를 얻을 수 있다 에 높은 점수를 매겼다. (6) 한국제품의 평가 및 공략방안 한국산은 2001년 이후 점유율이 하락하고 있으며, 이는 일본 안경테 시 장이 유럽 유명 브랜드 제품, 패션 개성제품 등으로 대표되는 고급품과

289 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 289 중국산 저가품으로 양극화되는 가운데 어정쩡한 중급품대 한국산이 협공 당하는 양상이 벌어졌고 최근 중국산이 기술력 향상에 따라 중급품대 시 장에도 활발하게 진출하고 있기 때문이다. 또한, 일본의 주요 안경 메이커 및 판매업체들이 유럽 유명 브랜드의 라이센스 마케팅으로 그동안 재미를 보는 과정에서 상대적으로 품질 수준 이 높은 한국산이 중국산에 비해 선호되었으나 최근 들어 이탈리아 업체 들이 일본 업체들과 브랜드 라이센스 방식을 통한 간접 진출을 지양하고 직접 일본 시장을 개척하는 방식으로 전환함에 따라 한국산의 입지도 함 께 축소되는 상황을 맞고 있다. 일본 소비자들은 안경테의 끝마무리를 특히 중시한다거나, 안경테 걸이 부분이 유선형으로 심미적이고 느낌이 좋아야 한다는 등 구미시장의 수요 자와 다른 취향을 보이고 있는 바, 일본 시장에 특화된 제품 개발만이 가 격적인 열세를 극복할 수 있다고 판단된다. 또한, 고령화 추세에 따른 소비자 취향의 변화에 맞추어 렌즈의 경우 원, 근시 모두 가능한 다초점 렌즈, 안경테의 경우 가볍고 안전성이 뛰어 난 실용적인 제품 개발에 적극 나서야 할 것이다. 아울러 일본 안경 시장 이 갈수록 패션화 개성화 되면서 유행 주기가 짧아지는 경향을 보이고 있 는 바, 현지 유행 모델의 개발 능력 제고, 개발기간 단축 등을 통해 가격 적인 열세를 상쇄해야 할 것이다.

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291 J A P A N

292

293 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 컴퓨터 (1)시장 동향 저성장기에 접어들었다는 분석과 함께 일본 내 제조사의 치열한 경쟁으 로 가격이 내려가고 있는 일본 컴퓨터 시장규모(출하액 기준)는 2005년 전년대비 9.1% 증가한 1조 6천억 엔의 증가세를 보였다. 컴퓨터 시장은 일본 제품이 80%의 시장점유율을 보이는 경쟁이 치열한 시장이며 일부 외국기업들이 대대적인 광고와 가격경쟁력, 특화 분야를 앞세워 시장 공 략에 나서고 있다. 특히, 미국의 Dell은 직판형식으로 비용을 절감한 저가 형 PC로 2005년도 12.3%의 시장점유율을 보였으며, NEC와 후지츠에 이 어 3위의 시장점유율을 기록했다. 윈도우 신OS의 발매 연기(07년 1월 예정)로 일본 국내 PC 시장의 60% 이상을 차지하는 법인 PC 시장의 성장이 정체된 모습을 모였으나, 2005 년 실행된 개인 정보 보호법 실행에 의한 보안대책으로 PC 교체 수요가 시장을 이끌었다. 또한 일반 가정용 PC 시장은 전년대비 13.6% 증가한 566만 대를 기록, 4년 연속 마이너스 성장에서 플러스 성장으로 전환되었 으며 특히 TV 기능을 갖춘 컴퓨터의 판매가 증가했다. 일본 국내 시장점유율 1위인 NEC가 약 6만 엔대의 데스크 탑을 시장에 투입하는 등 가격경쟁이 한층 치열해지고 있다. 컴퓨터 시장은 제품별 차 별화에 한계가 있어 소비자들은 가격에 민감한 편이며, 수요가 '고성능'에 서 '디자인, 가격, 사용의 편리함'으로 옮겨가는 추세이다.

294 294 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (2) 수입 경쟁 동향 2005년 PC 및 주변기기의 수출은 전년대비 14.00% 감소한 7,273백만 달러를 기록한 반면, 수입은 전년대비 6.43% 증가한 18,779백만 달러를 기록했다. PC는 CPU 및 메모리, 하드디스크 등 부품이 모듈화되고 조립 이 쉬워 일본 대부분의 PC 제조사들은 고부가가치 제품을 제외하고 중국 등 인건비가 저렴한 국가로 부품을 운반해 현지에서 생산하는 체제를 갖 추고 있어 수출이 차지하는 비중은 높지 않다. [일본 PC 수출입 동향] 2003년 2004년 2005년 (단위 : 백만 달러) 2006년 (1~8월) 수출 8,329 8,456 7,273 4,585 수입 15,952 17,636 18,779 12,203 자료 : WTA( HS 코드 8471) [일본의 컴퓨터 수입대상 국가 및 금액] (단위 : 백만 달러, %) No. 국가 2003년 2004년 2005년 증가율 05/04 1 중국 6,646 8, 미국 1,811 1,943 1, 타이 , 싱가포르 1, , 타이완 1,635 1, 필리핀 1,002 1, 아일랜드 한국 말레이시아 인도네시아 전체 15, 자료 : WTA(주: HS 코드 8471)

295 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 295 PC 및 주변기기 (HS CODE 8471기준)에 대한 주요 수출 국가로는 미 국, 네덜란드, 중국, 독일 순이며 수입국가로는 중국, 미국, 타이, 싱가포 르 순이다. 중국으로부터 저가 완제품의 수입이 늘어나 전년대비 21.33% 를 기록하였고, HP 및 델 등 미국산 PC가 본격적인 시장 공략에 나섬에 따라 수입이 증가 추세를 보이고 있다. 2005년 일본 국내 PC 시장 점유율은 여전히 NEC(20.6%)가 수위를 차 지하였으며 후지츠(17.9%)는 1.4% 감소하였다. 특히, 저가격 고품질을 앞 세운 델(12.3%)이 증가세를 보였고 윈도우 겸용 PC를 출시한 애플 컴퓨터 (작년 대비 24.7%의 성장)의 약진이 눈에 띈다. '05년 순위 '04년 순위 메이커 [일본 PC 시장 메이커별 출하 대수] '05년 출하대수 점유율 '04년 출하대수 (단위 : 천 대, %) 점유율 성장률 1 1 NEC 3, , 후지츠 2, , 델 1, , 도시바 1, , 일본 HP 소니 히타치 레노보 Japan N/A 9 10 애플 컴퓨터 샤프 기타 2, , 합 계 14, , 참고수치 5 레노보 Japan (IBM PCD) 주 : 레노보 Japan에 의한 출하는 2005년 제 2/4분기부터 집계. 제 4/4분기에 실시된 본 조사에는, 2005 년 제 2/4분기의 레노보 Japan의 출하량에 일본 IBM PC 사업부의 출하량이 포함됨(x86서버 및 워크 스테이션 제품은 불포함) 참고치로 레노보 Japan과 일본 IBM PC사업부에 의한 출하의 전기간에 걸친 합산치를 추가함(x86서버 및 워크 스테이션 제품은 비포함) 자료 : IDC Japan

296 296 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 일본내 시장점유율 상위 6사의 주력 제품은 다음과 같다. 제조사 모델명 사양 특징 가격 VALUESTAR L PC-VL300GD Intel Celeron D NEC 프로세서 동 사양 352(3.20GHz), 저가품 250GB HDD탑재, 169,800엔 수퍼 멀티 드라이브 후지츠 FMV DESKPOWER TX90S/D (FMVTX90SD) Intel Pentium 4 프로세서 517 슈퍼 멀티 드라이브, 37인치 와이드 풀 HD LCD 간단한 리모콘 조작으로 TV 시청 및 녹화 가능 349,800엔 델 DimensionTM 9200C 베이직 펙키지 Intel Pentium D 프로세서 805, 160GB SATA HDD, 512MB, Dell 19 inch TFT 액정 모니터 동 사양, 뛰어난 성능으로 수요급증 142,940엔 도시바 QosmioG30/797HS (PQG30797HS) Intel Core 2 Duo 프로세서 T7200(2GHz)'1GB RAM' 320GB HDD탑재, 17인치 와이드 풀 HD LCD 최고사양, 최고성능을 구비한 제품 399,800엔 일본HP HP B1900 Notebook PC RF459PA-AAAA Intel Core 2 Duo 프로세서 T5500 1GB RAM 100GB HDD탑재, 수퍼 멀티 드라이브, 12.1인치 와이드 TFT LCD 동 사양 저가품 129,990엔

297 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 297 제조사 모델명 사양 특징 가격 Tape L Intel Core 2 Duo 간단한 VGC-LA71DB 프로세서 T5600, 리모콘 1GB(512MB 2)RAM, 258,750엔 소니 조작으로 300GB HDD, 19형 ~299,80엔 TV 시청 및 와이드( ) 녹화 가능 TFT컬러액정 자료 : 닛케이 상품 정보 및 각사 홈페이지 주 : 동 제품의 가격은 제조사 희망 판매가격 및 kakaku.com 가격 폭 기준(2006년 11월) (3) 유통 구조 PC는 제조사 도매상 소매상(점두판매업자, 법인용 판매업자) 개인 법인으로 이어지는 유통경로가 일반적이나 유통업자가 조립에 개입 하거나 유통업자를 일체 거치지 않는 등 다양한 유통시장 구조를 가지고 있다. 법인고객에 대한 판매 창구는 PC뿐 만이 아니라 워크스테이션 및 프린터, 소프트웨어 등을 고객 니즈에 맞춰 시스템으로 판매하는 시스템 딜러가 많으며 개인고객에 대한 판매 창구는 PC 전문점이나 가전판매 전 문점(가전양판점)이 일반적이다. 최근에는 판매력이 있는 대형 유통업체 에 고객이 집중되는 경향이 강해지면서 대형 판매업자에 대한 판매경로 구축 여부가 중요한 포인트가 되고 있다. 유통업자가 조립에 개입하는 방식에는 유통업자가 PC 제조사로부터 반 제품 상태의 기본제품을 매입해 고객이 제시하는 사양에 맞춰 기본제품에 주변기기 및 소프트웨어를 끼워 넣어 팔고, 제품에 대해서는 PC제조사가 보증하는 '채널 어셈블리' 방식이 일반적이다. 최근 들어 텔레 세일즈(다이렉트 인바운드) 및 웹 세일즈(인터넷 다이 렉트)와 같은 직판이 주목을 받고 있다. 2005년 말 전년대비 각각 12.8%, 25.6%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있으며 다량으로 PC를 구 입하는 법인수요가 특히 높은 편으로 법인의 기업규모가 작으면 작을수록 가격경쟁력에서 유리해 판매율은 증가하고 있다. 결론적으로 일본 PC시장의 유통경로는 소매(점두판매방식), 딜러/VAR

298 298 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 /SI(소프트웨어 및 서비스, 판매방법 등에서 PC에 부가가치를 붙여 판매 하는 방식), 다이렉트 아웃바운드(메이커에서 소비자로의 직판 방식), 다 이렉트 인바운드(텔레세일즈 또는 텔레마케팅을 통한 직판방식), 인터넷 다이렉트(인터넷으로 신청부터 대금 지불까지를 완료하는 직판 방식), 기 타 등 6가지로 분류된다. < 컴퓨터의 유통 경로 > 자료 : Jetro 수입상품별 마케팅 가이드 (4) 가격 동향 1998년 이후 PC 본체의 출하단가는 지속적인 하락 추세가 이어지고 있 다. 통신판매와 가전판매점의 자체 브랜드인 '화이트박스'가 인기를 끌고 대기업들도 저가 PC를 투입하는 등 시장이 전체적으로 혼전양상을 보이 고 있다. 가격하락 추세에 따라 마진율은 매우 낮은 편으로 수익은 부속 품이나 소프트웨어 판매, 수리 및 서비스에 의해 결정되는 경우가 많다. 일본 국내의 PC 메이커들은 비용절감을 위해 경쟁메이커들과 생산제휴 를 맺거나 대만기업 등으로부터의 OEM 조달을 늘려가고 있는 추세이다. 일본 국내시장에서 코스트 경쟁력의 우위를 점하기 위해서는 효율적인 부

299 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 299 품조달 생산 재고 물류관리가 중요하다. 컴퓨터를 사용해 수 발주 자재 조달 재고관리 제품배송을 종합적으로 관리하는 SCM을 도입해 높은 상 품 회전율을 실현하고 있는 메이커들도 늘어나고 있는 추세이다. 소매점 등의 중간마진을 배제한 직판과 수주생산을 통해 재고를 억제함 으로써 효율을 높이고 있는 델, HP와 같은 메이커가 일본시장에서 점유 율을 높여가고 있다. PC를 중심으로 일본 제조사와 외국 제조사의 점유율 경쟁이 치열해지고 있으며 전체적으로 가격하락 추세가 계속되고 있다. [주요 컴퓨터 매장 판매가격] 데스크 탑 형 상품명(제조사) 동 경 오사카 VALUESTAR R VR500/FG (NEC) FMV DESKPOWER LX50S (후지츠) VAIO VGC-VA171B (소니) imac 17 inch (애플 컴퓨터) 노트북 형 상품명(제조사) 동 경 오사카 VAIO VGN-TX51B/B (소니) FMV BIBLO NB55S (후지츠) LaVie L LL750/FD (NEC) dynabook Qosmio F20/575LS(토시바) Mebius PC-WA70L (샤프) PriusNote PN37PT (히타치 제작소) ibookg4 M9846J/A (애플 컴퓨터) (단위 : 천 엔) 자료 : 닛케이 상품정보 주 : 동경은 아키하바라 전자상가, 이케부쿠로, 전자상가 등 주요 터미널 주변 오사카는 니혼바시 등의 가 전판매 매장에서의 표시가격

300 300 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 PC용 액정모니터 가격은 CRT 모니터의 교체수요와 함께 액정관련 부 품재료 가격의 상승과 최근의 엔저로 인한 조달비 상승이 영향을 미쳐 하 락세가 멈춘 상태이다. 노트북PC는 대형 가전제품 판매점의 경쟁 격화로 가격이 하락하고 있 다. 4월 중순부터 매장에 진열된 일본 제조사의 여름 모델의 판매 가격은 20만 엔 정도로 발매시작 약 한 달 만에 1만 엔~1만 5천 엔 전후 인하되 었다. 이외에 인터넷 프로바이더에 신규 계약을 하면 2만 엔 내외가 더 인 하되는 서비스 등도 확산되고 있어, 가격 경쟁이 더욱 격화되고 있다. (5) 시장 전망 데스크 탑 컴퓨터는 2005년에 기업의 교환 구매 수요로 인해, 올해는 매출 신장이 어려울 듯하다. 장소를 차지하지 않는 노트형 PC의 인기 상 승도 시장을 잠식하고 있다. 데스크 탑 형 컴퓨터의 여름 모델은 지상파 디지털 방송 수신 기능이 부착된 제품이 늘어나고 있고 차세대 대용량 광디스크용 드라이브를 갖춘 고가 제품도 다수 출시되고 있다. 노트형 PC의 여름 모델은 기본 소프트 인 OS를 내년 1월에 발매 예정인 윈도우즈 비스터로 간편하게 변경할 수 있는 것이 특색이다. 텔레비전을 시청할 수 있거나, 무선 LAN 기능으로 외출 시에도 가볍게 인터넷을 즐길 수 있는 제품이 인기를 얻고 있다. (6) 한국 제품의 평가 및 시장 공략 방안 한국산 PC는 對 日 수출 비중이 매년 감소추세에 있지만 하드디스크드 라이브와 기타 PC 관련 부품, 그리고 주력 수출품목인 액정, PDP 등 데 이터 디스플레이 장치가 PC와 디지털 가전시장을 동시에 겨냥해 수출액 을 확대해 가고 있다. 2005년 일본 국내 PC 디스플레이 시장규모는 약 745만 대로 이 중 98.7%를 LCD가 차지하고 있고 CRT 모니터는 1.3%에 그치고 있다. PDP,

301 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 301 DVD-HDD 레코더 등 AV기기 관련 가전제품에 대한 수요가 증가하면서 32인치 대형화면 PC 및 고휘도 액정을 탑재한 PC 등 AV 기능에 충실한 기종이 잇따라 출시되고 있어 관련시장의 수요증대가 예상된다. 화면 크기별로는 데스크 탑 PC 기준 17인치가 57.5%, 15인치가 19.2% 에 이른다. 특히 법인 수요는 15인치에 대한 니즈가 여전히 높아 마진이 높은 대형화면 디스플레이를 판매하는 메이커들의 수지 압박 요인이 되고 있다. 19인치 모니터는 소비자들이 체감하는 가격이 아직까지 높아 신장 세가 부진하나 저가격 고품질 대형화면의 수요는 계속 증가하고 있는 추 세이다. 기업들 사이에서 정보보안을 강화하는 분위기가 고조되고 있어 보안기 능을 강화한 법인용 PC 시장의 성장이 예상된다. 디지털 가전과 PC를 집 안에서 무선 LAN 등으로 연결해 영상 및 음성을 주고받는 '홈 네트워크' 기술이 PC 수요를 견인할 것으로 보인다. 2005년 개인정보보호법 시행 이후, 법인수요를 겨냥한 지문인증기능 및 HDD를 탑재하지 않은 기종 등 보안 기능을 전면에 내놓은 제품 수요가 증가하고 있어 보안 관련 제품시 장을 공략할 필요가 있다.

302 302 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 29. 액정 TV (1) 시장 동향 일본 액정TV 출하대수는 전년대비 약 63% 증가한 421만 7천 대로 큰 폭 증가했다. 액정 판넬의 증산으로 가격하락이 급속히 일어나는 가운데 액정TV의 가격인하는 계속될 전망이며 앞으로도 생산, 출하가 계속 늘어 날 전망이다. [연도별 일본 액정 TV의 출하대수] 연도 출하대수(천 대) 전년대비 성장률 (%) 2003년 1, 년 2, 년 4, 자료 : 전자정보기술산업협회 액정 TV 판넬가격 하락으로 30인치의 가격하락과 40인치 이상의 대형 TV의 수요가 늘어나고 있다. 또한, 절전형, 경량 등 화면크기 이외의 다 른 기능면을 중시하는 소비자들도 늘어나고 있다. 샤프는 "AQUOS" 액정TV로 타사 대비 화질의 선명함을 강조하였으나 전년도대비 시장점유율이 2.9% 감소했다. Sony는 2005년에 발매한 "BRAVIA"의 히트로 상승세를 타고 있으며, 마츠시타, 도시바가 그 뒤를 잇고 있다. (2) 수입 경쟁 동향 북미, 유럽 등 액정TV의 가격하락 영향에 따른 수요확대는 계속되고

303 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 303 있다. 삼성, LG와의 시장 점유율 경쟁을 벌이고 있는 일본의 TV 제조사 는 2005년 판넬 가격의 하락에 따라 전체적인 수출액이 하락했지만 시장 수요의 증가로 수출은 호조를 보일 전망이다. [일본의 액정 TV 수출입 동향] (단위..US$ 백만) 품목 2003년 2004년 2005년 수출 1, , , 수입 1, , , 자료 : WTA (HS Code: ) 2005년 일본의 국가별 수출입을 살펴보면 대미수출이 주춤한 가운데 전반적으로 꾸준한 수출세를 유지하고 있으며 중국으로부터의 수입이 2004년 대 비 74% 증가하는 등 중국으로부터의 수입이 지속적으로 늘어나는 추세에 있다. [일본의 액정 TV 수입대상 국가 및 금액] (단위 : US $ 십만) 순위 국가 2003년 2004년 2005년 1 중국 6,420 5,482 6,271 2 말레이시아 3,582 4,141 3,147 3 한국 1,263 1,712 1,844 4 대만 247 1,734 1,464 5 태국 773 1, 인도네시아 멕시코 미국 필리핀 독일 자료 : WTA (HS Code: ) 샤프는 고화질 액정 TV "AQUOS"의 선전으로 계속적으로 신 모델을 발 매하며 시장 점유에 나섰으나 2004년도 대비 2.9%로 마이너스 성장을 보

304 304 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 였으며 소니(1.3%)와 마츠시타(1.5%)도 마이너스 성장을 보였다. < 일본의 액정 TV 시장 점유율 > (단위 : %) 도시바, 10.5 마츠시타 전 기 산업, 16.2 기타, 3.8 일본 빅터, 5.0 소 니, 17.3 샤 프, 47.2 자료 : 닛케이 시장점유율 2007 일본 액정 TV 제조사의 주력모텔인 37인치 ~ 42인치 모델은 다음과 같다. 제조사 샤프 소니 상품명/ 모델명 AQUOS/ LC-37GX1W ~52GX1W BRAVIA / KDL-40X2500 참고사진 특징 가격 카메야마 공장에서 생산 한 판넬 사용. 37인치. 오픈가격 고화질, 더욱 얇고 콤팩 트, 공간 절약이 가능. 지 448,000엔 진 대응성, 고음질 기능, 절전성 마츠시타 VIERA / LX600 다각도 선명한 화질, 광역 재생을 통한 고음질 LX 60 시리즈 32 인치 오픈가격 도시바 REGZA / 42Z2000 고화질, 고음질을 추구하 는 Z2000 시리즈 모델 오픈가격 자료 : 각사의 홈페이지 참조 주 : 가격은 각사의 홈페이지 표시 가격(2006년 11월 기준)

305 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 305 (3) 유통 구조 가전제품의 유통은 제조사 도매업자(직판 지역 및 전문매장) 소 매상(일반 전기제품매장 전문 양판점 슈퍼 할인매장 홈센터 백화 점) 소비자의 경로이다. 유통경로의 다양화, 단순화가 지속되는 가운 데 일반적인 도매경로를 거치지 않고 대형 양판점 등으로 직접 판매되는 경우가 늘어나고 있다. < 액정 TV의 유통 경로 > 자료 : Jetro 수입상품별 마케팅 가이드 (4) 가격 동향 액정 판넬의 증산에 따른 판넬가격 하락으로 30인치 이상의 대형 액정 TV의 가격하락이 계속되고 있다. 하이테크 관련 조사 기업인 BCN에 의 하면 2006년 9월, 40~50인치 액정 TV의 평균단가는 27만 4,000엔으로 2005년 10월 시점의 37만 2,000엔과 비교할 때 불과 1년 동안 약 30%의 가격 하락을 보이고 있다.

306 306 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 제 품 명 [ 일본의 액정 TV 가격 ] 희망소비자가격 ( 는 오픈가격) (단위 : 천 엔) 소매가격 액정 TV(32 Inch) 샤프 LC-32BD1 228~248 소니 KDL-32V 마츠시타 TH-32LX ~298 액정 TV(20 Inch) 샤프 LC-20AX6 148 소니 KDL-20S ~140 주 : 도쿄 2006년 4월 자료 : 닛케이 상품정보, 2006 (5) 시장 전망 2005년부터 지상파 디지털 방송을 시작한 일본은 2011년부터 아날로그 방송을 중단하고 전면 디지털 방송으로 이행된다. 이에 따라 액정TV의 수 요도 꾸준한 증가를 유지할 것으로 전망된다. 2005년 일본 시장에서는 처음으로 브라운관 TV의 출하대수를 박형 TV 가 추월하였다. 2006년도와 세계시장에서 박형 TV가 4천만 대를 넘어설 것으로 전망되며, 일본 시장의 계속적인 가격하락으로 그 수요는 증대될 전망이다. 판넬의 대형화가 진행되면서 액정TV의 가격하락은 지속될 것이다. 2005년 37인치 이상의 판매수량이 42%에 달했으며 2006년에도 같은 수 준의 판매가 이루어질 것으로 보인다. TV 제조사의 판넬 설비 투자가 계속되고 있는 가운데 소니, 삼성 전자 합병회사 S-LCD가 "제8세대"의 액정 판넬을 생산할 계획에 있으며 액정 TV의 대형화는 가속될 전망이다.

307 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 307 (6) 한국 제품의 평가 및 시장 공략 방안 한국의 대일 수출은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2004년에 약간 주춤하였으나 2005년에는 25.8% 큰 폭의 증가를 보였으며 가전제품에 까 다로운 일본시장에서 가격대비 성능이 우수한 한국제품의 선전이 기대된 다. 가전제품 전문 양판점인 "빅 카메라" 매장 매니저는 삼성 및 LG의 경 우 제품의 품질에 비해 브랜드 인지도가 일본제품에 비해 낮아 소비자에 게 다가서지 못하고 있는 만큼, 브랜드 인지도를 높일 필요가 있다고 조 언하고 있다. 한국 기업들의 대일 기업 공략은 자체브랜드 수출과 병행해서 OEM 방 식을 통해 일본 기업들의 부품시장과 디지털 TV 본체, 디지털방송 규격기 기 간에 존재하는 틈새시장도 발굴해야 할 것이다. 아나로그에서 디지탈 방송으로 이행기에 있는 만큼 품목간 기능을 보조하는 상품 시장에 대한 중소기업 및 외국기업의 진출 가능성은 높다고 하겠다.

308 308 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 30. 휴대전화 (1) 시장 동향 2005년 일본 휴대전화 출하대수는 전년대비 0.5% 증가한 4,432만 대 로 나타났으며, 계약자수는 9,179만 2천 건으로 전년대비 5.5% 증가했으 나 성장률은 전년대비 0.7% 감소하는 등 시장이 포화상태에 도달했다. 2005년도 출하대수는 샤프가 755만 대로 시장점유율 1위를 처음으로 차 지했으며, 전년도까지 4년 연속으로 1위를 차지했던 NEC가 730만 대로 3 위를, 파나소닉이 746만 대로 2위를 차지했으며 상위 3사의 시장점유율 은 1.0% 이내로 큰 차이는 보이지 않는다. [일본 휴대전화 출하대수별 시장점유율] 소니 에릭슨, 6.3% 미츠비시전기, 6.9% 산요전기, 7.1% 후지츠, 7.9% 기타, 10.2% 도시바, 13.4% 샤프, 16.3% 파나소닉, 16.1% NEC, 15.8% 자료 : MM총연 Vodafone은 한발 늦은 정액제 실행과 제3세대 휴대폰 사용자의 증가가

309 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 309 늦어지는 등의 실패로 일본 내 검색사이트 1위인 Yahoo, Yahoo!BB 등 인터넷 서비스를 운영하는 소프트뱅크에 의해 흡수합병 되었다. 데이터 서비스 정액제에 의해 au는 젊은 층에게 큰 인기를 얻고 있다. 특히, "착신 노래 풀" 서비스는 곡 전체를 다운로드 받아서 들을 수 있는 서비스와 디자인 면에서 인기를 모으고 있다. 또한 도코모는 장기 계약 할인 서비스를 확충하고 결제기능을 부착시킨 "지갑 휴대폰" 의 기종을 보 완, 버튼을 누르면 서로 대화를 할 수 있는 트랜시버 방식의 "PUSH TALK" 등 새로운 기종을 도입하였지만 시장 점유율은 하락하였다. 2006년 11월, 번호 지속제 시행에 따른 고객 이동의 자유가 증가한 가 운데 이동통신사 3사의 경쟁이 가속화 되고 있다. 특히, 업계 3위인 소프 트뱅크(Vodafone 매수)의 추격이 주목되며 KDDI의 au가 음악 다운로드 서비스 및 학생할인 서비스 등으로 신규 가입자를 착실히 늘려가고 있다. (2) 수입 경쟁 동향 번호 포터빌리티(번호 지속제) 시행을 앞두고 휴대전화의 교환 시기를 늦추는 등 소비자의 관망 추이가 계속되는 가운데 수출입은 동시에 하락 하고 있다. 시장의 포화상태가 지속되면서 소비자 가격의 하락으로 각 제 조사는 원가절감을 위해 경쟁력 있는 부품공급자를 찾고 있다. [일본 휴대전화 수출입 동향] (단위..US$ 백만) 2003년 2004년 2005년 수출 13,101 14,663 13,685 수입 1,587 2,536 2,218 자료 : WTA (HS Code: 8525) 일본의 휴대전화 수출의 경우 미국, 네덜란드, 영국, 홍콩 순으로 나타 났으며, 미국이 전체 수출액의 58.6%를 차지하고 있으며 3년 연속 수위 를 기록하고 있다. 수입의 경우 중국, 한국, 태국, 인도네시아 등이 상위 권을 차지하고 있으나 전체적으로 감소하는 추세이다. 단, 수입대상 4위

310 310 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 인 인도네시아만이 전년 대비 16.77%의 증가를 보이고 있으며 비용 절감 압력에 따라 중국, 한국으로부터 동남아시아로 수입선를 바꾸고 있다. [일본의 휴대전화 수입대상 국가 및 금액] (단위 : US $ 백만) 순위 국가 2003년 2004년 2005년 1 중국 524 1,218 1,097 2 한국 태국 인도네시아 말레이시아 미국 필리핀 독일 대만 이스라엘 자료 : WTA (HS CODE : 8525) 번호 지속제에 의해 새로운 수요가 약 5~10% 정도 증가할 것으로 예상 되는 가운데 해외 제조사의 진입과 국내 제조사의 경쟁은 더욱 격화될 전 망이다. 특히, 신규 시장에 참여한 소프트뱅크의 약진이 주목된다. [일본내 제조사별 출하대수 및 통신사별 계약자 수] 제조사 2005년 출하 대수 이동통신사 계약자수 샤프 755만 대 NTT 도코모 5,153만 명 파나소닉 746만 대 au / Tuca 2,580만 명 NEC 730만 대 소프트뱅크 1,522만 명 도시바 619만 대 윌컴 402만 명 후지츠 365만 대 산요전기 326만 대 미츠비시전기 321만 대 소니 에릭슨 293만 대 자료 : 四 季 報 업계지도 2007년도 판

311 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 311 닛케이 상품정보를 바탕으로 각 통신사의 주력 제품은 다음과 같다. 이동 통신사 (제조사) 참고 사진 특징 FOMA F902i (후지츠) 보안지문 인식기능 전자 결제 기능 NTT도코모 FOMA SH902i (샤프) 고화질 액정 전자 결제 기능 MOVA premini-ii (소니 에릭슨) 미니사이즈에 19인치 액정 소프트뱅크 3G 903SH (샤프) 3.2메가 픽셀 카메라 탑재 오토 포커스 기능 W41CA (카시오) 전자 결제 가능 와이드 화면 KDDI au CDMA 1X A5517T (도시바) 연장자를 위한 모델 와이드 화면과 키 조작이 간단 자료 : 닛케이 상품정보 2006

312 312 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 (3) 유통 구조 휴대전화 유통 경로의 전반적인 특징은, 1소규모 소매점의 감소 2통 신판매와 홈센터 등 판매점 업태의 다양화 3수입경로의 다원화 4정보 네트워크화에 따른 거래형태의 다양화 5인터넷 통신판매의 확대 등을 들 수 있다. 개발수입품과 일본기업의 OEM제품, 해외공장 생산에 의한 역 수입품 은 발주처인 일본기업의 기존 유통 경로를 거치는 경우가 대다수이다. 일 반 유통경로는 소매(점두판매방식)가 가장 많았으며, 다이렉트 인바운드 (텔레세일즈 또는 텔레마케팅을 통한 직판방식), 인터넷 다이렉트(인터넷으 로 신청부터 대금 지불까지를 완료하는 직판 방식), 기타 등으로 분류된다. [휴대폰 등 전자제품의 유통 경로] 자료..Jetro 수입상품별 마케팅 가이드 (4) 가격 동향 전자결제 시스템의 사용이 가능한 휴대전화의 판매 호조로 큰 가격 하

313 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 313 락은 보이지 않았다. 전반적으로 FOMA902i의 경우 약 3만 엔 정도에 거 래가 되고 있으며 au는 2만 엔 전후의 모델이 주를 이루고 있으나 음악 다운로드 서비스 이외에 전자 결제 서비스가 가능한 모델도 출시되고 있 다. 소프트뱅크는 해외 출장을 자주 가는 비즈니스맨에 편리한 기능을 갖 추고 있으며 가격대는 2만 엔 전후의 모델이 중심이다. [주요 휴대전화 소비 가격 비교표] NTT도코모 소프트뱅크 KDDI au 이동 통신사 (제조사) FOMA F902i (후지츠) FOMA SH902i (샤프) MOVA premini-ii (소니 에릭슨) 3G 903SH (샤프) W41CA (카시오) CDMA 1X A5517T (도시바) 희망가격 소비가격 ( 은 오픈가격) (천 엔) 주 : 도쿄 2006년 4월 기준 아키하바라, 이케부쿠로, 신주쿠 등 주요 가전제품 양판점 표시 가격임. 판매 시기 장소에 따라 가격차가 큼 자료 : 닛케이 상품정보 2006 휴대전화의 수입가격은 2004년의 달러에서 2005년에는 달러로 하락 하였으며 수출에는 큰 변동이 없었다. [일본의 휴대전화 수출입 평균가격] (단위..US 달러) 품목 2003년 2004년 2005년 수입 수출 자료 : WTA (HS Code: )

314 314 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 소프트뱅크의 <골드 요금제>는 월액 기본료 9,600엔으로, 동사 이용자 간의 통화, 메일은 원칙적으로 무료이다. 2007년 1월 15일까지 가입하면, 기본료는 2,880엔이다. NTT 도코모, KDDI au도 타사의 휴대전화에 걸 어도 무료가 되는 요금제를 준비 중에 있다. <골드 플랜>의 기본요금과 거의 동일한 도코모의 <타입 L>, KDDI의 <플랜 L>이 있으며 도코모의 요 금제가 KDDI보다 1.7-2배 비싼 편이다. [ 휴대전화 PHS의 주요 요금 플랜 ] 타사로의 기본료 기업명 요금제명 특징 통화료 (월정액) (30초당) 1만 80엔. 1일 8분 이상 NTT 도코모 타입 L 최대 300분 10.5엔 통화량 대상 통화량 포함. (세금 포함 가격) 메일 플랜과는 별도로 각종 정액제 설정 KDDI 플랜 L 통화량이 많은 대상 9,975엔. 최대 262분 무료 통화분 포함. 12.6엔 플랜과는 별도로 각종 정액제 설정 소프트뱅크 골드 플랜 계약자간 통화량이 원칙 무료 9,600엔. 1월 15일까 지 가입하면 2,880엔. 21엔 계약자간은 무료. 타사로는 유료 PHS간은 윌컴 윌컴 정액 플랜 계약자간뿐만 아니라 PHS로의 통화도 무료 2,900엔 2시간 연속 45분까지는 무료. 초과 하면 10.5엔 무료 자료 : 요미우리 신문, 2006년 11월 1일 (5) 시장 전망 일본의 제3세대 휴대전화는 2003년의 성장기(보급률 15% ), 2004년

315 Ⅱ. 수입선호품목 30 選 월에 보급기(30% )를 맞이하면서 2004년에는 2,603억 엔 규모의 시 장을 형성하였다. 최신 착신노래, 착신게임 등 제3세대 콘텐츠 시장이 성 장하면서 시장규모는 확대될 전망이다. 특히 2006년에는 제3세대 휴대전 화 보급의 확대, 정액요금제의 확산으로 전자책, 네트워크 게임, 동영상 의 이용이 확대될 것으로 전망되며 거기에 따른 수요가 증가할 것으로 보 인다. 2006년 가을에는 번호 지속제(포터빌리티, 휴대전화 회사를 바꾸더라 도 기존의 단말기 및 번호의 사용이 가능한 제도)의 도입으로 이동 통신사 간의 이동이 용이해짐에 따라 고객의 유동성이 높아지면서 단말기 수요가 증가 할 것으로 전망된다. 2006년 봄 Vodafone을 흡수 합병한 소프트뱅크는 인터넷 콘텐츠를 이 용, 고객 확보에 나설 예정이어서 그 귀추가 주목된다. (6) 한국 제품의 평가 및 시장 공략 방안 한국산 휴대전화의 對 日 수출 비중은 엔저의 영향으로 감소추세에 있지 만 핵심부품의 수출은 호조를 보이고 있다. 그러나 일본 내 제조사의 치 열한 경쟁으로 인한 비용 절감 압력으로 부품수입이 한국에서 중국, 동남 아시아로 넘어가는 추세이며 엔저현상도 수출의 장애요인으로 지적되고 있다. 삼성, LG, 팬택을 비롯하여 노키아, 모토로라 등이 일본 시장점유율 확 대에 나서고 있으며 세계 시장 점유율 1위인 노키아는 일본 3대 이동통신 사 전부에 단말기를 공급하고 있다. 이토요카도의 휴대전화 담당자에 의 하면 소프트 뱅크에서 판매하고 있는 삼성의 슬림형 휴대폰 705SC의 판 매가 호조를 보이고 있다고 한다. 일본제품과 동등한 가격으로 판매되고 있으며 소프트 뱅크 기종 중에서 판매 1위를 차지하고 있는 샤프에 뒤이 어 2위의 판매성적을 보이고 있다. 일본의 휴대폰 시장은 포화 상태에 놓여 있는 만큼 새로운 고객을 발굴 하는 상품개발 전략이 필요하다. au의 어린이와 고령자를 타깃으로 한 단

316 316 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 말기가 성공을 거두면서 NTT 도코모에서도 뒤늦게 단말기 개발에 나섰 다. 이는 새로운 시장 창출이 가능하다는 것을 보여주며 정확한 고객 타 깃설정이 관건임을 말해주고 있다. 여러 기능을 쓰지 않는 비즈니스맨과 간단한 기능만을 원하는 고객을 위해 박형의 소형단말기가 인기를 끄는 반면에 디지털 카메라 기능, TV 기능 등 몸집이 커도 다기능을 원하는 고 객을 타깃으로 하는 단말기도 인기를 끌고 있다. 휴대전화에 대한 기능은 카메라보다 음악관련 기능을 중시하는 경향이 높아짐에 따라 au는 음악 다운로드, 음악 청취기능, FM 라디오 수신기능 이 충실한 제품을 시판하고 있다. 휴대전화에서 음악 청취는 향후 젊은 층을 중심으로 확대 될 것으로 전망된다.

317 일본 유통업체가 뽑은 수입선호 품목 30 選 발행인 홍 기 화 편집인 한 준 우 발행처 KOTRA 인쇄처 화신문화(주) 발행일 2006년 12월 가 격 15,000원 주 소 서울시 서초구 염곡동 서초우체국 사서함 101호 전 화 (대표) 홈페이지 낙장, 파본은 교환해 드립니다.