2010 차이나 퍼즐

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1 중국 투자 뉴스 금주 시장 정보 [포 커 스] 中 반독점법, 자동차 산업 조준 1 [산업/정책] 달콤한 건강식품, 중국 농업경제에도 달콤함을 선사 12 정저우, 중국 최대의 신 재료( 新 材 料 ) 산업 기지 건설 18 [상품/시장] 수입산과 국산 사이에서 고민하는 중국 우유 소비시장 23 中 시안, 반도체 통신 단말기산업 육성으로 IT 관련 부품 수요 증가 28 즐기면서 먹는 중국 레저식품시장 활기 34 [통상/투자] 중국, 해외 영유아용 조제분유 생산기업 등록제도 시행과 그 여파 43 중국 주요 도시, 신에너지차량 보급 파격정책 내놔 48 [외부 기고] 중국 자본 유치의 기회와 과제 53 특파원 칼럼 [월드리포트] 월드컵 시청 이보다 더 우호적일 수 없다 57 추천 보고서 중국의 대 아프리카 진출 전략과 시사점 61 확대될 인도시장, 한중일 경합에 대비해야 62 중국 상무부의 외국인투자기업 심사 정책의 변화 및 시사점 63 투자진출 A to Z [잔업비기수] 잔업비 기수의 약정 방법 (광동성) 64 [여성3기] 출산후 장기 무단결근 직원에 대한 법적 조치 75 구매정보 한국산 악세사리 80 한국산 코드 달린 전화선 82 기타 행사 안내 [선 양] 2014년 한-동북3성 경제협력포럼 개최 한국투자기업지원센터 안내 베이징 : (86-10) 상하이 : (86-21) 칭다오 : (86-532) 광저우 : (86-20) 다 롄 : (86-411) 시 안 : (86-29) IP-China Desk(중국 지재권 보호 데스크): 각 센터 내 설치

2 금주 시장 정보 [포커스] 中 반독점법, 자동차 산업 조준 - 중국 상무부, 자동차 시장 독점여부 조사 착수 - - 대내적으론, 지방보호주의 청산 목적 - - 대외적으론, 외국계 브랜드의 시장독점 방어 - 작성자 : 베이징무역관 남지은 (jieun.nam@kotra.or.kr) 자료원: 왕이자동차( 網 易 汽 車 ) 中 상무부, 중국 자동차 시장에서의 잠재적 독점 여부 평가에 착수 중국 상무부는 자국의 지방보호주의 및 자동차 산업의 반독점법 위반 여부와 관련한 조사를 시행키로 발표 (2014 년 6 월 10 일) - 상무부가 중국자동차유통협회( 中 國 汽 車 流 通 協 會 ; CADA) 등 주요 산업협회에 지방보호주의 및 산업독점 관련 설문조사를 시 행하기 위한 통지( 關 于 開 展 地 區 封 鎖 行 業 壟 斷 問 卷 調 査 的 通 知, 이하 통지 )를 하달한 것이 계기 - 이번 조사는 2013 년 중국자동차유통협회가 수입차 가격담합 여부 조사 데이터를 국가발전개혁위원회에 보고한데 이어 두 번째로 시행되는 것으로, 타 지역으로 경영범위 확장 시 해당 지방 정 - 1 -

3 부가 독립법인 설립을 요구한다든지, 혹은 차별적 비용납부 기 준을 적용한다든지 등 총 7 개 항목이 포함 - 중국자동차유통협회의 뤄레이( 羅 磊 ) 부비서장에 따르면 이번 통지 는 지난 14 년 5 월 말 관련 기업에 전달됐으며 설문지는 6 월 말까지 전부 회수 계획 ( 每 日 經 濟 新 聞, 2014 년 6 월 19 일 보도 인용) 중국 현지 언론은 상무부가 통지 하달로 중국 자동차 시장의 독점 문제, 중국 로컬 자동차 브랜드의 시장점유율 하락 및 중 고차 시장 장벽, 신에너지 자동차의 지방보호주의 문제를 해결 하려 한다고 분석 ( 金 融 時 報, 2014 년 6 월 13 일자 보도 인용) 구체적인 내용은 다음의 표와 같음. 설문 조항 세부 내용 - 지사 또는 대표처 설립에 있어 현지 정부가 독립적 법인설립을 강요한 적이 1. 타 지역( 跨 地 區 ) 경영 2. 타 지역 경영 시 차별적 비용 내용 요구 3. 지방정부가 행정권을 남용해 지정 상품 또는 서비스 구매 강요 여부 4. 지방정부가 행정권을 남 용해 해당기업 제품 또는 서비스의 현지시장 진입 제한 여부 5. 물류 운송 분야 있는지 기재 - 회사 경영 및 납세에 영향을 끼쳤는지 기재 - 차별성 비용납부 항목과 납부기준 또는 차별성 가격을 요구했는지 여부 - 정부가 행정 권력을 남용해 특정 상품 또는 서비스를 강제로 구입토록 지시한 바가 있는지 기재 - 정부가 행정 권력을 남용해 특정 기업의 상품 혹은 서비스의 해당 지역 진출을 제지한 사례가 있는지 기재 - 행정구역 변경에 관문을 설치해 제지를 받은 적이 있는지 기재 - 현재 이미 해결했는지 여부 기재 6. 민영기업의 융자 문제 - 융자 시 불합리한 사례, 애로사항 등 기재 7. 현지시장 활동 시 지방보호, 산업독점 관련 문서 또는 정부부처 존재 여부 - 지방정부가 발표한 국가세수법규를 위반한 지역성 세수혜택정책 존재 시 구체 사안 기재 - 타 지역 기업이 차별대우를 받는 보조적 혜택정책 등 자료원: 코트라 베이징무역관 정리 - 2 -

4 중국 중고차 시장, 지방보호주의 심각 정책 당국의 이번 조사로 중국 중고차 시장에 대한 지방보호 현상이 재조명됨. - 중국 환경오염 문제가 날로 부각되면서 환경보호 관련 규제가 강화되는 상황에서 중국 대부분의 지방정부가 타 지역으로부 터의 중고차 진입을 제한해왔음. ( 每 日 經 濟 新 聞, 2014 년 6 월 19 일자 보도) - 지방정부의 중고차 진입 제한 규제는 그동안 환경보호를 핑계로 한 타 지역의 중고차 거래에 대한 차별 조치이자 지방보호주의 ( 地 方 保 護 主 義 )로 지적돼 왔음. - 즉 타 지역의 중고차에 대해서 신규 자동차의 배기량 기준보다 높은 기준을 설정하는 등 중국 중고차 시장의 활발한 거래를 저해하는 걸림돌로 작용 - 이에 중국자동차유통협회는 중국 환경보호부에 지방도시의 타 지역 중고차 진입 제한에 대한 불합리한 규정 취소 건의 ( 關 于 取 消 地 方 城 市 限 制 二 手 車 遷 入 不 合 理 規 定 的 建 議 )를 제출하고 중고차 진입 규제 완화를 요구( 南 方 日 報, 2014 년 6 월 5 일자 보도) 중국은 2011 년부터 환경보호를 이유로 타 지역의 노후ㆍ중고자동차 진입 제한을 시행해오고 있는데 현재까지 약 93% 이상의 지급시 ( 地 級 市 )가 이에 해당 - 즉, 중국 내에는 타 지역 중고자동차에 대해 배기가스 규제 '국 ( 國 )III 기준' 이상을 시행하는 도시가 총 324 개에 달함. - 그 중 '국( 國 )V 기준' 이상 강도 높은 기준을 적용하는 도시는 총 12 개로 베이징, 상하이, 난징( 南 京 ), 청더( 承 德 ), 친황다오( 秦 皇 島 ), 탕산( 唐 山 ), 헝수이( 衡 水 ), 싱타이( 刑 臺 ), 한단( 邯 鄲 ), 바오우 딩( 保 定 ), 스쟈좡( 石 家 庄 ), 장쟈커우( 張 家 口 ) 등 - 3 -

5 - 또한 국( 國 )IV 기준 이상을 적용하는 도시는 261 개, 국 ( 國 )III 기준' 이상 시행 도시는 51 개이며 '국( 國 )II 기준' 이상 시행 도시는 3 개에 그침. 이로 인해 자동차 유통량과 보유량이 많은 대도시의 경우 8 년 이상 된 중고자동차가 정상적으로 소유자등록( 落 戶 )을 하지 못 하고 있으며 특히 베이징 시는 약 80%의 중고차가 타 지역에 판매되지 못하고 있음. - 그 밖에 중고차의 지역간( 跨 區 域 ) 거래과정에 각종 비리와 이 익사슬( 灰 色 利 益 )이 존재해 지방정부가 차량 관리 및 통제, 노후생산능력 도태 등에 애로를 겪고 있음. 중국 지역별 자동차 배기가스 기준 적용 현황 자료원: 신랑왕( 新 浪 網 ) 중국자동차유통협회 통계에 따르면 지난 4 월 전국 중고차 거래량은 만대로 전달 대비 2.4% 하락, 전년 동기 대비로는 9.3% 증가했으나 지난 해 같은 기간 증가율에 비해선 소폭 둔화된 수준 - 중고차 거래액 역시 억 위안으로 전달 대비 4.2% 하락, 전년 동기 대비로는 18.4% 증가했으나 역시 지난 해 동기 수준에 비해 감소 - 4 -

6 중고차에 대한 지방보호 정책은 중고차 거래량 및 거래가격 뿐만 아니라 신규 차량의 판매에도 일정 정도의 부작용을 일으키고 있음. - 베이징 시 중고자동차 거래시장 리전성( 李 振 生 ) 총경리에 따르면, 2014 년 1 월~4 월 베이징 중고차 시장의 거래량은 전년 동기 대비 10% 하락했으며 거래가격도 전년 동기 대비 20% 하락 - 특히 4 월 이래 허베이성( 河 北 省 )에서 자동차 배기가스 규제인 국( 國 )IV 기준 을 적용함에 따라 중고차 가격은 더 하락했 다며 우려감을 표명 중고차 거래량 감소 및 거래가격 하락에 따라 베이징, 상하이 등 대도시의 신규 차량 교체 수요에 제약 요인으로 작용 - 베이징 시 중고차 경영상은 주로 소유하고 있는 차량번호판 등록을 통한 렌트카 경영방식이나 소비자 판매 등 두 가지 형태를 취 하고 있는데, 전반 중고차 시장의 공급과잉 및 제한적인 수요로 가격이 하락하면서 대다수 소비자들은 차량이 정상적인 운행이 가능한 경우 신규 교체를 고려하지 않고 있음. 현지 언론에 따르면 중국자동차유통협회는 이미 전국 3,761 개 자동차 유통기업을 대표해 환경보호부에 '지방도시가 중고차 진입제한 관련 불합리한 규정을 취소하는데 대한 건의서'( 關 于 取 消 地 方 城 市 限 制 二 手 車 遷 入 不 合 理 規 定 的 建 議 )를 제출 - 건의서 를 통해 향후 차량의 배기가스 관련 연도 검사결과를 자동차 타 지역 거래의 유일한 기준으로 지정하며 타 지역 거래 중고차에 대해 '이중기준' 등 차별대우 조치를 취소하도록 건의 신재생에너지 차량 보급도 지방보호 정책 영향 받아 최근 몇 년 전부터 집중 조명된 신에너지 차량 분야에서도 지 방보호주의가 성행 - 5 -

7 - 베이징, 상하이 등은 '신에너지 차량 지방 목록'( 新 能 源 車 地 方 目 錄 )을 제정하고 현지 생산 신에너지 차량에 한해 지방 보조금을 지원 - 심지어 타 지역에서 생산된 신에너지 차량의 경우 '대상목록'에도 포함되지 못하고 번호판도 획득하지 못하는 경우도 있음. 중국 신에너지 차량 대표기업인 BYD( 比 亞 迪 )를 비롯한 기업들이 생산한 차량이 현재까지 각 대도시에 진입 및 판매되지 못하는 이유가 바로 지방정부의 차별대우로 빚어진 결과 - 일부 기업들은 타 지역으로 판매범위를 확장하기 위해 현지 생산 라인을 건설하고 이는 결국 기업의 운영 원가 부담을 높이는 결과를 초래 * 최근 신재생에너지 자동차 육성과 관련, 중국 지방정부가 관할 지역의 기업들에게 몰아주 기 식 혜택을 제공함으로서 중국 내에서 강한 비판을 받은바 있음. - 중국 공업정보화부( 工 信 部 )는 2014 년 5 월 21 일, 베이징에서 회의를 소집하여 신재생에너지 자동차 지원정책의 보편화 문제를 논의하였는데 그 중 하나가 지방보호주의 청산에 관한 내용이었음. (21 世 紀 經 濟 報 道, 2014 년 5 월 29 일자 보도) - 예를 들면 베이징 등 지역에서 발표한 신재생에너지 자동차 리스트 의 내용을 보면 베이징 시 소속이 아닌 신재생에너지 자동차 제조업체에서 생산한 신재생에너지 자동차는 보조금 지급 대상에서 배제 자동차 부품 시장에도 독점 존재 중국 합자브랜드 자동차 시장의 가장 뚜렷한 특징 중 하나가 바로 자동차 부품시장의 독점현상이라 할 수 있음. - 관련 업계에 따르면, 중국은 합자브랜드 자동차기업의 차량생산, 특히 부품구매 시 외국 측이 절대적인 통제권을 장악하고 있는 상황 - 이는 중국 로컬 자동차부품 공급 시스템 발전 및 성장에 있어 제약 요소로 작용하는 반면 외국 브랜드 기업에게는 부품 제 조업 분야에서도 이윤 창출을 가능케 함

8 전국승용차시장정보연합회는 자동차 A/S 분야 부품 및 기술 독점이 동시에 존재한다고 지적 - 즉 자동차 부품의 지식재산권을 부품 공급상이 아닌 완성차 제조 사가 소유하고 있어 외국계 브랜드가 중국 내 자동차 제조공 장 부속품에 대한 독점권을 행사 - 또한 4S 점은 반드시 완성차 공장의 부속품만을 구매해야 하고 4S 점은 자동차 수리 시 원( 原 ) 공장의 부속품을 사용하는 등 여러 독점 형태가 이뤄지고 있음. A/S 분야 독점 형태는 주로 일반 수리업체 및 소비자에게 1차량 수리 관련 기술 정보 비공개, 2진단 설비 규격 및 검측변수 등 비공개, 3수리용 전문도구 종류 및 생산기업정보 등 비공 개 등을 꼽을 수 있음. - 따라서 대부분의 소비자들은 시장에서 원( 原 ) 공장의 부속품을 구매할 수 없고 수리기술 관련 정보도 없어 일반 수리공장이 아닌 지정된 4S 점을 이용할 수밖에 없음. - 더욱이 4S 점이 수리비용을 대폭 높게 책정함에 따라 최종 소 비자에게 부담이 가중되는 셈 * 중국만의 자동차 유통방식(4S), 완성차 브랜드 및 제조업체 vs. 판매상 및 소비자 간 갈등 구조 형성 ㅇ 중국 자동차시장 유통방식은 브랜드 전문판매 4S 방식 으로 진행 - 4S 란, 자동차 판매(sale), 부품(spare part), A/S(service), 정보 피드백(survey)등을 통칭하는 말로 통일적인 브랜드, 관리기준, 경영방식으로 자동차 판매와 유통을 진행하는 방식을 가리킴. - 4S 경영방식은 2005 년 4 월 1 일부로 시행된 자동차 브랜드 판매 관리 실시방법( 汽 車 品 牌 銷 管 理 實 施 辦 法 ; 이하 방법 ) 에 의거 ㅇ 4S 방식은 그동안 자동차 완성차 브랜드 가치를 살리고 제조업체의 이익만을 반영하고 자동차 판매업체 및 소비자의 입장은 대변하지 못하고 있다는 지적이 줄곧 있어왔음. - 제조업체 및 완성차 브랜드가 자동차 부품 생산, 관리, 물류, 납품 등 전 과정을 통합 관 리하고 있고 4S 대리점 운영 및 평가에 대한 주도권 또한 행사 - 7 -

9 - 또한 4S 방식은 독립적인 자동차 수리업체와 소비자 모두에게 관련 기술 정보에 대해 철저하게 비밀을 유지하고 있고, 4S 대리점 이외에서의 수리는 보험대상에서 제외되므로 사살상의 자동차 수리업 부문의 독점이 형성된 상황 ㅇ 이렇듯 관계자들 간 상호 갈등이 첨예하게 대립하는 상황에서 중국 정부는 기존 방법 을 수정할 것임을 공고 년 8 월, 중국 상무부 션단양( 沈 丹 陽 ) 대변인은 정례 브리핑 자리에서 기존의 자동차 브랜드 판매 관리 실시 방법을 수정할 계획임을 발표 - 션 대변인은 일부 완성차 브랜드가 판매업체에 대해 일방적 경영방식을 요구하거나 판 매행위 제한, 보증금 징수 등 부당한 행위를 지속해왔다고 지적 - 방법 의 수정을 통해 조속히 갈등 국면을 해소하고 중국 소비자들의 이익을 대변할 수 있도록 조치할 것임을 강조 중국산 자동차 시장점유율 연속 하락세... 외국계 브랜드 독점 우려 중국 정부가 자동차 시장에서 고심하고 있는 문제점은 제조업체 및 브랜드 소유사의 횡포 이외에도 중국 브랜드의 경쟁력 약세가 있음. - 중국자동차공업협회( 中 國 汽 車 工 業 協 會 ; CAAM) 통계에 따르면 현재 중국 브랜드 자동차는 치열한 경쟁에서 매출 부진의 위기에 직면하고 있음. - 중국자동차공업협회 야오지에( 姚 杰 ) 부비서장은 2014 년 6 월 열린 정례 브리핑에서 중국 로컬 및 외국 완성차 브랜드 간 경쟁이 날로 치열해 지고 있다 고 밝힘. * 2014 년 5 월 중국 자동차 매출량은 전년 동기 대비 8.5% 증가한 190 만 대를 기록했는데 이중 중국 로컬 브랜드 자동차 매출 증가율은 5.4%에 그치며 평균(8.5%)에 미치지 못하는 수준 중국 브랜드의 위기는 매출량 증가율의 차이뿐 아니라 시장점 유율에서도 현저한 차이를 보여주고 있음. - 중국자동차공업협회가 발표한 2014 년 5 월 자동차 제조 및 판매 관련 통계자료에 따르면 중국 로컬 브랜드의 시장점유 율은 연속 9 개월째 하락하고 있음

10 * (자동차 판매량) 만 대, 전월대비 2.72% 하락, 전년 동기 대비 증가율은 5.41% * (시장 점유율) 36.51%, 전월대비 0.58%p 하락, 전년 동기 대비 2.92%p 하락 2013 년 자료를 보더라도 중국 로컬 브랜드는 외국계 브랜드와 비교하면 경쟁력이 뒤처지는 상황인데 특히 세단의 경우 독일 계 브랜드에게 1 위를 내줄 수도 있다는 우려가 상승 - 통계에 따르면 2013 년 승용차(passenger vehicle) 및 세단(sedan)의 외국계 브랜드 시장점유율은 각각 59.43%, 72.03%를 차지 * 승용차(passenger vehicle) 판매량: 중국(722.2 만대; 40% 비중), 독일( 만대), 일본( 만대), 미국( 만대), 한국 ( 만대), 프랑스(55.26 만대) * 세단(sedan) 판매량: 중국( 만대; 27.5% 비중), 독일( 만대; 24.3%), 일본(217.8 만대), 미국( 만대), 한국( 만대), 프랑스(50.02 만대) 승용차 브랜드 국별 판매(2013 년) - 9 -

11 세단 브랜드 국별 판매(2013 년) 자료원: CAAM, 베이징무역관 정리 향후 전망 및 시사점 중국 정부는 중국 로컬 자동차 브랜드의 시장 점유율 확보를 위해 자국산 보호 정책을 계속적으로 출시할 것으로 예상 - 중국자동차공업협회는 현재 논의 중인 자동차 산업 부문에 대한 더 높은 수준의 개방화(외국자본의 지분비율이 현행 상한선인 50%를 초과할 수 있도록 조정하는 것)에 대해 강력한 반대의 견을 표시 ( 金 融 時 報, 2014 년 6 월 13 일자 보도) - 신재생에너지 자동차 산업 육성을 위한 보조금 혜택 역시 중국 로컬기업만을 대상으로 제한하고 있음. 전국승용차시장정보연합회 라오다( 饒 達 ) 비서장은, 이번 조사는 자동차부품 및 A/S 기술 분야 독점 해소에 기여하고 점차적으로 중국 자동차부품 시장이 재정비되는 계기가 될 것으로 예상 - 또한 지역 간 중고차 진입 장벽을 폐지할 경우, 중국 중고차 시장 활성화로 자동차 부품 수요가 대폭 증가할 것으로 기대 - 다만 기존 4S 방식의 유통구조가 전환된다면 중국 자국산 부품 생산에는 큰 기회로 작용하는 반면 외국산 자동차 부품 생산 기업에게는 타격이 될 수 있음

12 - 중국 로컬 기업의 제품과 비교할 때 품질 및 가격 면에서 경쟁 우위를 점할 수 있는 부품 및 서비스 개발에 대한 고민이 필요 또한 이번 조사로 중국의 기존 자동차 산업 관련 법규 및 제 도상의 변화가 예상되는바 향후 관련 정책 변화에 대한 상시 모니터링이 필수 - 지난 2013 년 8 월, 중국 정부는 상무부 대변인을 통해 자동차 시장 정비에 착수하고 있음을 공고, 향후 관련 정책 출시도 곧 이어질 것으로 예상 년 3 월 중국 발개위 반독점국( 反 壟 斷 局 ) 쉬쿤린( 許 昆 林 ) 국장은 2014 년에 조사 착수할 반독점 사건은 더욱 많은 것 이라고 밝힘( 中 國 新 聞 網, 2014 년 3 월 24 일 보도 인용) 년 발개위 반독점국이 입건수사한 사건 중, 삼성, 퀄컴 (Qualcomm) 등 외자기업이 포함되어 주목을 받은 적이 있음. - 쉬쿤린 국장은 향후 외자기업, 국유기업을 막론하고 중국 반독 점법을 위반하는 행위는 모두 반독점국의 입건대상으로 될 수 있다고 밝혔음. - 중국의 반독점 관련 부처는 상무부, 발개위, 공상총국 등 3 개 부처에 각각 설립되어 있는데 각 부처의 정책 출시를 꾸준히 모니터링 할 필요성 자료원: 중국자동차공업정보망( 中 國 汽 車 工 業 信 息 網 ), 금융시보( 金 融 時 報 ), 제 1 재경일보( 第 1 財 經 日 報 ), 중국신문망( 中 國 新 聞 網 ) 등 현지언론 종합

13 [산업/정책] 달콤한 건강식품, 중국 농업경제에도 달콤함을 선사 - 옛날부터 안전한 보건식품으로 인식된 꿀, 새 국면을 준비할 때 - - 전 세계 소비량, 생산량 1 위로 많은 발전이 기대되는 분야 작성자 : 다롄무역관 최현진 (juljuli@kotra.or.kr) 양봉시장 개황 세계시장 - 양봉업의 대표적인 생산물인 벌꿀은 비가공 유통식품 중 가장 보편적인 건강식품으로 전 세계에서 꾸준한 인기를 얻는 제품임. - 현재 세계양봉협회는 2 년마다 전 세계 75 개의 회원국이 참가 하는 세계양봉대회를 주최함. 110 여 년 넘게 이어진 본 대회 에서 양봉 관련 학술회의와 전시회, 문화이벤트 및 심포지엄이 열림 년에는 우크라이나에서 회의가 열렸으며 오는 2015 년 한국대전에서 세계 양봉회의가 개최될 예정 자료원: Eurostat

14 - 주요 벌꿀 수입국가로 EU 국가(특히 독일, 영국, 프랑스, 벨기에, 폴란드)와 미국, 일본, 중동 지역(특히 사우디아라비아, 오만, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 예멘) 등이 있음. 자료원: FAOStat - 대표적인 양봉국가로 중국, EU(특히 남부 유럽의 포르투갈, 스 페인, 이탈리아, 그리스), 아프리카의 에티오피아와 미국이 있음. - 이들 양봉국가 중 특히 중국은 전 세계에서 가장 많은 양의 벌꿀을 생산하는데, 세계 총 생산량의 26% 이상을 차지함. 중국시장 주제 총 봉군현황 벌꿀 생산량 판매방식 벌꿀 수출현황 주요 밀원식품 벌 종류 주요 내용 2015 년 예상 1000 만 군 약 50 만 톤 예상 마트 판매, 전문점 판매, 직접 판매 약 4000 톤 라임나무, 싸리나무, 사막보리수나무, 아카시아, 유채화 서양종(70%), 동양종(30%)

15 사양관리 고정양봉, 고정양봉과 이동양봉의 결합방식 생산업체 현황 벌꿀 생산기업 총 2000 여 개 이상 주요 생산지역 저장( 浙 江 ), 장쑤( 江 苏 ), 안후이( 安 徽 ), 후난성( 湖 南 ) 수출벌꿀 종류 유채꿀(50%), 아카시아꿀(20%), 라임나무꿀(10%), 기타 자료원: 国 务 院 125 计 划 - 全 国 养 蜂 业 发 展 计 划 全 文, 다롄 코트라 자체 정리 - 중국은 양봉대국으로 봉군, 양봉산물량, 수출량, 관련 산업종사인원 등 4 개 분야에서 이미 세계 1 위를 기록함. - 양봉업은 농산업 종류 가운데 가장 높은 수익을 창출하는 업 종으로 한 농가당 평균 약 3 만 위안 이상의 연 수익을 가져 다줌. - 현재 중국 전역에 2000 여 개가 넘는 양봉기업이 있고, 저장( 浙 江 ), 장쑤( 江 苏 ), 안후이( 安 徽 ), 후난성( 湖 南 )지역이 대표적인 양봉 지역으로 유명함. - 전 세계에서 가장 많은 벌꿀을 수입하는 유럽의 벌꿀수입량 40%를 중국이 담당하며 중국은 명실상부 세계 1 위 양봉생산국으로 자리매김함. - 국무원 125 계획보고에 따르면 2015 년 벌꿀생산량은 50 만 톤이 될 것이며 1000 만 상자가 넘는 봉군이 중국에서 재배될 것이라 예상함. - 현재 중앙정부는 중국의 화베이( 华 北 ), 둥베이내이멍( 东 北 内 蒙 ), 화둥( 华 东 ), 중난( 中 南 ), 시난( 西 南 ), 시베이( 西 北 )지역을 새로운 양봉산업기지로 개발하려 시도 중 중국 양봉현황 중국의 주요 양봉지역 지역 장쑤( 江 苏 )성 후난( 湖 南 )성 특징 장쑤성의 대표적인 양봉지역으로 우이현( 盱 眙 县 )이 있음. 이 지역에서 봉군 1 만 2000 상자( 箱 )를 보유하며 이로부터 2000 톤의 벌꿀과 50 만 톤의 로열젤 리, 그리고 20 만 톤의 밀랍이 생산됨. 양봉 역사가 오래된 후난성은 사계절이 분명하고 강수량이 적절해 유채화, 자운영꽃, 싸리나무 등 밀원이 다양해 사계절 내내 양봉이 가능함. 대표적

16 저장( 浙 江 )성 안후이( 安 徽 ) 성 인 양봉지역인 안인현( 安 仁 县 )에는 만묘( 亩 )의 유채화 밭과 100 상자 이상의 봉군을 보유해 농가 수입이 2 만 위안 이상에 달함. 저장성 장산( 江 山 )시의 양봉산업 가치는 2 억 위안이 넘어 양봉업이 지역산 업 중 하나로 지정됨. 최근 양봉업에 과학기술이 투입되면서 앞으로 양봉 생산가치는 2 억 3000 위안이 넘을 것으로 예상됨. 양봉에 적합한 자연환경 덕분에 20 만 상자 이상의 봉군을 보유하며 다른 지역에서 양봉산업이 소규 모로 이뤄지는 데 반해, 장산시의 양봉 농가는 생산부터 가공, 판매에 이르 기까지 모두 연합해 진행하기 때문에 산업규모가 커 합리적인 가격에 고품 질의 벌꿀을 생산함 년 안후이성 지시현( 绩 溪 县 )의 양봉업으로 거둔 이익이 2 억 5000 만 위 안이 넘을만큼 안후이성( 安 徽 )에는 거대한 양봉농가가 형성됨. 본 지역에서는 총 9 만 여 상자의 봉군을 재배하고, 단위면적당 생산량은 1400 위안이며 각 양봉농가의 연평균수입은 5 만 위안에 달함. 대표적인 상표로 우펑위엔( 五 蜂 园 )이 있음. 주요 제품 상표 라오산파이 밍위엔펑예 펑즈위 우펑위엔 특징 라오산파이( 老 山 牌 )는 역사가 오래된 장쑤성의 난징라오산제약투자공사( 南 京 老 山 药 业 股 份 有 限 公 司 )의 유명상표로 국가보호상표이며 중국 10 대 벌꿀에 속함. 국내 제일의 천연 성분 벌꿀로 색이 너무 맑지 않고 점성이 높으며 은은한 꽃 향기가 남. 수분함유량이 적어 먹고 난 후 입안에 여운이 오래 남음. 밍위엔펑예( 明 园 蜂 业 )는 후난성의 지역브랜드 상품임. 후난성에서 자라는 백화를 밀원으로 추출된 꿀이라 생산량이 한정됨. 산간지역에서 양봉되 므로 오염이 없어 깨끗하며 풍부한 유기산과 단백질, 비타민, 효소와 생물 활성물질 등을 함유해 영양분이 아주 많음. 식감이 부드럽고 입안에 깔끔 함이 오래 지속됨. SO9001 품질관리시스템, HACCP 식품안전관리체계, GMP, QS(A 급) 인증을 획득함. 저장성의 지역대표브랜드인 펑즈위( 蜂 之 语 )도 중국 저명상표 중 하나로 중 국 10 대 꿀에 속함. 맑은 꽃향기가 나며 색이 옅고 광택이 나며 깨끗함. 맛이 부드러우며 달콤한 맛과 약간의 신맛이 같이 남. 수분함유량이 20% 가 안 됨. 단백질이 풍부하며 간 해독작용을 가짐. 우펑위엔은 안후이성의 지역브랜드 상품으로 안후이성 황산( 黄 山 ) 자락에 있는 국가 친환경 산업시범구역에서 재배되는 자운영꽃을 밀원으로 해 꿀을 생산함. 꿀에서 풀 향기가 은은하게 나며 맛이 달긴하지만 질리지 않으며 신선하고 맑은 호박색을 띰. 포도당, 과당, 비타민, 철, 아연, 칼슘이 풍부함. 자료원: 바이두, 코트라 다롄 무역관 자체 정리 특성 - 중국에서 꿀을 생산하는 기업은 대부분이 제약회사로 꿀을은 단순한 식품이 아닌 식용약재로 인정함

17 - 밀원의 종류가 다양해 생산되는 꿀의 종류도 다양할 뿐만 아니라 중국 전역에 양봉 농가가 위치하므로 1 년 내내 양봉 작업이 원활히 이뤄짐. - 양봉농가 대부분이 밀원 산림을 보유하지 않고 타인 소유의 산림에 의존하는 한국 상황과 달리 중국은 생산기업이 밀원 관련 설 비를 총괄해 가격경쟁력과 효율성이 높음. - 중앙정부기관인 농업과학부에는 하부기관인 꿀벌연구소가 설립돼 관련 산업 연구와 벌꿀 생산이 동시에 이뤄짐. 이에 따라 양봉 업에 실질적으로 도움되는 연구가 지속해서 진행됨. - 생산량과 소비량이 막대해 중앙정부도 관심이 많아 산업체계에 대한 규정이 잘 갖춰짐. - 오랜 시간 성 전체에서 양봉을 전문적으로 실행한 지역이 있으며 최근 지린성, 헤이룽장성 등 신흥 양봉산업기지를 준비하는 추 세임. 시사점 및 전망 시사점 - 중국은 전 세계에서 가장 많은 양의 양봉 생산품을 수출하는 국가임. 그러나 그 품질에 대한 국외 신뢰도는 낮은 상태임. 품질 개선 연구와 품질 규정을 더욱 강화해 중국은 양봉산업의 새 국면을 준비해야 함. - 중국의 양봉산업은 규모도 크고 전망도 밝지만, 관련 법규나 규정이 많이 미약한 상태임. 이른 시일 내 정부가 앞장서서 소비자와 유통기업, 생산업체와 시장을 아우르는 제도를 제정해야 함. - 중국이 양봉 생산물의 수출규모는 상당하나 이와 관련한 산업 MOU 나 국가 간 합작관계, 무역협정은 추진되지 않음. 한국 정부가 중국 양봉산업에 관심을 보이고 관련 분야 교류사업을 추진한다면 양국은 시너지 효과를 창출할 수 있음

18 전망 - 중국 양봉업은 기업이 생산부터 유통까지 관리하는 경우가 많음. 생산기업과 직접적으로 협력해 미용이나 식품 등의 원료로 양봉 생산물을 이용한다면 가격과 품질에서 긍정적인 효과가 기대됨. - 중국의 양봉산업 전망은 밝으나 아직 기술이 상대적으로 부족한 실정임. 양봉 기술이나 장비 관련 분야 기업의 중국시장 진출 또는 투자를 고려해볼 만함. - 양봉 생산물을 사용한 식품산업 외에도 양봉 생산물은 약재 성분을 가지므로, 이를 이용해 벌침술이나 의약재 관련 산업원료도 연 구해 볼 가치가 있음. - 양봉 생산물산업에 다각화가 필요함. 남녀노소를 불문하고 사용할 수 있지만 유아용, 노인용, 여성용이나 친환경꿀, 로열젤리, 밀 랍 등으로 생산품을 다각화해 유통한다면 웰빙 열풍이 중국 식품시장에 부는 만큼 꿀에 대한 활용도가 더 높아질 것으로 예상됨. 자료원: 바이두, 중국 농업과학부 꿀벌연구소, 한국 농촌진흥청, 中 国 蜂 产 品 协 会, 중국 国 务 院 125 计 划 - 全 国 养 蜂 业 发 展 计 划 全 文 참조, 코트라 다롄 무역관 종합

19 [산업/정책] 정저우, 중국 최대의 신 재료( 新 材 料 ) 산업 기지 건설 - 7년 내 정저우에 전국 최대 신형 내화재료 산업 기지 건설- - 초경질 재료 산업, 정저우 대표 산업으로 - 작성자 : 정저우무역관 오승희 (714030@kotra.or.kr) 정저우 신형 내화재료 클러스터 발전 계획 의 추진 배경 내화재료 산업, 정저우시를 대표하는 중견산업 - 내화재료는 고온 공업 발전에 반드시 필요한 중요 기초 재료임. - 내화재료 산업은 정저우시를 대표하는 중견 산업으로, 이미 국 내에서 우수한 산업체를 보유하고 있음 년 정저우시 위원회, 시정부는 중원 경제구 건설 전체 계 획에 신형 내화재료 산업을 7대 주도산업으로 포함했고, 내화 재료 산업 구조 최적화에 힘쓰며, 이는 정저우 전체 공업 수 준을 전면적으로 업그레이드 시킬 것으로 기대됨. 신형 내화재료 산업, 정저우 공업 산업에 큰 작용 미칠 것으로 기대 - 신형 내화재료 산업의 발전은 자원 절약 및 환경 보호 원재료 공업 시스템을 구축하는데 큰 작용을 함. - 또한 정저우의 산업 구조 정리 및 산업 업그레이드, 관련 기업체 유치, 산업 클러스터 조성 등의 정저우 공업 발전에 중요한 작 용을 할 것으로 기대됨. 신형 내화재료 및 초경질 재료(Superhard Materials) 산업 클러스터 발전 계획 2020년까지 정저우에 전국 최대 신형 내화재료 산업 기지 건설 ~2020년까지 7년 내에 정저우에 신형 내화재료 및 초경질 재료 산업 클러스터를 조성 할 예정임

20 - 정저우시 전체 신형 내화재료 산업 판매 수입 3500억 위안 달 성과 함께 판매 수입 50억 이상의 초경질 재료 기업 3개 사 이상 육성 계획을 실현할 예정임. - 합리적 구조, 선진 기술, 경쟁력 강화, 국내 유일 이라는 기본 방침에 따라, 자원 배합의 최적화, 연합 조직 구성, 강력한 영향력을 지닌 브랜드 발굴 등을 통해 전국 최대의 신형 내화 재료 및 초경질 재료 산업 클러스터를 구축할 것임. 2016년까지 판매 수입 2000억 위안에 달하는 신형 내화재료 산업 육성 - 기술, 자본 등의 합병, 매수, 공동 경영의 방식을 통해 연합 조 직을 구성하고, 그 속에서 판매수입이 10억 위안 이상의 대형 기업 20~30여 개를 육성할 예정임 년까지 전국 10대 내화재료 기업에 2~3개의 기업을 진입 시키고, 판매 수입이 20억 위안 이상의 주력 기업을 20~50개 육성할 예정임. 2013년 정저우시 초경질 재료 산업 수입 350억 위안 년 정저우시 초경질 재료 산업의 영업 수입은 350억 위안 으로, 2012년 대비 15% 증가함. - 따라서 정저우시는 초경질 재료를 포함한 신 재료 산업 클러 스터를 조성해 5년~7년 내에 그 효과를 발휘할 수 있을 것이 라 기대함. - 정저우는 이 계획을 통해 전 세계 초경질 재료 산업 생산 중심, 연구 중심. 교류 중심이 되어 2016년까지 초경질 재료 산업이 주가 되는 신 재료 산업의 판매 수입이 1000억 위안, 2018년까지 1500억 위안, 2020년에는 2000억 위안에 달하는 대표 산업으로 조성할 예정임. 정저우 신 재료 산업 발전 현황

21 정저우 신 재료 산업 발전 - 현재 정저우의 신 재료 산업 발전은 빠르게 이루어지고 있으며, 시장 수요는 평균 매년 20% 이상의 증가 속도를 보이고, 시장 잠재력 또한 굉장히 큼. 정저우 신 재료 산업의 특징 - 초경질 재료 및 그 제품, 신형 유색 금속 합금재료, 신형 에너지 절약 및 환경 보호 재료, 신형 내화재료 등의 신 재료 분야 산 업에서 영향력이 큰 기업을 양성하고 있음. - 그 중, 푸나이커( 富 耐 克 ) 초경질 재료 주식유한회사는 정저우 초경질 재료 및 그 제품 산업의 발전을 대표하는 그룹임. - 정저우 첨단지역 초경질 재료 산업 기지. 상지에( 上 街 ) 녹색 신 재료 기지, 공의시( 巩 义 市 )산업 클러스터, 신미시( 新 密 市 ) 및 공 의시( 巩 义 市 ) 내화재료 기업 클러스터 등 특색 있는 신재료 산 업 클러스터 존재. - 정저우 신 재료 산업 분야에 5개 국가 급 과학 연구 기구, 국가 급 중점 실험실 1개, 그 외 20개가 넘는 공학기술 연구 센터 및 기업기술센터가 있음. 이러한 센터들을 중심으로 여러 대학, 연구소 들이 힘을 합쳐 신 재료 분야 연구, 공학 연구 개발 등의 임무를 수행하고 있음. 정저우 가오신취( 郑 州 高 新 区 ) 자료원: 정저우 가오신취(

22 부족한 점 - 주로 내화재료, 초경질 재료 및 그 제품, 알류미늄 합금 재료, 미분( 微 粉 ) 재료 등의 산업에만 집중되어 있고, 주요 기업들이 경험이 없고 위험에 대처 능력이 충분하지 않은 중소기업이 대부분임. - 자주적인 기술 개발 능력이 부족하고, 높은 수준의 과학 기술 인재가 부족해 외국 기술에 의존하거나 외국의 업체들과 합작을 통해 기술을 개발함. 따라서 자주적 개발로 생산한 제품이 적고, 이로 인해 시장 경제력이 약함. - 산업 결집도가 비교적 낮고, 산업 연결망이 잘 갖춰지지 않음. - 첨단 지역 초경질 재료 산업 기지 외에, 신 재료 기업의 분포가 비교적 분산되어있고, 아직 완벽한 산업 연결망 및 산업 벨트가 형성되지 않았음. 주요 발전 방향 분석 산업 발전 년까지 초경질 재료 및 그 제품의 판매 수입 100억 위안 초과 실현 및 핵심 경쟁력을 지닌 주력 기업 양성. - 혁신적 중소기업의 발전과 함께 자체 기술 개발로 지적소유권이 있는 제품 생산, 시장 경쟁력이 우수한 브랜드 개발 등. 주요 제품 - 고급 금강석 단결정, 다결정 재료, 미분( 微 粉 ) 재료, 태양광 발전 전용 미크론 금광석 재료, 고성능 복합 초경질 재료, 각종 전용 설비 기기 등. 주요 기업 - 허난 푸나이커( 富 耐 克 ) 초경질 재료 유한공사, 정저우 연마재

23 연마 공구 연삭( 磨 料 磨 具 磨 削 )연구소 등. 주요 항목 - 허난 푸나이커( 富 耐 克 ) 초경질 재료 유한공사의 입방 질화붕소, 다결정 입방 질화붕소 절삭공구 및 고속 금속 절단 공구 산업화 - 정저우 기타 초경질 재료 및 그 제품 생산 기술 보유 기업 포함. 산업 클러스터 - 정저우 첨단 지역을 중심으로 정저우 경제개발구를 포함해 초경질 재료 산업 클러스터 조성에 노력함. - 초경질 재료 및 그 제품의 연결망 강화, 산업 구조 및 자원배분 최적화, 금강석 등급 및 산출률 제고( 提 高 ), 고성능 초경질 재료 연구 개발, 초경질 재료 및 그 제품의 국제적 경쟁력 강화. 시사점 이번 계획으로 한국 기업을 포함한 많은 외국 기업들이 정저우와 기술 교류를 할 수 있는 기회가 많아질 것으로 기대하고, 이런 기회가 양쪽 모두의 신 재료 산업 발전에 큰 도움이 될것이라 예상. 대규모 클러스터가 조성되면 기업 간 기술 개발 및 교류가 좀 더 용이해 지고, 이는 새로운 기술 개발, 기술 및 제품의 경쟁력을 강화하는데 큰 도움이 될 것임. 자료원 : 바이두( 百 度 ), 정저우일보( 郑 州 日 报 ), 정저우 가오신취( 郑 州 高 新 区 ) 홈페이지, 코트라 정저우 무역관

24 [상품/시장] 수입산과 국산 사이에서 고민하는 중국 우유 소비시장 년 수입 우유 약 30 만 톤 전망 - 작성자 : 청두무역관 양진이 (714003@kotra.or.kr) 자료원: QUANJING 온라인 전자상거래와 오프라인 상점 두 경로로 수입 우유를 구매 하는 소비자는 해마다 증가 세관 통계에 의하면 2008 년 수입 우유는 2000 톤에 못 미치는 양이었지만, 2010 년에는 2 만 톤, 2013 년에는 동기 대비 91.6% 증가해 19 만 5000 톤의 우유를 수입함. 수입액은 동기 대비 91.2% 증가한 2 억 7000 만 달러임 년에는 약 30 만 톤의 우유제품을 수입할 것으로 예상하며, 유제품류 중 우유의 수입량과 수입액의 증가율은 1 위임. - 주요 수입국은 독일, 뉴질랜드, 프랑스, 오스트레일리아이고, 그중 유럽연합의 수입량은 1 만 9500 톤으로 총수입의 59.26%임. 여러 외자기업( 欧 德 宝 (ODBOOM), 安 佳 (Anchor) 등) 브랜드 중국 시장에 진입 - 중국 최첨단 유제품(복합)의 연간 성장률은 약 30%이고, 중국시장에 수백 개의 외자 상온유제품 관련 브랜드가 등장

25 - 네덜란드의 가장 큰 상온유제품 기업인 荷 高 (Globemilk)도 정식으로 중국시장에 진입할 것을 선포함. 중국에서 인지도 있는 수입 우유 브랜드 브랜드 사진 원산지 기업 및 브랜드 설명 欧 德 堡 (Oldenburger) 兰 特 牌 ( 总 统 )(L ACTEL) 田 园 (tianyuan) 德 运 (deyun) 독일 프랑스 뉴질랜 드 호주 - 독일 유제품 생산업체 중 생산량 및 매출량이 1 위 - 중국 외 약 80 개 국가에 수출하는 브랜드로 인지도가 높음. - 소비자 가격 1l: 14.9 위안 - 프랑스에서 가장 큰 유제품 업체로 대표성을 지닌 브랜드 - 중국 이외에 약 140 개 국가에 판매 - 소비자가격 1l: 14.9 위안 - 세계에서 유명한 유제품 수출기업 폰테라( 恒 天 然 )의 브랜드 - 중국 이외에 약 140 개 국가에 수출 - 소비자가격 1l: 13.9 위안 - 호주 MG 유제품 기업브랜드이며 소비자의 사랑을 받음. - 중국 이외 100 여 개의 국가에 수출 - 소비자가격 1l: 16.9 위안 자료원: 1 号 店, 道 客 巴 巴, 코트라 청두 무역관 인지도 있는 수입우유의 경우 프로모션을 종종 진행함. 일부 제품은 소비자에게 부담스럽지 않은 친숙한 가격으로 소비자의 이목을 집중시킴. - 청두 까르푸의 판매현황을 보면 국산 우유가 높은 점유율을 기록하지만 수입우유 비중은 2013 년 이후 대폭 증가해 10%에 육박함 년 수입우유 품종은 20~30 종 늘어났으며, 40 여 개의 해 외브랜드가 매장에서 판매됨

26 자료원: 成 都 商 报, 코트라 청두 무역관 - 수입국의 예로 프랑스 브랜드 百 吉 福 (milkana) 전유( 全 脂 牛 奶 )의 경우 1l 기준 12.9 위안, 독일의 双 谷 (Twin Valley)의 전유는 1l 기준 11.8 위안임. 국산 우유에 비해 4~5 배 차이가 나는 수입 우유도 있는데 네덜란드 风 车 牧 场 (Flevomel)의 부분 탈지유( 部 分 脱 脂 牛 奶 )로 1l 판매가격은 약 33 위안임. (2014 년 6 월 24 일 기준: 1 위안= 원) 2013 년 국내 우유 소비량은 약 2000 만 톤이며, 수입우유와 비 교했을 때 국내 낙농업에 미치는 영향은 위협적이지 않으나 많은 중국 기업이 수입우유 브랜드의 성장에 긴장하고 주목함. - 국외 수입유 생산기업은 중국 국내 대리점을 통해 중국으로 수출할 뿐만 아니라 중국 본토 낙농업시장에 진입함. - 반면 국외 기업과 전략적 협력 관계를 형성해 발전하는 기업도 있음. 국내 우유기업이 국외 우유생산공장과 협력해 제품 구조를 완비하는 데 힘써 매출을 올림. 수입산 우유의 유효기간이 지나치게 길다는 문제점이 제기됨. 현재 우유는 크게 고온살균 상온우유와 저온살균 저온우유로 나뉨. - 수입된 고온살균 상온우유의 유효기간은 1 년이고, 국산제품의 경우에는 반년임

27 - 수입된 우유 제품은 세관과 장거리 운송과정을 거쳐 일반적으로 2 주 가량, 심지어 한 달이 지나서 도착하는 제품도 있음. - 수입 우유의 품질이 반드시 국내산보다 좋은 것은 아니며, 긴 운송시간은 우유의 영양가를 낮추고 제품의 상태에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있음. 시사점 수입 우유의 양이 올해 30 만 톤까지 증가할 것으로 예상한바, 중국 소비자의 외국 브랜드 선호가 커짐. - 중국 소비자는 제품 구매 시 가격 및 품질을 꼼꼼히 비교해 구매 하려는 경향이 두드러져 국내 브랜드 이 외에 인지도 있는 외국 브랜드에 소비범위를 확대하고 제품을 비교하며 관심을 가짐. - 중국의 유제품 사와 국외 유명 유제품 사 간의 경쟁이 이뤄져 가격은 하락하고 품질은 더욱 발전

28 *1 선도시 및 연해 지역에 위치한 도시의 경우 높은 소득수준, 식생활 패턴의 변화, 운송발달, 구매의 용이성 등으로 수입 우 유 소비가 큰 편입. (*1 선도시: 베이징( 北 京 ), 상하이( 上 海 ), 광 저우( 广 州 ), 션젼( 深 圳 ), 티엔진( 天 津 )) - 3, 4 선 도시는 수입 우유가 판매될 여건이 잘 갖춰지지 않아 공급량이 적지만 시장 전망은 큰 편 - 수입 우유는 2 주에서 길게는 한 달 정도 걸려 중국시장에 도 착하지만 한국의 경우 지리적 여건이나 신뢰성 등은 다른 국 가보다 유리한 조건임. 한국 브랜드에 대해 중국 소비자의 인식은 긍정적이며, 한류를 활용한 광고 및 다양한 제품 마케팅으로 친숙하게 다가가야 함. - 중국인의 자국 식품에 대한 신뢰성이 비교적 크지 않아 식품 안전이 보장된 외국 제품을 선호하고 신뢰하는 경향이 강함. - 소득수준의 향상과 안정성, 건강에 대한 관심이 커져 단순 의 미를 넘은 웰빙식품을 찾음. - 식품안전관리 에 대한 키워드는 2012 년 양회에서도 이슈가 된 문제임. 식품안전문제는 국내 외로 민감한 문제이므로 특히 신경써야 함. 자료원: 成 都 商 报, 道 客 巴 巴, 百 度, QUANJING, 중국 농식품시장 권역별 진출 전략, 코트라 청두 무역관 종합

29 [상품/시장] 中 시안, 반도체 통신 단말기산업 육성으로 IT 관련 부품 수요 증가 - 산학연 협력 통한 IT 산업 본격 육성 - - 스마트 단말기 전 과정 원스톱 생산시스템 구축을 위한 대규모 발전 기획 - 작성자 : 시안무역관 이지현 (leejh724@kotra.or.kr) 자료원: 百 度 (바이두) 시안의 스마트한 산업단지, 시안 고신기술산업개발구( 高 新 技 术 产 业 开 发 区 ) 시안 고신기술산업개발구( 高 新 技 术 产 业 开 发 区 ) 개황 년 3 월, 국무원에서 첫 번째로 비준한 국가급 고신구 - 전체 기획 면적은 307 km2이며, 현재까지 조성된 면적은 50 km2임 년, 시안 고신구( 高 新 区 )는 영업이익 8853 억 위안을 달성함. 전국 총 114 개 고신구 중 3 위를 차지 - 대외 수출입 132 억 7700 만 달러, 고정자산투자 532 억 위안, 실제도입외자 13 억 2600 만 달러 기록 - 시안 고신기술개발구는 중서부지역을 대표하는 첨단산업중심의 산업단지로 섬서성과 시안시 경제발전의 구심점이자 대외 개 발의 창구 역할을 수행함. - 시안 남부에 위치하며, 시내로부터 7 km, 기차역 11 km, 공항으 로부터 35 km 거리에 위치함. 주요 진출기업 및 외자유치 상황

30 - 총 등록기업: 1 만 3531 개 - 주요 업종: 소프트웨어, 반도체, 통신, 태양광, 전자부품 등 - 외자유치: 4 억 2100 만 달러 - 외자유치 상황: 미국, 일본, 독일, 싱가포르, 홍콩, 타이완, 한국 등 30 개 국가 939 개 기업 시안 고신구의 스마트 단말기 관련 주요 진출기업 中 兴 华 为 酷 派 联 想 TCL 그룹 华 勤 通 信 龙 旗 控 股 锐 嘉 科 그룹 高 通 (미국) 爱 立 信 (스웨덴) 英 特 尔 (미국) 삼성(한국) 자료원: 国 家 级 西 安 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 理 委 员 会 시안 고신기술산업개발구( 高 新 技 术 产 业 开 发 区 )의 스마트 단말 기산업 발전현황 시안 고신구의 스마트 단말기 관련 기업현황 - 宇 龙 酷 派 (우용혹파): 스마트폰 제조 및 조립기업임. 이미 시안을 제 2 의 생산거점으로 삼고 관련 핵심협력사를 유치함 년 말부터 착공을 시작, 2015 년에 핸드폰 3000 만~4000 만 대 생 산을 전망함. - 台 湾 崧 虹 (대만숭홍): PCBA 설비, SMT 칩, 핸드폰 외관 사출성형, 조립 전문기업 - 龙 腾 光 电 (용등광전): LCD 모조(틀)기업

31 - 威 力 克 (위력극): 배터리 생산기업 - 摩 比 天 线 (마비천선): 통신탑 및 핸드폰 안테나 분야 대표기업 - 深 圳 金 佰 泽 (선전금백택): PCB 판 생산기업 - 深 圳 科 达 利 (선전과달리): 금속 및 플라스틱 부품 생산기업 - 星 河 亮 点 (성하양점): 국내통신설비 테스트의 선두기업 - 台 湾 晶 复 (대만정복), 耕 兴 (경흥): 휴대전화 테스트 서비스기업 스마트 단말기 생산 기업 간 더욱 긴밀한 협력관계형성 - 시안 고신구 내 중국 최고 통신 기업과 4 대 스마트폰 기업인 中 华 酷 联 ( 中 兴 ZhongXing: 중흥, 华 为 HuaWei: 화위, 酷 派 KuPai: 혹파, 联 想 LianXiang: 연상) 및 TCL 그룹이 위치함. - 국내 출화량( 出 货 量 )이 가장 큰 핸드폰 설비기업인 华 勤 通 信 (화동통신), 龙 旗 控 股 (용기공주), 锐 嘉 科 集 团 (예가과그룹) 및 글 로벌 기업인 高 通 (고통), 爱 立 信 (애입신), 英 特 尔 (영특이) 모두 시안 고신구 내 위치함. - 위 기업과 기존 고신구의 통신산업 인프라가 만나, 시안 고신구의 대규모 스마트 단말기 제조산업 환경의 최적 조건이 갖춰짐. 스마트 단말기 전 과정 원스톱 생산시스템 구축을 위한 대규모 발전 기획 중 - 시안 고신구는 이미 여러 기업과 광범위하게 접촉하며, 스마트 단말기 전 과정 원스톱 생산시스템 구축을 위한 대규모 발전 을 기획 중 이라고 밝힘. - 시안 고신구와 원스톱 생산 시스템구축을 위해 접촉하는 기업은 아래와 같음. * 中 兴 (중흥), 华 为 (화위), 金 立 (금립), 康 佳 (강가), 小 米 (소미): 중 국내 주요 휴대전화 브랜드 * 华 勤 (화근)그룹, 闻 泰 (문태)그룹, 龙 旗 (용기)그룹: 주요 ODM 기업 (특히, 화근그룹은 2013 년 출화량 5000 만 대, 판매수익 약 80 억 위안을 기록함.)

32 * 比 亚 迪 (비야적), 长 城 开 发 科 技 (장성개발과학기술), 英 华 达 (정화달): 주요 OEM 기업 * 劲 胜 (경승), 联 懋 (연무): 핵심 조립기업 * 欧 菲 光 (구비광), 业 际 光 (업제광): 터치스크린 제조기업 삼성과 함께 중국 서부지역 최대 한국기업 집결지로 부상하는 시안고신기술산업개발구 삼성반도체 공장 준공과 삼성 SDI 의 투자 년 5 월 9 일, 삼성 반도체 공장 준공식 년 1 월 22 일, 삼성 SDI 는 시안시 청사에서 산시성 정부, 안경환신그룹과 함께 현지 전기차 배터리 공장 건설에 3 자 양해각서(MOU) 체결함. - 향후 5 년간 6 억 달러 투자, 올해 하반기 착공 예정 시안고신기술산업개발구의 삼성타운( 三 星 城 ) - 총 계획면적: 9.4 km2 (여의도 면적 8.4 km2보다 넓게 조성될 계획) - 종합보세구: 4.32 km2, 종합서비스구: 5.08 km2 - 부지 북쪽으로 시안남순환철도와 접하고, 동쪽으로 시타이루( 西 太 路 )와 접해 교통여건이 편리함. - 이 외에도 구역 내 출입을 원활히 하기 위해 전용고속도로 및 특별지선을 운영 - 고신구의 삼성타운은 크게 과학연구무역거래구, 휴한상업구, 비즈니스센터, 특색상업구, 신흥기술산업구, 행정구, 중앙공원, 문화센터, 생 태단지, 종합보세구로 등 10 개의 기능구역으로 분류됨. - 그 중 종합보세구는 통관서비스센터, 물류단지, 저장단지, 수출 가공단지, 종합발전단지, 전시단지, 항구작업단지, 삼성공장기지로 구획돼 정부에서 제공하는 세제 혜택을 받음

33 지난 5월 9 일, 시안 고신구에서 개최된 삼성 낸드플래시 메모리 공장 준공식 자료원: 코트라 시안 무역관 직접 촬영 향후 시안 진출(무역, 투자) 유망 IT 품목 연번 품목 연번 품목 1 NAND 9 RF 송수전환기 2 DRAM 10 여파기 3 MLCC 11 보드투보드커넥터 4 FPD(Flat Panal Display) 12 보드투와이어커넥터 5 LCD 13 FPC/FFC 커넥터 6 배터리 14 인풋커넥터 7 휴대전화 15 CCM (초소형 카메라 모듈) 8 감시카메라 Sensor 16 이 외의 구성부품 시사점 시안 고신기술산업개발구( 高 新 技 术 产 业 开 发 区 )의 발전기회 - 다른 고신구에 비해 종합적인 연구개발 발휘를 위한 환경 조성에 우위를 점함. - 운영효율제고, 원가절감, 조직 구성의 융통성이 증대되는 효과가 기대됨

34 - 시안 고신구에 위치한 기업의 역량 증대를 위한 성, 시, 구 정부의 전략적 정책과 교통, 물류시스템 확대가 계획될 예정 - 전자정보산업과 통신산업에 정통한 러우친젠( 娄 勤 俭 ) 섬서성 성장 등 주요 고위 관계자가 관련 산업과 기업발전을 위한 전폭적인 지지를 밝힘. 한국기업의 중국 서부 스마트 단말기시장 진출 유망 - 시안 고신구의 국내 외 주요 스마트 단말기 관련 기업을 적극적으로 유치해 통신, 부품, 반도체, 스마트 단말기까지 4 박자를 고루 갖춘 이상적인 산업환경을 조성 - 중국 서부의 스마트 단말기 내수시장을 공략하는 한국기업에 큰 발전기회가 될 것으로 예상 자료원: 国 家 级 西 安 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 理 委 员 会 (국가급시안고신기술산업개 발구관리위원회), 新 华 网 (신화왕), 西 安 市 规 划 局 (시안시규획국), 华 商 报 (화상보), 코트라 시안 무역관 종합

35 [상품/시장] 즐기면서 먹는 중국 레저식품시장 활기 - 중국 레저식품업계 영업방식 다각화 - - 고품질, 친환경, 기능성 제품으로 시장공략 필요 - 작성자 : 샤먼무역관 한예솔 (714164@kotra.or.kr) 레저식품 정의 레저식품의 정의 및 분류 - 레저식품(Leisure food)이란 FMCG(Fast Moving Consumer Goods)의 일종으로 여가, 휴식시간 등에 섭취하는 간식 등의 식품을 의 미함. - 견과류, 과실류, 감자 및 고구마류, 당류 가공품, 파이류, 건조 과일류, 건조채소류, 젤리류, 음료 계열 등을 모두 포괄함. 중국 레저식품 발전동향 주민의 소득수준 향상과 도시화 진행 가속화에 따른 레저식품 산업의 부상 - 최근 몇 년간, 중국 정부의 내수 확대정책에 힘입어 도농 거주민의 소비수준이 향상됐고, 레저식품 소비와 산업 발전에 긍정적인 영향을 미침

36 - 중국 도시 거주민의 1 인당 가처분소득은 2004 년 9422 위안에서 2013 년 2 만 6955 위안으로 증가했으며, 농촌 거주민의 1 인당 평균순소득 역시 2004 년 2936 위안에서 2013 년 8896 위안으로 상승함. - 중국 정부 주도 아래 도시화 진행속도가 빨라지면서 시민의 소비구 조가 개선됐고, 레저식품에 대한 관심도가 함께 상승함 년 중국의 도시화율은 53.73%로 전년 대비 1.13%p 증가했으며, 매년 증가추세를 보임. 2004~2013 년 중국 거주민 1 인당 가처분소득 자료원: 중국산업정보망( 中 國 産 業 信 息 網 ), 국가통계국( 國 家 統 計 局 ) 2009~2013 년 중국 도시화율 증가추세 분석 자료원: 중국산업정보망( 中 國 産 業 信 息 網 ), 국가통계국( 國 家 統 計 局 )

37 중국 정부의 지속적인 정책 출범, 레저식품 산업 발전 조력 년 중국 국무원이 발표한 경공업 조정과 진흥규획 에 따르면 식품산업을 중국의 핵심 진흥산업으로 규정 년 중국 발전개혁위원회, 공업정보화부가 발표한 식품 공업 12.5 규획 은 식품공업에 대한 중앙 및 지방정부의 재정지원, 핵심기술 혁신, 산업화, 중요장비 자동화, 식품 안전 검사능력 배양, 에너지절약, 오염물 배출 감소, 자원의 종합이용, 자체 상표 개발 등의 내용을 포괄함. - 이외에 유통업 발전촉진에 관한 약간의 의견, 12.5 기간 소매업 발전에 관한 지도의견 등 일련의 정책이 출범 되면서 프랜차이즈 경영, 전자상거래, 물류배송센터 등 현대적 인 유통시스템의 발전과 유통업체의 원가절감을 이끎. - 최근 중국 레저식품 기업은 주로 프랜차이즈 경영방식을 통해 발전하며, 특히 IT 와 물류 현대화에 대한 요구조건이 비교적 높은 편임. 따라서 상기 정책은 앞으로 레저식품 소매업에 대 해 강력한 지원군 역할을 해줄 것으로 기대됨. 중국 현대물류시스템 구축, 레저식품 산업 지원 - 물류업의 발전 속도는 직접 소매 체인업의 마케팅 방식과 시장의 반응 속도를 결정함. - 최근 몇 년간, 중국 물류산업은 물류 네트워크 확대, 물류 배 송영역 확장, 물류기술 및 장비수준 제고, 상품배송 효율 상승, 전국구 물류서비스 제공업체 증가, 전국적인 물류배송 시스템 완비 등 여러 영역에서 고속발전 추세 - 물류 원가를 대폭 감소했으며, 레저식품 소매기업의 규모 발전과 서비스 수준 향상을 동시에 이끎. 중국 레저식품산업의 새로운 발전추세

38 레저식품업계의 영업방식 다양화와 전자상거래화 - 레저식품에 대한 소비자의 수요가 다양화, 개성화되면서 레저식품 소매 유통방식도 전통적인 도소매업에서 점차 다변화되는 추세 - 중국 레저식품 소매영업 방식은 전국구 프랜차이즈, 지역 프랜 차이즈, 대형마트, 지역마트, 식품소매점(편의점), 특산품 전문 매장, 노점 등으로 다양하며, 프랜차이즈 전문점이 차세대 레 저식품 영업방식으로 떠오름. 프랜차이즈의 전문화, 브랜드화, 규모화가 레저식품 산업 발전수요에 부합해 빠른 발전속도를 보임. - 전자상거래를 활용한 판매경로가 함께 주목받음. 21CN 재경( 財 經 )에 의하면 전자상거래 영역에서 레저식품의 판매액이 차지하는 비중이 50%에 육박함. - 전자상거래는 지역 제한이 없고, 상품선택, 지급, 배달에 이르는 일련의 서비스를 한번에 제공하기 때문에 레저식품 소비자가 가장 선호하는 구매방식으로 부상 중 - 전자상거래는 기업의 브랜드 이미지를 수립하기에 유리하며, 소비자 선호도와 구매패턴 파악이 쉬움. 최근 오프라인과 온라인이 연 계된 판매활동 및 브랜드 홍보전략이 레저식품업의 새로운 키 워드로 주목받음. - 절임과일류 제품으로 유명한 류류메이 사는 소비자에게 편리함을 제공하기 위해 톈마오( 天 猫, Tmall)에 진출했으며, 중국 유명 레저식품기업인 전치웨이 사는 징둥( 京 東 )에 처음으로 진출해 자사 제품을 잇달아 등록하는 추세임. 친환경, 건강, 영양에 집중한 제품 각광 - 건강과 영양에 집중한 레저식품이 주목받음. 기름을 적게 사용한 감자 가공식품, 과일 및 채소를 원재료로 사용한 레저식품 및 인체 면역력 향상과 체지방량 감소효과를 지닌 레저식품 등이 소비자의 환영을 받음

39 - 친환경 레저식품이 꾸준한 성장추세임. 친환경 레저식품의 원 재료는 농약이나 화학비료가 함유되지 않은 유기농 재료를 사 용하며 식품 가공과정에서 식품첨가제를 최대한 지양해야 함. 시중의 주요 친환경 레저식품으로는 고구마류, 밤류, 대추류, 콩류 가공제품 등이 있음 년 말까지 중국 친환경 레저식품 시장 규모는 363 억 7000 만 위안에 달할 것이며 중국 식품시장에서 차지하는 비중이 더욱 커질 전망임. - 중국산업연구망( 中 國 行 業 硏 究 網 )에 의하면 레저식품 소비자의 58.4%가 제품 구매 시 친환경적인 측면과 건강기능을 모두 고려함. - 앞으로 건강, 영양, 친환경, 기능성에 강점을 둔 레저식품이 고급 레저식품시장에서 경쟁우위를 발휘할 것으로 예측됨. 2008~2014 년 친환경 레저식품시장 규모 및 예측 자료원: HUANGYE( 黃 頁 )88 망( 網 ) 소비자 연령대별 집중공략 강화 - 중국 레저식품 소비집단은 주로 18~24 세 연령대에 집중되며, 유년층, 노년층 소비자는 잠재력이 큰 소비 집단으로 평가받음

40 - 아동 소비자의 경우 자극적이고 신기한 제품에 대한 호기심이 왕성하며 충동구매 성향이 강함. 아동 소비자를 타깃으로 하는 레저식품 생산업체는 최대한 소비자의 호기심을 자극할 수 있는 포장 디자인, 아동 취향의 내용물, 독특한 섭취방법, 특이한 제품명 등으로 승부를 보고자 함. - 성인 소비자의 경우, 브랜드 인지도와 포장, 기능성에 집중하는 경향이 강하며 가격에 대한 민감도는 낮은 편임. 성인 소비자를 타깃으로 한 제조사의 경우 포장의 고급화에 집중하고, 시력보호, 미용, 다이어트, 항피로, 저지방 등의 기능성을 갖춘 제품출시에 주력하는 추세 - 노년층 소비자는 부드러운 식감과 중국 전통간식에 대한 욕구가 큼. 노년층을 타깃으로 하는 레저식품 기업은 부드러운 케이크, 빵, 떡류 제품 출시에 주력함. 연령대별 대표 레저식품 제품소개 연령대 제품명 제조사 제품사진 제품특징 오레오 Kraft Foods 扭 一 扭 (비틀기), 舔 一 舔 (크림 맛보기), 泡 一 泡 (우유에 담그기) 등 맛있게 먹는 방법을 함께 제공해 소비자의 흥미를 자극 구이롄두 Kraft 익살스러운 표정( 鬼 脸 ) 을 짓는 과자모양으로 유년층 두 Foods 아동 소비자의 구매심리를 자극 - 과자 내용물이 다양한 해산물의 형태를 띠어 저연령대 소비자에게 인기가 좋음. 고래밥 오리온 - 제품 이름에 물고기가 많다( 好 多 魚 ) 는 뜻의 비교적 쉬운 표현을 사용해 아동 소비자에게 친근감을 조성 - 비타민이 함유된 사탕으로, 중국영양학회의 영양건강공정제품 인증을 받았으며, GMP 야커 V9 Yake 인증을 통과 청장년 층 - 건강한 기능성 사탕 이라는 전략으로 20~30 대 소비자를 공략하는 데 성공 - 바쁜 직장인, 학생 등을 겨냥해 출시된 제 짜오찬빙간 자스리 품으로, 아침식사 대용임을 제품명에 명시해 주력 소비집단을 명확히 함

41 노년층 다오샹춘 베이징 다오샹춘 - 중국 유명 제과점이라는 명성답게 고급화된 제품을 소비자에게 제공함. - 징바젠( 京 八 件, 8 가지 모양과 맛의 베이징 전통과자), 쫑쯔( 粽 子 ), 위에빙( 月 饼 ) 등 다양한 중국 전통 간식거리를 판매 중임. - 전통간식에 대한 관심이 많은 노년층의 환 영을 받음. 자료원: 중국산업연구망( 中 國 行 業 硏 究 網 ), 샤먼 무역관 정리 중국 본토 기업의 약진 - 중국의 레저식품시장에서 외자, 합자 기업이 차지하는 비중이 크나 최근 중국 본토 레저식품 기업이 부상함. - 중국 레저식품 중 고급시장의 상당 부분을 점유하는 크래프트 푸드, 펩시, 오리온, 네슬레 등 글로벌 브랜드는 80 년대에 중 국시장에 진출한 반면, 중국 유명 레저식품 기업인 DALI 식품, 딩신 식품, 판판 식품, 진쓰허우, 시즈랑 등은 모두 90 년대 후 반에 설립됨. 중국 기업의 시장진출 시기는 늦은 편이지만, 제 품종류의 다양화, 연구개발 강화, 투자 활성화, 품질제고에 힘 쓰면서 글로벌 기업을 바짝 추격함. - 레저식품 외자 기업은 중국 문화에 대한 이해도가 상대적으로 부족 하고, 현지 판매대리상과 원활한 소통에 어려움을 겪는 반면, 중국 본토 기업은 이러한 영역에서 경쟁우위를 가짐. 앞으로 중국 본토 기업은 자사의 브랜드 효과를 강화해 레저식품의 시장점유율 확대에 나설 것으로 기대됨. 전망 및 시사점 레저식품 발전전망 - 식품산업망( 食 品 行 業 網 )은 레저식품 시장 규모가 2015 년까지 1750 억 위안, 2016 년까지 1890 억 위안에 달할 것으로 전망함 년 까지 중국 레저식품 연간 판매액은 4800 억 위안에 달할 것으로 예측됨

42 - 중국 레저식품 프랜차이즈 점포 수(가맹점, 직영점 모두 포함)가 급속히 증가하며, 2016 년까지 약 3 만 1000 개에 달할 것으로 전망됨. 레저식품 소매영업에서 프랜차이즈 영업방식이 차지하는 비중이 점점 늘어날 것으로 예측됨. 2005~2016 년 중국 레저식품시장 규모 (단위: 억 위안) 자료원: 식품산업망( 食 品 行 業 網 ) 2005~2016 년 중국 레저식품 프렌차이즈 점포 수 (단위: 개) 자료원: 식품산업망( 食 品 行 業 網 )

43 - 중국 레저식품산업에서 위생과 품질관리의 중요성이 더욱 커질 전망임. 유명 레저식품 기업인 라이이펀 사는 과일절임식품 생 산에서 원료검사, 처리, 세척, 절임, 건조, 포장, 출고에 이르는 8 단계 생산공정의 품질을 강화함. 건조기를 사용하지 않고 직접 햇빛에 말리는 방식을 통해 차별화된 맛을 선보이며, 자연건조 실의 위생관리에 총력을 기울임. 중국 레저식품시장 진출전략 - 중국 1, 2 선 도시는 레저식품업체 간 경쟁이 포화상태에 이르 렀으나 3, 4 선 도시의 경우 발전 잠재력이 크므로 3, 4 선 도 시에 대한 시장조사 및 전략수립이 필요함. 강력한 유통망을 확보해 시장을 선점하는 것이 시장진출의 승패를 좌우할 전망 - 수많은 중국 본토 레저식품 기업이 약진하지만 브랜드 인지도가 약하고, 제품 품질 및 차별화 방면에서 약점을 보임. 고급과 기능성 제품으로 중국시장에서의 경쟁력을 확보하는 것이 중 요함. - 프랜차이즈 영업방식으로 전국적으로 기업 규모를 확대하고, 전자상 거래와 연계한 다양한 홍보활동을 통해 기업의 브랜드 이미지를 중국 대중에게 각인시킬 필요가 있음. - 초기진출 시 자사의 대표 제품을 선정해 핵심 경쟁력을 키우고, 제품을 통해 기업의 브랜드 인지도를 제고시켜야 함. 앞으로 중국시장에서 장기적인 사업운영에 유리하게 작용할 것으로 기대됨. - 철저한 중국 소비자 분석으로 그들의 기호, 연령대에 맞는 제품 개발과 마케팅에 주력해야 함. 자료원: 식품산업망( 食 品 行 業 網 ), HUANGYE( 黃 頁 )88 망( 網 ), 중국산업정보망 ( 中 國 産 業 信 息 網 ), 중국산업연구망( 中 國 行 業 硏 究 網 ), 바이두( 百 度 ), 코트라 샤먼 무역관 종합

44 [통상/투자] 중국, 해외 영유아용 조제분유 생산기업 등록제도 시행과 그 여파 - 49 개 유아용 조제분유 생산기업의 115 개 해외 브랜드 첫 등록 - - OEM 브랜드도 등록에 문제없어 수입 브랜드, 2, 3 선 중소도시 시장개척 가속화 - 작성자 : 상하이무역관 김명신 (claire@kotra.or.kr) 5 월 1 일부터 해외 영유아용 조제분유 생산기업 등록제 실시 2013 년 6 월 중국 국무원은 영유아용 조제분유 품질안전 강화 의견에 관한 통지( 關 於 進 一 步 加 強 嬰 幼 兒 配 方 乳 粉 質 量 安 全 工 作 意 見 的 通 知 ) 에서 해외 영유아용 분유 생산기업 등록 및 관 리를 엄격히 할 것이라고 밝힘. - 이후 중국 국가질량감독검험검역총국(이하 질검총국)은 2013 년 9 월 발표한 수입 영유아용 조제분유 관리 강화에 관한 공고 ( 關 於 加 強 進 口 嬰 幼 兒 配 方 乳 粉 管 理 的 公 告 ) 에서 2014 년 5 월 1 일부터 중국에 등록하지 않은 해외 생산기업이 제조한 영유 아용 조제분유에 대한 수입을 금지함 년 5 월 1 일 질검총국은 수입 유제품 해외생산기업 첫 등록 명단 발표에 관한 공고( 關 於 公 佈 首 批 進 口 乳 品 境 外 生 產 企 業 註 冊 名 單 的 公 告 ) (2014 년 제 51 호) 를 발표함. - 현재까지 질검총국은 수입 영유아용 조제 유제품 생산 해외기업 등록명단을 두 차례 발표했으며, 총 49 개사가 등록함. 수입 영유아용 조제분유 생산 해외기업 등록명단 국명 등록기업 수 등록기업명 아일랜드 4 ㆍ Kerry Ingredients (Ireland) Ltd ㆍ Wyeth Nutritionals Ireland(Illuma 생산) ㆍ Nutricia Infant Nutrition Ltd(다농 그룹 산하기업, Nutrilon 생산)

45 ㆍ Abbott Ireland 오스트리아 1 ㆍ Agrana Stärke GmbH(과즙생산, Gerber 등 OEM 생산) ㆍ Australia Dairy Park Pty Ltd(OEM 위주) 오스트레일리아 2 ㆍ Murray Goulburn CO-operative CO LTD 폴란드 1 ㆍ GEO-POLAND SP. Z O.O.(OEM 위주) ㆍ Arla Foods amba Arinco Arla(대주주가 멍니우그룹, 허성위안 등 덴마크 2 독일 2 프랑스 5 한국 3 네덜란드 6 스페인 4 싱가포르 2 뉴질랜드 8 OEM) ㆍ Arla Foods amba Esbjerg Mejeri Dairy(대주주가 멍니우그룹) ㆍ Nestlé Deutschland AG ㆍ Töpfer GmbH ㆍ Cooperative Isigny Sainte Mere(허성위안 등 OEM) ㆍ Celia-laiterie De Craon(OEM 위주) ㆍ Soc Flandres Picardie Lait ㆍ Nutribio(OEM 위주) ㆍ Laiterie De Montaigu Sas Sabourin(허성위안 등 OEM) ㆍ매일유업 평택 공장 ㆍ롯데 파스퇴르 공장 ㆍ남양 세종 공장 ㆍ Mead Johnson B.V. ㆍ Nestle Nederland B.V. ㆍ Frieslandcampi Na Domo B.V. ㆍ Abbott Laboratories B.V. ㆍ Lypack Leeuwarden B.V.(하이프로카 산하 기업, 중국 아오요우 ( 澳 優 )가 지분 보유) ㆍ Nutricia Cuijk B.V.(다농그룹의 산하기업) ㆍ Ndustrias Lacteas Asturianas,S.A.(ILAS) ㆍ Alter Farmacia, S.A. ㆍ Abbott Laboratories S.A. ㆍ Hero EspaÑa, S.A. ㆍ Wyeth Nutritionals (Singapore)Pte Ltd. ㆍ Abbott Manufacturing Singapore Private Ltd ㆍ Nutricia Limited(다농그룹 산하기업, 캐리케어 생산) ㆍ Westland Cooperative Dairy Company Limited ㆍ Canpac International Limited(폰테라 산하기업) ㆍ Gardians Limited ㆍ Sutton Group Limited ㆍ Dairy Gogat Co-opetative(N.Z.) Limited ㆍ Fonterra Limited ㆍ GMP Dairy Limited 영국 1 ㆍ HJ Heniz Manufacturing UK Ltd. ㆍ PBM Nutritionals LLC(Vermont) (사이언트 등 OEM) 미국 4 ㆍ Abbott Nutrition, Abbott Laboratories, Columbus Plant ㆍ Mead Johnson & Company, LLC ㆍ Gerber Products Company d/b/a Nestle Infant 스위스 3 ㆍ Hochdorf Nutritec Ltd.(OEM 위주, 스위스 서건(Sulgen) 공장)

46 ㆍ Hochdorf Nutritec Ltd.(OEM 위주, 스위스 호흐로드프(Hochdorf) 공장) ㆍ Nestle Suisse SA 벨기에 1 ㆍ INZA 자료원: 49 개 기업의 115 개 수입 브랜드 정보 공개 5 월 29 일 질검총국의 수출입 식품안전국은 영유아용 조제분유 수입상 및 상품 관련 정보( 進 口 嬰 幼 兒 配 方 乳 粉 進 口 商 及 產 品 相 關 信 息 ) 를 처음으로 발표했으며, 여기에는 115 개 해외생산 기업 브랜드가 명시됨. - 이번에 등록된 115 개 수입 브랜드 중에는 듀멕스(Dumex), 애보트 (Abbott), 네슬레(nestle), 와이어스(wyeth), 바이오스타임(BiosTime), 성위안요우보( 聖 元 優 博 ) 등 외에 OEM 브랜드도 대거 포함됨. - 명단의 절반은 OEM 가공 브랜드임. - 업계 관계자는 OEM 가공 브랜드 자체에는 문제가 없으며 관련 법률 법규에만 부합하면 판매가 가능하다고 밝힘. 수입 영유아용 분유 브랜드는 1000 개가 넘으며 현재 기준으로, 이 중 90% 이상이 미등록상태라는 점에서 중국 분유시장 진입이 가능한 수입 브랜드가 극히 제한적임. - 앞으로 수입 브랜드는 소비력이 급증하는 2, 3 선 도시로 유통 채널을 빠르게 확장해 나갈 것임. 300 여 브랜드가 등록 허가 대기 중 이번에 인증을 획득한 영유아용 조제분유 브랜드 중에는 누구나 다 아는 유명 수입 브랜드가 포함돼 있지만 광밍유업( 光 明 乳 業 ) 산하의 퓨어캔터베리(PURE CANTERBURY) 등은 명단에 없었음. - 광밍유업 관계자는 절차를 밟는 과정에서 문제가 있었다고 설 명함

47 - 퓨어켄터베리 생산공장인 뉴질랜드 신레이트(Synlait milk)가 인감위의 2014 년 해외 영유아용 조제분유 생산기업 등록 인증을 받지 못한 상태이기 때문에 공장에서 생산된 분유인 퓨어켄터베리도 기준을 통과하지 못함. - 신레이트는 제 2 차 해외 영유아용 조제분유 생산기업 등록 인증 명단에 오를 예정임. - 퓨어켄터베리는 조만간 질검총국의 비준을 통과해 수입 영유아용 조제분유 브랜드로 판매 허가받을 것으로 보임. 등록기업은 수입 브랜드 생산기업과 상품 정보를 정기적으로 업데이트하도록 돼 있음. - 수입분유 브랜드 관계자는 300 여 개 브랜드가 허가를 기다리고 있으며 6 월경 명단이 한 차례 더 공개될 것이라고 밝힘. - 이번에 공개되는 브랜드는 최대 수십 개에 불과할 것으로 예 상됨. 자료원: 新 華 網 규정 실시 전 중국에 수입된 분유는 판매 제한받지 않아 질검총국은 등록기업 및 브랜드 명단에 공개한 정보가 국가 질검 총국 인증절차를 통과한 해외 영유아용 분유 생산기업, 상품 정보, 수입상 정보라고 밝힘

48 - 등록 허가 명단에 포함돼 있지 않더라도 해외 유제품 생산기업 등록제도 시행 전에 수입돼 중국 현지에 재고가 있는 분유제품 판매는 가능함. - 업계에서는 이번 조치로 갑작스러운 분유시장의 큰 변화는 없을 것이라고 봄. - 등록인증을 획득하는데 어느 정도 시간이 소요되는 점을 감안해 조치 발효 전에 중국 내 재고를 확보했기 때문임. - 이 때문에 인증을 받지 못한 분유기업이 단기간 내 큰 영향을 받지는 않았을 것으로 봄. 전망 및 시사점 수입식품 해외생산기업 등록관리 규정( 進 口 食 品 境 外 生 產 企 業 註 冊 管 理 規 定 ) 은 등록 유효기간을 4 년으로 규정하고 있으며 연장을 희망하는 해외 식품 생산기업은 유효기간 만료 1 년 전에 소재 국가(혹은 지역)의 당국이나 기타 지정된 방식을 통해 중국 인감위에 연장 등록 신청을 하면 됨. 2, 3 선 도시가 분유 유망시장으로 부상하면서 외국 분유 브랜드가 앞으로 이들 시장을 적극적으로 공략할 것으로 예상됨. - 2, 3 선 시장 경쟁은 가격경쟁을 위주로 할 가능성이 높음. - 중국 정부가 영유아용 조제분유 가격을 엄격히 통제하고 있어 향후 영유아용 분유 시장가격이 하락할 가능성이 높음. - 일부 기업은 아예 저가전략을 활용해 매출을 늘리려 할 것임. - 중국 분유시장 환경과 정책변화를 염두에 두고 시장을 보다 적극적으로 개척할 필요가 있음. 자료원: 每 日 經 濟 新 聞, 中 研 網, 羊 城 晚 報, 新 華 網 등 코트라 상하이 무역관

49 [통상/투자] 중국 주요 도시, 신에너지차량 보급 파격정책 내놔 년 신에너지차량 보급 목표 달성 위해 지방정부 지원책 마련 - - 다른 지역으로 정책 확대 예상. 리튬이온전지 등 부품산업에 좋은 비즈니스 기회 - 작성자 : 상하이무역관 김명신 (claire@kotra.or.kr) 2015 년 신에너지 차량 보급 목표 맞추기 위해 특단의 보조금 정책 대두 올 1~4 월 중국 신에너지 자동차 판매가 전년 대비 154% 증가한 1 만 501 대에 달함. - 특히 4 월에는 판매량은 전월 대비 251% 급증함. - 올해 중국의 신에너지 자동차 판매량이 3 만 대에 이르고, 내 년에는 15 만 대에 달할 전망임. 최근 일부 도시가 2015 년을 목표로 하는 신에너지 자동차 보 급목표를 달성하기 위해 파격적인 보조금 혜택을 발표함. - 신에너지 차량 보급이 빠르게 늘고는 있으나, 일부 지역이 설정한 2015 년 보급 목표를 달성하기에는 턱없이 부족하기 때문에 조 치를 취한 것으로 분석됨. - 보조금 지원책을 발표한 지역은 중앙정부의 차량구매 보조금과 동일한 금액을 지방에서도 보조하겠다고 발표함. 그렇게 되면 구매자는 중앙정부가 지급하는 금액의 두 배를 보조금으로 받게 됨. 지방별 신에너지 자동차 지원정책 출시 베이징, 상하이, 난징, 창저우, 쑤저우, 난퉁, 옌정, 양저우, 우한, 시안 등이 신에너지 자동차 보조금 정책을 시행 중이거나 발 표함

50 - 5 월 들어 신에너지 차량에 대한 보조금 정책이 집중 발표됨. - 올 1 월 베이징이 신에너지 자동차 보조금 정책을 발표했으며, 5 월 19 일 우한, 시안, 장쑤성(난징, 창저우, 수저우, 난퉁, 옌청, 양 저우 등 6 개 시를 한 개 지역으로 추진 범위에 포함)이 잇달아 신에너지 자동차 지원정책을 발표함. - 5 월 20 일에는 상하이시 정부가 상하이시 신에너지 자동차 구매 및 사용 장려 잠정방법( 上 海 市 鼓 勵 購 買 和 使 用 新 能 源 汽 車 暫 行 辦 法 ) 을 발표함. - 안후이성 정부가 조만간 심사할 '안후이성 대기오염방치 전문 자금관리 잠정방법( 安 徽 省 大 氣 污 染 防 治 專 項 資 金 管 理 暫 行 辦 法 )'에도 신에너지 자동차 보조금 정책이 명시돼 있음. 지역별 신에너지자동차 보급 목표 수는 매우 큼. - 상하이는 2015 년까지 1 만 3000 대, 우한은 16 억 8000 만 위안을 투입해 2015 년까지 1 만 500 대를 보급한다는 목표를 세움. 지역별 신에너지 자동차 지원정책 도시 우한 시안 내용 목표: 2015 년까지 1 만 500 대 보급 현재 보급 실적: 1141 대 정부구매에 신에너지자동차를 포함시킴. 정부공무용, 공안사법, 공공버스, 환경보호 등 공공서비스 부문의 차량 교체 또는 신차 구매의 50%는 반드시 신에너지 자동차이어야 한다고 규정 6 월 말 전까지 우한시 정부가 신에너지자동차 160 대 구매할 예정 우한시는 신규 택시를 모두 신에너지자동차 사용하도록 명시 6 월 말까지 신규 택시는 모두 순전기 자동차를 사용해야 하며 우정택배, 전 자상거래 물류차량도 순전기 자동차를 보급할 계획 신에너지 자동차를 구매 및 사용하면 국가 보조금 규정에 따라 지방정부가 보조금을 지급하며 보조금 최고액은 자동차 판매액의 60%임. 신에너지자동차 구매 시 차량선박세, 도시도로 통행비 면제 지정된 공공충전소에서는 무료 충전 가능 시내에서는 차량 번호판 끝번호 통행 제한을 받지 않으며 배송용 신에너지물 류차량은 통행을 발급해 3 환 이내 핵심 도로에서 통행가능 우한 공전( 供 電 )회사는 4430 만 위안을 투자해 충전소 1280 개를 건설할 예정 그중 올해 안으로 1050 개의 충전소를 설치해 5 km당 충전이 가능하도록 조치 목표: 2015 년 말까지 신에너지자동차 1 만 1000 대 보급

51 장쑤성 상하이 신에너지자동차 생산액 100 억 위안, 연간 연료를 3 만 9000 톤 절약하며 일산화 탄소, 탄화수소, 질소산화물의 배출량을 1600 톤 감소한다는 목표 수립 순전기 자동차, 하이브리드 자동차, 연료전지자동차를 구매하는 소비자에게 국가보조금규정에 따라 중앙과 지방이 동일하게 보조금 지급. 향후 2 년간 신규 택시를 모두 신에너지자동차로 보급할 계획이며 매년 신규 택시가 1000 대 이상 늘어날 것으로 예상 공무차량도 신에너지자동차를 사용하며 충전소 등 인프라시설 건설을 가속화 할 계획 시안시 공안, 공상, 도시관리 등 부처가 차량 교체 시 신에너지 자동차 구매 비중이 70% 이상이어야 함 년까지 신에너지 공무용 차량이 600 대 이상이어야 함. 올해부터 시안시 신규 공공버스는 모두 신에너지자동차를 사용하며 교체차량 중 신에너지자동차 비중이 60% 이상이어야 함 년까지 신에너지 공공버스를 500 대 이상 보급할 예정 순전기 버스와 하이브리드 버스 전문차선을 마련할 계획 목표: 2014 년 신에너지자동차를 5321 대 보급할 계획 난징시 2530 대, 창저우 365 대, 수저우 800 대, 난퉁 367 대, 옌청 1009 대, 양 저우 250 대 충전소 시설에 대해 보조금 지급 충전서비스운영업체가 건설한 충전소 시설비용에 대해 성 정부에서 15%, 보 급 도시 정부가 15% 이상의 보조금 지원 목표: 2015 년까지 1 만 3000 대 보급할 계획 2014 년 3600 대, 2015 년 9400 대 상하이시는 신에너지자동차 구매자에게 아래와 같이 보조금 지급 순전기 자동차 구매시 4 만 위안, 하이브리드 자동차 구매 시 3 만 위안 지급 한번에 10 대 이상 구매 기업에 대해서는 한 대당 2000 위안의 보조금을 추가 지급하며 자동차 생산업체에 대해서는 신에너지자동차 동력전지 한세트를 회 수하면 1000 위안 보조금 지급 2015 년까지 신에너지자동차 충전소 6000 개 설립할 계획 2013 년 이미 330 개 건설, 2014 년 1500 개 건설할 예정, 2015 년 4200 개 건설 할 계획 상하이시 신에너지자동차 최신 보조대상목록 발표 룽웨이( 榮 威,)E50, 쉐보레 세일 Springo EV, 쟝화이( 江 淮 iev4)전동자동차, 치루 이( 奇 瑞 )M1EV(16 도), 치루이 M1EV(15 도), 중커리판( 中 科 力 帆 )LF7002CEV 와 LF7002EV, 베이징자동차 150EV, 비야디디친( 比 亞 迪 秦 ), 룽웨이 550plug-in 하이 브리드승용차, 비야디 e6 과 다임러 DENZA 임 자료원: 지역별 신에너지자동차보조정책을 참조해 코트라 상하이 무역관 자체 정리 특히 상하이시에서는 국내외 신에너지 자동차를 막론하고 자동차 번호판을 무료로 보급함

52 - 신에너지 자동차 보급을 늘리기 위해 공업정보화부의 신에너 지자동차 리스트에 속하는 신에너지자동차에 대해 무료로 자동차 번호판을 보급함. - 상하이시는 현재 일반 자동차의 번호판을 경매방식으로 운영 하고 자동차 번호판 가격이 하나에 8 만~12 만 위안으로 자동 차보다 번호판 값이 더 비싼 경우가 많음. - 최근 상하이시는 미국 전동차 업체인 테슬라 모터스사의 Model S 자동차에 자동차 번호판을 무료로 받을 수 있게 함. - 테슬라 Model S 모델을 베이징에서 살 경우 번호판 추첨제 적용을 받음. - 이번 테슬라가 무료 차량 번호판 혜택을 받는 것은 높은 보조금을 받는 것이나 큰 차이가 없음. - 이러한 점에서 상하이시는 중국에서 최초로 수입 신에너지 자 동차에 대해 보조금을 지불하는 도시가 됨. 자료원: 百 度 시사점 중국의 신에너지 자동차가 5 만 대에 불과하나 앞으로 급증할 것으로 예상됨

53 - 중국 정부는 앞으로 3 년간 신에너지 자동차 산업을 발전시키는 데 역량을 집중할 것임. - 지난 5 월 24 일 시진핑 국가주석은 상하이 자동차 그룹을 시 찰하면서 신에너지 자동차 발전의 중요성을 강조하고 개발력 제고 및 보급을 늘려 신에너지 자동차가 새로운 성장점이 되 도록 노력할 것을 강조함. - 앞으로 우한, 시안, 장쑤성 외에 다른 지역에서도 신에너지자동차 관련 정책을 적극 마련할 전망임. - 이는 리튬이온전지 등 부품산업에 좋은 비즈니스 기회임. 중국에서 신에너지 자동차시장 발전을 가속화에 힘입어 향후 3 년간 신에너지 자동차 충전설비 수요가 급증할 전망임. - 증권정보제공업체인 다즈후이( 大 智 慧 )는 향후 3 년간 신에너지 자동차 충전설비 시장규모가 70 억 위안에 달할 것으로 추정함. - 중국의 신에너지 자동차 보급 확대를 위한 정책을 눈여겨보고 시장전략을 세울 필요가 있음. 자료원: 人 民 網, 中 國 證 券 網, 新 浪 網, 和 訊 網, 第 一 電 動 網, 荊 網, 中 國 青 田 網, 코트라 상하이 무역관

54 [외부 기고] 중국 자본 유치의 기회와 과제 변웅재 법무법인(유한) 율촌 변호사(중국팀장) 과거에 우리나라 기업이 중국에 투자하는 것이 한 중 간의 주된 투자 교류였다면, 이제는 중국기업의 한국투자도 주목을 받고 있다. 특히, 중국기업이 제주도에 대규모 투자를 하는 것과 우리나라의 주요 IT 기업에 투자하는 것은 이제 하나의 큰 트렌드가 되고 있다. 이러한 상황에서 어떻게 중국자본을 우리나라에 체계적으로 유치 하고 활용할 것인지는 이제 큰 기회임과 동시에 과제로 부과되고 있다. 이 글에서는 이러한 기회를 충분히 활용하기 위하여 우리나라 기업과 정부가 해결해야 할 몇 가지 과제를 제시해 보고자 한다. 먼저 중국인 개인 또는 기업이 해외에 투자하고자 하는 수요를 파악할 필요가 있다. 이러한 수요는 다양할 것이나 크게 해외의 자원을 확보하려는 수요, 해외의 시장을 확보하려는 수요, 해외의 기술을 확보하려는 수요, 해외의 안정적 투자수익을 확보하려는 수요 등이 있을 것이다. 그러나 이러한 공식적 수요 외에도 중국의 민간 영역에서의 수요가 있음을 주목해야 한다. 민간영역에서의 수요는 위와 같은 공식적 수요와는 조금 다를 수 있는데 예를 들어서 해외에 자산을 분산시키려는 수요, 해외의 영주권을 취득하려고 하는 수요, 해외에서 자녀를 교육시키려고 하는 수요 등이 있을 수 있다. 우리나라의 중국 자본 유치 노력은 공식적인 수요 외에도 이러한 다양한 민간의 수요를 충족시킬 수 있는 노력이 필요하다. 특히, 중국 정부가 검토하고 있는 이른바 QDII2 정책(중국의 일정 한 자격을 갖춘 개인들의 해외투자를 허용하는 정책)의 시행에 대 비해서 중국 민간의 다양한 수요를 어떻게 충족시킬지를 고민할 필요가 있다. 또한, QDII2 시행 전이라도 중국 민간의 개인 자산이 한국에 투자할 수 있는 합법적이면서도 효과적인 방법을 다양하게

55 개발할 필요가 있다. 이러한 노력은 중국에 진출한 우리나라 금융 기관들의 PB 상품 개발과 함께 이루어지면 효과가 있을 것이다. 둘째, 중국 자본을 우리나라에 체계적으로 유치하고 효율적으로 활용하기 위해서는 이에 필요한 인재들을 양성할 필요가 있다. 외 형상 움직이는 것은 자금이지만 이를 움직이게 하는 것은 사람이기 때문이다. 미국이나 일본 자본을 우리나라가 성공적으로 유치할 수 있었던 것도 이러한 자본 유치와 관리에 참여할 수 있는 인력 들이 풍부했기 때문이다. 이제 중국 자본 유치에 대해서도 이러한 조건을 갖추어 가고 있다. 중국에서 유학하거나 근무한 경험이 있는 한국인들이 증가하고 있으며, 우리나라에서 유학하거나 근무한 경 험이 있는 중국인들도 증가하고 있다. 다만, 이러한 인력들이 효 율적으로 양성되고 활용되고 있는지는 아직 의문이다. 특히 우려되는 것은 국가적 차원에서 어떤 뚜렷한 목표를 가지고 이런 인력들을 관리하는 시스템이 갖추어지지 않았다는 점이다. 이런 점에서 KOTRA와 같은 공신력 있고 능력 있는 공적 기관에서 중국 자본의 유치에 기여할 수 있는 인력 pool을 형성하고 경력(career path)을 관리해 주는 것이 좋지 않을까 생각한다. 예를 들면 향후 중국 자 본을 유치한 기업의 최고경영자(CEO)가 되는 것을 명확한 목표로 설정하고, 이러한 목표를 달성하기 위한 취업과 학습, 교육을 병 행해 주는 시스템을 갖추는 것을 생각해 볼 수 있다. 예를 들면 우수한 우리나라 인력들이 중국의 유망한 기업에 취업할 수 있도록 도와주고, 취업 이후에도 필요한 교육과 훈련을 계속적으로 받을 수 있도록 off-line 또는 on-line으로 도와주며, 향후 이직 시에도 적극적으로 적절한 직장을 찾을 수 있도록 도와줄 수 있을 것이다. 물론 이러한 것은 각 개인이 개별적으로 노력해야 하는 것이며, 민간회사에서도 필요한 서비스를 제공할 수 있을 것이나, 공적 기관에서 노력해 준다면 소요되는 절차와 시간, 비용을 보다 절약 할 수 있을 것이다

56 실제로 필자의 경험에 의하면 우리나라에 투자하려고 하는 중국 기업이 가장 큰 어려움으로 이야기하고 있는 것이 필요한 능력과 도덕성(integrity)를 갖춘 적절한 고급인력을 확보하지 못하는 것이다. 그 이유는 무엇일까? 중국기업에 대한 좋지 않은 편견을 가지는 경우도 있고, 중국기업의 급여나 대우가 생각보다 낮은 경우도 있을 것이다. 그런데, 필자가 생각하기에 가장 큰 이유는 자신의 장래에 대한 확신과 비전이 없기 때문이 아닐까 생각한다. 즉, 중국기업 에 들어가서 고생한다고 해서 앞으로 어떤 비전이 있을까에 대한 확신이 없기 때문에 우수한 인력들이 중국기업에서 근무하기를 꺼리거나, 아니면 단순히 일정 기간 머물다 가는 정도로만 생각하기 때문에 경우에 따라서는 심각한 도덕적 해이(moral hazard)가 생 기는 것이다. 객관적으로 이제는 중국이 우리나라에 있어서 매우 중요한 나라가 되었음에도 불구하고 아직 우리 민간의 인식은 이를 따라가지 못하는 심각한 인식의 차이(gap)가 존재하고 이것이 일 종의 병목현상(bottle neck)을 일으키는 것이다. 그런데, 공신력 있는 기관이 중국 관련 업무에 종사하는 경력의 중요성을 인정해 주고 잘 관리해 주면서 때때로 필요한 교육과 훈련까지 시켜 준다면 실제 업무 종사자들도 장기적인 비전을 가지고 열심히 일할 것이며, 한편으로는 심각한 도덕적 해이도 예방할 수 있을 것이다. 필자는 얼마 전에 중국 정부 관계자로부터 시진핑 국가주석이 우 리나라를 방문할 때 어떤 활동을 했으면 좋겠냐는 질문을 받은 적이 있다. 그때 필자는 주저 없이 중국에서 유학한 경험이 있는 한국의 젊은이와 한국에 와서 유학하는 중국 젊은이를 만나서 치맥 이라도 하면서 격려해 줄 것을 건의한 바 있다. 이들이 우리나라와 중국의 미래이기 때문이다. 이들이 자신의 선택에 대 해서 자랑스러워하고 자신의 장래를 한 계단씩 만들어 가며, 또한 동시에 고도의 도덕성(integrity)을 유지하도록 하는 것은 단순히 이들 자신만의 문제가 아니라 우리나라 기업과 정부 모두의 과제

57 인 것이다. 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식의견이 아님을 알려드립니다

58 특파원 칼럼 [월드리포트] 월드컵 시청 이보다 더 우호적일 수 없다 <SBS 우상욱 기자> 중국에서 축구의 인기가 얼마나 높은지 임상범 특파원이 이미 월드리 포트로 전한 바 있습니다. 위로는 시진핑 주석부터 이제 겨우 뜀박질을 시작한 동네 꼬마까지 축구라면 사족을 못 씁니다. 그런데 중국으로서는 대단히 안타깝게도 축구는 남성 단체 경기입니다. 중국은 전통적으로 남성 단체 경기에 약합니다. 그나마 농구나 배구는 아시아에서만큼은 최강권입니다. 축구는 아시아에서조차 명함을 내밀지 못합니다. 선수들 몸값은 아시아권의 다른 나라들과 비교도 안 되게 비싸면서 말입니다. 그러다보니 중국 축구 대표팀은 자국 내에서도 자주 씹히는 술안주 거리입니다. 이번 브라질 월드컵에서도 중국 대표팀은 본선 무대에서 볼 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 중국에서의 월드컵 열기는 세계 어느 나라에도 뒤 지지 않습니다. 대표적으로 중국 CC TV의 뉴스 채널에 거짓말 조금 보태 절반 가까이가 월드컵 관련 소식입니다. 하루 종일 월드컵 경기 소식을 전합니다. 그날 있었던 경기의 하이라이트 장면을 거의 한 시 간에 한 번씩 보여줍니다. 그러다보니 화제를 모은 네덜란드와 스페인 전은 골장면을 거의 외웠습니다. 월드컵과 관련해 웃지 못 할 사건도 빈발합니다. 중국 경찰은 요즘 새벽 시간 음주운전 집중 단속을 벌이고 있습니다. 월드컵 경기를 보면서 술을 마신 뒤에 차를 몰고 귀가하는 사람들을 막기 위해서입니다. 월 드컵과 관련된 폭행사고 소식도 심심치 않게 들립니다. 서로 다른 팀을 응원하다가 감정이 격해져 주먹다짐을 벌이게 되는 것입니다

59 중국 기업들은 요즘 직원들이 밤새 월드컵 경기를 보고 나와 비몽사몽 상태로 일하는 문제로 골머리를 앓고 있습니다. 항공사의 경우 기장에게 월드컵 경기를 보지 말라는 엄명까지 내렸습니다. 수많은 승객의 안전이 걸린 문제이니 그럴 만도 합니다. 중국 월드컵4그런데 이런 월드컵 열기에 전혀 다른 방법으로 대처하는 중국 기업이 있어 큰 화제를 모으고 있습니다. 월드컵 시청에 이보다 더 우호적일 수 없는 기업을 소개합니다. 장쑤성 쑤저우시 한 인터넷 쇼핑몰 업체의 직원들은 최근 회사로부터 통지문을 받고 깜짝 놀랐습니다. 통지문 제목은 2014 브라질 월드컵 토너먼트 단계에서 휴가 사용법 입니다. 이 회사는 월드컵에서 16강 이후 토너먼트를 벌일 때 자신이 응원하는 팀의 경기가 있는 날은 유급 휴가를 주겠다고 제안했습니다. 다시 말해 새벽에 경기를 보고 나면 출근하지 말고 그 날 하루는집에서 쉬라는 것입니다. 그 뿐이 아닙니다. 월드컵 휴가를 받은 전날 회사 행정부에 가면 공짜로 1리터짜리 맥주를 받을 수 있다고 안내했습니다. 월드컵 경기를 마음껏 응원하라고 유급 휴가를 주는 것은 물론 보면서 심심하지 않게 마실 맥주까지 대주겠다는 내용입니다. 이 소식이 인터넷에 퍼지면서 중국의 누리꾼들은 다양한 감정을 쏟아 내고 있습니다. 물론 가장 많은 댓글은 세상에 이런 회사가 있다니! 라는 놀라움입 니다. 해당 기업 사장에 대한 칭찬과 찬사도 적지 않습니다. 시기와 질투의 글도 넘쳐 납니다. 직원들에게 이렇게 대하다니, 당신네 회사는 너무 잔인하다. 밤새고 출근하는 다른 회사 근로자들의 심정은

60 생각하지 않느냐? 는 절규가 가장 눈에 띄었습니다. 간절한 호소도 있습니다. 혹시 오는 20일 토너먼트 들어가기 전에 직원을 더 채용할 계획 없나요? 다른 모든 근로자들의 바람을 대표해 여쭤봅니다. 이런 복리후생 방법을 모든 기업에 적용하게 해달라고 중국 정부에 호소하자는 선동 글도 종종 보입니다.해당 기업의 사장은 왜 이런 파격적인 월드컵 휴가 계획을 실시하는 것일까요? 중국 현지 언론이 추모 사장과 나눈 인터뷰 내용입니다. - 월드컵 응원을 위해 유급 휴가까지 주는 통 큰 결단을 어떻게 내리게 됐습니까? = 저는 80년대 이후 출생자인데다 독일 축구 대표팀의 광팬입니다. 우리 직원들은 대부분 90년대 출생자이고 가장 나이가 많은 직원도 36살에 불과합니다. 축구에 미쳐 있을 나이인 셈이죠. 그래서 월드컵 경기를 보고 싶은 직원들의 열망을 충분히 알 수 있습니다. 당연히 밤을 새서라도 응원하는 팀의 경기를 보며 흥분 속에 열기를 마구 발산하겠죠. 그런데 다음날 꼬박 밤을 새고 탈진한 채 출근해야 한다면 너무 잔인한 일 아닙니까? 게다가 얼마 전 상청구의 한 청년이 밤새워 월드컵 경기를 보다가 컴 퓨터 앞에서 쓰러져 숨진 사고가 있었죠? 그 뉴스를 접하고 큰 충격을 받았습니다. 그래서 인사팀에 당장 지시해 휴가 통지문을 내도록 했습니다. - 업무에 지장을 받지 않겠습니까? = 우리 회사는 인터넷 쇼핑몰을 운영합니다. 매일 모든 직원이 다 나와 있어야 할 필요는 없습니다. 게다가 우리 같은 업종은 직원들의 자 발적인 열의와 높은 사기가 중요합니다. 직원들이 활력이 넘치고 열

61 정을 불태워야 시장의 다양한 요구에 발 빠르게 대처하고 고객을 사 로잡을 수 있습니다. 쉴 때 확실히 쉬고, 대신 일할 때 제대로 일하는 기업 문화가 중요합니다. - 그래도 응원할 때 마시라고 맥주까지 대주시는 것은 독특해 보이는데요? = 전혀요. 제가 항상 제창하는 회사 분위기는 즐겁게 일하자 입니다. 직원들이 자신들의 바람을 100% 만족시킬 수 있어야 이 회사에서 더 열심히 일할 것입니다. 그래야 회사는 더 큰 성과를 얻을 수 있습니다. 맥주 값은 다 해봐야 2만 위안(우리 돈 약 3백30만 원)에 불과합니다. 그 돈으로 직원들의 사기를 살 수 있다면 전혀 아깝지 않습니다. 중국 어떻습니까? 이 회사 사장의 역발상이 신선하지 않나요? 조직이 구성 원에게 흔히 강조하는 경구가 있습니다. 피할 수 없으면 즐겨라. 거꾸로 조직원들의 월드컵 열기를 피할 수 없다면 함께 즐기는 것도 괜찮지 않을까 싶습니다. 원문보기: -

62 추천 보고서 중국의 대 아프리카 진출 전략과 시사점 중국은 2000~11년 중 아프리카 국가들에게 1,673개 프로젝트에 총 750억 달러 규모의 원조를 제공하였으며, 최근에는 중국의 우대차관 등 대외원조에 의한 아프리카 국가들의 인프라 등 건설 프로젝트를 중국 기업이 턴키 방식으로 수주하고, 중국에서 대규모 인력, 기자재, 기술, 물자 등을 현지로 송출하여 공사를 시행하는 "투자진출과 대외원조의 결합"이라는 추세를 보이고 있습니다. 한편, 중국-아프리카 협력포럼(FOCAC)은 대 아프리카 경협의 구체 적인 실행방안을 발표하는 장이자 중국의 대 아프리카 정책의 창구 역할을 하고 있는 바, 최근에는 인적자원 개발 및 교육 협력 확대, 아프리카 국가들의 지역통합 지원, 평화유지 활동이나 상설군 설치를 위한 자금 지원을 발표하는 등 협력의 폭을 넓혀가고 있습니다. 대 아프리카 진출을 위한 금융지원과 관련하여 중국수출입은행 (ChinaEXIM)은 우대차관과 연관된 중국 기업들의 아프리카 내 프로 젝트 수주에 대한 금융지원을 담당, 아프리카 국가들의 자금 부족으로 인한 프로젝트 추진 애로의 해소에 나서고 있습니다. 아울러 중국- 아프리카개발기금(CADF)은 중국 기업과 현지 기업간 합작투자를 중점 지원하고 있습니다. 보다 상세한 내용은 첨부 파일을 참조하시기 바랍니다. 보고서 다운로드 * 자료출처: 한국수출입은행

63 확대될 인도시장, 한중일 경합에 대비해야 <목 차> 1. 최근 인도 경제 전망 2. 모디 신정부의 최근 행보 3. 한중일 3국의 대인도 무역 투자 관계 4. 결론 및 시사점 보고서 다운로드 자료출처: 국제무역연구원

64 중국 상무부의 외국인투자기업 심사 정책의 변화 및 시사점 1. 중국 상무부의 외국인투자기업 심사 정책의 변화 2. 우리나라 기업에 대한 시사점 보고서 다운로드 자료출처: 율촌법무법인

65 투자진출 A to Z [잔업비기수] 잔업비 기수의 약정 방법 (광동성) (질문) 광동성내 모 도시의 한 기업에서 인사담당을 맡고 있는 새내기 친구입니다. 이제 이 지역에서 근무한지 1년 반이 넘어 간 것 같습니다. 그동안 여러가지 문제점들이 많았는데, 그때마다 고문님의 글들을 참고하여 하나하나 해결해 나왔던것 같습니다. 하지만 이번에는 문제가 좀 크 고 카페의 글 내용만을 참고하여 처리할 수 있는 문제가 아니여서 이렇게 메일로 문의 드립니다. 한가지 문의드릴 내용은 잔업비 기수 산정에 대한 내용입니다. 인사/노무 Q&A에 2162번 내용을 보면 광 동성소재의 기업은 잔업비 기수를 기업상황에 맞게 운영할 수 있다 고 하셨는데, 인근 변호사에게 문의결과 중국노동계약법상 잔업비 기수는 통상임금을 적용하는것이 합법이다라는 내용을 전달 받았습 니다. 현재 문제가 되는 것은 저희 급여체계가 부과장 이상은 업적 수당에 평일 2H,토요일 잔업비용을 포함하여 합동을 체결하였다는 것입니다. 이전까지는 별다른 문제가 없다가 지난년도 12월부터 잔 업비 기수를 기본급여 산정에서 수당을 포함하여 통상임금을 적용 하여 잔업비 기수를 산정해 주기 시작하면서 부터 부과장급 이상의 친구들이 불만을 품기 시작했습니다. 저희 합동서에는 본인이 급여 명시란에 기본급/각종수당을 기재하고 끝에 (평일 2H,토요일 잔업비를 포함한다)라고 명시하고 합동을 체결하였습니다. 그렇다면 이미 협 상이 되어 체결이 된 것이니 잔업비 기수를 하원시 최저임금인 1050원으로 잔업기수를 잡아 계산하여 체결한 것이라고 저희측에서 주장해도 법적으로 문제가 없는것인지, 아니면 만약 노동분쟁발생시 통상임금적용하여 잔업비를 계산하여 부족발급분에 대해서 소급처

66 리진행이 되어야 하는것인지 문의 드리고 싶습니다. 이상 고문님의 고견 꼭 한번 부탁드립니다. (회신) 중국에서 노무관리를 하는 한국기업 관리자가 가장 골치아파하고 또 애를 먹는 것이 잔업비 문제이다. 물론, 임금표에 찍힌 통상임금 전체를 잔업비 기수(베이스)로 한다면, 아무 문제가 없지만, 중국의 잔업비 할증율은 우리보다 훨씬 높으므로 (평일 150%, 주말 200%), 지방 법규와 관행을 잘 파악하여 리스크를 최소화하는 범위내에서 임금의 적정한 부분만을 잔업비 기수로 하는 것이 현실적으로 필요 하다. 1. 중국의 잔업비 할증료 기준 (전국적으로 통일기준 적용) ㅇ 잔업 안배시는 평일 150%, 주말 200%, 법정공휴일 300%의잔업할 증료를 적용한다. ㅇ 여기서 문제가 되는 것은 법정공휴일에 잔업안배시 300% 잔업할 증료를 계산해 지급하지만, 그 외에 별도로 그 날의 일급을 지급 하느냐 여부이다. 이 점에 대해서는 2가지 의견이 대립되어 있다. 법정공휴일은 유급 이므로, 원래의 일급 + 300%, 즉 합쳐서 400%를 지급해야 한다는 의견과 일급을 제외하고 300%만 지급 하면 된다는 의견으로 나뉘어져 있고, 아직까지 명확한 법규정도 존재하고 있지 않은 실정이다. 노동현장의 관행을 보자면, 매일 임금을 계산 지급하는 일급제를 실시하는 경우는 그냥 300%만 계산지급하면 되지만, 고정 월급제의 경우, 월급외에 법정공휴일 잔업에 대해서 300%를 별도 계산지급하고 있어, 사실상 400%를 지급하는 셈이 된다 (현실적으로 법정공휴일 일급을 공제할 수 없기 때문임)

67 <관련 법률근거> 노동법제44조 (잔업안배시) 다음 기준에 근거하여 노동자의 정상 노 동시간의 임금보다 높은 임금보수를 지급하여야 한다. (1) 노동자에 노동시간을 연장시키는 경우, 임금의 150%를 하회하지 않는 임금보수를 지급한다. - 이하 생략 - 2. 잔업비의 계산기수 基 数 (지방마다 적용 기준 상이 지방법규에 따름) ㅇ 잔업비 기수 (베이스)를어떻게 설정하느냐에 대해서는 지방마다 각 지의 "임금지급규정" "노동계약조례" 등 지방성 규정으로 정해 놓고 있으며, 중앙의 통일된 법규는 존재하지 않아, 중국기업들 조차 헷갈려 하고 노동분쟁도 자주 일어나는 주요인이 되고있다. ㅇ 지방별유형을 대략 4가지로 분류하자면,, (1) 정상 노동시간의 임금을 잔업비기수로 약정 가능 (광동성 등) - 정상노동시간의 임금 의 적용범위를 노사가 약정할 수 있다. 따라서, 쌍방이 정상 노동시간의 임금은 기본임금이며, 기타 수당, 보조금, 성과급 등은 해당되지 않는다고 약정할 수 있다. (2) 월 고정지급하는 임금항목을 대상으로 잔업비기수로 약정 가능 (북경 등 다수의 지방) - 월 고정지급되는 기본급, 직무급, 직책/기술수당 등은 모두 잔업 비기수로 약정할 수 있으며, 이 경우 매월 변동지급되는 성과급, 장려금, 만근수당 등은 잔업비기수에서 제외할 수 있다. (3) 통상임금을 잔업비기수로 약정 (산동성, 천진) - 산동성: 전월달의 잔업비를제외한전체임금 (매달 잔업비기수가 변동)

68 산동성임금지급규정에 아예 전월의 통상임금 을 기준으로 한 다고 못박아 놓아, 전월의 임금표에서 잔업비를 뺀 나머지금액이 잔업비기수가 된다. 그래서, 12월말에 연말상여금줄때는 다음해 1월에 아예 잔업을 시키지 않는 기가 막힌 사례도 실제로한국 공장에서 벌어지고 있다. - 천진: 본인의 응당 취득임금 (2013년5월부터, 천진노동계약조례 공포로 통상임금으로 변경) (4) 약정이 없을 경우, 정상출근시 월임금의 70%를 잔업비 기수로 설정 (상해) - 노사간에 잔업비 기수인 정상임금 에대해약정이있을경우, 약 정에따라실시 - 약정이 없을 경우, 정상 출근시 받는 총임금(잔업비 제외)의 "70%"를잔업비 기수로 설정(대부분의 상해 소재 기업이 약정을 하지않고, 이 방식을 따르고 있음) - 상해 노동중재위의 심판기준으로는 (가) 노동계약서 약정을 근거로 하며 (나) 노동계약에 잔업비 약정을해 놓지 않은 경우, 정상 출 근시 월임금의 70%를 잔업비기수로 인정하고 있다. 상해 법원의 심판기준으로는 노동계약의 약정이 있는지 여부를 보지만, 이외 에도 합리성 각도에서 검토를 한다. 즉, (가) 임금구조가 단일제 임금일 경우 (임금항목의 분류가 없는 포괄적 임금인 경우) 정상 출근월 임금의 70%를 계산기수로 한다 (나) 임금구조가 복합제 임금 (임금항목을 세분화)인 경우, 기본임금이 과도하게 불합리 하게 약정되어 있지 않을시, 기본임금을 잔업비 기수로 하고 있다. ㅇ 상술한 바와 같이, 산동성, 천진 등 일부 소수의 통상임금 을 잔업비기수로 한다고 규정한 지방을 제외하고는 노동계약에 잔 업비 기수를 약정할 수 있도록 하고 있다. 그러나, 합리적 범위 내에서 약정을 해야 노동쟁의 리스크를 줄일수 있다는 점에 유 의가 필요하다.,

69 ㅇ 왜냐하면, 노동법제44조는 잔업비는 정상 노동시간의 임금보다 높은 임금보수를 지급하여야 한다고 규정하고 있기 때문이다. 예를 들어, 전체 임금의 50%밖에 안되는 기본급을 잔업비계산기 수로 약정할 경우, 평일잔업시 150% 할증료를 곱한다해도 잔업 비시급은 정상임금시급보다 낮은 결과가 초래된다 (50% X 150% = 75%). 상해시에서 약정이 없을 경우, 총임금의 70%를 잔업비 기수로 계산토록 허용하고 있는 것은 이렇게 할 경우, 정상임금 시급 보다 다소 높은 임금보수를 지급할 수 있기 때문이다 (70% X 150%=105%). 따라서, 약정이 가능한 지역에서도 기본급을 포 함한 잔업비기수가 전체 임금의 70%선 정도는 초과토록 하는 것이 리스크 관리차원에서 바람직하다. 3. 광동성의 잔업비 기수 설정 기준 ㅇ 광동성 임금지급조례제8조는 고용단위와 노동자는 노동계약서에 정상노동시간 임금 을 약정해야 하고 제20조는 잔업시는 정상노동시간임금 을 기준으로 잔업할증율을 적용한다고 명 시하고 있다. 바로 여기서 국가의 <노동법>과 광동성의 <임금지 급조례>에 큰 차이가 존재하고 있다. <노동법>은 임금 을 기 준으로 하고, 광동성 지방법규는 정상 노동시간 임금 을 기준 으로 한다고 각각 규정하고 있기 때문이다. 즉, 회사가 정상노 동임금 의 범주에 대해 정의를 내리고 노동자와 약정할 수 있 는 재량의 공간을 제공한 셈이다. 이어서 2008년9월에 공포된 광 동성 고급인민법원의 노동계약법 관련 사법해석은 정상노동 임금 의 정의를 보다 명확히 했다. 즉, 잔업비계산기수는 정 상노동시간의 임금 이며, 회사와 노동자는 상여금, 수당, 보조금 등 항목이 정상노동시간임금 에 속하지 않는다고 약정할 경우, 그 약정에 따를 수 있다고 명시한 것이다