Microsoft Word - Market Issue_ 핀테크(Fintech)의 성장_0115

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홍 정
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1 포트폴리오전략팀 김철영 핀테크(Fintech)의 성장 - 시대적 흐름, 미래를 위한 당위적 과제 SUMMARY 핀테크(Fintech) 혁명은 놓쳐서는 안될 시대적 흐름이며, 핀테크 혁명을 주도하는 것은 한국 금융의 미래를 위한 당위적 과제 신제윤 금융위원장 핀테크 기업은 혁신적인 아이디어와 첨단 기술을 결합하여 기존의 금융거래 방식과는 차별화 된 새로운 형태의 금융 비즈니스 모델 표방, 국내 금융산업이 나아가야 할 방향 국내 핀테크 산업은 걸음마 수준으로 전통 금융산업과의 융합은 미진한 단계, 규제철폐 및 금융환경의 변화는 핀테크 산업 성장의 원동력이 될 것이며, ICT 기술 강점을 보유한 국내 기업, 기존 금융권에 새로운 기회 제공 2015년, 헬스케어 산업의 성장은 지속 전망 핀테크 이슈가 2015년 금융시장에 뜨거운 감자 로 부각 2014년 3월 박근혜 대통령의 천송이 코트 문제 해결 지시 로 시작된 핀테크(Fintech) 이슈가 연초 금융시장의 뜨거운 감자 로 부각되고 있다. 핀테크(Finance+Technology)는 금융과 기술이 접목되어 새로운 형태로 나타나는 금융분야를 통칭하며, 모바일을 통한 결제, 송금에서 자산관리, 클라우드펀딩 등으로 다양하게 진화하고 있다. 핀테크 산업의 성장 배경은 스마트폰 및 모바일 산업의 발전 때문 핀테크 산업의 성장 배경은 스마트폰 및 모바일 산업의 발전 때문이다. 또한 글로벌 시장에서 핀테크 관련 투자 규모는 최근 5년간 3배이상 성장 중이며, 모바일 결제 규모도 2017년 7,210 억 달러로 성장할 것으로 전망된다. 특히 기존의 지급결제 중심의 핀테크 투자가 빅데이터, 사물인터넷, 플렛폼 등으로 무게 중심이 옮겨가고 있는 것으로 나타났다. 2015년은 규제완화와 금융환경의 긍정적 변화로 글로벌 핀테크 시장 진입의 원년 기대 국내 ICT기업 및 금융회사는 정부의 높은 규제장벽으로 인해 페이팔, 애플페이, 알리페이 등의 글로벌 핀테크 기업들과의 경쟁이 불가능한 상황이다. 하지만 올해는 정부의 규제철폐 의지가 높고, 금융시장 환경의 긍정적 변화가 전망되므로, 높은 IT경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장 진입 의 원년으로 삼아야 할 것이며, 향후 관련 기업들의 지속적 성장 여부를 주목하고자 한다. 그림 1> 글로벌 주요 핀테크 관련 기업 자료: Accenture, kt경제경영연구소, 현대증권

비즈니스 모델 표방, 국내 금융산업이 나아가야 할 방향 국내 핀테크 산업은 걸음마 수준으로 전통 금융산업과의 융합은 미진한 단계, 규제철폐 및 금융환경의 변화는 핀테크 산업 성장의 원동력이 될 것이며, ICT 기술 강점을 보유한 국내 기업, 기존 금융권에 새로운 기회 제공 2015년, 헬스케어 산업의 성장은 지속 전망 핀테크 이슈가 2015년 금융시장에

2 핀테크(Fintech)의 등장과 흐름 핀테크 열풍, 신년벽두 강타 2015년 신년 벽두부터 핀테크 열풍이 심상치 않다. 핀테크(Fintech)는 금융(Finance)과 기술 (Technology)이 결합한 단어로 전통 금융산업에 모바일, SNS, 빅데이터 등의 첨단 IT 기술 활용이 접목되어 새로운 형태로 나타나는 금융 분야를 통칭하고 있다. 천송이 코트 문제 해결 지시로 이슈 부각 2014년 3월 박근혜 대통령의 천송이 코트 문제 해결 지시 발언을 기점으로 국내에서는 본격 이슈가 되기 시작했으며, 지난 연말 정부의 주요 당국자들이 핀테크 관련 발언을 쏟아내며 시장 에서도 반응이 나타나기 시작하였다. 시대적 흐름으로 핀테크 혁명 대두, 한국금융 미래를 위한 당위적 과제 특히 금융산업의 수장인 신제윤 금융위원장은 올해 신년사에서 절대 놓쳐서는 안 될 시대적 흐름으로 핀테크 혁명이 대두하고 있다. 핀테크 혁명을 주도하는 것은 이제 한국 금융의 미래를 위한 당위적 과제다. 금융이 IT를 도구로 활용했던 과거와 달리 IT가 금융에 진입하는 새로운 양상이 나타나고 있다 고 언급하기도 하였고, 은행권을 비롯한 주요 금융사의 경영 키워드로 등장하면서 2015년 금융시장의 뜨거운 감자 로 부상하게 되었다. 모바일을 통한 결제, 송금, 자산관리, 크라우드펀딩 등 금융과 IT가 융합된 산업 핀테크는 앞서 이야기한 것처럼 금융과 기술의 결합으로 탄생하였다. 모바일을 통한 결제, 송금, 자산관리, 크라우드펀딩 등 금융과 IT가 융합된 산업을 의미한다. 핀테크의 탄생은 유럽과 미국 등 신생기업(start-up)을 중심으로 해외 송금과 온라인 결제 위주로 시작하였으나, 점진적으로 개인 자산관리, 클라우드 펀딩 등으로 진화하며 기존 금융권이 갖고 있던 문제의 대안으로 제시 되었다. 핀테크 발전전은 인터넷과 모바일 환경의 발전이 발판, 빅데이트는 분석능력은 IT 업체들이 금융산업으로 발전하는 배경 금융회사의 미래 가장 큰 경쟁상대는 ICT 선도 기업 즉 핀테크는 발전하고 있는 인터넷과 모바일 환경이 발판이 되어 연결(Connectivity)과 정보 (Information)의 절묘한 융합을 통해 급속하게 발전하고 있다. 그리고 빅데이터 분석능력은 고객 정보를 가장 많이 확보하고 있는 IT선도업체, 플랫폼 기반의 글로벌 IT 업체들이 금융 산업으로 발전하는데 든든한 배경이 되고 있다. 하지만 이들 글로벌 IT 선도 기업들은 향후 기존 금융회사들의 가장 큰 경쟁 상대로 부각 될 수도 있을 것이다. 핀테크로 인해 막대한 양의 고객 정보를 바탕으로 다양한 정보를 가공하여 금융산업에 접목한 새로운 금융 부가 가치 창출의 시대가 열리고 있기 때문이다. 그림 2> 핀테크 사업영역 이해 그림 3> 글로벌 핀테크의 진출 분야 자료: 현대증권 자료: venture scanner, 현대증권

시대적 흐름으로 핀테크 혁명 대두, 한국금융 미래를 위한 당위적 과제 특히 금융산업의 수장인 신제윤 금융위원장은 올해 신년사에서 절대 놓쳐서는 안 될 시대적 흐름으로 핀테크 혁명이 대두하고 있다. 핀테크 혁명을 주도하는 것은 이제 한국 금융의 미래를 위한 당위적 과제다.

3 핀테크(Fintech)의 성장 배경과 현황 모바일 트래픽 급증과 모바일 채널 통한 금융거래 증가로 핀테크 산업 주목 최근 핀테크 산업이 주목받는 이유는 모바일 트래픽이 급증함과 동시에 모바일 채널을 통한 금융 거래가 늘어나 관련 산업이 발전할 수 있는 여건이 형성 됐기 때문이다. 글로벌 모바일 트래픽량은 2013년 1.5 EB(엑사바이트, DVD 2,500억개 분량의 저장용량을 의미)에서 2018년 15.9 EB로 연평균 61% 수준으로 급증할 것으로 예상되고 있다. 방대한 모바일 트래픽량은 개인 및 기업의 신용평가 및 금융거래에 대한 새로운 분석이 가능한 기초 데이터를 제공하여 대출, 보험 등의 사업 방식의 변화를 촉발하고 있다 핀테크 기업에 대한 글로벌 투자금액 급증, 스마트폰의 발전과 보급확대가 배경 핀테크 기업에 대한 글로벌 투자 금액도 증가 추세인데, 2008년 9.2억 달러에서 2013년 29.7 억 달러로 최근 5년 동안 3배 이상 성장하였다. 또한 글로벌 모바일 결제 시장 규모 역시 2011 년 1,059억 달러에서 2017년 7,210억 달러로 6년동안 약 7배 성장할 전망이다. 모바일 결제 시장의 급속한 확대 배경은 스마트폰의 발전과 보급 확대 때문이며, 이를 통해 송금 및 지급 결제 수단으로서 스마트폰 사용이 더욱 확대되고 있다. 그림 4> 글로벌 모바일 트래픽 추이 그림 5> 글로벌 핀테크 투자 규모 추이 자료: 시스코, 현대증권 자료: Accenture, 현대증권 그림 6> 국내 모바일 결제시장 동향 그림 7> 글로벌 모바일 결제시장 동향 자료: 통계청, 현대증권 자료: Gartner, 현대증권

방대한 모바일 트래픽량은 개인 및 기업의 신용평가 및 금융거래에 대한 새로운 분석이 가능한 기초 데이터를 제공하여 대출, 보험 등의 사업 방식의 변화를 촉발하고 있다 핀테크 기업에 대한 글로벌 투자금액 급증, 스마트폰의 발전과 보급확대가 배경 핀테크 기업에 대한 글로벌 투자 금액도 증가 추세인데, 2008년 9.2억 달러에서 2013년 29.

4 혁신적인 아이디어와 차별화된 형태의 금융 비즈니스모델 표방 핀테크 기업들은 기본적으로 혁신적인 아이디어와 첨단 기술을 결합하여 기존의 금융 거래 방식과는 차별화된 새로운 형태의 금융 비즈니스모델을 표방하고 있고, 원터치 결제, 클라우드 펀딩, P2P 대출 등 기존 금융회사의 사업모델과는 차별화를 시도하고 있다. 지급결제, 금융데이터분석, 금융소프트웨어, 플랫폼 영역 줌심으로 핀테크 산업 진행 이러한 차별화 서비스를 바탕으로 핀테크 비즈니스 모델은 크게 지급결제, 금융데이터 분석, 금융 소프트웨어, 플랫폼 영역 중심으로 진행되고 있다. 그 동안 글로벌 핀테크 사업의 투자 비중은 지급결제 분야를 중심으로 진행되었으나, 2008년 이후 지급결제 비중은 점차 축소되고, 2013년에는 금융소프트웨어와 금융데이터분석 부문에 대한 투자가 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 분석되었다.[그림 8] 글로벌 핀테크 시장은 결제시장을 넘어 새로운 사업 영역 발굴에 투자 중 이는 곧 단순 결제 시장을 넘어 정보의 가공을 통한 새로운 사업 영역 발굴에 많은 투자가 진행 되고 있음을 의미한다. 즉 빅데이터와 플랫폼 부문의 중요성이 더욱 부각될 것이다. 또한 [표 1]에서 보는 바와 같이 각 영역별 혁신적 사업 영역을 구축하고 있는 기업들의 등장도 눈 여겨 봐야 할 것이라 판단된다. 그림 8> 글로벌 핀테크 사업영역별 투자비중 그림 9> 핀테크 사업 영역 분류 사업영역 내 용 세 부 영 역 지급결제 금융데이터 분석 금융 소프트웨어 플랫폼 이용이 간편하면서도 수수료가 저렴한 지금 결제 서비스를 제공함으로써 지급결제시장의 진입장벽 완화 개인과 기업고객과 관련된 다양한 데이터를 수집하여 분석함으로써 새로운 부가가치를 창출 보다 진화된 스마트기술을 활용하여 기존방식보다 효율적이고 혁신적인 금융업무 및 서비스 관련 S/W 제공 전세계 기업과 고객들이 금융기관의 개입없이 자유롭게 금융거래를 할 수 있는 다양한 거래기반을 제공 Infrastructure, Online Payments Foreign Exchange Credit Reference, Capital Markets Insurance Risk management, Payments, Banking Asset management, Insurance, Accaunting P2P Lending, Trading Platforms, Personal Wealth, Aggregators 자료: CB Insight, 현대증권 자료: UK Trade & Investment, 현대증권 표 1> 혁신적인 핀테크 기업 사례 사업영역 기 업 명 사 업 내 용 지급결제 금융데이터 분석 금융 소프트웨어 플랫폼 스트라이프 (Stripe.com) 어펌 (Affirm.com) 빌가드 (Billguard.com) 온텍 (Ondeck.com) 자사의 앱 프로그래밍 인터페이스를 앱에 삽입한 회원에게 글로벌 고객을 대상으로 한 지급 결제와 이틀안에 대금을 지급해 주는 서비스 제공 전 세계 139개국 통화와 비트코인, 알리페이 등으로도 결제 가능 회원이 온라인 쇼핑몰에서 물건을 구매할 때 신용카드가 아닌 본인의 신용으로 할부 구매할 수 있도록 해주는 결제 서비스 제공 공개된 데이터를 분석해 단 몇 초 만에 신용도를 평가한 후 회원의 적정 할부 수수료를 산정하여 부과 자사가 개발한 예측 알고리즘을 활용하여 신용카드 청구서 상 오청구 또는 수수료 과다 인출등의 징후를 포착하여 회원에게 알려주는 서비스 제공 모바일앱으로 회원의 신용카드와 은행 계좌를 통합 관리 기능 100% 온라인 기반으로 대출 신청서 제출에 10분, 신청 익일에 지정 계좌로 자금 입금 시켜주는 대출 서비스 제공 자체 개발한 신용평가 알고리즘이 대출 신청자의 금융기관 거래내용, 현금흐름, sns상 평판등을 고려해 몇 분 만에 신용평가 및 대출 여부 심사 자료: Anthemis Group, 현대증권

그 동안 글로벌 핀테크 사업의 투자 비중은 지급결제 분야를 중심으로 진행되었으나, 2008년 이후 지급결제 비중은 점차 축소되고, 2013년에는 금융소프트웨어와 금융데이터분석 부문에 대한 투자가 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 분석되었다.

5 글로벌 핀테크 산업 동향과 국내 시장 비교 핀테크 산업이 가장 활발하게 성장하는 나라는 영국 해외에서 핀테크 산업 관련해서 가장 활발한 성장을 보여주고 있는 나라는 영국이다. 영국은 2008년 글로벌 금융위기로 금융산업이 큰 타격을 입자, IT와 금융을 융합한 핀테크를 신산업 으로 예측하고 다양한 지원 방안을 적극 실행하였다. 정부차원의 다양한 지원과 규제 완화로 관련 투자 규모가 연평균 600% 고성장 먼저 스타트업(start-up) 기업을 육성하기 위한 전문 연구소와 창업 지원 기관을 운영하고 규제완화를 위한 규제자문서비스도 제공하였다. 또한 무역투자청은 핀테크 육성을 위한 전담기 관(Innovate Finance)을 설립하였으며, 정부차원에서 글로벌 금융 그룹과 공동으로 금융테크 혁신연구소 를 설립하여 유망한 핀테크 기업을 선정해 투자하고 금융회사와 제휴할 수 있도록 적극 지원하고 있다. 그 결과 페이스북도 아일랜드에서 인터넷은행을 신청하였고, 영국과 아일 랜드의 2013년 기준 글로벌 핀테크 관련 투자 규모 성장속도가 글로벌 평균의 3배가 넘는 연평균 600%를 이상의 고성장을 기록 하였다. 미국은 페이팔, 애플페이 등이 중심이 되어 성장 미국에서는 이베이의 페이팔(PayPal)이 가장 성공적인 핀테크 사업으로 꼽히고 있다. 페이팔 은 현재 1.5억명의 회원을 보유하고 연간 215조원의 결제액을 기록하고 있다. 그리고 2014년 10월에는 애플이 애플페이(Apple Pay)를 출시함으로써 스마트폰 기반의 NFC 결제시장 공략 을 선언했으며, 구글도 구글월렛을 통해 핀테크 산업에 적극 동참할 준비를 갖추었다. 그림 10> 영국의 주요 핀테크 기업 그림 11> 미국의 주요 핀테크 기업 중국은 알리바바와 텐센트, 핑안보험 등이 선두, 정부의 인터넷 금융 지원과 맞물려 금융업 전방위로 확장 추세 중국에서는 알리바바와 텐센트가 핀테크 산업의 중심에 서 있다. 알리바바는 알리페이를 통해 지급결제 시장을 장악하였는데, 이는 전자상거래 신용보증 역할을 하는 제3자 보증결제 를 기반으로 하였다. 여기에 금융 개혁을 위한 정부차원의 인터넷 금융 육성정책이 더해지면서, 결제, 투자, 대출 등 금융업 전방위로 확장되고 있는 추세이다. 알리바바는 이용자 트래픽을 자산관리 시장으로 자연스럽게 연결 특히 알리바바는 알리페이 계좌와 위어바오 계좌를 연계시켰는데, 위어바오는 1년만에 가입자 1억명, 자산총액 5,740억위안(94조원)규모로 급성장하였다. 이로써 알리바바는 자신들의 지급 결제 이용자 트래픽을 자연스럽게 자산관리 시장으로 연결시킬 수 있었다. 이와함께 중국 최대 보험사인 핑안보험은 온라인 보험회사를 설립하였고, 텐센트의 리차이통 (8.5조원) 및 바이두의 바이파 등도 출시되며 중국의 핀테크 산업을 발전시키고 있다.

또한 무역투자청은 핀테크 육성을 위한 전담기 관(Innovate Finance)을 설립하였으며, 정부차원에서 글로벌 금융 그룹과 공동으로 금융테크 혁신연구소 를 설립하여 유망한 핀테크 기업을 선정해 투자하고 금융회사와 제휴할 수 있도록 적극 지원하고 있다.

6 국내기업들의 행보와 풀어야 할 과제 국내 기업은 다음카카오가 카카오페이(KakaoPay) 출시 2014년 다음 과 카카오 는 합병을 통해 새로운 성장을 모색하였고, 모바일 라이프 플랫폼 으로 도약을 선언하였다. 다음카카오는 결제 기능을 다양한 서비스 플랫폼에 적용할 계획이며 카카오페이(KakaoPay) 서비스 를 시작하면서 국내 핀테크 비즈니스의 성공 모델을 찾고자 한다. 국내 핀테크 산업은 걸음마 단계, 전통 금융산업과 융합은 지지부진 그러나, 아직 국내 핀테크 산업은 걸음마 단계이다. IT 기술은 세계 최고를 자랑하면서도 IT와 전통 금융산업과의 융합은 지지부진하였다. 그 이유는 정부의 법규에 따른 높은 규제장벽과 기존 금융산업의 보수적 입장, 그리고 천송이 코트 문제 에서 제시된 결제시장의 특수성과 연관이 있다. 정부의 규제 및 금융환경의 변화 조짐 나타남 하지만 기류는 변하고 있다. 우선 정부는 대통령이 직접 나서 핀테크 산업 성장 의지를 피력하 였고, 금융산업의 수장은 피할 수 없는 시대적 흐름이며, 미래를 위한 당위적 과제 라고 언급하 며 2015년에 핀테크 산업의 성장을 위한 규제 완화와 관련 법규 개정을 언급하였다. 또한 기존 전통금융회사들도 이익 성장의 정체를 새로운 IT 기술 접목으로 돌파해 보고자 하는 조심스러운 변화의 시도가 나타나고 있다. 공인인증서 의무사용 폐지 관련 개선 논의를 시작하 였으며, 결제관련 ActiveX의 사용 비중이 61.3% 수준인 부분을 개선시켜 나가고 있다. 국내 결제 시장은 차세대 결제 시스템 방향으로 빠르게 발전 전망 이러한 노력이 향후 지속 진행된다면 국내 금융 결제 시장의 흐름은 [그림 12]에서처럼 차세대 결제 시스템을 구축하며 빠르게 발전해 나갈 것이며, 글로벌 경쟁력 또한 구축하게 될 것으로 전망된다. 그림 12> 국내 금융 결제 기준 진화 흐름 그림 13> 지급결제 시장에 진출한 국내 주요 ICT기업 기 업 서 비 스 개 요 SKT KT LGU+ 다음카카오 NHN엔터 NAVER 삼성전자 BLE 페이먼트 올레앱 안심인증 페이나우 플러스 뱅크월렛 카카오 체크아웃 라인페이 삼성월렛 스마트폰과 POS기기 간 결제정보 무선 교환으로 오프라인 매장에서 결제 휴대폰의 고유 정보로 금융기관의 앱 이용 시 자동으로 사용자 본인 인증 안전패턴과 간편그래픽 인증방법으로 간편 결제 뱅크월렛카카오 가입회원끼리 송금 및 오프라인 결제 가능 한국사이버결제 통해 간편 결제 기술 인정받음 네이버페이, 라인페이로 자체 결제 서비스 준비 신용카드사와 연합하여 앱카드 방식으로 결제 서비스 제공 자료: 전자신문, 현대증권 자료: 각사자료, 현대증권 국내 대형 ICT 기업은 지급결제서비스 영역을 확대하는데 초점 다음카카오 이외에도 국내 대형 ICT 기업들도 [그림 13]에서처럼 송금, 지급결제 시장에 참여 하고 있으나, 해외 핀테크 기업들과 같은 서비스는 나타나지 않고 있으며, 아직은 기존 사업의 연장선상에서 지급결제 서비스 영역을 좀더 확대하는데 초점을 맞추고 있다. 이러한 기존의 틀을 누가 먼저 깨트릴지는 현재 미지수이지만 수면 아래에서 기업들간의 치열한 경쟁은 지금 도 진행형이다.

IT 기술은 세계 최고를 자랑하면서도 IT와 전통 금융산업과의 융합은 지지부진하였다. 그 이유는 정부의 법규에 따른 높은 규제장벽과 기존 금융산업의 보수적 입장, 그리고 천송이 코트 문제 에서 제시된 결제시장의 특수성과 연관이 있다. 정부의 규제 및 금융환경의 변화 조짐 나타남 하지만 기류는 변하고 있다.

7 국내 지급결제 시장의 경쟁 심화와 핀테크 산업내 성공을 위한 협력 모델 국내 시장에 글로벌 핀테크 기업 진출 시도 중 국내 시장에 진입한 글로벌 경쟁 기업들의 행보 역시 주목해야 한다. 페이팔(PayPal)은 저렴한 송금 수수료를 강점으로 한국인의 해외 소액송금 시장에 진입하였고, 알리바바와 텐센트는 국내 온,오프라인 가맹점 내 위안화 직접 결제 시장에 국내 금융회사 및 지급결제업체 등과 제휴 형태로 진출함으로써 국내의 송금, 결제 경쟁구도도 다변화되고 있다. 모바일 결제 시장도 기존 PG업체와 금융, 통신, OTT사업자간 경쟁 심화 현재 국내 모바일 결제 시장은 지급결제서비스(PG) 업체와 신용카드사 등 기존 금융사업자들 도 간편결제 서비스 출시로 대응하고 있으나, 금융, 통신, OTT, 글로벌사업자까지 가세하면서 경쟁이 점차 심화되고 있는 형태이다. 글로벌 기업들의 본격 진출시 국내 경쟁자들은 고전 면치 못할 것 아직은 글로벌 경쟁자들의 활동 영역이 일부로 제한적인 형태를 보이고 있지만, 거대한 자본력 과 높은 기술 경쟁력을 바탕으로 국내 시장 진출에 본격적인 진입을 시도한다면 국내 경쟁자들 은 고전을 면치 못할 것으로 예상된다. [그림 14] 실제로 고객 수요 측면에서도 국내 직구족들 은 수수료가 비싼 국내 신용카드보다 페이팔과 같은 원클릭 결제서비스를 선호하는 추세이다. 그림 14> 국내 지급결제시장의 경쟁 심화 결제 기술의 진화와 융합은 필연적 결제기술은 지속적으로 진화 중이며, IT기반 기술과 융합으로 기술 혁신 가속화 전망 온라인 간편결제 기술은 핀테크 산업에서 시작에 불과하다. [그림 15]에서처럼 향후 오프라인 영역에서 Beacon, 터치 ID 결제, 생체인식 등 다양한 기술이 등장할 것이다. 더 나아가 빅데이 터, SNS기반 커머스, 웨어러블 기기 등 다양한 기술과의 융합도 진행 될 것이다. 이러한 기술간 의 융합은 다시 기술의 혁신을 가속화 하고, 새로운 기회의 창출로의 연결이 예상된다. 후발주자로서 국내 기업들은 업종간 융합과 협력모델 구축을 통한 레퍼런스 구축 필요 하지만 국내 기업들은 후발 주자이고, 해결해야 할 과제들도 많다. 위에서 언급한 기술의 혁신 과 새로운 기회를 확보하기 위해 늦게 출발한 만큼 업종간 역동적 융합이 필연적이다. 과거 결제사업의 파트너가 국내 금융사에 국한되었다면, 앞으로는 유통과 로컬사업자, 글로벌 파트 너, 제조사 및 OTT(Over The Top)까지 폭넓은 제휴관계 검토가 필요하다. 또한 각종 디지털 디바이스 오프라인 비즈니스를 연결시켜 줄 수 있는 생태계 구성을 위해 IT와 금융의 구분을 넘어선 협력 모델로 레퍼런스를 구축해야 성공의 기회를 잡을 수 있을 것이다.

모바일 결제 시장도 기존 PG업체와 금융, 통신, OTT사업자간 경쟁 심화 현재 국내 모바일 결제 시장은 지급결제서비스(PG) 업체와 신용카드사 등 기존 금융사업자들 도 간편결제 서비스 출시로 대응하고 있으나, 금융, 통신, OTT, 글로벌사업자까지 가세하면서 경쟁이 점차 심화되고 있는 형태이다.

8 그림 15> 결제기술의 진화 그림 16> Ecosystem 협력모델 시장내부의 성장 가능성은 높다 지급결제시장을 발판으로 핀테크 산업내 다방면 성장 가능성은 높다 앞서 언급했듯이 핀테크 산업에서 국내 기업들은 아직 초기 단계인 결제지급서비스 중심으로 발전하고 있는 상황이다. [그림13]에서 보듯이 국내 ICT 주요 기업들은 현재 지급결제 시장에 진출하였지만 향후 이를 발판으로 핀테크 산업내 다방면으로의 성장 가능성은 높아 보인다. 국내 ICT 대기업들은 데이터 베이스 구축, ICT 기술과의 융합, 정보의 가치재창출을 통한 신규사업 적용이 용이한 장점 보유 핀테크 산업의 개화를 위해서는 법규 및 규제 정비가 선행되어야 가능 그 이유는 첫째, 막대한 자금력과 고객 데이터 베이스를 구축하고 있다는 점. 둘째, 확보한 정보 를 기반으로 클라우드, 빅데이터 등 첨단 ICT기술을 활용한 금융서비스를 제공이 가능하다는 점. 셋째, 거대 플랫폼 기업들은 정보 및 가치 재창출된 고부가가치 정보를 신규사업에 적용이 용이하다는 점 등이다. 하지만 국내 금융 시장에서 핀테크 산업이 개화되기 위해서는 엄격한 금산분리제도, 개인정보 공유를 금지하는 개인정보 보호법, 공인인증 및 결제인증제도 관련 규제 등의 문제가 우선 해결 되어야만 한다. 그래야 거대 ICT 기업들도 핀테크 산업내 새로운 성장동력을 발굴할 접점을 확보하게 되고, 이를 통해 글로벌 핀테크 기업들과 경쟁할 수 있는 발판을 마련할 수 있다. PG, IDC, NFC, 정보분석 및 독점적 활용 가능한 기업에 주목 그 외 시장 내에서 핀테크 산업의 직접적인 연결 고리는 아니지만 산업의 성장으로 인한 수혜 를 볼 수 있는 기업들은 지급결제서비스(PG) 업체들과 모바일 웹 활성화와 트래픽 급증에 따른 인프라 및 솔루션, 호스팅 제공 업체, 기타 근거리 무선통신(NFC) 기술 보유 및 보유 정보의 분석과 독점적 활용이 가능한 기업 등을 꼽을 수 있을 것이다. 여기에 해당되는 기업으로 한국사이버결제, 다날, KG모빌리언스, KG이니시스, SBI액시즈 [PG 업체]등과 다우데이타, 다우기술, 케이아이엔엑스, 가비아[IDC관련 업체], 기타 아모텍, NICE 평가정보 등으로 향후 지속적 성장 여부에 대해 주목해야 할 것이다. [표 2 참고]

국내 ICT 대기업들은 데이터 베이스 구축, ICT 기술과의 융합, 정보의 가치재창출을 통한 신규사업 적용이 용이한 장점 보유 핀테크 산업의 개화를 위해서는 법규 및 규제 정비가 선행되어야 가능 그 이유는 첫째, 막대한 자금력과 고객 데이터 베이스를 구축하고 있다는 점.

9 표 2> 국내 주요 핀테크 관련 기업 구 분 P G I D C 기 타 종 목 한국사이버결제 (060250) 다날 (064260) KG모빌리언스 (046440) KG이니시스 (035600) SBI액시즈 (950110) 다우데이타 (032190) 다우기술 (023590) 케이아이엔엑스 (093320) 가비아 (079940) 아모텍 (052710) NICE평가정보 (030190) 내 전자결제, 근거리무선통신(NFC) 기술을 활용한 간편결제 서비스 '셀프페이' 출시 NHN엔터, NAVER등과의 협력을 통한 실적 성장 및 신규 성장 동력 확보 기대 다음카카오의 '뱅크월렛카카오'에 바코드 결제 인프라 제공 KT, 결제솔루션 전문기업 엠씨페이와 제휴를 통해 배달전용 간편결제 '페이온 플러스'앱 출시 전자결제, 신용카드 및 계좌이체, 전자지불결제등의 서비스 제공, 모바일 간편결제 'M-Tic' 앱을 출시 국내 전자결제 시장 점유율 1위 업체, 2014년 12월 간편 결제 서비스 '케이페이' 출시 2014년 모바일 거래대금 10조원 돌파, 거래대금 증가에 따른 분기별 영업이익 증가 추세 일본 전자지급결제서비스(PG)전문업체로 신용카드 결제 및 지불 대행 사업 영위 그룹사 물량 확대에 따른 실적 개선, 동남아시아 시장 진출 예정으로 신규 사업 통한 성장동력 확보 기대 전자결제 사업, 가상화 IDC사업, 게임사업, 영상콘텐츠사업등 중점 추진 예정 신용카드 부가정보망(VAN) 서비스, 개인화된 위치기반 서비스(LBS) 제공등 사업분야 다각화 진행 키움증권의 대주주로서 인터넷 전문은행 진출 계획 중 '배달365' 앱을 통해 배달 간편 결제 시장 진출, 향후 다양한 결제 방식 추가 제공 별정통신사업자법에 의한 IDC 사업자로서 부가통신 사업자 등록 인터넷 트래픽 증가에 따른 꾸준한 실적 성장, 사물인터넷, 빅데이터 등 시장 수요 확대로 성장 지속 전망 인터넷 관련 인프라 및 솔루션을 서비스로 제공, 향후 클라우드 서비스 위한 호스팅서비스 개발 모바일 웹활성화 및 고용량화등의 영향으로 트래픽 증가, IDC센터 증설로 지속적으로 규모 확대 예정 근거리무선통신(NFC)등 모바일 핀테크 관련 핵심기술 보유, 삼성전자와 중국스마트폰 업체에 납품 NFC 안테나 매출은 2015년 2,000억대로 급증 예상, 실적 개선 모멘텀으로 작용 전망 국내 최대 신용정보 회사로서 확실한 시장 지위 확보, 정보 분석 및 가공을 통한 신규 수익원 창출 전망 B2B 사업의 안정성과 B2C사업의 성장성을 바탕으로 향후 견조한 실적 성장세 기대 용 자료: 현대증권 투자자 고지사항 종목명 담당자 담당자 채무이행 1% 이상 계열사 자기주식 ELW 유동성 기타 주식보유 보증 보유여부 관계 취득처분 발행 공급자 이해관계 해당사항 없음 당사는 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제 3자에게 제공한 사실이 없습니다. 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 특정 증권의 매매와 관련한 권고를 제공하기 위한 것은 아닙니다. 이 보고서의 내용은 당사가 신뢰 할 만 하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 만들어진 것이지만 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아니며 따라서 그에 의존하여 투자 결정을 내려서는 안될 것 입니다. 이 보고서에 포함된 의견이나 전망은 해당일 당시 당사의 전문적인 판단을 반영하는 것이며 통지 없이 변경될 수 있습니다. 당사는 이 보고서의 내용에 의존하여 행해 진 누구의 어떠한 행위로부터 발생하는 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 이 보고서는 투자에 관해 전문적인 경험을 가진 분들을 위한 자료이며 증권매도의 청약이나 매 수 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 이 보고서는 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술적 목 적으로 작성된 것이 아니므로, 학술논문 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 당사의 동의를 얻으시기 바랍니다.

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융합WEEKTIP data_up 2016 OCTOBER vol.43 43 융합 핀테크(FinTech) 이아름 융합연구정책센터 발행일 2016. 10. 31. 발행처 융합정책연구센터 융합 2016 OCTOBER vol.43 핀테크(FinTech) 이아름 융합연구정책센터 선정 배경 최근 스마트폰을 비롯한 스마트 기기들이 대중화.다양화되는 등 급변하는 디지털 환경에 대응하기 위한 혁신전략 중 하나로