<C0DAB5BFC2F7BAD0BEDFC5F5C0DAC0AFC4A1C0A7C7D1C1D6BFE4B0E6C0EFB1B9C5F5C0DAC8AFB0E6C1B6BBE72E687770>

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1 KOTRA 자료 자동차분야투자유치위한 주요경쟁국투자환경조사 투자정보팀

2 터키 요약 강점 인도 - 자동차내수시장성장잠재력큼강점 - BMW CKD 공장기가동중 - 자동차내수시장성장잠재력큼 ( 07설립) - 저렴한인건비로유럽을향한 - 높은관세회피위해현지공장수출기지화가능설립이필수 약점 - 높은인플레이션및테러등정치경제불안요인 - 불투명한행정절차등과도한행정비용강점 - 빠르게성장하는거대내수시장 - BMW는오토바이 CKD 공장외에는아직중남미에생산거점이없고, 중남미시장의전략적교두보로활용가치높음약점 - 조세부담등높은행정지출비용 - 치안불안브라질 약점 - 기본인프라취약 - 높은부패율 - 부동산취득및개발제한등각종규제강점 - 보호주의정책에따른현지생산필요성증대약점 - 부패로인한행정비용증대 - 시위및테러등높은정치불안요인 - 신산업조립관련법규에따른투자계획차질 - 모조부품등지적재산권보호취약러시아

3 Executive Summary < 조사배경 > 독일 B사의신규자동차공장설립투자프로젝트를국내로유치하기위한전략수립의기초자료로활용하기위해, B사가투자후보지로검토중이라고알려진터키, 브라질, 인도, 러시아의자동차산업및외국인투자환경을조사함 < 터키 > 자동차산업현황 ( 시장특성 ) 자동차산업은생산및수출기준모두터키제1의산업이나차량세금이 60~100% 이상으로높고유류비도유럽최고수준 ( 시장규모 ) 연간자동차생산규모는 1백만대, 내수는 80만대수준임 ( 수출입현황 ) 자동차전체생산량의 70~79% 가수출되며, 내수수입차량비중도 55~60% 로높음 ( 시장동향및전망 ) 최근글로벌금융위기영향으로마이너스성장하였으나경기부양책에힘입어 10년이후회복세. 09~ 14년의기간동안 CAGR 4.7% 성장전망 (BMW진출현황) 터키내생산기지는없으며 100% 수입. 10년 12 천대판매 ( 전체수입차시장점유율 2.6% 차지 ) ( 완성차업체 ) Fiat, Benz, Renault, Ford, Isuzu, Hundai 등이 JV, Toyota, Honda가단독투자, Puegeot, Land Rover, Mitsubishi, Tata 등이라이센스형태로진출해있으나, 아직고유브랜드는미보유

4 ( 자동차부품산업 ) 자동차부품업체는약 4천개사로추정, 이중 Tier1이 4백개사, Tier2가 5백개사로추정 외국인투자유치지원 ( 투자환경 ) 96년 EU와의관세동맹발효, 낮은임금, 풍부한노동력, 유럽ㆍ아시아ㆍ아프리카에대한지리적근접성등의이유로 EU 수출을노리는기업의생산기지로서적합 ( 투자정책 ) 내외국기업동등대우를원칙으로신고제의외국인직접투자법시행중. ( 투자지원내역 ) 자동차분야에서총투자비용최소 2억 5000만 TRY 이상인경우대규모투자인센티브혜택향유가능 (1법인세율 4~15% 적용 2최대 5년간고용주의사회보장분담금공제 3 국유지할당등 ) - ( 일반인센티브 ) 투자목적으로수입되거나국내에서구입한기계, 장치등에대해관세, 기금및부가세면제 - ( 입지지원 ) 테크노파크, 산업단지, 경제자유지역등입주기업에게는각종세제혜택 ( 외국인투자동향 ) 대내FDI는 EU로부터의투자액이대부분으로 10년에는 76% 차지. 총FDI는 08년 183억불이었으나글로벌금융위기여파로 09년 76억불, 10년 89억불기록. 분야별로는유틸리티및금융업이 58% 로, 제조업분야는 14% 에불과. 기타 독일에본사를두고있는 BMW로서는수출을통해충분히터키시장에대한대응이가능하므로, 터키내생산시설설립은생산비용절감면외에는그다지메릿이없음

5 더욱이 BMW가아직은터키내생산시설은말할것도없고판매법인조차도두고있지않은점을감안하여볼때향후수년내터키내생산공장설립가능성은낮다고볼수있음 다만터키정부및언론에서도 BMW 생산공장유치에적극적관심표명중임 < 인도 > 자동차산업현황 ( 시장특성 ) 78% 가소형차시장이나지난 10년간인도의승용차시장은 3배로성장 ( 시장규모 ) 승용차내수는 09년 180만대, 생산은 216만대규모 ( 수출입현황 ) 160% 에이르는높은관세로인하여완성차수입은미미한수준이고, 수출은연 40만대수준 ( 시장동향및전망 ) 인도중산층의가처분소득증대로인해인도자동차시장은급성장전망이나, 주로소형차의생산거점화추구. 인도의고급승용차시장은아직 15,000대수준 ( 10 기준 ) 으로이중 BMW가 40% 를차지 (BMW진출현황) BMW는이미첸나이에 07년이후연간 8천대규모의 CKD 공장을운영중이고판매법인도보유. BMW는 2020년까지는인도의고급차시장이 10배규모로확대될것으로전망하고있어, 첸나이의 CKD ( 조립 ) 공장을확대하거나풀생산공장화하는것을검토중인것으로알려졌으나, 아직구체적시기는미정임 ( 완성차업체 ) Hyundai, Maruti Suzuki 외에자국산고유브랜드인 Tata, Mihndra ( 11년 3월쌍요자동차인수 ) 등이경쟁중

6 ( 자동차부품시장 ) OEM계약을바탕으로하는글로벌소싱이활발하여 10~ 11년에는 260억달러기록전망 외국인투자유치지원 ( 투자환경 ) 10년도세계 2위의 FDI 유치국이고투자매력도 5위를기록하였으나 (UNCTAD), 기본인프라부족, 각종규제등의문제점은지속 ( 투자정책 ) 현재는자동승인제도위주로운영중이며, 산업허가제및외국인투자제한등각종규제완화노력중 ( 투자지원내역 ) 특별경제구역혹은소프트웨어테크놀로지파크입주기업상대로각종조세혜택부여. 수출전용기업은입지에상관없이관세면제. 그외주정부차원에서부지공급, 지방세면제등인센티브제공 ( 외국인투자동향 ) 1생산기지로서편리함 2R&D 연구능력 3친환경차개발능력등으로인해자동차분야 FDI 확대추세. Hyundai, GM, Toyota, Daimler 등도금년들어인도추가투자계획발표혹은추진중으로자동차분야의인도진출러쉬지속전망 기타 인도의자동차시장은소형차위주로형성되어있으나, 향후고급차시장의급격한성장이예상되고, 고관세회피위해인도내생산시설을설립할필요가있으므로중장기적으로는 BMW도인도내생산시설설립필요예상 다만 BMW의첸나이공장업그레이드는신규공장설립프로젝트와는별도로추진될가능성이있음

7 < 브라질 > 자동차산업현황 ( 시장특성 ) Fiat, VW, GM, Ford가빅4로시장의 80% 차지. 에탄올과가솔린모두사용가능한대체에너지를활용한차량이주로팔리는것이특징 ( 점유율 82%) ( 시장규모 ) 승용차연간내수판매량은지난해 220만대수준으로, 중국, 미국, 일본에이어세계 4위시장형성 ( 수출입현황 ) 빠른경제성장과헤알화강세로수입이빠른증가세를기록하여 11년에는 108만대수입전망. 수출도올해 98만대로크게성장전망. ( 시장동향및전망 ) 지난해생산량 (364만대) 및판매량 (352만대) 모두신기록을달성하며호황. 저가중국산자동차의대거진출로말마임아특히중소형자동차시장의경쟁이치열해질전망. 15년까지는일본을제치고중국, 미국에이어세계 3위의자동차시장이될것으로전망 (Anfavea) (BMW진출현황) BMW는브라질의 Manaus 자유무역지대에서이륜차 ( 오토바이 ) 를합작생산중이나이를제외하고는중남미에는아직자동차생산혹은조립공장이없기때문에빠르게성장하는중남미시장에대응하기위해브라질에 SKD 공장설립을검토중인것으로알려졌음 (Just-auto.com, 7.1.). 10년 BMW 수입량은 8401대. ( 완성차업체 ) Fiat, Ford, GM, Honda, Toyota, Renault, Peugeot- Citroën이조업중이고최근기존업체외에 Mitsubishi, Hyundai, Cherry 등에의한대규모투자프로젝트진행중인등, 외국업체들의진출러쉬가이어지고있음

8 ( 자동차부품시장 ) 부품업체의 30% 가량이외국자본으로설립. 특히 Tier1의경우대부분이 100% 외국자본으로설립. 10년자동차부품매출액은약 500억달러기록했으며자동차부품업체조합회원사가약 5백개사존재 외국인투자유치지원 ( 투자환경 ) 인구및면적면에서세계 5위대국으로 FTA를활용한남미진출거점이점이있고, 제조업기반이중남미국가중가장발달되어있으며, 외국인투자에개방적임 ( 투자정책 ) 원칙적으로는내외국기업차별없이개방적투자정책을펼치고있으나, 주간투자유치경쟁이치열하여주별정책이다름 ( 투자지원내역 ) 시정부차원에서토지무상임대, 부지기본인프라건설, 각종세제지원등제공 ( 외국인투자동향 ) 자동차분야에서만 10년이래 Fiat, Mitsubishi, Peugeot-Citroen, Cherry 등이단독대규모투자프로젝트발표하는등투자진출러시가이어지고있어 10년 FDI는 485억불의사상최고치기록. 그중약 170억불이중국자본이차지 기타 벤츠, 아우디등경쟁사에대비브라질시장내진출이뒤진 BMW 로서는빠르게성장하는브라질및남미시장진출확대를위해서중장기적으로는브라질진출가능성이매우높다고판단됨

9 < 러시아 > 자동차산업현황 ( 시장특성 ) 금융위기이전인 08년에는독일에이은유럽 2위시장으로성장하였으나, 금융위기이후 09년시장이절반수준으로감소. 10년이후회복세 ( 시장규모 ) 지난해판매량 190만대로세계 10위권. 러시아내생산되는외제승용차의비중은 34% 수준으로증가 ( 수출입현황 ) 승용차수입은지난해 69만대, 114억달러수준. 승용차수출은 10년약 4만3천대에불과 ( 시장동향및전망 ) 11년 1~4월들어내수판매는전년동기대비 64% 증가하여 75만대를기록하는등, 13년경에는경제위기이전수준으로회복되고, 14년에는유럽에서가장큰판매시장이될것으로전망 (BMW진출현황) BMW는칼리닌그라드특별경제구역에소재한 Avtotor사를통해 SKD 방식으로조립생산하고있으며부품수입관세감면수혜중. 10년에는 10,359대생산하였으며, 판매는 20,584대기록 ( 완성차업체 ) AvtoVaz, GAZ, Avtotor, Avtoframos, Sollers, Tagaz 등의자국산브랜드외에 GM, Ford, Peugeot-Citroën/Mitsubishi, Toyota, Nissan, Hyundai, VW 등의외산브랜드가현지생산중임 ( 자동차부품시장 ) 러시아의자동차는노후화되어부품교체수요가많음. 10년자동차부품시장은 1,2차시장을합하여약 300억달러수준임. 그러나모조품, 유사품의점유율이문제로대두

10 외국인투자유치지원 ( 투자환경 ) 10년부패지수 154위 /178개국, 국가별투자리스크 186위 /196개국등으로전반적인투자환경열악 ( 투자정책 ) 정부차원에서는투자환경을개선하기위해각종제도개선및규제완화추구중이나, 이와는상관없이지역현장에서부딪히는투자장벽지속 ( 투자지원내역 ) 연방차원에서는특별경제구역과스콜코보첨단기술단지입주기업상대로각종세제및임대료감면혜택부여 - ( 자동차산업 ) 노후차량신차교체보조금제도실시로자동차생산업체의성장뒷받침 ( 외국인투자동향 ) 08년이후감소추세에있으며 10년에는 138억불기록. 주요투자산업은유통, 소매업, 제조업, 자원개발, 교통및통신분야로자동차등기계조립은유망투자분야로꼽힘. 자동차분야에서는 Fiat, Peugoet-Citroen/Mitsubishi, Volvo, VW, GM, Toyota, Nissan, Ford, Suzuki, Hyundai 등이진출해있음. 기타 러시아정부는 10년 12월에 Decree 166 을발표, 외국인투자가를상대로현지생산, 부품조달등을조건으로부품수입시관세혜택을부여키로함. 이를수락하면협정체결후 4년내 30만대이상생산, 6년내 60% 이상부품현지조달, 러시아내 R&D센터설립등의조건을충족시켜야하며, 이에대한대가로 8년간수입부품에대해관세혜택등을부여키로함. 현재동협정을체결키로한회사는르노-닛산 /AvtoVAZ, KamAZ/ 벤츠, 포드-Sollers, VW/GAZ, GM, 피아트, Magna 등으로알려져있으며, BMW의참가여부는불투명한상황임

11 러시아내대량생산, 현지조달을요구하는 Decree 166" 도현재시점에서는 BMW의생산거점설립계획에오히려장애물로작용할가능성이큼 [ 주요지표 (2009년)] 구분 한국 터키 인도 브라질 러시아 인구 ( 백만 ) , 대당인구 GDP (Bil.US$) ,281 1,573 1,229 GDP Per Capita($) 16,860 8,723 1,100 8,094 8,693 GDP Growth(%) 승용차내수 ( 천대 ) 1, ,815 2,475 1,466 승용차생산 ( 천대 ) 3, ,161 2, 승용차수출 ( 천대 ) 2, BMW 생산법인 CKD* CKD(2 륜 ) SKD** BMW 판매법인 조업중완성차업체 GM, 포드, 현대, 푸조-씨트로피아트, 현대, 기아, 포드, 혼다, 현대, 엥-미츠비시, 포드, GM, 쌍용, 현대, 벤츠, 스즈키, 도요타, 혼다, 삼성-르노, 르노, 도요타타타, 닛산, 현대, 도요타, GM 등등마힌드라등 VW 외르노, 푸조로컬메이커등등 대내FDI(M.US$) 5,844 7,611 34,613 25,949 38,722 자료원 : KAMA, IMF 및 BMW 홈페이지등취합. 상기통계는기준혹은시점상의차이로본문상의통계와는차이가있을수있음 * CKD: Complete Knock-Down ( 부품수출ㆍ현지조립생산방식 ) ** SKD: Semi Knock-Down ( 반제품수출ㆍ현지조립생산방식 )

12 목 차 I. 터키 1. 터키자동차산업현황 1 2. 터키투자유치지원및투자현황 기타 38 II. 인도 1. 인도자동차산업현황 인도투자유치지원및투자현황 기타 60 III. 브라질 1. 브라질자동차산업현황 브라질투자유치지원및투자현황 81 Ⅳ. 러시아 1. 러시아자동차산업현황 러시아투자유치지원및투자현황 기타 146

13 I. 터키 1. 터키자동차산업현황 완성차산업 시장특성 - 터키자동차산업은 1950년대부터포드, 르노, 피아트등의글로벌기업의기술제공을통해생산을시작함 - 이후터키자동차산업은비약적인발전을거듭하여, 2011년현재터키제1의산업부문으로자리매김하였음 - 터키자동차산업은크게 2가지요인에힘입어크게발전함 * 빠른경제성장에따른내수구매력의증가 * 96년 EU와의관세동맹체결에따른수출입의확대 - 빠른성장에도불구하고, 일부소형버스, 트랙터를제외하고는아직순수자국브랜드를보유하고있지못함 - 높은세금및유류가격 * 1,600 cc 이하의차량의세전가격대비세금은 60% 수준이며, 1,600 cc 이상의경우 100% 를초과함 * 유류대가격이유럽최고수준으로 2011년 5월현재리터당 U$ 2.7 수준임 ( 휘발유기준 ) 시장규모 - 터키자동차산업의연간생산규모는 1백만대수준이며, 내수판매규모는연간 80만대수준임 - 1 -

14 - 터키자동차산업의생산은 2002~2009년기간동안 CAGR 14.3% 증가를기록했고, 이중약 85% 는 4대메이커 (Ford Otosan, Oyak Renault, Tofas-Fiat, Toyota) 가차지함 [ 터키자동차생산및판매현황 ] < 단위 : 대 > 구분 생산 1,099,413 1,147, ,605 1,094,557 내수판매 634, , , ,172 자료원 : 터키자동차협회 (OSD) - 터키에는자국내생산이전체수요를충족시키지못하고있어, 자동차내수판매에서수입차량의비중이 55%~60% 로높은수준임 [ 터키자동차내수시장현황 ] < 단위 : 대 > 구분 로컬생산판매 278, , , ,764 수입차량판매 355, , , ,408 수입차량비중 56% 58% 55% 59% 합계 634, , , ,172 자료원 : 터키자동차협회 (OSD) 년인구천명당승용차보유대수는 104대로서, 독일 / 프랑스등주요유럽선진국의 500대에크게미치지못하고있음 - 인구천명당승용차보유대수는 2003~2009년 CAGR 7.1% 의증가를기록했으나, 여전히전체가구의 75% 가승용차를보유하고있지않은것으로추산되고있음 - 2 -

15 [ 터키승용차보유비율현황 ( 인구천명당 )] < 단위 : 대 > 연도 보유대수 자료원 : EIU [ 터키승용차시장특성 (2010) - 배기량 ] < 단위 : 대 > 1600 cc 이상 1600 cc 이하 배기량 9% 91% 자료원 : 터키자동차협회 (OSD) [ 터키승용차시장특성 (2010) - 연료 ] < 단위 : 대 > 휘발유차량디젤차량연료 46% 54% 자료원 : 터키자동차협회 (OSD) 수출입현황 - 터키자동차산업은전체생산량의약 70%~79% 가수출되며, 주요시장은 EU 시장임 - 터키자동차산업은 2009년 169억불의수출을기록, 터키전체수출의 17.4% 를차지하여제1의수출산업임 - 활발한수출이이루어지는배경은메이저자동차기업들의글로벌생산전략에따라터키공장이인근지역에대한생산기지로서의역할을하고있기때문이며, 이는 96년체결된 EU와의관세동맹이후가속화됨 - 3 -

16 [ 터키자동차수출현황 ] < 단위 : 대 > 수출 818, , , ,670 생산 1,099,413 1,147, ,605 1,094,557 수출비중 74% 79% 72% 70% 자료원 : 터키자동차협회 (OSD) 최근시장동향 - 터키자동차산업은 2002년이후로안정적인성장을해오다가, 2007~2008년기간동안글로벌금융위기의영향으로마이너스성장을기록함 - 이에따라, 터키정부는 2009년3월 ~9월의 6개월기간동안특별소비세 (SCT) 를감면하는경기부양책을실시했고, 이에힘입어 2009년실적이소폭반등하였고, 2010년이후본격적인경기회복에따라예년수준을상회하는뚜렷한회복국면에들어감 시장전망 년이후경기회복이이루어지고, 안정적인경제성장이기대됨에따라, 특별한외부변수가없는한 2011년 4.5~5% 의성장이예상됨 - EIU에따르면, 2009~2014년의 6년동안 CAGR 4.7% 의성장을기록할것으로전망됨 - 긍정적인전망의근거로는 1) 유럽, 중동국가로의안정적인수출, 2) 내수시장의잠재력, 3) 적극적인정부인센티브등이거론되고있음 - 4 -

17 [ 터키신차등록현황및전망 ] < 단위 : 대 > 구분 승용차 370, , , , , ,000 소형상용차 187, , , , , ,900 중대형상용차 18,700 20,700 26,100 29,300 31,800 33,900 합계 576, , , , , ,800 자료원 : EIU 국제경쟁력 년의글로벌자동차생산은 6천1백7십만대수준이며, 이중승용차는 4천8백만대, 상용차는 1천3백7십만대를기록함 - 터키는생산기준글로벌 17위국가이며, 유럽에서 7위국가의위상을가지고있음 [ 국가별자동차생산대수 (2009)] 국가 생산대수 ( 대 ) 1 중국 13,791,000 2 일본 7,935,000 3 미국 5,709,000 4 독일 5,210,000 5 한국 3,513,000 6 브라질 3,183,000 7 인도 2,633,000 8 스페인 2,170,000 9 프랑스 2,048, 멕시코 1,561, 캐나다 1,491, 이란 1,395, 영국 1,090, 태국 999, 체코 975, 폴란드 884, 터키 870, 이태리 843, 러시아 722, 벨기에 537,

18 터키내 BMW 생산 / 내수 / 수출입현황등 - 터키내 BMW 생산기지는없으며, 100% 수입되고있음 [ 터키내 BMW 수입판매현황 ] < 단위 : 대 > BMW 판매대수 4,849 6,729 12,034 전체수입차량판매대수 306, , ,408 BMW 판매비중 1.6% 2.1% 2.6% 자료원 : 터키자동차딜러협회 (ODD) - 6 -

19 조업중인완성차업체리스트 설립년도 생산가소재지기술제휴 / 해외모기업자본금 (TL) 해외지분능대수 생산품목 1) Anadolu Isuzu 1966 Kocaeli Isuzu 25,419, % 13,155 트럭, 픽업, 버스 2) BMC 1966 Izmir - 380,000,000 0% 21,800 트럭, 픽업, 버스 3) Ford Otosan Eskisehir Kocaeli Ford 350,910,000 41% 335,000 트럭, 픽업, 버스 4) Hattat Tarim 2002 Tekirdag Valtra,Universal,Hattat 40,000,000 0% 10,500 트랙터 5) Honda Turkiye 1997 Kocaeli Honda Motor Europe 100,000, % 50,000 승용차 6) Hyundai Assan 1997 Kocaeli Hyundai Motor Corp. 206,220,000 70% 125,000 승용차 7) Karsan 1966 Bursa 8) MAN Turkiye 1966 Ankara 9) Mercededs-Benz Turk Istanbul Aksaray Karsan,Peugeot,Hyunda i,renault Trucks Man Nutzfahrzeuge AG 100,000,000 0% 28,000 트럭, 픽업, 버스 65,000, % 1,700 버스 Mercedes Benz 275,000,000 85% 14,200 트럭, 버스 10) Otokar 1963 Sakarya Land Rover/Fruehauf 24,000,000 0% 7,550 픽업, 버스 11) Oyak Renault 1971 Bursa Renault 323,300,000 51% 360,000 승용차 12) Temsa Adana Sakarya Temsa/Mitsubishi Temsa/Mitsubishi/Fuso 210,000,000 0% 10,500 트럭, 픽업, 버스 13) Tofas 1971 Bursa Fiat 500,000, % 400,000 승용차 14) Toyota 1994 Sakarya Toyota 150,165, % 150,000 승용차 15) Turk Traktor 1954 Ankara - 47,000, % 35,000 트랙터 주 1) TL 은터키화폐단위인터키리라를의미 (2011 년 5 월현재 USD 1 = 1.55 TL) 주 2) 생산가능대수는연간생산가능대수 - 7 -

20 1) ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS Factory: Sekerpinar Otomotiv Cd No:2 Cayirova Gebze Kocaeli Telephone: Fax: ) BMC SANAYI VE TICARET AS Factory: Kemalpasa Cd Pinarbasi Kavsagi Izmir Telephone: Fax: ) FORD OTOMOTIV SANAYI AS Factory 1: Kocaeli Golcuk Yolu 14. km Ihsaniye Golcuk Kocaeli Telephone: Fax: Factory 2: Kutahya Yolu Ustu Inonu Eskisehir Telephone: Fax: ) HATTAT TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET AS Factory: Organize Sanayi Bolgesi Cerkezkoy Tekirdag Telephone: Fax: ) HONDA TÜRKİYE AS Factory: Yedipinarlar Mevkii Sekerpi Gebze Kocaeli Telephone: Fax: ) HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS Factory: Ali Kahya Beldesi Kocaeli Telephone: Fax:

21 7) KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET AS Factory: Akcalar Sanayi Bolgesi Nilufer Bursa Telephone: Fax: ) MAN TURKIYE AS Factory: Esenboga Havalimani Yolu 20. km. Akyurt Ankara Telephone: Fax: ) MERCEDES BENZ TÜRK AS Factory 1: Sivat Deresi Hosdere Koyu Mevkii Mercedes Bulvari Bahcesehir Istanbul Telephone: Fax: Factory 2 : Konya Cd Aksaray Telephone: Fax: ) OTOKAR OTOBUS KAROSERI SANAYI AS Factory: Ataturk Cd 9 Arifiye Sakarya Telephone: Fax: ) OYAK RENAULT OTOMOBIL FABRIKALARI AS Factory: Organize Sanayi Bolgesi Bursa Telephone: Fax: ) TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET AS Factory: Mersin Yolu Adana - 9 -

22 Telephone: Fax: ) TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS Factory: Bursa Yalova Yolu 10. km Bursa Telephone: Fax: ) TOYOTA OTOMOTIV SANAYI TURKIYE AS Factory: Karaaptiler Koyu Asartarla Mevkii Sakarya Telephone: Fax: ) TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINALARI AS Factory: Guvercin Yolu Gazi Ankara Telephone: Fax:

23 [ 터키내외국계자동차기업진출현황 ] 기업 모기업소재국 진출형태 Fiat 이태리 Tofas와합작 Mercedes Benz 독일 Daimler AG와합작 Renault 프랑스 Oyak과합작 MAN 독일 단독투자 Peugeot 프랑스 기술제공 (License) Land Rover 영국 기술제공 (License) Ford 미국 Koc Group과합작 Isuzu 일본 Anadolu Group과합작 Hyundai 한국 Kibar Group과합작 Toyota 일본 단독투자 Honda 일본 단독투자 Mitsubishi 일본 기술제공 (License) Tata 인도 기술제공 (License) 자료원 : 터키투자청 (Ispat) [ 터키내업체별자동차생산현황 (2010)] 기업 생산대수 ( 대 ) 비중 Tofas-Fiat 312, % Oyak Renault 307, % Ford Otosan 242, % Toyota 83, % Hyundai Assan 77, % Honda 20, % Others 52, % 합계 1,094, % 자료원 : 터키자동차협회 (OSD)

24 자동차부품산업 시장특성 - 터키자동차부품산업은완성차산업발전에힘입어급성장하였으며, 현재완성차와더불어터키제1의수출품이되었음 - 터키자동차부품산업은터키공장을운영중인벤츠, 도요타, 혼다, 르노, 피아트등의글로벌자동차메이커에공급하면서경쟁력을높여왔음 시장규모및동향 - 터키의자동차부품업체는약 4,000개로추산되며, 직접고용인원이 300,000명으로추정되고있음. 이중 1차공급업체 (Tier 1) 가 400개사, 2차공급업체가 500개사로집계되고있음 - 터키의자동차부품업체는완성차업체가소재한부르사 (Bursa), 코자엘리 (Kocaeli), 사카리아 (Sakarya) 지역에주로위치하고있으며, 이외에도 Imzir, Konya, Adana, Manisa 등에도광범위하게자리잡고있음 - 터키자동차부품업계는자동차부품산업육성을위해터키자동차부품협회 (TAYSAD) 를조직하여, 업체간협업을통한기술개발노력을하고있음 - 협회주도하에코자엘리에 2,500 헥타아르규모의자동차부품산업단지 (TOSB) 를조성하여, 최신기반시설제공, 공공기술개발등을통해성공적으로운영하고있음 - 터키자동차부품업계는 injection-moulded parts, tyres, batteries, spark plugs, carburettors, castings, fuel injection systems, transmission parts 등거의대부분의자동차부품을생산하고있음

25 수출동향 - 자동차부품의수출은전체자동차부문수출의약 32% 를차지하고있으며, 완성차와마찬가지로주로유럽에수출되는비중이높음 [ 자동차부품수출현황 ] < 단위 : 억불 > 직접수출 간접수출 내수판매 (Aftermarket) 합계 주 ) 간접수출은완성차수출에따른간접수출을의미 자료원 : 터키자동차부품협회 (TAYSAD) 시장동향및전망 - 완성차와거의동일한추세를보이며, 2010년이후뚜렷한회복세를나타내고있음 년이후에도완성차부문과마찬가지로특별한외부변수가없는한연간 4% 이상의안정적인성장을기록할것으로보임 터키내부품업체대 BMW 납품현황 - 파악불가

26 주요자동차부품업체리스트 기업명 생산품목 비고 -생산품비중 : OEM 15%, A/S Arfesan Arkan Fren 브레이크, 시장 10%, 수출 75% Elemanlari AS 밸브 -특히, 버스및공사용차량 생산업체들이선호 -생산품비중 : OEM 30%, A/S 25%, 수출 45% Asas Filtre AS 오일, 에어 -터키내대부분의 필터승용차생산업체들이동사 필터를선호 -한국의한일이화와터키업체간 Assan Hanil Otomotiv 대시보드, 합작회사 AS 차량내장재 -생산품전체를현대, 포드등 터키내완성차공장에납품중 -일본반도와터키업체간 Bando Kockaya Kayis 트랜스미션합작회사 AS 벨트 -A/S 및 OEM시장에걸쳐시장 선두를기록 브레이크 시스템, Bosch AS 스파크 플러그, 점화 -토요타, 르노, 포드등에납품중 케이블등 BPLAS Bursa Plastik AS 범퍼, 펜더, 연료탱크등 -토파스, 포드, 르노, 토요다, 현대등에납품중 -터키유일의경량합금 휠제조업체 CMS Jant AS 경량합금휠 -터키내완성차업체에납품할 뿐아니라프랑스, 스페인 등지에도수출 Farba Otomotiv Aydinlatma ve Plastik AS 헤드램프, 계기판램프, 후미등및플라스틱부품 -르노, 토요타, 벤츠, 포드등에납품중 -A/S시장에서도높은점유율확보 -미국업체와터키업체간 Federal Mogul AS 피스톤합작업체 -OEM시장에주력중

27 기업명생산품목비고기어박스, Hema AS 샤프트, -대형공사용차량용제품에집중 실린더, 크랭크샤프트 Inci Aku AS -시장점유율 30% 이상의베터리 선두기업 -미국업체와터키업체간 Major SKT AS 시트합작업체 -OEM시장선두기업 Mako Elektrik AS -OEM시장및 A/S시장의선두전기부품 기업 -한국의만도와터키업체간 Maysan Mando 합작투자업체 Otomotiv AS 쇼크압소바 -완성차업체및 A/S시장의 선두기업 -터키, 유럽, 중앙아시아시장의 Ortadogu Rulman AS 볼베어링선두기업 -종업원 1,500명이상자료원 : 터키자동차부품협회 (TAYSAD) 자동차산업 ( 완성, 부품포함 ) 최근 3 개년정량데이터 연도 업체수 ( 개 ) NA NA 4,000 종업원수 ( 명 ) NA NA 265,000 승용차수출 ( 대수 ) 525, , ,999 승용차수입 ( 대수 ) 206, , ,150 승용차판매 ( 대수 ) 305, , ,784 고급차 * 판매 ( 대수 ) 12,017 8,268 10,376 인구 ( 명 ) 71,517,100 72,561,312 73,722,988 자동차보유 ( 대 ) 13,765,395 14,316,700 15,095,603 자동차1대당인구 천명당승용차보유 ( 대 ) NA 104 NA 주1) 고급차는 2000cc 이상승용차기준 주2) 자동차는승용차및상용차를모두포함 자료원 : OSD, TAYSAD, 터키통계청자료취합

28 2. 터키투자유치지원및투자현황 외국인투자유치 (Inward FDI) 지원정책 외국인투자환경 1) 긍정적요인 ㅇ유리한지정학적위치 - 터키는유럽과아시아를잇는지리적요충지에위치하고있어거대시장 EU와시장잠재력이있는중동, 중앙아시아, 러시아등지역으로의진출여건이우수함 - EU와는 1996년관세동맹발효로대부분의제품을무관세수출입하고있으며, 터키전체수출의 50% 이상이 EU국가를대상으로하고있어 EU는터키의가장큰수출시장이라할수있음 - 특히, 자동차, 가전제품및의류등터키의주요수출품목들의경우, EU 시장에서높은점유율을차지하고있어터키는 EU의생산기지로서입지를점차확고히하고있음 - 또한, 터키의 EU 가입협상은 2006년말이후교착상태에빠진상태이나, 터키정부는 2007년 EU 가입로드맵을발표하고각종법률및사회제도개혁을추진하는등협상재개에많은노력을쏟음과동시에이미교역정책, 규정, 관세율등은 EU 규정에맞추어나가고있는상황임 - 이외터키는그루지아, 아르메니아등코카서스국가및언어, 종교, 문화적유대가특별한중앙아시아터키계공화국과의자원개발, 기술이전, 투자등경제협력또한향후더욱확대될것으로기

29 대되고있어발칸, 코카서스지역, 중동, 중앙아시아및러시아등의진출을모색하는외국투자가들에게터키는관문으로활용하기적합한국가임 * 최근에는이들러시아, 중앙아시아및중동국가들의천연가스및원유를유럽지역으로공급하기위한운송통로로서의역할도강화되고있어향후관련지역에너지산업으로의진출을위한전초기지로의역할도기대되고있음 - 현재터키는 EU와의관세동맹외에도 EFTA, 이스라엘, 모로코, 이집트, 크로아티아, 시리아등주변여러국가들과자유무역협정 (FTA) 를체결하고있으며, 중동및아프리카국가와의추가협정도적극적으로추진하고있어향후주변시장활용도는더욱커질전망임 ㅇ거대내수시장 - 터키는총인구 7,200만명으로독일을제외한 EU 다른회원국에비해월등히많은인구를보유한국가임. 또한, 현재인구증가율추세를고려할경우가까운시일내독일보다도많은인구를보유할것으로예상되고있음 * 2004년 5월 EU 신회원국으로가입한폴란드, 체코등 10개국전체인구가 7,420만명인점을고려할때, 인구는터키의무시못할잠재력중하나라할수있음 - 특히터키는평균연령이 28.3세에불과할뿐아니라총인구의절반이상이평균연령보다젊은층으로구성되어있는등여러유럽국가에비해젊은층이많아가구수증가에따른구매력증가등이향후경제활력요소로작용할것으로전망됨 - 또한, 터키의 1인당 GDP는 2010년기준 10,000달러를넘었으며, 인구와함께소득수준을감안하면현재내수시장의잠재력이상당함

30 ㅇ경제안정성증대 - 지금까지터키가투자처로가진가장큰약점으로는연 20~60% 에이르는높은인플레이션과외부충격에취약한경제구조그리고정치불안에따른경제불안등이지적되어왔음 - 그러나 2002년말집권한현정부가경제안정화를최우선목표로일관된금융및경제정책을펼쳐온결과, 2003~2009년기간동안평균 4.3% 의경제성장을기록하고있으며, 그간경제의가장큰문제점이었던인플레이션이한자리수로안정되면서견조한경제성장을지속하고있음 ㅇ숙련된노동력보유 - 터키전역에직업학교가광범위하게분포되어있어기술수준이높은우수한저임금노동력이풍부함 - 영어및유럽국가언어를구사할수있는간부급인력역시풍부하며, 엔지니어링, 재무, 세일즈, 인사등분야에서도우수한인적자원을확보하고있음 - 이러한양질의노동력에도불구하고아직까지유럽국가에비해인건비는저렴한편으로많은외국기업들의투자처로각광받고있음. - 또한 1일평균 9시간, 연간 280일을근무하여세계에서가장노동강도가높은나라중하나로꼽히고있음 ㅇ발전되는교통및통신인프라 - 터키의도로는주변국가들과원활히연결되어있어유럽, 중앙아시아, 중동을연결하는관문역할을하고있음

31 - 항구는흑해, 지중해및에게해지역의관문으로잘발달해있으며, 항공편또한국내외주요도시를연결하는네트워크가잘구축되어있음. 다만철도시설이상대적으로열악한실정임 * 철도시설의경우그루지아 - 아제르바이잔 - 터키를잇는철로를비롯하여중앙아시아국들과이른바아이언실크로드 (iron silk road) 건설을위한논의를시작하는등개발을위한노력이계속되고있음. * 이외에도터키내이스탄불 - 앙카라간고속철도건설을비롯한각종프로젝트들이활발히진행중에있어향후교통인프라발전가능성이매우밝다할수있음. - 또한흑해및카스피해의원유, 중앙아시아의천연가스가서구지역으로나가는길목에위치해있어중요한수송로역할을하고있음 * 최근에는이란과이란내생산되는천연가스를유럽쪽으로운송하기위한파이프라인건설을논의하기도하는등주요자원의수송기지역할을더욱확대하기위한노력이본격화됨 - 이같은교통인프라와함께인터넷및이동통신을비롯한통신인프라역시최근급속도로확대되고있을뿐아니라, 그품질역시빠른속도로개선되고있음 2) 부정적요인 ㅇ과도한행정비용 - 터키내외국인투자가들은터키투자시가장큰어려움으로복잡하고불투명한행정절차및처리를꼽고있음 * 실제한국기업을비롯한많은외국기업들이투자시가장기본적으로해결되어야하는행정절차에서부터많은장벽에부딪치고이로인해비용과시간을낭비하고있는것으로알려짐

32 - 특히, 행정처리시명확한규정과제도에따르기보다는담당자임의로처리되는경우가많아같은행정절차를처리하는데매번다른결과가나오거나처리되는시간이크게차이가나기도함 - EU 가입협상이본격화된이후터키정부에서는이러한복잡하고불투명한행정절차를바로잡기위해적극적으로제도정비에나서고있으나, 사회전반에걸친관료주의에따른비효율성을해결하는데시간이걸릴것으로예상되고있음 ㅇ소득분배불균형 - 빈부격차가심각한수준에이르고있으며중상위 20% 의국민이전체국민소득의 60% 를점유하고있음. 이스탄불의경우최상위 1% 가약 30% 의부를점유하고있을정도임 * 지역별부의편중역시심한상태로이스탄불이위치한마르마라지역, 에게해및지중해지역에산업발달이집중되어있고, 앙카라를제외한내륙지방과동부지방의경우산업발달이미약한상태로지역간 도농간부의편중이심함 - 이러한극심한빈부격차로인해구매력을가진중산층이빈약한편으로아직까지소비계층이두텁게형성되지못하고있음 * 따라서일반소비재의경우브랜드를가진고가제품이외에는주로저가격대의상품이판매되고있으며, 중가대제품의판매는저조한상황임 - 최근경제발전으로인해구매력이향상되고는있으나, 아직까지부의분배가원활히이루어지지않고있어안정적인내수시장이확보에어려움을겪고있음

33 ㅇ막대한무역수지적자 - 터키산업은아직까지주요부품및핵심기술보유율이낮아주요부품을수입하여조립생산하는수준에머무르고있음 * 따라서, 터키의국내생산및수출증대는자연스럽게중간재및주요부품의수입증가로이어지고있음 - 또한, 에너지대외의존도가매우높아최근국제원유및천연가스가격상승에따라수입액이급증하고있음 - 이에따라터키는매년수출증가율못지않게수입증가율역시높은수준을기록하고있어, 무역수지적자가계속되고있음 - 이러한막대한무역수지적자는매년성장을거듭하고있는터키경제가해결해야하는숙제로지적되고있음 3) 터키자동차산업 SWOT 분석 Strengths -유럽과아시아에대한지리적근접성 -EU 대비낮은임금및양질의노동력 -터키경제내자동차산업의높은비중 (Top 10 수출기업중 4개가자동차회사 ) -EU와의관세동맹 ( 무관세거래 ) -R&D 경험및기술력 Weakness -높은특소세 (SCV) 및부가세 (VAT) 비중 -높은유류대

34 Opportunities -전체가구의 75% 가차량을미보유하고있어, 시장확대잠재력높음 -1인당소득의빠른증가예상 -이라크와의경제협력재개시수혜예상 -인센티브확대 Threats -EU국가에서터키로생산기지를이전하는데대한, 노조의강력한반대 -EU시장에대한높은의존도 -중국과인도의빠른성장 전반적외국인투자지원정책방향 1) 외국인직접투자법기본원칙 ㅇ터키정부는외국인직접투자촉진, 투자가들의권리보호, 국제기준에따른투자및투자자의의미정의, 승인제가아닌신고제구축을위한기존정책의일환으로 2003년외국인직접투자법을발표하였음 - 외국인직접투자법 : Law No 제정일자 : 2003년 6월 5일 - 공포일자 : 2003년 6월 17일관보 ㅇ터키외국인직접투자법의기본원칙은다음과같음 - 내외국기업의동등한대우 * 외국자본으로세워진기업일지라도터키기업과동등한권리와혜택이부여되며, 동시에터키기업과동등한의무가부과됨 - 회사설립사전승인제폐지, 신고제로전환 * 회사설립을위한사전승인제가폐지되고설립후재무성

35 (Republic of Turkey Prime ministry Undersecretariat of Treasury) 에신고하는신고제로변경. 다만, 특정기간동안의사업활동, 자본변화및주식의이동등은보고하여야함 - 외국인소유지분제한제도폐지 * 특정분야를제외한대부분분야에서신규설립또는인수합병에의한 100% 외국인소유를인정함 - 회사형태설립제한폐지 * Turkish Commercial Code( 터키상법 ) 에서인정하는어떠한형태의회사로도설립이가능함 2) 외국인투자자들의권리보장 ㅇ자본이동의자유 - 외국인투자자들은이윤, 배당금, 기업매각및파산에따른자금회수, 보상금, 허가취득비, 기술정보, 기술지도, 운영및관리협정, 대출금및이자상환비용등을은행또는특수금융기관등을통하여이체가능 ㅇ부동산취득의자유 - 터키국민들에게구매가허가된부동산의경우터키에투자한외국인투자자들도동등하게구매가가능함 년 3월말, 터키헌법재판소에서외국인부동산매매와관련된법률에대해헌법불합치결정을내려, 외국인의부동산거래가잠시중단되기도하였으나 2008년 7월터키정부는관련법률을재정비, 공포하여다시외국인의부동산취득이가능해졌음

36 ㅇ비현금자본의가치인정 - Turksih Commercial Code( 터키상법 ) 의조항에따라비현금자본의경우에도가치가인정됨. 투자기업의주식및채권의경우본국의관계당국, 본국의법정에서지정한전문가, 또는국제적인가치평가기관에서인정을받은경우에비현금자본으로인정됨 ㅇ외국인고용가능 - 외국인투자자들은외국인을고용할수있으며, 외국인노동자는노동부에서발급하는노동허가서 (Work Permit) 를받아야함 3) 외국인투자법주요정의 ㅇ외국인투자자 - 외국국적을가지고있거나터키국적으로외국에거주하는사람 - 본국과국제기관의법을준수하며합법적으로설립된기업 ㅇ외국인직접투자 (Foreign Direct Investment) - 외국인이터키내에새로운기업을설립하거나지사를설립하는것 - 지분매수 ( 주식매입을통하여 10% 이상의지분또는투표권을확보하거나주식거래이외의방법을통한지분확보 ) ㅇ외국자본으로정의되는자산 - 해외취득자산 * 현금자본 * 외국기업의주식및채권 ( 국채제외 )

37 * 기계및장비 * 산업및지적재산권 - 터키내취득자산 * 재투자수입, 수익, 재정적청구권 * 천연자원탐사및채굴을위한상업적권리 분야별세부지원내역 1) 투자인센티브종류 ㅇ터키의투자지역 - 터키정부는터키의지역간균형발전을위해터키를크게세지역으로구분하고지역별로차별화된인센티브를부여하고있음 [ 터키의투자지역구분 ] 지역구분개발지역일반지역우선개발장려지역 주요지역이스탄불및근교, 이즈미르, 앙카라, 부르사, 안탈리아, 아다나터키서부및중부터키동부, 남동부, 중동부및북부 - 현재개발지역의경우일반투자인센티브 ( 투자목적기계및장치수입또는구입시관세또는부가세면제 ) 외다른인센티브는거의없는상태로대부분의인센티브는일반지역및개발장려우선지역그리고산업단지, 기술단지등특별단지내투자및연구개발투자등에집중되어있음

38 ㅇ투자인센티브인증 (Investment Incentive Certificate) - 터키정부는현재내국인과외국인구분없이같은형태의투자인센티브를부여하고있음 * 즉, 내국인과외국인이같은지역에같은업종에같은금액을투자한다면같은인센티브를부여받게됨 - 일반적으로터키중앙정부로부터인센티브를받기위해서는터키재무성으로부터투자인센티브인증 (IIC : Investment Incentive Certificate) 를받아야함 * 다만농업과관련된분야에서 4백만 TL (USD 340 만 ) 이하의투자의경우각지역공업회의소에신청, 발급가능함 - IIC 발급을위해서는투자지역, 투자금액, 투자분야등의조건을만족시켜야함 [ 투자지역별 IIC 발급조건 ] 최소투자금액 대상투자분야 개발지역 40만 TL (USD 34만 ) 교육, 보건, 관광등 46개지정분야 * 일반지역 40만 TL (USD 34만 ) 전분야 우선개발장려지역 20만 TL (USD 17만 ) 전분야 2) 조세인센티브 ㅇ일반투자인센티브 - 투자목적으로수입되거나터키국내에서구입한기계, 장치등에대하여관세, 기금및부가세를면제받을수있음 * 이를위해서는 IIC를반드시발급받아야함

39 ㅇ대형투자인센티브 (Incentives for large-scale investments) - 법인세혜택 (2~10%, 2011년12월31일이전투자시 ) - 사회보장세고용주부담분최대 7년면제 (2011년12월31일이전투자시 ) - 국유지배분 (Allocation of state land) * 상기혜택은아래투자최소한도이상에만적용 - 인센티브대상이되는부문별투자최소한도 화학소재생산 : 10억 TL 기타화학제품생산 : 3억 TL 석유산업 : 10억 TL 운송파이프라인 (Transit Pipeline): 5천만 TL 자동차 : 2억5천만 TL 철도 : 5천만 TL 항만 : 2억5천만 TL LCD/ 플라즈마스크린생산 : 10억 TL 모듈패널생산 : 1억5천만 TL 레이저TV, 3D TV, OLED TV 및기타전자, 통신,IT: 5천만 TL 의료기기, 광학기기 : 5천만 TL 제약 : 1억 TL 항공 : 5천만 TL 기계 : 5천만 TL 광업 : 5천만 TL ( 광업법에규정된품목만해당 ) 3) 금융지원 ㅇ연구개발분야자금대여 - 연구개발및일부산업투자의경우, 일정조건에따라터키정부로부터이자율 20% 로자금을대출받을수있음 - 동자금의대상은연구개발투자, 테크놀로지파크내투자, 환경보호관련투자, 터키과학기술최고위원회 (TUBITAK, High

40 Commission of Science and Technology) 에서선정한고급기술투자, 지역불균형개선을위한투자, 우선개발지역내농업및광업투자등임 - 보조금지원금액및한도는투자분야에따라상이함. * 연구개발, 환경보호등분야 : 40만 TL * 우선개발장려지역내농업및광업분야 : 50만 TL ㅇ중소기업투자자금대여 - 중소기업이일정지역내에서관광, 보건, 교육및광업, 소프트웨어등에투자할때기업규모에따라저리로자금을대여받을수있음 * 지원대상은투자를위하기계, 장치및원재료로제한됨 - 지원대상이되는투자는건설과관련될경우 2년, 기타의경우 1년내완료되어야하며, 지원한도는노동자수및지역에따라상이함 * 지원한도금액은전체투자금액의일정비율로정해짐 [ 대여금한도액 ] < 단위 : 투자액대비비율 > 고용인수 지역우선개발장려지역일반지역개발지역 1~9명 60% 50% 40% 10~49명 50% 40% 30% 50~250명 40% 30% 20% - 대출금에대한이자는우선개발장려지역의경우 10%, 기타지역은 15% 이나, 원재료구입에대한지원일경우지역별로각각 15% 와 25% 의이자율이적용됨

41 4) 입지인센티브 ㅇ테크노파크 (Technology Development Zone - Technopark) - 터키정부는연구개발활동및투자유치를위해 14개의테크노파크를운영중에있고, 8개는승인을획득하고건설중에있음 [ 테크노파크위치도 ] - 테크노파크에입주하는기업들에게는다음과같은인센티브가주어짐 * 소프트웨어및연구개발을통한이윤에대해서 2013년까지소득세및법인세면제 * 연구원, 소프트웨어및연구개발직원들의급여에대한모든세금면제 ㅇ산업단지 (Organized Industrial Zone) - 터키에는현재 93개의산업단지가운영되고있고, 추가로 151개의산업단지가건설중에있음

42 [ 산업단지위치도 ] 주 ) 초록색지역은토지무상제공지역 - 이중 54개지역내에있는산업단지내투자기업에게는다음과같은인센티브를부여함 * 소득세및고용주부담의사회보장세 (SSK) 면제 * 전기요금지원 ( 최대 50%) * 부동산세, 오수처리부과금및임차료면제 ㅇ경제자유지역 (Free Zone) - 터키정부는수출및중계무역활성화를위해총 20개의 Free Zone을운영하고있음 [Free Zone 위치도 ]

43 - Free Zone내투자기업에게는다음과같은인센티브가부여됨 * 관세및생산기업의경우법인세면제 * 부가가치세및특별소비세면제 * 제3국원산지제품반입반출시관세면제 4) 기타인센티브 ㅇ중소기업인센티브 - 터키정부는근로자수및매출액등을기준으로중소기업을구분하고이에따라인센티브를차등지급하고있음 * 초소형규모 : 1~9명의근로자를고용하고연간순매출액또는총자산가치가 100만 TL (USD 84만 ) 미만인기업 * 소형규모 : 10~49명의근로자를고용하고연간순매출액또는총자산가치가 500만 TL (USD 430만달러 ) 미만인기업 * 중형규모 : 50~250명의근로자를고용하고연간순매출액또는총자산가치가 2,500만 TL (2,150만달러 ) 미만인기업 - 중소기업투자지원분야는다음과같음 * 제조업또는농업분야 * 지정된지역에서의관광업투자 * 현존하는관광시설개선을위한투자 * 우선개발장려지역에서의보건관련투자 * 우선개발장려지역에서의교육투자및개발지역과일반지역에서의초 중등학교시설개선투자 * 광업분야 * 소프트웨어개발투자 * 기타건설, 기계장비및원자재분야에서 95만 TL (USD 80만달러 ) 한도내에서의자본재투자

44 - 이들중소기업에대해서는다음과같은인센티브가부여되고있음 * 관세및기금면제 * 기계및장비에대한부가세면제 외국인투자동향 대터키외국인투자 (FDI) 동향 1) 연도별투자동향 - 터키에대한외국인투자 (FDI) 는 2000년대초반부터증가세를보이다가, 2000년대중반에폭발적으로늘어나 2006년 201억불, 2007년 220억불, 2008년 182억불을기록함 - 글로벌금융위기의여파로 2009년에 60% 가량감소한이후, 2010년에소폭회복되어, 89억불의외국인투자를유치하였고, 2011년은 100억불내외의외국인투자를유치할것으로예상됨 [ 연도별대내 FDI] < 단위 : 백만불 > 구분 금액 10,031 20,185 22,046 18,269 7,625 8,899 자료원 : 터키재무성, 터키중앙은행 ( 순유입기준, 부동산투자포함 ) 2) 분야별투자동향 - 터키에대한외국인투자 (FDI) 는에너지, 금융업, 제조업, 건설업등의부문에주로이루어지고있음

45 [ 터키의산업별대내 FDI] < 단위 : 백만불 > 구분 농수산업및광업 제조업 785 1,866 4,210 3,931 1, 전기, 가스및수도공급등 ,068 1,646 2,040 건설업 도소매업 68 1, , 교통, 창고및통신 3,285 6,696 1, 금융업 4,018 6,957 11,662 6, ,575 부동산임대업등 기타 계 8,535 17,639 19,136 14,733 5,775 6,260 자료원 : 터키재무성, 터키중앙은행 ( 부동산투자제외 ) 3) 국가별투자동향 - 터키에대한외국인투자 (FDI) 는 EU국가들이절대적인비중을차지하고있음 (2008년 75%, 2009년 95%, 2010년 76%) [ 터키의국가별대내 FDI] < 단위 : 백만불 > 구분 EU 5,006 14,489 12,600 11,051 4,604 4,762 기타유럽 1, 아프리카 미주 122 1,002 4, 아시아및중동 1,756 1,927 1,405 2, 기타 합계 8,535 17,639 19,136 14,733 4,796 6,260 자료원 : 터키재무성, 터키중앙은행 ( 부동산투자제외 )

46 한국기업의대터키투자동향 1) 한국기업터키투자개요 년대초반이후종합상사 ( 삼성물산, 대우등 ) 를시작으로한국기업들이터키에진출하기시작함 년전자저울제조기업인 카스 가최초로터키시장에생산기지를세우면서진출함 - 이후 1997년현대자동차, 2000년 LG전자 ( 에어컨생산법인 ) 가협력업체들과함께진출하면서, 본격적인제조업투자가시작됨 년현재, 주로자동차 ( 및부품 ), 가전제품 ( 에어컨및부품 ), 섬유 ( 스판덱스 ), 철강 ( 스테인레스냉연강판 ), 전동차량, 담배등의분야에서 20여개의기업들이생산시설을운영하고있음 2) 한국기업투자현황ㅇ한국기업對터키투자현황 (1980~2010년까지누계 ) - 신고건수 : 251건 ( 신고금액 : 786,451천불 ) - 투자건수 : 339건 ( 투자금액 : 611,114천불 ) - 신고법인수 : 77개 * 신고건수는공동투자, 증액투자를포함 * 투자건수는송금건수를의미 ( 자료원 : 한국수출입은행 )

47 3) 한국기업주요투자내역 < 단위 : 천불 > 연투자신고투자회사명투자내역번시기금액금액 1 ( 주 ) 카스 1992 전자저울조립 1,500 1,500 2 현대자동차 자동차공장합작투자 (2002년 증설완료 ) 102, ,000 3 한일이화 1997 자동차내장제품생산합작투자 1, 경인양행 염료생산합작투자 1,906 1,606 5 만도기계 자동차용 Shock Absorber 합작투자 4,500 1,500 6 LG전자 에어컨생산합작투자 25,000 12,435 7 CJ 2004 사료공장단독투자 2,140 2,124 8 미스도스 2004 장갑공장 200 2,500 9 한라공조 2005 자동차용에어컨 2,991 2, ( 주 ) 일진 2005 에어컨부품 1, KCC 2006 도료단독투자 32,000 32, 현대로템 ( 주 ) 2006 전동차량 2,040 2, KT&G 2006 담배 78,900 15, 효성 2007 스판덱스 ( 증설완료 ) 160,000* 160, DYSK 스테인레스냉간압연제품 2007 ( 대양금속 ) ( 증설완료 ) 68,000 68, 우리텍 2007 에어컨부품 1,600 1, 호원 2007 자동차차체프레스 - 20,000* 18 YG 절삭공구, tool holder 포스코 2010 철강재가공서비스 ( 코일센터 ) 23,000 23, 포스코 2011 스테인레스냉연강판 350,000 * 21 서일 2011 음료용빨대 2,000* 자료원 : 한국수출입은행및 KOTRA 자체조사 * 총투자예정금액 4) 주요진출기업 : 50 개사내외 - 이스탄불지역 : 삼성전자, 삼성물산, 현대종합상사, LG전자, LG DISPLAY, LG화학, 대우인터내셔널, 카스, 한국타이어, 현대자동차, 효성, 대한항공, TK CHEMICAL, 금호타이어, 현대로템, 현대중공업, KT&G, KCC, 범한판토스, 글로비스,

48 솔상무역, YG-1, 귀뚜라미보일러, 파카유로, STX, LG상사, LG 하우시스, SK건설, 제일기획, 이노션, 오토닉스, 한화, 유코카캐리어, 고려상사 - 이즈미트, 게브제, 부르사지역 : LG-ARCELIK, 한일아산, 한라공조, 만도, CJ, 일진, 우리텍, 호원, SIMPAC, 성진사, 한일 CF, SKMT, ( 현대자동차공장 ), (KCC 공장 ), 포스코 - 데킬다및체르케즈쾨이 : 미스도스, 대양금속 (SK), ( 효성공장 ) - 이즈미르 : (KT&G 공장 ) - 아다나지역 : 경인양행 - 앙카라지역 : 한국항공우주산업 (KAI) 5) 터키투자진출검토주요한국기업 - 삼성전자 ( 기초조사단계로여러후보국중의하나로검토중 ) - 효성 ( 스판덱스이외의다른제품군투자에대해기초조사단계 ) - 현대자동차 ( 현재연 10만대의생산용량추가확대검토중 ) - 만도기계 ( 추가투자방안검토중 )

49 [ 터키자동차산업주요해외업체 M&A 진출사례 (2002~2010)] 인수 인수금액 해외업체 소재국 현지업체 시기 지분 ( 백만불 ) 1 Auto Sueco (Coimbra) Lda 포르투갈 Volvo Otomotiv Turk(ASC Turk Makina) 10 년 7 월 100% ALJ Lubnasti 사우디아라비아 Toyotasa Toyota-Sabanci Pazarlama ve Satis 09 년 8 월 65.0% Mayer's Cars and Trucks 이스라엘 Isotlar Group 09 년 5 월 49.3% NA 4 Pirelli Group 이태리 Turk Pirelli 09 년 1 월 25.8% Pirelli Group 이태리 Celikord 08 년 8 월 48.0% Pirelli Group 이태리 Turk Pirelli 08 년 8 월 3.2% Continental 독일 Otomotiv Lastikleri Tevzi 08 년 7 월 89.7% Fuji Heavy Industries 일본 Baytur 08 년 4 월 10.0% Unicredit 이태리 Martur 08 년 3 월 20.0% NA 10 Bekaert 벨기에 Beksa Celik Kord 08 년 2 월 50.0% Mahle Group 독일 Mopisan Motor Gomlek Piston 08 년 2 월 60.0% NA 12 Gestamp Automocion 스페인 Beycelik Kalip 07 년 6 월 50.0% NA 13 Bancroft Private Equity 영국 Standard Profil Otomotiv 06 년 9 월 100% Kennametal 미국 Kennametal Turkiye 06 년 1 월 36.0% NA 15 Nursanlar Holding 터키 Takosan Otomobil Gostergeleri 05 년 12 월 42.5% Brose 독일 Pressan 05 년 12 월 40.0% NA 17 Hayes-Lemmerz 미국 Jantas Aluminyum Jant 05 년 11 월 20.0% NA 18 Access Turkey 네덜란드 Olgun Celik 05 년 10 월 100% NA 19 Toyota Boshoku 일본 Takanichi Otomotiv Ic Doseme 05 년 8 월 73.2% NA 20 Magneti Marelli 이태리 Mako Elektrik 05 년 2 월 51.0% Michelin Kronprinzwerke 독일 Tekersan Jant Sanayi 04 년 7 월 62.7% Honda Motor Company 일본 Honda Anadolu Motorsiklet,Anadolu Honda 02 년 4 월 50.0%

50 3. 기타 터키정부및언론에서도 BMW 생산공장유치에많은관심을보이고있음 터키는다음과같은근거로 BMW가터키를선택할가능성이높다고자체진단하고있음 - 독일과의긴밀한경제협력관계 ( 터키의 1위수출국, 2위수입국 ) - 독일과의지리적인근접성으로인한비용절감효과다대 - EU와의관세동맹으로인한유럽수출용이성 - 독일관련기업 ( 메르세데스-벤츠, MAN 등 ) 의터키기진출사례 - 장기적으로새로운시장이될중동, 중앙아시아, 러시아 /CIS, 북아프리카시장에대한교두보확보

51 II. 인도 1. 인도자동차산업현황 완성차산업 시장특성 - 인도의자동차시장은 78% 가소형차시장으로형성되어있으며, 지난 10년간인도승용차시장은 3배로성장 - 기진출한세계글로벌자동차업체는인도의폭증세를보이는내수시장을바탕으로인도투자확대를추진중 시장규모 - '08~'09 회계연도기준인도자동차산업시장규모는 382억달러이며 16년에는 1,550억달러에이를것으로전망 - 10년내수시장에서승용차판매는전년대비 31% 의성장률을기록하며세계 2위의성장세를기록 수출입현황 [ 자동차수출현황 ] ( 단위 : 대수 ) 분류 승용차 335, , ,479 상용차 42,625 45,009 76,297 삼륜차 148, , ,967 이륜차 366, , ,644 합계 1,530,594 1,804,426 2,339,

52 - 자동차수입시장규모는 234 백만달러로한국은 4.12% 를차지 % 의높은관세로인해대부분글로벌메이커의완성차수입은미미한수준이며대부분현지생산체재구축 최근시장동향 - 금년 3월인도의대표적인유틸리티차량제조업체인 Mahindra & Mahindra사는한국쌍용자동차인수를완료 시장전망 - 인도중산층의가처분소득증대등은인도자동차시장의성장으로연결되어인도시장에대한다국적기업의경쟁은치열해질전망 인도내 BMW 생산 / 내수 / 수출입현황등 - BMW사는인도내에서첸나이생산공장및판매네트워크구축을위해 11억루피 ( 약 275억 ) 을기투자완료 - 07년설립된첸나이 BMW 생산공장은연간 8,000대규모를생산할수있으며 400명의종업원을보유

53 조업중인완성차업체리스트 기업명 ( 한 / 영 ) 현대 /Hyundai Motor India Ltd. 마루티스즈키 / Maruti Susuki India 타타모터스 / Tata Motors 마힌드라 / Mahindra & Mahindra 설립연도 Jamshedpur, Pantnagar, 공장소재도시 Tamil Nadu Gurgaon, Manesar Lucknow, Ahmedabad, Sanand, Dharwad and Pune 종업원수 ( 명 ) 15,000 7,600 24,000 14,355 생산차종 승용차, SUV SUV, Van, Truck SUV, Van, Truck utility vehicles, Jeep 매출액 ( 백만 US$) 589 6,500 8,000 4,300 생산능력 ( 국내, 천대 ) 700 1,200 1,117 - 생산 ( 천대 ) 536 1, 내수 ( 천대 ) 328 1, 수출 ( 천대 ) , 홈페이지 com utisuzuki.c om otors.com indra.com 해외공장 * 서울 주 ) 기준연도 : 2010 년 4 월 ~11 년 2 월

54 자동차부품산업 시장특성 - 인도자동차부품시장은세계경제위기이후 OEM 계약을바탕으로하는글로벌아웃소싱의허브로각광받기시작 - 부품별점유율은바디및구조제품 40%, 엔진과배기기관 20%, 서스펜션및브레이크, 트랜스미션및전기등이각각 10% 시장규모 - 09~ 10년자동차부품시장은 220억달러이며 10~ 11년에는 18% 가성장한 260억달러를기록할것으로전망 - 내수시장확대로인한글로벌기업의투자로인해인도의자동차부품시장은 20년까지 1,130억규모로성장할것으로예상 수출입현황 - 09년자동차부품수입시장은 80억달러규모로 20% 가량의성장세를유지하였으며중국, 한국등에서저가품을주로수입 - 중국의시장점유율은 04~ 05년 2% 에서 09~ 10년 9% 로 4.5배증가하였고한국의점유율은같은기간 15.4% 에서 17% 로증가 최근시장동향 - 인도시장에는 6,400개의자동차부품업체가있는것으로추정되며이중 600업체가부품생산의 77% 를점유 시장전망 - 다국적기업들이인도에제조시설을증설하는추세가지속되기때문에가격경쟁력과기술제품확보를위해자동차부품시장도확대예상

55 국제경쟁력 - 대표적인부품업체인 Ashok Minda Group은독일 Aksys Koengen 을인수하고크라이슬러, 르노, GM 등에부품공급중 주요자동차부품업체리스트 기업명생산품목매출액주납품대상자국 / 외투비고 Caparo Sheet metal Honda, Engineering stampings, 166 백만불 Tata, GM, Caparo UK India PVT. steel tubes BMW Automotive Stampings & Assemblies Sheet metal components, BIW 61 백만불 Tata, Piaggio India, Ford Europe Tata 자회사 Spicer India Light axles, Driveshafts 151 백만불 Tata, GM India, OEM Dana holding Corporation USA ESTEE Auto Pressings Sheet metal pressed parts & assemblies 7 백만불 OEM, Toyota automotive India Sheet metal Tata, Autoline Industries components, exhaust 34 백만불 Mahindra & systems Mahindra Jay Bharat Maruti Body in White, skin panels 47 백만불 Maruti Suzuki, GM Maruti Suzuk

56 자동차내수판매최근 3 개년정량데이터 ( 단위 : 대수 ) 분류 승용차 1,552,703 1,951,333 2,520,421 상용차 384, , ,408 삼륜차 349, , ,022 이륜차 7,437,619 9,370,951 11,790,305 합계 9,724,243 12,295,397 15,513,156 ( 자료원 : SIAM) 2. 인도투자유치지원및투자현황 외국인투자유치 (Inward FDI) 지원정책 외국인투자환경 - UNCTAD의발표에의하면인도는 2010년도세계제 2위의 FDI 유치국이며, 투자매력도세계 Top 5 국가위치를유지 - '10년은인도의기본인프라부족, 아시아 17개국중부패지수 4 위를기록하는등전반적인투자악화요인으로 35% 감소 - 외국투자자들이요구하는투자장애요소들은인도의노동법, 외국인투자지분제한 ( 유통업, 통신업, 보험업등 ), 부동산취득및개발의제한, 인프라의부족등이며이중어떤한가지도속시원히해결되지않고있는실정임

57 전반적 ( 외국인 ) 투자지원정책방향 - 인도정부는지속적인고도성장과고용창출을위해서는부족한국내재원을보완하고선진기술을습득할수있는외국인직접투자 (FDI) 의유치가필수적이라고인식하고, 투자개방및투자환경개선노력중. 전임 BJP 주도연립정부에이어현인도국민회의주도 UPA정부집권이후에도 Singh 총리등정부의경제정책핵심인사들은 FDI 유치를위한노력이절실하다고인식 - 외국인투자에필요한정부승인을차츰줄여나가현재는대부분의산업군에있어정부승인이필요하지않은자동승인제도를정착시켰으며정부승인이필요로한산업군에대해서도지속적인개방을단행. 예를들어통신부문의외국인투자지분상한선을 49% 에서 74% 로조건부상향조정하였으며민간항공부문의외국인투자지분상한선도 40% 에서 49% 로상향조정하였음 (2005년). 또한소매업에대해서일부개방 ( 단일브랜드에대한 51% 까지투자허용 ) 이단행되었으며보험업역시개방이검토되고있음. 이외에도외국인투자가제한되는영세기업고유업종의수를줄이는등외국인투자활성화를위한제도적개선노력중임 - 단많은외국투자기업들이요구하는수준의개방은지연되는경우가많은데이는현정부의지지세력및협력세력이서민층과좌파정당을포함하기때문임. 이러한점을볼때인도에서외국인투자유치제도가급속히개선되기보다는충분한시간을두고점진적으로개선될것으로전망됨 - 한편인도정부는아직남아있는투자제한산업에대한점진적개방, 각종대형인프라개선사업의시행 (Ultra Mega Power Project, 공항개선사업, 지하철사업등 ) 을통해외국인투자유치활성화를위해노력중임

58 - 인도정부는 10년 4월, 통합외국인투자정책 (Consolidated FDI Policy) 을발표하는등적극적인투자유치추진 - 인도에서는 FDI의승인이필요하며중앙은행 (RBI) 에신고하는자동승인방식 ( 사전승인이불필요 ) 과정부 ( 외국인투자촉진위원회, FIPB: Foreign Investment Promotion Board) 의사전승인이필요한 FIPB 승인의두종류로나뉨 * 대부분의제조업및서비스분야에대해외국인투자장려목적으로절차및시간을간소화된자동승인제도를시행중 * FIPB 정부승인을받아야하는외국인투자분야 : ㆍ담배제조ㆍ전자, 우주항공및방위산업ㆍ영세기업고유업종 (Small Scale Sector) 으로유보된산업 24% 지분까지는승인없이투자가능ㆍ이미인도에합작투자, 기술이전 상표권계약을가지고있는외국인투자자가기존투자 기술협력과동일한분야에서신규투자 기술협력을추진하는경우ㆍ업종별정책또는지분제한범위를벗어나거나 FDI가허용되지않는업종인경우 FDI 승인절차 - 자동승인대상투자의경우인도중앙은행 (RBI) 지방사무소에인도로의송금수령후 30일이내에그사실을통보하고, 주식발행 30일이내에관련서류를제출함으로써자동으로투자가승인됨 - 정부승인대상투자의경우, 외국인투자자가 FC-IL 서식을작성하여재무부 Department of Economic Affairs(DEA) 에제

59 출 ( 재외인도대사관에제출도가능 ) 하면되고, 이는일반적으로접수후 15일이내에외국인투자촉진위원회 (FIPB) 로이송되어검토되며, 통상 30일이내에승인여부의결정이내려진다. 한편투자주체가 NRI(Non Resident Indian) 이거나수출촉진지역 (EOU) 에대한투자인경우혹은소매업 ( 단일브랜드 ) 에대한투자인경우는 FIPB가 SIA로서류를이송함. 정부승인을득하면자동승인제도와마찬가지로송금수령후 30일이내에그사실을 RBI에통보하고, 주식발행 30일이내에관련서류를역시 RBI에제출해야함. 각종사업관련규제 가. 산업허가제 - 인도정부는산업법 (Industries Act, 1951) 에의거하여산업허가제도를운영하고있는데, 산업허가를얻어야하는대상은점차축소되고있는추세로서현재아래 3가지경우에해당 1 주류, 담배, 전자우주항공및방산품, 산업용화약, 유해화학물질ㆍ동분야기업주는사업수립시오염통제와환경에관련법적허가를취득해야함 년의환경 ( 보호 ) 법 1986에의거한공시 (94 년 1 월 27 일자의 SO 60(E)) 에는인도환경청으로부터취득되어야할환경허가에관련된 30 여개의사업목록이제시되어있음. 이목록에는석유화학단지, 정유공장, 시멘트, 화력발전소, 벌크약제, 비료, 염료, 제지등의업종이포함되어있음 2 영세기업고유업종ㆍ5,000만루피 ( 약 11억원 ) 미만투자기업은영세기업 (SSU, small scale unit) 으로분류되며주정부의산업국에등록하면영세기업으로특혜를받게됨. 즉영세기업은영세기업

60 고유업종으로유보된품목을모두생산할수있고, 입지선택의제약을받지않음. 하지만외국인투자기업이 SSU 를설립할경우납입자본의 24% 이상투자할수없고이이상의투자를원할경우정부의승인을득해야함ㆍ영세기업고유업종품목에대해일반기업도산업허가를얻어제조및영업할수있으나이경우에는생산품의 50% 이상을수출해야한다. ㆍ인도는영세기업고유업종의수를점차축소하는추세로, 기준 114개존재 3 입지제한을받는지역ㆍ1991년인구센서스기준인구 100만이넘는 23개대도시의경계 (Standard Urban Area Limit) 로부터 25km이내에입지하는경우에는산업허가를받아야함 ( 단, 이전에산업지역으로지정된곳인경우와전자, 컴퓨터소프트웨어, 출판, 기타비공해산업으로지정된산업은예외 ) * 산업허가신청은 Form FC-IL을작성, 상공부산업지원국 (SIA: Secretariat of Industrial Assistance) 에작성제출하면되고, 산업허가의취득이면제된경우에는 SIA에 IEM (Industrial Entrepreneur Memoranda) 을제출하여야함. 관련서류제출후최종적으로영업신고필증을얻어야함 나. 외국인투자장려 / 제한 / 금지분야 - 투자장려분야ㆍ인도정부가투자를장려하고있는분야는제조업및인프라개발관련분야이며, 대부분의제조업및서비스분야에대해외국인투자가자유화된상태임. 이와관련대부분의제조업은외국인투자를 100% 허용

61 ㆍ인프라개발관련투자에대해서는단순히 100% 단독투자를허용한다는차원을넘어상당한투자인센티브를제공하는데여기에는법인세감면, 자본재수입시관세면제또는감면등여러가지혜택이포함. 대표적인인프라개발분야는발전 ( 원자력제외 ), 송전, 배전, 고속도로, 유료도로, 교량, 항만, 호텔및관광, 도시개발프로젝트, 주택건설등. 대규모투자에대해서는해당주정부와직접협상이가능하며, 이때제공되는인센티브는투자규모, 고용창출효과등에따라달라질수있음 - 외국인투자금지분야ㆍ투기도박업, 복권비즈니스, 대부업, 주택및부동산업, 소매유통업, 원자력에너지업종임. 단, 부동산에대해서는도시개발사업, 주택건설등일부사업은허용하고있으며, 소매유통또한단일브랜드에한하여 51% 까지규제를완화하였음 - 외국인투자제한분야ㆍ외국인투자가 100% 허용되지않는업종, 즉외국인단독투자가허용되지않고, 투자상한선이내투자가제한되는업종은총 23개 * 이며, 이들업종은투자조건과한도비율이각각정해져있음 * 1) 공항, 2) 광물, 3) 농업,( 플랜테이션포함 ), 4) 방송, 5) 석탄 / 갈탄, 6) 국내항공, 7) 방위 / 전략산업, 8) 약품 / 제약, 9) 위성설치 / 가동, 10) 주택 / 부동산, 11) 인프라 / 서비스, 12) 보험, 13) 복권및도박, 14) 광업, 15) 비은행금융회사, 16) 석유, 17) 우편업, 18) 인쇄매체, 19) 민간은행, 20) 통신, 21) 무역업, 22) 도시개발사업, 23) 벤처캐피탈

62 [ 산업별 FDI 제한현황 ] 제한종류 해당업종 투자금지업종 ㆍ도박, 복권, 소매업 ( 단일브랜드는제외 ) 정부승인 (FIPB) 필요업종 ( 주요산업예시 ) 자동승인이긴하나지분제한이있는경우 ㆍ주택건설및부동산 ( 소도시, 주택건설, Built-up infrastructure, 건설개발은예외 ) ㆍ양도가능개발권 (Transferable Development Right) 거래ㆍ Nidhi Company( 신용조합의일종 ) ㆍ담배 ㆍ원자력, 공공철도등민간투자가금지된업종 ㆍ원예, 차, 특수분야축산등을제외한농업 ㆍ공항 ( 기존공항에대한투자로서외국인지분 74% 이상인경우 ) ㆍ자산구조조정회사 ㆍ인프라및서비스부문투자회사 ( 지분제한 49%) ㆍ방위산업 ( 지분제한 26%) ㆍ출판매체 ( 뉴스 시사분야는지분제한 26%) ㆍ방송 ( 세부분야별지분제한있음 ) ㆍ배달서비스 ㆍ통신 ( 지분제한 49% 초과시, 지분 49% 이하는자동승인 ) ㆍ ISP( 지분 49% 초과시 ) ㆍ소매업 ( 단일브랜드, 승인후최대 51% 까지투자가능 ) ㆍ민간은행 (74% 지분제한, 단, 49% 이하는자동승인 ) ㆍ유무선통신 (74% 지분제한, 단, 49% 이하는자동승인 ) ㆍ신용정보제공 ( 지분 49%) ㆍ정유 ( 공기업과합작시지분제한 49%) ㆍ위성설치및운영 ( 지분제한 74%) ㆍ보험 (26%), 항공 (49%) 자료 : FDI Policy, , DIPP Min. of Commerce & Industry, Govt. of India

63 투자인센티브 가. 특별경제구역 - 특별경제구역은외화순취득의무를달성할경우입주할수있으며각종조세인센티브 ( 관세, 법인세. 소비세, 서비스세, 중앙판매세등 ), 운영상의인센티브 ( 영세기업 (SSI) 유보품목에대한투자상한선및산업허가면제, 수입시별도허가불요등 ) 를제공 - 인도정부는 2000년 4월특별경제구역제도를도입하였으나설립및입주실적이저조하자특별경제구역법 (SEZ Act 2005) 과시행령을마련하였고동법은 2006년 2월발효되었다. 특별경제구역법의주요내용은아래와같다. * 특별경제구역법개괄ㆍ종래입주기업에게수출의무를부과하던것에서 5년내외화순취득의무만달성토록간소화ㆍ법인세감면범위를확대ㆍ영세기업고유업종에대한투자를허용ㆍ자본재등수입시관세를면제 * 조세인센티브ㆍ면세지역으로지정받아무역활동, 관세, 조세등에서외국영토로간주ㆍ자본재, 원자재, 소비재, 예비품 (spares) 등의수입에대한관세를면제ㆍ국내시장으로부터자본재, 원자재, 소비재, 예비품조달시소비세 (Excise Tax) 를면제

64 ㆍSEZ기업의수출활동을위한서비스이용시서비스세를면제. 수출제품에대해서서비스세를면제ㆍ수출이익에대해초기 5년간법인세를 100% 면제, 향후 5 년간 50% 면제, 추가 5년간재투자이익의 50% 까지면제ㆍ제품의주간 (Interstate) 이동시중앙판매세를면제하고, 부가가치세는주별인센티브정책에따라다르나면제해주는경우가많음 * 주요운영상의인센티브ㆍ대부분의제조업분야에서 100% 외국인직접투자를자동승인ㆍSSI( 소규모기업 ) 유보품목에대한투자상한선및산업허가를면제ㆍ수입시별도의허가불요ㆍSEZ내자체통관시설이용가능 * 입주기업의의무ㆍSEZ 입주기업은제조, 무역, 서비스업에종사가능ㆍSEZ 입주기업은 5년내외화순취득 (NFE) 의무ㆍ개발구위원회 (Development Commissioner) 와관세청관계자로구성된위원회가입주기업의사업성과를감시ㆍ면세수입품목의 5년이내실사의무 나. 수출전용기업 (EOU) - 100% 수출기반기업 (EOUs, Export Oriented Units) 이나 STP (Software Technology Park) 를이용한인센티브도가능. EOU 는특별한공단에입주해있지않아도신청및지정이가능

65 단, 수출을전제로하며자본재수입시관세면제를받을수있고, 수출을전문으로하는업체의협력업체도 EOU를승인받으면관세혜택을받을수있음. EOU는보수업체, 재가공업체, 리엔지니어링업체를포함한재화를생산하고용역을제공하는업체면어느업체나신청할수있으나무역업체는 EOU가될수없음. EOU도조업개시 5년이내에외화순수취 (NFE) 의무가있음 다. 소프트웨어테크놀로지파크 - 소프트웨어테크놀로지파크 (STPI) 는 IT산업의육성을위한독특한제도로서인도전역에 40여개이상설치되어있고인도 IT산업육성에중추적역할을한바있다. 소프트웨어테크놀로지파크에입주한기업이나수출전용기업 (EOU, Export Oriented Unit) 으로등록된기업은파격적인세금혜택을받게되는데다만매출의대부분을수출해야한다는조건을충족해야함. STP/EOU정책에의한지원은애당초 2009년 3월 31일까지한시적으로지원할계획이었으나시한이지난현재 (2011 년 6월 ), 예정대로지원이만료된소득세를제외하고는, 지원이계속되고있음 - 소프트웨어의제조및개발, 소프트웨어개발컨설팅, Back Office, 콜센터, 컨텐츠개발, 데이터처리등 IT서비스사업을영위하는단독기업, 합자기업, 외국기업의자회사, 외국기업의지사등은 STP에입주가능

66 구분 STPI/EOU 입주기업 SEZ입주기업 ㆍ설립후최장 10년 지원기간 법인세감면 [STPI/EOU 기업과 SEZ 입주기업에대한인센티브 ] ㆍ조세혜택중소득세는 2009년 3월 31일까지로만료. 다른혜택은지속지원중 ㆍ수출이익에대한 100% 법인세면세 ㆍ제조개시시점부터 15 년 ㆍ최초 5년간수출이익 100% 면세 ㆍ추가 5년간수출이익 50% 면세 ㆍ재투자이익면세 ( 최대 수출이익의 50% 까지 ) ㆍ자본재및원자재수입ㆍ자본재및원자재수입관세감면시관세면제시관세면제 서비스세 ㆍ입주기업이사용한ㆍ입주기업에의해사용된서비스에대해서비스세서비스는서비스세면세면세ㆍ수출된서비스의경우ㆍ수출된서비스의경우서비스세면세서비스세면세 소비세 ㆍ자본재나원자재구입시소비세면세ㆍ S/W제작시소비세면세 ㆍ자본재나원자재구입시소비세면세ㆍS/W제작시소비세면세 자료 : NASSCOM, 2007 및무역관 STPI 디렉터인터뷰 라. 주정부별인센티브 - 해당지역의외국인투자를활성화하기위해여러주들이주정부차원의지원정책을추진하고있는데안드라프라데시 (Andhra Pradesh), 타밀나두 (Tamilnadu), 구자라트 (Gujrat), 카트나타카 (Karnataka), 마하라쉬트라 (Maharashtra) 등이적극적인자세를보이고있음. 주정부차원의인센티브로는부지공급, 지방세면제등의방법이일반적임

67 마. 산업별투자유치인센티브 - 인프라 / 전력 / 주택개발업ㆍ도로, 고속도로, 교량, 철도, 용수공급및처리시스템, 관개시설, 위생시설과하수처리시스템또는고체폐기물관리시스템등의시설개발, 운영및관리에종사하는기업에대하여총 20년한도내 10년연속 100% 의세금공제혜택이주어짐ㆍ내륙항구또는수로, 공항, 항구의개발, 운영및관리등관련기업에게도총 15년기간의한도내에서 10년간 100% 의세금공제혜택이주어짐ㆍ재정법 (Finance Act, 2007) 은인도전역에파이프라인과저장시설등을포함한천연가스의배급망을운영및설치하는회사에대하여 10년간면세혜택을제공 - 식품가공업ㆍ2001년 4월 1일사업을게시한과일, 야채의포장 저장 가공업또는식품곡류의운송 저장업종사기업에게는최초 5년간의면세혜택과추가 5년간수익의 30% 세금공제혜택을제공 - R&D ㆍR&D 기업을대상으로특정조건충족시 10년연속연구비용의 150% 에해당하는세금공제혜택을부여하며, 공제가능항목으로는바이오기술, R&D 시설, 화학 통신장비, 컴퓨터전자장비, 제약등이해당. 동혜택은 2011/12 회계연도까지유효

68 - 호텔및컨벤션센터ㆍ재정법 (Finance Act, 2007) 은비즈니스호텔 (2성급에서 4 성급호텔 ) 과특정지역에위치한컨벤션센터로부터발생된수익에대해서사업개시연도부터 5년간 100% 의세금공제혜택을제공 바. 관세지원제도 - 수출목적자본재관세감면 (EPCG, Export Promotion Capital Goods) ㆍEPCG 제도에따른관세감면을신청한제조또는수출기업은자본재수입시수입관세를 5% 만납부. 2007/08년일반상품의수입관세가 10% 인점을감안하면 5% 가량의감면혜택. 이자본재를이용하여수출품목을생산해야하며관세감면금액의최소 8배에해당하는금액을 8년내에수출완료해야함. ㆍEPCG 신청은인도상공부무역국 (DGFT, Directorate General of Foreign Trade, 을통해가능하며신청시필요한서류는 Infodrive 웹사이트에서조회가능 ( handbook/forms/index.htm) - 수출목적자본재관세면제 (Duty Free Import Authorization Scheme, DFIA) ㆍDFIA는수출용원자재의면세수입을가능케하는제도로서수출기업에만적용됨. 이제도는표준원재료-완제품규정 (Standard Input and Output Norms, SION) 에따른품목에만해당되는것으로매우제한적인제도임. 즉 SION으로미리규정된품목에만면세수입이가능하며규정되지않은품목은설령수출용원재료로사용했다하더라도

69 혜택을받을수없음. SION 리스트는 DGFT ( 에명시. 또한수입원재료대비최소20% 이상의부가가치가발생해야함. DFIA 신청을위해서는인도상공부를통해신청서를교부받아작성후제출 - 수출간주 (Deemed Export Schemes) ㆍ수출전용기업 (EOU, Export Oriented Units), 특별경제구역 (SEZ, Special Economic Zone) 혹은소프트웨어파크 (STP, Software Technology Park) 등에입주한기업과여타인도국내기업간의거래는수출입거래와동등하게취급되어관세가부과. 그러나각종수출촉진전용공단에위치해있어도외환순취득조건등의입주조건을준수하면수입관세가면제. - 관세환급 (Duty Drawback Scheme) ㆍ대부분의관세지원제도가관세면제또는관세경감으로되어있는데비해유일하게관세를환급해주는제도. 관세환급법에의거운송서류, 수출면장등을제출하면수출품에관련된원재료수입시지불한관세및소비세를환급받을수있음. 환급신청서는 CBEC(Central Board of Excise & Customs) 에제출한후환급에걸리는시간은보통 6개월 - 관세권리장부제도 (DEPS, Duty Entitlement Passbook Scheme) ㆍ신청한수출기업에대해개별장부를부여하여수출용원자재수입시납부한관세를마이너스 (-) 로기록하고완제품수출시발생한부가가치를플러스 (+) 로기록하여장부상에잔고가충분히있다면그만큼관세를면제해주는제도. 예를들어 20달러의원자재를수입하고관세를 6달러납부하였다면장부에 -6으로기재하고추후국내원자재를포함

70 하여가공후 6달러의부가가치가발생한 30달러의완제품을수출하였다면 +6으로기재하게됨. 이로써장부상잔고는 0이되어관세납부가면제. 이예에서는편의상최소발생부가가치를 20%( 수출액의 20% 만잔고로누적 ) 로가정하였으나실제로는품목에따라다름. DEPS 역시인도상공부무역국 (DGFT, 을통해서신청 그밖에도수출증가율이 20% 이상인기업에대해수입액의 5% 관세면제혜택을주는 Target Plus제도가있음 외국인투자동향 자동차분야 FDI - 인도정부는자동차와자동차부품의외국인주식투자는 100% 자동승인을하며자동차부품수입을자유롭게허용 - 이는, 자동차미션플랜 (AMP) '06~'16을발표하면서자동차분야성장을강조하는인도정부의의지를반영 - 00년 ~ 10년기간동안자동차완성차와부품산업분야에총 4,710백만불규모의외국인투자가이루어짐 - 최근에는글로벌기업인 Honda, Volkswagen, Mercedes, Ford 등이중국에있는생산시설을인도로이전하고있는추세 FDI 확대요인 - 자동차분야 FDI 확대요인으로는 1생산기지로서편리함, 2 R&D 연구능력, 3친환경차개발능력등으로분석

71 - 인도는소형차생산기지에적합한저임금구조이며, 내수시장의성장으로인하여내수및수출기지로서의유리함동시확보 - 또한, 신차개발을위한비용이선진국에비해 4~5분의 1 수준으로저렴하고소프트웨어역량등연구인력이풍부 - 글로벌기업은친환경그린카개발을위한생산과연구개발이동시에가능한국가를인도로판단하며 FDI를확대 해외주요자동차업체 ( 완성, 부품 ) 인도내주요투자 사례및현황 투자연월 현지기업명모기업명모기업국적 투자금액 ( 백만 US$) 투자내용 투자형태 ( 투자발표 ) Hyundai Motor India Hyundai Motor 한국 89.1 설비투자추가 GM India GM 미국 300 6개신규제품생산설비확대 추가 Toyota Kirloskar Toyota 일본 내수시장공급을위한 추가 Motors 생산설비확대 ( 투자발표 ) Daimler India Daimler 독일 981 (5년간) 부품공장설치 추가 Bosch Bosch Group 독일 생산설비투자 단독

72 3. 기타 참고사항 - BMW의타겟시장인중대형차분야는도요타, 혼다, 아우디, BMW 등의럭셔리세단이경쟁중이나전체시장비중은아직낮음 - 그러나, 글로벌기업은폭발적인증가세를보이는인도자동차시장을꾸준히주목하고있으며럭셔리세단의시장확대를기대 - 인도시장에가격경쟁력확보를위해서는완성차에대한관세를피하기위해생산시설을인도내에설치해야하며, 이는 BMW도같은상황일것으로한국에게불리한점으로작용할것으로판단

73 III. 브라질 1. 브라질자동차산업현황 완성차산업 시장특성 - 브라질자동차시장에서는 9년전부터시장점유율 1위를지키고있는피아트를비롯하여폴크스바겐, 제너럴모터스 (GM), 포드가 ' 빅4' 를형성하며시장전체의 80% 정도를장악하고있음. 이밖에현대차와일본의도요타및혼다가각각 3% 안팎의점유율을보이고있으며, 2009년부터브라질에본격진출한중국체리가 2013년까지시장점유율 3% 달성을목표로하고있음 - 1억 9천 200여만명의인구를보유하고있는브라질시장의자동차보유대수는아직인구 7명당 1대에못미치는약 3천여만대여서이미포화상태에이른미국이나유럽과는달리향후성장가능성이매우높은시장으로평가받고있음 - 불과수년전만해도브라질자동차시장은업계의 Big 4 로불리는폴크스바겐, GM, 포드, 피아트에게조차수익보장이되지않았을뿐더러정치, 경제불안으로많은위험요인을안고있는시장이었지만최근들어서는세계어느곳보다유망한시장으로부상함 - 최근브라질언론보도에의하면폴크스바겐, GM, 포드등 3 개사와르노에게브라질이매출액순위세계 3위시장으로부상한것으로나타났으며또피아트의경우는브라질이세계에

74 서가장판매량이많은시장인것으로나타남. 피아트자동차의경우는본사가위치한이탈리아보다브라질에서판매량이높은것으로나타남 - 한편브라질자동차시장은가격이저렴한국민차판매비중이매우높은편이나경제호항, 소비자들의소득증가, 장기할부판매등과같은요인으로인해최근에는대형차, 고급차소비도꾸준히늘고있으며특히 SUV 차량판매가급증하고있음 년까지만해도브라질자동차생산의대부분이상파울루주에집중됐으나최근수년사이미나스제라이스주와파라나주등여타지역에도공장이세워지면서자동차산업의저변이확대됨과동시에지역경제발전에기여하고있는것으로나타남 * 1990년주 ( 州 ) 별자동차생산비율은상파울루주 74.8%, 미나스제라이스주 24.5%, 파라나주 0.5%, 리우그란데도술주 0.2% 였음. 그러나지난해말에는상파울루주 45.4%, 미나스제라이스주 24%, 파라나주 10.9%, 리우그란데도술주 6.9%, 바이아주 6.5%, 리우데자네이루주 5.1%, 고이아스주 1.2% 로나타나상파울루에집중되었던자동차생산기반이다른지역으로분산되고있는것으로드러남. 게다가조만간페르남부코주에도피아트공장이들어설예정이어서생산지역은 8개주로늘어나게될전망임 시장규모 - 글로벌위기를거치면서유럽주요국의자동차시장이급격한부진에빠진데반해브라질자동차시장은지난해중국, 미국, 일본에이어자동차판매량기준세계 4위시장으로부상함

75 * 브라질은세계 3위자동차판매시장으로떠오르기에충분한내수잠재력을갖추고있으나브라질헤알화의강세와높은세금, 생산인프라부족, 자동화설비부족등으로인해생산량이기대에미치지못할것이라는전문가들의의견도있음. 일례로현재브라질의자동차 1대당생산비는높은세금과자동화설비부족으로중국에비해 50% 정도비싼것으로조사됨 수출입현황 - 자동차수입량은 2006년 14만1천대에불과했으나지속적인경제성장과브라질헤알화의강세로인해빠른증가세를나타내고있음. 현지컨설팅업체인 RC Consultores는 "2011년수입차수요는작년보다 30% 가량늘어나면서수입량이 108만대에달할것으로예상된다 " 라고전망함. 한편 2011년자동차수출량은헤알화강세로어려움을겪고있는가운데서도전년대비 25% 증가한 98만400대를기록할것으로전망됨 최근시장동향 - 브라질자동차산업은지난해생산량과판매량모두신기록을달성하며호황을누린것으로집계됨. Anfavea에따르면지난해자동차생산량이 363만8천대, 판매량은 351만5천대로생산량과판매량모두사상최대치로기록함. 2009년실적과비교할때생산량은 14.3%, 판매량은 11.9% 증가함. 특히판매량은 4년연속사상최대치기록을경신함 년자동차판매시장점유율을살펴보면 Big 4 브랜드에속하는피아트가 22.84%, 폴크스바겐이 20.95%, 제너럴모터스 (GM) 가 19.75%, 포드가 10.1% 등으로나타남. 그밖에르노가 4.82%, 혼다가 3.8%, 현대차가 3.18%, 도요타가 2.99%, 푸조가 2.71%, 시트로엥이 2.52% 의점유율을나타냄. 특히지난해판매량 7만 1000대를기록한현대차는판매시장점유율은 7위지만판매량증가율은 49.2% 로자동차업체중가장성장률이높았음

76 - 3월부터브라질시장에서자동차판매를시작한중국기업 JAC는브라질소비자들의기호에맞추기위해기어박스, 연료탱크뚜껑, 에어컨, 타이어등을 242개부품을교체또는보완한것으로밝혀짐. 또한저가중국산자동차의대거진출과더불어포르투갈등유럽자동차브랜드들도다수브라질진출을계획하고있어조만간브라질중소형자동차시장은경쟁이뜨거워질전망임 [ 중국산자동차판매동향 ] 브랜드 판매량 ( 대 ) 2009년 2010년 Chana Effa Chery Hafei 자료원 : Folha de Sao Paulo - 한편수차례연기되었던현대자동차브라질공장기공식이지난 4월에개최됨. 현대자동차는 2012년으로예정되어있는생산라인가동을시작으로브라질자동차시장에본격적으로뛰어든다는계획임. 한편현대자동차공장이위치한피라시카바시는현대로인해서지역경제가더욱활기를띄게될것이라는기대감에부풀어있는것으로나타남 시장전망 - 올해브라질자동차산업에서는공급이수요를따라가지못하는현상이나타날것으로전망됨. Anfavea는 내수시장소비확대로인해올해사상처음으로판매량이생산량을초과하게될것 이라고전망됨

77 - Anfavea 자료에따르면지난해자동차생산량은 363만8천대, 판매량은 351만5천대로집계됨. 그러나올해는생산량이 368만대인반면판매량은 369만대로추정되어수요에비해공급이부족하게될것으로전망됨. 국산차공급부족현상을메우기위해수입차판매가늘어날것으로예상되고있으며특히한국과중국산자동차의판매증가가예상되고있음 - 지난해수입차판매량은 66만100대로전년의 48만9천대에비해 35% 증가했으며, 전체판매시장에서차지하는수입차비중은 2009년 15.6% 에서지난해는 18.8% 로늘어났고올해는 22% 까지높아질것으로기대됨 - 브라질은경쟁력있는노동력, 풍부한자원, 빠른성장을지속하고있는경제등으로인해소비시장이계속성장할있는조건을갖추고있다는인식이자동차업체들사이에서높아지면서많은투자가이어지고있음 * 이탈리아의피아트는 2014년까지 59억달러규모의대브라질투자계획을발표하고이미 18억달러를투입하여제 2공장을건설하고있으며, 한국의현대차와중국의체리자동차도브라질공장건설을시작함. 이에따라현재연간 364만대로세계 6위인브라질의자동차생산량도조만간대폭증가할전망임 - 브라질자동차시장은다양한모델의중소형자동차가수입되면서국산제품과의경쟁이치열해질것으로전망됨 * 3만7천990헤알에판매되고있는중국산 J3 해치형자동차는브라질현지모델 Gol, Palio, Fiesta 등의국민차모델과경합하고있으며 3만9천990헤알에판매되는 J3 세단형은 Siena, Voyage 등과경합중한편올해 6월에는 J5와 J6가수입돼도요타의 Corolla, 혼다의 Civic 등중형차모델과경쟁할전망임

78 - 달러안정세유지, 신용확보용이, 자동차시장활황등이긍정적요인으로작용하면서브라질시장에진출하려는자동차업체가눈에띄게늘고있음 * 브라질시장에진출한지 10여년되는포르투갈업체 Auto Sueco의경우, 대형소비시장이형성돼있는상파울루시장을먼저공략하는다른업체들과는달리북동부지역에서입지를굳힌후상파울루시장문을두드리고있는것으로밝혀짐 - 한편브라질개발통상산업부는최근자동수입허가발급대상이던자동차를사전심사를거친후수입허가를발급한다는내용을조치를발표함. 동조치는최근아르헨티나의수입규제조치로큰불편을겪고있는브라질수출업체의탄원을받아들여취해진것임 * 이같은브라질정부의자동차를대상으로하는사전수입심사제는최근수입량이폭증하고있는한국과중국산차량에커다란영향을미칠것으로전망됨 * 올해 1/4분기약 3억 9900만달러상당의한국산자동차가수입되었으며, 같은기간중국자동차는 2630만달러상당의제품이수입됨. 특히중국차량의수입액은전년동기대비 161% 증가한것으로드러남 국제경쟁력 - 브라질자동차산업협회 (Anfavea) 에따르면브라질은 2010년독일을제치고세계 4대자동차시장으로떠올랐으며승용차와경트럭을포함한 2010년자동차판매량이전년대비 10% 증가한 345만대에달해중국과미국, 일본에이어세계에서 4위자동차판매국으로부상함 - Anfavea는최근 2015년에는브라질자동차판매시장이세계 3위로부상할것 이라는전망을내놓음. 2010년브라질의자동

79 차판매량은 351만대를기록해중국 (1천800만대), 미국 (1천160 만대 ), 일본 (500만대) 에이어세계 4위를차지함. 그러나 2015 년에이르면브라질이일본을제치고중국과미국에이어세계 3위로부상할것으로전망됨. 브라질내 BMW 생산 / 내수 / 수출입현황 - 브라질에서는 BMW 자동차생산시설이없음. 2010년기준수입량은 8,401대로조사됨 연도 수입량 ( 대 ) 2,106 1,450 1,125 1,291 1,859 연도 수입량 ( 대 ) 2,043 2,707 2,906 5,542 8,401 자료원 : Abeiva [2010년 Abeiva 회원사업체별자동차수입동향 ] 제조업체명 단위 : 대 ASTON MARTIN 18 AUDI 3,272 BENTLEY 10 BMW 8,401 CHANA 1,824 CHERY 8,733 CHRYSLER 658 DODGE 2,955 EFFA CHANGHE 646 EFFA HAFEI 5,471 FERRARI 41 HAFEI MOTOR 6,246 JAGUAR 76 JEEP 969 JINBEI AUTOMOBILE

80 제조업체명 단위 : 대 KIA MOTORS 57,626 LAMBORGHINI 18 LAND ROVER 5,102 LIFAN 1,131 MASERATI 26 MINI 1,743 PAGANI 1 PORSCHE 1,504 SPYKER 1 SSANGYONG 5,810 SUZUKI 4,973 VOLVO 2,198 Total 119,726 자료원 : Abeiva 회원사차량수입통계로현대, 토요타혼다등비회원사통계는포함되지않았음

81 조업중인완성차업체리스트 기업명 ( 한 / 영 ) 현대자동차 /Hyundai CAOA* 피아트 /Fiat 포드 /Ford 설립연도 N/A São Caetano do Sul (SP) 지엠 /GM 혼다 /Honda 1997 ( 공장가동 ) 도요타 /Toyota 1958 르노 /Renault 1998 ( 공장설립연도 ) 푸조 /Peugeot Citroën 1997 공장소재도시 Anáapolis (GO) Betim (MG) Campo Largo (PR) Camaçcari (BA) Horizonte (CE) São Bernardo do Campo (SP) Taubatée (SP) Tatuíi (SP) São José dos Campos (SP) Mogi das Cruzes (SP) Gravataíi (RS) Indaiatuba (SP) Sorocaba (SP) Sumaré (SP) São Bernardo do Campo (SP) Indaiatuba (SP) Guaíiba (RS) São José dos Pinhais (PR) São Paulo (SP) Porto Real (RJ) Porto de Suape (PE) 종업원수 ( 명 ) 14,905 9,997 21,291 3,416 3,277 4,897 3,894 승용차생산차종경차 승용차경차트럭 승용차승용차승용차경차 승용차경차 승용차경차

82 매출액 ( 백만 USD) 20,600 15,537 8,431 4,851 5,427 3,570 3,859 생산능력 ( 국 N/A 800 N/A N/A N/A N/A N/A 150 내, 천대 ) 생산 ( 천대 ) 내수 ( 천대 ) 수출 ( 천대 ) 홈페이지 해외공장 * 외국완성차업체와의자본 기술제휴 dai-motor.c om.br 인도, 중국, 미국, 터키, 체코 m.br 관계자료원 : Anfavea, Abeiva, 각기업공식사이트참조 com.br da.com.br om.br m.br r carros.peu geot.com.b * Hyundai-Caoa 는브라질현지업체 Caoa 가현대자동차의기술지원은받아설립한업체로이미 조업중이며, 순수한국자본으로설립된현대자동차는현재공장건설중임

83 자동차부품산업 시장특성 - 90년대중반부터자동차부품업계에는다수업체들의합병및인수등으로많은구도변화가있었음. 2000년에접어들어철을비롯한각종원자재가격의폭등으로자동차부품업계는부진을면치못하였으나 2004년이후달러화가치하락등주변여건이호전됨에따라금융위기여파로인한자동차수요감소로인해시장이소폭위축된시기를제외하고는현재까지증가세를지속해오고있음 ~83년자동차부품업계불황이후, 내수시장용생산은거의 50% 이상감소한반면완성차를통한간접수출및해외소재자동차업체를대상으로하는직접수출이날이갈수록비중을높여가고있음 - 해외시장수출이늘어나면서, 고도의첨단기술을요구하는외국업체에부응하기위해매출액의일정부분을기술개발을위해투자하는부품업체가증가하고있음 - 자동차제조사들은신차개발프로젝트가완성되어생산단계에이르면, 공개입찰을통해부품업체를선발하게되는데, 제품가격, 업체의재정적기반, 납품기한등의여러조건을비교분석한후에가장유리한조건을제사하는업체에게공급권이주어짐 - 자동차제조업체는최근들어부품공급업체와더욱더관계를좁혀나가는추세로, 특히핵심부품모듈을생산하는부품업체들과는 모듈러컨소시엄 (Modular Consortium) 을구성하여자동차제조에관련된비용및위험을함께분담하기도하는것으로조사됨

84 - 브라질폴크스바겐은이러한모듈러컨소시엄시스템을최초로도입한업체로 8개의모듈러업체들이컨소시엄을구성하여트럭제작에직접참여함. 이와같은방법을통해폴크스바겐은우수한부품업체를다수확보할수있었음은물론효율적인업무분담을통해제작비도절감하는효과를가져옴 - 하지만업체들간의과도한경쟁으로인해스스로도태하는업체및인수, 합병을통해합심, 업체의경쟁력제고에성공하는경우도다수생겨남. 이러한이유로현재주요모듈을공급하는대형부품전문업체수는그다지많지않으며, 자동차제조사들은원활한부품공급을위해부품생산업체를인수하여자회사로만들거나부품생산공장을직접설립하는경우가늘어나고있음 - 자동차제조사에납품하는부품업체들의수익마진은낮은편인반면, 수출용부품이나사후서비스 (After Market) 시장용부품을생산하는업체의마진은비교적높은편임 - 현재브라질자동차부품업체의 30% 는외국자본으로설립된업체로외국자본비중은 1999년에는약 60% 까지달했으나현재는 30% 정도로감소함 * 특히핵심부품을취급하는 Tier 1 그룹에속하는업체의거의대부분이 100% 외국자본이며일부소수만이브라질현지기업과 joint venture 형식으로설립된것으로밝혀짐. * 외국계자본은독일 21.7%, 미국 20.9%, 스페인 8.7%. 이탈리아 7.9%, 일본 7.5%, 프랑스 5.9%, 우루과이 3.5%, 기타 24.0% 로구성됨

85 - 브라질자동차부품협회 (Sindipeças) 및지리통계원 (IBGE) 통계에의하면브라질시장에서유통되는자동차부품의 70.5% 는제조공정에사용되며, 14.6% 는사후서비스시장, 7.5% 는수출용으로사용되는것으로밝혀짐 - 부품시장은자동차공장이밀집되어있는상파울루주에전체의 70% 이상이밀집되어있음 * 부품업체 729개사중 510개업체가상파울루에소재, 69개업체가미나스제라이스에, 40개업체가리오그란테도수르주에소재함 - 유래없는호황을누리고있는브라질자동차시장에따라부품수요도크게늘고있으며, 특히사후시장 (After Market) 용부품수입량은달러약세에힘을받아빠른속도로증가하고있는것으로조사됨 - 엔진, 변속기, 트랜스미션부분등고도의기술을요구하는핵심부품의경우는주로유명다국적기업들이독점하고있는반면, 그밖의부품은자동차제조업체에의존도가매우높은소기업이대부분생산하고있으며주로브라질현지기업임 * 현지생산중인차의대부분이유럽기업의것으로유럽산부품비중이높음

86 [ 브라질자동차부품산업동향 ] * Total Sales Value in currency (R$ million) 61,464 62,121 68,283 75,171 75,668 86,387 Value in dollars (US$ million) 25,263 28,548 35,064 40,992 37,895 49,767 Percentage distribution per destination(%) Assemblers OEMs After market Exports Inter -Sectorial Total Trade balance(us$ million FOB) Exports (direct and indirect) 7, , , , , ,602.6 Imports 6, , , , , ,149.4 Balance ,984.8 (84.2) (2,538.9) (2,487.7) (3,546.8) Investments (US$ million) 1, , , , ,492.0 Share of Investments on sale results (%) Employees(thousand employees) Hourly Workers Monthly Workers Total Idle capacity (%) Electric energy consumption (billion kwh) 자료원 : Sindipecas, IBGE * 추정치 시장규모 년브라질자동차부품총매출액은 379억달러로전년대비 7.6% 하락함. 한편금융위기의여파에서벗어난 2010년의경우매출액이약 500억달러에이르러전년대비 31.3% 상승한것으로나타남 년기준브라질에는 SINDIPEÇA( 자동차부품업체조합 ) 소속 504개사 (741개생산공장 ) 의부품생산회사가있으며약 22만 4600 여명을고용하고있는것으로집계됨. 브라질전역에자동차부품관련유통업체는약 250개사, 소매상은 3만여개사가있는것으로조사됨

87 - 브라질전체자동차부품생산시설 741개중약 70% 에해당하는 516개가상파울루주에밀집되어있는것으로나타남 [ 지역별자동차부품생산시설분포동향 ] 자료원 : Sindipeça - 상파울루주의경우약 12,000여개자동차부품전문판매업체가영업중이며, 이중 65% 에가까운업체가주요자동차제조사가밀집되어있는상파울루시외곽의 ABC 지역 (Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul) 에밀집해있는것으로조사됨 수출입현황 년브라질자동차부품수입은 91 억달러, 수출은 66 억달러로 약 25 억달러상당의무역수지적자를기록함

88 - 최대수입국은일본으로 2009년전체부품수입액의 17.5% 에해당하는 15억 9200만달러가일본으로부터수입됨. 2위는독일 (13억 4000달러 ), 3위는미국 (10억 6500만달러 ) 로나타남 * 한국은 14위로 115만달러상당의부품이수입됨 ( 시장점유율 1.3%) 순위 HS Code 2000 % 2009 % 2010 % 2000/2010 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , N/A 0 18, , , , , , , , , , , 자료원 : SINDIPEÇAS [ 주요자동차부품수입동향 ] < 단위 : US$ FOB 1000 > [ 주요자동차부품수출동향 ] < 단위 : US$ FOB 1000> 순위 HS Code 2000 % 2009 % 2010 % 2000/2010% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , N/A 0 24, , N/A 0 16, , N/A 0 10, , 자료원 : SINDIPEÇAS

89 최근시장동향 - 전세계를강타한금융위기여파로인해다수부진하던자동차완성차산업및부품산업은 2010년에접어들어활기를띄고있으며, 신규투자도눈에띄게늘고있는것으로나타남 - 이처럼브라질자동차시장이뜨겁게달아오르면서부품공급업체의현지진출및생산시설확장이증가하고있음. * Johnson Electric의경우현재수입에의존하는부품의상당부분을조만간현지생산한다는계획을발표함 * Delphi는브라질남동부지역에위치한 Minas Gerais 주, Conceição dos Ouros 지역에차량용배전시스템신규공장설립계획을발표함 - 한편, 얼마전일본을강타한지진과쓰나미로인해브라질소재일본계자동차제조업체들과일본산부품을사용하는여타업체들은부품조달에다소어려움을겪고있는것으로드러남 시장전망 - 브라질경제회복, 중산층소비자증가, 소비자구매력향상, 자동차수요대비공급량부족등다수의요인에따라 2011 년자동차수요증가세는지속될것으로전망되며이에따라자동차부품수요도증가될것으로전망됨 - 현재현대자동차피라시카바 (Piracicaba) 공장건축공사가본격적으로진행중으로향후현대에자동차부품을납품하는회사다수가브라질시장에동반진출할계획인것으로나타남 * 현대자동차및협력사투자총액은 12억달러로추정됨 * 현대및협력사투자진출로피라시카바인근지역대규모자동차산업단지가설립될전망임

90 - 그러나다른한편으로는브라질정부의수입규제조치강화, 국산부품의무사용비중증가등이외국기업들이브라질자동차부품시장진출에있어장애요인으로작용하고있는것으로나타남 국제경쟁력 - 자동차부품분야에서일본산부품이가장많이수입되며 ( 수입액기준 ) 이어서독일, 미국등으로부품이다수수입됨. 동수입품들은자국브랜드자동차조립에사용되는경우가많은것으로나타남. 따라서자국브랜드자동차판매가늘어나면덩달아부품수입도증가하는것으로드러남 - 브라질자동차부품시장에서최근 10 년간유럽산부품의판매 비중이가장높음 - 브라질자동차부품수입시장에서한국은랭킹 14위를차지하고있으며시장점유율은 1.3% 로나타남 * 2009~2010년한국산부품판매율은한국산자동차판매증가에힘입어무려 487.1% 증가함 브라질내부품업체대BMW 납품현황 - 브라질에서 BMW 자동차는고급자동차전문수입유통업체인 "Autostar" 를통해서반입됨. BMW 차량의고장수리나부품교체는 Autostar이직영하고있는차량정비소를통하거나 Autostar로부터공식허가를취득한차량정비소에서처리되는것으로조사됨 - Autostar 상파울루지역차량정비소관계자와통화한결과 BMW 자동차부품은타이어를제외한나머지부품일체가 BMW가생산한정품을사용하고있으며 100% 수입에의존하고있는것으로나타남

91 주요자동차부품업체리스트 기업명생산품목 Visteon 엔진모듈, Sistemas 차량용멀티미디어, Automotivos 에어컨, Ltda 연료펌프등라디에이터, 에어컨디셔닝시스 Schaeffler 템, 변속기, 점등시스템등샤시, Dana 프론트엔드모듈, Industria Ltda 도어등엔진모듈, Bosch 카오디오제품, Autopeças ABS 시스템등차량용에어컨, Delphi 엔진냉각시스템, Automotive 라디에이터, Systems 컨덴서, 히터등 Trw 에어백, 브레이크, Automotive 실린더, 연료탱크 Ltda 등라디에이터, Valeo 냉각시스템모듈, Sistemas 엔진연료점화시 Automotivos 스템, 점화코일, Ltda. 속도측정센서등차량용에어컨, Denso Do 콘덴서, 필터, Brasil 차량용튜브등 Johnson 카시트 Controls 샤시, 잠금장치, Maxion S/A 바퀴용부품등연료모듈전문업 Magneti Marelli 체로관련부품도 생산함. 자료원 : Kotra 자체조사 매출액 ( 백만 ) US$ 1,026 ( 브라질 ) 9,500유로 ( 전세계 ) US$ 1,000 ( 남미 ) R$ 4,500 ( 브라질 ) US$ 1,171 ( 브라질 ) R$ 1,700 ( 브라질 ) R$ 1,300 ( 브라질 ) R$ 1,200 ( 남미 ) US$ 40,000 ( 전세계 ) R$ 2,227 ( 브라질 ) R$ 2,245 ( 브라질 ) 주납품대상 자국 / 외투 비고 Ford, GM, Visteon Fiat 등 Corporation Schaeffler Renault, Technologies Honda, GM 등 GmbH&Co. KG Toyota, Citroen, Dana Peugeot, Honda, Holding Volkswagen 등 Corporation Robert 자동차제조업체 Bosch 대부분 GmbH Fiat, Delphi Volkswagen, Automotive Honda 등 LLP. Toyota, VW, TRW Inc. GM, FIAT, Honda 등 DaimlerChrysler, Fiat, Ford, GM, Iveco,Honda, Valeo Group Mitsubishi, PSA 등 Fiat,, Iveco Renault-Nissan, DENSO Peugeot-Citroën, Corporation Scania 등 Toyota, Renault, Johnson Mitsubishi 등 Controls, Inc Ford, Fiat, Mercedes Benz, Volkswagwen, - GM, Volvo, 등 Fiat, GM, Ford Magneti Mercedes Benz Marelli 등 S.p.A

92 자동차산업최근 3 개년정량데이터 연도 업체수 ( 개 ) * 제조업체만포함 종업원수 ( 명 ) * 직접고용만포함 126, ,000 ( 직 간접고용인력합산 : 150 만명 ) 25 ( 자동차부품포함자동차관련산업전체 : 20만여개사 ) 136,000 매출액 ( 백만US$) * 자동차 + 자동차부품 N/A 79,000 N/A 생산액 ( 백만US$) N/A N/A N/A 출하액 ( 백만US$) N/A N/A N/A 수출액 ( 백만US$) 13,932 8,318 12,865 승용차수출 ( 대수 ) 558, , ,636 승용차수입 ( 대수 ) 362, , ,421 승용차판매 ( 대수 ) 1,962,369 2,160,421 2,213,617 고급차 (2000cc이상) 판매 ( 대수 ) 31,599 31,973 31,597 인구 ( 천명 ) 189, , ,253 * 추정치 가구수 ( 천 ) N/A N/A 56,500 자동차보유 ( 대 ) N/A N/A 약 3000만 자동차1대당인구 ( 명 ) N/A N/A 약 7명 자동차1대당가구 N/A N/A N/A 천명당승용차보유 ( 대 ) N/A N/A 315 자료원 : Sindipeça, IBGE, Anfavea, Abeiva, KBC 보유자료종합 자동차부품산업최근 3 개년정량데이터 연도 업체수 ( 개 ) N/A 509 N/A 종업원수 ( 천명 ) N/A 생산액 ( 백만US$) 40,992 34,927 49,090 출하액 ( 백만US$) N/A N/A N/A 수출액 ( 백만US$, FOB) 10, ,636.2 N/A 자료원 : Sindipeça

93 2. 브라질투자유치지원및투자현황 외국인투자유치 (Inward FDI) 지원정책 외국인투자환경 1) 대브라질투자매력요인 - 남미최대시장브라질에대한투자장점으로는우선거대한내수시장을들수있음. 즉인구와면적면에서세계 5위대국이고 GDP면에서도남미최대국가임 - 남미진출거점 브라질은남미대륙의절반을차지하고있고남미 10개국과국경을접하고있어최적의남미진출거점으로꼽히고있음 - 남미경제통합의중심브라질은 1995년 1월부로아르헨티나, 우루과이, 파라과이등과메르코수르관세동맹을공식출범시켰고멕시코와 800개품목에달하는특혜관세협정을체결하였으며안데스공동체 (CAN) 와도 FTA를체결함. 또한미주자유무역지대, 메르코수르-EU 자유무역협정등을다수의자유무역협정을추진중으로시장확대가가능함 - 중남미국가중제조업기반최고중남미국가중제조업기반이가장발달되어있어부품조달이수월하고제조업수준이크게떨어지는남미인근국으로의수출이용이함

94 - 외국인투자에대한개방화정도브라질은전통적으로외국인투자에개방적이나외국인투자유치에적극적이지는않았음. 그러나브라질주정부와시정부는최근들어외국투자유치에적극적인자세를보이고있음. 브라질에대한투자는주로미국, 유럽계다국적기업들이주를이루며최근한국, 중국등아시아국가들의투자진출이활기를띄고있음 왜브라질이경제적으로투자이점이있는가 : ㅇ정부가모든형태의외국인투자에대해개방적인정책을견지ㅇ외국기업이나자본에대한차별이없고국유화가능성없음ㅇ많은인구로인해다양한상품과용역의대규모판매시장형성ㅇ대부분의남미국가와접경하고있어중남미진출생산거점지역 - 아르헨티나, 볼리비아, 콜롬비아, 프랑스령기아나, 기아나, 파라과이, 페루, 수리남, 우루과이, 베네수엘라ㅇ중남미최대의산업기반시설로투자진출이용이함ㅇ풍부한지하자원과수력자원 <= 세계광산ㅇ전세계의경작지중 22% 를차지함. <= 세계목장및대체에너지자원ㅇ중남미최대의통신, 전력기반시설갖춤ㅇ위성, 항공기등첨단산업발달및전문인력의조달풍부ㅇ중남미국가중가장크고가장다변화된산업기반을갖춤ㅇ커피, 오렌지, 사탕수수세계최대생산국ㅇ수많은항구를갖춘연안망과강운송망보유ㅇ세계식량생산대국중하나ㅇ소비재생산대국ㅇ우수한관광인프라보유ㅇ연간 5백만명이상의외국인관광객유치ㅇ세계제일의지역제트기생산국 주요투자사례 * 하기정보는통상개발산업부가보유하고있는 RENAI( 투자정보시스템 ) 에등재된투자사례로 2010년상반기에발표된정보임

95 1) 숙박시설 No. 투자가 투자국가 투자금액 투자내용 기타 1 Accor Hotels 프랑스 516,129,032 64개의호텔건설-Ibis, 다수지역 Formule 1, Mercure, Novotel RIO DE 2 Grupo Ebx 브라질 JANEIRO 68,571,429 Glória호텔보수 /RJ 한국 Intercontinental 브라질내체인확장을정보입수불가 Hotels Group 영국 388,601,036 (Ihg) 위한투자 ) 자동차, 기계장비의임대 No. 투자가투자국가투자금액투자내용기타수익확대를위한투자북부,RJ,SP 1 Solaris (sullair) 아르헨티나 40,000,000 / 3개의지점개점 ) B2B 서비스 No. 투자가 투자국가 투자금액 투자내용 기타 1 ABB LTDA 스위스 128,000 디젤모터, 터보과급기 Manaus/AM 보수유지서비스 Londrin 2 건물, 기술관련인프 a/pr 30,857,143 7천개 DEDIC GPTI 라투자 일자 (GRUPO 10 포르투갈리창 PORTUGAL Campin 출예 TELECOM) 2800명규모의 call as/sp 14,857,143 상 center 설립 TELEPERFORM ANCE 프랑스 15,544,041 지점건설 다수 /SP 4) 자동차, 오토바이수리와판매 / 연료소매판매 No. 투자가투자국가투자금액투자내용기타다수지역 80,059, 브라질 1 Lojas renner 14개상점개점 SÃO PAULO - 미국 3,772,455 SP 2010 Grupo Auto Sueco의 Vocal 다수지역 2 포르투갈 62,430,939 Vocal인수합병을위한 (auto sueco) 2010-N/A 투자

96 5) 소매상 / 개인용품, 가정용품의수리 No. 투자가투자국가투자금액투자내용기타 Bridgestone 영국다수지역 1 Bandag Tire 15,000,000 브라질내상점증설일본 Solutions (Bbts) 1,428,571,42 전자시장과유통센터, 다수지역 2 Carrefour 프랑스 9 상점증설 São Paulo - Cavalleria Vila Olimpia쇼핑내 3 이탈리아 1,362,850 SP Toscana 상점개설 2010-NA 19개상점확장, 보수다수지역 4 Leroy Merlin 프랑스 598,802,395 20개상점개점 온라인판매실시브라질다수지역 5 Lojas Renner 1,612,903 2개매점개점미국 Squarestone 브라질 6 376,344,086 B,C계층대상전략투자미정 Brasil 영국 6) 플라스틱, 고무제품 No. 투자가투자국가투자금액투자내용기타 Amanco Brasil Uberaba(MG) 의공장활다수지역 1 멕시코 103,626,943 (Grupo Meichem) 성화와생산력 20% 향상 농업용타이어생산기술정보입수불가 2 Pirelli 이탈리아 100,000,000 투자 아르헨티미정 - SP 3 Vitopel 55,000,000 포장필름개발나 ) 종이, 제지, 펄프산업 No. 투자가투자국가투자금액투자내용기타 Tres Lagoas International -MS 1 Paper do Brasil 미국 300,000,000 공장생산력 2배확장 N/A (IP) 2 SIG Combibloc (rank) 뉴질랜드 107,000,000 브라질내첫생산공장 C a m p o Laro-PR ) 코크스, 석유정제, 핵연료및에탄올생산제조 No. 투자가 투자국가 투자금액 투자내용 기타 1 Bunge Alimentos 네덜란드 750,000,000 에탄올공장 3개확장 정보입수불가

97 9) 제조장비, 의료기구, 정밀광학장비, 시계, 자동화기계생산 No. 투자가투자국가투자금액투자내용기타유기렌즈와다층적치 Manaus-AM 1 Essilor 프랑스 43,433,000 료분야투자 ) 전자기기와통신산업장비기기 No. 투자가 투자국가 투자금액 투자내용 기타 핀란드 1 Elcoteq 룩셈부르 37,264,000 휴대폰단말기생산투자 Manaus-AM 크 2 LG Eletronics 한국 4,116,000 자동차오디오와 DVD생 Manaus-AM 산확대 LG Eletronics 한국 10,995,000 에어컨생산설비현대화 Manaus-AM 디지털비디오디스크 - 4 LG Eletronics 한국 27,512,000 DVD 플레이어, 카세트 Manaus-AM 및컴팩트디스크. 컬러 TV, 라디오생산설비현대화 5 Panasonic 일본 87,940,000 LCD 컬러 TV생산확장 Manaus-AM Philips Eletronica LCD생산 Manaus-AM 네덜란드 411,428,571 da Amazonia 500개의일자리창출 Philips Eletronica 디지털비디오디스크, Manaus-AM 네덜란드 21,897,000 da Amazonia DVD blu ray생산확작 Procomp(Diebold) 미국 1,876,000 LCD모니터생산확대 Manaus-AM Procomp(Diebold) 미국 151,000 자동화시스템의절단기 Manaus-AM 설치투자 Procomp(Diebold) 미국 1,415,000 마이크로프로세서를이 Manaus-AM 용한제어기기생산 PST Industria 11 Eletronica a Manaus-AM 미국 704,000 전자동문생산 Amazonia (Stoneridge) PST Industria 12 Eletronica a 경비, 보안, 안전장치생 Manaus-AM 미국 916,000 Amazonia 산 (Stoneridge) 13 Samsung 한국 261,439,000 휴대폰단말기투자 Manaus-AM Unicoba 한국 7,255,000 GPS 생산 Manaus-AM

98 11) 기계, 장비생산 No. 투자가투자국가투자금액투자내용기타 GE Celma터빈유지, 확 Petropolis-RJ 35,000,000 장투자 자동차생산공장설립 / 다수지역-MG 1 General Electric 미국 62,000,000 의료장비생산공장설립 석유생산, 탐사기기다수지역 21,000,000 생산 Gree Electric 2 Appliances do 중국 8,835,000 벽걸이에어컨생산투자 Manaus-AM Brasil Sorocaba-SP 3 JCB do Brasil 영국 55,248,619 생산설비확장 2010-N/A Manaus-AM 4 LG Eletronics 한국 6,511,000 전자레인지생산 서비스, 운영체계투자 Araucaria-PR 5 Metro Paper 핀란드 29,940,120 - Aker Solutions가 Curitiba공장설립담당기기, 장비생산공장설미정-SP 6 Sany 중국 200,000,000 립 2010-N/A 다수지역 7 Siemens 독일 600,000,000 지하철산업분야투자 Pontal do 8 Subsea 7 노르웨이 59,880,240 지하석유관건설 Prana- PR 2010-N/A Sumitomo Heavy Sao Paulo-SP 9 일본 57,600,000 에너지전송장비건설 Industries 2010-N/A 10 Terex 미국 77,720,207 Volvo PEderneiras-S Equipamentos 상파울로공장시설현대 11 스웨덴 10,000,000 P de Construcao 화 (grupo volvo) 생산공장설립, 기존생 Guaiba-RS 산력확장 ) 사무기기와컴퓨터장비 No. 투자가투자국가투자금액투자내용기타 Jabil do Brasil Manaus-AM 1 Industria 미국 948,000 컴퓨터자판생산 Eletroeletronica

99 13) 기계, 장비, 전기기기부품제조 No. 투자가투자국가투자금액투자내용기타케이블, 전선생산공장 Resende-RJ 1 LS Cable 한국 250,000,000 설립 2011-N/A 다수지역 2 Siemens 독일 150,000,000 생산규모 20% 확장 ) 운송장비생산 No. 투자가 투자국가 투자금액 투자내용 기타 1 ANGA(Triumph) 브라질 Manaus-AM 1,786,000 4륜자전거생산영국 Consorcio 2 Galictio (Atein, Ipojuca-PE 스페인 179,115,000 선박수리센터 Rayma, Gabadi, Indasa) 3 Federal Mogul 오토바이, 스쿠터, 자전 Manaus-AM 미국 177,000 Eletrical do Brasl 거용랜턴생산 Haobao Motor 중국 1,288,000 오토바이생산 Manaus-AM Helibras(Eurocopt 브라질 er/eads/bueninv 프랑스 es/mgi) 420,000,000 생산부지확장 Itajuba-MG 6 Kasinski(grupo 브라질모터사이클, 스쿠터생 Manaus-AM 41,854,000 zongshen) 중국산 K a w a s a k i Manaus-AM 일본 68,771,000 모터사이클생산 Motores Brasil Sodecia da Manaus-AM 포르투갈 14,812,000 오토바이용부품생산 Amazonia Ltda STX 노르웨이 100,000,000 조선소건설 Quissama-RJ ) 식음료생산 No. 투자가투자국가투자금액투자내용기타 194,300,518 13개주, 맥주생산확대다수지역-SP 브라질 1 AMBEV 651,813,470 1개의공장설립다수지역벨기에 78,756,477 기존공장생산규모확대 Viamao-RS Arosuco Aromas 브라질 Manaus-AM 2 3,552,000 포장재품생산 e Sucos(AMBEV) 벨기에

100 16) 식품및음료분야 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프료젝트착수종료일 Industria de 페루 14,099,944 비알코올음료. 공장건설 Alagoinha/BA Bebidas Sao Miguel N/A Nestle 스위스 18,134, ,886,010 가루분유를비롯한유제품생산시설증대 Ibia/MG Shree Renuka 인도 117,204,301 사탕수수분쇄시설증대 정보입수불가 2010-N/A 17) 금속제품 ( 중장비제외 ) No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프료젝트착수종료일 Novelis do 인도 8,000,000 금속가공시설확대 Santo Andre/SP Brasil(Hindalco) S o n o c o For-Plas 미국 1,000,000 신규생산라인설치 Araras/SP N/A 18) 비금속제품생산 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 Companhia 프랑스 337,078,652 유리생산시설확대및신 Brasilrira de 규공장건설 Cristal-Cebrace 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프료젝트착수종료일정보입수불가 ) 담배 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) Souza Cruz 영국 1,036,269,43 0 투자내용 물류인프라보강, 생산시설증대, 장비근대화등 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프료젝트착수종료일정보입수불가

101 20) 의약품생산 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프료젝트착수종료일 BASF 독일 7,772,021 생산시설현대화 SaoBernardo do Campo/SP Bayer 독일 11,797,753 농약연구센터설립 data center 설립본사시설확충등 Belford Roxo/RJ 21) 화학제품 No. 투자가 투자가소 속국가 투자금액 (US$) 투자내용 기타 - 투자지 ( 도시 / 주 ) (Source Country) -프료젝트착수종료일 Ferring 스위스 50,000,000 신규공장건설및 정보입수불가 Pharmaceuticals 시설확장 Givaudan 스위스 8,982,036 시설확충 Sao Paulo/SP Nycomed 스위스 300,000,000 병원용의약품개발 정보입수불가 Sanofi-Aventis 프랑스 55,000,000 Suzano, Sumare, 다수지역 Campinas 공장생산시설 확충 Sika 스위스 5,181,347 공장시설확충 Osasco/SP N/A Tintas Coral 네덜란드 공장인프라확츙, 기술투 정보입수불가 (Akzo Nobel) 자, 페인트생산시설증대 Valeant 미국 5,000,000 신규장비구매 정보입수불가 ) 자동차및자동차부품제조및조립 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프료젝트착수종료일 Dephi do 미국 40,000,000 컴프레셔생산시설확충 Jaguariuna/SP Brasil Fiat do Brasil 이탈리아 3,626,943,005 자동차, 부품, 농기계 다수지역 생산시설확대

102 Magal(Honsel) 독일 5,988,024 주조작업라인확충 정보입수불가 Mitsubishi 일본 414,507,772 신차생산시설확충 * 약 1000명의직접고용창 Catalao/GO 출예상 MWM International Motores 미국 345,000,000 신기술개발, 바이오디젤 / 에탄올엔진개발 정보입수불가 (Navistar) Nc2Global LLC (Navistar&Cate -pillar) 미국 120,000,000 중형및대형트럭개발 정보입수불가 N/A Parker Hanni- 미국 10,000,000 유통센터 및 판매매장 Sao Jose dos fin 건설 Campos/SP PSA Peugeot Citroen 프랑스 725,388,601 신차개발, 생산량확대 Porto Real/RJ TI Automotive 영국 23,952,096 신제품개발, 장비확충 정보입수불가 ) 기초금속산업 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일 Acelor Mital 영국 33,707,865 재조림사업, 식물성석탄 정보입수불가 Bioenergia 인도 생산, 인력개발등 Novelis do 인도 57,000,000 소수력발전시설확충 Ponte Nova Brasil(Hindalco) /MG Usuminas 일본 철강사업확대및다양화 정보입수불가 ) 금속재활용 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 Novelis do 인도 15,000,000 알루미늄재활용시설확 Brasil(Hindalco) 충 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일 Pindamonhanga ba/sp

103 25) 철금속채굴 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 Hondridge 중국 2,600,000,000 철광석채굴및광물운 Holding 반로건설 Yamana Gold 캐나다 140,000,000 바이아주및마토그로소 주금광개발 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일다수지역 Santaluz/BA 다수지역 /MT ) 석유개발및관련서비스 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) Petrobras/ 브라질 Chevron 미국 투자금액투자내용 (US$) 5,200,000,000 Papa-Terra 광구석유개발 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일미정 /RJ Sonangol 앙골라 500,000,000 Starfish 인수, 23개광구 석유개발 다수지역 ) 금융, 중개업 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일 Banco Santander 스페인 248,618,785 데이터처리센터설립 Campinas/SP ) 보험, 사회연금 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) Mongeral 브라질 Alegon 네덜란드 투자금액투자내용 (US$) 23,952,096 사무실건축, 인력채용등 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일정보입수불가

104 29) 문화, 오락, 스포츠분야 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 Cinepolis 멕시코 276,243,094 영화관건설 (290개상영 실 ) 스페인 80,000,000 리오그란테도노르테 Loro Parque 주에수상공원건설 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일다수지역 미정 /RN 미정 30) 전기, 가스, 수도 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일 AES Tiete (Grupo AES) 미국 342,857,143 열병합발전소건설 미정 /SP 미정 Chesf 브라질 135,483,871 풍력발전단지 2개건설 Areia Branca (Eletrobras) Marti 포르투갈 /RN Cia.Transmissao E l e t r i c a Paulista-CTEEP (ISA) 콜롬비아 984,455,959 기존송전시설확충및신규송전망건설 다수지역 C o b r a s 스페인 239,520,958 신규송전소건설및 다수지역 /MG Instalaciones e 송전망설치 미정 Servicos Companhia de 브라질 153,142,857 가스수송망확충 다수지역 /SC Gas Santa Catarina-SCGAS(Mitsu i) 일본 Companhia Elergetica de Minas Gerais 브라질미국 388,601,036 가스운송관건설 Sao Carlos/SP Uberaba/MG Uberlandia/MG 2010-미정 EDP 포르투갈 135,680, ,589,430 리오데자네이로지역발전소건설, 리오그란데도수르지역풍력발전시설, 소수력발전소건설등 다수지역 2010-미정

105 Elecnor 스페인 479,041,916 리오그란데도수르지역에풍력발전시설 다수지역 2010-미정 건설, 송전시설건설등 Eletrosul(Eletrobra 독일 220,994,475 풍력발전시설건설 Santana do s)/wobben(enerc on) Livramento/RS Gas Natural Sao Paulo Sul 스페인 107,098,446 가스공급시설확충 다수지역 /SP Gestamp 스페인 100,376,000 리오그란데도노르테, 바이아지역풍력발전 다수지역 미정 시설건설 RM Eolica(Grupo Gonvarri) 스페인 179,640,719 리오그란데도노르테, 바이아지역풍력발전 다수지역 시설건설 Tractebel Energia (GDF Suez) 벨기에프랑스 49,222,000 바이오매스연료발전시설및소수력발전소건설 정보입수불가 /MG 및 SP Wind Power 아르헨티 606,217,617 세아라주풍력단지 8 미정 /CE Energia-WPE(Imp sa) 나 개지역건설 Wind Power 아르헨티 1,036,269,430 세아라주풍력단지 11 미정 /CE Energia-WPE(Imp sa) 나 개지역건설 ) 의료및사회서비스 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) Hospitais das 브라질 Clinicas/Geting 스웨덴 e Group 투자금액투자내용 (US$) 4,213,483 의료기구장비소독센터건설 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일정보입수불가 /SP ) 우편업무 / 정보통신 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일 Telefonica 스페인 1,881,720,430 유선및무선전화서비스, 초고속인터넷, 케이 정보입수불가 블 TV 서비스확대 Vivo 스페인포르투갈 1,338,709,677 3G 통신망확대 정보입수불가

106 33) 운송, 보관 No. 투자가 투자가소속국가 (Source Country) 투자금액 (US$) 투자내용 기타 -투자지( 도시 / 주 ) -프로젝트착수종료일 Cargo Ventures 미국 34,285,714 축산제품보관소건설 Sao Goncalo do Amarante/CE 미정 Alianca Navegacao e Logisticaa (Alianca Hamburg SUD) 독일 21,467,000 화물운송, 보관및배송서비스시스템구축 Manaus/AM SWOT 분석 - 강점 (S): 브라질은방대한면적의인구와소비시장을보유하고있음. 브라질은중남미경제를리드하는국가로브라질에공장을설립하여여타중남미국가진출을위한교두보로활용할수있음 - 약점 (W): 세금종류도많고부담이무겁기때문에투자비용지출이높으며관료주의적행정으로법인설립기간도여타국가에비해많이걸리는편임 - 기회 (O): 2014년월드컵, 2016년올림픽등대규모행사를치러야되는브라질은교통, 통신, 에너지등각종인프라투자가시급함 - 위협 (T): 브라질은일찌감치시장을개방하고외국인투자를대거받아들인국가이나한편으로는외국인투자에대해항상견제의시선을게을리하지않는편임. 최근들어특히광물, 석유등의자원개발분야를중심으로 국산부품의무사용비중 을확대하는등브라질정부의외국인투자에대한제한이오히려증가하는편임

107 전반적 ( 외국인 ) 투자지원정책방향 - 브라질정부는외국인투자에있어서비교적개방적인정책을실시하고있으며법이정한범위내에서자유로운기업활동을보장하고, 각종투자인센티브를제공하고있음 - 그러나연방제도의특성상연방정부, 주정부, 시정부별로외국인투자에관한정책및법규가차이가있기때문에브라질에투자를하려는경우우선적으로연방정부와주정부에서부여하는투자인센티브를검토하여적절한투자인센티브와투자지역을선정해야함. 시정부의투자인센티브는사실상주정부에부속된것으로투자할州가결정되면市정부와의투자협상은비교적수월함 - 브라질은전통적으로외국인직접투자 (FDI) 를환영하고있으며, 국가안보를위한특별한경우를제외하고는외국인투자자들에게공정한대우를제공하고있음. 브라질은외국인투자법 4131(Lei 4131) 에따라외국자본도국내자본과동일하게대우하고있으며, 외국기업에대해자유로운기업활동을보장하고있다. 따라서외국자본에대한차별대우를해야할경우는반드시법에차별대우의근거와그범위를정해야함 - 브라질은이처럼, 외국인투자에대해개방정책을취하고있으며, 최근에는국내의부족한투자자본을보충하기위해외국자본의국내유치에적극나서고있음. 특히, 브라질이실질경제성장을하기위해서는현재의인구증가율을감안할경우연 4% 이상의성장을유지해야하는데이러한성장을뒷받침할만한국내저축이뒷받침하지못하고있기때문에결국, 외자유치는브라질경제성장에필수적임

108 - 그러나, 브라질은외국인투자를유치하기위해별도의특별한혜택을부여하지는않으며모든투자유치는국내기업과외국기업에동일하게해당됨. 이러한이유는브라질이원래이민국가로서외국인투자에대한관심이덜하다는이유외에도, 연방국가의특성상州간투자유치경쟁이치열하기때문임 - 전반적으로연방에서부여하는투자유치는마나우스자유무역지대 (ZFM) 나정보진흥법 (Informatic Law), 북부지역투자우대정책등특정정책목적을위한것이라실제로중요한것은각주별로벌이고있는독자적인투자유치정책임. - 브라질에투자하려는기업은우선적으로연방정부의투자인센티브가자신의투자대상에해당되는가를확인하여가급적연방인센티브를받으려고노력해야하며, 그다음에주정부에서부여하는인센티브를비교검토하여입주해야할州를확정해야하는데, 주가확정되면실제로회사또는공장이입주하는시市의확정은주정부를통해입주지역을결정할수있기때문에그리어려운작업이아님 - 그리고브라질은원칙적으로외국자본도국내자본과동일하게대우하고있으며, 외국기업에대해자유로운기업활동을보장하는동시에각종금융인센티브를제공하고있음 - 외국인의부동산매입에대해국경지역등제한을주는경우도있지만, 대부분의주정부들은투자유치를위해금융및기술지원, 조세감면등에대해편익을제공하고있음 - 브라질에서영업활동을하는외국법인이나내국법인은연방법, 주법, 지방정부법의규제를받고있으며, 일반적으로연방법이브라질전체의내외국투자를관장하고있으며그하위법으로주와브라질리아특구는각각의주법률을제정하고있음

109 - 주법의내용은유사점이많으나일치되지는않으며각주의법은해당주에서만적용되며, 주내의지방정부인시등도각각의법과조례를제정하고있음 - 브라질정부는대통령궁정무실장주재로주요정부부서가모여국내외민간투자유치를논의할수있는소위민간투자촉진위원회 (Comissao de Incentivos aos Investimentos Produtivos Privados no Pais) 를 2004년에신설하였으며실무적으로는외무부가외국인투자및대외교역의증진을담당하고있음 - 외무부의통상진흥국이이러한역할을하고있으며 Brasilglobalnet ( 이라는공식인터넷사이트를만들어운영하고있음. 그리고 SIPRI (Sistema de Promocao de Investimentos e Transferencia de Tecnologia para Empresas) 라는투자 기술이전진흥제도 (SIPRI) 를만들어외국기업이브라질에투자하거나기술이전하도록유도하고있는데해외주재공관의통상진흥부서 (SECOM- Setor de Promoção Comercial) 들이전초기지의역할을수행하고있음 - 이와별도로통상산업개발부는국가투자정보망 (Rede Nacional de Informacoes sobre o Investimento RENAI) 을설치하여산하기관인 APEX( 무역진흥청 ) 를주축으로외국인투자를유치하고있으며대부분의주 ( 州 ) 는별도의투자및통상진흥부서를정부기관또는독립기관의형태로운영하고있음

110 외국인투자알선기관ㅇ대브라질투자관련기관은크게재무부 개발통상부등연방정부, 주정부및시정부등으로나누어볼수있음. 일률적으로정해진인센티브는없으며관련연방정부및지방정부와협상여하에따라인센티브제공범위가달라질수있음 ㅇ브라질은외국인투자관련총괄업무를수행하는기관은없다고할수있으며, 사안별로관련기관의허가, 승인또는등록을하여야함. 따라서투자진출전에가능한많은혜택 ( 세제감면, 공장부지무상제공등 ) 을제공받을수있도록관련부서와충분히협의할필요가있으며, 실제로많은외국기업이연방정부, 주정부및시정부와의개별협의를통해가격경쟁력을확보할수있을정도로많은혜택을부여받고있음 ㅇ중소기업의합작투자, 기술이전, 프렌차이징, 거래알선등을위해브라질외무부에서투자장려및기술이전시스템을운영중이며, 브라질내각주및해외브라질대사관및총영사관에서합작투자및기술이전알선업무를수행중임 - 연방외무부의통상진흥국 : SIPRI( 투자 기술이전진흥제도 ) - braziltradenet 운영, 각주정부에투자진흥부서운영 - 개발상공부 : 국가투자정보망 (Rede Nacional de Informacoes sobre o Investimento, RENAI) 을설치하여산하 APEX( 무역진흥청 ) 을주축으로운영 - Investe Sao Paulo: 상파울루주정부투자유치국 - CODIN/Investe Rio: 리오데자네이로주정부투자유치국 - 브라질의주정부는고용창출효과가큰외국인투자유치를위해경쟁적으로세제혜택및각종인센티브를제공하며, 투자유치에주력하고있음. 그러나, 브라질의주단위투자유치에있어서는

111 "Estrangeiro (Foreign)" 이라는말이외국인또는외국기업만을의미한다기보다는 "Out of State", 즉외국기업을포함한자기주이외의기업이나투자자를의미한다는것을유의할필요가있음 브라질에서의투자지역선정절차 첫째, 연방정부의투자인센티브를검토 둘째, 주 ( 州 ) 정부의투자인센티브를검토 셋째, 투자할주州가확정되면입지지역인시 ( 市 ) 를결정. - 이러한기관은주로해당주소재기업들의수출지원과국내외기업의투자유치에역점을두어일을하고있음. 기업유치책으로입지선정과토지취득을위한편의제공, 토지취득후세제상의특전제공, 회사설립또는공장건설에따른편의제공, 공장건설을위한투자금융자알선, 종업원의고용과훈련에관한편의제공, 연방정부나시정부와의투자협상을지원하는등그활동범위는광범위함. 하지만, 이러한특혜는해당주의경제활성화를위한프로그램의일환으로, 고용창출과세원확보가목표인것을염두에두어야함 분야별세부지원내역 1) 세제 - 외국인투자기업에게특별히부여하는세제혜택은없으나다만시정부차원에서투자기업유치를목적으로유통세 (ICMS) 환급, 가옥세 (IPTU) 및토지세 (ITBI) 감면등조세혜택을국내및외국기업차별없이부여함

112 2) 인센티브 - 시정부차원에서공장설립하는업체를대상으로토지무상임대해주는경우가많음 - 공장부지기본인프라건설 ( 전기및수도설치, 고속도로진입로건설, 도로포장등 ) [ 분야별주요정책내용 ] 구분세제인센티브제도개선 규제완화시장개방 주요정책내용 - 브라질정부는외환관리법 (Lei 4131) 에근거하여외국인투자자본을관리함 - 외국인투자기업에게특별히부여하는세제혜택은없으나다만시정부차원에서투자기업유치를목적으로유통세 (ICMS) 환급, 가옥세 (IPTU) 및토지세 (ITBI) 감면등조세혜택을국내및외국기업차별없이부여함 - 시정부차원에서공장설립하는업체를대상으로토지무상임대해주는경우가많음 - 공장부지기본인프라건설 ( 전기및수도설치, 고속도로진입로건설, 도로포장등 ) - 통신, 금융, 방송등일부분야는외국인투자가금지되거나제한적임. 브라질정부는이같이외국인투자가제한분야에대해제한폭을완화하는 정책을추진하고있음 - 브라질은일찌감치시장을개방하고외국인투자를대거받아들인국가이나한편으로는외국인투자에대해항상견제의시선을게을리하지않는편임 - 특히광물, 석유등의자원분야의경우최근들어브라질정부의외국인투자에대한제한이오히려증가하는편임

113 구분중점유치분야유치체계조직 주요정책내용 - 교통, 스포츠, 통신등주요인프라건설분야 - 석유탐사및개발을위한기계장비등조선분야전반 - 발전및송배전등전력시설확충 - 연방정부, 각주정부및시정부산하투자개발국이있어투자유치업무를관장하고있음. * 주요투자기관 - 연방정부 -> Apex - 상파울루주정부 ->Investe Sao Paulo - 리오주정부 -> Investe Rio -> CODIN 외국인투자동향 년브라질은높은경제성장률과금리에힘입어중앙은행이외국인투자기록을남기기시작한 1947년이래최고금액인 485억달러상당의 FDI를유치하는데성공함 - 글로벌기업연구및컨설팅업체 Sobeet 보고서에따르면, 2010년브라질외국인직접투자 (FDI) 유입액중가장많은부분을차지한국가는중국인것으로나타남. 작년한해동안브라질산업에투자된중국자본 * 은약 170억달러로, 전체 FDI 유입액 526억달러의거의 1/3에해당하는금액임 ( 브라질유력경제지 Valor은 2010년브라질에유입된중국 FDI액이 190 억달러라는의견을제시함 ). * 주 ) 중국자본 은중국기업및정부가투자하는금액전체를의미하는것으로자금출처가중국인경우와제3국을통해유입된자금을합산한금액임

114 - 특히작년 12월대브라질 FDI 순유입액은 153억달러로이금액의 40% 에해당하는 71억달러가중국석유개발업체 Sinopec이브라질 Repsol 지분의 40% 를매입하는데사용된비용인것으로드러남 - 한편, 브라질에유입된중국자본의정확한금액은파악하기어려운것으로나타났는데, 그이유는중국이발표한투자규모와일치하는금액이한꺼번에유입되는경우가거의없는데다, 대부분은투자금의출처가중국이아니라룩셈부르크등과같이조세감면혜택을제공하는국가를통해투자금이유입되기때문임 - 실제로작년한해동안브라질중앙은행에 중국자본 으로공식보고된금액은겨우 3억9200만달러로 Sinopec의 Repsol 지분인수금액의 1/18밖에되지않는금액임. 나머지투자금액은룩셈부르크등제3국을통해유입된것으로나타나브라질중앙은행에는중국자본으로기록되지않았음 - 현재중국의대브라질투자는석유및광산개발, 농업분야등대부분원자재부분에집중되어있는것으로드러남. 하지만최근에는원자재투자이외에도화장품, 중장비등투자분야를다양화하는것으로드러남 중국의 2010 년주요투자내용 ㅇ석유 년 5월중국화학업체 Sinohen은브라질페레그리노 (Peregrino) 유전에투자한노르웨이 Statoil 지분의 40% 를 30 억달러에인수함

115 ㅇ전력 년 5월, 중국의에너지업체 State Grid는스페인에의해운영되던브라질기업플레나 (Plena) 소속송전업체 7개사를 17억달러에인수함 ㅇ광산 년 2월, 중국업체 Wuhan Iron&Steel(Wisco) 은브라질최대갑부 Eike Batista 소유에너지업체 MMX 지분 21.5% 를 4 억달러에인수 - 중국광산업체 Honbridge는브라질업체 Votorantin이바이아주에서진행하는철광개발사업인 'Salina 프로젝트 ' 를약 4억달러에인수함 - 중국업체 ECE 는브라질이타미나스 (Itaminas) 광산을 12 억에 매입함 ㅇ화장품 - 중국업체 East Stan Holding는브라질 Tocantins 주에화장품 제조유통업체를 4 억레알에설립할예정임 ㅇ기계장비 - Sany Heavy Industries 는상파울루에 2억달러규모의 공장건설 - XCVMG는 Pernambuco 주 Suape 조선산업단지내에 1200만달러규모의유통센터건설할예정이며, Espirito Santo 주에는브라질기업 BCM와협력을통해 2200만달러규모의제조공장건설

116 ㅇ조선 - Jurong Aracruz 는 Espirito Santo 주에 3억달러규모의 조선소설립계획 ㅇ자동차 - Chery는상파울루 Jacarei 시에 4억달러규모의자동차공장 설립계획 - Miza Motos 는 Bahia 주 São Francisco do Conde 지역에 660 만달러규모의모토사이클공장설립 - Kasinski는마나우스공장확충에 1억2500만달러, Rio de Janeiro 공장에 2000만달러투자예정 - Shinerary 는 Pernambuco 주에 2400 만달러규모의모토사이 클공장설립 - Dayun 는 Santa Catarina 주 Içara 지역에 600 만달로규모 공장설립 - 오는 2014년에는월드컵, 2016년에는올림픽행사를성공적으로치르기위해브라질은각종스포츠시설및도로, 공항등과같은교통인프라, 숙박시설등을조속히확충해야된다는커다란과제를안고있어이같은인프라보강을위해브라질정부는외국인투자유치에더욱적극적으로매진하고있음 - 특히올림픽개최지인리오데자네이로시정부는외국인투자유치를위해동행사와관련된각종프로젝트를적극홍보하고있으며, 투자기업에게는인센티브를부여하겠다고약속하고있음

117 - 그밖에도 2007년리오데자네이로연해에서대형심해유전 (Pre- Sal) 발견됨에따라브라질정부는석유개발플랫폼건설및시추선, 각종조선장비등을신속히확보하기위해외국인투자유치를적극시도하고있음 - 한편중국은미국을제치고브라질의최대교역국으로부상하는한편, 광물, 농산물, 에너지등브라질산업의다양한분야에투자를늘려나가고있음. 이같이브라질시장에있어서중국의영향력이대폭증가함에따라브라질정부및기업들은표면적으로는반가워하는자세를취하고있지만내심우려와경계를게을리하지않겠다는입장임

118 해외주요자동차업체 ( 완성, 부품 ) 브라질내주요투자 사례및현황 투자연월 * 2010 현지기업명 Delphi do Brasil 모기업명 모기업투자금액국적 (US$) 투자내용 Delphi 미국 40,000,000 컴프레셔생산 시설확충 투자형태단독 2010 Fiat do Brasil Magal Fiat 이탈리아 3,626,943,005 자동차, 부품, 농기계 생산 시설확대 Magal 독일 5,988,024 주조작업라인 단독 단독 2010 (Honsel) 확충 Mitsubishi Mitsubishi 일본 414,507,772 신차생산시설확충 * 약 1000명의 직접고용창출 예상 MWM MWM 미국 345,000,000 신기술 개발, Interna- 바이오디젤 / tional 에탄올엔진개 Motores 발 (Navistar) Nc2Global Navistar&C 미국 120,000,000 중형및대형 LLC ate-pillar 트럭개발 단독 단독 합작 2010 Parker Hanni- fin 미국 10,000,000 유통센터및판매매장건설 단독 2010 PSA Peugeot Citroen TI TI 프랑스 725,388,601 신차개발, 생 산량확대 영국 23,952,096 신제품개발, 단독 단독 2010 Automotive Automotive 장비확충 자료원 : 통상개발산업부 * 주 ) 상기투자는모두 2010년에발표된투자프로젝트로투자월관련구체적인정보입수불가. 끝

119 IV. 러시아 1. 러시아자동차산업현황 완성차산업 시장특성 - 러시아자동차시장은금융위기이전인 2008년까지독일에이어유럽 2위시장으로성장할정도로유망한대형판매시장이었으나금융위기로인한소비위축으로 2009년절반수준으로감소함. 2010년경기회복및정부지원에힘입어회복추세 - 자국산자동차생산기술및기업을보유한나라로자동차산업은국가주요산업중하나이며, 제조업기반이취약한상황에서정부는자국업체육성을통해장기적인자동차산업발전을지원하고있음 - 이에따라러시아정부는글로벌금융위기이후수입차관세인상, 자국업체지원정책, 현지생산조건강화등의보호주의정책을강화하고있는상황임 시장규모 1) 판매시장규모 - 러시아의자동차판매시장은금융위기이전 5년간연평균 20% 성장으로 BRICs 국가중가장빠른성장세를보이며세계 5대자동차시장 ( 약 300만대 ) 을넘봤으나, 2008년글로벌금융위기이후국내구매력이크게감소하며위축됐음. 2010년에는판매량 190만대로세계 10위에그침

120 - 아직까지러시아산브랜드 ( 특히, Lada 브랜드 ) 의생산및판매시장점유율이높은편이나, 경제가되살아나고, 소득이증가하면서가격뿐만아니라성능및디자인도중요시되고있어외국브랜드와의경쟁이점점치열해질전망임 2) 생산시장규모 - 경제위기전인 2008년에는총생산규모 179만대 ( 승용차 147만대, 상용차 32만대 ) 로세계 12위자동차생산국을차지한바있음 - 현재러시아의자동차생산규모는 BRICs 국가중가장작은편이며, 2010년승용차생산규모는 120만대로전년대비 100% 성장하여내수생산시장이회복세임을나타냄 - 러시아내에서생산되는외국승용차의비중은 2002년부터시작하여 2010년기준 34% 까지증가하였으며, 관련전문가들은이러한증가추세가외국기업의신규공장증설로지속될것으로전망하고있음 수출입현황 년까지약 180만대의규모를보이던러시아자동차수입시장은금융위기로인한실질소득저하, 완성차관세율인상, 루블화약세로인한수입차가격상승, 외국기업의러시아내자동차생산증가등으로 2009년전년대비절반수준인약 89만대로감소함 - 상용차중심의수출시장경우도 2009년의경우전년대비절반수준인 167만대를기록하였으며, 주요수출국인 CIS지역에서의외국자동차사의현지생산증가로감소추세임

121 [ 러시아자동차교역추이 ] < 단위 : 천대 > 완성차수출 완성차수입 ,410 1, 자료원 : Interfax, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, 수출입은행, ' 러시아국가현황및진출방안 ' 54p 재인용 - 러시아연방관세청통계에따르면, 2010년러시아승용차수입시장은전년대비약 32% 증가한것으로나타남 * 승용차수입 : 69만대 (CIS국가에서 15%), 114억달러규모, 신차의경우일본 (27%), 한국 (14%) 순임 - 상용차수입시장의경우약 2배성장을하였으며, 약 5만 4천대, 12억달러규모를기록함 년승용차수출시장은 5.4% 증가하였으며, 약 4만 3천대가수출됨. 상용차의경우 1만대수출에그침 최근시장동향 - 유럽비즈니스협회자동차생산위원회 (AEB) 는 2011년도 1~4월러시아내자동차판매가 754,081대를기록하였으며, 10년동기대비 64% 증가하였다고발표함 년 4월한달간의판매량만놓고보면전년동기대비 42% 상승한 165,565대가판매되었음. 한편 2010년전체러시아내자동차판매는 191만 573대를기록하였었으며, 전년대비 30% 증가함

122 브랜드 [2011 년 1~4 월러시아자동차신차판매량 ] 2011년 1-4월 월년증감률 (%) 2011년 4월 월년증감률 (%) LADA 176, ,808 41% 54,093 52,743 3% CHEVROLET 46,629 32,187 45% 15,626 11,648 34% RENAULT* 45,503 25,257 80% 14,472 9,147 58% KIA* 44,309 25,990 70% 14,059 8,331 69% HYUNDAI* 42,336 24,585 72% 14,845 6, % TOYOTA* 39,175 18, % 12,071 6,645 82% NISSAN 37,396 15, % 9,767 5,089 92% FORD* 30,786 22,345 38% 9,867 7,536 31% DAEWOO 26,903 17,389 55% 8,751 6,503 35% VW 24,895 12,942 92% 8,112 4,301 89% ГАЗ* 24,149 17,161 41% 8,009 6,021 33% MITSUBISHI* 21,878 7, % 7,362 3, % SKODA* 19,362 11,199 73% 5,947 4,232 41% OPEL* 17,927 8, % 5,810 2, % УАЗ* 15,542 10,605 47% 4,371 3,879 13% PEUGEOT* 13,009 8,083 61% 3,877 2,380 63% SUZUKI 11,816 6,948 70% 3,518 2,033 73% MAZDA* 11,718 5, % 2, % ИЖ (вкл. ВАЗ 2104) 10, ,765% 2, ,020% FIAT* 8,606 5,032 71% 2,736 2,055 33% MERCEDES-BENZ 7,764 4,383 77% 2,401 1,505 60% CITROEN* 7,570 3, % 2,126 1,360 56% AUDI 7,234 6,030 20% 2,821 2,072 36% BMW 7,090 6,050 17% 2,131 1,555 37% HONDA 5,621 6,504-14% 1,696 2,522-33% SSANGYONG 5,339 2, % 1, % CHANCE** 4,906 3,474 41% 1,678 1,433 17% LEXUS 4,720 2,529 87% 1,669 1,186 41% LIFAN***** 4,128 1, % 1, % VOLVO 3,884 2,178 78% 1, % LAND ROVER 3,870 2,679 44% 1, % SUBARU 3,488 2,536 38% % VW ком. автмб.* 3,361 1, % 1, % БОГДАН****** 2, % % VORTEX**** 2,668 1, % % INFINITI 2,355 1, % % GREAT WALL* 1, % % CHERY 1,284 2,523-49% % GEELY 1, % % HAIMA********* CADILLAC % %

123 브랜드 2011년 1-4월 월년증감률 (%) 2011년 4월 월년증감률 (%) ТАГАЗ*** 666 3,784-82% 64 1,316-95% PORSCHE % % MERCEDES-BENZ ком. автмб.* % % SEAT % % MINI % % JEEP % % JAGUAR % % ISUZU* % % DODGE % % CHRYSLER % % 총계 754, ,435 64% 235, ,565 42% 자료원 : AEB( 유럽비즈니스협회 ) * 주 ) including light commercial trucks - 수입차량을포함해가장많이판매된브랜드는러시아현지브랜드인라다 (LADA) 로총 176,410대 ( 전년동기대비 41% 증가 ) 를판매해 1위를지켰으며, 그뒤를이어 Chevrolet, Renault, 기아, 현대, Toyota, Nissan, Ford, 대우, Volkswagen 등이기록하였음 - 한편, 자동차순수수입비중은점차줄어들고있음. 이는많은외국자동차메이커들의러시아현지생산이증가하면서, 수입액으로잡히는수치가줄어들고있는것으로판단됨 [ 러시아자동차생산및수입동향추이 ] 연도 판매차량중자국에서생산된러시아브랜드및외국브랜드점유율 ( 수량측면 ) 78% 71% 60% 50% 46% 54% 66% 판매차량중자국에서생산된러시아브랜드및외국브랜드점유율 ( 금액측면 ) 49% 43% 36% 28% 27% 36% 50% 자국에서생산된차량중외국브랜드의점유율 ( 수량측면 ) 10% 11% 16% 18% 21% 26% 34% 순수수입산외국브랜드의점유율 ( 수량측면 ) 22% 29% 40% 50% 54% 46% 34% 순수수입산외국브랜드의점유율 ( 금액측면 ) 51% 57% 64% 72% 71% 64% 50% 자료원 : PricewaterhouseCoopers(PwC)

124 [2011 년 1~4 월인기모델 25 위까지의자동차신차판매량 ] 모델명 브랜드 2011 년 1-4 월 2010 년 1-4 월증감률 (%) 2011년 4월 월년 증감률 (%) 1 Kalina LADA % % 2 Priora LADA % % /2107 LADA % % 4 Samara LADA % % 5 Logan RENAULT % % 6 Focus FORD % % 7 Solaris HYUNDAI x4 LADA % % 9 Nexia DAEWOO % % 10 Niva CHEVROLET % % 11 Rio KIA % % 12 Astra (incl. Astra Cabrio) OPEL % % 13 Sandero RENAULT % % 14 Lacetti CHEVROLET % % 15 Polo VW % % 16 Matiz DAEWOO % % 17 Octavia A5 SKODA % % 18 Qashqai NISSAN % % 19 Cee'd KIA % % 20 RAV 4 TOYOTA % % 21 Aveo CHEVROLET % % 22 Corolla TOYOTA % % IZH % % 24 Cruze CHEVROLET % % 25 ASX MITSUBISHI 자료원 : AEB( 유럽비즈니스협회 ) - 상위브랜드의판매실적에서보듯러시아자동차시장은가파른회복세를보이고있음. AEB는 2011년 4월러시아총자동차판매가 235,711대로전년동기대비 42% 늘었다고밝힘. - 1~4월누적판매는 754,081대로전년대비 64% 증가했음. 중고차보조금프로그램 (2010년 3월 8일부터시행되기시작, 10년이상및 3.5톤이하의노후화차량을러시아산신차로교체시사용할수있는 5만루블 ( 약1,700달러 ) 짜리바우처를지급하는소위 Cash-for-Clunkers 정책 ) 을연장하고현지생산차종에대해세제혜택을주는정부산업정책이주효한것으로봄

125 - 모델별차량판매에서현대차, 기아차의약진이지속되었음. 현대차의경우Solaris가, 기아차의경우 Rio, Cee'd 등이베스트셀링모델 25위명단에이름을등재하였음 - 상트페테르부르그의현대자동차를포함, 대부분의메이저외국자동차기업들은러시아내에생산공장을보유하고있음 * 베스트셀링톱 10 모델중9개의모델은러시아내에서현지생산되고있음 - 현대자동차의러시아현지전략모델인 Solaris ( 국내명엑센트 ) 가출시 3개월만에월간수입차판매 1위에등극함 - 12일유럽기업인협회 (AEB) 에따르면러시아에서지난 2월 9일출시된 Solaris는지난 4월한달간 9,296대를판매량을기록하며수입브랜드베스트셀링카 1위를차지함 ( 러시아브랜드포함전체순위에서는 5위를차지 ). 러시아에서국내완성차업체가생산한모델이월간수입브랜드판매 1위에오른것은이번이처음임 - 올 1~4월누적판매에서도 Solaris는약두달반의판매량만으로도수입브랜드 3위, 전체 7위를차지하면서빠른성장세를보임. 이같은 Solaris의인기에힘입어현대차는지난 4월러시아수입브랜드시장에서르노를제치고 2위에올랐음. 쉐보레 (1만5,626대) 가수입차선두를차지했으며현대차 (1만4,845대, 2010년 4월대비 122% 증가 ), 르노 (1만4,472대), 기아차 (1만 4,059대 ), 도요타 (1만2,071대) 가그뒤를이었음 - 지난해 9월준공된러시아상트페테르부르크공장에서전량생산되는 Solaris는춥고겨울이긴러시아특유의기후여건과운전문화를반영한전략형기술과사양으로큰인기를끌고있으며, 2010년 3월 8일부터실시된러시아정부의중고차보

126 조금프로그램대상모델로 2011년부터지정되면서, 현대차는올해러시아에서약 6만 6천 ~7만대의 Solaris모델을판매할수있을것으로예상하고있음 - 기아자동차의리오는올 4월 5060대팔려지난해 4월보다무려 131% 나판매가늘어남. 2011년 1월에서 4월까지누적판매는 115% 증가한 1만 4117대가팔리면서누적기준판매순위 11위에올랐음. - 기아차는 2011년 1월에는전년동기대비 63% 증가한 8,000대, 2 월에는전년동기대비 80% 증가한 10,200대를판매하면서 2개월연속외국브랜드 1위및전체순위2위를기록하였었으나, 3~4월에는다른경쟁브랜드들의판매선전으로인해 2011년 1~4월간 44,309대를판매, 전년동기대비 70% 성장한전체 4위 ( 수입브랜드중에서 3위 ) 로밀려남 시장전망 년 1분기러시아신차판매시장의경우 77% 의성장세를보이고있으며, 유럽비즈니스협회자동차생산위원회 (AEB) 의 David Tomas 위원장은러시아의 2011년자동차판매시장규모를당초 224만대에서 235만대수준으로상향조정함 - 한편, 보스턴컨설팅그룹 (BCG) 은러시아자동차시장이빠르게회복, 2020년엔연판매량 400만대로세계 6위에오를것으로전망함

127 - 2011년 2월초러시아산업통상부는 2011년러시아자동차판매는전년대비약 14.8% 가더늘어나서약 219만대이상이팔릴것이라고발표한바있음 - 또한, 지난 2010년 10월산업통상부장관빅토르흐리스텐코는러시아자동차시장이 2014년경에는유럽에서가장큰판매시장이될것이라고밝힘 - 따라서, 대부분의자동차관련전문가들은경기회복, 정부의보호정책에힘입어러시아의자동차시장이 2013년경에는경제위기이전수준으로회복될것이고, 독일과함께유럽의주요시장이될것으로전망하고있음 국제경쟁력 - 러시아자동차제조업체들은대부분구소련시대에설립이되었으며, 글로벌시장에서의경쟁력및인지도는낮은편임 - 하지만, 정부의지속적인지원과함께주요업체들이최근외국제조업체들과합작법인을설립해세계시장에서경쟁력을갖출수있는기술및디자인노하우를습득코자노력중임 회사명 내용 Avtotor사 - '08년 10월 GM과합작 - BMW 조립생산 AvtoVAZ사 - '08년 Renault사에 25% 지분매각, 이를통해 Lada 승용차신제품생산관련협력시작 GAZ사 - Chrysler와협력, 조립생산 Izhmash사 - '10년기아자동차와 Izh-Avto 합작생산법인가동중

128 러시아내 BMW 생산 / 내수 / 수출입현황등 년러시아내 BMW 판매대수는 20,584대이며, 2011년 1~4 월기준전년동기대비 17% 증가한 7,090대가판매됨 - 러시아서부칼리닌그라드특별경제구역에소재한압토토르 (Avtotor) 사는 BMW를 SKD방식으로조립생산하고있으며, 부품수입관세감면혜택을받고있음. 생산규모및모델명은다음과같음 연도 생산규모 ( 대수 ) 생산모델 ,449 Е65/66 (7 시리즈 ),E60 (5 시리즈 ),E46 (3 시리즈 ) ,293 Е65/66 (7 시리즈 ), E60 (5 시리즈 ), E46 (3 시리즈 ) ,831 Е65/66 (7 시리즈 ), E60 (5 시리즈 ),E90 (3 시리즈 ),(X3) ,521 Е65/66 (7 시리즈 ), E60 (5 시리즈 ), E90 (3 시리즈 ),E83 (X3) ,414 E60 (5 시리즈 ); E90 (3 시리즈 ), E83 (X3) ,963 E60 (5 시리즈 ); E90 (3 시리즈 ), E83 (X3),E70 (X5),E71 (X6) ,359 F01/F02 (7 시리즈 ),F10 (5 시리즈 )E90 (3 시리즈 ), E83 (X3),E70 (X5),E71 (X6)

129 조업중인완성차업체리스트 기업명 ( 한 / 영 ) AvtoVaz OJSC GAZ Group OJSC Avtotor OJSC Avtoframos OJSC Sollers Group OJSC 설립연도 (2008 년이전에는 Severstal Auto 로알려짐 ) 공장소재도시 종업원수 ( 명 ) 생산차종 매출액 ( 백만 US$) 당기순이익 ( 백만 US$) 생산능력 ( 국내, 천대 ) Togliatti, Samara-region (main facilities); additional production in Izhevsk (IzhAvto) and Chechnya Nizhny Novgorod (main facilities) Kaliningrad-region Moscow 72,000 88,000 5,000 2,300 승용차, engines, spare parts RUR 137,000 million (2010) RUR 3,600 million (2010) 승용차, small and large 버스, light and heavy 트럭, 특장차, engines, spare parts RUR 231,300 million (2008) minus RUR 3,350 million (2008), net loss 승용차 2010: RUR 96,200 million N/A 승용차 2009: RUR 24,400 million 2009: RUR 900 million Ulyanovsk, Tatarstan (Naberezhnye Chelny, Yelabuga), Vladivostok, Nizhny Novgorod 8,900 ( 울랴놉스크공장종업원수만파악됨 ) 승용차, SUV, small 트럭, small 버스, engines 2009: RUR 34,700 million 2010: 55,266 million 2009: minus RUR 5,000 million (net loss); 2010: minus 1,241 million (net loss) ( 승용차 ) 생산 ( 천대 ) ( 완성차 ) (car kits) 내수 ( 천대 ) ( 승용차, 2009) 2010: ( 승용차, small 버스, light 트럭 ) 2009: ( 승용차 ) 2009: : : : 98.1 N/A N/A N/A 수출 ( 천대 ) N/A N/A N/A N/A 홈페이지 ru m o.com 해외공장 * 우크라이나, 카자흐스탄, 이집트 N/A N/A N/A N/A 외국완성차업체와의자본및기술제휴관계 Renault and Nissan ( 자본제휴관계 ) GM and Volkswagen (moves currently made to launch assembling some of the GM and VW modesl) BMW, GM, KIA, Opel ( 기술제휴관계 ) Renault ( 자본및기술제휴관계 ) Fiat, SsangYong, Isuzu, Toyota (Mitsui & Co., JV), Ford (JV)

130 PSMA-RUS 기업명 ( 한 / 영 ) Tagaz LLC GM-AvtoVaz CJSC Derways LLC Ford Motor Company CJSC (Peugeot, Ciroen/Mitsubis hi) LLC 설립연도 공장소재도시 Taganrog Togliatti, Samara-region Cherkesk, Karachaevo- Cherkessiya Republic Vsevolzhsk, Leningradregion Kaluga-region (the "Rosva" Industrial Park) 종업원수 ( 명 ) 8,500 1,400 2,500 1,700 3,000 생산차종 승용차, SUV small 트럭, heavy 트럭, 버스 (county mini-buses) SUV 승용차, SUV 승용차승용차 매출액 ( 백만 US$) 2009: RUR 11,000 million 2009: RUR 8,300 million N/A 2009: RUR 53,493 million N/A 당기순이익 ( 백만 US$) 생산능력 ( 국내, 천대 ) 2009: minus RUR 2009: minus RUR 2009: RUR 282 5,900 million (net N/A 5,162 million (net million loss) loss) N/A 2010: 45 Future Plan: 125 생산 ( 천대 ) 2009: : : : : (1-3): : 41 (est.) 내수 ( 천대 ) N/A N/A N/A N/A N/A 수출 ( 천대 ) N/A CIS N/A N/A N/A 홈페이지 ru 해외공장 * N/A N/A N/A 18 factories in various countries N/A 외국완성차업체와의자본및기술제휴관계 Hyundai, BYD Auto ( 기술제휴관계 ) GM ( 자본및기술제휴관계 ) Lifan and Hainan Mazda ( 기술제휴관계 )

131 기업명 ( 한 / 영 ) Toyota Motor Manufacturing Russia LLC Nissan Manufacturing Rus LLC General Motors Auto LLC Hyundai Motors Manufacturing Rus LLC Volkswagen Group LLC 설립연도 공장소재도시 Saint-Petersburg (the Saint-Petersburg (the Saint-Petersburg (the "Shushary-2" Industrial Zone) "Kamenka" Industrial Zone) "Shushary" Industrial Zone) Saint-Petersburg (the "Kamenka" Industrial Zone Kaluga-region (the "Grabtsevo" Technical Park) 종업원수 ( 명 ) ,000 1,000 3,000 생산차종승용차승용차, SUV 승용차, SUV 승용차 승용차, SUV, Multivan 매출액 ( 백만 US$) 당기순이익 ( 백만 US$) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2009: RUR 82,055 million 2009: RUR 1,360 million 생산능력 ( 국내, 천대 ) : 100 Future Plan: : 150 Future Plan: 300 생산 ( 천대 ) 2009: : : (1-9): : 29 N/A 2009: : 95 내수 ( 천대 ) N/A N/A N/A N/A N/A 수출 ( 천대 ) N/A N/A N/A N/A N/A 홈페이지 rs.ru m rouprus.ru 해외공장 * 51 manufacturing companies in 26 countries Manufacturing companies in Spain, England etc. Cars and trucks produced in 31 countries Six factories around the worlds 48 plants in 15 countries 외국완성차업체와의자본및기술제휴관계 자료원 : RAExpert, Related companies' Web-sites, Mass-media reports. 주 ) 월기준입수가능한최신자료 * 해당완성차업체가외투기업의경우해외공장은생략

132 자동차부품산업 시장특성 - 자동차시장과는달리러시아자동차부품판매시장은경제위기에비교적영향을덜받음. 2009년러시아내신차판매규모는절반이상떨어졌으나, AvtoStat의자료에따르면자동차부품시장 (2차자동차부품시장. 즉, 자동차생산을위해필요한부품 ) 은달러로가치를매겼을때총 9% 정도만감소하였고, 151억달러규모까지떨어졌음. 이는경제위기뿐만아니라달러가치폭락에도원인이있다고볼수있음 - 현재의성장은러시아시장의특수성과관련이있음. 국제컨설팅조사회사인 GIPA(Global Innovation & Presentation Accosiation) 자료에따르면, 현재러시아에서사용되는자동차의절반이상이 10년이넘은것이며, 이자동차들의부품및모터등을더자주갈아야하기때문에부품시장이성장할수있었던것임. GIPA에의하면러시아실제사용자동차대수 ( 단순히등록된자동차수가아닌실제로사용되는자동차 ) 가 2,400만여대임. 이 2,400만여대의자동차중에 1,200만여대의자동차는매우낡은자동차임 - 자동차부품판매상승과관련이있는또하나의사실은예전부터러시아의도로사정이좋지않았다는점임. 겨울의추위, 기온의심각한하락등러시아의기후또한자동차부품판매에영향을미침. 러시아의추위는자동차부품의변형혹은고장의원인이된다고볼수있음 - 자동차부품판매상승과관련이있는마지막사실은러시아는세계에서교통사고율이가장높은나라중하나라는것임. 교통사고로훼손된자동차를복구시키기위해서도자동차부품이필요함

133 시장규모 년 Autostat, PwC 통계에따르면, 러시아자동차부품시장은약 20% 성장한것으로예상되며, 그규모는 1,2차부품시장을합하여약 300억달러이상임 [ 러시아자동차부품시장규모 ] < 단위 : US$ 10억 > 자료원 : Autostat, PwC 수출입현황 ( 전체부품에대한수출입통계확보어려움 ) - 러시아의주요부품수입국통계첨부 최근시장동향 - 최근외국브랜드자동차를위한부품생산이증가하고있으며, 2007년러시아자동차시장내외국자동차부품점유율은총판매량의 45.4% 를차지했다면, 2010년에는 57% 까지상승함 - 이러한러시아의특수성속에러시아에서의자동차사용은자동차부품의인기와도직결된다고볼수있음. 러시아에서는가장인기가높고매출이큰타이어, 오일및서스팬션부품등 3가지유형의자동차부품을국내생산하고있음. 이러한부품들은자동차부품시장에서거의 1/3정도를차지하고있음

134 - 특히, 타이어시장은총시장규모의 12% 이상을차지하고있으며, 오늘날러시아타이어시장은유럽에서가장크고빠르게성장하고있는시장중하나가되었음. AvtoStat사의자료에따르면, 타이어시장규모는연간 2,900만개가팔리고있는것으로집계되었으며, 약 18억 7천만달러로나타났음 - 앞서밝힌바와같이러시아의좋지못한도로사정으로인해서스팬션부품또한러시아부품시장에서아주중요한입지를점하고있다고볼수있음. 노드및서스펜션부품은총부품시장의 10.9% 를차지하고있으며, 2009년판매총액규모는 16억 4천만달러로집계됨. 이분야내절반이상인 55% 를전반부및후반부완충기가차지하였으며, 완충기시장은러시아시장내에점유율을높이기위한노력을부단히하고있음 - 마지막으로자동차부품시장에서오일분야및액체류시장이 3위를차지하였음. (2009년집계자료 : 10.8%, 16억달러 ) 이분야또한러시아의기후적특수성으로인하여많은이익을창출하고있음. 즉기후의급격한변화로인해러시아에서는 1 년에 1-2회정도엔진오일을교체하여야함

135 - 러시아소비자행동의특징은부품판매경로의구체적인구조또한결정함. 선진국에서는부품이대부분서비스스테이션에서판매되고있는반면, 러시아에서는서비스스테이션에서 20-30% 의부품만이판매되고있는실정임. 그외에는대형유통망, 상점, 시장, 소규모카센터등을통해판매되고있음 - 오늘날러시아부품시장은점점발달하고있다고볼수있음. 이미자동차부품전체판매량의약 45% 정도가대형유통망을통해이루어지고있고, 인터넷판매또한급속히발달하고있음. 5년전만하더라도자동차부품은시장및소규모유통라인을통한판매가거의대부분이었음 - 러시아에서는오래전부터러시아자동차생산업체혹은자동차부품소비자를위한부품운송업체가있었음. (SOK 그룹의계열사인부품공장, OAT 그룹, AvtoCom 등이가장큰회사임 ) 그러나자동차부품시장이발전하면서외국자동차부품생산업체들은러시아에자사직영공장을설립하거나합작회사를건설하려고노력하고있음 - 최근세계거대자동차부품생산업체중하나인 Magna사는러시아에새로운공장을오픈하기시작하였음. 2010년가을상트페테르부르크근처인 Shushary, Kamenka, Kollino에서세개의공장이오픈하였고, 추가로칼루가지역및니즈니노브고로드에도공장이설립될예정임. 현재 Magna사는러시아에서인기상품인차체부품, 안전시스템, 차체외부및내부부품, 기타부품등을생산하고있음. 이외에도 2010년 9월현대자동차가상트뻬쩨르부르크근처에부품생산공장을오픈하였음. 또한거대아시아기업인 Deawon, Donghee, Doowon, Sejong, NVH 등의업체가현재러시아에서범퍼, 자동차좌석, 연료탱크, 소음장치, 에어컨및히터, 전기장치, upholstering 등을생산하고있음. 한편, Bosch, Delphi, Siemens, Valeo사는이전에러시아에서의생산라인을재개하였음

136 - 최근러시아최대의상용차생산업체인 KAMAZ사 (2010년생산량 : 32,148대, 주요주주 : Postechnology (49,9%), Troika Dialog (27,3%), Daimler (11%), EBRD (4%), 자본 : 581억루블 ( 약 20억달러 ), 2010년상반기매출액 : 319억루블 ( 약 11억달러 )) 는최근Daimler사가 11% 의주식을매입한이후향후 Daimler사의엔진, 차축, 캐빈등을사용하겠다고발표함 - 러시아자동차부품생산시장을위해하는가장큰문제중에하나는모조품, 유사품의점유율이높아져간다는것임. 시장조사자들에의하면러시아에서판매되는모든부품의약 20~30% 가국내에서불법생산되거나중국등지에서정품이아닌유사품이수입된것이라고볼수있음. 또한이러한불법제품은대부분이시장에서판매되거나소규모개인상점에서판매됨 - 최근불법제품문제와관련하여정품및아날로그제품판매문제가활발하게논의되고있음. 정품부품은브랜드자동차생산자가인증받은자사공장에서컨트롤하에생산하고있는부품을일컬음. 몇몇조사에따르면총시장의 20-30% 만이정품인증제품이라고결론지을수있음 - 아날로그부품은정품인증을받은공장에서생산은하지만, 브랜드자동차생산자가컨트롤하지않는제품을일컬음. 아날로그부품은전체판매량의 40-60% 정도를차지하고있음. 이에관련하여개인수입업체들이정품부품을수입할수있는권리를가지고있는지에대한법적인문제가대두되고있음. 또한그렇지않으면정품부품은자동차생산업체나계열사만이수입권리를가지고있는지에대한문제도대두되고있음. Honda, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Porsche, Subaru 와같은거대자동차생산업체들은현재개인수입업체들이러시아로정품부품을수입하는것을저지하는것에대한소

137 송을건상태임. 이자동차기업들은이번소송이불법제품운송과의싸움과고객들의안전, 자사브랜드를보호하기위해꼭필요한소송이라고밝혔음 - 그러나개인수입업자들이정품부품을운송하는것과관련해자동차업체들이이를저지하거나처벌을한사례는현재까지는없음. 그렇기때문에수입업체들은자신의권리를지킬수있을것이고, 계속해서정품부품을러시아로수입할수있을것으로볼수있음 - 최근위조문제와관련하여진품 ( 부품 ) 및유사품판매에대한문제가논의되고있음. 원조부품이란공인된공장에서자동차생산업체의감독및라벨링하에생산된부품임. 몇몇계산에따르면진품은전체시장에서 20~30% 를점유함 - 유사품이란진품이생산되는공장에서생산되는부품인데, 이는자동차생산업체에의해감독되지않고자동차브랜드의회사로고가라벨링되지않음. 유사품은전체부품판매량의 40-60% 가량을차지함. 여기서독립수입업자는원조부품을수입할수있는권리를지니는가혹은원조부품수입은자동차생산업체혹은그자회사만가능한것인가란질문이발생함. 최근유명자동차생산기업 (Honda, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Porsche, Subaru) 대표들은재판을청구했고자사의참여없이러시아로수입되는원조부품과더불어수입하는독립기업들을체포할것을요구하고있음. 그들은이러한태도를위조제품공급과의사투, 자사고객들의안정보장및자사제품브랜드보호로설명함 - 한편아직체포및독립기업들에의해공급되는원조제품에대한폐기등은이루어지지않았음. 수입업자들은자신의권리를증명하고러시아로원조부품수입을계속하고있음

138 시장전망 - 향후에도자동차부품시장은꾸준히성장할것으로전망됨. 상트페테르부르그현대차공장생산용부품및기타지역의한국차 KD 생산용부품대량반입예상되며, 자동차수출회복에따라동반증가세가예상되며, 2010년 9월현대모비스도상트페테르부르그에물류센터를준공하여금년부터자동차부품수출증가기대중 - 또한러시아에는노후화된차량이많아 ( 현대모비스차령분석자료에의하면러시아내차령 20년이상차량은 6%, 10~20년은 29%, 5~10년은39%, 5년미만이 26% 임 ) AS 및수선, 유지부품등도증가가예상되며, 2010년한국의자동차부품대러수출은전년대비 135.9% 증가하였고, 2010년신차판매호조로신차 A/S 부품수요도확대될전망임 - 극동및시베리아지역은일본및한국산중고차량판매비중이높은지역으로중고차량유지보수를위한부품류수요가지속적으로확대될것으로보임 - 현지에진출해있는우리기업들로는상트페테르부르크에현대차공장이준공되면서동반진출한현대자동차협력부품업체들이있음. ( 성우하이텍-바디, 동희산업-연료탱크, 신영금속- 프레스, 세종공업-머플러, NVH 코리아-음향 / 내장재, 두원공조- 에어컨, 대원산업-시트, 유라코포레이션-전선, 한일튜브-튜브등 ) 이밖에타이어취급업체로한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어가현지에진출해있음. 현대모비스도물류창고및생산공장을현지에보유하며 A/S용부품등을현지에서공급하고있음

139 국제경쟁력 - 부품기술력은아직선진국에비해낙후되어있는편이나최근자동차부품제조분야의외국인투자에대해수입세혜택을부여하고있으며, 러시아산부품의품질이향상되고있어, 향후러시아내생산차종의러시아산부품사용이증가할것으로예상됨 - 러시아완성차업체는대부분러시아산자동차부품을사용하고있으며, 러시아산외국브랜드자동차들은대부분수입부품을활용하고있음 러시아내부품업체대 BMW 납품현황등 - 러시아자동차부품업체의대 BMW 납품기업은없음 주요자동차부품업체리스트 기업명생산품목매출액주납품대상자국 / 외투비고 AGC BORSK Glass Factory OJSC Automobile glass 2006: RUR 5,500 million; 2011(1-3): RUR 1,237 million. Ford, Toyota, AUDI 등 외투 : AGC Flat Glass Europe(Glaverbel, Belgium) RUSSIA's largest car glass maker; 60 % of cars, produced in the CIS countries are equipped with the glass. Salavat Glass OJSC Automobile glass 2009: RUR 3,371 thousand AvtoVAZ (LADA) 등 자국 RUSSIA's second largest car glass maker; Skopinsky Auto Unit Plant OJSC Shock absorbers 2010: RUR 2,605 million AvtoVAZ (LADA), GM-AvtoVAZ, GAZ, Sollers (UAZ) 등 자국 RUSSIA's largest shock absorber maker; over 70 % of Russian- designed cars now in home and CIS use are equipped with these absorbers Belebeevo "Autonormal" Plant (BelZAN) OJSC Automobile fasteners 2009: RUR 2,224 million AvtoVAZ (LADA), GM-AvtoVAZ, GAZ, Sollers (UAZ), IzhAuto (LADA), KAMAZ 자국 RUSSIA's largest car fastener maker; Technological cooperation with Italian CIMA in making suspension springs Krasnaya ETNA, OJSC Automobile fasteners 2010 (1-6): million GAZ, Sollers (UAZ) 등 자국 RUSSIAN TOP 3 car fastener maker

140 기업명생산품목매출액주납품대상자국 / 외투비고 INTERKOS IV LLC Punches and moulds for automobile manufacturing N/A Ford, VW, GM, Nissan, Hyundai, Renault, PSA, Tenneco, Magna 등 외투 : Magnetto Automotive (Italy) This a joint- venture, established by Russian INTERKOS and Magnetto in April 2008; Now it is controlled by Russian steel leading producers MMK; The first stage of the INTERKOS iv-mmk factory was commissioned in November 2010 near Saint-Petersburg with the second stage under construction now VATI OJSC Brake shoes 2010: RUR million Trucks (GAZ, MAZ) and buses (LAZ, LiAZ) 등 자국 RUSSIA's largest brake shoe maker; 30% of products are exported. FRITEX OJSC Brake shoes 2010: RUR million AvtoVAZ (LADA) 등 자국 RUSSIA's second largest brake shoe maker; technological cooperation with REINZ (Cermany) Heat-Resistant Products and Engineering Designing Solutions (TIIR), OJSC Brake shoes 2010: million AvtoVAZ (LADA), GM-AvtoVAZ, GAZ, Sollers (UAZ), KAMAZ 등 자국 RUSSIA's third largest brake shoe maker; Brake shoes are applicable for such brands as FORD, Toyota, AUDI, Iveco, MAN, DAF. Kaluga Automobile Electric Units OJSC temperature sensors, voltage regilators, commutators, relays 등 2010: million AvtoVAZ (LADA) 등 자국 One of the most recognisable maker of automobile electric units. Kaluga Autoelectronics OJSC condenser filters, controllers, commutators, relays 등 N/A AvtoVAZ (LADA), GAZ, Sollers (UAZ), ZAZ (the Ukraine), UZ DAEWOO 등 자국 One of the most recognisable maker of automobile electronics units AVAR OJSC relays, switches, safety devices, control units 등 2009: million AvtoVAZ (LADA), GAZ, Sollers (UAZ), GM-AvtoVAZ,, GM-Uzbekistan 등 자국 One of the most recognisable maker of automobile electronics units Autocomponent Group LLC Climatic equipment, heaters, mirrors, gage panels, steering wheels, ventilators N/A AvtoVAZ (LADA), GAZ, Renault (Avtoframos), FIAT (JV with Sollers in Yelabuga) 자국 Technological cooperation with EPAG Engineering (Germany),FICOSA International (Spain), TAKATA-PETRI (Japan, Germany)

141 기업명생산품목매출액주납품대상자국 / 외투비고 NPP Sotex CJSC Car seats and elastic polyurethane for car seats N/A AvtoVAZ (LADA), GAZ, Renault (Avtoframos),Solle rs (UAZ), Ford, VM, FIAT, Hyundai 등 자국 Acquired by the Russian Machine Systems, owned by billionaire Deripaska. TPM LLC Car radiators and radiator heaters N/A (commissioned in the middle of 2010) plans of increasing suppliers to car makers in automobile clusters in Saint-Petersburg, Kaluga, Togliatti, Naberezhniye Chelny 외투 : T.RAD., Ltd (Japan) JV of the Russian Machine Systems and T.RAD., Ltd (Japan) Magna Technoplast CJSC Front and rear car bumpers, gitters 등 2007: EURO 29 million GAZ, AvtoVAZ, GM-AvtoVAZ, Avtoframos, Ford, VW, PSA, Renault 외투 : Magna International Five production facilities have been opened in Russia (three in Saint-Petersburg, one in Nizhny Novgorod and one in Kaluga) NPP Avtel LLC Engine control systems, sensors 등 2005: EURO 35 million; 2006: EURO 50 million Ford, VW, GM, AvtoVAZ, GAZ, Sollers (UAZ), KAMAZ 등 외투 : Siemens VDO Automotive A 51%-share was purchased by Siemens VDO Automotive2006 Dimitrovgrad Window Raiser Plant LLC Window Raisers N/A GAZ, AvtoVAZ, GM-AvtoVAZ 등 자국 One of the recognisable makers of automotive parts Dimitrovgrad Braking Gear Plant LLC Braking and clutch hoses N/A GAZ, AvtoVAZ 등 자국 One of the recognisable makers of automotive parts 자료원 : Russian Market of Autoparts in by Amiko Consulting, Autostat, Company Web-sites

142 자동차산업 ( 완성, 부품포함 ) 최근 3 개년정량데이터 연도 업체수 ( 개 ) 5,445 5,720 N/A 주 : 각종교통수단, 객차등및관련장비류제조업 종업원수 ( 명 ) 주 : 각종교통수단, 객차등및관련장비류제조업 1,156,000 1,042, ,000 생산액 ( 백만US$) 주 : 각종교통수단, 객차등및관련장비류제조업 N/A N/A N/A 출하액 ( 백만US$) 주 : 각종교통수단, 객차등및관련장비류제조업 51, , ,460.6 승용차제조업체수 ( 개 ) 주 : 대러진출외국업체포함 ; 승용차제조공장수, 공장 몇개씩관리중인업체있음 자동차부품제조업체수 ( 개 ) 약 2,000 승용차판매액 ( 백만US$) 주 : 소매기준 29, , ,077.9 수출액 ( 백만 US$) 주 : H.S.Codes 8703, 8706,8707, ,504.5 ( 완성차 : 910.2) ( 완성차 : 236.6) ( 완성차 : 271.2) 승용차생산 ( 대수 ) 1,470, ,016 1,209,000 승용차수출 ( 대수 ) 주 : H.S.Codes 8703, 8706,8707 승용차수입 ( 대수 ) 주 : H.S.Codes 8703, 8706, ,223 ( 완성차 : 128,4180) 2,369,919 ( 완성차 : 1,992,819) 42,515 ( 완성차 : 40,481) 636,165 ( 완성차 : 521,341) 45,422 ( 완성차 : 42,651) 965,237 ( 완성차 : 686,613) 승용차판매 ( 대수 ) 3,290,000 2,046,000 N/A 최신승용차 ( 신차 ) 판매 ( 대수 ) 주 : 상업용소형자동차포함 2,897,459 1,465,742 1,910,573 고급차 * 판매 ( 대수 ) N/A N/A N/A 인구 ( 천명 ) 주 : 2010년경우 6월말기준 141, , ,914.1 가구수 ( 천 ) 주 : 2002년기준 52,779.5 자동차보유 ( 대 ) 주 : 2009, 2010, 2011년 1월 1일기준 30,300,200 31,340,600 33,800,000 자동차1대당인구 자동차1대당가구 N/A N/A N/A 천명당승용차보유 ( 대 ) 자료원 : R.F. Federal Statistics Service, R.F. Federal Customs Service, ACM-Holding, Autostat. * 고급차는 2000cc 이상승용차기준

143 2. 러시아투자유치지원및투자현황 외국인투자유치 (Inward FDI) 지원정책 외국인투자환경 - 최근러시아정부의투자환경개선및투자유치노력에도불구국제기구, 외국컨설팅기관등에의해조사된 2010년러시아투자환경은전년대비열악해진것으로나타남 [ 해외주요기관의러시아투자환경평가 ] 지표명국가별부패인식지수 (Corruption Perceptions Index) 국가별투자리스크 2010 FDI Confidence Index 순위 위 154위 (180개국조사 ) (178개국조사 ) 181위 186위 (196개국조사 ) (196개국조사 ) 9위 18위 (2007년기준 ) (44개국조사 ) 평가기관국제투명성기구영국컨설팅기관 Maplecroft사 A.T. Kearney - 전반적으로러시아투자환경이열악해지고있는사유로는테러, 시위의위협고조, 정부연관부패만연, 법의취약성 ( 사법부의행정부예속 ), 불필요한행정절차, 관리책임불명확성등을언급함 - 이에따라정부는외국인자본투자관련법규간소화, 자본이득세율을낮추는조치를취한바있으며, 2010년 9월외국인투자제한전략자산목록을 200개에서 50개로대폭감소시키는등투자환경개선에대한의지를불태우고있음 - 또한, 향후 500억달러상당의루블화표시채권을발행하고, 2015년까지연간 100억달러규모의국가자산민영화계획추진등외국인투자유치를위해심혈을기울이고있음

144 전반적 ( 외국인 ) 투자지원정책방향 년러시아정부는감소하고있는외국인투자를증대시키고투자환경을개선하기위해많은노력을하였으며, 2010년말까지외국인투자규정의대폭수정을계획하였음 - 또한, 푸틴총리는 " 우리가개선해야할점들은다음과같습니다. 더좋은외국인투자환경마련, 관료주의적규제폐지, 그리고외국인투자와관련된법률체계의수정입니다." 라고언론에언급하며투자환경개선의지를보임 - 기언급하였듯이, 러시아정부는 2010년중외국인자본투자관련법규간소화, 자본이득세율인사조치등을취하였으며, 2010년 9월외국인투자제한전략자산목록을 200개에서 50개로대폭감소시킨바있음 - 또한, 2010년 6월외국인투자제한대상전략기업을 208개에서 41개로, 국영기업은 230개에서 159개로대폭축소하는대통령령을발표하였으며, 2010년 11월기준전략기업이 208개에서 49개로, 국영기업은 230개에서 149개로축소되었음 - 투자환경개선을위한움직임들은점차가시화되고있으며, 2010년러시아정부는보다더신속한경제회복을위해적극적인외국인투자유치에나서고있음 - 이를위해지금까지있었던복잡하고수많은사업허가과정들을수정하여투자가더원활해질수있도록추진해나갈것이라고밝힘 - 하지만, 많은투자가들은아직도러시아정부가투자환경개선을더원활하게할수있을지의심하고있음. 왜냐하면, 과거일부외국기업의투자진출시정부의의도와는달리지역현

145 장에서부딪히는투자장벽들로인해투자를포기한사례가있기때문임 - 이와관련벨랴코프러시아경제개발부국장은 «러시아정부는투자환경문제와관련하여과거와는분명히다른모습으로대처할것이다.» 라고강조함 년들어서도러시아정부는외국인투자환경개선을위해국영기업개혁조치추진, 외국인출입국체류관련제도개선, 해외인력유치를위한출입국관련개선조치, 전략산업에대한외국기업투자제한완화지속, 첨단산업투자기업에대한세제혜택제공마련등의조치를마련중에있음 [ 분야별주요정책내용 ] 구분세제인센티브제도개선 규제완화 주요정책내용 - 자본이득세율인하 - 부가세법개정시행 (2009년 12월 22일공표 ) 및부가세환급절차간소화 - 연방차원에서투자인센티브를제공하는곳은특별경제구역 (2011년 3 월기준 24개지역 ) 과스콜코보첨단기술단지이며, 특별경제구역의경우투자기준을낮추고, 세제혜택기간을늘리는방향으로변경을하였으며, 스콜코보단지로의입주인센티브는다음과같음. * 연이윤이 1천억미불미만이고연매출이 3천억미불미만일경우, 최고 10년까지부가가치세 소득세면제 * 러시아영토내로의자재수입시납부한수입관세및부가가치세환급 * OECD 기술규정적용 - 투자프로젝트실현에관한행정장벽완화 * 구비서류발급절차간소화, 표준설계규정완화 * 국가감정및기술조사기한단축, 민간기관감정서로건축허가서발급 - 통관절차간소화 * 전자세관신고보급 * 수출수속및고기술장비임시수입절차간소화 * 무관세수출품에대해통관금액확인규정폐지 - 외국인노무자의유치절차간소화 * 고급전문인력유치쿼터폐지 * 고용계약서소지시비자및노동허가서기한 3년으로확대

146 * 비자및노동허가서발급기간단축 - 인프라이용시행정편의마련 * 상하수도, 전기등공공인프라이용시차별방지법규제정등 한 러간 한시적고용에따른근로협정 체결에따른투자환경개선 ( 월서명, 11.4 월현재러측국내절차진행중 ) 시장개방 중점유치분야 유치체계조직 - 러시아정부는 2011년내에 WTO가입이가능할것으로전망하고있으며, 수입관세 (customs duty on imports) 의점진적인하가능성과함께경제위기로인한보호무역조치도차차없앨계획임을강조함. - 자원의존경제탈피및산업현대화를위해 5대핵심분야 ( 에너지효율성, 원자력, 의료기술 장비, IT, 우주 통신기술 ) 발전에포커스를맞추고있으며, 이와관련 2010년러시아의실리콘밸리라고불리우는스콜코보첨단기술단지조성을통해상기산업들을중점유치코자노력하고있음. - 정부차원의특별한유치체계조직은없으며, 경제개발부의투자담당부서에서투자진출및투자유치를담당하고있음 년 3월메드베데프대통령은경제현대화를위한대규모투자수행을위해 2011년6월까지 20억달러규모의특별투자펀드설립을지시하였으며, 동펀드를 5년내 100억달러로증대시킬계획임. 이후국제금융기관과의협력을통해해외자본유치를활성화시키는방안도고려하고있다고밝힘. 분야별세부지원내역 1) 자동차산업관련지원제도 년 3월 25일러시아정부가노후차량보상제도에올해에만 50억루블 ( 약 1억 7천 6백만달러 ) 을추가할당 (2010년의경우 250억루블 ( 약 8억 8천만달러 ) 예산투입 ) 하기로결정했다는보도는자동차생산업체의성장지속전망을더확실하게뒷받침하고있음 년 4월 7일자 Vedomosti에의하면러시아정부는현재버스, 화물차, 농기계에도노후차량신차교체보조금정책을시행할계획에있으며산업통상부는보조금규모를 2012년부터 3년동안버스-연 35억루블, 화물차 연 74억루블로추산하고있으며, 농기계의경우 5년동안 100억루블정도가투입될것으로보임

147 2) 특별경제구역입지지원 - 입주요건 : 외국인기업뿐만아니라모든러시아기업에게특별경제구역으로의입주요건은동등함 - 투자금은최소삼백만유로이상 ( 과거천만산업 생산 SEZ 유로에서조건을완화시킴 ), (Industrial and Production 첫해최소투자금은백만유로이상 Zones) - 운영면적 : 20km2이하 - 운영기간 : 20년이하기술 혁신 SEZ - 최소투자금규정없음 (Technical & Innovation - 운영면적 : 4km2이하 Zones) - 운영기간 : 20년이하관광 레크리에이션 SEZ - 최소투자금규정없음 (Tourist & recreational Zones) - 운영기간 : 20년이하항만 SEZ - 투자금은최소삼백만에서천만유로 (Port Zones) - 운영기간 : 49년이하자료원 : 러시아특별경제구역청 - 조세감면 [Tax Incentives *] < 단위 :%> 러시아 특별경제구역 (SEZ) Profit tax ** Property tax ** Land tax ** Transport tax (Euro per horse power) 0.1~3.5 0 ** Salary related taxes (for innovation SEZ only) * 산업 생산 SEZ, 기술 혁신 SEZ, 관광 레크리에이션 SEZ 는 20년간, 항만 SEZ는 49년간 ** 지방정부의경우 10년까지만세제유예기간보장

148 Special administrative regime Simplified relations with governmental authorities, "one stop shop" principle Investors are provided with land Ready-made infrastructure and office buildings with all the utility connections necessary Free customs zone regime No import duty, refundable VAT Reduced profit tax. Property, land, Tax incentives and transport tax exemption for up to 10 years. State guarantee from adverse tax changes Discounts for land acquisition and office lease Accelerated depreciation option 자료원 : 러시아특별경제구역청 [SEZ 투자자혜택 ] Reduced land and office lease rates, a right to acquire the leased land at a discount to the market price Investors of industrial SEZ and SEZ for tourism and recreation are entitled to apply accelerated depreciation of fixed assets [SEZ 기본인프라시설 ]

149 3) 재정지원 - 임대용지및사무실임대료의경우 10 년까지만감면혜택적용 외국인투자동향 [ 대러시아외국인직접투자액 ] < 단위 : 백만달러, %> 구분 금액 5,700 8,200 11,180 14,290 27,797 27,027 15,906 13,810 성장률 자료원 : 러시아연방통계청 - 상기투자환경조사결과를반영하듯, 러시아로의 FDI 유입액은 2008년이후감소추세에있으며, 글로벌금융위기및주요투자국의경기침체에의한투자심리위축의영향을아직까지받고있음 - UNCTAD에따르면, 2009년러시아로의 FDI유입액은큰폭으로감소하였으나, 이는전세계적인추세였으며, 2009년의 141개국을대상으로조사한 FDI 순위에서는오히려전년대비 5단계상승한 57위를차지함. - 이는러시아의투자환경은열악하지만, 그래도여전히매력적인시장으로인식되고있음을나타내는것으로여겨짐 년러시아시장에는전년대비 40.1% 늘어난 1,147억달러의외국인투자가이루어짐. 이중 FDI는 138억달러 ( 전년대비 13.2% 감소, 12.1% 차지 ), 포트폴리오간접투자는 11억달러 ( 전년대비 21.9% 증가, 0.9% 차지 ), 기타투자는 999억달러 ( 전년대비 53.3% 증가, 87.0% 차지 ) 를기록함

150 구분배혹은 % 백만달러 2009년동기대비비중 2008년동기대비 비중 외국인투자액합계 114, 외국인직접투자 (FDI) 13, 기초자본투자 7, 재투자 리스 외국인합작자본 4, 기타직접투자 1, 포트폴리오 ( 간접투자 ) 1, 주식등기타 채무증권 기타 99, 상업대출 17, 기타여신 79, (180일이하단기여신 ) 41,239 6,2배 (180일이상장기여신 ) 37, 기타 3, 배 자료원 : 러시아연방통계청 [ 대러시아외국인투자동향 (2010)] [ 산업별외국인투자액 (2010)] < 단위 : 백만달러, %> 구분 기준누계 비중 총계 114, , 농업, 임업 466 2, 어업 제조, 가공업 33, , 기초자원 ( 전력, 가스, 수력생산 ) 543 5, 숙박, 요식업 운송, 통신업 6,576 29, 금융업 37,913 11, 부동산, 임차, 임대업 7,341 31, 공공행정, 국방안보 25 1, 자료원 : 러시아연방통계청

151 2010년말누계구분 2010년총비중직접포트폴리오기타투자액총투자액 300, ,199 8, , ,746 상위 10 개국투자액 253, ,913 7, ,761 93,660 사이프러스 61, ,737 1,732 15,492 9,003 네덜란드 40, , ,974 10,696 룩셈부르크 35, ,303 5,374 중국 27, ,998 7,631 독일 27, , ,560 10,435 영국 21, ,501 4,481 13,596 40,770 아일랜드 11, ,916 2,557 프랑스 10, , ,393 3,702 일본 9, ,196 1,109 버진군도 ( 영국령 ) 7, ,103 1,099 2,333 2,383 자료원 : 러시아연방통계청 [ 주요국별대러시아투자통계 ( 누계 )] < 단위 : 백만달러, %> [ 주요국별대러시아투자통계 (2006~2009)] < 단위 : 백만달러, %> 백만달러 비중 백만달러 비중 백만달러 비중 백만달러 비중 총투자액 55, , , , 룩셈부르크 5, , , 영국 7, , , , 사이프러스 9, , , , 네덜란드 6, , , , 프랑스 3, , , , 미국 1, , , N/A N/A 독일 5, , , , 스위스 2, , N/A N/A N/A N/A 중국 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9, 일본 N/A N/A , 아일랜드 N/A N/A 5, , 자료원 : 러시아연방통계청

152 - 2010년러시아시장에서의외국자본투자누계액은전년대비 11.9% 증가한 3,001억달러로집계됨. 기타투자누적액이 1,750억달러로외국자본투자누계에서가장큰비율인 58.3% 를차지한것으로집계됨 (2009년말 55.5%) - 직접투자누계액은 1,162억달러로 38.7% 를차지하였고 (2009년말 40.7%), 포트폴리오간접투자는 89억달러로 3.0%(2009년말 3.8%) 를차지함 - 독일과미국은에너지및건설부문, 네덜란드는석유및가스판매부문, 영국, 프랑스는상품및서비스부문에대한투자비중이높음 - 사이프러스, 룩셈부르크, 버진군도 ( 영국령 ) 등의투자액이크게나오는이유는, 러시아기업이해당국가의기업에투자하여그투자기업이러시아의기업의주식을매입하는형태로투자하는행태에기인함. 사이프러스등에투자된자본은러시아에재투자되면서역투자되고, 경제위기상황등에는다시자금을회수하는등의투자운용을하게됨. 한마디로해외로유출된러시아자금이돈세탁을거쳐러시아로의역투자등에기인한것으로보임 년말누계기준러시아로의주요투자국가는사이프러스, 네덜란드, 룩셈부르크, 중국, 독일, 영국, 아일랜드, 프랑스, 일본, 버진군도 ( 영국령 ) 등이며, 이주요국가들의투자금액이러시아총투자금액의 84.4% 를차지하고있음 - 주요투자산업은유통, 소매업, 제조업, 자원개발, 교통및통신분야임. Expert지는향후유망한외국인투자분야로서는식음료생산, 소매체인점, 자동차등기계조립, 건자재등제시한바있음

153 - 주요기업들의대러투자현황 : 개방초기에는식료품, 의류등생활용품위주, 소득이급상승하기시작한 2000년중반전후부터자동차, 건자재등투자확대 * 모스크바지역 : 폭스바겐, 르노, 푸조, 네슬레, 이케아, 미셸린, 마스터푸드, 시트로엥, 미쓰비시, 삼성, LG, KOYA, 오리온, 롯데, KT&G 등 * 상트페테르부르크지역 : GM, 토요타, 닛산, 포드, 스즈키, 보쉬, 펩시, 현대차, Atria 등 - 러시아시장의안정화에따른현지생산활성화 * 러시아의지속적인경제성장에따라현지생산이활발해지고내수시장이커짐에따라이에대응하기위한대러투자증가예상 해외주요자동차업체 ( 완성, 부품 ) 러시아내주요투자사례및현황 투자연월 현지기업명모기업명모기업국적 투자금액 ( 백만 US$) 투자내용 투자형태 해외주요자동차업체 ( 완성차 ) 2011 Fiat Fiat Group Automobiles Italy N/A The FIATbranded cars have been assembled for some years by Sollers in Yelabuga (FIAT Ducato) and Naberezhniye Chelny (FIAT Albea). The JV agreement between Sollers and FIAT, signed in February 2010, failed a year later. FIAT is now looking for na Russian partner for JV 합작 2008 (November) 주 : 투자협정체결연월 PSMA-RUS LLC PSA Peugeot Citroen, Mitsubishi Motors Corporation France, Japan EURO 470 Manufacturing the models of Peugeot 308/4007, Citroen C4/C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL; regular operation started in April 단독신규

154 투자연월 현지기업명모기업명모기업국적 투자금액 ( 백만 US$) 투자내용 투자형태 2007 (June) 주 : 투자협정체결연월 ; 2010년계획취소 Suzuki Suzuki, Itochu Japan 115 Having decided to open the factory near Saint-Petersburg (the "Shushary-2 Industrial Zone") to produce Suzuki Grand Vitara and SAX4 (yearly production capacity: 25,000 units), Suzuki had actually to give up the project some time in 2010 because of the world economic crisis. 단독신규 주 : 2010 년계획취소 2007 (June) 주 : 투자협정체결연월 VOLVO East CJSC VOLVO Group, VOLVO Trucks Sweden EURO 100 Initially the production of Volvo trucks was launched in Zelenograd near Moscow, but lack of facilities there led the company to the Kaluga-region (the "Kaluga-South" Industrial zone. The factory came on streams in January 추가 2007 (September) 주 : 투자협정체결연월 Hyundai Motors Manufacturi ng Rus LLC Hyundai Motors Korea EURO 330 Manufacturing "Solaris"; regular operation started in September 2010; a "KIA"-branded model to be made in 2011 too. 단독신규 2006 (June) 주 : 투자협정체결연월 Nissan Manufacturi ng Rus LLC Nissan Japan USD 200 Manufacturing the models of "Teana" and X-Trail; regular operation started in June 2009 단독신규 2006 (May) 주 : 투자협정체결연월 General Motors Auto LLC General Motors USA USD 300 Manufacturing the models of "Chevrolet- Captiva", "Chevrolet-Cruze" and "Opel Antara"; regular operation started in November 단독신규 2006 (May) 주 : 투자협정체결연월 Volkswagen GROUP RUS LLC Volkswagen GROUP Germany EURO 570 Manufacturing the models, branded VW, Skoda; regular operation started in November 단독신규 2005 (April) 주 : 투자협정체결연월 Toyota Motor Manufacturi ng Russia LLC Toyota Motor Japan EURO 100 Manufacturing the "Camry" model; regular operation started in December 2007 단독신규

155 투자연월 현지기업명모기업명모기업국적 투자금액 ( 백만 US$) 투자내용 투자형태 1999 (July) 주 : 투자협정체결연월 Ford Motor Company CJSC Ford Motor USA USD 330 Manufacturing the models of Ford FOCUS and Ford MONDEO; regular operation started in 2002 단독신규 1998 주 : 투자협정체결연 Avtoframos OJSC Renault France EURO 230 Establishing a joint-venture with the Moscow-city government to manufacture the "Logan" modelled-sedan 합작 / 단독신규 해외주요자동차업체 ( 부품 ) 2011 (May) Gestamp-Ru ssia Gestamt Automicion Spain N/A The company signed an investment agreement in Nizhny Novgorod on a factory to be built there for production of punched autoparts. 추가 2009 Gestamp-Se verstal Kaluga LLC Gestamt Automicion Spain 89 A joint-venture of Gestamp and Severstal was put into operation in the Kaluga-region July 2010 to produce punched car body autoparts for VW, PSA and Avtoframos (a yearly production capacity: 13 million pieces). 합작 2007 Tenneco Automotive Saint-Peters burg Tenneco Automotive Inc. USA 30 The company opened a factory in Saint-Petersburg to make 1.5 million exhaustion systems a year for Toyota, Nissan and GM. 추가 2006 (December) Magna Technoplast CJSC Magna International Canada 250 Five production facilities have been opened in Russia (three in Saint-Petersburg, one in Nizhny Novgorod in August 2008 and one in Kaluga in November 2010) to manufacture front and rear car bumpers, gitters 등 신규단독 2006 NPP Avtel LLC Siemens VDO Automotive Germany N/A Siemens VDO Automotive acquired a 51%-share in was NPP Avtel LLC to make Engine control systems, sensors 등 합작

156 투자연월 현지기업명모기업명모기업국적 투자금액 ( 백만 US$) 투자내용 투자형태 2005 Knorr-Brem se RUS LLC Knorr-Bremse Germany 110 The company has been making two-cylinder compressors for commercial vehicles in Nizhny Novgorod since June 2005 (investment value USD110 million). Besides, a joint-venture was set up with KAMAZ in December 2007 to make braking systems for trucks. 단독신규 and 합작 2003 Tenneco Automotive Volga Tenneco Automotive Inc. USA 3 The company opened a factory in Nihzny Novgorod to make 300 thousand exhaustion systems a year for AvtoVAZ and GM-AvtoVAZ 단독신규 1998 Lear LLC Lear Corporation USA N/A Since 1998 the company has founded three factories in Russia (Nizhny Novgorod, Moscowregion and Leningrad-region) to make cable plaits and seats. 단독신규 자료원 : Vedomosti, RBC Daily, Company Web-sites. 주 ) 투자연월기준최근사례로부터역순으로나열. 완성차투자건은반드시포함하되부품업체투자사례는많을경우주요사례만포함. 1개모기업에의해중복추가투자시투자건별로작성. 투자연월 현지기업명 모기업명 모기업국적 투자금액 ( 백만 US$) 투자내용 투자형태 2010 년 9 월 21 일 Hyundai Motor Manufacturi ng Rus Hyundai Motor 한국약 500 자동차생산공장설립 단독, 신규 2010 년 4 월 26 일 PCMA Rus PSA Peugeot Citroen 및 Mitsubishi 프랑스및일본 약 680 자동차생산공장설립 합작, 신규 2009 년 6 월 2 일 Nissan Motor Rus Nissan Motor 일본약 200 자동차생산공장설립 단독, 신규

157 투자연월 2009 년 1 월 19 일 2008 년 11 월 7 일 2008 년 11 월 현지기업명 Volvo Trucks Russia General Motors Avtotor 2008 년 Sollers-Elabu ga 2007 년 11 월 28 일 2005 년 2005 년 Volkswagen Group Rus Sollers-Nabe rezhnye Chelny Toyota Motor Manufacturi ng Russia 2004 Avtotor 2003 년 2002 년 7 월 9 일 2001 년 7 월 30 일 CJSC VTS-Zelenor gad Ford Motor Company GM-AVTOV AZ 1999 년 8 월 Avtotor 1998 년 OJSC Avtoframos 모기업명 Volvo Group General Motors General Motors 모기업국적 투자금액 ( 백만 US$) 스웨덴약 145 미국약 300 미국약 115 FIAT S.p.A 이탈리아 N/A Volkswagen Group 독일약 825 FIAT S.p.A 이탈리아약 110 Toyota Motor Corporation General Motors Volvo Trucks Ford Motor Company General Motors BMW GROUP 일본 N/A 미국약 390 스웨덴 N/A 미국약 30 미국약 338,2 독일 N/A Renault 프랑스 N/A 투자내용 화물자동차생산공장설립 자동차생산공장설립 Chevrolet Lacetti 자동차생산 FIAT Ducato 자동차생산 자동차생산공장설립 FIAT Albea 및 FIAT Doblo Panorama 자동차생산 자동차생산공장설립 Hummer H2, Chevrolet Trail Blazer, Chevrolet Tahoe, Cadillac 자동차생산 화물자동차생산공장설립 자동차생산공장설립 자동차생산공장설립 BMW 3 시리즈, 5 시리즈, 7 시리즈자동차생산 자동차생산공장설립 투자형태 단독, 추가 단독, 추가 단독, 추가 단독, 추가 단독, 신규 단독, 신규 단독, 신규 단독, 추가 단독, 신규 단독, 신규 합작, 신규 합작, 신규 합작, 신규

158 3. 기타 ㅇ관련기사 : 일자칼리닌그라드시보도자료 - 러시아에 BMW의공장이세워지면, 압토토르사에서의조립생산은중단될수도있음 - 독일 BMW사는러시아내에서자사의자동차조립공장건설을검토중에있음. 러시아언론은이것이결정될경우칼리닌그라드에있는압토토르사의 BMW 조립생산이중단될수도있음을밝힘 - 러시아외에브라질, 인도, 한국, 터키와같은나라들이검토되고있으나, 아직이에대한공식코멘트는하지않고있음. 러시아에는이미칼리닌그라드에 1999년부터 BMW 제품을조립생산하는공장이조업해왔음. - 투자전문회사인 Finam의전문가알렉세이자하로프에따르면, 현재칼리닌그라드의압토토르사공장에서 BMW 자동차조립생산은성공적으로이루어지고있으며, 이와관련새로운회사설립은거의필요없을것으로보고있음 - 게다가, 기존공장은연간 35만대이상, 신규조립생산공장은 30만대이상생산토록하는새로운산업조립관련법규는 BMW 사의계획에혼란을줄수있음 - 러시아에서소량생산브랜드는결코연간 30만대의생산규모를넘지않음. 만약새로운법규에따라부품수입혜택이없다면, 새로운공장을짓는것은의미가없다고알렉세이자하로프는주장함

159 - 2010년말 RUGRAD.EU는압토토르사가향후 6년동안자사생산량증대를위해 8억유로를투자할계획이라고밝힌바있음. 압토토르사는합작기업설립에대해외국제조사와협상을진행하였음. 대상기업은 BMW, KIA, GM이었으며, 압토토르의발레리야고르부노바대표에따르면, 압토토르는 BMW사와의협상이많이진전되었다고함 ㅇ관련기사 : 일자압토토르사보도자료 - 세계적자동차생산기업인 BMW사는러시아영토에자신의자동차조립생산공장건설가능성을배제하지않고있음 - BMW사는러시아를포함한신흥경제개발국중에새로운공장을세울것을검토중이라고밝힘. 브라질자동차조립공장과는별개로 BMW사는브라질, 러시아, 인도, 한국, 터키중한곳에공장설립가능성을연구중이라고함 - 자동차제조사들은브라질, 러시아, 중국과같이급성장하는시장으로관심을돌리고있으며, 이는유럽의자동차시장의성장이둔화되고있기때문임 - 올해 BMW는기록적인판매, 매출, 수익을올리고자한다고로이터통신은전함. 그러나자동차시장및글로벌경제상황을예측하는것은점점복잡해지고있음 - 아직러시아에독일자동자제조사는칼루가주에위치한폭스바겐공장이대표적임. 프리미엄클래스자동차제조사들은러시아에서자신들의모델을조립하는것에대해대체로상당히비관적인편임