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1 KOTRA자료 러시아 에너지시스템 시장 현황 Russian Energy Systems Market Research

2 목차 서론 1 본보고서에서사용된용어의정의 1 본보고서에서사용된약어 2 방법및정보의출처 3 제1부러시아에너지시스템시장 4 1. 통합에너지시스템 (Unified Energy System: UES) 4 가. 구조 4 나. 전력량 5 다. 전력소비 6 라. 전력균형 7 2. 주요시장참여자들 8 3. 국가정책및규제 년러시아시장의규모와구조 산업발전의전망및예상 ( 계획된프로젝트 ) 18 가. 2013~2019년기간의러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 18 나. 2030년까지전력할당을위한일반적체계 19 제2부러시아파워그리드 (Power Grid) 시장 러시아에서의파워그리드 : 일반정보 ( 구조, 길이등 ) 21 가. 백본그리드 21 나. 배전망 주요시장참여자 23 가. 송전설비의관리 23 나. 송전설비의건설및보수 년파워그리드시장규모 25 가. 백본그리드 25 나. 배전망 산업발전의전망과예상 ( 계획된프로젝트 ) 28 가. 백본그리드 28 나. 분배그리드 시장진입의전망및기회 33

3 제3부러시아스마트그리드시장 스마트그리드 : 일반정보 34 가. 이점및개념모델 34 나. 에너지시스템의구조적측면에서스마트그리드의요소 37 다. 제조그룹의관점에서본스마트그리드요소들 38 라. 러시아의스마트그리드 에너지효율분야의프로젝트 40 가. 계량, 절약및지급 (Count, Save and Pay) 프로젝트 40 나. 뉴라이트 (New light) 프로젝트 40 다. 에너지효율블록 (Energy efficient block) 프로젝트 41 라. 에너지효율사회적부문 프로젝트 41 마. 지역, 도시및민간프로젝트 42 바. FGC UES 및 Russian Grids(IDGC 지주회사 ) 의프로그램 러시아스마트그리드의잠재력 47 가. 백본및배전전력망단계 47 나. 최종소비자단계 잠재적시장참여자들 스마트그리드시장발전전망 시장진입의전망과기회 50 가. 백본및배전전력망단계 50 나. 최종사용자단계 52 제 4 부전기에너지시스템분야에서의입찰 53 요약 러시아에너지시스템시장 러시아전력망시장 러시아스마트그리드시장 57 [ 부록 1] 60 [ 부록 2] 291 [ 부록 3] 294 [ 부록 4] 324

4 표목차 < 표 1> 러시아통합에너지시스템의통합전력시스템구조 4 < 표 2> 년말전력발전소용량 ( 산업용발전소포함 ), MW 5 < 표 3> 현재전력발전소용량구조, MW 6 < 표 4> 년실제전력소비규모 6 < 표 5> 2013년 1월-11월실제전력소비규모 7 < 표 6> 년전력잔여량 7 < 표 7> 2013년 1-11월전력잔여량, mln kwh 8 < 표 8> 러시아에너지시스템주요시장참여자 9 < 표 9> 2012년주요러시아에너지시스템시장참여자의자본투자현황 17 < 표 10> 2012년주요러시아에너지시스템시장참여자의자본투자 18 < 표 11> 러시아 UNEG에포함된 PTL 길이와 SS 개수 21 < 표 12> 년 FGC의주요기능및재정 (IFRS) 상황 23 < 표 13> 2012년배전업참여자회사의주요경제적 재정적지표 24 < 표 14> 기간망회선및송전설비건설및보수서비스관련주요회사 25 < 표 15> 2012년 IDGC홀딩스 SDCs의통합투자프로그램주요지표 27 < 표 16> 년러시아의 220kV 및 220kV 이상의전력망개발데이터요약 30 < 표 17> UPS에의한 220kV 미만전력망개발에대한데이터요약 31 < 표 18> 년 Russian Grids의통합투자프로그램핵심수치 32 < 표 19> 에너지효율분야에서연방정부프로젝트의목표와목적 40 < 표 20> JSC FGC UES 의혁신개발프로그램의예산, bln RUB 44 < 표 21> FGC UES 및 Russian Grids의혁신개발프로그램투자총액 ( ) 47

5 그림목차 < 그림 1> 년전력소비의예측, bln kwh 18 < 그림 2> 러시아 UES에따른발전회사들에의한발전용량의신규시운전구조 19 < 그림 3> 2030년까지의전력소비예측, bln kwh 19 < 그림 4> 원자력부문의시운전구조와발전량프로그램, GW 20 < 그림 5> 수력부문의시운전구조와발전량프로그램, GW 20 < 그림 6> 열발전부문의시운전구조와발전량프로그램, GW 20 < 그림 7> 2012년전압별 PTL 길이 (km) 21 < 그림 8> 2012년전압별 SS용량 (MVA) 22 < 그림 9> 2012년 220kV 및그이상 UNEG 그리드의지역적분배 (ths, km) 22 < 그림 10> 2012년 FGC UES의자본투자주요분야 26 < 그림 11> 연방전력망회사의 투자프로그램구조 28 < 그림 12> 연방전력망회사의 투자규모및우선도 (bln RUB) 28 < 그림 13> 전력망시설의가동량 29 < 그림 14> 전력망시설의가동량 31 < 그림 15> 2030년까지 220kV 및 220kV를초과하는 UNEG망의지역적분배 (ths km) 32 < 그림 16> 스마트그리드개념모델 최고수준 35 < 그림 17> 스마트그리드시장의경계 36 < 그림 18> 능동-적응형전력망에의한지능형에너지시스템구조 39 < 그림 19> FGC UES 설비를위해구매된주요전기장비의국내및수입제품비율 51 < 그림 20> FGC UES 설비를위해구매된 2차전기장비의국내및수입제품비율 52

6 서론 서론 본보고서의연구주제는러시아의전력시스템으로송전에중점을두고있다 ( 파워그리드및스마트그리드 ) 본보고서에서사용된용어의정의 전력망 (Power Grid) 변전소, 스위치보드및송전선로의복합체로서전기를공급하고배분하기위해사용된다. 전력망은두종류의송전설비로구성된다. 변전소 (SS) 전기시설로서수전 ( 受電 ) 변환및배전 ( 配電 ) 를위해사용되며, 변환기, 송전선로를위한유도구조, 스위치야드 (switchyard), 전력시스템, 보호및자동화시스템, 접지시스템및보조시스템으로구성된다. 송전선로 (power transmission line: PTL) 전력장비시스템으로서전류를통해전력을송전하는데사용된다. 가공송전선로 (overhead transmission line: OL) 와케이블전력선로 (cable power line: CL) 가있다. 일반적으로, 전압이 220 kv및이를초과하는수준의송전설비는백본전력망으로분류되며, 150kV 및그미만의설비와 220kV 전력망의일부이지만백본이아닌설비는배전망으로분류된다. 스마트그리드는소프트-하드웨어 (SH) 1 의집합으로서, 송전의효율개선을촉진한다. 본문서에서의맥락에서, 효율이란다음을의미한다. 에너지시스템내에서전기의흐름과정보를생성하고운영하는기능들을분산화한다. 송전시스템을구성하는데적은비용이소요된다. 운영상의문제점들을해결하기쉽다. 전기와정보를양방향으로전송할수있는능력을가지며, 이는분산전력및재생가능에너지원 (renewable energy sources: RES) 의사용에있어서필수적이다. 1 이후로 SH는장비, 컴퓨터시스템, 다양한수준의컴퓨터소프트웨어, 또는이들을결합의형태를가지는지능형에너지시스템의요소로서이해되어야한다. 한국전기산업연구원 1

7 러시아에너지시스템시장현황 스마트그리드에기반한전력시스템은다음 2 개의하부시스템을결합하여구성된다. 전력송전하부시스템 정보교환을위한하부시스템 본보고서에서사용된약어 AAG 능동-적응형그리드 (Active Adaptive Grid) ABCS 자동화빌딩제어시스템 (automated building control system) AC 교류전류 (alternate current); ACS 자동제어시스템 (Automatic Control System) AIMS EPFA 전력재정회계를위한자동화정보및측정시스템 (automated information and measuring system for power fiscal accounting); ARS 적응형조절시스템 (adaptive regulating system) ASC 비동기정전보상기 (asynchronized static compensator) CHPP 열병합발전소 (Combined Heat and Power Plant) CL 케이블전력선로 (cable power line) CPP 응축발전소 (Condensation Power Plant) CSR 제어되는분류기반응기 (controlled shunt reactor) CSRT 싸이리스터밸브를장착한제어되는분류기반응기 (controlled shunt reactor with thyristor valve); DP 분배점 (distributing point) DC 직류 (direct current) ECA 응급제어자동화장치 (Emergency Control Automatics) EPS 발전소 (Electric Power Station) FTP 연방목표프로그램 (Federal Target Program) HPP 수력발전소 (Hydro Power Plant) HTS 고온초전도체 (high temperature superconducting) ICS 산업제어시스템 (industrial control system) IT 정보기술 MCIA 다중챔버절연기차단기 (multi chamber insulator arrester) MPG 주파워그리드 (Main Power Grid) NPP 핵발전소 (Nuclear Power Plant) OL 가공송전선로 (overhead transmission lines) PLT 송전선로 (power transmission line) PSPP 펌프저장발전소 (Pump storage Power Plant) 2 Russian Energy Systems Market Research

8 서론 RES 재생에너지원 (Renewable Energy Source) RPA 릴레이보호및자동화 (relay protection and automation) SADC 자동직류시스템 (system of automatic direct current) SCTI 정보수집및전송시스템 (system of collection and transmission of information) SDCs 자회사및종속회사 (Subsidiaries and dependent companies) SDPP 국가지역발전소 (State District Power Plant) SH 소프트-하드웨어 (Soft Hardware); SS 변전소 (electric power substation) SWYD 스위치야드 (switchyard) TFOE 연료오일상당의톤 (tonns of fuel oil equivalent) TM 통신역학 (telemechanics) TPP 열발전소 (Thermal power plant); TS 변환변전소 (transformer substation) UES 통합에너지시스템 (Unified Energy System) UNPG 통합국가전력망 (Unified National Power Grid) UPS 통합전력시스템 (Unified Power System); WECM 도매전기및용량시장 (Wholesale Electricity and Capacity Market) 방법및정보의출처 1. 이차정보의수집및분석이차정보의소스들 : 대중미디어, 전문출판물, 비즈니스출판물, 뉴스, 전문웹포털, 기업정보, 시장참여자들의웹사이트, 전문데이터베이스 ( 연방주통계서비스, 연방조세서비스등 ) 등 2. 전문가의견조사, 커버스토리를사용한인터뷰. 3. 러시아의에너지부문연구에서리서치테크아트의경험및최선관행. 한국전기산업연구원 3

9 러시아에너지시스템시장현황 제 1 부 러시아에너지시스템시장 1. 통합에너지시스템 (Unified Energy System: UES) 가. 구조 1) 통합에너지시스템 (Unified Energy System: UES) 러시아의 UES는전력의생산및기타전력설비의복합체로서중앙의관리하에전력생산과공급을위한단일과정으로연계되어있다. 러시아의 UES 관련생산설비는 5MW 이상의용량을가지는약 700개의발전소와 110~1150kV의 10,700개가넘는송전선로를포함하고있으며, 69개의전력시스템으로구성되어있는데, 이들은 7개의통합전력시스템 (Unified Power System: UPS) 에서병렬로작동하는 7개의작업설비의일부로서동작한다. 2) 통합전력시스템 (Unified Power System: UPS) 러시아의 UPS는일반적인운영 관리의동작기능을가지는모드로서통합된다수전력시스템의복합체에해당하는데, 중부 UPS, 북서부 UPS, 남부 UPS, 볼가중부 UPS, 우랄지역 UPS, 시베리아지역 UPS, 동부 UPS 등 7개의 UPS가지정되어있으며, 각 UPS의구조는다음의 < 표 1> 과같다. < 표 1> 러시아통합에너지시스템의통합전력시스템구조 UPS Power satations SS PTL Number MW* Number kv Number kv km 중부 UPS , ,483 볼가중부 UPS 58 25, ,839 우랄지역 UPS , ,000 북서부 UPS , ,872 남부 UPS , ,167 시베리아지역 UPS ,532 n/a n/a n/a ,688 동부 UPS 20 9, ,551 출처 : JSC SO UES * 현재 4 Russian Energy Systems Market Research

10 제 1 부러시아에너지시스템시장 각각의 UPS 는다음과같은운영영역을포함하고있다. 통합전력시스템의시스템운영자 (JSC SO UPS ) 2 의통합처리운영부문 JSC 통합에너지시스템의연방그리드회사 (JSC FGC UES ) 부문으로서, 백본전기그리드 (MES) 로명명됨. 시베리아지역 UPS는다음의두 FGC UES 부문을포함한다 : 시베리아 MES 및서부시베리아 MES. 러시아 UES의주요부분은통합국립전력망 (Unified National Electric Grid(UNEG of Russia)) 으로백본 (220kV 이상 ) 송전설비를포함하고있으며, UNEG의운영은 FGC UES 가그지사 (MES) 를통해수행한다. 나. 전력량 2013년 1월 1일현재발전소의총용량은 223,070.8MW이며, 신규발전설비및발전설비현대화를통해증가된발전용량은 6,460.5MW 규모이다. 신규발전설비 : 6,1434.3MW 현존발전설비의현대화 : 339.1MW 한편, 1,911.4MW 용량의발전설비는운영이정지된상태이다. < 표 2> 년말전력발전소용량 ( 산업용발전소포함 ), MW UPS 현재 투입 산출 remaking 다른변화 현재 중부 UPS 50, , , 볼가중부 UPS 25, , 우랄지역 UPS 45, , 북서부 UPS 22, , , 남부 UPS 17, , 시베리아지역 UPS 46, , , 동부 UPS 9, , 합계 218, , , , 출처 : JSC SO UES 주 ) 전체발전소용량에서 TTP의비율은 68.1%, HPP가 20.6%, NPP가 11.3% 에해당함 2 회사의공식이름. 직접적번역 통합전력시스템의시스템운영자. 한국전기산업연구원 5

11 러시아에너지시스템시장현황 UPS Total, MW TPP NPP HPP MW % MW % MW % 중부 UPS 51, , , , 볼가중부 UPS 25, , , , 우랄지역 UPS 46, , , 북서부 UPS 23, , , , 남부 UPS 18, , , , 시베리아지역 UPS 48, , , 동부 UPS 9, , , 러시아통합에너지시스템 출처 : JSC SO UES < 표 3> 현재전력발전소용량구조, MW 223, , , , 년 1월기준, 발전용량은 225,568.85MW이며, 이는 TPP 153,675.91MW(68.1%), HPP 46,626.94MW (20.7%) 및 NPP 25,266.0MW(11.2%) 를포함하고있다. 다. 전력소비 2012년러시아 UES에서의전력소비는 1조 164억 9,790만kWh 규모이며, 이는 2011년에비해 1.6% 높아진수치이다. 2011~2012년도 UPS에의한실제전력소비규모는다음의 < 표 4> 와같다. < 표 4> 년실제전력소비규모 ( 단위 : mln, kwh) 전력소비 UPS 변화 (+, -) 2011년대비 (%) 중부 UPS 223, , , 볼가중부 UPS 108, , 우랄지역 UPS 254, , , 북서부 UPS 92, , 남부 UPS 85, , 시베리아지역 UPS 204, , , 동부 UPS 30, , , 러시아통합에너지시스템 1,000, ,016, , 출처 : JSC SO UES 2013년기준러시아의 UES에따른실제전력소비는 8252억7880만 kwh에해당하며, 이는 2012년 1월에서 11월까지의소비에비해 0.3% 증가한것이다 ( 표 5 참조 ). 6 Russian Energy Systems Market Research

12 제 1 부러시아에너지시스템시장 < 표 5> 2013년 1월-11월실제전력소비규모 ( 단위 : mln, kwh) 전력소비 UPS 2013년 1월-11월 2012년 1월-11월대비 (%) 중부 UPS 187, 볼가중부 UPS 89, 우랄지역 UPS 211, 북서부 UPS 73, 남부 UPS 69, 시베리아지역 UPS 168, 동부 UPS 25, 러시아통합에너지시스템 825, 출처 : JSC SO UES 라. 전력균형 2011~2012 년도의러시아 UES 및 UPS 에의한전력소비잔여량은 < 표 6> 과같다. < 표 6> 년전력잔여량 지표 2011, mln kwh 2012 mln kwh 2012/2011, % 러시아통합에너지시스템 전력출력, 전체 1,019, ,032, TPP 포함 642, , HPP 포함 155, , NPP 포함 172, , 산업용전력상태 49, , 전력소비 49, , 잔여량 -19, , 중부 UPS 전력출력, 전체 239, , TPP 포함 145, , HPP 포함 3, , NPP 포함 81, , 산업용전력상태 9, , 전력소비 223, , 잔여량 -15, , 한국전기산업연구원 7

13 러시아에너지시스템시장현황 지표 2011, mln kwh 볼가중부 UPS 2012 mln kwh 2012/2011, % 전력출력, 전체 110, , TPP 포함 56, , HPP 포함 19, , NPP 포함 32, , 산업용전력상태 1, , 전력소비 108, , 잔여량 -2, , 우랄지역 UPS 전력출력, 전체 255, , 출처 : JSC SO UES < 표 7> 2013년 1-11월전력잔여량, mln kwh UPS 전력출력 전력소비 잔여량 중부 UPS 192, , ,295.4 볼가중부 UPS 93, , ,083.8 우랄지역 UPS 211, , 북서부 UPS 81,773 73, , 남부 UPS 67,995 69, , 시베리아지역 UPS 161, , , 동부 UPS 28, , , 러시아통합에너지시스템 836, , ,431.0 출처 : JSC SO UES 2. 주요시장참여자들 러시아에너지시스템의주요시장참여자들은 < 표 8> 에열거되어있다. 8 Russian Energy Systems Market Research

14 제 1 부러시아에너지시스템시장 < 표 8> 러시아에너지시스템주요시장참여자 시장부문 회사유형회사시설 / 지사 발전 도매발전회사 (WGCs) WGC-1 (Tyumen city, Perm SDPP (Dobryanka city, Perm region) Kashira SDPP-4 (Kashira city, Moscow region) Nizhnevartovskaya SDPP (Izluchinsk settlement, KHMAO) Urengoyskaya SDPP (Limbyaaha settlement, YANAO) Iriklino SDPP (Energetic settlement, Orenburg region) Verkhnetagilsk SDPP (Sverdlovsk region, Verkhny Tagil city) WGC-2 (Solnechnogorsk settlement, Stavropol territory, Pskov SDPP (Pskov region, Dedovichi settlement) Serov SDPP (Sverdlovsk region, Serov city) Stavropol SDPP (Stavropol territory, Solnechnodolsk settlement) Surgut SDPP-1 (Tyumen region, Surgut city) Troitsk SDPP (Chelyabinsk region, Troitsk city) WGC-3 (Ulan-Ude city, Republic of Buryatia, Kostroma SDPP (Kostroma region, Volgorechensk city) Pechora SDPP (Komi Republic, Pechora city) Gusinoozersk SDPP (Republic of Buryatia, Gusinoozersk city) Kharanorsk SDPP (Chita region, Olovyaninski district, Yasnogorsk settlement) Cherepetsk SDPP (Suvorov city) Yuznouralsk SDPP (Yuzhnouralsk city) WGC-4 (E.ON Russia) (Surgut city, Hanti-Mansiysk autonomous area Yugra, Surgut SDPP-2 (Hanti-Mansiysk autonomous area, Surgut city) Berezovsk SDPP-1 (Krasnoyarsk region, Sharypovo city) Shatura SDPP-5 (Moscow region, Shatura city) Smolensk SDPP (Smolensk region, Ozerniy settlement) Yayva SDPP (Perm region, Yayva settlement) WGC-5 (Yekaterinburg city, Sverdlovsk region, WGC-6 (Rostov-on-Don city, RusHydro (Moscow city, Konakovo SDPP (Tver region, Konakovo city) Nevinomyssk SDPP (Stavropol region, Nevinomyssk city) Reftino SDPP (Sverdlovsk region) Sredneuralsk SDPP (Sverdlovsk region, Sredneuralsk city) Novocherkassk SDPP (Rostov region, Novocherkassk city, Donskoy settlement) Kirishi SDPP (Leningrad region, Kirishi city) Ryazan SDPP (Ryazan region, Pronskiy district, Novomichurinsk city) Krasnoyarsk SDPP-2 (Zelenogorsk city, Krasnoyarsk territory) SDPP-24 (Ryazan region, Pronskiy district, Novomichurinsk city) Cherepovetsk SDPP (Vologda region, Kadui settlement) HEPPs of Northern Caucasia (34 HEPPs) Zagorsk HEPSPP Volga-Kama Cascade of HEPPs (Volga HEPP, Nizhni Novgorod HEPP, Rybinsk HEPP, Uglich HEPP, Zhigulyovsk HEPP, Saratov HEPP, Cheboksari HEPP, Kama HEPP, Votkinsk HEPP) HEPPs of the Far East Region and Siberia (Sayano-Shushensk HEPP, Novosibirsk HEPP, Zeya HEPP, Bureya HEPP, Boguchansk HEPP) 한국전기산업연구원 9

15 러시아에너지시스템시장현황 시장부문 회사유형회사시설 / 지사 지역발전회사 (TGCs) TGC-1 (St. Petersburg city, TGC-2 (Yaroslavl city, Kolsky Branch (Murmansk region): Nivsky Cascade of HEPPs Tulomsky Cascade of HEPPs Pazsky Cascade of HEPPs Serebryansky Cascade of HEPPs Apatitskaya CHPP Murmanskaya CHPP Karelsky Branch (Republic of Karelia): Petrozavodskaya CHPP Vygsky Cascade of HEPPs Kemsky Cascade of HEPPs Sunsky Cascade of HEPPs Group of small HEPPs Diesel PP Nevsky Branch: Tsentralnaya CHPP (St. Petersburg) Pravoberezhnaya CHPP-5 (St. Petersburg) Vasileostrovskaya CHPP-7 (St. Petersburg) Pervomaiskaya CHPP-14 (St. Petersburg) Yuzhnaya CHPP-22 (St. Petersburg) Avtovskaya CHPP-15 (St. Petersburg) Vyborgskaya CHPP-17 (St. Petersburg) Dubrovskaya CHPP-8 (Leningrad region) Volkhovskaya HEPP (Leningrad region) Narvskaya HEPP (Leningrad region) Vuoksinsk Cascade of HEPPs (Leningrad region) Svirsk Cascade of HEPPs (Leningrad region) Arkhangelsk Central Administrative Board: Arkhangelsk CHPP Severodvinsk CHPP-1 Severodvinsk CHPP-2 Arkhangelsk Heat Network Branch Severodvinsk Heat Network Branch Vologda Central Administrative Board: Vologda CHPP Mini-CPP "The Beliy Ruchey" (Depot settlement, Vytegorsk area) Kostroma Central Administrative Board: Kostroma CHPP-1 Kostroma CHPP-2 Sharya CHPP Novgorod Central Administrative Board: Novgorod CHPP Tver Central Administrative Board: Tver CHPP-1 Tver CHPP-3 Tver CHPP-4 Vishne-Volotsk CHPP Kamensk Industrial Boiler House Tver Heat Network Branch Yaroslavl Central Administrative Board: Yaroslavl CHPP-1 Yaroslavl CHPP-2 Yaroslavl CHPP-3 Yaroslavl Heat Network Branch 10 Russian Energy Systems Market Research

16 제 1 부러시아에너지시스템시장 시장부문 회사유형회사시설 / 지사 TGC-3 (Moscow city, HPS-1 Moscow SDPP-1 Moscow region CHPP-8 Moscow CHPP-9 Moscow CHPP-11 Moscow CHPP-12 Moscow CHPP-16 Moscow CHPP-17 Moscow region CHPP-20 Moscow CHPP-21 Moscow CHPP-22 Moscow region CHPP-23 Moscow CHPP-25 Moscow CHPP-26 Moscow CHPP-27 Moscow region TGC-4 (Tula city, Belgorod Regional Generation (Belgorod region) Bryansk Regional Generation (Bryansk region) Voronezh Regional Generation (Voronezh region) Kaluga Regional Generation (Kaluga region) Kursk Regional Generation (Kursk region) Lipetsk Regional Generation (Lipetsk region) Orel Regional Generation (Orel region) Ryazan Regional Generation (Ryazan region) Smolensk Regional Generation (Smolensk region) Tula Regional Generation (Tula region) Tambov Regional Generation (Tambov region) TGC-5 (Perm city, Kirov branch (Kirov region): Kirov CHPP-1 Kirov CHPP-3 Kirov CHPP-4 Kirov CHPP-5 Mari branch (Republic of Mari El): Ioshkar-Ola CHPP-2 Udmurtia branch (Republic of Udmurtia): Izhevsk CHPP-1 Izhevsk CHPP-2 Sarapulsk CHPP Chuvashia branch (Republic of Chuvashia): Cheboksary CHPP-1 Cheboksary CHPP-2 Novocheboksarskaya CHPP-3 한국전기산업연구원 11

17 러시아에너지시스템시장현황 시장부문 회사유형회사시설 / 지사 TGC-6 (Nizny Novgorod city, TGC-7 (Samara city, Vladimir branch (Vladimir region): Vladimir CHPP-1 Vladimir CHPP-2 Vladimir Trunk Power Grids Ivanovo branch (Ivanovo region): CHPP-1 (Ivanovo) CHPP-2 (Ivanovo) CHPP-3 (Ivanovo suburbs) Penza branch (Penza region): Penza CHPP-1 Kuznetskaya CHPP-3 Mordovia branch (Republic of Mordovia): Saransk CHPP-2 Alekseevsk CHPP-3 Central Boiler House North-Western Boiler House Nizhni Novgorod branch (Nizhni Novgorod region): Nizhni Novgorod SDPP (Balakhna) Sormovskaya CHPP Igumnovskaya CHPP (Dzerzhinsk) Novogorkovskaya CHPP (Kstovo) Togliatti CHPP (Togliatti) AVTOVAZ CHPP (Togliatti) Novokuibushevsk CHPP-1 (Novokuibushevsk) Novokuibushevsk CHPP-2 (Novokuibushevsk) Samara CHPP (Samara) Syzran CHPP (Syzran) Bezymyanka CHPP (Samara) Samara SDPP (Samara) Samara Heat Networks (Samara) Togliatti Heat Networks (Togliatti) Samara Motor Depot (Samara) Balakovo CHPP-4 (Balakovo) Saratov ТЭЦ-2 (Saratov) Saratov SDPP (Saratov) Saratov Heat Networks (Saratov) Saratov Motor Transport Establishment (Saratov) Ulyanovsk CHPP-1 (Ulyanovsk) Ulyanovsk CHPP-2 (Ulyanovsk) Ulyanovsk CHPP-3 (Ulyanovsk region) Ulyanovsk Heat Networks (Ulyanovsk) Samara UKK (Samara) Saratov CHPP-5 (Saratov region) Ulyanovsk UKK (Ulyanovsk) Engels CHPP-3 (Engels) 12 Russian Energy Systems Market Research

18 제 1 부러시아에너지시스템시장 시장부문 회사유형회사시설 / 지사 TGC-8 (Rostov-on-Don city, Astrakhan Generation branch (Astrakhan region, Astrakhan): Astrakhan SDPP Astrakhan CHPP-2 Central Boiler House Municipal Unitary Enterprise "Heat Networks" in the city of Astrakhan Volgograd Generation branch (Volgograd region, Volgograd): Volgograd SDPP Volgograd CHPP-2 Volgograd CHPP-3 Volga CHPP-1 Volga CHPP-2 Kamyshin CHPP Municipal Unitary Enterprise "Heat Networks" in the city of Volzhskiy, under lease Municipal Unitary Enterprise "Heat Networks" in the city of Kamyshin, under lease Dagestan Generation branch (Republic of Dagestan, Makhachkala): Makhachkala CHPP Kaspiy CHPP Rostov Generation branch (Rostov region, Volgodonsk): Volgodonsk CHPP-2 Zimlyansk SDPP Kamensk CHPP Municipal Unitary Enterprise "Heat Networks" in the city of Kamyshin, in trust Rostov City Generation branch (Rostov region, Rostov): Rostov CHPP-2 Boiler Houses RTS Stavropol Generation branch (Stavropol territory, Kislovodsk): Kislovodsk CHPP Boiler Houses Boiler House Mashuk in PT Kuban Generation Company (Krasnodar territory, Kransodar): Krasnodar CHPP Belorechensk SDPP Maikop SDPP Krasnopolyanskaya SDPP 한국전기산업연구원 13

19 러시아에너지시스템시장현황 시장부문 회사유형회사시설 / 지사 TGC-9 (Perm city, TGC-10 (Chelyabinsk city, TGC-11 (Omsk city, TGC-12 (Kemerovo city, Branches of TGC-9 in Perm territory: Berezniky CHP-2 (Perm territory, Berezniki) Kizel SDPP-3 (Perm territory, Gubakha) Zakamskaya CHPP-5 (Perm territory, Krasnokamensk) Perm CHPP-9 (Perm) Perm CHPP-13 (Perm) Perm CHPP-14 (Perm) Chaikovsky CHPP-18 (Perm territory, Chaikovsky) Perm Heat Networks (Perm) Perm Region Engineering and Technical Center (Perm) Logistics Center (Perm) Branches of TGC-9 in Sverdlovsk region: Artemovsky CHPP (Sverdlovsk region, Artemovsky) Bogoslovsk CHPP (Sverdlovsk region, Krasnoturiinsk) Kachkanar CHPP (Sverdlovsk region, Kachkanar) Krasnogorsk CHPP (Sverdlovsk region, Kamensk-Uralsky) Nizhneturinsk SDPP (Sverdlovsk region, Nizhnyaya Tura) Novo-Sverdlovsk CHPP (Yekaterinburg) Pervouralsk CHPP (Sverdlovsk region, Pervouralsk) Sverdlovsk CHPP (Yekaterinburg) Sverdlovteplosbyt (Yekaterinburg) Sverdlovsk Region Engineering and Technical Center (Yekaterinburg) Sverdlovsk Heat Networks (Yekaterinburg) Branches of TGC-9 in the Komi Republic: Vorkuta CHP-2 (Komi Republic, Vorkuta) Sosnogorsk CHP (Komi Republic, Sosnogorsk) Inta CHP (Komi Republic, Inta) Syktyvkar Heat Networks (Komi Republic, Syktyvkar) Ukhta Heat Networks (Komi Republic, Ukhta) Tyumen CHP-1 (Tyumen) Tyumen CHP-2 (Tyumen) Tyumen Heat Networks (Tyumen) Tobolsk CHPP (Tobolsk) Surgut Heat Networks (Surgut) Argayashskaya CHPP (Chelyabinsk region, Ozersk) Chelyabinsk CHPP-1 (Chelyabinsk) Chelyabinsk CHPP-2 (Chelyabinsk) Chelyabinsk CHPP-3 (Chelyabinsk) Orden of Lenin Chelyabinsk SDPP (Chelyabinsk) Chelyabinsk Heat Networks (Chelyabinsk) Tomskenergo (Tomsk region) Omsk Power Generation Company (Omsk region) Tom-Usinskaya SDPP Belovskaya SDPP Novo-Kemerovskaya CHPP Barnaulskaya CHPP-3 Kuznetskaya CHPP 14 Russian Energy Systems Market Research

20 제 1 부러시아에너지시스템시장 시장부문 회사유형회사시설 / 지사 TGC-13 (Krasnoyarsk city, Krasnoyarsk CHPP-1 Krasnoyarsk CHPP-2 Krasnoyarsk CHPP-3 Kanskaya CHPP Minusinskaya CHPP Sosnovoborskaya CHPP Nazarovskaya SDPP Kransoyarsk Heat Network Abakan CHPP TGC-14 (Chita city, Chita Generation, structural departments: Chita CHPP-1 Chita CHPP-2 Sherlovogorskaya CHPP Priargunskaya CHPP Buryatia Generation, structural departments: Ulan-Udenskaya CHPP-1 and CHPP-2 Timluiskaya CHPP Orenburg TGC (Orenburg city, Orskaya CHPP-1 Sakmarskaya CHPP Kargalinskaya CHPP Orenburg heating lines 원자력발전소 Rosenergoatom (Moscow city, Balakovo NPP (Saratov region) Beloyarsk NPP (Sverdlovsk region) Bilibino NPP (Chukotka autonomous area) Kalinin NPP (Tver region) Kola NPP (Kola Peninsula) Kursk NPP (Kursk Region) Leningrad NPP (Leninrgad region) Novo-Voronezh NPP (Voronezh region) Rostov NPP (Rostov region) Smolensk NPP (Smolensk region) 전력전송 전송회사 Federal Grid Company of Unified Energy System (Moscow city, 8 regional branches Backbone Electric Grids (MES of Center, MES of North-West, MES of Volga, MES of South, MES of Urals, MES of West Siberia, MES of Siberia, MES of East) 42 Backbone Electric Grid Transmission Line Companies (PMES) 관리 시스템운영 System Operator of the Unified Power System (Moscow city, Executive apparatus 7 branches Interregional Dispatching Offices (IDO of East, IDO of Siberia, IDO of Urals, IDO of Mid-Volga, ISO of South, IDO of Center, IDO of North-West) 56 branches Regional Dispatching Offices 8 representation offices (in Bryansk, Ivanovo, Kaluga, Oryol, Pskov, Tambov regions, Republic of Mordovia, and Sakha (Yakutia) Republic) JSC Scientific and Technical Center of Unified Power System 3 (subsidiary) 한국전기산업연구원 15

21 러시아에너지시스템시장현황 3. 국가정책및규제 러시아정부는 2003 년 3 월 26 일제정된 전력산업연방법 #35-FZ 에따라전력부문을관리하고있다. 이법률에따르면다음과같은정부의규제및관리가전력부문에적용된다. 전력부문에서의정부의규제및관리 ( 감독 ) 은러시아연방의입법에따른천연자원독점사업체의활동영역에대한것으로서, 전력부문에서의천연자원독점에대한투자활동의규제를포함하는천연자원독점에대한법률에따라시행 특정유형의제품 ( 서비스 ) 의가격 ( 관세 ) 에대한정부규제는전기전력분야에서의공공규제가격 ( 관세 ) 에대한연방법률및정부관리 ( 감독 ) 에의해정의 전력의송전에대한파워그리드및서비스의접근에대하여러시아연방규칙에서공통법규의확립및정부반독점규제 관리를포함 전력부문에서국가재산의관리 연방국가에너지감독 전력부문에서연방환경관리 그리고전력산업연방법은다음과같은내용을규정하고있다. 발전설비의건설, 자금조달을위한절차및조건, 수선및해체에있어서전력설비의출력순서를정의 장기적측면에서의러시아개발의 UNEG을위한체계와프로그램의개발, 조정및승인과정을주도 사업체로서전력부문법인들의분류에대한기준을수립하며, 이들사업체의투자프로그램 ( 자금조달의출처확인을포함 ) 은연방행정부및주관행정부에의해승인되어야하고, 이러한투자프로그램의승인절차 ( 러시아연방주관행정부와의조정과정을포함 ) 를감독하고이들프로그램의실시를관리 기술적으로격리된지역전력시스템의현황, 이시스템에서의운영 처리 관리상문제의현황및시스템내에서의절차를포함한전력부문에서의운영 처리 관리등을위한규칙을승인 에너지절약분야에서국가정책의주된방향을설정 전력시스템의기술적기능에대한규칙을승인 또한러시아연방정부및연방정부로부터권한을위임받은행정부는다음의같은업무를수행하여야한다. 도시전력부문의분야를포함하여전력부문의개발을위한프로그램의수립 에너지잔여량예측및경제분야에서필요로하는전기와열을확보하는것을목적으로하는측정시스템의수립을포함하여도매및소매시장에서장기적수요공급의전망을위한국가시스템의수립및유지 전력과관련된국가재산의운영 연방에의한전력부문의개발에대해시행된투자의출처및이를유치하기위한방법의확인 연방행정부에의해승인 모니터링되고있는전력부문사업체의투자프로그램승인 연방법에의해규정된방식에따라전력부문사업체의투자프로그램에대해모니터링을수행 16 Russian Energy Systems Market Research

22 제 1 부러시아에너지시스템시장 년러시아시장의규모와구조 2012년기준, 주요시장참여자의총자본투자는 5,637억루블 (RUB) 로, 도매전력생산 52.8%, 국토전력생산 13.0%, 전력송전 34.2%(< 표 9> 참조 ) 의비율을보이고있다. < 표 9> 2012년주요러시아에너지시스템시장참여자의자본투자현황 시장부문 / 회사 자본투자 (mln RUB) 발전 371, 도매발전 297, WGC-1 n/a WGC-2 15, WGC-3 n/a WGC-4 7, WGC-5 12, WGC-6 n/a RusHydro(RSC 포함, 동부에너지시스템 ) 116, Rosenergoatom 146, 지역발전 73, TGC1 12, TGC2 n/a TGC3 19, TGC4 9, TGC5 4, TGC6 7, TGC7 4, TGC8 n/a TGC9 9, TGC10 n/a TGC11 5,724.8 TGC12 n/a TGC13 n/a TGC14 1,076.7 Orenburg TGC Power transmission 192,684.0 FGC UES 192,684.0 Management n/a SO UPS n/a TOTAL 563,758.4 한국전기산업연구원 17

23 러시아에너지시스템시장현황 5. 산업발전의전망및예상 ( 계획된프로젝트 ) 가. 2013~2019 년기간의러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 이프로그램에따르면, 러시아 UES 에서의전력소비는 2012 년의 1 조 165 억 kwh 에서 2019 년에는 1 조 1,510 억 2 백만 kwh 로증가할예정이다 (< 그림 1> 참조 ). 출처 : 러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 < 그림 1> 년전력소비의예측, bln kwh 2014~2019년기간동안러시아 UES의새로운발전소들의시운전이 ( 실현될가능성이매우높음 ) 26,180.4MW의용량으로계획되어있으며, 여기에는 NPP 11,267.6MW, HPP 688.5MW, PSPP 350.0MW, TPP 13,862.3MW, 및 RES 12MW가포함되어있다. 러시아 UES- 전체 total 9, , , , , , ,180.4 NPP 3, , , , , , , HPP PSPP TPP 5, , , ,862.3 CHPP 포함 3, , ,040.5 CPP 1, , ,821.8 RES 교체포함 HPP CHPP 포함 출처 : 러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 < 표 10> 2012 년주요러시아에너지시스템시장참여자의자본투자 18 Russian Energy Systems Market Research

24 제 1 부러시아에너지시스템시장 그리고러시아 UES 에따른발전회사들에의한발전용량의신규시운전구조는 < 그림 2> 와같다. 출처 : 러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 < 그림 2> 러시아 UES 에따른발전회사들에의한발전용량의신규시운전구조 나 년까지전력할당을위한일반적체계 이체계에따르면, 전력소비는 2030년에 1조 5,530억내지 1조 8,600억 kwh 규모로증가할것으로예측된다 (< 그림 3> 참조 ). 출처 : 러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 < 그림 3> 2030 년까지의전력소비예측, bln kwh 2030 년까지의핵, 수력및열발전부문은다음그림들에나타나있다. 한국전기산업연구원 19

25 러시아에너지시스템시장현황 출처 : 러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 < 그림 4> 원자력부문의시운전구조와발전량프로그램, GW 출처 : 러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 < 그림 5> 수력부문의시운전구조와발전량프로그램, GW 출처 : 러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 < 그림 6> 열발전부문의시운전구조와발전량프로그램, GW 20 Russian Energy Systems Market Research

26 제 2 부러시아파워그리드 (Power Grid) 시장 제 2 부 러시아파워그리드 (Power Grid) 시장 1. 러시아에서의파워그리드 : 일반정보 ( 구조, 길이등 ) 가. 백본그리드 2012 년기준, 러시아 UNEG 에포함된 PTL 의총길이는 13 만 1 천 6 백 km 에이르렀으며, SS 의개수는 891 개로서총변환용량은 334,800 MVA 를초과하였다. < 표 11> 러시아 UNEG에포함된 PTL 길이와 SS 개수 지표 /2011, % PTL 길이, ths km SS의수, pcs 출처 : JSC FGC UES PTL 220kV 및 500kV가전체송전선로에서최대부분을차지하고있다 ( 각각 58.9% 및 27.8%)(< 그림 7> 참조 ). 그리고 SS 220kV는총변환기용량의 44.4% 에해당하며, 500kV는 36.0% 를차지하고있다.(< 그림 8> 참조 ). 출처 : JSC FGC UES < 그림 7> 2012 년전압별 PTL 길이 (km) 한국전기산업연구원 21

27 러시아에너지시스템시장현황 출처 : JSC FGC UES < 그림 8> 2012 년전압별 SS 용량 (MVA) 한편, 220kV 이상의 UNEG 그리드의지역적분배는 < 그림 9> 에서확인할수있다. 출처 : JSC FGC UES < 그림 9> 2012 년 220kV 및그이상 UNEG 그리드의지역적분배 (ths, km) UNEG의송전설비마모율은평균적으로 41% 수준을보이고있으며, 특히 SS 장비의마모율은 65%, PTL은 36%, 빌딩은 23% 로나타나고있다. 그리고 25년이상사용된마모송전설비의비율은 SS가 47%(35년초과사용 17%), PTL 67% (40년초과사용 26%) 이다. 나. 배전망 2012년말현재, 35kV 이상의가공 ( 架空 ) 송전선로의총길이는 417,700km에해당하며, 0.4~20 kv 선로는 1,546,300km이고, 450,000개 SS의용량은 403.6GVA를초과한다. 0.4~20 kv의송전설비가주로사용되고있으며, PTL은약 79% 이고, EPS 또한 70% 를초과하고있다. 배전망은 JSC( 지역간배전망지주회사 ) 인 IDGC 지주회사에의해운영되어왔으며, 2013년이후에는 Russian Grids가그역할을담당하고있다. IDGC 지주회사의고정자산마모율은평균적으로 69% 수준을보이고있으며, 30년을초과하여사용된 OL 0.4~110(220)kV의비율은 57% 이다. 교체를요하는장비의목록과수량은다음과같다. 22 Russian Energy Systems Market Research

28 제 2 부러시아파워그리드 (Power Grid) 시장 SS 35~220 kv 4,700개 변환기 35~220 kv 11,800개 누전차단기 6~220 kv 73,000개 OL 35~220 kv 170,000 km CL 6~220 kv 39,400 km TS(DP) 6~20 kv 143,000 개 2. 주요시장참여자 가. 송전설비의관리 1) FGC UES( 모스크바, 이회사는 2002년에러시아전력부문의개혁패키지에따라설립되었다. 송전설비분야의자연독점기업으로국가의전략적기관에포함되어있으며백본그리드를통한송전에주안점을두고있다. 이회사의주요활동은다음과같다. UNEG 관리 WECM 법인을위한송전및기술적연계서비스의수행 UNEG를개발하기위한투자활동 전력설비의적절한유지및기술감독 이회사의최대주주는러시아연방으로대리인은 국가재산운영을위한연방기구 (Federal Agency for State Property Management, 로시무쉬체스트보 (Rosimushchestvo)) 이며, 주식자본의 71.07% 를보유하고있다 ~2012년기간 FGC의주요기능및재정상황은 < 표 12> 에간략히소개되어있다. < 표 12> 년 FGC의주요기능및재정 (IFRS) 상황 PTL 길이, ths km SS 개수, pcs 수익 ( 순익 ), mln RUB 111, , ,836 조정된세전 이자지급전이익 (adjusted EBITDA) 67,405 84,683 82,847 세전이익 ( 손실 ), mln RUB 67,312 11,444 14,232 순 ( 유보 ) 이익 ( 손실 ), mln RUB 57,082-2,468-24,502 수정된이익 *, mln RUB 25,702 33,687 13,413 순자산가치, mln RUB 794, , ,877 시가총액, mln RUB 452, , ,905 출처 : FGC UES * 자산재평가및불확실한채무규정과증권에대한규정에따른취득과복구에의한손실은반영하지않음 년 10 월 1 일자기업및조직의연방통합기록부에따름. 한국전기산업연구원 23

29 러시아에너지시스템시장현황 2) Russian Grids & IDGC( 모스크바, JSC는 RAO( 러시아 UES) 가 2007년 10월 26일별도회사로서재조직됨에따라설립되었다. IDGC 지주회사는러시아연방의전기부문에서활동하는회사로서, 지역간및지역내의배전망기업 (IDGCs/RDGCs), 연구및개발기관, 설계및건설기관, 및설계및판매사업체로구성된다. IDGC 지주회사의사업분야는 0.4kV에서 220kV에이르는 10개의전압유형으로구분되는전력네트워크를포함하고있으며, 자회사가관리하는네트워크의총길이는 210만 km를초과하였다. 그런데 2013년 3월 23일, IDGC는합작주식회사인 Russian Grids로기업명을공식적으로변경하였다. 현재 Russian Grids는러시아최대의송전및배전망회사에해당하는데, 최대주주는러시아연방으로 국가재산운영을위한연방기구 (Federal Agency for State Property Management, 로시무쉬체스트보 (Rosimushchestvo) 가대리인역할을수행하고있으며, 주식자본의 40.76% 를보유하고있다 4. 회사의다른주요주주현황은다음과같다 (2013년 10월 1일현재 ). Rusenergo Fund Limited 3.56% Gazprom Energoholding 3.3% Index of Energy-FGC UES 2.33% MMC Norilsk Nickel 2.28% 2012년배전사업에서활동하는회사의자회사들의경제적 재정적주요지표는 < 표 13> 에나타나있는바와같다. < 표 13> 2012년배전업참여자회사의주요경제적 재정적지표 ( 단위 : mln RUB) 지표 2012 계획 2012 실행 편차 순세입 582, , 세전 이자지급전이익 98, ,942 6,334 순이익 ( 손실 ) 14,238 21,504 7,266 대출자산 243, ,593-18,527 현금영업이익비율 순자산가치 622, ,532 25,554 출처 : IDGC Holding 년 10 월 1 일자사업체및조직의통합기록부에따름. 24 Russian Energy Systems Market Research

30 제 2 부러시아파워그리드 (Power Grid) 시장 나. 송전설비의건설및보수 FGC UES 및 Russian Grids( 또는 IDGC) 의주문에따라엔지니어링을포함한백본및분배송전설비의건설및보수서비스를제공하는주요러시아회사들은다음 < 표 14> 에열거되어있다. < 표 14> 기간망회선및송전설비건설및보수서비스관련주요회사 ( 단위 : mln RUB) 회사 지역 URL 2012년순세입, mln RUB Energostroyinvest-Holding Moscow 1,148.6 Stroytransgaz Moscow 6,694.2* ECC Soyuz-Grid Moscow 21,241.4 Velesstroy Moscow 26,605.7** Rusengineering Moscow *** EFESk St. Petersburg 4,829.7 Industek Moscow n/a TOK Stroy Stavropol Krai 22,642.4** GlobalElectroService Moscow 19,992.4 Engineering center UES Moscow 7,428.0 Uralelectrostroy Orenburg 7,199.3 Thermoservice Moscow 15,611.6** Moskabelsetmontazh Moscow 2,794.4 Energostroy-M.N. Moscow n/a ElectroSetService UNEG Moscow 4,386.7 출처 : 각회사의재무제표및연차보고서 * 에너지부문건설에서의순수익. ** 모든비즈니스부문에서의순수익. *** 파워그리드건설부문에서홀딩회사의활동에의한순수익 년파워그리드시장규모 가. 백본그리드 2012년 FGC UES의자본투자규모는 1,926억 8천4백만 RUB( 실행률 103%) 규모로, 가공송전선로를시운전하기위한계획은 91% 가완수되었고 ( 계획된 4,023km 대비 3,643km), 변전소를시운전하기위한계획은 26% 초과달성되었다 ( 계획된 14,152MVA 대비 17,827MVA). 2012년도주요투자분야는 < 그림 10> 에나타나있다. 한국전기산업연구원 25

31 러시아에너지시스템시장현황 출처 : FGC UES < 그림 10> 2012 년 FGC UES 의자본투자주요분야 나. 배전망 2012년, IDGC의투자기금규모는 1,364억 5천9백만 RUB(VAT 제외 ) 이며, 1,485억7천7백만 RUB(VAT 포함 ) 의자금이투입되었고, 반면시운전된고정자산은총 1,372억 2천9백만 RUB에해당하였다. 2012년의시운전된용량은 14,119MVA 및 28,790 km에달하였다. 2012년 IDGC의 SDC 통합투자프로그램의핵심요소들은 < 표 15> 에나타나있다. 26 Russian Energy Systems Market Research

32 제 2 부러시아파워그리드 (Power Grid) 시장 < 표 15> 2012 년 IDGC 홀딩스 SDCs 의통합투자프로그램주요지표 회사 자본투자 자금, mln RUB ( 부가세포함 ) mln RUB ( 부가세제외 ) 고정자산수수료 MVA km IDGC of Siberia 5 5,87 6, ,49 TDC Tyumenenergo 10,9 9,29 11, IDGC of Urals 7,04 7,9 6, ,24 IDGC of Volga 9,25 11,09 8, ,75 IDGC of South 5,13 5,22 3, ,32 Kubanenergo 8,52 9,16 4, IDGC of Northern Caucasus 5,5 5,83 3, ,47 NURENERGO IDGC of Center and Volga Region IDGC of North- West 9,46 10,87 10, ,6 6,79 8,16 6, ,84 LENENERGO 14, ,08 1,91 1,58 Yantarenergo IDGC of Center 15,85 19,19 16,93 1,52 8,03 MOESK 36,1 37,43 39,1 4,79 4,32 Tyvaenergo ENCE 872 1,1 3, Total for Holding 136,46 148,58 137,23 14,12 28,79 출처 : JSC IDGC Holding 2012 년기준, 자본투자분야는다음과같다. 기술적업그레이드및설비갱신 749억 8,500만 RUB (52.2%); 신규건설 544억 9,700만 RUB (37.9%); 기타 141억 9,000만 RUB (9.9%). 한국전기산업연구원 27

33 러시아에너지시스템시장현황 4. 산업발전의전망과예상 ( 계획된프로젝트 ) 가. 백본그리드 1) 2013~2017년 FGC의투자프로그램 2013~2017년기간동안 FGC 투자프로그램의총재정내역은 7,755억 RUB을초과하는양이될것이다. 설비시운전의총량에있어서 SS는 66,869.86MVA이고, PTL은 16,984.65km이다. FGC의 2013~2017년도투자프로그램의구조는 < 그림 11> 에나타나있다. 출처 : FGC UES < 그림 11> 연방전력망회사의 투자프로그램구조 그리고회사의연간투자규모및구조는 < 그림 12> 에나타나있다. 출처 : FGC UES < 그림 12> 연방전력망회사의 투자규모및우선도 (bln RUB) 28 Russian Energy Systems Market Research

34 제 2 부러시아파워그리드 (Power Grid) 시장 회사의 2013~2017년도투자프로그램의실현결과, 66,869.86MVA의변환기용량과 16, km의송전선로가작동하게된다 (< 그림 13> 참조 ). 출처 : FGC UES < 그림 13> 전력망시설의가동량 회사의 2014~2016 년핵심투자프로젝트는다음과같다. ESPO 파이프라인을위한전력공급설비 (2012~2014) Vankorskoye 평원의전력공급설비의건설 (2013~2014) Leningradskaya) NPP 2의전력단위설비 #1에의해생산된전력 (1,170MW) 의제공 (2014) Neryungrinskaya SDPP로부터 Nizhniy Kuranakh-Tommot Maya에이르는 220KV 송전선로및 220kV Tommot SS, 220kV Maya SS의건설 (2015) Zapolyarie Purpe 파이프라인에서전력공급설비의건설 (2016) 2) 2013~2019 년기간의러시아개발 UES 를위한체계및프로그램 러시아개발 UES를위한체계및프로그램에따르면, 2014~2019년총송전설비시운전의규모는다음과같다. 가공송전선로 220kV 이상 - 39,964.2 km 변환기용량 - 113,584 MVA. 220kV 및이를초과하는파워그리드의개발에대한요약데이터는 < 표 16> 에소개되어있으며, 프로젝트의전체목록은 [ 부록 1] 을참고하면될것이다. 한국전기산업연구원 29

35 러시아에너지시스템시장현황 < 표 16> 년러시아의 220kV 및 220kV 이상의전력망개발데이터요약 UPS UPS of North-West OL, km SS, MVA OL, km SS, MVA OL, km SS, MVA OL, km SS, MVA OL, km SS, MVA OL, km SS, MVA OL, km , , ,975 1, , ,621 SS, MVA ±300 kv , , kv , , kv , ,690 1, , , kv UPS of Center , , , , , ,372 2, , kv kv , , , , , , kv 0 1, , kv , , , , , ,870 1, ,406 UPS of South 784 1, ,148 1, , ,619 3, , kv , ,169 2, , kv , kv 138 1, , , ,404 UPS of Mid-Volga , ,726 2, , kv , ,551 1, , kv , ,175 1, ,026 UPS of Urals 1, ,341 1, , ,121 1, , , , , kv , , , , , , kv 1, ,037 1, , , , , ,604 UPS of Siberia 1, ,943 2, , ,458 2, ,910 2, ,383 1, ,822 10, , kv , , , , ,670 3, , kv 338 3, , ,951 2, ,376 1, ,715 1, ,152 7, ,120 UPS of East 1, ,282 2, , ,400 6, , kv kv 1, ,282 2, , ,400 5, ,163 UES of Russia 6, ,591 7, ,769 4, ,974 6, ,630 5, ,371 5, ,249 34, ,584 ±300 kv , , kv , ,000 UES of Russia 2, ,141 1, ,017 1, ,849 1, ,112 1, ,505 1, ,892 9, ,516 ±300 kv , , , ,340 1, , , kv 3, ,161 5, ,452 2, ,055 4, ,178 2, ,416 3, ,457 21, ,719 출처 : 러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 30 Russian Energy Systems Market Research

36 제 2 부러시아파워그리드 (Power Grid) 시장 USP에의한 220kV 미만의파워그리드개발에대한요약데이터 (2012년승인된러시아연방전력부문의개발을위한체계및프로그램 (schemes and programs for the development: S&PD) 을기초로함 ) 는 < 표 17> 에소개되어있으며, 러시아연방의주제별로는 [ 부록 2] 에정리되어있다. < 표 17> UPS에의한 220kV 미만전력망개발에대한데이터요약 UPS Total length, km Total transformer capacity, MVA UPS of North-West 2, , Ups of Center 12, , UPS of Mid-Volga , UPS of South 3, , UPS of Urals 1, , UPS of Siberia 8, , UPS of East UES of Russia 29, , 출처 : 러시아 UES 개발을위한체계및프로그램 3) 2030년까지전력부문개체의할당에대한일반체계 2030년까지의전력부문개체들의할당에대한일반적체계에따르면, 220kV 및이를초과하는 UNEG 그리드의길이와변환기용량은 2030년까지각각 28만km 및 64만 MVA에해당할것이다 (< 그림 14> 참조 ). 출처 : 2030 년까지의전력부문할당을위한일반적체계 < 그림 14> 전력망시설의가동량 2030년까지의 220kV 및이를초과하는 UNEG 그리드의지역적분배는 < 그림 15> 에나타난것과같다. 한국전기산업연구원 31

37 러시아에너지시스템시장현황 출처 : 2030 년까지의전력부문할당을위한일반적체계 < 그림 15> 2030 년까지 220kV 및 220kV 를초과하는 UNEG 망의지역적분배 (ths km) 나. 분배그리드 1) 2012~2017 년 Russian Grids 의통합투자프로그램 2012~2017년기간에대한회사의투자프로그램을위한총자금은 9660억 RUB(VAT 포함 ) 을초과할전망이다. 새로운고정자산의총량은다음과같다 변환기용량 - 65,258 MVA 송전선로 - 105,946 km. 회사의연간투자및고정자산의시운전규모는 < 표 18> 과같다. 연도 자본투자 자금, mln RUB ( 부가세포함 ) mln RUB ( 부가세제외 ) 고정자산수수료 , , ,645 11,839 23, , , ,098 10,028 15, , , ,162 11,446 15, , , ,041 11,333 15, , , ,447 10,567 17, , , ,996 10,044 18, 전체 830, , ,389 65, , 전체 552, , ,646 43,390 67,299 출처 : JSC Russian Grids < 표 18> 년 Russian Grids 의통합투자프로그램핵심수치 MVA km 32 Russian Energy Systems Market Research

38 제 2 부러시아파워그리드 (Power Grid) 시장 5. 시장진입의전망및기회 현재러시아파워그리드시장 ( 송전설비의건설및개혁 ) 은러시아회사들이주도하고있다. 일부입찰에서외국회사들의참여가제안되기도하지만, 다른입찰에서는계약을수행하는회사는러시아연방의영역에등록되어있어야한다는직접적인규정이존재한다. 그외에도, 계약자를선택함에있어서주문자들은 FGC UES/IDGC의사업자들과긍정적인업무경험을보유한회사들을선호하고있으며, 제안되는장비및물건들은인증의통과를포함하여 FGC UES의모든요건을충족시켜야한다. 따라서외국회사들 ( 특히한국회사들 ) 이시장에진입하기위한전망은그리호의적이라고보기어렵다. 또한계약자에대해어려운요건들이부과됨에주목하여야한다. 이들중다음과같은사항을지적할수있다 : 유사한작업에대한최소한 3년이상의경험을보유하고최근 3년동안최소한 1회의유사한계약을완수했을것 최근 3년간, 초기계약가격의 50% 이상의금액으로유사한작업을완수하였을것 계약에따라작업을수행하게해주기위해필요한문서들을확보하고있을것 건설의수행에있어서자본구성의안전성에영향을미치는작업유형에대한승인인증서의보유 계약가격이 50만 RUB을초과하고 (VAT 제외 ) 계약기간이 3개월을초과하는경우, 계약에의해유치된기관은 one-day firm 의특성보유불가 ( 서약서를제출하여야함 ) 산업, 환경안전및노동보호의영역에서회사주문자의주문에따른표준요건충족 서류및인증서와관련하여, 러시아연방이외의장소에서등록하는경우에, 입찰참가자는입찰문서에규정된모든서류 ( 또는가능한한필요한서류와내용면에서유사한서류 ) 를제출할것이요구됨을유의하여야한다. 한국전기산업연구원 33

39 러시아에너지시스템시장현황 제 3 부 러시아스마트그리드시장 1. 스마트그리드 : 일반정보 가. 이점및개념모델 스마트그리드 (SMART(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) 라는용어는전력시스템의현대화를의미하며, 상호연계요소들의작동을보호하고자동적으로최적화한다. 이러한요소들은집중화되고또한분산된발전설비로부터고전압네트워크및배전시스템을거쳐산업체사용자및빌딩자동화시스템, 에너지저장설비및최종사용자의온도조절장치, 전기자동차, 전기장치및다른가전장비들로전달된다. 스마트그리드의이점은다음과같이 5가지로분류할수있다. 전력의신뢰도와전력의질스마트그리드는디지털정보, 자동제어및자동운전시스템을사용하여정전의위험으로부터신뢰할수있는전력공급설비를보다적은회수와짧은시간에공급하며, 보다청정한 전력및자체복구전력시스템을제공한다. 안전및사이버보안스마트그리드는지속적인모니터링을통해안전운전을저해할수있는불안전하거나보안에위배되는상황을탐지함으로써높은신뢰성을담보할수있다. 높은수준의사이버보안이모든시스템동작에내장되며, 여기에는물리적인발전소모니터링, 사이버보안및모든사용자및고객의프라이버시보호가포함된다. 에너지효율스마트그리드는보다효과적으로전체에너지사용의감소, 피크수요및에너지손실의감소를가능하게하며, 최종사용자가전력시스템운영에서새로운시설을설치하지않고사용을절감할수있는능력을제공해준다. 환경보존스마트그리드는 녹색 (green) 이다. 이는비효율적에너지원에의한발전을줄임으로써온실가스 (greenhouse gas: GHG) 및기타오염물질을감축하는데도움이되며, 재생가능에너지를지원하고가솔린을연료로하는자동차를전기자동차로바꿀수있게해준다. 34 Russian Energy Systems Market Research

40 제 3 부러시아스마트그리드시장 직접적인재정적이익스마트그리드는가동비용을감축하거나제거함으로써직접적인경제적이득을가져온다. 고객들은가격에대한선택권을가질수있고에너지정보에쉽게접근할수있으며, 기업가들은발전 분배 저장및에너지의조정에대한기술도입을가속화할수있다. 그리고스마트그리드부터얻을수있는이점은이해당사자들에따라다음과같이세가지로분류될수있다 : 소비자소비자들은에너지를실시간으로공급받음으로써에너지소비패턴을조화롭게운영할수있다. 가변가격을통해소비자가스마트그리드를지원하는기반설비를설치하도록인센티브가제공될것이며, 스마트그리드정보기반설비는추가적인서비스를지원할수있다. 설비 설비들을통해어려운응급상황에서보다신뢰성있는에너지가공급될수있으며, 동시에효율성과정보를통해비용을보다효율적으로운영할수있다. 정부서비스비즈니스및정전에민감한국민에게신뢰도높은전력을공급하여사회또한이득을얻을수있다. 재생가능에너지, 증가된효율및 PHEV( 전기하이브리드차량, Plug In Hybrid Vehicle) 지원을통해탄소사용량을포함한환경비용의감축을지원한다. 다른이해당사자들도스마트그리드로부터이익을얻을수있다. 규제담당자들은스마트그리드정보의투명성과감시기능으로부터도움을받을수있다. 판매자들과통합운영자들은스마트그리드구성요소와시스템을둘러싼비즈니스및제품의기회로부터이익을얻을수있다. 스마트그리드의개념모델의최고수준은 < 그림 16> 에나타나있다. 출처 : Electric Power Research Institute < 그림 16> 스마트그리드개념모델 최고수준 한국전기산업연구원 35

41 러시아에너지시스템시장현황 스마트그리드시장은에너지시스템요소들의다양한조합으로이해될수있다. 다음그림은클린테크 (Cleantech) 가정의한스마트그리드시장 ( 붉은색하이라이트영역 ) 의경계를보여준다 5. 출처 : Cleantech Group < 그림 17> 스마트그리드시장의경계 다음도메인과이에대한주요참여자들이그림에나타나있다 : 1) 대규모발전-전송-분배 대규모발전영역 발전부문 ; 이영역의회사들은추후송전을위한전력을저장할수있다. 송전영역 확장된거리에서의송전부문 ( 백본그리드 ); 회사들이파워그리드를소유하며또한전력을저장하고생산할수있다. 배전영역 배전망 ; 회사들이고객들사이에서배전을운영하며, 전력을저장할수도있다. 대규모발전 - 송전 - 배전 시스템내에서스마트그리드의공통된기능및요소들은다음과같다. 제어 전력의흐름을관리하기위해회사에허가를부여하는 SH. 두인접한전력시스템들사이의전력흐름을제어하기위한변전소내각조절기의사용을예로들수있다. 측정 전력흐름의파라미터에대한측정을제공하는 SH에의해수행된다. 보호 단전, 전력부족또는장비의손상을가져올수있는시스템내의오류및기타사건들에빠르 5 클린테크 (Cleantech) 그룹의보고서 2010 년미국스마트그리드판매자생태계 36 Russian Energy Systems Market Research

42 제 3 부러시아스마트그리드시장 게반응하는 SH의집합. 지역적으로또는광역적으로동작할수있다. 기록 재정, 엔지니어링, 운영및예측의목적으로다른영역의전력망에서발생한사항의검토를허용하는 SH에의해수행된다. 자산운영 SH가함께작업하여언제장비의유지 보수가필요한가를결정하고, 장치의기대수명을계산하며, 그가동이력과유지 보수내역을기록하여향후에운영및엔지니어링에관련된결정을내리기위해검토할수있도록한다. 안정화및최적화 시스템전체에서적절한허용치로네트워크가동작하는것을보장하는 SH에의해수행된다. 이들은신뢰성있고적절한동작 ( 안정성 ) 또는보다효율적인동작 ( 최적화 ) 을보장하는제어에관한결정을내리기위해정보를수집할수있다. 측정및제어는전력망운영자가전체전력네트워크에걸쳐에너지흐름을안정화할수있게해주거나송전경로에서의부하를안전하게증가시키도록하는피드백루프를형성한다. 2) 고객 고객 전력의최종사용자로서역시전력을생산 저장및운용할수있다. 전통적으로가정, 상업및산업등세가지유형의고객이고려된다. 3) 시장, 가동, 서비스제공자 시장 시장 ; 전력의구매와판매에관련된회사들을포함 가동 송전의운영 ; 회사운영자 서비스제공자 예를들어, 전송설비의유지보수작업을수행하는서비스회사들 스마트그리드영역에대한설명으로부터같은회사가여러시장의부문에서동시에활동할수있다는점을확인할수있다. 나. 에너지시스템의구조적측면에서스마트그리드의요소 클린테크의정의에의하면, 스마트그리드의요소는백본그리드, 배전망및고객수준등에너지시스템의 3단계에서활용된다. 1) 백본그리드 전력송전특성을측정하고안정화시키기위해설계된백본그리드부문에서스마트그리드의주요요소는다음과같다 : 변전소 LAN 변전소장비 데이터수집장치 한국전기산업연구원 37

43 러시아에너지시스템시장현황 변전소제어기 전기저장 2) 배전망배전망은스마트그리드가목적으로하는부문이다. 이경우스마트그리드시장은송전의분배시스템및배전망운영을위한회사의솔루션을모두포함한다. 배전망에서스마트그리드의요소들은다음과같다. 송전하부시스템 현장영역통신망 (Field Area Network) 현장장비 분산발전 정보교환을위한하부시스템 : 엔터프라이즈버스 (Enterprise Bus) 계량데이터운영시스템 (Meter Data Management System: MDMS) 배분 SCADA 수요반응 배전관리시스템 (Distribution Management System: DMS) 자산운영 3) 고객 고객부문에서스마트그리드솔루션은다음의시스템들을결합한다. 계량기 고객장비 에너지관리시스템 (EMS) 다. 제조그룹의관점에서본스마트그리드요소들 Zpryme이제조그룹의관점에서정의한바에따르면, 스마트그리드는다음네개의주요구성요소를포함하고있다. 스마트센서및장비 IT 하드웨어및소프트웨어 스마트그리드통합통신 스마트계량하드웨어및소프트웨어 38 Russian Energy Systems Market Research

44 제 3 부러시아스마트그리드시장 라. 러시아의스마트그리드 러시아에서스마트그리드는 능동 - 적응형전력망 (active-adaptive grid: AAG) 개념과관련되어있으며, 이는다음과같은특성으로설명될수있다. 능동형요소에의한전력망의포화가이루어지며, 이를통해전력망의위상파라미터의변경이가능 다양한에너지시스템운영모드에서의전력망평가를위해현재운영파라미터를측정하는다수의센서 전력망의능동적요소및소비자의전기설비의제어수단과아울러데이터획득및처리시스템 ( 하드웨어-소프트웨어시스템 ) 위상파라미터를실시간기반으로변경하며관련에너지설비와상호작용할수있게하기위해필요한실행기구와메커니즘의사용가능성 현상황을자동적으로평가하고전력망가동을예측하기위한수단 운영시스템및정보교환의고속동작속도 이러한특성들을고려할때, 스마트그리드는 원하는시간에필요한양만큼전력생산원으로부터수신자에게높은신뢰도와품질을갖춘전력을제공하는정보분석및운영시스템과더불어전력생산원으로부터소비자의전기장치로연결된 SH들의집합체 로정의하는것이보다명확할것으로판단된다. 스마트그리드에대한접근방법의차이는다음과같은정의로설명될수있다. 외국의스마트그리드 전력의생산, 분배, 저장및소비의모든참여자들이디지털형식으로사용할수있는상호통신교환구조의구현 러시아의스마트그리드 복합단지현대화및고급기술, 조화된설계솔루션에기반한전력부문모든사업체의국제적수준의혁신적개발능동-적응형그리드에따른지능형에너지시스템의구조는다음그림에나타나있다. 출처 : CFGC UES의발표 < 그림 18> 능동-적응형전력망에의한지능형에너지시스템구조 한국전기산업연구원 39

45 러시아에너지시스템시장현황 2. 에너지효율분야의프로젝트 이부분에서는러시아연방대통령산하 현대화및기술개발위원회 의에너지효율에대한작업그룹이구현한다음과같은프로젝트에대해논의하고자한다. 계량, 절약및지급 (Count, Save and Pay) 프로젝트 뉴라이트 (New light) 프로젝트 에너지효율블록 프로젝트 에너지효율사회적부문 프로젝트. 본프로젝트를통해해결하고자하는목표들은다음의 < 표 19> 에나타나있다. 목표목표요소지표 비용절감 < 표 19> 에너지효율분야에서연방정부프로젝트의목표와목적 개인, 상업그리고국가부문에서의에너지비용의최적화활동 20% 에너지소비의감축 생태계안전배출과화석에너지자원의소비절감온실가스및이산화질소배출절감 혁신적전력부문의개발 RES 사용가능성의창출연간 25bln TFOE 수준의 RES 의사용 가. 계량, 절약및지급 (Count, Save and Pay) 프로젝트 이프로젝트는에너지원계량기에대한표준개발및최고의기술솔루션제공을목표로한다. 그리고인센티브의제공을통해소비자가계량기를설치하도록하는메커니즘을도입할것으로예측된다. 최초단계에는 Perm Krai, Sverdlovsk, Chelyabinsk 등 3개의지역 ( 우랄지역의 IDGC) 에서시범프로그램이실시된다. 그리고열계량기가장착된장비가 Perm, Izhevsk, Kirov, Kamensk-Uralski에계획되어있다. 나. 뉴라이트 (New light) 프로젝트 이프로젝트의목적은현존하는국가의내 외부조명시스템을현대화하고최대효율성을성취하기위하여 LED 및형광등의사용을계획하고있다. 프로젝트의지표중하나는내부조명을위한모든수준에서의지출예산을 2009년대비 50% 까지줄이는것으로, 외부조명지출에대해서는 30% 까지, 대중에대한지불은 60% 수준까지줄이는것이포함되어있다. 프로그램을도입한측에따르면, 이를통해전체전력생산용량을 10% 까지 (2009년의사용수준에비교하여 ) 향상시키는것이가능하다고한다. 이는다시온실가스배출을 2009년수준의 7% 까지감소시키게될것이다. 40 Russian Energy Systems Market Research

46 제 3 부러시아스마트그리드시장 이를위하여 Gorno-Altaisk, Perm, 키로프Kirov 등이시범지구로선정되었다. 에너지효율에대한작업그룹에따르면, 전체에너지시스템내에서조명을위한전력소비는연간약 1400억kWh에해당한다 ( 전체전력소비의약14%). 따라서프로그램이성공적으로시행된다면, 2020년까지의에너지절약량은연간 1480억 ~1630억 kwh에이르고, 이로인해촉발된발전량은약 55~63GW 정도의규모가될것이다. 다. 에너지효율블록 (Energy efficient block) 프로젝트 이프로젝트의목적은에너지효율을달성하기위해대도시지역에서시장원리에따라적용할수있는일반적인기술적 재정적솔루션을마련하는것이다. 이프로젝트의목적및목표의지표는다음과같다. 가정및설비서비스에대한가정지출을평균 15~25% 감축 에너지원에대한도시예산지출을 15~25% 감축 도시의경제부문에의한에너지원의소비를전체수준의 25~30% 감축 환경을오염시키는유해한배출을기본수준에서 10~15% 감축 이를위하여다음도시들에서시범프로젝트가시행되었다. Tyumen 및 Apatity(Murmansk 지역 ) 1 블록이내 Kazan( 타타르스탄공화국 ) 7 블록이내 Vorkuta( 코미공화국 ) 9 블록이내 도시의빠른자금회수를위한에너지효율대책에중점을두고작업이시작되었는데, 자본구축프로젝트장비지출과관련하여 Kazan의사례를살펴보면다음과같다. 빌딩하나당자본투자의평균금액 : 거주주택 925,300 RUB (9개의에너지효율화대책 ); 사회기반설비 2,708,700 RUB (3개의에너지효율화대책 ) 자금회수의평균기간 ( 연간 11% 의비율로조정됨 ): 거주주택 4.1년 ; 사회기반설비 1.8년 성취가능수준의에너지절약 : 거주주택 21.3%; 사회기반설비 21.0%. 라. 에너지효율사회적부문 프로젝트 이프로젝트는사회기반설비 ( 학교및병원 ) 의에너지효율을증가시키는데목적을두고있다. 프로그램시행을위한목표지표는에너지원에대한통합예산지출을 2009년대비 15~20% 감축하고, 전력소비를동기대비 20~30% 감축하는것이다. 에너지효율분야에서의전형적인솔루션이 50% 이상의학교와병원에분배되어야한다. 한국전기산업연구원 41

47 러시아에너지시스템시장현황 프로젝트가시행되는시범지역은 Kaluga Tver Tyumen 지역, Khanty-Mansi AO, 타타르스탄공화국, Perm, Krasnoyarsk, Altai 및 Khabarovsk Krai 등이해당된다. 프로젝트의조정자에는교육과학부, 보건및사회개발부등이포함된다. 교육부를통해러시아의 10개지역에서 27개의시범현장이확인되었으며, 이를위해 6개지역의 17개시범현장에대해보건부를통해기술 교육적근거가개발되었다. 에너지구현에대한자금회수기간은효율화 ( 열및전기 ) 대책을통해일부개체의경우평균 5~10년에이르는것으로추산되고있다. 마. 지역, 도시및민간프로젝트 이하에서는지역적수준에서시행되는일부지능형에너지시스템의건설프로젝트또는관련요소에대해논의하고자한다. 1) Bryansk 지역 2010년, Bryansk 지역의 JSC인 Bryanskaya Sbytovaya Kompania(BSK)( 현 JSC는 Bryanskenergosbyt) 는에너지 효율프로젝트인 스마트하우스 (Smart House) 프로젝트를실시하였다. 시범프로젝트의단계에서 80개아파트의 5층건물을감사하였으며, 이로부터다음과같은에너지효율향상대책이발굴되었다. 형광등에너지를대신하는모든부분에서 CJSC인 Gruppa Kremniy El 에의한절약전등이설치되었다. 사전계산에따르면, 이러한설비를통한에너지절약비용은절약용전등의경우연간 75,000 RUB 규모이다. 모든아파트와공용지역에제어및에너지원회계를위한자동화시스템이설치되었으며, 이를통한계량결과는즉시 BSK의결재센터로전송되었다. 이프로젝트의비용은전적으로 BSK가부담하였는데, 백열등을에너지절약형등으로교체하기위한 70,000 RUB가포함하여총비용은 450,000 RUB에달하였다. 2) Belgorod 지역 Belgorod에서는 Belgorod 스마트시티 프로젝트가실시되었다. 프로젝트하에서 JSC인 중앙 IDGC 의지사인 Belgorodenergo는 2010년에 39,200개의다기능계량기 Neiron 과 3,500개의에너지절약이가능한나트륨등으로이루어진새로운거리조명기구및외부조명을위한 274개의제어박스를설치하기로하였다. 3) Moscow 와 St. Petersburg 지역 Schneider Electric 은 2006 년이래러시아에서스마트그리드건설을수행하고있다. 이기간동안 Moscow 에있는약 100 개의전력공급기설비를단일시스템내에서상호연결하는것 (Moscow United Electric 42 Russian Energy Systems Market Research

48 제 3 부러시아스마트그리드시장 Grid Company의배전네트워크 ) 이가장큰프로젝트가되었다. 2009년, 회사는 St. Petersburg에서스마트그리드시범프로젝트를시작하였다. 이프로젝트의주요목적은지역의설비와주민에대해지속적으로전력공급기를제공하고에너지효율을향상시키는것이다. 이프로젝트는 PLC 기술및 EZOIS사의케이블그리드인 Lenenergo 와결합하여시행되었으며다음과같은요소를제공하였다. 배전망통합운영을위한 SCADA 시스템 데이터채널 ( 제2세대 PLC 기술에기반한케이블선로를통한정보전송을포함 ) 생산과정에서중간전압셀내에직접설치된 6~20 kv 장비의운용과제어를위한디지털원격통신제어장비군 4) Skolkovo 지역 2013년초, FGC UES와 Skolkovo 재단은 Innograd에능동-적응형전력망을건설하기위한계약에서명하였다. 이를통해다음과같은설비들이 Skolkovo에건설될예정이다. 에너지공급시스템을지속적으로모니터링하는기능을포함한제어센터 500 개이상의계량지점에대한스마트계량 (Smartmetering) 시스템 에너지시스템은또한지능형조명의하부시스템, 전기자동차의충전및태양광 (650kV) 에기반한발전을포함할예정이다. 바. FGC UES 및 Russian Grids(IDGC 지주회사 ) 의프로그램 1) FGC UES 의혁신적개발프로그램 (2011~2016 년, 2020 년까지의전망에기반 ) 이프로그램의목적은러시아스마트그리드시스템의기반으로서능동-적응형전력망을건설하는것이다. 프로그램의핵심목표는다음과같다. 전력운영의신뢰도, 효율및안전성을개선 국가전력부문을높은수준으로현대화하고전력운영에서의에너지효율을개선 기반설비의최적화, 전력부문의다양화및서비스질의향상 능동-적응형전력망에기반한스마트그리드시스템으로의전환 프로그램에대한예산관련사항은 < 표 20> 에나타난것과같다. 한국전기산업연구원 43

49 러시아에너지시스템시장현황 < 표 20> JSC FGC UES 의혁신개발프로그램의예산, bln RUB * 2013* 2014* 2015* 2016* R&D Complex pilot projects of AAG creation Other innovative measures Share of raising funds from external sources 출처 : JSC FGC UES 의혁신적개발프로그램 * 이러한조치들이 FGC UES 의투자프로그램및 FGC UES의관세의회계를위한투자자본의기본에포함된다는조건하에서시행. ** 상용화, 새로운서비스를창출하는마케팅, 직원훈련, 비즈니스과정의개선. 그리고실제자금의조달규모는다음과같다 R&D 19억 RUB 포함총 25억 3,000만 RUB 2012 R&D 29억 RUB 포함총 38억 1,000만 RUB 한편, 프로젝트의구체적인내용은다음과같다. 다음과같은유형의혁신장비들을시험가동 SS Vyborgskaya(2011, 북서부지역 ) 에서의 STATCOM( 전압변환기에기반한정적반응전력변환기 : static reacting power converter based on voltage converter) ASC( 비동기정전보상기 : asynchronized static compensator) SS 500kV Beskudnikovo(2012, 모스크바 ) CSR 500kV( 제어되는분류기반응기 )(2009년이래, 시베리아, 서시베리아, 볼가 ) CSRT 110kV( 사이리스터밸브가장착된제어되는분류기반응기 )(2010년이래, 시베리아 ) OL 220kV Tsimlyanskaya HPP에서의 MCIA( 다중챔버절연기차단기 : multi-chamber insulator arrester) Shakhty 30(2011, 로스토프 (Rostov) 지역 ) 결합스위치차단기 SS Dmitrov(2011, 모스크바지역 ) 및기타 발전적기술들 디지털변전소폴리곤건설 (2014) 및 FGC UES의가동전력설비로의도입이전에새로운혁신적기술의개발 (1~2단계로수행 ) SS Kaskadnaya에설치를위해특수반응기및폭발성스위치에기반한전류제한기의시제품개발 (2012) HTS( 고온초전도체 : high temperature superconducting) 케이블선로의설계 AC(2014) 및 DC(2016) 및헬륨운영시스템모스크바및상페테스부르그의 SS에시범가동을위해설치목적 44 Russian Energy Systems Market Research

50 제 3 부러시아스마트그리드시장 솔루션의통합테스트 동부지역 UPS 영역내에시범에너지클러스터. 혁신적해결책의통합테스트를위해동부지역 UPS 영역내에전력클러스터 Elgaugol 건설 (2014) 계획된대규모시범적혁신프로젝트 진공기술에개발한전류제한기 110kV, 버스트 (burst) 타입 220kV SS Kaskadnaya(2014, 모스크바 ) 송전설비에서 HTS 케이블선로 AC 및 DС 구현 (2015, 모스크바 ; 2016, 상페테스부르그 ) 디지털 SS 220kV Nadezda의건설 ( , 볼가 ) NTC FGC UES에기반한디지털변전소의폴리곤의추가개발 (2012~2014) 및기타 2) Russian Grids(IDGC 지주회사 ) 의혁신적개발프로그램 (2011~2016년, 2020년까지의전망에기반 ) 이프로그램의목적은 IDGC 지주회사내에서혁신적사이클구현을위한효율적인조직과경제적인메카니즘을형성하는것이며, 이를통해배전부문에서첨단기술장비와고급기술기반을구축 추진하기위한긍정적인조건을형성할수있다. 프로그램에따른혁신적개발의주요부문은다음에열거된것과같다. 첨단기술장비및고급기술의도입 비즈니스과정과혁신과정운영시스템의개선 에너지절약및에너지효율의향상 환경친화적요소의증가 제어시스템품질의개선 현존시장및새로운시장에서추진될혁신적서비스및제품의개발및구현 고등교육기관및과학기관들과의협력 혁신적인중소기업과의협력 그리고프로그램에따른과학과기술개발의주요방향은다음과같다. 전력시스템문제 (ACS, AAG, IT, 스마트그리드, SCADA) SS의주장비 SS의이차장비 고전압오버헤드선로및케이블선로 배전망 0.4~20 kv 정규적 기술적문서의제작 프로그램에대한자금조달 6 은 2011~2016 년기간동안 220 억 RUB 의 R&D 자금을포함하여총 1120 억 RUB 에이를것으로예상되며, 구체적인자금조달항목은다음과같다. 6 이예상은 2012 년도 R&D 재무항목에기반한것이다. 한국전기산업연구원 45

51 러시아에너지시스템시장현황 전력시스템문제 (ACS, AAG, IT, 스마트그리드, SCADA) ~95억 RUB SS의주장비 25억 RUB SS의이차장비 ~20억 RUB 고전압가공선로및케이블선로 ~30억 RUB 배전망 0.4~20kV ~20억 RUB 정규적 기술적문서의제작 20억 RUB 실제자금조달액수는다음과같다 R&D 분야 3억 2,000만 RUB를포함한 123억 RUB 2012 R&D 분야 7억 3,000만 RUB를포함한 299억 RUB 7 IDGC 지주회사의유일한관리권한을 2012년 7월 FGC UES에이전함에따라활동과조치들의중첩을피하기위해양회사의혁신적개발프로그램을통합하여공통된 R&D 계획을수립하기로결정되었다. 3) 에너지절약및효율향상프로그램 프로그램의주된방향과자금조달은다음과같다. 1 FGC UES(2012년기준, 43억 RUB 규모자금조달 ) UNEG에서기술적이전력소비감소 FGC UES의설비에모든종류의에너지및에너지제공자에대해계량장비를장착 FGC UES 빌딩내의전력및열전력소비감축 자동차연료소비감축. 2 Russian Grids(IDGC 지주회사 ) 생산및비즈니스에서소요되는단위당에너지자원소비의감축 전기손실의감소 소매시장에서의전기계량시스템의장기적개발프로그램의실시 에너지절약프로그램은자본투자및개선프로그램에따른자금에서지원받고있다. IDGC 자회사들의자본투자프로그램에따라, 2012년에에너지보존및효율개선을목표로소비된금액은 364억 RUB(VAT 제외 ) 규모에해당한다. 이중에너지보존및효율개선을위해직접적으로지출된금액은총 83억 RUB(VAT 제외 ) 규모이다. 7 예비데이터 46 Russian Energy Systems Market Research

52 제 3 부러시아스마트그리드시장 3. 러시아스마트그리드의잠재력 세계적인추세로보아, 특히미국에서, 시장의성장과활성화를위한첫번째요소중하나가스마트계량기였다면, 러시아에서의스마트그리드의구현은백본및배전전력망의단계에서시작되었다. 이러한점은현행계량기설치프로그램 ( 계량, 절약및지급 (Count, Save and Pay) 프로젝트 ) 이계량기와과금시스템사이에서능동적정보교환을제공하지않는다는사실로설명할수있다. 이러한계량기들은정보전송채널의부재와자동화된계량입력기능의결여는공식적으로스마트그리드에속하지않는다는사실을의미한다. 8 가. 백본및배전전력망단계 백본및배전전력망에서 SS의현대화잠재력 ( 교체를요하는장비 ) 은약 150,000개에달하며, PTL의약 140,000km에이른다. 백본및배전전력망수준에서스마트그리드의기회에대한추정은 FGC UES 및 Russian Grids의혁신적개발프로그램에대한투자의규모를기반으로수행되었다. 2013~2016년도의투자총액은다음 < 표 21> 에나타나있다. < 표 21> FGC UES 및 Russian Grids 의혁신개발프로그램투자총액 ( ) ( 단위 : bln RUB) 전체 R&D 포함 FGC UES Russian Grids (IDGC Holding) 총액 출처 : FGC UES 및 Russian Grids 의데이터 나. 최종소비자단계 스마트그리드실현의측면에서가장현저한전기계량기및자동화빌딩제어시스템 (automated building control system: ABCS) 등 2개의시장부문을검토해보기로한다. 1) 전기계량기 (meter) 시장 2012년러시아의전기계량기시장의규모는약 870만개에달하였다. 새로운기술의도입과스마트그리드실현의맥락에서주요한시장의주요트렌드는다음과같다 년에판매된전기계량기의 10 개중 9 개는디지털방식이었으며, 오직 1 개만이유도형에해당. 반면 2000 년에는이비율이각각 3:7 이었음 8 프로그램의정확한파리미터는공개된정보소스에인용되지않았다. 일부경우에이는현금결제센터로입력되는전송계량기의빌딩시스템을언급하고있다. 한국전기산업연구원 47

53 러시아에너지시스템시장현황 시장선도적업체들의제품구색의확장및다중관세회계시스템출력의증가 전기계량기의품질특성에대해까다로워지는고객요구 러시아에서가정용전기계량기의가격은 600 내지 5,200 RUB이며, 원칙적으로스마트그리드가널리보급된미국의계량시스템의가격과같은수준임 러시아의전기계량기시장은순조롭게성장하고있으나포화상태에다다르고있는상황이다. 이분야의선두제조사는소비자가요구하는제품의사양을갖추기위해끊임없이분투하고있으며, 가격적요소가정책결정과정에서결정적인요소는아니다. 이러한사실은정부가현금결제센터의현대화에관심이있는경우에는스마트그리드시스템의개발을위한우호적인토양이조성될수있음을의미한다. 2) ABCS 시장스마트그리드시장의부문은가정의에너지소비및빌딩수준의에너지소비관리와연관되어있으며, ABCS 시장과중첩되고있다. 일반적으로 ABCS의개념은 4개의기본적요소인구조, 시스템, 서비스및관리의각각또는상호관계의최적화를통해생산적이고효율적으로사용하는것을의미한다. 지능형 빌딩의가장일반적인요소들은다음과같다. 조명관리 전기추진장치의제어 기후조절 배기시스템의관리 다중실내시스템 비디오감시시스템 보안및파일경보시스템 접근관리시스템 관리부하및비상조건 그리고 ABCS 시장은다음과같은두개의주요그룹을포함한다. 스마트홈 / 하우스 시스템 개별적장치들또는민간주택의자동화 지능형빌딩 시스템 대형주거빌딩 ( 아파트빌딩 ) 뿐만아니라비거주빌딩의자동화지원시스템 2012년러시아 ABCS 시장의규모는약 270억 RUB에해당하며, 여기에는 지능형빌딩 부문 230 RUB, 스마트홈 / 하우스 부문 40억 RUB가포함된다. 러시아 ABCS 시장에서의주요트렌드는다음과같다. ABCS 구현에서의에너지효율의중요성증대 에너지에대한감시가지능형시스템의개발에서중요포인트로등장 48 Russian Energy Systems Market Research

54 제 3 부러시아스마트그리드시장 다양한판매자로부터의호환성있는하드웨어및소프트웨어솔루션뿐만아니라새로운회사들에대한시장진입장벽을감소시키는것을제공하기위한개방형프로토콜로의전환 빌딩설계단계에서서비스회사에대한고객의요구를반영하는민간참여의확대. 러시아에서에너지소비관리시스템은지능형빌딩의많은프로젝트에포함되었다. 이러한시스템의확장이극히미약한수준이지만, 지속적으로증가하는추세에있는것은분명하다. 연방정부차원의에너지효율문제에대한관심의증대로, 이분야에서의해결책은모든 스마트하우스 프로젝트에서기본적이고통합된요소가될것으로기대된다. 4. 잠재적시장참여자들 러시아에서가장가능성이높은스마트그리드시장참여자들은다음과같은회사들중에등장할것으로예상된다. 1 백본및배전전력망단계 Schneider Electric이나 Cisco와같이자동화시장에서영업중인외국기업들 FGC UES 및 Russian Grids의주문에따라백본및배전설비의건축및재건축서비스 ( 엔지니어링서비스포함 ) 를제공하는회사들 ( 보다자세한정보는, 송전설비의건축및재건축참조 ). 2 최종소비자단계전기계량기제조사로서러시아제조사들이시장을지배하고있다. 주요회사들은다음과같다. 전자제품공장들. Energomera, Stavropol Krai ( Incotex ( 모스크바, 모스크바전기계량기공장 (Moscow factory of electric meters) (MZEP, 모스크바, M.V. Frunze의이름을따서명명된 Nizhny Novgorod Research and Production Association(Nizhny Novgorod 지역, 레닌그라드전기역학공장 (Leningrad electromechanical factory) (LEMZ, 상페테스부르크, Ryazan주장비제조기업 (GRPZ, Ryazan 지역, 지능형빌딩 시스템의기업. Honeywell, Siemens, Sauter, Elka, Gira, York, TAC, Johnsons Control, 내셔널인스트루먼트 (National Instruments) 스마트홈 / 하우스 시스템제조사들 : ABB, Berker, Elka Elektronik, Evika, Gira, Jung, Legrand, Schneider Electric, AMX, Beckhoff, Crestron, Luxtron 지능형빌딩 시스템통합사업자들. 상용 지능형빌딩 부문에서활동하는가장잘알려진러시아기업은다음과같음 ICS 그룹 ( 모스크바, CROC ( 모스크바, 한국전기산업연구원 49

55 러시아에너지시스템시장현황 Armo 그룹 ( 모스크바, group.ru) Optima Integration ( 모스크바, 5. 스마트그리드시장발전전망 지능형에너지시스템관련러시아시장은예측하기매우복잡한상황이다. 러시아에서는스마트그리드에서사용되는장비들과중첩되는다양한요소들이이미상당한정도로광범위하게보급되어있다. 보급정도가낮은부문에서는백본및배전전력망을위한네트워크인터페이스를가지는복잡한장비들에적용되며, 보급정도가높은부문에서는 PTL, SS 및기업 민간소비자수준에서의전기계량장비및간단한전기자동화장비에적용된다. 그러나이들대부분은디지털통신시스템들을제공하지않으며, 피드백제공이불가능하기때문에관리및모니터링기능을제공하지않는다. 여러가지측면에서러시아의지능형에너지시스템에대한전망은 FGC UES 및 Russian Grids의투자프로그램에따라달라질것이다. 투자규모가글로벌프로젝트로서는크지않은것이사실이지만, 이는이후본사업체제에서의풍부한응용과수립을위한시범프로젝트의실현을위해서는충분하다. 주목할만한다른성장부문은에너지를집중적으로사용하는산업계의전력공급설비의자동화와신설빌딩의운영을위한지능형시스템설계분야이다. 민간사용자에대한계량시스템의설치부문은, 때로는전력공급자및과금서비스에있어피드백의부족으로인해, 적극적으로개발되지않을것이며, 이는주로호화부동산현장에서의프로젝트에기인한다. 러시아내스마트그리드사업을수행하는외국회사들에의해시장개발을위한무조건적인지원이이루어질것이다. 시장개발에있어서주된장애는전력망설계 ( 주요현장설계의응용 ) 의전통, 낮은에너지비용및 RES에기반한낮은생산수준이라할수있다. 따라서러시아에서지능형에너지시스템을구현하려는시도는물질적 심리적인요소에직면하게된다. 이러한높은장벽을극복하기위해서는 FGC UES 및 Russian Grids의활동을촉진시킴과동시에직접적인정부의정책이뒷받침되어야한다. 또한러시아 UES 배전망의백본및주장치부분이정부의감시를받고있기때문에 ( 러시아연방이 FGC UES 지분의 70% 이상, 러시아그리드지분의 40% 이상을소유하고있음 ), 이들설비들에서스마트그리드를구현하기위해서는당국의주도적인노력이수반되어야한다. 6. 시장진입의전망과기회 가. 백본및배전전력망단계 외국기업들 ( 특히한국기업들 ) 이백본및배전전력망단계에서시장에진입하기위한전망과기회를평가해보기위해, FGC UES 설비를위해구입된전기설비의국내및수입제품의비율을살펴보기로한다. 현재 FGC UES 설비를위해구매하는대부분의주장비및이차전기장비가수입되고있다. 수입에 50 Russian Energy Systems Market Research

56 제 3 부러시아스마트그리드시장 가장크게의존하는부분은다음과같다. 1 주전기장비 전력전송장비 스위치 전류변환기 가스절연금속 접착장비 케이블 330~500kV 2 이차전기장비 : 산업제어시스템 (industrial control system: ICS) 통신장비 FGC UES의혁신개발프로그램에따르면, 국내산전기장비의구매비율이증가할전망이나, 다음분야에대해서는수입품에대한의존이계속될것이다. 1 주전기장비 가스절연금속 접착장비 ; 케이블 ; 스위치 330~500kV 2 이차전기장비 통신장비 보다상세한정보는다음의 < 그림 19> 및 < 그림 20> 을참고한다. 출처 : FGC UES의발표 < 그림 19> FGC UES 설비를위해구매된주요전기장비의국내및수입제품비율 한국전기산업연구원 51

57 러시아에너지시스템시장현황 출처 : FGC UES 의발표 < 그림 20> FGC UES 설비를위해구매된 2 차전기장비의국내및수입제품비율 따라서외국기업들 ( 특히한국기업들 ) 이특정시장부문에진입하는것은가능하다. 그러나, 전력망의경우와마찬가지로, 제공되는장비들은 FGC UES의인증을받아야한다는사실을고려할필요가있다. 또한다른긍정적요소로서, FGC UES는이미일본에너지회사들 (Toshiba Corp., Mitsubishi Electric Corp., Hitachi Ltd., J Power 시스템등 ) 과협력관계에있다는사실에주목할필요가있다. 2010~2011년도에 FGC UES는이들회사들과정기적인회의와기술워크샵을가졌다. 회의의안건은특히분산형발전운영 ( 외딴지역의지능형그리드, 가상발전소 ) 과같은혁신의부문을포함하였다. 나. 최종사용자단계 최종사용자의수준에서외국회사들 ( 특히한국회사들 ) 이진입하기에가장유망한부문은 ABCS 시장이다. 52 Russian Energy Systems Market Research