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양균 천
6 years ago
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1 경영의 Zero- Defect 화실현 BUSINESS PARADIGM SHIFT 에의한시장다변화 원천기술확보와복합응용기술개발 삼화전기 DIGITAL PIONEER COMPANY

2 CONTENTS 1. 회사소개 02~03p DIGITAL PIONEER COMPANY 2. 사업영역 > 삼화전기 1) 전기자동차, 전기차충전기시장 2) 자동차시장 3) 신재생, 신제품시장 4) 로봇, IoT 시장 5) TV 및생활가전시장 04~11p > 삼화텍콤 1) EMI/EMC, 앰프인덕터, 리액터, 파워인덕터 3. 매출추이및전망 11p 4. 재무제표 12p 5. 연구개발현황 13~14p 1/15 DIGITAL PIONEER COMPANY

3 회사소개 회사개요 회사연혁 회사명 삼화전기주식회사 공정거래의날대중소기업간동반성장부문표창 ( 대통령 ) 설립일 상장일 자본금 1973 년 12 월 10 일 1986 년 11 월 24 일 6,614 백만원 ( 발행주식 6,613,820 주 ) 산업통상자원부장관대 중소기업간 FTA활용협력공로표창 산업통상자원부장관표창장중견기업의날표창 제47회무역의날 1억불수출탑수상 ( 대통령 ) 친환경초고용량커패시터 ( 그린캡 ) 양산 본사 제조및판매법인 충청북도청주시흥덕구봉명로 3 제조법인 3 & 판매법인 5 ( 판매사무소 15) 기능성고분자알루미늄전해커패시터양산 천진삼성고신전기전해콘덴서사업부인수합병 천진삼화전기유한공사설립 ( 중국천진 ) 종업원 1,844 명 ( 한국 : 420 명, 중국 : 800 명, 텍콤 : 624 명 ) 삼화전기 기술연구소설립, 충주제 2 공장준공 2/15 DIGITAL PIONEER COMPANY

4 회사소개 제조법인및판매법인 ( 사무소 ) 현황 제조법인 : 3 개국 3 개공장 판매법인 : 5 개 ( 사무소 : 9 개국 15 개 ) 삼화유럽 ( 독일, 폴란드 ) 중국 : 천진삼화 한국 : 삼화전기 (HQ) 삼화 USA ( 샌디에고 (HQ), 시카고 ) 삼화인디아 ( 인도 ) 삼화태국 ( 태국 ) 인도네시아 : 텍콤 천진삼화 ( 천진, 연태 ) 삼화홍콩 ( 홍콩 (HQ), 동관, 상해, 베트남 ) 한국 : 삼화텍콤 (HQ) 삼화텍콤 ( 인도네시아 ) 3/15 DIGITAL PIONEER COMPANY

사업영역 >> 삼화전기 삼화전기 는 21C Digital Best Company 를실현하기위하여 R&D

지하철 & 경전철, 무정전전원공급기 전기이중층커패시터사업군 (Electric Double Layer

칩전해커패시터사업군 (Surface Mount AL E-Cap) 전해커패시터와용량,

적용 : AUTOMOBILE, 생활가전 ( 전원부 ), LED, AV, IT(PC, NOTEBOOK)

5 사업영역 >> 삼화전기 삼화전기 는 21C Digital Best Company 를실현하기위하여 R&D 및마케팅력을주축으로 에너지를보다효율적으로사용할수있는제품과 solution 을 전세계고객수요만족을위하여 Global Business 를지속적으로추진하는기업입니다. 전해커패시터사업군 (Aluminum Electrolytic Capacitor) 주력사업군으로지속적인고객만족과품질개선을통해국내및해외전세계고객들에게공급. 적용 : DISPLAY & AV, 생활가전, 전력량계 & LED, AUTOMOBILE, 엘리베이터, 지하철 & 경전철, 무정전전원공급기 전기이중층커패시터사업군 (Electric Double Layer Capacitor) 급속충방전특성및반영구적인사이클수명을가지는에너지저장장치로단셀및모듈형태로생산됩니다. 풍력, 태양광등의친환경에너지사업분야에적용. 적용 : 신재생에너지 ( 풍력, 태양력 ), 하이브리드자동차 ESS( 에너지저장장치 ) 칩전해커패시터사업군 (Surface Mount AL E-Cap) 전해커패시터와용량, 전압등특성은통일하면서제품크기를 30% 이상줄인표면실장형제품. 적용 : AUTOMOBILE, 생활가전 ( 전원부 ), LED, AV, IT(PC, NOTEBOOK) 하이브리드커패시터사업군 (Conductive Polymer Hybrid AL E-Cap) 전해질이전해액과전도성고분자로구성되었으며고체전해커패시터대비고전압, 소형화가가능하며향후전장용시장분야에공급. 적용 : AUTOMOBILE DRIVE CONTROL BODY CONTROL SAFETY INFORTAINMENT 정보통신기기 4/15 DIGITAL PIONEER COMPANY

시장현황 ( 전기자동차 ) 주요적용 SET PHEV 자동차, 전기자동차, 전기자동차충전기, OBC, DC-DC 컨버터등 고객현황 현대, 기아자동차, LG 전자, 현대모비스, GM, 폭스바겐 BYD,

6 사업영역 전기자동차, 전기차충전기시장 전략판매제품군 : Hybrid CAP. Green-Cap. >> 삼화전기 친환경전기자동차의확신이거스를수없는대세로자리잡고있다. 세계각국정부의자동차연비및배기가스규제가갈수록강화되면서전기자동차의입지는갈수록확고해질전망이다. 시장현황 ( 전기자동차 ) 주요적용 SET PHEV 자동차, 전기자동차, 전기자동차충전기, OBC, DC-DC 컨버터등 고객현황 현대, 기아자동차, LG 전자, 현대모비스, GM, 폭스바겐 BYD, 시그넷시스템, 중앙제어등 매출추이 ( 전기차, 충전기 ) 경쟁사현황 (Automobile) 일본 Panasonic, NCC, Nichicon 한국 Samyoung 중국 Jianghai 16 년 17 년 F 18 년 F 19 년 F 20 년 F Green-Cap Hybrid-Cap BLOCK V-CHIP 5/15 DIGITAL PIONEER COMPANY

SET 자동차안전장치, 등화장치, In-Vehicle Infotainment, ADAS 등 고객현황 Automobile 현대모비스, DELPHI, LG 전자, LG 이노텍콘티낸탈등 매출추이 (

7 사업영역 >> 삼화전기 자동차시장 전략판매제품군 : V-CHIP, Hybrid CAP. 최근중국과의마찰로인해국내기업이고전을하고있으나글로벌자동차시장은매년증가추세임최근엔 IT기슬을이용한스마트카의시장수요가증가하여전자부품의핵심인콘덴서수요는지속적으로증가예상 시장현황 ( 자동차 ) 주요적용 SET 자동차안전장치, 등화장치, In-Vehicle Infotainment, ADAS 등 고객현황 Automobile 현대모비스, DELPHI, LG 전자, LG 이노텍콘티낸탈등 매출추이 ( 자동차 ) 경쟁사현황 (Automobile) 일본 Panasonic, Nichicon, NCC 한국 Samyoung 16 년 17 년 F 18 년 F 19 년 F 20 년 F Hybrid-Cap GREEN HI-Cap V-CHIP BLOCK TR 6/15 DIGITAL PIONEER COMPANY

슈퍼커패시터 ) 주요적용 SET 배터리대체전원, 회생에너지, 하이브리드자동차 고객현황 현대자동차, 현대모비스, 델파이, 어드밴스드웨이브, 호남세우등 매출추이 (

8 사업영역 >> 삼화전기 신재생, 신제품시장 전략판매제품군 : Green-Cap. Hybrid CAP. 세계의친환경전력수요의증가및최근대두된정부의에너지정책전환에따라친환경발전수요증가예상하이브리드자동차, 연료전지자동차와같은차세대자동차및전력계통의가시적수요의증가 시장현황 ( 슈퍼커패시터 ) 주요적용 SET 배터리대체전원, 회생에너지, 하이브리드자동차 고객현황 현대자동차, 현대모비스, 델파이, 어드밴스드웨이브, 호남세우등 매출추이 ( 신재생에너지 ) 경쟁사현황 (Automobile) 일본 Panasonic, Green-Cap Hybrid-Cap 한국 LS 엠트론, 비나텍, 네스켑 7/15 DIGITAL PIONEER COMPANY 16 년 17 년 F 18 년 F 19 년 F 20 년 F

사업영역 >> 삼화전기 로봇, IoT 시장 시장현황 ( 로봇 ) 전략판매제품군 :

일본 Nichicon, NCC, Rubtcon V-CHIP BLOCK TR 8/15

9 사업영역 >> 삼화전기 로봇, IoT 시장 시장현황 ( 로봇 ) 전략판매제품군 : TR, BLOCK, V-CHIP 주요적용 SET 제조용로봇, 서비스로봇, 교육용로봇등 고객현황 ABB ( 스위스 ), 화낙, 가와사키 ( 일본 ), 쿠카 ( 독일 ) LG 전자, 유진로봇등 매출추이 ( 로봇 & IOT) 경쟁사현황 (Automobile) 일본 Nichicon, NCC, Rubtcon V-CHIP BLOCK TR 8/15 DIGITAL PIONEER COMPANY 17 년 F 18 년 F 19 년 F 20 년 F

사업영역 >> 삼화전기 TV 및생활가전시장 전략판매제품군 : TR, BLOCK, V-CHIP

전반적은수요증가속에 2018년을기점으로스마트가전수요급증 ( 콘덴서수요증가 ) 시장전망 ( 생활가전 )

전자, 동부대우, Whirlpool, Electroniks, Arcelic 등 매출추이 (TV &

중국 Jianghai, Suscon, Huawei, HEC 16 년 17 년 F 18 년 F 19 년

10 사업영역 >> 삼화전기 TV 및생활가전시장 전략판매제품군 : TR, BLOCK, V-CHIP DISPLAY : 2017년을기점으로 LCD TV에서 OLED TV 시장으로빠르게전환생활가전 : 전반적은수요증가속에 2018년을기점으로스마트가전수요급증 ( 콘덴서수요증가 ) 시장전망 ( 생활가전 ) 주요적용 SET TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 헬스케어, 빌트인가전등 고객현황 삼성전자, LG 전자, 동부대우, Whirlpool, Electroniks, Arcelic 등 매출추이 (TV & 생활가전 ) 경쟁사현황 (Automobile) 일본 Nichicon, Ruycon 한국 Samyoung 중국 Jianghai, Suscon, Huawei, HEC 16 년 17 년 F 18 년 F 19 년 F 20 년 F Hybrid-Cap Green-Cap V-CHIP BLOCK TR 9/15 DIGITAL PIONEER COMPANY

사업영역 >> 삼화텍콤 삼화텍콤 은해외생산기지인도네시아의자동화설비에의한고품질제조환경을구축과 본사개발인력을중심으로 Inductor 류고부가가치제품개발을통하여고객의요구에 최고의품질로대응하여

EMC/EMI (Common Mode Choke & PoE(Power of Ethernet) Transformer) 전장품 ( 전자제품 ) 고사양화, 고효율화, 고전력화에따른노이즈발생가능성증가,

고효율 (High Q) 저손실, Stable 출력전압, AEC-Q200 qualified 제품의안정성, 제품의입, 출력다양화구현 앰프인덕터 (AMP Inductor for Class D AMP)

소형, 경량 (Small & Compact) 90~95% 고효율 (High Q), AEC-Q200 qualified 다양한사이즈제품구현 리액터 (Reactor For AC & DC)

11 사업영역 >> 삼화텍콤 삼화텍콤 은해외생산기지인도네시아의자동화설비에의한고품질제조환경을구축과 본사개발인력을중심으로 Inductor 류고부가가치제품개발을통하여고객의요구에 최고의품질로대응하여 Transformer & Coil 업계선두를유지하고있습니다. EMC/EMI (Common Mode Choke & PoE(Power of Ethernet) Transformer) 전장품 ( 전자제품 ) 고사양화, 고효율화, 고전력화에따른노이즈발생가능성증가, 이를제거하기위한 EMC 부품의진화와수요증가추세. 고효율 (High Q) 저손실, Stable 출력전압, AEC-Q200 qualified 제품의안정성, 제품의입, 출력다양화구현 앰프인덕터 (AMP Inductor for Class D AMP) 소형경량, 고효율의 SMPS 전원이잡음이없는깨끗한소리를재생할수있어이을위한 THD(Total Harmonic Distortion) 특성이낮은부품수요는지속적채택및확대하여이을통한왜곡이없는소리를재생할수있슴. 소형, 경량 (Small & Compact) 90~95% 고효율 (High Q), AEC-Q200 qualified 다양한사이즈제품구현 리액터 (Reactor For AC & DC) 고주파에서손실이작고온도안정성이뛰어나, 태양광및전기자동차분야의전력변환장치에사용이확대중. 소형화 (Small) 전원전류고조파저감 ( 역률개선 ) 손실저감 파워인덕터 (SMD Power Inductor & High Current Flat Inductor) IT 기기들의다기능화, 고전력화에따른안정적인전류 / 전압유지를위한부품채택수지속증가. 고효율 (High Q), 저손실 (Low DCR) 특성의제품 AEC-Q200 qualified 다양한사이즈제품 Line-Up 10/15 DIGITAL PIONEER COMPANY

매출추이및전망 PLAN DO CHECK ACTION VISION 변화와혁신 (Change) 도전정신 (Challenge) 창의적발상

기술개발강화 고객적시대응 부분별매출추이 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016

GREEN-CAP 25 38 55 48 HYBRID- CAP 28 20 8 2 ETC 52 240 TOTAL 1,863 1,686 1,713

12 매출추이및전망 PLAN DO CHECK ACTION VISION 변화와혁신 (Change) 도전정신 (Challenge) 창의적발상 (Creative) 경쟁우위확보사업구조혁신원가구조혁신 경쟁우위선점신속한의사결정신속한실행력 경쟁우위체제구축지속성장체제구축위기대응체제구축 기술개발강화 고객적시대응 부분별매출추이 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 TR(Radial) 1, 매출액 BLOCK V-CHIP GREEN-CAP HYBRID- CAP ETC TOTAL 1,863 1,686 1,713 1,996 영업이익 F 2018F 2019F 2020F 11/15 DIGITAL PIONEER COMPANY

13 재무제표 재무상태표 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 포괄손익계산서 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 FY 2014 FY 2015 FY 2016 자산총계 1,197 1,282 1,295 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 지배주주지분 구분 FY 2014 FY 2015 FY 2016 매출액 1,686 1,713 1,996 매출원가 1,496 1,559 1,742 매출총이익 판매관리비 영업이익 영업외손익 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 자본금 자본잉여금 주요현금지표 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 기타자본 이익잉여금 ( 결손금 ) 비지배지분 구분 FY 2014 FY 2015 FY 2016 당기순이익 유형자산상각비 투자 (CAPEX) /15 DIGITAL PIONEER COMPANY

14 연구개발현황 R&D 센터 주요정부개발과제 ( 단위 : 백만원 ) 1989 년설립되어 27 년전통을자랑하는기업부설연구소를보유하고 있으며기술경쟁력확보를위해노력하고있습니다. 협약기관 과제명 정부지원금 극한온도 (-35 ~ 85 ) 성능이우수한 430 고출력 VSS 개발 주요개발제품 승강기안전을위한 LED 용장수명고리플전해콘덴서 회생전력저장시스템 912 친환경 3V EDLC(Electric double-layer capacitor) 개발 자동차용 Polymer hybrid Capacitor 고온용전해콘덴서용전해액 (150 ) 지적재산권출원및등록현황 ( 단위 : 건 ) 산업기술평가원 5kW급전기자동차용공기아연전지및 3.3V-1,000F급 Pouch type 고출력수퍼커패시터기술개발 250 국내해외합계 출원 에너지회생용초고출력 등록 합계 (RC time 0.41s) 슈퍼커패시터개발 /15 DIGITAL PIONEER COMPANY

15 연구개발현황 >> 정부개발과제 극한온도성능이우수한고출력 VSS(Voltage Stabilizer System) 개발 EDLC Pb Battery 친환경자동차 ( 연비개선 ) 용 VSS시스템개발 개발 SPEC : 16V 200F Application : HEV, ISG System 10% 연비향상효과 Pb 배터리수명향상효과 승강기안전을위한회생전력저장시스템개발 엘리베이터회생전력을활용한 ALP 개발 개발 SPEC : 90V 100F Application : 엘리베이터 비상정지시최근층으로자동착상 ALP : Automatic landing for power failure 에너지회생용초고출력 (RC time 0.41s) 슈퍼커패시터개발 친환경건설기계회생전력시스템개발 개발 SPEC : 60V 150F Application : 하이브리드굴삭기, 지게차 45% 에너지효율향상 14/15 DIGITAL PIONEER COMPANY

K-IFRS,. 3,.,.. 2

2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626