세계에너지시장인사이트(제15-2호)

WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 미얀마의미얀마에너지에너지현황프로파일및정책 에너지국제협력본부조경연 (kycho14257@keei.re.kr) 미얀마는동남아시아지역에서중요한천연가스생산국임. 그러나경제재제, 기술부족, 불투명한규제, 해외기업들의불충분한투자등으로에너지자원개발및공급이원활하게이루어지지않고있음. Salin Basin 육상유전과 Yetagun 해상유전에서소량의원유와콘텐세이트가생산되고있으며, 천연가스의경우는대부분 Yadana 가스전과 Yetagun 가스전에서가스가생산되고있는데, 현재활발한신규가스전개발로인해서향후빠른생산증가가예상됨. 미얀마정부는석유 가스정책의기본추진방향을외국자본유치를통한생산 수출및정부수입증대, 그리고기술이전등에두고있음. 또한정부는외자유치를위해생산물분배계약등과같은관련제도도입및개정을추진중임. 2012~2013 년 farm-in 계약과경쟁입찰분양을통해새로운 E&P 기업들이상류부문에경쟁적으로진출함에따라향후탐사 개발분야의투자가크게증가할것으로전망됨. 2011 년기준, 전원믹스에서수력이약 71% 를차지할정도로미얀마는수력자원에크게의존하고있음. IEA 자료에따르면, 2011 년현재전체인구의 49%, 지방인구의 29% 만이전력을공급받고있을정도로미얀마는심각한전력부족상황에처해있음. 이에따라정부는전기보급률향상과전력및가스의안정적공급을최대정책과제로삼고있음. 현재미얀마의정치 경제개혁은진행중에있으며, 이과정에서외국인투자자들이성장가능성이높은자국에너지시장에활발히진출하고있지만, 체제전환과정에서의커다란불확실성이투자장애요인으로되고있음. 한편, 외국인투자자들은 2015 년에예정되어있는총선을통해미얀마가완전한민주주의체제를구축하고, 개혁을계속추진할수있는지여부에주목하고있음. 1. 에너지수급현황및전망 에너지공급구조 ㅇ미얀마는동남아시아지역에서중요한천연가스생산 수출국임. IEA(2014a) 에의하면, 2012년에에너지생산량은 2,251.1만toe, 1차에너지수요량은 1,527.0 만toe로서, 미얀마는에너지자급을실현하고있음. - 2012년에천연가스 855.9만toe, 원유 14.1만toe, 석탄 2.1만toe를수출하였고, 석유제품 145.0만toe를해외로부터수입했음. 미얀마는동남아시아지역에서중요한천연가스생산 수출국임 - 1 차에너지수요구조를보면, 재생에너지비중이 74.6%( 바이오연료폐기물 70.2%, 수력 4.4%) 로가장크고, 다음이석유 14.2%, 천연가스 8.0%, 석탄 3.2% 임. 세계에너지시장인사이트제 15-2 호 2015.1.16 17

주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly < 미얀마의에너지생산및 1 차에너지공급구조 (2012 년 ) > * 1 차에너지공급에서는전략교역량제외자료 : IEA(2014a) 동남아시아지역에서중요한천연가스생산국ㅇ미얀마는동남아시아지역에서중요한천연가스생산국임. 그러나경제재제, 기술부족, 불투명한규제, 해외기업들의불충분한투자등으로탄화수소자원개발및공급이원활하게이루어지지않고있음. 경제재제, 기술부족, 불투명한규제, 해외기업들의불충분한투자등으로탄화수소자원개발및공급이원활하게이루어지지않고있음 - BP(2014) 에의하면, 천연가스확인매장량은 0.3Tcm( 전년대비 0.2% 증가 ) 이며, 생산량은 2000년 3.4Bcm에서 2013년 13.1Bcm( 전년대비 3.1% 증가 ) 으로증가했으며, 대부분 Yadana 가스전과 Yetagun 가스전에서생산이이루어지고있음. 현재신규가스개발사업들이계속진행되고있어서향후가스생산량은계속증가할것으로전망됨. - 생산된천연가스의대부분 (2012년기준약 87.5%) 은해외로수출되고있는데, 1999년부터태국 ( 현재전체수출량의약 70%) 으로수출되고있음. 최근에중국과연결되는가스관이완공되어중국으로의 PNG 수출이이루어지고있음. 태국국영석유기업 PTTET는 2020년까지미얀마의석유및천연가스개발에약 33억달러를추가로투자할계획임. PTTET는 2014년에 Zawtika 가스전 ( 추정매장량 4.16Tcf) 에서상업적생산을개시하였음. 대중국가스수출은 2013년부터개발되기시작한 Shwe가스전 ( 추정매장량 4.5Tcf) 에서이루어지고있음. ㅇ Salin Basin 육상유전과 Yetagun 해상유전에서소량의원유와콘텐세이트가생산되고있는데, 지난 10년간원유생산량은꾸준히증가해 2000년 13,000b/d 에서 2013년 21,000b/d로증가함. 한편, 정제시설이크게부족하기때문에해외에서필요한석유제품을수입하고있음. 18 세계에너지시장인사이트제 15-2 호 2015.1.16

WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 낮은전력보급률과높은수력발전의존도ㅇ IEA 추산에따르면, 전력은 2011년전체인구의 49%, 지방인구 29% 에게공급되는등전력수급문제가심각함. - 또한발전소가노후한관계로설비용량을충분히발전시킬수없으며, 열약한전력송배전인프라로송배전시손실량이큼. 가정용및사업용전기접속에로드쉐딩 (load-shedding) 이빈번하게발생함. < 전력송배전손실량과손실율 > 미얀마의전력보급률은상당히낮은수준이며, 높은수력발전의존도로인해전력공급의안정성도낮은편임 자료 : World Bank ㅇ미얀마는자국내풍부한수자원을바탕으로높은수력발전의존도를보이고있음. - 2012년미얀마의전력생산량중수력발전이차지하는비중은 71.3% 에달하였고, 가스발전이 26.3%, 석탄발전이 2.5% 를차지하였음. - 미얀마의수력발전의존도는주변동남아국가들에비해상당히높은편임. 수력발전의존도는베트남 30.1%, 필리핀 14.0%, 인도네시아 6.8%, 캄보디아 4.3% 임. - 높은수력발전의존도로인해우기와건기간의발전량차이가크며, 수량이적은건기에는전력부족현상이심화됨. < 미얀마의전원믹스 ( 발전량기준, 2012 년 ) > 자료 : IEA(2014a) 세계에너지시장인사이트제 15-2 호 2015.1.16 19

주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 2. 에너지관련정책및주요정부기관 정부의주요에너지정책방향 1962년부터미얀마를통치하였던군정이 2011년신정부의출범으로폐지되었고, 이를계기로미얀마경제에서구사회가투자할수있는기회가열림 ㅇ 1962년부터미얀마를통치하였던군정이 2011년신정부의출범으로폐지되었고, 신정부는정치및경제개혁을시행함. 그결과미국과 EU의對미얀마제재완화또는중단되었음. 이로인해미얀마경제에서구사회가투자할수있는기회가열림. - 2010년총선을통해 USDP(United Solidarity and Development Party) 당의 Thein Sein이대통령으로당선되어 2011년 4월준민간정부가출범하였음. 또한상 하원의구성, 정부검열폐지, 시위권의법적인정등의정치적인변화가있었음. - 2012년부터서구다국적석유기업들 (IOC) 의관심을받고있으나, 아직실질적인개발진행은부진함. ㅇ석유및가스정책은가스수출을통한정부수익의증대를위해상류부문에외자를유치하는것을중점으로하며, 기술지원에도관심이많음. 또한외자유치의걸림돌로지적되던투명성문제를해결하기위해채굴, 생산물분배계약등과관련된제도적인변화를단행함. - 2011 년유전과가스전의탐사권분양을시작했고직접교섭과탐사권분양 (licensing round) 등을통해생산물분배계약을체결하고있음. 최근분양은 2013 년개시되었으며, 자국및해외기업에심해 10 개광구와천해 10 개광 구를분양했음. 미얀마에너지부자료 (2013) 에따르면, 미얀마는총 104 개의광구 ( 육상광구 53 개, 해상광구 51 개 ) 를보유하고있음. 육상광구 17 개, 해상광구 20 개가현재운 영중임. - 2012 년해외직접투자법을개정하고다국적기업의투자에정부수익인센티 브를제공하기시작함. 또한 2013 년 8 월에는 2013 년분양광구 에대한관 심을증대시키기위해심해 천해 육상광구에대한신규표준조항및조건을 발표했음. - 또한광구분양에앞서채굴산업부문의투명성을증대하기위해상류생산 물분배계약에환경적 투명성 사회적책임조항을포함시켰으며, 채굴산업투명성이니셔티브 (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) 에 가입하는등사전준비를함. 20 세계에너지시장인사이트제 15-2 호 2015.1.16

WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 < 미얀마육 해상광구위치 > 자료 : 미얀마에너지부 (2013) ㅇ석유수입량축소방안으로자트로파로바이오연료를생산하기위한대규모캠페인을실시했으나실패한바있음. 이후자국내에너지생산량증가와석유제품수입자유화, 자국석유제품의공급인프라구축을위한외자및민자유치를위해상류부문투자에중점을둠. 에너지관련주요기관ㅇ미얀마에너지주요기관으로는에너지부 (Ministry of Energy, MOE) 가있으며주요업무는원유및천연가스의탐사와생산, 정제, 석유화학제품제조및운송, 석유제품의유통등임. 장관실과에너지계획국, 3개의국영기업 (MOGE, MPE, MPPE) 로구성되어있음. - 에너지계획국 (EPD) 은에너지부내의에너지정책수립과에너지관련프로그램의기획, 논의, 협상등을담당하고있음. EPD는생산물계획부, 경제계획부, 기본계획부로이루어짐. 미얀마에너지주요기관으로는에너지부가있으며주요업무는원유및천연가스의탐사와생산, 정제, 석유화학제품제조및운송, 석유제품의유통등임 - Myanmar Oil and Gas Enterprise(MOGE) 는상류석유부문을담당하며탐사, 생산, 육상송유관및가스관네트워크, CNG 등을관할함. 해외석유기업과육 해상광구의생산물분배계약 (PSC) 을체결하는기관임. 세계에너지시장인사이트제 15-2 호 2015.1.16 21

주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - Myanmar Petrochemical Enterprise(MPE) 는정제시설과비료공장, 메탄올공장, LNG 플랜트등을운영하며석유제품, 석유화학제품, LNG 등의생산및운송을담당함. - Myanmar Petroleum Products Enterprise(MPPE) 는미얀마내석유제품의도소매유통을총괄하는국영기업임. 4개의주요연료터미널과, 25개의연료서브터미널, 12개의연료충전소, 1개의 LPG충전소등을보유하고있음. 3. 에너지현황및쟁점 상류부문 : 석유및가스 아시아국가의국영석유기업 (NOC) 과다국적석유기업 (IOC) 은물론독립투자자들이최근실시된경쟁입찰을통해미얀마상류부문에경쟁적으로진출함 ㅇ미얀마의미개발상류부문은 2012년 5월미국과 EU의對미얀마제재가중단된이후에매력적인투자지로평가되고있으나, 상당수의해상분지가국제고립기간으로인해개발이거의되어있지않은상태임. - 대부분의실질적제재중단으로 2012~13년팜인 (farm-in) 계약과경쟁분양을통해새로운 E&P 기업들이미얀마상류부분에진출함. 따라서미얀마상류부문에대한투자와탐사는향후증가할것으로전망됨. - 하지만 2011년육상유전에서수천b/d의원유를생산하는데그쳤으며, 국영석유가스기업인 Myanmar Oil & Gas Enterprise(MOGE) 의기술부족과재정적어려움으로원유생산에한계가있었음. ㅇ아시아국가의국영석유기업 (NOC) 과다국적석유기업 (IOC) 은물론독립계투자기업들이최근실시된경쟁입찰을통해미얀마상류부문에경쟁적으로진출함. - 동남아시아, 남아시아, 중국사이에위치한지리적장점으로인해미얀마의미탐사상류부문은태국 PTTEP와중국 CNPC 등이미얀마산천연가스를수입해자국수요를충족하고자하는, 아시아국가의국영기업이선호하는투자지가됨. - 하지만아시아국영기업들의투자에도불구하고미얀마의상류부문의개발진행은느린편임. 중 하류부문ㅇ중 하류부문은개발이거의되지않은상태이며자국내석유및가스수요를충족하기에는생산량이부족한것으로분석됨. 또한미얀마에서운영중인가스관네트워크는주로태국으로의수출용이고내수용으로수송되는양은미미함. - 현존하는미얀마가스관의약한압축력역시가스공급부족에일조함. 22 세계에너지시장인사이트제 15-2 호 2015.1.16 ㅇ미얀마 - 중국가스관이 2013 년중반에완공되었으며, 가스관과동일한경로에 평행으로건설된송유관은 2015 년 1 월말개통예정임.

WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 - 2009년체결된협정에따라미얀마와중국은미얀마 Kyaukphyu항에서중국서남부에위치한쿤밍까지연결된동일한경로의송유관과가스관을건설하기로결정하였음. - 중국 CNPC을비롯하여여러아시아석유기업으로구성된컨소시엄이 Shwe 가스전에서생산된천연가스를중국으로수출하기위해 2013년연간생산용량이 424Bcf인육상가스관건설에착수함. - 송유관의용량은 440,000b/d 로중국이중동과아프리카등에서석유를수입 할때운송경로를다양화할수있도록설계됨. < 미얀마 - 중국파이프라인 ( 송유관및가스관 ) 경로 > 미얀마- 중국가스관이 2013년중반에완공되었으며, 가스관과동일한경로에평행으로건설된송유관은 2015년 1월말개통예정임 자료 : shwe.org ㅇ 2010년까지미얀마석유제품유통은국가가통제했으나, 2010년미얀마소매연료네트워크는민영화되었고, 이로인해신규시장진입자들은하류석유유통시장에진입할수있게됨. - 대부분의신규시장진입자들이군대고위급인가운데태국국영석유기업인 PTT가시장에진출하여 2019년까지소매지역을 60곳으로확장할계획임. 전력공급증대및안정노력ㅇ미얀마는전국에전기를배급하고전력및가스공급의안정성을확보해야하는과제가있음. - 게다가정치및경제개혁으로 GDP 성장률이높아지면서전기및가스수요역시늘어남. - 또한민주적선거가미얀마정치풍토에자리잡기시작하면서미얀마의천연자원으로부터발생한수익을미얀마국민에게좀더균등하게분배해야한 세계에너지시장인사이트제 15-2 호 2015.1.16 23

주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 다는사회의압력이있음. ㅇ전력정책은수익을창출하는전력을수출하고자국내베이스부하 (base load) 전력공급을제공하기위해수력발전잠재력을최대한활용하는데중점을두고있음. - 정부는발전량을증대하고, 그리드안정성 (grid reliability) 을강화하며, 수요관리정책 (demand management) 을추진하는데투자를늘리려고노력중임. - 향후화력발전및가스발전용량개발은최고전력수요를감당하고건기에전력을안정적으로공급하는데도움이될것으로예상됨. 2015년 10월말또는 11월초로예정된총선을통해미얀마가완전한민주주의체제를구축하여개혁을계속추진할수있는지여부에세계가주목하고있음 4. 향후전망 ㅇ미얀마의정치 경제개혁은아직진행중임. 개혁으로외국기업들이제재완화의혜택을누리며에너지원이풍부하고성장가능성이농후한미얀마시장에진출할발판이마련되었지만, 야심찬시장개혁과더불어진행되는정치개혁과정은사회불안정을야기함. - 미얀마에서투자처를모색하는에너지기업들은부패라는위험부담과규제의불투명성, 열약한인프라, 현실과맞지않는오래된법제도로인한어려움에직면해있음. - 2015년 10월말또는 11월초로예정된총선을통해미얀마가완전한민주주의체제를구축하여개혁을계속추진할수있는지여부에투자자들이주목하고있음. ㅇ개발로인한지방의피해문제를해결하려는정부의노력이점차가시화되고있으며, 이에따라정책및개발시행에있어환경적고려가점점중요한요소로자리잡고있음. - 대규모 Myistone 수력발전소건설과 Dawei 경제특구에건설예정이었던화력발전소프로젝트를연기한이유도이러한것으로분석됨. 참고문헌 24 에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호수출입은행, 미얀마전력시장현황및진출방안, 2014.4.25 BP, Statistical Review of World Energy 2014, 2014.6 EIA, Country Analysis Note: Myanmar, 2014.6 IEA, ENERGY STATISTICS OF NON-OECD COUNTRIES(2014 edition), 2014, ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES(2014 edition), 2014 IHS Global Insight, Energy Country Profiles Myanmar, 2014.7.15 The Ministry of Energy, Myanmar, 2013.2.27 세계에너지시장인사이트제 15-2 호 2015.1.16