Samjong INSIGHT Issue 53ㆍ2017 삼정KPMG 경제연구원 금융산업, 4차 산업혁명과 만나다 Thought Leadership I 4차 산업혁명과 금융산업 Thought Leadership II 4차 산업혁명에 어떻게 대응하고 있는가?
Samjong INSIGHT Issue 53 ㆍ 2017 ( 통권제 53 호 ) 금융산업, 4 차산업혁명과만나다 Contents Executive Summary Thought Leadership I 4 차산업혁명과금융산업 Thought Leadership II 4 차산업혁명에어떻게대응하고있는가? Contact us 김광석수석연구원 gwangsukkim@kr.kpmg.com 02-2112-7438 이광용선임연구원 kwangyonglee@kr.kpmg.com 02-2112-6611 조민주연구원 minjoocho@kr.kpmg.com 02-2112-7589 본보고서는삼정KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이수집한자료를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며, 보고서에포함된자료의완전성, 정확성및신뢰성을확인하기위한절차를밟은것은아닙니다. 본보고서는특정기업이나개인의개별사안에대한조언을제공할목적으로작성된것이아니므로, 구체적인의사결정이필요한경우에는당법인의전문가와상의하여주시기바랍니다. 삼정KPMG의사전동의없이본보고서의전체또는일부를무단배포, 인용, 발간복제할수없습니다.
Executive Summary 4차산업혁명으로다양한영역에걸쳐패러다임이변화하고있다. 금융산업도예외일수없다. 4차산업혁명의주요한기반기술들은금융소비자들의행동과선호를변화시키고, 이에따라금융서비스를제공하는기업에게도다양한기회와위협이되고있다. 본보고서는 4차산업혁명과금융산업이만나게되는주요한기반기술들을분석하고, 금융서비스의패러다임이어떻게변화하고있는지를관찰했다. 나아가이러한변화를선도하고, 변화에선제적으로대응하는주요기업들의사례를분석하여, 국내금융사들의전략적방향성에인사이트를제공하는것을목적으로하고있다. 02 Thought Leadership I 4 차산업혁명과금융산업 ㆍ금융산업내 4차산업혁명의의미 : 4차산업혁명의기반기술들이금융산업에교차활용되면서금융산업의패러다임변화를불러옴ㆍ금융산업내 4차산업혁명을이끈주요기술 : 금융산업에상당한파급영향을주는 4차산업혁명의기반기술에는 (1) D&A, (2) 인공지능, (3) 블록체인, (4) 생체인증기술, (5) 사물인터넷등이있음ㆍ4차산업혁명이가져온금융산업의패러다임변화 : 위의주요기술들은금융산업의패러다임을변화시키고있음 ; (1) 맞춤형금융서비스, (2) 금융플랫폼구축경쟁본격화, (3) 신용평가체계의고도화, (4) 비대면금융거래확대, (5) 지급결제수단의간편화ㆍ다양화등 14 Thought Leadership II 4 차산업혁명에어떻게대응하고있는가? ㆍ맞춤형금융서비스 : 자동차보험, 크라우드펀딩시장에서맞춤형금융서비스의등장ㆍ금융플랫폼구축경쟁본격화 : 플랫폼스타트업과의얼라이언스를통해, 기존고객에게편리한서비스를제공하고, 이후이러한성공경험을바탕으로신규시장에진출ㆍ신용평가체계의고도화 : 다양한비금융정보를인터넷에서수집하여신용평가체계고도화ㆍ비대면금융거래확대 : 입출금업무부터시작하여중개, 보험, 대출까지시중은행의거의모든서비스를비대면으로제공ㆍ지급결제수단의간편화ㆍ다양화 : 시간과장소, 결제수단에구애받지않고빠르고간편한결제가가능해짐
2 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 Thought Leadership I 4 차산업혁명과금융산업 금융산업내 4 차산업혁명의의미 4 차산업혁명의주요기반기술들이금융산업에교차활용되면서금융산업의패러다임변화를불러와 4차산업혁명이라는거대한파도가금융산업에도밀려오고있다. 파도에밀려갈것인가? 파도를이겨낼것인가? 파도를이겨내기위해서는파도의결을정확히이해해야한다. 본보고서는금융산업에밀려온 4차산업혁명의파도를정확히이해하고, 어떻게대비해야할지에대한인사이트를전달해주고자한다. 4차산업혁명이란정보통신기술 (ICT) 이다양한산업들과결합하여지금까지는볼수없던새로운형태의제품과서비스, 비즈니스를만들어내는것을말한다. 일반적으로제조업으로대표되어왔던 4차산업혁명은오히려금융산업에먼저도입된경향이나타난다. 금융산업내다양한경제주체들의요구와대응이맞물려 4차산업혁명이이미본격화되었다. 가계는다양한온라인상에서통합적인금융서비스를요구하고있고, 기업들은앞다퉈금융소비자의기호에맞춤화된서비스를제공하고자 4차산업혁명의기반기술들을도입ㆍ적용하고있다. 한편, 세계각국의정부는핀테크혁신을위한각종지원제도들을확충하고, 규제완화방안들을마련하고있다. 금융산업에상당한파급영향을주는 4차산업혁명의기반기술에는 (1) D&A, (2) 인공지능, (3) 블록체인, (4) 생체인증기술, (5) 사물인터넷등이있다. 이러한기반기술들은금융산업의패러다임을변화시키고있다. (1) 맞춤형금융서비스, (2) 금융플랫폼구축경쟁본격화, (3) 신용평가체계의고도화, (4) 비대면금융거래확대, (5) 지급결제수단의간편화ㆍ다양화등의패러다임변화가눈에띄게나타나고있다. 4 차산업혁명의주요기반기술과금융산업패러다임변화 4 차산업혁명기반기술금융산업의패러다임 (1) D&A(Data&Analytics) (1) 맞춤형금융서비스 (2) 인공지능 (2) 금융플랫폼구축경쟁본격화 (3) 블록체인 (3) 신용평가체계의고도화 (4) 생체인증기술 (4) 비대면금융거래확대 (5) 사물인터넷 (5) 지급결제수단의간편화 다양화 Source : 삼정 KPMG 경제연구원
Thought Leadership I 3 금융산업의 ICT 부문 M&A 가속화금융산업이 4차산업혁명과만나는모습은 M&A 동향속에서도뚜렷하게나타난다. 세계금융- ICT 산업간 M&A 건수는추세적으로증가하고있는경향이뚜렷하게나타난다. 세계금융-ICT 산업간 M&A 건수는 2010년 223건에서 2016년 471건으로두배이상증가했다. 최근금융-ICT 산업간 M&A 건수는 2015년, 2016년각각 8.5%, 15.4% 증가했다. 금융산업이디지털화하고, 소프트웨어및하드웨어를구축하기위한수단중하나로 M&A를활용하고있는것으로해석된다. 세계금융-ICT 산업간 M&A 추이 ( 건 ) M&A 건수 ( 좌 ) M&A 증감률 ( 우 ) (%) 500 471 50 400 300 200 223 292 40 30 20 100 10 0 0-100 -10-200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-20 Source : 삼정 KPMG 경제연구원이 Bloomberg 자료이용추계 금융 -ICT 산업간 M&A 크게늘어, 금융산업과 4 차산업혁명이만나는모습나타나 금융산업은 ICT 산업내에서도특히, 소프트웨어및인터넷기업들과의 M&A 비중이크게높은것으로나타났다. 2016년금융-ICT 산업 M&A 중소프트웨어기업과의 M&A 건수는 175건으로 37.2% 에달한다. 2016년인터넷기업과의 M&A 건수도 82건으로 17.4% 에달한다. 빅데이터구축, D&A(Data and Analytics) 능력강화, 블록체인활용, 알고리즘개발, 디지털화, 모바일플랫폼확대등의영역에걸쳐핀테크확산추세는이러한 M&A 동향을상당부분설명해주고있는것으로분석된다. 금융산업의 ICT 융합과정에서는하드웨어및인프라구축도절대적이다. 2010~2016년동안 M&A의연평균증감률이가장높은영역은컴퓨터및전자산업으로나타나이러한트렌드역시잘반영해주고있는것으로보인다. 세계금융산업의주요 ICT 부문별 M&A 추이 ( 건, %) 구 분 2010 2012 2014 2016 연평균증감률 Computers and Electronics 29 34 48 63 13.8 Internet 40 60 88 82 12.7 Media and Entertainment 26 40 41 34 4.6 Software 91 103 118 175 11.5 Telecommunications 43 39 29 57 4.8 기타 27 33 52 60 14.2 총합계 256 309 376 471 10.2 Source : 삼정 KPMG 경제연구원이 Bloomberg 자료이용추계 Note : 연평균증감률은 2010~2016 년동안을기준으로함
4 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 금융산업내 4 차산업혁명을이끈주요기술 (1) D&A(Data and Analytics) 4차산업혁명의핵심은빅데이터 라고강조될만큼빅데이터는 4차산업혁명을주도하고있다. 그러나빅데이터에서한단계더나아간 D&A의중요성이부각되고있다. D&A란빅데이터를바탕으로분석한자료를토대로인사이트를제시하는것을말한다. 특히, 금융산업내빅데이터는데이터보유량이많고그증가속도가빠르다는특징을가지고있으며타산업대비높은잠재가치를가지고있다. 그예로, 미국의 VISA는고객의결제정보를분석하여할인쿠폰을발송하는타겟마케팅으로활용하고있으며, 남아프리카최대단기보험사인 Santam 은 D&A를통한예측모델을도입하여사기성보험금청구를줄이고청구과정을단축한바있다. 이와같이금융산업에서의 D&A의활용은높은생산성향상및새로운돌파구를제공할것으로기대되고있다. 현재이러한빅데이터는금융산업안에서 1 수집된정보를기반으로서비스기능제고등의상품개발, 2 SNS, GPS 등을활용하여고객맞춤형서비스및마케팅활용, 3 보험사기, 신용카드도용등금융관련부정행위방지, 4 새로운신용평가모델개발을통한대출및카드발급평가정확도향상, 5 전사적리스크관리 (ERM, Enterprise Risk Management) 등다양한분야에걸쳐활용되며금융산업내 4차산업혁명을이끈주요기술로꼽히고있다. 산업별빅데이터활용의잠재가치분석 ( 미국 ) BIG DATA 금융및보험산업의경우타산업대비데이터 보유량이많고증가속도도빨라향후빅데이터의활용을통해높은생산성향상이기대되고있음 Historical productivity growth in the United States(%) 23.0 9.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5 Low Administration, support, and waste management Bubble sizes denote relative sizes of GDP Computer and electronic products Professional services Big Data Value Potential Index Information Wholesale trade Manufacturing Transportation and warehousing Finance and Insurance Utilities Retail trade Accommodation and food Natural resources Arts and entertainment Management of companies Other services Construction Real estate and rental Educational services Health care providers Government Source : U.S. Bureau of Labor Statistics; McKinsey Global Institute analysis Note : The index consists of five metrics that are designed as proxies to indicate (1) the amount of data available for use and analysis; (2) variability in perf ormance; (3) number of stakeholders with which an organization deals on average; (4) transaction intensity; and (5) turbulence inherent in a sector High
Thought Leadership I 5 (2) 인공지능세계 1위의투자은행인골드만삭스 (Goldman Sachs) 는인공지능과 IT 기술에투자하며변화하고있다. 골드만삭스는주식트레이딩에있어인공지능인 켄쇼 를활용하며 2000년대초반 600여명에달했던트레이더들을현재 2명까지줄인바있다. 금융산업의패러다임이변화함에따라인공지능은주식, 채권, 외환등에대한투자결정뿐만아니라대출승인, 자산배분, 금융컨설팅등주요의사결정까지인간의영역을대체하고있다. 글로벌인공지능투자현황 ( 백만달러 ) 투자액 ( 좌 ) 투자건수 ( 우 ) ( 건 ) 4,000 4,000 600 3,500 3,000 2,388 3,100 500 2,500 2,177 400 2,000 300 757 1,500 200 415 1,000 282 100 500 0 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source : CB Insights 인공지능의발달은비용절감, 생산성증대, 리스크감소등과같이금융산업의패러다임을바꾸고있다 이미해외의선진금융사들은인공지능을도입하여새로운기회를모색하고있다. 씨티그룹은 IBM의인공지능 왓슨 을도입하여신용평가에활용하고있으며, 일본의미쓰비시도쿄UFJ은행은 20개언어를구사하고인간의감정을분석할수있는인공지능로봇 나오 를통해안내, 환전, 송금등에활용하고있다. 중국텐센트의위뱅크는인공지능을통해대출심사를 2.4초만에마무리하고 40초안에통장으로돈이들어가는서비스를제공하고있다. 현재금융산업은인공지능을바탕으로투자자문및트레이딩, 신용평가, 개인금융비서, 이상금융거래탐지, 챗봇등의분야에서활용되고있다. 인공지능은비용절감, 생산성증대, 리스크감소, 맞춤서비스강화, 신규사업모델개발등과같이금융산업에긍정적인효과를가져올것으로기대하고있다. 향후인공지능의딥러닝 (Deep Learning) 기술이개발되고있는가운데보험의언더라이팅, 콜센터대체등고도화된지식기반의서비스가가능할것으로전망된다. 인공지능의금융산업적용사례 분야투자자문및트레이딩신용평가개인금융비서이상금융거래탐지챗봇 기능및효과 경제및금융시장분석 알고리즘을통한트레이딩 대출신청자에대한신용도분석 채무불이행가능성예측 개인화된금융비서기능 송금, 잔액확인등의뱅킹업무 FDS(Fraud Detection System) 에적용하여사기거래탐지 고객편의에맞는상담및정보제공 Source : 삼정 KPMG 경제연구원
6 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 (3) 블록체인 블록체인이란, 거래정보를기록한원장 (Ledger) 을특정기관의중앙서버가아닌 P2P(Peer-to- Peer) 네트워크에분산시켜참여자들이공동으로기록하고관리하는기술이다. 블록체인에참여한 디지털통화의기반기술로서, 정보관리의투명성과안정성을요하는금융분야에서활용성이매우큼 모든구성원이네트워크를통해서로데이터를검증하고저장함으로써특정인의임의적인조작이어렵도록설계된저장플랫폼이라할수있다. 현재국내외적으로다양한산업분야에서블록체인에대한논의가활발히진행되고있다. 금융산업에서는인증, 결제, 해외송금, 비상장증권거래, 무역거래등의분야에서블록체인기술을활용하기위한시도가일어나고있다. 골드만삭스는증권거래에사용하기위한디지털통화인세틀코인 (SETLcoin) 을개발하였으며, 스탠다드차타드, 바클레이즈, HSBC 등의금융기관들도블록체인기술을적용한무역금융시스템을개발하고있다. 금융업의블록체인활용가능분야 구분 인증 블록체인도입시예상효과 별도의공인인증기관없이도간편하고안전한대체인증수단제공 결제및송금 소액결제및해외송금서비스의보안성제고및수수료비용절감 증권거래 통화, 장외주식, 파생상품등의매수 매도에소요되는거래시간을획기적으로단축 스마트계약 조건에의해거래가자동으로성립됨에따라중간관리자에의한사기 위조방지 대출 투자 무역거래 중개자를배제한비대면 P2P 대출서비스 크라우드펀딩을통해소액자금조달 / 투자 송장정보공유를통한송장사기방지 Source : 한국금융연구원 또한글로벌주요금융기관들은컨소시엄을구축하여공동의대응방안을모색하고있으며, 이에따라블록체인기술과그기반스타트업에대한투자가다시금확대되고있다. 시장조사기관인 CB인사이트에따르면, 2017년 1사분기전세계블록체인관련투자는총 41건 ( 약 1억 4천만달러 ) 으로집계되어 2016년 2사분기이후지속적인증가추세를나타내고있다. 글로벌블록체인관련투자추이 ( 분기별 ) ( 백만달러 ) 투자액 ( 좌 ) 투자건수 ( 우 ) ( 건 ) 250 200 150 100 50 0 60 53 35 39 43 41 30 31 14 18 23 34 31 27 22 7 9 1 2 2 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 60 50 40 30 20 10 0 Source : CB Insights Note : 비트코인, 블록체인스타트업등관련투자포함
Thought Leadership I 7 (4) 생체인증기술 생체인증기술은비대면금융거래의인증방법으로등장해, 향후지급수단으로도활용될전망 최근모바일금융거래가보편화되고핀테크가확산되면서금융분야에서비대면거래가급증하는추세이다. 비대면거래의인증방법으로그간널리사용되던공인인증서와일회용비밀번호, 보안카드를생체인증기술이대체할것으로보인다. 생체인증기술은인간의고유한신체적, 행동적특징에대한생체정보를자동화된장치로추출하여개인을식별하거나인증하는기술로정의할수있다. 생체정보는크게신체적정보와행동적정보특징으로분류된다. 생체인증기술의대표적인장점은별도의보관이나암기가필요없고, 분실우려가없으며, 양도나위조가불가능하다는점이다. 생체인증기술별특징 생체정보의분류 지문 인식원리 개인의지문특성을 DB 와비교 장점 편리하고안전 위조불가능 신체적 홍채 망막모세혈관분포패턴분석 홍채무늬ㆍ형태ㆍ색깔분석 낮은오 ( 誤 ) 인식률 고도의보안성 위조불가능 분실위험없음 얼굴 얼굴요소의특징분석 눈, 코, 입의거리 / 얼굴의열상 / 3 차원얼굴영상분석 위생적 ( 비접촉식 ) 이며편리 시스템비용저렴 정맥 혈관패턴의특징을파악비교 편리 복제불가능 행동적 음성서명 음성특징을 DB 와대조해개인인증 서명과정특징분석 ( 펜의움직임ㆍ속도ㆍ압력 ) 편리 원격이용가능 분실ㆍ도난위험없음 Source : 금융보안원 전자상거래및 ATM, 금융기관영업점에서, 거래당사자가본인임을확인하기위해생체인증기술을활용하고있다. 일본미쓰비시도쿄UFJ은행에서는전국 ATM 에이미 손바닥정맥 을활용한본인인증을확산시켰고, 영국바클레이즈은행은 손가락정맥 을인증수단으로상용화했다. 미국 US 뱅크와호주의 BNZ 은행은모바일뱅킹앱에서고객본인의음성인증을실시하고있다. 머지않아금융권에서이와같은생체인증기술을활용한계좌개설, 자금이체, 출금등소액지급결제서비스의혁신이예상된다. 금융서비스별생체인증기술적용현황 45 (%) 24 22 10 7 6 5 2 ATM 접근제어창구거래인터넷뱅킹텔레뱅킹비밀번호변경문서작성 POS Source : Hosseini, S.,& Mohammadi, S.(2012), 한국은행 (2016) Note : (1) 중복사용허용 (2) 생체인증사용 40개국 121개은행대상조사
8 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 (5) 사물인터넷사물인터넷 (IoT : Internet of Things) 이란사람, 사물, 공간등모든것 (Things) 이인터넷으로연결돼정보를수집ㆍ생성ㆍ공유ㆍ활용하는지능형네크워크기술을의미한다. IoT의잠재적적용영역은무한하다고알려져있다. 특히제조, 헬스케어, 금융등에서 IoT의부가가치기여도가높을것으로예상되고있다. 사물인터넷은은행, 보험분야의대출, 상품설계, 리스크관리등에활용할경우높은가치창출이예상됨 사물간상호작용을가능하게하는 IoT의등장으로금융업권전반에큰변화의흐름이예견된다. 실제로보험강국인이탈리아의보험사제네랄리세구로 (Generali Seguros) 는통신회사텔레포니카 (Telefonica) 와함께 IoT 기술을활용한운전자의습관을측정, 분석해보험료를차등화하는자동차보험상품을개발했다. 이후미국, 영국, EU 주요국보험업계에는운전습관연계보험 (UBI) 상품이빠른속도로도입되었고, 최근에는국내보험업계도이동통신업계와연계하여 UBI 상품을공동개발, 출시했다. 금융분야에서 IoT를통한가치창출과정 모니터링및데이터전송데이터취합및보관전략적분석가치창출 데이터플랫폼 신용평가및대출심사프로세스개선 상품설계 언더라이팅 리스크관리및가격결정 Source : DBR, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 향후 IoT는은행, 보험부문에서폭넓게활용가능하다. 은행업은 IoT를활용해대출심사프로세스개선이가능할전망이다. IoT를통해개인에대한생체및위치센서데이터를분석하면보다안정적인신용평가와대출심사가가능하다. 또한기업의물류, 제조프로세스에서추출되는물리적성능ㆍ행동데이터를활용해자산의잔여가치를정확히파악할수있다. 보험업에서도 IoT를상품설계, 언더라이팅, 리스크관리와보험료책정등에활용할수있다. 실시간 IoT데이터를수집하여개인의행동을파악하면리스크평가항목과보장항목을상세하게분류하여고객맞춤형보험상품으로개발할수있다. IoT 의경제적부가가치기여도 <2020 년글로벌산업별전망 > (%) 제조헬스케어보험은행도소매판매컴퓨터서비스정부운송유틸리티부동산서비스농업기타 Source : Gartner 3 4 4 5 6 7 8 8 10 11 15 15
Thought Leadership I 9 4 차산업혁명이가져온금융산업의패러다임변화 금융기관의위험평가및관리능력이향상됨에따라세분화된고객에게맞춤형금융상품제공이가능해짐 (1) 맞춤형금융서비스그동안새로운기술을개발하거나기술기반의창업과정에서발생하는금융수요에비해금융공급은부족한실정이었다. 이러한상황은수차례의금융위기발생과세계적인저성장기조등의영향으로금융기관들이위험관리측면에서주로안전한담보자산대출에치중한결과라할수있다. 이에따라국내에서금융산업이지속적인경제성장에필수적인혁신산업에대한금융중개기능을충분히수행하지못하고있다는문제점이지속적으로제기되어왔다. 그러나금융산업에서빅데이터, 클라우드, 블록체인기술등의도입확대는금융소비자들의선택권을넓히고, 보다맞춤형의서비스를제공할것으로전망되고있다. 핀테크로요약될수있는새로운기술의도입은금융기관의위험평가및관리능력을제고시켜다품종ㆍ소량의고객맟춤형상품개발을촉진할것으로전망된다. 또한적정한위험프리미엄을받으면서해당위험을부담할의사가있는다수의소액투자자를유치하는것도용이해짐에따라혁신적인금융상품제공이가능해지고, 기술기반기업의성장단계별지원과창업생태계의선순환구조가구축될것으로기대되고있다. 4 차산업혁명과고객맞춤형금융서비스의제공 개인금융소비자 지급결제및자산관리서비스효율화 증권 / 보험상품의다양화 P2P 금융등으로개인고객의자금조달ㆍ운용포용성제고 세분화된 ( 소액 ) 고객군에대한맞춤형상품제공 데이터의생산ㆍ저장및분석능력제고 IoT/SNS 확대 생산 저장 ICT의 빅데이터 고속화ㆍ대용량화 기술 기계학습 로보어드바이저 분석 블록체인 기업금융소비자 빅데이터분석활용 기술금융ㆍ기술창업및중소기업금융활성화 (P2P, P2B 등크라우드펀딩확대 ) 세분화된리스크프로파일에따른다양한상품제공 Source : 한국금융연구원 (2017)
10 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 (2) 금융플랫폼구축경쟁본격화 금융소비자와공급자가플랫폼을매개로만나게됨에따라주도권을선점하기위한치열한경쟁이예상됨 앞에서살펴본첨단기술의등장은금융산업의환경을빠르게변화시키고있다. 핀테크스타트업, ICT 기업은더빠르고편리한금융서비스를원하는소비자의요구에민첩하게대응하면서전통적인금융업에서금융서비스부분을해체 (Unbundling) 하고있다. 이러한해체현상은지급결제, 송금, 대출, 자산관리등다양한금융서비스분야에서이루어지고있으며, 그영역은점차확대되고있다. 기존금융기관들이인력과자본을투입하여수행했던금융서비스의영역은이제네트워크에기반한정보통신기술을통해대신할수있게되었다. 금융서비스의제공이금융기관의독점적인영역을벗어나게됨에따라금융업에서도플랫폼의중요성이커지고있다. 특히, 비대면인증수단의도입은더이상금융소비자가금융기관을방문하지않고도금융플랫폼을통해모든금융거래를가능하게만들고있다. 금융플랫폼은금융거래를위한단순한채널의역할을넘어서고있다. 고객의생활속으로깊이파고들어자산관리, 일정관리등은물론금융소비자에게필요한모든서비스를종합적으로제공하는중요한통로역할을함으로써고객접점확보를위한전략적교두보가될것으로전망되고있다. 금융서비스분야의비즈니스모델변화 1 Traditional Banking - 근무시간내서비스제공 - 기존운영모델의최적화 2 Digital Banking - 디지털채널을통해서비스최대화 - 새로운운영모델개발에집중 3 Open Banking - 오픈플랫폼 - 분권화, 세분화, 모듈화, 고객맞춤화 - 새로운아이디어와기술을가진핀테크기업과의협업중요 % $ $ 국내금융권모바일플랫폼경쟁 우리 위비뱅크 신한 써니뱅크 KB국민 리브 KEB하나 하나멤버스 IBK기업 아이원뱅크 NH농협 올원뱅크 메신저, 게임, 음악, 마켓등종합플랫폼지향중금리대출, 자동차금융등특화상품에집중일정관리, 경조사비등생활밀착형서비스제공 CJ원포인트등타사멤버십포인트전환기능비대면자산관리, 로보어드바이저적극활용전계열사통합오픈플랫폼강조 K 뱅크, 카카오뱅크등인터넷전문은행까지새롭게등장 Source : Hewlett-Packard Company (2016); 한국금융신문
Thought Leadership I 11 (3) 신용평가체계의고도화은행, 보험사등금융업이최우선적으로갖춰야하는핵심역량중하나는고객의신용도를정확하게파악하는일이다. 신용도를바탕으로대출여부및금리조건을결정하는것은수익과직결되는문제이기때문이다. 비금융데이터및인공지능딥러닝기술을적용하여 1,000 여개의정보를분석하는등고도화된신용평가모델의개발 과거금융사들은고객들로부터개인신상정보, 거래실적정보, 신용거래불량정보, 신용한도ㆍ신용소진ㆍ연체등의신용거래내역등 20여개의정보를바탕으로평가하였다. 그러나기존의신용평가시스템은제도권금융거래기록만이반영되어한번신용이떨어진사람이나신용거래가없는사회초년생은 1금융권기관에서대출을받기어려웠다. 인공지능을적용한신용평가예시 정형데이터 : FICO Score, 수입, 재직정보, 파산정보, 범죄기록, 대출기록등비정형데이터 : SNS 친구수, SNS 포스팅주제, 인성평가 mv mv mv mv mv mv 고도화된알고리즘을통해분석하며데이터추가시자동적으로업데이트 M1 M2 M3 M4 M5 % % % % % SCORE Source : Zestfinance M6 % 저신용저소득층에게인공지능평가모델을적용해금융서비스기회를확대 최근에는신용평가와인공지능및빅데이터분석이만나며지각변동이일어나고있다. 과거와는달리통신요금, 공공요금, 국민연금, 건강보험료납부실적등과같은비금융데이터뿐만아니라인공지능의딥러닝기술까지적용하여 1,000여개의정보를분석하는등고도화된신용평가모델들이적용되고있는것이다. 변화하는추세와더불어금융위원회역시개인신용평가체계를개편해신용등급을산정할때통신료ㆍ공공요금ㆍ보험료의납부정보를반영하는비중도확대하는등신용평가제도의구체적인개편안을내놓을계획이다. 금융위원회의빅데이터활용방안 1. 비식별데이터제공 2. 데이터연계를통한빅데이터활성화 3. 시장활성화를위한노력 비식별처리된금융데이터를분석용으로제공 핀테크, P2P 대출기업등에서시장분석, 평가모형개발, 전략설계지원가능 전문기관을통한데이터연계분석이가능 - 통신정보의신용평가활용방안모색 - 휴대폰정보를활용, 중위등급신용평가개선 연계비즈니스를위한사전분석가능 공공정책설계등의연구분석활성화 비식별화수준과정보로서의가치간 Trade-off의실증 Test 진행 비식별화정보를활용한빅데이터사례발굴 Source : 금융위원회
12 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 (4) 비대면금융거래확대시중은행의금융거래중비대면거래가 90% 를차지하며, 2016년한해동안폐점한점포수는 167개에달한다. 이는 4차산업혁명과함께인터넷뱅킹, 모바일뱅킹등시중은행의거래형태중비대면금융거래가증가하고있기때문이다. 시중은행의금융거래중비대면거래가 90% 를차지 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 비대면계좌개설및점포수추이 (2016) ( 백건 ) 비대면계좌개설추이 ( 누적 )( 좌 ) 시중은행점포수 ( 우 ) ( 개소 ) 4,311 20 7,340 4,144 1 월 3 월 6 월 9 월 12 월 4,550 4,450 4,350 4,250 4,150 4,050 3,950 3,850 Source : 금융위원회, 금융통계정보시스템 정부차원에서역시비대면금융거래에대한수요를인식하고 2015년 12월비대면실명확인을통한계좌개설을허용하는등변화하는환경에적응하고있다. 이후약 1년간총 73.4만개의계좌가비대면방식으로신규개설되었으며, 로보어드바이저, 인터넷전문은행의출범, 보험및펀드의온라인판매와같이다양한비대면금융거래가확대되고있다. 뿐만아니라앞으로영상, 메일, 문자, 톡등의비대면채널을이용한온라인본인인증서비스와실시간통화내용분석으로인공지능 (AI) 엔진을학습시켜상담업무지원및챗봇 (Chatbot) 을이용한무인상담까지발전하고있다. 향후시중은행및증권사에서는현재비대면방식의계좌개설과더불어영상통화및바이오인증과같은비대면실명확인방식추가와비대면방식으로개설가능한상품종류를확대할것으로보인다. 금융사별서비스현황및향후계획 구분기업은행신한은행우리은행하나은행 SK증권삼성증권유진투자한국투자 현행 계좌개설 신용대출신청등 예적금계좌개설 해외송금 예적금계좌개설 전자금융서비스 계좌개설 전자금융서비스 계좌개설 CMA 계좌개설 간편이체서비스등 계좌개설 비밀번호재설정등 위탁계좌 수익증권계좌개설 향후계획 상품종류확대 비대면확인방식추가 거래자에미성년자추가 ( 여권활용 ) 거래자에법인추가 제신고업무 개설가능상품확대 거래자에개인사업자 비대면확인방식추가 ( 영상통화 ) 개설가능상품확대 바이오인증방식추가 비대면확인방식추가 업무범위확대 Source : 금융위원회
Thought Leadership I 13 (5) 지급결제수단의간편화ㆍ다양화 생체인증기술, 블록체인등의기술들이금융산업에적용됨에따라, 현금사용은줄고, 다양한지급결제수단사용이보편화 4차산업혁명이전에는현금사용에대한의존도가높았으나, 현금을대체하는신용카드, 체크카드, 모바일카드, 포인트결제, 가상화폐에대한의존도가급증하고있다. 세계적으로모바일간편결제 이용자가늘어나고있는가운데, 특히, 아시아와아프리카등의지역을중심으로그이용이급증 하고있다. SMS와 PIN, 1회용비밀번호인증등의간단한인증서비스가정착되고, 금융규제완화 및모바일결제앱을이용한송금서비스등으로지급결제수단이다양화되고있다. 향후에는생체 인증기술, 블록체인등에기반해결제시스템이더욱다양해질전망이다. 권역별모바일간편결제이용자규모추이 ( 백만명 ) 164 2012 2016 150 100 101 85 91 58 64 50 33 27 22 9 2 6 0 아시아 아프리카 북미 유럽 남미 중동 Source : Gartner, Statista 재인용 현금없는사회 (Cashless Society) 로진입하는선도국중하나인스웨덴에서는은행들이공동개발한모바일뱅킹앱 Swish를이용해복잡한인증절차없이송금이가능한시스템을구축했다. 덴마크의경우전자화폐 (e크로네) 도입을위해크로네의자국생산을전면중단하기로발표했다. 60여개의덴마크은행들은 Swipp이라는모바일뱅킹앱을출시하였고, 70% 이상의소비자가모바일결제를이용하고있다. 한국에서도현금거래후생긴잔돈을교통카드등의선불전자지급수단에적립하는방법으로동전사용에따른사회적비용을절감하고자한다. 2020년까지동전없는사회 (Coinless Society) 로진입할수있도록, 편의점등의유통매장을중심으로한시범사업을실시하고있다. 동전없는사회 시범사업실시매장및적립수단 매장 CU ( 전국 11,300 여개매장 ) 세븐일레븐 ( 전국 8,800 여개매장 ) 이마트 24 ( 전국 2,000 여개매장 ) 이마트 ( 전국 150 여개매장 ) 롯데마트 ( 백화점, 슈퍼포함 ) ( 전국 800 여개매장 ) 적립수단 T-머니 ( 한국스마트카드 ) 캐시비 ( 이비카드 ) 하나머니 ( 하나카드 ) 신한FAN머니 ( 신한카드 ) 캐시비 ( 이비카드 ) 네이버페이포인트 ( 네이버 ) L.Point( 롯데멤버스 ) SSG머니 ( 신세계I&C) L.Point( 롯데멤버스 ) 시행시점 4월시행 5월시행 4월시행 7월중시행예정 4월시행 4월시행 Source : 한국은행 Note : 각시행시점은 2017 년임
14 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 Thought Leadership Ⅱ 4 차산업혁명에어떻게대응하고있는가? 기업들의 4 차산업혁명대응 자동차보험, 크라우드펀딩시장에서맞춤형금융서비스의등장 (1) 맞춤형금융서비스사례 [ 해외 ] Progressive 와 CrowdCube 의맞춤형서비스맞춤형금융서비스의사례는보험산업에서쉽게찾아볼수있다. 미국의자동차보험회사프로그레시브 (Progressive) 는차량운행기록장치인 스냅샷 (Snapshot) 을통해고객맞춤형보험서비스를제공하고있다. 보험사는보험가입자가차량에장착한스냅샷을통해자동차의주행거리는물론주행속도, 급가속ㆍ급제동여부등운전자의운전성향에관한모든정보를수집한다. 이과정에서빅데이터기술을통해수집된정보를분석하고개별가입자의위험에따라차별적인보험료를책정함으로써보험가입자의만족과보험사의수익성제고를동시에달성하고있다. 한편, 자본조달시장에서도맞춤형금융서비스가활성화되고있다. 크라우드큐브 (CrowdCube) 는투자형크라우드펀딩이발전한영국에서업계선두를달리고있는기업이다. 크라우드큐브는투자기간, 지분비율, 보상조건등을투자자가원하는방식으로다양하게설계할수있는맞춤형크라우드펀딩서비스를제공하고있다. 이러한맞춤형자금조달을통해 2016년말까지누적투자금액이 2억파운드 ( 약 3,000억원 ) 를돌파했으며, 현재 30만명이상의회원을보유하고있다. 특히, 최근 1년동안에만 7,000만파운드 ( 약 1,000억원 ) 의투자를중개하는등가파른상승세를나타내고있다. 프로그레시브 (Progressive) 의맞춤형자동차보험 차량운행기록장치 Snapshot 1 운행기록장치를 2 주행거리, 급가속, 3 빅데이터분석 4 가입자차량에장착 속도, 제동등의운전행태관련빅데이터수집 결과를반영하여보험료산정 매 6 개월마다보험가입계약갱신 Source : Progressive
Thought Leadership I I 15 [ 국내 ] 레드벨벳벤처스와아이지넷의보험상품비교 보험가입희망자의니즈에따라맞춤형보험상품을보여줌 국내에서도개인맞춤형보험스타트업들이등장하고있다. 보험설계사를중심으로한기존의보험가입방식에서온라인을통해개인이원하는수준의보장을손쉽게조절할수있는방식으로보험가입방식이서서히바뀌고있는것이다. 보험핀테크기업레드벨벳벤처스는비즈니스정보제공전문기업인쿠콘 (Coocon) 과의기술협력을통해통합보험관리어플리케이션 보맵 (Bomapp) 을출시했다. 보맵은스크래핑기술을활용하여휴대전화인증한번으로가입고객의보험정보를쉽게확인할수있으며, 보험금청구, 담당설계사도움요청, 자동차사고시긴급출동서비스등고객맞춤형서비스를제공하고있다. 또한보험설계사용어플리케이션에서는고객들이어떤보험에가입했는지실시간으로확인할수있어체계적인고객관리가가능해졌다. 레드벨벳벤처스의 보맵 어플리케이션 Source : Venture Square 또다른스타트업인아이지넷 (Aiji Net) 은온ㆍ오프라인연계 (O2O) 서비스 마이리얼플랜 (Myreal plan) 을제공하고있다. 마이리얼플랜은보험가입을원하지만정보가부족한고객과신규고객확보를원하는보험설계사를이어주는보험중개서비스이다. 다수의보험설계사가제출한가입설계서가보험분석시스템을거쳐고객에게전달되고, 고객이생년월일, 성별, 소득수준, 보장수준, 보장기간등의정보를입력하면자신에게맞는보험상품을추천받을수있다. 다양한종류의보험특약사항을알고리즘분석을통해고객의요구사항과매칭시켜줌으로써최적의보험계약을가능케하고있다. 아이지넷의 마이리얼플랜 서비스 가입한보험이있다면? 새로보험을가입하려면? 내게맞는보험료는얼마? Source : 마이리얼플랜
16 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 (2) 금융플랫폼구축사례 [ 해외 ] TD Bank 와 Moven 의얼라이언스 플랫폼스타트업과의얼라이언스를통해, 기존고객에게편리한서비스를제공하고, 이후이러한성공경험을바탕으로신규시장에진출 TD Bank는 1855년설립된캐나다초대형은행으로, 본래개인자산관리서비스를제공하지않았다. 소비자들이금융플랫폼에대한의존도가높아지고, 자산관리서비스수요가확대되는트렌드에대응하기위해, 실시간개인자산관리플랫폼을보유한핀테크기업 Moven과 2014년얼라이언스를체결하였다. 이를통해, TD Bank는기존고객들에게자산관리플랫폼서비스를제공할수있는기회를확보하였다. Moven은고객들이이들의소비를비판적으로분석하는것을돕는디지털플랫폼을제공하는스타트업으로 2011년에설립되었다. 소비및결제를하고, 전화하고, 야구티켓을사는고객들에게이들이여가에얼마나많은돈을사용하고있는지모바일플랫폼을통해경고를주고, 과거기록등과비교했을때어떠한수준인지도알려준다. Moven의목표는 더많이저축하도록 고객을돕는것으로, 자산관리모바일플랫폼을통해소비과정에서소비결정에관한조언을제공하고있다. TD-Moven alliance를통해 TD Bank는예산을짜기를싫어하고, 자산관리에투자할시간이부족한소비자들에게, 이들의돈을더잘관리하기위한플랫폼을제공했다. 뿐만아니라, TD Bank는캐나다시장의경험을바탕으로, 2017년미국시장으로도진출했다. Moven 의실시간자산관리플랫폼 Source : Moven
Thought Leadership I I 17 [ 국내 ] NH 농협은행의오픈플랫폼 오픈플랫폼을통해생활밀착형서비스를제공하고, 고객이 편리 라는가치를느낄수있도록하는전략 국내금융산업에서도플랫폼경쟁이치열하다. NH농협은행은특히, 전계열사를통합한오픈플랫폼을개발하여업계의주목을받고있다. NH농협은행은 2016년 8월모바일뱅크플랫폼 올원 (All-One) 뱅크 를출시하였다. 올원 (All-One) 뱅크 는고객중심의간편하고편리한서비스에초점이맞춰져있다. 20~30대를주타깃으로재미와생활밀착형서비스를제공한다. 핀테크기업과 NH금융그룹간의오픈플랫폼시너지도구현하고있다. NH농협은행은오픈플랫폼을통해지속적으로핀테크서비스를확대하고, 글로벌버전을출시할계획이다. 올원 (All-One) 뱅크 Source : NH 농협은행 올원 (All-One) 뱅크 서비스는 (1) Easy&Quick, (2) Young people, (3) Life Helper, (4) NH Market으로구성되었다. Easy&Quick 파트에서는간편송금, 간편결제, 간편대출, 비대면계좌개설이포함된다. 20~30대대상의 Young people 에서는더치페이 (TOSS) 송금, 썸데이 ( 일정관리 ) 와기부등이다. Life Helper 는공과금납부, 경조금서비스, 여행패키지, 스마트알림서비스등이포함된다. NH Market 은 NH캐피탈의오토론패키지, NH저축은행의햇살론처럼증권, 생명, 손보, 캐피탈, 저축은행의시너지를내는전략이다. NH농협은행은오픈플랫폼을통해서생활의편리함을제공하고, 생활밀착형서비스를확대하고있다. 예를들어, 여행갈때간편여행자보험을가입하고영업점에서외화를환전한뒤썸데이맵등을통해축제나여행정보등을검색하는방식이다. NH농협은행의오픈플랫폼구성도 Source : NH 농협은행
18 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 (3) 신용평가체계고도화사례 [ 해외 ] OnDeck 의신용평가체계고도화 미국의 OnDeck 과중국의 Sesame Credit 은다양한비금융정보를인터넷에서수집 빅데이터와인공지능을결합하면대출신청자의신용도판단및채무불이행가능성을보다더정확하게예측할수있다. 이미글로벌에서는고도화된신용평가모델을바탕으로인공지능과빅데이터에특화된신용평가업체들이등장하는한편, 이들과제휴해기존신용평가방식을개선한금융기관사례도늘어나고있다. OnDeck은 2007년설립되어 2014년말 IPO를통해 2억달러조달에성공한미국의스타트업기업이다. 포브스 (Forbes) 가선정한 2015년에가장기대되는핀테크스타트업 15개기업중하나로, OnDeck은모바일을통해소상공인을대상으로대출서비스를제공한다. 대출금액은 5천 ~2만달러이며 700개산업의사업자에게대출을제공하며누적대출액수는 50억달러를넘어섰다. OnDeck 의비금융데이터활용사례 Source : OnDeck 기존은행은대출결정까지상당한시간이걸리는반면, OnDeck에서는하루안에대출심사및처리까지해주는것이특징이다. 대출을위해신용평가를할때은행거래내역, 세금납부내역, 현금유동성등은기본이며 SNS상의댓글과사고횟수등다양한비금융정보를인터넷에서수집해자체개발한 OnDeck 스코어를바탕으로대출신청자의신용을 10분이내에평가한다. 전통적인은행의대출심사보다더효율적으로접근하는장점이있어소상공인대출자들이 OnDeck 으로모여들고있다. OnDeck 스코어의정확도분석 100% 90% % of Defaults Eliminated 10% 0% 100% 40% 20%10% 0% Acceptance Rate(%) Source : OnDeck OnDeck Score Personal Credit Score Random
Thought Leadership I I 19 [ 국내 ] 카카오뱅크와 K 뱅크의신용평가체계고도화 국내에서도기존금융권의신용평가데이터이외에도빅데이터기반의차별적인신용평가시스템을개발 국내에서도은행, 캐피탈등이신용평가에인공지능을도입하여신용평가체계를고도화하려는움직임을보이고있다. 특히, 2017년출범한카카오뱅크와 K뱅크는기존금융권의신용평가데이터이외에도다양한비정형데이터를포함한빅데이터기반의차별적인신용평가시스템을개발할계획이다. 카카오뱅크의경우, 모바일ㆍ온라인활동빅데이터를활용하여차별화된신용평가시스템 ( 카카오스코어 ) 으로중금리대출을실행할예정이다. 기존금융권의신용평가데이터와더불어, 우체국쇼핑ㆍ예스 24ㆍ카카오택시등의온라인활용데이터, 카카오톡을활용한고객선호도, SNS 활동내역및관계사슬정보등을종합하여새로운신용평가시스템을구축할계획이다. 카카오뱅크의빅데이터기반신용평가 카카오뱅크의신용평가모델 금융 은행 / 증권 / 카드거래내역및연체내역 상거래 결제정보매출 / 평가정보 추가데이터 카카오뱅크만의데이터 + α 데이터 신용평가사데이터 지급결제 지급결제관련소비형태 Source : 금융위원회, 카카오뱅크 K뱅크는중금리신용대출과간편심사소액대출위주의대출을제공할예정이다. 자체적인 CSS(Credit Scoring System) 를개발하여기존은행의심사구간에 KT 및 BC카드결제 DB, 가맹점정보등광범위한고객지불결제정보를활용한추가승인구간을설정할계획이다. 포털ㆍ쇼핑몰내고가상품검색, 여행ㆍ어학연수상품검색, 명품매장방문이력등을통해일정금액에대한고객들의대출니즈를파악하고적시에금융상품을제공할방침이다. 과거에는 4~6 신용등급구간의금융고객들이신용정보부족으로인해대출사각지대에놓여있었지만, 이러한현상은빅데이터와인공지능의도입으로점차줄어들것으로전망된다. K 뱅크의새로운신용평가시스템 K 뱅크의 CSS 주주사 DB KT 통신 DB BC 카드결제 DB 기존신용 DB 차별화된신용평가모델로보다저렴한신용대출은물론중금리, 간편소액대출추진 Source : 금융위원회, K 뱅크
20 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 (4) 비대면금융거래확대사례 [ 해외 ] Hello Bank! 의비대면금융거래점포를기반으로이뤄졌던금융서비스가사람을마주하지않고온라인접속을통해가능해지는세상이도래했다. 은행의지점방문에서 ATM 기기, 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹에서한단계더발전한비대면서비스는금융거래의패러다임을바꾸고있다. Hello Bank! 는입출금업무부터시작하여중개, 보험, 대출까지시중은행의거의모든서비스를비대면으로제공함 금융서비스채널의발전과정 Source : 언론사 Remote Banking Mobile Banking Internet Banking ATM Bank ATM Hello Bank! 는 BNP Paribas가벨기에와독일을시작으로프랑스, 이탈리아등총 4개국의 20~ 30대를겨냥하여출시한은행이다. Hello Bank! 는스마트폰과태블릿에특화되어있으며, 시중은행의모든기능을수행하는것이특징이다. 은행의기본적인입출금업무부터시작하여중개, 보험, 대출까지시중은행의거의모든서비스를제공한다. 계좌개설및신상품가입을스마트폰 / 태블릿어플 ( 혹은인터넷을통해 ) 을통해고객이직접할수있으며디지털로모든서비스를구현했다. 또한필요시지원을위한채팅, 이메일및음성통화지원을제공하는팀을주 6일운영하여원활한서비스를제공한다. 최근에는휴대폰번호또는 QR 코드등을활용하여계좌번호를대체하는상품도제공하고, 모바일자산관리기능을추가하였으며, Digital Protect라는월 9.5유로에도난ㆍ해킹ㆍ파손등으로부터가족모두의모바일기기를보호할수있는보험상품도제공하는등고객의니즈에부합하는서비스를제공하는데주력하고있다. Hello Bank! 의다양한비대면채널 Source : Hello Bank!
Thought Leadership I I 21 [ 국내 ] 신한은행의비대면금융거래국내에서는금융거래에대한비대면실명확인의규제완화가확정된이후, 5대시중은행을비롯해 17개전은행권으로다양한비대면금융서비스가확대되고있다. 비대면실명확인이허용된 2015년말이후, 불과 1년반만으로, 최근에는비대면계좌개설은물론영상통화, 생체인증, 채팅상담등다양한비대면인증서비스또한진화하고있다. 기존거래가없었던고객도본인명의휴대폰과신분증만있으면, 영업점에방문하지않고업무를처리 신한은행의비대면서비스절차 < 써니뱅크 > 휴대폰인증신분증촬영상담원영상통화계좌발급 < 디지털키오스크 > 키오스크에신분증투입 정맥인증영상통화 ARS 인증 OTP 카드발급금융거래 Source : 신한은행 신한은행의경우영상상담, 생체인증등을통한본인인증과상담업무가가능한영상통화시스템이구축됐고, 채팅을병행해상담업무를받을수있는시스템을도입했다. 기존거래가없었던고객도본인명의휴대폰과신분증만있으면, 영업점에방문하지않고업무를처리할수있는것이다. 현재영업점방문과서류제출이필요없는모바일전용 써니새희망홀씨 대출상품과비대면주택담보대출서비스, 부동산전문가가제공하는비대면부동산투자전문플랫폼를선보였고향후카드재발급, 증권계좌신규등다양한업무가비대면으로이루어질수있도록추진할예정이다. 신한은행비대면서비스특징 써니뱅크 신분증촬영외에영상통화및기존계좌인증통한본인인증 빅데이터통해 5분내에대출승인 중신용자도이용가능한 써니모바일간편대출 모바일환전후공항이나 ATM 에서수령가능한 스피드업누구나환전 비대면실명확인통해신한은행거래없어도해외송금 스마트워치를활용한모바일결제및계좌조회서비스 디지털키오스크 신분증투입하고손바닥정맥인증방식, 영상통화, ARS 등을통해입출금계좌신규개설 체크카드, 보안카드, OTP 재발급 예적금상품, 펀드가입, 해외송금및대출상환관리 신용카드이용명세서및소득공제증명서등발급 입출금이나계좌이체등의기존 ATM 서비스이용 Source : 언론사종합
22 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 (5) 지급결제수단의간편화ㆍ다양화사례 [ 해외 ] Stripe 와 CaixaBank 의지급결제서비스 시간과장소, 결제수단에구애받지않고빠르고간편한결제가가능해짐 지급결제시장은경쟁이가장치열한핀테크분야이다. 애플, 구글등내로라하는 IT 대기업들이모바일간편결제서비스를앞다투어출시했으며, 이베이, 알리바바와같은거대한전자상거래플랫폼들도온라인간편결제서비스를제공하고있다. 이러한경쟁속에서스트라이프 (Stripe) 는혁신적인아이디어와기술력으로 1조원이상의기업가치를인정받으며결제서비스분야의강자로자리잡고있다. 스트라이프에등록한신용카드는어떤상점에서든지결제가가능하며, 전세계 135 개국이상의통화로결제가가능하다. 또한최근에는비트코인을통한결제도가능해져이용자들의편의성을극대화하고있다. 스트라이프 (Stripe) 의지급결제서비스 Credit Cards 한번등록한신용카드는상점에상관없이원클릭으로결제가능 Currencies 전세계 135 개국이상의통화로결제가능 Payment Wallets & Cryptocurrency 애플페이, 알리페이뿐만아니라비트코인으로도결제가능 ACH Debits 은행계좌에직접청구하는방식으로결제가능 Source : Stripe Note : ACH(Automatic Clearing House) 란대량자금이체서비스로우리나라의지로ㆍCMS이체에해당하며, 출금이체방식을 ACH credit이라고하고추심이체방식을 ACH debit이라함 스페인의가장혁신적인금융기관으로알려진카이샤은행 (CaixaBank) 도간편결제서비스제공에앞장서고있다. 카이샤은행은이미 2014년에유럽에서처음으로, 사용자가비접촉식시스템을사용하여상점에서구매대금을쉽게지불할수있는 스마트밴드 를출시한바있다. 카이샤은행의고객은카드를손목에휴대하여스페인전역 30만개이상의상점에서쉽고간편하게대금을지불할수있다. 또한 2016년에는삼성전자와제휴를맺고자사체크카드와신용카드를삼성페이와연계한결제서비스를제공하고있다. 카이샤은행은 2016년 BAI의글로벌혁신어워즈에서지불혁신부문을수상하였다. 카이샤은행 (CaixaBank) 의간편결제서비스 Source : NFC World Knowledge Centre
Thought Leadership I I 23 [ 국내 ] 데일리금융그룹의디지털화폐국내에서도지급결제분야에서치열한경쟁이이뤄지고있다. 삼성전자뿐만아니라네이버, 다음카카오와같은플랫폼사, SKT, KT, LGU+ 와같은통신사도지급결제분야에뛰어들었으며, 그밖에유통사, 카드사, PG사들도경쟁에참여하면서경쟁이심해지고있다. 대학가에서도디지털화폐를통한결제및송금이가능한시대가도래하고있음 지급결제수단의간편화, 다양화모습은국내대학가에서도점차나타나고있다. 디지털금융전문기업인데일리금융그룹은국내주요대학들과업무협약을체결하고디지털화폐사업을진행하고있다. 데일리금융그룹은블록체인기술을적용한디지털화폐인 서강코인 플랫폼을국내최초로서강대학교에구축하고있다. 캠퍼스내식당과상점이용은물론이고, 송금기능을포함시켜대학교주변상권으로의확장도고려하고있다. 학생들은자신의스마트폰으로어플리케이션을다운로드받은후, 서강코인을충전하여사용할수있다. 스마트폰만가지고있으면교내어디서든 QR코드방식으로결제가가능하다. 또한결제기능이외에송금기능도추가되어서강코인을사용하는교내구성원들끼리는해당어플리케이션을통해간편하게돈을주고받을수있다. 현재포항공대와고려대학교와도업무협약이진행중이거나완료되어사업이진행되고있어, 향후대학가에서디지털화폐를통한지급결제가확산될것으로전망된다. 데일리금융그룹의대학교디지털화폐사업추진현황 < 포항공과대학교 > 포항공대내디지털화폐사업진행에대한총장승인완료 포항시 포항사랑상품권 디지털화폐활용방안논의 < 고려대학교 > 디지털화폐사업화를위한업무협약체결완료 (2016) 고려대및안암동일대캠퍼스타운내디지털화폐사용논의 U-Coin < 서강대학교 > 디지털화폐사업화를위한업무협약체결완료 (2016) 블록체인기반의디지털화폐인 서강코인 개념증명 (PoC) 진행완료 QR코드방식으로결제및송금가능 화폐단위는기존화폐와 1대1 비율로교환가능 향후바코드, NFC 등다양한방식으로거래가가능하도록개발중 Source : 데일리금융그룹
24 SamjongINSIGHT ISSUE 53ㆍ2017 결론 및 시사점 4차 산업혁명을 일으켜라. 4차 산업혁명을 수동적으로 맞이하는 것이 아니라, 4차 산업 혁명을 선도해야 한다. 금융산업은 4차 산업혁명이 가져다 줄 패러다임 변화를 선제적으로 인식하고, 준비 그 이상의 준비 가 필요하다. 본 보고서에서 분석한 주요 내용을 바탕으로 하여, 다음과 같은 6가지 Insight를 도출하였다. 4차 산업혁명이 금융산업과 만나는 접점에서 산업의 패러다임이 어떻게 변화하는 지를 지속적으로 모니터링 해야 4차 산업혁명에 대응하기 위한 금융산업의 전략적 방향 4차 산업혁명이 가져온 금융산업의 패러다임 변화에 주목 빅데이터에 기반한 맞춤형 금융서비스를 개발 선도적으로 금융 플랫폼을 확보 비식별데이터를 활용한 신용평가 체계 고도화 인공지능 기반의 비대면 금융 거래 확대 현금 없는 사회를 선도할 지급결제수단 혁신 Source : 삼정KPMG 경제연구원 첫째, 4차 산업혁명이 가져온 금융산업의 패러다임 변화를 주목할 필요가 있다. 세계적으로 핀테크를 선도하는 주요 금융사들은 이미 4차 산업혁명의 다양한 기반 기술들을 확보 하고, 금융소비자에게 맞춤화된 서비스, 고부가가치 서비스를 제공하고 있다. 선도적으로 범용화된 금융 플랫폼을 구축하여, 고객의 이탈을 방지할 뿐만 아니라, 경쟁사로부터 소비자들을 끌어오고 있다. 선진화된 신용평가 시스템을 도입하여, 비식별데이터 및 비정형데이터 등의 데이터에 기반한 빅데이터를 활용하고, 이를 통해 자동화된 신용평가시스템을 구축하고 있다. 디지털 경제화 되고 있음에 따라, 금융사들은 인공지능 기반의 비대면 금융 서비스를 확대해 나가고 있다. 비대면 금융 서비스를 확대함으로써 자산경량화를 추구하고, 비용효율적으로 기업을 경영하고 있다. 특히, 다가올 현금 없는 사회에 먼저 준비하기 위해 지급결제수단을 혁신하고 있다.
Thought Leadership I I 25 둘째, 빅데이터에기반한맞춤형금융서비스를개발할필요가있다. 선진금융기업들이다양한비정형데이터를활용하여고객에게맞춤화된서비스를제공하고있다. 위치정보에기반한쿠폰발송, 심리측정정보에기반한중금리대출서비스, 소비패턴등을활용한부정행위방지등다양한활용사례들이범람하고있다. 빅데이터와플랫폼은금융사가놓치지말아야할핵심기술 금융기업들은 SNS, 통신, 에너지사용, 소비패턴, 위치정보등가용할만한데이터들을모색하고, 확보하기위한노력을가할시점이다. 더욱이한국에서도핀테크규제를완화하고, 공공데이터개방및활용가능성을확대하는등의정책적노력이강화되고있다. 따라서다양한데이터의활용가능성을기반으로개별고객의요구사항에맞는맞춤형금융서비스개발을촉진할필요가있다. 셋째, 선도적으로금융플랫폼을확보하라. 국내외적으로금융플랫폼구축을둘러싼경쟁이본격화되고있다. 플랫폼이도입되면서, 금융소비자들은비대면ㆍ저비용ㆍ맞춤형서비스에대한선호도가빠르게증대되고있다. 로보어드바이저를활용한비대면자산관리플랫폼, 금융과함께메신저와게임등의종합콘텐츠를보유한플랫폼등금융기업들은저마다의독특한플랫폼을구축하고소비자들에게호소하고있다. 더욱이, 인터넷전문은행이라는은행플랫폼이확산되면서은산분리원칙이허물어지고있는모습이두드러지게나타나고있다. 각금융사들은금융플랫폼을확보할뿐만아니라, 범용화에초점을두고소비자들이선호하는콘텐츠와서비스를담는등의노력을기울일필요가있다. 넷째, 비식별데이터를활용하여신용평가체계를고도화하라. 최근국내금융산업의신용평가시스템이지니고있는다양한한계를인식하고, 시스템고도화를위한정책적노력이가해지고있다. 금융위원회는신용등급산정시, 통신료, 공공요금, 보험료납부정보를반영하는비중도확대하는등신용평가체계개편안을제시할계획이다. 신용거래내역을넘어서, 다양한비식별데이터를활용한신용평가시스템을도입함으로써, 금융사의고객확보및수익성제고의기회를확보할수있다. 공공데이터개방이가속화되면서다양한비식별데이터활용가능성이열리게된다. 국민건강보험공단의의료및건강데이터, 한국전력공사의에너지사용데이터, 국세청의소득-지출-세금납부데이터등의데이터를활용하는방안을모색해야한다. 빅데이터처리에특화된스타트업등을 M&A 하거나, 주요기업과의 MOU 등의협업모델을강구해볼수있다. 비식별데이터를활용한신용평가모델을고도화하고, 이를통해맞춤화된서비스를제공할수있다면, 금융소비자의만족도를제고시킬수있을것이다. 비식별데이터활용가능성이확대되고있어, 다양한영역에서의응용을시도할필요가있다.
26 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 다섯째, 인공지능기반의비대면금융거래를확대하라. 마크해밀턴엔비디아부사장은 인공지능기술을경영의핵심에두고전략을짜야한다. AI가어떤식으로비즈니스에지각변동을가져올것인지고민할필요가있다 고조언했다. 인공지능에기반한챗봇 (Chatbot) 은금융산업내주요상담들을대체할것이고, Digitalization으로비대면서비스가아날로그식대면서비스를대체해나갈전망이다. 다양한생체인식기술들이고도화되면서실명확인이손쉬워지고, 비대면금융거래가확대될것이다. 비대면금융서비스가전통적대면금융서비스를, 디지털결제수단들이현금결제를대체하는시점이올것 국내외선도적금융기업들은비대면금융거래를확대하기위한움직임이분주해보인다. 계좌개설은물론이고, 신용대출신청, 해외송금등다양한금융서비스에걸쳐서비대면서비스를요구하고있다. 비대면서비스에대한요구가뚜렷해지면서이러한트렌드에적극적으로다가가는금융사는경쟁력을확보하고, 그렇지않은기업은경쟁력을잃게된다. 비대면서비스를확대하기위한제도적지원과핀테크기술을적극적으로활용해비대면금융서비스를선호하는소비자들을적극적으로유인할필요가있다. 여섯째, 현금없는사회를선도할지급결제수단을혁신하라. 대부분의유통사와제조사들은다양한지급결제수단을확보하기위해전력을다하고있다. 이에금융사들은새로운지급결제수단의핵심기능을갖추고, 주요유통ㆍ제조사들과협력모델을구축해나가야할것이다. 특히, 새롭게등장하는지급결제수단들이통합되거나연동되어활용될가능성이높다. 비트코인이외의다양한디지털화폐가지급결제수단으로새롭게부상할수있다. 현금없는사회가오면, 현금이아닌다른결제수단을이용해야만하는환경에직면하기때문에, 금융사들이반드시놓치지말아야할영역이될것이다. 4차산업혁명이라는패러다임변화를위협이아닌기회로맞기위해서는정부, 기업, 교육기관등다양한주체들의공조가요구된다. 정부는개인정보보호관련규제를완화하는등새로운유망산업을선도하기위한제도적변화를실시해야할것이고, 기업은유망산업진출을위해적극적으로투자하며, 교육기관은유망산업의핵심동력이될 Key Man을육성해야한다. 다양한주체들의공조가기반된다면, 한국은 4차산업혁명의방향성을마련하는선도국가가될수있을것이다.
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28 SamjongINSIGHT ISSUE 53 ㆍ 2017 HOW KPMG CAN HELP 금융사의 Digital Transformation 자문사례 1 Digital Transformation 전략수립자문 Digital Driven 전략수립 Digital Channel / AI(Artificial Intelligence) / RPA(Robot Process Automation) / Cloud 기반전략수립 2 Digital Process Innovation Service 영업상품마케팅발행매입 디지털서비스 고객서비스 신용관리경영관리 RPA/DL (Digital Labor) AI / Blockchain FinTech Cloud Deep Learning 카드사적용사례 - 회원 / 가맹점가입심사 - 가맹점 / 고객사정산및대사 - 비대면상담등 - 승인인증 - 문서위 / 변조방지등 - 부정거래탐지 - 회원지출내역분석 - 24*365 모바일상담등 - 스마트결제솔루션적용 - 생체 / 보이스인증 - FinTech 마케팅등 - Cloud 기반시스템도입 - 개방형구조전환및비용절감
Business Contacts 29 Business Contacts Digital Transformation & Fintech 전문서비스팀 장지수 전무이사 T. (02)2112-7577 E. jjang@kr.kpmg.com 조재박상무이사 T. (02)2112-7514 E. jaeparkjo@kr.kpmg.com 양현석상무이사 T. (02)2112-3009 E. hyunseokyang@kr.kpmg.com 정우철상무이사 T. (02)2112-3079 E. woochuljung@kr.kpmg.com 박상원상무이사 T. (02)2112-7012 E. sangweonpark@kr.kpmg.com 정윤호상무이사 T. (02)2112-7982 E. yunhojung@kr.kpmg.com 봉찬식상무이사 T. (02)2112-7732 E. chansikbong@kr.kpmg.com 이동근상무이사 T. (02)2112-7587 E. tongkeunlee@kr.kpmg.com 박문구전무이사 T. (02)2112-0573 E. mungupark@kr.kpmg.com 금융산업전문팀 한은섭부대표 T. (02)2112-0422 E. eunsuphan@kr.kpmg.com 조원덕전무이사 T. (02)2112-0215 E. wcho@kr.kpmg.com 조성민전무이사 T. (02)2112-0499 E. sungmincho@kr.kpmg.com 권영민전무이사 T. (02)2112-0217 E. ykwon@kr.kpmg.com
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