- 2 - Ⅱ MRO 1 - : (MRO) < > :

- 1 - 국가 MRO산업정책방향과충북 MRO산업의발전전략모색 ( ) Ⅰ - - IT - 9 5 1 2008 MRO 451 52% 2018 686 MRO 2008 604 22 41% MRO 4 MRO 401% - MRO MRO 4 MRO 127% 167% (MRO)

- 2 - Ⅱ MRO 1 - : (MRO) < > :

- 3-2006~2016 (MRO) - (MRO) < 2006~2016 MRO > : (http://accmltmgokr/) - MRO (2009 ) < 2009 MRO > 업체명 항공정비업 09 년매출( 억원 ) 정비인력 ( 명) 비 고 삼성테크윈 6879 981 ㅇ엔진제작및중정비등 한국항공우주산업 1961 2848 ㅇ항공기제작및 중정비등 대한항공 1459 3146 ㅇ항공기및엔진중정비등 한화 1370 309 ㅇ항공기부품제작수리 유아이헬리콥터 150 100 ㅇ헬기 부품중정비등 한국타임즈항공 35 53 ㅇ헬기중정비등 아시아나항공 32 1051 ㅇ항공기경정비등 : : (http://accmltmgokr/)

- 4 - - (2009 ) < 2009 > 항공사외주정비범위외주국가 외주액 ( 백만불/ 년) 대한항공일부엔진미국(P&W) 등 116 아시아나항공항공기및엔진등대만(EGAT) 등 233 제주항공 항공기 엔진 호주등 31 이스타항공중정비대부분스위스 22 에어부산엔진등아일랜드 13 합계 - - 3556 : (http://accmltmgokr/) - 10 (2009 ) < 2009 10 > 순위업체명매출규모( 백만$) 1 Lufthansa Technik( 독일) 5024 2 Air France Industries and KLM E&M ( 프랑스 ) 4030 3 IAI/BAG( 이스라엘) 3590 4 SR Technic( 스위스) 2490 5 AAR Corporation( 미국) 1380 6 ST Aerospace( 싱가포르) 1340 7 Aveos Fleet Performance( 캐나다) 753 8 SIA Engineering( 싱가포르) 724 9 HAECO/TAECO/STAECO( 중국외투) 632 10 TIMCO Aviation Service( 미국) 330 : Aviation Week 2009

- 5 - < > : 201010 < MRO >

- 6 - < & > : (http://accmltmgokr/) < > : (http://accmltmgokr/)

- 7-2 (10~19) - : 7 ( 200 $ 100 $ ) - : 300 7 - : 4 13 < > 비전 ( 목표) 2020 년생산 200 억불 수출 100 억불달성을통한 항공산업 Global 7 도약 민항기등완제기수출국으로도약 항공기업 300 개 고용 70000 명달성 추진방향완제기개발부품 /MRO 육성핵심기술확보인프라선진화 1 완제기개발을통한시장선점및기술확보 4 대전략및 13개추진과제 2 핵심부품및정비서비스 (MRO) 수출활성화 3 항공기술 R&D 투자효율성제고 4 선진국수준의인프라구축 : (2010~2019) 2010

- 8 - - 1 2 3 民 軍 R&D (MRO) 4 13 2019-1 ( ) ( ) : R&D ( ) : ( ) : RSP 2 R&D 民 軍 (Launching Order ) * 타당성조사단계부터인증획득 완제기급 BASA(Bilateral Aviation Safety Agreement 상호항공안전협정 ) 체결등검토 * 국내약점( 개발비 / 마케팅 / 서비스) 극복을위해국제협력추진 ( 全 ) * 전투기全수명주기비용 : 개발비 10% 양산비 35% 운용유지비 55% 로구성 * 기술확보 先물량창출 개발비분담등을위해국제공동개발을추진

- 9 - (KFX) (KAH) 11 12 末 ( ) spin-off 3 ( ) * 탐색개발 ( 개념설계 ) - ( 정의) 전체개발비의 2 5% 내외의비용으로 2 3년간수행하는선행연구 - ( 주요업무 ) 항공기개발형상확정 총개발비및소요인력재산정 부품공급사확정 기술성숙도확인 핵심설계 Launching Order 확보( 민항기) 등 * 필수요건예시 : 운항사로부터착수물량확보( 민항기 ) 해외직구매대비경제성확보 공동개발파트너확보등 4 PAV : R&D PAV : ( ) Green Aircraft : 學 硏 ( ) R&D - (MRO) 1 RSP( ) ( 現 2% 10% ) R&D

- 10 - A350 B787 GEnx KAI KAL 1~2% 2 ( S/W) R&D Offset( ) Offset Offset ( 20 ) 3 (MRO) MRO * MRO ( ) R&D ( : ) MRO MRO - R&D 1 10 ( - - ) ( - ) * 7 34 304

- 11-2 ( ) ( ) ( ) ( ) 民 軍 (Spin-on/off) - (Spin-off) 1 RSP Risk (purchase order) (5 ) ( 民 軍 ) 2 * 국내운항사의경우대한항공 (23%) 아시아나 (60%) 정도가리스기체로운항 * 저가항공사의경우자체자본금비율이작아대부분의기체를리스조달 * Saab 의그리펜전투기는리스조건으로체코판매 B787 은리스사로부터 80여대수주획득 3 * 생산기지 R&D( 현장기술지원 핵심기술개발 미래기술선행연구 ) MRO 시험비행센터등

- 12 - ( ) 軍 ( ) 民軍 Pool * 기업이필요한연구인력을직접선발하여출연연 ( ) 소속으로채용하고 부품소재기업에장기 (3 년) 파견 * 퇴직인력에대한인력 Pool 을데이터베이스화하여재취업기회를제공하고 軍전문기술을민간으로이전 4 內 WTO 3 /

- 13 - 민수고정익 민수헬기 전투기 군수헬기 무인기 (Unmanned Air Vehicle) 기타 < > 기종추진현황 대형여객기 A350 B787 등에 RSP(Risk Share Partner) 1 2% 참여중 (KAI KAL 테크윈등) 중형기 전략기종으로선정하였으며 개발기종 구체적인추진방안등은추후결정예정 프로펠라소형기 Biz JET 중형 / 준중형 중급 ( 한국형) 고급 (5 세대대형) 기동형 공격형 저/ 중고도무인기 틸트로터무인기 고고도무인기 무인전투기 PAV(Personal Air Vehicle) 미국과소형기급 BASA( 항공상호안전협정) 체결목적으로 4 인승기개발중( 08 12) 업체중심으로개발가능성검토중 수리온(KUH) 민수전환과 KAH 민수파생형의경제성을검토하여개발우선순위결정예정 11년예산확보후탐색개발추진 - 개발타당성을재평가하여본개발착수여부결정예정( 13 년) - 先수요창출및개발비분담을위해터키 인도네시아등과협력방안논의중 기종 : medium 급(F16+ 급) - 속도 무장장착능력등외형적인성능은 F-16보다약간우세 - 레이더 임무컴퓨터등항전장비는첨단수준 해외직도입 기술도입생산등검토 - 절충교역등으로기술확보추진 수리온개발중 ( 06 12) - 9~13 인승 최대이륙중량약 9000kg 항속거리약 500km - 097 출고 103 시험비행 12 양산 11 년예산확보후 11 년부터탐색개발( 국책사업) 추진 - 개발타당성을재평가하여본개발착수여부결정예정( 12 년末 ) - 국외기술협력및민수병행개발검토 기종 : 소형무장헬기(6~8 인승급) - 소형헬기( 약 5 톤급) 에미래전장에부합하는공격무기장착 중고도(5 만피트이하) 무인기개발중( 09 '11) 스마트무인기개발중 ( 02 12) - 08년세계 2 번째비행성공(40% scale) proto type 개발추진( 12년이후 ) 20년이후개발추진여부검토 선행연구실시 ( 091 ~ 0912) - 자동차를대체하는미래항공신규시장확보가능 : (2010~2019) 2010

- 14 - :

- 15 - Ⅲ R&D 1 2020 Global 7 (200~2019) R&D - 10 R&D 항공우주산업개발정책심의회 - 항공우주산업개발에관한기본계획수립과이에따른정부의중요정책및 각부처간주요업무조정에관한내용을심의의결하는 기구 - 위원장 ( 지경부장관) 당연직위원 6 명( 기재부교과부국방부국토부 차관 국무총리실국무차장 방사청청장 ) 위촉직위원 8 명산학연 ( 전문가으로 ) 구성 10-10 R&D - 10 : : 2 R&D R&D - 10 : / : : R&D

- 16-10 < 10 > 기술체계 10대항공핵심기술후보중점추진기술개발분야(26 개) 체계종합 1 전략핵심 객실편의성설계 비행안전성설계 차세대기체구조 항공전자 / 비행제어 고성능기계 / 전기 / 보기류 고효율 / 친환경추진시스템 M RO 항공기통합설계기술 2 시확급보객향실상안기락술성 편의성 3 시확급보비시행험평안가전성기술향상및 4 시급확보 5 시급확보 6 전략핵심 차세대소재및기체구조물 차세대항공전자기술 지능형자율비행기술 고효율비행체설계기술 친환경고효율미래형비행체 항공기소음저감기술 객실안락성향상기술 결빙방지 시스템 다이나믹시스템지상시험장치개발 복합소재및일체형구조물기술 신소재부품성형기술 IM A 기반항공전자시스템 정보융합용시현기기술 유인기조종시스템무인화기술 통합비행제어시스템기술 7 시급확보무장통합시스템차세대수출기무장통합기술 8 시급확보 9 전략핵심 고기능 서브시스템 / 보기류 부품 고효율 친환경 추진 시스템 고기능착륙장치핵심부품 초정밀전기작동식유압구동기 / 핵심부품 환경제어장치 (ECS PACKAGE) 차세대 Air Data 센서및아키텍쳐설계통합기술 연료시스템정밀제어핵심부품 하이브리드능동제어로터시스템 차세대다중화 FA D EC 기술 기어박스연동시동계통 고온고효율냉각터빈기술 친환경고효율연소기기술 고효율고출력전기추진시스템 친환경하이브리드추진시스템 10 시급확보성능개선 / 개조기술기체 / 구성품정비기술기체 / 객실개조기술

- 17 - Ⅳ 1 - MRO(Maintenance Repair & Overhaul) R&D : : - 1 : 3 MRO R&D MRO - 2 : R&D - 3 : 軍 MRO MRO MRO ㆍ ㆍ - ( )

- 18-2 < > : 1단계 : 2단계 : 3단계 구분지역특화분야선정사유 핵심거점경남 완제기 엔진 부품( 기체) 생산/ 수출 핵심기업 항공기제조 유망거점 부산경북 부품( 기체 기계 소재) 생산/ 수출 핵심기업 부품( 전자) 생산 핵심기업 전자부문인프라 전북 부품( 복합재) 탄소소재및부품산업 새만금 핵심거점 부산충남 민수 군수생산/ 수출 핵심기업 김해공항 군수 민수우수한시설및장비( 軍정비창 ) MRO 유망거점 충북민수청주국제공항 지자체의지 경남군수핵심기업 사천공항 대구군수대구국제공항 軍정비창 인천민수인천국제공항 ( 국내최대물동량) 핵심거점대전정부 R&D 연구기관인프라( 항우연 ADD) R&D 유망거점 경기민간 R&D 고급인력 다수의주도기업입지 전남시험평가비행시험센터 무안공항 : (201010) < > 지역업체명주력생산분야 경남 ( 주) 한국항공우주산업 (KAI) 삼성테크윈 현대위아완제기 엔진 랜딩기어 경북 부산 LIG 넥스원 삼성탈레스 경주전장주 ( ) 전자장비 발전기 대한항공 현항공산업 ( 주) 한국치공구공업부품 MRO 무인기 충남공군 82 항공정비창 공군 83전자정비창군용시험평가및정비 충북 전남 전북 LG 상사 성우엔지니어링헬리콥터정비 무인항공기 현대하이스코 ( 주) 이노비젼 ( 주원신스카이텍 ) 부품 무인헬기 ( 주데크항공 ) TCT NIB 부품 티타늄임펠러 인천대한항공 ( 인천 ) CH 유동화전문회사 ( 인천 ) 기체정비 : (201010)

- 19 - < > : 1단계 : 2단계 : 3단계 구분 지역 선정사유 - 산업집중도와 생산성 수출이 매우 높음 ( 국내 최대 ) 핵심거점경남 항공산업총생산의 70% 수출주도(50% 이상) - 핵심주도기업보유타지역대비최대 (K A I 삼성테크윈 ) - 우수한교육훈련인프라에의한인력공급원활 - 항공산업총생산의 10% 이상 수출의 10% 이상차지 부산 - 핵심주도기업 : 대한항공 항공기제조 - 항공산업인프라우수: 부산대등고급인력 - 산업집중도 : 항공산업총생산의 10% 이상 유망 - 성장성 : 최근들어높은생산증가율시현거점경북 - 핵심주도기업 LIG 넥스원 삼성탈레스 - 전기전자부문의높은인프라보유 - 탄소소재및관련부품산업경쟁력우수 전북 - 테크항공등복합재무인기연구개발추진중 - 새만금산업단지등성장잠재력우수 - 산업집중도우수 : MRO 총생산의 80% 차지 - 핵심주도기업 : 대한항공부산 - 수출 : 연간 2000억원이상 - 공항인프라우수 : 김해국제공항 핵심 - 서산정비창민영화시우수한시설및장비보유 거점 - 산업집중도 : 민수전환시국내최대의 MRO 기지화 보유시설 활용소형여객기 MRO 가능성충남 - 핵심주도기업 : KAI KAL 등입주가능성 - 서산비행장 육군비행장등 5개비행장보유 - 군수MRO 관련연구기능우수(ADD 등입지) - 공항인프라우수 : 청주국제공항 - 성장성 : 지자체의 노력으로 우수업체 유치 가능성 높음 MRO 충북 - 핵심주도기업 : 국내외유수기업과 MOU 체결 - 수출 : 해외업체와의협력으로높은수출가능성 - 고급인력조달 : 수도권접근성이용이 전문인력확보가능성우수 - 공항인프라우수 : 사천공항보유 경남 - 핵심주도기업 : KAI 삼성테크윈유망 - 산업집중도우수 : MRO 총생산의 10% 상회거점 - 민영화시정비창시설활용가능성 - 성장성 : 군정비수요의민수화로매출발생대구 - 핵심주도기업 : KAI KAL등입주가능성 - 인프라 : 대구국제공항보유 전문인력확보용이 - 인천국제공항 ( 국내물동량최대) 보유 인천 - 수도권접근성이우수하여 시장수요및우수인력의활용성용이 - 장기적으로는제약요소였던토지저가임대가능 - 연구기관인프라우수 : KARI ADD 핵심거점대전 - 우수연구인력밀집 - 수도권접근성우수하며 연구인력확보용이 - 높은시장수요및우수고급연구인력활용성 R&D 경기 - 삼성테크윈등다수의주도기업입지 유망거점 - 해외공동개발업체와의협력등고려 - 공역우수 전남 - KARI 비행시험시설보유 - 무안공항등보유인프라우수 : (201010)

- 20 - Ⅴ (MRO) 1 - - (MRO) IT (MRO) 2-30~40 -

- 21 - - 3 - - (MRO) - LG 4 - ( ) 2013

- 22 - - ADS & HAS 5 - (MRO) - MRO (MRO) MRO (MRO)

- 23-2010 2011 2 (2001~2020) 201012 4 (2011~2015) 20111 4 20111 20094 MRO 20113 MRO 200912 201010 20113 (MRO) 20117 10 R&D 201011 2009 200912 26 201011 (2010~2019) 20101 201011 2011 6 20114 MRO 2011 MRO 20113 20102 2011 2010 2011 2010 IATA 2010 (2010~2029) 2010 2010 Boeing Current Market Outlook 2008 to 2027 Team SAI MRO Forecast April 2008 Team SAI The Global MRO Forecast : 2010~2020 UBM Aviation THE MRO : YEARBOOK 2011 2011