국내핀테크동향및 금융안정리스크평가 한국경제포럼세미나 2018 년 9 월 7 일 목정환 ( 한국은행 ) Disclaimer: The views expressed are my own and not necessarily represent those of the Bank of Korea or any one in the Bank or Korea.
Contents I. 핀테크개요 II. 국내핀테크동향 III. 금융안정리스크평가 IV. 결론
Contents I. 핀테크개요 II. 국내핀테크동향 III. 금융안정리스크평가 IV. 결론
핀테크개요 Finance Technology Technological Innovation in the Financial Sector
핀테크개요 새로운사업모델, 업무, 생산, 서비스등을창출하여금융시장, 금융기관및금융서비스에실질적인영향을미치는기술기반의금융혁신 Technology enabled financial innovation that results in new business models, practices, products, and services with an associated material effect on financial markets and institutions and the provision of financial services Financial Stability Board (FSB, 2015)
핀테크개요 기술발전에의한금융혁신은새로운현상이아님 금융거래를정보의형태로기록 신용카드 (1950s), ATM(1960s), 전자결제시스템 (1980s), 인터넷뱅킹 (1990s) 최근의금융혁신 (= 핀테크 ) 가특별한이유 1. 주체 : 비금융기관이혁신을주도 2. 범위 : 금융서비스모든영역이영향받음 3. 속도 : 빠른보급속도 + 기술의급속한발전및기술간상호작용 기존금융시스템에의파괴적혁신 (Disruptive Innovation) 가능성
Contents I. 핀테크개요 II. 국내핀테크동향 III. 금융안정리스크평가 IV. 결론
국내핀테크동향 우리나라는금융인프라구축이다른나라에비해매우빨랐고, 인터넷뱅킹등 IT 기반금융서비스도널리보급되어있어서, 새로운서비스에대한필요성이상대적으로낮아핀테크혁신이다소늦게시작 2010 년대중반부터정부의핀테크산업육성정책과금융규제완화가동시에추 진되면서핀테크시장규모가확대 초기에는지급 결제, P2P 금융, 금융플랫폼분야에투자가집중 최근들어서는블록체인, 보안 인증, 로보어드바이저분야에대한투자가확대
국내핀테크동향 국내핀테크기업 국내핀테크관련투자규모 자료 : 과학기술정보통신부 한국인터넷진흥원 (2018), 2017 대한민국핀테크기업편람 주 : 건당 30 억원이상투자를유치한스타트업기준자료 : 플래텀 (2018), 2017 한국스타트업투자동향보고서
국내핀테크동향 1. 핀테크기업이제공하는새로운금융서비스 2. 인터넷전문은행의등장 3. 기존금융기관들의핀테크도입및대응
국내핀테크동향 1. 핀테크기업이제공하는새로운금융서비스 간편결제, 간편송금 P2P 금융 크라우드펀딩 암호화폐 ( 암호자산 ), ICO 로보어드바이저
간편결제, 간편송금 전자금융거래시공인인증서사용의무폐지 (2015 년 3 월 ) 대체인증수단 ( 비밀번호, 지문등 ) 을이용해신종결제 송금서비스를제공 비금융기관 ( 유통업체, 핀테크기업 ) 제공서비스가우세 간편결제서비스이용금액및건수 간편송금서비스이용금액및건수 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ( 십억원 ) ( 만건 ) 이용금액 ( 정보 통신, 좌축 ) 이용금액 ( 유통 제조, 좌축 ) 이용건수 ( 우축 ) 16.1/4 17.1/4 17.4/4 350 300 250 200 150 100 50 0 60 50 40 30 20 10 0 ( 십억원 ) ( 만건 ) 이용금액 ( 전자금융업자, 좌축 ) 이용금액 ( 금융회사, 좌축 ) 이용건수 ( 우축 ) 16.1/4 17.1/4 17.4/4 120 100 80 60 40 20 0 자료 : 한국은행
간편결제, 간편송금
P2P 금융 2018 년 7 월말현재 198 개의 P2P 업체가영업중 ( 금감원등록업체 162 개 ) 누적 P2P 대출잔액 : 3조 9,793억원, 2018년 7월중신규대출취급액 : 2,259억원 신용대출 ( 비중 14.29%, 수익률 13.85%), 담보대출 ( 비중 85.71%, 수익률 14.20%) 최근들어연체율과부실률이증가하면서, 업체의사기및파산사례가증가 P2P 업체수및대출잔액추이 P2P 대출연체율및부실률 자료 : 크라우드연구소 자료 : 한국 P2P 금융협회
P2P 금융
크라우드펀딩 2015년자본시장법개정으로제도적기반이마련 2017년에만 183건펀딩성공, 총 278억원의자금이조달 최근들어투자자기반확충, 기업참여유인제고를위해대상업종및투자한도를확대하는등점진적인규제완화가진행중 크라우드펀딩성공건수및투자금액 ( 조원 ) ( 건 ) 10 금액 ( 좌축 ) 건수 ( 우축 ) 8 80 60 업종별크라우드펀딩현황 교육문화 (9, 2.6) (14, 4.0) (2016.1~2018.3) 기타 (22, 6.4) ( 건, %) 6 4 2 40 20 도소매 (57, 16.5) 총 346 건 (593 억원 ) IT 모바일 (151, 43.6) 0 16.1Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q 17.1Q 17.2Q 17.3Q 17.4Q 18.1Q 0 제조업 (93, 26.9) 자료 : 한국예탁결제원크라우드넷
암호자산, ICO 한국의암호자산시장은지난 1 년간다이나믹한변화를겪음 2017년비트코인의원화거래비중세계 3위, 일일최대거래량미화 39억불 ( 약 4.3조원 ) 암호자산가격이국제시세보다높게형성되는김치프리미엄현상이상당기간발생 거래실명제, 자금세탁방지의무강화등의정책도입이후과열현상이진정됨 국내비트코인가격및거래대금 비트코인김치프리미엄 주 : 18.1.16 까지빗썸, 코인원, 코빗기준, 18.1.17 부터업비트추가자료 : Coinass.com 자료 : Coinmarketcap.com
ICO 2017년 5월 BosCoin이국내에서최초로 ICO에성공 (135억상당의비트코인조달 ) 정부는국내에서의모든유형의 ICO 금지 (2017년 9월 ) 이후일부기업들은 ICO에우호적인스위스, 싱가포르등에해외법인또는재단을설립하여 ICO를진행 국내사업자의해외 ICO 추진사례 ICO 사업자 시기 조달금액 암호자산명 국가 블록체인OS 17.5월 약 157억원 보스코인 (BOS) 스위스 더루프 17.9월 약 460억원 아이콘 (ICX) 스위스 글로스퍼 17.9월 약 148억원 하이콘 (HYC) 스위스 BERITH 17.9월 약 30억원 Berith Coin(BRT) 한국 블록뱅크 17.10월 약 120억원 링커코인 (LNC) 스위스 메디블록 17.11월 약 100억원 메디블록 (MED) 지브롤터 리얼리티리플렉션 18.1월 약 54억원 모스코인 (MOC) 에스토니아 자료 : ICOwatchlist.com 등
로보어드바이저 2016년에로보어드바이저의투자자문 일임업무가허용됨 로보어드바이저테스트베드운용 알고리즘의유효성, 시스템안정성, 보안성등을점검 총참여업체 ( 알고리즘 ) 54개사 (64개) 중 39개사 (45개) 가통과되어운용중 현재 3차로보어드바이저테스트베드가진행 최근들어영상통화, 홈페이지등을통한비대면투자일임이허용됨 현재국내시장규모는약 1 조원으로추정 국내로보어드바이저시장규모예상 자료 : KEB 하나은행하이로보센터
국내핀테크동향 1. 핀테크기업이제공하는새로운금융서비스 2. 인터넷전문은행의등장 3. 기존금융기관들의핀테크도입및대응
인터넷전문은행 2017 년 K 뱅크, 카카오뱅크가출범 IT 와금융의융합을통한금융서비스혁신및금융산업내경쟁촉진을목적으로인가 비대면채널의편리성, 저비용구조에따른금리경쟁력등을바탕으로급성장 여신및수신점유율은일반은행대비각각 0.7%, 0.8% 에불과 (2018년 3월말잔액기준 ) 가계대출점유율은영업개시이후 1년간일반은행전체가계대출증가규모의 17.3% 가계대출전월대비증가규모 자료 : 국내은행업무보고서
인터넷전문은행 아직까지는고신용 고소득자중심으로영업하고있어, 중신용자대출시장활성화라는당초기대에미치지못함 아직영업초기단계인만큼중신용자에대한신용정보축적이부족하고, 독자적인개인신용평가시스템 (CSS: Credit Scoring System) 구축이미흡 인터넷전문은행에대한은산분리규제완화논의가진행중 차주신용등급별비중 주 : 18.3 월말가계신용대출잔액기준자료 : NICE 평가정보 출처 : http://3mineconomy.tistory.com/69
국내핀테크동향 1. 핀테크기업이제공하는새로운금융서비스 2. 인터넷전문은행의등장 3. 기존금융기관들의핀테크도입및대응
사용자환경개선 향상된 UX/UI를제공하는자체모바일앱개발하여편리성을강화 Open API를도입하여소비자의금융서비스채널선택권을확대 개별은행만보유하던고객정보를핀테크기업에도공개 금융권공동오픈플랫폼 ( 금융결제원운영, 2016년출시 ) 에서는 15개은행이 5개 API( 계좌잔액, 거래내역, 입금, 출금, 계좌실명조회 ) 를제공중 (2017년말기준 ), 개별시중은행들도자체적으 로 Open API 를구축하거나검토중 Open API 를통한온라인은행거래채널의변화 출처 : 국내외은행들의핀테크도입사례분석, 산업은행 (2016)
비대면채널확대 인터넷전문은행이비대면거래활성화를주도하기시작 금융기관들도기존고객의이탈을방지하기위해비대면전용상품판매를확대 비대면거래에우대금리등의혜택을부여 계좌조회서비스뿐만아니라신용대출, 대화형뱅킹, 자산관리등의서비스를비대면으로제공 상품안내, 보험상담등과같은고객응대업무는챗봇 (chatbot) 을통한비대면채널로처리
서비스및운영체계개선 클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능등의핀테크기술을적극도입 은행 : 비금융데이터와인공지능을활용하여신용평가모형을개선블록체인기반해외송금서비스개발 증권사 : 로보어드바이저도입 보험사 : 기존보험계약인수기능을 IT 기술로대체하는보험계약자동심사시스템도입, IoT 기술기반의운전정보연계자동차보험출시 카드사 : 머신러닝기반의이상거래탐지시스템 (Fraud Detection System, FDS) 도입
핀테크전담기구설립 금융기관내에핀테크기업을발굴및육성하기위한전담기구를설립 국내금융지주, 은행, 보험사에서는총 7 개의핀테크지원센터를운영중 (2018.1 월말 ) 핀테크기업에직접투자를하거나기술의공동개발및연구등을지원 핀테크기업에대한인큐베이터 (incubator) 역할을수행 핀테크기업들이규모가작은데다가사업모델관련노하우가부족하기때문에, 금융기관이멘토링및컨설팅등을제공 핀테크기업이개발한신규서비스가실제로상용화되도록지원
Contents I. 핀테크개요 II. 국내핀테크동향 III. 금융안정리스크평가 IV. 결론
금융안정리스크평가 1. 핀테크기업이제공하는금융서비스관련리스크 2. 기존금융기관의핀테크도입에따른리스크
금융안정리스크평가 핀테크기업이제공하는금융서비스는아직시장규모가크지않고금융기 관과의연계성도낮아금융안정에미치는영향은제한적인것으로평가됨 간편결제및간편송금 : 본인인증에사용되는바이오정보의안전한관리를위한 바 이오정보분산관리표준 이제정되어정보유출에대한우려가상당부분감소 P2P 금융 : 최근사기및파산사례가증가하고는있지만, 아직규모가작고기존금 융기관과연계성도낮아금융안정에미치는영향이제한적. 그러나리스크확대가능 성에는유의해야함 크라우드펀딩 : 자본시장법에투자자보호장치가마련되어있어 P2P 금융에비해정 보비대칭에서유발되는문제가상대적으로작은것으로보임
금융안정리스크평가 핀테크기업이제공하는금융서비스는아직시장규모가크지않고금융기 관과의연계성도낮아금융안정에미치는영향은제한적인것으로평가됨 암호자산및 ICO : 국내 ICO 가금지되어있으며암호자산에대한금융기관의익스포 저도미약하여, 현시점에서 ICO 및암호자산이금융안정을저해할가능성은낮은 것으로평가 로보어드바이저 : 현재로서는시장규모가매우작아금융안정에미치는영향이미미 하나, 향후시장이크게확대되면거래동조성이강화되어금융시장의변동성이확대 될가능성
금융안정리스크평가 기존금융기관의경우핀테크활용이기존서비스및운용체계개선에집 중되어있어, 현재로서는핀테크혁신이금융기관의리스크추구행태를강 화하여금융안정에부정적인영향을미칠가능성은높지않음 다만, 향후금융기관들과핀테크기업간경쟁이본격화되고핀테크도입이가속화되 는과정에서사이버리스크, 제 3 기관리스크, 신용리스크등의발생가능성
Contents I. 핀테크개요 II. 국내핀테크동향 III. 금융안정리스크평가 IV. 결론
결론 핀테크발전은금융서비스발전에큰기회를제공 접근성제고 : 보다많은사람들이편리하게금융서비스를사용 효율성향상 : 낮은비용으로금융서비스제공이가능 탈집중화, 탈중개화 : 기존의중앙집권적금융시스템으로부터의탈피
결론
결론 현시점에서핀테크혁신이금융안정에미치는영향은제한적 핀테크도입이가속화되는과정에서새롭게나타날리스크에유의할필요 핀테크업체가기존규제에구애받지않고보다용이하게신규서비스를제 공할수있도록규제샌드박스제도의입법화를추진하는것이바람직
감사합니다!