보도자료신용정보, 금융의새로운미래! 보도일시 2017 년 8 월 23 일 ( 수 ) 조간 배포일 2017 년 8 월 22 일 ( 화 ) 11:00 담당부서정보분석부 담당부장이동렬부장 (T ) 담당자이재근팀장 (T ) 제목 :

Size: px

Start display at page:

Download "보도자료신용정보, 금융의새로운미래! 보도일시 2017 년 8 월 23 일 ( 수 ) 조간 배포일 2017 년 8 월 22 일 ( 화 ) 11:00 담당부서정보분석부 담당부장이동렬부장 (T ) 담당자이재근팀장 (T ) 제목 :"

석 음
5 years ago
Views:

보도자료신용정보, 금융의새로운미래! 보도일시 2017 년 8 월 23 일 ( 수 ) 조간 배포일 2017 년 8 월 22 일 ( 화 ) 11:00 담당부서정보분석부 담당부장이동렬부장 (T.02-3705-5866) 담당자이재근팀장 (T.

1 보도자료신용정보, 금융의새로운미래! 보도일시 2017 년 8 월 23 일 ( 수 ) 조간 배포일 2017 년 8 월 22 일 ( 화 ) 11:00 담당부서정보분석부 담당부장이동렬부장 (T ) 담당자이재근팀장 (T ) 제목 : 한국신용정보원, 개인사업자의금융거래특징과 개별금융소비자의대출전후단기적소비변화를 분석하고그결과를발표 한국신용정보원 ( 원장민성기, 이하 신용정보원 ) 은정확한통계자료나정보가부족한개인사업자 ( 사업자대출잔액이있는약 259 만명 ) 의대출, 연체, 부도등금융거래현황과특징을분석한 개인사업자의금융거래현황과주요특징 보고서를발표 또한국내처음으로개별차주단위의대출과카드사용실적 * 데이터를연계하여, 15.7 월부터 16.6 월까지대출받은 331 만명의단기적 ( 대출전후 3 개월간 ) 소비변화를분석한 금융소비자의대출전후소비변화분석 보고서도발표 신용정보원은보고서를신용정보원홈페이지 ( 를통해공개하고, CIS * FOCUS 뉴스레터서비스를통해제공 1 개인사업자의금융거래현황과주요특징 보고서주요내용 분석개요ㅇ ( 분석배경 ) 개인사업자는국민경제에미치는영향이큰경제주체임에도불구하고, 임금근로자나법인사업자등과비교해신용평가의근거가되는정보나통계자료가부족하여신용평가시어려움을겪고있음 - 1 -

2 ㅇ ( 분석대상 ) 16 년말기준으로신용정보원이보유한개인사업자 정보중금융회사와신용공여 * 거래정보가있고이중대출잔액이 있는개인사업자 259 만명을분석대상으로선정 ㅇ ( 분석의의의 ) 본연구는우리나라에서정확한정보나통계자료가 부족한실정인개인사업자에대한금융거래현황과주요특징을 파악하여개인사업자에대한신용평가, 리스크관리, 정책지원등에 활용할수있는분석결과를도출하였다는점에서의의가있음 주요분석결과 1 개인사업자의대출보유현황 ㅇ금융거래가있는개인사업자의대부분 (90.5%) 은사업자대출과 가계대출을동시에보유하고있는것으로나타남 - 사업자대출과가계대출을동시에보유한경우의평균대출금액은 2.8 억원 ( 사업자대출 2.3 억원, 가계대출 0.5 억원 ) 이며사업자대출만 보유한경우의평균대출금액은약 3 억원으로다소많은수준 ㅇ금융거래가있는개인사업자수는 16 년말현재사업자등록 번호기준으로약 489 만명이며이중사업자대출잔액이 존재하는경우는약 259 만명으로전체대비 53% 를차지 개인사업자의대출유형평균대출잔액 ( 백만원 ) 2) 개인사업자수 ( 명 ) 1) 사업자대출가계대출사업자대출가계대출 X 245,871 ( 9.5%) ,342,333 ( 90.5%) 소계 2,588,204 2) (100.0%)

3 ㅇ금융거래가있는개인사업자를한국표준산업분류대분류의 순위 업종별로살펴보면도소매업 (25.0%), 부동산임대업 (17.4%), 숙박및음식점업 (16.3%) 등으로나타남 - 한국표준산업분류세분류기준으로살펴보면, 부동산임대업 (15.5%), 한식음식점업 (10.2%), 기타음식점업 (3.8%) 등개인의 의식주관련소매업이높은비중을보임 한국표준산업분류코드 ( 대분류 ) [ 업종별개인사업자비중및평균대출잔액 ] 한국표준산업분류명 개인사업자비중 (%) 평균대출잔액 ( 백만원 ) 1 G 도소매업 L 부동산임대업 I 숙박및음식점업 C 제조업 S 개인서비스업 순위 [ 세부업종별개인사업자비중및평균대출잔액 ( 개인사업자비중상위 10 개세부업종 )] 한국표준산업분류코드 ( 대분류, 세분류 ) 한국표준산업분류명 개인사업자비중 (%) 평균대출잔액 ( 백만원 ) 1 L 6811 부동산임대업 한식음식점업 I 기타음식점업 1) S 9699 기타개인서비스업 2) G 4741 의복소매업 H 4931 화물자동차운송업 G 4721 식료품소매업 3) S 9611 이미용업 C 3399 기타제품제조업 4) G 4712 음식료품종합소매업 5)

ㅇ지역별로는개인사업자의약 50% 가수도권지역에밀집되어있으며지역별평균대출잔액은 1~4억원수준 - 지역별평균대출잔액은서울이 3.4억원으로압도적으로높고수도권과대구, 부산등의광역시위주로 2억원대수준이며기타지역은 1억원대규모 ㅇ개인사업자가거래 * 중인금융업권은은행이 42.2% 로가장 높고신용보증재단 26.2%, 카드, 리스사등이 9.

4 ㅇ지역별로는개인사업자의약 50% 가수도권지역에밀집되어있으며지역별평균대출잔액은 1~4억원수준 - 지역별평균대출잔액은서울이 3.4억원으로압도적으로높고수도권과대구, 부산등의광역시위주로 2억원대수준이며기타지역은 1억원대규모 ㅇ개인사업자가거래 * 중인금융업권은은행이 42.2% 로가장 높고신용보증재단 26.2%, 카드, 리스사등이 9.5%, 보험사 ( 생명, 손보 ) 7.2%, 특수금융기관 ** 6.0% 등의순 - 신용보증재단, 특수금융기관등과의금융거래비중이높게 나타나는이유는대출외에지급보증의비중이높기때문 2 개인사업자의연체 부도현황및특징ㅇ 16년말기준으로사업자대출을받은개인사업자중연체자는약 25만명으로 9.7% 를차지하며부도처리된경우는 9천명 수준 ( 대출자대비 0.4%, 연체자대비 3.7%) - 4 -

5 - 금액기준의연체율에비해개인사업자수기준의연체비율이상대적으로크게나타나는것은소액연체자의비율이높기때문ㅇ ( 특징 1) 사업자대출만보유한경우의연체비율이사업자대출과가계대출을함께보유한경우보다상대적으로낮음ㅇ ( 특징 2) 도소매업과숙박및음식점업의연체비율이높고부동산임대업은낮음ㅇ ( 특징 3) 연체 부도비율은각지역별로편차가존재 대출 2,588,204명 연체 2) 249,884 명 ( 대출대비 9.7%) 상환 부도 3) 9,161 명 ( 대출대비 0.4%) ( 연체대비 3.7%) - 5 -

6 3 개인사업자의금융거래와외부경제적요인간상관관계 ㅇ지역별실업률과개인사업자수는정 (+) 의상관관계 ( 상관계수 0.56) 를 보이는데, 이는실업률의증가가자영업으로의진출을촉진 * 하기때문으로추정 ㅇ지역별임대료와평균대출금액간에는정 (+) 의상관관계 ( 상관 계수 0.89) 를보이며이는전체사업운영비용중임대료에대 한부족분을대출로충당하는것으로분석됨 ㅇ지역별 1 인당평균소득과연체비율간에는부 (-) 의상관관계 ( 상관계수 -0.44) 를보이는데, 이는지역별소득수준이높을수록 소비성향이높아해당지역개인사업자의매출증대와이로인한 연체가능성감소로이어지는것으로판단 결론및시사점ㅇ개인사업자는대출유형이나업종, 지역, 금융업권에따른대출규모의차이가존재하며연체 부도비율에도다양한특징을나타냄ㅇ개인사업자의금융거래특징을반영한맞춤형신용평가모형과리스크관리체계를마련하고개인사업자의생존력을높일수있는금융상품과정책지원방안에대한연구가필요 - 6 -

7 2 금융소비자의대출전후소비변화분석 보고서주요내용 ( 분석개요 ) 신용정보원에집중되는대출및복수카드총신용판매 실적 * 관계를분석 데이터를연계하여개별차주단위의대출과소비간의 ㅇ ( 분석대상 ) 15.7 월부터 16.6 월까지신규대출 * 을받은사람 ( 약 331 만명 ) 의 대출시점 ( 월 ) 을기준으로전후 3 개월간의평균복수카드사용실적 ** ㅇ ( 분석의의의 ) 신용정보원에집중되는대출및소비 ( 복수카드 총신용판매실적 ) 관련데이터를이용하여, 국내에서는처음으로 개별차주단위의대출과소비간의관계를월단위로분석하였다는 점에서본연구의의의가있음 주요분석결과 ㅇ복수카드총신용판매실적을기준으로대출전후소비변동률 (α) 에 따라대출자를구분했을때, 대출이후에단기적으로소비가증가 (42.4%) 한대출자의비율은소비가감소 (38.9%) 한경우보다 소폭높게나타남 * - 7 -

8 [ 소비변동률 (α) 에따른대출자유형분류 ] 대출자유형 * 소비변동률 (α) 대출자수 ( 천명 ) 비율 소비감소 1, % 변동없음 % 소비증가 1, % 전체 3, % α ㅇ가계부채는가계소비에양 (+) 과음 (-) 의효과를모두가질수있으며, 개별대출상품및대출자특성에따라단기적인소비증감효과가상이하게나타남 - 담보자산이있거나신용도가높아고액대출이가능했던경우또는경제활동참가율이상대적으로높은 30대대출자들은대출이후소비가증가 - 단기카드대출과같은고금리의단기대출이나 1천만원이하의소액대출이용자및 50대이상의고령층대출자들은대출이후에소비가감소 ( 대출유형 ) 신용대출보다는담보대출에서소비가증가한사람의비율이더높게나타났으며, 단기카드대출의경우소비가감소한사람의비율이더높음 - 담보대출 ( 주택담보, 기타담보 ) 의경우낮은금리로장기간에걸쳐상환이이루어지기때문에대출상환부담이상대적으로적고, 대출을통해생활비등에쓸수있는자금이생기므로소비증가요인으로작용한다고볼수있음 - 8 -

9 대출유형 전체대출대비비율 [ 대출유형별소비변화 ] 소비감소변화없음소비증가총합 38.9% 18.7% 42.4% 100% 주택담보대출 18.6% 36.2% 17.8% 46.0% 100% 기타담보대출 18.7% 38.6% 17.9% 43.5% 100% 단기카드대출 26.4% 41.5% 19.6% 38.9% 100% 신용대출 36.3% 38.7% 18.8% 42.5% 100% ( 대출업권 ) 은행과캐피탈업권에서대출받은사람들은소비가 증가한비율이높았으며, 금리가높은카드사나저축은행에서 대출받은사람들은소비가감소한비율이더높음 - 대출금리가낮은은행에서대출받은경우에는소비가증가 하는비율이높았음 - 캐피탈의경우금리는높으나, 대출의대부분이신차구매등의 할부 리스목적으로이루어지므로대출이후에부가적으로 소비 ( 주유비, 차량유지비등 ) 를늘리는대출자들이많은것으로해석 대출업권 전체대출대비비율 [ 대출업권별소비변화 ] 소비감소변화없음소비증가총합 38.9% 18.7% 42.4% 100% 은행 40.8% 37.1% 18.2% 44.7% 100% 상호금융 13.2% 39.6% 17.5% 42.9% 100% 카드 30.8% 41.3% 19.6% 39.1% 100% 저축은행 1.2% 39.9% 21.0% 39.1% 100% 캐피탈 7.5% 37.1% 18.5% 44.4% 100% 기타 6.5% 39.5% 18.9% 41.6% 100% 대출업권별평균대출금리 * : 은행 4.72%, 상호금융 4.56%, 카드 ( 단기대출 ) 20.1%, 저축은행 21.95%, 캐피탈 19.42% * 은행, 저축은행, 캐피탈 ( 금융감독원금융상품통합비교공시 : 개별회사의일반신용대출 신용등급평균금리 평균치, ) 상호금융 ( 한국은행경제통계시스템 : 일반신용대출금리, 월 ) 카드사 ( 여신금융협회, 월말기준 7 개카드사단기대출평균금리 ) ( 대출금액 ) 1천만원이하로대출받은경우소비가감소한사람의비율이더높았으나, 1천만원보다더많은금액을대출받은경우에는대출금액이커질수록소비가증가한사람의비율이높아짐 * - 9 -

10 대출금액 전체대출대비비율 [ 대출금액별소비변화 ] 소비감소변화없음소비증가총합 38.9% 18.7% 42.4% 100% ~1 천만원 46.2% 41.0% 19.4% 39.6% 100% 1~3 천만원 22.0% 38.4% 18.4% 43.2% 100% 3~5 천만원 9.5% 37.2% 18.2% 44.6% 100% 5 천만 ~1 억원 10.2% 36.4% 17.8% 45.8% 100% 1 억원 ~ 12.1% 35.6% 17.4% 47.0% 100% ( 연령대 ) 2-30 대는대출이후에소비를늘리는사람의비율이 더높지만, 50 대이상은대출이후소비를줄이는비율이높음 연령대 전체대출대비비율 [ 연령대별소비변화 ] 소비감소변화없음소비증가총합 38.9% 18.7% 42.4% 100% 20 대 3.9% 38.8% 17.7% 43.5% 100% 30 대 24.9% 37.7% 18.6% 43.7% 100% 40 대 31.0% 37.8% 20.3% 41.9% 100% 50 대 25.8% 40.2% 18.0% 41.8% 100% 60 대이상 14.4% 41.3% 16.6% 42.1% 100% ( 기존대출건수 ) 기존에 3 건이상의대출을보유하고있었던 경우에는소비를줄인사람의비율이높음 - 기존에대출을하나도받지않았던경우에는대출이후에 소비를늘린대출자가더많았으며, 기존대출건수가많아 질수록그비율이점점낮아짐 기존대출건수 전체대출대비비율 [ 기존대출건수별소비변화 ] 소비감소변화없음소비증가총합 38.9% 18.7% 42.4% 100% 미보유 24.0% 37.7% 17.7% 44.6% 100% 1~2 건 36.1% 38.9% 18.5% 42.6% 100% 3 건이상 39.9% 39.8% 19.3% 40.9% 100%

11 3 분석보고서공개 한편신용정보원은금융기관, 금융소비자, 정책당국등에유용한빅데이터분석결과를신용정보원홈페이지 * 를통해지속적으로공개할계획 아울러 CIS FOCUS 라는뉴스레터 * 형식의이메일서비스를통해빅데이터분석동향, 보고서발간등에대한주요정보를적극적으로이용자들에게계속제공할예정

( 십억달러 ) Ginnie Mae MBS Fannie Mae MBS Freddie Mac MBS '9.1 '9.3 '9.5 '9.7 '9.9 '9.11 ' Case/Shiiler 2 대도시

21. 3 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 작성 : 최호연구위원 (787-781) hansei@kdb.co.kr 감수 : 박석연구위원 (787-785) park@kdb.co.kr 35 3 25 ( 십억달러 ) Ginnie Mae MBS Fannie Mae MBS Freddie Mac MBS 2 15 1 5 '9.1 '9.3 '9.5 '9.7 '9.9 '9.11 '11 2 15.