경제 2017-139 이슈분석 인도네시아 동남아시아 인도네시아전자상거래성장과핀테크 (Fintech) 산업 이지혁서울대학교아시아연구소선임연구원 ( leejihyouk@snu.ac.kr) 주요내용 지난몇년간인도네시아에서일어나고있는핀테크붐은금융서비스에서소외되었던서민층에게대안적금융서비스를제공할뿐만아니라전자상거래에활기를불러일으킬것으로전망됨. 핀테크가인도네시아전자상거래성장의주요저해요소중하나인결제수단문제를개선해줄것으로기대됨. 인도네시아전자상거래와핀테크산업은서로간에시너지를창출함으로써크게성장할것으로전망됨. 1. 이슈현황 지난몇년간인도네시아에서일어나고있는핀테크붐은금융서비스에서소외되었던서민층에게대안적 금융서비스를제공할뿐만아니라전자상거래에활기를불러일으킬것으로전망됨. 젊은인구가많고인터넷과이동전화사용도빠르게보급되고있는인도네시아는동남아에서발전잠재력이가장큰전자상거래시장을가지고있음. - 인도네시아는동남아국가중가장많은인터넷사용자를보유하고있는데, 이는 2015년 6월기준약 7,300만명으로 2위국인필리핀인터넷사용자수 ( 약 4,700만명 ) 의약 2배임 ( 코트라수라바야무역관 2015). Ernst & Young에따르면, 인도네시아전자상거래시장은연간약 40% 씩성장하고있음 (Overseas Investment Information System 2016). - 그러나높은성장잠재력에도불구하고결제방법이성장의걸림돌이되고있음. 낮은은행계좌보유율, 낮은신용카드소지, 낙후된물류인프라시설이실질적인방해물로작용함. 30147 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 T. 044-414-1076 F. 044-414-1163 E. emerics@kiep.go.kr H. http://www.emerics.org/
최근인도네시아에서핀테크 (Fintech) 1) 붐이일어나고있음. - 지난 2년동안핀테크스타트업의숫자가빠르게증가하고있음. 2015년이전에단지몇개에불과했던핀테크스타트업이 2016년 12월기준으로약 140개에달하는것으로추정됨 (Indonesia Fintech Report 2016). 인도네시아에서핀테크산업의태동은전자상거래의발달과외국계및현지기업의투자의결과임. - 핀테크기업의출현이결제수단을개선함으로써전자상거래성장에큰도움을줄것으로전망됨. 인도네시아금융서비스감독청 (OJK: Otoritas Jasa Keuangan) 은 2016년 12월에개인간대출 - P2P(Peer to Peer lending) -을실시하는핀테크회사에대한규정 (no. 77/POJK.01/2016) 을발표했음. - 인도네시아의모든 P2P회사는 OJK에등록해야하고, 사업허가를받아야함. - OJK에등록하기위해서는최소자본금 10억루피아 (75,000달러), 사업인가를신청하기위해서는최소자본금 25억루피아 (188,000달러) 가있어야함. - 하지만대출금리의상한이자율에대해서는명확한규제안을정하지않고, 투자자와이용자에대해 공정성과국가경제발전을고려한이율을제시한다 라고만명시하고있음. - 금융서비스감독청장 (Muliaman Hadad) 은이번규정이핀테크산업을관리감독하기위한초보단계의조치라고밝히면서, 중요한것은핀테크산업을감독하기위한레이더가작동된것이며, 산업의투명성을위한가이드라인을최초로제시했다는점이라고강조함. 2. 원인과분석 인도네시아는전자상거래가성장할수있는다양한요소를갖추고있음. 전자상거래의성장동력으로 (1) 빠른경제성장과도시화, (2) 성장하는인도네시아중산층, (3) 인터넷보급률의급격한확산, (4) 저렴한디지털기기와모바일데이터서비스의확산, (5) 소셜미디어를통한전자상거래의증가등을꼽을수있음 ( 이수현 2017). - 2016년전자상거래를통한총매출이약 56억달러였으며, 2019년에는약 100억달러수준으로상승할것으로전망됨 (Straitstimes 2017). - 인도네시아도시인구는 2000년전체인구의 42% 에서 2015년 54% 수준으로증가했음. - 도시와농촌모두가처분소득이빠른속도로성장하고있음. - 매킨지에따르면인도네시아경제가 5~6% 의꾸준한성장률을유지할경우소비자시장은 2010 년의 4,500만명에서 2030년에는이의세배인 1억 3,500만명에이를수도있다고전망함 (McKinsey 2016). 1) 핀테크는금융 (financial) 과기술 (technology) 의합성어로서, 금융과 IT 의융합을통한금융서비스및산업을지칭함. - 2 -
- 2016년인도네시아인터넷이용자수는약 1억 3,270만명으로전년에비해 51%(4,500 만명 ) 증가했음 (We Are Social 2017). - 2016년성인인구기준휴대폰보급률은 85% 수준으로, 이중스마트폰사용률은 45% 수준으로추정됨. - 인도네시아인들은소셜미디어를매우활발히사용하고있음. 전자상거래의높은성장잠재력에도불구하고성장을저해하는여러가지장애물이존재함. - 여러장애물중에서지불방식의개선이시급한문제임. - 전자상거래에필수적으로동반되는금융결제시스템과관련된인프라시설및환경이열악한상황임. - 인도네시아인들이가장선호하는지불방식은상품인도후현금결제와계좌이체임 2). 2억5000만명인구중약 1억명이은행계좌를보유하고있지않음 ( 은행계좌를개설할자격이있는 15세이상인구중에서약 60% 에해당됨 )( 코트라자카르타무역관 2016). 전자상거래결제의약 70% 는은행이체로이루어지며신용카드를이용한결제는약 15% 에불과함. 그림 1. 인도네시아은행계좌미보유인구와핸드폰보급률 (2013~2020 년 ) ( 단위 : 백만명, %) 자료원 : 딜로이트 ; 코트라자카르타무역관 2016 재인용 핀테크스타트업의등장은전자상거래결제방식의개선뿐만아니라열악한금융인프라를개선할대안이될것으로기대됨. - 인도네시아핀테크협회에등록된 140여개의업체중에서약 43% 가량이결제 (Payment) 서비스에집중하고있음. - 인도네시아정부는금융서비스감독원 (OJK) 을통해핀테크시장활성화를위한정책을단계적으 2) 계좌이체방식은거치는단계가많아서실질적으로가장복잡한방식임. - 3 -
로발전시킬계획임. - 핀테크는그동안금융서비스를이용하지못했던상당수의인도네시아서민층에게대안적인금융 서비스를제공하고있음. 그림 2. 결제플랫폼을제공하는핀테크업체 자료 : Indonesia Fintech Report 2016. 3. 전망과시사점 인도네시아전자상거래와핀테크산업은높은성장잠재력이있으며, 두산업간시너지효과가클것으로 기대됨. 전통적결제수단에대한강한선호도를보이는인도네시아소비자들에게핀테크는간편한결제수단을제공해줌으로써결과적으로전자상거래의활성화를이끌것으로전망됨. - 다양한정보를종합해보면 2017년인도네시아전자상거래산업은 93조달러에이를것으로전망됨 (Jakarta Post 2017/03/03). - 인도네시아의온라인마켓플레이스인토코피디아 (tokopedia) 대표이사윌리암따누위자야 (William Tanuwijaya) 는 쉬운결제 가인도네시아전자상거래성장의핵심이라고말함. 핀테크붐은금융서비스에서소외되었던서민층에게금융서비스를이용할기회를제공함으 로써인도네시아금융산업에활성화를불러일으킬것으로기대됨. - 핀테크는인도네시아경제발전의저해요소인금융문맹 (financial literacy) 퇴치에큰도움 - 4 -
이될것이라기대됨. 선불카드형식의 e-money 카드, 이동전화로소액결제가가능한앱, ATM에서핸드폰번호를이용해현금을인출을하는등의서비스를제공 e-cash 카드등이확산되고있음. 2016년에발표된인도네시아핀테크연합의자료에따르면현재핀테크를사용하는인구는약 18.46이고, 응답자의 74.47% 는향후핀테크가인도네시아금융문맹퇴치에도움이될것으로전망함. - 하지만핀테크산업의지속적인성장을위해서는정부의추가적인제도개선과분명한규정이확립되어야함. 참고문헌 - 이수현. 2017. 인도네시아의전자상거래. 인도네시아와말레이시아의소비문화 : 맛과멋과공간. 발간예정. - 코트라수라바야무역관. 2015. 인도네시아, 2016년에전자상거래관련제도변경예상. - 코트라자카르타무역관. 2016. 성장잠재력높은인도네시아핀테크시장. - Freischlad, Nadine. 2016. Many options, little awareness: fintech startups in Indonesia have a long way to go. TECHINASIA. December 6. - McKinsey & Company. 2016. Unlocking Indonesia s digital opportunity. - Indonesia Fintech Report 2016. http://ds-report.kilatstorage.com/state%20of%20indonesia%20fintech%20industry%202016.pdf( 검색일. 2017/04/09). - Jakarta Post. 2017. The 2017 Indonesian Startup Popular Sector Forecast. March 03. - Overseas Investment Information System. 2016. 인도네시아 2016년에전자상거래관련규정제정등제도변경예상. - Straitstimes. 2017. Fintech firms see huge potential in e-commerce in Indonesia. March 19. - We Are Social. 2017. Digital in 2017: Southeast Asia. 알립니다 - EMERiCs 이슈분석은대외경제정책연구원 (KIEP) 에서발간하고있으며, 저작권정책은 공공저작물자유이용허락표시기준제 3유형 에따릅니다. 해당원고에대해사전동의없이상업상또는다른목적으로무단전재 변경 제 3자배포등을금합니다. 또한본원고를인용하시거나활용하실경우 출처표기 원본변경불가등의이용규칙을지키셔야합니다. - 본원고에대한글, 그림, 사진등저작권자가표시되어있지않은모든자료에대한저작권책임은저자본인에게있으며, 해당원고의의견은 KIEP 및 EMERiCs의공식적인입장을대변하고있지않습니다. - 5 -