강사 : 이봉철 brian@cnsint.co.kr
목 차 1. 기업경영활동과제안서 2. 기획과기획력 1) 기획의프로세스 2) 효율과효과 3)MECE / Logic Tree / 피라미드스트럭쳐소개 4) 정보의수집과인터넷의활용 3. 기획서 ( 제안서 ) 의작성 1) 좋은기획서의요건 2) 기획서작성순서 3) 기획서의체계잡기 3) 프리젠테이션용포맷 4) 문장의표현법 5) 압축의기술 그래프 6) 기획서최종점검표 1/37
강사프로필 성명이봉철생년월일 1963 년 5 월 7 일 [ 저서 ] 주요경력 현재활동 1989 ~ 2000 엘지그룹기획팀 2000 ~ 2001 신기술개발평가벤처기업대표이사 2002 ~ 현재 ( 주 ) 씨앤에스인터랙티브대표이사 신용보증기금경영지원단위촉지원위원서울시벤처창업스쿨창업지도위원흑자경영연구소기획실장교류회코디네이터뉴호라이즌교육센터전문위원문서서식포탈비즈몬 ( 잡코리아 ) 사업계획서작성전문위원한국생산성본부전략경영부문상임강사흑자경영연구소기획관리부문상임강사와우패스닷컴, 굿러닝등경영관리분야온라인상임강사코리아리쿠르트등오프라인교육전문기관초빙강사기업경영자문역 강의및컨설팅분야 : 장기경영전략과경영전략의수립, 경영심사분석, 예산관리, 업적평가과성과측정, 기획력향상및로지컬프리젠테이션 강의분야및강의기관 학력및자격 오프라인 : 하이닉스반도체, 금호아시아나그룹, 한라그룹, 일진그룹, 한국가스공사, 롯데리아, 삼화페인트, STX 그룹, 풍림산업, 광동제약, 밸류스페이스, 츄고쿠삼화, 전북대학교, 대구대학교, 제주대학교, 건국대학교, 강원대학교, 전주우석대학교, 대구카톨릭대학교, 과학기술부, 행정자치부, 한국자치경영평가원, 한국에너지기술연구원, 한국장애인고용촉진공단외온라인 : 와우패스닷컴 ( 전략경영스킬 ), 굿러닝 ( 프리젠테이션스킬 ), 캠퍼스 21( 팀장리더쉽과정전략기획부분 ) MBA / 경영지도사 / ISO 국제심사위원 2/37
강사프로필 제조업 ( 전기전자 ) 제조업 ( 기계 ) 제조업 ( 환경 / 기타 ) 건설 / 개발 서비스 ( 금융 / 용역 ) 3/37
1. 기업의경영활동과제안서 기업의경영활동은크게 자본조달활동 과 생산및영업활동 으로구분되며이러한경영활동과정에서수많은제안서, 기획서가작성되고있음. 기업의경영활동 생산 ᆞ 영업활동 자본조달활동 대출 은 행 투자 이자 ᆞ 원금 R&D 제조판매 Cost 매출 경영자 투자이자ᆞ원금 채권자 투자 배당금 + 주가상승분 주 주 사업활동으로부터 벌어들인 Return > 자본조달비용 4/37
기획의의미 현대사회의특징사회변화속도, 기술변화, 수요가빠르게변화 사회전망의불투명, 유동적인상황에서 ' 기획 ' 의기술은더욱요구됨. 위험은산지사방에있고, 위험에빠질위험도크고 ' 기회 ' 를만들어야하며, ' 기회 ' 를만들 ' 기회 ' 도많은상황 계획과기획 계획이나설계는대개문제가확실하여문제를푸는행위가강조됨 사회적배경이안정된경우계획과설계행위로충분하나, 변화가빠른상황에서는미리잘짜여진계획에의하여움직이기가어려움 마스터플랜 (Master Plan) 이아닌전략플랜 (Strategic Plan) 이중요 기획의의미 ' 기획 ' 이란無에서有를만드는행위 기획 이란머릿속에있는아이디어를현실화하는작업 ' 기획 ' 이란모르는것을알게만드는행위 기획 은어렵고복잡한것을쉽고단순하게정리하는것 ' 기획 ' 이란곧구체적인실현을위한전략과전술을가지는것 기획 은문제를해결하기위한일련의시스템 따라서 ' 기획 ' 에는 ' 위험관리 ' 와 ' 기회창출 ' 이강조됨 5/37
경영자도기획의달인을원한다 인재로꼽히려면강한성취욕과승부근성을길러라. 삼성경제연구소 2005 년 1 월 15 일, 기업체임원및경제전문가대상 세리 CEO (www.sericeo.org) 회원들 564 명을상대로조사한결과 인재를선택할때가장중요하게평가하는능력 강한성취욕과끈질긴승부근성 : 34.3%, 변화를이끌고주도하는능력 :19.3%, 맡은분야에대한전문적지식, 능력 : 14.4%, 기업의핵심가치에어울리는가치관과도덕성 : 13.8%, 창의력과감성능력 : 11.3% 사람을끌어당기는인간적매력 (3.9%), 글로벌비즈니스를수행할능력 (2.5%) 등은그다지중요하게평가하지않음 올한해어떤분야의인재를꼭확보하고싶은가 영업 마케팅의귀재 (39.7%) 나 전략 기획의달인 (30.1%) 을지목한경영인이전체의 70% 에육박이밖에 인사 기업문화의베테랑, 연구개발 (R&D) 의고수 가필요하다는의견도각각 11.2%,10.6% 로집계. 인사 문화베테랑 10.6% R&D 고수 11.2% 전략기획의달인 30.1% 영업마케팅귀재 42% Section C 6/37
프로기획자는종합예술인이다 PMA 2080 고추머리사업 MECE 와 Logic Tree 나누고자리잡고열거하기 정보의바다인터넷 Style 의변혁 / 발상의전환 아이디어의창출 /Logical Thinking 정보의수집과가공능력 기획의일반프로세스 : 현 / 문 / 종 / 세-작 / 전 / 검 고객 효과적인 Frame / 도구들의활용 프리젠테이션스킬 Delivery 현상분석 :3C 매트릭스 문장쓰기 포맷 그래프의활용 3P 분석 ABC 결 / 근 / 방 7/37
기획의프로세스는 7 단계로이루어진다. 피 드 백 Planning Presentation Doing &Checking 현 ( 現 ) 상의기본분석 / 주제의파악 문 ( 問 ) 제와해결방안의설정 종 ( 綜 ) 합적대책 / 구체해결방안의설정 세 ( 細 ) 부실행계획의수립 Making & Publishig Delivery Action 어떤특정과제및문제를정확히파악하고 그과제의완수또는그문제해결을달성하기위하여 일정한대상물에대하여 일정기간동안벌어질수있는주요상황을파악하고미리예측해서 일정의도에따라목표한결과를얻을수있도록하는 일련의사고과정및행동양식, 또는사고과정과행동양식을개념화하는것 그개념화에따른실행과실행후평가까지이상의총체적인과정 8/37
Style 의변혁 효율과효과지향 최적의정보 / 지식의양이해결안창출의가능성을크게함. 즉 2:8 의법칙이적용됨 정보와해결안창출 효율효과 정보량 정보수집량 Idea/ 지혜의량 ( 문제해결책 ) 100% 80% Not Efficient Area 정보활용량 20% 100% 소비시간 정보 / 지식의량 9/37
아이디어발상법 복제와모방 : 기존의것을복제하고모방하는가운데서더욱창의적인발 상이떠오른다. 용도변경 : 문제의세계에있는기존의구성요소에새로운용도를부여하 여문제의해결책을찾는기법 ( 기능적고정관념의파괴 ) 제거 : 사물 ( 사상 ) 의일부를제거하여기존의것과다른모습을만들어낸 다. 대칭파괴 : 대칭적인요소는안정감을준다, 따라서사람은대칭적인사물 을보면그사물의대칭관계를깨뜨리고싶어하지않는다. 이러한대칭관 계의사물 ( 사상 ) 을비대칭화시킴으로써문제를해결하는기법 분할과조합 : 하나를둘이상으로쪼갬으로써세분화하거나두개이상의 요소를조합하여새로운것을찾아낸다. 10/37
조합의달인소프트방크손정의사장 일본소프트뱅크의손정의사장은아이디어를도출할때, 단어가씌어진 300 개의카드중 3 개씩뽑아이를조합해모두 100 가지아이디어를만든다음이중비용, 참신성, 지식등을고려하여아이템을결정한다. 11/37
가능한한쪼개고또쪼개라! 10 5 2.5 1.25 0.625 10, 5 10, 5, 2.5 10, 5, 2.5, 1.25 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 12/37
Logical Thinking 의테크닉 - MECE 의개념 MECE (Mutually Exclusive, but Collectively Exhaustive) 는 서로중복되지않고또한각각의합이전체를포함할수있는요소의집합 이라는의미를가짐 MECE MECE 가아님 MECE 의효과 A B 1 누락에의해중요한사항을빠뜨리지않게됨 B A C A C B 2 3 중복에의한비효율의발생을근본적으로방지함. 판단의사고범위를정하여줌 A B 4 각각의카테고리의우선순위와중요성을인식할수있음 13/37
Logical Thinking 의테크닉 - Logic Tree Logic Tree 란 MECE 의사고방식에따라주요항목을 Tree 형태로분해한것 A1 A MECE A2 주제과제 B1 B MECE B2 MECE C C1 C2 MECE C3 향후작업에대한 Check List 역할을하지만, 반드시말단까지완성시킬필요는없음 14/37
Logical Thinking 의테크닉 - Logic Tree MECE 의개념을활용하여운송수단의명칭을최소 10 가지이상기술해봅시다. 운송수단 15/37
Logical Thinking 의테크닉 - Logic Tree 사례 - 얼굴? - 성격? - 스타일? - 총명함? 한국대학경영학과김전략군이전혀만난일도없는한국여자대학교여성과내일소개팅을하기로했다. 상대여성의어떤점을 Check 할것인가? 한가지씩생각이나는것을 List Up 해도몇십또는몇백개의항목이나오게됨. 그러나, 이방법에는몇가지의문이생기게됨 정말로모든필요항목을 List Up 했는지? 누락된것은없는지? 모든항목을 Check 할시간이있는지? 즉, 주먹구구식으로는한계가있음 16/37
Logical Thinking 의테크닉 - Logic Tree 사례 만약합리적인정리를원한다면, 머리에떠오른항목을다음과같은 Logic Tree 로작성해볼필요가있음. 물론말단의항목까지는몇단계라도더발전시킬수있지만, 당면한내일의맞선을위해서는이정도로도충분히도움이될것임. 본인은매력적인가? 외관은? 전체는? 각부분은? 전체적인 Life Style 은? 신장체중몸의균형얼굴다리취미주의 이단계까지오면반드시 MECE 가안되는경우도있음. 상대여성과결혼할것인가? 내면은? 개개의자질 / 재능은? 건강지성감성가사 양친 인적관계 형제부부 본인이외에문제는없는가? 가족, 친척은? 가족, 친척외는? 기타 공적 사적 가문재산여성남성 17/37
Logical Thinking 의테크닉 - Logic Tree 작성법 1 2 3 4 5 6 7 Logic Tree 작성의목적을분명히하고목적에맞는세분화기준을설정인과관계와 MECE의원칙하에세분화실시각각을 2~3개의요소로세분화각각을 MECE하게세분화하기어려우면공란으로두고나중에생각더이상세분화가되지않는단계까지세분화공란으로둔곳을생각하여채워넣음상하간의인과관계와동일 Level간의 MECE를체크 18/37
피라미드스트럭쳐 (Pyramid Structure) Pyramid Structure 란개별요소와 Message 를종합하여설득력있게전체구성을실현하기위한 Tool 임. Pyramid 구성의문장화 (Summary Text) B1 A B2 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 A B1 C1 C2 C3 B2 C4 C5 D1 D2 D3 D4 19/37
정보가어디에있는지를알면된다. 제안서작성을위해우선적으로해야할일은효과적으로자료를수집하고이를정리하는것임. 자료의수집방법 방법 인터뷰 설명 외부의 생생한의견 을듣는인터뷰방법에는전화, 대면, 앙케이트, 포커스그룹인터뷰등 4 가지가있으며목적에따라달리활용함 Benchmarking 은리엔지니어링의대표적인실행수단임. 벤치마킹 인터넷의활용 목표달성을위해우수모델을설정하고이를내부체계와비교평가하여우수시스템을도입하거나재구축하여이를통해내부시스템의혁신을이룰수있도록하는기법임 국가기관, 관공서의공개자료 협회, 단체의조사자료 유료지식서래사이트의활용 20/37
정보가어디에있는지를알면된다. 제안서 ( 기획서 ) 작성에도움이되는인터넷사이트 기관명과금인터넷주소및활용메뉴활용자료 한국은행무료 www.bok.or.kr 경제정책, 경제상황, 경영분석 금융감독원전자공시시스템무료 dart.fss.or.kr 유관동종상장 / 등록기업사업보고서 통계청무료 www.nso.go.kr ( 통계정보시스템, 통계바다 ) 기업경영분석통계자료물가지수, 업종별현황등제반통계자료 법제처무료 www.moleg.go.kr ( 종합법령정보 법령검색 ) 사업관련법, 시행령, 시행규칙 콩나물지도검색 무료 www.congnamul.com 입지및위치참조 국세청 무료 www.nts.or.kr 세제와관련한사항 대법원인터넷등기소 유료 www.iros.go.kr 부동산등기부등본법인등기부등본 문서서식사이트 지식거래 ( 논문, 리포트 ) 무료유료 유료 www.bizforms.co.kr www.yesforms.co.kr www.bizmon.co.kr www.happycampus.co.kr 사업계획서작성양식타사작성사례 논문및통계자료, 타사작성사례, 시장조사자료 업종별협회 무료 유관업체현황, 기사스크랩 지방자치단체인터넷사이트 무료 지방자치단체의시정방향, 특화사업현황, 지역관광지도등 21/37
정보의수집과가공 가공과분석력 나누고자리잡고열거하기 피상적인사실의표현 구매 영엽 생산 R&D 분석의기술 R&D 구매생산영업 본질적인실체로의표현 22/37
스스로안되면도구라도사용하라 Frame Work 의유효성 Frame 없는경우 Frame 의이용 解 예시 경쟁사? 고객 자사 解 - Random 운동 Intuition 만에의해운이좋으면해답에도달 - 좁은세계에사로잡힘 - 빗나간원인의심도깊은분석 -빠짐없이 -일정한넓이 -일정Level의재현성 -시간의절약? 23/37
환경분석 3C 는전략의 3 요소로서전략입안및사업계획작성의시발점이며 FAW 는전략의 3C 에공통적으로영향을주게되는 Macro 한환경요소임. FAW 와전략의 3 요소 (3C) FAW Customer ( 고객 ) FAW Corporation ( 자사 ) Competitor ( 경쟁사 ) FAW 24/37
환경분석 3C 와 FAW 3C 와 FAW 를동시에고려함으로써전략의의미를도출할수있으며듣는이로부터강력한 Commitment 를득할수있음 경제 Customer ( 고객 ) 규제 시장 전략적의미, 시사점의전달 국제관계 Corporation ( 자사 ) Competitor ( 경쟁사 ) 25/37
결 ( 結 ) 근 ( 根 ) 방 ( 方 ) 에처박히자 결론 (So What?) 그래서결론적으로무엇을말하고자하는것인가? 무엇을주장하고자하는것인가? 핵심포인트가무엇인가? 근거 (Why So?) 무엇을보고그렇게단정하는가? 그렇게주장할만한사실이존재하는가? MECE 적으로파악한것인가? 방법 (How Ways?] 어떻게하면목적이달성되는가? 이문제의해결대안들은무엇인가? 구체적으로어떻게하면되는가? 26/37
3. 기획서의작성 기획서작성의목적 제안서란자신의의견이나아이디어를효과적으로전달하여자신이의도한방향으로상대방의태도를바꾸기위한전략적활동으로기획서의일종이라고할수있음. 사업제휴제안서제안서 제도제도도입도입제안서 컨설팅컨설팅제안서 투자투자제안서 기술기술제안서 : 의견 / 아이디어를효과적전달하기위한전략적활동 나의의도대로상대방의태도를바꿈으로써소기의목적을효과적으로달성 27/37
3. 기획서의작성 좋은기획서의요건 좋은제안서라함은정합성, 명확성, 소구성, 간결성, 직독성을갖춘것이라고할수있음 1 2 3 4 5 논리적이고일관성이있어야함 ( 정합성 ) 테마와이슈에대한주장이명확하게표현되어야함 ( 명확성 ) 듣는사람의입장을우선적으로고려하여야함 ( 소구성 ) 표현이간결하고명쾌해야함 ( 간결성 ) 쉽게이해하고설득력이갖추어져야함 ( 직독성 ) 28/37
3. 기획서의작성 좋은기획서의요건 제안서작성및프리젠테이션 10 계명 1. 화려한꾸밈보다는내용의충실함에신경을쓴다. 2. 청중 ( 보고받는사람 ) 의수준을정확히파악한다. 3. 너무많은 Data 를보여줄필요는없으며가급적이면 Visual Data 를많이사용하라. 4. 자료작성에있어서는의미하는선과도형및 Box 의방향성을항상염두에둔다. 5. 꼭필요한경우가아니면외국어의사용을자제한다. 6. 프리젠테이션자체를즐긴다. 7. 자기가프리젠테이션할자료는스스로작성한다. 8. 프리젠테이션자료의내용을외우지말고이해하라. 9. 반드시결실을얻는다는생각을가진다. 10. 주어진시간은반드시지킨다. 29/37
3. 기획서의작성 기획서작성순서 제안서란자신의의견이나아이디어를효과적으로전달하여자신이의도한방향으로상대방의태도를바꾸기위한전략적활동으로기획서의일종이라고할수있음. 자료수집 자료분석 선별 자료구성 제안테마결정 무수히많은자료가존재효과적인자료수집 Skill 이필요 자료 1 자료 2 자료 3 자료 4 : 메시지의추출 원고의작성원고도표재확인제안서의완성 1,2 분기공히북부대리점의실적이가장우수함 60 30 료 : 사내매출실적표 동부서부북부 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 분기 2 분기 30/37
3. 기획서의작성 기획서의체계잡기 5W2H1T 에의한기획서체계와유사유형 기획서제목 : 기획서제목 : 기획서제목 : 순번 1 2 3 구분 WHY WHAT TARGET 내용목적컨셉 / 주제타켓 순번 1 구분 WHY TARGET SWOT WHAT 내용목적타겟매트릭스분석컨셉구도 순번구분내용 1 OUTLINE 개요 2 WHY 목적 / 목표 3 MARKET 시장현황 4 SWOT SO WT 5 WHAT 핵심컨셉 / 아이디어 4 HOW 절차 EXPECT 기대효과 6 Org. 조직구성 5 6 7 8 WHEN WHO WHRER HOW MUCH 일정실행주체장소기대효과 / 투자 2 3 WHEN COST OUTPUT PR VISION 일정투자유형성과무형성과마케팅 / 홍보중장기방안 7 8 SCHEDUL E COST OUTPUT 일정 투자 유무형성과 9 HOW 마케팅방안 10 PR VISION 마케팅 / 홍보 중장기방안 31/37 Ⅰ-65
3. 기획서의작성 프리젠테이션용기획서의포맷 도표 Format 의일반적인구성요소 1 Message 2 Title 3 전달하고자하는내용 ( 도표 ) 4 5 각주자료명 6 Page 32/37
3. 기획서의작성 문장표현의 4 대원칙 원칙 1 1 간결하게쓴다 2 알기쉽게표현한다 읽는사람의입장에서쓴다 3 문장은가능한한짧게끊는다 4 어려운단어는피한다 5 은어를사용하지않는다 6 일반화되지않은약어를사용하지않는다 7 잘못된단어를사용하지않는다 8 밝은느낌을주도록글자를배열한다 원칙 3 비즈니스문서의규칙을지킨다 1 제출일시와제출자이름을명기한다 2 인사와외교적인수사등은생략한다 3 주제를맨앞에명확히서술한다 4 경어를사용하지않는다 5 감상적이거나전해들었다는식의표현은피한다 6 요점은번호를매겨정리한다 7 전체문장을필요이상으로늘리지않는다 원칙 2 문장의상식을지킨다 1 문단의첫글자는들여쓴다 2 이다 와 입니다 가운데하나로통일한다 3 주어와술어를확실히한다 4 문장이끊어지는곳에는쉼표를찍는다 5 문장이끝나면구두점을찍는다 6 특수한용어에는반드시설명을붙인다 7 본문의흐름에맞지않는설명은각주로넣는다 8 인용은 등으로확실히구분해준다인용문은원문을정확히기재하고, 반드시출전을 9 밝힌다 33/37 원칙 4 독자적인표현방법을사용한다 1 논리전개에일관성을견지한다 ( 모순은금물 ) 2 매력적으로보이도록제목에신경을쓴다 3 정확히제목에맞는내용을서술한다 4 비교법으로설명한다 5 프로세스로설명한다 ( 차트그림을넣으면좋다 ) 6 도표를함께사용한다 7 자신이없는것처럼보이는언어사용은피한다 8 의견이아니라데이터를가지고설득한다 9 수식어는최대한사용하지않는다 10 상대의의문사항에미리답한다
3. 기획서의작성 비주얼그래프의활용 꺾은선그래프 막대그래프 원그래프 피라미대드레이더파레토그래프차트도팬차트 Z 차트그래프 플로우트매트릭스도그래프 사물의성격을보여준다 분포상태를보여준다 전체에서대한비율을보여준다 순위를보여준다 일정조건아래요소를비교한다 변화방식을대비한다 시간적인변화를보여준다 34/37
3. 기획서의작성 비주얼그래프의활용 꺾은선형그래프 세로막대형그래프 가로막대형그래프 원형그래프 꺾은선을이용해수치데이터의추세를보여주는그래프 월별매출현황 처럼시간의흐름에따른수치의변화또는추세를표현할때유용 증권현황, 매출추이, 판매추이등을기록할때사용 막대를이용해시간추이에따른수량을비교할때쓰이는그래프 막대형, 원통형, 삼각형모양의입체면을응용해표현하면보다효과적 경쟁사와연도별매출시장점유율등을비교할때활용 수직 (y 축 ) 에는항목을, 수평 (x 축 ) 에는수량을나타내고, 수량간의관계를강조하는그래프 예를들어지역별판매현황을비교하려면수직에는지역을수평에는판매량을표기하면쉽게상황을파악할수있음 전체를 100 으로보고각조각으로비율을표현하는그래프 일반적으로점유율등을표현할때도넛그래프와함께많이쓰임 시장점유율, 매출점유율, 지지율등을표현할때사용 35/37
3. 기획서의작성 비주얼그래프의활용 대그래프 ( 누적막대그래프 ) 누적된비율이각각 100% 가되게해항목별로비교할때매우유용한그래프 예를들어 A, B, C 상품의구성비율을지역별로구분해비교하면편리 피라미드그래프 레이져챠트그래프 일정조건아래서여러요소들을비교할때사용 한눈에특정요소들을파악할수있어서효과적 예를들어 A 지역과 B 지역을나누어연령별구매패턴을비교하거나, 좌우를남녀로나누고상품별선호도를분석할때활용 비교할내용과항목이많을때적합. 축은최소 3 개에서최대 12 개정도가좋으며, 축마다구분할명칭을적어넣음 분석할항목이지나치게많아지면도리어산만하므로 5 개이내로제한 파레토도 중점관리 (ABC 분석등 ) 대상을찾을때유용 20:80 법칙활용 데이터가많은순서대로정리해서중점관리대상을찾음 세로축에는금액, 가로축에는항목을적되 10 개이내가적당 36/37
3. 기획서의작성 비주얼그래프의활용 팬챠트 일정기간동안여러항목간의변화를측정할때사용 추세법을그래프로표현한것 예를들어수년간각기업들의매출액이기준점에서상승또는감소했는지한눈에알아보고자할때유용 Z 챠트 그래프가 Z 형이므로 Z 챠트라고함 변화의패턴을보여줄때편리 예를들면맨위쪽은과거 1 년간누계치, 중간은당년도월별누계치, 맨아래는월별실적 프로우트 ( 부표 ) 챠트 물에일부가잠긴듯한느낌의그래프 한가지항목에두가지상반된내용을보여줄때사용 특정제품, 인물, 회사등에대한지역별연령별직업별로상반된의견을표현할때효과적 매트릭스도 두개의지표를활용하여좌표를나타내고비교할때 BCG MAP, 제품포지셔닝맵등 37/37