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Ⅰ 국내외경제환경 2 월중국의소매판매는증가하고미국과일본은감소세지속 중국의 2월소매판매는 102%( 전년동기비) 증가한반면미국과일본은각각 01%( 전기비), 23%( 전기비) 감소 구분 한국 미국 유로 일본 중국 주요국경제지표 ( 단위 : %) 주요지표 2013 2014 2015 2016 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 비고 실질GDP 29 33 26 25 22 27 30 - - - - 전기비 산업생산 07 00 15 10 15 02 04 05 15 15 08 전기비 소매판매 07 17 39 22 34 36 61 62 40 46 31 전년동기비 소비자물가 13 13 07 06 05 07 11 10 13 08 13 전년동기비 실질GDP 15 24 24 06 39 20 14 - - - - 전기비 산업생산 19 37 03 05 07 04 08 08 04 06 05 전기비 소매판매 39 39 22 09 14 11 03 03 03 04 01 전기비 소비자물가 15 16 16 01 00 01 04 05 07 14 10 전년동기비 실질GDP 03 09 16 06 04 03 03 - - - - 전기비 산업생산 07 08 15 09 01 02 04 05 05 21 - 전기비 소매판매 08 12 30 09 05 11 11 01 06 03 02 전기비 소비자물가 14 04 00 03 02 01 02 01 02 03 02 전년동기비 실질GDP 16 01 05 11 04 03 03 - - - - 전기비 산업생산 06 21 08 16 14 12 06 09 17 37 62 전기비 소매판매 12 17 04 21 02 18 00 22 02 04 23 전기비 소비자물가 04 27 08 23 05 01 03 03 02 00 03 전년동기비 실질GDP 77 73 69 70 70 69 68 - - - - 전년동기비 산업생산 97 83 61 64 63 59 59 62 59-54 전년동기비 소매판매 131 120 100 106 102 107 111 112 111-102 전년동기비 소비자물가 26 20 14 12 14 17 15 15 16 18 23 전년동기비 주 1 : 한국소매판매는소매판매액불변지수 ( 자동차, 부품, 차량연료포함), 유로는도소매판매액지수, 미국, 일본, 중국은소매판매액기준출처 : 통계청, 한국은행, 기획재정부, 미국상무부, Euro Stat, 일본경제산업성, 중국국가통계국 3월국내소비자물가지수전년동월대비 10% 상승, 소비자심리지수전월대비 2p 상승 소비자물가지수는 11046로전년동월대비 10% 상승했으며전월대비 03% 하락 소비자심리지수는 100으로전월보다 2p 상승 소비자물가지수증감률 소비자심리지수 주 1 : 소비자물가지수 : 2010=100 주 2 : 소비자심리지수 : 100 이상이면경기상황이평균보다나음을나타내며 100 미만이면그반대출처 : 통계청, 한국은행
Ⅱ 국내유통산업매출동향 2월순수소매판매 1) 전년동월대비 004% 증가, 편의점 무점포소매업매출성장 16년 2월순수소매판매액은 23조 2,324억원으로전년동월대비 004% 증가, 전월대비 185% 감소 주요업태별로보면편의점(194%) 과무점포소매(152%), 슈퍼마켓(35%) 순으로증가했으며전문소매점 2) (-19%), 대형마트(-15%), 백화점(-04%) 은감소 3월백화점주요 3사기존점의매출은전년동월대비 03% 증가, 결혼시즌행사확대및와인, 건강 식품등의판매호조로해외유명브랜드(73%), 식품(31%), 여성정장(11%) 등의매출이늘었으며 아동 스포츠(-42%), 남성의류(-41%), 가정용품(-34%), 여성캐주얼(-23%), 잡화(-04%) 등 의매출은하락 3) 3월대형마트주요 3사의기존점은전년동월대비매출 46% 감소, 의류(18%) 매출은늘었으나가정생활(-99%), 스포츠(-90%), 가전문화(-47%), 잡화(-44%), 식품(-33%) 등품목은감소4) 전체순수소매판매액추이 ( 단위 : 십억원, %) 주 1 : 경상금액기준출처 : 통계청 주요업태별성장률추이 ( 단위 : %) 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 15 10 15 11 15 12 16 1 16 2 백화점 -103 19-94 -29 05-137 -22-62 30 101 15-47 64-04 대형마트 -153 221-08 60 59-129 -58-90 86 39 13 13 142-15 슈퍼마켓 -174 124-39 -21-15 09 00 15 51-01 14-25 61 35 편의점 -61 41 55 84 84 82 77 104 84 150 88-18 256 194 전문소매점 -42-07 14 63-03 -78-32 -01-42 57 17-34 -12-19 무점포소매 109 43 87 76 45 149 83 42 84 105 100 37 139 152 주 1 : 소매업태별판매액불변지수기준, 전년동월비증감률출처 : 통계청 1) 순수소매판매액 : 통계청전체소매판매액에서승용차, 차량연료를제외한수치 2) 전문소매점 : 일정한매장을갖추고특정상품을전문적으로판매하는소매점 3, 4) 산업통상자원부, 3월주요유통업체매출동향 통계청의자료와는포괄범위와작성기준등이서로달라양기관자료간증감크기나방향등이상이할수있음
Ⅱ 국내유통산업매출동향 상품군별로는가전제품(126%), 서적 문구(82%), 의약품(43%), 화장품(43%) 등의매출은증가하고통신기기및컴퓨터(-25%), 음식료품(-21%) 은감소 2월상품군별증감률 ( 단위 : %) 가전제품 통신기기및컴퓨터 가구 의복 신발및가방 오락, 취미, 경기용품 음식료품 의약품 화장품 서적, 문구 주 1 : 상품군별판매액불변지수기준, 전년동월비증감률출처 : 통계청 16개시도기준대형소매점판매액은전년동월대비 03% 증가 가장큰비중을차지하는서울이 전년동월대비 06% 감소했고, 비중이두번째로큰경기지역은 38% 증가 서울 경기이외지역에서대형소매점판매액은제주(229%), 강원(14%), 충북(14%), 전남(08%), 경북(01%) 에서증가했고, 전북(-54%), 대구(-43%), 울산(-42%), 충남(-35%), 인천(-24%) 등에서감소 구분 16 개시도별대형소매점판매액및증감률 판매액 전년동월( 분기) 비증감률 ( 단위 : 백만원, %) 2014 2015 15 4/4 15 12월 16 1월 16 2월구성비 2014 2015 15 4/4 1512월 161월 162월 전국 76,819,846 77,837,769 20,959,349 7,080,757 6,891,480 6,549,882 1000 15 13 39 06 118 03 서울 25,793,545 25,867,380 7,132,914 2,405,239 2,340,076 2,095,363 320 31 03 48 06 160-06 부산 6,280,561 6,203,404 1,655,846 546,436 540,804 512,880 77 03-12 09-35 50-20 대구 3,950,649 3,932,789 1,049,638 355,084 339,418 326,086 50-04 -05-11 -41 27-43 인천 5,176,806 4,972,032 1,262,761 430,522 439,977 424,072 61 02-40 -57-59 26-24 광주 2,021,353 2,079,358 562,788 186,827 170,550 174,878 26-14 29 13-39 30-01 대전 2,367,278 2,315,322 627,854 214,071 199,902 191,876 30-05 -22-01 -42 42-10 울산 1,972,209 1,918,020 492,427 167,960 170,130 160,499 24-30 -27-36 -46 59-42 경기 17,276,017 18,271,623 5,006,100 1,703,233 1,636,963 1,577,906 241 27 58 91 59 172 38 강원 1,005,277 1,003,401 256,266 90,670 83,902 87,647 13-07 -02 13 12 80 14 충북 1,145,550 1,193,182 308,549 105,369 104,193 105,841 15-35 42 25-24 101 14 충남 1,716,486 1,814,520 478,431 161,670 154,700 152,100 23 50 57 34-03 161-35 전북 1,221,736 1,202,283 299,811 102,673 101,285 106,210 15-49 -16 03-16 14-54 전남 860,912 853,408 209,068 72,739 71,674 76,209 10-84 -09 20-08 76 08 경북 1,467,831 1,476,628 367,570 125,806 128,003 135,036 18-43 06 49 21 99 01 경남 3,008,594 2,988,040 772,929 260,912 254,216 259,476 37-13 -07-12 -33 68-12 제주 1,555,042 1,746,379 476,397 151,546 155,687 163,803 21 129 123 233 259 211 229 주 1 : 대형소매점은백화점과매장면적 3,000 m2이상인대형마트, 아울렛, 면세점포함출처 : 통계청
Ⅲ 국내유통주요이슈 서울시내면세점 4 곳추가 부산 강원도각각 1곳추가 관세청은외국인관광객증가에따라서울시내면세점을 1곳의시내면세점특허를추가하기로발표 4곳추가하고부산과강원도에도각각 - 지난해특허연장에탈락해오는 5월과 6월각각폐점을앞두고있는 SK워커힐점과롯데월드타워점이신규특허입찰에참여할것으로보이며현대백화점무역센터점도신규입찰타진중 - 4개월간특허공고실시후특허심사위원회의심사를거쳐연말에최종사업자를선정할방침이며, 신규특허 4곳중 1 곳은중소 중견기업을대상으로제한경쟁이실시될예정 - 관광분야규제프리존추진중인부산과강원에도각각시내면세점을 1곳씩신규설치키로함 - 시내면세점신규특허로총 1조원신규투자와 5천명의일자리창출효과기대 국내면세점외국인관광객매출전년대비 216% 증가, 경기활성화및내수판매확대기여 - 대규모중국인관광객인센티브관광유치등여행사와유통업계의적극적인프로모션에힘입어 3월방한외국인관광객은 138만 9,399명으로전년대비 122% 증가 - 같은기간국내면세점매출은 8억2,268 만달러( 약 9,462 억원) 로전년대비(7억1,682 만달러) 대비 147% 증가했으며, 이중외국인관광객매출은 6억 996만달러로전년대비 216% 증가 - 경쟁국인일본의대규모지진여파와드라마 태양의후예 등한류문화열풍으로한동안방한중국및동남아관광객의꾸준한증가추세예상 소셜커머스 3 사, 지난해 8천억대영업손실 6년째적자에도계속되는투자 소셜커머스 3 사인쿠팡, 티몬, 위메프는지난해전년(2014 년) 대비각각 328%, 477%, 398% 증가한 5,470 억원, 1,419 억원, 1,424억원의영업손실을기록했다고발표 - 쿠팡, 티몬, 위메프의지난해매출은각각 1조 1,300 억원, 1,959 억원, 2,165억원으로전년대비 224%, 24%, 72% 증가했으며 전체소셜커머스시장규모는 2014년 6조원에서 2015년 8조원 수준으로확대 - 영업손실에대해쿠팡은로켓배송을위한물류센터건설, 상품직매입및 쿠팡맨 고용등선제적투자비용이영업손실의대부분을차지했다는설명과함께계획된투자라고밝혔으며티몬과위메프역시시장규모확대에따라투자를늘렸다는입장 6년째적자계속되고있지만잇달은투자유치로시장점유둘러싼 3사간경쟁은계속될전망 - 적자폭확대에도불구, 쿠팡은지난해 6월소프트뱅크로부터 10 억달러( 약 1조 1,500 억원) 투자유치에성공했으며티몬은글로벌사모투자펀드운용사 KKR 앵커에쿼티파트너스컨소시엄으로부터 5 천억원을, 위메프는넥슨지주사인 NXC로부터 1천억원을투자받은바있음 - 전자상거래시장점유율(M/S) 확보를위해 3사의공격적마케팅과선제적투자가계속될전망 - 쿠팡은내년까지총 21개물류센터와쿠팡맨 1만 5 천여명을확보하고, 직매입상품판매와오픈마켓서비스인 마켓플레이스 를지속적으로확대해나갈방침이며, 티몬은슈퍼마트와라이프스타일 PB 브랜드 236 의마케팅을강화하고, 위메프는매출성장뿐아니라비용합리화를통해수익성개선에초점
Ⅳ 해외유통주요이슈 - 아시아지역 中, 알리바바 동남아아마존 라자다 (Lazada) 경영권인수 중국최대전자상거래기업알리바바는 4월 12 일 동남아시아의아마존 으로불리는인도네시아전자상거래업체 라자다(Lazada) 경영권을취득 - 라자다는인도네시아, 말레시아, 싱가폴, 필리핀, 태국등 6개국에서전자상거래사업을전개하고있는기업으로동남아시장점유율 1 위 연간거래액 11 억달러, 고객수는 800만명수준 - 알리바바는라자다경영권인수를위해역대최고액인 10 억달러( 약 1조 1,400 억원) 투자 알리바바는동남아전자상거래시장의성장잠재력을높이평가하고동남아 시장 확대를위한 전자상거래플랫폼확보에공격적인투자단행 - 동남아시아의전자상거래비중은전체상거래의 1~2% 수준으로미미하고, 온라인결제수단, 택배시스템등전자상거래관련인프라도낙후 - 게다가라자다매출이 13년 7,550 만달러에서 14년 1억5,430만달러로 2 배증가하였으나, 순손실또한같은기간 6,700만달러에서 1억5,250만달러로크게증가 - 그러나알리바바는동남아시아지역이 5억6,000천만명의거대시장이고경제성장률도연 4~5% 로지속적인상승세에있어시장잠재력을높이평가하고과감한투자결정 日, 고령화시대식품슈퍼성장세뚜렷 디플레이와고령화사회진전으로 GMS( 종합슈퍼) 가부진을면치못하는가운데지역밀착형중소형식품슈퍼가고령화사회의승자로부상중 - 일본슈퍼마켓협회등이집계하는슈퍼마켓판매통계조사속보에따르면식품슈퍼업태는작년 4월부터올해 2월까지 11개월연속으로플러스성장세유지 식품슈퍼매출성장률( 전년동월대비) : 28%(3 월) 83%(4 월) 73%(5 월) 32%(6 월) 40%(7 월) 42%(8 월) 43%(9 월) 41%(10 월) 21%(11 월) 26%(12 월) 41%(1 월) 59%(2 월) - 권역별로는수도권의대형식품슈퍼가두자리수성장세로식품슈퍼성장세를견인하고있으며, 다소부진했던지방식품슈퍼도업적회복추세 - 고령화사회진전으로식품구입을위해멀리떨어진 GMS( 종합슈퍼) 에가기보다는집근처의가까운식품슈퍼에서소량으로여러차례구입하는소비패턴이확대 고령화사회라는순풍과업계의자구적인경영노력에힘입어식품슈퍼호조세는계속될전망 - 후생노동성은 65 세이상부부및단독세대수가 15년 1,221 만에서 35년에는 1,387만세대로 136% 로증가하고전세대에서차지하는비중이 231% 에서 230% 로상승할것으로예측 - 디플레와소비세인상에따른소비감소를막기위한업계의비용절감, 점포폐쇄, 공동구매를위한업무제휴, M&A, 경영통합등과같은자구적경영노력도식품슈퍼호조요인으로작용 - 앞으로도고령인구가지속적으로증가할것으로예상돼식품슈퍼호조세는지속될전망
Ⅳ 해외유통주요이슈 - 미주 유로지역 美, 오프라인소매업체옴니채널구축을위해점포활용 Pick UP서비스확대 오프라인소매업체는오프라인진출을가속화하고있는아마존, 구글등온라인소매업체와의경쟁을위해픽업서비스확대를통한옴니채널(Omni-Channel) 형판매강화 - 온라인업계의대표주자인아마존은익일배달서비스인 아마존프라임 에이어지난해에는주문후 60분내에배달해주는 아마존프라임나우 서비스를개시하였고, 최근에는구입상품을고객자동차까지전달해주는 아마존플렉스서비스 시행중 - 이에오프라인업계선두주자인월마트는최근온라인으로주문한신선식품을차로전달해주는 픽업글로서리서비스 를 8개도시에서개시하고서비스점포를점차확대하겠다는계획발표 - 드럭스토어업계 1위 CVS 헬스社도스타트업과기업과의제휴를통해거의모든점포에서 드라이브스루(drive-through) 픽업서비스 추진계획을최근발표 드라이브스루(drive-through) : 차에탄채로이용할수있는식당, 은행등 오프라인업체의픽업서비스강화는오프라인업체가치열해진온 오프라간경쟁에서승리하기위하여오프라인점포를전략적자산으로활용하고자하는것으로수익성문제해결이성공의관건 - 오프라인소매업체의픽업서비스는오프라인점포를전략적자산으로활용하여고객편리성을높일수있어온라인업체와의경쟁에서우위에설수있는매력적인전략중하나 - 다만, 미국소비자는자택배달을선호하는경향이있고, 피크다임외시간대에는수요가적어경제성이떨어지므로, 픽업서비스가 Biz Model로자리잡기위해서는꾸준한수요가필요 美, Trader Joe s 비상식적인반품및시식정책눈길 미국소재의 Trader Joe s는구입제품이맘에들지않을경우언제든지반품가능한매우특이한상품반품정책을전개중 - Trader Joe s는 맘에들지않을경우언제든지거리낌없이반품하라 는반품정책표방 - 반품정책에따라 Trader Joe s는스낵, 음료에서야채, 정육, 냉동식품에이르기까지소비자가기대한만큼맛이없었다거나자기취향에맞지않았다등의비합리적주장을 100% 수용 - 반품기간에대한조건이없기때문에유통기한이지난상품도반품이가능하며, 주류를제외한제품은개봉해서시식, 시음이모두가능 ( 개봉한제품은폐기) 일견비상식적으로보이는반품및시식정책은 Trader Joe s 취급상품의 80% 가 PB(Private Brand) 제품이라는데서기인 - Trader Joe s 의반품 시식정책은 PB 제품개발을위해서는고객으로부터의실제목소리가가장중요함을반영한것으로인기가없고반품이많은제품은매장에서즉시자취를감추게됨 - 구매자는마음껏신제품을시음 시식한후구매할수있어, 구매자의점포에대한신뢰도및충성도가지속적으로상승 - 실제개봉했거나먹다남은식품을가져와반품을요구하는고객은소수에불과
Ⅴ 주요통계 국내소매업태별판매액 ( 단위 : 백만원) 소매업태별판매액 2014 2015 2015 9 2015 10 2015 11 2015 12 2016 1 2016 2 합 계 361,163,945 369,220,741 31,324,350 32,497,996 32,596,420 33,519,490 30,270,216 29,180,554 백화점 29,096,491 28,908,744 2,391,368 2,784,275 2,830,043 2,805,370 2,562,735 2,318,190 대형마트 47,479,752 48,621,397 4,511,855 4,150,521 4,078,628 4,274,997 4,320,082 4,231,692 슈퍼마켓 35,853,136 36,702,413 3,337,305 3,005,527 2,908,657 2,979,213 2,967,181 3,177,768 편의점 12,743,732 16,520,745 1,534,518 1,578,210 1,418,822 1,415,461 1,359,520 1,325,177 전문소매점 102,281,369 101,914,354 8,307,800 9,039,445 9,252,920 8,948,265 8,212,877 8,140,194 무점포소매 41,524,639 45,557,776 3,672,657 4,075,251 4,217,934 4,274,826 4,245,814 3,840,892 승용차및연료소매점 92,184,826 90,995,315 7,568,848 7,864,768 7,889,416 8,821,358 6,602,007 6,146,640 주 1 : 전문소매점 : 일정한매장을갖추고특정상품을전문적으로판매하는소매점 주 2 : 무점포소매 : 인터넷쇼핑, 홈쇼핑, 방문및배달소매점 출처 : 통계청 내구재 준내구재 비내구재 출처 : 통계청 국내상품군별판매액 ( 단위 : 백만원) 상품군별판매액 2014 2015 2015 9 2015 10 2015 11 2015 12 2016 1 2016 2 합계 361,163,945 369,220,741 31,324,350 32,497,996 32,596,420 33,519,490 30,270,216 29,180,554 승용차 36,549,626 43,639,548 3,613,131 3,830,939 3,942,746 4,868,555 3,064,622 3,046,673 가전제품 16,937,183 17,808,272 1,338,306 1,634,041 1,785,622 1,573,119 1,405,819 1,355,354 통신기기및컴퓨터 19,674,646 19,790,521 1,507,511 1,657,724 1,639,115 1,630,593 1,684,264 1,694,356 가구 4,692,012 5,011,087 394,907 460,523 426,589 424,168 408,980 397,181 기타내구재 10,213,402 9,959,027 831,123 938,689 923,179 918,949 873,182 834,769 의복 51,691,671 52,018,686 3,979,658 5,156,528 5,636,180 5,298,446 4,401,586 3,836,410 신발및가방 12,048,752 11,891,764 955,827 1,113,800 1,081,456 1,105,326 947,262 1,025,554 운동오락 8,433,321 8,636,653 728,283 826,696 730,522 788,279 602,009 594,465 기타준내구재 13,220,816 13,252,363 1,081,348 1,266,879 1,169,469 1,143,950 1,106,090 1,072,112 음식료품 79,504,295 83,314,319 8,174,195 6,725,024 6,593,002 6,855,687 7,270,064 7,463,782 의약품 12,573,088 12,981,743 1,043,660 1,085,033 1,090,626 1,129,307 1,132,034 1,069,068 화장품 16,653,907 17,591,570 1,549,550 1,549,469 1,495,449 1,547,714 1,676,636 1,583,109 서적, 문구 5,849,696 5,553,441 434,562 421,383 433,124 548,142 512,759 497,914 차량연료 53,278,447 45,070,670 3,800,717 3,840,271 3,719,092 3,697,432 3,287,837 2,910,639 기타비내구재 19,843,087 22,701,079 1,891,572 1,990,998 1,930,248 1,989,823 1,897,073 1,799,168 주요국소매판매액증감률추이 구분 2014 2015 2015 9 2015 10 2015 11 2015 12 2016 1 2016 2 미국 39 22 01 01 03 03 04 01 유로지역 12 3 02 03 01 06 03 02 일본 17 04 08 12 22 02 04 23 중국 12 10 109 11 112 111-102 주 1 : 미국, 유로, 일본 : 전기비주 2 : 중국 : 전년동월대비출처 : 미국상무부, 일본경제산업성, Euro Stat, 중국국가통계국 ( 단위 : %)