세션 2-1 장 도매시장의미래와 SCM ( 가락시장을중심으로 ) 김주수 ( 서울시농수산물공사사장 ) kjoosoo6789@hanmail.net 1. 유통환경의변화 2. 도매시장현황및문제점 3. 미래도매시장의기능과역할 4. 가락시장의미래 VISION 5. 도매시장에대한 SCM 도입가능성

도매시장의미래와 SCM 3 도매시장의미래와 SCM - 가락시장중심 - 1. 유통환경의변화 1) 산지유통 우리나라농업의여건은아직까지대부분소량다품목의영세농업이 며, 농업인의고령화도가속화추세에있음 - 농가당평균경지면적 :1.46ha, 연소득 2 천만원미만 :82% - 농가인구 :( 95)4,851 천명 ( 00)4,031 천명 ( 09)3,117 천명 2009 년농가인구는전체인구의 6.4% 이나 2020 년에는 4.7% 로낮아질전망 - 65 세이상 :( 95)785 천명 (16%) ( 0)876 천명 (22%) ( 09)1,067 천명 (34%) < 그림 1> 농가규모현황 (2009) 그러나정부정책에힘입어산지조직화, 규모화가빠르게진행되고있음 - 농산물종합유통센터 : ( 99)6 개소 ( 05)14 개소 ( 10)16 개소 * 양산종합유통센터는 11 년완공예정

4 SCM 시대에도매시장은어떻게변해야하는가 - 농산물산지포장센터 :( 0)176 개소 ( 05)224 소 ( 09)299 개소 * 연간약 150~200 억원국고지원 < 표 1> 산지유통조직 ( 공동마케팅, 전문조직 ) 구 분 2005 년 2007 년 2008 년 2009 년 계 268 297 314 314 공동마케팅 9 19 22 26 전문조직 259 278 292 288 주 1) 연간약 4,0000 억원국고지원 - 품목별대표조직육성 기초지자체 ( 시군 ) 단위의조직 시군유통회사, 브랜드경영체, 연합사업단, 조합공동사업법인 광역지자체단위의조직 도드람 ( 전북, 전남, 광주양돈농협합병 - 전국돼지생산량 15% 차지 ) 전국단위의조직 감귤, 넙치품목대표조직 ( 08.12 월설립 ) 산지의조직화및규모화진척에따라농산물의출하경로도다양하게분산되고있음. - 작목반, 영농조합법인, 종합유통센터등산지의조직화및산지유통시설의발달과대형유통업체의산지개발등으로도매시장을경유하지않는시장외유통이점점증가하는추세에있음. 특히, 배추등가격등락폭이큰품목은산지유통인 ( 상업적농업인 ) 이 약 80% 이상을출하하고있음 - 이는농촌의인력상황, 작업여건, 높은가격리스크등으로인해산

도매시장의미래와 SCM 5 지유통인이실제농업인역할수행 - 따라서이들에대한정책적배려와수급조절의동반자로서의역할재 정립검토가필요한단계임 < 그림 2> 청과물유통경로별유통비중 개별농업인위주의전통적출하형태가상업적, 전문적조직단위위주 로출하형태로변화하고있음 < 표 2> A 법인의주요품목출하형태 ( 단위 : 톤 ) 품목전체물량 (a) 출하실적상위 20 위출하자 계 (b) 산지유통인농협 점유율 (b/a) 배추 142,015 40,619(100%) 32,209(79%) 8,410(21%) 28.6% 무 143,480 44,553(100%) 28,216(63%) 16,337(37%) 31.1% 양배추 84,906 54,396(100%) 16,054(30%) 38,342(70%) 64.1% 대파 38,223 17,008(100%) 10,012(59%) 6,996(41%) 44.5% - 채소류주요 4 개품목의출하유형조사결과배추는 28.6%, 무는 31.1%, 양배추는 64.1%, 대파는 44.5% 가상위 20 명의출하자에집중되 어있음

6 SCM 시대에도매시장은어떻게변해야하는가 - 상위 20 명중산지유통인의출하점유율이 30~80% 로나타나고있으나실제로는농협출하자중상당부분은산지유통인이계통출하를하고산지유통인출하점유율은전체적으로약 80~90% 에이를것으로추정됨 * 산지유통인은농협계통출하시세금회피, 농협은실적증가로자금지원유리 - 이러한채소류의출하유형변화에따라정부정책및도매시장거래시스템변화필요 2) 소비지유통 소비자 Needs 의변화 - 식품안전성중시 광우병, 조류인플렌자, 수입농식품파동등의영향으로식품안전성중시 식품첨가물의유해성우려로가공 유통과정에대한투명성요구증가 - 감성과생활편의중시 레토르트식품 ( 해물탕, 햇반 ), 조리식품및소포장제품소비증가 * 20~ 30 대싱글족 100 만명시대 식품포장을편의성, 안전성은물론소비자의감성까지고려하여디자인 - 건강 웰빙중시 자연건강식, 환경친화농산물, 토종전통식품 ( 된장, 막걸리 ) 소비증가 채소, 과일등신선식품수요증가 < 그림 3> 소비자기호의다양화 세련화에따른식품선택기준변화 양, 가격 영양, 안전 맛, 멋, 예술 10 人 1 色 10 人 10 色 1 人 10 色

도매시장의미래와 SCM 7 외식, 가공제품수요증가 - 국내외식산업시장규모는약 60 조원으로추정되며, 소비자식료지출 비중에서외식비중이 45%, 가공식품수요비중이 25% 에달함 - 외식, 가공식품수요증가는식자재원료농산물의수요증가를가져옴. 외식, 가공업체중대규모업체는원료농산물을산지에서계약생산및주문거래에의해조달하고, 소규모업체는주로소비지도매시장에서조달 안전 안심및고품질농산물관심증가 - 최근안전 안심에대한욕구가한층높아지고있으며친환경농산물시 장의지속적확대 - 대형유통업체들도친환경농산물에대한소비자신뢰확보에주력하면서농가의사진과연락처를공개하는농산물 생산자실명제 확대실시등대형유통업체나백화점을중심으로안전성과관련된자체심사규제강화 - 그동안친환경농산물의유통경로에서제외되었던도매시장도친환경농 산물유통확대노력에힘입어급격히증가추세 < 표 3> 가락시장친환경농산물거래현황 ( 톤 ) 구 분 2006 년 2007 년 2008 년 2009.9 월 친환경농산물 82,156 97,511 122,306 106,694 전체 농산물 2,109,988 2,165,770 2,223,453 1,554,394 비 율 3.9% 4.5% 5.5% 6.9% - 소비자들은농산물구매결정시가격보다신선도 ( 유통기한 ), 안전성을 보다중요시함.

8 SCM 시대에도매시장은어떻게변해야하는가 < 그림 4> 소비자구매시고려사항 일반식품 ( 채소 / 축산물 / 식량 ) 과실류 대형유통업체의급성장 소비자들의구매편의추구로소매유통구조가백화점, 대형마트, 도심형슈퍼마켓등대형유 통업체위주로재편되고있음. 백화점및대형마트의매출성장률은낮아지더라도성장추세는당분간 지속될것으로전망 도심형슈퍼마켓은고성장세를유지할것으로전망되며, 상대적으로기타 재래시장의경우매출하락세로전환예상 < 표 4> 주요유통업태별매출액 ( 단위 : 조원,%) 구 분 2007 년 2008 년 2009 년 매출액성장률매출액성장률매출액성장률 백화점 18.9 3.2 19.9 4.9 20.3 2 대형마트 28.2 9.8 29.8 5.6 30.7 3.1 대형슈퍼 11.8 4.7 12.5 6.2 13.2 5 재래시장 79.7 3.1 80.5 0.9 78.7-2.2 자료 : 2009 년유통업전망보고서, 신세계유통산업연구소 - 대형마트의농산물거래처선택시가장많이고려하는사항은상품의 균일성, 신선도, 품질, 물량공급능력, 거래의신뢰성등임.

도매시장의미래와 SCM 9 < 그림 5> 대형마트의농산물구입시고려사항 - 이마트, 삼성테스코, 롯데마트등은 2000 년초부터 SCM 도입, 비용절 감도모 3) 각종제도및여건 농산물유통의 영역 및 정책 변화 - 과거에는농산물유통을 1 차농산물의생산자와소비자간거래 로인 식하였으나, 현재는 단순가공및식품 의영역까지를농산물유통으로 인식 * 농식품 (Agro-Food): 농산물, 농산품, 조리, 가공식품등을총칭하는개념 - 원료농산물위주에서식품산업강화로정부의정책중심이변화되었 음. 포장기술및택배시스템의눈부신발달로원거리이동시간단축으로 전국에서생산되는농수산물의당일또는익일배송가능및신선도유 지가능 구매시간, 구매장소에구애받지않는농수산물전자상거래급속히증가추세 - ('07)3,931 억원 ('08)4,930 억원 ('09)5,880 억원 정부는농식품 R&D 개편및농식품산업을저탄소 환경친화적인녹색

10 SCM 시대에도매시장은어떻게변해야하는가 산업으로발전할수있도록광역친환경농업단지 (11 개소 ), 친환경농산물종합물류센터 ( 09~ 11) 설치등친환경농축산물의생산및유통활성화정책강화 소비자부담경감및생산자수취가격제고를위해도매시장시설현대화, 농수산물사이버거래소설립및직거래장터활성화, 생산자단체직접판매시설확충등유통구조개혁을추진중 GAP( 우수농산물관리제도 ), 이력추적제확대시행, 공영도매시장농수산물안전성검사의무화, 식품제조업체 신선편이농산물가공업체등의 HACCP 인증등선진안전관리시스템확대로사전예방적안전관리제도강화 2. 도매시장현황및문제점 o 도매시장의거래물량은 2000 년이후신규도매시장을제외하고는대부분정체또는감소추세를보이고있음. 경직되고규제위주의운영시스템, 유통인역량부족등여러가지원인이있으나주요하드웨어적문제점은다음과같음. 1) 경매장, 점포등필수시설협소 가락시장의경우건설당시 1 일평균설계물량은 4,680 톤이나,2009 년 현재 7,880 톤이반입되어설계용량대비 1.68 배초과함. 경매장, 점포, 사무실등필수시설적정면적확보필요 과밀한경매장 미래환경고려한효율적인공간확보

도매시장의미래와 SCM 11 2) 대형차량진입이원활하지못한복잡한교통동선 대형차량진입이어려워시장인근 ( 죽전, 하남등 ) 에서분적후시장 반입하여물류비증가 ( 대형차량이용시수송비약 40% 절감가능 ) 단순명쾌한동선체계, 시장내병목및지체구간최소화 혼란스런교통동선 원활한교통동선 3) 시장내저온시설부족, 냉동탑차공회전에의한대기오염및주차면잠식 저온시설이부족하여고정냉동탑차운영, 외부저온창고임차사용 저온시설대폭확충및단기수급조절기능수행 냉동탑차주차공간잠식 저온저장시설확충 4) 비효율적인하역체계

12 SCM 시대에도매시장은어떻게변해야하는가 수작업하역으로거래금액의 1% 이상을하역비로지출 ( 가락시장연간 320 억 ) 파렛트적재출하및하역기계화로유통비용절감 비효율적인수작업하역 현대화된기계하역 5) 경매장내차량진입으로인한위생문제 대형차량경매장진입으로대기환경저하및시설물파손 하역 Dock 설치로차량진입차단, 콜드체인및저온경매시스템구축 경매장내차량진입 하역 Dock 설치 3. 미래도매시장의기능과역할 1) 도매시장의중장기전망

도매시장의미래와 SCM 13 지금까지도매시장은집중화된광역시장으로서대규모물량을신속히 유통시키는효율적인유통기구로서의기능을수행해왔음. 그러나최근농산물유통도집중화된시장으로부터점차차별화되고분 산화되는방향으로전환되고있음. 이를유통단계간수직적조정 (VerticalCoordination) 관점에서보면도매시장과같은전통적인현물시장 (spotmarket) 위주의거래가점차계약거래 (contracts), 수직적통합 (verticalintegration) 등으로전환되고있음. * 수직적통합 : 유통업체가생산단계를소유하여내부화시키는것 계약거래, 수직적통합등은일회성의현물시장거래보다인근유통단 계간의조정과통제가용이하게되어효율성이높아그비중이지속적 으로증가하고있는추세임. 따라서장기적으로보면도매시장은그위상과역할이점차위축되나 영세한생산구조특성상상당기간농산물유통에있어서중요역할수 행전망 - 도매시장우위적기능 : 대규모수집 분산, 가격결정, 상품구색, 시장정 보 그러나대규모규격출하여건이갖추어진산지와대형수요처간의직거 래물량도지속적으로증가하고있어 - 고품질 표준규격상품의도매시장이탈이가속화되어도매시장은저 급품 비규격품을주로취급하여도시지역영세소매상 ( 외식업체 ) 이 주요고객이될것이라는우려도제기되고있음. 그러나도매시장의거래물량점유율은외부환경적요인도중요하지만 내부의환경변화적응력과경쟁력강화여부에따라크게좌우됨.

14 SCM 시대에도매시장은어떻게변해야하는가 - 유럽의도매시장들은도매시장의기능을기존의단순한거래기능에서벗어나포장 가공, 저온저장, 집배송등물류기능을대폭강화하거나가공품취급, 대형유통업체물류센타유치등다양한기능과서비스공급체제로전환하고있음. 따라서향후도매시장의거래물량은도매시장의시설개선, 도매시장 참여자들의마케팅능력향상, 물량조달능력개선등에따라크게달 라지게될것으로전망됨. 2) 미래도매시장의기능과역할 현재의농산물도매시장은전통적인현물시장기능은잘수행하고있으 나물류기능, 품질유지기능, 소매상지원기능등대규모소매업체들이 요구하는기능은미흡한실정임. 미래의도매시장은기존의전통적인 수집 분산기능 과 가격형성기 능 을보강하는한편도매시장의가장핵심적고객인구매자중심의시 장으로그기능과역할을재편할필요가있음. - 어떠한농산물을공급하고필요시설을확충할것인가에대한판단을생산자나판매자의입장에서결정하는것이아니라소비자고객의요구에서찾아야함. 따라서도매시장의구매자고객인소매상, 요식업체, 식자재업체등을위한물류대행기능, 소포장및가공기능, 전자상거래물류기지기능강화필요 - 구매자의이러한요구를효과적으로수행하기위해산지 ( 생산자 ) 로부 터최종소비자까지의정보를연계하는공급망관리시스템 (SCM) 도입 필요 4. 가락시장의미래 Vision

도매시장의미래와 SCM 15 < 그림 6> 시설현대화사업미래비전및기본컨셉 1) 최적의물류유통시스템을갖춘선진도매시장 통합관리시스템을구축하여유통물류의선진화도모 < 그림 7> 통합관리시스템 도매시장가격정보의실시간제공시스템, 시장내반입 / 하역 / 이송 / 반출 정보시스템, 출하물량관리를위한전자송품장등정보기술을활용하여

16 SCM 시대에도매시장은어떻게변해야하는가 도매시장반입량을객관적으로확인할수있는물류체계도입 - 전자송품장과 RFID 를활용하여실시간도매시장물류관리시스템구 축 농수산물공급망관리 (SCM) 도입기반마련 - 미국과같은선진국에서는유통업체와개별출하조직간의 SCM 보 다는생산자, 유통업체, 가공업자등관련종사자들이모두참여하는 형태의 SCM 도입 - 산지 APC, 거점물류시설, 도매시장물류시스템, 유통업체 VAN(Value AddedNetwork) 을연계한 SCM 구축검토 - 출하지로부터최종소비지까지농산물유통전과정을 SCM 을통하여 관리하기위해서는농산물품목코드통일및 RFID 추적시스템기반 동시조성필요 < RFID 도입효과 > 소비지와산지간원활한정보교환으로과잉생산억제되어수급안정도모 유통업체들은필요이상의물량을확보함에따른재고와감모비절감 소비자수요에맞는적정량을신속히유통시켜물류비용절감가능 2) 부지의활용도가높은고도화도매시장 기능별지하화, 복합화, 분리화 - 경매장, 중도매인사무실및점포, 주차장, 저온창고의적절한배치로공 간이용효율극대화 - 지하공간은주차장, 저온창고, 가공처리장등도매시장의주기능을원 활하게 support 할수있도록계획

도매시장의미래와 SCM 17 - 각부류별경매장영역분리, 영역별주차공간구획및명쾌한동선 분리 - 향후유통환경변화에대응이가능하도록가변적시설구조로계획 물리적시스템을활용한제도적 현실적불합리개선 - 도 소매분리 도매및물류기능을제외한유통인들의각종사무실과공용시설, 직판 / 관련 상품시장등을집적화하여시장관리및각종부대서비스효율적제공 - 차량동선분리 효율성과교통안전을위해도매시장내차량동선분리 ( 출하 / 구매차량 ) - 하역의기계화 도크시설설치 ( 차량높이에따라조절가능한 AutomaticDockLeveler 설치 ) 3) 차별화 복합화지향의멀티형도매시장 물류센터기능강화 - 슈퍼마켓, 외식업체, 납품업체, 중도매인등을위한집배송, 소분, 저장 및전자거래에필요한오프라인물류기지기능등물류기능강화 - 소비자의라이프스타일을고려한농수산물가공품의개발및가공, 포 장시설의확대설치 * 유럽대부분의도매시장도가공시설을설치 운영하고있으며, 반가공품, 완전 가공품등을취급하는도매상, 도매물류회사들이도매시장내입점 친환경농산물도매유통체계확립 - 친환경농산물수집및대량수요처를확보하고전문거래장소지정및 전문취급유통인육성

18 SCM 시대에도매시장은어떻게변해야하는가 - 친환경농산물의기준가격등유통정보제공으로전국적가격안정도모 - 급식유통센터운영을통한학교 ( 단체 ) 급식사업추진으로도매시장친환경농산물유통활성화및친환경우수농산물위주공급시장으로전환 식자재유통의활성화 - 가공식품등의식자재수요증가, 식자재유통및저장기술의발전, 정부의정책적방향성과함께식자재유통의필요성이높아지고있음 - 가락시장내식자재거래물량은전체의약 20% 에달하며요식업체고객들의주된니즈또한다양한상품구매에있으므로식자재유통활성화필요 * 외식비의지속적인증가추세부응 교육 견학기능강화 - 체험 실습, 자원봉사 ( 시장견학가이드 ) 등다양한프로그램및시설 확충으로적극적인고객참여유도 ( 문화 체험요소복합 ) 4) 농수산물유통시스템을선도하는 HubMarket 기본적기능뿐만아니라물류등부가기능강화 < 표 4> HubMarket 기본기능 수집 분산기능 가격형성및상품구색기능 시장정보기능 향후확대발전방향 안전 안심먹을거리공급의선도시장 중도매인벤더를통한대형유통업체의중심공급처 중소형소매점, 가공공장, 학교급식등의메인공급처 전자상거래물류기지및벤더들의물량수집처

도매시장의미래와 SCM 19 산지출하단위의규모화와구매단위의규격화, 대량화촉진 - 공동출하, 계통출하및규격출하촉진을위한인센티브제공강화 - 중도매인의판매단위의대형화로소매기능지양, 도매기능전문화 가공기능강화및안전시스템구축강화 - 세척, 세절, 소분포장등일부중도매인점포에서행해지고있는가공 / 포장시설을집적하여점포와인접한공간에포장가공시설설치 - 식품안전, 안심의식고조에대응한유통과정의품질고도화, 위생대책 강화및가공품, 외식업등팽창분야에대한능동적대응필요 5. 도매시장 SCM 도입가능성 1)SCM 도입여건 공급망관리 (supplychainmanagement) 란고객이원하는상품을고객이 원하는시간과장소에정확히전달하기위해최적의네트워크를구축하 고유지하는경영활동을의미 농산물의경우공산품과달리도매시장을통한당일현물거래가일반적 인거래관행이었으나, 최근대형유통업체를중심으로 SCM 을도입하 는사례가늘어나고있음 ( 이마트, 롯데마트등 ). - 농산물은생산량과품질, 가격등의변동이심해 SCM 적용이매우힘 들지만, 대형유통업체는공산품부문에서축적된경험과기술을바탕 으로농산물분야에까지 SCM 확대적용 농산물에대한 SCM 도입목적은공산품과마찬가지로소비자의요구 가생산단계까지효과적으로전달되고그에따라전체공급망이유연하

20 SCM 시대에도매시장은어떻게변해야하는가 게대응할수있는가치전달체계를구축하는것임. - 다만, 농산물은공산품과달리다수의생산주체간협동을통해규모 화가이뤄지기때문에얼마나많은수의생산자가얼마나강력하게협 동할수있느냐가 SCM 구축의관건이됨. * 대형유통업체들은자기들의 SCM 체계에부응할수있는산지조직을납품파 트너로선정 대형유통업체의경우에는출하선이고정되어있어 SCM 을통한적정재고량유지와소비자의 Needs 를즉각적으로산지에전달할수있는체계이므로불특정다수가출하자로되어있는도매시장과는 SCM 도입여건이다름. 2)SCM 도입선행조건 o 산지단계 SCM 은소비자의수요변화가생산단계까지신속하게반영될수있는공급망을구축하는것으로생산자를 SCM 에참여시키기위해서는무엇보다생산과출하를효율적으로통제할수있는품목별조직구조가필수적임. 영세소농인우리나라의농업여건상모든농가와품목을대상으로 SCM 을도입하는것은사실상불가능함. 따라서품목별조직화가잘되 어있는단체를대상으로단계별, 선별적으로도입을추진해야할것임. - 불특정다수가출하자인경매제도매시장보다는품목별로고정출하자 가정해져있는대형유통업체, 시장도매인제등에우선실시 o 도매시장 도매시장에서는소비자의수요변화가생산단계까지신속하게반영될수 있는거래시스템구축이필요함.

도매시장의미래와 SCM 21 - 그러나현재의경매제도는소비자의 Needs 를중도매인이대변하고이 러한중도매인의 Needs 를도매시장법인이산지생산자에게간접전달 하는체계임. * 유럽의대형도매상의경우에는품목별고정출하처가있고대량수요처가 있는만큼도매시장차원의 SCM 도입이용이하고적정재고량유지위해도 입 또한출하예약제도입,RFID 등을활용하여반입물량, 재고수준등을 실시간으로체크하고이를산지출하자단체에전달하는체계구축필요 - 현재도매시장에서추진하고있는출하자등록제도 SCM 도입의전제 조건임. 도매시장의 SCM 도입논의는아직초기단계로 SCM 구축에따른비 용과효과에대해관련학자, 연구기관등의실증적연구와분석이뒷받 침되어야할것임.