Korea Communications Agency 2018 KCA Media Issue & Trend 01 4 트렌드리포트 동남아 OTT 시장의특징과주요사업자의비즈니스전략 1. 들어가며 2. 동남아 OTT 시장의환경과특징 3. 주요 OTT 플랫폼의특징과비즈니스전략 3.1. 주요 OTT 플랫폼현황과특징 3.2. 동남아시아주요 OTT사업자들의비즈니스전략 4. 시사점 36
트렌드리포트 동남아 OTT 시장의특징과주요사업자의비즈니스전략 동남아 OTT 시장의특징과주요사업자의비즈니스전략 요약문 최근동남아시아지역에서새로운방송서비스를둘러싼실험이계속되고있다. 특히초고속무선망의고도화와함께 OTT(Over-the-top) 방식의동영상서비스에대한관심이높아지고있다. 전세계적으로 OTT 서비스가신규방송서비스의선두주자로방송시장의변화를이끌고있지만동남아시아지역에서의 OTT 시장상황은이지역만의특징을반영하고있다. 기존방송서비스와달리개별시청자를대상으로하는모바일기반 OTT 서비스에지역시청자들의미디어이용행태나취향이반영되는것은어찌보면당연한결과라고할수있다. 동남아시아 OTT 서비스시장은이러한상황을가장잘보여주는사례라고할수있다. 잠재력큰인구규모, 온라인서비스시장의성장세, 그리고 OTT 서비스의활성화로현재동남아시아지역은 Netflix, Amazon 등글로벌사업자는물론 Iflix, Viu, HOOQ 등현지사업자들의격전지로부상하고있다. 이글에서는동남아시아지역의 OTT 서비스시장을살펴보고주요사업자들의콘텐츠전략과비즈니스모델을비교분석하였다. 1. 들어가며 최근동남아시아지역에서새로운방송서비스를둘러싼실험이계속되고있다. 특히초고속무선망의고도화와함께 OTT(Over-the-top) 방식의동영상서비스에대한관심이높아지고있다. 전세계적으로 OTT 서비스가신규방송서비스의선두주자로방송시장의변화를이끌고있다. 동남아시아지역에서도이지역의특성을반영한 OTT 시장이형성되고있다.
우선동남아시아는다른국가들에비해노동력이풍부하고경제활동인구의비중이상대적으로 높은편이다. 세계인구수 4 위인인도네시아를비롯하여필리핀, 베트남, 태국, 미얀마등동남아 시아지역의전체인구수는대략 6 억명을넘는것으로추산되고있다. 또한동남아시아의주요국은최근인터넷이용자수가급격히늘면서온라인경제도동반성장하는대표적인지역으로꼽힌다. Google과싱가폴테마섹 (Temasek) 그룹이발표한 Google- Temasek e-conomy SEA 보고서에따르면동남아시아는전세계에서가장빠른인터넷성장세를보이는지역이다. 2015년말 2억 6천만명수준이었던인터넷이용자수는 2020년 4억 8 천만명에이를것으로전망된다. 인도네시아의경우 2015년기준 9,200만명이었던인터넷이용자수가 2020년 2억 1,500만명으로증가하여약 19% 의성장률을기록할것으로예상되고있다. 베트남도 2015년기준인터넷이용자수는 4,400만명이었지만향후 5년내 8,200만명으로증가할전망이다. 그림 1 동남아주요국가별인터넷이용자규모 ( 단위 : 백만명 ) 2015 2020 CAGR 19% 215 CAGR 9% 59 38 92 CAGR 3% 5 6 CAGR 5% 22 28 CAGR 11% 93 55 CAGR13% 82 44 태국 인도네시아싱가포르말레이시아필리핀베트남 출처 : Google & Temasek(2016) 그림 2 동남아시아온라인경제규모의구성및성장세 ( 예상 ) ( 단위 : 십억달러 ) 차향호출 온라인미디어 온라인여행 e 커머스 20.1 19.5 46.6 2.5 5.1 3.7 6.9 88.1 19.1 26.6 5.5 10.9 2015 2017 2025 CAGR 2015~25 23% 18% 15% 32% 출처 : Google & Temasek(2016) KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 38 39
트렌드리포트 동남아 OTT 시장의특징과주요사업자의비즈니스전략 한편, 동남아시아국가에서형성되는온라인경제규모는 2025년까지 2,000억달러수준에이를것으로이보고서는내다보았다. 여기서온라인미디어관련영역은 2015년기준 37억달러에서 2017년 69억달러규모로약 36% 의성장률이예상되며향후 2025년에는약 195억달러규모의시장이될전망이다. 특히 OTT 서비스는동남아온라인미디어시장성장의촉매제역할을할것으로예상된다. 실제 로시장조사업체 Dataxis 에따르면, 동남아시아지역 OTT 서비스시장은 2017 년기준약 6,000 만달러규모에서 2020 년 3 억 9,000 만달러규모로성장할전망이다. 잠재력큰인구규모, 온라인서비스시장의성장세, 그리고 OTT 서비스의활성화로현재동남아시아지역은 Netflix, Amazon 등글로벌사업자는물론 Iflix, Viu, HOOQ 등현지사업자들의격전지로부상하고있다. 이글에서는동남아시아지역의 OTT 서비스시장을살펴보고주요사업자들의콘텐츠전략과비즈니스모델을비교분석하였다. 2. 동남아 OTT 시장의환경과특징 IT 전문매체 ecommerce IQ와 Tech in Asia 보도에따르면동남아시아지역이용자들의모바일인터넷이용량은 1일평균 3.6시간에달하는것으로알려졌다. 미국 2시간, 영국 1.8시간, 일본 1시간에비하면동남아시아사람들의모바일인터넷이용량이매우많다는것을알수있다. 더욱중요한것은모바일데이터트래픽의상당수가동영상콘텐츠이며 2021년이면이비중은전체모바일트래픽의 78% 수준에달할것으로전망되고있다. 시장조사업체 Dataxis의전망도다르지않다. Dataxis는동남아시아지역유료 SVOD 가입자가 2017년기준 2,200만명으로추산되나 2022년까지약 6,200만명으로늘어날것으로내다보고있다. 5년사이약 3배이상의성장세를예상하게하는가장큰배경으로는빠른모바일환경의개선과보급률증가세를들수있다. 2017년기준유선망보급률이 4G/5G 보급률을다소앞서는것으로집계되고있으나향후 5년내 4G/5G 보급률은유선망보급률을크게뛰어넘어 60% 대를돌파할것으로예상되고있다.
유무선망환경의개선상황으로볼때이지역의 SVOD 보급률은향후 5년내에 4% 에육박할것으로예상되고있다. 유료 SVOD 가입자가약 6,200만명까지증가할경우 2022년동남아시아 SVOD 시장은약 4억달러규모에이를것으로보인다. 이는 2017년기준 SVOD 시장규모의약 6배이며연평균성장률은 23% 임을의미한다. 아울러 ARPU는 2017년 3.4달러에서 2022년 5.6달러에이를전망이다. 동남아시아지역의 SVOD 등 OTT 서비스시장의성장세를이끄는국가는말레이시아와인도네 시아라고할수있다. 캄보디아의성장세가다소완화되는가운데말레이시아와인도네시아는동 남아시아시장에서모바일콘텐츠이용이크게늘고있는국가로도손꼽히고있다. 동남아시아지역의 SVOD 가입자수는약 220만명으로추산되는가운데이중말레이시아의비중이 27% 로가장컸고이는수익규모면에서도마찬가지였다. 싱가포르의경우가입자규모로는동남아시아지역전체가입자의 16% 수준이나수익규모로는두번째로높았다. 인도네시아의경우 2억 6,500만명에달하는인구수에비례하여가입자비중도전체동남아시아지역가입자의 그림 3 동남아시아유선및 4G/5G 무선망보급률추이예측 (2017~2022) 동남아시아유선망보급률추이예측 동남아시아무선망보급률추이예측 32% 60% 백만가구당 30% 28% 26% 전체모바일가입자당 40% 20% 24% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 출처 : Dataxis(2018) 그림 4 동남아시아의유료 SVOD 이용자추이 ( 단위 : 백만명 ) 유료 SVOD 가입자수 7 6 5 4 3 2 1 0 2.2 SVOD 가구보급률 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6.2 4% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 전체가구당 출처 : Dataxis(2018) KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 40 41
트렌드리포트 동남아 OTT 시장의특징과주요사업자의비즈니스전략 그림 5 동남아주요국가별 SVOD 서비스시장의성장추이 ( 단위 : 만명 ) 캄보디아인도네시아라오스말레이시아필리핀싱가포르태국베트남 450 350 250 150 50 0 2016.1Q 2016.2Q 2016.3Q 2016.4Q 2017.1Q 2017.2Q 2017.3Q 출처 : Dataxis(2018) 그림 6 동남아시아주요국가별 SVOD 가입자규모및매출분포 0% 0% 1% 0% 0% 1% 9% 브루나이 7% 27% 라오스 26% 12% 15% 캄보디아구독자수 베트남수익 필리핀 ( 약 220만명 ) ( 약 6천만달러 ) 13% 태국 15% 17% 싱가포르 인도네시아 26% 15% 16% 말레이시아 출처 : Dataxis(2018) 17% 를차지하는것으로나타났다. 다만수익규모면에서는전체의 13% 수준에머물러성장가 능성이큰국가임을입증하고있다. 3. 주요 OTT 플랫폼의특징과비즈니스전략 3.1. 주요 OTT 플랫폼사업자현황과특징 동남아시아지역에서 OTT 방식의동영상서비스가인기를끌고이들시장이지닌잠재력이주목 을받으면서글로벌사업자들의진출이가속화되고있다. 여기에로컬사업자들까지가세하면서
그림 7 동남아시아지역의주요 SVOD 서비스사업자별시장점유율 8% 10% 20% 4% 2% 18% 6% 32% Amazon Tribe Iflix Tonton VIP Netflix Viu HOOQ Others 출처 : Dataxis(2018) 동남아시아 OTT 서비스시장내경쟁이가열되고있는상황이다. 현재동남아시아지역의주요 SVOD 서비스사업자들을살펴보면일단글로벌사업자인 Netflix 의활약이단연돋보인다. 인기콘텐츠등을앞세워약 32% 의시장점유율로시장을리드하고있 기때문이다. 이밖에도 Amazon 이이시장에진출하여약 4% 의시장점유율을보이고있다. 흥미로운것은이들시장에서활약하는로컬 OTT 사업자들이다. Iflix, Tonton, Viu, HOOQ 등동남아시아의로컬사업자들은각국가별통신사업자들과파트너십을체결하고가입자확보에나서고있다. 이들은저마다독특한콘텐츠와비즈니스모델을내세워차별화를시도하여글로벌 OTT 사업자에맞서고있다. 이밖에도 Catchplay, DimSum, Crunchyroll, Doonee, Hollywood HD, Fim+, Danet, Soho 등도로컬 OTT 서비스사업자로이름을올리고있다. 글로벌 OTT 사업자 Netflix 는주로서구권의콘텐츠를앞세워동남아시장을공략하고있는데주 로하이엔드시청자층이주요타깃층이라고할수있다. 반면다른로컬사업자들은이지역시청 자들의기호에철저히맞춘콘텐츠를제공하고있다. 그대표적인예가말레이시아에기반을둔 Iflix라고할수있다. Ifilx는인도네시아, 필리핀, 브루나이, 태국, 스리랑카, 몰디브, 파키스탄, 베트남, 미얀마, 사우디, 요르단, 이라크등을포함한아시아지역 25개국에진출해 2017년 12월기준 650만명이상의가입자를보유한 OTT 사업자이다. Iflix는 Netflix와비슷한브랜드명으로자신들의정체성을드러내고있지만이들의콘텐츠는 Netflix의콘텐츠와명확히구분된다. 아시아지역에서제작된로컬콘텐츠, 라이브스트리밍서비스, 진출국가내에서자체제작한콘텐츠등지역적기호와특성을한껏반영한콘텐츠라인업은 Iflix의빠른성장의동력이되고있다. KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 42 43
트렌드리포트 동남아 OTT 시장의특징과주요사업자의비즈니스전략 그림 9 인도네시아의모바일동영상서비스앱이용도순위 (2017 년기준 ) YouTube HOOQ Viu iflix Netflix viki 10% 8% 7% 5% 1% 56% 출처 : JakPat(2017) 싱가포르통신사 Singtel과글로벌콘텐츠프로바이더인 Sony, Warner 등의합작으로설립된싱가포르기반의 HOOQ도차별화된콘텐츠전략으로큰인기를끌고있다. 이들은헐리우드콘텐츠와더불어한국과중국인기드라마 / 예능프로그램을 SVOD와 TVOD(Transactional Video on Demand) 로제공하고있다. 이와더불어이지역로컬콘텐츠를수급하고있을뿐만아니라최근에는자체제작시장에도진출하고있다. Viu 도동남아지역에서인기를끌고있는한국의인기콘텐츠와자체제작콘텐츠에집중한라인업 으로자신들을차별화시키고있다. 서구콘텐츠를배제하고오로지지역특성에맞춘콘텐츠만으 로차별화시킨결과 Viu 는 Netflix(31%), Iflix(22%) 에이은 3 위의시장점유율을기록중이다. 그결과가장잠재력이큰인도네시아시장에서는 Netflix 가 HOOQ 의절반수준에불과한시장 점유율 ( 이용도기준 ) 을기록하고있다 (2017 년기준 ). 3.2. 동남아시아주요 OTT 사업자들의비즈니스전략 동남아시아지역기반의 OTT 사업자들은현지시장환경에맞춰다양한비즈니스모델을제시하 고있다. 그대표적인사례가바로 Iflix 라고할수있다. Iflix 는원래 Netflix 와유사한유료구독기반의비즈니스모델로시작했으나 2018 년 4 월부터광 고기반의무료영상스트리밍옵션인 Free-tier 를시행하기시작했다. Free-tier 를통해제공 되는콘텐츠는 Iflix 가자체제작한오리지널콘텐츠일부와 <Dexter>, < 태양의후예 > 의에피소드
일부, 그리고실시간지역방송등이었다. Iflix측은그간의사업운영을통해유료구독비즈니스모델이이지역시장에서제대로작동하지않는것을확인하고이같은 Free-tier 옵션을제공하기시작한것이었다. Iflix는 Free-tier로제공되는콘텐츠를 2018년 4월기준 5,000여개에서오는 2018년 12월까지 1만여개로확충할예정이다. 싱가포르기반의 HOOQ 역시최근 프리미엄 (Free-mium) 모델 1 을비롯한보다유연한비즈니스모델을도입한바있다. 인도네시아시장에서시작된이비즈니스모델은구체적으로한해동안사용자들에게광고기반의실시간방송스트리밍서비스와더불어주요 TV 프로그램의 1회분에피소드를제공하는내용으로구성된다. 이밖에도 HOOQ은 0.15~0.25 달러수준의요금제를도입하여하루동안 (24시간) HOOQ 제공모든콘텐츠를무제한시청할수있도록하였는데이모델도큰인기를끌고있다. 이는 당장필요한것만소량으로저렴하게구입 하는것을선호하는동남아시아소비자들의취향을반영한사업전략으로서지역적특성에대한고찰에서나온새로운비즈니스모델이라고할수있다. 유료구독형 OTT 서비스가일반화된북미, 한국, 일본, 중국지역과달리동남아시아지역시청자들에게월간구독형 OTT 요금모델은아직낯설다는판단에따른전략인것이다. 그결과현재동남아시아지역의 OTT 서비스는일일 ( 一日 ) 사용권과같은유연한비즈니스모델이나프리미엄 (Free-mium) 모델등새로운비즈니스모델의실험장이되고있다. 4. 시사점 OTT 서비스는전세계로확산되고있으나, 각각의지역마다시장주도업체나시장의확장모습은 다르게나타나고있다. 기존방송서비스와달리개별시청자를대상으로하는모바일기반 OTT 서비스에서지역시청자들의미디어이용행태나취향이반영되는것은어찌보면당연한결과라 1) Free-mium 이란 Free( 무료 )+Premium( 유료 ) 의합성어로 Free-mium 비즈니스모델 이라함은통상적으로기본기능 ( 서비스 ) 들은무료로이용할수있으나부가기능 ( 서비스 ) 이용시에는별도의과금이이루어지는방식의수익모델을의미. 애초인터넷기업들과모바일앱개발자들사이에서주목받던수익모델이었으나최근다양한분야에서채용하고있음 KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 44 45
트렌드리포트 동남아 OTT 시장의특징과주요사업자의비즈니스전략 고할수있다. 동남아시아 OTT 서비스시장은이러한상황을잘보여주는사례이다. 이지역대표사업자들의경우현지특성에대한정확한이해가있었기에보다유연하고, 저렴한가격으로콘텐츠를제공하는비즈니스모델운영이가능했다. Iflix와 HOOQ도사업초기에는할리우드영화와서구권 TV쇼등을주로제공하였으나, 동남아시아지역시청자들에게큰반향을일으키지못했다. 이에시청자들이훨씬열광하는콘텐츠가무엇인지살펴보게되었고그결과이들로컬사업자들은해당지역에서인기를얻고있는로컬콘텐츠가서구권콘텐츠대비수급이쉽고제작비용도저렴하다는점을간파, 현재와같은콘텐츠전략과사업전략을짜게된것이다. 업계에서는 Iflix, HOOQ 등의광고기반비즈니스모델이동남아시아시장에서성과를거둘가능성을높게점치고있다. 글로벌미디어네트워크대행업체인 Mindshare의아태지역최고디지털담당자 (CDO) 인 Sanchit Sanga는고품질콘텐츠수급이지극히제한되어있는동남아지역에서 Iflix, HOOQ 등콘텐츠공급자들이좋은품질의영상을제작하게된다면, 광고기반의비즈니스모델에동참할광고주수요는얼마든지있다고내다보고있다. 월단위정기구독으로비용을지불하는방식이익숙하지않은신흥시장의이용자들, 서구의콘텐츠보다는비슷한문화적공감대를가진콘텐츠에먼저반응하는시청자들에게맞춤형콘텐츠와저가형요금제로승부를건이들의동남아시아 OTT 서비스사례는향후분화된시청자집단을겨냥한방송서비스의전략에시사하는바가크다. Reference 1. Broadband TV N, SVOD subscribers reach 1.8 million in South-East Asia, 2018.1,11 2. Dataxis, SVOD in Asia Pacific:the gold rush, 2018.3.28 3. Google & Temasek, e-conomy SEA: Unlocking the $200 billion digital opportunity in Southeast Asia. 2016. 5.24 4. Ecommerceiq.asia, iflix or Netflix? Which Streaming Provider is Positioned to Win Southeast Asia?, 2018. 2.12 5. JakPat, Indonesia Mobile Habit Report Q1 2017, 2017.02.22 6. Techwire Asia, What you can expect from Southeast Asia s video-on-demand market, 2018.3.18