68 제조업의미래 제조업의미래 변화하는세상에서의물건만들기 By John Hagel III Co-Chairman, Deloitte Center for the Edge 제조업은급격한변화를겪고있다. 첫째는 더좋은 제품을만들어이익과성장을추구했던방식의종말이다. 수십년동안제조업체들은낮은가격에높은품질과많은기능을부가시키려노력해왔다. 이런방식은혁신주기가길던과거에는통했지만, 기술변화의속도가빨라지고, 제품수명주기가단축된현재에는더이상통하지않게되었다. 둘째는병렬적인변화이다. 이는제조업공급사슬에서상류부문규모확대, 하류부문분산화라는두가지요소의결합으로인해발생한다. 기술발전과시장수요의변화로인해, 상대적으로소규모인제조업체들도성공할수있게되었다. 그리고늘어난소기업을대상으로플랫폼, 부품, 기술을제공하는대규모사업자들이출현하고있다. 이러한두가지거시적변화에직면해제조업체들은산업진화를촉진하는역학구조를이해해야만한다. 기존대기업들은새롭게부상하는도구, 기술, 플랫폼을어떻게활용할수있는가? 제조업분야의한축을차지한타산업의기업들로부터제조업체들은무엇을배울수있는가? 그리고미래의제조업환경에서기업들은수익성있고지속가능한역할을어떻게확보할것인가? 이러한질문들을염두에두고, 다음그림과같이네가지영역에서각영역에영향을미치는트렌드들과요인들을보다깊이탐색하고자한다. Deloitte Anjin Review september 2015 No.5
제조업의미래 69 september 2015 No.5 Deloitte Anjin Review
70 제조업의미래 제조업의네가지변화 소비자수요 제품의속성 제조의경제학 가치창출 vs 가치포착 가치사슬의경제학 출처 : Deloitte Analysis 그림 : Deloitte University Press / DUPress.com 소비자수요속성의변화 핀터레스트 (Pinterest) 나엣시 (Etsy) 와같은인터넷사이트를잠깐방문해보면소비자수요의 변화를직관적으로느낄수있다. 구매자들은점점더자신들의필요에딱맞는개인화되고 맞춤화된제품을찾고, 또한발견하고있다. 개인화와맞춤화개인화의가장단순한예로수건에이름이나상호를수놓는것이있다. 맞춤화는특정틈새시장을위한매력적인제품의개발이다. 현재확산되는개인화와맞춤화는단순한겉모습의변경이상이다. 개인화 ( 개개인에대한 ) 와맞춤화 ( 틈새시장 ) 는이전에도존재했지만이는고성능자동차의수제맞춤제작등부유층만의전유물이었다. 그러나디지털기술, 특히인터넷으로인해개인화와맞춤화의혜택을보다많은소비자들이볼수있게되었다. 그결과, 소비자들은대량생산제품대신에원하는사양의제품을정확하게적절한가격으로구매할수있게되었다. 창조자로서의소비자소비자들은또한점점더자신들이구매하는제품의개발과정에참여하려는경향을보이고있는데, 특히구상단계참여에적극적이다. 이러한현상은수동적수용자에서적극적참가자로의소비자정체성변화를나타내며, 제조자와소비자의경계가희미해지고있다. Deloitte Anjin Review september 2015 No.5
제조업의미래 71 모든계층에서 DIY(Do It Yourself) 공예활동과자체제조활동이급성장하고있다. 제조 에참여하는사람들은그들이사용하는제품과연관지어스스로를다른관점에서바라보고있다. 일부는실질적인제조자의길을걷고있으며, 소비가아닌창조에서자부심을느낀다. 다른그룹은협력자로서구매하는제품을성원하기위해제조자문화에참여하고있으며, 여기에서자신들의정체성을찾는다. 이렇게변화하는환경에서, 한정된품목의대량생산에만전적으로의존하는제조업체들은어려움에처할위험이높다. 따라서제조업체들은그들의시장위치와소비자들에게제공하는가치에대해반드시다시생각해야만한다. 제품속성의변화 소비자수요의변화에대응해제품의속성도변하고있다. 멍청한 제품이점점 스마트 해지는 동시에소비자들이제품을보고사용하는방식도변화해, 제품의가치를결정하는요인과 기업이가치를포착하는방식이재정의되고있다. 멍청한사물에서스마트한기기로의변화올해국제전자제품박람회 (CES) 에서는거의 100종류에가까운스마트워치와건강 활동량측정기가선을보였다. 사용자의활동을단순기록하는가장간단한수준의기기는사용자의활동을단순히기록할뿐이지만, 보다복잡한기기들은사용자의호흡패턴을추적하고신체구성성분을측정한다. 활동량측정기같은첨단기술을기반으로한제품의부상은드러나기시작한물리적제품들의변화중단지한가지측면일뿐이다. 가까운장래에, 대부분은아니더라도많은 멍청한 제품들이사물인터넷 (IoT) 의영향을받아 스마트 화할것이다. 제품에서플랫폼으로소프트웨어산업에서플랫폼중심사업모델의성공은많은제조업체가자사제품이플랫폼역할을할수있는지검토하도록만들었다. 제품의설계방식이광범위한개인화와맞춤화를가능하게하고, 기본제품의가치증가에제3의파트너들이기여할수있도록변하고있다. 제3자의참여와상호작용을촉진하는표준과통제모델의집합을갖춘모든환경은플랫폼이될수있다. 제품에서서비스로오늘날의컴퓨팅및디지털저장장치의가격하락, 언제어디서나가능한인터넷연결, 커넥티드기기의급격한증가와같은디지털인프라의확장은제품에서서비스로의전환을촉진하고있다. 그리고 공유경제 와같이물리적제품을서비스로새롭게개념화할수있는기회또한증가하고있다. september 2015 No.5 Deloitte Anjin Review
72 제조업의미래 과거에는불가능했던작업과사업모델이손쉽게진행되고, 거래중개인의지위가약화되는한편, 제조가능한제품의 범위와제조방식은더욱확장되고있다. 제조업경제학의변화 최근까지제조업은상대적으로참가자들이적고, 진입과경쟁이어려운분야였다. 그러나기술과공공정책의변화로인해진입장벽이낮아지고있다. 과거에는비용문제로인해불가능했던작업과사업모델이손쉽게진행되고, 공급사슬에서거래중개인의지위가약화되는한편, 첨단기술의빠른발전과융합은제조가능한제품의범위와제조방식을더욱확장시키고있다. 기하급수적인기술발전디지털기술에관한가장잘알려진개념중하나는무어의법칙 (Moore s Law) 이다. 지난 50년동안매 18~24개월마다컴퓨터의연산속도가두배로발전해온현상을가리키는말이다. 컴퓨터는계속기하급수적으로작아지고, 빨라지고, 저렴해지고있다. 보다많은기술이디지털의혜택을입게됨에따라, 이러한성장패턴은마이크로프로세서의영역을넘어확장되고있다. Deloitte Anjin Review september 2015 No.5
제조업의미래 73 적층제조기술 : 3D 프린팅으로잘알려진적층제조 (Additive Manufacturing, AM) 기술은절삭이아닌물질을쌓아올려물체를제조하는기술들을포괄적으로이르는말이다. 3D 프린팅기술은최근 10년동안도구, 기술, 그리고산업및소매분야에서의활용이급속도로증가했다. AM에필요한초기투자규모는일반적으로작은데, 주형제작의필요성이없는데다가 AM 장비의가격이급격히하락하고있기때문이다. AM 비용의하락에따라, 전통적인제조공정대비 AM의경쟁력도증가하고있다. 로봇공학 : 최근까지저렴한노동력과비싼산업용로봇가격으로인해저임금국가들은자동화에투자할이유가없었다. 그러나이제글로벌임금의상승과함께보다저렴하고, 고성능에유연성이높은새로운세대의로봇들이변화를일으키고있다. 비록로봇들이가까운장래에제조업에서인력을완전히대체하진못하겠지만, 점점더현장에서많은비중을차지할것으로보인다. 재료공학 : 1960년대이래 우주시대 (Space-age) 란단어는과거에는불가능했던엔지니어링업무를가능하게해주는신소재와동의어였다. 이러한소재의 1세대로는메모리폼 (Foam), 탄소섬유, 나노소재, 광학코팅등이있는데이제는주변에서흔하게볼수있다. 소재공학의발전에따라첨단맞춤제조법에대한진입장벽이축소되어신규진입자들도첨단제조기법을활용할수있는기회가증가할것이다. 전통적제조와적층제조방식간의손익분기비교분석 높은제품단가 제조단위당비용 손익분기점적층제조방식 (3D 프린팅 ) 낮은제품단가 전통적제조방식 소량생산 제품생산량 대량생산 출처 : Deloitte Analysis 그림 : Deloitte University Press / DUPress.com september 2015 No.5 Deloitte Anjin Review
74 제조업의미래 학습 시장진입 상업화에대한진입장벽약화디지털인프라의기하급수적발전으로인한가장큰영향들중하나는진입장벽을무너뜨려신규진입자들의제조업진출문이활짝열린것이다. 지식과정보가디지털화됨에따라새로운기술의학습또는전문가들과의연결, 한때고도의자본투자가필요했던시장으로의진입, 제품아이디어를실제사업으로상업화하기가어느때보다용이해졌다. 새로부상하는제조업모델들틈새시장의성장에대응하고, 다품종소량생산을비용면에서효과적으로만들어주는첨단기술의활용에따라제조업은과거대량생산운영모델에서벗어나고있다. 대량생산은특정영역에서는앞으로도주요한지위를계속유지하겠지만, 새로운기회를활용할수있는세가지다른제조업모델이떠오르고있다. 분산화된소규모지역별제조, 느슨히결합된제조업생태계 ( 예 : 중국의선전지역 ), 그리고대규모제조과정에서신속한제조방식에대한집중이다. 학습 시장진입 상업화에대한진입장벽을약화시키는요인들 학습에대한진입장벽약화 시장에대한진입장벽약화 온라인학습플랫폼과커뮤니티 암묵적지식구축을위한새로운조직모델 플랫폼과다른대규모참가자들로부터의피드백고려 자본투자를줄여주는기술진보 협력을위한접근가능한도구와물리적인프라 정책과규제 ( 자유화 ) 온라인커뮤니티 ( 인스트럭터블, 100K 개러지 ) 대안교육 ( 애리조나주립대와테크숍의파트너십, 공공도서관의제조자공간, 대규모공개온라인커뮤니티등 ) 제조자도시라는개념하에지역의암묵적지식활용 ( 라스베이거스의다운타운프로젝트, 오클랜드의제조자들 ) 컨퍼런스에서의제조실습강좌 ( 메이커페어, SOLID 등 ) 제조를위한디자인에서제조에서의디자인으로이동 (Seeed Studios) 소비자들로부터직접적피드백 ( 샤오미, 킥스타터, 퍼스트빌드 ) 3D 프린팅 ( 메이커봇, 타입 A 머신즈, 오토데스크스파크 ) 대안교육 ( 애리조나주립대와테크숍의파트너십, 공공도서관의제조자공간, 대규모공개온라인커뮤니티등 ) 제조자공간 ( 테크숍, 퍼스트빌드, 로컬모터스 ) 창업지원센터 ( 하이웨이 1, 볼트, 매스챌린지, 알파랩 ) 선진제조기법에대한정부의지원 ( 백악관과 3D 프린팅혁신기관과의파트너십, 중국정부의제조자공간자금지원 ) 소규모제조공장에대한안전성인증 ( 퍼스트빌드 ) 자금에대한접근성 크라우드펀딩 ( 킥스타터, 인디고고, 데모아워 ) 하드웨어벤처캐피털 (HAXLR8R, 레모스랩스, 볼트 ) 상업화에대한진입장벽약화 대형인프라에대한접근성 인재에대한접근성 계약생산 (PCH 인터내셔널, 산자이생태계 ) 소량생산을위한산업제조공간 ( 퍼스트빌드, 인노콘, 매뉴팩처뉴욕 ) 글로벌디자인인재 ( 로컬모터스, 퍼스트빌드, 쿼키 ) 지역제조인재 ( 오픈데스크, 100K 개러지 ) 고객에대한접근성 기존유통업체와의파트너십 ( 쿼키, 타깃 ) 전자상거래 ( 엣시, 틴들, 블루프린트, 셰이프웨이즈 ) 출처 : Deloitte Analysis 그림 : Deloitte University Press / DUPress.com Deloitte Anjin Review september 2015 No.5
제조업의미래 75 가치사슬경제학의변화제조업체와유통업체간경계가모호해지고있다. 이는전환과정에있는기업들뿐만아니라유통과정의모든중개상에게도큰영향을미치고있다. 제조업체와소비자간의간극이좁아짐에따라, 재고보유의역할에머물러있는중개상들은시장에서퇴출될수밖에없다. 소비자들을위한유용한정보의제공, 소비자선택권확대와같은새로운방식으로구매자들의가치를높이는창조적인중개상들만살아남을것이다. 중개상들이가지는가치의약화전통적가치사슬에서는중개상이재고를보유해수요변동에대한완충역할을담당했다. 그러나디지털인프라가제조업체와소비자와의거리를단축시킴에따라, 이러한과거의모델이재구성될가능성이커지고있다. 검색비용이높았던시절에는, 많은제품을비교전시해옵션을제공해주는유통업체가가치가있었다. 그러나이제는온라인쇼핑이소비자들에게거의무한에가까운제품옵션뿐만아니라선택을위한리뷰와피드백도제공해준다. 소비자와의직접교류전통적으로, 소비자들은제품제조사들과직접교류하는일이드물었다. 그러나오늘날하드웨어스타트업들은직접적으로소비자들과접촉하면서제품과기업에대한친밀감을형성하고있다. 이들은전통적인지적재산권에대한특허출원과보호보다는브랜드친밀감형성에집중한다. 과거소비자참여는일반적으로공급사슬영역밖이었다. 그러나이제소비자의직접참여는제조업체와소비자사이의절대적계약이되어, 공급사슬의극초기단계로재정의되고있다. 빠른상업화속도페블 (Pebble) 과같은소기업들이커뮤니티의참여를통해정보를제공받는개발방식을도입하는와중에, 대기업들은속도를통해차별화를이룰수있을것이다. 소비자의요구가어느때보다빠르게변하고있는상황에서, 시장출시속도가점점더중요해지고있다. 주문대응을위한제조 VS 재고비축을위한제조전통적인제조관행은수요를예측한후이에맞춰제품을생산하는데, 그과정에서리드타임을고려해재고를비축한다. 그러나온라인을통한직접적인소비자참여의활성화가온라인판촉과선주문을이용하는새로운 주문대응을위한제조 모델의등장을가져왔다. 개인화, 맞춤화, 자가제조선호와같은소비자수요의변화로인해소비자들에대한직접적인접근능력이핵심적인성공요인이될것이다. september 2015 No.5 Deloitte Anjin Review
76 제조업의미래 미래의제조업환경속에서항해하기 제조업은급변하고있다. 가치창출이어려워지고, 지금가치를창출하는기업들도최적의위치를확보하고유지하기가쉽지않다. 가치는제품내에만머물러있지않고, 제품이촉진하는정보와경험속에도존재한다. 이러한트렌드는더욱낮은가격에더많은가치를제공하도록제조업체를압박하고있다. 미래의제조업환경을평가해볼때기존기업들을위한단일한지침서도없고, 신규진입자들을위한단일한경로도없다. 그대신에, 기업들은개선된가치창출과확보를향한경로를항해하기위해아래의권고사항들을고려해야한다. 기업이속한특정시장에서의변화속도와긴급성파악 가장유망한사업유형에집중 아웃소싱과협력을통한성장기회추구 영향점 (Influence Point) 을식별하고점유하기위한노력 기업이속한특정시장에서의변화속도와긴급성파악앞으로다양한분야의소규모개별사업자들이특정한틈새시장을중심으로장악력을높여갈가능성이크다. 총합적으로는이들기업이넓은분야의소비자들과시장의니즈에대응할수있겠지만, 어떤단일기업도이러한영역의장기적방향을좌우할수있을정도로높은시장점유율을확보할수는없다. 이러한상황은시장진입과유지가소규모자본으로도충분하고대기업들이경쟁력을갖추기어려운 규모의비경제 현상때문에가능하다. 분산화는특화된제품과서비스시장을중심으로일어날것이며, 다양한분야의소기업들이틈새상품이나서비스를설계하고조립 제조하거나특정분야의지원전문가또는계약업자로활동할것이다. 또한분산화는지역, 제조업하부부문, 그리고제품군에따라다른강도로나타날것이다. 모든제조업분야가궁극적으로는영향을받겠지만, 시장변화의시점과속도는트렌드에대한노출정도에따라차이가있을것이다. 가장유망한사업유형에집중가치를창출하고포착하는능력은사업의유형에따라달라질것이다. 앞서기술한대로, 개인화와맞춤화에대한수요증가는시장분산화를일으키며, 단일기업이소비자의모든요구를지속적으로충족시키기더어렵게만들고있다. 분산화에맞서싸우기보다는이에어떻게대응하고, 이용할지를파악해내는기업들이가치포착측면에서가장뛰어난기업들이될것이다. 일반적으로, 대기업들은인프라관리또는고객관계관리역할에어울리고, 반면소기업들은틈새제품과서비스사업에적합하다. 지속가능한성장을추구하는기업들은분산화가심해지는제조업하류부문에서는이를성취하기어려울수있으므로, 성장을위해서는상류부문으로이동할필요가있다. Deloitte Anjin Review september 2015 No.5
제조업의미래 77 규모와범위의경제가틈새사업자들을지원하기쉽게만들어주는분야에서는기업들의통합이이뤄질것이다. 이러한통합과집중이일어나는영역은규모와범위의경제가특히중요하기때문에, 빠르게임계질량을확보할수있는초기시장진입자들이경쟁우위를확보할가능성이크다. 따라서이러한역할에집중하기로선택한기업들은패스트팔로어 (Fast Follower) 보다는얼리무버 (Early Mover) 가되는게바람직하다. 규모및범위의경제사업자들은다음세가지유형으로나뉠것이다. 인프라스트럭처공급자 통합플랫폼 대리인사업자 협력을통한성장을추구역사적으로, 성장하는데있어기업들에게는두가지선택이있었다. 외부기업을사버리거나자체적으로성장하는것. 그러나디지털기술과연결성의발전은세번째선택을가능하게했다. 이는 협력을통한성장 이다. 즉분산화된제조업환경에서기업은고객을위한가치창출과확보를위해계속늘어나는제3자들과연결하고이들을동원할수있다. 플랫폼, 인프라, 대리인역할을담당하고있는기업들은조직외부의신뢰할수있는자원을활용해성장을가속화하고유연성을높일수있다. 부상하는영향점이어딘지식별하고가능하다면이를점유하기급격하게변화하는제조업환경에서도가치를포착할수있는방법은여전히많다. 가치사슬에서의전략적위치, 또는영향점이변하고있다. 이런전략적위치는가치를포착할수있는잠재력을향상시키는핵심인경우가많다. 영향점은광대한플랫폼또는생태계에중대하고지속가능한기능을제공할수있는분야, 기능이빠르게진화할수있는분야, 네트워크효과가참가자들의통합과집중을추진하는분야, 그리고플랫폼또는생태계의나머지부분의분산화를촉진할수있는분야에서발생할가능성이크다. 결론 제조업환경은획기적인변화에직면하고있다. 이런새로운환경에서가치를창출하고확보하기위해서는특정제조분야에서의변화를추진하는요인들에대한이해, 구조적우위를제공하는활동에대한집중, 제3자의기술과역량의활용, 사업모델에대한근본적인재고, 그리고영향점의파악이필요하다. 성공을위한길이하나만은아니다. 제조기업들이새로운제조업환경에서자신만의길을개척해나가는데있어여기에서제시한몇가지조언과지침이도움이되었으면한다. september 2015 No.5 Deloitte Anjin Review