제1차글로벌물류 CEO 포럼 우리나라물류기업의 해외진출과제와방향 KMI 국제물류연구실이성우실장 (waterfront@kmi.re.kr)
Contents Ⅰ. 글로벌물류시장동향 Ⅱ. 국내물류산업문제점 Ⅲ. 해외진출방향 Ⅳ. 정책건의 1
글로벌물류시장동향
Post-Fordism 등장 Ⅰ. 글로벌물류시장동향 1980년대이후새로운사회적 기술적조직변화인포스트포디즘등장 생산체계, 경제적지배, 규제등형태변화초래 구분 포디즘 (Fordism) 포스트포디즘 (Post-Fordism) 생산방식 대량생산 다품종소량생산 경쟁력원천 기본생산요소 ( 토지, 노동, 자본 ) 고급생산요소 ( 노하우, 프로시저 ) 제품성격 범용품 ( 표준화 ) 다품종 ( 다양화 ) 시장환경 기존시장, 기존제품주력 신시장, 신제품주력 조직측면 통합조직, 자체조달 네트워크, 아웃소싱 운송수단간연계 물류체인중심연계 전문물류 운송서비스부가가치물류및종합서비스항만간운송 Door-to-door 서비스 규모의경제 범위의경제 해운 해운회사주도화주및글로벌물류기업주도대형선, 원가경쟁력네트워크화, 서비스차별화 터미널비용 종합물류서비스비용 항만 선사전용터미널 하이브리드터미널 선사위주정책 화주위주정책 * 자료 : D. W, Song, KMI Workshop paper, 2008, p.4 내용수정인용 3
자유무역협정 (FTA) 확산 Ⅰ. 글로벌물류시장동향 12 년 287 건 FTA 발효중, 한국은 17 개국발효, 29 개국체결, 13 개국협상, 10 개국여건조성단계 세계 RTA 발효현황 EU, 미국, 중국, 일본등주요국의 FTA 확대 NAFTA 발효이후, 미국 북미 카리브해로원사수출증가 - 원산지인정, 의류비관세및쿼터특혜목적 - 미국섬유수출의 93% 가북 / 중미, 카리브해 세계교역에서 FTA 가차지하는비중 한 아세안 FTA의 Back-to-Back C/O - 수입원상태로재수출되는물품원산지인정 - 싱가포르등물류거점수요증대 FTA 양허규정, 원산지규정등을활용한소비재, 운송장비, 전자제품등의부가가치물류활동증대전망 * 자료 : KMI, 내부세미나및특강발표자료, 2010. 4
글로벌물동량지속증가 Ⅰ. 글로벌물류시장동향 글로벌확대로인한국제생산체제변화, FTA 확산은글로벌물동량증가촉진 - 지난 20 년간세계 GDP 평균성장률 3.0% 대비교역증가율은 3 배수준인 8.4% 로성장 Source: Drewry Maritime Advisor, 2011 5
글로벌물류기업대형화 Ⅰ. 글로벌물류시장동향 DP DHL, DB, K+N, Kintetsu 등글로벌물류기업들은 00 년대비 10 년 3 배수준성장 구분 2000 2005 2010 단위 : 백만 USD DP-DHL DB Kuehne+Nagel Nippon Express Co. Ltd. UPS Supply Chain Solutions Agility Kintetsu World Express, Inc. 매출액 11,833 11,347 30,490 순수익 161 450 - 매출액 6,634 13,698 19,000 순수익 70 371 - 매출액 7,782 13,258 19,480 순수익 187 418 - 매출액 17,757 19,010 18,450 순수익 217 349 - 매출액 1,418 5,994 8,670 순수익 306 156 - 매출액 55 1,578 5,270 순수익 25 497 - 매출액 1,765 2,584 3,060 순수익 24 48 - 자료 : Armstrong & Associates, Top 50 Global 3PL list, 2011, KMI 재정리 6
글로벌물류기업네트워크강화 Ⅰ. 글로벌물류시장동향 글로벌물류기업들의수직, 수평네트워크강화및통합 Port Authority Maritime Services Port Services Inland Services Port Holding Vertical Integration Horizontal Integration Maritime Shipping Port Terminal Operations Inland Modes and Terminals Distribution Centers Commodity Chain 7
RISK 관리형물류수요증가 Ⅰ. 글로벌물류시장동향 과거 JIT 중심의물류최적화가목표였으나불확실성급증에따른안정성중심의물류트랜드변화 - JIT 로대변되는물류효율성추구가재고 / 잉여자산축적등안전물류추구 기존 SCM 비용및재고절감에초점 비상사태발생시위험관리취약 다발성자연재해발생 일본대지진및원전사고 태국, 호주대형홍수피해 다발성자연재해로인한부품수급및생산거점재조정필요성 SCM 2.0 부각 리스크관리, 에너지절감, 고객지향관점추가 부품표준화 부품조달처분산및다양화 충분한재고확보추진전략 안전지역항만수요증가 운송, 물류센터등물류영역시장확대 8
F.E.W 자원시장부상 Ⅰ. 글로벌물류시장동향 물류시장이미래의성장동력인자원개발로확대 - 광물, 에너지, 식량 ( 물 ) 자원관련물류시장성장 광물자원 에너지자원 식량자원 세계철광석수요의 77% 를차지하는중국등의조강생산증가전망 비철금속은중국정부의재정긴축에서확대전환으로수요증가예상 선진국에너지수요둔화전망 일본지진이후아시아화석연료수요증가지속 셰일가스등대체에너지개발로신규물류수요전망 북극해, 동시베리아등신규자원시장부상 쌀, 사료작물, 옥수수, 대두등주요곡물의교역량또한증가전망 대체에너지수요증가 반면다발성자연재해로올해곡물가격폭등중 * 신재생에너지의무할당제 : RPS * 자료 : 이성우, KMI 2012 해운항만물류전망대회, 발표자료, 2012 9
국내물류산업문제점
국내물류산업잠재력 Ⅱ. 국내물류산업문제점 우리나라물류시장잠재력 3.3%~7.0% 수준 (2,500 억달러 ), 현재 2.0%(740 억달러추정치 ) 에불과 실질상선보유기준 (2011) 순위 : 세계 5위 ( 주요 30개국中 ) 우리나라 : 5,137만dwt 세계 : 11 억 5,132 만 dwt 비율 : 4.5% 공항화물기준 (2010) 순위 : 세계 3위 우리나라 : 125억톤세계 : 1,459 억톤 비율 : 8.6% 컨물동량기준 (2011) 세계 : 5 위 우리나라 : 1,618 만 TEU 세계 : 3 억 8,455 만 TEU 비율 : 4.2% 물류시장기준 (2008) 우리나라 : 740억달러세계 : 3.6조달러비율 : 2.0%( 추정치 ) * 자료 : ISL(Institute of Shipping Economics and Logistics) 자료, ICAO Annual Report of Council(2010), CI-Online(2011) * 주 : 세계물류시장규모는 2005 년과 2010 년간의연평균증가율을적용하여추정, 환율은 2008 년말일기준환율적용 (1,257.50 원 ) 11
영세성및과당경쟁심화 Ⅱ. 국내물류산업문제점 09 년국내물류시장은 16 만개이상의물류기업난립, 평균매출액 5.3 억원대불과 매출액 ( 조원 ) 기업체수 ( 개 ) 평균매출액 ( 억원 ) 구분 2000 2003 2006 2009 운송업 36.4 44.2 62.0 73.9 물류시설운영업 2.6 3.4 3.9 4.8 물류서비스업 2.8 5.0 8.0 9.2 전체 41.7 52.6 73.9 88.0 운송업 98,605 145,863 150,191 155,564 물류시설운영업 1,250 1,232 1,200 1,326 물류서비스업 1,040 12,885 13,051 9,887 전체 100,895 159,980 164,442 166,777 운송업 3.7 3.0 4.1 4.7 물류시설운영업 20.8 27.8 32.2 36.6 물류서비스업 26.7 3.9 6.2 9.4 전체 4.1 3.3 4.5 5.3 * KOTI(2004) 의 물류산업경쟁력강화를위한종합물류업활성화방안 의물류산업재분류를참조하여, 운수통계조사보고서최신자료를재정리 ( 여객운송, 여행사업, 주차장운영업등제외 ) 12
글로벌네트워크취약 Ⅱ. 국내물류산업문제점 글로벌물류기업과국내물류기업의네트워크구축격차심각 구분 진출국가 해외법인 ( 지사, 사무소포함 ) DP DHL 220 이상 854 UPS 200 이상 1,801 facilities Nippon Express 37 382 전문물류기업 글로비스 12 20 CJGLS 11 14 범한판토스 35 83 동부익스프레스 3 4 해운기업 GTO A.P.M-MAERSK 125 302( 법인만 ) 한진해운 22 27( 법인만 ) 현대상선 22 24( 법인만 ) HPH 25 51 PSA 16 28 CJ대한통운 9 17( 지사및사무소만 ) 지료 : KMI, 국가신성장동력산업화를위한글로벌물류시장진출전략, 2010 및기업연차보고서 13
서비스범위제한 Ⅱ. 국내물류산업문제점 국내물류기업은글로벌물류기업과같은종합물류서비스한계 Provider Start-up Biz 육상 Service offerings TMS WMS 포워딩 통관 회수 철송 해송 대한통운운송, 보관 o o o x o o o o o o x o o x x x o 항공 한진운송 o o o x o o o o o o x o x x x x o 현대택배운송 o o x x o o o o o x o x x x x x CJ GLS 포워딩 o o x x o o o o o o x o o x x x x 세방항만하역, 운송 o o o x o o x x o o x o x x x x o 동부익스프레스여객 ( 고속버스 ) o o x x o o o o o o x o x x x x o 동방항만하역, 운송 o o o x o o o o o o x o x x x x o 한솔 CSN 포워딩 o o x x o o o o o o x o x x x x x KIFT 창고임대 o o x x o o o o o o x o x x x x x 한익스프레스운송 o o x x o o o o o o x o x x x x x 글로비스운송, 포워딩 o o x x o o o o x o o o x x x x o 범한판토스포워딩 o o x x o o o o o o o o x x x x o 삼성전자로지텍포워딩, 운송 o o x x o o o o x o o o x x x x x Deutsch Post DHL 운송 o o o o o o o o o o o o o o o o o 자료 : KMI, 내부세미나및특강발표자료를바탕으로재작성, 2010. Schenker 운송 o o o o o o o o o o o o o o o o o 보관 V A 해상 항공 폐기 컨설팅 무역 금융 보험 부동산 프로젝트 14
매출액및수익성취약 Ⅱ. 국내물류산업문제점 매출액, 영업이익, 영업이익률에서큰격차 (2011년기준 ) 구분 (2011년기준 ) 매출액 영업이익 영업이익율 DP DHL 75.7조원 3조 4,911억원 4.6% UPS 59.2조원 6조 7,842억원 11.4% 종합물류업 항만터미널운영 해운 현대글로비스 7.5조원 3,396억원 4.5% CJ 대한통운 2.6 조원 1,228 억원 4.7% 범한판토스 1.3조원 392억원 3.1% 동부익스프레스 0.6조원 207억원 3.3% HPH 1.6조원 675억원 4.3% PSA 4.8조원 1조 2,868억원 26.8% 대한통운해운부문 0.4조원 8.7억원 0.2% A.P.M-MAERSK 67.1조원 3조 7,619억원 5.6% 한진해운 9.5조원 -4,926억원 -5.2% 현대상선 7.4조원 -4,145억원 -5.6% 환율은 2012.10.10 한국은행기준환율적용 ( 원화대비미국달러, 유로, 홍콩달러 ) 15
해외진출방향
내부경쟁력제고 Ⅲ. 해외진출전략 국내물류기업의내부경쟁력제고 대형화및종합화지원 국내물류기업들은규모와범위의경제실현을위해내부경쟁력강화가선결되어야 하고, 이를위해국내외기업간 M&A, J.V., 제휴등의기업전략추진필요 전문화및고급화실현 대부분동일한분야에서치열한가격경쟁을벌이고있어서비스확대, 고급화및전문화한계직면플랜트, 중량물, 군수, 조달, 위험물, 화장품, 온도민감화물 (TCL), 신선품, 환경, 보안, 폐기물등고부가가치핵심물류분야진출및전문화노력 17
동반진출 Ⅲ. 해외진출전략 화주기업과동반진출방안필요 제조기업동반진출 해외진출시초기물동량확보가매우어렵기때문에현지진출국내제조기업과동반진출을위한사전준비가필요하며, 정부차원의동반진출협의체활용필요아울러해외진출한국제조기업의초기건설자재, 설비, 원자재등의운송단계부터참여하여, 향후부품, 완제품운송까지확대될수있도록추진 자원개발연계패캐지딜강화 아프리카마다가스카르니켈 / 코발트광발굴에국내자원, 건설, 물류기업이패캐지딜 (package-deal) 형태로진출한것같은해외진출모델필요광자공, 석탄공, 농진공등해외진출이활발한자원개발공기업과국내물류기업간전략적동반관계구축을통한공동투자필요 18
단계별, 공동진출 Ⅲ. 해외진출전략 중소 중견물류기업해외진출기반마련 중소 중견물류기업 Biz Networking 지원 중소 중견물류기업은대규모자본투입을통한해외진출은어려운실정이므로단계별해외진출이필요하고그초기단계로비즈니스네트워크기회확보및확대가필요글로벌물류전시회인 FIATA, WCA, GPLN 등과같은중소물류기업위주의국제비즈니스네트워킹행사에국내중소물류기업들의참가가필요하고해당행사의국내유치도필요 한국물류기업공동진출 국내제조기업과동반진출형태가아니라면, 단독진출보다여러기업이공동진출하는것이바람직함 ( 리스크공동분담 ), 운송기업보다는종합물류기업으로진출해외진출시대부분의국가들은자국기업들의영향력이매우크고, 일부는자체적으로대규모의투자가진행되고있어중소 중견물류기업은역량을합쳐진출필요 19
정부 UMBRELLA 활용 Ⅲ. 해외진출전략 정부협력체계구축을통한 Country Marketing 전략추진 정부 UMBRELLA 활용 러시아, 몽골, 미얀마등현지정치여건, 사업관행등으로진출이어려운지역에대해서는정부 UMBRELLA를활용한진출방안강구해외항만개발협력사업, 해외물류기업진출사업, 한중일러해상육상복합운송협력회의등정부주관활동과연계하여 High Risk 지역의진출방안강구 Country Marketing 전략강화 조기현지화, 사업리스크해소, 수익강화등을위해서는특정국가에대한 Country Marketing 필요특정국가의운송, 보관, 통관, 포워딩, 컨설팅, 하역등물류서비스전분야에진출강화를통해진출권역의거점지역화필요 20
Biz 모델개발 Ⅲ. 해외진출전략 신규시장진출을위해서는현지특성에맞는 Biz 모델개발필요 현지특화 Biz 모델개발 현재국내물류기업의중국소화물내수물류시장진출한계소화물 (LTL) 트럭운송시장연계시현지화물운송브로커시장장악-> 가격경쟁력열위가격경쟁력제고를위해서는현지시장여건에맞는 Biz 모델구축필요 E-Land 6,000 춘펑 ( 중국 ) Basic House 800 춘평 ( 중국 ) Lock & Lock - DHL EXR 100 백세물류 LE Shop 100 백세물류 LG 생활건강쇼핑몰바오강 ( 중국 ) SK Fashion 12 FedEx ZARA 100 백세물류 +Kerry Eas Uniqlo 100 야마또물류 ( 일본 ) 동방 CJ 홈쇼핑사가와 ( 일본 ) 제일모직 300 한솔 (2 자 ) LG Fashion 10 범한판토스 (2 자 ) 중국내한국고객 ( 송화인 ) RDC 소화물 (LTL) 화물운송위주 [B to C] DC1 DC2 RDC Biz 모델을통한솔루션필요 수화인 21
신규시장개발 Ⅲ. 해외진출전략 F.E.W 연계특화 / 지역화 / 거점화전략추진 중남미 시장폐쇄성, 세관, 통관당국의관료적행정처리, 부패문제등애로사항 아시아물동량증가대비칠레, 페루초기진출 동남아 15년완전개방예정 CLMV 및인도네시아진출필요 캄보디아, 미얀마는항만시설및내륙물류시설초점 인도네시아, 라오스는내륙물류거점초점 동아프리카 케냐몸바사, 탄자니아다레살람중심물류센터확보필요 마다가스카르등신흥국가의항만시설확보 국내화주, 물류기업과공동진출 극동러시아 동시베리아개발정책, 블라디보스톡 APEC 개최등경제성장전망 북극항로, 자원확보대두 정부간협력하에추진 초기항만투자, 이후물류센터진출필요 22
정책건의
해외진출기금마련 Ⅳ. 정책건의 국내물류기업들의해외진출을위해서는저리자금필요 정책자금마련필요 물류기업해외진출을위한정책자금마련글로벌물류기금마련이나정부정책금융공사를통한저리정책자금확보필요 국제물류 높은수익률요구 (8~12% 이상 ) 투자펀드 Equity Base 투자 한국농어촌공사및농지관리기금 해외농업개발유통형사업 (320억) 지원가능 금리 2% 대융자 한진해운롱비치곡물터미널 ( 연간 220만톤 ) 투자 (5천만달러 ) 농지관리기금 95억원융자 국토부해외물류기업보조금사업타당성조사 5천만원지원 24
동반진출협의체활성화 Ⅳ. 정책건의 국내해외진출자금확보및연계필요 화주 - 물류기업협의체활성화 국토부설립화주 - 물류기업공생발전협의체활성화필요 해외동반진출실무위원회의적극적인활용을통한국내물류기업해외진출리스크축소 해외시장동반진출 화주-물류기업의해외시장동반진출활성화를위해기업간역량분석을통한매칭추진동반진출기업에필요타당성조사및컨설팅비용지원주요홍보사례홍보를통한자발적동반진출기반마련 25
정보지원체계강화 Ⅳ. 정책건의 국제물류투자관련정보확보및진출지원서비스활용 국제물류투자분석센터활용 국제물류투자분석센터 (KMI) 는해외물류사업투자정보제공, 사업타당성조사지원, 국제물류투자펀드연계, 사업투자협의체구성등국내물류기업의해외진출지원중물류실무협의체를구성하여주요물류기업들의해외진출애로사항및해결방안구축중중소 중견물류기업중심보조금사업지원및장기컨설팅제공을통한해외진출지원실효성있는기업들의해외진출지원을위해 KOTRA, 대한상의, 무역협회등의국내외네트워크활용추진중현지에이전트고용 ( 캄보디아, 미얀마등 ) 을통해실시간사업정보확보중 UNESCAP, ECLAC, ADB, AFDB, IDB 등 UN 및지역별개발은행과협력체계구축을통해현지정보확충추진중 해외물류시장관련정보집중화및고도화를통한국내물류기업들의해외진출정보 Bank 화및컨설팅센터화 26
Korea Logistics Brand & Loyalty 강화 Ⅳ. 정책건의 현지물류관련공무원및전문가초빙을통한 Korea Brand & Loyalty 강화 개도국물류관련공무원, 협회, 전문가등을초청하여무상교육강화및확대 Korea Logistics Network 강화를통한현지사업정보접근성강화 Korea Logistics Brand 제고를통한물류서비스해외수출기회확대물류시설개발및운영에대한 경험, 지식및기술보유 습득필요 Capturing Value Program : 물류계획, 운영프로세스, 정보시스템관리, 분석, 설계, 시공등교육 Capability Building Program : 해운, 항만, 물류, ENG 관련기초교육물류시설개발및운영기초교육물류장비운용교육자료 : 김우호, 항만정책 2030포럼발표자료, 2012.5, 수정인용 Creating Value Program: 전략계획, 혁신전략, 성장전략등교육재교육프로그램 27
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