모바일페어링 (Mobile Pairing; DIAL): TV 시장혁신의돌파구 kt 경제경영연구소박유진 (eugenetic@kt.com), 이성춘 (may@kt.com) <Executive Summary> o 스마트TV는유료방송시장에서스마트폰처럼시장을혁신하지못하고있음 스마트TV 기술은빠르게범용화되고있으나구조적변화는거의없음 하드웨어변화는혁신적이지만소프트웨어와 UI는작고부수적인변화만양산 여전히주요콘텐츠는실시간채널, 리모콘은최적의 UI, 광고는최고의 BM o TV 시장의혁신지체이유는 기술 은있지만스크린에도달할수없기때문 콘텐츠가 TV 스크린에도달할수있는통로는셋탑박스 (STB) 와인터넷등두방법 STB는기존사업자가독점중이며긴 TV 교체주기로 connected TV 확산은쉽지않음 è 결국 OTT같은인터넷서비스사업자는 STB 제조등으로기존사업자와타협 o 막혀있는 TV스크린에도달할경로를제공하는신기술출현 : DIAL DIAL( 모바일페어링 ) 은스마트폰에서 TV에있는앱을연동및실행하는프로토콜 TV가인터넷에직접연결되지않아도각종 STB로 TV스크린에도달가능 애플의 AirPlay 기술에대응하여넷플릭스와유튜브합작으로개발되었고오픈소스로공개. 3rd party 개발자들의 TV 스크린도달에도매우중요 o 모바일페어링기술이관련사업자에게주는함의 (C-P-N-T 가치사슬분석 ) 콘텐츠플랫폼네트워크단말제조 인터넷콘텐츠, 서비스가 TV 스크린에도달할수있는기회를마침내제공 전통적할리우드콘텐츠제작사는소비자와직접만날수있는기회확보 위기와기회를동시에주는양날의검 App 의능동적연계로 TV 스크린진출은긍정적, OTT 우회가능성은위기 네트워크사업자와는직접적관계없음 그러나 IPTV 사업자에게는 OTT와경쟁하기위해꼭확보해야하는기능 삼성, LG 와같은복수의스마트단말제조사에게호재 1st 스크린과 2nd 스크린기기간 App 연동을원활히할수있는위치확보 o 모바일페어링은 3 rd party 나인터넷 OTT 사업자들이 TV 스크린에서활동할 수있는통로를제공하고, 기존의유료방송사업자들에게 OTT 보다위협적이 될수있는기술로서진정한의미의방송시장혁신의돌파구를제공할것 1 / 10
I. 스마트폰과달리시장을혁신하지못하고있는스마트TV 구글스마트TV 출시이후 3년, 유료방송시장구조변화는거의없음 구글스마트TV의초라한성적표 - 로지텍, 소니, LG 등이경쟁적으로구글스마트TV 플랫폼기반제품을시장에출시하였으나시장반응은스마트폰처럼폭발적이지않았음 - 로지텍은구글TV STB 레뷰 (Revue) 를 $299달러에출시하였으나 1년여만에반품폭주로적자폭이확대되자 $99에판매한후스마트TV 시장에서철수 스마트TV 관련된기술은빠르게범용화되고있으나구조적변화는미미 - 이케아와같은가구업체, 다음과같은포털도스마트TV 시장에진출 IKEA는스마트TV 기능대부분이내장된 TV를중국에서 OEM으로수급 Daum은스마트TV UI를내장한 STB를각종콘텐츠와결합하여판매중 - 스마트폰시장에서성공한 App Store 형태의콘텐츠제공방식들이시도되고있지만 실시간채널중심의 TV 사용방식 을혁신하지못하고있음 하드웨어는혁신적이지만소프트웨어와 UI는작고부수적인변화만양산 - CPU/ 메모리탑재, 인터넷연결같은변화는기존 TV와구별되는근본적변화 - 범용운용체제의탑재역시큰변화이지만음성인식, 동작인식과같은 UI들이사용자들의수동적 Lean back 시청습관을바꾸기에는아직도역부족 - 인터넷콘텐츠나 N-Screen 활용, 태블릿 / 스마트폰동시사용도보조적수준 스마트폰에비해혁신적이지못한스마트TV 시장의현황 스마트폰은통신을다양하게혁신시켰지만스마트TV 는미미한변화만양산 - 스마트폰은가치사슬주도자, 새로운콘텐츠, 단말사용목적, 신시장창출등전방위적인차원에서 혁명적인 변화를만들어냈음 - 반면스마트TV는가치사슬이나 TV의사용목적등에근본적인변화를가져오지못하고있으며사용방식, 소비콘텐츠에서도큰변화가거의없음 2 / 10
[ 스마트폰이통신시장에서일으킨혁명적변화 ] Phone 제조사 Telco 가원하는단말제조 User 가원하는단말제조 Phone 의용도음성, SMS 기기 다기능모바일컴퓨터 (data 중심 ) 신시장출현 인터넷접속 사용자 life style App Store 라는거대글로벌시장출현 3rd party 참여 24 시간인터넷접속으로 data 폭발현상 Big data 시대 스마트폰이일상생활의모든국면을스마트하게개편 TV의핵심은리모콘을이용한실시간채널과광고 BM이여전히주효 - 앱 (App) 이나인터넷콘텐츠, SNS 등은 TV 스크린에서보조적콘텐츠에불과 - 음성 / 동작인식 UI 등은 손끝만까딱 해서작동시키는리모콘보다불편 - 현재의 TV 시장의광고BM은콘텐츠보유사업자에게최상의 BM 전수조사기반인터넷광고보다 표본 기반 TV광고가콘텐츠사업자에게유리 II. 스마트 TV, 기술은있지만스크린에도달할수없는것이문제 스마트 TV 는인터넷콘텐츠와새로운 TV 경험을제공하는것 스마트 TV 에서는인터넷콘텐츠, 게임, App, 각종 OTT 서비스등이가능 [ 스마트TV 에서제공될새로운콘텐츠 ] 인터넷콘텐츠 ( 뉴스, 블로그, SNS 등 ) App Store에있는콘텐츠 ( 게임, 잡지, 음악, 사진등 ) YouTube 형식의 Video (Afreeca, UStream 등 ) 각종 OTT (Netflix, Hulu, Vudu, Tving, Pooq 등 ) 기존 Lean-back 방식의수동적 TV 소비와는다른경험을제공가능 - N-Screen 서비스, 멀티스크린동시시청, SNS 병행사용등의경험제공 è 방송시장혁신의본질은 TV 스크린을 누가무엇으로채우느냐 의경쟁 3 / 10
셋탑박스와인터넷연결을통한 TV스크린접근경로는철통봉쇄상태 유료방송사업자가장악하고있는셋탑박스는제3 사업자에게미개방 - 셋탑박스 (STB) 는기존유료방송사업자들이 last mile 처럼장악한거점 - TV 스크린에도달하기위해서는별도의 STB를판매하여야하나, 사용자들은추가비용을지불하면서까지 STB를구매하기원치않음 - 유료방송사업자의 STB는보조금형식으로가입자에게제공되고있으며, 이러한시장에대한진입은애플의스티브잡스에게도어려운과제였음 - 기존유료방송사업자가스마트TV 사업자에게 STB 접근을허용할유인없음 인터넷을통해 TV 스크린에가기위해서는기존 TV 교체가불가피하나 TV 교체주기는스마트폰에비해매우길며지지부진하게진행중 - TV 교체주기는현재약 7년정도에달함 (DisplaySearch, 2012) - 스마트TV는판매전망에비해실제판매가약 1/3 정도에그치고있음 ( 단위 : 만대 ) 18,000 15,000 12,000 9,000 [ 스마트 TV 판매전망과실제출하량 ] 8,000 14,300 전망 출하량 6,000 3,000-1,800 1,200 3,655 4,300 2009 2010 2011 2012 출처 : 전망 Piper Jaffray (2010), 출하량 NPD DisplaySearch (2012) - 2012 년전세계 TV 판매대수는약 2.3 억으로전년대비 6.4% 가감소 스마트 TV 사업자들은방송시장혁신보다협력을통한시장진입을우선추진 구글과애플은컴캐스트에게스마트 STB 제공을위해협상을진행 국내역시삼성이케이블 SO 에게스마트 STB 를제공하겠다고제안 è 스마트 TV 시장은 Revolution 이아닌 Evolution 속도로변해갈것 4 / 10
III. 새로운 UX의중심축, N-스크린기술 : AirPlay vs. DIAL 정보기기수가증가하며기기간연동, 공유, 원격제어 수요급부상 미국통신사 AT&TT 는 3-스크린서비스개념을소개 (2007.1) [AT&T의 3-스크린개념도 ] 3-스크린서비스활성화미흡이유 1 OS를포함한단말사양의미비 (OS, 기기의성능, 공유기술표준화등 ) 2 콘텐츠확보의어려움 ( 저작권및디지털화비용 ) 3 네트워크용량, 스토리지기반부족 애플은 AirPlay 로 ios 단말간끊김없는콘텐츠소비환경구현 자체제공하는 iphone, ipod, ipad, Apple TV 간디지털콘텐츠유통 [ 애플의 AirPlay 개념도 ] 외부업체도개방된 API를활용하여 AirPlay와호환되는장비제조판매 애플은 STB형 Apple TV 로 스마트TV 기능과 N-Screen을제공중 5 / 10
애플의 AirPlay 에 맞서경쟁자들은 DLNA를넘어 DIAL로대응 DLNA(Digital Living Network Alliance) 는 IP 기반 UPnP 기술을채택 - DLNA는기술적명칭이아니고 MS, HP, 삼성등이참여한단체의이름 - 2003년출범한 DHWG(Digital Home Working Group) 이 2004년 DLNA로개명 - DLNA는 UPnP(Universal Plug and Play) 프로토콜등이용하여정보기기들이멀티미디어콘텐츠를주고받을수있는가이드라인을작성하여배포함 UPnP는자동인식 Play & Play를네트워크공유단말에확대적용한개념 [ UPnP를활용한 DLNA 개념도 ] [ UPnP 작동에필요한 3가지단말의역할 ] 표준 UPnP 작동영역 제어포인트 미디어서버 미디어재생기기 콘텐츠제공기기 (Source) 콘텐츠소비기기 (Sink) UPnP 가작동하기 위해서는네트워크상의세단말이 각각역할을수행 - 미디어콘텐츠가담겨있는기기, 이를검색하고제어할수있는기기, 그리고콘텐츠가최종적으로재생되는기기의역할을분담해야공유가능 - 네트워크에연결된기기들은이러한역할을수시로바꾸어가며상호작용 DIAL(Discovery and Launch) 은 UPnP와 REST 서비스를결합한기술 - DIAL은스마트폰에서 TV에있는 App을찾아활성화시킬수있는프로토콜 - DIAL 작동에필요한요소들을찾아내는데는 UPnP 멀티캐스트기술, 앱을작동시키는데에는 REST 기술이적용됨 REST란 HTTP URI+HTTP Method라할수있음. REST는 URL로대상 Resource를명시하고 Method로해당자원에대한행위 (Action) 를정의함. 6 / 10
DIAL은애플의 AirPlay 보다스마트TV 시장에더파급력이클수있음 애플의 AirPlay는 ios 기기를찾아내고콘텐츠를미러링 (It just works.) - 로컬네트워크에있는 ios 기기를찾아내고콘텐츠를스트리밍으로전송 - AirPlay와호환성을인증받은 3 rd party 사의스피커등에도콘텐츠전송 - 그러나 DIAL처럼 App을활성화시키지는못함 DIAL은사용자편의성을 AirPlay 수준또는그이상으로증대 - DLNA를활용한기술로는삼성 AllShare, LG SmartShare, 모토로라 Media Share 등이있었으나사용상절차가복잡하여가용성은높지않았음 - DIAL은 DLNA의많은절차를생략가능하게만들어사용자편리성을증대 - DIAL 기술은 UPnP에서발전한기술이므로콘텐츠를 TV로보내면서동시에스마트폰을제어기기, 즉리모콘처럼활용할수있음 [ DIAL 을활용한페어링 (Pairing) 절차 ] DIAL 아닌상황에서 Pairing 절차 (7 단계 ) DIAL Pairing 절차 (2 단계 ) 1. 일반리모콘으로 TV 에서 App 메뉴를켬 2. TV App 을검색 3. TV에서해당 App을활성화 4. App에서페어링스크린을찾기 5. 모바일기기의 App을켜고페어링화면을찾기 6. 모바일 App에 9자리번호를입력 1. 모바일기기에서 App 을켜기 2. 모바일 App 에있는 'TV 에서재생 ' 버튼누르기 7. 모바일 App 에있는 'TV 에서재생 ' 버튼누르기 - DIAL은넷플릭스와유튜브가개발후오픈소스로공개해누구나사용가능 è 구글은 DIAL이유튜브에적용된 모바일페어링 (mobile pairing) 을발표 DIAL은 3rd party 개발자에게스마트TV 시장에서거대한사업기회를제공 - 특히 AirPlay에서는불가능한 TV에설치된 App을활성화하는기술은 3 rd party 개발자에게스마트TV 시장에서거대한사업기회를제공 - 웹 App도활용할수있어서수많은웹콘텐츠가현존하는유료방송사업자의 STB을거치지않고도 TV 스크린에도달할수있는우회로를확보 7 / 10
[ DIAL 작동개념도 ] 2 차화면기기 (2 nd screen device) 제어포인트 (Controller) 1 차화면기기 (1 st screen device) UPnP 콘텐츠제공기기 (Source) 콘텐츠소비기기 (Sink) AirPlay 는단말사이에서작동, DIAL은웹을포함한 3자관계에서작동 - AirPlay는일단단말까지전달된콘텐츠를다른 ios 단말로보내는기술 - DIAL은모바일단말을 2 nd 스크린으로사용하면서실시간으로다른곳에있는콘텐츠를 1 st 스크린 (TV화면) 으로보내는기술 - 따라서 DIAL이서비스제공시보다다양하고융통성있는제공가능 IV. DIAL( 모바일페어링 ) 기술이관련사업자들에게주는함의 ( 콘텐츠사업자 ) 인터넷콘텐츠의가치가더욱증가되는환경을제공 STB에가로막혀 TV 스크린에도달할수없었던콘텐츠가 TV 스크린으로다가설수있는방안을제시 - 인터넷과연결된 TV에서는 STB 자체를건너뛰고 TV 스크린진출가능 - 인터넷과연결되지않은 TV에서도 STB사와협력하여 DIAL 기능구현가능 - 넷플릭스와유튜브처럼인터넷 / 클라우드기반유통플랫폼을가진사업자에게매우중요한함의를가진기술 8 / 10
전통할리우드콘텐츠제작사에게도 DIAL은매우중요한기술 - 가령디즈니가자체콘텐츠유통플랫폼을구축하고앱을배포하여 DIAL로연결한다면곧바로소비자에게직접배급되는글로벌유통망구축이가능 - 향후양질의콘텐츠를보유한사업자의시장협상력증가에기여할것 ( 플랫폼사업자 ) 기회와위기를동시에제공하는양날의검 App 간의능동적연결로 TV 스크린에도달할수있는것은기회 - DIAL은대표적 OTT 사업자인넷플릭스와유튜브가협력하여만든작품 - OTT 사업자들은 DIAL을통하여기존유료방송사업자의 STB 우회가능 그러나오리지널콘텐츠제작사가 OTT를우회할수도있는것은위기 - 웹의 UCG 보다월등한품질을가지고있는기존콘텐츠보유사가 DIAL을통해직접콘텐츠유통에나설수있다는점은 OTT나기존유료방송플랫폼사업자모두에게위협적인시나리오가될수있음 ( 네트워크사업자 ) 직접관계는없지만 IPTV UI 개선에는필요한기술 OTT와의경쟁에서 DIAL 기술은 UX에큰영향을줄것 - IPTV를제공하는네트워크사업자에게는 OTT사업자와유사한 UX 수준의경쟁을위해서는 DIAL이필수기술이될것 - 실제국내에서도 LGU+ tv G가 IPTV에서관련기능을내장하여제공중 ( 단말제조사 ) 삼성, LG와같은복수스마트단말제조사에호재 실제로 DIAL이 1 st 스크린에작동하기위해서는제조사와협력필요 - DIAL 레지스트리에 App 이름을등록한것만으로 1 st 스크린에서앱이자동으로작동하지는않음. App이작동하도록제조사가작업하여야함 - 따라서 2 nd 스크린단말과 1 st 스크린단말을모두제조하는제조사는유리 - 1 st 스크린단말이꼭 TV가아니어도됨. 즉 PS3와같은게임콘솔과협력하여 App이작동하도록하면콘솔과 TV를연결하여 TV스크린진출이가능 9 / 10
V. 결론 : DIAL 기술은 TV 시장혁신의돌파구를제공 스마트TV 시장은통신같은혁명적변화대신점진적으로변화할것 긴 TV 교체주기, Go-to-market 전략부재, 실시간중심콘텐츠소비가 TV 스크린과인터넷간의연결을지연시키고변화의속도도지체시킴 - 인터넷콘텐츠와 OTT 사업자들은 TV스크린도달경로확보에실패 - 스마트TV는스마트하지않으며그나마제공되는기능도거의사용안됨 스마트TV 시장에 Revolution은없다. Evolution만이있을뿐! - 통신시장에비해천천히진행되고있어새로운변화에기존사업자들이충분히대응할수있는시간적여유를갖게됨 - 전통적실시간채널중심의콘텐츠소비패턴이바뀌지않는한빠른변화가일어나기어려울것 인터넷사업자들의 TV스크린도달경로확보가 TV 혁신의필요조건 DIAL 은인터넷서비스사업자에게 TV 스크린도달경로제공 OTT 사업자의 STB, 게임콘솔사등과협력하여 TV 스크린진출가능 커넥티드 TV, 스마트 TV 보급은모바일페어링의파괴력을배가시킬것 TV 스크린을개방시킴으로써 3 rd party 개발자에게도매우중요한기술 UPnP 기술로웹의콘텐츠를 TV 스크린에구현할수있는통로를제공 다양한개발자의참여가증가할수록 TV 시장의혁신이가속화될것 DIAL 기술은유료방송사업자에게 OTT보다더욱위협이될수도있음 OTT는네트워크를무임승차하는유통 플랫폼 콘텐츠제작사가 DIAL을활용할경우플랫폼을건너뛰고바로소비자접점을확보할수있어 OTT 보다위협적이될수있음 è 모바일페어링같은 DIAL 기술은 TV 스크린을게릴라처럼점유할수 있으며, 스마트 TV 를진정으로혁신할수있는잠재력을보유 10 / 10