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(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과

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신영증권 f

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LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

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한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6, % 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

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2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11, 영업이익 1,723 1,653 1, 세전이익

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REVIEW CHART

Transcription:

2Q 2017 실적 Review 및전망

Disclaimer 본자료는 17년 2분기실적에대한외부감사인의회계감사가완료되지않은상태에서투자자여러분들의편의를위하여작성된자료로서, 제시된자료의내용중일부는회계감사과정에서변경될수있음을양지하시기바랍니다. 또한본자료는미래에대한예측정보를포함하고있으며, 실제결과와향후차이가발생할수있음을양지하시기 바랍니다.

Ⅰ. 2017 년 2 분기실적

1. 전사손익현황 매출액 5,883 억으로 YoY 629 억증가, 영업이익 437 억으로 YoY 119 억증가 국내 IT 산업투자수요에따른전력기기및자동화매출확대. 전력인프라민 / 관수물량증가 손익실적 사업부별매출 구분 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 YoY QoQ 매출 5,255 5,594 5,883 629 289 영업이익 319 359 437 119 79 세전이익 261 217 431 170 214 1,279 630 710 1,142 1,382 1,426 483 627 723 732 1,305 1,465 자회사융합자동화전력인프라 당기순이익 202 193 331 129 138 1,632 1,734 1,719 전력기기 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 * 자회사 : LS 메탈, LS 사우타, LS 메카피온, 무석법인, 대련법인 ** 융합 : Trans SOC, 태양광, 스마트그리드, 자동차전장포함 *** 연결조정전수치이며, 연결대상회사의매출단순합계임 1

2. 전사재무현황 총자산 23,029 억으로 YoY 1,028 억증가, 부채 12,111 억으로 YoY 313 억증가 부채비율 111%, 순차입금비율 29% 로안정적인재무구조유지 재무상태표 구분 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 YoY QoQ 주요안정성지표 부채비율차입금비율순차입금비율 ( 단위 : %) 총자산 22,001 22,379 23,029 1,028 650 116% 112% 111% 유동자산 13,564 13,916 14,648 1,085 733 현금및 현금성자산 3,297 3,670 4,050 753 380 부채 11,798 11,824 12,111 313 288 차입금 6,855 6,843 7,195 340 352 35% 30% 29% 순차입금 3,558 3,173 3,145 413 28 31% 31% 31% 자본 10,203 10,556 10,918 715 363 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 2

3. 사업부별실적및전망 전력기기 - 국내반도체 / 디스플레이시장투자호조로 YoY 5% 신장 전력인프라 관수물량호조및민수대형 PJT 매출영향으로 YoY 29% 신장 전력기기사업부 매출 1,624 1,683 1,632 1,734 1,719 매출 YoY 5.3% 증가, 영업이익 YoY 0.4% 증가 - 국내반도체 / 디스플레이시장중심수요호조세 영업이익 272 347 358 399 359 2Q 2014 2Q 2015 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 하반기국내시장다변화노력지속 해외동남아시장중심유통망확대지속추진 전력인프라사업부 매출 영업이익 1,328 1,225 1,142 1,305 1,465 1 2 0 16 2Q 2014 2Q 2015 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 19 매출 YoY 28.3% 증가, 영업이익 YoY 832% 증가 - 관수시장호조지속, 민수 PJT 매출확대 - 제품 Mix 개선에따른수익성개선 하반기한전교체수요, 민수시장공략강화 HVDC PJT 수주추진 ( 동해안 1차PJT) 3

3. 사업부별실적및전망 자동화 - 국내반도체 / 디스플레이시장호황으로 13 년이후최대분기영업이익기록 융합 철도및태양광해외시장매출확대로전년수준유지 자동화사업부 매출 영업이익 684 646 710 723 732 100 81 61 55 36 2Q 2014 2Q 2015 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 매출 YoY 3.1% 증가, 영업이익 YoY 82.5% 증가 - 국내반도체 / 디스플레이시장중심수요호조세 - 제품 Mix 개선에따른수익성개선 하반기 IT 시장호조세지속예상대기업직접영업및대리점공동영업확대 스마트공장확대및역량강화추진 융합사업부 매출 영업이익 930 895 630 627 483 2 42 95 150 144 2Q 2014 2Q 2015 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 매출 YoY 0.5% 감소, 영업이익 YoY 적자지속 - 철도국내매출감소분해외에서일부만회 - 국내수상태양광확대 하반기수상태양광, 일본 EPC PJT 지속발굴철도국내 PJT 신규수주및해외 PJT 지속확대 정부정책에따른스마트그리드시장확대예상 4

3. 사업부별실적및전망 LS 메탈과국내자회사실적호조로 YoY 11.5% 신장 중국법인신재생에너지시장회복지연되고있으나 QoQ 성장 자회사 매출 영업이익 1,303 1,252 1,279 53 1,382 1,426 13 9 21 2Q 2014 2Q 2015 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 56 매출 YoY 11.5% 증가, 영업이익 YoY 5.7% 증가 - LS메탈시장여건개선및동가격상승으로매출증가 - 국내자회사반도체경기수혜로매출및이익증가 - 중국무석법인신재생에너지시장회복지연 하반기 LS메탈동관사업호조세지속예상무석법인신재생에너지대형거래선확보추진및중국전기자동차시장확대예상 5

Ⅱ. 회사및사업소개

1. 회사소개 1) LS 그룹 2003 년 LG 그룹으로부터분리 산업용전기전자및소재, 에너지분야 Global Top Company 로도약 6

1. 회사소개 2) LS 산전 전력 자동화 Green 비즈니스리더 전력솔루션국내 1 위, 자동화분야 Leading Company 스마트그리드실증단지최초구축, 그린팩토리, 그린빌딩구현 ICT 융복합첨단기술기반스마트에너지솔루션 Global Leader 주요현황 설립연도 : 1974년 매출 (2016년) : 2조 2,136억원 ( 연결기준 ) 직원수 : 3,555명 본사 : 경기도안양시엘에스로 LS타워 사업장 : 청주 (1 2), 천안, 부산, 대련, 무석, 하노이 해외법인 : 중국, 베트남, 일본등 7개생산 판매법인 해외지사 : 베트남, 러시아, 인도네시아등 12개지사 7

1. 회사소개 3) LS 산전연혁 1. 미래를향한도전의역사 (1970 s ~ 2007) 1970 s 74. 07. 럭키포장 설립 1980 s 87. 03. 금성산전 으로상호변경 2007 02. 두바이법인설립 2005 05. 03. LS 산전 으로사명변경 (CI 선포식 ) 05. 09. 중국무석전력 자동화기기공장준공 2003 03. 11. LG 에서계열분리 1990 s 2001 01. 06. 중국대련생산공장준공 94. 07. 기업공개 95. 02. LG산전 으로상호변경 2000 00. 09. 전력시험기술센터준공 95. 09. 금성계전, 금성기전 과합병 99. 04. LG금속흡수합병 99.08 ~ 00.07 LG 동제련 / 자판기 / 엘리베이터 / 동박사업, 니꼬동제련 / 캐리어LG/LG오티스 /LG전선등에양도 8

1. 회사소개 3) LS 산전연혁 2. 성장패러다임으로전환 (2007 ~ 2012) 2008 04. 본사이전 ( 안양 LS 타워 ) 09. 한국최고기업대상최초수상 10. 중국상해 R&D 센터개소 2012 05. 청주 EV Relay 공장준공식 06. 대한민국최고기업대상 5 년연속수상 11. EV Relay 교육과학기술부장관상수상 12. 스마트미터기술美, 中특허획득 2009 03. 그린비즈니스발표 10. LS 메카피온계열추가 10. 유럽판매법인설립 2010 01. LS 파워세미텍 J/V 설립 02. LS 사우타설립 04. 금속사업부분할및 LS 메탈신설법인설립 04. 부산사업장준공 05. 중국호북호개전기유한공사계열추가 05. 녹색기술인증 1 호및최다인증취득 07. 북경연구소개소 2011 10. HVDC 부산공장준공식 11. 포춘코리아 500 대초고속성장기업선정 11. 톰슨로이터세계 100 대혁신기업선정 12. 매경신성장경영대상국무총리상수상 9

1. 회사소개 3) LS 산전연혁 3. 스마트에너지의미래를열어갑니다 (2013 ~ 현재 ) 2013 04. 일하기좋은기업대상 2 년연속수상 05. 중국동풍그룹과친환경차부품개발 MOU 05. KAPES, 알스톰과 HVDC 기술이전 / 제작사계약 06. 대한민국최고대상 6 년연속선정 11. 제 39 회국가품질경영대회국가품질대상수상 12. 5 억불수출탑수상 2015 01. 산업부장관, 청주 1 사업장스마트공장방문 01. 가치관경영선포 03. 국내최초단일드라이브판매 200 만대기록 03. 안양 R&D 캠퍼스신축 11. 톰슨로이터세계 100 대혁신기업 5 년연속선정 12. 국무총리, 청주 1 사업장스마트공장방문 2014 01. A&D 부문차세대전략신제품런칭쇼 05. 구자균부회장 제 49 회발명의날금탑산업훈장수훈 05. 세계최대규모이라크 AMI 구축사업수주 06. 대한민국최고기업대상 7 년연속선정 07. LS 산전창립 40 주년 09. 자동화부문한국품질만족지수 1 위기업 2 년연속선정 10. 국내최초 KRTCS 지상 차상시스템 SIL4 인증취득 2016 01. 세계 100대혁신기업 6년연속선정 03. 안양 R&D 캠퍼스국내 1호 BEMS 인증획득 06. 대한민국최고기업대상 9년연속수상 09. 자동화부문한국품질만족지수 1위기업 4년연속수상 09. 안양 R&D캠퍼스비상전원용ESS 구축1호인증 10

1. 회사소개 4) LS 산전가치관 LS 산전이스마트에너지의미래를열어갑니다 LS 산전가치관체계 미션요소 비전요소 11

2. 사업및제품소개 1) 전력기기 / 전력인프라 Electric Infra Business 발전소 1, 2 차송전 HVDC 1, 2 차변전소 발전단에서수용가에이르는송 / 변전계통을아우르는전력시스템 < 주요제품 > - 가스개폐절연장치 (GIS) - 초고압변압기 - 원격감시제어 / 설비 - HVDC( 초고압직류송전 ) 3 차송전 Electric Equipment Business 공장 / 빌딩 / 가정 3 차변전 / 배전 송 / 변전된전기를받아각공장및가정으로배전하는전력 Infra < 주요제품 > - 수배전반 (SWGR) - 진공차단기 (VCB) - 기중차단기 (ACB) - 배선용차단기 (MCCB) - 전자개폐기 (MC) - 배전변압기 (M-TR) 12

2. 사업및제품소개 2) 자동화 / 융합 Automation Business 공장 / 생산설비자동화 (FA/PA) Discrete Automation Process Automation 설비자동화와에너지효율화를위해적용되는산업용전자제품 < 주요제품 > - 인버터 (Variable Frequency Drive) - PLC(Programmable Logic Controller) - HMI(Human Machine Interface) - Servo Drive & Motor - DCS(Distributed Control System) - RTU(Remote Terminal Unit) Convergence Business Building Automation 스마트그리드 그린카전장부품 태양광발전시스템 철도시스템 13

2. 사업및제품소개 3) 신사업 - HVDC HVDC 는교류의직류변환을통한송전효율의우수성으로장거리송전에적합한시스템 14

2. 사업및제품소개 3) 신사업 - ESS 15

2. 사업및제품소개 3) 신사업 - 태양광 LS 산전에서생산한태양광모듈뿐만아니라보호계전기, 변압기등의모든전력기기들을포함하는 Total Solution 을제공 16

Ⅲ. Appendix

Appendix 1. 요약재무제표 손익계산서 구분매출액매출원가매출총이익 (%) 판관비영업이익 (%) 영업외손익세전이익당기순이익 (%) EBITDA 마진 ( 단위 : 억원, %) 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 QoQ YoY 5,255 5,594 5,883 15.7% 11.7% 4,152 4,545 4,788 18.3% 13.8% 1,103 1,049 1,095 1.9% 3.4% (21.0%) (18.7%) (18.6%) - - 784 690 658 13.0% 3.7% 319 359 437 30.0% 2.8% (6.1%) (6.4%) (7.4%) - - 58 142 6 420.4% 16.6% 261 217 431 12.7% 4.5% 202 193 331 11.1% 12.6% (3.8%) (3.5%) (5.6%) - - 10.1% 8.4% 11.6% - - 재무상태표 구분 ( 단위 : 억원, %) 2Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 QoQ YoY 자산 22,001 22,379 23,029 1% 1% 유동자산 13,564 13,916 14,648 2% 1% 현금및현금성자산 3,297 3,670 4,050 8% 5% 재고자산 1,664 1,577 1,624 7% 7% 기타유동자산 8,603 8,669 8,974 7% 1% 비유동자산 8,437 8,464 8,381 0% 0% 유형자산 6,244 6,006 5,925 2% 5% 무형자산 1,322 1,259 1,230 3% 7% 기타비유동자산 871 1,198 1,227 16% 53% 부채 11,798 11,824 12,111 1% 5% 유동부채 6,686 6,638 6,581 2% 1% 단기차입금 2,178 1,791 1,850 1% 11% 비유동부채 5,112 5,185 5,530 1% 12% 장기차입금 4,677 5,052 5,345 0% 8% 자본 10,203 10,556 10,918 1% 5% 현금흐름표 구분기초현금 (01.01) 영업활동현금흐름투자활동현금흐름 '16.2Q '17.2Q YoY 2,861 3,401 541 1,941 1,006 935 664 303 360 시설투자 246 209 37 R&D 60 66 5 기타 357 28 329 재무활동현금흐름 838 43 795 현금의환율변동으로인한효과 4 12 8 기말현금 (6.30) 3,297 4,050 753 유동비율자기자본비율부채비율순차입금비율 203% 210% 223% 13% 20% 46% 47% 47% 0% 1% 116% 112% 111% 1% 5% 35% 30% 29% 1% 6% 17

Appendix 2. 과거 3 개년실적추이 본사실적 본사 Segment 전력기기 전력인프라 자동화 융합 합계 매출 영업이익 매출 영업이익 매출 영업이익 매출 영업이익 매출 영업이익 14 15 16 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 국내 1,030 1,110 1,132 1,096 4,367 1,053 1,067 1,077 1,092 4,289 954 1,012 1,020 1,006 3,992 1,148 1,110 10% 해외 516 514 533 630 2,193 582 617 671 625 2,494 612 620 552 565 2,349 587 609 2% 소계 1,545 1,624 1,665 1,725 6,560 1,635 1,683 1,748 1,717 6,783 1,566 1,632 1,572 1,571 6,341 1,734 1,719 5% 279 272 344 304 1,199 313 347 412 323 1,394 360 358 368 333 1,419 399 359 0% 국내 1,001 893 789 1,110 3,793 794 1,069 998 976 3,837 636 816 1,051 1,414 3,916 899 1,064 30% 해외 388 435 431 341 1,596 119 156 148 326 749 362 326 198 459 1,345 405 402 23% 소계 1,390 1,328 1,220 1,451 5,389 913 1,225 1,146 1,302 4,586 998 1,142 1,248 1,873 5,261 1,305 1,465 28% 108 16 63 86 241 21 1 71 17 66 52 2 70 76 44 0 19 832% 국내 447 476 466 561 1,950 470 430 482 489 1,871 462 482 469 450 1,863 483 494 3% 해외 204 208 201 227 839 213 216 208 254 891 261 228 189 199 877 241 238 4% 소계 651 684 667 788 2,790 683 646 690 743 2,761 723 710 659 649 2,741 723 732 3% 63 61 68 45 237 38 36 77 44 195 90 55 63 60 268 81 100 82% 국내 476 613 640 882 2,611 453 827 671 763 2,714 384 464 301 563 1,712 255 363 22% 해외 308 317 143 159 927 105 68 232 284 689 174 165 314 415 1,068 228 264 60% 소계 784 930 783 1,041 3,538 558 895 903 1,047 3,403 559 630 614 978 2,781 483 627 1% 86 42 60 63 125 115 2 27 33 176 104 150 108 307 668 144 95 37% 국내 2,955 3,092 3,027 3,649 12,723 2,771 3,392 3,228 3,320 12,711 2,436 2,774 2,840 3,433 11,483 2,785 3,031 9% 해외 1,415 1,474 1,308 1,357 5,554 1,019 1,056 1,258 1,489 4,822 1,409 1,339 1,253 1,638 5,639 1,461 1,512 13% 소계 4,370 4,566 4,336 5,005 18,277 3,789 4,447 4,486 4,809 17,531 3,845 4,113 4,093 5,072 17,123 4,245 4,543 10% 363 274 415 498 1,551 215 380 532 351 1,478 294 265 253 162 974 336 384 45% 17 Y-o-Y (2Q) 18

Appendix 2. 과거 3 개년실적추이 자회사실적 자회사 Segment LS 메탈 자회사 ( 한국 ) 자회사 ( 중국 ) 합계 매출 영업이익매출 영업이익매출 영업이익매출 영업이익 14 15 16 17 Y-o-Y 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q (2Q) 국내 315 408 319 299 1,342 240 282 264 257 1,043 250 281 330 400 1,261 343 372 32% 해외 523 432 307 425 1,687 465 392 436 388 1,681 446 363 292 365 1,466 486 389 7% 소계 838 840 627 724 3,029 705 674 700 645 2,724 696 644 622 765 2,727 829 761 18% 6 2 1 7 2 34 16 50 11 90 11 5 11 1 4 4 3 160% 139 150 121 174 584 145 136 109 168 558 98 106 129 248 581 163 216 104% 3 1 7 1 12 12 12 2 3 23 4 4 5 19 16 12 30 850% 281 313 364 419 1,377 311 427 578 487 1,803 493 529 417 444 1,883 390 449 15% 2 12 23 12 45 0 24 60 42 126 45 52 41 18 156 5 29 44% 1,258 1,303 1,112 1,317 4,990 1,161 1,237 1,387 1,300 5,085 1,287 1,279 1,168 1,457 5,191 1,382 1,426 11% 11 13 15 18 35 22 20 12 50 59 51 53 36 36 176 21 56 6% 연결실적 Segment 연결조정 _ 매출연결조정 _ 영업이익연결매출연결영업이익 14 15 16 17 Y-o-Y 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q (2Q) 47 66 86 158 357 97 164 145 193 599 124 137 22 105 178 33 86 37% 7 19 5 5 36 6 9 2 6 7 4 0 12 77 94 2 3 1,217% 5,581 5,803 5,361 6,164 22,910 4,853 5,520 5,728 5,916 22,017 5,008 5,255 5,239 6,634 22,136 5,594 5,883 12% 359 306 435 521 1,621 187 409 542 407 1,544 349 319 301 276 1,244 359 437 37% 19

Appendix 3. 융합사업부 / 자회사매출현황 융합사업부매출 1,047 894 903 978 343 182 344 289 630 614 87 627 552 74 558 52 483 42 167 100 137 124 183 65 473 25 419 86 82 97 448 68 90 473 209 343 230 348 194 177 55 211 35 114 113 168 236 106 134 162 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 철도시스템자동차전장태양광스마트그리드 자회사매출 1,406 1,300 1,287 1,213 1,279 1,131 1,168 235 87 150 169 140 72 112 219 326 342 337 324 389 305 52 83 83 43 99 30 98 70 60 38 74 32 80 49 705 674 700 645 696 644 622 1,457 1,382 1,426 163 130 135 281 260 314 147 59 101 104 101 115 765 829 761 대련법인무석법인 LS사우타 LS메카피온 LS메탈 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 20