목차 Ⅰ. 국가개요 05 Ⅱ. 정치 사회동향 07 Ⅲ. 한국과의주요이슈 10 Ⅳ. 최근경제동향및전망 11 Ⅴ. 한국과의교역동향및특징 21 Ⅵ. 투자환경 25 Ⅶ. 투자입지여건 28 Ⅷ. 기타유용한정보 31

2018 년 베트남호치민출장자료

목차 Ⅰ. 국가개요 05 Ⅱ. 정치 사회동향 07 Ⅲ. 한국과의주요이슈 10 Ⅳ. 최근경제동향및전망 11 Ⅴ. 한국과의교역동향및특징 21 Ⅵ. 투자환경 25 Ⅶ. 투자입지여건 28 Ⅷ. 기타유용한정보 31

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Ⅰ. 국가개요 일반개황 국가명 수도 면적 베트남사회주의공화국 (The Socialist Republic of Vietnam) 하노이 330,967 km 2 ( 한반도의약 1.5배 ) 남북 1,700km, 해안선 3,200km 인구 9,270 만명 (2016 년기준, 베트남통계청 ) 남녀성비 49.4( 남 ) : 50.6( 여 ) 행정구역 5개중앙직할시 (2016) 공용어인종종교 (2013) 기후 5개의중앙직할시와 58개성으로구성호치민 (815만명), 하노이 (722만명), 하이퐁 (196만명), 껀터 (125만명), 다낭 (103만명) 베트남어낀족 (Kinh, 전인구의 85.72%) 등 54개민족종교인구약 2400만명중불교 (45.8%), 카톨릭 (27.1%), 개신교 (6.3%), 기타 (20.8%) 등북부아열대성, 남부열대몬순 시차한국보다 2 시간늦음 (G.M.T + 7 시간 ) 한 - 베수교일자 1992.12.22 화폐단위 베트남동 (VND, Vietnamese Dong) 환율 1US$ = 22,745 VND(2018. 1.31 일시중은행매매기준 ) 정치제도 베트남공산당 1 당체제 당서기장 Nguyen Phu Trong( 응웬푸쫑 ) 국가주석 Tran Dai Quang( 쩐다이꽝 ) 국회의장 Nguyen Thi Kim Ngan( 응웬티낌응언 ) 총리 Nguyen Xuan Phuc( 응웬쑤언푹 ) - 4 -

베트남약사 시기기간비고 차중국지배 전기 레 왕조 리 왕조 중국한나라에복속 쯩자매봉기 이송나라를물리치고건국 최초의자주국가 이용상왕자고려로망명 화산이씨시조 쩐 왕조 몽고침입격퇴 후기 레 왕조 가명나라를격퇴하고건립 남북분립기 북 찐 씨와남응윈 씨대립 응윈 왕조 현재의베트남영토확정 프랑스식민시대 대미항쟁시대 아르망조약으로프랑스보호국으로전락 파리평화협정 종전 호치민사망 베트남사회주의공화국 현재 도이머이정책 - 5 -

Ⅱ. 정치사회동향 기본정치체제 사회주의공화제를국체및정체로함 공산당은국가와사회를영도하는유일세력 국회는국가최고권력기 관 국가주석은국가를대표하는대통령 정부는국가최고행정기관이라고헌법에명시됨 최근정치동향 1986년부터추진한도이머이 ( 刷新 ) 정책이상당한성과를거두었다고평가하고개혁 개방을통한국가발전을지속추진함. 공산당지배의정치체제를유지하면서체제안정을위한국민화합및경제개혁을가속화중 부정부패척결지속추진및개혁개방부작용해소노력 - 개혁개방추진과정에서대두되고있는당원및관료의부정부패, 각종범죄확산등의문제해소를위하여 부패방지법 제정등부패척결을강조함. - 농촌및소수민족등경제발전소외계층의불만을무마하기위해농촌개발, 빈곤퇴치, 소수민족배려정책등을적극추진하고있음. 2016년제 12차공산당전당대회 (2016.1.20.-28) 에서정부주요인사선출함. 또한 2016-2020년기간중의사회-경제분야목표를수립하고, 이를달성하기위한경제개발계획을인준함 ( 전당대회는 5년마다개최 ). - 6 -

베트남 년사회 경제개발계획주요내용 2016~2020년연평균 GDP 성장률 6.5~7% 2020년 1인당 GDP 3,200~3,500달러 GDP 대비공업, 서비스부문비중 85% 경제 사회 환경 총GDP 대비사회투자비율 32~34% 재정적자비율 GDP 대비 4% 미만 총요소생산성 (total-factor productivity) 의경제성장률기여도 30~35% 2020년도시화비율 38~40% 2020년농업부문노동자비율 총노동자수대비 40% 2020년직업훈련을받은노동자비율 총노동자수대비 65~70% 도심실업률 4% 미만 의료보험가입인구비율 80% 빈곤가정비율 연간 1~1.5% 감소 정수사용인구비율 도심지역 95% 비도심지역 90% 폐수처리비율 85% 삼림피복률 42% 자료원 대외관계 실리적이고능동적인경제외교를통해자국의세계경제로의통합과개방 개혁정책을적극지원한다는개방적인외교기조를유지 독립 자존 평화 협력 발전 과 개방 다양화 다변화 라는기본원칙하에중국 북한은물론미국 등모든국가와의선린우호관계를유지 적극적인다자외교전개 가입 가입 - 7 -

가입 안보리비상임이사국피선 의장국수임 제 회 정상회담개최 베트남다낭시 사회적특징 근면 성실 인내를갖춘민족으로서외세에굴복하지않은역사를가진나라라는자부심이매우강함 전통적으로여성의역할이강조되고여성들의사회활동이매우활발한사회임 성조를가진베트남어가공용어이며 중국의영향을받아한자를표기에사용했으나 세기경한자의뜻과음을차용해만든쯔놈 을만들어이용함 세기말경예수회사제들이쯔놈을알파벳으로옮겨쓰면서오늘날의베트남문자가일반화됨 공산주의사회임에도국민들의종교활동을용인하고있으며 일상생 활속에도교와유교의영향을받은미신적요소가상존 전국에 개이상의언론매체및 종의인쇄매체가발행되며 국영 베트남 이외에각성별로자체방송국을운영 국내언론에대해서는정보통신부 언론국 에서인 허가및검열업무를관장함 - 8 -

Ⅲ. 한국과의주요이슈 베트남정부와의관계 년 월 양국연락대표부설치합의 년 월 주베트남연락대표부설치 년 월 주한베트남연락대표부설치 년 월 외교관계수립및대사관설치 년 월 주호치민총영사관설치 경제협력관계 국교정상화이후양국정상을비롯한고위급인사들의상호방문이늘어나고경제문화예술행사를장애없이교환하고있음 년베트남수상의제의로양국은경제파트너를뛰어넘어정치 외교적우군을의미하는 전략적협력동반자관계 를맺음 베트남은한국과의실질적협력관계발전을매우중시하면서도북한과의전통적우호협력관계를유지하기위하여노력중임 한국기업의노동력공급원이자현지생산기지로서베트남의중요성은 크게확대되고 문화측면에서는한류의확산거점으로그비중이커지고있음 년 월 일한 베 가공식발효되어양국의무역증진에크게기여할것으로전망됨 친한정서및다문화가족문제 화산이씨등역사적유대감 한류열풍등으로한국및한국제품에대한이미지가매우좋음 최근다문화가족문제등으로청년층에서는 정서의조성가능성도있음 - 9 -

Ⅳ. 경제동향및전망 년상반기베트남경제동향ㅇ 2018년 1분기베트남경제 7.38% 성장하며양호한출발 - 18.1분기(1~3월) 베트남 GDP는전년동기대비 7.38% 증가함. 특히그간다소부진했던 1차산업 ( 농림수산업 ) 의반등과수출주도형제조업의견고한성장이높은성장률을견인함. - 생산 소비활동역시증가세를유지함. 2018 년 1~5 월베트남산업생산지수 (IIP) 는전년동기대비 9.7% 증가했으며, 같은기간베트남재화 서비스판매액증가율은 10.1% 를기록함. - 반면 2018년 1~5월기준대베트남외국인직접투자 (FDI) 는신규투자건수 1076건, 총투자액 99억달러로, 투자액기준전년동기대비 18.3% 감소함. - 2018년 1~5월기준베트남의수출액은 930억달러, 수입액은 897억달러로각각전년동기대비 15.8%, 8.2% 증가함. 년베트남경제전망ㅇ (GDP) 베트남, 2018년 GDP 성장률 6.5~6.7% 목표 - 2017년 11월 10일, 베트남국회는 2018년사회-경제개발계획안을통과시킴. 동계획에따르면, 베트남은 GDP 성장률 6.5~6.7%, 물가상승률 4% 이내, 수출액 7~8% 증가등을 2018년베트남주요경제목표로삼음. - 국제통화기금 (IMF), 월드뱅크 (WB), 아시아개발은행 (ADB) 등주요글로벌경제기관들역시 2018년베트남경제성장률이 6.3%~6.5% 에이를것으로전망함. - 10 -

2018 년베트남사회경제개발계획주요목표 GDP 성장률 6.5~6.7% 수출증가율 7~8% 무역적자비율 수출액의 3% 미만 사회개발투자비율총 GDP 대비 33~34% 빈곤가정비율 도심지역실업률 1~3% 감소 4% 이하 의료보험가입비율 총인구의 85.2% 자료원 : 베트남정부홈페이지 2018년베트남주요경제지표전망 2014 2015 2016 2017 2018f GDP 성장률 (%) 5.98 6.68 6.21 6.8 6.3 1 인당 GDP( 달러 ) 2,051 2,109 2,215 2,385 2,460 소비자 물가상승률 (%) 4.1 0.6 2.7 3.53 4.8 산업생산증가율 (%) 7.6 9.8 7.5 9.4 6.5 동-달러환율 (VND) 21,405 22540 22,790 22,735 - 자료원 : 베트남통계청, IMF( 국제통화기금 ), EIU, Vietcombank ㅇ ( 수출 ) 2018년선진국경기회복전망은베트남수출에긍정적신호 - 2018년에도베트남의수출호조세는지속될것으로전망됨. 이는베트남주요수출시장인미국, 유럽, 일본등주요선진국들의경기가내년에도회복흐름을이어나갈것으로예상되기때문임. IMF( 국제통화기금 ) 는 17.10월세계경제전망보고서 (World Economic Outlook) 를통해 2018년선진국경제가올해에이어서경기회복세를보일것으로예상함. - 11 -

- 베트남의무역구조는중국, 한국등으로부터중간재를수입및가공하여미국, EU 등선진국으로완제품을수출하는구조를띄고있기때문에, 베트남수출실적은선진국경기에큰영향을받음. - 주력수출품목인휴대폰, 전자제품, 의류, 신발등을중심으로수출이증가하고, 외투기업들의현지생산활동역시더욱활발해질것으로전망됨. ㅇ (FDI) 외국인투자의지속유입이베트남경제성장견인할것 - 당초미국트럼프대통령이 TPP 탈퇴행정명령에서명함으로써, TPP 최대수혜국으로언급되었던베트남은외국기업투자자금유입지연등의부정적영향을받을것으로예상되었음. - 그러나베트남정부의대내외적투자환경개선노력, 이미다수국가들과체결한자유무역협정 (FTA), 낮은인건비등의이점을활용한대베트남투자는지속증가추세임. - 2017.1~12 월기준, 대베트남외국인총투자금액은전년대비 47.1% 증가한 359억달러를기록했으며, 투자이행금액역시전년보다 10.8% 증가한 175억달러를기록해역대최고치를기록한작년금액을뛰어넘음. FDI 부문이베트남 GDP 에미치는영향 자료원 : 월드뱅크 - 12 -

ㅇ ( 물가및소비 ) 최저임금상승, 베트남정부의물가안정화노력등이국내수요상승을견인할것으로예상 - 2018년베트남물가상승률은지난해대비소폭오를전망. 정부정책하에단계적으로추진되고있는공공서비스가격인상이물가상승주요요인이될것으로보임. 그러나베트남정부의물가안정화노력덕분에 2018년물가상승률은 4% 수준을크게벗어나지않을것으로전망됨. - 한편, 안정적물가유지와더불어최저임금상승에따른가처분소득증가는민간부문소비지출을확대시킬것으로예상됨. ㅇ ( 외환시장 ) 주요국의경제회복세와완만한통화정책정상화로동화가치안정화가지속될것으로전망 - 미국, 유럽등주요국들의통화정책정상화에따른금리인상으로외국인자금유출이우려되고있는상황. 하지만통화정책이완만하게이뤄질전망이며, 타국가대비해외단기자본에크게예속돼있지않는베트남경제구조상이로인한동화가치절하압력은제한적일것으로전망 - 또한선진국경기개선에따른교역량증가와무역흑자기조유지등이동화가치안정화에크게기여할것으로보임. - 베트남금융감독위원회는 2018년세차례있을것으로예상되는 Fed ( 미연준 ) 의금리인상등을고려해약 1.5~2% 의동화평가절하 ( 미화대비베트남동환율상승 ) 가수출경쟁력제고차원에서발생할수있다고내다봄. ㅇ보호무역주의확산, 공공부채증대등잠재리스크상존 - 내년도베트남경제대외리스크는보호무역주의확산및미국기준금리인상으로인한수출ㆍ투자둔화가꼽히며, 대내리스크는국영기업 (SOE) 민영화속도지연, 은행부실채권 (NPL) 처리문제, 높은공공부채비율등이존재함. - 베트남정부는이러한요인들이 2018년베트남경제성장발목을잡지않도록대내외리스크관리에더욱주력할것으로예상됨. - 13 -

( 참고 ) 2017 년베트남경제회고 ㅇ 2017 년베트남경제, 6.81% 성장률달성 ㅇ베트남제조업 14.4% GDP 성장률달성, 2011 년이래최고치 ㅇ베트남수출액 2,137 억달러, 수입액 2111 억달러기록 ㅇ외국인투자 (FDI) 359 억달러유치, 2009 년이래최대성과 ㅇ외국인방문객 1,292 만명유치 ( 전년대비 29.1% 증가 ) ㅇ신규기업수 12 만 6859 개, 전년대비 15.2% 증가 ㅇ베트남증시 (VNINDEX) 984.24 기록, 10 년이래최고수치 ㅇ기업하기좋은나라 82 위 68 위로도약 (WB Doing Business 2018) 베트남대외교역동향 가 개황 베트남수출입규모는외국인직접투자 의꾸준한증가 확 장을통한글로벌경제로의통합가속등에따라매년증가하고있음 년한해베트남의수출액은전년대비 증가한 억달러 수입액은전년대비 증가한 억달러를기록함 - 14 -

베트남대외교역동향 단위 억달러 구분 수출 수입 무역수지 자료원 베트남통계청 나 수출 베트남대외수출은각종전화기및부품 섬유 직물제품 신발류 전기전자제품 부품 신발류가전체수출의 이상을차지하며주 종을이룸 미국과의무역협정발효직후인 년부터대미섬유의류제품수출이급증하여미국이베트남의 위수출대상국으로부상함 최근베트남수출에서나타나는두드러지는특징으로는 2014 년이후 휴대전화가수출 1 위품목으로부상하여, 전기전자산업이베트남수 출을주도하는핵심품목및산업으로자리매김함. 베트남주요품목별수출현황 단위 백만달러 품목명 각종전화기및부품 전기전자제품 부품 섬유 직물제품 신발류 기계 플랜트및부품 수산물 목제품 수송수단및부품 캐슈넛 - 15 -

채소 기타 총수출액 자료원 베트남통계청 주 년순위기준 베트남의주요수출국가 단위 백만달러 순번 국가명 미국 중국 일본 한국 홍콩 네덜란드 독일 영국 태국 자료원 베트남관세청 주 년순위기준 다 수입 베트남의주요수입품은산업화단계에서요구되는각종기계설비 및부품 석유화학제품 철강제품 기타원부자재등완제품생산을 위한각종중간재자본재가중심을이룸 아울러베트남의 수출거점형 제조업의높은수출증가율과부품소재산업등저변산업이취약해원부자재에대한수입을촉진하는양상임 - 16 -

베트남주요품목별수입현황 단위 백만달러 품목명 기계 플랜트및부품 전자제품및컴퓨터 각종전화기및부품 의류 원단 철강제품 플라스틱원료 유류제품 직물및의류원부자재 기타금속 자동차및부품파트 기타 총수입액 자료원 베트남통계청 주 년순위기준 베트남의국별수입현황 단위 백만달러 순번 국가명 중국 한국 일본 대만 태국 미국 말레이시아 싱가포르 인도네시아 독일 자료원 베트남관세청 주 년순위기준 - 17 -

외국인투자동향 가 개황 대베트남외국인직접투자 (FDI) 는 2009 년세계경기침체및베트남국 내경제불안에따라잠시주춤했지만 2011 년이후증자위주의투자 가늘어나면서꾸준한자금이유입중. - 88.1 월 ~ 18.5 월누적기준, 대베트남외국인직접투자는투자건수 25,691 건, 총투자금액 3,229 억달러로, 금액기준전년동기대비 6.6% 증가함. 연도별외국인 베트남신규투자동향 단위 건 백만달러 구분 신규투자건수 총투자금액 자료원 베트남외국인투자청 주 신고금액기준 년 가입에따라유통업 무역업 요식업등외국인투자자들 에게제한을두었던분야를개방함으로써다양한분야에투자가가능하게되어외국인직접투자유치에기여함 단 조건부투자 - 저임의노동력을이용해원부자재수입후가공, 수출하는노동집약 적공장설립형투자가대부분이었으나최근베트남외국인투자는 유통 서비스, 프랜차이즈등으로다원화되고고부가가치산업으로의 투자가진행되면서제조업투자비중이조금씩감소하는추세임. 대베트남외국인직접투자제조업비중 년 년 년 년개정투자법에따라투자허가분야를명확히하고 투자허 가기관을총리 시 성인민위원회계획투자국 공단운영위원회로체계화하는등투자환경지속개선중 - 18 -

나 국별투자동향 년 월 년 월누적기준 한국이금액면에서최대투자국 으로 억달러를기록하고있으며 일본 억달러 싱가포르 억달러 대만 억달러 이뒤따르고있음 최근한국의대베트남투자는과거봉제 섬유등저임금을활용한 노동집약적산업중심에서스마트폰 가전기기 자동차등고부가가치 산업으로고도화되는양상이며 유통업 서비스업에대한투자역시늘어나고있어우리나라의투자분야가다변화되고있음 주요국별대베트남투자동향 단위 백만달러 구분 누적 누적 국가명 총건수 총투자액 신규건수 총투자액 한국 일본 싱가포르 대만 버진아일랜드 홍콩 중국 말레이시아 태국 미국 네덜란드 전체합계 주 총투자액은증액투자금액을포함한수치 월 월누적 기준순위 자료원 베트남외국인투자청 - 19 -

Ⅴ. 한국과의교역동향및특징 한 베교역동향 양국간교역은 년수교를맺은이후 년간 배이상증가함 수교당시인 년양국교역규모는 억달러수준에불과했지만 년 월 억달러를기록함 한국은매년큰규모의흑자 년기준 억달러 를기록하고있으며이러한추세가당분간계속될것으로전망 우리나라의 베트남투자패턴이점차고부가가치산업으로변화함에따라수출품목은점차다양화될것으로보이며 베트남 한 베트남 아세안경제공동체 등베트남의시장개방확대에대비한시장선점을위한노력도한층커질것으로예상됨에따라 양국의교역량은더욱빠르게증가할것으로전망됨 한국베트남교역규모추이 단위 억달러 자료원 한국무역협회 - 20 -

한 베트남교역동향 단위 백만달러 전년대비증가율 구분 수출 수입 무역수지 자료원 한국무역협회 주요수출품목 대베트남수출은한국의현지투자진출이활기를띠면서이들투자기 업들의각종설비류 원부자재수요증가에힘입은바가크며 이외에도 베트남신도시개발계획추진등건축 건설경기활성화관련품목수출도증가함 한국의대베트남수출상위품목을보면 원부자재및자본재의수 출비중이소비재보다절대적으로높으며 특히최대투자산업인전 자 섬유봉제관련품목비중이높음 주요품목으로는반도체 평판디스플레이 무선통신기기 기구부품 석유제품제품등임 최근한류를이용하여화장품 식품등소비재수출이활기를띠고있 으나 베트남내수소비시장경쟁심화로기대만큼의증가세는보이고 있지않음 한국 베트남 년 월발효 는기존한 아세안 보다개방 수준이높고원산지기준이개선됨에따라우리기업들의베트남시장진출기회가더욱늘어날것으로전망됨 - 21 -

한국의대베트남품목별수출현황 단위 백만달러 전년동기대비 품목명 반도체 평판디스플레이및센서 무선통신기기 기구부품 석유제품 합성수지 기타기계류 평판디스플레이제조용장비 플라스틱제품 편직물 기타 합계 자료원 한국무역협회 단위기준 주 년순위기준 주요수입품목 한국의 베트남주요수입품목은섬유제품 기기 광물성연료 수산물 임산물 신변잡화등으로수산물 농산물을제외한섬유의류제품 기기 신변잡화등공산품수입은주로현지한국투자기업들로부터의역수입이주류를이룸 년기준베트남으로부터의 대수입품목은무선통신기기 의류 신변잡화 평판디스플레이및센서 컴퓨터이며총수입액대비 이상의비중을차지함 - 22 -

이외에도베트남의다양한농 수산물이한국으로수입되고있으며 한 베 체결을통해보다많은베트남제품이수입될것으로전망 한국의대베트남품목별수입현황 단위 백만달러 전년동기대비 품목명 무선통신기기 의류 신변잡화 평판디스플레이및센서 컴퓨터 목재류 기구부품 영상기기 반도체 산업용전기기기 기타 합계 자료원 한국무역협회 단위기준 주 년순위기준 - 23 -

Ⅵ. 투자환경 긍정적투자환경 정치사회적안정성 베트남은중국 인도및 국가중정치사회적으로가장안정되어있는것으로평가됨 베트남공산당 당체제일뿐만아니라유교문화권국가로종교적인갈등이거의없음 저렴하고우수한노동력 세계에서 번째로많은인구 약 만명 높은젊은인구비중 세이하인구 이상 등미래발전형인구구조를가졌으며 문맹률이 미만임 여타노동자대비근면성과손재주가뛰어난것으로평가되며 생산직초임이인근국가에비해저렴함 회피를위한대체생산거점 - 세계의공장인중국의국가적, 경제적위험발생시안정적인상품공 급을받기위한 Risk 관리차원에서베트남은각광을받고있음. - 일본기업들은 China+1 의전략하에캐논등전자 / 부품회사들이진출하 였으며, 우리기업들은중국에서의비용상승과외국인투자유치정책이 비우호적으로운영됨에따라대체지로서베트남을우선검토하고있음. 높은경제성장과소득증가에따른시장유망성 년 인당 달러수준에진입한이후 년 달러를넘었으며 구매력이빠른속도로늘어나고있음 년경에는인구 억명이상의거대한내수시장을형성할것으로전망됨 투자환경개선에대한의지 가입이후서비스개방일정에따라 유통 무역 서비스업에대 한외국인투자허가취득이가능하게되었으며 투자통합법으로내 - 24 -

외국인차별을없애고 최근개정안을통해투자수속간소화됨 적극적인무역및경제협정참여에따른성장잠재력 베트남은 아세안상품무역협정 중 아세안 한 국 아세안 일본 아세안 일본 베트남 베트남 호주 뉴질랜드 인도 아세안 칠레 베트남 한국 베트남 베트남 등의양자간다자간 체결함으로써글로벌경제편입속도를가속화하고있음 또한 년 월아세안경제공동체 가출범함으로써시장개방이더욱확대되어이로인한다양한사업기회들이생겨날것으로기대됨 부정적투자환경 인프라부족 도로 항만 전력등사회기반시설공급이외국인투자수요에비하여절대적으로부족하며 서비스의질도낮은수준임 인프라구축비용의대부분을세계은행이나아시아개발은행및공적개발원조로충당되고있어 진행지연등인프라구축에대한예측이어려움 고급인력부족 하노이및호치민인근을제외하고는외국어구사가가능한중간관리인력확보가매우어려운상황임 채용직원자체양성 기숙사제공등인력관리에비용이추가소요됨 베트남의산업은여전히노동집약적산업의비중이높아숙련되고고 등교육을이수한양질의노동력확보가어려우며 특히최근첨단기술 및전문산업분야에대한투자가증가함에따라전문인력수요대비공급부족이예상 복잡한행정절차 행정체제미흡및커미션문화 국제투명성기구통계에따르면베트남은 개국중 위로부정부패가여전히성행함 - 25 -

대부분의거래관계에서커미션이일반화되어있으며 복잡한행정절차에수반하는 관행도부정적요소임 최근베트남정부는공직자를대상으로청렴도투표를진행하는등부정부패를타파하려노력중이나효과는아직미흡수준임 세부제도및규정이미흡하여공무원해석에의존하여지역별법규적용차이를보이는등비즈니스마인드가부족함 투자및경영비용증가 최근몇년간공장건설에필요한토지임차료 종업원들에대한인건비 기타물가가큰폭으로상승중 베트남정부에서물가억제를정책의우선순위에두고있으나경제성장및외국인투자의증가로투자및경영비용상승세는계속될전망임 부품및원부자재수급애로 지금까지의외국인투자가대부분임가공형태를띠었기때문에연관기반산업이매우취약함 원부자재수입관세가매우낮거나면제된다하더라도원자재적시공급및물류비발생등의문제가발생함 국내소재 원부자재산업육성을위해베트남정부는지원정책을수립중에있으나 세부법규가미흡하여 아직제한적임 아직은낮은소비 소비계층의분화미비 베트남은저소득으로인한낮은구매력과내수시장미발달로현지시장진출투자는세밀한투자계획및일정이필요함 베트남소비자들의주된구매결정요인은 가격 임을명심해야함 소비계층도최상류층과일반계층의 단계구조로 한국상품의주고객인중상류층소비자의형성이미흡함 최근 년간연평균 대의안정된경제성장과국민소득증대로 가성비 가격대비품질 를고려하는소비행태가나타나고있으며 중산층도꾸준히증가하고있는점은우리기업들에게긍정적인요소로작용할것으로기대됨 - 26 -

Ⅶ. 투자입지여건 입지선정요소별고려요소 물류여건 항만 도로사정이열악하며 국내물류시스템의미비로부품원자재또는상품의하역 운송등의물류여건이매우좋지않음 내륙에위치한지역의지방정부관계자들은운송에문제가없는것으로주장하나실제방문을해보면물류문제가심각한경우가자주나타남 기술및자본집약적인기업은원부자재조달이쉬운하노이 중국국경간선도로주변공단에위치함 인프라정비 대부분의산업공단 은어느정도의인프라가정비되어있음 일반시가지나농촌지역은토지임차료는저렴하지만인프라건설에예상치못한경비가발생함 노동인력수급 산업발전과외국인투자증가에따라노동력인력수급이커다란문제로대두되기시작함 특히주변공장완공시노동력확보문제는더욱심각해질수있으며 이는인건비상승문제로발전하게됨 현지자재와부품조달의용이성 현지원자재공급지가원거리에위치해있는경우 운송비용이과다하 여채산성확보가어려움 입지선택시진출업종에소요되는부품과자재를인근지역에서용이하게공급받을수있는지여부확인이요구됨 - 27 -

기타고려요소 외국인투자유치에대한지방정부의적극성및배후시장여건 최근대도심인근지역 지방성에서환경오염유발산업에대한투자가제한되고있어 사전확인이필요함 투자지역선정 남부지역 북부지역 베트남내수시장진출을목표로한다면 인당 가높고소비문화 가발달한남부지역 특히호치민 이유리함 반면북부지역은상대적으로토지임차료와인건비가저렴하다는장점이있음 투자지역으로서의남부 북부비교 구분장점단점 남부 호치민중심 북부 하노이중심 소비문화발달 높은 인당 약 달러 자본주의적비즈니스관행 연관산업의발달 특히섬유 신발발등 저렴한토지임차료 노사분규발생률미미 근로자세양호 인내심 조직적응력 중앙정부접촉용이 인건비상승추세 호치민인근 노사분규의빈번한발생 높은토지임차료 호치민 동나이등 인력확보애로 호치민인근 인프라정비미흡 내수시장의규모제한 인력수급문제 연관산업미발달 공단지역 일반지역 공단지역은일반지역에비해인프라가잘정비되어있고공단관리위원회가인허가수속을대행 임차료가비싸고관리비를부담해야함 일반지역은공단에비해인프라나사업여건이다소낙후되어있으나저 렴한가격에토지를임차할수있음 다만토지임차료와는별도로임차 면적에따라일정액의토지보상비를지방정부에지불해야함 개인소지 - 28 -

토지의경우토지용도 증빙서류확인등행정부분에서주의를요함 외투기업의경우정책적으로공단외지역투자허가가불가능한경우 가많음 따라서공단외지역에투자하는경우반드시인민위원회에허가가능여부확인한후투자진행해야함 공단과일반지역입주시의비교 구분승인기관장점단점 공단 지방정부 공단관리 위원회 인프라기반 인허가수속대행 물류여건양호 토지보상비부담없음 세관입주공단은 높은토지임차료 관리비부담 수출입통관편의 일반 지역 지방 인민위원회 기획투자부 저렴한토지임차료 인력확보용이 인건비가상대적으로 저렴 인프라정비미흡 인허가수속직접수행 물류여건낙후 토지보상비부담 부대비용발생가능 경제특구 수상이지정하며 국가균형발전의일환에서남부 개 북부 개를제외한 개경제특구가낙후된중부에집중되어있음 년등록기준 법인세 를 년동안적용 원자재 부자재에대하여 년간수입관세면제및개인소득세 감면등이있음 최근지역에따라적용우대혜택차이를보이고있어 사전문의가필요함 입주지역에따른법인세우대사항 년 월 부터일반법인세는 로낙후된지역 특별낙후지역 하이테크파크입주시에법인세우대혜택을받을수있음 낙후된지역의경우투자승인후 년간 적용되며 과세이익발생후 년간법인세면제 추가 년간 감면혜택을받음 - 29 -

Ⅷ. 기타유용한정보 시장특성 상당한시장규모와높은성장잠재력보유 인구 천만명이상에달하는시장규모와연평균 이상의고속성장으로시장규모지속확대추세중 년후반에인구 억의인도차이나반도중심국으로서의역할기대 민영화진전불구국영기업파워여전 베트남국영기업은베트남산업에서 의시장점유율을차지하고있음 특히전력 통신 석유가스 방송등의분야에서는거의 에달하는독점적구조를형성중임 한편 년말베트남총리는베트남국영기업민영화마스터플랜을 제시했으며 년 월발효된관련법령공표를통해공기업민영화주식화속도에박차를가하고있음 경제력 구매력이주요대도시에집중 도 농간 지역별소득격차가심해고가브랜드제품수요는대도시지역을중심으로발생함 경제중심지인호치민시의 인당국민소득은베트남평균의 배수준 가뚜렷한시장 인당국민소득 불정도에불과하지만두터운고소득층이존재 하여고가품시장이발달함 하지만대부분소비자들은품질보다가격에민감함 소비재의경우인근중국산밀수제품의유입으로인해가격경쟁이힘 든실정이나중국산제품에식상한소비자는점진적으로한국산을선호하는추세임 - 30 -

높은브랜드선호도및지식재산권보호미흡 일반적으로대도시를중심으로현지소비자들의브랜드에대한집착이대단히강한편임 한류와 가전제품 화장품 생활용품등 삼성 휴대폰 가전제품 등 현대 기아 자동차 등주요기업투자진출및월드컵개최국으로서의위상등으로인해한국의국가브랜드는높음 유명브랜드제품의복제품또는유사품이많이유통되고있으나 지재권보호등정부차원의규제는미흡한실정임 아세안 상품무역협정관세적용 아세안 개국으로부터수입제품은상품무역협정 의적용을받게되어대부분 이내의낮은관세가부과됨 이에반해 한국산제품 특히소비재 은 한 아세안 년발효 한 베 년발효 에의하여일반특혜관세 에비하여낮은관세를적용받지만 에비해서는여전히높은관세적용대상임 베트남기후특성 베트남은남북으로길게늘어진지형특성상남과북의기후차이가큰편이며강우량은전국적으로연평균 정도기록함 호치민시를비롯한남부지역은우기 월 와건기 월 가 개월 씩교차되며 수도하노이를비롯한북부지역은미묘한 계절의변화가있어연말과연초의기후가한국의늦가을날씨와유사함 북부지역은아열대로연간온도차가커서최저기온과최고기온차 가약 에달하는지역도있으나 남부지역은열대몬순기후로 연간온도차가크지않아연간최저및최고기온차는약 임 호치민시는전반적으로날씨가더우며건기 월 월 때와우기 월 월 에맞는복장준비필요함 건기 월 월 날씨가매우무더우므로복장은여름복장에모자 나양산을준비하면도움이됨 - 31 -

우기 월 월 거의매일비가오므로우산이나비옷 게릴라성폭 우대비 을준비하면도움이됨 시차및근무시간 베트남은 시간으로한국보다 시간이늦음 한국이 일때베트남은 관공서와은행은주 일근무제 월 금 를실시하고있으나 일반기업 체들은보통토요일에도근무 근무시간은일반적으로관공서의경우 이며 일반기업체는 임 점심시간은대개 또는 이며 점심시간동안대부분의현지인들은오침함 상점과식당등업소의영업시간은일반적으로오전 에서 까 지며 야간업소의경우 까지영업 현지활동참고사항 출입국 한국인은베트남출국항공권및유효기간 개월이상여권을소지한 경우 일간무비자입국가능하며 무비자입국후에현지에서연장을하려면여행사보증이필요하며 일내무비자재입국이불가함 입국시휴대한금액이 달러를상회할경우이를세관신고서에기재해야만출국시동금액범위내에서외화의반출이가능함 참고 호치민시출입국관리사무소주소 전화 팩스 - 32 -

시내교통 호치민시에는지하철 공사중 년개통예정 이없으며외국인이이용가능한노선버스가발달되어있지않음 외국인이용이한이동수단은택시로요금은미터제로서기본요금은 동으로회사마다다소상이함 공항에서시내까지약 만동 불수준 주요택시회사로는 녹색바탕 번호표시 택시와 하얀바탕 하부녹색 번호표시 택시가있음 최근에는 등택시회사의모바일앱을이용하여택시를부르는것이가능해짐 환전및신용카드 화폐단위 동 로표기 화폐종류 천동 이천동 오천동 만동 이만동 오만동 십만동 이십만동 오십만동이있으며 모든지폐에는호치민초상이있음 시내도처에있는환전소나은행에서달러를베트남동으로손쉽게바꿀수있으며 최근은행과환전소의환율이다소비슷해짐 호텔과고급식당이외에는신용카드를받지않는곳이많음 위생및질병 석회질이다량포함된현지수돗물대신생수사용을권함 식당에서음료 맥주를시키면얼음을넣어주는데고급식당이아닌경우얼음을넣지말라고하는것이바람직함 고열을동반하는열성급성질환인댕기열에걸릴수도있으므로모기에물리지않도록유의해야함 치안상태 베트남의치안상태는양호한편이나보행중오토바이날치기사건이매우빈번하게발생함 야간에는단독행동을삼가고골목길을가지않는것이바람직함 매춘 마약 도박등불법행위에대한단속이강화되고있으므로이러 - 33 -

한행위는절대금물임 팁관행 베트남에는팁관행이일반화되어있지않으며 택시이용시별도의팁을줄필요는없음 벨보이나호텔메이드에게 만동 불정도 을주는것이관행임 기타주의사항 선교활동금지 베트남에서모든외국인은종교의자유를가지나 베트남의풍속및관 습에심하게위반되는종교집회또는노상의종교활동은베트남정부로부터엄격하게통제를받음 특히외국인의베트남인을대상으로하는선교또는포교행위는절대금하고있으며 발각시추방등강경제재조치를받게됨 관공서관행 베트남관공서의업무처리는아직까지외국인들에게환영받지못함 다 수의현지외국인의경우투자및무역과관련된서류등을처리하게 되는데잦은서류보완요청 고자세및불친절등으로애를먹는경우가많음 - 34 -

참고호치민식당정보및주요관광지 한식당 베트남식당 - 35 -

호치민인근주요관광지 구분사진주요포인트거리 통일궁 과거남베트남 자유진영 의대통령궁으로 현재는개방되어관광지 회의장소로사용 개장 연중무휴 관람시간은평균적으로약 시간소요 입장료 성인 약 불 전쟁박물관 호치민박물관 노틀담성당 프랑스식민지배당시단두대를비롯해베트남전쟁때사용되었던각종유물전시 고엽제피해및전쟁의잔학상을고발하는수많은화보가있음 개장 연중무휴 입장료 호치민이생전에사용하던각종유물전시 프랑스와중국의건축양식을조화시켜 년에완공했으며한때프랑스총독부영빈관으로도사용 개장 화 토 입장료 년에세워진호치민시최대성당 프랑스식민지배당시건축자재를모두프랑스에서공수해파리노틀담성당을본떠만듬 개장 매일 호치민시내 분 다이아몬드플라자 가지은호치민시랜드마크빌딩 층은백화점이며나머지는오피스및아파트 호치민무역관 층입주 비텍스코 현대건설이지은초고층 층 빌딩 스카이라운지를통해호치민시를한눈에조망가능 라운지입장료 - 36 -

벤탄시장 유명한재래시장으로전통적관광명소 의류부터식료품까지다양한제품판매 저녁 시이후주변에야시장 식당 기념품 이열림 사이공스퀘어 우리나라의밀리오레와유사한쇼핑센터 명품이미테이션등을주로판매 구찌터널 메콩델타 베트남전쟁당시게릴라전에사용된터널 현재는관광용으로개방되어있으며당시보다는터널크기를다소크게조정한상태 입장료 약 불소요 베트남최대의곡창지대 벼의 모작가능 조그만배를타고메콩델타의곳곳을구경한후간단한기념품구매가능 투어비용 약 불 호치민시여행자거리출발 여행자거리 시간 왕복 시간 왕복 - 37 -