한화63시티 office market report 217. 1q OFFICE MARKET No.33 서울특별시 영등포구 63로 5 한화생명63빌딩 Office Market Report 문의 곽수지(2-789-6645, sujigwak@hanwha.com) 1Q
COMPANY OVERVIEW 대표이사 김광성 회사명 (주)한화63시티/(주)한화에스테이트 종업원수 882명/1,4명 자본금 1억원/5억원 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화생명63빌딩 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문 및 컨설팅, 매입 매각 대행, 리서치 및 마켓리포트 발간, 시설물 유지관리 및 안전점검, 미화/주차/보안 관리, 에너지 관리, 시설물 안전진단, 전문 소방시설관리/공사, 오피스 인테리어 공사, 신재생에너지 사업, 융합보안시스템 설계 및 시공 주요 관리자산 한화생명63빌딩 및 한화생명 4여 개 사옥, 한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도 한화증권빌딩, 서울역사, 청량리역사, 상암IT타워, 네이버 그린팩토리, 아모레퍼시픽(부산, 초량) 부산센텀리더스마크, 사학연금 5개 회관(서울, 나주, 둔산, 오류, 부산회관), 갤러리아 센터시티(천안), 갤러리아 진주점, 수원버스터미널, 더작은재단빌딩, 한화 죽전 IDC, 신한은행 IDC, 나이스 IDC, 네이버 춘천 데이터센터, US-BMC(미공군기지), 판교넥슨사옥, LH공사 진주사옥, 경상북도신청사 등 Contents 1 기획칼럼 2 부동산시장 NEWS 3 Summary 4 서울 오피스 임대시장 5 매매 및 간접투자시장 6 지방 오피스 임대시장 7 임대주택, 부동산종합서비스 시대로의 도약 네트워크형 부동산종합서비스 인증제 도입 정책, 제도 / 개발 / Capital Market / 업계 서울 전체 오피스 임대시장 서울 매매 및 간접투자시장 개요 / / / / Others 임대차사례 / 신규공급동향 매매시장동향 부동산 펀드 / REITs 분당 / 6대 광역시 (부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산) 주요 사업현황 / 주요 임대현황 Our Business
office market report 1st Quarter 217 4 5 기획칼럼 임대주택, 부동산종합서비스시대로의도약 네트워크형부동산종합서비스인증제 도입 부동산시장의패러다임변화로부동산종합서비스에대한중요성이증대되고있다. 사진 : 따복하우스광교모델하우스 관련논의는 16년 2월 부동산서비스산업발전방안 에서처음구체화된이후 12월국토부에서 네트워크형부동산종합서비스인증제 를시행하였으며코오롱글로벌 푸르지오서비스를포함한 5개기업을예비인증기업으로선정하였다. 기존대규모건설사등의공급자를위주로성장해오던분양형주택시장이임대형주택시장으로변화하며임대주택공급이급격히증가하고있으며, 수요자의다양한니즈를고려한주거지원시설, 커뮤니티시설에대한관심도도증대하고있다. 이번기획칼럼에서는네트워크형부동산종합서비스인증제와, 예비인증을받은기업들의사례를통해민간임대주택시장에일어나고있는변화를살펴보고자한다. 1 국내주택시장패러다임변화 국내주택시장에일어나고있는패러다임변화의특징을공급 수요시장으로나누어보면다음과같음 공급시장 Quality Growth 양적성장에서질적성장으로 양적공급위주의주택시장성장의한계로, 임대관리 / 주거서비스등후방산업의발전필요성제기 PM FM Construction 네트워킹중요성확대 Support Service 주택시장기존산업구조의다변화와함께, 각업역간네트워킹을통한시너지필요성강화 수요시장 increase 1.5X 가구형태의변화 전국월세임차가구, 25년부터 215년까지 1.5배증가 인구총조사 (25, 215) 수요자인식변화 OWN? DWELL! 소유 에서 거주 중심으로수요자인식변화하며다양한니즈를고려한주거서비스중요성대두 2 네트워크형부동산종합서비스인증제 16년 2월, 국토교통부는 부동산서비스산업발전방안 을발표하고종합적인부동산서비스제공기반을조성하기위해 네트워크형부동산종합서비스인증제 를도입하였음. 이에부동산종합서비스를원스톱으로제공하는기업에예비인증을부여함 도입배경 개발등공급위주의부동산전방산업성장에대한한계로관리중심의후방산업중요도가부각되며업체간네트워크중시 주택시장산업구조변화 생애주기 현재 변화방향 전방산업 (Up Stream) 후방산업 (Down Stream) 시행시공분양임대관리거래리모델링 저자본시행사단품종대량공급영세분양대행사 종합디벨로퍼사 개념및기대효과 세부유형 개발관리형 평가자문서비스 중개서비스 금융서비스 개발관리 관리서비스 대우건설, 코오롱글로벌 시장세분화 임대서비스 분양시장축소및기업간거래 임대관리형 평가자문서비스 중개서비스 개인간임대거래 ( 영세중개시장 ) 기업-개인간거래 ( 기업형임대주택 ) 금융서비스 임대관리 생활 지원서비스 개발서비스 푸르지오서비스, 메이트플러스, 신영에셋 단순시설관리 (FM) 시설및자산관리 (FM PM) 핵심기업이제공하는주된서비스유형에따라개발관리형 임대관리형 거래관리형으로구분 거래관리형 평가자문서비스 개인간거래및영세중개시장 기업간거래및펀드 리츠유동화 이사서비스 생활서비스 거래관리 경 공매서비스 미지정 ( 재공모 ) 개별리모델링 자산관리회사주도리모델링 핵심서비스를제공하는주된핵심기업을중심으로, 관련지원서비스를제공하는연계기업과협력하여부동산종합서비스제공 부동산종합서비스활성화시산업, 공급자, 수요자측면에서다음 3가지효과기대 기대효과 부동산산업고부가가치부동산서비스산업육성에유리 공급자사업구조다각화로기업안정성제고 수요자다양한수요자의니즈충족및분쟁방지 세무 등기서비스 예비인증기업 : 17. 3 기준
office market report 1st Quarter 217 6 7 3 네트워크형부동산종합서비스인증기업사례 개발관리형 - 코오롱글로벌 종합서비스연계구조도 개발 / 투자자문파로스에셋 세무 / 회계자문이현회계법인 보험자문더케이손해보험 임대주택컨셉및전략 코오롱글로벌 개발 / 시공 사업자문 / 운영코오롱하우스비전 법무자문법무법인넥서스 시설 / 임대관리코오롱LSI 사업구조 입주자유형별생애주기 (Lifecycle)X생활방식(Lifestyle) 에따라 49가지의주택모델프로토타입제안 토지소유주들을대상으로주택개발부터임대관리까지원스탑서비스제공 투자 / 세무 / 회계 / 보험등전문기업과연계하여네트워크구축 자산종합컨설팅을통한자산승계계획수립지원및월간운영리포트제공 단위세대를보완하는공유공간제공 : 코워킹스페이스, 그랜드키친등 사회초년생 X DIY 골드싱글 X Pet 골드싱글 X Home Working 골드싱글 X DIY System Furniture 시스템가구를통한효율적인공간활용 프로젝트사례 - COMMON Life 역삼 전대형 위탁관리형 Pet Friendly Unit 반려동물과의공생을위한평면계획 임대인 임대인 코오롱에서직접투자하여개발 임대관리까지진행하는시범프로젝트 Co-working Space 자기개발, 잔업, 공부등가능 소재지서울특별시강남구역삼동 791-15 규모 4,83 m2, B2/8F 세대수 72 세대 ( 전용 15~24 m2 ) 착공일 준공일 비고 층별구성 공사도급 / 주택임대 고정임대료 공사도급 / 위탁수수료 임대료송부 217 년 5 월 218 년 6 월 코오롱 코오롱 임대차계약 Lifecycle: White + Gold Single Lifestyle: Wellness + Pet B1~B2: 주차장 / 기전실 / 세대창고 1~2F: 공유시설 + 근린생활시설 3~8F: 주거시설 전대차계약 전대료 임대료부과 임대료 Grand Kitchen 파티, 쿠킹클래스, 모닝카페등가능 임차인 임차인 임대관리형 - 푸르지오서비스 종합서비스연계구조도 이사 / 홈케어옐로우캡 CCTV/ 세대보안 ADT캡스 임대주택제공서비스유형 개발 / 시공대우건설 맞춤여행서비스모두투어 사업구조 입주민들을대상으로주택시공, 시설 / 임대관리, 사후관리등원스탑서비스제공 개발관리형종합서비스인증기업인대우건설과핵심기업간연계실시 임대인 푸르지오서비스 핵심기업간연계시공 - 관리일원화 무상플랫폼 고객만족도 제휴기관 서비스융합 B2B 가격경쟁력확보 입주민편익 적정매출 / 이익 개발 + 관리등기본주거서비스외에생활밀착형제휴서비스및입주민 / 지역주민참여공동체프로그램제공 제휴서비스 입주민 저비용 - 고품질합리적혜택 프로젝트사례 - 따복하우스 따복하우스 : 대학생 / 사회초년생 / 신혼부부 / 고령자등주거비부담경감을위해경기도시공사와민간이공동시행하는공공임대주택 따복하우스 2차사업의우선협상대상자로선정되어총 5곳에따복하우스 397가구시공및운영관리진행예정 소재지 경기도내 5 개사업지 세대수 397 세대 ( 전용 22 44 m2 ) 착공일 주민 / 지역공동시설 푸르지오서비스 시설 / 임대관리주거지원 /AS 광교공공실버연면적 1,316m2세대수 152세대입주대상고령자 / 주거취약자 카셰어링, 이사지원, 맞춤여행, 보안방범등생활밀착형제휴서비스제공 217 년 7 월 카셰어링그린카 입주자와지역특성에맞는맞춤형주거서비스제공 주민공동시설 : 오픈키친 / 소셜다이닝 / 에코플랜트 / 옥상텃밭 / 피트니스센터 / 공동세탁실등 지역편의시설 : 공동육아나눔터 / 코워킹 ( 스터티 ) 룸 / 실버복지관등 수원영통연면적 5,613m2세대수 1세대입주대상사회초년생 / 고령자 / 주거취약자 공동체프로그램 남양주창현연면적 3,235m2세대수 48세대입주대상신혼부부 지자체, 사회적기업, 중간지원조직등과연계한공동체프로그램지원 양평공흥 연면적 2,556 m2세대수 49 세대입주대상사회초년생 상기이미지는이해를돕기위한것으로실제와다를수있으며, 변경될수있습니다. 해당건축물의규모및면적등은사업승인등관련사항에따라변경될수있습니다.
2 office market report 1st Quarter 217 8 9 부동산시장 News SH 공사, 복합개발가능 공공디벨로퍼 변신 정책 / 제도 부동산운용사 리츠 - 펀드겸영 세부조건확정 리츠주무부처인국토교통부와, 부동산펀드주무부처인금융위원회는리츠와부동산펀드겸영을위한세부조건들에대한합의를진행하였음 겸영조건은 1) 최소자본금 7억원, 2) 최소자산운용전문인력 7명이며, 리츠와부동산펀드운용역간의정보교류활성화및시너지를위해차이니즈월은마련하지않을전망임 구체적인리츠와부동산펀드겸영조건이확정되면리츠자산관리회사와부동산펀드운용사를모두거느리고있는코람코를비롯해마스턴투자운용 제이알투자운용 에이알에이코리아등의리츠자산운용사와이지스자산운용 미래에셋자산운용등부동산펀드운용사들이겸영을추진할것으로예상됨 서울주택도시공사설립및운영에관한조례 개정안이 3월초서울시의회본회의의결을거쳐공포되었음 이번조례개정은서울주택도시공사가서울을미래선진도시로육성하기위해도시재생사업을선도하면서창동 상계등지역거점개발, 마곡과양재지역등의산업거점개발, 역세권개발등에본격적으로참여할수있는제도적근거를마련하기위해추진되었음 조례개정에따라확대된 6개업무영역은토지비축, 주택등건축물건설, 관광지개발, 부동산개발, 산업거점개발, 주거복지등임 그동안민간의영역으로인식돼온관광지등의개발, 운영및관리업무를추가하게됨에따라호텔등관광사업도영위할수있게됨 특히부동산개발업의관리및육성에관한법률에의한부동산개발업을수행할수있도록부동산개발업을신규업무영역으로추가함에따라, 앞으로호텔과콘도, 대규모쇼핑센터를포함한복합다중시설물을직접건설및운영. 관리할수있게됨 개발 MBC 여의도부지개발사업본격추진 MBC는서울영등포구여의도동에있는부지개발사업준비에본격적으로착수하였음 3월중상암동신사옥에서공모를위한사업설명회를개최하였으며증권사, 시행사등다수의부동산관계자가참석하였음 MBC는과거에도두차례부지매각을추진했지만무산됐고자체적으로부지를개발하기로방향을선회하였음. 아직구체적인개발계획은확정되지않았지만오피스빌딩, 상업시설등이포함된복합시설로조성하는방안으로검토되고있음 여의도동 MBC 부지는 MBC가마포구상암동으로자리를옮기기전사옥이있던자리이며, 부지면적은 17,795m2임 MBC는 4월말까지공모참가신청서를접수할예정이며 6월개별사업제안및프리젠테이션을통해 6월말우선협상대상자를최종선정할예정임. 우선협상대상자로선정된사업자는사업비조달, 사업구조수립, 개발계획수립등개발과관련된모든업무를수행하게됨 현대차용산복합단지건설추진 서울용산구원효로현대자동차서비스센터부지가고층복합단지로개발될예정임 현대자동차그룹계열사인현대엔지니어링이지난달서울용산구원효로4가 114의 4 일대 31,m2를지구단위계획구역으로지정해달라는내용을담은제안서를구청에제출하였음 제안서는최고 48층높이의건물 5개동을짓는내용을담고있으며, 이를위해현재 2종일반주거지역인용도지역을준주거지역으로상향요청한바있음 현대차그룹은이부지에업무시설숙박시설등을조성할계획이며, 용산구는유관기관협의와주민공람등을거쳐제안서를검토한뒤서울시에심의를의뢰할예정임 Capital Market 마스턴투자운용, 씨티센터타워공모리츠출시 마스턴투자운용이이지스스자산운용으로부터인수키로한을지로3가씨티센터타워가개인투자리츠상품으로등장하였음 마스턴투자운용은 2월이지스자산운용으로부터씨티센터타워매입을위한우선협상대상자지위를부여받았으며, 평당 2,25만원내외의가격으로양해각서 (MOU) 를체결하였음 마스턴투자운용은빌딩매입자금 2,75억원가운데대략 8억원정도를리츠를통해조달할예정이며연목표수익률은 대임 유안타증권을비롯한일부판매사들이판매하고있는해당상품은만기가 2년이나, 마스턴투자운용이리츠를상장할예정임에따라투자자들은만기이전투자자금을회수할수있음 이지스자산운용, 시그니처타워우선협상대상자로선정 시그니처타워소유주인신한BNP파리바자산운용은지난 3월말이지스자산운용을우선협상대상자로선정하였음 시그니처타워는중구수표동에소재하고있으며연면적 99,997m2, B6/17F 규모의빌딩임 이지스자산운용이제시한매각가는약 7,26억원으로, 평당 2,4만원수준임 이지스자산운용은국내기관투자가자금으로조성한블라인드펀드를토대로입찰경쟁에서우위를점하였으며, 해당상품은지난해 2,2억원규모로모집을완료하였음 이펀드에는국민연금 (1,4억원), 삼성자산운용 (5억원), 경찰공제회 (2억원), 이지스자산운용과 SK D&D(1억원 ) 등이주요투자자로참여한바있음 부동산자산운용사, 공유오피스활용한오피스투자활발 최근부동산자산운용사가오피스매입단계에서높은공실문제의해결책으로공유오피스와협업하는사례가증가하고있음 엔씨타워2는쿠팡이 18개층을사용하다가잠실타워73으로이전하여대규모공실이발생하였으며, 우선협상대상자인이지스자산운용은이에대한해결책으로국내공유오피스대표업체인패스트파이브를유치해기관투자자를모으는중에있음 엔씨타워2와인접한삼성동일송빌딩의우선협상대상자인 KTB자산운용도높은공실문제의해결책으로미국계공유오피스업체위워크와입주계약을체결한바있음 위워크는일송빌딩의 12개층을 15년간장기임차할예정임. 위워크를유치한 KTB자산운용은현재외국계투자자와투자를논의중이며, 협상마무리단계에있음 증가와공유오피스업체들의성장세가맞물리며이와같은움직임은앞으로도지속될전망임 업계 건설사, 주택임대관리업진출증가추세 기업형임대주택사업이본격화되면서주택임대관리업에뛰어드는건설사가증가하고있음 주택임대관리업이란주택소유주로부터시설유지보수 임대료징수 임차인관리등임대관리를위탁받아수행하는업무를의미함 과거건설사들이주택시공에만그쳤다면, 이제는임대관리까지체계적으로진행하는종합서비스를제공하게되었음 시그니처타워 대우건설은지난해주택보수를담당하던자회사 푸르지오서비스 를통해주택임대관리업등록을마쳤으며 2월건설업계최초로정부로부터부동산종합서비스인증을받은바있음. 대림산업역시지난해주택임대관리업을위한자회사 대림AMC 를설립하며주택임대관리업에나섰으며, GS건설도자회사인 이지빌 을통해직접주택임대관리를진행하고있음 기업들이주택임대관리시장에눈독을들이는이유는포화상태에이른주택시장에서수익구조를다양화하기위한방안이며, 시설유지와보수뿐아니라청소보육세탁등다양한주거서비스를통해안정적인수익구조유지와브랜드가치를높힐전망임
3 office market report 1st Quarter 217 1 11 Summary 서울전체오피스임대시장 임대가 신규공급 주요임대차사례 7. (.1%p ) 61.1 천원 /3.3 m2 (. ) 613,423 m2 롯데월드타워등강남권역대형오피스공급에도불구도심권역신축빌딩을중심으로대형입주계약다수체결되며서울전체소폭하락에그침 17년대기업본사다수이전예정으로서울전체상승불가피 - 하나은행, 아모레퍼시픽, SK건설등신사옥및리모델링빌딩으로이전예정 - 강남권역패션부문대형임차인, 강남권역내에서대규모이전예정 4분기까지용산 마곡등권역에대형오피스다수공급예정 - 아모레퍼시픽용산신사옥, 마곡 LG 사이언스파크등 - 주요권역에입주한아모레퍼시픽 LG 계열사등권역신사옥으로이전전망 권역빌딩명주요임차인면적 ( m2 ) OTHERS 타워 8 KB 국민카드 14,123 서울스퀘어한국 MSD 제약, 주한유럽대표부 9,369 더케이트윈타워 SKC 1,267 파르나스타워카카오프렌즈, TPG, 아스렉스 4,456 논현빌딩대림 B&Co, 하이오금속 3,44 포스코 P&S 타워히어솔루션즈코리아 1,785 신한금융투자빌딩신한아이타스, 신한금융투자외신한금융계열사 5,32 Three IFC 초상증권, 흥국생명 1,322 서부금융센터우리카드 2,91 이레빌딩신관국민건강보험공단 1,15 서남권 서북권 7.3% 분기별및임대가추이 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 62 61 6 59 58 57 56 임대가 1 9% 7. 7% 5% 3% 1% 9. OTHERS 8.3% 동북권 7. 동남권 서울오피스매매시장, 간접투자시장 (REF, REITs) 매매금액 / 건수 REF 설정액 / 건수 REITs 인가건수 1조 2,577억원 /9건 3조 3,347억원 /81건 6 건 1분기총거래금액전분기대비 9 수준반면, 평당거래금액은대형빌딩매각영향으로 2 상승법인매도, 간접투자매수세지속, 간접투자시장활성화 1분기대비매매건수감소한반면, 평당거래금액은 2 상승 - 대형빌딩소유권이전완료 : 9건중 6건이평당 2,만원 이상에거래 블라인드펀드매수세활발 - 투자대상선정전투자자모집을완료한블라인드펀드 매수세강화 - 주요거래대상오피스인시그니처타워 유안타증권등 블라인드펀드운용사가우선협상대상자로선정 3.3m2당매매가및거래건수추이 ( 단위 : 만원, 건 ) 분기별해외부동산펀드설정추세 ( 단위 : %, 건 ) 2,5 2, 1,5 1, 5 3.3 m2당매매가 ( 만원 ) 거래건수 14 12 1 8 6 4 2 1 8 6 4 2 해외펀드비중 ( 설정액기준 ) 건수 214 215 216 217 7 6 5 4 3 2 1
4 office market report 1st Quarter 217 12 13 서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위서울지역 빌딩규모연면적 3,3m² 이상또는지상 1층이상 빌딩개수총 79 개오피스빌딩 기간 217년 1월 1일 ~ 217년 3월 31일 방법전화및방문조사임대담당자 Contact 내용임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 ( 도심권역 ) ( 강남권역 ) ( 여의도권역 ) OTHERS ( 권역 ) 주요권역내세부지역구분 신문로태평로 서울역 경복궁역광화문안국역 시청역 광화문역 서울시청 숭례문회현역 종각역 종로 을지로입구역 종로 3 가역 을지로 3 가역 을지로 명동역 충무로역 종로 5 가역 을지로 4 가역 3,881,696 m2 서초역 서남권 136 개 서북권 세부지역 종로구및중구일대 강남구, 서초구, 잠실일대 여의도, 마포역일대 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 압구정역 신사역 강남역 도곡역매봉역양재역 212 개 316 개 동북권 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 /DMC 6,86,279 m2 동남권 8,388,3 m2 OTHERS ( 동북권, 서북권, 동남권, 서남권 ): 총연면적 3,827,84 m2, 개수 125 개 ( 도심 ) ( 강남 ) ( 여의도 ) 남대문로 서초로 강남대로 언주로 강남구청역 테헤란로삼성역선릉역 잠실역 송파로 장지역 송파역 서여의도 국회의사당역 여의도공원 여의나루역 동여의도여의도역 마포 마포역 애오개역 공덕역 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C로구분하여부여함 구분주요요인내용 시장성환산임대료환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성지하철역과의거리지하철역과의거리가가까울수록높은점수 총조사빌딩개수 ( 단위 : 개 ) 평균건축년수 ( 단위 : 년 ) 14 12 1 8 6 4 2 8 117 8 57 52 56 47 48 4 39 33 3 22 OTHERS 11 7 7 Prime A B C OTHERS Prime A B C 평균연면적 ( 단위 : m 2 ) 평균전환율 ( 단위 : %) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 68,73 32,917 16,417 9,677 9,712 29,59 14,453 11,216 111,934 4,822 22,648 14,357 122,783 45,676 23,636 12,77 OTHERS Prime A B C 45 4 35 3 25 2 15 1 5 17 16 15 14 13 12 11 1 17.7 24.9 33.3 41.4 11.7 11.7 12.5 13.6 13.6 17.9 12.5 22.5 13.9 26.3 15.4 16.4 21.7 18.7 24.9 3.5 8.6 9.8 17.7 12.2 12.3 12.4 12.3 12.2 11.9 11.8 OTHERS 26. 13. Prime A B C
office market report 1st Quarter 217 14 15 서울권역별동향 서울전체동향 임대가 신규공급 9.(.5%p ) 임대가 73.8 천원 /3.3 m2 (.3% ) 도심권역하락전환, 그러나서울주요권역내최고수준지속 - 신축 Prime등급빌딩을중심으로입주계약활발 (T타워 타워8 더케이트윈타워 D타워: 공실 15,여평해소 ) 17년대형임차인다수이전계획중, 상승불가피 - 대기업본사다수, 신사옥및리모델링완료빌딩으로지속이전예정 (SK건설, 한국은행, 하나은행, 아모레퍼시픽등 ) 7.3%(-) 임대가 49.1 천원 /3.3 m2 (.1% ) Prime A등급에서상승한반면, B C등급에서하락하며전체보합세 - SK증권빌딩준공완료되며사전임대후남은공실면적마케팅진행중 - 반면, 신한금융투자빌딩에신한계열사가입주하며잔여공실자가전환 반면, Prime등급, 12.7% 로서울내최고수준지속 - 전경련회관에입주한 LG CNS, 마곡 LG 사옥으로이전예정 여의도 Prime등급상승지속전망 (LG CNS: 약 7,여평퇴거예정 ) 권역별추이 1 11% 1 9% 7% 5% 7. (.1%p ) 61.1천원 /3.3m2 (. ) 613,423m2 OTHERS 전체 서남권 서북권 7.3% 권역별임대가추이 ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) 8 75 7 65 6 55 5 45 전체 OTHERS 9. OTHERS 8.3% 동북권 7. 217 년 1 분기서울오피스마켓지표 동남권 구분전세환산가 보증금 7.(.7%p ) 임대가 63.6 천원 /3.3m 2 (.7% ) 신규공급영향으로강남권역.7%p상승 - 롯데월드타워 : 롯데계열사입주면적을제외한 3만여평공실이임대시장에공급 - 타워73: 엔씨타워2에입주한쿠팡이타워73으로이전 신규공급영향엔씨타워2로전이 17년, 패션부문대형임차인이전이슈예정 - 2분기이후패션부문임차인다수, 강남권역내에서대규모이전예정 ( 코오롱, 데상트, K2 등 ) OTHERS 8.3%(.p ) 임대가 46.7 천원 /3.3m 2 (.1% ) 권역서북권을중심으로하락 - 영등포구 구로구 A등급빌딩중심으로상승한반면, 상암동소재 B등급빌딩에서공실해소활발 17년약 14만m2신규공급예정, 총공급량급증전망 ( 용산아모레퍼시픽신사옥, 마곡 LG사이언스파크등 ) - 서울주요권역에입주한아모레퍼시픽, LG계열사등권역신사옥으로대규모이전전망 보증부월세 월임대료 전체 7. (.1%p ) 6,494 (. ) 65 (.9% ) 61.1 (. ) 28.9 (.3% ) 13.5% (-) 9. (.5%p ) 8,214 (. ) 755 (. ) 73.8 (.3% ) 32.7 (. ) 12. (-) 7. (.7%p ) 6,376 (.7% ) 721 (1.3% ) 63.6 (.7% ) 29.6 (.5% ) 15.1% (-) 7.3% (-) 5,43 (. ) 512 (2. ) 49.1 (.1% ) 24.9 (. ) 12.1% (-) 관리비 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 4 OTHERS 8.3% (.p ) 5,36 (. ) 486 (. ) 46.7 (.1% ) 25.4 (.9% ) 12.7% (-)
office market report 1st Quarter 217 16 17 주요 Issue 구분전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 평균 9. (.5%p ) 8,214 (. ) 755 (. ) 73.8 (.3% ) 32.7 (. ) 12. (-) Prime 9.5% 11,548 995 11. 4.5 11. A 9. 8,922 761 76.9 33.5 11.7% B 6.7% 7,12 679 63.7 3.5 12. C 7. 5,341 531 52.8 25.7 13. Prime 등급빌딩을중심으로입주계약두드러지며하락전환 1) 1 년이후준공된 Prime 등급빌딩입주계약사례 빌딩명입주사명임대면적 T 타워 MPC, SK 컴즈약 4,9 평 타워 8 KB 국민카드약 4,3 평 더케이트원타워 D 타워 주요오피스 빌딩명 ( 전분기대비 ) 타워 8 T 타워 더케이트윈타워 SKC 클리포드챈스, 퍼시스 2) 17 년대형임차인이전예정사례 약 3,1 평 약 82 평 입주사명기존빌딩이전예정빌딩시기 SK 건설 한국은행 파인에비뉴 A 동 한국은행본관 하나은행그랑서울 아모레퍼시픽 시그니처타워 수송스퀘어 삼성생명본관 KEB 하나은행신사옥 아모레퍼시픽용산신사옥 (29%p ) 1 (39%p ) 1 (9%p ) 2Q 2Q 4Q 4Q 9.(.5%p ) 관리비 전세환산가 8,214 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 73.8 천원 /3.3 m2 (.3% ) 전세환산가및임대료전분기대비각각.,.3% 인상 - 다수빌딩에서 17년기준임대가를조정하여전분기대비임대가인상 - 특히수송스퀘어에서리모델링을완료하며보증금및임대료를상향조정하였음 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 전분기일시적으로상승한도심권역, 금분기하락전환 - 1년이후준공된신축 Prime등급빌딩을중심으로입주계약두드러지며도심권역내 적체된대형공실면적을꾸준히해소하였음 1) 2) 17년대형임차인다수, 신축빌딩으로이전예정 - 2분기 SK건설이리모델링을완료한수송스퀘어로이전을진행할예정이며, 하반기그랑서울입주사하나은행및시그니처타워입주사아모레퍼시픽이준공중인신사옥으로이전예정임에따라 17년상승이불가피할전망 및전세환산가추이 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 롯데월드타워등신규공급영향으로전분기대비.7% 상승 주요 Issue 1) 송파권역신규공급빌딩사례 주요오피스 빌딩명 ( 전분기대비 ) 롯데월드타워 5 파르나스타워 엔씨타워 2 5 (1%p ) 91% (91%p ) 7.(.7%p ) 1) 신규공급영향으로강남권역전분기대비.7%p 상승한 7. 기록 - 송파구롯데월드타워사용승인이완료되며롯데그룹계열사사용면적 13,여평 을제외한 29, 여평이임대시장에공급되었음 - 2 월준공된타워 73 에엔씨타워 2 에입주해있던쿠팡이이전해올예정임에따라, 타워 73 으로인한신규공급영향이엔씨타워 2 로전이됨 2) 17년 2분기이후패션부문대형임차인이전이슈다수발생예정 - GT타워에입주해있는코오롱이 2분기에강남권역내다수빌딩으로분산이전할 예정이며, 데상트는캐피탈타워 (6 개층 ) 에서롯데월드타워 (2 개층 ) 로이전할계획임 전세환산가 6,376 천원 /3.3 m2 (.7% ) 임대료 63.6 천원 /3.3 m2 (.7% ) 전세환산가전분기대비.7% 인상한 6,736천원기록 신축 Prime 오피스및연초진행된기준가인상영향으로보증금및임대료가각각 1.3%,.7% 인상되었음 및전세환산가추이 세부권역별월임대료, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3m2) 세부권역별월임대료, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3m2) 1 8 6 4 2 6.7% 1Q 73.8 7. 32.7 전세환산가 6.9% 72.6 6. 8. 32.4 남대문로 8.3% 72.5 4.5% 28.2 신문로 9.3% 9. 75.6 1.5% 33.2 을지로 9. 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 72.8 9.5% 8.3% 종로 33.5 9.1% 14.9% 83.7 36.6 태평로 8. 8. 68.8 7.5% 31.4 9.5% 9. 월임대료관리비 1 1 1 1 1 1 빌딩명 롯데월드타워 타워 73 입주사명 ( 임대면적 ) 롯데그룹 케미칼 물산 ( 약 13, 평 ) 데상트 ( 약 5, 평 ) 현대해상화재보험 ( 약 5,4 평 ) 쿠팡 ( 약 17, 평 ) 5 2) 패션부문임차인이전예정사례 입주사명 코오롱 구분전세환산가 기존빌딩 GT 타워 이전예정빌딩 삼성생명삼성동빌딩에이플러스타워 시기 2Q 데상트캐피탈타워롯데월드타워 3Q K2 성수동사옥자곡동신사옥 4Q 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6, 5,9 5,8 1 8 6 4 2 6.7% 1Q 63.6 7. 6.9% 29.6 전세환산가 6. 보증금 67.9 6.9% 31. 테헤란로 보증부월세 6.5% 67.1 7. 7. 3. 강남대로 월임대료 7.5% 51.3 4. 3.7 언주로 6. 59.5 4.1% 26.2 서초로 57.9 8. 송파 26.9 56.6 7.3% 28.3 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 6. 관리비 5. 7. 7.5% 6.3% 전환률 평균 7. (.7%p ) 6,376 (.7% ) 721 (1.3% ) 63.6 (.7% ) 29.6 (.5% ) 15.1% (-) Prime 7.3% 9,885 96 88.1 37.2 12.5% A 8. 7,473 749 73.3 32.2 13.9% B 5.3% 5,764 66 6.6 28. 15.3% C 4.9% 4,463 515 46.2 25.2 16.3% 월임대료관리비 7. 1
office market report 1st Quarter 217 18 19 구분전세환산가 보증금 보증부월세월임대료 평균 7.3% (-) 5,43 (. ) 512 (2. ) 49.1 (.1% ) 24.9 (. ) 12.1% (-) Prime 12.7% 9,969 881 88.8 37.4 11.9% A 6.7% 7,126 688 62.8 31.9 11. B 5.3% 5,868 527 52.7 26.8 11.9% C 2. 3,977 376 36.8 19.9 12.3% Prime A 등급에서상승한반면, B C 등급에서하락하며전체보합세 주요 Issue 1) 여의도권역신규공급빌딩사례 빌딩명 SK 증권빌딩 2) Prime 등급빌딩추이 16. 12. 8. 4. 14. 1. 6.7% 3. 주요오피스빌딩명 ( 전분기대비 ) SK 증권빌딩 21% THREE IFC 67% (-) FKI 타워 입주사명 ( 임대면적 ) SK 증권 ( 약 6, 평 ) 미래에셋생명 ( 약 1,2 평 ) HP ( 약 1,9 평 ) 13.5% 9. 6. 6. 13. 9. 7.5% 5. 12. 1. 5.1% 5.1% 3% (1%p ) 21% 12.7% 9.5% 7.3% 4.1%. 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 216 217 OTHERS 7.3%(-) 관리비 전세환산가 5,43 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 49.1 천원 /3.3 m2 (.1% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 1) Prime A등급에서상승한반면, B C등급에서하락하며여의도권역전체보합세 - 금분기 SK증권빌딩 (K타워) 가준공완료되어, SK증권및 HP 등과임대계약체결후남은 3,여평의공실에대해임대마케팅을진행중에있음 - 그밖에, 신한금융투자빌딩에신한계열사가입주하여잔여마케팅공실을자가전환함 2) Prime등급 12.7% 로서울내최고수준지속 - 전경련회관에서 LG CNS(14개층 ) 7,여평이마곡 LG 사이언스파크로이전계획중에있어여의도 Prime등급상승이지속될전망임 전세환산가전분기대비. 인상 - 동여의도권역삼성생명여의도빌딩 NH농협캐피탈빌딩, 마포권역다보빌딩 태영빌딩에서연초기준임대가를 3~5% 내외상향조정함 및전세환산가추이 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5, 4,9 세부권역별월임대료, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 1 8 6 4 2 11.1% 1Q 49.1 7.3% 24.9 11. 11.3% 9.3% 56.8 8. 28.1 8. 8. 7. 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 38.7 6. 7.5% 2.4 7.3% 7.9% 43.7 동여의도서여의도마포 7. 6. 전세환산가 22.8 7.3% 7.3% 월임대료관리비 1 1 1 1 OTHERS 구분전세환산가 보증부월세보증금월임대료 관리비 전세환산가 5,36 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 46.7 천원 /3.3 m2 (.1% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 평균 8.3% (.p ) 5,36 (. ) 486 (. ) 46.7 (.1% ) 25.4 (.9% ) 12.7% (-) Prime 4.1% 6,669 62 62. 29. 12.3% A 1.3% 5,752 524 52.4 29.6 12. B 9. 5,245 49 48.2 27.4 12.3% C 7.1% 3,961 376 38.1 19. 13. 서북권을중심으로하락하며금분기하락전환 주요 Issue 1) 권역주요신규공급예정사례 아모레퍼시픽 연면적 준공예정시기 주요입주사 LG 사이언스파크 연면적 준공예정시기 주요입주사 주요오피스빌딩명 ( 전분기대비 ) 디큐브시티 11% (p ) 누리꿈스퀘어 11% (-) 더프라임타워 187,98 m2 17. 4Q 아모레퍼시픽및관계사삼일 PwC 863,119 m2 17. 4Q LG 계열사 R&D 인력통합이전 7% (3%p ) 8.3%(.p ) 2분기연속상승하던권역, 서북권을중심으로하락하며금분기하락전환 - 영등포및구로구 A등급빌딩을중심으로공실이증가한반면, 상암소재 B등급빌딩에서 5,여평의공실을해소하며권역전체하락을견인하였음 1) 마곡지구, 용산등을중심으로신규오피스빌딩공급움직임지속 - 금분기마곡동에홈앤쇼핑사옥 안강프라이빗타워등 2건이공급되었음 - 그밖에 17년 LG 사이언스파크 아모레퍼시픽신사옥 강동1ST타워등 14만m2이상대형면적공급이예정되어있어권역빌딩총공급량이급증할전망임 전세환산가, 전분기대비. 인상 - 신도림디큐브시티에서기준임대가를약 2 인하함에도불구, 다수빌딩에서기준가를상향조정하며전세환산가인상에영향을줌 및전세환산가추이 5,1 5, 4,9 4,8 4,7 1. 1Q 1.5% 1.1% 9.3% 9.7% 9. 8. 전세환산가 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 세부권역별월임대료, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 1 8 6 4 2 46.7 8.3% 25.4 OTHERS 41.1 4. 18.7 동남권 43.8 3. 23.6 동북권 8. 1. 44.9 9. 26.2 서남권 8. 5.2 8. 8. 25.4 서북권 9.1% 8.3% 월임대료관리비 1 1 1 1
office market report 1st Quarter 217 2 21 주요임대차사례 권역 빌딩명 소재지 주요임차인 계약면적 ( m2 ) 타워8 종로구청진동 128 ( 청진동 ) KB국민카드 14,123 더케이트윈타워 종로구중학동 19 ( 중학동 ) SKC 1,267 서울스퀘어 중구한강대로 416 ( 중구 ) 한국MSD제약, 주한유럽대표부 9,369 와이즈타워 중구세종대로 17 ( 남대문로5가 ) 문화재재단, 교보생명, 메리츠화재, 농협은행 5,37 D타워 종로구종로3길 17 ( 청진동 ) 클리포드챈스, 퍼시스 2,711 센터원 중구을지로5길 26 ( 수하동 ) 윌리스타워스왓슨 2,55 광화문빌딩 종로구세종대로 149 ( 세종로 ) HJ홀딩스, AMEX( 증평 ) 1,154 영풍빌딩 종로구청계천로 41 ( 서린동 ) 중국광대은행 1,18 파르나스타워 강남구테헤란로 521 ( 삼성동 ) 카카오프렌즈, TPG, 아스렉스 4,456 논현빌딩 강남구강남대로 556 ( 논현동 ) 대림B&Co, 하이오금속 3,44 포스코P&S타워 강남구테헤란로 134 ( 역삼동 ) 히어솔루션즈코리아 1,785 포스코센터 강남구테헤란로 44 ( 대치동 ) 아나로그디바이스 1,785 캐피탈타워 강남구테헤란로 142 ( 역삼동 ) 비바리퍼블릭 1,65 POBA강남타워 강남구학동로 343 ( 논현동 ) 볼보자동차 1,312 삼성생명삼성동빌딩 강남구삼성로 512 ( 삼성동 ) 유안타증권 922 삼성생명서초타워 서초구서초대로74길 4 ( 서초동 ) 키넥시스 45 신한금융투자빌딩 영등포구여의대로 7 ( 여의도동 ) 신한아이타스, 신한금융투자외신한금융계열사 5,32 Three IFC 영등포구국제금융로 1 ( 여의도동 ) 초상증권, 흥국생명 1,322 사학연금회관 영등포구여의나루로27 ( 여의도동 ) 메이트플러스, 보험개발원, 더조은금융판매서비스 1,539 HP빌딩 영등포구의사당대로 83 ( 여의도동 ) 인스파이어인터그레이티드 1,14 KTB빌딩 영등포구여의대로 66 ( 여의도동 ) 유진초저온, 화승네트웍스 2,333 삼성생명여의도빌딩 영등포구국제금융로2길 24 ( 여의도동 ) 대인훼리 493 서부금융센터 구로구새말로 97 ( 구로동 ) 우리카드 2,91 이레빌딩신관 영등포구선유동2로 57 ( 양평동4가 ) 국민건강보험공단 1,15 KDB생명타워 용산구한강대로 372 ( 동자동 ) 트렌스코스모스 2,63 새싹타워 강서구강서로 463 ( 마곡동 ) 동명기술공단 1,6 트윈시티남산 용산구한강대로 366 ( 동자동 ) DHL 974 신규공급 총공급건수 14 건 총공급연면적 613,423 m2 전분기대비총공급량 7 배증가 연도별신규공급추이 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 27 1,17 214 37 561 215 연면적 주요신규공급예정빌딩 한성청담빌딩 - 연면적 : 22,614 m2 - 준공예정일 : 217 년 5 월 - : 4 ( 단위 : 천 m 2, 건 ) 37 627 216 건수 2,272 217 217 년권역별공급량비중 OTHERS 6 5% 217 년공급예정사례포함 3 31% - 비고 : 약 3,3 m2에대해임대마케팅중 4 35 3 25 2 15 1 5 47,362 m2 436,641 m2 서남권 217 년 1 분기신규공급동향 1분기서울내신규공급된오피스는총 14건, 연면적 613,423m2규모임 전분기공급예정이었던빌딩이다수지연준공되어, 금분기총공급량은전분기대비 7배증가한수준이며, 공급의 7 가강남권역내공급되었음 217 년 1 분기신규공급오피스 217 년상반기신규공급전망 1 건 서북권 1 건 동북권 4 건 동남권 18,42 m2 111,378 m2 217년상반기공급량은 1분기지연된다수빌딩을포함하여약 73,m2예정임 217 년상반기주요공급예정오피스 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모 KEB 하나은행본점중구을지로 1 가 11-1 54,38 B6/26F 8 건 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모 94 빌딩종로구상봉로 94 ( 공평동 ) 18,42 B2/16F (8 건 ) 현성제 2 빌딩강남구논현로 72 길 7 ( 역삼동 ) 3,361 B3/6F 더북컴퍼니역삼동사옥강남구봉은사로 226 ( 역삼동 ) 5,15 B5/15F 롯데월드타워송파구올림픽로 3 ( 신천동 ) 328,35 B6/123F TOWER 73 송파구올림픽로 35 길 141 ( 신천동 ) 8,673 B4/27F 시몬빌딩강남구테헤란로 84 길 15 ( 대치동 ) 3,52 B3/14F 세컨스킨송파구백제고분로 46 ( 방이동 ) 3,395 B2/7F 이투스교육빌딩서초구남부순환로 2547 ( 서초동 ) 8,592 B2/7F 리빙유빌딩강남구봉은사로 541 ( 삼성동 ) 3,754 B4/13F SK 증권빌딩영등포구국제금융로 8 길 31 ( 여의도동 ) 47,362 B5/15F OTHERS (4 건 ) 효성해링턴스퀘어 (A 동 ) 마포구마포대로 92 ( 도화동 ) 37,581 B2/24F 안강프라이빗타워강서구마곡중앙로 165 ( 마곡동 ) 23,195 B5/13F 홈앤쇼핑사옥강서구공항대로 15 ( 마곡동 ) 5,62 B5/11F 마곡프라이빗타워 II 강서구마곡중앙로 171 ( 마곡동 ) 23,296 B5/13F 총 14 건 총연면적 : 613,423 m2 미왕빌딩강남구역삼동 826-21 14,92 B4/17F TOWER 88 강남구역삼동 88 8,663 B6/15F 한성청담빌딩강남구청담동 2-14 22,614 B7/16F OTHERS 마커스빌딩강서구마곡동 774-12 16,86 B4/13F
5 office market report 1st Quarter 217 22 23 매매및간접투자시장 매매시장 총거래건수 9건총거래면적 195,975m2총거래금액 1조 2,577억원 3.3m2당거래금액 2,121만원 1 분기총거래금액전분기대비 9 수준 217 년 1 분기주요매매사례 권역별총거래금액및총거래면적 373 억원 (6,82 m2 ) 서남권 1 건 서북권 3 건 5 건 동북권 8,567 억원 (136,251 m2 ) 동남권 3,637 억원 (52,93 m2 ) 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 매도자매수자금액 ( 억원 ) 평단가 ( 만원 ) 삼성화재본관빌딩중구을지로 29 ( 을지로 1 가 ) 54,654 삼성화재부영주택 4,38 2,649 삼성생명태평로빌딩중구세종대로 73 ( 태평로 2 가 ) 4,1 삼성생명이지스자산운용 2,3 1,91 T 타워중구소월로 2 길 3 ( 남대문로 5 가 ) 41,596 마이다스에셋자산운용이지스자산운용 1,887 1,5 소계 3 건 136,251 8,567 2,78 강남매트로빌딩서초구강남대로 299 ( 서초동 ) 13,215 삼성생명마스턴투자운용 865 2,164 바른빌딩강남구테헤란로 92 길 7 ( 대치동 ) 11,35 법무법인바른이지스자산운용 777 2,263 논현빌딩강남구강남대로 5 ( 논현동 ) 4,623 삼성물산금강제화 46 3,289 일송빌딩강남구테헤란로 57 ( 삼성동 ) 2,126 미래에셋자산운용 KTB 자산운용 1,272 2,89 남도빌딩강남구도산대로 544 ( 청담동 ) 3,589 개인이지이노텍 263 2,422 소계 5 건 52,93 3,637 2,273 OTHERS 한화생명강서사옥강서구화곡동 118/ 강서구공항대로 414 6,82 한화생명부영주택 373 1,88 소계 1 건 6,82 373 1,88 합계 9 건 195,975 12,577 2,121 거래면적및거래건수추이 6 5 4 3 2 1 ( 단위 : 천m2, 건 ) 거래금액및 3.3m2당매매가추이 ( 단위 : 억원, 만원 ) 거래면적거래건수 14 12 1 8 6 4 2 25, 2, 15, 1, 5, 거래금액 3.3m2당매매가 2,5 2, 1,5 1, 5 217 년 1 분기매매시장동향및전망 1분기매매건수는총 9건으로총거래면적및건수감소 반면, 평당거래금액은전분기대비 2 상승 : 9건중 6건이평당 2,만원이상에거래 지난분기에이어법인매도, 간접투자매수세지속 1) 블라인드펀드매수세활발 - 투자대상선정전투자자모집을완료한블라인드펀드 217 년 2 분기거래예정사례 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 매도자우선협상대상자매매예정가 매수세강화 - 주요거래대상오피스인시그니처타워 유안타증권모두 블라인드펀드운용사가우선협상대상자로선정 2) 공모펀드 리츠투자시도지속 - 저금리시대대안투자처로, 공모펀드 리츠상품출시움직임지속확대 - 이지스자산운용 : 바른빌딩공모펀드출시 - 마스턴투자운용은씨티센터타워공모리츠출시 ( 예정 ) 분기별매도자구성비중 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 시그니처타워 유안타증권빌딩 씨티센터타워 엔씨타워 2 EBS 서울강남본사사옥 대우조선당산동사옥 개인공공기관간접투자법인 중구청계천로 1 ( 수표동 ) 중구을지로 76 ( 을지로 2 가 ) 중구수표로 34 ( 저동 2 가 ) 강남구테헤란로 51 ( 삼성로 ) 강남구남부순환로 2748 ( 도곡동 ) 영등포구영등포로 162 ( 당산동 1 가 ) 매수자 ( 우협 ) 빌딩특징 이지스자산운용 NH 아문디자산운용 시그니처타워 유안타증권빌딩 - 국민연금 삼성자산운용 경찰공제회가주투자자인블라인드펀드로매입예정 - 농협금융그룹계열사가주투자자인블라인드펀드로매입예정 매수자 ( 우협 ) 빌딩특징 이지스자산운용 마스턴투자운용 바른빌딩 씨티센터타워 분기별매수자구성비중 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - 공모펀드 이지스코어오피스공모부동산투자신탁제 117 호 판매 - 공모금액 33 억원모집완료 - 공모리츠 마스턴프리미어위탁관리부동산투자회사 영업인가 - 공모금액 75 억원예정 개인공공기관간접투자법인 99,997 신한 BNP 파리바자산운용이지스자산운용약 7,26 억원 28,24 하나자산운용 NH 아문디자산운용약 2,145 억원 37,266 이지스자산운용마스턴투자운용약 2,54 억원 26,839 엔씨소프트이지스자산운용약 1,8 억원 18,492 EBS 한웰그룹약 72 억원 14,487 대우조선해양코람코자산신탁약 35 억원
office market report 1st Quarter 217 24 25 간접투자시장 ( 부동산펀드 ) 총설정건수 81건총설정액 3조 3,347억원 217년 1분기신규설정된부동산펀드건수총 81건, 설정액총 3조 3,347억원 - 216년 4분기신규설정규모 (2조 6,922억원 ) 대비 23% 증가 217년 1분기부동산펀드주요이슈 국토교통부, 부동산자산운용사, 펀드-리츠겸영조건결정 - 조건 1) 최소자본금 7 억원 - 조건 2) 최소자산운용전문인력 7 인 - 조건 3) 리츠 - 펀드운용역간정보교류허용 ( 차이니즈월미적용 ) 공모펀드시장활성화, 개인투자자관심증대 - 이지스코어오피스공모부동산투자신탁제 117 호, 공모금액 331 억원완판 - 하나나사부동산투자신탁 1 호, 공모금액 1,551 억원완판 설정건수및설정액추이 ( 단위 : 억원, 건 ) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 투자대상별운용현황 호텔 1 주거시설 설정액 ( 국내 ) 설정액 ( 해외 ) 92 설정액 ( 혼합 ) 건수 81 73 74 66 59 21,479 46 46 47 21,59 8,663 13,639 36 32 3 3 13,73 15,337 4,55 6,655 6,16 5,438 4,626 577 14,717 13,283 11,868 6,214 8,455 4,171 1,42 6,919 7,13 8,47 6,9 6,558 5,246 2,595 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 물류시설 19% 1 업무시설 25% 상업시설 2 펀드유형별운용현황 주거시설 업무시설 67% 공모형부동산펀드예정사례 이지스코어오피스공모부동산투자신탁제117호 하나나사부동산투자신탁1호 자산운용사 이지스자산운용 하나자산운용 빌딩명 바른빌딩 미국항공우주국 (NASA) 본사빌딩 투자자산 소재지 서울시강남구삼성동 미국워싱턴 D.C. 연면적 11,35m2 56,2m2 공모금액 331억 1,551억원 REITs 호텔 1% 물류시설 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 조사기간 29. 1Q~217. 1Q ( 설정금액기준 ) 상업시설 2 217 년 1 분기주요신규설정펀드 전체펀드중일부만기재 조사기간 217. 1. 1~217. 3. 31 Source 금융감독원및각자산운용사 설정월자산운용사펀드명지역투자대상 1 월 2 월 3 월 KB 자산운용 이지스자산운용 엠플러스자산운용 하나자산운용 설정액 ( 억원 ) KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제8호국내 2 서울마포구소재리테일시설 KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제7호국내 47 이지스미국전문투자형사모부동산자투자신탁 98 해외 미국워싱턴소재 D.C Woodies Building 2,449 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 1 호국내서울서초구서초동소재마제스타시티 - 이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 11 호해외미국소재물류시설포트폴리오 312.5 이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 112 호해외미국라스베가스소재 Cosmopolitan 호텔 - 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁 6 호 국내 REITs ( 경남양산소재형지리테일물류센터 ) 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁 8 호국내용인동천동소재공동주택 PF 대출 47 하나전문투자형사모부동산투자신탁 28 호 [ 부동산 ] 국내서울금천구가산동소재현대아울렛 12 하나전문투자형사모부동산투자신탁 32 호국내서울마곡지구소재오피스신축사업 3 현대자산운용현대대구수성전문투자형사모부동산투자신탁 5 호국내대구수성구소재주거시설 13 이지스자산운용 현대인베스트먼트자산운용 이지스제 114 호전문투자형사모부동산투자유한회사국내부산송정동소재내동자동화물류센터 75 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 12 호 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 121 호 163 국내서울종로구관훈동소재복합시설 - 이지스코어오피스공모부동산투자신탁제 117 호국내서울강남구대치동소재바른빌딩 83 이지스미국전문투자형사모부동산투자신탁 119 호 해외 미국뉴저지뉴왁소재 Two Riverfront Plaza 빌딩 9 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁 31 호국내 REITs 재간접 88 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁 32 호국내경남양산소재롯데시네마 31 아시아자산운용아시아전문투자형사모부동산투자신탁 22 호 - NPL( 블라인드펀드 ) 6 KTB 자산운용 하나자산운용 KTB 글로벌 CREDebt 전문투자형사모부동산투자신탁제 2 호해외미국뉴욕소재오피스빌딩 732 KTB 칸피던스전문투자형사모부동산투자신탁제 98 호 국내 서울강남구역삼동소재르네상스호텔개발 하나전문투자형사모부동산투자신탁 34 호 [ 부동산 ] 해외미국소재 NASA 본사빌딩 - 하나전문투자형사모부동산투자신탁 39 호 [ 부동산 ] 국내 서울강남구역삼동소재르네상스호텔개발 하나전문투자형사모부동산투자신탁 33 호 [ 부동산 ] 국내경기시흥배곧신도시개발 85 이지스자산운용이지스전문투자형사모부동산투자신탁제 95 호해외일본소재 Shiba Park 빌딩 - 하나자산운용 하나전문투자형사모부동산투자신탁제 38 호국내경기판교알파리움타워리츠재간접 1 하나나사부동산투자신탁 1 호해외미국소재 NASA 본사빌딩 ( 공모 ) - 엠플러스자산운용엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁 7 호국내경남창원소재오피스텔개발 4 유진자산운용유진드림스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 29 호국내경북소재물류창고 63 KTB 자산운용일송전문투자형사모부동산투자유한회사국내서울강남구삼성동일송빌딩 695-11 41
office market report 1st Quarter 217 26 27 간접투자시장 (REITs) 1 분기영업인가건수 6 건 217 년 1 분기리츠영업인가현황 (6 건 ) 일자회사명투자대상 217. 1. 3 코크렙제 38 호기업구조조정부동산투자회사울산중구소재한국석유공사본사사옥 217. 1. 6 에이알에이알파리움위탁관리부동산투자회사경기성남판교소재알파리움타워 1, 2 업무동 217. 1. 25 제이알제 22 호위탁관리부동산투자회사 217년 1분기신규영업인가리츠총 6건 - 216년 4분기신규영업인가 (17건) 대비 35% 수준 - 1 분기인가된리츠투자대상은주거시설 2 건, 업무시설 2 건, 숙박시설 1 건, 1 건임 217년 1분기리츠주요이슈 3월, 부동산투자회사법 일부개정안국무회의통과, 9월시행예정 - 최근관심이고조되고있는공모 상장리츠시장확대에능동적으로대응하기위해관련법일부개정 - 신용도높은국내 외앵커투자자를적극활용하여사모리츠위주로왜곡된시장구조를바로잡고, 리츠가일반국민에건전한부동산투자기회를제공할수있도록기반마련 1) 리츠 1인주식소유제한완화 : 3~4 5 2) 특별관계자와의거래제한완화 : 주총특별결의 보통결의 3) 자기관리리츠이익배당의무완화 : 9 이상 5 이상 서울중구소재명동센트럴빌딩및와이즈빌딩 ( 스카이파크호텔센트럴점및 2 호점 ) 217. 3. 6 대림제 5 호천안원성동기업형임대위탁관리부동산투자회사천안원성동소재공동주택개발 217. 3. 13 마스턴프리미어위탁관리부동산투자회사서울중구소개씨티센터타워 217. 3. 27 에이알에이글로벌리츠제 1 호위탁관리부동산투자회사싱가포르상장리츠 Cache Logistics Trust 투자 217 년 1 분기리츠영업인가신청현황 (5 건 ) 일자회사명투자대상 217. 3. 9 양원어울림대한제 13 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사서울중랑구양원지구소재기업형임대주택개발 217. 3. 1 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사경남김해율하 2 지구소재공동주택개발 217. 3. 1 우미대한제 12 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사경기파주운정 3 지구소재공동주택개발 217. 3. 17 엘티케이비문래제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사서울영등포구문래동소재기업형임대주택선매입 REITs 운용현황 투자대상별운용현황 주거시설 4 인가사례 빌딩명 씨티센터타워 소재지서울중구수표로 34 ( 저동 2 가 ) 연면적 빌딩명 37,266 m2 위탁관리리츠 75% 마스턴프리미어위탁관리부동산투자회사 공모리츠로투자하는건으로, 4 월중거래를완료하고공모리츠상장예정 예상매입가 2,75 억원중 8 억원공모진행 현재 3% 미만이며쌍용양회 6 임차중 판교알파리움타워 소재지성남시분당구판교역로 145 ( 백현동 ) 연면적 물류시설복합시설 3% 7% 상업시설 1 숙박시설 3% 123,699 m2 에이알에이알파리움위탁관리부동산투자회사 매입초기공모펀드조성예정이었으나, 기관투자자대상으로전환 삼성계열사가전체임차중 업무시설 29% 메리츠종금증권 행정공제회 교직원공제회등투자 리츠유형별운용현황 자기관리리츠 3% CR 리츠 2 조사기간 25.3Q ~ 217.1Q ( 설정건수기준 ) 청산된리츠를제외한현재운용중인리츠를대상으로분석하였으며, 투자자산이다수인경우주력상품을기준으로함 217. 3. 2 오산세교위탁관리부동산투자회사경기오산소재기업형임대주택리츠투자
6 office market report 1st Quarter 217 28 29 지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위수도권 ( 분당 ), 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 빌딩규모연면적 1, m2이상 빌딩개수총 32 개오피스 217 년 1 분기권역별임대지표 분당임대지표 도시전세환산가보증금월임대료관리비전환률 분당 5.3% 4,859 459.6 41.7 23.1 12. 6 대광역시임대지표 전세환산가 남구, 남동구, 부평구 - 전세환산가 중구, 서구 전세환산가 북구, 서구, 동구 인천 3 개 분당 49 개 대전 31 개 대구 47 개 광주 4 개부산 73 개 전세환산가 서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 울산 32 개 중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 도시전세환산가보증금월임대료관리비전환률 부산광역시 12.7% 2,991 284.2 26.8 21.2 12. 대구광역시 11. 2,682 248.6 22.3 2.8 11. 인천광역시 9.5% 3,233 324.3 25.3 23. 11.7% 대전광역시 11.5% 2,435 32.2 2.3 19.2 11. 광주광역시 1.5% 2,52 224.4 18.3 17.7 11. 울산광역시 14.7% 2,84 351.7 25.9 2. 12. 전세환산가 전세환산가 남구, 중구 전세환산가 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 분당 리서치빌딩개수 49개리서치대상총연면적 1,4,3m2평균건축년수 13년평균전용률 51.3% 지역 Issue 2 분기하락세이후금분기상승전환하며 5.3% 기록 분당한국식품연구원부지개발본격화 한국식품연구원부지개발이본격화될예정으로, 시행사아시아디벨로퍼가최근부지매입에사용한브릿지론 3,3억원에대한리파이낸싱을완료하였음 한국식품연구원부지개발은경기도성남시분당구백현동 516번지 111,265m2에아파트와연구개발 (R&D) 지식센터를조성하는사업으로, 식품연구원이전주혁신도시로이전하게되면서매각한토지를개발하는건임 포스코건설을시공사로선정하였으며, 상반기중아파트에개발분에대해분양을실시할계획임 41,468 m2 318,969 m2 5.3% (.1%p ) 서현역 27 개 3 개 수내역 12 개 야탑역 7 개 98,37 m2 212,826 m2 분당 2분기연속하락세를지속한이후금분기상승전환하며 5.3% 를기록함 A등급빌딩인센트럴타워 분당M타워 비에스타워등에서각 1,여평공실을해소하였음에도불구, 서영빌딩화재로인한수선공사마무리로 4,8여평의공실에대한임대마케팅을재개하며상승을견인하였음 주요변동분당퍼스트타워 (CJ올리브네트웍스 13,613m2퇴거, 현대중공업 13,613m2입주 ) 전세환산가 4,859 천원 /3.3 m2 (1.1% ) 임대료 41.7 천원 /3.3 m2 (1. ) 분당평균전세환산가는 4,859천원으로전분기대비 1.1% 상승하였으며, 임대료는 41.7천원으로전분기대비 1. 상승하였음 도담빌딩 코리아디자인센터등 B등급빌딩을중심으로임대가를 1 내외인상하며분당지역전세환산가인상에영향을줌 주요변동도담빌딩 ( 보증금 임대료약 15% 인상 ), 코리아디자인센터 ( 임대료약 5% 인상 ) 및전세환산가추이 5,5 5, 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 1.3% 6.3% 5. 4.5% 3. 3. 6. 전세환산가 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 1, 1, 1 1 1 4,859 4,93 4,723 4,389 5,459 13. 23.1 22.5 23.6 23.4 25. 5.3% 5.7% 4. 1. 분당서현역수내역야탑역 6.1% 4. 6. 6.3% 5. 5.3% 전세환산가관리비 1 1 1 1 1 1
office market report 1st Quarter 217 3 31 부산 리서치빌딩개수 73 개 리서치대상총연면적 1,222,65 m2 평균건축년수 21 년 평균전용률 59.5% 연제구를제외한전체지역에서상승하며 12.7% 기록 지역 Issue 부산벡스코시설부지, 개발사업공모 부산시는해운대벡스코부대시설부지 9,911m2를관광호텔및판매시설등을포함하는전시컨벤션산업부대시설로개발하기위해사업자제안사업을재공모함 부지매각대금은토지감정가격이상으로신청자가제시한가격으로진행하며, 사업자는주차장면적을제외한개발연면적의 51% 이상을관광호텔업시설로의무적으로배치해야함 사업지인근에센텀시티쇼핑 컨벤션시설이밀집해있고도시철도와복선전철이지나는교통요지에있어, 개발시지역경제활성화에기여할수있을것으로기대됨 35,29 m2 276,249 m2 12.7% (.p ) 부산진구 14 개연제구 8 개 중구 18 개 동구 21 개 12 개 2분기연속보합세이던부산, 연제구를제외한전체지역에서상승하며전분기대비.p 상승한 12.7% 를기록하였음 특히천우JEY빌딩 불이빌딩 사학연금부산회관등에서생명보험사감평및영업지점폐쇄진행되며상승에영향을줌 주요변동불이빌딩 ( 미래에셋생명 68m2퇴거 ), 사학연금부산회관 ( 메트라이프생명 77m2퇴거 ), 동아일보빌딩 ( 하나글로벌 215m2입주 ) 전세환산가 2,991 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 26.8 천원 /3.3 m2 (.7% ) 16,292 m2 124,33 m2 356,748 m2 부산전세환산가 2,991천원, 임대료 26.8천원으로전분기대비각각.,.7% 증가함 특히현대해상부산빌딩, 한화생명명륜동사옥에서기준임대가를조정하였으며부산상공회의소에서전세가를약 15% 인상하여부산지역전체전세환산가변동에영향을미침 주요변동한화생명명륜동사옥 ( 보증금 임대료약 인상 ), 현대해상부산빌딩 ( 임대료및관리비약 1 인상 ), 부산상공회의소 ( 전세가약 15% 인상 ) 및전세환산가추이 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 3,2 3, 2,98 2,96 2,94 2,92 1Q 전세환산가 11. 1. 1. 1.7% 11.1% 11.3% 11.1% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 세부권역별전세환산가, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 1, 1, 1 1 1 2,991 12.7% 21.2 18.7% 2,967 11.3% 11. 12.1% 12.5% 2,978 3,36 3,93 2,941 12.7% 12.3% 부산동구부산진구연제구 9.3% 11.3% 19.1 21.6 22.2 2.3 21.9 중구 12.5% 12.7% 전세환산가관리비 1 1 1 2 1 1 1 1 1 대구 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 81,431 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 54. 대구전체권역에서하락하며 1.p 하락 지역 Issue 대구적십자병원부지매각 사옥신축검토 대구중구청은 2월말, 반월당네거리인근남산동대구적십자병원에대한도시계획시설 ( 의료시설 ) 을폐지 고시하였음 대한적십자사는지난달의료시설폐지조건인현병원부지 (3,161 m2 ) 의 9.5% 에해당하는 31m2를중구청에기부채납하는절차를마쳤으며, 이에따라의료시설이외에다른용도로도활용이가능하게되었음 대한적십자사는현재사옥신축에무게를두고있으며추후매각여부도검토할예정임 143,488 m2 417,723 m2 11. (1.p ) 12 개 중구 25 개 수성구 1 개 대구은전체권역에서하락하며전분기대비 1.p 하락한 11. 를기록하였음 특히호수빌딩 삼성생명덕산빌딩등높은을보유한빌딩에서공실을꾸준히해소하였으며, 신한은행빌딩 한국교원공제회관등에금융사가입주한바있음 그밖에, 중구드림저축은행빌딩에서아시아나항공이 2개층퇴거한바있음 주요변동호수빌딩 ( 보험사 2,62m2입주 ), 드림저축은행빌딩 ( 아시아나항공 447m2퇴거 ) 전세환산가 2,682 천원 /3.3 m2 (.9% ) 임대료 22.3 천원 /3.3 m2 (. ) 249,22 m2 대구전세환산가 2,682천원, 임대가 22.3천원으로전분기대비.9%,. 증가함 메리츠화재빌딩, 교보생명수성동빌딩등에서보증금 임대료를인하함에도불구, 대구벤처센터에서임대료및보증금을인상하여대구지역전세환산가상승에영향을줌 주요변동메리츠화재빌딩 ( 보증금 임대료 관리비약 1 인하 ), 대구벤처센터 ( 보증금약 1, 임대료약 인상 ) 및전세환산가추이 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 세부권역별전세환산가, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 1, 1, 1 1 1 1.9% 전세환산가 1 12. 11.7% 11.7% 1.9% 11.3% 1. 1. 1. 1. 11. 1 8. 8.7% 1 2,682 11. 2.8 3,2 6.7% 24.5 16.1% 2,531 대구수성구중구 18.9 2,683 5. 21. 전세환산가 관리비 1 1 1 1 1
office market report 1st Quarter 217 32 33 인천 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 458,363 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 54. 16 년이후 3 분기연속상승세지속하다금분기하락전환 지역 Issue 수인선송도역, 복합환승센터로개발 인천시는 4월, 연수구옥련동송도역일대 28,4m2를쇼핑, 업무, 숙박시설과정류장, 주차장을갖춘복합환승센터로조성하는계획을밝힌바있음 송도역복합환승센터조성사업은제3자공모방식으로, 선정된민간사업자와한국철도시설공단이특수목적법인을설립해추진하며, 복합환승센터는인천발 KTX 개통에맞춰 221년경완공될예정임 인천시는 6월까지복합환승센터일대를도시개발지구특별계획구역으로지정하고 218년상반기공모를통해사업자를선정할계획임 132,694 m2 9.5% (.p ) 남구 11 개 부평구 12 개 남동구 7 개 145,417 m2 18,252 m2 인천은 3분기연속상승세를지속한이후금분기하락전환하며 9% 대중반의을기록하였음 특히, 남구주안동소재교보생명빌딩, 한국투자증권빌딩등을중심으로이감소하며인천지역전체하락을견인하였음 그밖에남동구은 12.3% 로높은수준을지속하고있으며특히흥국생명빌딩, 현대해상빌딩, 삼성생명빌딩등구월동소재보험사사옥에서공실이다수발생하였음 전세환산가 3,233 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 25.3 천원 /3.3 m2 (.3% ) 인천전세환산가및임대료는.3% 하락한반면, 관리비는전분기대비. 인상됨 특히주안동교보생명사옥에서보증금 임대료 관리비전체를하향조정하여, 인천지역전세환산가하락에영향을줌 주요변동교보생명인천사옥 ( 보증금 임대료 관리비약 인하 ) 및전세환산가추이 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 세부권역별전세환산가, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 1, 1, 1 1 9. 9.7% 전세환산가 9.3% 9.5% 1 8.7% 8.7% 8.9% 8. 8. 7. 6.9% 6.7% 6.3% 3,233 3,241 9.5% 2,851 1. 23. 21.3 12.3% 24.7 3,64 3. 23.6 전세환산가관리비 1 1 1 대전 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,83 m2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 지역 Issue 중구에서상승한반면서구에서하락하며보합세유지 대전시, 현대백화점대덕테크노벨리개발승인절차진행 대전시는현대백화점으로부터유성구용산동대덕테크노벨리 (DTV) 관광휴양시설용지개발제안서에대한검토및행정절차를진행중에있음 총사업비 2,14억원을투입하여부지면적 99,69m2에 25개매장을갖춘아울렛과 5실규모호텔및컨벤션센터를건립하고, 영화관과테마공원등각종엔터테인먼트시설을배치한다는계획임 현대백화점은개발계획과함께지역상생발전및지역경제활성화에대한별도계획도제출하여원도심활성화와청년취ㆍ창업지원, 지역상권상생등을위한협력기금으로 6억원을출연키로함 385,572 m2 11.5% (-) 서구 17 개 중구 14 개 대전은중구에서소폭상승한반면, 서구에서하락하며변동영향을상쇄함, 특히서구둔산동소재빌딩에서공실이증가하였으나, 사학연금둔산회관시설공사로인한한시적임대면적조정으로을하락견인하였음 주요변동사학연금둔산회관 ( 근로복지공단 553m2입주, MPK그룹 25m2퇴거 ), 재능교육빌딩 (PNCS 25m2입주 ) 전세환산가 2,435 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 2.3 천원 /3.3 m2 (-) 231,512 m2 대전전세환산가는 2,435천원으로하락한반면, 임대료는 2.3천원수준을유지하였음 전체적으로임대가변동없이동결을유지하였음에도불구하고생명보험사사옥을중심으로임대가를하향조정하여대전지역전세환산가하락에영향을줌 주요변동신협중앙회빌딩 ( 보증금-임대료비중조정 ), 삼성생명둔산사옥 ( 보증금 임대료약 인상 ) 및전세환산가추이 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 1, 1, 1 1 1.1% 전세환산가 9. 2,435 11.5% 19.2 1.3% 9.5% 1.5% 1.9% 2,382 8. 18.9 12. 12. 9.7% 1. 15.7% 2,497 1.1% 19.6 11.5% 전세환산가 관리비 11.5% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 인천남구남동구부평구 1 대전 서구 중구
office market report 1st Quarter 217 34 35 광주 리서치빌딩개수 4 개 리서치대상총연면적 554,375 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 지역 Issue 광주 4 분기연속상승하며 1.5% 기록 광주시, 송정역복합환승센터건립추진 광주시는광주송정역주변의원활한교통소통과이용객편의를위하여추진하고있는광주송정역복합환승센터건립사업을연내착공목표로적극추진중에있음 환승센터는지상 9층지하 5층규모로건립되며, 환승터미널과업무지원시설, 상업 문화시설등이들어설예정임 관계기관협의를거쳐상반기중개발계획서를국토부에제출해승인을받아사업시행자지정과실시계획승인을연내에마무리할계획임 센터건립사업추진방식은 BOO 방식으로진행예정이며, 시는이에대해법률전문가등의자문을받는등면밀한검토를진행중에있음 184,439 m2 1.5% (.p ) 서구 12 개 북구 1 개 동구 18 개 광주 4분기연속상승세를보이며전분기대비.p 상승한 1.5% 를기록함 특히북구북동 중흥동등에위치한신한은행빌딩, SRB빌딩, 교보생명중흥동빌딩등을중심으로공실이증가하며광주지역상승을견인하였음 주요변동 SRB빌딩 ( 농아인협동조합 826m2퇴거 ), 신한은행빌딩 ( 신한금융계열사 1,554m2퇴거 ) 전세환산가 2,52 천원 /3.3 m2 (.9% ) 임대료 18.3 천원 /3.3 m2 (.3% ) 광주전세환산가와임대료는각각 2,52천원 18.3천원으로전분기대비하락하였으며관리비는 17.7천원으로전분기대비 1. 인상되었음 특히, 교보생명중흥동빌딩등생명보험사사옥에서기준가를소폭하향조정하였음 주요변동교보생명중흥동빌딩 ( 보증금 임대료 관리비약 3% 인하 ) 149,177 m2 22,759 m2 및전세환산가추이 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 세부권역별전세환산가, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 1, 1, 1 1 8.3% 전세환산가 1 1.5% 1.1% 9.1% 8. 8.7% 1 8.3% 8. 7.9% 7. 7. 7.5% 7.3% 2,52 1.5% 17.7 12.3% 2,41 19.2 2,415 11.9% 17.4 2,76 7.3% 15.1 전세환산가관리비 1 1 1 울산 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 62. 3 분기연속상승하던울산, 하락전환하며 14.7% 기록 지역 Issue 한국석유공사본사사옥매각 한국석유공사는코람코자산신탁이설립한부동산투자회사인 코크렙제38호기업구조조정부동산부자회사 와울산본사를 2,2 억원에매각하는내용의계약을체결하였음 이는경영악화에따른구조조정목적으로인한매각건이며, 매각후재임대 형태로진행되어임차기간 15년동안연간 85억 2,7만원의임대료를내는조건을담은임대차계약도체결하였음 한국석유공사울산본사사옥은 B2/23F, 연면적 64,887m2의규모이며 214년완공되었음 215,785 m2 14.7% (.7%p ) 중구 5 개 남구 27 개 지난분기 15% 대까지상승했던울산, 이번분기하락전환하며 14.7% 를기록함 특히남구달동소재 2~3 대을유지하고있는현대해상빌딩 동양생명빌딩등에서공실일부를해소하며하락을견인하였음 주요변동신한은행빌딩 ( 신한금융계열사 499m2퇴거 ) 전세환산가 2,84 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 25.9 천원 /3.3 m2 (1.7% ) 35,641 m2 울산전세환산가및임대료는전분기에이어 2,84천원, 25.9천원으로각각인상된반면, 관리비는 2.천원으로지난분기대비.5% 하락하였음 특히, 남구달동에위치한신한은행빌딩에서전세가를약 상향조정한바있음 및전세환산가추이 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 세부권역별전세환산가, 관리비, 1, 1, 1 1 전세환산가 15. 14.9% 14. 2,84 14.7% 2. 11.3% 1.1% 13. 2,939 12.9% 2.6 15. 3. 1,9 16.7 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 14. 13.7% 13. 14.7% 15. 14.7% ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전세환산가관리비 1 1 1 1 1 35% 3 25% 2 15% 1 5% 1 광주동구북구 서구 1 울산 남구 중구
Our Business 1 투자자문서비스 Investment Advisory Hanwha 63 City offers 'smart', 'strong' and 'smile' service for our client. 2 자산관리서비스 Property Management 5 건축사업 Architecture Management 3 임대마케팅 Leasing Marketing 4 시설운영관리 Facility Management 6 엔지니어링서비스 Engineering Service 7 통합방범시스템 Security System 8 신재생에너지 Energy
7 Our Business 38 39 1st Quarter 217 기획칼럼 Property office market report 투자자문서비스 자산관리서비스 임대마케팅 시설운영관리 자산관리 서비스 Property Management / 임대 마케팅 Leasing Marketing 리서치 Property & Leasing Management 오피스 시장의 현황과 분석, 주요 이슈 등을 담은 Office Market Report를 분기 단위로, 경제 및 부동산 시장의 트랜드를 제공하는 Monthly 임대수익을 증대시키고 부동산 경영과 관리에 소요되는 제반 비용을 절감시켜 부동산 자산가치를 극대화하고 있습니다. 또한 입주사의 Report를 월간 단위로 발행하고 있습니다. 그리고 각 고객사와 금융기관, 자산운용사 및 자산관리회사, 부동산 서비스 회사, 언론사 등에 부동산 자산관리계획 수립, 운영, 피드백 등을 통해 소유주와 임차인 모두를 만족시키는 최고의 부동산 서비스를 제공하고 있습니다. 부동산시장 News 투자자문 서비스 Investment Advisory 배포하고 있습니다. Monthly Report Summary 한화63시티 OFFICE MARKET REPORT 217. 1Q Office Market Report Main Contents Main Contents 기획칼럼 Summary OFFICE MARKET 월별 서울오피스시장동향 (Prime, A등급) 부동산 시장 NEWS 서울 오피스 임대시장 1Q 한화생명 태평로 한화생명 서초 한화생명 서소문 한화생명 소공 한화금융센터 여의도 부산 아모레퍼시픽사옥 사학연금서울회관 매매 및 간접투자시장 부동산주요뉴스 매매 및 간접투자시장 지방 오피스 임대시장 서울오피스임대시장 No.33 한화생명63빌딩 국내외 경제동향 건설 주택 토지시장 Our Business 컨설팅 및 매입매각 입지와 부속요인 분석에서부터 시장분석, 권리분석, 법적검토, 물리적 자산실사, 투자수익성 분석에 이르는 종합부동산컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 종로 K빌딩 시장보고서 부산 K타워 매입타당성분석 마포 M빌딩 매입지원 컨설팅 강남 S빌딩 시장보고서 오피스마켓 분석 보고서 한국 콘텐츠진흥원 매입지원 컨설팅 영등포 D빌딩 투자보고서 광명 역세권 복합단지 오피스 Valuation 신문로2가 리테일 및 휘트니스 시장조사 개발사업계획 평가보고서 ENEX 사업추진계획 수립 용역 B개발전문 자기관리 부동산 투자회사 개발사업계획 평가보고서 판교 종합체육시설 개발사업타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 제6호매입자문 네이버그린팩토리 네이버 춘천 데이터센터 상암IT타워 넥슨사옥 갤러리아 센터시티 갤러리아 진주점 LH진주 경북도청 신청사 부산센텀리더스마크 서울역사 신한은행 죽전 전산센터 나이스 IDC 도곡동(대우건설) 오피스빌딩 매매자문 컨설팅 공공회관 부산오피스 매입자문 Our Business 오피스마켓 분석 보고서 리테일마켓 리서치 및 분양가산정 Facility Management 지방오피스임대시장 삼동 S사옥 매각자문 역 광희 개발전문 자기관리 부동산투자회사 시설운영관리 Facility Management 매매 및 간접투자시장 부동산의 매입 매각에 따른 수익 창출 및 투자 안정성 확보를 위하여 오랜 경험과 실적으로 검증된 전문가들이 준비되어 있습니다. 대상물건의 구리 농수산물도매시장 내 시설현대화사업 사업계획 컨설팅 울산 매곡 중산도시개발사업시장보고서 여의도 Y빌딩 매입타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 26호 매입자문 SK네트웍스사옥(부산 등) 매각 자문 한화 제천부지 매각자문, 한화 천안공장 매각자문 한화생명 초량동, 연산동 사옥 매각자문
7 Our Business Engineering & Energy 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) office market report 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. 인테리어서비스 한국제분동아원 빌딩안전진단서비스 상암 DMC 첨단산업센터상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 전기및정보통신공사등 ) 건축및엔지니어링서비스 통합방범서비스 신재생에너지 한화손해보험한화 63 시티한화 S&C 양평카라반리조트야외수업홍대점한화인재경영원서울한화건설 전기및정보통신공사와엔지니어서비스에이르기까지공사진행및건물관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 플랜트전기공사 클린룸 ( 반도체, 제약 ) 전기공사 조명및설비자동제어전기공사 방폭및방수전기공사 조명 (LED, 경관 ) 설치전기공사 UPS 및밧데리설치전기공사 1st Quarter 217 4 41 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy Security System CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등모든보안시스템라인업을구축하여사용자보안환경에적합한시스템을구축 운영하여드립니다. 나아가정보유출등잠재적인위협 (Risk) 를예측하고, 설계시부터효율적인운영, 유지보수용이성, 시스템확장성을고려하여사용자중심의시스템을설치합니다. Energy 한화생명 63빌딩통합보안시공 NHN사옥통합보안시공 OOO기지통합보안시공 한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설 해외보안컨설팅 이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안설치 군사기지보안시스템설계컨설팅 X-ray 화물검색보안장비시공 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지와지열에너지사업, ESCO 사업으로에너지절감및친환경모델을제공합니다. 연료전지 주택용연료전지발전설비 지열시스템서비스 경농김제물류센터 오산엘라스카운티타운하우스 함평비젼타운학교및기숙사 연료전지발전시스템설치 상업시설 ( 건물용 ) 경구평골프클럽 (2kW), 태흥엔지니어링 (22kW), 극동스포랜드 (2kW) 등 주택 ( 가정용 ) 1가구이상 (1kW급) 지열냉난방시스템설치 산업시설경농김제물류센터 (25RT), 삼호보링 (5RT), 동진산업 (5RT) 교육시설세명대학교 (1RT), 함평비젼타운학교및기숙사 (424RT) 복지시설사랑뜰요양원 (4RT) 주택용 2가구이상 (17.5KW급)
7 Our Business 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 General Information Vacancy office market report 주소 서울시영등포구 63로 5 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 위치 5호선여의나루 / 9호선샛강역도보 1분 53F 325.53 639. 즉시규모 6F / B3 47F 325.53 639. 협의연면적 5,82평 46F 195.58 384. 즉시전용률 5.95% 43F 21.84 42.86 즉시준공일 214. 12( 리모델링완료 ) 15F 374.75 736. 기준층면적임대 834.19평 ( 저층부 ) 14F 383.13 752. 전용 425.2평 ( 저층부 ) 천정고 E/V 주차 2.7M 총 35대총 78대무료주차 7평당 1대유료주차자주식 ( 월정 ): 17,원 ( 부가세별도 ) 8F 7F 6F 합계 433.4 441.78 47.9 2,99.44 85. 866. 81.2 5,79.88 18. 2Q Location Typical Floor Plan Rent (Unit: 원 /3.3m2, VAT 별도 ) 고층부 저층부 Others 해당층보증금임대료관리비 고층부 (4~6F) 83, 83, 중층부 (23~37F) 78, 78, 저층부 (~2F) 72, 72, 방문고객 1시간무료주차, 한강조망권확보면적분할 / 임대투어가능 / 입주시기협의출 / 퇴근시간 5분 ~1분간격셔틀버스운영 김원준팀장 2-789-552, 1-2257-7999 wonsept@hanwha.com 박종재차장 2-789-5338, 1-642-3492 pjjae@hanwha.com 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com 한화생명태평로 General Information Location 한화금융센터태평로 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 서울시중구세종대로 92 1 호선 & 2 호선시청역연결 22F / B8 15,128.34 평 42.69% 21. 1 임대 69.31 평전용 294.69 평 2.7M 총 11 대총 433 대무료주차 4 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 2, 원 ( 부가세별도 ) 기계식 ( 월정 ): 12, 원 ( 부가세별도 ) Vacancy 이정엽과장 2-789-6682, 1-358-4338 jylee1227@hanwha.com 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com Rent (Unit:3.3 m2 ) 42,5 공실층전용면적임대면적입주시기 14F 8.93 191.71 4 월 14F 59.5 138.4 13F 69.44 162.67 13F 152.55 357.38 11F 252.11 59.61 8F 294.67 69.31 B1( 편의시설 ) 48.74 13.21 B1( 편의시설 ) 2.3 4.86 Others 합계 959.79 2,239.15 (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 지하층 협의 협의 1호선 & 2호선시청역지하연결, 최고의입지및조망확보호텔, 백화점, 덕수궁등문화및편의시설최다인접임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 1st Quarter 217 한화소공빌딩 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시중구소공로 19 1 호선 & 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 14,7 평 51% 1998. 3 임대 517.31 평전용 263.83 평 2.5M 총 9 대총 495 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 22, 원 ( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 42 43 공실층전용면적임대면적입주시기 11F 128.33 251.62 1F 49.71 97.48 1F 23.68 46.43 1 & 2F ( 복층 ) Others 113.49 222.5 19.57 214.8 합계 424.78 831.83 (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 협의 1&2 층협의 탁월한접근성 ( 대중교통 ) 뛰어난주변경관 ( 덕수궁 2분 ) 임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 박종재차장 2-789-5338, 1-642-3492 pjjae@hanwha.com 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com 한화생명둔산 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 대전시서구둔산북로 56 대전 1 호선정부청사역도보 3 분거리 12F / B4 9,1.73 평 45.73% 212. 2 임대 772.3 평전용 353.17 평 2.7M 총 5 대총 261 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 1, 원 ( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 대전 1 호선정부청사역 한화생명둔산 공실층전용면적임대면적입주시기 12F 176.56 386.13 5 월 11F 72.31 158.16 1F 91.4 199.1 1F 176.57 386.15 9F 353.14 772.29 즉시 8F 353.14 772.29 7F 113.5 247.22 1F( 후면 ) 53. 115.91 합계 1,388.81 3,37.25 Others (Unit:3.3 m2 ) (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 2, 2, 24,3 1F 356, 37, 24,3 대전 1호선정부청사역도보 2분거리대전의중심, 대전시청및둔산정부청사인근대전메인상업밀집지역대덕대로인근 박종재차장 2-789-5338, 1-642-3492 pjjae@hanwha.com 이정엽과장 2-789-6682, 1-358-4338 jylee1227@hanwha.com 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com