EXIM OVERSEAS ECONOMIC REVIEW 수은해외경제 수 은 해 외 경 제 2 0 1 2. 8 >>> 중점분석 ASEAN 주요 3 개국 ( 태국, 인도네시아, 말레이시아 ) 자동차시장현황과우리기업의진출방안 >>> 이슈리포트중소조선산업 2012 년도 2 분기동향 >>> 해외경제 투자정보중국 / 인도네시아 / 유럽 / 브라질 / 이란 >>> 주요산업 자원동향주요산업동향 / 국제자원시장동향 >>> 국제경제 금융동향 2012.8
EXIM OVERSEAS ECONOMIC REVIEW 수은해외경제 2012.8
Contents 2012.8 중점분석 ASEAN 주요 3 개국 ( 태국, 인도네시아, 말레이시아 ) 자동차시장현황과 우리기업의진출방안 / 4 이슈리포트 중소조선산업 2012 년도 2 분기동향 / 30 해외경제 투자정보 중국 : 자본시장규제완화추진 / 45 인도네시아 : 지속적인경제성장으로대인도네시아외국인직접투자 (FDI) 급증 / 48 유럽 : 유로존경제상황악화로구제금융요청국증가 / 51 브라질 : 브라질경제성장둔화에따른정부의경기부양의지재확인 / 55 이란 : 이란산원유금수조치로이란경제위기심화전망 / 59
EXIM OVERSEAS ECONOMIC REVIEW 수은해외경제 한국수출입은행해외경제연구소홈페이지 (http://keri.korea exim.go.kr) 의해외경제 투자정보 (OEIS) 에서는다음과같은내용을조회하실수있습니다. 전세계개발도상국의경제속보및주요이슈에관한정보 우리나라의해외투자정보 중점분석등 수은해외경제 에실린기사 주요산업 자원동향 주요산업동향 / 63 국제자원시장동향 / 67 국제경제 금융동향 주요선진권동향 / 69 주요개도국동향 / 70 국제금융시장동향 / 74 수출신용기관동향 / 75 국제기구동향 / 76 통 계 주요국경제지표및신용등급 / 80 한국수출입은행업무실적 / 100 지원제도안내 / 106
수은해외경제 / 2012. 8 중점분석 ASEAN 주요 3 개국 ( 태국, 인도네시아, 말레이시아 ) 자동차시장현황과우리기업의진출방안 도현철 / 국별조사실책임조사역 Ⅰ. 머리말 Ⅱ. ASEAN 주요 3 개국의자동차시장현황 Ⅲ. 주요 3 개국에대한외국기업투자현황 Ⅳ. ASEAN 자동차시장진출방안 요 약 2008 년의미국금융위기로시작된세계경제불황으로선진국의자동차시장은침체경향을나타내고있으나, BRICs 와 ASEAN 등신흥시장의자동차생산과판매는증가세를유지하면서자동차시장을견인하고있다. ASEAN 은총 10 개회원국에약 6 억명의인구를지닌거대시장으로 2011 년우리나라대외총수출의 12.9% 를차지하면서중국, 유럽에이은 3 위의수출시장이다. 그러나, 자동차관련수출에서 ASEAN 이차지하는비중은 4.0% 에불과하여, 우리자동차업계의 ASEAN 시장에대한진출은미흡한상황이다. 일찍부터 ASEAN 에진출한일본자동차메이커들은 ASEAN 전체시장의 90% 이상을장악하고있으며, 세계자동차생산순위에서 ASEAN 10 개국중태국이 148 만대로 14 위, 인도네시아가 84 만대로 18 위, 말레이시아가 54 만대로 24 위를기록하고있다. 자동차판매시장은인도네시아가 89 만대, 태국이 79 만대, 말레이시아가 60 만대이며 ASEAN 전체로는 259 만대로세계 8 위수준이다. 한국의 ASEAN 국가들에대한완성차수출은 3.2% 인 8.2 만대수준으로 ASEAN 국가내에서판매부진을면치못하고있다. 2002 년약 13 만대에불과하였던현대 기아자동차의해외생산은 2011 년 314 만대로급격히증가하였고, 현대자동차와기아자동차는글로벌전략으로신흥시장인중국과인도, 기존구미권시장공략을위한미국과동유럽에생산거점을확보한바있다. 지금까지는 ASEAN 국가들에대한충분한투자와진출이이루어지지않았으나 6 억명의소비시장을보유한 ASEAN 에대한진출을고려할필요가있다. 이를위한진출방안으로동남아시아의한류를활용한브랜드이미지제고전략, 복합문화공간지원을통한홍보전략과 ASEAN 내현지생산체계구축, R&D 센터설립을통한글로벌공조체제형성과현지사정에맞는적합모델개발, ASEAN 국가별로중점투자분야차별화, 한국수출입은행과같은수출신용기관 (ECA) 의수출금융을적극활용한리스크분산등의진출전략이필요하다. 4
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 Ⅰ 머리말 2008 년의미국금융위기로시작된세계경제불황에따른경기침체, 부동산등자산가치하락에따른구매력감소, 고용부진, 자동차할부금융의위축등의영향으로선진국의자동차시장은침체경향을나타내었다. 미국, 서유럽, 일본등선진국시장의정체또는감소추세에도불구하고 BRICs, ASEAN( 동남아시아국가연합 ) 등신흥시장의자동차판매호조로전세계자동차생산량과판매량은 2010년, 2011년연속으로양호한성장세를나타내었다. 또중소형차중심의라인업과, 신흥시장국시장을포괄하는지역전략을기반으로 GM과도요타, 폭스바겐의세계 3강자동차업체가세계지역별시장에본격진출하고있다. 2011 년전세계자동차생산은전년대비 3.2% 증가한 8,093 만대를기록하였으며, 2011 년우리나라의자동차생산은전년대비 9.0% 증가한 466 만대를기록하여 2005 년프랑스를제치고세계 5위를기록한이후 7년연속 5위를유지하고있다. 세계자동차시장은수요와공급면에서커다란변혁의시기를맞이하고있다. 향후세계승용차시장은환경규제에대한대응수준과신흥시장국시장의성장여부에의해개편이진행될것으로보인다. 환경규제에대한대응으로전기자동차및하이브리드카, 소형차의수요가증가하고있는가운데, 세계적으로소형차수요가 2007 년 2,500 만대에서 2020 년 3,800 만대로증가할것으로예상되고있다. 또한중산층증가와함께순탄한경제성장을전제할경우신흥시장국시장의승용차수요는 2007 년 2,578 만대에서 2020년 5,000만대로증가할것으로전망되고있다. 자동차공급측면에서도생산기지의변동이예상되고있다. GM, 도요타, 폭스바겐등세계 3대자동차메이커를비롯한자동차업체들은비용절감과현지화를위하여생산기지를점차신흥시장국으로이전하고있다. 자동차생산과소비의새로운수요처로서신흥시장국시장의성장에따라향후세계자동차업체간에는새로운생존경쟁의장이펼쳐질것으로예상되고있다. 이러한세계자동차시장의흐름속에서 ASEAN 은총 10개회원국에약 6억명의인구를지닌거대시장으로 2011 년우리나라대외총수출의 12.9% 를차지하여중국, 유럽에이은제 3위의수출시장이지만, 자동차관련수출에서차지하는비중은 4.0% 에불과하다. www.koreaexim.go.kr 5
수은해외경제 / 2012. 8 우리자동차업계는북미, 중국, 동유럽시장에비중을두고해외진출을가속화하여왔으며 ASEAN 시장에대해서는우리기업들의관심도나진출노력이매우미약하다. 이는 ASEAN 자동차시장의 90% 이상을일본자동차메이커들이선점하고있는상황에서대규모투자와다양한모델의라인업이지체되고있기때문이다. 현재는 ASEAN 국가중말레이시아, 인도네시아에현대자동차와기아자동차의소규모위탁조립공장이있을뿐이다. 그리고 ASEAN 국가들에대한완성차수출은자국내자동차산업보호를위한고율관세로인해 2011 년기준 ASEAN 전체내수약 259 만대의 3.2% 수준인 8만대에불과하다. 반면, 일찍부터 ASEAN 에진출한일본자동차메이커들은 ASEAN 전체시장의 90% 이상을장악하고있으며, 미국의빅3와유럽업체들도 1990 년대부터활발히 ASEAN 시장개척에나서고, 현지생산공장을건설하는등진출확대에많은노력을기울이고있다. 인건비와물류비등비용절감효과외에도무역장벽극복, 현지시장의브랜드이미지제고등의이점등으로세계자동차제조사들의해외생산비중이증가하고있다. 이에우리나라와의주요교역상대국이자신흥시장국시장으로성장가능성이큰 ASEAN 국가중자동차산업이발달된태국, 인도네시아, 말레이시아의자동차산업현황에대하여살펴보고자한다. 또한, ASEAN 주요 3개국에대한국가별분석을통해향후우리기업의진출기회를확대할수있는방안에대하여고찰해보고자한다. Ⅱ ASEAN 주요 3 개국의자동차시장현황 ASEAN 은 1967 년 8월, 동남아 5개국외무장관회의에서 방콕선언 을채택하면서설립되었으며, 설립회원국은인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 5개국이다. 이후브루나이 (1984. 1. 8), 베트남 (1995. 7. 28), 라오스및미얀마 (1997. 7. 23), 캄보디아 (1999. 4. 30) 가신규로가입하여 ASEAN 은총 10개국이가입한상태이다. ASEAN 은역내정치협력과자유무역지역을통한경제협력을목적으로설립되었으며약 6억명의인구를바탕으로저가의노동력을활용한생산기지로서의역할뿐만아니라중산층인구증가를배경으로신흥시장국소비시장으로도발전해가고있다. 6
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 ASEAN 국가에서는 1960년대부터각국의자동차국산화정책에따라자동차국산화가시작되었다. 자동차산업은배후산업에의영향이큰산업으로자동차산업의국산화는다방면에걸쳐산업연관효과가크기때문에, ASEAN 각국은경쟁적으로자동차산업을육성해왔다. 자동차산업은생산특성상피라미드형의생산 조립구조를가지며대규모의자본투입에의한대량생산체계를필요로하므로, 사용되는재료와부품의종류및수량에있어관련부문이매우광범위하다. 자동차산업은재료및부품면에서각종금속, 플라스틱, 고무, 유리, 합성섬유, 피혁, 석면, 도료등여러가지재료를써서각부분품마다각기다른생산공정을거치는 2만여개의부품을조립하여자동차로완성하는복합적성격의대표적인조립산업이다. 또한, 거의모든산업과관련을맺고생산공정특성상대규모의설비투자가요구되는자본재산업이므로각종공작기계, 산업기계업과의관련성이매우높다. 완성된자동차의판매및사용에있어서는소비자금융을통하여할부판매를뒷받침하는금융업의역할이크게작용하며, 자동차수요를유발하기위해각종매체를통해광고가이루어지면서이들산업과도관련을갖는다. 사회인프라측면에서자동차의보급은전국적인도로망의건설과병행하여이루어지며, 전기및수도등여타설비와더불어도로망이확충되면해당지역의개발속도는가속된다. 따라서, 신흥시장국에게있어서도로확충과자동차보급은국내개발을 < 표 1> ASEAN 주요국의자동차시장규모 (2011년기준 ) 구분 인구 ( 백만명 ) GDP ( 억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 자동차생산 ( 대 ) 자동차매출 ( 대 ) 자동차보급률주 ) ( 천명당 ) 인도네시아 246 8,468 3,450 837,948 894,164 79 태국 67 3,485 5,110 1,457,795 794,081 155 말레이시아 29 2,787 9,740 533,515 600,123 354 필리핀 102 2,248 2,210 64,906 141,616 34 베트남 91 1,242 1,400 100,465 109,660 4 주 : 2010 년기준보급비율임. 자료 : BMI, IMF, EIU 및세계자동차제조사연합회, 한국자동차산업협회. www.koreaexim.go.kr 7
수은해외경제 / 2012. 8 위해필수적인요소이며, ASEAN 각국또한자국의자동차산업발전을위해서다양한정책으로지원을하고있다. 1. ASEAN 자동차산업개관 가. ASEAN 자동차생산동향세계자동차제조사연합회 (OICA) 에따르면, 2011년기준세계자동차생산순위는중국, 미국, 일본, 독일, 한국순으로 ASEAN 10개국중에서는태국이 14위, 인도네시아가 18위, 말레이시아가 24위를기록하고있다. ASEAN 국가중에서는일본계자동차회사가집중적으로진출한태국의자동차생산량이가장많으며, 2001 년의세계 17위에서 2006 년 15위, 2011년 14위로상승하였다. 인도네시아는 2001년약 28만대의자동차를생산하여세계 24위에그쳤으나, 2011년에는약 84만대를생산하면서세계 18위로도약하였고, 말레이시아는 < 표 2> ASEAN 및주요국별자동차생산량추이 국가 2001 년 2006 년 2011 년 단위 : 천대 2012 년 (1~5 월 ) 생산량순위생산량순위생산량순위생산량 중국 2,334 8 7,189 3 18,093 1 8,000 미국 11,425 1 11,264 2 8,654 2 4,478 일본 9,777 2 11,484 1 8,399 3 4,355 독일 5,692 3 5,820 4 6,311 4 2,375 한국 2,946 5 3,840 5 4,657 5 1,974 태국 459 17 1,194 15 1,478 14 844 인도네시아 279 24 297 27 838 18 430 말레이시아 359 19 503 22 540 24 233 세계 56,305 69,223 80,093 - 자료 : 세계자동차제조사연합회 (OICA), 각국자동차생산연합회. 8
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 < 표 3> ASEAN 주요국의자동차판매동향 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 (1~5 월 ) 인도네시아 483,550 764,710 894,164 433,527 태국 548,871 800,357 794,081 483,052 말레이시아 536,905 605,156 600,123 244,620 필리핀 132,444 168,490 141,616 59,177 베트남 119,460 111,737 109,660 29,836 싱가포르 79,503 51,891 39,570 16,262 브루나이 12,365 13,589 14,555 7,823 계 1,913,098 2,515,930 2,593,769 1,274,297 자료 : Asean Automotive Federation. 단위 : 대 자동차생산량이정체하면서 2001 년세계 19위에서 2011 년에는 24위로하락한것으로나타났다. 태국은 2011년생산한 148만대중 89만대를수출하여수출비중이 60% 를초과하고있으며, 인도네시아는 2011 년생산한 84만대중 8만 5,796 대를수출하여수출비중은약 10% 를차지하고있다. 한편, 말레이시아는내수판매에주력하고있다. 나. ASEAN 자동차판매동향 2011 년기준 ASEAN 주요국의자동차판매대수는총 259 만대로인도네시아가 894,164 대를기록하면서처음으로태국을제치고 ASEAN 10개국중최대판매실적을기록하였으나, 2012 년에는태국이 2011 년하반기의대홍수피해의복구수요가판매대수증가로이어지면서다시판매대수 1위를되찾을것으로예상되고있다. 2011 년에는인도네시아와브루나이를제외한나머지국가에서전반적으로판매가위축되면서약세를나타내었으나, 인도네시아가전년대비 17% 증가한 89만대의판매를기록하면서 ASEAN 전체로는전년의 252 만대에서 259 만대로약 3% 증가한판매기록을나타내었다. 2012년에는 1~5월까지대홍수의영향에서회복세를나타내고있는태국과인도네시아, 브루나이의전년동기대비판매대수가크게늘어나면서 ASEAN 전체적으로는 127 만대로전년동기대비 16.8% 의증가세를기록하였다. www.koreaexim.go.kr 9
수은해외경제 / 2012. 8 다. 한국의대 ASEAN 자동차수출동향 ASEAN 은한국에게는중국, 유럽에다음가는 3위의수출시장으로, 2011 년우리나라대외상품수출의 12.9% 를차지하고있다. 그러나금액기준으로자동차관련수출에서 ASEAN 앞완성차와부품수출이차지하는비중은 2011년기준 4.0% 에불과하여여타경제권에대한자동차관련수출과비교하여현격히낮은수준이다. 그리고 ASEAN 국가들에대한완성차수출은 2011 년기준 ASEAN 전체판매대수약 259 만대의 3.2% 수준인 82,151 대에불과하다. 최근몇년동안한국산자동차의생산확대와수출호조에도불구하고 ASEAN 국가들에대한판매는부진을면치못하고있다. 그이유는국내자동차회사들이 ASEAN 국가들에생산공장이없어현지화된모델을출시못하고있고마케팅에서북미, 중국, 유럽을우선하고있기때문으로보인다. 또한, ASEAN 자동차시장의 90% 이상을일본자동차메이커들이독점하고있어국내완성차업체가대규모투자를주저하고있다. 특히, ASEAN 국가들에서인기가높은소형다목적차량 (MPV) 보다는세단을중심으로한일부모델만공급하면서판매부진을겪고있는것으로보인다. < 표 4> 한국의대 ASEAN 수출현황 ( 실적 ) 단위 : 백만달러 2010 2011 2012.1~6 전체수출 자동차 전체수출 자동차 전체수출 자동차 말레이시아 6,115 304 6,275 330 3,445 206 싱가포르 15,244 137 20,839 129 11,304 60 필 리 핀 5,838 367 7,339 374 4,149 210 인도네시아 8,897 114 13,564 182 7,104 132 베 트 남 9,652 867 13,465 948 7,475 312 태 국 6,460 242 8,459 382 3,945 249 브루나이 65 28 588 50 60 44 라 오 스 112 91 154 136 85 77 캄보디아 333 41 451 86 287 60 미 얀 마 479 11 667 36 277 20 계 53,195 2,199 71,801 2,655 38,132 1,369 자료 : 한국무역협회. 10
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 < 표 5> 한국의대 ASEAN 자동차수출현황 ( 물량 ) 단위 : 대 2007 2008 2009 2010 2011 말레이시아 7,365 3,057 3,268 14,125 10,035 싱 가 포 르 9,873 8,605 15,570 9,124 8,200 필 리 핀 11,273 12,050 12,515 23,017 24,481 인도네시아 3,517 4,512 2,321 6,592 11,722 베 트 남 5,371 10,726 19,912 12,224 12,046 태 국 593 1,177 1,837 4,232 5,167 브 루 나 이 1,696 1,963 1,541 2,145 3,783 라 오 스 453 605 1,200 1,896 5,201 캄 보 디 아 68 207 268 531 1,155 미 얀 마 14 14 55 132 361 계 40,223 42,916 58,487 74,018 82,151 자료 : 한국자동차산업협회. 현대자동차와기아자동차는가격경쟁력제고및차종확대를위해 ASEAN 국가중한곳에완성차공장건설을검토중이며, 완성차공장건설후에는 ASEAN 지역의자유무역협정 (FTA) 에의한무관세를활용할계획이나아직구체적인계획이밝혀지지않고있다. ASEAN 시장은경제규모확대와각국정부의자동차산업진흥책에따른업체들의투자증가, 그리고 2015 년역내무역의완전자유화등에힘입어 BRICs 이후최대자동차신흥시장국시장으로주목받고있어국내자동차업체들의관심이필요한상황이다. 2. ASEAN 주요 3 개국의자동차생산 판매현황 ASEAN 10개국중자동차산업육성에성과를거두고있는국가는태국과인도네시아, 그리고말레이시아를들수있다. 태국은역내수출과내수를중심으로, 인도네시아와말레이시아는내수공급을중심으로하여자동차산업을육성하여왔다. 싱가포르, www.koreaexim.go.kr 11
수은해외경제 / 2012. 8 브루나이는인구가매우적은도시형국가로자동차제조업을육성하기어렵고, 베트남과필리핀은 1인당국민소득이자동차를구매할수있는수준에도달하지못한상태로, 내구재인자동차관련세금이지나치게높아정부의육성의지에도불구하고자동차산업이발달하지못하고있다. 또한, 라오스, 캄보디아및미얀마는아직자동차산업을육성할수있는인프라및연관산업이미비한상태이다. 2011 년 3월일본지진의영향으로태국과인도네시아, 말레이시아의자동차산업은공급측면에서전자계통부품의공급부족이발생하였으나, 7~8 월에는대부분정상적인생산체제로돌아왔다. 그러나 2011년하반기태국의대홍수로인하여다시부품공급체계가마비되면서태국의자동차생산은 2011년전년대비 11% 감소한 146만대를기록하였고, 최근자동차생산이급격히증가하고있는인도네시아는 2011년 ASEAN 국가중에서유일하게자동차생산이전년대비 19% 상승한 84만대를기록하였다. 2012 년에는태국의자동차생산라인이정상화되면서 5월까지의자동차생산량이전년동기대비 28.5% 증가하였고, 인도네시아의자동차생산은전년동기대비 35.3% 증가하면서대폭적인성장을나타내고있어 2012 년연간으로는 30% 이상의생산량증가가전망되고있다. 태국과인도네시아의자동차제조사는 90% 이상일본계자동차제조사가차지하고있으며, 국산차가시장의 65% 이상을차지하는말레이시아에서도일본계자동차제조사가 28% 이상을차지하고있다. 이에본고에서는중국과인도다음으로주목받고있는신흥자동차시장인태국, 인도네시아, 말레이시아의자동차판매시장에대하여구체적으로살펴보고자한다. < 표 6> ASEAN 주요 3 개국자동차생산량추이 단위 : 천대 국가 2009년 2010년 2011년 2012년 (1~5월) 승용차전체승용차전체승용차전체전체전년대비 태 국 313 999 554 1,645 538 1,458 844 28.5% 인도네시아 352 465 497 703 562 838 430 35.3% 말레이시아 447 489 523 568 488 534 233 1.1% A S E A N 1,200 2,124 1,663 3,102 1,674 2,995 1,567 23.2% 자료 : Asean Automotive Federation. 12
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 가. 태국 ASEAN 자동차시장의성장과정을살펴보면, 자동차산업육성을처음시작한말레이시아가장기간선두를지켜왔으나, 2003 년태국이말레이시아를추월하였고, 2008년에는인도네시아가말레이시아를추월하였다. 자동차산업은태국에서도수입대체산업으로수입차에대한보호관세적용을통하여보호를받아왔으나, 1997 년아시아외환위기로큰타격을입으며생산및판매에서크게위축되었다. 이러한내수부진에서회복하기위해태국자동차업계는바트화약세를이용한수출시장개척에나서게되었다. 또한 IMF 권고에따라자동차제조시의국내부품사용의무를 2000 년부터폐지하였고, AFTA(ASEAN 자유무역지역 ) 의무역자유화정책에따라 2000년대이후자동차산업을내수시장공급중심에서수출중심으로점차전환해나갔다. 그결과한발먼저자동차수출에나선태국은 아시아의디트로이트 를슬로건으로삼아 2005 년자동차생산 100만대를돌파하였다. 이후국내정치불안과국제금융위기의영향등으로일부정체된시기는있었으나 2011 년에 146 만대로세계 14위를기록하였다. 2011년태국의자동차수출비중은 54% 로 89만대를수출하여동남아시아최대의자동차생산및수출거점으로발전하였으며, 태국정부는 2015 년까지 250 만대생산, 수출 150 만대를목표로삼고있다. 태국의자동차생산은 1톤픽업트럭이 65% 이상, 1800cc 이하소형승용차가 25% 를차지하고있다. 태국의자동차산업정책은외국인투자유치를통하여태국을동남아지역의자동차생산 수출거점으로육성해나간다는목적을가지고진행되어왔다. 초기에는상용차용부품에대하여낮은관세율을적용하여 1톤픽업트럭의생산 수출을정착시켰다. 태국은 ASEAN 국가중금형산업이가장발달해있으며, 150개사이상진출해있는일본계자동차부품제조사를바탕으로하여일본계자동차제조업체들은 1톤픽업트럭생산의중심을일본에서태국으로이전하게되었다. 2005 년에는 1톤픽업트럭이태국전체자동차생산의 70% 이상을차지하였으며, 미쓰비시와도요타가 IMV(Innovative International Multi-purpose Vehicle) 전략에따라기존의일본에서개발된차종을해외에서그대로생산하는전통적인방식에서현지수요에적합한차종의개발, 부품조달, 생산을현지에서완결시키는방법을택하면서태국의자동차산업은커다란전기를맞이하였다. www.koreaexim.go.kr 13
수은해외경제 / 2012. 8 < 표 7> 태국의차종별자동차판매현황 단위 : 대 2007 2008 2009 2010 판매비중 승용차 315,444 401,309 313,442 554,387 33.7% 에코카 - - - 59,441 3.6% 1201-1500cc 139,059 170,337 155,403 268,126 16.3% 1501-1800cc 85,149 125,084 92,266 131,201 8.0% 1801-2000cc 40,666 44,061 34,320 48,042 2.9% 2000-2400cc 47,037 50,433 28,177 42,778 2.6% 2400cc 이상 3,533 11,394 3,276 4,779 0.3% 버스 578 376 458 472 0.0% 트럭 971,324 992,057 685,478 1,090,445 66.3% 1톤픽업 948,388 974,642 670,734 1,066,759 64.8% 5톤이하트럭 7,605 4,397 3,814 7,510 0.5% 10톤이하트럭 6,081 5,799 3,823 5,206 0.3% 10톤이상트럭 9,250 7,219 7,107 10,970 0.7% 계 1,287,346 1,393,742 999,378 1,645,304 100.0% 자료 : TAIA, 태국자동차공업협회. 태국의두번째성장전략은 2007 년태국정부가발표한 에코카프로젝트 이다. 그린카로인증된 1300 cc이하의소형차에대한소비세를 30% 에서 17% 로인하하고, 법인소득세 8년면제, 기계설비의수입관세면제등의혜택을도입하였다. 에코카프로젝트에일본계 5개제조사가참가하면서 2010 년부터는태국에서저연비 저가격의에코카가생산되었다. 2010 년 3월부터닛산이에코카 마치 (1200cc) 를생산하기시작하였으며, 마치 는일본에서태국으로생산을완전히이관하여, 2010년 9만대를생산하고그중 7만대를수출하였다. 엔화강세를이용하여일본에서판매되는전량을태국공장에서역수입하는형태이며, 마치 는설계단계에서부터부품업체와협력하여소형화및생산비용절감에나섰다. 동모델의태국내부품조달비율은 87% 이며, 인도와중국에서수입하는부품을포함하면 95% 를신흥시장국에서조달하여비용절감을실현하고있다. 또한닛산은세단타입의에코카 (1200 cc ) 를 2011년 9월부터생산하고 14
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 있으며, 아시아지역통할거점을싱가포르에서태국으로이동하였다. 한편 ASEAN 중기경영계획 을 2011년 7월발표하여태국과인도네시아를중심으로연구개발 (R&D) 강화와현지화추진을포함한 ASEAN 강화전략을전개하고있다. 2호에코카인혼다의소형차 브리오 는 2011년 3월생산을시작하였고, 2012년상반기에는미쓰비시의소형차 글로벌스몰 (1200 cc ) 이생산되어, 2013 년에는일본계 5개사가약 60만대의소형에코카를생산할것으로전망되고있다. 2010년태국정부는국내에서생산되는하이브리드자동차에대한세금감면과대체연료 E85( 바이오에탄올 85% 혼합 ) 차량과천연가스차량에도세금감면조치를시행하였다. 이러한태국투자위원회 (BOT) 의적극적인투자인센티브정책과함께태국중산층의소득상승으로자동차구매층이증가하면서연비가좋은소형차생산이증가하고있다. 태국의승용차생산은 2010 년전년대비 77% 증가한 55.4 만대를기록하였으며, 승용차생산에서처음으로말레이시아의 52.2만대를상회하면서, 승용차부문과상용차부문에서모두 ASEAN 최대의생산국이되었다. 2011년에는하반기방콕대홍수의영향으로자동차생산공장부품공급라인이혼란을겪으면서승용차생산은 3.0%, 상용차생산은 15.7% 감소하였다. 2012 년에는대홍수로정지된생산라인이재가동하면서 1~5 월간생산량이전년동기대비 28.5% 증가한 84만대를기록하고있어 2012년전체적으로는 35% 이상의큰성장세가기대되고있다. 나. 인도네시아인도네시아의자동차생산이 1997 년의아시아외환위기이전의생산수준을회복한것은태국과말레이시아보다늦은 2004 년이다. 같은연도에새로출범한유도요노정권하에서 6% 대의견실한경제성장을바탕으로자동차시장은확대기조에진입하였다. 2011 년인도네시아의자동차판매대수는전년대비 17% 성장하여최고기록인 89.4 만대를기록하여 ASEAN 10개국중가장큰내수시장규모를나타내고있다. 2012년 1~5월에도전년동기대비 35.3% 증가한 43만대를기록하여 2012년에는역대최고의판매대수를기록할것으로기대되고있다. 인도네시아의자동차보급률은 2010 년기준인구천명당 78.8 명으로말레이시아의 353.9 명, 태국의 154.8 명에비하여매우낮은편이다. 2011 년기준이륜차판매대수는 www.koreaexim.go.kr 15
수은해외경제 / 2012. 8 804.4 만대로중국, 인도에이어세계 3위를기록하고있어소득증가에따른자동차구매잠재수요층이매우높은것으로예상된다. 인도네시아의 1인당국민소득은 2010년 3,000 달러를초과하였고, 2.6억명의내수시장을배경으로중국, 인도에이어 ASEAN 최대의자동차시장을형성하고있다. 인도네시아자동차시장은승용차와상용차비율이 6:4 로, 승용차는세단이아닌소형다목적차량 (MPV: 1300cc ~2000cc ) 이전체의 3분의 2를차지하고있다. 일본계자동차제조사는인도네시아자동차시장의확대를예상하고대응을서두르고있다. 다이하츠는 2012 년말까지제 2공장증설을진행하고있으며, 공장내에 R&D 센터를설치하는등현지화에중심을둔저연비소형차개발을목표로하고있다. 닛산은 ASEAN 중기경영계획의일환으로, 태국의에코카 마치 에이어인도네시아에서도소형해치백 마치 (2010 년 12월 ), 소형스포츠유틸리티차량 (SUV) 쥬크 (2011 년 5월 ) 의현지생산을시작하였다. 혼다는 2011 년 5월주력소형 MPV 해치백 재즈 (1500 cc ) 의신모델을인도네시아에투입하였다. 태국과마찬가지로인도네시아에서도자동차시장의 90% 이상을일본계자동차제조사들이장악하고있다. 그러나동남아시아최대시장으로부각한인도네시아자동차시장에최근미국과유럽자동차제조사들이현지생산을확대하고있다. < 표 8> 인도네시아의차종별자동차판매현황 단위 : 대 2008 2009 2010 2011 판매비중 승용차 431,423 352,172 496,524 562,023 67% 1500cc 이하 287,806 264,865 358,838 418,326 49.9% 3000cc 이하 139,099 86,860 476,258 138,895 16.5% 3000cc 이상 4,518 788 20,266 4,641 0.5% 버스 2,956 2,328 4,106 4,142 0.5% 트럭 166,249 110,316 201,878 271,943 32.5% 5톤이하트럭 84,917 54,550 101,648 151,421 18.1% 10톤이하트럭 66,120 45,487 80,809 97,471 11.6% 10톤이상트럭 15,212 10,279 19,421 23,051 2.8% 계 600,628 464,816 702,508 837,948 100.0% 자료 : GAIKINDO, 인도네시아자동차공업협회. 16
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 미국제너럴모터스가약 1억 5천만달러를투자하여 2013 년까지서부자바지역에 4만대생산규모의공장을재가동할예정이며, 푸조는자카르타 Sunter 지역의기존조립공장현대화및시범생산을 2012년말까지완료할예정이다. 다. 말레이시아 2011 년말레이시아자동차판매대수는 60만대를기록하였으며, 그중승용차가 53.5 만대, 상용차가 6.5 만대로승용차중심의시장을보이고있다. 말레이시아자동차시장의특징은태국과인도네시아와달리승용차비중이 90% 를차지하고있다는점이다. 말레이시아의승용차는대부분 4인승세단이나, 최근에는승용차중에서도다수가탑승할수있는다목적차량 (MPV) 이인기를끌고있다. 2010 년 MPV 판매는전년대비 69% 급증한 11만대를기록하여승용차판매중차지하는비중도전년의 13.1% 에서 19.8% 로상승하였다. 스포츠유틸리티차량 (SUV) 의판매도전년대비 47.2% 증가하였다. 또한정부의에코카우대조치에따라하이브리드차량구매도증가하고있다. 2010 년 10월발표된자동차산업정책에서는하이브리드자동차와전기자동차제조에외국인투자 100% 허용, 10년간법인세면제, 투자세액공제 (ITA), 연구개발보조금부여등이포함되어, 하이브리드자동차와 2000cc 미만전기자동차에대한수입관세와특별소비세를전액면제 (2015 년까지 ) 하는등에코카투자인센티브제도를도입하였다. 이러한세제혜택으로도요타의 프리우스, 혼다 시빅 이 20% 정도가격을인하하면서하이브리드자동차시장을선점하고있다. < 표 9> 말레이시아의차종별자동차판매현황 단위 : 대 2008 2009 2010 2011 판매비중 승용차 497,419 486,342 543,594 535,113 89.2% 상용차 50,696 50,563 61,562 65,010 10.8% 계 548,115 536,905 605,156 600,123 100.0% 자료 : MAA, 말레이시아자동차공업협회. www.koreaexim.go.kr 17
수은해외경제 / 2012. 8 말레이시아는 1인당국민소득이 2011 년기준 9,740 달러이고인구천명당자동차보급률이 354 명으로비교적높으며인구가 2,870 만명에불과하여자동차내수시장의양적확대를기대하기는어려운상황이다. 이러한말레이시아자동차산업의가장큰특징은동남아시아중에서국민차기업을보유하고있는유일한국가라는점이다. 마하티르총리시절설립된국민자동차제조업체 2개사 (1985 년프로톤과 1994년페로두아 ) 는부미푸트라정책 1) 으로보호받아왔다. 말레이시아는 ASEAN 내무역자유화에대하여마지막까지신중한태도를취하고있었으나 2006 년마침내자동차시장의역내자유화에동의하였다. 이로인하여 2000 년까지자국내자동차시장의 80% 이상을점유하고있던국민차는역내자유화로점유율이 2011년 65% 로하락하였다. 자동차산업은자유화되었으나말레이시아의국산차보호정책자체는형태를바꾸어유지되고있다. 자동차및부품의관세를인하하거나철폐하는대신특별소비세를도입하고, 동자동차의부품을말레이시아자동차부품공업회또는국산차공급업체에서조달할경우특별소비세를환급해주는정책을펴고있다. 2010년 8월부터국산자동차제조업체인프로톤과페로두아는부품공급업체 200 여개사와함께이슬람금융을활용하여 CIMB 은행그룹으로부터자금융통을지원받고있다. 대출은부품납품전샤리아 ( 이슬람법 ) 에따라무라바하 ( 구매대행 ) 를지원받고, 그리고납품후에는바이알다인 ( 부채청산 ) 하는방식이다. 전자의경우납품업체의원료조달비용을 CIMB 가원청사의주문을담보로융자하며, 후자는납품후부품대금을 CIMB 가납품업체에선불하게됨으로써기업은동방식을적용받지않을경우통상 30~60 일의자금부담을떠안아야한다. 말레이시아정부는국민차경쟁력강화와역내무역자유화정책에부응하기위하여 2006 년부터 5년간 10개프로젝트로구성된일본-말레이시아자동차산업협력사업 (MAJAICO) 을통하여자동차생산기술의전문교육등인재육성을중점적으로추진하였다. 도요타시스템, 닛산, 혼다등자동차제조업의노하우전수가포함된동사업은앞으로도말레이시아자동차연구소 (MAI) 가승계하여전개해나갈계획이다. 1) 중국계에비해경제력이미약한말레이계를적극적으로지원하기위한말레이민족우대정책의일환으로말레이계가자동차산업투자시각종혜택을부여. 18
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 3. ASEAN 주요 3 개국의자동차수출현황 2000 년대부터시작된역내자유무역지대의활성화로태국을중심으로 ASEAN 지역의자동차수출이확대되고있다. 태국의자동차수출은 1996 년 1만대에서 2000년에는 15.3 만대 ( 수출비중 37.1%), 2007 년약 69만대로자국내판매대수를상회하였으며, 2010년에는약 89만대 ( 수출비중 54.4%) 를기록하여태국은자동차생산의 50% 이상을해외로수출하고있다. 1톤픽업트럭은태국자동차수출의 70% 를차지하고있으며, 2010 년기준태국자동차수출은호주 (27%), 인도네시아 (24%) 등 ASEAN 역내국가가상위를차지하고있다. 이는 FTA와 AFTA 를통하여태국의자동차수출이증가하고있음을잘나타내고있다. 2005 년태국과호주, 뉴질랜드간 FTA 가발효되자완성차수입관세 (4~5%) 가폐지되면서, 태국에진출한일본계자동차제조사의대호주수출이크게증가하였다. 2003 년에는 AFTA 로 ASEAN 역내에서수입완성차관세가 5% 이하로인하 2) 됨에따라 ASEAN 역내에진출한자동차수출이크게증가하였다. AFTA 가진전됨에따라 ASEAN 에진출한일본계자동차업체들은역내에자동차부품생산을통폐합하여상호공급시스템을구축하였다. 도요타는태국공장에스티어링시스템, 차체패널, 디젤엔진을집중시키고, 말레이시아에서방열기, 와이퍼암, 전자부품시스템을, 인도네시아공장에는가솔린엔진, 도어락프레임, 클러치등전문생산거점을국가별로통폐합하였다. 이에따라 2005 년경부터, 특히태국과인도네시아사이에자동차 ( 완성차 부품 ) 의상호무역이크게증가하였다. 인도네시아의완성차수입은 2005 년 3.2만대에서 2010 년 7.7만대로증가하고있는데, 이는주로태국에서 AFTA 를이용한수입이다. 한편인도네시아의완성차수출도 2008 년에 10만대를기록하였으며, 그대부분은다목적차량 (MPV) 과스포츠유틸리티차량 (SUV) 이다. 이러한자동차수출증가의가장큰요인은 2010년 1월부터 ASEAN 역내 6개국 ( 브루나이, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 ) 의관세철폐가실현되었기때문이다. 완성차수입관세가폐지되고, 약 6억명의내수시장에대한기대감으로역내완성차및부품생산시장이커지고있다. 현재 ASEAN 역내의주력수출차종은태국이픽업트럭과승용차, 인도네시아는다목적차량 (MPV) 과미니밴, 2) ASEAN 역외로부터완성차를수입할경우태국은 80%, 인도네시아와말레이시아는 60% 의관세를부여함. www.koreaexim.go.kr 19
수은해외경제 / 2012. 8 말레이시아는소형승용차이다. 한국과중국은 ASEAN 과각각 2007 년과 2010 년 FTA 를체결하였으나, 완성차와자동차부품이제외품목으로지정되어있기때문에중국은 2015 년이후, 한국은 2018 년이후관세가면제될예정이다. 또단순한현지조립생산 (KD) 3) 은 AFTA 혜택을받을수없으며, 태국의경우 KD 부품수입관세는 80% 로매우높은편이다. ASEAN 에생산거점을구축한기업들은 AFTA 원산증명 ( 부가가치기준으로원산지증명 40% 이상 ) 조건을충족시키고이를바탕으로 ASEAN 역내수출을확대해나가고있다. Ⅲ 주요 3 개국에대한외국기업투자현황 1. 태국 가. 완성차현황태국의자동차업계는 1960 년대이후조기진출하여자동차산업의기반을만들어낸일본계와 1997 년의외환위기이후새로진출한미국계및기타로분류할수있다. 일본계는도요타, 혼다등주요한일본자동차제조사들이포함되어있으며, 이들이태국의자동차생산능력과실적에서 90% 이상을점유하고있다. 일본자동차공업회에따르면, 일본자동차제조사들은전세계에 169개의자동차현지생산공장을보유하고있으며, 그중중국이 25개공장으로 1위, 미국이 15개로 2위, 태국이 13개로 3위를차지하고있다. 최대생산업체는도요타로 70만대생산능력을보유하고있으며, 2위미츠비시가 40만대, 3위는포드와마츠다가공동출자한 Auto Alliance 가 30만대의생산능력을가지고있다. 3) Knock Down Export(KD): 현지조립생산수출, 완제품을수출하는대신, 현지에조립공장을설치하고부품을수출하여현지에서조립및수출하는방식 20
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 < 표 10> 태국의자동차생산능력현황및계획 (2012. 2월현재 ) 단위 : 천대 업체명 승용차 픽업트럭 기타 합계 2015년까지증설 도 요 타 250 450-700 200 미 츠 비 시 150 250-400 100 일본계 미국계 Auto Alliance 150 150-300 200 닛 산 140 100-240 - 혼 다 240 - - 240 - 이 스 즈 - 200 20 220 100 스 즈 키 135 - - 135 65 소 계 1,065 1,150 20 2,235 665 포 드 200 - - 200 - 제네럴모터스 40 120-160 - 소 계 240 120-360 - 기 타 50 10 20 80 - 계 1,355 1,280 40 2,675 665 자료 : 태국자동차생산자연합회. 미국계로는포드가 7위 20만대, GE가 8위 16만대규모의생산공장을보유하고있으며태국계는연간생산능력이 2만대이하인소규모생산업체 3개가조업을하고있으나시장전체적인영향력은매우미미한편이다. 유럽계업체와인도, 중국의자동차제조사들도소규모이기는하나, 태국내에생산공장을설립하고태국시장진출확대기회를모색하고있다. 나. 자동차부품생산업체현황태국의자동차생산이증가함에따라태국내자동차부품에대한수요도증가하고있으며, 2010 년 7월태국자동차생산자연합회의조사에따르면자동차조립 13개사, 이륜차조립 7개사를중심으로 1차벤더 635개사, 2차및 3차벤더 1,700개사가 52.5 만명을고용하고있다. www.koreaexim.go.kr 21
수은해외경제 / 2012. 8 < 표 11> 태국에진출한세계 100 대자동차부품공급업체 일본계공급업체 그외공급업체 2 Denso 41 TS Tech 1 Robert Bosch 36 Teneco 4 Aisin Seiki 43 Takata 3 Continental 44 Federal-Mogul 13 Yazaki 46 Bridgestone 6 Faurecia 47 Michelin 15 Sumitomo 49 Tokai Rika 7 Johnson Control 50 GKN Driveline 16 Toyota Boshoku 57 Showa 8 ZF 51 Hella 18 Calsonic Kansei 61 Mitsuba 11 TRW 52 Goodyear 19 JTEKT 66 Asahi Glass 12 Delphi 56 Grupo Antolin 20 Hitachi 72 Stanley 14 Lear 58 Bayer 28 Toyoda Gosei 74 Akebono Brake 17 BASF 59 TI Automotive 33 NTN 82 Sanden 21 Valeo 65 Draexlmaier 34 NSK 84 F-Tech 22 Visteon 67 American Axle 35 Mitsubishi 92 Alpine 23 Autoliv 73 Rieter Auto. 39 NHK Spring 94 Pioneer 25 Mahle 84 F-Tech 40 Koito 98 Omron 27 Dana 86 Hayes Lammerz 31 Borg Warner 93 3M 자료 : 태국자동차생산자연합회. 태국은일본자동차업체들의 1톤픽업트럭생산거점역할을담당하면서자동차부품산업도이를중심으로발전해왔다. 이에따라현지에진출한일본계부품업체들을중심으로 1차벤더가구성되고그아래에 2차및 3차벤더들이집중되는구조를이루고있다. 태국에진출한대표적인외국자동차부품기업은 Valeo( 프랑스 ), Bosch( 독일 ), TRW( 미국 ), GKN( 영국 ), Denso, Aisin Seiki, Mitsuba, Yazaki, Sumitomo( 일본 ) 등이며, 세계 100 대 OEM 자동차부품공급업체중일본계 28개사와구미계 30개사를포함한 58개사가태국에진출해있다. 태국의부품업체들은독자적인제품개발과납품처앞영업능력을갖추지못한채로, 원청사의주문에따른부품납품및생산능력배양에중점을두고발달해왔다. 즉, 태국부품업체들은일본자동차업체들의 ASEAN 전체의부품공급분업체계에종속되어있다. 22
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 2006 년태국에서가장영향력이큰도요타는아시아지역총괄센터를태국에신설하고아시아지역내에서의생산, 생산기술, 조달, 물류, 품질보증등의업무를위탁하였다. 동총괄센터는 R&D 기능확대를통해태국의자동차부품산업의품질향상을목표로하고있다. 태국의평균임금과최저임금이급격히상승세를나타내면서노동경쟁력이하락하고있기때문에경쟁력유지를위해서 R&D 를통한자동차부품품질향상이필수적이다. 2. 인도네시아 인도네시아자동차업계는 1970년도요타의현지법인설립이후일본계자동차제조사들의진출기반이갖추어지기시작했다. 현재는일본계제조업체들이 90% 이상으로주류를형성하고있으며, 유럽계와중국, 말레이시아의자동차제조사들이일부진출해있는상황이다. 도요타와다이하츠가상위 1,2위를차지하고있으며, 스즈키, 미츠비시, 혼다등이중위권을형성하고있다. 유럽계에서는벤츠와 BMW 가소량생산을하고있으며현대자동차도일부위탁생산을하고있었으나 2012 년생산을중지하였다. 도요타는기존의 20만대생산능력을 33만대규모로증설시킬예정이며, 현재생산능력 1위인다이하츠는소형상용차를주력으로생산하면서도요타의러쉬, 아반자등을위탁받아생산하고있다. < 표 12> 인도네시아의자동차생산능력증설계획 2011년 증설계획 2015년 도 요 타 20만 13만 33만 다 이 하 츠 33만 10만 43만 닛 산 10만 15만 25만 스 즈 키 8만 7만 15만 혼 다 6만 12만 18만 계 67만 57만 134만 단위 : 대 자료 : 닛케이비즈니스. www.koreaexim.go.kr 23
수은해외경제 / 2012. 8 < 표 13> 인도네시아의업체별자동차생산현황 단위 : 대 업체명 2008년 2009년 2010년승용차전체승용차전체승용차전체 도 요 타 196,590 226,001 181,838 198,048 219,975 265,152 다 이 하 츠 59,468 76,244 60,101 77,053 92,018 117,969 스 즈 키 67,837 98,314 34,326 49,747 57,410 83,204 미츠비시 FUSO - 61,545-42,433-70,435 일본계 혼다 43,672 43,672 34,461 34,461 53,566 53,566 닛산 30,310 30,310 20,019 20,019 37,684 37,684 이 스 즈 10,757 24,450 6,529 14,838 10,036 22,811 히 노 - 14,350-11,635-22,237 미 츠 비 시 16,361 16,361 11,280 11,280 18,723 18,723 소 계 424,995 591,247 348,554 459,514 489,412 691,781 벤 츠 2,099 2,802 1,806 2,410 3,098 4,133 구미계 B M W 852 852 414 414 837 837 소 계 2,951 3,654 2,220 2,824 3,935 4,970 한국계 현 대 2,923 2,923 1,053 1,053 2,663 2,663 기 타 2,250 2,804 1,080 1,425 2,580 3,094 계 433,119 600,628 352,907 464,816 498,590 702,508 자료 : GAIKINDO, Word's World Motor Vehicle Data. 현대자동차는 2007 년부터위탁생산하고있던생산계약을 2012 년초해지하고생산공장직접설립을검토하고있으며, 중국의치루이와말레이시아의프로톤도소형차위탁생산을시작하였으나생산은미미한수준에불과하다. 3. 말레이시아 말레이시아는동남아시아국가중유일하게자국자동차기업 2개사를육성하고있으며이들을통해자국자동차산업을발전시켜나가고있다. 말레이시아의국민차 24
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 업체인프로톤과페로두아는 2010 년기준전체자동차생산량의 64.9% 를담당하고있다. 프로톤은 1983 년에마하티르수상이추진한국민차프로젝트에의해설립되어 1985 년부터미쓰비시소형차를생산하였으며, 정부의각종지원책을바탕으로한때국내시장의 65% 를점유하였다. 1994년에설립된페로두아는 2001 년다이하츠의자본참여를통하여경쟁력이향상되면서 2006 년프로톤을제치고생산및판매에서말레이시아 1위업체로부각하였다. 말레이시아정부는부미푸트라우대정책을통하여프로톤과페로두아, 그리고이들국민차에부품을납품하는벤더들을부미푸토라벤더로육성하여왔다. 이는외국자동차수입을대체하기위해서수입완성차와부품에대하여높은관세율을부과하여국민차기업을보호해온것이나, 지나친보호정책에따른비효율성이점점부각되어왔다. < 표 14> 말레이시아의업체별자동차생산현황 단위 : 대 2008년 2009년 2010년업체명승용차전체승용차전체승용차전체 말레이계 프로톤 160,400 162,492 153,484 153,981 169,578 170,608 페로두아 170,877 170,877 161,495 161,495 197,479 197,479 도요타 62,389 76,780 48,493 64,282 51,271 69,726 혼다 32,426 32,426 35,062 35,062 42,086 42,086 일본계 닛산 28,619 33,892 18,213 23,999 27,609 28,808 이스즈 - 5,676-4,942-6,009 스즈키 3,673 3,673 3,565 3,565 5,599 5,599 한국계 현대 7,036 7,355 2,974 3,669 3,608 5,052 기아 11,234 11,234 12,958 12,958 10,508 10,508 기타 7,858 26,405 10,749 25,316 14,830 31,840 계 484,512 530,810 447,002 489,269 522,568 567,715 자료 : 말레이시아자동차공업협회. www.koreaexim.go.kr 25
수은해외경제 / 2012. 8 말레이시아가자국자동차산업보호정책을펴는사이태국과인도네시아에외국인투자자들이자동차산업관련투자를집중, 양국이자동차산업의생산거점이되면서경쟁력이강화되었고내수시장에안주한말레이시아자동차산업은상대적으로경쟁력이저하되었다. 외국계기업으로는도요타, 혼다등일본계가약 28% 를차지하고있으며, 현대와기아는약 3% 를차지하면서 2010 년기준약 1.5만대의자동차를생산하고있다. Ⅳ ASEAN 자동차시장진출방안 지금까지 ASEAN 자동차산업의주요국인태국, 인도네시아, 말레이시아 3개국의자동차시장과자동차업체의동향에대하여살펴보았다. ASEAN 자동차시장의생산규모는 3개국 ( 태국, 인도네시아, 말레이시아 ) 을합산하면 283 만대로브라질에이어세계 8위 4) 규모이며, 판매규모는 3개국합산기준 229만대로프랑스에이어세계 8위 5) 규모이다. 선진국의경우자동차생산및판매시장이정체되어큰변화가없는점과중국, 인도등의신흥시장국시장이빠른속도로팽창하고있는점을고려할경우 1인당국민소득이자동차구입시기에접어든 ASEAN 시장이자동차대중화를맞이할경우중국과미국, 인도에이어큰시장으로성장할것으로기대된다. 현대자동차는중국, 인도, 미국, 체코, 러시아, 터키 6개국에서, 기아자동차는중국과미국, 슬로바키아 3개국에서자동차를현지생산하고있다. 2002년중국과인도를합산하여약 13만대에불과하였던현대자동차와기아자동차의해외생산은 2006 년 101 만대, 2011 년 314만대로급격히증가하였다. 생산과잉에대한우려에도불구하고양사는글로벌전략을전개하면서가장큰신흥시장국시장인중국과인도에서의생산을중심으로유럽과미국시장공략을위한미국현지생산과동유럽 ( 체코및슬로바키아 ) 에진출하여생산거점을확보하였다. 4) 중국 (1,842만대 ), 미국 (865만대 ), 일본 (840만대 ), 독일 (631만대 ), 한국 (466만대 ), 인도 (394만대 ), 브라질 (341만대 ) 5) 중국 (1,851만대 ), 미국 (1,304만대 ), 일본 (421만대 ), 브라질 (363만대 ), 독일 (351만대 ), 인도 (329만대 ), 러시아 (279만대 ), 프랑스 (269만대 ), 26
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 우리나라자동차기업은 ASEAN 지역에서는직접생산거점을확보하기보다는현지위탁생산또는현지조립생산방식을취하고있다. 지금까지는투자우선순위등의문제로 ASEAN 국가들에대한충분한투자와진출이이루어지지않았으나 6억명에달하는소비시장을보유하고있는 ASEAN 에대한진출방안을적극적으로고려할때가되었다고하겠다. 자동차산업은우리나라의경제성장을견인해온 5대산업 ( 자동차, 조선, 반도체, 철강, 석유화학 ) 중하나로 2만개이상의부품을조립하여이루어지는동력산업으로정부차원에서적극적으로지원하고있다. 또한생산거점의글로벌화를통하여제조업체와부품업체가동반진출을통하여원가경쟁력을강화하고있으며, 완성차업체의해외생산확대에따라부품업체가동반진출하고이와관련된부품수출이크게증가세를나타내고있다. 장기적인 ASEAN 의성장잠재력을고려하고한-ASEAN 무역자유화등의조건을고려할경우우리정부와기업은적극적으로 ASEAN 자동차시장에대한진출을고려할필요가있으며, 다음과같은방안을고려해볼수있겠다. < 표 15> 현대자동차및기아자동차의해외생산현황 단위 : 대 2006 2007 2008 2009 2010 2011 인 도 301,590 338,755 486,099 559,620 600,480 619,785 중 국 290,088 231,888 300,323 571,234 704,441 743,888 미 국 236,773 205,519 237,042 195,581 300,500 338,127 현대 터 키 60,870 90,180 81,590 48,640 77,000 90,231 체 코 - - 12,042 118,022 200,088 251,146 러 시 아 - - - - 217 138,987 소 계 889,321 866,342 1,117,096 1,493,097 1,882,726 2,182,164 중 국 115,418 105,538 138,665 243,618 338,866 432,516 기아 슬로바키아 5,015 145,078 201,507 150,021 229,505 252,252 미국 - - - 15,005 153,665 273,751 소 계 120,433 250,616 340,172 408,644 722,036 958,519 계 1,009,754 1,161,958 1,457,268 1,901,721 2,604,762 3,140,683 자료 : 한국자동차산업협회. www.koreaexim.go.kr 27
수은해외경제 / 2012. 8 첫째, 자동차가고가의내구재로브랜드이미지가마케팅에서중요한요소인점을감안하여동남아시아지역의한류 K팝인기를활용, K팝기획사와의 M&A, 제휴자금지원, 공연지원등을통하여브랜드이미지를제고하는마케팅전략이필요할것으로보인다. 또한현지에한류콘텐츠와교육, 식문화, IT제품을함께제공하는복합문화공간지원을통하여한국산자동차와자동차브랜드에대한이미지제고를마케팅으로연계하는전략이필요하다. 둘째, 현지사정에맞는사양의모델을개발하고출시하기위해서는 ASEAN 역내생산체계구축을우선적으로고려할필요가있다. 고사양과주행부문의고성능이우선적으로요구되는선진국과는달리 ASEAN 내에서는중저가형의다인승이가능한다목적차량과픽업트럭의수요가높은점을감안할경우현지에적합한모델을현지에서직접생산하는생산체계가필요하다. 또한, ASEAN 내의자유무역협정 (AFTA) 으로역내생산부품이수입부품보다압도적으로유리한점을감안할경우, 현지생산체계구축은필수적인요소이다. 다만, 이미일본계자동차업체들이 90% 이상의시장을선점하고있는상황에서 1차부품업체들과대규모동반진출이이루어지지않고서는실질적인생산라인확보가어렵다는점을감안하여, 1차부품업체와 2, 3차부품업체공급망을확보하기위해서는구미계부품업체가다수기진출해있는태국에우선적으로진출하여우량한 1차부품업체를확보할필요가있다. 셋째, 단순생산공장설립뿐만아니라 R&D 센터설립을통하여현지에적합한모델을현지에서개발하여공급모델을다양화할필요가있다. ASEAN 각국시장에적합한주력모델을선정하고각나라별로경쟁력을갖춘부품업체를확보하여해당부품을 ASEAN 은물론국내외생산공장에공급함으로써글로벌공조체제와국제경쟁력을향상시키는전략이필요하다. 넷째, ASEAN 국가별로저임금노동력을활용한단순부품일경우베트남이나필리핀에생산기반을구축하되, 개발기술과디자인이필요할경우에는태국과인도네시아에생산기반을구축하는등국가별로중점투자분야를차별화하는전략을고려할수있다. 다섯째, 수출금융의적극적인활용으로리스크를분산시킬필요가있다. 우리기업들은한국수출입은행등수출신용기관 (ECA) 의장기대출과보증을활용하여초기투자되는금액을조달하고, 동반진출하는 1차부품업체들과의네트워크대출등을활용할수있다. 28
중점분석 / ASEAN 자동차산업현황과진출방안 이러한방안들을통하여 ASEAN 역내에서현지생산체계를구축하고현지화를통해서 BRICs 다음가는거대시장으로성장해나갈 ASEAN 시장에적극진출할필요가있는것으로생각된다. < 참고문헌 > 1. 한국자동차산업협회, 2012 한국의자동차산업, 2012. 5. 2. 일본자동차공업회, ASEAN3ヵ国の自動車産業の変化, 2011. 9. 3. 森澤恵子, アセアン各国経済と自動車産業市場の発展, 2007. 3. 4. ワンロップ, タイ自動車産業におけるビジネスチャンス, 2012. 3. 5. 이성신 박원장, 동남아전략산업분석 : 자동차산업, 대외경제정책연구원, 2010. 12. 6. Business Monitor International, Indonesia AUTOS Report Q3 2012, 2012. 7. Global Insight, Global Insight Report: Asia Pacific Automotives, 2012. 8. 8. Business Monitor International, "Malaysia AUTOS Report Q3 2012, 2012. 9. www.asean-autofed.com 10. www.kama.or.kr 11. www.business.nikkeibp.co.jp 12. www.thaiauto.or.th 13. www.maa.org.my 14. www.gaikindo.or.id 15. oica.net www.koreaexim.go.kr 29
수은해외경제 / 2012. 8 이슈리포트 중소조선산업 2012 년도 2 분기동향 양종서 / 산업투자조사실선임연구원 Ⅰ. 세계조선시황 Ⅱ. 국내중소조선산업동향 Ⅲ. 다음분기전망및시사점 요 약 2012 년상반기전세계수주량과수주액은전년동기대비각각 58% 와 48% 감소추정 전세계상반기수주량은 877 만 CGT 로집계 상반기말 Clarkson 신조선가지수는전분기말대비 4point 하락한 131 전세계상반기수주액은 273 억달러수준으로추정 ( 한국수주점유율 51.3%) 국내중소조선산업의상반기수주는총 14 척이전부 상반기수주량은전년동기대비 88.2% 감소한 14.8 만 CGT 상반기수주액은전년동기대비 72.3% 감소한 7.1억달러 국내중소조선산업의상반기수주잔량은전분기대비 20.7% 감소하였으며건조톤수는전년동기대비 6.5% 감소 상반기말수주잔량은 307 만 CGT 상반기건조량은 496 만 DWT 30
이슈리포트 / 중소조선산업 2012 년도 2 분기동향 2분기벌크선운임, 용선료등해운지표는큰폭의하향세를나타낸반면, 탱커는소형운임과용선료가상승하는등회복에대한기대를높이고있으나아직까지시황회복을단정하기에는이름. 다음분기에도어려운시황은지속될전망 하반기내에상선시황의회복될가능성은매우낮음. 현재까지생존한중소조선소들은탱커영업에집중하며어려운시기를버틸필요 중소조선소들의지속적경쟁력확보를위해서는그린쉽기술등시장의규제와흐름에대비할필요가있으며이를위해서는정부의지원이필요 중요한것은빠른시일내에논의를마치고중소조선산업의기술지원을위한체계를갖추는것임. Ⅰ 세계조선시황 1. 전체조선시황 2012년상반기전세계신조선수주량은전년대비 57.9% 감소한 877만 CGT 해양설비와 LNG선등에너지관련선박시황은다소양호한수준이나선복량과잉과경기침체등에따른상선부문수주가극심한침체를나타내고있음. 2분기수주량은전년동기대비 61.8% 감소한 425 만 CGT 를기록 금년상반기전세계신조선수주액은전년동기대비약 48% 감소한 273억달러수준으로추정되며한국은이중 51.3% 인 140억달러수주 www.koreaexim.go.kr 31
수은해외경제 / 2012. 8 < 그림 1> 분기별전세계수주량추이 30 단위 : 백만 CGT 25 20 15 10 5 0 06.Q1 07.Q1 08.Q1 09.Q1 10.Q1 11.1Q 12.1Q 자료 : Clarkson. 2분기신조선가는지속적으로하락 Clarkson 신조선가지수는지난 1분기말 135에서금년 6월 131까지하락 신조선가지수는금년들어지속적으로하락하고있으며현재수치는지난 2004 년 3월과비슷한수준 < 그림 2> Clarkson 신조선가지수 (Price index) 추이 200 180 160 140 120 100 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 자료 : Clarkson. 32
이슈리포트 / 중소조선산업 2012 년도 2 분기동향 < 그림 3> 한국, 중국, 일본의분기별수주추이 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 한국중국일본 단위 : 천 CGT - 08.1Q 08.3Q 09.1Q 09.3Q 10.1Q 10.3Q 11.1Q 11.3Q 12.1Q 자료 : Clarkson, 한국수출입은행. 금년상반기한국은 331 만 CGT 수주, 중국은 303 만 CGT 를기록 한국은 LNG 선, Drillship 등특수선과제품운반선위주로수주를이어갔으나전년동기대비 65.7% 감소한실적을기록 중국은자국용소형컨테이너선, 벌크선등을위주로수주실적을기록하였으며전년동기대비 54%% 감소 일본은벌크선위주의수주로전년동기대비 43.3% 감소한 107 만 CGT 를기록 2. 중소조선시황 벌크선 1) 은수주량감소등심각한침체, 중소형탱커 2) 의경우수주량증가 Clarkson 통계를재가공하여상반기전세계벌크선 (Capesize 이하 ) 수주량은 233 만 CGT 로전년동기대비 45.9% 감소 1) 벌크선은톤수에따라 Capesize (10 만 DWT 이상 ), Panamax(6~10 만 DWT), Handymax(4~6 만 DWT), Handysize(1~4 만 DWT) 등 4 개의급으로분류하며본고에서는 4 개선종을모두집계 2) 중소형탱커는탱커의규격중국내중소조선소가주로수주하는 Aframax(8~12 만 DWT), Panamax(6~ 8 만 DWT), Handysize(1~6 만 DWT), Small(5 천 ~1 만 DWT) 등 4 개선종만집계 www.koreaexim.go.kr 33
수은해외경제 / 2012. 8 Aframax 급이하탱커의상반기전세계수주량은 104 만 CGT 로전년동기대비 10.7% 증가하여일반상선중유일한수주증가를기록 - 절대수주량은아직적은수준이어서본격적인회복의신호라고보기에는무리가있으나세계경기회복여부에따라서가장먼저회복하는시장이될것으로기대 중소형컨테이너선의수주는극심한침체상황지속 Handy 급이하 (2,000TEU 이하 ) 의경우상반기에단 10척이수주되었고 CGT 기준으로는전년동기대비 64.3% 감소한 8.7만 CGT 기록 Panamax 급이하 (2,000~4,000TEU 이하 ) 의경우상반기중단 2척만수주되었고 2분기중에는단 1척도수주되지못함. 상반기중수주된소형컨테이너선의대부분은중국조선소들이수주함. < 그림 4> 탱커와벌크선의분기별수주량추이 10,000 탱커 벌크선 단위 : 천 CGT 8,000 6,000 4,000 2,000-07. 1Q 07. 3Q 08. 1Q 08. 3Q 09. 1Q 09. 3Q 10. 1Q 10. 3Q 11. 1Q 11. 3Q 12. 1Q 주 : 탱커는아프라막스급이하, 벌커는케이프사이즈급이하. 자료 : Clarkson. 34
이슈리포트 / 중소조선산업 2012 년도 2 분기동향 < 그림 5> 중소형컨테이너선의분기별전세계수주량추이 handy 급이하 panamax 이하 1,000 단위 : 천CGT 900 800 700 600 500 400 300 200 100-071Q 074Q 083Q 092Q 101Q 104Q 113Q 122Q 자료 : Clarkson. Ⅱ 국내중소조선산업동향 1. 수주량및수주잔량 상반기국내중소조선소 3) 의수주는전년동기대비 88.2% 감소한 14.8 만 CGT 2분기수주에는국내조선업계에다소생소한가축운반선 10척이큰비중을차지하였고그외에 51,000DWT 급제품운반선 2척이있음. 제품운반선신조발주가조금씩증가하고있으나국내중소조선소의수주에는큰영향을미치고있지못함. 현재시황은국내대형조선소들에게도어려운국면이이서중소형선박의수주에있어서국내대형조선소와중소형조선소가경쟁하는양상이나타나고있음. 3) 본고의중소조선소는현대, 대우, 삼성, 현대미포, 현대삼호, STX, 한진등 7 대조선소를제외한수출용강선을건조하는조선소에한함. 최근수주잔량면에서성동조선, SPP 등은한진중공업을추월하여세계 10 위권에진입하는등대형화추세를보이고있으나본고에서는성동, SPP 등중대형조선소를중소조선범주에포함. www.koreaexim.go.kr 35
수은해외경제 / 2012. 8 < 그림 6> 국내중소조선분기별수주량추이 3,000 단위 : 천 CGT 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 07. 1Q 07. 3Q 08. 1Q 08. 3Q 09. 1Q 09. 3Q 10. 1Q 10. 3Q 11. 1Q 11. 3Q 12. 1Q 주 : 2009, 2010 데이터는한국수출입은행자체집계. 자료 : Clarkson, 한국수출입은행. < 그림 7> 국내중소조선수주량추이 10,000 단위 : 천 CGT 8,000 6,000 4,000 기타컨테이너탱커벌크선 2,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012. 1H 주 : 2008 년까지의수치와 2011 년통계는 Clarkson 통계수치를사용하였으며 2009, 2010 년수치는한국수출입은행자체집계치임. 자료 : Clarkson, 한국수출입은행. 36
이슈리포트 / 중소조선산업 2012 년도 2 분기동향 상반기수주액은전년동기대비 72.3% 감소한 7.1 억달러 전체조선산업에서차지하는중소조선산업의비중은점차낮아지고있음. < 표 1> 국내중소조선수주액추이 연도 수주액추정치 ( 억달러 ) 비중 (%) 2006 96.1 17.1 2007 262.1 26.7 2008 88.0 13.6 2009 14.0 18.9 2010 39.5 12.6 2011 36.4 7.6 2012. 1H 7.1 5.1 자료 : 한국수출입은행. 수주잔량은 6 월말현재약 307 만 CGT 로전분기말대비 20.7% 감소 지속적인수주침체로수주잔량은지속적으로감소 현재의수주잔량은국내중소조선소의약 1.2년치수준일감으로추정 < 그림 8> 국내중소조선의수주잔량추이 천 CGT ( 좌축 ) 척 ( 우축 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - - 2009. 1Q 2009. 3Q 2010. 1Q 2010. 3Q 2011. 1Q 2011. 3Q 2012. 1Q 자료 : Clarkson. www.koreaexim.go.kr 37
수은해외경제 / 2012. 8 2. 건조량 상반기건조량은 DWT 기준으로전년동기대비 6.5% 감소한 496 만 DWT 2010 년수주분으로벌크선의건조가비교적활발한반면, 최근수년간의수주부진으로탱커건조는미진한수준 2분기건조량은전분기대비 2.7% 증가 < 표 2> 국내중소조선의분기별건조량추이 분기 BULK선 TANKER CONTAINER선 LPG선기타천dwt 척수천dwt 척수천dwt 천teu 척수천dwt 천cum 척수천dwt 척수 08 1Q 26 1 697 24 68 5 5 17 16 2 - - 08 2Q 196 2 750 25 12 1 1 - - - 12 1 08 3Q 171 1 970 32 12 1 1 32 28 3 11 1 08 4Q 339 2 1,047 39 12 1 1 12 10 1 12 1 09 1Q 464 4 1,380 42 13 1 1 - - - - - 09 2Q 466 4 935 28 - - - 9 8 1 - - 09 3Q 636 5 583 19 111 9 3 17 16 2 - - 09 4Q 1,140 10 562 14 14 1 1 9 8 1 - - 10 1Q 1,651 16 802 17 96 8 2 - - - - - 10 2Q 1,350 17 573 14 96 8 2 - - - - - 10 3Q 1,966 18 749 17 192 15 4 - - - 11 1 10 4Q 2,161 23 419 8 13 1 1 - - - 12 2 11 1Q 1,996 23 385 9 - - - - - - 35 3 11 2Q 2,208 22 677 11 - - - - - - - - 11 3Q 2,374 26 373 5 13 1 1 - - - 9 1 11 4Q 1,402 17 262 5 - - - - - - 19 1 12 1Q 2,289 29 125 2 13 1 1 - - - 19 1 12 2Q 2,106 25 393 4 13 1 1 - - - - - 자료 : Clarkson. 38
이슈리포트 / 중소조선산업 2012 년도 2 분기동향 3. 각종관련동향 벌크선및핸디사이즈탱커의신조선가는상승과하락이엇갈림 벌크선의평균신조선가는전분기대비 0.7% 하락 40K PC 탱커의경우는전분기대비 3.0% 상승 벌크선은금년들어큰폭으로하락한상태에서 2분기에하락폭은줄어들었으나여전히하락세를지속하고있음. 반면, PC 탱커는 2년만에처음가격상승을기록하여회복에대한기대감을높이고있음. < 그림 9> 벌크선및핸디탱커선가추이 벌크선평균가격 Handy Tanker 가격 3,500 단위 : $/CGT 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 07. Q1 07. Q3 08. Q1 08. Q3 09. Q1 09. Q3 10. Q1 10. Q3 11. Q1 11. Q3 12. Q1 주 : Handy tanker 는 40K PC 선기준. 자료 : Clarkson. 상반기벌크선운임지수 (BDI) 평균 942.8 을기록, 최악의시황부진시현 BDI 는 2분기동안계절적영향으로 1,165 까지상승한바있으나 1,000을하회한날이많아시황침체가심각한수준 금년은벌크선의대량인도로인한선복량증가율이해운물동량증가율을압도적으로상회할것으로보여선복량과잉문제는더욱심화되고있음. www.koreaexim.go.kr 39
수은해외경제 / 2012. 8 < 그림 10> BDI 추이 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Jan- 07 Jul- 07 Jan- 08 Jul- 08 Jan- 09 Jul- 09 Jan- 10 Jul- 10 Jan- 11 Jul- 11 Jan- 12 자료 : Baltic Exchange, Clarkson 에서재인용. 2분기벌크선용선료는선복량과잉, 경기둔화의영향등으로큰폭의하락세 17만 DWT Capesize 의용선료는전분기대비 13.1% 하락하였고전년동기대비 31.9% 하락 7.5만 DWT Panamax 의용선료는전분기대비 5.0% 하락하였고전년동기대비 35.9% 하락 < 그림 11> 벌크선용선료추이 Capesize Bulker Panamax Bulker Handymax Bulker 180,000 단위 : $/DAY 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 07. Q1 07. Q3 08. Q1 08. Q3 09. Q1 09. Q3 10. Q1 10. Q3 11. Q1 11. Q3 12. Q1 주 : 1. 용선료는 1 년 timecharter 기준. 주 : 2. Capesize 는 17 만톤, Panamax 는 7.5 만톤, Handymax 는 4.5 만톤기준. 자료 : Clarkson. 40
이슈리포트 / 중소조선산업 2012 년도 2 분기동향 4.5만 DWT Handymax 의용선료는유일하게전분기대비 6.0% 상승하였으며전년동기대비로는 31.5% 하락한수준 소형벌크선의용선료상승은소형선박의집중적인대량폐선으로인한반작용으로보이며시황회복이라고보기는어려움 2분기중중소형탱커류해운운임지수 (WS) 는전분기대비상승, 회복신호는아님 본고의관찰대상인 50K dirty tanker 의앤트워프-휴스턴간 WS 지수는전분기대비 8.2% 상승 또다른관찰대상인 30K clean tanker 의바레인-봄베이간 WS는동기간 9.8% 상승 타해운시장에비하여중소형탱커는금융위기이후수주량이미미하여선복량증가속도가느리고선복량과잉문제도경미한편 그러나세계경기의둔화로여전히물동량증가율도낮은것으로추정되어시황회복에대한기대감이높음에도불구하고아직까지회복의신호로보기에는무리 < 그림 12> 탱커류해운운임 (WS) 추이 600 500 400 300 200 100 Antwerp Houston Dirty 50K Worldscale Rates Bahrain Bombay Clean 30K Worldscale Rates 0 2005- Q1 2006- Q1 2007- Q1 2008- Q1 2009- Q1 2010- Q1 2011- Q1 2012- Q1 자료 : Clarkson. www.koreaexim.go.kr 41
수은해외경제 / 2012. 8 2 분기탱커류의용선료는대체로전분기대비하락 11만 DWT Aframax 탱커의용선료는전분기대비 0.4% 하락하였으며이는전년동기대비 19% 낮은수준 7.4만 DWT Panamax 탱커의용선료는전분기대비 3.8% 하락하였으며이는전년동기대비 12.7% 낮은수준 반면, 3.7 만 DWT Handysize 탱커의경우는전분기대비 2.2% 상승하였고전년동기와비교하여도 1.1% 높은수준으로시황회복에대한기대감을높이고있음. < 그림 13> 탱커류용선료추이 Handy Tanker Aframax Tanker Panamax Tanker 50,000 단위 : $/DAY 40,000 30,000 20,000 10,000 0 07. Q1 07. Q3 08. Q1 08. Q3 09. Q1 09. Q3 10. Q1 10. Q3 11. Q1 11. Q3 12. Q1 주 : 1. 용선료는 1 년 timecharter 기준. 주 : 2. Handy tanker 3.7 만톤, Panamax 7.4 만톤, Aframax 11 만톤기준. 자료 : Clarkson. 42
이슈리포트 / 중소조선산업 2012 년도 2 분기동향 Ⅲ 다음분기전망및시사점 하반기까지시황회복가능성이보이지않아수주의어려움지속전망 심각한선복량과잉문제와더불어전세계적인경기둔화로인하여해운물동량증가도예년에미치지못하는수준이어서금년내해운시황의회복은기대하기어려움. 유일하게상승세를나타내고있는것이중소형탱커이나아직까지수주량은예년에비해적은수준이며해운시황도회복단계라고단정할수없음. 3분기뿐아니라하반기중소조선수주도상반기이상의수주실적을기록하기는어려울전망 중소조선산업은신조발주가뭄에대형조선사와경쟁까지는하는어려운상황 중소형탱커를제외하고는선복량과잉의심화로신조시장의발주가거의없는실정 중소형탱커의경우국내중소조선소들도비교적높은경쟁력을가지고있으나현대미포조선소등국내대형조선소와경쟁에서는크게불리하여중소조선소의수주에어려움이있음. Clarkson 의기록에의하면상반기수주를기록한국내중소조선소는단 2곳뿐이며이러한상황은하반기에도크게개선되기어려울전망 중소조선소들은탱커영업에집중하여현재의어려운상황을극복할필요 전세계적으로생산설비의구조조정필요성을강조하고있으나국내중소조선소는 KIKO 사태등재정적위기까지겹쳐이미많은수의조선소들이폐업하거나업종을전환하는등사실상퇴출되었음. www.koreaexim.go.kr 43
수은해외경제 / 2012. 8 이러한퇴출규모는국내중소조선산업의경쟁력을고려할때과도한면이있음. 중소조선산업에있어서중국의독점적지위를막기위해서는현재까지생존해있는모든조선소를살려향후시장회복에대비할필요가있음. 그러기위해서우선조선소들은탱커영업에집중하며가능한한많은물량을확보하여현상황을극복할필요가있음. 중소조선소들은그린쉽기술등시장의규제와흐름에대비할필요, 정부지원필요 당장내년부터시행되는선박제조연비지수 (EEDI) 규제에있어서 2015 년부터는규제치가강화되므로이에대응할능력이부족한중소조선산업은기술개발을위한국가적체제를갖추어야할것임. 중소조선소들은최근의어려움으로인하여기술인력마저이탈하는어려움을겪고있어기술개발에는정부의지원이반드시필요함. 기존의중소조선연구원을확충하는방안등여러가지가있을수있으나중요한것은이러한논의를통하여빠른시일안에지원체제를갖추어야한다는점임. 44
해외경제 투자정보 중국, 자본시장규제완화추진 1. 중국자본시장의외국인투자규제 중국의자본시장에대한통제여전 중국은 2011 년현재주식시장시가총액세계 3위 (3.1 조달러 ), IPO 1위 (730 억달러 ), 채권발행 4위 (3.3조달러 ) 의거대자본시장으로성장함. 그러나중국은 13개자본거래 1) 항목에대해외국자본의유출입을규제하고있어자본시장개방도가낮음. 중국의자본거래규제지수 (0~1, 1은완전개방을의미 ) 는 2010 년 0.16 으로세계평균 (0.54) 을크게하회하고있음. 외국인의중국자본시장참여는적격외국기관투자자 (QFII) 위주 중국의주식은크게내국인투자전용 (A) 주식, 외국인투자전용 (B) 주식및해외상장주식세가지로분류됨. - 과거 A주와 B주를엄격히구분해운영했으나 2001 년부터 B주에대한내국인투자를부분적으로개방하였고, 2002 년부터 QFII 에한해서 A주에대한투자도허용하고있음. - 2012 년 6월까지 145개 QFII 가 272 억달러의투자한도를승인받았으며, 그중한국은 16개기관, 20억 4천만달러한도로전체의 8.1% 를차지함. 주식시장외채권및파생상품시장에서는 QFII 자격을획득한기관의거래만을허용하고있음. 1) 자본시장증권, 머니마켓상품, 집합투자증권, 파생상품, 무역신용, 금융신용, 담보 보증제공등의금융지원, 직접투자, 직접투자회수, 부동산거래, 민간자본거래, 상업은행및신용기관, 기관투자자 (IMF). www.koreaexim.go.kr 45
수은해외경제 / 2012. 8 2. 최근 QFII 규제완화내용 중국증권감독관리위원회가 6월 QFII 규제완화내용발표 6월발표된 QFII 규제완화내용은자격요건완화, 투자범위확대, 거래편의도모, 지분율확대등 4가지로요약됨. - ( 자격조건완화 ) 자산규모 100 억달러이상, 세계 100 위이내 50억달러이상, 사업경력 10년이상 - ( 채권투자범위확대 ) 거래소상장채권매입외은행간거래를통한채권매입도허용 - ( 거래편의도모 ) 기존 1개사당 1개계좌개설가능 자기자금, 고객자금, 개방형펀드자금으로구분하여복수계좌개설을허용. 기존상하이와선전에서각각 1개증권사와만거래가능 각각 3개증권사로확대 - ( 지분율확대 ) 개별회사에대한 QFII 전체의지분율상한 20% 30% 3. 전망 점진적인자본시장개방추진전망 중국은그동안위안화무역결제를중국전역으로확대하는등경상계정은대부분개방하였으나통화정책의자율성과환율의안정성을위해자본계정을제한해왔음. 그러나최근위안화국제화를적극적으로추진하면서자본계정의개방필요성에따라 2012년 3월중국정부는 2020 년까지점진적인자본자유화를위한 3단계전략을마련함. - 단기 (2012~13 년 ): 단기적으로직접투자부문과 QFII 투자규제완화 - 중기 (2014~16 년 ): 외환자유화추진, 조달및대출규제완화 - 장기 (2017~20 년 ): 부동산 주식 채권시장순으로자본유입완화 46
해외경제 투자정보 중국자본시장개방및자국민의해외투자규제도완화될것으로기대 중국은자국민의해외투자시사전비준을실시하고개인의연간총외환구매한도를 5만달러로제한하는등개인의해외투자를제한적으로허용하고있음. 일반적으로자국민의해외투자도외국인의중국내투자와마찬가지로적격국내기관투자자 (QDII) 제도를통한기관투자위주로허용함. 최근 QFII 규제가지속적으로완화됨에따라 QDII 는물론개인투자에대한규제도완화될것으로기대됨. 이에한국정부도각종세제혜택을마련하고중국투자공사의한국법인설립을제안하는등차이나머니유치에적극나서고있음. - 현재중국의 QDII 투자는홍콩으로집중 (63.9%) 되고있고뒤를이어미국 (9.9%), 호주 (4.9%), 한국 (4.6%) 등의순임. 강수연 www.koreaexim.go.kr 47
해외경제 투자정보 지속적인경제성장으로대인도네시아외국인직접투자 (FDI) 급증 1. 인도네시아외국인직접투자 (FDI) 동향 인도네시아에대한외국인직접투자 2010년부터연간 100억달러이상유입 글로벌금융위기의여파로 2009 년인도네시아의외국인직접투자 (FDI) 는 49억달러를기록하였으나, 이후큰폭으로증가하여 2010 년에는 133억달러, 2011 년에는 181 억달러를기록하며사상최대를기록함. 이러한추세가금년에도지속되어 2012 년 1분기에는전년동기대비 30% 가증가한 56억달러를시현함. - 유엔무역개발회의 (UNCTAD) 세계투자보고서에따르면 2011년세계 FDI 통계 ( 순유입액 ) 기준인도네시아는중국, 미국, 인도에이어 4위를기록 업종별로는제조업과광업이, 투자국으로는싱가포르, 일본, 미국등이주도 2011년업종별투자유입액은제조업이약 74억달러로전체금액의 40% 다음으로광업 (22%), 소매업 (14%), 수송 보관 통신업 (13%) 순임. 주요투자국으로는싱가포르 (31%), 일본 (9.2%), 미국 (9.1%), 네덜란드 (8.3%) 등임. < 그림 1> 연도별인도네시아 FDI 유입 단위 : 백만달러 자료 : 인도네시아중앙은행. 48
해외경제 투자정보 2. 인도네시아의외국인직접투자증가배경과시사점 안정적인경제성장지속및풍부한천연자원보유 인도네시아는세계경기침체의여파에도불구하고정부의적극적인경기부양정책과방대한내수시장을바탕으로소비와투자가확대되어 2011년 6.5% 의경제성장률을달성하였으며금년에도유럽재정위기에도불구하고 5.9% 의양호한경제성장률을시현할것으로전망됨. - 2011 년 12월 15일피치가인도네시아국가신용등급을 BBB- 로상향조정한데이어 2012년 1월 18일무디스도 Baa3 로상향조정하는등국제사회에서도인도네시아의안정적인경제성장을긍정적으로평가함. 한편, 인도네시아는동남아최대산유국이자팜오일생산세계 1위, 천연고무생산 2위를비롯해석탄, 주석, 동, 니켈, 금, 천연가스등풍부한천연자원을보유하고있어천연자원개발여력이많은것으로분석됨. - 영국석유회사 BP의 2012년세계에너지통계자료에따르면, 석유의확인매장량은 2011 년기준 40억배럴 ( 세계 27위 ), 천연가스는 3조입방미터 ( 세계 14위 ) 로분석됨. < 그림 2> 연도별인도네시아경제성장률추이 단위 : % 자료 : EIU. www.koreaexim.go.kr 49
수은해외경제 / 2012. 8 중산층확대에따른탄탄한내수시장과풍부한노동력보유 인도네시아의인구는 2억 3천만명으로중국, 인도, 미국에이어세계 4위로인구가지속적으로증가하고있음. 경제성장으로중산층이확대됨에따라민간소비는 2010 년 1,013 억달러에서 2011 년에는 4,622 억달러로크게증가함. 또한, 인도네시아의 2010년기준생산가능인구 (15~64 세 ) 비율은 67.4% 로풍부한노동력을보유하고있어저임금노동력활용목적의외국인투자가증가하고있음. 신투자계획안마련등정부의적극적인외국인투자유치추진 인도네시아정부는 2007 년 4월내외국인동등취급, 투자인센티브마련등의신투자법을제정하고, 2012년 2월단계적인투자확대계획을포함하는신투자계획안을발표하는등투자활성화를적극적으로추진하고있음. - 신투자계획안에는투자절차간소화, 투자유치를위한인프라와에너지부문의환경개선및고부가가치창출산업에투자하는기업에대해인센티브제공 1) 등이포함되어있음. 중산층겨냥소비재시장, 풍부한노동력활용생산거점등으로진출고려 경제성장에따른소비증가로중산층이확대되면서한류열풍으로한국문화에관심이많은중산층을타켓으로한현지소비재시장진출과법인세가면제되는고부가가치산업에대한진출을다각도로모색할필요가있음. 또한, 2010 년의발효한중국과아세안의 FTA 협정발효로 19억명 ( 아세안 6억, 중국 13억 ) 의인구를보유한역내시장이형성됨에따라인도네시아를생산거점으로진출하는방안도필요할것으로보임. 서은주 1) 정유, 기계, 금속등인도네시아주요산업에 1 조루피아 ( 약 1 억 1 천만달러 ) 이상투자시, 5~10 년법인세면제 50
해외경제 투자정보 유로존경제상황악화로구제금융요청국증가 1. 유로존가입국의구제금융요청현황 2012 년 7 월말기준 5 개국이구제금융을요청한상태 그리스 ( 10.4) 를시작으로아일랜드 ( 10.11) 및포르투갈 ( 11.4) 이구제금융을요청한데이어 2012 년 6월에는스페인및사이프러스가구제금융을요청하면서유로존 (17개국) 중 5개국이 EU 및 IMF 에긴급구제금융을요청함. 구제금융요청국 (5개) 의 GDP 는유로존전체의 17.4% 에이르며, 특히스페인은유로존 4위의경제대국으로유로존의 11.4% 를차지하고있어유로존내위기감이더욱고조되고있음. < 표 1> 구제금융요청국의유로존내경제비중 (2011년기준 ) 단위 : % 구분 그리스 아일랜드 포르투갈 스페인 사이프러스 합계 G D P 2.3 1.7 1.8 11.4 0.2 17.4 총수출 1.9 7.7 2.7 13.2 0.3 25.8 총수입 2.6 7.7 3.1 14.5 0.3 28.2 자료 : Eurostat. www.koreaexim.go.kr 51
수은해외경제 / 2012. 8 스페인, 부동산버블붕괴에따른은행부실심화로구제금융요청 스페인정부는은행을대신하여지난 6월 9일 EU 에긴급구제금융지원을요청함. 지난 7월 (9~10일, 20일 ) 유로존재무장관회의결과, 유럽재정안정기금 (EFSF) 에서스페인의은행구조조정기금 (FROB) 을통해총 1천억유로를부실은행에지원하고 7월말까지 300 억유로를우선지급하기로합의함. - 유로존단일은행감독기구설립이후정부보증없이직접부실은행에자금을지원할계획임. - 부실자산처리를위한배드뱅크를설립하고은행자기자본비율을 9% 로올리는등금융산업에대한구조조정과감독이강화될예정임. 향후구제금융의세부지원조건에대한합의가조속히이뤄져야구제금융지원효과에따른시장안정이가능할전망임. - 스페인 10년만기국채수익률 1) 은지난 7월유로존재무장관회의이후급락했으나다시상승추세를보이며불안장세를나타내고있음. - 유럽안정화기구 (ESM) 의스페인은행의자본확충에대한구체적인방안은 2012 년 9월이후협의를시작할것으로알려져시장불안요인이잠재되어있음. 사이프러스, 그리스국채투자에따른은행부실심화로구제금융요청 그리스경제위기심화로그리스에대한경제의존도가높은사이프러스도지난 6월 25일구제금융을요청하게되면서유로존재정위기가전이되고있는양상임. - 2010 년기준사이프러스의최대수출대상국은그리스로서총수출의 21.1% 를차지하고있으며, 그리스관광객감소로주요수입원인관광산업이타격을입음. - 사이프러스은행이보유한그리스국채는외국이보유한그리스국채전체의 6% 로유로존 3위이며, 그리스국채손실분담참여로 30억유로의손실을입은것으로추정됨. 사이프러스는 EU, ECB 및 IMF 와구제금융세부조건에대한협의를지난 6월이후진행중이며, 러시아에도구제금융지원을요청함. 1) 4.0%(2009 년평균 ) 4.3%(2010 년평균 ) 5.4%(2011 년평균 ) 5.7%(2012 년 1 월 ~6 월평균 ) 7.1%(2012 년 7 월 9 일 ) 6.6%(2012 년 7 월 11 일 ) 7.3%(2012 년 7 월 20 일 ). 52
해외경제 투자정보 - 구제금융지원규모는 100 억유로로예상되며, 사이프러스는구제금융수혜에따른 EU와 IMF의긴축정책요구등정책개입을최소화하기위하여러시아에도 50억유로규모의지원을별도요청함. 2. 유로존가입국의구제금융추가요청가능성증가 유로존내재정건전성악화및높은금융연계성으로인해재정위기가증폭되는양상초래 2008 년글로벌금융위기이후유로존재정위기가실물경기침체및은행부실확대로이어지고다시재정부담이증가하는악순환이발생하고있음. 유로존회원국간상호국채보유및은행대출비중이높아한나라의위기가다른나라로빠르게전이됨에따라구제금융요청국이증가하고있는추세임. 이탈리아몬티총리, 구제금융요청가능성시사 지난 7월 10일, 이탈리아몬티총리가구제금융요청가능성을시사하면서국제금융시장이동요하고있음. - Moody's 는지난 7월 12일이탈리아의국채신용등급을 A3 에서 Baa2 로 2단계강등하고등급전망은 부정적 으로유지했으며, 7월 16일에는 13개이탈리아은행의신용등급을 1~2 단계강등함. - Fitch 는지난 7월 19일이탈리아의국채신용등급과등급전망을기존의 A- 와 부정적 으로유지함. 이탈리아는 2011 년기준유로존전체 GDP 의 16.8% 를차지하는제3의경제대국으로서이탈리아가구제금융을요청할경우그규모와파급효과는유로존에상당한부담으로작용할것으로분석됨. - 이탈리아의정부채무에대한 2011 년중이자지급액은 GDP 의 4.6% 에이르렀으며, 2012 년하반기에만기가도래하는정부채무가 1,816 억유로에달하여국채수익률상승으로인한이자부담급증및정부채무축소의지연이예상됨. - 이탈리아의정부채무를제외한경제지표는스페인등다른구제금융요청국에비해양호한편이지만, 과다한정부채무문제는단기간에개선이어려워외부불안요인이부각될경우경제위기가전이될위험이있음. www.koreaexim.go.kr 53
수은해외경제 / 2012. 8 < 표 2> 이탈리아의주요거시경제지표 단위 : % 2009 2010 2011 2012 f 2013 f 경제성장률 -5.5 1.8 0.4-1.9-0.3 재정수지 /GDP -5.4-4.5-3.9-2.6-1.5 정부채무 /GDP 116.1 118.7 120.1 125.8 126.4 경상수지 /GDP -2.0-3.5-3.3-2.2-2.0 자료 : IMF. 슬로베니아, 은행권자본재확충을위한구제금융신청가능성 슬로베니아은행권은자본재확충을위해 GDP 의 10% 규모인 30억 ~35 억유로가필요하지만자체적인자금조달이어려운상황임. - 슬로베니아최대은행인 NLB(Nova Ljubljanka Banka) 는대출업무정상화를위해 5억유로이상이필요하지만, NLB 의최대주주인벨기에의 KBC(Kredietbank ABB Insurance CERA Bank) 는지원불가의사를밝힘. 슬로베니아의 10년만기국채수익률이최근 6% 를상회하면서정부가국채발행을통한은행지원에나서기도쉽지않으며, 정부가보유한은행지분매각도용이하지않은상황임. < 표 3> 슬로베니아의주요거시경제지표 단위 : % 2009 2010 2011 2012 f 2013 f 경제성장률 -8.0 1.4-0.2-1.0 1.4 재정수지 /GDP -5.6-5.4-5.7-4.7-4.2 정부채무 /GDP 35.3 38.8 47.3 52.5 55.9 경상수지 /GDP -1.3-0.8-1.1 0.02-0.3 자료 : IMF. 송호석 54
해외경제 투자정보 브라질경제성장둔화에따른정부의경기부양의지재확인 1. 2011 년이후경제성장둔화세지속 브릭스 (BRICs) 국가중가장낮은수준의성장지속 브라질경제성장률은 2010년 1분기 (9.3%) 를정점으로 8분기연속하락세를나타내면서지난 2분기경제성장률은 0.2% 에그친것으로분석됨. - 동기간경제성장률은중국 7.6%, 인도 5.3%, 러시아 1.9% 로나타나 BRICs 중에서최저수준을기록함. 브라질정부는경제성장이둔화됨에따라금년경제성장률전망치를 4.5% 에서 2.7~3.0% 수준으로둔화될것으로예상하고있으며, 브라질중앙은행은금년경제성장률을 2.1% 로전망하고있음. < 표 1> 브릭스의경제성장률추이비교 단위 : % 국가 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 1분기 2012년 2분기 브라질 5.2-0.3 7.5 2.7 0.3 0.2 러시아 5.2-7.8 4.3 4.3 1.8 1.9 인 도 3.9 8.2 9.6 6.9 6.1 5.3 중 국 9.6 9.2 10.4 9.1 8.1 7.6 자료 : 세계은행. www.koreaexim.go.kr 55
수은해외경제 / 2012. 8 부문별경기위축의배경 실물부문 - 브라질경제는풍부한자원을바탕으로원자재중심의수출구조를형성해왔으며, 중국과인도등신흥국의급속한경제발전으로원자재에대한수요가급증하면서브라질은경제성장을지속함. - 그러나, 유럽재정위기의영향으로미국과유럽의경기가전반적으로둔화되는가운데, 중국의고성장세도약화됨에따라원자재에대한해외수요가급감했으며, 이에따라브라질의수출경기도타격을받고있는상황임. 금융부문 - 2008 년이후미국 유럽등선진국들이경기부양차원에서막대한유동성을공급하는등확대통화정책을시행하면서유동성과잉현상이발생함. 이렇게늘어난선진권의유동성은상대적으로금리수준이높은브라질등일부신흥경제권으로급속히영향을미침. - 또한해외자금유입확대로인한유동성과잉으로헤알화가강세를보였으며, 따라서기업의생산비용상승및수입증가로제조업의가격경쟁력이약화됨. 대외요인 - 브라질수출의 38%(2011 년기준 ) 를차지하는유럽 중국의수입수요가유럽재정위기의영향을받아축소되면서, 2012년상반기수출증가율은 -0.9% ( 전년동기 : 32.6%) 로위축됨. 특히, 중국의경착륙우려로인한원자재수요위축및가격하락으로인해수출이급감한것으로분석됨. 2. 브라질정부의추가경기부양책발표 브라질중앙은행, 기준금리재인하 브라질중앙은행은 7월 11일기준금리 (Celic) 를 8.0% 로 0.5% 포인트인하하였으며, 이는경기부양을위한조치로서 2011 년 8월기준금리가 12.5% 의정점을기록한이후 8차례연속인하된것임. 56
해외경제 투자정보 가전 가구감세조치연장 브라질정부는자국제조업을활성화시키기위해서가전 가구제품에부과되는 IPI tax( 산업생산물에부과되는판매세의일종 ) 감세조치를연장키로하였으며, 이중백색가전에대한감세조치는 2개월, 가구에대한감세조치는 3개월연장하기로발표함. - 동감세조치로인해금년 1~5월중백색가전제품에대한판매는전년동기대비 22% 증가함. 정부구매예산추가배정 2012 년하반기중정부구매예산으로총 84억 3400 만헤알배정 - 신속한경기부양을위한대규모정부구매를위한예산을책정함. 구매품목은트럭, 버스, 구급차, 건설중장비, 군용차량등중장비및특수차량이대부분을차지함. < 표 2> 브라질정부구매예산책정현황 장비수량예산구매목적 구급차 3,125 480 전국민의료서비스 (SUS) 용차량 농지관리용트랙터 3,000 870 농가생산증대 모터그레이더 1,330 638 도로와화물운송로개선 모터사이클 500 22 연방경찰및도로경찰용 미사일발사용차량 30 248 군용장비보강 열차 ( 도시운행용 ) 160 721 교통부산하공기업의승객용열차 장갑차 (Guarani) 40 342 군용장비교체 천공기 50 13 가뭄지역지하수개발용 트럭 8,000 2,280 군사용및가뭄지역투입용 포크레인 3,591 650 도로와화물운송로개선 단위 : 대, 백만헤알 학교용차량 11,570 2,170 등교길 프로그램의일환으로통학용버스 계 8,434 주 : 1 달러 =2.02 헤알 (2012.7.6 기준 ). 자료 : 브라질재무부. www.koreaexim.go.kr 57
수은해외경제 / 2012. 8 3. 경제성장둔화전망 경기침체우려로산업경쟁력제고등을통한경기부양시행예상 최근브라질의경기둔화세가확대되는등으로경기침체우려증가 - 유럽, 미국등선진권의전반적인경기둔화속에서중국마저고성장세가둔화되면서브라질의최대수출품인원자재중심으로수출실적이위축됨. - 글로벌경기둔화에따른대외수요감소로수출의존도가높은브라질경제도타격을받음. 특히, 원자재수출비중이높은수출경기가지속적으로부진할것으로전망됨. 브라질정부의산업경쟁력제고노력 - 단기적으로자국산업의경쟁력강화를위해각종세제지원을확대함으로써기업의생산비용부담이완화될것으로예상되며, 필요시금리인하등의경기부양조치를적극시행할것으로전망됨. - 또한, 헤알화강세를조절하기위해금융거래세 (IOF) 대상확대등을통해무분별하게해외자금이유입되는것을차단해나갈것으로예상됨. < 표 3> 주요기관의브라질경제성장률전망비교 기관명 전망시기 2012 2013 IMF 2012. 7 3.6 2.5 OECD 2012. 5 4.2 - 브라질중앙은행 2012. 7 2.1 - HSBC 2012. 6 2.5 3.7 Morgan Stanley 2011.12 3.5 4.0 단위 : % 원영균 58
해외경제 투자정보 이란산원유금수조치로이란경제위기심화전망 1. EU 의이란산원유수입중단배경 2011년 11월, IAEA 의핵무기개발의혹발표이후 EU의대이란제재시행 2011년 11월 IAEA( 세계원자력기구 ) 가이란의핵무기개발의혹을제기하는보고서를발표한이후미국과함께 EU도대이란제재를시행하였음. - EU는이란산원유수입과관련하여 2012년 7월 1일부터원유, 석유제품, 석유화학제품에대한수입, 운송을금지하고이란원유수송선에대한선박보험제공도전면중단하겠다고밝혔음. * 이란은이에대한대응조치로 4월부터독일, 스페인, 그리스, 영국, 프랑스로의원유수출을중단한바있음. 잇따른핵협상결렬로인해 7월 1일예정대로제재발효 2012 년 6월 18~19 일에모스크바에서이란과 P5+1 1) 과의올해들어세번째핵협상이열렸으나, 합의도출에실패함에따라 EU의원유수입관련제재는예정대로 7월 1일부터발효되었음. - P5+1 은이란이우라늄농축을중단할경우원유수송선에대한 EU의보험금지조치등일부제재를철회하고, 의료용핵원자로에필요한연료공급, 항공기부품수입허용등혜택을제공할것을제안하였으나, 이란은자국에대한경제제재가먼저풀려야한다고주장하며양측이서로입장을굽히지않아협상이사실상결렬되었음. 1) P5+1: UN 안전보장이사회 5 개상임이사국 ( 미국 영국 프랑스 러시아 중국 ) 과독일 www.koreaexim.go.kr 59
수은해외경제 / 2012. 8 2. EU 의원유수입제재영향과전망 이란원유수출 40% 감소, 소비자물가상승률큰폭상승 국제에너지기구 (IEA) 에따르면, 미국의대이란제재이후지난 6개월간이란의석유수출은 40% 가줄어 20년만에최저수준인 150만 b/d 를기록하였음. 또한소비자물가상승률은공식발표치인 22% 의 2배에이르는것으로추정됨. - 석유부문이수출의 80%, 재정수입의 50% 를차지하는이란경제에서원유금수조치가미치는파급효과는매우크며, 따라서 EU의추가제재발효는이란경제에상당한타격을줄것으로예상됨. 또한, 외국인직접투자감소및외국계은행등의철수로파장확대 국제사회의대이란제재가강화되면서이란의금융환경및물품조달여건이악화됨에따라외국기업들의사업규모축소및철수가이어져이란경제는이중고를겪고있음. - 외국기업들은원유, 가스등풍부한천연자원과광활한영토를보유한이란의성장잠재력을높이판단하여에너지와건설부문중심으로 2010 년까지투자를크게늘렸으나, 지난 1년간 BP, Shell 등세계적인석유회사들을포함한 26개이상의기업들이사업을축소하였음. - 기업들에자금을공급해주던은행들 ( 코메르츠은행, HSBC 등 ) 과회계법인들 (Ernst & Young, KPMG 등 ) 의철수도뒤따르면서금융환경이더욱악화될전망임. < 그림 1> 이란 FDI 규모 단위 : 백만달러 < 그림 2> 우리나라의대이란직접투자규모 단위 : 천달러 자료 : EIU. 자료 : 한국수출입은행해외경제연구소. 60
해외경제 투자정보 - 우리나라의경우, GS건설과포스코건설이사업규모를축소하였고, 2011년 5월에두산중공업과자회사밥캣 (Bobcat) 은철수를결정하였음. 신규공사수주는 2010 년 9월이후중단된상태임. 향후이란핵무기개발과관련된서방국가와의협상을통한진전이없다면원유수출정상화및외국인투자유치회복은어려울것으로보이며, 이란의경제상황도더욱악화될가능성이큼. 사우디의석유증산에따라유가상승폭은제한적 EU의제재발효에따른이란의원유수출전면봉쇄로국제유가는상승하고있음. - 두바이유는 7월 1일에배럴당 92.89 달러를기록하였으나, 12일에는 4.15 달러상승한 97.04 달러를기록하였음. 이란과서방간의긴장고조나호르무즈해협 2) 봉쇄등중동의지정학적불안이확대될경우유가가지속적으로상승할가능성이있음. - EU의제재발효이후, 이란은이스라엘을타격할수있는미사일을시험발사하고, 자국의제재에참여한국가들로향하는유조선에대해호르무즈해협을통과할수없도록하는긴급법안을상정하는등원유공급불안감을자극하고있음. < 그림 3> EU 의이란산원유수입중단이후국제원유가격변동추이 단위 : 달러 / 배럴 자료 : 한국석유공사. 2) 호르무즈해협 : 아라비아반도와이란사이에존재하며, 페르시아만과오만만을연결하는해협으로세계원유수송량의 20% 를차지하고해상수송량의 35% 를차지하는원유수송의요충지임. www.koreaexim.go.kr 61
수은해외경제 / 2012. 8 그러나유사시공급확대의사를밝힌사우디아라비아의증산으로수입중단국가들의대체수요가충족될예정임에따라공급차질로인한유가상승폭은제한적일것으로보임. - EIA에따르면세계석유여유생산능력은 2012년말에 4.2%(380 만 b/d) 를기록할것으로보이며, 이는지난 5년간평균 (3.2%) 보다높은수치임. 우리나라, 이란이제공하는선박과보험활용해원유수입곧재개전망 우리나라는 7월 1일부터이란산원유수입이전면중단된상태임. 이는 EU가이란산원유수송선에대한보험인수를전면금지시킨데따른것임. - EU 27개국의보험사에서전세계선박보험의약 90% 를제공하고있는것과관련, 동조치는사실상이란의원유수출봉쇄와동일한효과를발휘함. - 이란이자국선박을이용하여원유를수송하고 10억달러상당의선박보험도제공하겠다고제안하였으며, 우리정부가이를수용함에따라원유수입이조만간재개될것으로보임. 원유수입이재개되면우리수출기업에는큰피해없을것 이란산원유수입이재개될경우수출중단을우려했던국내 2,700 여개의이란수출중소기업들도다시활기를찾을것으로보임. - 2010년 10월부터우리정부는이란산원유수입대금을국내은행에개설된이란중앙은행계좌에예치하고그금액으로수출대금을결제하는원화결제시스템을운영해왔음. 따라서원유수입중단으로수출대금회수가불가능해질경우대이란수출중단으로이어질가능성이높음. * 최근우리나라의이란수출량을감안할때, 이란중앙은행의원화잔고 (5조원) 는 6개월이면소진될것으로보임. - 정부가이란의제안을수용함에따라단기적으로는큰피해가없을것으로예상되나, 국제사회의대이란제재가심화될경우를대비하여수출대금결제수단확보, 대체시장마련에노력을기울일필요가있음. 박유정 62
주요산업 자원동향 Ⅰ. 주요산업동향 조선 : 수주침체지속 6월까지누적수주는전년동기대비 65.3% 감소한 331 만 CGT 를기록 (Clarkson) - 6월에는단 7척의선박이수주되는극심한부진을나타내고있음. - `클락슨의 6월신조선가격지수는 131로전월대비 2 포인트하락하였음. 6월까지국내조선소누적수주액은전년동기대비 63.2% 감소한 139.9 억달러 6월까지선박수출은전년동기대비 20.1% 감소한 255.1 억달러로집계 < 표 1> 선박수주액추이 단위 : 억달러, % 구분 2009 2010 2011 2012 누계 1/4 2/4 6 월 수주 73.9 313.2 481.6 139.9 84.4 55.5 3.3 실적 ( 88.6) (323.9) (53.8) ( 63.2) ( 47.0) ( 74.8) ( 95.5) 수출 451.3 497.5 565.9 255.1 122.2 132.9 43.0 실적 (4.6) (10.2) (15.2) ( 20.1) ( 25.2) ( 14.5) (4.9) 자료 : Clarkson, 지식경제부, 2009, 2010 년수주실적집계치는한국수출입은행. 주 : ( ) 안은전년동월혹은동기대비증가율. www.koreaexim.go.kr 63
수은해외경제 / 2012. 8 < 표 2> 플랜트수주액추이 단위 : 억달러, % 구분 2009 2010 2011 2012 누계 1/4 2/4 6 월 수주실적 463.0 (0.2) 644.8 (44.0) 649.8 (0.8) 286.3 (1.2) 117.5 ( 5.5) 168.8 (6.5) 136.0 (467.1) 자료 : 플랜트산업협회. 주 : ( ) 안은전년동월혹은동기대비증가율. 플랜트 : 6월수주회복 6월까지플랜트누적수주액은전년동기대비 1.2% 증가한 286.3 억달러를기록 - 6월에는전년동월대비 467.1% 증가한 136억달러를수주함. 6월중주요대형플랜트수주내역 : 1) 삼성엔지니어링대 UAE 석유화학플랜트 (24.7 억달러 ) 2) 삼성엔지니어링대카자흐스탄열병합발전소 (20.7 억달러 ) 3) 현대건설대베네수엘라정유플랜트 (14.1 억달러 ) 태양광산업 : 폴리실리콘가격바닥확인중 폴리실리콘가격은 $22~23/kg 에서움직임을보이고있으며, 향후 6개월내상반기와같은급락하는상황은발생하지않을것으로예상 - 폴리실리콘가격은현가격대에서바닥확인과정을거친후하반기소폭의반등세로돌아설것으로예상됨. 결정형실리콘태양전지가격은전월대비 1센트하락한 $0.58/W 기록 - 업체간경쟁격화로태양광제품중가장큰폭의하락세를기록함. 태양광모듈가격들은상대적으로안정 - 결정형실리콘태양전지모듈가격은전월과변동없이 $1/W 에서거래됨. 태양광기업들의실적은일부모듈업체들을제외하고크게개선되고있지않음. - 태양전지가격급락으로일부전문모듈업체들의실적은상대적으로개선되고있음. 64
주요산업 자원동향 < 그림 > 폴리실리콘가격동향 자료 : New Energy Finance. IT산업 : 유럽재정위기확산으로상반기수출감소 상반기 IT 수출은전년동기대비 5.2% 감소한 732.7 억달러, 수입은전년동기대비 6.5% 감소한 379.7 억달러 - 유럽재정위기에따른세계 IT수요부진, 휴대폰해외생산확대로상반기 IT 수출은전체수출증가율 (0.7% ) 하회 - 무역흑자는 352.9 억달러로전체산업무역수지흑자 (107.4 억달러 ) 상회 - 6월수출은전년동월대비 2.5% 감소한 129 억달러로감소폭축소 반도체 (243.8 억달러, 전년동기대비 1.6% ) 는모바일 AP, 멀티미디어프로세서등시스템반도체수출은크게증가했으나, 메모리반도체단가가전년의절반수준이어서수출감소세는지속 www.koreaexim.go.kr 65
수은해외경제 / 2012. 8 디스플레이패널 (148.9 억달러, 전년동기대비 3.9% ) 은유로 2012, 런던올림픽등스포츠특수등으로 EU 수출호조를기록하며수출감소세완화 휴대폰 (88.4 억달러, 전년동기대비 34.4% ) 은세계시장점유율 1위를차지하는등글로벌경쟁력을유지하고있으나, 국내업체의해외생산확대 ( 11 : 77% 12. 1Q : 80.1%) 에따른국내휴대폰생산감소로수출은 9개월연속 20% 이상감소 - 휴대폰수출증감률 (%) : 28.0( 11년 10월 ) 39.4( 12 년 1월 ) 36.9(4 월 ) 28.6(6 월 ) 하반기 IT 수출은메모리, 디스플레이등주요품목수급안정화와중국소비부양책, Windows8 출시효과등으로다소성장이회복될것으로기대됨에따라연간수출규모는지난해수준이될전망 자원개발 : 북아프리카지역, 내전이후석유개발재개움직임활발 1) 이집트, 리비아, 튀니지등북아프리카산유국가들은내전이후경제안정화를위해석유개발정상화에주력 - 이집트는신규광구분양실시를통해석유개발정상화를모색중에있음. - 리비아는외국기업들의생산재개로원유생산이내전발생이전수준 (160 만 b/d) 에가깝게회복중에있으며탐사재개의움직임도보이고있음. - 튀니지는아랍의봄이후혼란기를거치며석유부문의투자결정이지체되고있으나, 최근의원유생산감소를상쇄하기위한신규프로젝트들을계획중에있음. - 알제리도막대한매장량의비전통자원개발을촉진하기위해기술력이높은외국기업들의투자유치를도모하기위해석유법개정을추진중임. 1) 북아프리카지역최근정세및석유개발현황 ( 한국석유공사, 2012.6.) 참조. 66