보도자료 더평화롭고안전한세계, 2012 서울핵안보정상회의 2012년 3월 9 일( 금) 조간부터보도하여주시기바랍니다. 자료문의 미래생활섬유과김남규과장, 전우표사무관(2110-5652) 섬유산업해외에서나래를펴다 - 해외진출한국섬유산업의생산및고용동향조사 - 지식경제부( 장관 홍석우) 는 KOTRA, 한국의류산업협회등유관기관과공동으로 해외진출한국섬유산업의생산및고용동향 을조사 ( 기간 11.12 ~ 12.1 월, 대상 해외진출 900 여개섬유업체) 하여발표함 동조사에따르면, 과거경제성장을견인했던국내섬유산업은 활로를모색하기위하여그동안해외에서활발하게사업을추진하여, 기준으로국내외생산을합산할경우우리나라의섬유수출액은 300억불에근접하여, 중국및 EU에이어실질적으로 세계 3위의섬유강국임을재확인 - 100만명에육박하는해외고용창출과사회공헌등으로세계속 한국의위상을제고시키는데크게이바지하고있음 * 향후격년마다해외를포함한우리나라섬유산업현황을조사하여발표할계획 우리나라섬유기업들의구체적인해외활약상은다음과같음 기준으로한국섬유기업의해외생산섬유류수출은총 151 억불이며, 고용인원은 97만 9천명수준으로추산됨 < 해외진출한국섬유기업의고용및수출액현황 (2010 년기준)> 단위 총계 동남아 중국 고용인원( 명) 979,081 853,930 68,589 43,726 12,836 (100.0%) (87.2%) (7.0%) (4.5%) (1.) 수출액( 천불) 15,139,392 11,907,982 1,675,674 1,196,935 358,801 (100.0%) (78.7%) (11.1%) (7.) (2.) 한국의국내생산섬유수출은세계 8위수준( 10년 WTO 기준) 이나, 해외부문을합산할경우, 중국및 EU에이어 3위수준으로나타남 * 수출 해외( 10 년 151 억불) + 국내( 10 년 139 억불, 한국무역협회기준) = 290 억불 순위 고용 해외( 10 년 98 만명) + 국내( 09 년 26 만명) = 124만명 <세계섬유수출국가순위 ( 출처 WTO)> 국가 수출액( 억불) 점유율 (%) 세계 6,021 100.0 1 중국 2,425 40.3 2 EU 1,660 27.6 3 인도 241 4.0 4 터키 217 3.6 5 방글라데시 170 2.8 6 미국 169 2.8 7 베트남 135 2.2 8 한국 126 2.1 해외진출한국섬유기업수출합산시, 290 억불(4.8%), 세계 3위 * 인도, 터키, 방글라데시및베트남은임금수준이낮아해외에생산기지를구축할 유인이매우낮고, 미국은섬유분야의해외투자가거의없는것으로파악 특히노동집약적성격이강한해외의류제조분야는글로벌주요 브랜드의확고한공급처로서시장의입지를지속적으로높여왔음 일례로해외진출상위 4개업체 * 의의류수출액은약 30억불에 달하는가운데, 지속적인성장세를유지하고있음 * 세아상역, 한세실업, 한솔섬유, 영원무역 해외진출국내의류제조업체의주요생산처는베트남, 인도네시아등 동남아와과테말라등의저임금및특혜관세국가에집중됨 - 1 - - 2 -
17% 8 * 한국의류산업협회설문조사(24 개업체) < 생산국가비중> 중국니카라과 7% 5% 방글라데시 8% 과테말라 캄보디아 필리핀 2% 베트남 3 해외진출국내의류제조업체들의주요수출대상국은미국으로, 전체수출의 85.5% 를차지함 < 수출대상국비중> 인도 네시아 2 참고 1 국내섬유산업현황 국내섬유산업은정부의적극적지원에힘입어 87년단일업종 최초수출 100억달러를돌파하는등 `70, `80년대우리나라경제 성장을견인하였으나, 임금상승, 섬유쿼터폐지등으로침체기를겪은후, 최근다시 수출부분에서회복세를보이고있음 * 국내생산섬유수출( 억불) 80년 51 87년 118 ( 최초 100 억불돌파 ) 95 년 187 00 년 188 ( 사상최고치, 세계 4 위) 09 년 116 ( 86 년 88 억불이래최저 ) 11 년 159 < 국내생산섬유수출추이> 수출액 ( 억불) 비중 전체 52.80 100.0% 10% 일본 1% 미국 45.12 85.5% 5.03 9.5% 일본 1.95 3.7% 미국 0.70 1. * 한국의류산업협회설문조사(24 개업체) 금번조사를통해한국이여전히세계섬유강국의위치를점유하고 있음을재확인하였으며, 우리나라섬유산업은향후생산기지와수출 시장다변화등을통하여지속적인글로벌화노력이필요할것임 해외진출의류제조업체들은기존 OEM 또는 ODM 을넘어, 패션 브랜드인수 * 등을통하여최근브랜드로사업영역을확장하는추세로, * 例 세아상역 06 년인디에프 ( 브랜드 꼼빠니아, 조이너스, 트루젠등) 인수, 한세실업 11 년드림스코 ( 브랜드 컬리수등) 인수 최근중국진출중 한류와결합한문화콘텐츠등과의융합을통하여, 글로벌화를패션산업으로도이어가길기대함 섬유산업의 연도 < 국내섬유산업고용현황> 종사자수( 명) 연도종사자수( 명) 93 740,819 01 460,962 94 659,253 02 439,703 95 612,643 03 407,541 96 590,319 04 370,755 97 481,712 05 338,936 98 446,589 06 310,879 99 454,959 07 302,298 00 475,730 08 288,887 09 258,936 * 전체제조업대비섬유고용추이 95년 16.5% 00년 14. 05 년 9.8% 09년 7. - 3 - - 4 -
< 국내생산섬유> ( 단위 백만불) 연도 섬유원료 섬유사 섬유직물 섬유제품 섬유류( 전체) 77 8 251 643 2,174 3,076 78 7 339 1,002 2,690 4,037 79 9 443 1,138 2,990 4,580 80 40 619 1,276 3,163 5,099 81 44 558 1,543 4,137 6,282 82 28 496 1,440 4,039 6,002 83 24 546 1,556 4,012 6,138 84 75 617 1,643 4,860 7,195 85 77 596 1,614 4,797 7,084 86 59 624 2,214 5,918 8,815 87 98 687 2,890 8,159 11,834 88 185 838 3,421 9,727 14,171 89 267 909 3,893 10,169 15,237 90 325 878 4,675 8,889 14,766 91 374 995 5,747 8,462 15,578 92 428 1,061 6,547 7,798 15,834 93 532 961 7,366 7,171 16,030 94 730 1,074 8,960 6,699 17,462 95 996 1,353 10,195 6,111 18,656 96 852 1,494 10,485 5,280 18,112 97 958 1,802 10,823 5,156 18,738 98 758 1,531 9,065 5,510 16,864 99 733 1,401 9,401 5,889 17,424 00 859 1,535 10,263 6,126 18,783 01 690 1,269 8,843 5,279 16,081 02 678 1,392 8,666 4,938 15,674 03 782 1,564 8,307 4,601 15,253 04 916 1,582 8,350 4,343 15,192 05 922 1,421 8,038 3,564 13,946 06 883 1,322 7,824 3,203 13,232 07 1,036 1,455 7,955 2,999 13,446 08 1,007 1,352 8,043 2,916 13,317 09 793 1,175 7,119 2,547 11,634 10 1,109 1,580 8,464 2,747 13,899 11 1,431 1,794 9,684 3,034 15,943 참고 2 세계의류교역및해외진출한국의류제조기업현황 ( 조사 한국의류산업협회) 세계의류 ( 출처 WTO) `10년세계의류수출은 3,515 억불을기록하였으며, 최근 5년간 연평균 3.1% 증가추세임 `10 년주요생산지는중국,, ( 중국제외) 순이며, 중국의對세계수출액은 1,298 억불, 전체대비 37% 의비중을차지함 ( 중국제외 ) 22% 3 중국 31% < 생산지별비중변화추이> ( 중국제외 ) 20% 3 중국 37% 2006년생산지비중 생산지비중 생산지별주요수출대상지역분석 중국의주요수출대상지역분석 ( 출처 WTO) * 중국의최대수출대상지역은에서으로변화함 * 중국은타지역에비해상대적으로수출대상지역의다각화및고른분포를보임 중동 25% 2 < 중국의주요수출대상지역현황> 3 아프리카 2% 중동 5% 2 7% 30% 아프리카 26% 8% - 5 - - 6 -
( 중국제외) 의주요수출대상지역분석 * ( 중국제외) 는주로, 지역을중심으로수출이집중됨 51% < ( 중국제외) 의주요수출대상지역현황> 5% 31% 1 46% 6% 의주요수출대상지역분석 37% 11% * 에서생산된의류제품은역내수출비중이 를차지함 5% < 의주요수출대상지역현황> 8 의주요수출대상지역분석 * 의의류수출은對수출이 를차지하는것으로나타남 6% 2% < 의주요수출대상지역현황> 92% 12% 한국의류제조기업의해외투자현황 한국의류제조기업의해외누적투자액은 28.51억불을기록 * 최대투자대상국은중국으로법인수 2,210 개, 누적투자금액 10.81억불규모임 * 그밖에베트남, 인도네시아등지역에집중됨 < 국가별투자현황> 국가총합중국베트남미국인도네 신규 법인수투자 금액 시아 필리핀과테말라 방글라 데시 < 누적, 개 / 백만불> 3,412 2,210 283 225 166 100 55 43 35 295 2,851 1,088 463 163 327 39 73 99 37 563 * 출처 한국수출입은행( 의복, 의복액세서리및모피제품제조업), 기준 `05 년 ~ `08년간중심으로집중적인투자가이루어짐 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 % * `05년기점으로 4년간평균 2.5억불이상의투자가이루어짐 * `05 년기점으로( 중국제외) 에대한투자비중증가에반비례하여중국 에대한투자비중감소 118 117 156 160 < 지역별투자비중추이> 투자액 중국 262 266 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 백만불 * 출처 한국수출입은행 ( 의복, 의복액세서리및모피제품제조업), 기준 229 244 100 캄보 디아 155 300 250 200 150 100 50-7 - - 8 -
해외진출한국의류제조기업현황 ( 조사대상 한국의류산업협회설문 24 개업체, 2010 년기준) 참고 3 주요해외진출의류제조기업현황 수출액 ( 억불) 비중 전체 52.80 100.0% 미국 45.12 85.5% 5.03 9.5% 일본 1.95 3.7% 0.70 1. < 수출대상국비중> 10% 일본 미국 1% 1 세아상역주식회사 (SAE-A TRADING CO.,LTD.) 업체개황 1986년 2010 년매출액 1조3,200억원 주요계열사 IN THE F, SAE-A EINS, S&A SYSTEM 니트의류 < 생산국가별비중> 주요바이어 17% 8 중국니카라과 7% 5% 방글라데시 8% 과테말라 캄보디아 필리핀 2% 베트남 3 인도 네시아 2 * 타겟, 월마트, 콜스, JC 페니, 갭, 올드네이비, 아베크롬비 & 피치, 카터스, 에어로포스테일, 아디다스, 포에버21, 아메리칸이글, 자라, 망고, H&M 등 주요해외생산공장 * 중국, 베트남, 인도네시아, 과테말라, 니카라과, 방글라데시 ( 대표번호 02-6252-7000) < 생산지별> 지역 수출액( 억불) 비중 전체 52.80 100% 44.05 83. 베트남 17.6 33. 인도네시아 15.4 29.2% 방글라데시 4.12 7.8% 중국 3.4 6.5% 캄보디아 2.0 3.8% 필리핀 1.11 2.1% 미얀마 0.31 0.6% 8.75 16.6% 과테말라 5.02 9.5% 니카라과 2.45 4.6% 아이티 0.44 0.8% 도미니칸공화국 0.33 0.6% 온두라스 0.32 0.6% 엘살바도르 0.18 0. 멕시코 0.0003 0.0% 800 900 960 1,140 세계 6개국 17개현지법인과 24개공장을통해 3만여명의근로자가근무, 진출국가의한국계협력업체의직원들을포함하면 8개국 5만명의근로자가근무 2015년까지인도네시아에순차적으로총 2억달러를신규투자해편직, 염색, 봉제가모두가능한버티컬(Vertical) 생산시스템인초대형패브릭밀(Fabric Mill) 을계획 지난해 1 월美국무부및아이티정부등과함께본계약을체결한 Haiti 섬유공단조성에관한프로젝트를통해, 공장중이며올해상반기중 1차가동을목표 - 9 - - 10 -
2 한세실업주식회사 (HANSAE CO., LTD.) 업체개황 3 한솔섬유주식회사 (HANSOLL TEXTILE LTD.) 업체개황 1982년 1992년 2010 년매출액 8,640억원 주요계열사 한세예스24 홀딩스( 주), 예스24, DREAMSCO 주요바이어 니트의류 * 타겟, 월마트, 콜스, 갭, 올드네이비, 아베크롬비 & 피치, 아메리칸이글, DKNY, H&M, 나이키등 주요해외생산공장 * 중국, 베트남, 인도네시아, 과테말라, 니카라과 ( 대표번호 02-3779-0779) 601 645 741 870 해외법인 9개에서 2만 8 천명, 협력업체를포함하면 5만명을고용하고있으며, 미국인 3명중 1명은한세실업의옷을입습니다 를통해미국내시장점유율을간접적으로홍보 베트남법인은니트 138 개라인, 우븐 60개총 198개라인에 14,000 여명의직원이근무중이며, 연간 4,000여만장의완제품을수출. 인도네시아법인은 108개라인에서약 8,000여명의직원이근무하고있으며 2,550여만장의완제품을생산수출 금년우븐의류생산을확대하여수출목표액을 11억불로설정 2010 년매출액 7,740억원 주요계열사 한샘텍스 ( 주) 주요바이어 니트의류 * 아베크롬비 & 피치, 아디다스, 포에버 21, 갭, H&M, 콜스, 망고, 올드네이 비, 리복, 유니클로, 빅토리아시크릿, 월마트 주요해외생산공장 * 베트남, 인도네시아, 과테말라, 니카라과, 캄보디아, 필리핀, 온두라스 ( 대표번호 02-3287-8000) 500 580 670 850 본사 800 여명, 7개국해외법인 26,000 여명( 총 27,000 여명) 이근무하고있으며, 2012년매출액목표를 10억 5천만불로설정 최근인도네시아공장을새로매입하였으며, 올해베트남호치민공장에화섬편직및염색설비추가를추가하는등해외투자확대예정 2010 년베트남섬유협회가주최한 2010 섬유우수기업시상식 에서 각각수출실적분야우수상, 염색부분우수상을수상 - 11 - - 12 -
4 영원무역주식회사 (YOUNGONE CORPORATION) 업체개황 1974년 2010 년매출액 8,170억원 주요계열사 ( 주) 영원무역홀딩스, ( 주) 골드윈코리아 기능성위주의아웃도어및스포츠의류 주요해외생산공장 * 중국, 베트남, 방글라데시, 엘살바도르 ( 대표번호 02-390-6114) - 400 600 870 * 2009년 ( 주) 영원무역홀딩스로부터회사분할을통해서신설법인으로 약 30여개의세계유명 BUYER들로부터기능성위주의아웃도어및스포츠의류, 신발및 Backpack 제품을수주받아방글라데시, 중국, 베트남및지역에소재한현지법인공장을이용하여 OEM 방식으로제품을생산수출 방글라데시치타공에 6천만불을투자하여상당규모의신발공장을 확장추진중. 2009 년말에기반공사가시작되어, 투자종료시점기준으로약3만명의신규고용창출과연간약 3억달러의매출예상 베트남남딘에 3 백만불을투자, 니트공장건설로제품다양화를 통한매출증대와현지공장의비수기생산확대를통하여가동율을 높일계획 - 13 -