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대한민국 M&A 시장리뷰 217 년 1 분기

217 년 1 분기 대한민국 M&A 리그테이블 내용 1. 글로벌 M&A 지역별리뷰 2. 아시아태평양 M&A 시장리뷰 3. 대한민국 M&A 시장리뷰 4. 대한민국 M&A 5. 면책조항 블룸버그 M&A 자문사리그테이블은 M&A 자문사순위의확정발표테이블입니다. 해당표는다양한거래유형, 지역및산업전반에걸쳐상위재무자문사및법률자문사를나타냅니다. 순위데이터는합병, 인수, 사업단위매각, 기업분할, 출자전환, 조인트벤처, 보통주사모및전환증권그리고블룸버그표준에따른자본재구성의현금유입구성항목으로구성되어있습니다. 블룸버그 M&A는전세계국가 M&A 시장의실시간커버리지를제공합니다. 8개가넘는재무및법률자문사의네트워크를통해다양한시장의고유한거래구조에대한세계적인관점및현지인사이트를제공합니다. 블룸버그분기별리그테이블은법률및재무자문실적에대한선행지표이며, 저희블룸버그브리프뉴스레터는주간 M&A 활동의요약하이라이트와탑거래추세를제공합니다. 전체범위의특정시장리그테이블결과및최종발표사본을다운로드하려면 {NI LEAG CRL <GO>} 를참고하세요. 해당웹사이트 : http://www.bloomberg.com/professional/solutions/investment-banking/ 데이터제출및문의 프로페셔널서비스상품의다이나믹한성격으로인해, 리그테이블순위는블룸버그프로페셔널 서비스에서검색된데이터와해당발표간에차이가있을수있습니다. 담당자연락처이메일 아시아태평양 Ee Wen Tay 65-6231-344 etay26@bloomberg.net 대중화지구 Miao Pan 86-21-614-361 mpan7@bloomberg.net 일본 Sayaka Sakashita 81-3-321-2198 ssakashita@bloomberg.net 대한민국 김수현 82-2-636-1762 skim863@bloomberg.net 일반적인 M&A 문의는다음이메일주소로제출하세요 : maasia@bloomberg.net 217 Bloomberg Finance L.P. 저작권소유.

글로벌 M&A 지역별리뷰 북미 $ 4,412억 1. 모간스탠리 24.4% 2. 골드만삭스 22.9% 3. JP모간 19.2% 중남미및카리브연안 $ 45억 1. 크레디트스위스 4.3% 2. 모간스탠리 1.5% 3. 바클레이즈 5.7% 서유럽 $ 2,784억 1. 뱅크오브아메리카메릴린치 34.3% 동유럽 2. 씨티그룹 28.7% $117억 3. 라자드 22.1% 1. 모간스탠리 16.4% 2. 도이치은행 15.9% 3. VTB 캐피탈 1.3% 아시아태평양 $2,348억 1. 골드만삭스 14.4% 2. 모간스탠리 13.% 중동및아프리카 3. UBS그룹 12.3% $ 196억 1. 라자드 13.6% 2. 골드만삭스 12.6% 3. 모간스탠리 11.5% 대한민국 M&A 리뷰 217 년 1 분기 * 217 년 1 분기지역별참여 ( 인수대상기업, 매도단및인수기업 ) 거래금액및자문사시장점유율 ( 단위 : 십억달러 ) 1

아시아태평양 M&A 시장리뷰 217 년 1 분기아시아태평양지역을대상으로한 M&A 거래는 1,742 억 USD 로전년동기대비 14.3% 감소하였다. 이는 214 년도 3 분기이후가장적은분기별거래규모이다. 중화권지역은아시아태평양지역에서가장빈번한거래대상이되었으며중화권지역이대상이된거래는아시아 태평양거래중 53.3% 를차지했다. 한편, 중화권딜중 95.7% 는국내에서성사되었다. 217 년 1 분기아시아태평양지역내거래규모가큰거래는 Vodafone India Ltd 와아이디어셀룰러의합병딜이다. 이는 인도회사가참여한거래중역대 3 번째로규모가큰거래인것으로기록된다. Matrix Partners 는아시아태평양지역에서가장많은딜에투자한매수주체이다. 지금까지 15 억달러에달하는 4 개 아시아거점펀드를통해 16 차례자금조달에참여했다. 요약 2,9 $174.2 평균거래규모 ( 백만 ) $6.1 탑자문사 모건스탠리 18 $24.6 평균거래규모 ( 십억 ) $1.4 아시아태평양 M&A: 217 년 1 분기하이라이트 일자인수대상매수단매도단 3/2/217 Vodafone India Ltd 아이디어셀룰러보다폰그룹 1/12/217 중국방커기업 1/2/217 3/16/217 Hengda Real Estate Group Co Ltd Alinta Energy Holdings Pty Ltd Shenzhen Metro Group Co Ltd China Resources National Corp 다수의매입주체 - Chow Tai Fook Capital Ltd 총액 ( 백만 USD) $12,679. $5,43.1 $4,312.9 다수의매각주체 $3,79.5 3/1/217 잉더가스그룹 PAG - $2,83.7 $5 $4 $3 $2 $1 $8 $6 $4 $2 $3 $2 $1 아시아태평양 M&A: 분기별거래총액 호주 / 뉴질랜드 M&A: 분기별거래총액 중화권 M&A: 분기별거래총액 5 4 3 2 1 6 4 2 2 15 1 5 대한민국 M&A 리뷰 217 년 1 분기 아시아태평양업종상세내역 4% 3% 2% 5% 7% 32% 9% 11% 15% 12% 아시아태평양 M&A: 상세내역 금액 전년대비 금융 거래유형 ( 십억 ) 변동률 변화율 통신 기업인수 $76.6.2% -15.3% 공산업 / 제조업 / 상사 국가간거래 $68. -4.5% -6.1% 소비재-경기순환형 소수주주지분매수 $44.6 2.2% -.5% 소비재-비경기순환형 프라이빗에쿼티 $31.5 -.4% -23.4% 기술 대주주지분매수 $22.3 21.7% -45.9% 기초소재 자산매각 $2.4 2.8% -19.2% 공개매수에너지 $12.5 39.4% 3.4% 벤처캐피탈 $7.6-7.4% -48.1% 공공부문 기업분할.6 7.1% -78.9% 사업다각화 일본 M&A: 분기별거래총액 $1 $8 $6 $4 $2 * 지역별참여 ( 인수대상기업, 매도단및인수기업 ) 기준 1 8 6 4 2 2

대한민국 M&A 리뷰 217 년 1 분기대한민국 M&A 시장은대한민국인수대상기준총 326 건, 약 131 억 USD 로집계되었다. 전년도 1 분기대비 면에서 14% 증가한수치를기록했으며이는최근 5 년이래가장활발한 1 분기이다. 또한, 거래규 모는전년대비 3% 감소했으나, 최근 5 년간꾸준히상승추세를보이고있다. 217 년 1 분기국경간거래를보면, 자본유입 (Inbound) 거래가전년동기대비 99% 증가한 42 억 USD 를기록하여, 21 억 USD 를기록한자본유출 (Outbound) 거래보다우세하였다. 1 분기자본유입최대거래는중국칭다오더블스타가금호 타이어를인수한거래로거래규모는약 8 억 USD 이다. 217 년 1 분기대한민국인수대상기준최대규모거래는 STX 중공업의회생계획에따른출자전환건과골드만삭스 컨소시엄이대성산업가스를 MBK 파트너스에매각한거래이다. 요약 326 $13.1 평균거래규모 ( 백만 ) $4.3 탑자문사 골드만삭스 3 $1.7 평균거래규모 ( 십억 ).6 대한민국 M&A 217 년 1 분기하이라이트 일자인수대상매수단매도단 1/13/217 STX 중공업채권단 - 총액 ( 백만 USD) $1,126.6 2/24/217 대성산업가스 MBK 파트너스골드만삭스컨소시엄 $973.7 3/1/217 STX 채권단 - $866.4 3/13/217 금호타이어칭다오더블스타 - $831.7 2/1/217 현대카드다수의매입주체 GE $584. $6 $5 $4 $3 $2 $1 $12 $1 $8 $6 $4 $2 대한민국 M&A 분기별거래총액 대한민국 M&A 1 분기 ( 인바운드 ) 6 5 4 3 2 1 6 4 2 대한민국 M&A 리뷰 217 년 1 분기 인수대상업종내역 6% 5% 2% % 6% 27% 7% 8% 22% 17% 대한민국 M&A 상세내역 공, 산업 / 제조업 / 상사 거래유형 금액 ( 십억 ) 변동률 전년대비변화율 금융 소수주주지분매수 $4.1 24.8%.4% 소비재-경기순환형 대주주지분매수 $3.9 6.3% 2.9% 소비재-비경기순환형 국가간거래 $3.6.% -6.8% 통신 프라이빗에쿼티 $3. 59.4% -47.3% 기술 기업인수 $2.9 2.9% 46.% 기초소재 자산매각 $1.5 22.9% -39.5% 공공부문 벤처캐피탈.1-6.% -15.6% 에너지 공개매수.1.%.% 사업다각화 기업분할..% -1.% 대한민국 M&A 1 분기 ( 아웃바운드 ) $3 $2 $1 * 지역별참여 ( 인수대상기업, 매도단및인수기업 ) 기준 8 6 4 2 3

대한민국 M&A 법률자문순위 ( 거래총액기준 ) 1/1/217-3/31/217 대한민국 M&A 법률자문순위 ( 거래총수기준 ) 1/1/217-3/31/217 심슨대처 & 바틀릿 1 13.9 2,476 2 - - 13.9 김앤장 1 12.6 2,236 23 1 21.2-8.6 Freshfields Bruckhaus Deringer 2 12.8 2,276 1 - - 12.8 세종 2 12.4 2,196 17 4 19.4-7.1 Davis Polk & Wardwell 2 12.8 2,276 1 - - 12.8 태평양 2 9.5 1,692 17 5 12.3-2.7 Nagashima Ohno & Tsunematsu 2 12.8 2,276 1 - - 12.8 광장 4 12.3 2,192 12 2 29.6-17.3 Jones Day 2 12.8 2,276 1 - - 12.8 화우 5 3.9 69 8 6 2.9 1. 김앤장 6 12.6 2,236 23 2 21.2-8.6 율촌 6 3.6 644 4 3 18.8-15.2 세종 7 12.4 2,196 17 3 19.4-7.1 지평 7 3. 532 3 7.5 2.5 광장 8 12.3 2,192 12 1 29.6-17.3 심슨대처 & 바틀릿 8 13.9 2,476 2 - - 13.9 태평양 9 9.5 1,692 17 5 12.3-2.7 노턴로즈풀브라이트 8.1 17 2 - -.1 Sullivan & Cromwell 1 5.5 974 1 - - 5.5 Freshfields Bruckhaus Deringer 1 12.8 2,276 1 - - 12.8 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 1 5.5 974 1 6 3.3 2.2 Davis Polk & Wardwell 1 12.8 2,276 1 - - 12.8 화우 12 3.9 69 8 9 2.9 1. Nagashima Ohno & Tsunematsu 1 12.8 2,276 1 - - 12.8 율촌 13 3.6 644 4 4 18.8-15.2 Jones Day 1 12.8 2,276 1 - - 12.8 Weil Gotshal & Manges LLP 14 3.3 584 1 15-3.3 Sullivan & Cromwell 1 5.5 974 1 - - 5.5 지평 15 3. 532 3 12.5 2.5 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 1 5.5 974 1 11 3.3 2.2 Shearman & Sterling LLP 16 2.1 37 1 15-2.1 Weil Gotshal & Manges LLP 1 3.3 584 1 11-3.3 Cuatrecasas 16 2.1 37 1 - - 2.1 Shearman & Sterling LLP 1 2.1 37 1 11-2.1 바른 18 1.1 186 1 15-1.1 Cuatrecasas 1 2.1 37 1 - - 2.1 Mills & Reeve 18 1.1 186 1 - - 1.1 바른 1 1.1 186 1 9-1.1 Taft Stettinius & Hollister LLP 18 1.1 186 1 - - 1.1 Mills & Reeve 1 1.1 186 1 - - 1.1 총계 17,766 384 16,555 총계 17,766 384 16,555 대한민국 M&A 재무자문순위 1/1/217-3/31/217 골드만삭스 크레디트스위스 삼성증권 로스차일드 모간스탠리 프라이스워터하우스쿠퍼스 언스트앤영 다이와증권그룹 궈신증권 KPMG Xandar Capital Pte Ltd PI Financial Corp Chanceton Capital Partners Ltd 라자드 자문사 자문사 Ladenburg Thalmann & Co 순위 순위 1 22.6 4,2 4 13 1.1 21.5 2 7.7 1,363 2 1 28.6-2.9 3 4.7 84 3 4 1.7-6. 4 4.7 832 1 - - 4.7 5 3.3 584 1 1 2.1 1.2 6 2.3 47 2 2 12.2-9.9 7 2.1 38 1 5 9.4-7.2 8 2. 35 1 - - 2. 9 1.1 186 1 - - 1.1 1.6 11 3 12 1.9-1.2 11.2 26 1 - -.2 12.1 17 1 - -.1 13. 3 1 - -. 14 - - 1 9 2.7-2.7 14 제이피모간체이스 14 217 216 거래총액 USD ( 백만 ) 거래총수 순위 217 216 거래총액 USD ( 백만 ) 거래총수 순위 시장점유율변동 (%) 시장점유율변동 (%) - - 1 - - - - - 1 7 3.3-3.3 자문사 순위 217 216 시장 거래총액 시장 점유율 USD ( 백만 ) 거래총수 순위 점유율 (%) 변동 (%) 총계 17,766 384 16,555 4

블룸버그리그테이블기준 아시아태평양리그테이블은해당타이틀에별도로명시되지않은한공시총가치에기초합니다. 미국달러외가치는발표되는시점에미국달러로전환됩니다. 실적은블룸버그가합병, 인수, 사업단위매각, 자사주매입또는기업분할로분류하는거래에부여됩니다. 지역및산업리그테이블은적용될경우비상장기업의최종상장모회사의산업및리스크적용국가에기초합니다. 투자자그룹구성원, 컨소시엄또는조인트벤처에대한자문사는전체실적에 credit 을부여받습니다. 자문수수료는자문실적에영향을주지않습니다. 일반데이터베이스조건 거래는인수기업에서제안한조건이공시되어인수대상기업에서해당제안을확인할때공시된것으로간주됩니다. 제안상태에있는것으로간주되는거래는실적이부여되지않습니다. 블룸버그리그테이블표준 & 가이드라인의전체버전은블룸버그프로페셔널서비스에서액세스할수있습니다 : {LPHP MA::1 2841628<Go>} 블룸버그 (Bloomberg L.P.) 는리그테이블적합성에대한최종결정권한이있으며동일한것에대한충분한문서자료요청권한이있습니다. 블룸버그및해당공급업체는이안의해당정보가신뢰할수있는출처로부터입수된것으로간주하지만해당정보의정확성을보증하지않습니다. 어떠한정보나표현된의견도증권또는상품의매입이나매도의권유를성립하지않습니다. 프로페셔널서비스상품의다이나믹한성격으로인해, 실적표순위가해당분기 / 연말발표와블룸버그프로페셔널서비스에서검색된데이터간에차이가있을수있습니다. 5