2017.12.29. No.35 융복합시대, 미래무역의글로벌리더한국무역협회 - KITA, Smart BRIDGE to the Future Trade - 전략시장연구실조의윤연구원 02-6000-5263, jjoy1227@kita.net 인터넷사용자증가와인도소비시장트렌드변화 2017년인도의인터넷사용자는 4억6,212만명으로전세계 2위규모이다. 모바일및사회관계망서비스 (SNS) 사용자가지속적으로늘어남에따라 2021년인터넷사용자는 6억명을돌파할전망이다. 인터넷사용자의증가는인도의소비시장에큰영향을미치고있다. 온라인쇼핑매출은의류및신발을중심으로최근 5년간연평균 67.2% 증가했으며 2021년에는 2016년대비 3배이상늘어난 5조루피 ( 약 780억달러 ) 로성장이예측된다. 온라인쇼핑의성장뿐아니라다양한소비트렌드변화가나타나고있다. 인터넷검색을통해정보를얻은후제품을선택하는 똑똑한 (Smart) 소비자가늘어나고있으며사회관계망서비스는제품의홍보수단으로주목받고있다. 젊은연령층의소비시장이늘어나는것과모바일결제시장이성장하면서현금없는사회가가속화되는것도인터넷사용자증가로인한소비시장의트렌드변화이다. 인터넷사용자가늘어나면서식료품, 화장품, 사물인터넷시장이유망시장으로전망된다. 01. 인도인터넷사용자증가현황및전망 ( 인터넷사용자 ) 2017년 6월말기준인도의인터넷사용자는 4억6,212만명으로중국 (7억3,854만명 ) 에이어세계 2위규모 1) 인구전체의 35.1% 가인터넷을사용하고있으며인터넷사용률은급증하는추세 - 인터넷사용률은 2000 년대비 92.4% 증가 - 2021 년인터넷사용자는 6 억 3,580 만명으로전망됨 ( 모바일사용자 ) 인터넷사용자의 70% 이상이모바일인터넷사용자이며모바일인터넷사용자는 3억2,300만명에달함 모바일인터넷사용은도시이외의지역에서도활발 1) Internet World Stats 에따르면 2017 년 6 월말기준전세계인터넷사용자는 38 억 8,557 만명. 우리나라는 4,701 만명으로 20 위 1
- 도시지역은 2 억 6,200 만명, 도시이외지역은 1 억 900 만명이사용 2021 년의사용자는 5 억 2,450 만명을넘을것으로보여전체인구의 37.4% 이상이모바일 인터넷을사용할것으로예상됨 (SNS 가입자 ) 2016 년기준 2 억 1,650 만명의인구가사회관계망서비스 (SNS) 이용 전체인터넷사용자의 46.9%, 전체인구의 25.2% 가 SNS 에가입해사용하고있음 페이스북가입자수는 1 억 9,500 만명으로세계 1 위규모 - 인터넷사용자의 30% 이상이페이스북이용 - 페이스북의뒤를이어 WhatsApp, Google+, Twitter 가입자가많음 2021 년사용자는 3 억 5,820 만명으로급증할전망 - 향후 5 년간 SNS 이용자는 65.4% 증가할것으로예상 인터넷사용자수상위 10 개국 인도인터넷사용자의 SNS 이용률 중국 738.54 35% 인도 462.12 30% 미국브라질인도네시아 139.11 132.71 286.94 25% 20% 일본 118.45 15% 러시아나이지리아 109.55 91.6 10% 멕시코 85.07 5% 방글라데시 73.35 0 200 400 600 800 ( 백만 ) 0% Facebook WhatsApp Google+ Twitter Instagram 자료 : Internet World Stats 자료 : Statista 02. 온라인쇼핑활성화 인터넷사용자수증가, 쇼핑에대한소비자의인식변화로온라인쇼핑매출은최근 5 년간 연평균 67.2% 증가 2016 년온라인쇼핑매출규모는 1 조 4,495 억루피로전년 (7,603 억루피 ) 대비 90.6% 증가 - 1 인당연간온라인쇼핑지출액은 2015 년 625.4 루피에서 2016 년 1,116.5 루피로늘어남 2
최근인도의소비자는쇼핑의편리성을중요하게생각하면서온라인시장으로유입되고있음 - 2016 년유로모니터의설문조사에의하면온라인쇼핑이용동기로쇼핑시간절약 (55.2%), 배송의편리함 (37.5%) 등을꼽음 모바일쇼핑매출이전체온라인쇼핑매출에서차지하는비중도점차증가하는추세 - 모바일쇼핑매출비중은 2013 년 9.4% 에서 2016 년 17.0% 로증가 온라인쇼핑매출 모바일쇼핑매출비중 ( 십억루피 ) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 자료 : Euromonitor 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 17.0% 15.1% 12.8% 9.4% 2013 2014 2015 2016 세개의온라인쇼핑몰이전체시장을주도하는형태 상위 3 개쇼핑몰은전체온라인쇼핑시장의 81.8% 를점유 - Flipkart Online Service 는온라인시장을초기에선점한결과 5 년연속시장점유율 1 위를 기록 - Jasper Infotech(30.2%), Amazon(12.1%), Dell Inc(2.1%), Rocket Internet GmbH(1.1%) 등이뒤를이음 상위 5개온라인쇼핑몰시장점유율 ( 단위 : %) 온라인쇼핑몰명칭 2012 2013 2014 2015 2016 Flipkart Online Services 11.5 26.0 51.3 38.5 39.5 Jasper Infotech 0.3 11.6 18.3 29.5 30.2 Amazon.com 1.1 1.2 9.8 12.2 12.1 Dell Inc 16.9 12.9 5.6 4.7 2.8 Rocket Internet GmbH 1.6 2.3 2.3 2.0 1.1 자료 : Euromonitor 3
세부상품별온라인시장매출액가운데의류및신발의매출액이가장높음 2016 년의류및신발매출액은 3,529 억루피로전체온라인시장매출액의 24.3% 를차지 - 의류및신발매출은지난 5 년간연평균 99.0% 증가해온라인시장의성장을견인 - 전자제품 (2,534 억루피 ), 액세서리및안경 (615 억루피 ), 침구및가구 (204 억루피 ), 식료품 (90 억루피 ) 등이뒤를이음 소비자와공급자의온라인시장진입확대로온라인쇼핑시장규모는향후 5 년간 3 배이상커질 전망 2021 년온라인쇼핑시장규모는 5 조루피를초과할것으로보임 - 식료품매출은향후 5 년간 243.8% 증가할것으로예측되며침구및가구 (117.4%), 전자제품 (103.5%), 화장품 (68.9%), 의류및신발 (61.1%) 의판매도크게늘어날것으로전망 세부상품군매출비중 온라인쇼핑매출전망 1.4% 0.6% ( 조루피 ) 4.2% 6.0 5.1 5.0 4.5 17.5% 24.3% 4.0 3.7 3.0 2.2 2.9 2.0 1.4 의류및신발 전자제품 1.0 액세서리및안경식료품 침구및가구 0.0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 자료 : Euromonitor 03. 소비트렌드변화 인터넷검색을통해정보를얻은후제품을선택하는 스마트슈머 (Smartsumer) 증가 스마트슈머는 Smart 와 Consumer 의합성어로 똑똑한소비자 를지칭 - 최근인도의소비자는인터넷을통해제품성분, 제품제조과정, 다른사용자의이용후기 등을꼼꼼히검색한후제품을선택 - 페이스북이나개인블로그를통해화장품, 식료품등제품에관한소비자간정보공유가 활발하게이뤄지고있음 4
인터넷에서획득한정보가소비자의제품선택기준이되면서기업은제품의장점을온라인을 통해알리는것에역점 - 기업이나브랜드이미지에초점을맞춘광고에한정되지않고소비자에게제품의정보를 제공하는형태의광고증가 사회관계망서비스는제품의홍보수단으로주목받고있음 기업들은사회관계망서비스를통해소비자접근강화 - 온라인소비자 90% 이상은사회관계망서비스내에서관심기업과친구를맺거나팔로우 하는것으로나타남 사회관계망서비스에서팔로워가많은연예인, 운동선수를이용한마케팅의홍보효과가 높음 - 2016 년유로모니터설문조사에의하면인도의소비자중 82% 는제품선택에있어서유명 인사의영향을받는다고답했으며, 47% 는매우많이받는다고응답 - 기업들은발리우드배우 Shan Rukh Khan, Amitabh Bachchan 과크리켓선수 Virat Kohli 등과같이팔로워가많은유명인사를통해자사제품을노출하기위한노력을하고있음 젊은연령층의소비시장진입증가 인터넷사용자가많은젊은층인구는높은온라인쇼핑이용률을보이며소비시장에유입 - 도시에거주하는 10 대중 87% 는온라인쇼핑경험이있는것으로나타남 온라인쇼핑시장의핵심소비자가젊은소비자를중심으로재편되면서이들을대상으로한 상품판매증가 - 10 대소비자는온라인시장에서전자제품, 책, 의류의구매경험이높은것으로나타남 - 20 대및 30 대를중심으로공유경제기반서비스, 해외직구, E-sports 관련상품판매가 늘어남 2016 년 11 월모디정부의화폐개혁 ( 고액지폐폐지 ) 이후모바일결제시장이급성장중인가운데 온라인쇼핑증가는인도의현금없는 (cashless) 사회를가속화시킴 온라인소비자증가로결제시스템역시다양한소비자의편의향상을위해다변화 5
- 기존의온라인쇼핑결제는배송후현금으로결제하는형태가대부분이었으나인터넷뱅킹 이체, 가상계좌이체, 신용카드결제방식의이용이증가하는추세 - Oxigen, Paytm, MobiKwik, Rupay card 와같은전자결제시스템거래가급성장하고 있으며전자결제규모는연평균 20% 성장전망 04. 유망시장전망 ( 온라인식료품시장 ) 모바일어플리케이션, 인터넷홈페이지를통해식료품을판매하는기업들이 늘어나면서온라인소비자증가 BigBasket, Nature s Basket, Grofers, ZopNow 와같은대형식료품쇼핑몰의경쟁을통해 결제방식, 배송등소비자편의성향상 쇼핑시간이부족한직장인을중심으로온라인을통한식료품구매증가세 - 맞벌이부부, 워킹맘이늘어나는대도시를중심으로온라인시장매출은급격한성장을 거듭할전망 온라인식료품시장의매출은향후 5 년간연평균 28.0% 성장해 2021 년에는 310 억루피를 넘어설전망 ( 화장품시장 ) 사회관계망서비스의이용자증가는화장품시장의성장을견인 사회관계망서비스는화장품의홍보수단으로활용도가높음 - 로레알인도는자사의제품으로화장할때어떻게활용하면좋은지를알려주는유튜브 (Youtube) 동영상을제작. 여성소비자를중심으로동영상은높은조회수기록하고있으며 관련제품의매출증가 온라인식료품시장전망 로레알인도유튜브영상 ( 십억루피 ) 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 자료 : Euromonitor, Youtube 6
( 사물인터넷제품 ) 인터넷사용자및모바일어플리케이션활용증가로인도의사물인터넷 시장은높은성장세를보임 최근인도소비자가건강에높은관심을가지면서운동량, 칼로리소모, 심박수등을측정후 데이터분석기능을갖춘착용가능 (wearable) 사물인터넷제품의수요가높음 - 착용가능사물인터넷시장규모는지난 5 년간연평균 116.3% 성장해 2017 년 41 억 7,380 만 루피를기록 - 삼성, 샤오미가시장을주도하고있으나기술력을갖춘인도스타트업기업의시장진출이 늘어나고있어시장규모는지속적으로확대될전망 - 향후 5 년간연평균 37.0% 성장해 2022 년매출규모는 161 억 5,740 만달러에달할전망 착용가능사물인터넷시장성장전망 인도스타트업의스마트시계 ( 십억루피 ) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 자료 : Euromonitor, GOQii [ 참고사이트 ] 인도 IoT Megazine Euromonitor GOQii ITU IWS Statista www.iotindiamagazine.com www.portal.euromonitor.com www.goqii.com www.dot.gov.in/international-organizations-itu www.internetworldstats.com www.statista.com 7
IIT Institute for International Trade 국제무역연구원 서울시강남구무역센터트레이드타워 48 층 http://iit.kita.net