제 1 부증권의발행조건에관한사항 가. 모집에관한일반사항 가 -1. 모집개요 ( 단위 : 원 ) 종류수량단위당액면가액단위당모집가액모집총액청약기간납입기일 보통 1,000 3,000 51,000 51,000,000 2016.06.24~ 2016.07.29 2016.08.23 가 -2. 모집가액결정방법 모집가액결정방법결정절차결정관여자관여방식 당사자체적인평가를통하여모집가액결정 2016.06.14. 이사회진행공동대표윤상훈, 공동대표김진아, 이사이인규이사회 가 -3. 모집절차 구분 모집일자 청약기간 2016.06.24. ~ 2016.07.29. 배정일자 2016.08.08. 구분청약방식청약절차청약단위청약한도청약증거금청약유의사항구분주요기준청약배정방법 청약방법크라우드펀딩을통한온라인소액공모온라인수액투자증개업자인위크라우드홈페이지를통한청약 (www.wicrowd.co.kr) 10주일반투자자 200만원, 소득요건투자자 1,000만원전문투자자및연고자투자제한없음청약목표금액의 80% 달성미만시공모취소청약금액이총모집가액의 80% 에미달하는경우공모가취소될수있습니다 배정방법선착순배정방식선착순배정방식 나. 모집되는증권의권리내용
- 주식의종류 : 기명식보통주 - 주주의의결권은 1주당 1개 - 양도제한 : 無 - 신주의배당기산일 : 동사정관제9조의1 제 16 조 신주의배당기산일 회사가유상증자및주식배당에의하여신주를발행하는경우신주에대한이익의배당에관하여는신주를발행한때가속하는영업년도의직전영업년도말에발행된것으로본다. - 주식의의결권 : 동사정관제 23 조, 제 24 조 제 23 조 의결권의불통일행사 1 주주의의결권은 1주마다 1개로한다. 주주는대리인으로하여금의결권을행사할수있다. 대리인이의결권을행사함에는표결전에그권한을증명하는서면을의장에게제출하여야한다. 2 주주총회의결의는법령과정관에다른정함이있는경우를제외하고는출석한주주의의결권의과반수와발행주식총수의 4분의 1이상의수로써한다. 제 24 조 주주총회의사록 주주총회의사록에는의사의경과요령과결과를기재하고의장과출석한이사가 기명날인도는서명하여본점과지점에비치한다.
다. 모집되는증권의취득에따른투자위험요소 사업위험 1. 당사의필링티비사업의비지니스모델은단말기를무료로배포하고광고및부과사업으로수익이발생을하는모델입니다. 모바일광고시장의성장과영상광고시장이매년급성장을하고있으며모바일매체및영상매체가늘어나고있습니다. 광고수익을높이기위해서는매체의보급이우선필수적이며원활한광고수익을위해서는 1,000점포 5,000개단말기의보급이필요하며이를위해서하드웨어의생산비용이필요합니다. 하드웨어의생산을위한자금확보및생산파트너사의투자환경이필요합니다. 이에대해서충분히검토하시고투자판단에임하시기바랍니다. 2. 스마트폰의충전기라배터리의사용빈도에따라서배터리의수명이짧아질수있는위험이있으며교환주기를고려해서교환및수리가발생할수있습니다. 회사위험 1. 당사는설립후지속적인기술개발에따른일본에수출을통해매출을발생하였으나당사의운영비를충당하는데에는매출의실현이높지않습니다. 하지만당사의높은기술력과시장성을토대로신용보증기금으로부터퍼스트팽귄에선정되어서개발및운영에대한비용을충당하여영위중입니다. 2. 주식회사외부감사에관한법률 에의한외부감사대상에해당하지않으므로당사의재무제표는외부감사인의회계감사를받지않은재무제표입니다. 기타투자위험 1. 본건온라인소액공모를통해취득한동사의주식가치는하락할수있으며, 상기투자위험요소에기재된정보에만의존하여투자판단을해서는안되며, 투자자여러분의독자적인판단에의하여야함을유의하시기바랍니다.
라. 자금의사용목적 - 오라인소액공모를통한모집자금사용내역 구분운영비용개발비용인건비총사용비용총모집금액 상세내용 0.1억 0.1억 0.3억 0.51억 0.51억 추가자금조달계획 - C 사와의제조 / 생산투자계약을통한 2,000 세트이상단말기생산확보 - 일본의 H 투자자한국의 W 사및 S 투자사와협의중 - 2016년매출달성을위한자금사용계획 구분 상세내용 제조원가 15억 인건비 3억 영업 / 마케팅비 3억 소계 21억 목표매출 30억 ( 국내20억 / 해외10억 )
제 2 부온라인소액증권발행인의재무상태, 사업계획서등 에관한사항 가. 회사의개요 가-1. 회사의개요 명칭 주식회사필링티비 대표이사 윤상훈, 김세라 설립일자 2014.10.11 주소 서울특별시서초구강남대로 359,1901호 ( 서초동, 대우도씨에빛2) 주요사업 feelingtv( 필링티비 ) 의 IoT광고미디어플랫폼사업 임직원수 11명 가 -2. 회사의연혁
2014.10 주식회사스마트원인터내셔널법인설립 2015.01 자본금증자 (3 억 6 천만원 ) 북이십일 3 억원투자 2015.04 일본 500 세트수출료 ( 미용실 250 세트, 커피숍 / 레스토랑등 250 세트 ) 2015.06 2015 Creative Startup Korea 스타트업선정 ( 코엑스전시관 ) 2015.07 신규버전 Ver2.0 디자인및개발시작 2015.09 주식회사종근당과 MOU 체결 한국산업자원부인문융합형신제품공동연구기획참여선정 2015.10 국내본격서비스를위해서사무실이전 인도네시아 PT. Inko Teknologi Selatan 사와 MOU 체결 코트라주관 China Accelerator s Day 참가선정 KT olleh GiGA IoT Alliance 선정 KT 창조경제혁신센터 KT IoT 협력업체선정 동국대학교차세대미디어센터와소프트웨어개발및장비사용협력 2015.11 경주시, 동국대, 경북문화컨텐츠진흥원등지역특성화스마트미디어 산업활성화의공동협력양해각서체결 2015.12 제 4 회스마트미디어이노베이션대상우수상수상 캐논코리아비즈니스솔루션사매매계약체결 2016.02 신규버전 Ver2.0 국내커피숍 170 세트, 병원 30 세트설치운영 feelingtv 앱정식버전출시 ( 안드로이드 ) 광고랩사메조미디어사 (CJ), 인크로스 (SK) 매체계약체결 2016.04 엔제리너스커피숍, 모스버거, 병원등 200 점포설치운영 2016.06 신용보증기금퍼스트펭귄기업선정 ( 보증기금 5 억원 ) 2016.06 주식회사필링티비로사명변경 feelingtv 앱정식버전출시 (ios) 현대자동차블루핸즈설치, 공차설치 2015.04 일본전파인증 (TELEC) 2015.08 디자인등록제 30-0806514 ( 외등록 7 건 / 일본 / 중국 ) 2015.12 국립전파연구원 ( 무선기기적합인증 ) 2 건 (KC 인증 ) 2016.01 상표등록제 40-1156011(feelingTV) ( 외등록 7 건 / 일본 ) 2016.05 기술특허등록제 10-1621321 호
가-3. 자본금변동현황 ( 기준일 : 2016.06.20) ( 단위 : 원 ) 발행일자 발행형태 발행 ( 감소 ) 한주식의내용종류수량주당액면가액주당발행가액비고 2014.10.11 회사설립보통주 10,000 3,000 3,000 2014.12.23 증자 보통주 20,000 3,000 3,000 2015.01.31 증자 보통주 27,000 3,000 42,857 2015.10.31 증자 보통주 119,999 3,000 3,000 가-4. 주식의총수 ( 기준일 : 2016.06.20) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류의결권무의결권합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 10,000,000 10,000,000 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 119,999 119,999 Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 119,999 119,999 Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 119,999 119,999 가 -5. 의결권현황
( 기준일 : 2016.03.14) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 주식수 발행주식총수 (A) 보통주 119,999 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가제한된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 정관등에의하여의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 119,999 가 -6. 배당에관한사항 - 해당사항없음. 가 -7. 공모자금사용내역 - 해당사항없음. 나. 사업의내용, 그밖의사업계획에관한사항 나-1. 사업의개요및사업계획 feelingtv( 필링티비 ) 의 IoT미디어플랫폼필링티비는커피숍, 패스트푸드, 병원등방문고객을타겟팅한충전기능이있는포터블사이니지 <feelingtv> 의하드웨어에장착되어있는통신기능 ( 비콘, NFC, Wi-fi) 을통해모바일필링티비앱과의연동을가능하게해서 IoT미디어플랫폼입니다. 커피숍등방문고객이충전을위해서는필수적으로앱을다운로드받아야하며, 앱소지고객에게필링북등다양한서비스를제공하고, 고객의행동정보를수집및분석하고, 광고주에게마케팅계획을수립하게만들수있습니다. 다음그림은기술개발의개념도입니다.
feelingtv 는보조배터리와 5 인치 LCD 가내장된멀티미디어디바이스 feelingtv 마스코트인행운의캐릭터 < 황금부리 > 는젊은고객에게친숙함을주는 영상서비스의도우미
무료충전하는동안스마트폰사용자에게강제노출되는타겟형광고 feelingtv 는일본에 500 세트, 국내 250 세트서비스시작 동경시내신쥬쿠, 긴자, 시부야등도심 500 여곳에서설치운영
서울시내강남, 신촌, 대학가중심 250 여곳에서설치운영 < 엔제리너스전국 890 점포설치예정 > feelingtv 앱은고객이충전하는동안한권의북서비스 전세계최초디지털사이니지와연동된모바일플랫폼
비콘기술을적용한 feelingtv App 은 Google, ios 용으로다양한 모바일서비스를제공 스마트원이개발한미디어관리시스템 (MMS) 으로광고주에게빅데이터를통한 리포트제공및타겟팅광고가가능
feelingtv 는 O2O 마케팅에최적화된광고플랫폼 하드웨어인필링티비단말기는캐논코리아비즈니스솔루션사에 OEM 으로생산을 하고있으며소프트웨어 ( 관리시스템, 앱 ) 는자사에서개발하고있습니다.
개발 : 캐논코리아비즈니스솔루션, ( 주 ) 솔루팜 제조 / 생산 : 중국 ( 심천 ) 국내외시장현황 - 모바일광고시장은높은잠재력을기반으로지속적인성장을예상 - 2014 년광고시장은모바일광고시장 8,329 억원, 약 74% 성장, 노출형광고시장 6,765 억원, 약 5% 성장, 동영상광고시장 910 억원으로지속적인성장이예상됨. - 디지털사이니지광고시장은 2014 년 1 조원 ( 전년비 110%) 로지속적으로성장을하고있으며 2020 년은 2 조원을예측한다. - 로이터는모바일을포함한디지털동영상광고시장이오는 2019 년 150 억달러 ( 약 17 조 2350 억원 ) 에이를것으로전망했다. ( 단위 : 억원 )
국내 외주요시장경쟁사
필링티비의주요상품 feelingtv 는하드웨어무료로제공설치점포용기본광고료월단위지급 필링티비의주요상품은스필러 (Story feeller=cpv+cpb)
와이파이를통한점포의유동인구 ( 신규, 재방문 ) 분석툴 feelingtv + Event 상품 ( 충전케이블의광고로고 )
필링티비사이니지광고및앱광고의타겟광고샘플예시
필링티비가설치된엔젤리너스서울부산커피숍 130 개 필링티비가설치된할리스및가로수길커피숍
필링티비가설치된모스버거강남역점, 센트럴점, 잠실점, 강남구청점, 건대점 필링티비가설치된강남로앤산부인과, 리즈산부인과, 봄산부인과
필링티비가설치된마법천자문테마파크, 가로수길미용실 국내광고고객사및파트너
파트너사 미래창조과학부추최한국방송광고진흥공사장상스마트광고분야수상 / 대화하는 IoT 미디어 feelingtv
나-3. 생산및설비 - 생산및관련설비를현재보유하고있지않으며파트너사인캐논코리아비즈니스솔루션즈사에서생산및설비를준비중에있음. - 현재까지하드웨어는캐논코리아비즈니스솔루션즈사의 OEM중국공장에서생산을하고있으며, 광고수익등국내설치점, 해외판매가늘어남에따라국내에서생산및설비인프라를구축할예정임. - 하드웨어이외의소프트웨어 ( 미디어관리시스템, 필링티비앱 ), 영상콘텐츠는자사에서기획, 개발을하고있음. 나 매출 ( 단위 : 천원 ) 나-5. 경영상의주요계약등 1 계약상대방하드웨어공급및 A/S - 캐논코리아비즈니스솔루션즈주식회사 광고대행파트너 - 주식회사매조미디어 (CJ 계열 )
- 주식회사인크로스 (SK계열) 광고주 - 제이더블유중외제약주식회사 - 주식회사엑세스서울 설치점 ( 설치신청서 ) - 주식회사롯데리아 - 주식회사현대자동차블루핸즈 - 주식회사모스버거코리아 - 주식회사공차 비콘솔루션 - 주식회사케이티 - 주식회사조이코퍼레이션 < 해외 > 일본 smartone Inc. 인도네시아 PT. Inko Teknologi Selatan 사와 MOU 체결 2 계약의목적및내용하드웨어공급및 A/S - 필링티비단말기하드웨어공급 - 8월이후단말기생산에관한투자검토 광고대행파트너 - 모바일광고대행을통한필링티비의매체에광고게제 (SDK) - 필링티비용전용모바일광고상품개발 광고주 - 필링티비설치점에광고게제 ( 병원 / 엔제리너스등 ) 설치점 ( 설치신청서 )
- 필링티비설치점으로필링티비를고객에서비스 - 점포용자체광고를시작광고에제안중 ( 점포당월 6 만원 ) 비콘솔루션 - 부과사업으로필링티비의고객 ( 점포 / 광고주 ) 에게비콘서비스수익 - 비콘솔루션임대사용 < 해외 > 일본 smartone Inc. 인도네시아 PT. Inko Teknologi Selatan 사와 MOU 체결 나 그밖에투자의사결정에필요한사항 1 지식재산권보유현황 구분 특허실용신안디자인상표출원등록출원등록출원등록출원등록 국내 6 1 0 0 6 6 5 5 해외 0 0 0 0 9 7 2 2 합계 7 1 0 0 15 13 7 7 2 특허및실용시안리스트 NO 권리 특허 ( 출원 ) 번호 특허내용 국가 1 기술특허 ( 등록 ) 등록번호제 1621321호 / 10-2015-0136043 충전기능이있는멀티미디어단말및이의제어방법, 멀티미디어단말을제어하는휴대용단말및그제어방법, 및이를수행하는어플리케이션 한국 2 기술특허 10-2015-0044371 충전장치 한국 3 기술특허 10-2015-0136041 충전기능이있는멀티미디어단말을이용한 한국 광고방법및그시스템 4 기술특허 10-2015-0022426 충전장치및이를구비하는충전시스템한국 5 기술특허 10-2014-0068135 광고노출후충전서비스제공시스템한국 6 기술특허 10-2014-0099777 디스플렝를구비한충전시스템및이를이용한 광고노출방법 한국 3 디자인리스트
NO 권리 특허 ( 출원 ) 번호 특허내용 국가 1 디자인 ( 등록 ) 등록번호제30-0806514 / 무선전화기용배터리충전기 한국 30-2014-0060529 2 디자인 ( 등록 ) 30-2015-0037844 충전기능이있는멀티미디어단말기 한국 3 디자인 ( 등록 ) 30-2015-0038247 충전기능이있는멀티미디어단말기거치대A 한국, 중국, 일본, 미국 ( 출 ) 4 디자인 ( 등록 ) 등록번호제 30-0849091 / 30-2015-0038458 충전기능이있는멀티미디어단말기거치대B 한국, 일본 5 디자인 ( 등록 ) 등록제 1532179호 무선전화기용배터리충전기 일본 6 디자인 ( 등록 ) 등록번호 ZL2015302817328/201530281 Multi-media device with re-charging function 중국, 미국 ( 출 ) 7328 7 디자인 ( 등록 ) 등록번호 30-0836651/ 30-2015-0039610 포포인형 한국, 일본 8 디자인 ( 등록 ) 등록번호제 0851841호 / 30-2015-0040069 표딱지 한국 9 디자인 ( 등록 ) 등록번호제 1621321 호 /10-2015-0136043 携帯電話機及び無線電子機器用バッテリー充電器 일본 4 상표리스트 NO 권리 특허 ( 출원 ) 번호 특허내용 국가 1 상표 ( 등록 ) 등록제 feelingtv 한국 40-1156011/40-2015-005769 6 2 상표 ( 등록 ) 제40-1174287/40-2015-00582 황금부리 한국 56 3 상표 ( 등록 ) 제40-1174288/40-2015-00582 황금부리 한국 57 4 상표 ( 등록 ) 40-2015-0056585/40-2015-00 56586 서있는오리 한국, 일본 5 상표 ( 등록 ) 40-2015-0056587/40-2015-00 56588 앉은오리 한국, 일본 다. 재무상태에관한사항 다 -1. 요약재무정보등에관한사항 다 -2. 재무제표에관한사항 - 3 개년도제무재표첨부 다 -3. 기타재무상태에관한사항
- 대손충당금설정현황 : 해당사항없음. - 매출채권잔액현황 : 해당사항없음. - 재고자산보유현황 : 해당사항없음. 구분 [ 유동자산 ] 당좌자산 재고자산 [ 비유동자산 ] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 [ 유동부채 ] [ 비유동부채 ] 사업연도 [ 자본금 ] [ 자본잉여금 ] [ 자본조정 ] [ 기타포괄손익누계액 ] [ 이익잉여금 ] 제 1 기 제 2 기 (2014 년 12 월말 ) (2015 년 12 월말 ) 112 5.7 112 0 0 0 0.7 5 1,074 330 자산총계 118 1,405 100 0 1,213 0 부채총계 100 1,213 30 0 30 0-42 359 0-1 0-166 자본총계 17 191 매출액영업이익 ( 영업손실 ) 당기순이익 ( 당기순손실 ) 0 (42) (42) 1,044 (126) (124) 763 310 75 122 112 21 ( 단위 : 백만원 ) 라. 회계감사인의감사의견등 - 해당사항없음. 마. 회사의기관에관한사항 마 -1. 이사회에관한사항 - 이사회구성
직위성명최종학력주요경력비고 의장 공동대표 윤상훈 김진아 동명정보대학교 ( 공학사, 컴퓨터학 ) 경기대학교 ( 석사, 국어국문 ) 일본소프트개발, 게임, 사업등 (20 년 ) 포포와토슈즈공장의비밀소설가 대표이사 ( 대주주 ) 대표이사 ( 주주 ) - 이사회개최및의결안건회차일자안건번호내용가부 1호명의개서대리인선임 : 한국예탁결제원가결 2016-06차 2016.06.15 2호유상증자 : 발행금액가결 마 -2. 감사에관한사항 직위성명최종학력주요경력비고 감사 - 감사의독립성 : 비상근감사, 비주주로서독립성보장 - 감사의역할 : 1 이사회출석하여의견진술 2 이사의직무집행을감사 3 영업보고요구및회사의업무와재산상태조사 4 정기주주총회감사보고서작성및감사록작성 5 이사의주주총회의안및서류조사하여법령또는정관에위반하거나현저하게부당한사항이있는지여부에관하여주주총회에서의견진술마-3. 주주의의결권행사에관한사항 - 해당사항없음. 바. 대주주에관한사항 바 -1. 최대주주및그특수관계인의주식소유현황
( 기준일 : 2016.06.20 ) ( 단위 : 주, %) 소유주식수및지분율 성명 관계주식의종류 기초 (2014.10.11.) 기준일 (2016.06.20.) 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 윤상훈본인 보통주 6,500 65.0 666,666 55.6 계 보통주 6,500 65.0 666,666 55.6 바 -2. 최대주주변동현황등 - 해당사항없음. 사. 임원에관한사항 ( 기준일 : 2016.06.20) 성명성별출생등기임원상근담당주요소유주식수재직임기직위년월여부여부업무경력의결권有의결권無기간만료일 윤상훈남 73.12 대표경영등기상근이사총괄 66,666 0 18월 2018.10.06 콘텐 김진아여 80.08 대표등기상근츠 11,111 0 18월 2018.10.06 이사총괄 이인규남 66.01 이사등기비상근 회계 0 0 8월 2018.10.06 제 3 부발행인, 그대주주및임원의신뢰성등에관한사항 가. 형사범죄경력 - 해당사항없음. 나. 소송현황 - 해당사항없음.