EY Han Young newsletter February 2016 2016 EY Asia-Pacific insurance outlook 2016 년 EY 아시아 태평양보험산업 전망 EY Thought leadership 1
Market summary 아시아태평양지역에서전체가치체인을혁신하기위한보험사들의다양한변화가나타나고있습니다. 수년동안보험시장은경기팽창속도를따라가지못했고, 중산층시장을중심으로형성된생명보험에대한다양한수요를충족시키지못하는결과를초래했습니다. 아태지역의경제성장이최근몇십년대비둔화되고무역활동도저조한가운데, 경기하강의가능성은이러한상황을더욱심화시킬수있을것이라는우려를낳고있습니다. 다수의아시아태평양국가에서헬스케어개혁이예정되어있는 2016년은보험사들이보험료를인상할수있는기회가될것입니다. 신흥헬스케어시장으로진출하기위해보험사들은디지털기술, 전략적인파트너십을활용하여새로운상품과서비스를개발할것입니다. 더많은국가들이외국인투자를허용하고새로운사업을추진함에따라경쟁이심화되고있습니다. 예를들어, 중국에서활동하는선진시장의보험사들이활동범위를안팎으로넓히고있습니다. 중국정부에서경제부양을목적으로추진한 Internet plus 전략에힘입어중국보험규제위원회 (China Insurance Regulatory Commission, CIRC) 에는 2015년상호보험설립을위한신청서가 50건이넘게접수되었습니다. EY Thought leadership 2
한편, 새로운규제는기존의경영방식을변화시키고있습니다. 일례로중국정부가시행한지급여력제도개혁 (C-ROSS) 은지급여력규정을강화하여보험사의비용을증가시켰을뿐아니라비즈니스모델개선을불가피하게만들었습니다. 소비자보호관련우려도일부규제아젠다의중요우선순위로남아있습니다. 예를들어, 규제변화및고객보호관련내용을다루는 Guidance Note 16이 2016년 4월 1 일부로발효되면영향력이상당할것으로예상됩니다. 호주증권투자위원회 (Australian Securities and Investments Commission, ASIC) 는투자자문사와스타트업들이새로운로보어드바이스 (robo-advice) 모델개발을고려함에따라로보어드바이스에대한규제지침을제공하고있습니다. 이러한변화에도불구하고변하지않는점은아태지역이자연재해및인재에무척이나취약하다는것입니다. 기업및화재보험사들은급변하는시장을위한접근법을재고하는데있어이를염두에두어야할것입니다. EY Thought leadership 3
전략적인변화를위한프레임워크구축 : 2016년우선순위 2016년에는보험시장의대대적인변화가계속되면서보험사들은혁신을포용하고새로운성장과지속가능성을확보하기위한방안을모색해야할것입니다. 이를위해보험사들은다양한전략적인질문을자문해야할것입니다. 성장을가속화하기위해서무엇이필요한가? 가치제안을과감하게개선할수있는방법은무엇인가? 조직구조와조직문화가성공을지원할것인가아니면저해할것인가? 아시아태평양지역의보험사들은전략적인변화를위해다음의프레임워크를적용해야할것입니다. 1 온라인및모바일로의전환가속화 2 건강시장혁신을통한비즈니스구축 3 M&A 및제휴기회모색 4 언더라이팅및기타가격책정데이터분석의혁신 5 비용감소, 성장제고를위한오퍼레이션재혁신 6 기업지배구조를전략적인우선순위로설정 EY Thought leadership 4
1 온라인 및모바일로의전환가속화 아시아태평양지역내모바일기술이확산되면서역내보험사들은 2016년디지털입지를확대하고, 고객과의상호작용및내부절차처리방식을재고해야할것입니다. 디지털화는보험사들이판매및서비스채널을활용하고, 빠르게변화하는고객의선호도를수용하도록하고있습니다. 2016 년우선순위 업무적관점에서관계적관점으로전환 디지털성장은고객을업무적관점에서관계적관점으로전환하는것에서출발합니다. 고객들이구매하는상품의수에집중하기보다는관계의견고함과지속기간을고려해야할것입니다. 판매및마케팅전략을개인화하고, 보다의미있는고객경험을제공하는것은이러한전환을실현하는데매우중요하며, 보험사들은데이터분석을보다효과적으로활용하면서이를추진하고있습니다. 디지털시장에맞게상품및고객과의상호작용을재고 보험사들은자체적관점보다는고객의관점에서자사의상품과서비스를재검토해야할것입니다. 고객중심적인관점을강화하기위해보험사들은조직문화와조직구조, 성과측정에이르기까지비즈니스의다양한측면을재검토해야할것입니다. 가격자체에대한인식이아닌, 고객의입장에서인지하는가치를두고경쟁하는보험사들이승자가될것입니다. 기존보험서비스이외의새로운서비스영역으로확대 보험사들은내부사업부서를재검토하는과정에서고객관계를확대하기위한새로운기회를강구해야할것입니다. EY Thought leadership 5
2 건강 시장혁신을통한비즈니스구축 2016년에는규제압력증가, 소비자들의의식제고에따라역내민영보험보장의수요가늘어날것입니다. 아시아태평양지역의보험사들은이러한기회를민간보험사업을확대하고신규보험료창출을모색하는계기로삼아야할것입니다. 혁신적인솔루션을갖춘보험사들이시장을선도할것입니다. 2016 년우선순위 상품지향적관점에서서비스지향적관점으로 2016년아시아태펴양지역의보험사들은보험상품판매자의역할에서벗어나적극적인건강리스크관리자이자자문사로역할을옮겨가야할것입니다. 강력한보험금청구부서를구축하여불필요한청구지급을지양해야할것입니다. 이러한경우, 경험적데이터가부실하거나부족할수있기때문에가격책정모델에대한검증이필요합니다. 파트너십을활용한강력한가치제공 타건강서비스및비전통적파트너와전략적인새로운파트너십을구축하는것은역내민영건강보험서비스확대시필수적입니다. 웨어러블기술의이용 보험사의역할이점차건강자문사의역할로옮겨가면서확률보다는행동유형에기반한리스크데이터를제공하는웨어러블헬스관련기술이점점더중요해질것입니다. 보험사들은팔찌, 손목시계, 안경등웨어러블기기에서만들어진데이터를활용해목표와인센티브를설정, 보험계약자들이건강을유지하여보험료를낮출수있다고설득할수있습니다. EY Thought leadership 6
3 M&A 및제휴기회모색 2016년아시아태평양보험사들은경기여건의회복력, 우호적인자본수준덕분에전략적인목표실현을위해국내외에서 M&A를지속적으로모색할것입니다. 성공적인 M&A 활동을보장하기위해서는신중하게파트너를선정하고인수후통합에힘써야합니다. 2016 년우선순위 (1/2) 효과적인인수후통합계획구축 규제및 IT의복잡성이다양한국가에걸친오퍼레이션통합을더욱어렵게만들고있습니다. 국경간 M&A 혹은인수과정중간에규제가바뀌는경우에는이러한도전과제들을해결하기가더욱어렵습니다. 그렇기때문에회계, IT, 컴플라이언스및기타내부프로세스를연계하는견고한통합계획이보험사의 M&A 전략를구성하는중요한요소가되어야합니다. M&A 대안모색 전략적인목표는방카슈랑스파트너십, 보험서비스제공업체로의투자를통한 IT 역량확보등인수의대체안을통해실현될수있습니다. 예를들어 Generali는 M&A뿐만아니라전략을전담하고, 전략적제휴, 파트너십등조직의전략적제휴, 파트너십을담당하는직책을마련하였습니다. 또한주요지역에서비즈니스를구축하기위해파트너십을수립하거나금융기관과제휴를맺어해당기관의개인및법인고객에게접근하고있습니다. EY Thought leadership 7
3 M&A 및제휴기회모색 2016 년우선순위 (2/2) 신흥시장기회탐색 2016년역내경제성장은유입투자금이많은신흥시장에유리할것입니다. 예를들어, 일부보험사들은중국이나홍콩시장등기반이확립된시장에서철수하고역내여타고성장시장에서의성장을모색하기로결정했습니다. 또한일부보험사들은타지역에서비용을감축해경제성장이활발하게이루어지는기타아시아시장에투자하고있습니다. EY Thought leadership 8
4 보험사업 및기타가격책정데이터분석의혁신 2016 년아시아태평양지역의보험사들은보험산업의리스크구도및고객의기대 변화에대응해야합니다. 보다정교한데이터분석접근법을활용해고객에맞춤화된 상품을지원해야할것입니다. 2016 년우선순위 (1/2) 리스크패턴과대안적리스크관리솔루션의선제적파악 2015년 8월중국텐진폭발사고및슈퍼태풍 Sudelor 강타등최근의대형손실사건은인재에의한자연재해가일으키는손실의잠재성을일깨워주는사건이었습니다. 규제당국은대형산업재해및자연재해에따른막대한손실문제를해결하기위해피크리스크 (peak risk) 를보장하기위한대안적상품의활용을승인하고권장하였습니다. 새로운데이터및데이터분석소스의활용 아시아태평양지역의보험사들은최신데이터및데이터분석툴을활용하여리스크관리, 가격책정, 청구감소에적용하고있습니다. 예를들어, 텔레매틱스기반의데이터를활용하여부과방식 (payas-you-go), 운전행태연동 (pay-how-you-drive) 보험상품을제공하는자동차보험사들이점점늘어나고있습니다. 사용량기반의보험및맞춤화보험은아시아에서빠르게확산될것으로예상되기때문에보험사들은급변하는시장의동향을선제적으로파악해야합니다. EY Thought leadership 9
4 보험사업 및기타가격책정데이터분석의혁신 2016 년우선순위 (2/2) 규제변화를기회로활용 최근말레이시아와한국에서나타나고있는보험료가격책정자유화는보험상품가격책정에새로운분석툴을활용하는것이중요하다는것을잘보여주고있습니다. 특히, 최근시행된 Life Insurance and Family Takaful Framework는생명보험및이슬람보험의지속가능한성장및개발을위한구조를제공합니다. 2015년말말레이시아중앙은행이자동차및화재보험시장의관세를면제하고, 보험료가격자율화를도입하겠다고발표했습니다. 한국의금융위원회도 2016년초국내보험사들이자율적으로보험료를책정하도록하는제도를도입할예정입니다. 이는보험사간경쟁을유도할것이며결국리스크정량화및가격책정능력이상대적으로뛰어난보험사들이유리한위치를점하게될것입니다. EY Thought leadership 10
5 비용 감소, 성장제고를위한오퍼레이션재혁신 수년간그린필드프로젝트, 인수, 파트너십을통해비즈니스를확장한아시아태평양지역의보험사들은비효율적인후방부서시스템과프로세스를갖추고있습니다. 일부기술은 1980년대나 1990년대의수준을벗어나지못하고있으며풍부한고객경험, 빠른혁신, 신속한대응, 행동가능한통찰이절대적으로중요한시장환경에더이상적합하지않습니다. 2016년선도적인보험사들은오퍼레이션을혁신하여모든채널과고객접점에서통합적인경험을제공해야할것입니다. 이러한혁신으로부문간고립을해소하고, IT, 재무, 고객서비스, 마케팅, 유통등조직내모든영역에서의협업을통해비용감소, 탁월한고객경험제공이라는두가지목표를실현할수있을것입니다. 2016 년우선순위 (1/2) 공유서비스및아웃소싱을통한신속한혁신 오퍼레이션혁신을모색하는선도적인보험사들은아웃소싱혹은공유서비스로눈을돌리고있습니다. 아시아및타지역에오퍼레이션을지원하기위해공유서비스센터를이용하는보험사와중개인들은싱가포르, 마닐라, 세부, 쿠알라룸프르, 뭄바이에서비스센터를두고있습니다. 디지털기술을통한효율성증대 아시아태평양지역의보험사들은프로세스효율성을극대화하기위해다양한기술적솔루션을고려하고있습니다. EY Thought leadership 11
5 비용 감소, 성장제고를위한오퍼레이션재혁신 2016 년우선순위 (2/2) 규제및고객요건변화에대응하기위한오퍼레이션혁신 글로벌및현지의규제변화에대응하기위해역내보험사들은갭분석및현재오퍼레이션에대한평가를수행함으로써규제컴플라이언스에맞는프로세스를실현하기위해노력하고있습니다. 선도적인보험사들은규제준수를보장하고고객경험을제고하기위해오퍼레이션을재설계함으로써경쟁이날로심화되는아시아태평양지역에서우위를점할수있을것입니다. EY Thought leadership 12
6 기업 지배구조를전략적인우선순위로설정 2016년보험사들의성공여부는자사의기업지배구조시스템의체계성에따라좌우될것입니다. 상품, 비즈니스라인, 지리적확대에따른복잡성이증가하면서예상치못한대형손실이발생할수있습니다. 지배구조는숨겨진리스크를파악하고해결책을모색하는데중요한역할을수행합니다. 고객의기대수준이지속적으로증가하고있는상황에서강력한지배구조를확립하는것은새로운고객유치에상당한이점이될수있습니다. 2016 년우선순위 기업지배구조강화 홍콩의위험기준자기자본 (Risk-based capital, RBC) 은지급여력기준정립뿐만아니라기업지배구조개선이주요목표입니다. Pillar 2는기업지배구조를위한정량적요건을제시하며, 이사회의역할을설명하고감독이필요한영역에서위원회수립으로이어질수있습니다. 인재를통한지배구조강화 보험사들은규제변화의속도와규모에대응하기위해컴플라이언스및감사기능을강화하고, 현지및기업지배구조체계를연계하고있습니다. 이러한진전사항을성공적으로관리하기위해서는새로운지배구조시스템을이행하고관리하는데적절한역량을갖춘인재를선발, 교육, 관리해야할것입니다. 데이터분석및데이터기술의지식격차를줄이는일도중요하나, 역내의수요가높고공급이낮다는점을염두에두어야합니다. 상대적으로뛰어난보험사들이유리한위치를점하게될것입니다. EY Thought leadership 13
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