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디지에코보고서 2014.06.26 Issue&Trend 자동차 OS 시장승자는누가될것인가 애플, 구글, MS 의자동차 OS 를중심으로 kt 경제경영연구소남수정 (sj.nam@kt.com) 구글 Auto Link 애플 Car Play 마이크로소프트 window in the Car 기타자동차OS 2014년 IT업계의가장큰관심사는자동차OS 시장이라고해도과언이아니다. 구글, 애플, 마이크로소프트등유수의 IT기업들이 3월부터한달간격으로자동차용OS를잇달아발표했다. IT기업뿐만아니라완성차업체들도자동차OS의중요성을일찍이깨닫고주도권선점을위해자체적으로 OS를개발하거나 IT업체와손을잡았다. 세계최대규모의가전제품전시회인 CES(Consumer Electronics Show) 에서자동차업체아우디회장과 GM의회장이기조연설을맡았으며, 올해는 CES를모터쇼로착각할만큼많은연관업체가참여해자동차관련신기술들을선보였다. 이처럼완성차업체와부품업체등이적극적으로가전쇼인 CES에참가하는이유는자동차를대형가전제품군으로분류하는인식이확산되고있기때문이다. 앞으로는스마트폰도입초기의치열했던모바일OS 점유율경쟁을방불케하는각축전이한번자동차OS 시장에서재현될것이다. 본보고서에서는아직상용화된제품이출시되지않았지만, Big3( 구글, 애플, MS) 위주로자동차OS( 혹은차량용임베디드SW, HMI, IVI등여러이름으로불리고있는 ) 의트렌드를알아보고, 이들의배경과앞으로의전개양상에대해이야기하겠다.

새로운각축전이벌어질자동차 OS 시장 2014년도어느덧중반으로들어서고있다. 올해 IT업계의가장큰관심사는자동차 OS 시장이라고해도과언이아니다. 구글, 애플, 마이크로소프트등유수의 IT기업들은 3월부터한달간격으로자동차용OS를잇달아발표했다. 스마트폰도입초기의치열했던모바일OS 점유율경쟁을방불케하는각축전이한번자동차OS 시장에서재현될조짐을보이고있다. IT기업뿐만아니라완성차업체들도자동차OS의중요성을일찍이깨닫고주도권선점을위해자체적으로 OS를개발하거나 IT업체와손을잡았다. 단적인예로, BMW는새로개발되는자동차의 R&D 비용의 90% 를자동차OS와소프트웨어등 IT분야에투입하고있다. 본보고서에서는아직상용화된제품이출시되지않았지만, 일명 Big3 라불리는구글, 애플, MS 위주로자동차 OS( 혹은차량용임베디드 SW, HMI, IVI 등여러이름으로불리고 있는 ) 의트렌드를알아보고, 이들의배경과앞으로의전개양상에대해이야기하겠다. 모터쇼를방불케한 CES 2014 우선자동차의영역이 IT와겹쳐지고있는것을확인해보자. 올해 1월에열린세계최대규모의가전제품전시회인 CES(Consumer Electronics Show) 에서자동차업체아우디회장과 GM의회장이기조연설을맡았다. 올해는 CES를모터쇼로착각할만큼많은연관업체가참여해자동차관련신기술들을선보였다. 가전제품전시회에서왜자동차업체가출품하는지의아해하는사람도있겠지만, 이미 2008년부터 GM에서 CES의기조연설을해왔으며, 올해는벤츠, 아우디, 도요타, 기아등 9개의완성차업체와보쉬, 델파이등 100여개이상의자동차부품, 기술업체가참가했다. [ CES 2014 에서기조연설중인아우디회장루퍼트스터들러 ] 2

이처럼완성차업체와부품업체등이적극적으로가전쇼인 CES 에참가하는이유는 자동차를대형가전제품군으로분류하는인식이확산되고있기때문이다. Big3 자동차 OS 비교 사실 3 사의자동차용 OS 는아직까지컨셉과시연선에서머물러있으며, 2014 년말 정도에상용화될예정이다. 우선세가지 OS 를비교해보면다음표로정리된다. OS 이름오토링크 (AutoLink) 카플레이 (Car Play) 윈도인더카 (Window in the Car) 제작회사구글 (Google) 애플 (Apple) 마이크로소프트 (Microsoft) 발표시기 14.06 구글 I/O 14.03 제네바모터쇼 14.4 Build windows 상용화시기 14 년말출시예정 14 년말출시예정 14 년말출시예정 협력사 OAA( 아우디, GM, 현대, 엔비디아등 ) 페라리, 벤츠, 현대등 미발표 [ IT 업체 Big3 의자동차 OS 비교 ] 구글오토링크 (GAL, Google Auto Link) 구글은오는 6월 25일부터이틀간샌프란시스코에서개최되는구글의개발자컨퍼런스인 구글 I/O 1) 에서차량용운영체제인 구글오토링크 (Google Auto Link) 를발표할것이라예고했다. 이미벌써미국의 IT전문매체들이오토링크가어떤식으로전개될지기사를쏟아내고있다. 구글은차량용 OS 개발을위해 14 년 1 월구글은 OAA(Open Automotive Alliance) 란 1) 1 구글 I/O: 2008 년부터시작해매년미국샌프란시스코에서열리는구글의개발자컨퍼런스. "I" 와 "O" 는 input/output 과 "Innovation in the Open" 을의미한다. 2014 년엔 6 월 25 일부터이틀간개최된다. 3

연합을결성했다. OAA 에는아우디, GM, 현대, 혼다등완성차업체와엔비디아등의 칩셋업체가속해있다. OAA 는안드로이드를자동차용으로매끄럽게이식하고, 모바일 OS 시장에서와같은위상을확보하는것이목적이다. 구글오토링크는 OAA 결성이후의 첫결과물이기때문에더욱관심이쏠리고있다. [ OAA(Open Automotive Alliance) 회원사 ] 또하나의장점은전세계모바일 OS 시장의 80% 차지하고있는안드로이드의자동차버전이므로운전자들이쉽고빠르게적응할수있다. 운전자의학습곡선을최소화할수있기때문이다. 이렇게운전자에게자동차OS의진입장벽을낮춰주는것은완성차업체입장에서도오토링크를채택하게하는장점으로작용한다. 2014년 6월 25일구글개발자컨퍼런스인 I/O에서발표되는내용을살펴보아야하겠지만, 현재까지공개된것으로만보자면오토링크는초기단계라아직은미라캐스트 2) 나안드로이드기반의스마트기기를매끄럽게컨트롤하는기능수준에서벗어나지못한것같다. 구글이모바일OS 시장의안드로이드확장에서보여준것처럼, 구글의오토링크 2 와이파이미라캐스트 (WiFi Miracast): 와이파이협회가무선랜신호를통해화면을전송하기위해발표한무선영상전송규격이다. 특히구글이이미라캐스트를표준무선전송규격으로지정하고, 안드로이드 4.2젤리빈부터운영체제에기본기능으로넣으면서빠르게확산되었다. 4

또한버전을거듭해가며구글만의세계를확장, 자동차도안드로이드단말화하는첫걸음이라고이해하면된다. 하지만한가지우려되는점은, 오토링크가라이선스형태라면완성차업체와의세력다툼에있어서주도권을내어줄가능성이경쟁자동차OS들보다높아보인다. 하지만앞으로오토링크는구글이별도로추진중인무인자동차와결합하며더견고하고탄탄한시스템으로발전할것이라예상된다. 애플카플레이 애플도 2013년 6월페라리, 벤츠, 혼다, 인피니티, 재규어등 ios In The Car 라는연합을출범시켰으며, 2014년 3월제네바모터쇼에서 카플레이 (Car Play) 라는자동차용 OS를자동차에설치된통합모델형태로발표, 페라리에설치된카플레이시연을선보였다. 올해연말까지페라리, 벤츠, 볼보에우선적으로적용된다. 카플레이는 ios의자동차버전이며배터리소모를감안하여제네바모터쇼의시연에서는유선연결로선보였으며거의완벽하게아이폰과연동된다. 아직까지는단순한연동에서벗어나지못한것이아쉽다. 운전중핸드폰을만지지않고핸드폰을컨트롤할수있으므로어느정도안전성의향상을보장한다는것이상도이하도아니기때문이다. 카플레이의강점은, 애플제품의충성도를자동차에도확대시켜소비자들을 lock-in 시킬수있고이를이용하여완성차업체와의관계에서도우위를점할수있다는점이다. 하지만이는단점으로도작용할수있는데, 진입장벽을높이는역효과를낳을수있다. 또한전통적으로애플은모바일OS에서도라이선스를주지않기때문에애플카플레이는 OS라기보다미들웨어라고보는시각도있다. 5

[ 제네바모터쇼에서공개된애플의카플레이 ] 그리고가장큰단점으로늘지적받아온고질적문제인지도서비스가있다. 애플의지도서비스는이미악명높다. 2012년월스트리트저널에서최악의실패작 8가지중애플지도서비스를 1위로꼽았다. 실제로애플지도때문에미국에서웃지못할해프닝이벌어지기도했다. 애플지도네비게이션이알래스카공항활주로를자동차도로라고안내해운전자가활주로에진입, 이로인해비행기이륙이지연되고공항은마비사태를겪었다. 지도는운전과관련된가장기본적이며핵심적인요소인데, 이기능에서소비자만족을이끌어내지못했다면이것은치명적인단점이며이이유하나만으로도소비자가외면하는충분한사유가된다. 구글지도와협력, 독립, 회귀하는해프닝을겪었던애플이오래도록지도데이터와노하우를축적해온구글을단시간에따라잡기는어렵다. 하지만지도서비스는차량용 OS시장의강자가되기위해반드시극복해야만하는포인트이다. 애플이이를얼마나슬기롭게해쳐나갈지흥미롭게지켜보아야하겠다. 6

[ 애플카플레이를적용할예정인자동차회사 ] 마이크로소프트 Window in the Car 애플의카플레이발표가있고한달후, 마이크로소프트는 2014년 4월자사의개발자컨퍼런스인빌드 (Build) 에서이에대응하는차량용OS인 윈도우인더카 (Window in the Car) 를발표했다. 마이크로소프트의차량용OS는 3사중가장알려진것이없는데, 윈도8과같은타일형태사용자인터페이스를채택했으며윈도우폰을기반으로자동차화면에송출하는애플의카플레이와유사한방식이다. 마이크로소프트는아직협력자동차업체와구체적인상용화일정등은발표하지않았다. 마이크로소프트는 20여년정도차량용임베디드시스템인윈도우CE를제공해왔기때문에이미오래전부터아우디, BMW, 닛산, 포드, 기아등많은완성차업체에서플랫폼으로채택해왔다. 이때문에마이크로소프트의자동차OS개발환경은개발자측면에서가장친숙할것이다. 그렇기때문에모바일 OS시장에서고배를마셨던마이크로소프트에게자동차OS는오히려새롭게판을다질수있는기회일수도있다. 그러므로더더욱초기시장에서의행보가 MS에게는중요하고신중하게여겨진다. 7

[ 윈도인더카의컨셉스크린샷 ] 기타 자동차업체들은애플이나구글, 마이크로소프트의자동차OS에종속되지않기위해독자적으로자동차OS를개발하거나여러업체들과협력하여자동차OS를개발한다. 도요타는독자OS개발을추진중이며, 다른완성차업체들도이를추진중이다. 이중블랙베리자회사가개발한임베디드 OS인 QNX가가장큰영향력을행사하고있다. QNX는인텔, 엔비디아, 텍사스인스트루먼트등임베디드업체와협력관계이며, 아우디, BMW, 포드, GM, 현대, 도요타등 40개이상의완성차업체와도협력하고있다. 포드는 2007년부터사용했던자사의자동차OS인 ' 싱크 (Sync)' 를 MS 윈도임베디드오토모티브에서 QNX로변경했다. 또한구글도오토링크에 QNX를채택할것이라는예상이대부분이며, 전세계자동차판매량 1위폭스바겐그룹도 QNX를선택했다. 애플의카플레이도 QNX 기반으로만들어진자동차OS다. QNX는 HTML5 를적극적으로지원하며유연한확장성, 타사의기존플랫폼대비단순한프로그래밍등으로오류발생율이낮아안정성이보장되고이로인한리콜부담도덜수있다. 또한마이크로소프트의윈도우CE보다저렴한라이선스비용, 오픈소스사용시우려되는 GPL(General Public License) 라이선스문제등이없으므로관련소송의소지가낮다는것도장점으로꼽힌다 8

[ QNX 로만든자동차 OS 컨셉화면 ]. 이밖에도 2009 년부터 BMW, 인텔의주도로오픈소스기반의차량멀티미디어표준 소프트웨어플랫폼인 GENIVI 가있지만 BMW 의지니어스플랫폼을통한상용화추진 이외에는별다른진척이없다. 삼성과인텔이주도하며 NTT도코모, KT, SK텔레콤등의통신사도참여하는모바일운영체제인타이젠도자동차용OS인타이젠IVI를제작한다. 2012년에재규어랜드로버에서타이젠IVI의 1.0버전데모자동차를제작했으며, 2014년 6월인텔은타이젠 IVI를운영하는데최적화되어있는자동차내부솔루션모듈을공개했다. [ 타이젠 IVI 가탑재된랜드로버차량 ] 9

향후 10 년이상발전할자동차 OS 시장 자동차커넥티비티애프터마켓시장의태동기의카펙, 카오디오시장으로시작하여네비게이션, 후방카메라와센서, 블루투스나 WiFi연결등의성장기시장을거쳐레드오션기인블랙박스시장까지지나왔다. 이제이를모두통합한자동차OS 시장이첫걸음을내딛고있다. 자동차OS 시장은완성차업체, 부품업체, 모바일단말제조업체등거의모든업계에서발을들여놓고있다. 그만큼자동차OS 시장이기업들에게관심의대상이라는것이며, 적어도향후 10년정도는꾸준하게성장하는시장이될것이다. 각각의플레이어들은저마다의배경과동기를가지고이시장에뛰어들고있으며분명누군가에게더큰도약의기회가될것이다. 굉장히복잡한양상으로전개되고있는시장이지만꾸준히관심을가지고지켜본다면과연이시장의승자가누가될것인지보이지않을까? 10