한국섬유산업연합회 1. 섬유류수출입동향 14. 7월수출 4.7%, 수입 12.3% 증가 ( 전년동기대비 ) 월섬유류수출액은 백만불 수입액은 백만불로 백만불의무역수지흑자를나타냄 섬유사 화섬사 수출이줄었으나 섬유직물은수출회복세 섬유원료및섬유제품의경우는수출증가세가지속 섬유원료 섬유사 섬유직물 섬유제품 원료및섬유사의수입은줄었지만 섬유직류수입이소폭증가 섬유제품은두자리수로크게증가 섬유원료 섬유사 섬유직물 섬유제품 섬유패션산업 동향 < 섬유류수출입현황 > ( 단위 : 백만불, %) 계 월 월 월 월 섬유류수출 증감률 제조업수출액 증감률 섬유류수입 증감률 제조업수입액 증감률 섬유류무역수지 제조업무역수지 자료 : 한국무역협회무역통계, 주 ) 증감률은전년동기대비이며달러기준계산수치임 월수출물량은섬유원료 섬유직물 섬유제품의수요증가로전년동기대비 증가한 천톤 수출단가는 늘어난 불 기록 품목별수출물량증감률 섬유원료 섬유사 섬유직물 섬유제품 < 섬유류수출물량및단가현황 > ( 단위 : 천톤, 불 /Kg, %) 계 월 월 월 월 수출물량 증감률 수출단가 증감률 자료 : 한국무역협회무역통계 (MTI 4 섬유류기준 ), 기별수출단가 ( 평균 ), 주 ) 증감률은전년동기대비임
(%) < 섬유류수출물량및단가현황 > 15 10 5 0-5 -10 '13.7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 '13.12 월 '14.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 '14.7 월 수출금액증가율수출물량증가율수출단가증가율 품목별수출 : 섬유원료, 섬유직물, 섬유제품은증가, 섬유사는감소 섬유원료는전년동기대비 증가한 백만불 섬유직물은 증가한 백만불 섬유제품은 증가한 백만불 반면섬유사는 줄어든 백만불을기록 섬유원료는인조섬유 재생섬유수출이증가했으며 섬유사는천연섬유사 인조섬유장섬유사의수출이감소 섬유원료수출품목 백만불 증감률 인조섬유 재생섬유 섬유사수출품목 백만불 증감률 인조섬유장섬유사 천연섬유사 인조섬유방적사 섬유직물은주요수출품목인인조장섬유직물 편직물을비롯한대부품목이 증가하였으며 섬유제품은의류 기타섬유제품수출이증가 섬유직물수출품목 백만불 증감률 편직물 인조장섬유직물 기타 직물 인조단섬유직물 면직물 섬유제품수출품목 백만불 증감률 의류 기타섬유제품 < 품목별수출현황 > ( 단위 : 백만불, %) 품목계 월 월 월 월 섬유원료 증감률 섬유사 증감률 섬유직물 증감률 섬유제품 증감률 섬유류 합계 증감률 자료 : 한국무역협회무역통계 (MTI 4 섬유류기준 ), 주 ) 증감률은전년동기대비임 2
2014. 9 월호 품목별수입 : 섬유직물, 섬유제품증가, 섬유원료, 섬유사는감소 섬유직물은 증가한 백만불 섬유제품은 증가한 백만불을 기록했으며 반면섬유원료는전년동기대비 감소한 백만불 섬유 사는 줄어든 백만불을나타냄 섬유원료는재생섬유품목이감소하였으며, 섬유사의경우면사의수입은줄었지만폴리에스터, 나일론등인조섬유장섬유사수입이급증 섬유원료수입품목 백만불 증감률 재생섬유 인조섬유 섬유사수입품목 백만불 증감률 인조섬유장섬유사 천연섬유사 인조섬유방적사 섬유직물은면직물이감소하였으나, 주수입품목인기타직물, 모직물등이증가하였으며, 섬유제품은의류, 기타섬유제품의증가세가지속됨 섬유직물수입품목 백만불 증감률 기타직물 면직물 모직물 인조장섬유직물 편직물 인조단섬유직물 섬유제품수입품목 백만불 증감률 의류 기타섬유제품 < 품목별수입현황 > ( 단위 : 백만불, %) 품목 계 섬유원료 증감률 섬유사 증감률 섬유직물 증감률 섬유제품 증감률 섬유류합계 증감률 자료 : 한국무역협회무역통계 (MTI 4 섬유류기준 ), 주 ) 증감률은전년동기대비임 3
국가별수출 : 베트남, EU, 인니, 미국, 일본등으로수출증가 월섬유류국가별수출은선진국의경기회복세로의류수요가늘면서 미국 등선진국수출이늘었으며 선진국봉제오더증가로베트남 인 니등개도국수출도증가 베트남으로수출은선진국경기회복및생산설비증가등으로섬유직물 섬유제품 의생산이증가 전년동기대비 늘어난 백만불을기록 미국으로수출은섬유제품 섬유사 가감소하였으나 주력 수출품목인섬유직물 의수출확대로전년동기대비 증가한 백만불을기록 중국의경우제조업경기회복지연및섬유소재자급화율상승등으로 섬유사 섬유직물 등의수출이줄면서전년동기대비 감소한 백만불을기록 < 섬유류주요국별수출현황 > ( 단위 : 백만불, %) 2013년 2014년국가계 2/4 6월 7월 (1~7월) 2/4 6월 7월 (1~7월) 베트남 2,503 707 234 240 1,446 786 254 267 1,619 ( 증감률 ) (19.5) (26.6) (16.8) (23.6) (20.5) (11.1) (8.5) (11.1) (11.9) 중국 2,730 749 241 258 1,589 682 219 246 1,500 ( 증감률 ) (0.2) (2.6) (0.4) (-2.9) (-0.2) (-8.8) (-9.1) (-4.6) (-5.6) EU 1,488 371 112 143 869 405 125 155 957 ( 증감률 ) (6.8) (4.8) (4.5) (12.8) (3.1) (9.1) (11.7) (8.2) (10.0) 인니 1,326 349 106 91 777 345 99 104 782 ( 증감률 ) (-2.7) (0.2) (-8.9) (-17.3) (-4.2) (-1.1) (-6.2) (15.2) (0.6) 미국 1,413 370 121 126 829 366 124 135 835 ( 증감률 ) (0.3) (-0.9) (1.2) (-5.5) (-1.5) (-1.1) (2.4) (7.6) (0.7) 일본 824 200 63 69 470 225 72 75 532 ( 증감률 ) (-2.9) (-5.2) (-12.8) (-8.2) (-6.2) (12.5) (15.1) (7.8) (13.2) 홍콩 670 182 50 54 387 159 49 54 357 ( 증감률 ) (-3.1) (-1.7) (-11.8) (-9.5) (-0.8) (-12.6) (-2.7) (-0.3) (-7.8) UAE 428 118 39 39 249 122 38 44 276 ( 증감률 ) (2.0) (1.6) (8.2) (-4.5) (-0.9) (3.3) (-1.8) (13.6) (11.2) 섬유류합계 ( 증감률 ) 15,955 (2.3) 4,275 (4.1) 자료 한국무역협회무역통계 (MTI 4 섬유류기준 ), 주 ) 증감률은전년동기대비임 4
2014. 9 월호 국가별수입 : 중국, 베트남, EU, 인니, 미얀마등증가 월섬유류국가별수입은해외소싱확대로베트남 중국등으로부터수입증가가지속됐으며 이태리 프랑스등으로부터의고가품수입도늘어남 중국은섬유직물 의수입이감소했으나 섬유원료 섬유사 섬유제품 의수입증가로전년동기대비 증가한 백만불을기록 베트남은섬유사 섬유직물 의수입은감소했으나 주력수입품목인섬유제품 이큰폭으로증가하면서전년동기대비 증가한 백만불을기록 의경우섬유원료 섬유사 의수입이감소하였으나섬유직물 섬유제품 의수입증가로전년동기대비 증가한 백만불기록 국가 < 섬유류주요국별수입현황 > 2013년 2014년계 2/4 6월 7월 2/4 6월 7월 (1~7월) ( 단위 : 백만불, %) (1~7 월 ) 중국 6,322 1,443 413 524 3,314 1,497 451 558 3,475 ( 증감률 ) (8.4) (11.3) (3.0) (13.3) (6.3) (3.8) (9.4) (6.4) (4.9) 베트남 2,297 375 104 168 1,016 431 145 226 1,259 ( 증감률 ) (37.4) (22.7) (5.6) (45.4) (25.8) (15.0) (39.5) (34.5) (23.9) EU 1,314 287 111 134 732 301 114 158 301 ( 증감률 ) (3.6) (1.1) (4.5) (4.2) (1.2) (4.9) (2.6) (18.1) (4.9) 인니 740 158 45 57 389 149 43 62 409 ( 증감률 ) (16.2) (15.8) (9.2) (10.4) (11.7) (-5.7) (-5.0) (9.7) (5.1) 인도 344 83 22 26 213 90 27 27 211 ( 증감률 ) (17.1) (0.6) (-2.3) (28.9) (14.4) (8.9) (26.3) (3.7) (-1.2) 미국 356 92 30 36 210 92 33 29 212 ( 증감률 ) (-0.3) (4.3) (12.4) (25.4) (-1.5) (0.0) (7.7) (-18.6) (0.8) 미얀마 393 51 13 31 162 64 19 43 205 ( 증감률 ) (40.4) (55.4) (24.9) (46.9) (40.7) (24.7) (41.0) (37.3) (26.2) 일본 388 97 31 36 227 106 36 42 247 ( 증감률 ) (-8.6) (-13.6) (-21.4) (-15.3) (-10.7) (9.7) (16.4) (17.9) (9.0) 섬유류합계 ( 증감률 ) 자료 한국무역협회무역통계 (MTI 4 섬유류기준 ), 주 ) 증감률은전년동기대비임 5
2. 섬유산업수급동향 1) 전체섬유산업 생산, 재고증가, 출하감소 월섬유생산지수는전년동기대비 증가한 를기록 면사와화섬사경기부진과의류생산감소에도불하고직물생산이 증가하면서섬유생산지수가소폭증가 생산지수추이 월 월 출하지수는내수경기침체지속으로전년동기대비 감소한 을 재고지수는 증가한 을 가동률지수는 감소한 을나타냄 < 섬유산업수급현황 > 단위 계 월 월평균 월 월평균 생산지수 증감률 출하지수 증감률 재고지수 증감률 가동률지수 증감률 자료 통계청 광업제조업동향조사 주 ) 섬유산업은섬유 의복 화학섬유등을포함 증감률은전년동기대비임 6
2014. 9 월호 2) 화섬 화섬생산, 출하감소 월화섬생산은내수경기침체 재고증가지속등으로전년동기대비 감소한 천톤을기록 출하는수출증가에도불 내수판매부진으로전년동기대비 감소한 천톤 재고는 증가한 천톤을기록 중국및인도산저가화섬사 수입증가 국내화섬직물및니트직물수요감소등으로화섬업체경영 환경및수익성이악화 생산동향 물량기준 < 화섬수급현황 > 단위 천톤 계 월 월 월 월 생산량 증감률 출하량 증감률 재고량 증감률 자료 : 통계청, 광업제조업동향조사 ( 화학섬유기준 ), 주 ) 증감률은전년동기대비이며톤기준계산수치임 3) 면방 면사생산, 출하감소 월면사생산은국내외경기침체및재고과잉에따른감산영향으로전년 동기대비 감소한 천톤을기록 출하는국내외판매부진으로 감소한 천톤 재고는 증가한 천톤을기록 원면가격하락 국내외경기불황등으로면방업체경영 환경이악화 생산동향 물량기준 < 면방수급현황 > 단위 천톤 계 월 월 월 월 생산량 증감률 출하량 증감률 재고량 증감률 자료 : 통계청, 광업제조업동향조사 ( 면사기준 ), 주 ) 증감률은전년동기대비이며톤기준계산수치임 7
4) 직물 직물생산, 출하증가 월직물생산지수는내수부진및중국수요감소에도불하고베트남등 동남아국가의수요증가지속으로전년동기대비 증가한 을기록 출하는미국경기개선기대감및글로벌소싱지역인베트남 미얀마 인 니등으로의수출증가로전년동기대비 증가한 반면 재고 는 감소한 을기록 생산동향 지수기준 생산지수 증감률 출하지수 증감률 재고지수 증감률 < 직물수급현황 > 단위 계 월 월 평균 월 월 평균 자료 : 통계청, 광공업동태조사 ( 직물직조기준 ), 주 ) 증감률은전년동기대비이며지수기준계산수치임 5) 의류 의류생산, 출하감소 월의류생산지수는의류제품의수출증가에도불하고편직제의류의 생산감소로전년동기대비 감소한 를기록 출하는일본 백만불 수출증가와동남아지역의의류부속품의수요 생산동향 지수기준 확대에도불하고중국 백만불 의수출부진과봉제업계비수기로 전년동기대비 감소한 재고는 증가한 를나타냄 생산지수 증감률 출하지수 증감률 재고지수 증감률 < 의류수급현황 > 단위 계 월 월평균 월 월평균 자료 : 통계청, 광공업동태조사 ( 의복 모피기준 ), 주 ) 증감률은전년동기대비이며지수기준계산수치임 8
2014. 9 월호 7 월의류소매판매액 3.7 조원기록 월의류판매는가을혼수용품판매증가와할인행사등업체들의마케팅 활동강화로전년동기대비 증가한 조원을기록 백화점의경우가을시즌혼수용품판매 하계할인 및판촉행사등으로 여성정장 아동스포츠 해외유명브랜드등의매출증가 대형마트의경우장마로인한하계의류및수영복등의판매부진으로 전년동기대비매출감소 < 국내의류판매현황 > ( 단위 : 10 억원, %) 계 판매금액 전년 동월 기 비 전월 기비 자료 : 통계청, 소매판매액통계 9
3. 외환 국제원자재가격동향 1) 외환 원 / 달러, 원 / 엔환율상승 ㅇ 7월원 / 달러환율은한국은행의기준금리인하및정부경기부양책기대감, 미국연방준비은행의조기금리인상등으로달러화가강세를보이며, 전월대비 16.1원상승한 1,027.9원을기록 원 달러환율 원 월 원 월 ㅇ 7 월원 / 엔환율은엔화의글로벌약세에도불, 한국은행의금리인 하에따라원화약세를보이며전월대비 1.67 원상승한 1,000.49 원을기록 원 엔환율 원 월 원 월 계 < 주요외환시세 > 평균 평균 원 달러 원 엔 자료 : 한국은행, 국제금융속보, 주 ) 월은종가기준, 연, 기는평균가임 10
2014. 9 월호 2) 국제원자재가격 국제유가, 국제면화가격하락, 양모가격은상승 월국제유가는이라크정정불안완화 미달러화강세및셰일오일생산 확대에따른원유재고확대로전월대비하락 월국제면화가격은세계원면재고증가등으로전월대비 감소한 를 호주양모가격은중국수요증가로전월대비 증가한 호주 기록 월화섬원료가격의경우에틸렌글리콜 아크릴로니트릴 은 공급감소로가격상승 카프로락탐은수요감소로가격하락 < 주요국제원자재가격현황 > 계 평균 평균 유가 유 배럴 유 면방 원면 모방 호주 양모 에틸렌글리콜 화섬 톤 아크릴로니트릴 카프로락탐 자료 : 한국은행 국제금융속보, 한국수입업협회 (KOIMA 지수동향 ), 한국모방협회제공자료 주 ) 월은종가기준, 연, 기는평균가임 115.0 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 < 주요국제원자재가격현황 > < 단위 : $/ 배럴 ( 유가 ), 센트 /Ib( 원면가 )> 75.0 '13. 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '14. 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 WTI 유 Dubai 유원면 11
< 참고 > 2014 년실물경제지표 (7 월 ) 산업활동 실업률 물가및경상 자본수지증감률 ( 단위 : 전년 ( 동월, 기 ) 대비 %) 계 평균 평균 제조업생산지수 평균가동률 설비투자지수 실업률 소비자물가 경상수지 억불 자료 통계청국가통계포털 수출입실적 ( 단위 : 백만불, 전년 ( 동월, 기 ) 대비 %) 계 수출 증감률 수입 증감률 무역수지 자료 한국무역협회무역통계 국민계정 ( 단위 : 전년 ( 동기 ) 대비 %) 계 증감률 민간소비 증감률 설비투자 증감률 억불 인당 불 자료 한국은행경제통계시스템 주 국민계정은기별지표 인당국민총소득 은연간지표 중소기업관련 계 평균 평균 신설법인수 개 부도법인수 개 창업배율 생산지수 증감률 자료 신설법인수및부도법인수는한국은행어음부도율동향 생산지수는광공업통계 중소기업생산지수 12
2014. 9 월호 < 참고 > 기업경기조사 ( 전국실적및전망 ) 결과 항목 월 월 월 월 월 월 전망 업태시황 생산 출하 재고 생산 출하 매출 제품재고 생산가동률 내수 수출수요 신규오더수주 설비투자등 가격및채산성 자금및인력사정 내수판매 수출 신규수주 설비투자 생산설비 원자재입가격 제품판매가격 채산성 자금사정 인력사정 섬유 65 53 66 49 53 58 의복모피 63 74 78 66 67 66 섬유 83 83 86 78 75 78 의복모피 99 94 91 79 89 85 섬유 69 70 75 55 66 64 의복모피 75 83 91 77 81 84 섬유 113 118 114 116 114 111 의복모피 105 100 104 112 108 104 섬유 83 79 80 78 75 75 의복모피 93 91 91 81 89 86 섬유 67 71 71 54 62 64 의복모피 69 78 88 68 68 75 섬유 73 79 75 65 67 69 의복모피 92 85 95 92 102 94 섬유 83 77 78 71 68 67 의복모피 89 86 93 88 85 86 섬유 96 92 99 93 92 92 의복모피 91 91 97 89 92 90 섬유 100 99 93 104 101 97 의복모피 99 99 97 100 95 96 섬유 134 113 107 112 116 120 의복모피 115 113 113 110 105 110 섬유 92 73 82 72 80 84 의복모피 95 94 96 85 88 90 섬유 75 71 79 64 70 71 의복모피 81 81 82 81 78 77 섬유 71 69 70 67 67 67 의복모피 79 77 75 66 66 66 섬유 83 82 82 88 91 92 의복모피 95 94 91 92 95 93 주 : 기업경기조사 (Business Survey Index : BSI) 는기업의현재경기수준에대한판단과향후전망등을설문조사하여전반적인경기동향을파악하기위한경기예측기법임. BSI 가기준치인 100 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 100 이상인경우에는긍정응답업체수가부정응답업체수보다많음을, 100 이하인경우에는그반대임을나타냄. 자료 한국은행경제통계시스템 13