2013-02 호 ( 통권 68 호 ) 국가별한류콘텐츠수출동향과한국상품소비인식분석 Ⅰ. 한류콘텐츠수출현황 Ⅱ. 한국상품수출현황 Ⅲ. 국가별한류콘텐츠소비행태및한국상품인식비교 Ⅳ. 국가별한류콘텐츠소비행태및한국상품인식비교 작성 : 박영일 / 미래전략팀수석연구원 (yppy01@kocca.kr) 김주연 / 경희대국제관광전략연구소교수 (judy3737@hanmail.net)
요약 분석목적 드라마나 K-POP 등한국콘텐츠를선호하는한류팬이증가하면서, 이들한류소비층은자신들이좋아하는스타의화장법, 패션등을따라하면서화장품, 의류등의한국상품을구매하거나, 노래가사를이해하기위해한글을배우는등적극적인한국문화학습행동을보이고있음 그에따라주요한류소비국에서한류콘텐츠에대한소비행태는어떻게나타나고있는지, 한류선호가한국상품구매, 한국방문, 한국문화학습행동과어떠한관계가있는지등을실증적으로파악할필요가있음 이를통해한류의효과를콘텐츠의수출뿐만이아니라연관상품수출, 나아가국가이미지개선등과같은정성적부분까지확대해보고자함 더불어국가간한류효과비교를통해, 향후국가별한류활성화방안마련을위한유용한시사점을도출하고자함 조사방법 주요한류소비국가인 4개국 ( 중국, 일본, 태국, 베트남 ) 비교를위하여구조화된설문지를마련하여현지리서치회사를통해온 오프라인설문조사실시 조사는 2011년하반기에실시하였으며, 국가별조사자수는 1,573명으로중국 422명, 일본 370명, 태국 400명, 베트남 381명임 조사결과 국가별한류콘텐츠및관련된한국상품에대한인식조사결과, 한류가한류콘텐츠의소비뿐만아니라관련된한국상품이나한국에대한이미지형성에직간접적인영향을주는것으로나타남 한류콘텐츠소비시간 - 베트남소비자들이한국드라마, 영화, 게임에가장많은시간을소비하고있는것으로나타났으며, 드라마의경우전체시청시간의 63% 를한국드라마가차지하고있는것으로조사됨 - 태국의경우, 한국게임의소비시간은전체게임소비시간의 66% 에이르고있는것으로조사됨 한류콘텐츠에대한관심도 - 태국이가장높게나타났으며 (4.799), 일본이가장낮게나타남 (2.686) - 태국, 베트남, 중국의경우한류콘텐츠에대한관심도는드라마 > 영화 > K-POP > 게임순으로높으나, 일본은 K-POP이가장높게나타나고있음 02
한국에대한인식 - 국가이미지 에대해서는베트남과태국이가장높은인식을가지고있는것으로조사되었으며, 일본은 정보통신수준 을가장높게평가하고있는것으로나타남 한류관련상품구매의도 - 한국방문 이모든국가에서가장높은항목으로조사되었음 - 한류체험이후 한국관련태도가가장많이변화 한국가는베트남 - 일본은전반적으로태도변화가낮게나타났으나, 한국방문, 화장품과한식구매 에는상대적으로높은관심을나타냄 한국방문시선호활동 - 모든국가에서 한국음식경험 과 쇼핑활동 이가장높게나타남 표 1 한국에서의선호활동 03
Ⅰ. 한류콘텐츠수출현황 1. 중국 중국은 2010년기준엔터테인먼트와미디어시장규모 855억 4,000만달러로세계 4위수준 (PWC, 2011) 한국콘텐츠의중국수출은꾸준히증가해왔으며, K-POP이붐을나타나기시작한 2008년이후 2010년까지연평균수출증가율은약 35% 에이르고있음 - <2011 콘텐츠산업통계 > 에따르면 2008년중국수출액은약 4억달러에서, 2010년약 7억 5,000만달러로증가 표 1 주요한류콘텐츠의중국수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 방송 7,979 5,295 4,512 6,339 20,955 영화 1,144 824 1,305 1,578 966 음악 850 1,665 1,844 2,369 3,627 게임 158,591 241,330 292,062 433,059 595,864 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2012), <2011 콘텐츠산업통계 > 1) 방송 중국정부는 2002년 수입드라마입안강화에대한국가광전총국의통지, 2004년 해외 TV프로그램수입및방송관리규정, 2012년 경외드라마수입및방송관리강화에대한통지 등일련의외산방송콘텐츠수입및방송규제조치와자국문화보호정책을추진중에있음 그에따라한국드라마의중국수출은 2006년이후지속적으로하락해왔으나 2009년이후다시증가하는추세를보임 - 드라마와더불어오락프로그램, 다큐멘터리등수출장르가다변화되면서감소추세를보이던방송수출규모가 2009년에다시증가 - 2009년에는 < 풀하우스 > 와 < 아내의유혹 > 등의인기가높아지면서한국드라마의포맷을수입하여현지에서한국드라마를재제작 ( 리메이크 ) 하는사례가늘고있으며, 한국배우들의중국드라마출연도증가하고있음 04
표 2 주요한류콘텐츠의일본수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 수출액 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 방송 47,632 53,494 65,627 65,279 49,713 영화 10,385 5,189 8,990 5,945 2,258 음악 14,309 9,431 11,215 21,638 67,267 게임 271,726 242,892 227,524 328,827 435,254 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2012), <2011 콘텐츠산업통계 > 1) 방송 방송콘텐츠수출규모는 2006년 4,800만달러에서 2009년 6,500만달러에이르렀으나, 2010년에는다소축소되어 5,000만달러수준에이르고있음 최근한 일양국간콜래보레이션을통한드라마제작이활발해지고있음 - < 아이리스 > 는배우, 제작진이모두한국인이지만, 드라마기획단계에서부터일본의 TBS가적극참가해방영까지상호협력하기도함 2) 영화 영화는타장르에비해상대적으로큰성과를거두고있지못함. 수출은 2006년 1,000만달러에서 2010년 230만달러로감소세에있음 2005년의 < 내여자친구를소개합니다 > 이후, 흥행작이거의없는실정. 그러나최근 < 시 > 의전국순회상영을비롯, < 어쿠스틱 >, < 통증 > 등이상영되고있으며, 제7회오사카아시안영화제 등지방에서열리고있는영화제에서도한국의작품이상영되고있음 3) 음악 음악콘텐츠수출규모는 2010년 6,730만달러로 2008년 1,120만달러의 6배에달하는성장세를보임. 이는아이돌그룹을중심으로한 K-POP 인기에기인한것으로해석됨 - 일본으로의수출액이전체수출규모의약 81% 를차지하고있어, 음악콘텐츠수출은대부분일본에의존하고있는실정임 일본내음악한류의변화는남성아이돌그룹에서여성아이돌그룹 ( 걸그룹 ) 으로그인기가확대되었다는점 - 기존에는동방신기, SS501, 빅뱅, 초신성등남성아이돌그룹이한류의중심이었지만, 최근에는포미닛, 05
2NE1, 카라, 소녀시대등걸그룹이중심이되어 K-POP을주도하고있음 - 일본의걸그룹은친근함으로중장년층남성에타깃을맞추는반면, 한국의걸그룹은파워풀한댄스와뛰어난가창력으로 10~20대여성들에게어필 K-POP 오리콘차트석권 - 카라는 2010년오리콘에서일본주간 DVD판매 1위를기록했으며, 이는마이클잭슨, 비틀즈, 레드제플린등에이어외국인가수로는 5번째기록임 - 이승기는日데뷔앨범 < 연애시대 > 로오리콘일일차트 1위 (1일 18,642장판매 ) - 씨엔블루는일본오리콘싱글차트에서 < 웨어유아 (Where you are)> 로일간차트에이어주간차트석권 ( 12.2.7) 해외국인록밴드로는 41년만에대기록수립 - 이준기는새싱글 Deucer 오리콘싱글차트 1위기록 ( 12.3.16) 한국가수일본가요시상식 13개부문대상수상 - 2012 일본골드디스크대상시상식 ( 12.1.27/ 日롯본기니코화레 ) 한국가수 13개부문대상수상 K-POP 스타의일본연예계진출활성화 - 한류스타의일본연예계진출은다양한형태로나타나고있는데, 박용하, 류시원, 장근석등한류드라마주연배우가가수로활동하거나, K-POP 가수가일본드라마에출연하는등다양한진출이이뤄짐 - 드라마분야에서는, 동방신기의영웅재중이 < 솔직하지못해서 > 에조연으로출연했으며, 10% 대의시청률을기록하기도함 - 그룹카라는주연으로일본드라마 < 메이킹오브우라카라 (URAKARA)> 에출연. 이드라마 DVD가일본오리콘차트 9위를차지하기도함 4) 게임 게임분야에서는온라인게임의활발한진출로인해 2010년수출액이 4억 3,500만달러로 2008년 2억 2,800만달러의약 2배의증가세를보임 일본진출대표기업으로는 NHN, 넥슨, 엔씨소프트외에도엠게임과게임하이, CJ인터넷, 웹젠등이성공사례를만들어가고있음 3. 태국 한류콘텐츠에대한동남아시아국가의소비는장르별, 연도별로다소등락세가있으나전반적으로증가추 세에있다고볼수있음 - 음악콘텐츠의동남아수출이해마다증가추세를보였으며, 2008 년 260 억달러규모에서 2010 년 1,130 06
만달러로 4.3배에달하는수출증가를보임 - 이는 K-POP 열풍에기인한것으로해석 방송콘텐츠의경우, 2008년대비 2010년에수출액이크게증가한것으로나타남 ( 단, 2010년은독립제작사수출액포함 ) 영화와게임의수출은 2008년대비다소증가한것으로나타나고있으나증가폭은크지않음 표 3 주요한류콘텐츠의동남아시아수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 방송 33,898 26,754 17,226 23,379 49,555 영화 3,858 2,759 2,678 2,706 3,488 음악 621 2,061 2,569 6,411 11,321 게임 49,055 103,093 241,744 186,128 242,521 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011), < 콘텐츠산업통계 > * 2008, 2009 년방송수출액은독립제작사제외 태국은최근한류의주요소비국으로떠오르고있음 - 2011년 3월태국방콕라자망갈라국립경기장에서 MBC 한류콘서트 가열려성황을이뤘고, JYJ도방콕임팩트아레나에서이틀간 2만여명의관객을동원하였음 - K-POP은태국의 10대에게인기가높고상류층자녀들이아이돌그룹팬클럽회장직을맡는등명문가엘리트들이한류의소비층인것으로알려짐 1) 방송 태국에서는지상파와케이블을통해서한국의방송프로그램을볼수가있으며, 드라마뿐만아니라교양, 오락프로그램편성도증가추세를보이고있음 - 2009년국영방송 채널7 은총 15편의한국드라마를방영 07
그림 1 주요한류콘텐츠의동남아시아수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2012), <2011 콘텐츠산업통계 >; 방송통신위원회 (2011), < 방송산업실태조사보고서 > 2010 년방송콘텐츠의태국수출액은약 269 만달러로 2008 년과 2009 년보다다소감소한것으로나타남 2) 영화 2012 후아힌국제영화페스티벌 에서한국영화 6편상영 - 전체 50편상영작중한국작품 6편상영 ( 12. 1. 26 29) * < 오직그대만 >, < 모비딕 >, < 의뢰인 >, < 화이트 >, < 퀵 >, < 로닌팝 > 한국에서촬영한영화 < 핼로스트레인저 > 가현지에서흥행함에따라이영화의촬영지 ( 남이섬, 대장금파크등 ) 를방문하는태국관광객들이크게증가 3) 음악 K-POP은태국에서하나의음악장르로굳어졌으며, 태국청소년들은한국가수의춤뿐만아니라의상과헤어스타일까지따라하는등적극적인행동을보이고있음 - 특히가수들의안무와외모를모방해표현하는커버댄스가 10대청소년을중심으로크게유행 - 태국내에는수백개의커버댄스그룹이있는것으로파악되며, 몇몇그룹은팬클럽이있을정도로인기가높음 08
K-POP의인기에비해음반출시는저조 - K-POP 음반출시건수는 2010년 29건에서 2011년 18건으로축소 - 이는온라인을통한불법다운로드에따른것으로보임 현지콘서트는성공사례기록 - 소녀시대, 2PM, CNBLUE 등 K-POP스타의현지콘서트는매진사례기록 4) 게임 넥슨이개발, 서비스중인레이싱게임 < 카트라이더 > 의인기가동남아게임한류의시발점인태국에서괄목할만한성과를거두고있음 - 2010년 8월기준으로 100만명의회원을기록하고있으며카트라이더만화책또한태국어린이독자들에게큰인기를얻고있음 한국게임 < 포인트블랭크 >, < 심심이 > 인기확산 - < 포인트블랭크 > 는태국 FPS 부문 1위차지. 태국게임쇼에서 최고의캐주얼게임상 과 최고의온라인게임상 을수상 - 태국내스마트폰이용자와인터넷을통해 < 심심이 > 가폭발적인기. 태국내스마트폰어플리케이션 1위기록 4. 베트남 베트남에한국문화가본격적으로소개된시점은 1990년대중 후반이며 KBS의 < 느낌 > 과 SBS의 < 금잔화 > 가 1997년 1998년연이어방영되면서베트남에서의한류가인기몰이시작 드라마외에도방송에서한국프로그램을본뜬베트남판 < 장학퀴즈 >, < 미녀들의수다 >, < 비타민 > 등모방프로그램성행 1) 방송 방송콘텐츠수출액은 2008년약 84만달러에서 2010년에는약 460만달러로약 5.5배성장 해외방송프로그램중한국프로그램이 70% 이상의점유율을차지하고있으며다른국가의진출이비교적활발하지않음 - 베트남 TV 전체프로그램가운데한국드라마의방영비율이 10% 에이르고있음 09
그림 2 국산방송콘텐츠의베트남수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2012), <2011 콘텐츠산업통계 >; 방송통신위원회 (2011), < 방송산업실태조사보고서 > 2) 영화 지난 10년동안미국영화를비롯한서양의영화가베트남극장가에널리보급되었으나최근한국영화수입도증가하고있음 2010년도에는호치민롯데시네마를비롯해전국극장가에서 10편내외의한국영화가개봉됨 - < 국가대표 >, < 차우 >, < 식객 >, < 전우치 >, < 아빠가여자를좋아해 >, < 내사랑내곁에 >, < 마음이2>, < 시라노 : 연예조작단 > 등 3) 음악 한국영화나드라마속주제가를주로좋아하던베트남소비자들은 K-POP을듣기시작했으며, 최근에는한국스타나음악밴드의이름을모르는사람이거의없을정도로 K-POP의열풍이불고있음 인기 K-POP 스타는슈퍼주니어, 2AM, 씨엔블루, 애프터스쿨, 빅뱅, 이효리등 4) 게임 베트남소비자들에게인기있는국산게임은 < 카트라이더 >, < 오디션 >, < 카발온라인 > 등임 10
한국게임은그래픽구성이뛰어나며창조성이있고게임의방법이간단하여쉽게즐길수있어매우긍정적 인반응을보임 II. 한국상품수출현황 1. 중국 K-POP이인기를얻기시작한 2008년과 2009년이후한국상품의중국수출액변화중주목할만한부분은화장품 전기밥솥, 휴대폰, 텔레비전, 냉장고등가전제품은 2006년과 2007년도에수출규모가급상승한이후로소폭의등락세를반복하고있음 표 4 한국상품의중국수출액추이 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 화장품 85,099 101,354 108,503 127,057 336,795 의류 275,085 288,370 257,713 196,692 247,345 전기밥솥 4,101 5,130 4,005 3,749 6,490 휴대폰 49,838 5,135,681 5,997,301 5,863,768 4,280,642 카메라 393,323 148,115 128,408 43,095 15,353 텔레비전 7,642 3,446,476 2,274,739 1,135,143 954,608 컴퓨터 / 주변기기 4,685,782 5,830,372 4,084,798 2,413,838 2,311,868 냉장 동고 77,411 104,481 93,694 77,650 95,322 * 출처 : 관세청 (2011), < 수출입무역통계 > ( 화장품 ) 국산화장폼의중국수출액은 2008 년 1 억 850 만달러에서 2010 년 3 억 3,680 만달러로약 3 배이 상큰폭으로증가 11
- 2001년 9,600만달러였던국산화장품수출액이 2010년약 7억달러로 6배이상증가하여화장품은한류의최대수혜품목이라고할수있음. 중국 일본 태국 베트남의경우에 10년동안화장품수출액이큰폭으로꾸준히증가하여왔음 - 특히, 2008년 K-POP 열풍이아시아에불기시작하면서 2009년 ~2010년사이수출액이매우큰폭으로증가 - 2010년국내화장품생산실적은 6조 146억원으로전년대비 16.4% 늘어났으며이는역대최대성장률에해당. 한류열풍으로중국수출이크게늘어나며화장품생산실적이높아진것으로보임 - 한국드라마를통해서노출된여배우의세련된외모와화장법에대한관심이증가하면서한국산화장품구매로이어짐 그림 3 한국화장품의중국수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) * 출처 : 관세청 (2011), < 수출입무역통계 > ( 의류 ) 2006년이후꾸준히 2억달러내외의수출규모를유지해오고있음 - 이는한국드라마속의배우를통해서노출되는세련된디자인이한국의류에대해높은호감을유발하기때문 - 한국의류에대한중국인들의높은관심에비해수출증가세가둔화되고있는까닭은백화점등대형매장에서는한국의정식브랜드제품이판매되는반면, 재래유통시장에서는유사및가짜상표제품이판매되고있기때문 - 중국인들은 ( 특히여성의경우 ) 한국방문시백화점을통에서한국의류를구매하는경우가많아국내백 12
화점들은중국인통역원을배치하는등중국고객에대한서비스를확대하고있음 ( 가전제품 ) 전기밥솥과냉장고는수출증가추이를보이고있는반면, 수출규모가큰휴대폰과텔레비전은 2007 년이후급격한수출증가세를보였다가최근들어서서히감소하는추세를보이고있는것이특징 2. 일본 2008 년이후 K-POP 붐과관련해한국상품의일본수출이확대된품목중주목할만한부분은화장품, 휴 대폰, 냉장고등임 표 5 한국상품의일본수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 화장품 40,763 42,092 79,566 86,560 94,707 의류 115,577 121,461 95,026 104,287 111,581 전기밥솥 1,213 379 22 10 3 휴대폰 96,901 804,727 1,033,088 1,295,480 1,366,161 카메라 554,098 37,204 37,159 34,139 36,781 텔레비전 172,085 544,544 369,586 215,781 241,415 컴퓨터 / 주변기기 713,679 731,515 581,315 387,900 438,360 냉장 동고 24,461 24,343 33,595 38,178 56,833 * 출처 : 관세청 (2011), < 수출입무역통계 > ( 화장품 ) 최근 5년간증가추이를보이고있으며, 2007년 4,209만달러에서 2010년 9,470만달러로두배이상의높은증가율을보이고있음 ( 의류 ) 한류의영향으로인한수출추이의변화가파악되지않음. 일본의경우, 자국의패션이높은수준에있기때문에한류가한국의류에대한구매를유도하고있지못하는것으로해석됨 ( 휴대폰, 냉장고 ) 휴대폰수출은 2006년부터증가추이를보이고있으며, 2010년에는 13억 7,000만달러를기록. 냉장고역시꾸준한증가세를보였으며, 2008년이후로증가율이더높아진것을확인할수있음 13
그림 4 한국화장품의일본수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 그림 5 한국휴대폰의일본수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 3. 태국 K-POP 열풍이태국수출에가장크게영향을미치고있는품목은화장품 표 6 한국상품의태국수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 화장품 3,814 4,148 6,854 13,974 44,779 의류 458 492 623 1,189 843 휴대폰 12,522 144,490 180,590 116,775 138,901 카메라 184,772 4,116 7,225 5,869 4,606 텔레비전 2,479 22,142 12,854 2,862 4,731 컴퓨터 / 주변기기 1,078,181 934,323 927,390 769,501 964,631 냉장 동고 10,298 12,342 8,558 8,100 13,874 * 출처 : 관세청 (2011), < 수출입무역통계 > ( 화장품 ) 2008년 682만달러, 2009년 1,397만달러, 2010년 4,477만달러로수출증가율면에서보면아시아국가중에서가장큰폭으로증가 ( 의류 ) 수출규모는 2010 년 84만달러정도로작은규모이며, 2006 년부터 2009 년에이르기까지높은증가추이를보이다 2010년다소감소 14
( 가전제품 ) 휴대폰수출의경우 2007 년이후큰폭으로증가한후증감을반복하고있으며, 카메라, 텔레비 전, 컴퓨터와같은전자제품의수출역시증가와감소를반복하는패턴을보이고있음 그림 6 한국화장품의태국수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 그림 7 한국휴대폰의태국수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 4. 베트남 한국상품수출은 2008 년이후화장품, 의류, 휴대폰등에있어서증가세 표 7 한국상품의베트남수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 화장품 11,069 11,448 14,791 15,944 30,807 의류 44,329 49,355 60,737 61,775 95,059 전기밥솥 770 1,119 1,632 2,558 2,657 휴대폰 23,608 177,232 103,224 262,307 743,073 카메라 223,446 1,376 1,375 2,096 2,530 텔레비전 4,468 19,311 13,750 27,493 23,922 컴퓨터 / 주변기기 30,969 40,847 36,259 50,330 47,846 냉장 동고 14,658 16,285 14,007 15,266 15,224 * 출처 : 관세청 (2011), < 수출입무역통계 > 15
( 화장품 ) 2008년약 1,500 달러에서 2010년약 3,100 달러로 2배가량증가 - LG드봉 은베트남에서인기리에방영된드라마 < 모델 > 의주연배우김남주를 CF에기용하여 2002년에세계적화장품브랜드인랑콤을누르고베트남화장품시장의 70% 를점유한바있음 ( 의류 ) 2009년대비 2010년의류의수출액이약 56% 증가 ( 휴대폰 ) 2008년대비 2010년수출규모는약 7배증가 그림 8 한국화장품의베트남수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 그림 9 한국휴대폰의베트남수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 16
III. 국가별한류콘텐츠소비행태및한국상품인식비교 1. 조사개요 1) 조사목적 드라마나 K-POP 등한국콘텐츠를선호하는한류팬이증가하면서이들한류소비층은자신들이좋아하는스타의화장법, 패션등을따라하면서화장품, 의류등의한국상품을구매하거나노래가사를이해하기위해한글을배우는등적극적인한국문화학습행동을보이고있음 이에주요한류소비국에서의한류콘텐츠에대한소비행태는어떻게나타나고있는지, 한류선호가한국상품구매, 한글학습등의한국문화학습행동과어떠한관계가있는지실증적으로파악할필요가있음 한류콘텐츠의선호행동과한국상품구입행동을파악함으로써한류의수출효과를콘텐츠뿐만아니라연관상품까지넓혀보고자함 이러한결과를토대로한류콘텐츠소비국에서한국상품의소비증대를위한유용한시사점을도출해볼수있을것임 2) 조사방법 주요한류소비국가인 4개국 ( 중국, 일본, 태국, 베트남 ) 비교를위하여구조화된설문지를마련하여현지리서치회사를통해온 오프라인설문조사실시 조사는 2011년하반기에실시하였으며, 국가별조사자수는 1,573명으로중국 422명, 일본 370명, 태국 400명, 베트남 381명임 표 8 국가별설문조사유형별빈도수 중국 일본 태국 베트남 온라인조사 300 300 300 300 오프라인조사 122 70 100 81 합계 422 370 400 381 한류콘텐츠소비행태및한국상품에대한인식조사 17
표 9 설문조사내용 인구통계학적특성 한국대중문화에대한선호도및관심도 (7 점리커트척도 ) 한류관련소비경험 한국드라마선호도및이용행동 한국영화선호도및이용행동 한국대중가요선호도및이용행동 한국게임선호도및이용행동 한국에대한이미지및한국의정보통신수준 (7 점리커트척도 ) 한국제품에대한평가 (7 점리커트척도 ) 한국대중문화의영향으로인한국가이미지변화 (7 점리커트척도 ) 한국대중문화경험후한국방문의도 (7 점리커트척도 ) 한국에서의활동에대한선호도 (7 점리커트척도 ) 성별, 연령, 결혼여부, 교육수준, 연평균소득, 직업, 거주지 - 한국문화에대한호감, 긍정적인식 - 한국드라마, 영화, 대중가요, 게임에대한관심정도 - 한류관련소비경험여부 - 1 주일기준평균드라마시청시간 - 한국드라마시청경험여부 - 1 주일기준평균한국드라마시청시간 - 한국드라마선호여부 - 한국드라마선호이유 - 한국영화관람경험여부 - 최근 6 개월기준영화관람횟수 - 최근 6 개월기준한국영화관람여부 - 한국영화선호여부 - 한국영화선호이유 - 한국대중가요청취경험여부 - 1 주일기준평균대중가요청취시간 - 1 주일기준평균한국대중가요청취시간 - 한국대중가요선호여부 - 한국대중가요선호이유 - 한국게임이용경험여부 - 1 주일기준평균게임이용시간 - 1 주일기준평균한국게임이용시간 - 한국게임선호여부 - 한국게임선호이유 - 한국영화관람경험여부 - 최근 6 개월기준영화관람횟수 - 최근 6 개월기준한국영화관람여부 - 한국영화선호여부 - 한국영화선호이유 - 한국의생활수준, 기술수준, 교육수준, 우수한전통문화, 볼거리 즐길거리 - 한국의정보통신기술수준이뛰어남, 세계적인수준임 - 디자인이뛰어남 - 품질이좋음 - 유행을선도함 - 가격이합리적임 매우나빠졌다 --- 변함없다 ---- 매우좋아졌다 - 한국방문의도 - 한글학습의도 - 한국의가치관 생활방식학습의도 - TV 드라마 영화촬영지방문의도 - 음악콘서트참가의도 - 한국음식시식의도 - 쇼핑의도 - 건강검진이나한방의료등건강서비스이용의도 - 성형이나미용서비스이용의도 - 문화공연관람의도 * 명목척도를제외한항목에대해서는 7 점리커트척도를사용 18
2. 조사결과 1) 한류콘텐츠소비시간 한류콘텐츠소비량을시간으로산정하여비교하면다음과같음 표 10 한류콘텐츠의주당평균소비시간 ( 단위 : 분 ) 구분베트남일본중국태국 드라마영화 K-POP 게임 전체 859.9 405.0 599.7 849.9 한국 540.3 215.9 317.1 318.5 전체 14.2 6.2 10.9 8.4 한국 5.1 1.5 2.6 3.3 전체 1,083.9 339.9 535.2 717.5 한국 465.9 111.1 151.5 291.3 전체 1,046.0 598.1 632.6 670.6 한국 307.6 143.1 317.7 442.6 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011). < 한류콘텐츠소비현황조사 > * 영화 의경우단위는관람편수 ( 드라마 ) 드라마시청을가장많이하고있는국가는베트남이며, 또한한국드라마를가장많이시청하고있는국가역시베트남으로조사됨 - 주당한국드라마평균시청시간은베트남 (540분) > 태국 (318분) > 중국 (317분) > 일본 (215분) 순으로많은것으로분석됨 ( 영화 ) 드라마와유사한결과를보이는데영화관, TV, 인터넷, DVD 등의매체를통해영화관람을가장많이하고있는국가는베트남이며, 이중에서한국영화를가장많이관람하고있는국가역시베트남으로분석됨 - 베트남은주당한국영화를평균 5.1편관람하고있으며, 태국 (3.3편) > 중국 (2.6편) > 일본 (1.5편) 순으로조사됨 (K-POP) 베트남 (465분)> 태국 (291분) > 중국 (151분) > 일본 (111분) 순으로 K-POP 소비 ( 게임 ) 게임소비시간은베트남이타국가에비해서압도적으로높게나타난반면, 한국게임소비는태국 (442분) > 중국 (317분) > 베트남 (307분) > 일본 (143분) 으로나타나태국과중국에서한국게임이더선호되는것으로조사됨 19
( 종합 ) 전체적으로볼때, 베트남이드라마, 영화, K-POP 에서다른국가보다한국콘텐츠를많이소비하고 있는것으로분석됨 - 드라마와 K-POP 을비교하면모든국가에서드라마시청시간이 K-POP 청취시간보다많은것으로나타남 2) 한류콘텐츠에대한관심도 드라마, 영화, K-POP, 게임에대한관심도는국가별조사대상자에대해한류콘텐츠장르별선호여부를 조사한결과임 표 11 한류콘텐츠에대한관심도 (7 점척도 ) 구분 베트남 일본 중국 태국 드라마 5.412 3.173 4.467 5.285 영화 5.097 3.008 4.136 5.013 K-POP 4.774 3.354 4.076 4.938 게임 3.318 1.908 3.695 3.960 전체 4.650 2.686 4.093 4.799 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011). < 한류콘텐츠소비현황조사 > ( 드라마와영화 ) 관심도는베트남 > 태국 > 중국 > 일본순으로높게나타났으며, K-POP은태국 > 베트남 > 중국 > 일본순으로, 게임은태국 > 중국 > 베트남 > 일본순으로관심도가높게나타남 ( 종합 ) 전체적으로볼때, 한류콘텐츠에대한관심도는태국이가장높고, 다음으로베트남, 중국순으로나타남 - 일본의경우는관심도가매우낮게나타났으며, 이는게임의관심도가매우낮은것에기인함 - 베트남은드라마와영화에서다른국가보다관심도가높게나타났고, 태국은 K-POP과게임에서가장높은관심도가나타났음 - 한류콘텐츠에대한관심도는일본을제외하면드라마, 영화, K-POP, 게임순으로분석. 일본은 K-POP이가장높은관심영역으로분석됨 3) 한국에대한인식 4개국소비자를대상으로한국에대한인식을국가이미지, 정보통신수준, 상품의품질, 한류로인한국가이미지변화에대해조사한결과는다음과같음 - 국가이미지는 한국의생활수준이높은지, 한국의기술수준이높은지, 우수한전통문화를가지고있 20
는지, 한국은볼거리, 즐길거리를많이보유하고있는지 등에대해조사 - 정보통신수준은 기술력, 수준 에대해조사 - 상품의품질은 제품의디자인, 품질, 유행의선도여부, 가격합리성 등에대해조사 - 국가이미지변화는한류체험이후 한국에대한이미지가좋아졌는지, 한국제품에대한인식이좋아졌는지 에대해조사 표 12 한국에대한인식 (7 점척도 ) 구분 베트남 일본 중국 태국 국가이미지 5.724 4.132 4.529 5.502 정보통신수준 5.672 4.255 4.575 5.452 상품의품질 5.697 3.610 4.701 5.475 국가이미지변화 5.284 3.980 4.728 5.642 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011). < 한류콘텐츠소비현황조사 > ( 국가이미지 ) 한국에대한국가이미지는베트남응답자가가장높은평가를하고있으며일본의응답자가상대적으로낮은평가를하는것으로나타남 ( 정보통신수준과상품의품질 ) 베트남 > 태국 > 중국 > 일본순으로높은평가를하고있음 ( 한류로인한국가이미지변화 ) 태국이가장크게나타났으며, 베트남, 중국, 일본순으로이미지변화가높게나타남 ( 종합 ) 국가별로볼때베트남과태국의경우국가이미지를높게평가하고있으며, 일본은정보통신수준을가장높게평가하는것으로나타났음. 중국은상품의품질에높은평가를하고있는것으로분석됨 4) 한류관련상품구매의도 한류경험또는한국대중문화를경험한이후한국과관련한태도를조사한결과는다음과같음 - 관련상품군 I 구매의도 은화장품, 의류, 음식과같은상품군으로분류하여조사 - 관련상품군 II 구매의도 는자동차, 휴대폰, TV, 컴퓨터주변기기등과같은상품군으로분류하여조사 - 한국의료서비스 는미용 성형시술, 건강검진, 한방의료등건강서비스여부조사 - 한국문화습득 은한글 ( 한국어 ), 한국의가치관, 생활방식등에대한습득의사조사 21
표 13 한류콘텐츠경험이후의한국관련태도 (7 점척도 ) 구분 베트남 일본 중국 태국 관련상품군 I 구매의도 5.358 3.477 4.495 5.308 관련상품군 II 구매의도 5.177 2.695 4.215 4.686 의료서비스구매의도 4.638 2.531 3.361 4.535 한국방문의도 5.592 3.714 4.403 5.653 한국문화습득의도 4.692 3.334 3.778 4.946 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011). < 한류콘텐츠소비현황조사 > ( 관련상품군 I) 한류경험후화장품, 음식, 의류의구매의도를분석한결과베트남과태국의응답자가높은구매의도를가지는것으로나타남 ( 관련상품군 II) 자동차및전자제품류의구매의도역시베트남응답자가가장높은것으로나타났고, 일본응답자는매우낮은구매의도를가지는것으로분석됨 ( 의료서비스 ) 다른항목보다낮은구매의도를가지는것으로나타났으며베트남과태국응답자의구매의도가상대적으로높게나타남 ( 한국방문 ) 모든국가에서다른항목보다가장높은의도를가지는것으로나타났으며, 태국응답자가가장높은의도를가지고있는것으로나타남 ( 한국문화습득 ) 태국의응답자가다른국가보다높은의도를갖고있는것으로분석됨 ( 종합 ) 관련결과를국가별로정리해보면베트남이한류체험이후한국관련태도의변화가가장긍정적으로나타난것으로분석되며, 태국 > 중국 > 일본순인것으로조사됨 - 베트남소비자는한국방문과화장품, 의류, 한식소비에보다많은관심을가지고있는것으로나타남 - 일본은전반적으로태도변화가낮게나타났으나한국방문과화장품, 의류, 한식소비에는상대적으로높은관심을나타냄 - 중국과태국역시한국방문과화장품, 한식등에대한관심이높은것으로나타남 5) 한국방문시선호활동 한국방문시한국에서경험하고싶은활동에대한조사결과는다음과같음 22
표 14 한국에서의선호활동 구분 베트남 일본 중국 태국 드라마 / 영화촬영지방문 5.394 2.878 4.176 5.458 음악콘서트참가 5.205 3.057 4.252 5.195 한국음식경험 5.906 4.616 5.026 5.545 쇼핑활동 5.877 4.195 4.751 5.688 건강서비스 5.081 3.108 3.843 4.490 성형이나미용서비스 4.861 2.916 3.477 4.505 문화공연관람 5.302 2.981 4.352 4.955 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011). < 한류콘텐츠소비현황조사 > ( 베트남 ) 국가별한국방문활동을분석한결과 드라마 / 영화촬영지방문 을제외하고모든항목에서타국가보다각항목의선호도가높게나타남 - 특히 한국음식경험 과 쇼핑활동 에매우높은선호도를보이고있는데이두항목은모든국가들이다른활동보다높은선호도를나타냄 - 성형이나미용서비스 활동은다른활동에비해서선호도가낮음 ( 일본 ) 한국음식경험 과 쇼핑활동 에높은선호도를갖는것으로나타났고, 드라마 / 영화촬영지방문 에낮은선호도를나타냈음. 한국방문활동의모든항목에서다른국가보다낮은선호도를나타냄 ( 중국 ) 한국음식경험 과 쇼핑활동 에높은선호도를갖는것으로나타났고, 성형이나미용서비스 활동에낮은선호도를나타냄 ( 태국 ) 한국음식경험 과 쇼핑활동 에높은선호도를갖는것으로나타났으며, 드라마 / 영화촬영지방문 은다른국가보다높은선호도를나타냄. 건강서비스 는다른활동보다상대적으로낮은선호도를나타냈음 ( 종합 ) 한국방문활동에관한질문에서베트남, 일본, 중국의경우 한국음식경험 이다른활동보다높은선호도를보였으며, 쇼핑활동 을두번째로선호하는것으로나타남. 태국의경우 쇼핑활동 이가장높고다음은 한국음식경험 으로분석됨 - 한국방문활동에서 한국음식경험 과 쇼핑 이중요한요인으로분석됨 23
IV. 한류활성화를위한시사점 1. 국가별인식조사비교요약 국가별한류콘텐츠및관련된한국상품에대한인식조사결과한류가한류콘텐츠의소비뿐만아니라관련된한국상품이나한국에대한이미지형성에직간접적인영향을주는것으로나타남 한류콘텐츠소비시간 - 베트남소비자들이한국드라마, 영화, 게임에가장많은시간을소비하고있는것으로나타났으며, 드라마의경우전체시청시간의 63% 를한국드라마가차지하고있는것으로조사됨 - 태국의경우, 한국게임의소비시간은전체게임소비시간의 66% 에이르고있는것으로조사됨 한류콘텐츠에대한관심도 - 태국이가장높게나타났으며 (4.799), 일본이가장낮게나타남 (2.686) - 태국, 베트남, 중국의경우한류콘텐츠에대한관심도는드라마 > 영화 > K-POP > 게임순으로높으나일본은 K-POP이가장높게나타나고있음 한국에대한인식 - 국가이미지 에대해서는베트남과태국이가장높은인식을가지고있는것으로조사되었으며, 일본은 정보통신수준 을가장높게평가하고있는것으로나타남 한류관련상품구매의도 - 한국방문 이모든국가에서가장높은항목으로조사되었음 - 한류체험이후 한국관련태도가가장많이변화 한국가는베트남 - 일본은전반적으로태도변화가낮게나타났으나 한국방문, 화장품과한식구매 에는상대적으로높은관심을나타냄 한국방문시선호활동 - 모든국가에서 한국음식경험 과 쇼핑활동 이가장높게나타남 24
그림 10 한국에서의선호활동 2. 한류활성화방향 ( 베트남 ) 다른 3개국가와비교해서한국에대한인식, 관심도, 한국상품구매의도등이높고, 한국과한국상품에대한긍정적인이미지가형성되어있는것으로나타남 - 한류와연계한상품개발과판촉이도움이될것으로판단됨 ( 일본 ) 한류에대한관심도가주로 K-POP을통해형성되고있는것으로조사되었으며, 드라마역시 K-POP스타의출연이많은영향을주고있는것으로보임 - K-POP 스타를통한마케팅활동이가장큰효과를낼것으로기대 ( 중국 ) 한류에대한관심도가주로드라마를통해형성되고있으며, 드라마에출연하는한류스타의외모와스타일을선호하는것으로나타남 - 한류스타마케팅이주요할것으로기대 - 다만중국정부가외산드라마에대한수입및유통규제조치를강화하고있어인터넷을통한합법적인소비접점을만드는부분에더많은노력이필요할것으로보임 ( 태국 ) 한국게임을많이소비하고있으며한류에대한관심도는드라마를통해주로이뤄지고있음 - 베트남, 중국과마찬가지로한류스타를활용한다양한마케팅이필요할것으로판단됨 25
- 태국은특히화장품소비에관심이많으며 한국문화습득의도 또한 4개국중에서가장높아한국어학습한국문화에대한접촉기회를확대할필요가있음 ( 한국방문시한식관광 ) 모든국가에있어서한국방문시가장선호하는활동은 한국음식경험 으로나타났는데, 이는드라마를통하여한국음식을영상으로경험한후한국방문을통하여실제경험하고자하는의도라고볼수있음 - 이러한관광객은한류와한국음식에대한사전정보를많이가지고입국하게되므로격조를갖춘인적서비스와음식의질이만족도를증대시키게될것임 ( 한국방문시쇼핑 ) 한국방문활동중에서 쇼핑활동 도중요한요인으로조사됨 - 화장품, 의류, 음식같은연관상품의구매욕구는드라마배경과한류스타의맵시를통해형성되었다고볼수있음 - 한류스타의상품광고또는한류스타와관련한상품을개발하여판매하는전략이필요 26
< 참고자료 > 관세청 (2011), < 수출입무역통계 >. 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원 (2009~2011), 콘텐츠산업통계. 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원 (2007~2011), 콘텐츠산업백서. 한국콘텐츠진흥원 (2011), 한류콘텐츠소비현황조사. 27