ISSN 2093-3118 2017 년 10 호 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석 2017 년 4 월동향분석실 문병기수석연구원이도형연구조원
CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 4 차산업혁명과신성장산업 01 II. 우리나라신성장산업의무역동향 05 Ⅲ. 신산업품목의수출경쟁력분석 10 Ⅳ. 기업규모별신산업의수출동향 14 Ⅴ. 신산업의경쟁력종합평가와발전과제 16 [ 부록 Ⅰ] 12 대신산업품목코드 [ 부록 Ⅱ] 12 대신산업의정의 23 24 보고서내용문의처동향분석실문병기수석연구원 ( 02-6000-5185, bkmun@kita.net)
요약 세계경제의저성장기조속에서미국, 독일, 일본, 중국등주요국들이신성장동력창출과제조업업그레이드를위한다양한전략을펼치면서 4차산업혁명 이가속화되고있다. 4차산업혁명의성공여부에첨단제조업의혁신은물론미래먹거리산업발굴에사활이걸려있기때문이다. 2017 년 3월에정부와한국무역협회는공동작업을통해 4차산업혁명과연관성이큰 12대신산업중 9개분야 ( 전기차, 로봇, 바이오헬스, 항공 우주, 프리미엄소비재, 에너지신산업, 첨단신소재, 차세대디스플레이, 차세대반도체 ) 에대한 HS코드를신설및지정하여해당품목의수출입동향을확인할수있는기반을마련하였다. 이를기초로무역동향을조사한결과, 우리나라신성장산업의수출은 2012 년 632억달러에서 2016 년 767억달러로연평균 5.0% 증가 ( 동일기간전체수출 2.5%) 하면서세계무역과우리수출의부진속에서도선전하고있는것으로나타났다. 기업규모별로는기술력중심의작고민첩한기업일수록신산업수출이빠르게증가한것을반영하여중소 중견기업이신성장산업전체수출의 48.4% 를담당하는것으로나타났다. 연간수출액이 20억달러이상인신산업분야는차세대디스플레이, 바이오헬스, 항공 우주로이들분야는최근 4년간연평균 10% 내외의증가율을보였다. 국가별로는신흥국중우리기업의새로운해외생산기지로부상한베트남과 7% 대의고성장을보이고있는인도에서선전하고있으며, 선진국중에서는 EU에대한수출이상대적으로높은증가세를보이고있다. 경쟁력을살펴보면, 로봇, ESS( 에너지신산업 ), 차세대디스플레이, 차세대반도체등은수출특화상태가지속됐으며, 전기차와화장품 ( 프리미엄소비재 ) 은수입특화에서수출특화로전환되어대외경쟁력을어느정도확보하고있는것으로확인되었다. 바이오헬스및항공 우주, 농수산식품 ( 프리미엄소비재 ) 등은현재까지수입특화산업에머물고있으나수출경쟁력은소폭개선되고있는것으로분석되었다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ
이에따라, 수출경쟁력이개선되고있는유망신산업을중심으로연구개발 (R&D) 자금지원을확대하여관련산업의원천기술을확보하고더나아가수익성이높은수출산업으로적극육성해야한다. 특히신성장산업분야의수출의안정성을제고하기위해중국에대한수출의존도 (33.3%) 를낮추고연구개발을통해차별화된제품을지속적으로출시하여새로운수요를창출하는것이중요하다. 4차산업혁명이주도하는환경변화에더욱민첩하게대응하여원천기술의수준을제고하고융 복합상품을출시하는것이기업경쟁력제고의핵심임은물론산업및국가경쟁력확보에필수불가결한요소가될것이다. 또한신산업을중심으로수출상품포트폴리오를고도화하기위해서는신산업에적합한생태계를조성하는것이중요하다. 산학연간에유기적인협력체계를구축하고, 해외유관기관과의교류가원활히이루어질수있는환경을조성함과동시에벤처기업에대한투자도 일시적인자금지원 ( 융자 ) 에서 지분투자 행태로전환하여기업의부담을덜어줄필요가있다. 4차산업혁명시대에부상하는신성장산업분야에우수한인재가안정적으로공급될수있도록해당근로자의임금등에대한세제혜택등의인센티브제공방안도고민할필요가있다. 수출경쟁력추세 수출경쟁력개선 < 신산업의품목별무역특화단계및경쟁력현황 > 무역특화단계 수출특화유지 수입특화 수출특화 2016 년경쟁력 경쟁력高 신산업품목 로봇, ESS( 에너지신산업 ), 고성능섬유 / 고부가합성수지 ( 첨단신소재 ), 차세대반도체, 차세대디스플레이 경쟁력高전기차, 화장품 ( 프리미엄소비재 ) 수입특화유지경쟁력低항공 우주, 바이오헬스, 농수산식품 ( 프리미엄소비재 ) 수출경쟁력악화 수입특화유지 경쟁력中스마트미터 ( 에너지신산업 ) 경쟁력低생활용품 / 패션의류 ( 프리미엄소비재 ), 주 1 : 12 년대비 16 년무역특화지수증감이양 (+) 의값일경우수출경쟁력상승, 음 (-) 이면경쟁력하락주 2 : 16 년경쟁력은해당품목의무역특화지수가양 (+) 이면경쟁력高, [-0.116( 16 년신산업평균무역특화지수 ), 0] 사이의값일경우경쟁력中, -0.116 보다낮은경우경쟁력低로정의 ⅱ 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석
본문
Ⅰ. 4 차산업혁명과신성장산업 전세계산업계전체에공통되는트렌드로 4차산업혁명 1) 이주목을받고있음. 4차산업혁명이란, IoT( 사물인터넷 ), 빅데이터분석, AI( 인공지능 ), 로봇의 4가지기술이가져온사회와산업의변혁을의미함 4가지기술의조합으로 1IoT 를통해데이터를수집함과동시에 2빅데이터분석에의한유의한정보를추출하고, 3이를바탕으로 AI가최적의행동을판단한후에, 4로봇이자동으로실행하여종래인간이수행해오던업무프로세스를자동적으로최적화하는것이가능해짐 다양한데이터의수집과활용, 인간노동의보조및대체, 그리고산업프로세스의자율적최적화가가능해짐에따라제4차산업혁명후의세계에서는사회와산업의양상이종래와는달라지고있음 <4 차산업혁명시대 4 가지기술의정의와파급효과 > 자료 : 미츠비시도쿄 UFJ 은행 (2017), 4 차산업혁명이우리산업계에미치는영향 보고서참고 1) 4 차산업혁명의 4 차 는증기기관에의한 1 차산업혁명에서부터전력이용 (2 차 ), 컴퓨터도입 (3 차 ) 에이어네번째혁명이라는것에서유래함 IIT, 국제무역연구원 1
4차산업혁명으로 IoT, 빅데이터, AI 등 ICT기술이제조공정에적용되면서온디맨드 (on-demand) 환경에적합한디지털제조공정이마련되어 3D 프린팅등첨단제조업에서혁신이일어나고있음 2018~2020 년에는첨단로봇공학과자율주행차량, 인공지능 (AI) 과기계학습 (machine learning), 첨단소재, 생명공학기술과유전체학 (genomics) 분야가신성장산업의주류를형성할것으로예상 <4 차산업혁명의시기별영향 > 이미나타난영향 2015~2017 2018~2020 모바일인터넷과클라우드기술 컴퓨터의처리능력과빅데이터의확대 크라우드소싱, 공유경제와개인간 (p2p) 플랫폼 신흥시장중산층 청년층부상 급격한도시화 작업환경의변화와노동유연화 기후변화, 자연자원의제약과녹색경제로의이행 자료 : WEF(2016) 신에너지공급과기술 사물인터넷 (IoT) 첨단제조업과 3D 프린팅 평균수명증가와고령화사회 윤리와프라이버시문제에대한소비자의우려증가 여성의사회적열망과경제력상승 첨단로봇공학과자율주행차량 인공지능 (AI) 과기계학습 (machine learning) 첨단소재, 생명공학기술과유전체학 (genomics) 세계경제의저성장기조속에서주요국들이신성장동력창출과제조업업그레이드를위한다양한전략을펼치면서 4차산업혁명 이가속화 미국은 첨단제조파트너십 (AMP) 2) 을바탕으로첨단기술과자금력을확보하고있는민간기업을중심으로 4차산업혁명을이끌어가고있음 중국은 제조대국 에서 제조강국 으로탈바꿈하기위한노력을하고있으며, 독일은 인더스트리 4.0 을, 일본은 4차산업혁명선도전략 을추진 < 세계경제와무역의실질성장률 > < 주요국의 4 차산업혁명대응전략 > 국가 자료 : IMF 자료 : 저자정리 대응정책 미국 혁신제조업파트너십 (AMP 2.0) 독일 Industrie 4.0(2012) 일본 4차산업혁명선도전략 (2016.4) 중국 중국제조2025(2015), 인터넷플러스 인도 Make in India(2014) 2) 미국은 미국혁신전략 이제시한방향을중소기업전반에확대하기위한지원정책으로 첨단제조업파트너십 2.0 을발표 (2014 년 10 월 ) 2 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석
한국정부는新성장을기술혁신, 또는융합을통해성장과고용을창출해나가는원동력으로서정의하고신성장산업을발표 최근산업부는 4차산업혁명에대응하여전기차 스마트카, IoT, 에너지신산업, 바이오의약, 첨단신소재등 12대신산업을선정 ( 17.1) < 정부의 12대신산업목록 > 시스템산업 에너지산업 소재부품산업 여타기술 산업과융복합되어플랫폼으로발전 1 전기 자율차 2 스마트 친환경선박 3IoT 가전 4 로봇 5 바이오헬스 6 항공 드론 7 프리미엄소비재 신기후체제등환경의경제이슈화에대응 8 에너지신산업 ( 신재생 ESS AMI 등 ) 시스템 에너지산업의공통핵심기반이되는고부가산업 9 첨단신소재 10AR VR 11 차세대디스플레이 12 차세대반도체 자료 : 산업통상자원부 신산업민관협의회 3) 는글로벌시장규모성장전망, 국내기업들의민간투자계획 ( 18 년까지전기 자율차, 에너지신산업, 신소재등에약 80조원규모의투자추진 ) 등을종합적으로고려하여 12대신산업의청사진을제시 - 신산업육성을뒷받침하는정책과제를통해 2025 년까지제조업에서신산업수출비중을 2배로늘리고, 해당분야에서 38만개의일자리를추가로창출하는것을목표로하고있음 <12대신산업의 2025년주요발전목표 > 구분 25년주요발전목표 전기 자율차 전기수소차 35만대수출, 레벨 4 자율차시대진입 스마트선박 LNG 추진선등친환경선박점유율 70% 로확대 IoT가전 IoT 등을활용한가전수출 200 억불달성 로봇 생산 10조원, 수출 40억불달성 바이오헬스 의료정보빅데이터화를통해디지털헬스케어플랫폼선점 항공 드론 상업용 고기능 중대형무인기시장 30억불창출 프리미엄소비재 설화수 와같은글로벌매출 1조원프리미엄브랜드 15개창출 에너지신산업 신재생수출 200억불, 스마트미터 (AMI) 보급 2,200 만호확대 ( 20년) 첨단신소재 탄소소재, 타이타늄등경량 친환경첨단소재수출 230 억불 AR/VR 매출 1,000 억원이상전문기업 100개사창출 차세대디스플레이 OLED 로의주력품목전환 ( 매출액비중 75%) 차세대반도체 저전력 초경량 초고속시스템반도체세계시장점유율 10% 달성 자료 : 산업통상자원부 3) 민관공동으로 신산업창출을위한정책과제 제시를위해지난해 4 차례의신산업민관협의회를개최 ( 공동의장 : 주형환산업부장관, 박용만대한상의회장 ) IIT, 국제무역연구원 3
본보고서에서는정부가 4차산업혁명과연관성이큰품목코드를신설및지정 [ 17.3 월, 무역통계품목분류체계 (MTI) 개편시 ] 함에따라해당품목의수출입동향과국제경쟁력을진단하여시사점을도출하고자함 참고 1 12 대신산업무역통계품목코드 산업부 12대신산업을기준으로무역통계품목코드를부여, 수출입동향을모니터링이가능토록함 에너지신산업, 차세대반도체, 첨단신소재등 12대신산업중수출입집계가가능한 9개산업의상품 (HS코드 ) 군을모아신성장산업코드 ( 가칭 KATP 4) code ) 로신설 * 스마트 친환경선박, IoT가전, AR VR 등은제외 - 기술개발초기단계에있는품목등이포함된신산업의특성상 HS 코드가현재미부여인경우가다수임. HS코드개편시 HS코드신설등을통해추가적인수출실적발표추진이필요 1 전기자동차 2 스마트 친환경선박 3 IoT 가전 4 로봇 5 바이오헬스 6 항공 드론 7 프리미엄소비재 8 에너지신산업 9 첨단신소재 10 AR VR 11 차세대디스플레이 12 차세대반도체 <12대신산업품목코드선정여부 > 신산업선정여부 자료 : 한국무역협회국제무역연구원, 무역통계품목분류체계 (MTI) 개선방안, 2017 * 2017 년에신성장산업품목관련 HS 코드가다수신설됨에따라 2016 년이전과 2017 년이후실적집계기준에는일부차이가있음 세부신산업신설내용은부록의 12 대신산업품목코드 참고 X X X 4) KATP : Korea Advance Technology Product 4 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석
Ⅱ. 우리나라신성장산업의무역동향 최근우리나라신성장산업의수출입규모는지속적으로증가하여우리나라전체무역에서차지하는비중도상승세 우리나라 9대신성장산업의무역규모는 2012 년 1,452 억달러에서 2016 년 1,735 억달러로연평균 4.6% 증가하면서세계무역과우리수출의부진속에서도선전 < 우리나라신산업무역규모추이 > 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 - 신산업수출은최근 4년간연평균 5.0% 증가하면서 2016 년에는 767 억달러를달성하였으나, 무역수지는적자 (2016 년 202 억달러적자 ) 에서벗어나지못함 * 12 년대비 16 년연평균증가율 (%) : ( 세계무역 ) -2.8 ( 韓전체수출 ) -2.5 ( 韓신산업수출 ) 5.0 * 12년대비 16년한국신성장산업연평균증가율 (%) : ( 수출 ) 5.0 ( 수입 ) 4.3 ( 무역 ) 4.6 < 세계무역과한국신성장산업수출동향 > 세계무역 한국수출 2012 2013 2014 2015 2016 무역액 ( 조달러 ) 37.2 38.0 38.1 33.2 32.3 증가율 (%) 1.0 2.0 0.4-12.7-2.6 전체산업 ( 억달러 ) 5,479 5,596 5,727 5,268 4,954 증가율 (%) -1.3 2.1 2.3-8.0-5.9 신산업 ( 억달러 ) 632 676 674 717 767 증가율 (%) 21.3 7.0-0.3 6.5 6.9 주 : 2016 년세계무역규모는 WTO 발표 70 개국기준통계를바탕으로국제무역연구원추정자료 : WTO, 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 5
이에따라, 우리나라전체수출 ( 무역 ) 에서신성장산업이차지하는비중은 2012 년 11.5%(13.6%) 에서 2016 년 15.5%(19.2%) 로꾸준한상승세 < 우리나라신산업수출입비중추이 > 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 신성장산업수출은차세대반도체가선도하는가운데프리미엄소비재, 차세대디스플레이, 바이오헬스, 에너지신산업, 첨단신소재, 항공 우주등도선전하는양상 차세대반도체는지난해 361억달러의수출규모를기록해전체신성장산업수출의 47.1% 를차지 연간수출액이 20억달러이상인신산업분야중차세대디스플레이, 바이오헬스, 항공 우주는최근 4년간연평균 10% 내외의증가율을보이며수출규모가 1.5배로확대 수출규모가상대적으로적은전기자동차는 2012 년이후수출이급증했으며, 로봇과프리미엄소비재도매년약 5% 의증가세를시현 - 프리미엄소비재는화장품이전체수출증가를견인 * 프리미엄소비재연평균수출증가율 ( 12 년대비 16 년, %) : ( 화장품 ) 43.5 ( 농수산식품 ) 1.6 ( 생활용품 ) 0.8 ( 패션의류 ) 0.5 품목명 < 신성장산업품목의수출동향 > 수출금액 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 ( 12 대비 16) ( 백만달러, %) 증가배수 ( 16/ 12) 전기자동차 0.2 57 137 340 315 497.3 1,575.0 로봇 511 655 675 771 620 4.9 1.2 바이오헬스 2,505 2,613 2,990 3,525 3,990 12.3 1.6 항공 우주 1,577 2,256 2,154 2,172 2,300 9.9 1.5 프리미엄소비재 17,958 18,713 19,580 19,868 21,917 5.1 1.2 에너지신산업 2,534 2,597 2,595 2,464 2,889 3.3 1.1 첨단신소재 2,328 2,496 2,729 2,579 2,390 0.7 1.0 차세대디스플레이 4,373 5,165 4,119 5,151 6,168 9.0 1.4 차세대반도체 31,401 33,043 32,392 34,853 36,069 3.5 1.1 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 6 4 차산업혁명시대신산업의수출경쟁력
최근 2년동안차세대디스플레이, 바이오헬스, 프리미엄소비재, 항공 우주, 차세대반도체의수출이증가세를유지 에너지신산업중에너지저장장치 (ESS) 수출은 2016 년에 17.9% 증가한 29억달러를기록 < 신성장산업연도별수출증가율추이 > ( 전년대비, %) 2012 2013 2014 2015 2016 전기자동차 44.5 22,883.1 141.3 147.2-7.2 로봇 -1.8 28.0 3.1 14.3-19.7 바이오헬스 16.4 4.3 14.4 17.9 13.2 항공우주 19.2 43.0-4.5 0.8 5.9 프리미엄소비재 10.3 4.2 4.6 1.5 10.3 에너지신산업 498.0 2.5-0.1-5.0 17.2 첨단신소재 3.3 7.2 9.3-5.5-7.3 차세대디스플레이 101.2 18.1-20.2 25.0 19.7 차세대반도체 16.5 5.2-2.0 7.6 3.5 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 신성장산업의수입은로봇, 첨단신소재, 차세대디스플레이를제외한전체품목에서증가 프리미엄소비재, 차세대반도체, 항공 우주, 바이오헬스등을중심으로수입이늘어남 * 신성장산업분야별수입증가기여율 ( 12 년대비 16 년, %) : ( 프리미엄소비재 ) 41.1 ( 차세대반도체 ) 39.6 ( 바이오헬스 ) 10.1 < 신성장산업품목의수입동향 > ( 백만달러, %) 수입금액 증가율 품목명전년대비연평균 2012 2013 2014 2015 2016 ( 16) ( 12대비 16) 전기자동차 1.2 1.4 10 20 15-28.1 87.7 로봇 370 318 352 357 340-4.6-2.1 바이오헬스 5,548 5,615 6,270 6,194 7,053 13.9 6.2 항공 우주 3,862 3,812 4,050 4,891 5,291 8.2 8.2 프리미엄소비재 50,353 53,076 57,392 55,799 56,469 1.2 2.9 에너지신산업 585 644 597 608 569-6.4-0.7 첨단신소재 504 522 573 541 482-10.9-1.1 차세대디스플레이 31 26 32 26 24-5.0-5.7 차세대반도체 20,723 23,661 25,752 27,152 26,610-2.0 6.4 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 IIT, 국제무역연구원 7
신성장산업무역수지는로봇, 에너지신산업, 첨단신소재, 차세대디스플레이등에서흑자유지 9대신산업중전기차, 로봇, 에너지신산업 (ESS), 첨단신소재, 차세대디스플레이 (OLED) 등 5개분야에서무역수지가개선됨 < 신성장산업품목의무역수지 > ( 백만달러, %) 품목명 무역수지증감액 2012 2013 2014 2015 2016 ( 16-12) 전기자동차 -0.9 56 127 319 301 301 로봇 141 337 323 415 280 138 바이오헬스 -3,044-3,002-3,280-2,669-3,063-19 항공 우주 -2,284-1,556-1,896-2,719-2,991-707 프리미엄소비재 -32,395-34,364-37,813-35,930-34,552-2,157 - 농수산 -23,795-24,320-26,010-24,424-23,807-11 - 화장품 -271-53 484 1,509 2,740 3,010 - 생활용품 -2,772-3,210-4,294-4,623-4,663-1,891 - 패션의류 -5,556-6,780-7,993-8,392-8,822-3,266 에너지신산업 1,949 1,953 1,998 1,857 2,320 371 - ESS 1,952 1,958 1,992 1,853 2,326 374 - 스마트미터 (AMI) -2.9-5.2 5.2 3.5-5.7-2.8 첨단신소재 1,824 1,974 2,156 2,038 1,908 84 - 고성능섬유 8 26 73 79 73 65 - 고부가합성수지 1,816 1,948 2,083 1,959 1,835 18 차세대디스플레이 4,342 5,138 4,087 5,125 6,144 1,801 차세대반도체 10,677 9,381 6,640 7,701 9,459-1,218 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 신산업품목의제 1 의수출시장은중국과아세안임 대중국수출이 2016 년에 211 억달러로신성장산업전체수출의 27.5% 를차지했으며, 아세안 (20.1%, 베트남 9.9%), 미국 (6.5%), 일본 (6.5%) 등이높은비중을차지 * 신산업의대신흥국수출입비중 ( 16 년, %) : ( 수출 ) 54.5 ( 수입 ) 44.5 신산업수입비중이높은미국, EU를중심으로무역수지적자가지속되고있으나, 2014 년이후적자규모가축소되는모습 * 국가별신산업수입비중및무역수지 (%, 억달러 ) : ( 미국 ) 17.5, -120 (EU) 13.1, -84 * 신성장산업의무역수지 ( 억달러 ) : ( 14) -277 ( 15) -239 ( 16) -202 8 4 차산업혁명시대신산업의수출경쟁력
구분 <2016 년우리나라국가별신산업무역현황 > ( 억달러, 전년대비 %, 비중 %) 수출수입수지 금액증가율구성비금액증가율구성비금액구성비 전체 767 6.9 100.0 969 1.3 100.0-202 100.0 미국 50 8.5 6.4 169 1.1 17.5-120 59.2 선진국 일본 50 4.7 6.6 53 9.5 5.1-4 1.8 EU 46 18.8 5.3 130 3.7 13.1-84 41.7 - 독일 12 9.0 1.6 28 7.4 2.7-16 7.7 선진국계 371 14.0 45.4 534 1.1 55.3-163 80.7 중국 211-11.9 33.3 215 3.1 21.8-4 2.0 아세안 154 17.6 18.3 151-2.5 16.2 3-1.6 신흥국 - 베트남 76 42.7 7.4 54 10.0 5.2 22-10.7 인도 9 26.2 1.0 7-8.6 0.8 2-0.8 멕시코 4 29.2 0.5 3 8.7 0.3 1-0.7 신흥국계 395 1.1 54.5 433 1.7 44.5-37 18.5 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 최근 5년간신흥국중우리기업들의해외생산기지로부상한베트남 (22.1%) 과 7% 대의고성장을보이고있는인도 (13.0%) 로의수출이크게증가 - 선진국중에서는 EU(15.7%, 독일 16.5%) 이상대적으로높은수출증가율을기록 선진국 신흥국 < 우리나라의국가별신산업수출동향 > ( 백만달러, %) 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 ( 12 대비 16) 전체 63,187 67,594 67,371 71,723 76,657 5.0 미국 4,264 4,802 4,456 4,580 4,968 3.9 일본 6,271 5,162 5,060 4,727 4,950-5.7 EU 2,547 2,853 3,334 3,835 4,557 15.7 - 독일 676 865 1,089 1,143 1,246 16.5 중국 18,275 21,666 21,012 23,912 21,063 3.6 아세안 11,938 13,481 12,316 13,115 15,422 6.6 - 베트남 3,410 4,099 4,168 5,309 7,576 22.1 인도 545 615 697 704 888 13.0 멕시코 213 259 248 323 417 18.3 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 IIT, 국제무역연구원 9
Ⅲ. 우리나라신산업품목의수출경쟁력분석 1. 수출경쟁력분석 ( 무역특화지수 ) 무역특화지수 (TSI; Trade Specification Index) : 특정상품의세계시장에서의비교우위를판단하는지수 무역특화지수의부호가양 (+) 이면그상품은수출특화를, 음 (-) 이면수입특화를의미하는데그절대값이클수록수출특화또는수입특화정도가큼 무역특화지수의값은 1( 완전수입특화 ) 에서 1( 완전수출특화 ) 사이의값을가짐 *, 는 j국가에대한 i상품수출액, 는 j국가로부터 i상품수입액 우리나라신성장산업은신흥국을중심으로수출마케팅이전개되면서이들시장에대한수출비중이 50.0% 이상을차지 신흥국에대한수출이 2012 년 312억달러에서 2016 년 395억으로연평균 6.1% 증가 * 신성장산업의대신흥국수출비중 (%) : ( 12) 49.4 ( 14) 53.2 ( 16) 51.6 최근우리나라의기술수준이향상됨에따라신산업의수출경쟁력이개선됨 우리나라신산업은수입특화상태가유지되고있으나 2014 년이후선진국과신흥국에서그정도가완화되면서수출경쟁력이개선되는추세 < 신산업의경제권별수출추이 > < 신산업의경제권별 TSI> ( 억달러, %) 대세계 대선진국 대신흥국 2012 632 319 312 2013 676 313 363 2014 674 314 359 2015 717 326 391 2016 767 371 395 연평균증가율 ( 12-16) 5.0 3.9 6.1 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 증감 대세계 대선진국 대신흥국 2012(a) -0.129-0.199-0.044 2013-0.129-0.223-0.028 2014(b) -0.170-0.270-0.058 2015-0.143-0.238-0.042 2016(c) -0.116-0.180-0.045 (c-a) 0.013 0.019-0.001 (c-b) 0.054 0.090 0.013 10 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력
- 아세안, 인도, 멕시코등으로의신산업수출은수출특화상태이며, 미국, EU 등대부분의주요국에서수입특화이나그정도가완화되는모습 - 다만, 일본과중국에대한신산업무역특화지수는악화추세 * 對日수출부진품목연평균증가율 ( 12~ 16 년, %) : ( 차세대반도체 )-19.0 ( 로봇 )-18.8 ( 고부가합성수지 )-14.3 ( 농수산 )-5.5 ( 차세대디스플레이 )-3.9 ( 생활용품 )-3.2 * 對中수출부진품목연평균증가율 ( 12~ 16 년, %) : ( 스마트미터 )-26.9 (ESS)-15.8 ( 패션의류 )-0.4 < 우리나라의국가별신산업 TSI 추이 > 선진국 신흥국 2012 (a) 2013 2014 2015 2016 (b) 증감 (b-a) 전체 -0.129-0.129-0.170-0.143-0.116 0.013 미국 -0.563-0.514-0.572-0.571-0.546 0.016 일본 0.117 0.063 0.030-0.012-0.034-0.151 EU -0.599-0.600-0.600-0.531-0.480 0.119 - 독일 -0.556-0.504-0.458-0.391-0.385 0.171 중국 0.099 0.123 0.063 0.069-0.010-0.109 아세안 -0.104-0.101-0.198-0.083 0.011 0.115 - 베트남 0.070 0.046-0.080 0.037 0.166 0.096 인도 -0.239-0.335-0.162-0.065 0.096 0.334 멕시코 -0.027-0.025-0.060 0.119 0.203 0.230 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 참고 2 기술무역수지비추이 국가단위의기술력수준을거시적으로보여주는지표인기술무역수지비 ( 기술수출액 / 기술도입액 ) 가기술수출의증가로점차개선추세 < 우리나라의기술무역수지비 > ( 백만달러, %) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 기술수출 금액 3,345 4,032 5,311 6,846 9,765 10,408 증가율 -6.6 20.5 31.7 28.9 42.6 6.6 기술무역수지비 0.33 0.41 0.48 0.57 0.63 0.63 자료 : OECD, Main Science and Technology Indicators, 2016.1., 미래부 기술무역통계조사보고서 IIT, 국제무역연구원 11
2. 신산업의품목별수출경쟁력분석 ( 수출특화유지품목 ) 로봇, 에너지신산업, 첨단신소재, 차세대디스플레이, 차세대반도체등에서수출특화상태가지속됨 차세대디스플레이는완전수출특화 (2016 년무역특화지수가 0.992) 에진입한상태이며, 로봇, 에너지신산업 (ESS), 첨단신소재분야는수출특화를보이면서개선추세 - 에너지신산업중에너지저장장치 (ESS) 의무역특화지수가 0.5이상으로경쟁력을확보하고있음. 다만, 에너지신산업중스마트미터 (AMI) 는수입특화로경쟁력이약화 품목명 < 수출특화를유지한품목의 TSI 추이 > 2012 2013 2014 2015 (a) 2016 (b) 증감 (b-a) 로봇 0.160 0.347 0.314 0.368 0.291 0.131 에너지신산업 0.625 0.602 0.626 0.604 0.671 0.046 - ESS 0.633 0.613 0.638 0.617 0.684 0.051 - 스마트미터 (AMI) -0.087-0.109 0.074 0.049-0.098-0.012 첨단신소재 0.644 0.654 0.653 0.653 0.665 0.020 - 고성능섬유 0.030 0.093 0.205 0.194 0.206 0.176 - 고부가합성수지 0.708 0.712 0.707 0.722 0.730 0.021 차세대디스플레이 0.986 0.990 0.985 0.990 0.992 0.006 차세대반도체 0.205 0.165 0.114 0.124 0.151-0.054 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 ( 수입특화 수출특화 ) 전기차는수입특화에서수출특화로전환 ( 연간무역규모가 3억달러내외로아직시장이크지않음 ) 무역특화지수개선폭은전기차가 2013 년부터플러스로전환되면서가장크게개선 < 수출특화로전환된품목의 TSI 추이 > 2012 2016 증감품목명 2013 2014 2015 (a) (b) (b-a) 전기자동차 -0.653 0.952 0.864 0.887 0.911 1.564 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 12 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력
( 수입특화유지 ) 우리가아직국제경쟁력을확보하지못한바이오헬스, 항공 우주, 그리고프리미엄소비재산업등은현재까지수입특화산업으로유지되고있으나수출경쟁력은소폭개선됨 최근 5년간경쟁력개선폭은바이오헬스, 프리미엄소비재, 항공 우주순으로큼 - 프리미엄소비재중수입특화품목이었던화장품은수출호조에힘입어수출특화로전환되면서경쟁력이상승함 * 화장품수출증가율 (%) : ( 13) 25.4 ( 14) 52.5 ( 15) 54.7 ( 16) 43.3 품목명 < 수입특화를유지한품목의 TSI 추이 > 2012 (a) 2013 2014 2015 2016 (b) 증감 (b-a) 바이오헬스 -0.378-0.365-0.354-0.275-0.277 0.101 항공 우주 -0.420-0.256-0.306-0.385-0.394 0.026 프리미엄소비재 -0.474-0.479-0.491-0.475-0.441 0.033 - 농수산식품 -0.623-0.631-0.638-0.629-0.607 0.015 - 화장품 -0.120-0.021 0.146 0.347 0.484 0.604 - 생활용품 -0.184-0.199-0.255-0.279-0.269-0.085 - 패션의류 -0.435-0.465-0.497-0.527-0.546-0.110 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 IIT, 국제무역연구원 13
Ⅳ. 기업규모별신산업의수출동향 우리나라신성장산업수출은대기업위주의수출집중에서벗어나중소 중견기업이주도 중소 중견기업이신산업전체수출에서차지하는비중은 2012 년 43.0% 에서 2016년에는 48.4% 로확대추세 * 신산업전체수출중중소 중견기업비중 (%) : ( 12)43.0 ( 13)42.7 ( 14)52.3 ( 15)52.7 ( 16)48.4 * 중소 중견기업수출비중비교 ( 16 년, %) : ( 전체산업 ) 37.6( 중소 20.1, 중견 17.5) ( 신산업 ) 48.4( 중소 24.4, 중견 24.0) 기술력중심의작고민첩한기업일수록신산업수출이빠르게증가하는모습을보이고있음 * 수출증가율 ( 12 년대비 16 년연평균, %) : ( 중소 중견기업 ) 8.1 ( 대기업 ) 2.5 <2016 년기업규모별신산업수출비중 > 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 < 기업규모별신산업의수출동향 > ( 억달러, %) 구분 대기업중소 중견기업전체금액증가율금액증가율금액증가율 2012 355 46.9 271-1.4 632 21.3 2013 383 7.7 289 6.4 676 7.0 2014 317-17.1 352 21.9 674-0.3 2015 336 5.8 378 7.3 717 6.5 2016 392 16.6 371-1.8 767 6.9 연평균증가율 ( 12년대비 16) 2.5 8.1 5.0 주 : 전체에서대기업과중소 중견기업을제외한나머지는기타자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 14 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석
중소 중견기업은항공 우주, 차세대반도체등에서수출이최근 4년간연평균두자리수를웃도는증가세를시현 에너지신산업중에서는스마트미터 (AMI) 가, 첨단신소재중에서는고능성섬유가, 프리미엄소비재중에서는화장품의수출이 20% 이상의증가세를기록 < 중소 중견기업의신성장산업수출동향 > ( 백만달러, %) 수출금액 증가율 품목명전년대비연평균 2012 2013 2014 2015 2016 ( 16) ( 12 대비 16) 전기자동차 0.1 0.2 1.1 0.3 2.0 545.6 133.2 로봇 335 353 402 486 392-19.3 4.0 바이오헬스 2,101 2,164 2,543 3,069 2,556-16.7 5.0 항공 우주 586 1,136 978 1,196 1,202 0.5 19.6 프리미엄소비재 15,022 15,536 16,702 16,888 18,380 8.8 5.2 농수산식품 5,534 5,596 5,922 5,636 6,007 6.6 2.1 - 화장품 800 866 1,439 2,344 3,325 41.9 42.8 - 생활용품 5,258 5,351 5,502 5,320 5,596 5.2 1.6 - 패션의류 3,431 3,723 3,839 3,589 3,451-3.8 0.1 에너지신산업 354 327 280 320 254-20.6-8.0 - ESS 347 312 249 286 229-20.1-9.9 - 스마트미터 (AMI) 7.6 15 31 34 26-2 35.3 첨단신소재 1,152 1,186 1,237 1,167 1,000-14.3-3.5 - 고성능섬유 46 63 85 125 104-16.7 23.0 - 고부가합성수지 1,106 1,123 1,152 1,042 896-14.0-5.1 차세대디스플레이 13 5.7 5.4 3.7 6.2 68.8-16.4 차세대반도체 7,584 8,172 13,067 14,672 13,323-9.2 15.1 자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 IIT, 국제무역연구원 15
Ⅴ. 신산업의경쟁력종합평가와발전과제 1. 종합평가 세계경제의저성장기조속에서미국, 독일, 일본, 중국등주요국들이신성장동력창출과제조업업그레이드를위한다양한전략을펼치면서 4차산업혁명 이가속화되고있음 4차산업혁명으로 IoT( 사물인터넷 ), 빅데이터, AI( 인공지능 ) 등 ICT기술이제조공정에적용되며 3D프린팅등첨단제조업의혁신이일어남에따라국가간 기업간경쟁이한층더치열해지는무한경쟁시대에진입함 한국정부도기술혁신과융합을통해성장과고용을창출해나가기위해서는신성장산업분야의수출입동향과국제경쟁력진단을통해 4차산업혁명시대개막에대한대응전략을마련하는것이긴요우리나라신성장산업의수출은 2012년 632억달러에서 2016년 767억달러로연평균 5.0% 증가하면서세계무역과우리수출의부진속에서도선전 연간수출액이 20억달러이상인신산업분야중차세대디스플레이, 바이오헬스, 항공 우주는최근 4년간연평균 10% 내외의증가율을보이며수출규모가 1.5배로확대되고있음 국가별로는신흥국중해외생산기지로부상한베트남과 7% 대의고성장을보이고있는인도로, 선진국중에서는 EU에대해상대적으로높은수출증가율을기록 16 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석
2012 년이후신산업의수출경쟁력변화추이를무역특화지수로살펴본결과, 우리나라신산업은수입특화상태가유지되고있으나기술수준이향상됨에따라그정도가완화되고있는것으로나타남 품목별로는로봇, ESS( 에너지신산업 ), 첨단신소재, 차세대디스플레이, 차세대반도체등의수출특화상태가지속됐으며, 전기차와화장품 ( 프리미엄소비재 ) 는수입특화에서수출특화로전환 우리가아직국제경쟁력을확보하지못한바이오헬스및항공 우주, 농수산식품 ( 프리미엄소비재 ) 등은현재까지수입특화산업으로유지되고있으나수출경쟁력은소폭개선됨 수출경쟁력추세 수출경쟁력개선 < 신산업의품목별무역특화단계및경쟁력현황 > 무역특화단계 수출특화유지 수입특화 수출특화 2016 년경쟁력 경쟁력高 신산업품목 로봇, ESS( 에너지신산업 ), 고성능섬유 / 고부가합성수지 ( 첨단신소재 ), 차세대반도체, 차세대디스플레이 경쟁력高전기차, 화장품 ( 프리미엄소비재 ) 수입특화유지경쟁력低항공 우주, 바이오헬스, 농수산식품 ( 프리미엄소비재 ) 수출경쟁력악화 수입특화유지 경쟁력中스마트미터 ( 에너지신산업 ) 경쟁력低생활용품 / 패션의류 ( 프리미엄소비재 ), 주 1 : 12 년대비 16 년무역특화지수증감이양 (+) 의값일경우수출경쟁력상승, 음 (-) 이면경쟁력하락주 2 : 16 년경쟁력은해당품목의무역특화지수가양 (+) 이면경쟁력高, [-0.116( 16 년신산업평균무역특화지수 ), 0] 사이의값일경우경쟁력中, -0.116 보다낮은경우경쟁력低로정의자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 IIT, 국제무역연구원 17
국가별로는아세안 ( 베트남 ), 인도, 멕시코에대한경쟁력을확보하는등대부분의국가에서수출경쟁력이개선되고있으나, 중국, 일본에대해서는수출특화에서수입특화로전환되면서경쟁력이약화되는모습 < 국가별신산업무역특화단계및경쟁력보유품목 > 수출경쟁력추세 수출경쟁력개선 수출경쟁력악화 무역특화단계 수출특화유지 수입특화 수출특화 수입특화완화 수출특화 수입특화 국가 베트남 아세안 인도 멕시코 미국 EU 중국 일본 경쟁력보유품목 로봇, 바이오헬스, 항공 우주, 에너지신산업, 첨단신소재, 차세대디스플레이, 차세대반도체 전기차, 로봇, 바이오헬스, 항공 우주, 에너지신산업, 첨단신소재, 차세대디스플레이, 차세대반도체 로봇, 항공 우주, 에너지신산업, 첨단신소재, 차세대디스플레이, 차세대반도체 로봇, 프리미엄소비재, 에너지신산업, 첨단신소재, 차세대반도체 로봇, 에너지신산업, 첨단신소재, 차세대디스플레이 첨단신소재, 에너지신산업 독일항공 우주, 첨단신소재, 에너지신산업 로봇, 항공 우주, 에너지신산업, 첨단신소재, 차세대디스플레이, 차세대반도체 항공 우주, 프리미엄소비재, 에너지신산업 주 1 : 12 년대비 16 년무역특화지수증감이양 (+) 의값일경우수출경쟁력개선, 음 (-) 이면경쟁력악화주 2 : 2016 년기준국가별무역특화지수가양 (+) 의값일경우경쟁력보유품목으로선정자료 : 한국무역협회자료를이용하여저자계산 기업규모별로는신성장산업수출은중소 중견기업이주도 기술력중심의작고민첩한기업일수록신산업수출이빠르게증가하는모습을보이면서중소 중견기업이산산업전체수출에서차지하는비중은 2012 년 43.0% 에서 2016년에는 48.4% 로상승하는추세 * 수출증가율 ( 12 년대비 16 년연평균, %) : ( 중소 중견기업 ) 8.1 ( 대기업 ) 2.5 18 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석
2. 발전과제 (1) 유망신산업을중심으로원천기술개발에 R&D 자금지원확대 수출경쟁력이개선되고있는신산업을중심으로한무역특화단계별 R&D 투자확대를통해산업원천기술을확보하고바이오, 신재생, 항공 우주, 신소재, 헬스케어등수익성높은지식기반산업을수출산업으로육성하여미래산업을선도해야함 * 우리나라는 GDP 대비연구개발비 (R&D) 비중 ( 15 년 4.23%) 은세계 1 위수준이나절대규모는경쟁국대비낮은수준이므로 R&D 투자에있어효율성확보가중요 기술혁신과제품경쟁력강화를통해수출특화유지또는수출특화로변경된로봇, 에너지저장장치 (ESS), 첨단신소재, 차세대반도체산업등의경우, 선진국수준의경쟁력확보를위해단기적으로연구개발 (R&D) 자금을집중지원하는전략이필요 수입특화유지로상대적으로경쟁력이낮으나수출경쟁력이개선되고있는농수산식품, 항공 우주, 바이오헬스등은우리의수출증가요인을파악하여, 중장기적인육성계획하에지속적으로투자 (2) 국가별맞춤형수출마케팅전개 신성장산업육성을위해서는초기단계인국내시장에서벗어나규모의경제를가질수있는해외시장확보가필수적임 미국, EU 등주요국에서나타나는수입특화의정도를더욱더완화시켜수출특화로전환노력이필요하며아세안 ( 베트남 ), 인도등수출특화상태인신흥국에대해서는유지및발전을위한마케팅지원이필요함 또한우리의대중국수출이둔화되고있으므로지속적인수출증대를위해중국에대한수출의존도 (33.3%) 를낮추고차별화된제품을지속적으로출시하여새로운수요를창출하는것이중요 IIT, 국제무역연구원 19
(3) 중소 중견기업글로벌역량강화 앞으로글로벌무역환경은 4차산업혁명부상으로환경변화에더욱민첩하게대응하는것이기업경쟁력의핵심요소로부각될전망임 신성장산업의전체수출의 48.4% 를중소 중견기업이담당하고있으며, 최근 4년간연평균수출증가율은 8.1% 로대기업 (2.5%) 보다 5.6%p 높은점이이를증명 중소기업이보다효율적으로연구개발비및연구인력을확보할수있도록지원하고대 중소기업간연구개발 (R&D) 협력체계를구축해기술개발저변을확대 핵심역량 (core competence) 강화의원천인인재가중소 중견기업에안정적으로공급될수있도록해당근로자에대한세제혜택등의인센티브제공방안을마련할필요가있음 (4) 신산업발전생태계조성산학연유기적협력체계를구축하고, 해외유관기관과의교류가원활히이루어질수있는환경조성이중요 미국실리콘밸리, 중국중관춘등글로벌스타트업허브와의교류확대를통한투자유치기회모색 벤처기업에대한투자도 일시적인자금지원 ( 융자 ) 에서 지분투자 행태로전환해야함 스타트업 ( 신생벤처기업 ) 이벤처투자자 (VC) 로부터지분투자를받아거대글로벌기업으로성장할수있도록엔젤투자등민간벤처투자확대를유도하여해당기업의부담을완화 20 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석
부록
부록 Ⅰ 12 대신산업품목코드 신산업 1 전기 자율차 품목코드 2017 년신설안 2016 년이전품목코드 < 플러그인하이브리드 HS 코드 ( 신설 )> 8703601000, 8703602000, 8703701000, 8703702000 < 전기차 HS 코드 ( 신설 )> 8703801000, 8703802000 < 전기차 HS 코드 > 8703907000 2 스마트 친환경선박 X ( 좌동 ) 3 IoT가전 X ( 좌동 ) 4 로봇 < 로봇 HS 코드 > 8479501000, 8479502000, 8479509000, 8515211010, 8515212010, 8515213010, 8515219010, 8515311010, 8515319010, 8424202010, 8486309020, 8508111000, 8508192000, 8508703000, 8479899092, 9618002000, 8426110000, 8422409010 ( 좌동 ) 5 바이오헬스 의약품, 의료기기 MTI 2262, 8147 ( 좌동 ) 6 항공 드론 항공 우주 MTI 747, 748 ( 좌동 ) 7 프리미엄소비재 의약품제외유망소비재 MTI < 농수산식품 MTI> 01, 02, 03, 04 < 화장품 MTI> 2273 < 생활용품 MTI> 51 < 패션의류 MTI> 441, 5212, 991 ( 좌동 ) * 2017 년 MTI 개편에따라화장품, 생활용품, 패션의류는유망소비재 HS 코드를적용 8 에너지신산업 9 첨단신소재 < 태양광 HS 코드 ( 신설 )> 8541409021( 태양전지 ), 8541409022( 태양광모듈 ) 3818002010( 태양전지제조용웨이퍼 ), 2804611010 ( 태양전지제조용 ), 2804611090( 기타 ) <ESS HS 코드 > 850760( 리튬이온축전지 ) < 스마트미터 (AMI) HS 코드 > 9028301010( 전류가 50 암페어이상인것 ), 9028301020( 전류가 50 암페어미만인것 ), 9028302000( 검정용계기 ), 9028900000( 부분품과부속품 ) < 고부가합성수지 HS 코드 > 3906901000( 폴리아크릴아미드 ), 3907100000( 폴리아세탈수지 ), 3907201000( 폴리옥시에틸렌 ), 3907202000( 폴리옥시프로필렌 ), 3907203000( 폴리페닐렌옥사이드 ), 3907400000( 폴리카보네이트 ) < 태양광 HS 코드 > - <ESS HS 코드 > 8507600000, 8507803000, 8507809000 < 스마트미터 HS 코드 > ( 좌동 ) ( 좌동 ) < 고성능섬유 HS 코드 > 5402110000( 아라미드장섬유 ), 5503119000( 아라미드단섬유 ), 6815102000( 탄소섬유 ), 6815109000( 탄소섬유제품 ) 10 AR VR X ( 좌동 ) 11 차세대디스플레이 OLED MTI 836120( 신설 ) HS 코드 8531909000 12 차세대반도체 시스템반도체 HS 코드 8523521000, 8542311000, 8542312000, 8542313000, 8542323000, 8542331000, 8542332000, 8542333000, 8542391000, 8542392000, 8542393000 ( 좌동 ) IIT, 국제무역연구원 23
부록 Ⅱ 12 대신산업의정의 5) 구분 ➀ 전기 자율차 2 스마트선박 3 IoT가전 4 로봇 5 바이오헬스 6 항공 드론 7 프리미엄소비재 8 에너지신산업 9 첨단신소재 10 AR VR 11 차세대디스플레이 12 차세대반도체 정의 ( 전기자동차 ) 자동차의구동에너지를전력을기반으로육상에서이동할목적으로제작된용구를생산하는산업과이를활용한연관서비스산업 ( 스마트카 ) 기계중심의자동차기술에전기전자, 정보통신기술을융합하여교통사고를획기적으로저감하고탑승자의만족을높이는미래형자동차 고압천연가스연료공급장치및추진엔진을탑재한친환경선박과 Wibro 무선통신망을기반으로현장동시연결과건조선박운항연계서비스 (e-navigation) 이가능한스마트선박주거환경에 IT를융합하여국민의편익과복지증진, 안전한생활이가능하도록하는인간중심적인스마트라이프환경외부환경을스스로인식하고상황을판단하여자율적으로동작하는기계장치 ( 바이오의약 ) 바이오기술기반으로생물체의기능및정보를활용하여질병치료등에활용되는의약품을개발 생산하는바이오산업 ( 스마트헬스케어 ) 바이오기술이 IT, NT 등과융합하여신개념의건강관리와보건의료제품및서비스시장을형성하는분야 ( 항공 우주 ) 항공기, 우주비행체, 관련부속기기류또는관련소재류를제작 가공 생산 개조및수리하는모든생산활동으로기술집약적인고부가가치산업 ( 드론 ) 조종사가탑승하지아니하고원격조종또는자율적으로비행하며, 임무장비및화물등을탑재한동력비행체인체를청결 미화하여매력을더하고용모를밝게변화시키거나피부 모발의건강을유지또는증진하기위하여인체에바르고문지르거나뿌리는등이와유사한방법으로사용되는물품으로서인체에대한작용이경미한것으로의약품은제외 ( 에너지저장장치, ESS) 생산된전기를저장장치 ( 배터리등 ) 에저장했다가전력이필요할때공급하여전력사용효율향상 ( 태양광 ) 태양의빛에너지를변환시켜전기를생산하는설비를생산하는산업으로, 폴리실리콘등소재 부품에서태양전지셀 모듈등완제품을생산하는일련의밸류체인을모두포함 ( 스마트그리드 ) 기존전력망에정보 통신기술을접목하여, 공급자와수요자가양방향으로실시간정보를교환함으로써지능형수요관리, 신재생에너지연계, 전기차충전등으로에너지효율을최적화하는지능형차세대전력인프라 ( 탄소섬유 ) 석유화학제품인아크릴로니트릴, 석유또는석탄부산물, 펄프등을원료로최고 3,000 내외의열처리과정을거쳐탄화시킨섬유 (VR, Virtual Reality) 컴퓨터등을사용한인공적인기술로만들어낸실제와유사하지만실제가아닌어떤특정한환경이나상황혹은그기술 (AR, Augmented Reality) 현실의이미지나배경에 3차원가상이미지를겹쳐서하나의영상으로보여주는기술 (OLED, 유기발광다이오드 ) 형광성유기화합물에전류가흐르면빛을내는자체발광현상을이용하여만든디스플레이로, 화질반응속도가초박막액정표시장치 (TFT-LCD) 에비해 1,000배이상빨라동영상을구현할때잔상이거의나타나지않는차세대평판디스플레이 ( 시스템반도체 ) 메모리 프로세서 소프트웨어등개별반도체를하나로통합해전자기기시스템을제어 운용하는반도체로연산과멀티미디어기능등핵심기능을담당해모바일기기, 디지털가전, 자동차, 첨단의료기기등에서광범위하게이용이가능한반도체 5) 4 차산업혁명시대신산업창출을위한정책과제보고서 ( 신산업민관협의회, 2016.12.21.), 미래유망신산업의시장및인력수요전망보고서 ( 산업연구원 / 한국산업기술진흥원, 2016.01.29.) 를참고하여정리 24 4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석
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4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석 Trade Focus 2017 년 10 호 발행인 김인호편집인 신승관발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2017년 4월 18일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호