2016 년 2 분기 기업경기전망조사 2016. 3.
목 차 I. 조사개요 1 Ⅱ. 2016 년 2 분기창원지역제조업기업경기전망 1. 2016 년 2 분기기업경기전망 BSI 3 2. 2 분기업종별기업경기전망 BSI 8 3. 1 분기기업경기실적 BSI 14 4. 1 분기업종별기업경기실적 BSI 16 III. 결과요약 18
Ⅰ. 조사개요 1. 조사목적창원지역기업경기전망조사 (Business Survey Index; BSI) 는창원지역소재제조기업의체감경기수준에대한이해와창원지역기업들이처한경영환경을조사하여창원지역의기업경기동향을파악하고, 지역기업에는경영상의의사결정참고자료로활용되고, 기업지원기관 단체가시의적절한지원정책을지역기업에제공할수있도록기초자료를제공하는것임. 2. 조사대상 : 133 개표본제조기업 * 창원상공회의소표본업체 236 개사중 133 개사응답 3. 조사방법 : 설문조사 ( 팩스, 이메일 ) 4. 조사기간 : 2016. 3. 7 ~ 18 5. 조사내용 기업체감경기현수준및향후전망 체감실적및전망, 매출액, 영업이익, 설비투자, 고용상황 기업경영영향요인, 애로요인, 지원사항 6. 분석방법 기업경기지수 (Business Survey Index ; BSI) 는전분기실적과향후전망에대한 응답업체수를바탕으로아래공식으로지수화한것임 긍정적인응답업체수 부정적인응답업체수 전체응답업체수 -. BSI 100 : 체감경기가 호전 과 악화 라고응답한업체수가같음 -. BSI 100 이상 : 체감경기가 호전 이라고응답한업체가많음 -. BSI 100 미만 : 체감경기가 악화 라고응답한업체가많다는것을의미함 - 1 -
7. 표본응답업체특성 응답자직급 구분부장이하임원합계 응답업체수 108 25 133 퍼센트 81.2 18.8 100.0 기업규모 구분대기업중소기업합계 응답업체수 24 109 133 퍼센트 18.0 82.0 100.0 수출 / 내수구분 수출중심기업내수중심기업합계 ( 수출 50% 이상 ) 응답업체수 33 100 133 퍼센트 24.8 75.2 100.0 제품형태 구분부품제조완제품제조합계 응답업체수 83 50 133 퍼센트 62.4 37.6 100.0 주요업종 구분기계운송장비철강금속전기전자기타합계 응답업체수 34 28 38 21 12 133 퍼센트 25.6 21.1 28.6 15.8 9.0 100.0-2 -
Ⅱ. 2016 년 2 분기기업경기전망 1. 2 분기제조업기업경기전망지수 창원지역 2분기제조업경기전망BSI : 72.4 103.8 (31.4p 상승 ) -. 전국경기전망 BSI : 81 91 (1분기대비 10p 상승 ) : 서울 98, 인천 93, 경기 92, 충북 103, 충남 86, 대전 89, 전북 85, 전남 96, 광주 94, 경북 87, 대구 75, 부산 86, 울산 85, 경남 87, 강원 104, 제주 112 기업규모별전망 BSI 대기업 (300인이상 ) 전망BSI : 63.4 100 (36.6p 상승 ) 중소기업 (300인미만 ) 전망BSI : 76.8 104.6 (27.8p 상승 ) 수출비중별전망 BSI 수출중심기업 * 전망BSI : 72.5 118.2 (45.7p 상승 ) 내수중심기업 * 전망BSI : 72.2 99.0 (26.8p 상승 ) 창원지역제조업 2 분기기업경기전망 BSI 실적 BSI 전망 BSI 구분 창원창원전국 2015 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 체감경기 81.7 62.9 45.7 53.7 72.2 107.1 60.0 70.0 72.4 103.8 97 88 87 81 91 대기업 80.6 48.3 58.3 58.5 45.8 87.1 61.3 75.0 63.4 100.0 99 83 76 79 95 중소기업 82.1 67.0 39.1 51.2 78.0 113.7 59.6 67.4 76.8 104.6 96 88 88 82 90 * 수출중심기업 내수중심기업 81.1 64.5 66.7 45.1 75.8 100.0 51.6 55.6 72.5 118.2 105 91 89 88 96 82.0 62.4 38.5 59.7 71.0 110.1 62.4 75.0 72.2 99.0 95 87 87 80 89 * 수출중심기업 : 매출액중수출비중이 50% 이상인업체내수중심기업 : 매출액중수출비중이 50% 미만인업체 - 3 -
2 분기기업경기전망 창원지역제조업 2016년 2분기기업경기전망지수는 103.8로지난 1분기대비 31.4포인트상승하여올 2분기기업체감경기가 1분기보다는나아질것으로전망하는지역기업이더많은것으로나타났다. 기업규모별로살펴보면, 300인이상대기업의경우, 2016년 2분기기업경기전망지수가 100.0으로 1분기대비 36.6포인트상승했지만 BSI지수가 100으로전분기동일한수준의경기하락세가계속될것이라고응답한기업이많았다. 한편, 300인미만중소기업의경우, 2분기기업경기전망지수가 104.6으로전분기대비 27.8포인트상승하였고, 올 2분기기업경기가지난 1분기보다다소나아질것으로전망하는기업이더많은것으로나타났다. 시장별로살펴보면, 수출비중이 50% 이상으로해외시장에집중하는수출중심기업의경우, 2분기기업경기전망지수가 118.2로 1분기대비 45.7포인트상승했고, 수출기업의 BSI지수가 100이상으로기업경기가 1분기대비나아질것이라고전망한기업이더많은것으로나타났다. 한편, 국내시장에서매출의 50% 이상을달성하는내수중심기업의경우, 2분기기업경기전망지수가 99.0으로 1분기대비 26.8포인트상승했지만, 내수중심기업의 BSI가 100에가까워내수중심기업은 1분기와동일한수준의경기하락이 2분기에도계속될것으로전망한기업들이더많았다. 2분기대내외경영환경 2016년 2분기창원지역제조업체의대내외경영환경에가장크게영향을미칠요인들은국내소비시장둔화 (52.6%), 중국등수출시장둔화 (19.5%), 환율불확실성증대 (18.0%), 미국금리인상 (3.0%), 기업관련정부규제 (3.0%) 순으로나타났다. 한편, 올 2분기창원지역제조기업의기업경영실적은대기업과중소기업등기업규모와수출시장과국내시장등시장에관계없이국내소비시장둔화, 중국등수출시장둔화등에크게영향을받을것으로전망된다. - 4 -
2분기정부정책과제 2016년정부가가장중점적으로추진해야하는정책과제는 내수진작 (59.4%), 자금난해소 (15.8%), 규제개선 (9.0%), 창조경제활성화 (7.5%), 인력문제해소 (6.0%) 순으로나타났다. < 창원지역제조업 2016 년 2 분기 BSI 전망 > 200 180 전망치 실적치 160 140 120 100 80 60 40 20 97.6 79.6 119.8 85.1 101.6 90.9 71.3 66.9 108.9 89.5 122.6 89.9 95.0 77.3 104.5 56.6 92.6 81.7 107.1 62.9 60.0 45.7 103.8 72.4 70.0 53.7 72.2 0 '13 1Q '13 2Q '13 3Q '13 4Q '14 1Q '14 2Q '14 3Q '14 4Q '15 1Q '15 2Q '15 3Q '15 4Q '16 1Q '16 2Q 2분기매출액전망창원지역제조업 2016년 2분기매출액 BSI는 73.7으로지난 1분기전망 81.3 대비 7.6포인트하락했고, 기업경기전망지수가 100이하로나타나올 1분기에이어 2분기에도매출이 감소 될것으로전망하는지역기업이다소더많았다. - 기업규모별매출액전망 BSI 대기업매출액전망 BSI : 78.0(1Q) => 100.0(2Q) 중소기업매출액전망 BSI : 82.9(1Q) => 105.5(2Q) - 수출 / 내수기업별매출액전망 BSI 수출중심기업매출액전망 BSI : 85.4 => 112.1(2Q) 내수중심기업매출액전망 BSI : 76.4 => 102.0(2Q) 2 분기영업이익전망 창원지역제조업 2016 년 2 분기영업이익 BSI 는 97.7 로지난 1 분기전망 - 5 -
76.4 대비 21.3포인트상승했지만, 영업이익전망지수가 100이하로나타나올 2분기에도여전히영업이익이전분기대비 감소 될것으로전망하는지역기업이더많은것으로나타났다. 다만, 수출중심기업의영업이익전망치는 100이상으로올 2분기수출중심기업은전분기대비영업이익이증가할것으로전망한기업이다소더많았다. - 기업규모별영업이익전망 BSI 대기업영업이익전망 BSI : 68.3(1Q) => 91.7(2Q) 중소기업영업이익전망 BSI : 80.5(1Q) => 99.1(2Q) - 수출 / 내수기업별영업이익전망 BSI 수출중심기업영업이익전망 BSI : 92.2(1Q) => 106.1(2Q) 내수중심기업영업이익전망 BSI : 65.3(1Q) => 95.0(2Q) 2분기설비투자전망창원지역제조업 2016년 2분기설비투자 BSI는 92.5로지난 1분기전망 91.1 대비 1.4포인트하락했고, 설비투자전망지수가여전히 100이하로나타나 2016년 2분기설비투자가전분기대비 감소 될것으로전망하는지역기업이다소더많은것으로나타났다. - 기업규모별설비투자전망 BSI 대기업설비투자전망 BSI : 90.2(1Q) => 79.2(2Q) 중소기업설비투자전망 BSI : 91.5(1Q) => 95.4(2Q) - 수출 / 내수기업별설비투자전망 BSI 수출중심기업설비투자전망 BSI : 100.0(1Q) => 93.9(2Q) 내수중심기업설비투자전망 BSI : 84.7(1Q) => 92.0(2Q) 2 분기고용전망 창원지역제조업 2016 년 2 분기고용 BSI 는 92.5 로나타났다. 이것은올 - 6 -
2분기고용이전분기대비 감소 될것으로전망하는지역기업이다소더많은것으로분석된다. 기업규모별로, 300인미만중소기업의경우, 고용전망BSI가 100 이상으로나타나 2분기고용이 1분기보다다소 증가 할것이라고전망한기업이많았지만, 300인이상대기업의경우, 2분기고용이 1분기보다 악화 될것으로전망한기업이더많았다. 한편, 매출액중국내시장비중이 50% 이상인내수중심기업의경우, 고용전망BSI가 100으로나타나 2분기고용이 1분기와변동이없을것으로전망한기업이많았지만, 매출액중수출비중이 50% 이상인수출중심기업의경우, 올 2분기고용이전분기대비다소 감소 할것으로전망한기업이더많았다. - 기업규모별고용전망 BSI 대기업고용전망 BSI : 75.0(2Q) 중소기업고용전망 BSI : 103.7(2Q) - 수출 / 내수기업별고용전망 BSI 수출중심기업고용전망 BSI : 93.9(2Q) 내수중심기업고용전망 BSI : 100.0(2Q) - 7 -
3. 주요업종별 2 분기기업경기전망 BSI 업종별 2 분기경기전망 BSI 기계업종전망 BSI : 72.4(1Q) => 102.9(2Q) (30.5p 상승 ) * 기타기계 (29) 전기전자업종전망 BSI : 81.8(1Q) => 121.1(2Q) (39.3p 상승 ) * 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (26), 의료정밀 (27), 전기장비 (28) 철강금속업종전망 BSI : 66.7(1Q) => 85.7(2Q) (19.0p 상승 ) * 제 1 차금속철강 (24), 금속가공및조립금속 (25) 운송장비업종전망 BSI : 74.3(1Q) => 92.9(2Q) (18.6p 상승 ) * 자동차 (30), 선박, 항공, 기타운송장비 (31) 창원지역제조업 2016 년 2Q 업종별 경기전망 BSI 전망 BSI 구 분 기계 2016 년 1 분기 2016 년 2 분기 전기전자 철강금속 운송장비 기계전기전자 철강금속 운송장비 체감경기 72.4 81.8 66.7 74.3 102.9 121.1 85.7 92.9 매출액 79.3 95.5 74.1 80.0 102.9 115.8 95.2 100.0 영업이익 75.9 81.8 74.1 77.1 97.1 110.5 90.5 89.3 설비투자 82.8 109.1 92.6 85.7 82.4 105.3 85.7 82.1 고용상황 73.5 107.9 42.9 50.0-8 -
2 분기업종별기업경기전망 BSI 기계업종창원지역기계업종 2016년 2분기기업경기전망지수는 102.9로지난 1분기대비 30.5포인트상승하였고, 올 2분기는지난 1분기대비체감경기가 호전 될것으로전망하는지역기업이다소더많은것으로나타났다. 올 2분기기계업종의항목별 BSI는매출전망지수가 102.9, 영업이익전망 97.1, 설비투자전망지수 82.4, 고용전망지수 73.5 등으로나타났다. 특히, 매출전망 BSI만유일하게 100 이상으로나타나매출이지난 1분기대비 증가 할것으로전망한기업이다소더많았다. 그러나영업이익, 설비투자, 고용은지난 1분기대비 감소 할것으로전망한기업이다소더많았다. 2016 년 2 분기창원지역기계업종 기업경기전망 (BSI) 2016. 1Q 2016. 2Q 72.4 102.9 102.9 79.3 75.9 97.1 82.8 82.4 기계업종 BSI 매출액영업이익설비투자 전기전자업종창원지역전기전자업종 2016년 2분기기업체감경기전망지수는 121.1로지난 1분기대비 39.3포인트상승하였고, 올 2분기체감경기지수가지난 1분기대비 호전 될것으로전망하는지역기업이더많은것으로나타났다. 올 2분기전기전자업종의항목별 BSI는매출전망지수가 115.8, 영업이익전망 110.5, 설비투자전망지수 105.3, 고용전망지수 107.9 등으로나타났다. 전기전자업종의경우, 올 2분기매출, 영업이익, 설비투자, 고용이모두지난 1 분기대비 증가 할것으로전망한기업이더많았다. - 9 -
2016 년 2 분기창원지역전기전자업종 기업경기전망 (BSI) 2016. 1Q 2016. 2Q 121.1 115.8 110.5 109.1 105.3 95.5 81.8 81.8 전기전자업종 BSI 매출액영업이익설비투자 철강금속업종창원지역철강금속업종 2016년 2분기기업체감경기전망지수는 85.7로지난 1분기대비 19.0포인트상승하였지만올 2분기체감경기지수도 100이하로나타나지난 1분기대비 악화 될것으로전망하는지역기업이더많은것으로나타났다. 올 2분기철강금속업종의항목별 BSI는매출전망지수가 95.2, 영업이익전망지수 90.5, 설비투자전망지수 85.7, 고용전망지수 42.9 등으로나타났다. 철강금속업종의경우, 올 2분기매출, 영업이익, 설비투자, 고용이모두지난 1 분기대비 감소 할것으로전망한기업이더많았다. 2016 년 2 분기창원지역철강금속업종 기업경기전망 (BSI) 66.7 85.7 2016. 1Q 2016. 2Q 95.2 90.5 74.1 74.1 92.6 85.7 철강금속업종 BSI 매출액영업이익설비투자 - 10 -
운송장비업종 창원지역운송장비업종 2016년 2분기기업체감경기전망지수는 92.9로지난 1분기대비 18.6포인트상승하였지만올 2분기체감경기지수도 100이하로나타나지난 1분기대비 악화 될것으로전망하는지역기업이더많은것으로나타났다. 올 2분기운송장비업종의항목별 BSI는매출전망지수가 100.0, 영업이익전망 89.3, 설비투자전망지수 82.1, 고용전망지수 50.0 등으로나타났다. 운송장비업종의경우, 올 2분기매출전망의경우 1분기와같은 불변 으로응답한업체가가장많았지만, 영업이익, 설비투자, 고용은지난 1분기대비 감소 할것으로전망한기업이더많았다. 2016 년 2 분기창원지역운송장비업종 기업경기전망 (BSI) 2016. 1Q 2016. 2Q 74.3 92.9 100 80 77.1 89.3 85.7 82.1 운송장비업종 BSI 매출액영업이익설비투자 - 11 -
2 분기업종별항목 BSI 주요업종별 2분기기업체감경기전망BSI는기계업종이 102.9, 전기전자 121.1, 철강금속 85.7, 운송장비 92.9로나타나올 2분기기업체감경기전망이업종별로다를것으로풀이된다. 기계업종과전기전자업종은올 2분기기업체감경기가지난 1분기대비 호전 될것으로응답한기업이더많았지만, 철강금속및운송장비업종은모두 100이하로나타나올 2분기기업체감경기가지난 1분기대비 악화 될것으로응답한기업이다소더많았다. 2분기업종별매출액전망 BSI 창원지역제조업 2016년 2분기업종별매출액전망지수가 기계 102.9, 전기전자 115.8, 철강금속 95.2, 운송장비 100.0으로나타나올 2분기업종별매출실적전망이다를것으로풀이된다. 기계업종과전기전자업종은올 2분기매출이지난 1분기대비 증가 될것으로응답한기업이더많았지만, 운송장비업종은지난 1분기와동일한수준을유지할것으로전망한기업이더많았고, 철강금속업종은올 2분기매출이지난 1분기대비 감소 될것으로응답한기업이다소더많았다. 2분기업종별영업이익전망 BSI 창원지역제조업 2016년 2분기업종별영업이익전망지수가 기계 97.1, 전기전자 110.5, 철강금속 90.5, 운송장비 89.3으로나타나올 2분기업종별영업이익전망이다를것으로풀이된다. 전기전자업종은올 2분기영업이익이지난 1분기대비 증가 될것으로응답한기업이더많았고, 기계, 철강금속, 운송장비업종은지난 1분기대비 악화 될것으로응답한기업이다소더많았다. 2 분기업종별설비투자전망 BSI 창원지역제조업 2016 년 2 분기업종별설비투자전망지수가 기계 82.4, - 12 -
전기전자 105.3, 철강금속 85.7, 운송장비 82.1로나타나올 2분기 전기전자 업종만설비투자가증가할것으로전망된다. 전기전자 업종은올 2분기설비투자가지난 1분기대비 증가 될것으로응답한기업이더많았고, 기계, 철강금속, 운송장비업종은모두지난 1분기대비설비투자가 감소 될것으로응답한기업이다소더많았다. 2분기업종별고용전망 BSI 창원지역제조업 2016년 2분기업종별고용전망지수가 기계 73.5, 전기전자 107.9, 철강금속 42.9, 운송장비 50.0으로나타나올 2분기업종별고용전망역시 전기전자 업종만증가할것으로풀이된다. 전기전자업종은올 2분기고용이지난 1분기대비 증가 될것으로응답한기업이더많았고, 기계, 철강금속, 운송장비업종은모두지난 1분기대비고용이 감소 될것으로응답한기업이다소더많았다. - 13 -
3. 1 분기제조업기업경기실적 BSI 창원지역제조업 2016년 1분기체감경기실적지수가 72.2로나타나지난 4 분기 53.7 대비 18.5포인트상승했다. 즉, 1분기체감경기실적이작년 4분기대비상승했지만 1분기역시체감경기실적 BSI가 100이하로 악화 된지역기업이훨씬더많아체감경기실적이개선되지않고있는것으로나타났다. 실제 133개응답업체중올 1분기체감경기실적에대해 19개사 (14.3%) 만이작년 4분기대비 ' 호전 되었다고응답했고, 56개사 (42.1%) 는 악화, 58개사 (43.6%) 는 전분기와동일 한것으로응답했다. 즉응답업체의 14.3% 만작년 4 분기대비실적이나아진것으로나타났다. 1분기매출액실적창원지역제조업 2016년 1분기매출실적지수가 73.7로나타나기준치 100 이하로 1분기매출실적이작년 4분기대비 악화 된지역기업이더많았다. 실제 133개응답업체중올 1분기매출실적에대해 27개사 (18.0%) 만이 4분기대비매출실적이 ' 증가, 59개사 (44.4%) 는 감소, 50개사 (37.6%) 는 전분기와동일 한것으로응답했다. 즉응답업체의 18.0% 만작년 4분기대비매출이증가한것으로나타났다. 2016년 1분기매출액실적BSI 중기업규모별로 300인이상대기업은 50.0, 300인미만중소기업은 78.9으로나타나대 중소기업모두기준치 100이하로매출실적이 감소 한업체가더많은것으로풀이된다. 또, 수출비중이 50% 이상인수출중심기업의매출실적BSI는 81.8, 내수중심기업 71.0으로나타나수출기업과내수기업모두매출실적이작년 4분기대비 감소 한업체가더많았다. 1 분기영업이익실적 창원지역제조업 2016 년 1 분기영업이익실적지수가 63.9 로나타나기준치 - 14 -
100이하로 1분기영업이익이전분기대비 악화 된지역기업이더많았다. 2016년 1분기영업이익실적BSI 중기업규모별로 300인이상대기업은 66.7, 300인미만중소중견기업은 63.3으로나타나대 중소기업모두 100이하로영업이익이전분기대비 감소 한업체가더많은것으로풀이된다. 또, 수출비중이 50% 이상인수출중심기업의영업이익실적BSI는 84.8, 내수중심기업 57.0으로나타나내수중심기업과수출중심기업모두영업이익이전분기대비 감소 한업체가더많은것으로풀이된다. 1분기설비투자실적창원지역제조업 2016년 1분기설비투자실적지수가 85.7로나타나기준치 100이하로설비투자실적이지난 4분기대비 악화 된지역기업이더많았다. 2016년 1분기설비투자실적BSI 중기업규모별로 300인이상대기업은 66.7, 300인미만중소기업은 89.9로나타나기준치 100이하로중소기업과대기업모두설비투자실적이전분기대비 감소 한업체가더많은것으로풀이된다. 또, 수출비중이 50% 이상인수출중심기업의설비투자실적BSI는 84.0, 내수중심기업 90.9로나타나기준치 100이하로수출기업과내수기업모두설비투자실적이전분기대비 감소 한업체가더많은것으로풀이된다. 1분기고용실적창원지역제조업 2016년 1분기고용실적지수가 91.7로나타나기준치 100 이하로고용실적이지난 4분기대비 악화 된지역기업이더많았다. 2016년 1분기고용실적BSI 중기업규모별로 300인이상대기업은 66.7, 300인미만중소중견기업은 97.2로나타나기준치 100이하로대 중소기업모두고용이전분기대비 감소 한업체가더많은것으로풀이된다. 또, 수출비중이 50% 이상인수출중심기업의고용실적BSI는 84.8, 내수중심기업 94.0으로나타나기준치 100이하로수출기업과내수기업모두고용실적이전분기대비 감소 한업체가더많은것으로풀이된다. - 15 -
4. 업종별 1 분기기업경기실적 BSI 체감경기실적주요업종별 2016년 1분기기업체감경기실적BSI는기계업종이 73.5, 전기전자 107.9, 철강금속 42.9, 운송장비 50.0으로나타나전기전자업종만 100이상으로체감경기가전분기대비 호전 된기업들이많은것으로나타났다. 매출액실적주요업종별 2016년 1분기매출액실적BSI는기계업종이 61.8, 전기전자 121.1, 철강금속 57.1, 운송장비 39.3으로나타나전기전자업종만 100이상으로매출액이전분기대비 호전 된기업들이많은것으로나타났다. 영업이익실적주요업종별 2016년 1분기영업이익실적BSI는기계업종이 47.1, 전기전자 102.6, 철강금속 57.1, 운송장비 35.7로나타나전기전자업종만 100이상으로영업이익이전분기대비 호전 된기업들이많은것으로나타났다. 설비투자실적주요업종별 2016년 1분기설비투자실적BSI는기계업종이 64.7, 전기전자 115.8, 철강금속 90.5, 운송장비 64.3으로나타나전기전자업종만 100이상으로설비투자가전분기대비 호전 된기업들이많은것으로나타났다. 고용실적주요업종별 2016년 1분기고용실적BSI는기계업종이 67.6, 전기전자 123.7, 철강금속 95.2, 운송장비 71.4로나타나전기전자업종만 100이상으로고용이전분기대비 호전 된기업들이많은것으로나타났다. - 16 -
창원지역제조업 업종별 경기실적 BSI 실적 BSI 구 분 기계 2015 년 1 분기 2015 년 2 분기 2015 년 3 분기 2015 년 4 분기 전기전자 철강금속 운송장비 기계전기전자 철강금속 운송장비 기계전기전자 철강금속 운송장비 기계전기전자 철강금속 운송장비 체감경기 80.6 111.1 70.0 68.0 58.3 48.1 50.0 72.2 47.9 37.0 68.8 80.6 37.9 50.0 40.7 74.3 매출액 94.4 111.1 83.3 68.0 72.9 48.1 75.0 97.2 56.3 40.7 93.8 88.9 44.8 68.2 48.1 105.7 영업이익 75.0 105.6 83.3 64.0 66.7 66.7 87.5 80.6 58.3 48.1 87.5 77.8 55.2 68.2 55.6 80.0 설비투자 100.0 122.2 90.0 96.0 68.8 85.2 87.5 97.2 68.8 77.8 118.8 86.1 58.6 86.4 81.5 94.3 창원지역제조업 업종별 경기실적 BSI 실적 BSI 구 분 기계 2016 년 1 분기 전기전자 철강금속 운송장비 체감경기 73.5 107.9 42.9 50.0 매출액 61.8 121.1 57.1 39.3 영업이익 47.1 102.6 57.1 35.7 설비투자 64.7 115.8 90.5 64.3 고용 67.6 123.7 95.2 71.4-17 -
Ⅲ. 결과요약 창원지역제조업표본업체 133개사를대상으로올 2분기기업경기전망 (BSI) 조사결과, 103.8로나타나전분기 72.4 보다 31.4포인트상승했고, 기준치 (100) 을웃돌아올 2분기체감경기가 1분기보다 호전 될나아질것으로전망한지역기업이더많았다. 즉, 창원지역제조업체들이지난 1분기체감한경기하락세가다소진정되면서올 2분기체감경기가다소좋아질것으로전망하는기업들이많은것으로나타났다. 기업규모별로, 300인이상대기업의경우, 63.4(1분기 ) 100.0(2분기 ) 으로 1분기대비 36.6포인트상승, 300인미만중소기업의경우, 76.8(1분기 ) 104.6(2분기 ) 로 27.8포인트상승하였다. 올 2분기대기업의체감경기는지난 1 분기와동일한수준을전망한기업들이많았지만, 중소기업체감경기는기준치 (100) 를웃돌아중소기업의체감경기는 1분기대비다소 호전 될것으로전망한기업들이많았다. 따라서올 2분기전망BSI 조사결과, 창원지역대기업과중소기업의체감경기가모두기준치 100 이상으로나타나체감경기하락세가다소진정될것으로전망된다. 시장별로, 수출기업 ( 매출중수출이 50% 이상 ) 의경우, 72.5(1분기 ) 118.2(2 분기 ) 로 1분기대비 45.7포인트상승, 내수기업은 72.2(1분기 ) 99.0(2분기 ) 으로 1분기대비 26.8포인트상승하였다. 올 2분기수출중심기업의체감경기는기준치 (100) 를웃돌아수출제조업체의체감경기가 1분기대비 호전 될것으로전망하는기업이더많은것으로나타났지만, 내수중심기업은기준치 (100) 에근접하여 1분기수준의경기하락세가지속될것으로전망된다. 따라서, 올 2분기전망조사결과, 수출기업과내수기업모두기준치 100에근접하거나높아체감경기하락세가다소진정될것으로전망된다. - 18 -
또, 주요업종별 2분기기업경기전망BSI는기계업종이 102.9, 전기전자 121.1, 철강금속 85.7, 운송장비 92.9로나타났다. 기계업종과전기전자업종이기준치 (100) 을웃돌아기업경기가지난 1분기대비 호전 될것으로전망하는지역기업이더많은것으로나타났다. 특히, 전기전자 업종의경우, 올 1분기체감경기, 매출액, 영업이익, 설비투자, 고용등모든실적치가기준치 100이상으로작년 4분기보다 호전 된것으로나타났고, 올 2분기전망치역시모든항목 BSI에서기준치 100 이상으로나타나 1분기에이어 2분기실적도개선될것으로기대된다. 한편, 기계 업종의경우, 올 1분기전항목실적 BSI가기준치 100이하로나타나실적이지속적으로 악화 되고있는것으로나타났고, 올 2분기전망 BSI가 102.9로나타나체감경기다소개선될것으로전망된다. 철강금속 업종과 운송장비 업종은올 1분기실적 BSI 뿐만아니라 2분기전망BSI 모두기준치 100을크게밑돌고있어올 2분기역시실적개선이어려워올 2분기경기하락세가지속될것으로전망된다. 2016년 2분기창원지역제조업체의경영환경에가장크게영향을미칠요인들은국내소비시장둔화 (52.6%), 중국등수출시장둔화 (19.5%), 환율불확실성증대 (18.0%), 미국금리인상 (3.0%), 기업관련정부규제 (3.0%) 순으로나타났다. 따라서올 2분기창원지역제조기업의기업경영실적은대기업과중소기업등기업규모와수출시장과국내시장등시장에관계없이국내소비시장둔화, 중국등수출시장둔화등에크게영향을받을것으로전망된다. 올 2 분기대내외경영환경을극복하기위해창원지역제조업체가정부에 바라는정책과제는 내수진작 (59.4%), 자금난해소 (15.8%), 규제개선 (9.0%), 창조경제활성화 (7.5%), 인력문제해소 (6.0%) 순으로나타났다. - 끝 - - 19 -