우리연합회에서는국내외섬유패션산업의지속적인동향파악과분석을위해 섬유패션관련단체및연구기관등과공동으로업종별, 지역별최신동향자료를집필하여 이를섬유패션업계, 학계, 단체, 정부, 연구소, 관련기관등에정기적으로제공하고있습니다. 본자료는매월배포할예정이며, 자료와관련하여궁금한사항이있으

2012. 7 섬유패션산업동향

우리연합회에서는국내외섬유패션산업의지속적인동향파악과분석을위해 섬유패션관련단체및연구기관등과공동으로업종별, 지역별최신동향자료를집필하여 이를섬유패션업계, 학계, 단체, 정부, 연구소, 관련기관등에정기적으로제공하고있습니다. 본자료는매월배포할예정이며, 자료와관련하여궁금한사항이있으시면 한국섬유산업연합회산업조사팀으로문의해주시기바랍니다. Tel)02-528-4025 Fax)02-528-4070 E-mail)jungho@kofoti.or.kr 한국섬유산업연합회홈페이지 (www.kofoti.or.kr) 자료실에서 다운로드 (download) 받아볼수있습니다.

목차 섬유패션산업동향 1. 섬유산업수급동향 1 2. 수출입동향 3 3. 외환 국제원자재가격동향 6 4. 업종별현황 8 5. 주요업계동향 12 6.2012 년하반기섬유패션산업스트림별기업경기조사 15 7. 영업이익률로살펴본국내섬유패션산업의위상 21 섬유패션산업 FTA 코너 1. 수출주체의제조자식별번호 (MID) 확인과유의점 34 섬유패션산업주요이슈 1. 중국국가표준 (GB) 대응방안 (2) 43 2. 국내 U턴기업정부지원강화방안안내 48 업종별동향 < 원사 > 면방산업동향 59 화섬산업동향 62 모방산업동향 66 < 직물 > 직물류수출입동향 71 패션칼라산업동향 74 대구경북섬유업계동향 76 대구염색업계동향 79 경기북부섬유업계동향 82 전북섬유업계동향 84 해외여성복악세서리동향 87 < 의류 / 패션 > 의류 봉제산업동향 91 패션산업동향 95 참고자료 섬유패션산업동향주요이슈수록현황 98 섬유패션산업관련단체현황 100

2012. 7 월호 섬유패션산업동향 한국섬유산업연합회 1. 섬유산업수급동향 출하증가, 재고증가세둔화 ㅇ 12.5 월섬유생산지수는전년동월대비 -2.2% 로전월에비해감소폭둔화 ㅇ출하지수는재고소진및수출증가로전년동월대비 1.1% 증가하였으며, 업계가동률지수또한감소폭이줄어 -3.2% 기록 - 기업들은수출부진보다내수침체를더욱우려하고있음 1). 구 분 생산 ( 전월 기비 ) 2010 년 ( 전년비 ) < 섬유산업주요지표 > 2011 년 2012 년 ( 전년동월 ( 기 ) 비증가율, %) 1/4 2/4 3/4 4/4 년간 2 월 3 월 4 월 5 월 8.6 6.0-1.0 2.8 0.2 1.9 15.9-2.5-6.2-2.2 (-) (-8.3) (-1.7) (2.7) (8.3) (-) (-4.1) (7.9) (-5.7) (-2.1) 출하 8.8 5.4-2.9 1.6-2.3 0.4 14.0-6.2-3.3 1.1 재고 0.6-7.6 3.4 6.0 17.1 17.1 25.5 34.4 28.7 23.5 가동률 8.0 3.2-2.8-4.2-3.9-1.9 4.6-6.9-8.0-3.2 자료 : 통계청, 광공업생산지수 ( 섬유, 의복, 화학섬유기준 ) <2005=100> 130 120 110 100 90 80 70 11. 5 6 7 8 9 10 11 12 '12.01 2 3 4 5 생산지수출하지수재고지수 1) 섬유패션기업은기업경기조사에서경영애로사항으로내수부진 (16.3%), 원자재가상승 (15.8%) 등을꼽음.(19p) 1

섬유패션산업동향 내수 : 전월대비감소세심화 ㅇ 12.5 월섬유산업내수물량 ( 섬유사기준 ) 은경기부진으로전년동월대비 19.0% 감소하여 13 만 1,300 톤을기록 구분 2010 년 ( 전년비 ) < 섬유산업내수물량추이 > 2011 년 2012 년 ( 단위 : 천톤, %) 1/4 2/4 3/4 4/4 년간 2 월 3 월 4 월 5 월 물량 1,570 416.3 447.2 408.5 402.3 1,674 123.3 151.0 133.7 131.3 전년동월비 ( 전월 기비 ) 9.0 7.2 5.7 6.2 7.5 6.6-4.9 1.9-15.5-19.0 (-) (11.3) (7.4) (-8.7) (-1.5) (-) (-9.4) (22.4) (-11.4) (-1.8) 자료 : 통계청, 한국무역협회, 주 : 섬유사기준 ㅇ 5 월의류소매판매액은 3 조 7,060 억원으로전년동월대비 4.0% 증가 - 대형소매점의류매출감소에도불구하고, 백화점 어린이날 선물판매로아동스포츠 (6.4%) 판매가증가하고, 쿨비즈 확산등으로캐주얼매출이증가 2) 구분 2010 년 ( 전년비 ) < 국내의류소매판매금액및증가율추이 > 2011 년 2012 년 ( 단위 : 10 억원, %) 1/4 2/4 3/4 4/4 년간 2 월 3 월 4 월 5 월 경상금액 38,130 9,476 10,171 8,699 12,008 40,355 3,037 3,335 3,448 3,706 전년동월비 9.1 6.0 7.0 6.0 4.6 5.8 6.7 5.2 1.4 4.0 ( 전월 기비 ) (-) (-17.4) (7.3) (-14.5) (38.0) (-) (-14.9) (9.8) (3.4) (7.5) 자료 : 통계청, 소매판매액통계 <%> 30.0 < 의류판매액증가율추이 > 20.0 10.0 0.0-10.0 '11. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 '11.1 2 3 4 5-20.0 경상가격 ( 전년동월비 ) 경상가격 ( 전월비 ) 2) 지식경제부,5 월주요유통업체매출동향 2

2012. 7 월호 2. 수출입동향 12.5 월수출 14 억 600 만달러기록 ㅇ수입은 8억 5,700 만달러로 5억 4,900 만달러의무역수지흑자를기록함. ㅇ 5월수출단가 (5.7 달러 /kg) 는전년동월대비 9.5% 감소하였고, 수출금액및물량은각각 2.1%,12.8% 증가율을보임. ㅇ수입은전년동월대비 11.9% 감소율을기록. 중국, 미국,EU 등 3) 으로부터감소세지속 *5월섬유류수입물량 ( 전년동월대비 ):128 천톤 (-5.2%) ㅇ금년 1~5 월누계기준으로섬유류수출과수입은각각전년동월대비 1.6% 와 7.2% 감소하였고, 무역수지는 17 억 9,900 만달러흑자를기록 수출 구분 2010 년 ( 전년비 ) < 섬유류수출입동향 > ( 단위 : 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 대비, %) 2011 년 2012 년 1/2 2/2 1~12 월 3 월 4 월 5 월 1~5 월 금액 13,899 7,962 7,969 15,932 1,338 1,374 1,406 6,431 증가율 19.5 21.0 8.9 14.6-6.7-7.4 2.1-1.6 수입 금액 9,924 5,867 6,760 12,628 1014 925 857 4,632 증가율 34.0 34.4 21.6 27.2-10.0-15.7-11.9-7.2 무역수지 3,975 2,095 1,209 3,304 324 449 549 1,799 자료 : 한국무역협회무역통계,KITA.net. < 섬유류수출금액 / 물량 / 단가증가율 > ( 단위 : 백만달러, 천톤, 전년동월대비, %) 구분 11/5 6 7 8 9 10 11 12 12/1 2 3 4 5 수출금액 1,377 1,430 1,407 1,226 1,336 1,323 1,345 1,331 1,065 1,249 1,338 1,374 1,406 증가율 19.2 17.9 7.4 16.7 20.3 3.6 9.4-0.8-10.6 19.4-6.7-7.4 2.1 수출물량 217 233 231 220 229 231 228 231 198 228 231 236 245 증가율 0.0 1.9-5.2 1.8 3.6-6.7-2.3-5.5-11.2 21.4-6.9 0.3 12.8 수출단가 6.3 6.1 6.1 5.6 5.8 5.7 5.9 5.8 5.4 5.5 5.8 5.8 5.7 증가율 19.2 15.7 13.4 14.6 16.1 11.1 11.9 4.9 0.6-1.6 0.2-7.7-9.5 자료 : 한국무역협회무역통계,KITA.net. 3)5 월섬유수입 ( 전년동월대비 ): 중국 428 백만불 (-14.5%), 미국 29 백만불 (-21.4%),EU 95 백만불 (-3.5%) 3

섬유패션산업동향 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0-10.0-15.0 (%) < 수출단가및수출물량증가율추이 > 11. 5 6 7 8 9 10 11 12 '12/1 2 3 4 5 수출금액증가율수출물량증가율수출단가증가율 품목별 : 직물외섬유원료 사, 제품수출증가, 섬유류전품목수입감소 ㅇ 5 월섬유원료 사, 제품의수출증가. 특히중국, 미국등으로의인조장섬유사수출과미국, 이란등으로의인조섬유수출이두자리수이상증가율기록 * 주요수출품목 ( 백만불, 증감율 ): 편직물 (360,-1.4%), 인조장섬유직물 (217,-2.5%), 의류 (137,-2.7%), 인조섬유 (11311.5%), 인조장섬유사 (112,7.3%), 면사 (23,33.7%) ㅇ섬유사, 직물등섬유류전품목수입감소. 특히중국, 미국으로부터직물제의류의수입이급감 * 주요수입품목 ( 백만불, 증감율 ): 직물제의류 (188,-8.5%), 편직제의류 (128,2.0%), 인조장섬유사 (66,-19.3%), 면사 (55,-53.2%), 재생섬유 (20,6.8%), 인조장섬유직물 (19,-18.6%) 구분 수출 수입 품목 섬유원료 섬유사 섬유직물 섬유제품 섬유원료 섬유사 섬유직물 섬유제품 < 품목별수출입금액변화 > ( 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 대비 %) 2010 년 2011 년 2012 년 ( 전년비 ) 1,109 2/2 년간 2월 3월 4월 5월 (39.7) 713 718 1,431 123 115 120 122 1,580 (39.1) (20.4) (29.0) (19.1) (-19.6) (-2.9) (12.6) (34.5) 902 891 1,793 145 148 150 159 8,464 (24.9) (3.8) (13.5) (5.8) (-9.9) (-4.0) (12.1) (18.9) 4,912 4,771 9,683 744 829 851 856 2,747 (21.2) (8.1) (14.4) (19.2) (-5.6) (-10.8) (-2.2) (7.8) 1,436 1,589 3,025 237 246 253 268 245 (11.0) (9.4) (10.2) (30.4) (-1.1) (1.1) (6.8) (16.3) 144 157 301 22 21 24 24 2,238 (24.3) (21.0) (22.6) (6.8) (-19.4) (-4.2) (-9.8) (48.4) 1,512 1,055 2,567 149 178 172 177 1,647 (36.0) (-6.3) (14.7) (-28.9) (-39.8) (-42.2) (-32.4) (30.4) 986 970 1,956 130 148 149 159 5,794 (27.7) (10.8) (18.8) (5.0) (-17.8) (-13.6) (-10.3) (30.9) 3,226 4,578 7,804 511 667 579 497 (30.9) (36.2) (33.6) (34.7) (30.8) (6.8) (-3.7) (-2.1) 자료 : 한국무역협회무역통계,KITA.net. 4

2012. 7 월호 국가별 : 미국,EU 섬유수출각각 12.8%,10.4% 증가 ㅇ미국의류소매판매가전년동월대비 5.4%( 전월대비 0.9%) 증가하는등상당수리테일러업체들의실적이호전된것으로나타남. ㅇ미국,EU 등의수출은전년동월대비두자리수의증가율을기록. 대중국수출은대외여건악화로인한중국의섬유수요가줄어전년동월대비 7.6% 감소. ㅇ일본은섬유원료, 사 제품의수출이전년동월대비증가하고, 인도네시아는섬유원료, 사의증가율이큰폭으로증가하여각각 105.4%,59.8% 증가율기록 ㅇ수입은내수경기부진으로최대수입국인중국, 미국, 인도등으로부터두자리수감소를보임. 일본, 베트남, 인도네시아로부터의수입은증가세를유지함. < 주요국에대한수출금액증가율비교 > ( 단위 : 전년동월대비, %) 구분중국미국일본 EU 홍콩베트남인도네시아 2010 년 20.5 10.0 16.9 24.2 25.4 19.0 26.0 2011 년 8.9 10.2 15.8 22.8 0.1 26.6 22.8 12.1 월 -17.1-3.7-5.2-5.5-33.8-7.8-1.2 2 월 12.9 46.6 15.2 35.0-6.7 21.7 19.3 3 월 -8.1-1.3-8.9-9.3-29.5-0.8 6.6 4 월 -15.8 8.4-8.8-3.2-22.8-10.0-9.7 5 월 -7.6 12.8 4.4 10.4-12.8 3.3 6.6 자료 : 한국무역협회무역통계,KITA.net., 10 년증가율은전년대비 < 주요국에대한수입금액증가율비교 > ( 단위 : 전년동월대비, %) 구분 중국 미국 일본 EU 인도 베트남 인도네시아 2010 년 30.9 60.7 12.8 19.6 58.7 56.5 39.5 2011 년 21.4 13.1 10.5 27.5 0.5 70.0 30.5 12/1 월 -5.6 15.7-11.6 17.2-54.4 13.7-5.7 2월 8.6 18.4 7.5 22.7-35.0 18.0 0.8 3월 -14.8-16.1-21.2-5.7 54.0 5.3-19.2 4월 -20.6-1.1-10.3-10.5-12.9 0.1-19.5 5월 -14.5-21.4 5.3-3.5-41.4 4.4-6.3 자료 : 한국무역협회무역통계,KITA.net., 10 년증가율은전년대비 5

섬유패션산업동향 3. 외환 국제원자재가격동향 1) 외환 달러대비유로화약세, 엔화강세, 원화약세ㅇ유로화는스페인은행권에대한불확실성고조, 이탈리아국채입찰목표수준하회및주요경제지표부진등으로안전통화선호현상강화되면서대폭약세 -엔화는유로존리스크확산및미국주요경제지표부진등으로강세 * 美, 소비자신뢰지수 (68.7 64.9, 예상 69.6) 및달라스연준지수 (-3.4-5.1, 예상 3.0) 의시장예상치하회등ㅇ국내경상수지흑자폭축소및대외경제상황악화로인한안전자산선호등으로원 / 달러환율약세 < 주요외환시세 > ( 년 월말종가기준 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 1월 2월 3월 4월 5월 엔 / 달러 81.12 76.91 76.27 81.15 82.87 79.82 78.32 달러 / 유로 1.3384 1.2961 1.3084 1.3325 1.3343 1.3239 1.2365 원 / 달러 1,134.8 1,151.8 1,123.3 1,118.7 1,133.0 1,130.0 1,180.3 원 /100 엔 1,380.45 1,494.69 1,475.59 1,380.45 1,382.72 1,410.03 1,498.22 자료 : 한국은행, 국제금융속보 < 원 > < 원화환율추이 > 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 원 / 달러 원 /100엔 11. 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 '12. 1월 2월 3월 4월 5월 6

2012. 7 월호 2) 국제원자재가격 유가하락및면화가격하락 ㅇ미국고용지표부진등글로벌경기둔화우려로 WTI5 월에만 17% 하락ㅇ국제면화가격은수요둔화및공급과잉등으로하락하였고, 호주산양모또한세계경제불확실성으로인해가격하락ㅇ경기침체에따른수요감소로에틸렌글리콜, 아크릴로니트릴 (AN), 카프로락탐가격은모두하락 유가 ($/ 배럴 ) 구분 2010 년 2011 년 < 주요국제원자재가격추이 > 2012 년 ( 년 월말기준 ) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 WTI 유 91.38 98.83 98.48 107.07 103.02 104.87 86.53 Dubai 유 88.54 104.84 109.46 120.50 120.17 116.05 101.80 면방 ($/Ib) 모방 ( 호주 $/kg) 원면 1.69 1.03 1.03 1.02 1.08 1.02 0.90 양모 10.31 11.89 11.94 12.07 12.12 11.65 11.04 화섬 ($/ 톤 ) 에틸렌글리콜 아크릴로니트릴 1,047.00 1,082.00 1,110.00 1,094.00 1,030.00 1,063.00 986.00 2,252.00 1,806.25 1,926.25 2,103.75 2,321.50 2,300.00 1,916.00 카프로락탐 2,828.50 2,500.00 2,662.50 2,925.00 2,856.00 2,668.00 2,566.00 자료 : 한국은행 국제금융속보, 한국수입업협회,AWEXEasternMarketIndicator 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 '11. 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '12. 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 WTI 유 ($/ 배럴 ) Dubai 유 ($/ 배럴 ) 원면 ( /Ib) 7

섬유패션산업동향 4. 업종별현황 1) 섬유원료및섬유사 (1) 화섬 출하증가, 재고증가세둔화 ㅇ 12.5 월화섬생산은전년동월대비 0.9% 감소 ㅇ출하는수출증가로인해 14.6% 의증가율을보임. 재고는전년동월대비 27.1% 증가하여전월의증가세둔화ㅇ 5월화섬수출 ( 금액기준 ) 은중국으로의인조섬유와인조장섬유사수출증가로전년동월대비 10.0% 증가한 2억 3,400 만달러를기록 * 인조섬유 : 미국 (141.3%), 이란 (99.7%), 인도네시아 (131.9%) 등에대한수출증가 * 인조장섬유사 : 중국 (21.6%), 미국 (46.1%), 일본 (14.3%) 등에대한수출증가ㅇ 5월화섬수입은전년동월대비 17.0% 감소한 9,100 만달러로,1 억 4,300 만달러의무역수지흑자를기록 -1~5 월화섬수입은전년동월대비 62.3% 증가한 4억 3,600 만달러를기록 생산동향 ( 물량기준 ) 교역동향 ( 금액기준 ) 구 분 생산 ( 전월 기비 ) 2010 년 ( 전년비 ) < 화섬업의주요지표 > ( 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 비증가율, %) 2011 년 2012 년 1/2 2/2 년간 2 월 3 월 4 월 5 월 8.2 7.2 9.2 8.2 10.1 7.7-0.2-0.9 (-) (3.7) (5.3) (-) (-3.8) (8.7) (-7.8) (1.8) 출하 7.8-1.5 1.0-0.2 6.5-1.3 2.8 14.6 재고 -13.5 2.7 53.9 54.3 53.8 72.4 55.1 27.1 수출 2,243 1,350 1,366 2,716 227 220 225 234 ( 증가율 ) (32.1) (28.4) (14.6) (21.1) (13.5) (-14.0) (-3.3) (10.0) 수입 942 600 556 1,156 82 90 88 91 ( 증가율 ) (48.4) (32.5) (13.7) (13.7) (0.4) (-25.4) (-20.0) (-17.0) 주 : 생산동향은광공업통계 ( 화학섬유기준 ), 교역동향은한국무역협회무역통계 (41 원료,422 화섬 F 사 ) 기준 8

2012. 7 월호 (2) 면방 생산및출하증가 ㅇ 12.5 월면사생산은설비추수및가동률증가로전년동월대비 9.6% 증가 ( 전월대비 1.7% 증가 ) * 방적추수 ( 방협회원사기준 ): 11.5 월 1,261 천추 12.5 월 1,300 천추 (3.1% 증가 ) ㅇ주요국으로의수출물량이늘어출하량은 32.6% 증가하고, 재고는전년동월대비 0.7% 증가율을기록ㅇ중국, 인도네시아로의수출증가 4) 에도불구하고낮은수출단가등으로 5월면사수출은전년동월대비 33.7% 감소한 2,300 만달러기록 *5 월면사수출물량 ( 전년동월대비 ): 중국 2,578 천kg(301.6%), 인니 276 천kg(564.3%) ㅇ 1~5 월면사수출은 1억 964 만달러, 수입은 2억 6,148 만달러로 1억 5,184 만달러의무역수지적자를기록ㅇ 5월면사수입은국내수요감소로전년동월대비 53.2% 감소한 5,500 만달러 * 인도, 중국, 베트남, 파키스탄으로의수입은두자리수이상으로감소하여각각 43.1%,65.6%,57.2%,61.9% 감소 생산동향 ( 물량기준 ) 구 분 생산 ( 전월 기비 ) 2010 년 ( 전년비 ) < 면방업의주요지표 > ( 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 비증가율, %) 2011 년 2012 년 1/2 2/2 년간 2 월 3 월 4 월 5 월 5.4 2.9 2.4 2.6 22.8 8.0 5.8 9.6 (-) (-0.2) (2.6) (-) (9.2) (7.6) (-5.5) (1.7) 출하 1.6-4.4 6.4 1.1 11.1-0.3 28.3 32.6 재고 4.5 35.2 32.5 45.0 39.0 48.4 18.9 0.7 교역동향 ( 금액기준 ) 수출 247 135 144 279 22 21 23 23 ( 증가율 ) (146.1) (55.5) (-10.0) (13.0) (-9.9) (-14.5) (17.9) (33.7) 수입 914 670 312 982 47 63 57 55 ( 증가율 ) (53.5) (40.7) (-28.8) (7.4) (-49.7) (-49.4) (-61.4) (-53.2) 주 : 생산동향은광공업통계 ( 면사기준 ), 교역동향은한국무역협회무역통계 (4213 면사기준 ) 4)5 월면사수출금액 ( 전년동기대비 ): 중국 10.0 백만불 (164.2%), 인도네시아 1.2 백만불 (450.2%) 9

섬유패션산업동향 2) 직물, 염색 직물수출감소, 염색가동률증가 ㅇ 5월직물수출은중국, 아랍에미리트연합등으로의인조장섬유직물수출감소와베트남등으로의편직물의수출부진으로전년동월대비 2.2% 감소 * 인조F직물수출 ( 백만불, 증감률 ): 중국 (46,-19.2%), 베트남 (28,19.6%), 사우디아라비아 (19,8.6%), 아랍에미리트연합 (18,-7.2%), 인도네시아 (13,20.0%) 등 * 편직물수출 ( 백만불, 증감률 ): 베트남 (65,-4.9%), 중국 (59,4.3%), 인도네시아 (49, -9.0%), 미국 (25,1.4%), 캄보디아 (15,47.8%) 등 ㅇ 5월직물수입은중국, 일본, 이탈리아등으로부터의수입이부진하여전년동월대비 10.3% 감소 * 직물수입 ( 백만불, 증감률 ): 중국 (83,-12.1%), 베트남 (20,41.9%), 일본 (12,-19.3%), 이탈리아 (9,-32.2%), 인도네시아 (6,20.0%) 등 ㅇ또한대구 경북의직물류수출은사우디아라비아, 베트남등으로의 PET 직물등의수출이증가하여 4.9% 증가 * 대구 PET 직물수출 ( 백만불, 증감률 ): 사우디아라비아 (11,70.6%), 베트남 (3,33.7%) ㅇ염색가공업의경우, 대구지역은생산설비증가등으로선전하여평균가동 률이전월 80.7% 에서 82.0% 로상승.4 월포염가동률은 82.2%, 사염가동률은 61.7% 로조사됨. < 직물업교역동향 > ( 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 비증가율, %) 구 분 2010 년 ( 전년비 ) 2011 년 2012 년 1/2 2/2 년간 2 월 3 월 4 월 5 월 전 국 수출 8,464 4,912 4,771 9,683 744 829 851 856 ( 증가율 ) (18.9) (21.2) (8.1) (14.4) (19.2) (-5.6) (-10.8) (-2.2) 수입 1,647 986 970 1,956 130 148 149 159 ( 증가율 ) (30.4) (27.7) (10.8) (18.8) (5.0) (-17.8) (-13.6) (-10.3) 수출 1,719 981 957 1,938 157 170 184 185 대구 경북 ( 증가율 ) (19.4) (16.4) (9.3) (12.8) (24.0) (-3.4) (2.0) (4.9) 수입 171 112 117 229 19 21 20 21 ( 증가율 ) (19.9) (36.4) (30.5) (33.3) (40.3) (-2.4) (3.4) (0.8) 자료 : 한국무역협회무역통계 (43 직물기준 ) 10

2012. 7 월호 3) 의류등제품 출하증가, 재고증가세둔화 ㅇ 5월의복업의생산지수는의류소매판매액증가에도불구하고전년동월대비 2.1% 감소ㅇ출하는증가로전환되어전년동월대비 0.3% 를시현하였고, 재고는증가세가둔화되어전년동월대비 29.7% 증가기록ㅇ 5월의류수출은중국, 미국등으로의수출부진으로전년동월대비 2.7% 감소한 1억 3,700 만달러를기록하였으며, 수입은중국으로부터의수입이크게줄어 4.8% 감소 * 국가별의류수출 ( 백만불, 증가율 ): 일본 (30,8.3%), 중국 (24,-21.7%), 미국 (19, -10.7%),EU(14,5.6%), 베트남 (16,1.1%) 등 * 국가별의류수입 ( 백만불, 증가율 ): 중국 (183,-12.5%), 베트남 (38,2.6%), 인도네시아 (19,29.9%),EU(25,24.5), 이탈리아 (16,17.4%) 등 ㅇ품목별로직물제의류수출은 6,351 만불로전년동월대비 4.3% 감소하였으며, 편직제의류수출은 7,187 만불로전년동월대비 -0.8% 감소율을기록. 수입의경우는직물제와편직제의류가전년동월대비각각 8.5%(1.9 억달러 ) 와 2.0%(1.3 억달러 ) 감소율을기록하였음. 구 생산동향 ( 지수기준 ) 분 생산 ( 전월 기비 ) 2010 년 ( 전년비 ) < 의류업의주요지표 > ( 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 비증가율, %) 2011 년 2012 년 1/4 2/4 3/4 4/4 년간 2 월 3 월 4 월 5 월 5.1 3.4-7.0 4.5 3.3 1.2 21.8-0.9-5.8-2.1 (-) (-11.8)(-11.3)(16.8) (13.0) (-) (-14.5) (6.5) (-6.7) (-8.6) 출하 4.4 3.0-6.7 5.5 3.2 1.4 21.3-3.4-0.1 0.3 재고 1.2-7.5 0.6-0.7 15.3 15.3 27.4 37.6 31.3 29.7 교역동향 ( 금액기준 ) 수출 1,462 346 432 474 414 1,665 124 127 130 137 ( 증가율 ) (17.8) (15.2)(19.0)(16.9) (5.3) (14.0)(29.7) (-2.1) (-0.9) (-2.7) 수입 4,247 1,228 1,101 1,920 1,629 5,878 385 516 422 322 ( 증가율 ) (31.5) (43.6)(34.3)(55.1) (22.1)(38.4)(34.0)(10.5) (-5.5) (-4.8) 주 : 생산동향은광공업통계 ( 의복 모피기준 ), 교역동향은한국무역협회무역통계 (441 의류기준 ) 11

섬유패션산업동향 5. 주요업계동향 화섬업계 ㅇ화섬업계전자소재등신소재사업으로위기돌파 - 글로벌경기침체로국내대부분의화섬업체들의 12 년 1 분기실적이하락한가운데국내화섬기업들이자동차, 전자소재, 산업용섬유등을통한성장동력확보에노력을기울이고있음. 효성은광학용필름과산업용필름시장에진출, 전자소재사업을강화한다는전략이며, 코오롱인더스트리는전자소재사업중특수에폭시사업을대폭확대하고있음. 티케이케미칼은고강력 PE( 폴리올레핀 ) 사업을강화하고있으며, 휴비스와웅진케미칼은고부가가치산업용소재를쓰이는단섬유시장을선도 의류 패션업계 ㅇ국내패션시장 SPA 브랜드중심으로재편 - 유니클로와자라등글로벌 SPA 브랜드들과경쟁하여제일모직 ` 에잇세컨즈 `, 세아상역 ` 메이폴 ` 에이어이랜드가최근 ` 후아유 ` 와 ` 디아 ` 가격대를 20~30% 낮춰 SPA 브랜드로전환하는등국내패션시장이 SPA 중심으로재편되고있음. 국내 SPA 시장규모가 11 년 1 조 9 천억원으로추정되는가운데, 유니클로, 자라, H&M 등 3 사의지난해총매출액은전년대비 40.6% 증가한 5 천 585 억원에달하며, 하반기에도아베크롬비앤피치등글로벌 SPA 브랜드의진출이예정되어있어국내 SPA 시장에서국내외브랜드의경쟁은날로치열해질전망 기타주요소식 ㅇ대구고용노동청, 지역및현장맞춤형인력수급대책논의 - 지난 21 일, 한국섬유개발연구원은대구고용노동청과함께 2012 년제 1 차섬유 패션인적자원위원회 를개최하였음. 고용환경개선을위해노력하는지역의우수중소기업의사례를발굴 소개하고, 최근섬유업계경기동향및고용동향을점검해구체적인지원방안을유관기관과논의하였음. * 인적자원위원회는섬유업종의인력수급개선을위해대구고용청, 대구경북섬유협회, 한국폴리텍섬유등민 관 학이참여해구성한지역고용파트너십협의체임. 12

2012. 7 월호 ㅇ정부, 수출확대를위해중소 중견기업금융지원확대 - 정부는최근둔화되고있는수출을살리기위해상대적으로취약한수출중소ㆍ중견기업에대한금융지원을확대하기로함. 지경부는무역보험지원규모를전년대비 10 조원 (5,2%) 확대된 200 조원규모로늘리고, 수출입은행의수출금융지원규모도지난해보다 3 조원 (4%) 늘어난 70 조원으로증액할방침. 또한미국ㆍ EU 등주요국과체결한 FTA 의효과가조기에나타날수있도록코트라와 FTA 무역종합지원센터를통해체결국별여건을고려한차별화지원책을마련할예정. 아울러최근기획재정부는기금운용계획변경을통한중소기업정책자금증액을검토하고있는것으로알려짐. ㅇ FTA 원산지확인서발급기업에세액공제등혜택제공 - 정부는지난 20 일기획재정부 2 차관주재로 'FTA 활용지원정책협의회 ' 를열고원산지확인서유통을활성화하기위해현행연간 30 만원한도의확인서발급세액공제한도를높이기로함. 아울러, 관세청과중소기업청을통해확인서발굴우수기업에대한다양한인센티브를제공하고, 거래당사자외제 3 자가원산지확인서의정확성을검토 인증하는제도를도입해협력업체의원산지확인서발급에대한애로사항을해소하기로함. 이와함께전사적자원관리 (ERP), 원산지관리시스템 (FTA-PASS), 원산지증명업무처리시스템 (FTA-KOREA) 을연계하려는중소기업을대상으로연계프로그램설치비용에최대 1,000 만원까지지원할예정 ㅇ일본, 국산폴리에스터섬유덤핑방지관세부과만료공표 - 이불솜에주로사용되는폴리에스터단섬유 (HS 번호,5503-20-010) 의덤핑방지관세부과기간이지난 6 월 28 일부로만료됨. 한국산폴리에스터단섬유의대일수출은작년 6 억 9,100 만엔 ( 전년대비 5.0% 증가 ) 이고, 올해 5 월말까지 3 억 600 만엔으로전년동기대비 0.8% 증가함. ㅇ한 - 콜롬비아 FTA 타결, 콜롬비아의류산업호황으로섬유제품수요증가예상 -6 월 25 일, 자유무역협정타결로섬유등일부품목수혜예상. 우리나라는화섬사 직물을포함한섬유소재를수출하고, 중저가의류제품은콜롬비아로부터수입하는보완적구조임. 특히주력품목인화섬필라멘트사등을포함품목의관세가 5 년내모두철폐되어수혜예상 13

섬유패션산업동향 < 참고 > 기업경기조사 ( 전국실적및전망 ) 결과 항목 구분 2011 년실적 2012 년실적전망 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 업태시황 생산, 출하, 재고 생산 출하 ( 매출 ) 제품재고 생산가동률 섬유 81 65 69 65 65 67 66 59 68 67 의복모피 89 76 79 81 75 80 82 78 70 71 섬유 88 87 89 89 87 87 78 84 80 82 의복모피 104 98 102 94 91 90 99 93 95 97 섬유 81 75 79 77 72 73 71 75 80 75 의복모피 101 93 99 97 85 86 91 84 86 81 섬유 111 116 118 120 120 119 115 117 122 124 의복모피 109 113 110 109 108 104 106 107 109 109 섬유 90 87 87 86 87 86 82 84 84 82 의복모피 103 95 98 98 89 89 96 89 92 92 내수, 수출수요 내수판매 수출 섬유 78 75 84 70 70 70 68 74 81 75 의복모피 102 88 96 99 84 85 90 82 85 80 섬유 89 86 78 83 77 79 73 84 80 77 의복모피 104 106 106 100 92 96 100 94 104 104 신규오더수주, 설비투자등 가격및채산성 신규수주 설비투자 생산설비 원자재구입가격 제품판매가격 채산성 섬유 82 74 80 80 79 76 63 81 80 74 의복모피 97 94 100 92 86 82 90 82 90 90 섬유 99 96 99 101 100 97 100 100 99 96 의복모피 96 99 98 96 98 98 96 95 103 104 섬유 108 104 107 100 108 100 97 107 104 103 의복모피 97 99 101 101 101 98 100 103 98 96 섬유 119 104 97 120 131 124 109 103 88 89 의복모피 131 123 116 119 122 115 119 116 117 117 섬유 106 91 83 94 111 110 85 83 75 78 의복모피 111 114 96 94 93 99 94 91 95 92 섬유 78 79 86 85 72 76 82 78 82 80 의복모피 96 87 86 85 82 91 88 87 82 81 자금및인력사정 자금사정 인력사정 섬유 86 81 89 72 77 77 79 75 82 76 의복모피 94 91 96 89 82 89 93 87 86 81 섬유 85 93 87 85 86 81 78 78 84 86 의복모피 95 93 91 91 94 91 96 95 94 93 주 : 기업경기조사 (BusinessSurveyIndex:BSI) 는기업의현재경기수준에대한판단과향후전망등을설문조사하여전반적인경기동향을파악하기위한경기예측기법임.BSI 가기준치인 100 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며,100 이상인경우에는긍정응답업체수가부정응답업체수보다많음을,100 이하인경우에는그반대임을나타냄자료 : 한국은행경제통계시스템 14

2012. 7 월호 6. 2012 년하반기섬유패션산업스트림별기업경기조사 ㅇ한국섬유산업연합회 ( 회장노희찬 ) 는섬유 패션산업의상반기경기실적과하반기전망을업종별단체와공동으로표본조사집단을구성 (220 개사 ) 섬유 패션산업스트림별기업경기조사 를실시, 분석결과를발표 ㅇ금번조사는 12.6.13~6.19(7 일간 ) 까지객관적인경기예측기법인 기업경기실사지수 (BSI)' 를이용 분석하였음. 요약 ㅇ 11 년 3 분기에발생한미국신용등급강등과 4 분기유럽재정위기확산으로불안심리가고조되면서글로벌경제여건이악화됨. 특히유럽발재정위기와관련된불확실성과이에따른경제수요둔화는급속한소비심리위축으로이어짐. ㅇ하반기섬유 패션산업또한실물경기회복이구체화되기전까지는전반적인성장활동이예년보다저조할것으로전망 ㅇ업종별로다소차이가있지만, 경기회복지연으로하반기전체섬유산업전망은 악화 될것이라는응답이 39.5% 로상반기 (32.8%) 보다증가 - 면방업종은하반기원면가격하향안정에대한기대등으로상반기에비해경영여건이소폭개선될전망이고, 의류업종은내수회복기대심리와함께신규오더증가, 수출확대를예상하는기업이증가하여상대적으로양호한경기를전망. 반면염색의경우, 타업종에비해인력난심화를우려하는것으로나타남. * 면방은하반기전망을부정적으로답변한기업이 30% 감소하여부진완화가예상되며, 의류업종의전반적인상황은타업종에비해양호한것으로조사됨. < 전체 BSI:79.1( 상반기 ) 69.5( 하반기 )> ㅇ하반기신규오더는화섬및의류업종은신규오더 확대 응답이 13.3%,22.5% 로상반기보다증가하였고, 면방은신규오더가 비슷 하다는전망이반수를넘었으며생산설비면에서하반기면방, 화섬업종은 과잉 이라는응답이 30.0%,33.3% 로상반기보다 10.0%,6.7% 줄어듦. ㅇ하반기수출규모는화섬외타업종의수출확대가긍정적으로예상되고, 매출규모는직물, 의류산업용섬유업종의매출이 확대 및 비슷 하다는응답이반수를상회한것으로조사되었고, 반면면방업종의경우는부정적이라는전망이 30% 감소 ㅇ한편, 경영이슈로한미 FTA 를가장긍정적인요인으로보는반면, 경영애로로내수부진 (16.3%), 동종업종간경쟁심화와원자재가격상승우려 ( 각 15.8%) 를우선으로꼽았다. 다만, 화섬과직물업종은유럽재정위기심화를가장부정적요인이라조사 15

섬유패션산업동향 1) 하반기경기전망 ( 종합 ) ㅇ 11 년 3분기에발생한미국신용등급강등과 4분기유럽재정위기확산으로불안심리가고조되면서글로벌경제여건이악화되고있다. 특히유럽발재정위기와관련된불확실성과이에따른경제수요둔화는급속한소비심리위축으로이어지고있음. ㅇ경제의대외의존도가높은우리또한경제가냉각되는가운데 OECD 는우리의경제 성장률전망치를 3.3% 로하향조정하는등하반기경제전망이그다지밝지않음. ㅇ하반기섬유 패션산업또한실물경기회복이구체화되기전까지는전반적인성장 활동이예년보다저조할것으로전망됨. - 업종별로다소차이가있지만, 경기회복지연으로하반기전체섬유산업전망은 악화 될것이라는응답이 39.5% 로상반기 (32.8%) 보다 6.7%P 증가 * 면방은하반기전망을부정적으로답변한기업이 30% 감소하여부진완화가예상되며, 섬유제품의전반적인상황은타업종에비해양호한것으로조사 *BSI:79.1( 상반기 ) 69.5( 하반기 ) ㅇ한편, 경영이슈로한미 FTA 가긍정적인요인으로보는반면, 경영애로로내수부진 (16.3%), 동종업종간경쟁심화와원자재가격상승우려 ( 각 15.8%) 를우선꼽음. 다만, 화섬과직물업종은유럽재정위기심화를가장부정적요인이라응답 2) 업종별전망 ㅇ ( 면방 ) 상반기원면가격급락과수요부진으로극심한부진을보였던면방업종은하반기에도부진이지속될것으로전망. 반면하반기는원면가격하향안정에대한기대등으로상반기에비해경영여건이소폭개선될전망ㅇ ( 화섬 ) 면방과함께부진을보였던화섬업종은하반기에도설비과잉상황이지속되고, 유럽재정위기로인한수출감소와내수부진심화로매출감소폭이확대될것이라고응답한업체수가증가하면서하반기에도부진이지속될것으로전망ㅇ ( 직물 ) 주력수출업종인직물업종은 12 년하반기일부업체의생산및수출량확대응답이있었으나, 유럽발재정위기심화에따른경기회복지연으로인한수출오더감소와내수부진으로전체경기가악화될것이라는응답이증가하면서하반기부진이심화될것으로전망 16

2012. 7 월호 ㅇ ( 염색 ) 하반기는전반적인오더감소와내수부진에따른가동률하락등으로매출이감소하면서하반기부진이지속될것으로전망. 아울러타업종에비해상대적인력난심화우려 ㅇ ( 의류 ) 하반기는내수회복기대심리등으로경기가상반기와비슷할것이라는응답이많았고, 신규오더증가와수출확대응답이증가하면서타업종에비해상대적으로양호한경기가전망 ㅇ ( 산업용섬유 ) 하반기기업수요가많은제품특성상타업종보다경기에훨씬민감하게반응하면서하반기전망을 악화 로응답한업체가증가했으며, 수출부진과경쟁심화로하반기경기가부진할것으로전망 3) 하반기부문별전망 (1) 생산설비, 설비투자, 제품재고, 생산인력 ㅇ ( 생산설비 ) 하반기는 적정 할것이라는응답이많은반면, 면방, 화섬및염색업종은설비과잉이다소완화되어 과잉 응답이각각 30.0%,33.3%, 10.0% 로상반기보다줄어듦. *BSI:107.3( 상반기 ) 106.7( 하반기 ) ㅇ ( 설비투자 ) 하반기전업종이설비투자전망을 증가 및 동일 로응답한기업이반수를상회. 반면업종별로면방, 화섬, 염색의경우 감소 로예상 ㅇ ( 제품재고 ) 하반기면방, 화섬, 염색재고는 과잉 이라는응답이많았으나, 직물, 의류, 산업용섬유업종의경우 적정 하다는응답이과반수를차지 *BSI:133.7( 상반기 ) 130.2( 하반기 ) ㅇ ( 생산인력 ) 하반기염색업종을제외한모든업종의생산인력이 적정 할것이라고응답. 다만염색업종은 부족 하다는응답률이과반수를보이며타업종에비해상대적으로생산인력부족을우려 *BSI:71.8( 상반기 ) 73.6( 하반기 ) (2) 생산, 가동률, 신규오더 ㅇ ( 생산규모 ) 하반기는상반기보다생산규모가 비슷 하다는응답이다수였으나, 직물업종은 확대 를예상한응답이 25.0% 로증가하였고, 의류업종은 둔화 를응답한기업수가상반기에비해줄어 21.3% 기록 *BSI:98.9( 상반기 ) 96.6( 하반기 ) 17

섬유패션산업동향 ㅇ ( 가동률 ) 하반기면방및의류업종의가동률이상반기와 비슷 할것이라고예상한업체가많았으며, 직물은하반기가동률 상승 전망이 37.5% 로증가. 다만, 화섬및염색업종과산업용섬유의경우가동률하락을전망 ㅇ ( 신규오더 ) 하반기화섬및의류업종은신규오더 확대 응답이 13.3%, 22.5% 로상반기보다증가하였고, 면방은신규오더가 비슷 하다는전망이과반수를넘음. *BSI:76.3( 상반기 ) 78.0( 하반기 ) (3) 매출 ( 수출, 내수 ) ㅇ ( 매출규모 ) 하반기매출규모는직물, 의류, 산업용섬유업종의매출이 확대 및 비슷 하다는응답이과반수상회, 반면면방업종의경우는 둔화 될것이라는응답이상반기에대다수였지만, 하반기는부정적전망응답이 30.0% 감소 *BSI:85.7( 상반기 ) 85.7( 하반기 ) ㅇ ( 수출규모 ) 하반기수출규모는화섬외타업종의수출확대가긍정적으로예상되어 확대 및 비슷 이라는응답수가많음 *BSI:85.3( 상반기 ) 89.1( 하반기 ) ㅇ ( 내수판매 ) 하반기면방업종의내수판매는 비슷 할것이란응답이 50.0%, 의류업종은 확대 할것이란응답이 28.0% 로각기증가. 직물, 산업용섬유도동일수준으로전망되어전체내수판매는소폭증가전망 *BSI:72.5p( 상반기 ) 76.9p( 하반기 ) (4) 채산성, 원자재구입, 제품판매가격 ㅇ ( 채산성 ) 면방, 화섬, 의류업종의채산성이하반기에는상반기에비해호전될것으로응답, 반면직물, 염색업종은채산성이 12.5P,11.1P 가상반기보다낮아져악화될것으로응답. 섬유 패션산업전체로는 63.8% 가하반기채산성은소폭개선될것으로전망 *BSI:66.3p( 상반기 ) 77.3p( 하반기 ) ㅇ ( 원자재구입가격 ) 면방, 화섬, 직물, 산업용섬유업종의원자재구입가격 보합 응답비율이증가하였으며, 염색의경우 상승 응답이 44.4% 로증가하고, 의류업종의경우 하락 응답이 16.9% 로증가하는등업종별로다양한응답을보임. *BSI:116.1p( 상반기 ) 113.2p( 하반기 ) 18

2012. 7 월호 ㅇ ( 제품판매가격 ) 염색, 산업용섬유업종의제품판매가격은 하락 응답비중이상하반기동일하고, 면방, 화섬, 직물, 의류업종의 하락 응답비중은모두감소하여전체제품판매가격은소폭상승전망 *BSI:76.7p( 상반기 ) 83.0p( 하반기 ) (5) 자금및구인사정 ㅇ ( 자금사정 ) 면방업종은자금사정이개선될것으로, 화섬, 염색업종의경우자금난이심화될것으로전망하였으나, 의류업종의경우 호전 이라는응답이 12.4% 로증가하였음. *BSI:71.6p( 상반기 ) 78.4p( 하반기 ) ㅇ ( 구인사정 ) 구인의경우직물, 염색업종을제외한모든업종에서상하반기가 비슷 하다는응답이다수를차지하였으며, 염색과의류업종은 악화 된다는응답이각각 80.0%,15.7% 로증가하여구인사정은소폭악화전망 *BSI:76.6p( 상반기 ) 73.1p( 하반기 ) 4) 경영애로사항 ㅇ내수부진 (16.3%) 을가장큰애로사항으로꼽았으며, 경쟁심화 (15.8%) 와원자재가격상승 (15.8%) 순으로지적 - 이외에도수출부진 (10.7%), 제품단가하락 (7.5%) 등의응답 - 의류업종의경우, 유일하게원자재가격이하락될것으로전망 ㅇ업종별주요애로사항은다음과같이응답 - 면방 : 제품단가하락 (25.8%), 경쟁심화 (19.4%), 내수부진 (16.1%) - 화섬 : 내수부진 (22.2%), 경쟁심화 (20.0%), 제품단가하락 (20.0%) - 직물 : 수출부진 (16.7%), 경쟁심화 (12.5%), 원자재가격상승 (12.5%) - 염색 : 원자재가격상승 (20.0%), 내수부진 (13.3%), 인력수급 (10.0%) - 의류 : 경쟁심화 (19.6%), 내수부진 (18.8%), 원자재가격상승 (17.7%) - 산업용섬유 : 원자재가격상승 (23.3%), 내수부진 (16.7%), 수출부진 (13.3%) 19

섬유패션산업동향 5) 대미적정환율 ㅇ섬유패션기업은대미적정환율을 1,100 원이라는응답수 (31.6%,54 개사 ) 가제일많음. 1,150 원환율도 28%(48 개사 ) 응답 cf. 국제무역연구원의설문결과에의하면, 수출적정환율은 1,136 원로조사됨 (4/26) 6) 최근경영이슈영향 ㅇ섬유패션기업은업종별로차이는있지만, 한미 FTA 가긍정적이라는응답이대다수였으며, 하반기경영이슈로유가및원자재값상승을가장우려하고있는것으로나타남. - 화섬및직물업종은유럽재정위기심화가끼치는영향이가장부정적이라응답하고, 면방, 의류, 산업용섬유업종은내수소비둔화를가장우려했음. 반면, 직물, 염색업종은유가원자재값급등이끼치는영향을가장부정적이라고응답함. 작성자 : 한국섬유산업연합회산업조사팀 (jungho@kofoti.or.kr) 20

2012. 7 월호 7. 영업이익률로살펴본국내섬유패션산업의위상 ㅇ통계청및산업연구원등의주요지표를활용, 섬유의매출액과영업이익률변화및생산유발계수등을타산업과비교분석하여국내섬유산업의현위치점검ㅇ이어서, 세계섬유산업의발전전망및국내섬유산업의발전과제를정리할계획임. 요약 ㅇ섬유패션산업은국내외경기변동에도영업이익률변동폭이작은안정적인 산업으로최근 11 년간 ( 00 년 ~ 10 년 ) 평균영업이익률은 5.9% 를차지함. ㅇ 05 년쿼터폐지이후섬유의영업이익률은평균이상 (5.9%) 증가하며 09 년 7.5%, 10 년 8.1% 로국내주요제조업중 7 위를점유 ㅇ섬유산업은직물, 염색 가공을거쳐봉제 패션으로이어지는스트림산업 으로전 후방파급효과가커생산유발계수 ( 섬유 3.44) 가제조업평균 (3.4) 을상회하는등국가경제에기여도가높은기간산업임.( 09 년도기준 ) * 업종별생산유발계수 : 제조업 (3.4), 섬유 (3.44), 자동차 (3.66), 조선 (3.50), 가죽 신발 (3.40) 반도체 (3.16) ㅇ국내섬유산업은 00 년대비 10 년도기준사업체수및종사자수가각각 35.0%, 47.3% 로대폭감소하였으나, 자동화설비도입과 R&D 및고부가가치상품개발등으로 1인당생산부가가치액은 46.4 백만원 ( 00 년 ) 에서 91.5 백만원 ( 10 년 ) 으로 97% 증가함. - 아울러섬유패션산업의부가가치유발계수 *( 의류 0.73) 는자동차업 (0.66) 과조선업 (0.57) 을상회하며, 고용창출효과가높아 25 개산업군중가죽 신발산업은고용유발계수 1위 (12.89), 의류는 3위 (11.02), 섬유는 6위 (9.58) 를차지함.( 09 년도기준 ) * 부가가치유발계수 : 어떤산업부문의국내생산물에대한최종수요가한단위발생할경우 국민경제전체에서직 간접으로유발되는부가가치의크기를나타냄. 21

섬유패션산업동향 1) 생산및고용, 업체수변화 해외투자증가에따른국내생산기반축소 ㅇ우리나라섬유산업은국내적으로는경제성장초기부터국가경제발전에견인차역할을수행해오고있으며핵심기간산업으로의위상을견지 -70,80 년대섬유산업은경제성장을견인하는핵심주력산업으로생산이전체제조업의약 18%, 업체수는 24% 를점유, 고용인력전체 30% 상회 -90 년대이후해외투자가활발히진행되었으며,00 년대섬유쿼터폐지로글로벌경쟁시대에돌입하면서고부가제품생산체제로구조조정이진행됨. 10 년기준섬유산업업체수는전체제조업의 9.7%, 고용인력의 6.8%, 생산금액의 3.2% 를차지 < 연도별섬유산업생산 / 고용 / 업체수현황 > 구분 70 80 90 00 05 06 07 08 09 10 생산 ( 억원 ) 2,595 62,550 195,400 36,928 33,240 32,709 33,481 35,653 37,511 42,754 ( 제조업중비중 %) (19.4) (17.2) (11.0) (18.0) (4.1) (3.8) (3.5) (3.2) (3.3) (3.2) 업체수 ( 개사 ) 5,997 7,087 14,312 9,032 6,853 6,490 6,708 6,073 5,923 6,043 ( 제조업중비중 %) (24.9) (23.0) (20.8) (18.2) (12.0) (11.0) (10.9) (10.4) (10.2) (9.7) 고용인력 ( 천명 ) 264.8 584.8 605.0 338.5 210.6 196.3 190.2 174.4 172.6 178.0 ( 제조업중비중 %) (30.8) (29.0) (20.0) (14.6) (8.6) (7.9) (7.6) (7.1) (7.0) (6.8) 자료 :'05 년이후고용은 10 인이상사업체기준 ( 통계청광업제조업조사 ) < 연도별섬유산업해외투자신고건수 / 투자금액 > 구분 80 85 90 95 00 05 10 신고건수 ( 건 ) 9 3 205 404 422 851 375 투자금액 ( 천불 ) 1,107 1,135 91,085 266,047 159,880 391,400 345,579 출처 : 한국수출입은행,2012 년 3월말기준 < 제조업대비섬유산업비중추이 ( 단위 : %, 년도 )> 35 30 25 20 15 10 생산 업체수 고용인력 5 0 70 80 90 00 05 06 07 08 09 10 22

2012. 7 월호 2) 섬유류수출입추이 섬유쿼터페지이후수출감소세, 금융위기이후반등시작 ㅇ수출은 80 년대연평균 12.9%, 90 년대 1.8% 의증가세를기록하였으나, 00 년감소추세에서금융위기이후 09 년부터회복세로전환해증가 - 95 년 WTO 섬유협정에따른섬유퀘터폐지와 97 년 IMF, 05 년섬유쿼터제완전폐지등으로감소세를지속하였으나, 08 년금융위기이후세계경기회복과지속적인구조조정노력으로증가세회복 ㅇ수입은해외소싱확대로수입제품이급증하면서, 00 년이후연평균 9.2% 증가 < 년도별수출입추이 > ( 단위 : 억불, %) 구분 70 80 90 00 05 06 07 08 '09 '10 '11 수출 ( 전년대비 ) 수입 ( 전년대비 ) 3.9 (68.0) 2.5 (8.8) 51.0 (11.3) 4.5 ( 8.1) 147.6 187.8 ( 3.1) (7.8) 23.1 (10.9) 47.9 (23.3) 139.4 132.3 ( 8.2) ( 5.1) 67.6 (6.4) 80.3 (18.8) 134.4 (1.6) 89.1 (10.9) 133.2 116.3 139.0 ( 1.0) ( 12.6) (19.5) 88.0 74.1 99.2 ( 1.2) ( 15.8) (34.0) 159.3 (14.6) 126.3 (27.2) 무역수지 1.4 46.5 124.5 140.0 71.8 51.9 45.3 45.2 42.2 39.7 33.0 자료 : 무역협회통계 (MTI4) < 연도별섬유수출추이 > ( 단위 : 백만불, 연도 ) 3) 해외투자현황 ㅇ국내섬유산업의해외투자는 80 년대후반인건비의급격한상승과노사분규심화에따른인력난으로 90 년대부터본격화 ㅇ섬유산업의해외투자는 11 년까지신규법인수기준으로 5,177 건, 투자금액기준으로 62 억달러를기록 - 제조업전체신규법인수기준 20.0%, 투자금액 8.2% 를차지 23

섬유패션산업동향 - 주요투자국별신고건수의비중은중국이 54.3% (5,851 건 ) 로절반이상을차지하며, 베트남 13.3%(1,437 건 ), 인도네시아 7.7%(828 건 ) 를차지함. ㅇ업종별로는노동집약적인의류업종에대한투자가다수를차지 cf. 의류 :7,006 개 (29.6 억불 ) 로총신고건수의 65% 차지 < 섬유산업의해외투자현황 > ( 단위 : 건, 개, 백만불 ) 구분 신고건수 신규법인수 신고금액 투자금액 제조업 60,311 25,905 101,430 75,315 섬유산업 10,783 5,177 9,585 6,155 -섬유 3,743 1,683 5,222 3,167 -의류 7,006 3,478 4,333 2,964 -화섬 34 16 30 24 < 섬유산업주요국별해외신고건수 > ( 단위 : 건 ) 중국베트남인도네미국필리핀방글라과테스리시아데시말라랑카 섬유산업 5,851 1,437 828 644 332 209 188 151 섬유 1,952 585 267 224 117 83 35 80 의류 3,885 843 557 417 215 126 153 71 화섬 14 9 4 3 0 0 0 0 출처 : 한국수출입은행,2012 년 3 월말기준 해외진출한국섬유산업의생산및고용동향조사 ㅇ 2010 년기준으로국내외생산을합산할경우우리나라의섬유수출액은 300 억불에근접하여, 중국및 EU 에이어실질적으로세계 3 위의섬유강국임. - 한국섬유기업의해외생산섬유류수출은총 151 억불이며, 고용인원은 97 만 9 천명수준으로추산됨.( 10 년기준 ) - 한국의국내생산섬유수출은세계 8 위수준 ( 10 년 WTO 기준 ) 이나, 해외부문을합산할경우, 중국및 EU 에이어 3 위수준으로나타남. * 수출 : 해외 ( 10 년 151 억불 )+ 국내 ( 10 년 139 억불, 한국무역협회기준 )=290 억불고용 : 해외 ( 10 년 98 만명 )+ 국내 ( 09 년 26 만명 )=124 만명 < 해외진출한국섬유기업의고용및수출액현황 ( 10 년기준 )> 단위총계동남아중남미중국기타 고용인원 ( 천명 ) 수출액 ( 백만불 ) 979 (100.0%) 15,139 (100.0%) 854 (87.2%) 11,908 (78.7%) 69 (7.0%) 1,676 (11.1%) 자료 : 지경부 섬유산업해외에서나래를펴다 (12.3.9) 44 (4.5%) 1,197 (7.9%) 13 (1.3%) 359 (2.4%) 24

2012. 7 월호 4) 섬유산업관련주요지표 (1) 영업이익률 ㅇ최근 11 년간 ( 00 년 ~ 10 년 ) 섬유패션산업의평균영업이익률은 5.9% 를차지하며, 00 년도에는최고 8.2% 로 6 위를기록.2010 년도에는 8.1% 를차지하여국내주요제조업가운데 7 위를점유 < 연도별섬유패션산업영업이익률추이 > 연도 95 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 영업이익률 6.2% 8.2% 5.7% 7.5% 4.8% 3.8% 3.5% 4.5% 5.7% 5.5% 7.5% 8.1% 순위 < 주요산업별영업이익률 : 제조업 > 1995 2000 2005 2010 산업비중산업비중산업비중산업비중 1 반도체 28.8% 반도체 20.7% 철강 19.9% 의약 13.1% 2 석유화학 15.2% 철강 13.9% 반도체 15.0% 반도체 12.3% 3 의약 13.4% 의약 13.6% 의약 11.3% 석유화학 11.9% 4 철강 12.9% 조선 10.1% 석유화학 10.0% 철강 11.7% 5 가전 12.3% 가전 9.8% 일반기계 6.4% 조선 11.6% 6 일반기계 8.1% 섬유 / 의류 / 가죽 신발 8.2% 석유정제 5.9% 일반기계 9.1% 7 통신기기 / 섬유 / 의류 / 7.0% 석유화학 6.3% 가전 3.6% 컴퓨터가죽 신발 8.1% 8 조선 6.4% 자동차 5.1% 자동차 3.6% 자동차 7.4% 9 섬유 / 의류 / 가죽 신발 6.2% 통신기기 / 컴퓨터 4.3% 섬유 / 의류 / 가죽 신발 3.5% 석유정제 3.5% 10 자동차 4.9% 석유정제 4.1% 조선 0.6% 통신기기 / 3.0% 컴퓨터 11 석유정제 4.3% 일반기계 3.5% 통신기기 / -2.0% 가전 -2.2% 컴퓨터 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 금융감독원 ) 주 : 해당산업주요 5 개업체의실적을이용함. ㅇ각산업별매출액추이를살펴보면, 평균적으로 98 년도 IMF 경제위기와 08 년도금융위기때매출액의증가세가둔화되나지속적인성장세를기록함. ㅇ산업별영업이익률의경우연도별로다양한형태를띄나, 섬유패션산업은 타산업대비경기에따른영업이익률변동폭이작아경기변동에도꾸준한 영업이익률을보임.( 95 년부터 10 년까지평균영업이익률 6.3%) cf. 주요산업별평균영업이익률 ( 95~ 10 년평균 ): 철강 (14.0%), 석유화학 (9.7%), 조선 (7.2%), 섬유 / 의류 / 가죽 신발 (6.3%), 석유정제 (5.5%), 자동차 (4.5%), 25

섬유패션산업동향 < 주요산업별매출액변화추이 > ( 단위 : 십억원, 연도 ) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 석유화학섬유 / 의류 / 가죽 신발자동차조선철강 20,000 10,000 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 < 주요산업별영업이익률변화추이 > ( 단위 : %, 연도 ) 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 석유화학섬유 / 의류 / 가죽 신발자동차조선철강 -10.0% -15.0% 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 금융감독원 ) 주 : 해당산업매출액상위 5 개업체의실적을이용함. ㅇ섬유패션산업내섬유업체의매출액비중은평균 60.2% 을차지하며의류 32.5%, 가죽 신발사업은 7.3% 를점유 -섬유업체 : 효성, 코오롱, 태광산업, 휴비스, 대한방직, 일신방직, 전방 중해당연도매출액상위 5개사 -의류업체 : 제일모직,FNC 코오롱,LG 패션, 신원, 한섬, 캠브리지코오롱, 세정중해당연도매출액상위 5개사 -가죽 신발업체 : 금강, 엘칸토, 에스콰이아, 조광피혁, 쌈지, 삼양통상 중해당연도매출액상위 5개사 26

2012. 7 월호 < 섬유패션산업매출액변화추이 > ( 단위 : 십억원, 연도 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 섬유 3,326 7,100 8,439 8,104 9,321 11,980 12,509 12,574 의류 3,142 3,175 3,724 4,014 4,929 5,732 6,249 7,527 가죽 신발 878 1,120 1,018 954 869 836 1,118 1,315 ㅇ지난 11 년간 ( 00 년 ~ 10 년 ) 영업이익률측면에서는의류가평균 8.7%, 섬유 4.9%, 가죽 신발 3.7% 의이익률을보임. - 특히섬유의경우 05 년섬유쿼터폐지이후매년증가하다 09 년이후 7.8% 대의이익률을보임. - 가죽 신발의영업이익률은최저 0.0%( 08 년 ), 최대 7.5%( 00 년 ) 로연도별큰변동을보였으며의류는비교적일정한영업이익률추이를보여줌. 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 < 주요산업별영업이익률변화추이 > ( 단위 : %, 연도 ) -2.0 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 섬유 5.9 7.8 1.7 2.4 4.4 4.6 7.4 8.1 의류 6.7 9.3 8.0 9.1 8.8 8.1 8.3 8.5 가죽 신발 5.6 7.5 2.0 3.0 1.8 0.0 4.1 5.4 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 금융감독원 ) 주 : 해당산업매출액상위 5 개업체의실적을이용함. (2) 생산유발계수 5) ㅇ섬유산업은직물, 염색 가공을거쳐봉제 패션으로이어지는스트림산업이기때문에전 후방산업으로의파급효과가큼. - 섬유산업의생산유발계수 (3.44) 는제조업 (3.4) 을상회하며국내주력산업과유사한수준 5) 생산유발계수 : 최종수요가한단위증가하였을때이를충족시키기위하여각산업부문에서직 간접으로유발되는총산출액단위 27

섬유패션산업동향 * 생산유발계수 : 제조업 (3.4), 섬유 (3.44), 의류 (2.87), 자동차 (3.66), 조선 (3.50), 가죽 신발 (3.40) 반도체 (3.16) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 < 주요산업생산유발계수 > ( 09 년기준 ) 0.00 제조업섬유의류자동차조선가죽 신발반도체 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 한국은행, 산업연관표 ) (3) 부가가치유발계수 6) ㅇ섬유패션산업은제조업가운데여전히높은수준의부가가치를창출하는업종으로국가경제기여도가매우높음. - 고기능성패션소재와산업용섬유제품의개발등적극적인 R&D 노력과디자인, 브랜드개발등을통해향후에도더욱높은부가가치창출이기대 < 주요산업별부가가치유발계수 ( 09)> 인쇄의류자동차조선섬유가전철강반도체통신기기석유화학컴퓨터 0.77 0.73 0.66 0.57 0.56 0.55 0.50 0.48 0.44 0.36 0.33 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 한국은행 산업연계표 11.12) (4) 고용유발계수 7) ㅇ섬유패션사업은대표적인노동집약적산업으로고용창출효과가높아전체 25 개산업군중가죽 신발산업은고용유발계수 1 위 (12.89), 의류는 3 위 (11.02), 섬유는 6 위 (9.58) 을차지함. * 산업별고용유발계수 ( 계수 ): 가죽 신발 (12.89), 인쇄 (11.90), 의류 (11.02), 정밀기기 (10.29), 가구 기타 (10.05), 섬유 (9.58) 등 - 섬유산업의고용유발계수는 9.58 명 ( 09 년기준 ) 인데이는 10 억원어치의섬유가팔릴경우섬유제조는물론판매등과관련된모든분야에서고용이 9.58 명발생함을의미 6) 부가가치유발계수 : 어떤산업부문의국내생산물에대한최종수요가한단위발생할경우국민경제전체에서직 간접으로유발되는부가가치의크기를나타냄. 7) 고용유발계수 : 고용유발계수는특정산업부문에대한최종수요 10 억원발생시해당산업을포함한모든산업에서직 간접적으로유발되는고용수를의미. 28

2012. 7 월호 14.00 12.89 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 6.35 11.02 9.58 7.68 4.48 3.56 2.00 0.00 0.76 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 한국은행 산업연계표 11.12) (5) 사업체수, 종사자수, 부가가치액상관관계ㅇ섬유패션산업은 00 년이후사업체수, 종사자수가각각 35.0%, 47.3% 로대폭감소했음에도부가가치액은소폭증가 (3.8%) -산업규모는축소되었으나, 자동화설비도입과고부가제품생산등을통해과거보다인별, 기업별부가가치가높은제품을생산 구분 00 05 09 10 10-00 사업체수 ( 개사 ) 9,302 6,853 5,923 6,043 3,259 ( 제조업중비중 %) (18.2%) (12.0%) (10.2%) (9.7%) ( 35.0%) 종사자수 ( 천명 ) 338 211 173 178 160 ( 제조업중비중 %) (14.6%) (8.6%) (7.0%) (6.8%) ( 47.3%) 부가가치액 ( 십억원 ) 15,691 13,955 15,031 16,284 593 ( 제조업중비중 %) (7.6%) (4.8%) (4.0%) (3.7%) (3.8%) 자료 :'05 년이후고용은 10 인이상사업체기준 ( 통계청광업제조업조사 ) < 제조업대비섬유산업비중 ( 단위 : %, 연도 )> 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% 00 10 10 ~00 사업체수 ( 개사 ) 종사자수 ( 천명 ) 부가가치액 ( 십억원 ) 작성자 : 한국섬유산업연합회산업조사팀 (mandy48@kofoti.or.kr) 29

섬유패션산업 FTA 코너

2012. 7 월호 섬유기업의 FTA 활용을위한연재기고안내 우리나라는지난 3월 15 일한 미 FTA 가발효되는등 EU 를비롯한양대세계선진경제권과동시에 FTA 를체결한최초의아시아국가가되었습니다. 이에한국섬유산업연합회에서는 FTA 에대한깊이있는자료를제공하기위해 섬유패션산업 FTA 코너 를마련하였습니다. 섬유관세사및산업연구원등전문가지식을공유하는 FTA 코너 를통해섬유수출확대와경쟁력향상에도움이되도록아래의제목 ( 가제 ) 으로연재물을게재하겠습니다. 구분연재물내용집필자비고 한 미 FTA 활용중심 한 미 FTA 특혜수출준비와활용방안 FTA 지원센터및 FTA 전문관세사 5 회연재 FTA 체결국가별중심 한 아세안, 한 미, 한 EU, 한 인도등섬유교역효과및전망분석 산업연구원이임자연구원 3 회연재 연재목차 ( 가제 ) 한 미 FTA 활용내용 -1 회 (4 월호 ): 한 미 FTA 활용을위한미측수입통관규정과수출자제공서류 -2 회 (5 월호 ): 한 미 FTA 원산지증명서작성과유의사항 -3 회 (6 월호 ): 제조자식별번호와제조자진술서 (M/A) 작성 -4 회 (7 월호 ): 수출주체의제조자식별번호 (MD) 확인과유의점 -5 회 : 섬유생산자등록과한 미 FTA 의안정적활용방안 FTA 체결국가별중심 -1 회 (4 월호 ): 자유무역협정 (FTA): 먹거리와일자리창출 이끈다 -2회 (5 월호 ): 세계양대시장 EU, 미국과의 FTA 로수출활력높인다 -3회 (6 월호 ): 수출우회기지에서내수시장확대로 : 한 ASEAN, 한 인도 FTA 섬산련 FTA 지원센터 : 02-528-4054,4043(fta@kofoti.or.kr) 33

섬유패션산업동향 1 수출주체의제조자식별번호 (MID) 확인과유의점 한국섬유산업연합회 지난회에서는한 - 미 FTA 협정에따른원산지증명서 (C/O,Certificateof Origin) 외의제조자식별번호 (MID) 및제조자진술서 (M/A) 에대해알아보았음. 이러한원산지증빙 (OriginalityApproving) 방식은미국의불법우회수출방지를통한역외산섬유의무임승차를막으려는취지가반영된것이며, 한 미 FTA 원산지증명이자율증명방식이긴하지만실제로는철저한준비와사후관리가필요함. 이와관련하여최근국내섬유수출자또는미국바이어로부터 MID 와한국섬 유산업연합회가추진하고있는생산자정보등록 (ManufacturerRegistration) 에 대한문의가증가하고있는상황임. 이번호에서는수출주체의생산정보등록과 MID 관리를중심으로향후대미 수출시유의사항에대해알아보겠음. 1. 제조자식별번호 (MID) 의생성 MID 는국내수출자의필요성에의해시작된것이아닌미국수입통관시섬유 의류제품수입자의신고의무로미국정부의원산지통제필요성에근거하고있음. 이에따라, 미국섬유및의류수입자는수입신고서류 (CBPForm 3461 및 7501) 와전자적통관신고상에 MID 신고가필요함. 한편,MID 는특정기관을통해발급받는것이아닌, 요건에따른신고사항으로미관세법 (19CFR 102.21~102.22) 의섬유류원산지결정기준, 즉 원산지지위를부여하는공정 을수행한제조자의영문기업명과주소를바탕으로수입자가생성하는것임. MID 생성원칙역시미관세법 (19CFR 102.23 과관련부록 ) 에서요구하는 기준에의해생성되어야하며, 각코드사이에공백없이최대 15 자리로구성됨. 34

2012. 7 월호 15 자리코드는통상 2-3-3-4-3 의형태로구성되며, 코드의첫 2 자리는대한 민국을의미하는 ISO 코드인 KR 을사용해야함. 두번째와세번째 3자리는영문기업명의첫번째 3글자와두번째 3글자를사용하고, 다음 4자리는기업주소숫자 4자리를사용하, 마지막 3자리는도시명의 3자리에서추출됨. 예를들어," 대한민국대구광역시달서구월성동 121-4ABC TextileLtd." 의경우, KRABCTEX1214DAE 8) " 로 MID 가생성됨. 다만, 주의사항은기업명이한단어일경우 ( 예 :SINTEX), 한단어의첫 3 글자만 사용 ( 예 :SIN) 하면되며, 기업명이머리글자로만구성또는머리글자가혼용 된경우 ( 예 :D.I.Textile), 머리글자는하나의단어로인식하면됨.( 예 :DITEX) 또한, 국가별로반복적으로사용되는기업표기명칭 ( 예 : 중국의경우, ShanghaiFirstTextile,ShanghaiWoolSpinning 등 ) 은 MID 생성시 배제되어야함. 따라서, 혹시국내제조사중지역적특성등에기반하여영문기업명칭에 타기업과반복적으로사용되는부분이있다면, 이를배제하고구분이될 수있는단어를 MID 에적용해야함. 아울러, 기업명중 "a","an","and","of","the" 이포함되어있을경우나마 침표, 쉼표, 어퍼스트로피 ( ) 나앤드 (&) 등의문장부호는무시되어야하고 기타 MID 생성시의유의사항은별첨을확인요망 9) 2. 제조자식별번호 (MID) 의관리와섬유생산기업정보 앞서제조자식별번호의생성원칙에따라주의를기울여 MID 를생성하는 일도중요하고이에대한관리도중요한실적임. 10) 8) 이경우, 주소의형태가 121-4(121 번지 4 호 ) 로서앞숫자 121 와뒷숫자 4 를하나로간주, 구성주소 ( 거리, 번지, 호실 ) 상의숫자가복수로서분리된경우, 가장큰 4 자리수를적용. 예를들어,"Room #1566,Sky B/D,589,Nowon3-ga.482-784( 우편번호 )" 의경우가장큰숫자인 1566 을적용해야하며주소의범위에는우편번호가제외됨. 9) 별첨자료 (MID 생성지침 ) 는미관세법 (19CFR 102Appendix) 지침에근거함. 10)MID 신고주체는미수입자로서수입신고시 MID 기재는수입자가담당. 그러나, 제조자가제공한정보에따라 MID 를신고하므로, 실질적으로는제조자가 MID 를관리하게되는것임. 35

섬유패션산업동향 미국세관은전통적으로수입물품의검증대상결정과정에서 MID 를중요 자료로활용함. 미국으로수입되는섬유류에대한 MID 이력조회결과, 과거원산지위반및불법우회수출관련혐의가없고, 해당수출품에대한증빙이명확할경우이상태는기록으로남겨져축적될경우해당품목의한미FTA 수입통관이수월하고미측의위험관리시스템상에서비교적안전하고신뢰할만한 (safe& credible) 물품으로분류될것임. 그러나, 해당기업의대미수출물품의 MID 부재, 오류, 중복, 나아가과거 원산지세탁혐의에연루되었거나, 연루된상태일경우, 설령수출자와수입 자가건별로달라진다해도지속적인모니터링대상에오르게될것임. 특히, 기업영문표기 ( 예 :TAEHAN DAEHAN) 또는주소상의표기변경 ( 예 :TAEGU DAEGU) 을통해동일제조사가결과적으로또는비고의적으로복수의 MID 를보유한것으로인식될경우통관지연이발생하게되며, 단납기수출물품의경우상당한곤란이예상됨. 따라서, 수입관계자또는통관사등이 MID 를신고하는경우, 오류의가능성을배제할수없으므로국내제조업자는 B/L, 인보이스상의여백에자사의 MID 를일관되게표기해주는것이바람직함. 나아가, 지난회에서언급되었던제조자진술서 (M/A) 를포함한원산지증빙서류상의고유번호와 MID 의발급기록관리는원산지검증에대비하는모범적인관리방안이될것임. 자사의 MID 에대한생산자측의관리소홀은 MID 도용문제를초래하는출 발점이될것이며, 특히한 - 미 FTA 생산기업정보등록과연계되어향후한 - 미 FTA 사후원산지검증과책임소재등에있어서도중요한이슈임. MID 가섬유및의류제품에대한미국수입자의신고사항이라면, 섬유생산기업정보등록 (Textile& ApparelManufacturersRegistration) 은대미수출섬유제품의제조자가한국정부에자사의생산정보를신고하는것을뜻함. *MID 와섬유생산기업정보는명함과이력서의관계에비유 섬유생산기업정보는한 - 미양국이공유, 향후미수입통관시 MID 와매칭되어 섬유생산자확인및원산지검증의기초자료로사용될예정이므로, 국내생 산기업들은금년말까지는생산기업정보등록을완료해야함. 36

2012. 7 월호 이에따라, 내년부터미국으로수출된섬유제품이설령 MID 신고를했더라도생산기업정보미등록상태라면통관에문제가될수있음. 금번회에서는대미수출주체로서섬유및의류생산자의제조자식별번호 (MID) 의생성및관리와섬유생산기업정보와의관계를미국수입통관의관점에서살펴보았음. 본내용과관련하여의문사항이있을경우한국섬유산업연합회 FTA 지원센터로문의요망. 다음회는마지막회로서섬유생산기업정보등록과논의되었던사항들을종합적으로정리할예정임. 작성자 : 한국섬유산업연합회주성호과장 (fta@kofoti.or.kr) <MID 작성법요약 > 1. 구성 : 국가, 회사명, 주소, 도시順, 최대 15 자리 1 국가 : 원산지의 ISO Code 기준 2 회사명 : 최초 3 개문자 회사명이두단어이상이면처음두단어의각최초 3 개문자 3 주소 :4 자리숫자 ( 거리혹은번지명 ) 4 도시 : 최초 3 자리문자 2. 주의사항 1 모든구두점은생략, 띄어쓰기없어야함. 2 한개글자로된영문머리글자와정관사, 부정관사, 전치사, 접속사생략 예시 1) 병어패럴 (ByungApparel),1234 을동, 갑구, 서울, 대한민국 KR( 국가 )BYUAPP( 회사명 )1234( 주소 )SEO( 도시명 ) 예시 2) LA VIEDEFRANCE,243RuedelaPayees,62591Bremond,France FR( 국가 )LAVIE( 회사명 )243( 주소 )BRE( 도시명 ) 예시 3) MURLA-PRAXITELESINC.,Athens,Greece GR( 국가 )MURINC( 회사명 )ATH( 도시명 ) 37

섬유패션산업동향 섬유및의류제품의제조자식별번호생성지침 MID 생성은미관세법지침에따라작성되어야하며, 각코드사이에공백 없이최대 15 자리로구성됨. MID 의첫부분인 2 자리는섬유및의류제품의실질적원산지국가에대하여 ISO 기준에따른국가표기를선택해야하며, 대한민국의경우, KR" 임. 코드의두번째부분은영문기업명을구성하는단어로부터첫두개의단어의각각앞에서세개의문자를추출하여구성해여함예 ) AmalgamatedPlasticsCorp. 의경우 AMAPLA" 가추출되며, 만일기업명이한개의영어단어로구성될경우, 그단어의앞세개의문자를추출. Bergstorm" 의경우 BER" 가추출되어함. 만일기업명에두개이상의머리글자 (initials) 가포함되어있을경우, 머리글자를한개의단어로간주함. 예 ) A.B.C.Company" 의경우 ABCCOM","O.A.S.I.S.Corp." 의경우 OASCOR","Dr.S.A.Smith" 의경우 DRSA","ShavingB.L.Inc." 의경우, SHABL" 등으로추출해야함. 기업명중 "a","an","and","of","the" 이포함되어있을경우무시해야함 예 ) TheEmbassyofSpain" 은 EMBSPA" 로표기 또한, 단어사이의하이픈 (-) 은하나의단어로간주되어, Rawles-Aden Corp." 는 RAWCOR" 로표기하며, 단어에숫자가들어간경우, 숫자역시별개의단어로인식 20thCenturyFox" 는 20TCEN","Concept2000" 은 CON200" 으로표기해야함. 한편, 반복적으로사용되는기업명칭의일부분은제외하고, 실질적으로구별이가능한기업명만을대상으로 MID 가생성되어야하는경우도있음예 ) 마카오의경우 FabricadeArtigosdeVestuarioJUMPHIGH Ltd ( 영어로 JUMPHIGH FactoryofClothing) 로시작하는기업이다수인바, 이부분은 MID 생성시제외하고, 나머지 JUMPHIGH 만을대상으로 MID 가생성되어야함. 38

2012. 7 월호 그렇지않을경우, 상당수기업의 MID 가 FABDE" 로중복생성하게됨. 이와유사한경우로인도네시아의 PT", 러시아의 JSC, OAO, OOO, and ZAO 등이자주사용되는바, 이부분은 MID 생성시제외해야함. 코드의세번째부분은주소상의가장큰숫자중첫 4개의숫자임예를들어 11455MainStreet,Suite9999 는 11455 로, 호실또는사서함번호등이주소숫자보다크다면이를따라야함. 232MainStreet,Suite1234 의경우 1234 를사용 주소숫자상의하이픈, 커마 ( 연속적 ) 등은무시됨. 12,34,56AlaskaRoad and 12 34 56AlaskaRoad 는 1234 로표기 숫자사이가공백으로구분되어있다면, 그중큰숫자를사용 Apt.509 2727Cleveland St. 의경우 2727 로표기 아울러, 숫자가없을경우는사용하지않으며, 숫자가 4 개미만일경우존 재하는숫자를사용하면됩니다. 코드의마지막부분은도시명으로도시명중첫세글자를사용 예를들어, Tokyo" 는 TOK" 로사용하되, 도시명에하이픈, 숫자등이사 용될경우무시,"St.Michel 은 STM" 으로표기함. MID 생성의일반규칙으로모든문장부호 ( 예를들어쉼표, 마침표, 애퍼스 트로피, 앰퍼샌드 (&) 는무시되어야하며, 모든머리글자 ( 예를들어, ThomasS.DelvauxCompany 의 S ) 는역시무시되어야함. 39

섬유패션산업주요이슈

2012. 7 월호 1 중국국가표준 (GB) 대응방안 (2) ( 강제성테스트와추천성테스트규정중심 ) FITI 시험연구원 ㅇ중국에서판매되고있는한국 ( 의류 ) 제품의주요불합격유형은 4 가지로구분할수있고주요불합격유형 4 가지는아래와같음. 1. 품질표시 ( 사용설명서 ) 규정위반 2. 혼용율표기위반 3. 견뢰도불합격 4. 유해물질규정위반 ㅇ품질표시규정위반과혼용율표기위반을예방할수있는방법은중국의표준체계와품질표시규정에서자세히설명한바있음. 이번시간에는견뢰도불합격과유해물질규정위반을예방할수있는강제성테스트와추천성테스트규정에대해서설명예정임. ㅇ섬유제품강제성테스트의대표적인불합격항목은일반적으로아래와같음. 유해물질의기준치초과 ( 아릴아민, 포름알데히드등 ) 견뢰도의기준치미달 ( 물, 땀, 마찰견뢰도등 ) ㅇ중국의섬유제품강제성테스트규정에는일부견뢰도가강제규정항목으로관리되므로주의가필요함. 1. 중국섬유제품강제성표준 1.1 중국섬유제품강제성표준의종류 ㅇ중국의섬유제품강제성표준은기술적법규에속해반드시지켜야하며중국으로섬유제품수출시일반적으로적용되는강제성표준들은아래와같음. GB 18401 국가섬유제품기본안전기술규범 GB 20400 피혁과모피유해물질제한량 GB 5296.4 섬유제품과의류의사용에대한설명 ㅇ상기의 2 가지강제성표준 GB 18401 과 GB 20400 에대해설명예정 43

섬유패션산업동향 1.2 국가섬유제품기본안전기술규범 (GB18401) ㅇ국가섬유제품기본안전규범인 GB18401 은섬유제품의안전위해성능에 대한요구기준으로반드시이행하여야하는기준이며최상위의기본성능에 대한요구이므로다른표준으로대체할수없음. ㅇ적용범위는중국내에서생산, 판매, 사용되는의복, 일용품및장식용, 가 정용섬유제품에적용 ( 수출제품은계약서의계약에따라시행 ) 되며제외 대상품목은부록 1 참고바람. 1.2.1 제품분류 ㅇ제품의최종완성품사용용도에따라아래의 3 종류로분류됨. 유아용섬유제품 (Textileproductsforinfants) 연령 36 개월및이하의유아가착용하거나또는사용하는섬유제품 피부직접접촉섬유제품 (Textileproductswithdirectcontacttoskin) 제품대부분면적이직접인체피부와접촉하는섬유제품 피부비직접접촉섬유제품 (Textileproductswithoutdirectcontacttoskin) 제품이인체피부와직접접촉하지않거나또는단지적은부분의면적이인체피부와직접접촉하는섬유제품 < 제품분류 > 분류전형적인예시 유아용섬유제품 연령 36 개월및이내 ( 신장 100cm) 피부직접접촉섬유제품 - 기저귀, 내의, 턱받이, 잠옷, 장갑, 양말, 겉옷, 모자, 침구용품등 - 내의, 셔츠, 치마, 바지, 침대보, 이불보, 수건, 수영복, 모자등 피부비직접접촉섬유제품 - 겉옷, 치마, 바지, 커튼, 침대커버등 1.2.2 제품유형별기준 ㅇ섬유제품의기본안전기술요구는요구수치에따라 A 류,B 류,C 류로분류 되며유아용은 A 류, 피부직접접촉제품은최소 B 류, 피부비직접접촉제품은 최소 C 류에부합해야함. 44

2012. 7 월호 염색견뢰도 ( 급 ) < 유형별기준 > 항목시험방법 A류 B류 C류포름알데히드함량 (mg/kg) GB/T2912.1 20 75 300 ph GB/T7573 4.0~7.5 4.0~8.5 4.0~9.0 물견뢰도 ( 변퇴색, 오염 ) GB/T5713 3-4 3 3 산성땀견뢰도 ( 변퇴색, 오염 ) GB/T3922 알카리성땀견뢰도 ( 변퇴색, 오염 ) 3-4 3 3 마찰견뢰도 ( 건 ) GB/T3920 4 3 3 침견뢰도 ( 변퇴색, 오염 ) GB/T18886 4 - - 냄새 GB/T184016.7 무 아릴아민염료 (mg/kg) GB/T17592 GB/T23344 사용금지 침액견뢰도는유아용방직제품만시험 커텐등거는류의장식제품은땀견뢰도를시험하지않음. 용도유형이불명확한것은원칙상으로비교적높은요구의유형으로분류하는것이안전 ㅇ특이한것은견뢰도항목일부와냄새가강제규정항목으로포함되어있고강제항목규정에포함되어있는냄새는거의문제가되지않으나물, 땀, 마찰, 침액견뢰도는기준이높지는않지만특정소재에서는불합격되는경우가있기때문에소재특성을잘파악하여관리해야함. ㅇ 3 가지유해물질기준을보면 간다른부분이있는데거의유사함. PH 와아릴아민기준이우리나라기준과약 1.2.3 시험및샘플지정규정 제품은품종과색상에따라랜덤하게대표성있는샘플로시험진행 서로다른원료및부자재로조합된샘플은구별하여진행 직접피부접촉제품과비직접피부접촉제품은중량이전체제품의 1% 를초과하지않는부분은제외가능 ( 단, 유아용은모두진행 ) 1.2.4 법적규제관련조항ㅇ < 중화인민공화국표준화법 > 과 < 중화인민공화국표준화법실시조례 > 의관련법률에의해섬유제품의연구, 생산, 경영에종사하는회사와개인은반드시지켜야하고부합하지않는제품은생산, 판매, 수입을금지함. ( 자세한단속대상및처벌규정은부록 2참조 ) 45

섬유패션산업동향 1.3 피혁과모피유해물질제한량 (GB20400) 1.3.1 적용범위 적용대상 : 일용피혁과모피제품 1.3.2 제품분류 제품분류는제품의최종완성품사용용도에따라분류 < 제품분류 > 분 류 전형적인예시 A류 : 유아용품 연령 24 개월이내 -내의, 장갑, 양말, 외투, 모자, 침구용품등 B류 : 피부직접접촉제품 -내의,( 안감없는 ) 장갑, 양말,( 안감없는 ) 피부에직접붙는의복과일용품등 C류 : 피부비직접접촉제품 -겉옷, 바지, 치마, 장식물등 1.3.3 제품의유형별기준 < 유형별기준 > 항목시험방법 A류 B류 C류아릴아민 (mg/kg) GB/T19942 30 유리포름알데히드 (mg/kg) GB/T19941 20 75 300 2. 중국섬유제품의업종 ( 추천성 ) 표준 ㅇ업종표준 ( 이하추천성테스트 ) 의구성은크게제품검사 (Inspection) 와이화학시험 (Labtesting) 으로분류됨. -추천성표준의대표적인불합격사항들은추천성표준이적용됨으로써해당이화학테스트항목들의기준치에도달하지못한경우임. ㅇ추천성표준은자율적으로선택하여사용하는표준이지만적용된추천성표준및품질등급은반드시지켜야하며임의로수정할수없음. 추천성표준제품등급별기준은대부분하기와같이분류된다. 우등품 일등품 합격품ㅇ섬유제품추천성표준테스트의대표적인불합격이화학시험 (Labtesting) 항목은일반적으로아래와같음. 46

2012. 7 월호 견뢰도의기준치미달 ( 일광, 세탁견뢰도등 ) 물리시험기준치미달 ( 필링,Seam slippage 등 ) ㅇ여기서는유아용섬유제품에사용되는추천성표준 FZ/T81014-2008 로예를들어이화학테스트에관한내용을설명하고추천성표준의종류와적용사례에대한설명은각각부록 3, 부록 4 를참조하기바람 ( 단항목이외의세부내용은표준을참고하기바람 ) <FZ/T 81014-2008 유아용복장 > ㅇ범위 : 직물을주요원료로하여생산한유아용복장및슈트 이화학시험항목및기준 항목 시험표준 세부항목 기술요구사항우등품일등품합격품 가슴둘레세탁치수변화율 GB/T8630 옷길이 (%) 바지 ( 치마 ) 길이 -2.5-3.0-3.5 GB/T3921.3 GB/T3921.1 세탁 ( 변색, 오염 ) 4 3-4 3 견뢰도 GB/T18886 침 ( 변색, 오염 ) 4 4 4 ( 급 ) GB/T3922 땀 ( 변색, 오염 ) 4 3-4 3-4 GB/T5713 물 ( 변색, 오염 ) 4 3-4 3-4 GB/T3920 마찰건마찰 4 4 4 습마찰 4 3-4 3 옷끈봉합강도 /N GB/T3923.1-70 단추등뜯지못하는부속품의접착력 FZ/T81014 부록 A - 떨어지지않음 Hg 0.02 추출가능한중금속함량 Cr 1.0 GB/T17593.1-2006, (mg/kg) Pb 0.2 GB/T17593.4 As 0.2 Cu 25.0 섬유함량 /% FZ/T01057, GB/T2910 등 - FZ/T01053 에따른다 포름알데히드 / (mg/kg) GB/T2912.1-20 ph GB/T7573-4.0-7.5 아릴아민염료 GB/T17592 - 사용금지 냄새 GB18401 - 냄새없음 주1.GB/T4841.3 규정에따라, >1/12 표준심도 -짙은색, 1/12 표준심도 -옅은색 짙은색합격품의습마찰견뢰도는반급내린다. ㅇ일반적으로추천성표준을진행하는경우 GB18401+ 추천성표준을진행하게되는데추천성표준의일부항목 ( 견뢰도, 수축율등 ) 은선택한제품품질등급의기준치로적용되기때문에품질등급에대해서도신중한선택이필요 작성자 :FITI 시험연구원양재승팀장 (jason@fiti.re.kr) 47

섬유패션산업동향 2 국내 U 턴기업정부지원강화방안안내 한국섬유산업연합회 정부는한 - 미, 한 -EUFTA 발효로해외에진출한우리기업의국내복귀움직임이가시화되는 상황에서국내 U 턴기업의중요성을인지하고세제, 입주, 인력등다양한지원강화를 수립하고있어이에안내를드리고자함. 지원제도요약 ㅇ ( 세제 ) 국외에서 2 년이상운영하던사업장을국내로이전하여수도권외의 지역에창업하거나사업장을신설하는기업에대해 7 년간소득 법인세감면 * 관련법령 : 조세특례제한법 / 소관부처 : 기획재정부 ㅇ ( 입지 ) 저가의장기임대산업용지 (3,300 만 m 2 ) 를공급중이며,U 턴기업이입주 희망시우선권 (1 순위 ) 부여 ( 08 년시행 ) * 관련법령 : 임대산업용지공급시행지침 ( 08.9)/ 소관부처 : 국토해양부 ㅇ ( 인력지원 )5 억원이상투자하는 U 턴기업에대해 50 인이내에서내국인고용 인원과동일한수의외국인근로자고용가능 * 관련법령 : 외국인력도입계획공고 ( 07.3)/ 소관부처 : 고용노동부 1. U 턴기업지원강화방안 ( 지원대상확대 ) 정책수요와정책실효성제고를위해완전철수기업뿐만 아니라부분철수등다양한유형의 U 턴지원 U 턴정의 / 범위 ㅇ해외에서 2 년이상현지생산시설을계속하여운영하던기업중, 1 국내생산시설이없는경우, 국내에생산시설을신설하는기업 2 국내생산시설이있는경우, 현지생산시설을양도또는청산하거나 현지생산물량을감축, 국내생산시설신 증설하는기업 48

2012. 7 월호 구분 국내사업장無 국내사업장有 <U 턴지원범위및지원내용 > 유턴유형 법인 국외사업장 국내 소득세 관세보조금인력수출보증 입지 1 양도 / 청산신설 2 사업장유지 / 부분철수 신설 3 양도 / 청산신설 증설 4 부분철수신설 ( 생산량등축소 ) 증설 법인 소득세, 관세는대기업및수도권복귀기업제외 보조금은수도권복귀기업제외 U 턴기업지원강화내용 ( 안 ) ㅇ ( 법인 소득세 ) 조특법상법인 소득세감면대상확대 구분감면내용유예기간일몰시한 변경사항 1 국외사업장을양도또는청산하고국내에신 증설하는경우 법인 소득세 5 년간 100%,2 년간 50% 2 국내생산시설이없는기업이국내사업장을신설하는경우 법인 소득세 5 년간 50% 단, 최초소득발생일로부터기산 현행 2 년에서 4 년으로연장 현행 12 년에서 15 년으로연장 ㅇ ( 관세 ) 초기투자부담완화위해생산설비도입시관세감면 ㅇ ( 보조금 ) 입지 설비투자 인력에대해보조금지원구분변경사항입지분양가 지가 임대료의 15~45% 보조 ( 기업별최대 5억원 ) 설비설비투자금액의 3~15% 지원 보조금지원금액은기업별최대 60 억원한도ㅇ ( 입지 ) 신규경자구역내 ( 황해 새만금 )U 턴기업전용용지지정및 U턴기업전용산단조성 입주우선권부여ㅇ ( 외국인력 ) 현지생산관리인력의국내재고용시그인력에대한 특정활동사증 (E-7) 의제한적허용 49

섬유패션산업동향 *U턴기업의국내신규고용규모를고려, 내국인고용인원의 5~10% 이내에서현지생산관리인력에대해비자발급ㅇ ( 수출금융 )U 턴기업의자금수요등을고려하여수출신용보증한도우대 (2 배이내 ) 및보증료최대 20% 할인 ( 무역보험공사 ) ㅇ ( 집단 U턴 ) 전용산업단지,R&D 센터및공동기반시설조성등지역산업발전계획과연계, 해당업종의고부가가치화도추가지원 * 섬유, 신발등해외진출이활발한업종대상으로집단 U턴수요발굴 * 지경부내 TF 구성, 집단 U턴수요발굴및업종별특화지원정책수립 OneStop 서비스지원체계구축ㅇ U턴기업을종합적으로지원하는 U 턴기업지원센터 를설치하고,KOTRA 무역관내 U 턴기업지원데스크 를설치하여 OneStop 서비스지원 현지 KOTRA 내 U 턴기업지원데스크 현지설명회 U 턴수요발굴 U 턴 PM 지정 U 턴기업지원센터 KOTRA 내 현지청산법률지원 현지인력입국지원 산단조성용지공급 입지물색공장설립 현금지원수출 인력지원 법무부 지경부 ( 경자단 ) 국토부 산단공 고용노동부무역보험공사 지경부 ( 지역국 ), 지자체연계 현지청산단계 국내공장설립단계 투자 인력확보단계 - 법무부, 국토부, 산단공, 지자체등과연계하여 U 턴수요발굴 현지청산 국 내입지선정 등국내복귀全단계일괄지원 50

2012. 7 월호 2. 추진현황및향후계획 ( 법령제 개정 )U 턴기업지원을위한법적근거마련 구분내용기관제 개정시기시행시기 U 턴기업지원법 U턴기업정의및지원내용제반사항규정 등 지경부 12 년 9 월 13 년 법인세조세특례제한법개정기재부 12 년 9 월 13 년관세 보조금고시개정지경부 12 년 6 월 ( 완료 ) 12 년 7 월 외국인력비자발급지침개정법무부 12 년 5 월 ( 완료 ) 12 년 7 월 ( 지원조직 )U 턴기업지원센터및현지 U턴기업지원데스크를통해 U턴수요발굴부터국내투자까지 OneStop 서비스제공 ( 12.5.24) ( 정책협의회 )OneStop 서비스체계구축, 입지정보DB 구축, 사후관리위한유관기관간정책협의회운영 (5.2 일 1차회의개최 ) ㅇ ( 구성 ) 지경부, 고용부, 국토부, 법무부,KOTRA, 산단공, 무보 ( 수요발굴 ) 업종별협회, 지자체, 현지 U턴기업지원데스크를통해 U턴기업지원제도설명회개최ㅇ ( 국내 ) 지자체대상설명회개최 (6 월중 ), 산단공과연계하여지역별 U턴기업지원제도홍보 ( 수시 ) ㅇ ( 국외 )KOTRA 해외무역관, 在中상의주최로현지진출기업대상설명회 * 개최 ( 수시 ) *5.18 일중국북경에서 1차설명회개최 (TF 구성 ) 업종별로 TF 를구성하여구체적인 U 턴수요발굴 (5.24) 업종 기능 5 개업종 : 의류,, 섬유, 신발, 전자, 기계 1 업종별로구체적인 U 턴수요발굴 2 U 턴수요발굴시 U 턴기업지원센터와연계하여 OneStop 서비스제공 3 집단 U 턴수요발굴시해당업종의경쟁력강화를위한정책적지원방안강구 문의 : 한국섬유산업연합회전략기획팀 (hyundon@kofoti.or.kr) 51

섬유패션산업동향 < 부록 > 부록1:GB 18401 제외대상품목 -토목섬유, 방수펠트등공정용섬유제품 -PaperMakingFeltProduction,tirecordfabric, 여과포, 절연방직품등공업용섬유제품 -수경재배하는기포등의농업용섬유제품 -방독, 방사선방호, 고온에서견디는특수한종류방호용품 -어망, 밧줄, 등산용로프등의끈망유형제품 -마대, 우편낭등의포장제품 -의료용가제, 붕대등의의료용품 -천봉제및융모류완구 -천으로된공예품 -광고간판포, 햇빛차단용포, 천막등실외제품 -일회용위생용품 -트렁크가방, 가방, 신발, 우산등 -카펫국가가따로규정한것은제외 부록 2: 단속대상및처벌기준 ㅇ주요단속대상및준수필요사항 중국토종브랜드보다해외브랜드, 완성품상태로수입된제품 품질표시사항및섬유제품의함량표시 GB 18401 및 GB 20400 과같은유해물질관련강제성표준 제품별추천성표준 ㅇ위반시처벌관련법규의종류 중화인민공화국표준화법제품이강제성기준에부합하지않으면생산, 판매및수입을금지함. 중화인민공화국표준법실시조례양벌규정 ( 생산자, 판매자, 수입자각각의법인및관련담당자 ) 몰수, 폐기, 개선, 벌과금 52

2012. 7 월호 중화인민공화국제품질량법수리, 교환, 반품, 손실배상 중화인민공화국소비자권익보호법위법소득몰수, 위법소득의 1배 ~5배벌과금, 영업중지또는영업취소 부록3: 추천성표준의종류ㅇ각제품의추천성표준번호를정확하게적용하기위해서는아이템, 혼용율과직물, 편물정보를잘파악하여선정하고필요시샘플과사진을참고하여정확히선정해야하고자주사용되는추천성표준몇가지를수록하오니참고바람 업종표준번호 GB/T2660 GB/T2662 GB/T2664 GB/T2665 GB/T2666 GB/T14272 FZ/T73010 FZ/T73005 FZ/T73018 FZ/T81007 FZ/T73020 FZ/T81008 FZ/T81010 FZ/T81006 FZ/T81014 GB/T8878 FZ/T81004 FZ/T81012 FZ/T81011 FZ/T73001 GB/T22849 FZ/T73020 < 추천성표준 > 추천성표준명칭 Shirtsandblouses Cotonwaddedclothes Men'ssuitsandcaots Women'ssuitsandcoats Womenandmen'strouesers Downgarments Knitingworkmanshipsweater Low woolcontentandwoollikeknitinggoods Woolknitinggoods Casualwear Knitedsportswear Jackets Trenchcoats Jeanswear Infant'swear Cotonknitedunderwear Skirtsandskirtedsuit Scarfandshawl Neckties Hosiery KnitedT-shirt Knitedsportswear 부록4: 추천성표준적용사례 셔츠에추천성표준을적용한경우 -진행항목 :GB18401+ 추천성표준 (GB/T 2660-2008 셔츠 ) -범위 : 직물을주요원료로생산한셔츠와블라우스 53

섬유패션산업동향 이화학시험항목및기준 항목시험표준세부항목기술요구사항 치수변화율 GB/T8630, FZ/T80007.3 주 1. 세탁후치수변화율은제품사용설명서에표시한내역에따라심사. 주 2. 실크류제품은 GB/T18132 의규정에따른다. 퍼커링 GB/T8630, FZ/T80007.3 시험후외관판정 부위명칭 우등품 일등품 합격품 에리크기 -1.0-1.5-2.0 가슴둘레 -1.5-2.0-2.5 옷길이 -2.0-2.5-3.0 부위명칭 세척전퍼커링 세척후퍼커링우등품일등품합격품 에리 4.5 >4.0 4 >3.0 주머니 4.5 >4.0 3.5 >3.0 소매 4.5 >4.0 4 >3.0 와끼 4.0 >3.5 3.5 >3.0 밑단 4.0 >3.5 3.5 >3.0 주. 순면, 순모, 마, 면마혼방일시세탁후규정된수치의기준에서 0.5 급내릴수있다. 실크제품은세탁후퍼커링을심사하지않는다. 견뢰도 견뢰도기준항목우등품일등품합격품변색 4-5 4 3-4 GB/T5711 드라이오염 4-5 4 3-4 GB/T3921.3/ GB/T3921.1 세탁변색 4 3-4 3 오염 4 3-4 3 건마찰오염 4 3-4 3 GB/T3920 습마찰오염 4 3-4 3 GB/T8427 일광변색 4 3-4 3 변색땀 ( 산 ) 4 3 오염 GB/T3922 변색땀 ( 알칼리 ) 4 3 오염변색 GB/T5713 물 4 3 오염 주 1. 주1.GB/T4841.3 규정에따라, >1/12 표준심도 -짙은색, 1/12 표준심도 -옅은색주 2. 드라이세탁견뢰도는사용설명서에드라이세탁가능표시가있는제품만, 세탁견뢰도는세탁가능표시가있는제품만심사주 3. 습마찰견뢰도에서, 짙은색제품의 1등품과합격품은본표준의규정에서반급내릴수있다. 주 4. 실크류제품의염색견뢰도는 GB/T18132 의규정에따른다. 완제품주요부위봉합미어짐정도 GB/T2660 부록 B 0.6CM 인열강도 GB/T3917.2 GB/T21295 에따른다. 퀼팅제품은심사안함. 우등품일등품합격품포름알데히드 GB/T2912.1 75mg/kg - 우등품일등품합격품 PH GB/T7573 4.0-7.5 냄새 GB18401 완제품은냄새가없어야한다 아조염료 GB/T17592 완제품은 GB/T18401 에따른다 성분과함량 FZ/T01057, GB/T2910 등 완제품중모든원료와섬유함량의오차는 FZ/T01053 에따름. 54

2012. 7 월호 면복장 (Cotonwadded clothes) 에추천성표준을적용한경우 - 진행항목 :GB18401+ 추천성표준 (GB/T 2662-2008 면복장 (Cotonwadded clothes) - 직물을주요원료로하고천연섬유, 화학섬유, 동물융모등을충전물또는 동물모피, 인조모피등을안감으로생산한면복장 ( 다운제품제외 ) 이화학시험항목및기준 항목시험표준세부항목기술요구사항 치수변화율 ( 물세탁 ) GB/T8629 부위명칭우등품일등품합격품 가슴둘레 -1.5-2.0-2.5 옷길이 -1.5-2.5-3.5 바지 ( 치마 ) 길이 -1.5-2.5-3.5 허리둘레 -1.5-2.0-2.5 주. 완제품수세후치수변화율은사용설명서에수세가능표시가있는제품만심사 치수변화율 ( 드라이세탁 ) FZ/T80007.3 가슴둘레 옷길이 바지 ( 치마 ) 길이 허리둘레 -2.0-2.0-2.0-2.0 주. 완제품드라이세탁후치수변화율은사용설명서에드라이세탁가능표시가있는제품만심사 세탁후외관 GB/T26624.4.1 GB/T26623.11.2 의결과에따라판정 접착부위박리강도 FZ/T80007.1 6N(2.5cmX10cm) 견뢰도 GB/T5711 드라이 GB/T3921.3/ GB/T3921.1 GB/T3920 세탁 변색 4-5 4 3-4 오염 4-5 4 3-4 변색 4 3-4 3 오염 4 3-4 3 건마찰오염 4 3-4 3 습마찰오염 4 3-4 3 GB/T8427 일광변색 4 3 3 GB/T3922 땀 ( 산, 알칼리 ) GB/T18886 GB/T5713 침 물 주 1.GB/T4841.3 규정에따라, >1/12 표준심도 - 짙은색, 1/12 표준심도 - 옅은색주 2. 드라이세탁견뢰도는사용설명서에드라이세탁가능표시가있는제품만심사주 3. 습마찰견뢰도에서, 짙은색제품의 1 등품과합격품은본표준의규정에서반급내릴수있다. 주 4. 침견뢰도는유아용제품만심사, 유아용제품의건마찰견뢰도 4 이고, 땀견뢰도와물견뢰도는 3-4 이다. 주 5. 실크와실크혼방직물의염색견뢰도는 GB/T18132 의규정에따른다. 변색 오염 변색 오염 변색 오염 3 3 4 4 3 3 55

섬유패션산업동향 이화학시험항목및기준 항목시험표준세부항목기술요구사항 필링 GB/T4802.1 완제품주요부위봉합미어짐정도 GB/T2662 부록 A - 등급 우등품 필링기준 4 일등품 3.5 합격품 0.6CM 3 바지뒷솔기봉합강도 GB/T3923.1 140N/(5.0CM*10.0CM) 포름알데히드 PH GB/T2912.1 GB/T7573 성인 300mg/kg 성인 유아 20mg/kg 유아 4.0-9.0 4.0-7.5 냄새 GB18401 완제품은냄새가없어야함 아조염료 성분과함량 GB/T17592 FZ/T01057, GB/T2910 등 완제품에 GB18401 에서규정한가분해아조염료를사용하는것을금지, 검출기준은 GB/T17592 규정을따름. 완제품중모든원료와섬유함량의오차는 FZ/T01053 에따름. 56

업종별동향

2012. 7 월호 면방산업동향 대한방직협회 12.5 월방적사생산 (22,864M/T) 은설비및가동율증가로전년동월대비 8.9% 증가했으나국내수요부진으로수출확대를추진함에따라면사수출 (5,693M/T) 은 81.1% 증가, 수입 (13,995M/T) 은 30.0% 감소함. 1. 방적사생산현황 ㅇ 12.5 월방적사생산은 22,864M/T 으로전년동월대비 8.9% 증가 - 전년동월대비설비추수 3.1% 및가동율 3.0%p 각각증가 ㅇ 12.1~5 월누계로는 112,520M/T 으로전년동기대비 9.4% 증가 구분 방적사 (M/T) ( 순면사 ) 12.5 월 22,864 (14,317) 주 : 대한방직협회회원사기준 전월및전년동월대비 전월대비 전년동월대비 증감률 (%) 증감률 (%) 0.7 8.9 ( 2.0) (12.3) 누계 12.1 5 월증감률 (%) 112,520 (72,353) 9.4 (13.7) 2. 면사수출입현황 수출 ㅇ 12.5 월면사수출물량은 5,693M/T 으로전년동월대비 81.1% 증가, 금액은 31.1% 증가한 23,393 천불 - 생산이증가했음에도국내수요가부진함에따라수출확대추진 - 중국및과테말라로의순면 CM 사수출호조 ㅇ 12.1~5 월면사수출물량누계는 26,525M/T 으로전년동기대비 37.0% 증가, 금액은 5.1% 감소한 109,648 천불 - 주수출국 ( 금액비중,%): 중국 (38.9), 베트남 (12.4), 홍콩 (10.2), 미국 (8.5) 12.5 월 누계 ( 12.1 5 월 ) 물량 (M/T) 금액 ( 천불 ) 물량 (M/T) 금액 ( 천불 ) 5,693(81.1) 23,393(31.1) 26,525(37.0) 109,648( 5.1) 주 :() 는전년동월또는전년동기대비증감률 (%) 임자료 : 한국무역협회무역통계 59

섬유패션산업동향 수입ㅇ 12.5 월면사수입물량은 13,995M/T 으로전년동월대비 30.0% 감소, 금액은 53.2% 감소한 55,194 천불 -수요부진으로 11.2 월이후전년동기대비물량감소세지속ㅇ 12.1~5 월면사수입물량누계는 67,736M/T 으로전년동기대비 36.7% 감소, 금액은 56.2% 감소한 261,550 천불 -주수입국 ( 금액비중,%): 인도 (33.0), 중국 (24.1), 베트남 (15.4), 파키스탄 (13.3), 인도네시아 (6.6) 12.5 월누계 ( 12.1 5 월 ) 물량 (M/T) 금액 ( 천불 ) 물량 (M/T) 금액 ( 천불 ) 13,995( 30.0) 55,194( 53.2) 67,736( 36.7) 261,550( 56.2) 주 :() 는전년동월또는전년동기대비증감률 (%) 임자료 : 한국무역협회무역통계 3. 원료가격현황 세계원면수급및가격ㅇ내년시즌 (2012/13) 의수급전망 (ICAC 2012.7.2. 발표 ) -기초재고 :13,792 천톤 ( 금년시즌대비 48.2% 증가 ) -생산 :24,868 천톤 ( 금년시즌대비 8.4% 감소 ) -소비 :23,533 천톤 ( 금년시즌대비 3.5% 증가 ) -기말재고 :15,126 톤 ( 금년시즌대비 9.7% 증가 ) ㅇ 2012.7.3. 현재 CotlookA Index:83.95US /LB -향후주요원면생산국의기상 ( 가뭄, 홍수 ) 및유로존의재정위기극복, 중국정부의정책, 주요섬유소비국의경기회복에따라반등예상 * 전년시즌 (2010/11) 의 CotlookA Index 평균가격 :164.26US /LB * 금년시즌 (2011/12) 의 6월말까지 CotlookA Index 평균가격 :102.00US /LB ( 단위 : US /LB) 구분 08.608.1209.609.1210.3 10.6 10.9 10.12 11.3 11.6 11.9 11.12 12.3 12.6 가격 80.3557.2060.8578.4585.25 NQ 113.40171.95221.95 136.35 (Forward) 111.3596.65103.3081.20 자료 : 매월말 CotlookLimited 발표기준 (NQ =NotQuoted) 60

2012. 7 월호 PolyesterStapleFiber 가격 ㅇ국제원면가와동반하여 11 년 2/4 분기이후하락추세 ( 단위 : US /LB) 구분 08.6 08.12 09.6 09.12 10.3 10.6 10.9 10.12 11.3 11.6 11.911.12 12.3 12.6 국산 72.6 47.6 58.1 63.5 64.9 68.0 65.8 90.7 97.5 83.5 84.4 75.3 79.8 74.8 (Local) 주 : 장갑사제조용으로업체별로다소차이가있을수있음 재생스테이플섬유가격 ㅇ일반레이온 ( 대만 ) 의경우국제원면가격과동반하여 11 년 2/4 분기이후 약세이나고강력레이온의경우보합세 ( 단위 : US$/Kg) 구분 08.608.1209.609.1210.310.610.910.1211.311.611.911.1212.3 12.5 일반레이온 ( 대만 ) (HSK5504109000) 2.642.292.052.312.562.702.563.263.593.402.712.832.342.46 폴리노직 ( 오스트리아 ) (HSK5504102000) 2.882.892.862.823.123.033.053.213.443.843.833.873.383.32 리오셀 (HSK5504902000) 3.223.273.982.913.053.133.143.213.883.964.043.974.314.09 주 : 해당월의수입통관금액을물량으로나눈평균단가임자료 : 한국무역협회무역통계 4. 면사가격현황 ㅇ국산로칼가격은 11 년 3 월중순이후국제원면가하락및수요부진에 따른재고증가로국제가격이폭락함에따라동반하락 ㅇ금년 1 월부터성수기진입을앞두고강세였으나 4 월들어수요부진으로 약보합 ( 단위 : US$/ 고리 ) 품명 08.6 08.12 09.6 09.12 10.3 10.6 10.910.12 11.3 11.6 11.9 11.12 12.3 12.6 CM20 510 465 480 520 570 690 670 990 1,200 800 700 640 720 620 ~630 CM30 560 510 530 580 630 740 720 1,0201,230 830 740 670 750 650 ~670 CM40 620 570 585 630 710 840 820 1,1201,330 930 840 760 830 730 ~750 주 : 해당년월말호가 (Ofer) 기준으로공급사별로다소차이가있음 작성자 : 대한방직협회홍순주부장 (pinetree0404@yahoo.co.kr) 61

섬유패션산업동향 화섬산업동향 한국화섬협회 폴리에스터장섬유와부직포용단섬유의물량증가로화섬수출량 (1~5 월누계 ) 은 446.2 천톤기록 ( 전년동기대비 6.5% 증가 ). 화섬수입량 (1~5 월누계 ) 은 125.4 천톤 ( 전년동기대비 13.3% 기록 ) 으로감소하였으며, 감소원인은국내소비및수출경기의부진과주요수입국인중국, 일본, 미국의화폐가치상승으로 4 개월연속감소지속현상으로분석됨. 1. 화섬수출입동향 ( 통관기준 ) 수출 ㅇ 12 년 1~5 월화섬수출액은 1,108.7 백만불로전년동기대비 1.6% 감소, 물량은 446.2 천톤으로 6.5% 증가함. - 유럽국가의재정위기, 중국및신흥국의경기침체등으로수출단가는톤당 2,485 달러로여전히약세국면을지속하고있으나, 물량은細 Denier 를중심으로폴리에스터장섬유와 LM Fiber 등부직포용동단섬유의증가로상승세를보임. - 품목별 ( 물량기준이하동 ) 로는폴리에스터 F 와동 SF 가 96.9 천톤,260.6 천톤으로전년동기대비 13.9%,7.5% 각각증가한반면, 그밖에나일론 F, 스판덱스, 아크릴 SF 는 23.6 천톤,9.1 톤,13.1 천톤으로 1.3%,6.2%,2.2% 각각감소를보임. - 국별로는미국 (47.6%), 이란 (56.6%), 일본 (2.6%), 브라질 (4.4%), 터키 (8.3%), 독일 (1.9%), 인니 (53.1%) 로의수출은전년동기대비각각증가를보인반면, 최대수출시장인중국 ( 12.1%) 과베트남 ( 6.4%) 은각각감소를보임. ㅇ 5 월한달의수출액은 234.4 백만불로전월대비 4.0% 증가, 물량기준으로는 93.5 천톤으로전월대비 4.9% 증가함. 이는금년 1~4 월월평균수출액 218.5 백만불의 7.2%, 물량규모 88.3 천톤의 5.9% 를각각상회한것임. - 품목별 ( 물량기준이하동 ) 로는지난달유일하게감소를보인스판덱스를포함하여전품목이전월대비증가 PF(5.2%),NF(26.1%),PSF(3.9%),ASF(13.3%) - 국별로는중국 (35.1%), 미국 (17.6%), 일본 (21.4%), 독일 (20.6%), 인니 (2.0%), 이태리 (19.4%) 로의수출은각각증가를보인반면, 베트남 (6.4%), 이란 (15.4%), 브라질 (17.6%) 은각각감소함. 62

2012. 7 월호 < 화섬품목별수출실적 > ( 단위 : 백만불, 천톤, %) '12 년 1~5 월 12 년 5월 품목 금액 물량 금액 물량 전년동기비 전년동기비 전월비 전월비 화섬F 523.6 0.9 140.8 7.9 112.4 6.4 30.1 7.9 PF 277.7 10.0 96.9 13.9 58.0 2.7 20.1 5.2 NF 141.1 7.4 23.6 1.3 32.4 17.4 5.8 26.1 Spandex 64.1 19.2 9.1 6.2 13.5 5.5 1.9 5.6 화섬 SF 585.1 2.2 305.4 5.9 122.0 1.8 63.4 3.6 PSF 448.1 2.9 260.6 7.5 91.6 2.0 53.6 3.9 ASF 37.2 14.1 13.1 2.2 9.9 12.5 3.4 13.3 화섬계 1,108.7 1.6 446.2 6.5 234.4 4.0 93.5 4.9 자료 :KOTIS, 통관기준 / 화섬 SF 에는재생섬유포함 < 화섬주요국별수출실적 > ( 단위 : 백만불, 천톤, %) '12 년 1~5 월 '12 년 5월 국가 금액 물량 금액 물량 전년동월비 전년동월비 전월비 전월비 중국 137.7 16.1 45.9 12.1 30.8 31.1 10.0 35.1 미국 124.3 37.0 61.4 47.6 29.3 14.0 14.7 17.6 베트남 55.3 10.2 20.5 6.4 11.5 8.7 4.4 6.4 이란 51.1 46.4 21.3 56.6 10.6 14.5 4.4 15.4 일본 43.8 0.9 15.9 2.6 9.2 17.9 3.4 21.4 브라질 36.5 5.2 14.1 4.4 7.7 15.4 2.8 17.6 터키 41.2 2.1 11.7 8.3 8.5 4.5 2.3 0.0 독일 47.9 4.2 21.6 1.9 9.4 23.7 4.1 20.6 인니 68.8 40.7 21.9 53.1 15.0 2.0 5.0 2.0 이태리 34.4 15.3 15.3 0.7 8.3 22.1 3.7 19.4 세계계 1,108.7 1.6 446.2 6.5 234.4 4.0 93.5 4.9 자료 :KOTIS 수입 ㅇ 12 년 1~5 월화섬수입액은 435.8 백만불로전년동기대비 14.0%, 물량으로는 125.4 천톤으로 13.3% 각각감소. - 감소주요원인은국내소비및수출경기의부진과주요수입국인중국, 일본, 미국의화폐가치상승으로 4 개월연속감소지속현상으로분석 - 품목별 ( 물량기준이하동 ) 로는전년동기대비폴리에스터 F(19.3%), 폴리에스터 SF(34.3%), 스판덱스 (31.0%), 아크릴 SF(27.3%) 는각각감소한반면, 아세테이트 SF 는 28.1% 증가함. - 국별로는말련이전년동기대비 45.5% 증가했을뿐그밖에중국 (11.1%), 일본 (14.3%), 태국 (6.8%), 미국 (22.8%), 인니 (57.3%), 베트남 (15.6%), 대만 (6.3%) 은각각감소를보임. 63

섬유패션산업동향 ㅇ 5 월당월수입액은 90.6 백만불로전월대비 2.5% 증가, 물량기준으로는 25.5 천톤으로 3.0% 감소. 이는금년 1~4 월월평균수입액 86.3 백만불을 5.0%, 물량으로는 25.0 천톤을 2.0% 각각상회한것임. - 품목별로는나일론 F, 스판데스, 폴리에스터 SF 가전월대비 8.3%,40.0%,16.7% 각각증가한반면, 폴리에스터 F, 레이온 SF, 아세테이트 SF 는동 9.4%,13.5%, 22.2% 각각감소함. 아크릴 SF 는전월과같은수준임. - 국별로는중국 (1.8%), 베트남 (16.7%) 으로부터의수입은증가한반면, 그밖에태국 (23.1%), 미국 (15.8), 말련 (12.5%), 인니 (33.3%), 대만 (28.6%) 으로부터는큰폭의감소를기록 < 화섬품목별수입실적 > ( 단위 : 백만불, 천톤, %) '12 년 1~5 월 '12 년 5월 품목 금액 물량 금액 물량 전년동월비 전년동월비 전월비 전월비 화섬F 317.0 17.8 90.6 16.3 66.2 3.6 18.3 3.2 PF 140.5 28.5 64.5 19.3 27.5 7.7 12.6 9.4 NF 68.7 1.0 12.3 3.4 14.2 4.4 2.6 8.3 Spandex 21.2 29.6 2.9 31.0 5.1 50.0 0.7 40.0 화섬 SF 118.8 1.9 34.8 4.7 24.4 0.4 7.2 2.7 PSF 5.7 24.0 2.3 34.3 1.6 6.7 0.7 16.7 ASF 3.3 29.8 0.8 27.3 0.5 16.7 0.1 0.0 RayonSF 49.1 10.4 16.3 0.0 9.5 11.2 3.2 13.5 AcetateSF 24.0 32.6 4.1 28.1 4.0 18.4 0.7 22.2 화섬계 435.8 14.0 125.4 13.3 90.6 2.5 25.5 3.0 자료 :KOTIS, 통관기준이며화섬 SF 에는재생섬유포함 국가 < 화섬주요국별수입실적 > ( 단위 : 백만불, 천톤, %) '12 년 1~5 월 '12 년 5월 금액 물량 금액 물량 전년동월비 전년동월비 전월비 전월비 중국 172.5 17.3 54.2 11.1 35.5 6.3 11.2 1.8 일본 33.7 7.7 5.4 14.3 7.7 4.1 1.1 - 태국 9.9 12.4 4.1 6.8 2.2 26.7 1.0 23.1 미국 53.6 10.2 8.8 22.8 10.4 1.0 1.6 15.8 말련 17.1 74.5 3.2 45.5 3.9 7.1 0.7 12.5 인니 10.9 61.6 4.4 57.3 2.1 25.0 0.8 33.3 베트남 6.8 34.6 2.7 15.6 1.9 18.8 0.7 16.7 대만 19.4 23.3 6.0 6.3 3.4 20.9 1.0 28.6 세계계 435.8 14.0 125.4 13.3 90.6 2.5 25.5 3.0 자료 :KOTIS 64

2012. 7 월호 2. 원료시황 ㅇ중국폴리에스터업계의감산을배경으로아시아원료메이커의감산강화가가시화되고있으며특히, 중국내에서신증설계획이줄을잇고있는고순도테레프탈산 (PTA) 은원료인 PX 를조달할수없는메이커가신설비를완공하지못하는상황에서도수급완화가지속되고있음. - 또한중국연안부탱크에재고가가득찬 MEG 은재고가감소로전환했으나, 수요가의매입조회는여전히부진한상태가지속 - 한편, 중국의 PTA 증설로공급부족이우려되었던 PX 는 PTA 메이커의가동률저하로수급완화현상이두드러짐. 대중국수출이많은한국, 대만등의 PTA 메이커는중국내의 PTA 신증설을배경으로감산이불가피한상황임. ㅇ MEG 도수급상황이둔화를보이고있음. 현재재고는감소기미를보이고있으나, 이는 5 월중동등대규모메이커의설비가줄이어정지한데따른것으로, 실제로는여전히수요침체가거듭되고있음. < 화섬원료국제가격추이 > ( 단위 : US$/Ton) 원료 2011 년 2012 년 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 1월 2월 3월 4월 5월 PTA 1201 1167 1258 1303 1186 1079 1091 1163 1200 1172 1163 1099 MEG 1230 1213 1252 1289 1197 1108 1081 1116 1099 1022 966 982 CPL 3203 3432 3531 3531 3226 2906 2538 2803 2924 2786 2604 2498 AN 2651 2476 2281 2139 1819 1705 1813 1938 2134 2353 2255 1882 자료 : 중국화섬신식망 작성자 : 한국화섬협회김영식부장 (yonggamul@naver.com) 65

섬유패션산업동향 모방산업동향 한국모방협회 5 월생산은전반적인내수수요저조로소모사 13.9%, 소모직물 0.2% 감소를기록.Wool Top 수입은중량기준으로 39.5% 감소하였으며양모산지경매가격하락으로수입단가도전년동월대비 0.8% 하락함. 1. 생산 ㅇ 5 월소모사생산은전년동월대비 13.9% 감소한 816 톤을기록하였으며 1-5 월누계는 3,662 톤으로전년동기대비 19.2% 감소함. - 또한소모직물 5 월생산은전년동월과비슷한실적을기록하였으며 1-5 월누계는전년동기대비 12.3% 감소 ( 단위 : 톤, 천 yd) 구분 20121-5 월누계 2012 년 5월당월전년동기증감율 (%) 전년동월증감율 (%) 소모사 3,662 19.16 816 13.92 소모직물 6,542 12.25 1,449 0.15 자료 : 통계청 2. 수출ㆍ입 WoolTop 수입동향 ㅇ 5 월 WoolTop 수입은중량기준으로 39.5% 감소, 금액은 40% 감소 - 내수부진으로 4 월이후급격히감소하고있으며양모산지경매가격하락으로수입단가도전년동월대비 0.8% 하락함. $/kg 66

2012. 7 월호 구분 ( 단위 : 천불, 톤 ) 20121-5 월누계 2012 년 5월당월 전년동기증감율 (%) 전년동월증감율 (%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 Top 82,334 5,130 17.38 22.53 15,181 948 40.00 39.50 자료 : 한국무역협회무역통계 모사, 모직물수출동향ㅇ 5월모사수출은방모사수출의급증으로중량기준으로 17.5% 증가, 금액으로는 13.5% 증가 -세부품목별로는소모사는금액으로 16.5% 감소, 방모사는 42.7% 증가 -1-5 월모사누계는중량으로 4% 감소한 1,156 톤, 금액은 4.2% 감소한 19,778 천불기록ㅇ 5월모직물수출도방모직물의증가로금액기준으로전년동월대비 5.5% 증가 -세부품목별로는소모직물은 14.3% 감소, 방모직물은 41.6% 증가 -내수부진타개책으로수출에노력하고있으나가시적성과는없음. < 모사수출 > ( 단위 : 천불, 톤 ) 20121-5 월누계 2012 년 5월당월 구분 전년동기증감율 (%) 전년동월증감율 (%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 계 19,778 1,156 4.20 3.99 6,059 335 13.46 16.72 소모 6,232 286 22.99 21.86 2,213 98 16.49 8.41 방모 12,847 817 5.73 6.38 3,706 228 42.65 50.00 기타 699 52 73.45 25.71 139 8 51.09 70.37 자료 : 한국무역협회무역통계 < 모직물수출 > ( 단위 : 천불, 톤 ) 20121-5 월누계 2012 년 5월당월 구분 전년동기증감율 (%) 전년동월증감율 (%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 계 16,339 592 25.34 33.41 6,736 248 5.46 22.26 소모 9,880 328 33.07 42.86 3,479 122 14.31 38.07 방모 6,424 260 9.19 17.20 3,243 126 41.55 5.00 기타 35 4 31.37 100.00 14 0 61.11 100.00 자료 : 한국무역협회무역통계 (HS551513T/W 모직물제외 ) 67

섬유패션산업동향 모사, 모직물수입동향 ㅇ 5 월모사수입은중량은전년동월대비 3.4% 증가하였으나금액으로는 4.9% 감소 -1-5 월누계는금액기준으로전년동기대비 25.4% 감소, 중량으로는 33.3% 하락 ㅇ모직물 5 월수입은금액기준으로전년동월대비 39.6% 감소한 7,189 천불 -1-5 월누계는전년동기대비 30.8% 감소한 18,969 천불시현 - 내수부진과정장수요감소로모직물수입은지속적으로감소하고있음. ㅇ신사복 (HS6203110000) 수입은중저가제품인중국산은감소하고있으나 고급제품인이태리산은증가세유지 ( 중국 :-30.8%, 이태리 :12.9%) 구분 < 모사수입 > ( 단위 : 천불, 톤 ) 20121-5 월누계 2012 년 5월당월 전년동기증감율 (%) 전년동월증감율 (%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 계 9,152 423 25.41 33.28 3,652 154 4.90 3.36 소모 6,043 331 30.64 33.80 2,435 123 11.39 6.96 방모 2,180 64 13.54 8.57 1,117 27 11.03 12.90 기타 930 27 43.19 57.81 100 4 16.28 33.33 자료 : 한국무역협회무역통계 구분 < 모직물수입 > ( 단위 : 천불, 톤 ) 20121-5 월누계 2012 년 5월당월 전년동기증감율 (%) 전년동월증감율 (%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 계 18,969 314 30.79 36.31 7,189 130 39.57 21.21 소모 14,419 224 34.12 32.33 5,242 90 42.03 19.64 방모 4,488 88 14.06 38.89 1,942 39 29.43 22.00 기타 62 2 79.26 88.89 5 0 95.05 100.00 자료 : 한국무역협회무역통계 (HS551513T/W 모직물제외 ) 68

2012. 7 월호 3. 원료 ㅇ 3 월이후계속하락하고있는호주양모경매가격은유럽의경기침체와미국의 성장둔화가지속되고있어 6 월도하락세 ㅇ 2011/12 시즌양모가격은시즌평균전시즌대비 7% 증가한 1,208 호주센트 /kg -19.5 마이크론보다가는파인과슈퍼파인울가격이크게하락 -파인울공급이증가하고있는가운데, 가격상승의영향으로중국의파인울수요가감소및중번수모직수요가증가한것이큰요인 < 호주양모경매가격추이 > 구분 16.5μ 17μ 17.5μ 18.5μ 19.5μ EMI 2012 년 6 월 - 1,422 1,391 1,310 1,266 1,076 5 월 1,831 1,513 1,438 1,.327 1,290 1,104 4 월 1,893 1,610 1,517 1,404 1,359 1,165 3 월 1,902 1,710 1,591 1,466 1,414 1,212 2 월 1,912 1,703 1,617 1,492 1,403 1,207 1 월 1,883 1,685 1,602 1,467 1,403 1,194 2011 년 12 월 1,803 1,651 1,566 1,467 1,402 1,189 11 월 1,867 1,707 1,591 1,493 1,404 1192 10 월 1,977 1,793 1,682 1,539 1,439 1,215 9 월 2,168 1,930 1,739 1,491 1,378 1,193 8 월 - 2,243 2,025 1,654 1,473 1,264 7 월 2,620 2,384 2,185 1,793 1,570 1,361 6 월 - 2,373 2,238 1,867 1,662 1,436 5 월 - 2,408 2,271 1,895 1,610 1,392 4 월 2,598 2,418 2,231 1,834 1,470 1,325 3 월 2,605 2,501 2,333 1,921 1,523 1,383 2 월 2,560 2,417 2,288 1,865 1,432 1,286 1 월 2,281 2,186 2,060 1,803 1,332 1,195 2010 년 12 월 1,884 1,790 1,708 1,490 1,144 1,031 단위 : 호주센트 /kg AWEXweeklymarket 북부가격지수기준, 매월마지막주가격 69

섬유패션산업동향 <AWEX Eastern Market Indicator> 2012/13 시즌호주양모가격전망 ㅇ호주농업자원경제과학국 (ABARES) 은양모공급증가및유럽경기침체및미국의성장둔화로 2012/13 시즌양모가격을전시즌대비 11% 하락한 1,070 호주센트 /kg 전망 -2012/13 시즌호주양모생산은전시즌대비 4% 증가를전망하며 2000 년대후반평균가격보다 24% 높은수준 -유럽의경제활동저하와높은실업률로모직소매소비가감소전망 -미국의소비자심리는 2012/13 시즌고용정세가개선됨에따라점차개선될것으로보이지만, 의복의소비지출은여전히 상대적으로억제되고있음. 작성자 : 한국모방협회오상엽부장 (333oh@unitel.co.kr) 70

2012. 7 월호 직물류수출입동향 한국섬유직물수출입조합 5 월섬유직물류수출은약 39 억불 ( 3.3%), 수입은약 7 억 3 천만불 ( 10.8%) 기록. 스페인재정위기등글로벌경제의악재로단기간에직물류수출증가는어려울것으로예상됨. 1. 직물류수출동향 12 년 5 월섬유직물류수출은전년동기대비금액기준 3.3% 감소한 38 억 9 천 8 백만불, 수입은 10.8% 감소한약 7 억 3 천만불기록 ㅇ그리스긴축문제의해결가시화로세계경기는소폭상승세를유지하고있으나, 스페인재정위기부각으로단기측면에서의직물류수출증가는어려울것으로예상됨. - 5 월당월직물류전체수출은금액기준으로양호한것으로보이며, 품목별로증감종목이나뉘는경향이뚜렷함. < 섬유직물류품목별수출실적 (5 월 )> ( 단위 : 천불, 톤, %) 2011 년 2011 년 5월 2012 년 5월증감률구분금액금액물량금액물량금액물량견직물 102,846 39,178 308 40,062 317 2.3 2.9 모직물 69,510 21,886 889 16,339 592-25.3-33.4 면직물 526,561 221,999 19,598 188,376 16,450-15.1-16.1 인조장섬유직물 2,238,115 930,201 81,939 933,899 77,774 0.4-5.1 - 나일론직물 235,227 101,322 5,938 104,905 5,649 3.5-4.9 - 폴리에스터직물 1,797,582 744,032 64,685 753,547 62,294 1.3-3.7 - 기타합섬직물 65,877 25,051 6,346 25,260 5,912 0.8-6.8 - 재생직물 139,429 59,796 4,969 50,187 3,918-16.1-21.2 인조단섬유직물 354,045 137,025 14,655 128,774 12,197-6.0-16.8 편직물 4,234,276 1,749,177 202,528 1,704,249 201,982-2.6-0.3 기타직물 2,157,403 930,709 122,797 886,599 115,237-4.7-6.2 - 마직물 12,383 5,118 266 3,757 208-26.6-21.8 - 타이어코드 406,153 166,375 38,594 174,098 40,098 4.6 3.9 - 자수포 105,094 40,478 1,042 43,088 959 6.4-8.0 - 파이셔어닐직물 63,967 26,335 1,317 22,002 989-16.5-24.9 - 부직포 473,544 205,414 33,398 194,634 31,475-5.2-5.8 - 기타의직물 1,096,262 486,989 48,177 449,020 41,507-7.8-13.8 섬유직물합계 9,682,756 4,030,176 442,717 3,898,298 424,553-3.3-4.1 자료 : 한국무역협회무역통계 71

섬유패션산업동향 직물류주요품목별수출동향 < 품목별수출실적및증가율 > 품목견직물모직물면직물폴리직물재생직물편직물기타직물 수출실적 ( 천불 ) 40,062 16,339 188,376 753,547 50,187 1,704,249 886,599 증가율 (%) 2.3-25.3-15.1 1.3-16.1-2.6-4.7 자료 : 한국무역협회 ㅇ 12 년 4 월에비해모직물, 면직물의천연섬유소재직물과재생직물의수출이 전체적으로호전되졌지만, 여전히약세국면으로지속예상 - 주요품목들중심으로전체적으로감소세를나타내고있는가운데, 바이어들의 가격하락압박과원료가급등한소재인모직물과재생직물중심으로수출감소세가 뚜렷하게나타난반면, 대체소재인인조장섬유직물은소폭증가세시현 ㅇ 5 월당월직물류수출동향은의류기본소재인편직물과천연소재직물, 폴리에스터 직물등은여전히수출이어려운가운데, 상대적으로타이어코드지와자수포, 나일론소재의수출증가에의해전월대비소폭증가세기록 < 직물류월별수출실적현황 > ( 금액 : 백만불, %) 월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 누계 10 년 552 523 688 817 717 756 811 613 653 774 741 822 8,464 11 년 698 624 878 955 875 882 856 704 783 795 822 811 9,684 12 년 619 745 830 847 856 - - - - - - - 3,897 증가율 11 26.6 19.4 27.7 16.9 22.1 16.7 5.5 15.0 20.1 2.8 11.0-1.4 14.4 12-1.2 19.4-5.4-1.2-2.2 - - - - - - - -0.4 자료 :KITA,MTICode43( 직물류 ) 직물류지역별수출동향 ㅇ직물류의지역별수출은전체적으로기존 5 대수출지역중의하나인홍콩지역으로의수출감소세가가장뚜렷하게나타나는가운데, 중국과홍콩으로의수출비중은약화되고있으며, 사우디아라비아와동남아시아로의수출증가세가뚜렷 * 중국 :7 억불 ( 8.7%), 홍콩 :2 억불 ( 22.8%), 사우디 :1 억 1 천만불 (28.4%), 캄보디아 : 7 천 5 백만불 (2.8%), 태국 :6 천 9 백만불 (30.7%) ㅇ직물류의수출증가세가유지되고있는지역으로는수출순위 4 위를보이는미국 (3 억 3 천만불,+11%) 과유럽주요 3 대수출국인이태리, 프랑스, 독일지역으로서 FTA 효과가예상되는지역으로의수출증가세는지속될것으로보임. * 이태리 :4 천 6 백만불 (+3.3%), 프랑스 :4 천 2 백만불 (+26.3%), 독일 :4 천만불 (+4.1%) 72

2012. 7 월호 2. 직물류수입동향 12 년 5 월섬유직물류전체누계수입은금액기준전년동기대비 10.8% 감소로 7 억 2 천 8 백만불수입실적실현 ㅇ섬유직물류의전반적인수입은 4 월달에이어비슷한수준으로타이어코드지만이전월 4% 증가세에서 10% 증가세로큰폭의증가세를보이고있는가운데, 모든품목이큰폭의감소세를보이고있는실정임. ㅇ단일품목으로수입비중이제일많은면직물의경우,5 월당월수입은전월대비물량기준 3.2% 증가세를보인반면, 금액기준으로는지속적으로감소세를보여원료가하락에의한수입금액감소폭이가장큰품목으로분류되었음. < 섬유직물류품목별수입실적 (5월)> ( 단위 : 천불, 톤, %) 구분 2011 년 2011 년 5월 2012 년 5월증감률금액금액물량금액물량금액물량 견직물 77,897 31,608 382 30,363 359-3.9-6.0 모직물 114,142 27,407 493 18,969 313-30.8-36.5 면직물 457,825 222,956 30,186 176,309 31,156-20.9 3.2 인조장섬유직물 237,992 94,732 15,008 87,796 14,256-7.3-5.0 -나일론직물 29,795 11,931 839 9,196 647-22.9-22.9 -폴리에스터직물 174,953 69,399 12,582 67,924 12,283-2.1-2.4 -기타합섬직물 15,411 5,516 1,051 4,825 867-12.5-17.5 -재생직물 17,833 7,887 534 5,851 458-25.8-14.2 인조단섬유직물 220,437 93,968 16,030 76,925 14,779-18.1-7.8 편직물 133,521 44,296 4,867 43,129 4,711-2.6-3.2 기타직물 714,465 301,702 57,304 294,814 57,683-2.3 0.7 -마직물 53,310 29,692 5,776 24,890 5,215-16.2-9.7 -타이어코드 200,390 83,977 21,754 92,542 23,351 10.2 7.3 -자수포 18,863 7,743 560 7,745 389 0.0-30.5 -파이셔어닐직물 14,068 4,629 132 3,636 147-21.5 11.4 -부직포 248,696 104,947 20,524 98,947 19,704-5.7-4.0 -기타의직물 179,139 70,715 8,556 67,054 8,874-5.2 3.7 섬유직물합계 1,956,279 816,669 124,273 728,304 123,260-10.8-0.8 자료 : 한국무역협회무역통계 작성자 : 한국섬유직물수출입조합이상훈과장 (jorba78@naver.com) 73

섬유패션산업동향 패션칼라산업동향 한국패션칼라산업 ( 협 ) 연합회 성수기인 5 월을지나비수기로접어드는시기이며, 품목별가동율이전월대비보합또는하락하고있는상황임. 폴리에스텔감량물과니트제품가동율이가장양호한것으로나타났으며그이외품목들의가동율은호전되지않고하락하고있는실정임. 1. 품목별동향 폴리에스텔 ㅇ폴리에스텔감량물의경우는가장양호한가동율을유지하고있는품목임. - 그러나생지공급에는문제가있어업체에서애로사항을겪고있음. -5 월,6 월성수기를지나계절적인비수기로가동율이다소하락됨. ㅇ비감량물의경우는전월과마찬가지로가동율이호전되지못하고있음. - 이란에대한국제규제이후오더량이급속히감소하였음 Nylon ㅇ가동율이많이저하된상태가지속되고있음. -향후에도가동율이호전될가능성이낮다고판단됨. -계절적비수기도래와내수시장침체그리고미국및유럽의경기하락으로가동율은지속적으로하락할것으로판단 교직물 ㅇ교직물은가동율이다른품목에비하여더하락한상황임. - 금년초대비최근몇개월간가동율이일부회복되기는하였으나전체적으로 가동율이많이저하된상황이지속되고있음. 산자용 ㅇ산자용나일론옥스퍼드 ( 가방, 신발, 등산용레져용품등 ) 생산은 9 월이후가 성수기이므로지금까지의가동율은전년대비다소하락한상황 74

2012. 7 월호 니 트 ㅇ현재도폴리에스텔감량물다음으로오더가많은상황임. -미주지역오더는감소한상황이나동남아지역으로는오더가지속되고있음. -최근동남아지역으로봉제공장이많이이전하여동남아오더가증가한것으로분석되나현재연사기부족으로인하여생지공급이원활하지못한상황임. 2. 원자재가격동향 ㅇ염료가격추이 -염료가격은지난하반기이후보합수준을유지하고있으며, 최근일부품목은소폭하락한상황이나환율변동영향으로국내공급가격은보합수준임. -최근염료가격의안정상황은세계섬유염색업종경기침체에의한염료의수요감소로나타난현상으로판단됨. ( 단위 : 원 /kg) 구분 '10.3 '10.6 '10.9 '10.12 '11.3 '11.6 '11.9 '11.12 '12.3 '12.6 산성 BLACK 3,200 3,450 3,500 3,650 3,800 3,850 3,600 3,600 3,500 3,450 분산 BLACK 2,100 2,100 2,100 2,350 2,450 2,500 2,300 2,500 2,400 2,350 분산 YELLOW 8,200 8,600 8,600 9,700 9,700 9,800 10,030 10,030 10,050 10,000 주 : 업체사용단가자료 : 한국패션칼라산업협동조합연합회자체조사 ㅇ에너지가격추이 -최근몇년간에너지가격이대폭인상되어염색업체는채산성이많이악화된상황이며최근에는에너지가격상승이일시적으로주춤하고있음. -이는세계적인경기침체에따른수요감소등의영향으로판단되나에너지가격은현재에도상당히많이인상된상황이며또한향후에도지속적으로인상될것으로예측되어업계의대책이항상요구되는상황임. ( 단위 : 원 /l) 구분 '10.3 '10.6 '10.9 '10.12 '11.3 '11.6 '11.9 '11.12 '12.3 '12.6 B-C 유 (0.3%) 720 720 730 740 850 980 960 1,030 1,100 1,100 주 : 업체사용단가자료 : 한국패션칼라산업협동조합연합회자체조사 작성자 : 한국패션칼라산업 ( 협 ) 연합회배영봉전무 (id001@paran.com) 75

섬유패션산업동향 대구경북섬유업계동향 한국섬유개발연구원 유럽재정위기와선진국들의소비심리위축등글로벌경기둔화요인이지속되고있으나,5 월섬유류수출은전년동월대비 6.1% 증가한 2 억 9,880 만불수출. 이는폴리에스터직물과니트직물의수출량이증가했기때문임. 1. 지역섬유수출현황 ㅇ대구경북지역의 5월섬유류수출은전년동월대비 6.1% 증가한 2억 9,880 만불수출 -수출금액의증가는유럽의재정위기와선진국들의소비심리위축등글로벌경기둔화요인이지속되고있으나, 원가상승요인의일부단가반영과폴리에스터직물, 니트직물의수출량증가가주로작용하였던것으로나타났음. 구분 09 10 11 2011. 1~2 < 월평균섬유류수출추이 > ( 단위 : 백만불, %) 3~4 5~6 7~8 9~10 11~12 2012. 1~2 3 4 5 대구경북 195 238 272 238 297 287 263 274 272 254 277 296 299 증감율 ( 전년동기대비 ) -15.0 21.9 14.2 21.7 17.8 15.6 10.2 17.1 4.8 6.6-7.2 0.1 6.1 전국 970 1,158 1,328 1,119 1,459 1,403 1,317 1,329 1,338 1,157 1,338 1,374 1,406 자료 : 한국섬유개발연구원텍스토피아통계자료 ( 한국무역협회자료가공 )" 76

2012. 7 월호 2. 주요국가별수출현황 ㅇ대구경북지역 5 월섬유류수출對국가별주요특징은미국이 18.3% 증가한 31.3 전 국 대 구 경 북 백만 $, 인도네시아는 34.6% 증가한 13.3 백만 $, 사우디아라비아는 18.7% 증가한 20.7 백만 $, 베트남은 14.8% 증가한 16.1 백만 $ 를기록하였으며, 미국은경북지역의 섬유원사, 타이코드지, 니트직물이, 인도네시아는대구지역의나일론직물, 경북의 섬유원사및니트직물이, 사우디아라비아는대구지역의폴리에스터직물과 니트직물이수출증가를기록 < 주요국가별섬유류수출현황 > ( 단위 : 백만불 ) 구분중국베트남미국인도네시아일본홍콩아랍연합사우디캄보디아필리핀 2009 년 2,278.4 1,311.3 1,107.8 869.6 633.5 636.3 443.6 249.0 164.7 237.9 2010 년 2,745.1 1,560.9 1,218.5 1,095.5 740.5 798.0 491.8 283.2 203.8 208.6 2011 년 2,998.4 1,976.9 1,342.4 1,345.6 858.2 798.7 512.9 321.2 249.5 262.7 3월 248.2 181.5 116.6 119.6 82.3 83.8 46.8 24.3 22.4 23.0 2011 년 4월 284.7 202.0 114.0 134.8 76.1 84.5 41.2 29.1 24.4 22.5 5월 270.8 171.6 115.1 103.5 67.3 72.5 39.7 31.9 15.9 24.9 누계 1,181.5 805.9 531.4 566.0 359.0 347.7 203.5 125.4 99.3 111.6 3월 228.2 180.2 115.2 127.4 75.0 59.1 31.9 31.9 23.9 24.1 2012 년 4월 239.8 181.8 123.6 121.8 69.4 65.2 37.2 34.5 20.2 24.9 5월 250.2 177.3 129.8 110.3 70.3 63.2 43.5 40.0 24.5 23.4 누계 1,087.8 805.7 587.9 584.8 353.7 273.8 174.5 160.3 110.9 114.2 2009 년 160.8 63.5 102.8 36.3 34.6 74.7 125.8 50.1 3.7 14.3 2010 년 175.1 74.7 132.5 51.0 39.0 80.6 138.5 61.6 4.1 18.6 2011 년 185.0 93.8 150.9 67.0 47.9 81.4 164.3 76.9 6.7 22.6 3월 16.6 9.3 12.5 5.4 3.9 8.0 13.9 6.0 0.4 1.9 2011 년 4월 19.9 10.5 14.7 7.3 3.3 8.7 13.0 5.7 0.4 1.7 5월 18.7 7.9 14.9 6.2 3.6 7.8 13.6 7.7 0.6 2.2 누계 78.2 39.8 63.6 29.7 18.1 34.0 62.7 28.3 2.2 8.9 3월 16.6 10.6 13.7 6.4 3.7 6.8 9.1 10.4 1.4 1.9 2012 년 4월 18.0 9.4 14.9 6.0 3.0 6.2 10.5 13.1 1.2 2.0 5월 16.5 8.9 12.4 6.6 4.3 6.6 11.0 13.5 1.6 2.1 누계 74.0 46.1 65.2 31.4 18.9 29.1 52.1 54.5 6.0 10.0 2009 년 234.4 68.0 102.2 40.3 80.6 53.0 64.2 47.7 1.1 6.7 2010 년 250.3 74.7 137.0 49.2 105.4 58.2 84.9 59.9 0.8 12.0 2011 년 254.4 98.2 154.3 52.2 136.5 52.9 95.1 82.0 1.0 12.8 3월 21.6 7.2 13.9 5.6 10.6 4.9 9.9 7.3 0.1 1.4 2011 년 4월 25.2 7.4 13.8 3.7 12.8 5.2 7.4 8.1 0.1 0.8 5월 21.1 6.2 11.6 3.7 11.9 4.1 7.7 9.7 0.0 1.0 누계 103.2 30.0 60.7 22.1 56.2 24.5 38.6 38.2 0.4 3.8 3월 20.3 9.4 15.5 5.5 8.8 2.6 7.2 6.4 0.1 1.3 2012 년 4월 21.6 7.5 17.6 6.4 8.5 4.1 9.0 5.7 0.1 1.0 5월 24.0 7.2 18.9 6.7 9.4 5.4 9.3 7.2 0.1 1.1 누계 102.0 36.7 81.4 29.1 47.0 17.0 37.3 27.1 0.3 5.0 자료 : 한국섬유개발연구원텍스토피아통계자료 ( 한국무역협회자료가공 )" 77

섬유패션산업동향 3. 주요품목별수출현황 ㅇ품목별전년동월대비주요특징은섬유원사가 16.1% 증가한 54.1 백만 $, 폴리에스 직물류 터직물은 6.3% 증가한 77.2 백만 $, 니트직물은 13.7% 증가한 36.6 백만 $ 를기록, 폴리에스터직물은평균단가상승과함께수출량에있어서도증가기록 품목 / 구분 2009 년 2010 년 2011 년 < 대구경북지역섬유류품목별수출실적 > 2011 년 2012 년 ( 단위 : 백만불, %) 3월 4월 5월 1~5 월 3월 4월 5월전월비전년 1~5 월동월비전년비 섬유원료 334.4 427.2 552.8 54.8 50.1 43.7 233.1 45.2 45.8 42.9-6.3-1.8 224.1-3.9 섬유사 430.3 529.4 587.3 52.9 49.9 46.6 244.4 48.2 51.2 54.1 5.7 16.1 246.6 0.9 나일론 31.9 39.4 52.2 5.1 6.2 6.3 24.2 5.5 7.6 6.4-16.1 1.0 28.2 16.8 폴리에스터 628.3 705.8 782.7 71.0 70.3 72.6 317.5 65.5 72.5 77.2 6.5 6.3 332.6 4.8 복합교직물 75.2 92.7 99.3 9.0 8.1 8.3 41.0 8.3 8.0 7.5-5.9-9.4 39.3-4.2 면직물 86.4 112.1 127.9 13.2 12.2 11.5 54.8 9.1 12.3 11.4-7.5-1.0 48.7-11.0 니트 238.8 296.8 362.2 31.7 37.1 32.2 149.7 36.2 37.1 36.6-1.5 13.7 167.5 11.9 기타 379.5 471.9 514.0 45.4 46.9 45.3 213.7 44.9 46.9 45.8-2.4 1.0 219.5 2.7 계 1,440.01,718.71,938.3175.4180.9176.2 800.9169.5184.5184.9 0.2 4.9 835.8 4.4 섬유제품 137.7 181.6 183.3 15.1 15.2 15.1 73.5 14.0 14.7 16.9 14.8 11.6 72.5-1.3 섬유류합계 2,342.42,856.93,261.8298.2296.0281.71,351.8276.8296.2298.8 0.9 6.11,379.0 2.0 주 : 품목분류는 MTI 코드기준, 복합교직물은기타합섬직물 (434300),P/C 직물 (435110), 기타폴리에스터직물 (435190), 혼방재생단섬유직물 (435990) 을포함. 자료 : 한국섬유개발연구원텍스토피아통계자료 ( 한국무역협회자료가공 )" 작성자 : 한국섬유개발연구원장병욱팀장 (bwchang@textile.or.kr) 78

2012. 7 월호 대구염색업계동향 한국염색기술연구소 12 년 5 월대구염색산업가동현황은월생산능력대비총 82.0% 가동율을기록 (146,535 천 야드생산, 포염 82.2%, 사염 61.7% 가동 ) 생산현황은품목에따라다소차이는있었으나 전년동월대비 3,293 천야드 (2.3%) 증가함. 1. 현황 ㅇ 12 년 5 월대구경북지역의섬유산업은유럽의재정위기에의해선진국들의 소비심리위축등세계경제악화등에도불구하고생산시설증가, 기술개발을 통해선전하고있음. ㅇ내수 5.0% 및수출 1.6% 의증가세에그치고글로벌경기불확실성으로인하여 경기회복이지연될것으로전망되지만향후점진적으로회복이예상 2. 대구염색업계동향 판매현황 ㅇ 12.5 월대구염색산업총판매금액은 73,208 백만원으로내수 37,501 백만원, 수출 35,707 백만원으로년간계획 796,110 백만원대비 41.8% 의진도율을보이고있음. ㅇ 12.5 월섬유염색업계대구지역판매현황은내수판매는조금증가하였지만, 선진국들의소비심리위축으로수출은전월과비슷하게기록전월 (70,842 백만원 ) 대비 3.3% 증가하였고, 전년동월 (67,005 백만원 ) 과비교시 9.3% 증가하였으며총누계비는 4.0% 증가하였음. ( 단위 : 백만원 ) 계내수수출년간계획당월실적누계진도 (%) 년간계획당월실적누계년간계획당월실적누계 796,110 73,208 333,044 41.8 413,620 37,501 169,183 382,490 35,707 163,861 79

섬유패션산업동향 -전월 / 전년동월대비전월비교 전년동월비교 증 감 율 (%) 당월 전월 누 계 전년동월 누 계 전월비 전년동월비 누계비 73,208 70,842 333,044 67,005 320,263 +3.3 +9.3 +4.0 자료 : 대구염색산업단지관리공단통계자료 2012.05. 생산현황ㅇ 12 년 5월대구염색업계가동현황은 146,535 천야드로월생산능력대비총 82.0% 가동율을나타냈으며, 포염 82.2%, 사염 61.7% 의가동율을나타냄. -또한생산현황은품목에따라다소차이는있었으나전월대비 5,937 천야드 (4.2%) 증가하였으며, 전년동월대비 3,293 천야드 (2.3%) 증가 품명월생산능력당월생산량생산량누계가동율 (%) 포염 사염 176,805 ( 천야드 ) 1,969 ( 톤 ) 145,320 ( 천야드 ) 1,215 ( 톤 ) 661,446 ( 천야드 ) 6,128 ( 톤 ) 계 178,774 146,535 667,574 82.2 ( 전월 :79.4) 61.7 ( 전월 :57.9) 82.0 ( 전월 :80.7) -전월 / 전년동월대비전월비교 전년동월비교 증 감 율 (%) 당월 전월 누 계 전년동월 누 계 전월비 전년동월비 누계비 146,535 140,598 667,574 143,181 694,423 4.2 2.3-3.9 자료 : 대구염색산업단지관리공단통계자료 2012.05. 인력고용현황 ㅇ 12.5 월고용현황은총 6,330 명으로내국인 6,090(96.2%), 외국인 240 명 (3.8%) 으로구성되어있으며, 12 년 5월생산량증가로인해고용현황도 전월대비 0.22%, 전년동월대비 1.26% 증가. 계 사무직 기능직 외국인 계 남 여 계 남 여 계 남 여 계 남 여 6,330 4,690 1,640 870 563 307 5,220 3,907 1,313 240 220 20 80

2012. 7 월호 - 전월 / 전년동월대비 당월전월전년동월 증감율 (%) 전월비전년동월비 6,330 6,316 6,251 0.2 1.3 자료 : 대구염색산업단지관리공단통계자료 2012.05. 용수및에너지사용현황 ㅇ 12 년 5 월에너지사용량은전월대비공업용수 +3.4%, 전력 +5.6%, 도시가 스 -0.9%,B C 유는 +38.6%, 증기 -0.33% 증감율을나타내었음. - 또한전년동월대비공업용수 4.3%, 전력 3.8%, 도시가스 8.2%,B C 유 44.3%, 증기 +5.1% 의증감율를기록 공업용수 ( m3 / 월 ) 전력 ( kw ) 도시가스 ( m3 ) B-C 유 (l) 증기 (TON) 당월사용량누계당월사용량누계당월사용량누계당월사용량누계당월사용량누계 2,369,336 10,549,78626,455,749 124,928,652 4,689,601 22,423,702 107,942 615,014 192,529 979,615 자료 : 대구염색산업단지관리공단통계자료 2012.05. 작성자 : 한국염색기술연구소김성진선임연구원 (kimsj@dyetec.or.kr) 81

섬유패션산업동향 경기북부섬유업계동향 한국섬유소재연구소 경기북부섬유업종중특수사분야는지속적인오더진행이있으나 11 년대비 20% 감소상태임. 임가공료는원부자재인상과반대로하락하며, 물류비용상승으로채산성악화는점차심화되고있음. 미국과유럽에이어중국또한성장둔화현상으로매출이작년에비해거의절반으로감소한업체도다수있음. 1. 전체동향 경기북부섬유산업동향ㅇ메탈 ( 금, 은사 ) 등특수사분야는간헐적으로오더진행하고있으나, 작년에비해 20% 가까이감소한상황이며즉레귤러제품보다는차별화된특수제품의경우는비교적오더량이많은편임. -임가공료는원부재료가인상과는무관하게지속하락하는추세이며, 벤더가임의로결정하는가공료결정은심각한문제가되고있음. ㅇ전체적으로제조상의어려움은없으나물량이적고수익성이없어오더진행을회피하는컨버터업체도나타남. -오더감소로설비가동중단외에종업원휴가제도를운영하기를원하고있으나, 종업원입장에서는유급휴가를, 사업주입장에서는무급휴가를원하고있어문제로작용하고있음. 2. 분야별동향 편직ㅇ지속적오더가진행하고있는사례많음 -인력이모자라고, 제품불량시예년과는달리바로클레임으로연결되기때문에생산이보다쉬운장섬유중심으로오더를진행하는추세 ㅇ면소재의경우예년에비해크게감소하였고호황업체의경우에도 80% 수준임. 82

2012. 7 월호 염색 / 날염 ㅇ단독소재보다는 T/R 또는 CVC 복합소재오더가많은추세 - 소로트다품종중심으로대량오더는이미없어진상태임. 따라서상대적으로 인력과시간투자대비마진율이떨어져채산성악화의원인이됨. ㅇ사염분야기술력이다소떨어지는공장의경우면소재오더격감으로하루 3 회 정도의작업에그치고있는경우많음. - 그러나기술력이있다고인정이되는업체의경우에는오더가몰려주문물량을 감당하지못하고있어작업정체가심화 ㅇ디자인별오더량도작아지는추세임. 따라서제조원가와유통비용상승은더욱 상승하고있어적자운영을하고있는업체가대다수 -Nylon 소재염색의경우작년대비 70% 수준을유지 -날개사원단에대한오더는점차늘어나고있는것으로조사되었으나, 편직공장및염색공장에따라날개부분의조직이풀리는현상이발생되는사례가많기때문에이를감당할수있는업체가많지않아오더진행에어려움을겪는사례가자주나타남. 가공ㅇ Upstream 에서의어려운진행이바로 downstream 에영향을주기때문에최종공정에해당되는후가공분야가가장큰타격을받고있음. -면소재방축가공오더는꾸준한것으로나타나고있으나, 일부업체에그침. -사염이일부업체에몰리고있고, 전체캐퍼가오더수량을맞추지못하고있어 downstream 분야작업정체가심화 ㅇ난연가공등특수가공의경우작년에비해 80% 수준에그치고있으나타업종에 비해꾸준한물량유지하고있음. ㅇ EF 벨보아의경우역시작년에비해 20% 정도물량감소되었음. 작성자 : 한국섬유소재연구소우종형전략기획팀장 (tipcywoo@koteri.re.kr) 83

섬유패션산업동향 전북섬유업계동향 한국니트산업연구원 전북섬유업계의사업체는지속적인감소세를보이고있으나종사자는증가세를회복하는경향을보임. 매출액, 인건비, 연구개발비에서화학섬유업계가월등히큰수치를보이고있고, 의복및의복액세서리제조업에대한재투자가요구됨. 1. 사업체수및종사자수현황 사업체수는지속적인감소세, 종사자수는증가세회복ㅇ전북섬유산업의사업체수는 10 년 857 개를운영하고있으며 06 년대비약 8.4% 감소하고있는추세 -의복, 의복악세서리및모피제품이 599 개에서 531 개로감소한것은봉제의복제조업의약화로인한영향으로나타남. ㅇ전북섬유산업의종사자수는 10 년 7,857 명이근무하고있으며 06 년부터 08 년까지감소하는추세를보이다가다시회복하고있음. -타산업으로종사자가유출되는추세를보이다가다문화가정인력의투입으로인한현상으로추정됨. 구분 전북사업체수 산업별 ( 단위 : 개, 명 ) 연도별 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 사업체수합계 935 901 895 888 857 섬유제품제조업 ; 의복제외 331 325 329 322 321 의복, 의복악세서리및모피제품 599 572 561 560 531 화학섬유제조업 5 4 5 6 5 구분 전북종사자수 산업별 ( 단위 : 개, 명 ) 연도별 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 종사자수합계 8,421 7,484 7,049 7,641 7,857 섬유제품제조업 ; 의복제외 3,422 3,036 2,931 3,001 3,070 의복, 의복악세서리및모피제품 4,402 3,855 3,518 4,011 4,201 화학섬유제조업 597 593 600 629 586 자료 : 국가통계포털기업경영경제총조사 1 인이상 84

2012. 7 월호 2. 전북섬유산업매출액현황 화학섬유제조업이매출액의 46.6% 차지ㅇ 10 년화학섬유제조업이 7천 5백억원의매출액규모를차지하여전북전체섬유산업매출액의 46.6% 를차지 -섬유제품제조업은 5천억원 (31.1%), 의복, 의복악세서리및모피제품은 3천 5백억원 (22.2%) 를차지 사업체당매출액편차가큼 ㅇ화학섬유제조업의사업체당매출액이 1 천 5 백억원으로섬유제품제조업과 의복, 의복악세서리및모피제품과의매출액편차가매우크게나타남. 구분 * 산업별에따른부가가치액의차이로추정됨. 전북매출액 산업별 매출액 2010 년도 사업체수 ( 단위 : 개, 명, 백만원 ) 사업체당매출액 ( 매출액 / 사업체수 ) 합계 1,609,313 857 1,877.8 섬유제품제조업 ; 의복제외 500,677 321 1,559.7 의복, 의복악세서리및모피제품 357,956 531 674.1 화학섬유제조업 750,680 5 150,136 자료 : 국가통계포털기업경영경제총조사 1 인이상 3. 전북섬유산업인건비현황 의복, 의복악세서리및모피제품 1 인당인건비저조 ㅇ의복, 의복악세서리및모피제품 1 인당인건비가약 13 백만원임. - 화학섬유제조업의 6 천만원과섬유제품제조업의 2 천 2 백만원과편차가심함. 구분 전북인건비 산업별 인건비 2010 년도 종사자수 합계 157,868 7,857 ( 단위 : 개, 명, 백만원 ) 1 인당인건비 ( 인건비 / 종사자수 ) 섬유제품제조업 ; 의복제외 67,712 3,070 22.0 의복, 의복악세서리및모피제품 54,450 4,201 12.9 화학섬유제조업 35,706 586 60.9 자료 : 국가통계포털기업경영경제총조사 1 인이상 85

섬유패션산업동향 4. 전북섬유산업경상연구개발비현황 경상연구개발비 1 위화학섬유,2 위방적및가공사,3 위의복액세서리 ㅇ화학섬유제조업의사업체당연구개발비는약 2 억 5 천만원으로높게나타남. - 뒤를이어방적및가공사, 의복액세서리, 섬유제품염색등의순 ㅇ직물직조, 모피 ( 제품 ) 가공, 편조의복등은경상연구개발비에대한투자가매우열악하게나타남. 전북제조업의평균경상연구개발비약 1/3 수준ㅇ전북섬유산업사업체당평균경상연구개발비는 4백만원으로나타남. -전북제조업사업체당개발비 11.6 백만원 (109,797 백만원 /9,389 명 ) 의 1/3 수준 *2010 년전북제조업사업체수는 9,389 명, 경상연구개발비는 109,797 백만원임. 구분 전북연구개발비 산업별 2010 년도 경상연구개발비사업체수 ( 단위 : 개, 백만원 ) 사업체당개발비 ( 개발비 / 사업체수 ) 합계 3,633 857 4.2 섬유제품제조업 ; 의복제외 741 321 2.3 방적및가공사제조업 161 7 23.0 직물직조및직물제품제조업 118 230 0.5 편조원단및편조제품제조업 33 15 2.2 섬유제품염색, 정리및마무리 424 41 10.3 기타섬유제품제조업 5 28 0.2 의복, 의복악세서리및모피제품 1,630 531 3.1 봉제의복제조업 1,182 493 2.4 모피가공및모피제품제조업 0 3 0.0 편조의복제조업 0 8 0.1 의복액세서리제조업 448 27 16.6 화학섬유제조업 1,262 5 252.4 자료 : 국가통계포털기업경영경제총조사 1 인이상 작성자 : 한국니트산업연구원이방원팀장 (bolee@knitcenter.re.kr) 86

2012. 7 월호 해외여성복악세서리동향 한국패션산업연구원 특정악세서리컬러보다는컬러들이함께어우러져전달되는미래적인스타일링의감성이중요. 다양한텍스쳐나크레프트적인처리가이루어지므로실제로보여지는악세서리컬러의느낌은매우다양하게전달됨. 화이트의영향력이더욱강해진가운데매트실버, 클래식골드, 패트롤메탈릭컬러가액센트로등장하며, 그린, 퍼플, 블루의메탈릭컬러가새롭게보여지고, 클래식한옐로우와산화된듯한브론즈컬러톤의샌들슈즈가핫아이템으로등장 1. 2013 Spring/Summer 여성복악세서리컬러동향 AccessoryColorTrend:SummerWhite 이번시즌은맥시멀한프린트가아이템에서주요하게보이고있는데이에반대되는클린한화이트컬러가악세서리에서주로사용됨. 대부분모노크롬하게표현되어전체적인룩에서액센트로보여짐. Summer White AccessoryColorTrend:SoftPastel 파우더리한옐로우, 민트, 라일락, 핑크톤까지페일한파스텔컬러가사용됨. 실크, 새틴, 소프트가죽에사용되어가방및풋웨어로제안 Soft Pastel 87

섬유패션산업동향 AccessoryColorTrend:SunnyYelow 이번시즌은맥시멀한프린트가아이템에서주요하게보이고있는데이에반대되는클린한화이트컬러가악세서리에서주요하게사용됨. 대부분모노크롬하게표현되어전체적인룩에서액센트로보임. Sunny Yellow AccessoryColorTrend:BabyBlue 화이트와코디네이션되게연출된베이비블루컬러는소프트한느낌으로벨트, 가방, 구두등의패션소품에단독컬러로사용되며, 깨끗하고세련된도회적인스타일로제안 Baby Blue 88

2012. 7 월호 AccessoryColorTrend:HotPink 2011SS 시즌부터매력적이면서여성적인이미지를부각하는경쾌한느낌의브라이트핑크가액세서리마켓에서포인트컬러로제안됨. 스키아파렐리핑크에서네온까지의컬러팔레트로비비드하게보임. Hot Pink AccessoryColorTrend:EmeraldGreen 라임그린에서포레스트그린까지이번시즌그린은신선한느낌으로다양한컬러레인지로보임. 특히, 악세서리마켓에서애시드한그린이스타일리쉬하게제안됨. Emerald Green 89

섬유패션산업동향 AccessoryColorTrend:CofeeBrown 밀키한컬러부터에스프레소레인지까지보여짐. 어둡고매트한브라운컬러가가죽, 나무, 스웨이드소재로텍스처처리되며, 대부분의스타일은절제된장식으로쉬크하게표현됨. Coffee Brown AccessoryColorTrend:Metalic 미래적이지만스타일링이쉬운매트실버, 클래식골드, 패트롤메탈릭컬러가액센트로등장함. 그린, 퍼플, 블루의메탈릭컬러가새롭게보여지며, 클래식한옐로우와산화된듯한브론즈컬러톤의샌들슈즈가핫아이템으로보여짐. Metallic 작성자 : 한국패션산업연구원주태진본부장 (stela@krifi.re.kr) 90

2012. 7 월호 의류 봉제산업동향 한국의류산업협회 5 월에이어의류교역량이감소한가운데, 중국, 미국과의수출입모두두자리수감소세를기록함.6 월이후본격적인비수기시즌으로접어들며브랜드별, 복종별로봉제업체들의희비가엇갈림. 일시적인공장휴업과임가공비를삭감하여 F/W 시즌의생산물량을미리생산하는등봉제업체들의어려움이가중되고있는실정 1. 의류품목수출입동향 의류수출은당월전년동월대비 2.7% 감소하였으며, 누적 2.2% 증가함 ㅇ당월대일수출은 8.3% 증가, 대중 ( 21.7%), 대미 ( 10.7%) 수출은감소 ㅇ주요품목으로는양말품목의 (HS6115) 수출이당월 20.1% 감소 <2012 년도 5 월섬유제품수출현황 > ( 단위 : 천불, %) 당월 누계 구분전년동월대비전년동월대비 12.5 월 12.5 월증감률 (%) 증감률 (%) 섬유제품 (MTI44) 268,479 6.8 1,213,742 5.2 의류 (MTI441) 137,095 2.7 631,680 2.2 편직제의류 (MTI4411) 71,870 0.8 332,877 1.3 직물제의류 (MTI4412) 63,512 4.3 291,164 3.1 혁의류및기타 (MTI4413) 1,713 20.7 7,639 5.9 기타섬유제품 (MTI449) 131,384 18.8 582,062 8.6 자료 : 한국무역협회무역통계 < 의류품목월별수출동향 > 91

섬유패션산업동향 의류수입은당월전년동월대비 4.8% 감소, 누적 8.0% 의증가함 ㅇ당월대중 ( 12.5%), 대미수입 ( 34.9%) 이크게감소 ㅇ주요품목으로는직물제여자외의류 (HS6204) 의수입이당월 8.5% 감소 <2012 년도 5 월섬유제품수입현황 > ( 단위 : 천불, %) 당월 누계 구분 12.5 월 전년동월대비증감률 (%) 12.5 월 전년동월대비증감률 (%) 섬유제품 (MTI44) 497,311-2.1 2,962,788 8.0 의류 (MTI441) 321,685-4.8 2,197,071 9.2 편직제의류 (MTI4411) 128,218 2.0 764,207 7.3 직물제의류 (MTI4412) 187,701-8.5 1,410,229 10.6 혁의류및기타 (MTI4413) 5,766-17.6 22,635-10.0 기타섬유제품 (MTI449) 175,627 3.2 765,717 4.7 자료 : 한국무역협회무역통계 < 의류품목월별수입동향 > ( 단위 : 백만불, %) 92

2012. 7 월호 2. 의류봉제업체동향 봉제업주요동향ㅇ지난 5월까지의성수기가끝나고비수기시즌에접어든가운데브랜드별생산일정단축으로인해복종별로봉제업체들의가동률에큰편차를보이고있음. -게다가작년대비 6월중순까지이어지던물량이 5월말에끝나고비수기기간에소량으로유지되던생산물량조차줄어드는상황이발생하여일정기간동안휴업을하는업체도생겨나매출은물론인력관리에도큰타격 -한편 20~30 대젊은층의수요가높은유명브랜드의메인협력업체인 B사의경우, A사와동일한다이마루티셔츠를생산함에도불구하고리오더가증가하여 8 월까지의생산일정이잡혀있다고함. -그리고아웃도어제품의경우전복종이역성장을하는가운데대부분의유명브랜드에서아웃도어라인을런칭할정도로유일하게시장규모가점점커지고있어타복종에비해연중비수기가거의없을만큼생산물량이안정적인수준 ㅇ비수기해결을위해일부업체들은임가공비인하를조건으로브랜드업체로부터일찍발주를받아생산에들어가는방법을택하고있는것으로나타남. -다이마루전문업체인 H사의경우, 브랜드업체에게오더발주시기를앞당겨달라고요청함으로써생산및납품을기존의비수기시즌에맞춰서진행하는방법으로공장을효율적으로운영하고있다고답변함. -특히최근에는비수기가 6개월이상이라는말이있을정도로업체마다오더문제로어려운상황이기때문에이처럼생산단가인하를통해서오더를확보하는업체는그나마상황이낫다고판단 3. 의류샘플대여분석 ㅇ대여현황및품목 - 12.5.31~ 12.6.27 총 9개업체 /125 개샘플대여 -우븐 > 원피스 > 블라우스순ㅇ업체들이선호하는브랜드와스타일을통하여현재국내 / 외브랜드들의성향파악 93

섬유패션산업 동향 구분 업체 선호 상품 스타일 번호 13SSWSH017 페이즐리 무늬의 우븐 실크 슬리브리스 TOP.형광빛이 도는 만다린 선호 이유 컬러와 페이즐리의 조합이 현재 유행하는 패턴을 잘 보여주는 제품. 네크라인의 셔링이 자켓을 입었을 때 여성스러움을 더해주는 디자 인으로 참고하기 좋은 샘플. 작성자 :한국의류산업협회 김왕시 팀장( pl a nni ng@ka i a. or. kr ) 94

2012. 7 월호 패션산업동향 한국패션협회 쇼핑도이제는엄연한문화임. 최근에는쇼핑이라는행위자체를흥미진진하고신나는것으로발상을전환. 다양한이벤트가속속들이생겨나고있으며, 미국이나일본에서는친구끼리함께숍을다니는일명 쇼핑파티 가유행하고있음. 1. 쇼핑문화의시작및배경 ㅇ최근에는쇼핑이단순히 물건구매 개념이아닌 친근한문화와의접목 으로화두가되고있음. 갤러리와접목시킨숍들이있는가하면유명작가의원화엽서등을파는편집숍도생겨났음. -초기쇼핑이고객을위한전시회같은소극적형태로진행되었다면최근에는지역전체를공연장으로만들어거대한규모로커져수많은브랜드가연합해서세일파티를열고있음. -특히미국이나일본에서는쇼핑과파티를믹스한이벤트가급부상하고있으며이는코스프레식으로차려입거나패션의테마를정해서무리지어다니는놀이의형태로도볼수있음. 2. 쇼핑파티소개 하라주쿠의쇼핑파티ㅇ길거리전체를공연장으로하여음악, 아트, 카페등과연동시키는이벤트인 FIRSTFRIDAYHARAJUKU ' 가동경의하라주쿠도큐플라자에서지난 5월 4일개최됨. -매월첫째주금요일에개최되는동행사는오후 6시부터시작되어 밤의쇼핑 이라는색다른컨셉으로이어짐. -하라주쿠지역의셀렉트숍, 카페, 갤러리등이대거참가, 어패럴숍은한정아이템을선정하고그외에타임세일,DJ 이벤트등을기획, 쇼핑객들에게다양한즐거움을선사 -쇼핑전후로예술작품을감상하거나식사를하는등자연스럽게문화여가활동이연결되는동선을유도, 숍이나카페곳곳에서파티가열리므로늦은밤까지여유있게 한밤중의놀이 가가능하며큰묘미라고할수있음. 95

섬유패션산업동향 <FIRST FRIDAY HARAJUKU 가열린 도큐플라자오모테산도하라주쿠 > 시부야의쇼핑파티ㅇ일본최대의패션세일파티인 STOCKSTYLE2012S/S 가지난 5월 11 일부터 13 일까지베르나르시부야퍼스트에서개최 -30 개의인기브랜드최신아이템을최대 80% 세일된가격에살수있는동행사는정해진세일기간이나시즌이끝날무렵에진행하는것이아닌주요백화점이나할인매장보다더빨리개최되는특징이있음. -일본국내브랜드들도해외거대 SPA 브랜드에게대적할만한마케팅전략을펼치고있으며특히소개된제품들이기획상품이아닌정품을할인, 판매하고있음. GILTCITY 의쇼핑파티 ㅇ일본회원제패밀리세일사이트인 GILT GROUP 산하로체험형서비스를 제공하는 GILTCITY 는지난 5 월 26 일, 럭셔리호텔인 더패닌슐라호텔 24 층 레스토랑 비터 에서 BCBG MAXAZRIA 의 2012S/S 컬렉션을발표, 패션쇼와 라이브음악을합친파티이벤트를진행함. - 런던의재즈밴드 Us3 에서일본의톱 DJ 까지초대되어다양한퍼포먼스로오감을 자극시키는이벤트로진행 * 파티에참가하는여성전원에게 BCBGMAXAZRIA 긴자점에서사용가능한쿠폰과클러치백을받을수있는쿠폰을증정, 그중 VIPPLAN 을선택한고객에게는편안한소파에서프랑스산프리미엄보드카를제공 96

2012. 7 월호 TGC (TokyoGirlsColection) 의쇼핑파티ㅇ최근일본에서이벤트성쇼핑문화가붐을일으킨계기에는일본최대규모의패션이벤트로성장한 도쿄걸즈콜렉션 (TGC) 의영향이큼. -스테이지위에서연출되는신제품을휴대폰으로바로주문할수있도록한시스템은아주큰호응을불러일으켰으며눈앞에서펼쳐지고있는런웨이를보고바로전화주문하는새로운구매방법이신선하게다가오며큰이슈가됨. <2012 년 3 월에열린 TGC> 3. 마케팅의도및기대효과 ㅇ 파티 라는표면상의이미지가있기때문에고객들은반드시 사야한다 라고하는강박관념에서벗어나가벼운기분으로즐길수있음. ㅇ민감한여성소비자들에게소비행위이면의불필요한불쾌감을주지않는것도중요한포인트임. -거울에비친내모습이예뻐보일때그옷을구매하는것처럼우선소비자가기분이좋도록만드는것이 파티 라는성격과부합되어쇼핑을부추김. -쇼핑이벤트의장점은 제품구매 라는독립적행위에그치지않고다른사람들과함께체험과감상을공유하는것이며 SNS 를통한교류는패션에도영향을끼침. -이벤트를통해산옷은단순한구입이아닌 추억 이깃든물건이라는큰의미가있으며, 또한배우나모델등다양한게스트들이등장하므로그기대감은한층고조되며동경하던연예인과같이쇼핑한다는특별한경험을선사함. 작성자 : 한국패션협회박영수차장 (yspark@koreafashion.org) 97