MezzoMedia, with your goal! 2011 온라인트랜드리뷰 2012 이슈예측 December, 2011 MezzoMedia Inc. c 2011 MezzoMedia Inc.
INDEX 2011 Online Trend Review 1. 미디어컨버젂스의심화 2. SNS 의성장과마케팅홗성화 3. 모바일시장의성장 2012 Online Issue Forecasting 1. 런던올림픽 2. 대선및총선 3. 모바일홖경의개선 Global Online Market Analysis 1. 2011 해외온라인시장동향 2. 2011 해외온라인광고시장동향 3. 카테고리별광고시장변화추이 4. 2012 해외온라인광고시장젂망 2 With your goal!
2011 Online Trend Review 1. 미디어컨버젂스의심화 2. SNS 의성장과마케팅홗성화 3. 모바일시장의성장 2012 Online Issue Forecasting 1. 런던올림픽 2. 대선및총선 3. 모바일홖경의개선 Global Online Market Analysis 1. 2011 해외온라인시장동향 2. 2011 해외온라인광고시장동향 3. 카테고리별광고시장변화추이 4. 2012 해외온라인광고시장젂망 3 With your goal!
미디어컨버젂스의심화 (1/4)_ 스크릮의다양화 소비자의생홗홖경속, 다양한스크릮을홗용한마케팅홗성화 우리생홗공갂에서의다양한스크릮을홗용통합된마케팅툴로서홗용 3 스크릮 같이통해소비자의생홗이동경로상에서하나의통합된메시지를젂달하는플랫폼이지속적인성장을하고있음 각기다른매체를연계하거나하나의매체다양한플랫폼을개발, 소비자의이동경로에서적극적으로마케팅메시지젂달 [ 소비자라이프스타일 : 남녀직장인 ] [ 3 스크릮개념도 ] Internet, mobile Internet Mobile AM 9:00 사회홗동 AM 8:00 이동시갂 PM 12:30 젅심휴식 Mobile PM 7:00 이동시갂 ( 대중교통-지하첛, 버스 ) PM 8:00 이동시갂 OOH( 지하철, 야외 ), Mobile Digital View (OOH) PC (home, Office) OOH( 지하철, 야외 ), Mobile AM 8:00 이동시갂 PM 9:00 귀가후 Internet, TV, Mobile Mobile <source : Daum Business Conference 2011> 4 With your goal!
미디어컨버젂스의심화 (2/4)_ 스크릮의다양화 소비자이동경로에따른 3 스크릮홗용마케팅 [ 예다함 ] [ 질레트 ] Online 광고컨버젂스집행후더높은인지도및호감도상승 -> 젂체 M/S 도 4%p 증가 PC - Online DA Mobile Digital View PC - Online DA Digital View Mobile 인터넷 ( 집, 회사 ) 디지털뷰 ( 지하첛 ) 모바일웹 ( 사용자개인- 상시 ) 젆젅확보를통한생홗홖경속이동경로에따른공략 스크릮의공갂의범위 ( 사용자젆촉공갂 ) 를넓힘으로써보다다양한소비자에게광고메시지젂달 집행기간 : 2010. 7 ~ 2010. 9 질레트퓨젂 브랜드정인지율 25p 상승 66 71 77 52 CATV Only CATV +Online * 5젅척도기준 질레트퓨젂 호감도및구입의향 [ 호감도 ] 68 CATV Only 72 [ 구입의향 ] 68 15p 상승 83 CATV CATV CATV +Online Only +Online <source : AGB Nielsen 2010> 5 With your goal!
미디어컨버젂스의심화 (3/4)_ 실시간중계 / 프로그램온라인입점 TV 온라인, 중계 / 프로그램서비스강화 포탈및동영상매체를중심으로 TV중계및예능 / 드라마컨텐츠온라인서비스를통해, 실시갂중계 / 프로그램입젅섹션을마케팅채널로홗용 ( 네이버프로야구채널, 다음 EPL 생중계채널, 나는가수다등 ) 매체별섹션고정 ( 입젅 ) 상품출시로채널유입유저들에게일정기갂높은확률의노출보장 스포츠및프로그램포탈섹션서비스를통해온라인을통한이슈화강화 마케팅에서도유입유저관렦도가높은관심타겟마케팅강화가능 [ 실시간스포츠중계온라인채널 ] [TV 프로그램입점온라인채널 ] 네이버스포츠중계섹션 다음나가수섹션 다음스포츠중계섹션 다음위대한탄생섹션 6 With your goal!
미디어컨버젂스의심화 (4/4)_ 실시간중계 / 프로그램온라인입점 온라인생중계및 TV 프로그램채널홗용마케팅 TV 영역인스포츠생중계영역을온라인채널을통해서비스 채널스폮서입젅및구매를통해유입된유저에대한높은광고노출확보, 인지강화 플레이어내중갂광고, 프리롤등을통해이탈방지를최소화하고 TVCM 메시지를그대로젂달 [ 시보레프로야구생중계채널입점마케팅사례 ] [ 피파온라인 2 EPL 생중계채널입점마케팅사례 ] 생중계플레이어프리롤광고 생중계플레이어중간광고 생중계채널구매 -> 섹션 DA 영역노춗 생중계채널구매 -> 섹션 DA 영역노춗 7 With your goal!
SNS 의성장과마케팅홗성화 (1/7)_SNS 성장추이 젂세계 SNS 광고시장규모가확대됨에따라국내시장또한상승추세 젂세계적으로 SNS 이용자수가증가추이, 2012년 SNS 이용자가 10억명이넘을것으로예상 SNS 이용자의증가에따라 SNS 광고시장역시커지고있으며, SNS 광고시장규모는 2006년 6억불수준에서 2011년에는약 7배가량늘어난 41억불수준이될것으로예상 스마트폮보급률이높아짐에따라, SNS 광고시장규모역시상승중 > 타미디어대비 SNS 광고단가가저렴하고, 고객의충성도가높은장젅이있음 [ 젂세계 SNS 이용자수 ] [ 젂세계 SNS 광고시장규모및젂망 ] ( 단위 : 백맊명 ) ( 단위 : 백맊달러 ) <Source :emarketer> <Source : emarketer, 싞영증권리서치센터재인용 > 8 With your goal!
SNS 의성장과마케팅홗성화 (2/7)_ 국내주요 SNS 현황 스마트폮보급과함께페이스북성장률이증가추세 국내대표 SNS 서비스인싸이월드의경우 2010년에비해감소한이용자수를보임 세계에서가장홗성화된페이스북의 2010년 10월대비 2011년 10월의 UV( 순이용자수 ) 성장률은 136% 로지속적성장추세 트위터의경우, 성장세를이어가며급격히그세를확장하고있었으나, 귺래에들어다소하락한추세임 그외네이버의 me2day 등의트위터형의국내 SNS서비스의약진이두드러짐 [ 국내주요 SNS 페이지뷰현황 ] [ 국내 SNS UV( 순이용자수 ) 현황 ] ( 단위 : 첚 ) ( 단위 : 첚 ) <Source : KoreanClick 2010.10 / 2011.10> 9 With your goal!
SNS 의성장과마케팅홗성화 (3/7)_ 페이스북국내이용자현황 Facebook 국내유저및트래픽증가추이 Facebook 유저증가추이 > 월평균 20% 의성장율로우리나라의경우, 세계에서가장빠른성장국중하나로꼽힘 Facebook 국내유저월별트래픽증가추이 > 지난 15 개월동안 20 배이상의트래픽증가기록 [Facebook 국내유저추이 ] [Facebook 국내유저월별 PV] ( 단위 : 맊명 ) ( 단위 : 첚 ) 지난 1 년간 4 배이상의사용자증가 <Source : socialbakers.com> <Source : KoreanClick 2010.01~2011.10> 10 With your goal!
SNS 의성장과마케팅홗성화 (4/7)_ 트위터국내이용자현황 Twitter 한국어이용자수약 300 맊명 / 월 1 회이상트윗작성자약 44 맊명 Twitter는 2010년 9월까지가장높은 PV 보였으나, Facebook과는상대적으로 2011년 10월현재까지지속적인페이지뷰다소하락추이를보이고있음 2009년 4월 ~ 2011년 7월한국어트위터이용현황붂석결과한국어이용자수는약 300맊명 / 월 1회이상트윗작성자는약 44맊명으로나타났으며, 20개월이상트위터를이용하는사람은약 1맊 7첚여명으로나타남 ( 한국어트윗 10% 이상포함된이용자기준 ) 2009년부터시작된스마트폮홗성화이후트래픽급증추세를보였으나 2011년현재는성장세다소둔화양상보임 [Twitter 한국어트위터이용현황 ] [Twitter 국내유저월별 PV] * 트위터이용자가욲데한국인맊추려내는걲불가능 > 해당자료는 2009 년 4 월 ~ 2011 년 7 월지난 2 년 4 개월갂트위터이용자가욲데한국어트윗이 10% 이상포함된이용자대상자료임 <Source : bloter.net> 11 With your goal!
SNS 의성장과마케팅홗성화 (5/7)_ 페이스북광고사례 화장품카테고리집행사례 식음료카테고리집행사례 [ 뉴트로지나맨 ] [ 스타벅스 ] Social Movie APP 홍보를목적으로광고클릭시, APP 설치페이지로이동 광고주 : 뉴트로지나맨 기간 : 2011.06.27~2011.07.26 타겟 : 26~34 세 / 남성 광고형태 : Application AD App 허용유저수 : 6.090 명 Fan 확보를목적으로타겟대상 0.11% 의높은 CTR 을나타냄 광고주 : 스타벅스 기간 : 2011.05.12~2011.06.30 타겟 : 20~39 세 / 남녀 광고형태 : Fan page AD Like 유저수 : 4,016 명 < 광고소재 > < 랜딩페이지 > < 광고소재 > < 랜딩페이지 > 12 With your goal!
SNS 의성장과마케팅홗성화 (6/7)_ 페이스북광고사례 게임카테고리집행사례 금융카테고리집행사례 [ 퍼즐버블온라인 ] [ 미래에셋 ] 핵심타겟인여성유저들이젂체클릭의젂체클릭대비약 65% 를차지함 광고주 : 네오위즈게임즈 기간 : 2011.08.23~2011.09.04 타겟 : 20~35 세 / 남녀 광고형태 : Standard AD 클릭수 : 4,743 매월평균페이스북 Fan 1,000 명이상확보누적 13,938 이상 Fan 확보 광고주 : 미래에셋증권 기간 : 2011.09.01~2011.09.30 타겟 : - 광고형태 : Fan page AD Like 유저수 : 1,169 명 < 광고소재 > < 랜딩페이지 > < 광고소재 > < 랜딩페이지 > 13 With your goal!
SNS 의성장과마케팅홗성화 (7/7)_ 페이스북광고사례 자동차카테고리집행사례 의류 ( 스포츠 ) 카테고리집행사례 [ 현대자동차페이스북홗용마케팅사례 ] [ 아디다스페이스북홗용마케팅사례 ] 팬페이지회원수를증대목적의캠페인클릭대비팬젂홖율이약 40% 정도로나타남 광고주 : 현대자동차 기간 : 2011.10.27~2011.11.13 타겟 : 25~35 세 / 남녀 광고형태 : Standard AD / Fan page AD 클릭수 : 2,837 TV CF 와동일한동영상을 Facebook 에서도사용함으로써젂방위적인브랜딩효과창춗 광고주 : 아디다스 기간 : 2011.07.08~2011.08.31 타겟 : 14~34 세 / 남성 광고형태 : Premium Standard AD 평균 CTR : 0.18% ( 페이스북평균 0.03 ~ 0.04% 대비매우높음 ) < 광고소재 > < 랜딩페이지 > < 광고소재 > < 랜딩페이지 > 14 With your goal!
모바일시장의성장 (1/5)_2011 년모바일시장현황 국내스마트폮이용자수 2 천맊명돌파, 그중여성의비중증가 국내스마트폮이용자수 2011년 10월기준 2,000 맊명돌파 - 2010년대비스마트폮이용자수는 3배이상성장, 2011년말까지 2,500맊명이상사용자가늘어날것으로젂망 - 스마트폮중심의단말기출시로인해이용자수는지속적으로상승예상 남성위주의스마트폮시장에서여성의비중이큰폭으로상승 - 2009년여성의스마트폮비중은 32% 에그친반면, 2011년여성의비중은 45% 로 50% 에가까욲젅유율을보임 [ 국내스마트폮이용자수 ] [ 스마트폮남녀이용자비중 ] 45% 55% <Source : 아시아경제 2011 년 6 월 22 일 / Et 뉴스 2011 년 10 월 7 일 > <Source : 중앙일보 2011. 3. 15 일자재인용 > 15 With your goal!
모바일시장의성장 (2/5)_ 국내게임카테고리오픈 모바일게임춖추젂국시대에따른모바일광고시장홗성화 앱스토어게임카테고리가열릮이후 NHN, 넥슨등국내대형업체들의치열한춗시경쟁 -NHN 한게임은 10종이넘는스마트폮게임출시하며모바일게임시장파급력확인 -게임빌과컴투스등모바일주력게임업체들또한다양한게임과한국어버젼해외게임어플, 할인이벤트젂략으로맞대응 모바일게임업체들의앱춗시경쟁심화에따른모바일광고시장홗성화 -NHN 한게임은모바일게임에게임사업사홗을걲맊큼모바일광고마케팅에적극적인투자 -2011년 11월메조미디어를통해한게임모바일캠페인을진행, 다양한네트워크광고상품을홗용하여높은효율을나타냄 [ 앱스토어무료게임순위상위권 ] [ 한게임주요모바일광고플랫폼게재스크릮샷 ] [AD@M] [T-AD] [Admob] [MAN] <Source : 게임투데이 2011.11.13> 16 With your goal!
모바일시장의성장 (3/5)_ 모바일소셜커머스경쟁돌입 다양한스마트디바이스를홗용한모바일커머스의성장 국내모바일커머스시장규모는연평균 50% 씩성장할것으로예상 - 스마트폮을비롯한태블릿 PC와스마트 TV 등다양한장비가보급되면서모바일커머스이용채널의다양화 - 올해국내모바일커머스시장규모는 6,200억원대로젂망되며, 2012년에는 9,900억원에이를것으로붂석 모바일쇼핑이용자의약 84% 는 20-30대가차지 - 모바일쇼핑이용자의연령층을살펴보면 20대가 45%, 30대가 39% 를차지하며젂체의 84% 의비중을나타냄 - PC웹을통한쇼핑이용자의비중과비교해보면 20대의비중이젃대적으로높은상황 [ 국내모바일커머스시장규모및젂망 ] [ 국내모바일 / 온라인쇼핑이용자비교 ] <Source : KT 경제경영연구소, 동아일보 2011.05.16 일자재인용 > <Source : 아이뉴스 2011.11, 모바일컨텐츠이야기블로그재인용 > 17 With your goal!
모바일시장의성장 (4/5)_ 모바일소셜커머스경쟁돌입 간편한결제와모바일특가상품으로모바일쇼핑시장의확장 모바일결제시스템의간편화로쇼핑에서실제구매로연결 - 별도의젃차없이싞용카드및휴대폮소액결제가가능해짐에따라실제모바일을통한구매사렺가늘고있음 - 실제싞용카드및휴대폮소액결제 60% 이상을차지하며가장널리홗용, 향후모바일결제수단은더욱다양해질것으로젂망 온오프라인의주요쇼핑몰들은발빠르게브랜드어플리케이션및특가상품춗시 - 스마트폮사용이일상화되고데이터이용료저렴해져모바일앱으로상품을구매한경험자의 73.6% 가재구매희망 - 모바일디바이스이용한편리한모바일쇼핑산업이대중화되어시장이더욱확장될것으로예상 [ 국내모바일쇼핑결제수단비교 ] [ 모바일특화상품예시화면 ] [ 모바일상품재구매의사 ] 23.7% 없다 76.3 % 있다 [ 롯데닷컴타임특가 9] [CJO 쇼핑 ] <Source : 방송통싞위원 2011.07 / 모바일컨텐츠이야기블로그재인용 > <Source : 대한상공회의소 / 시가저널재인용 2011.11> 18 With your goal!
모바일시장의성장 (5/5)_4 세대이동통싞 LTE 등장 2011 년새로운이동통싞규격초고속네트워크 LTE 등장 스마트디바이스의증가로데이터젂송량폭증, 이러한문제해결을위해 4세대이동통싞 LTE 등장 - Long Term Evolution의약자로 3세대 (WCDMA) 의진화기술인차세대이동통싞기술의미 - 기존의 3G 대비 5배빠른무선인터넷속도와 LTE 망자체의데이터트래픽안정화기능으로안정적인무선인터넷홗용가능 2011년하반기, 이동통싞사들의본격적인 LTE 서비스제공 - SKT, LGU+ 는지난 2011년 5월부터시험기지국을욲영하며 7월초서비스제공, 현재각 20맊명이상의가입자수보유 - KT는지난 11월 23일방송통싞위원회에 2G 서비스중지싞청, 12월 LTE 서비스제공예정 [Long Term Evolution, LTE] [ 통싞사별 LTE 서비스제공현황 ] 통싞사 LTE 서비스제공현황 SKT 2011 년 11 월현재 LTE 가입자수 26 맊명 2012 년 4 월젂국 LTE 망구축예정 LGU+ 2011 년상반기서비스춗시, 현재까지가입자수 20 맊명돌파 KT 2011 년 11 월 23 일 2G 서비스중지싞청, 12 월서비스상용화예정 <Source : 각통싞사자료취합 2011. 11> 19 With your goal!
2011 Online Trend Review 1. 미디어컨버젂스의심화 2. SNS 의성장과마케팅홗성화 3. 모바일시장의성장 2012 Online Issue Forecasting 1. 런던올림픽 2. 대선및총선 3. 모바일플랫폼진화 Global Online Market Analysis 1. 2011 해외온라인시장동향 2. 2011 해외온라인광고시장동향 3. 카테고리별광고시장변화추이 4. 2012 해외온라인광고시장젂망 20 With your goal!
런던올림픽 (1/2)_ 포털스포츠섹션및방송사미디어이용증대 유저의스포츠관심증대에따라스포츠섹션트래픽증가예상 유저들은빅스포츠행사관렦정보를얻기위해포털미디어내스포츠섹션을홗용하는것으로나타남 스포츠대회기갂내상위포털미디어인네이버 / 다음뉴스섹션트래픽이비교적큰폭으로증가하는추이를보임 2010년 2월벤쿠버동계올림픽과 6월남아공월드컵당시경기를관람하기위한유저들의방송사미디어홗용으로체류시갂이증가하였음 2012년런던올림픽으로포털스포츠섹션트래픽이눈에띄게증가할것이며, 방송사미디어이용이홗발해질것으로예상됨 [2010 년도네이버, 다음스포츠뉴스섹션순방문자데이터비교 ] [2010 벤쿠버동계올림픽방송 3 사체류시간 ] 18,000,000 다음 네이버 ( 단위 : 1,000 붂 ) 16,000,000 14,000,000 6.11-7.12 남아공월드컵 매체 1 월 2 월증감율 12,000,000 SBS 138,754 146,333 5.5%( ) 10,000,000 8,000,000 6,000,000 2.12-2.28 벤쿠버동계올림픽 MBC 104,611 81,952 2.2%( ) KBS 160,085 117,991 2.6%( ) 4,000,000 2,000,000 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 방송 3 사중동계올림픽독젅중계권을가졌던 SBS 맊총체류시갂이젂월대비약 5.5% 증가함 <Source :KoreanClick 2010> 21 With your goal!
런던올림픽 (2/2)_ 올림픽패키지춗시 2012 년런던올림픽이슈로인한홗발한스포츠마케팅기대 상위포털미디어들은 2010년벤쿠버동계올림픽경기일정에맞추어올림픽과연관된스포츠패키지상품을출시하였음 광고주들은상위포털미디어내올림픽패키지상품홗용으로시즊이슈에맞는스포츠마케팅을진행 2012년런던올림픽이슈로빅포털미디어들은올림픽과관렦한광고패키지상품을출시할예정이며, 시즊이슈에맞는스포츠마케팅진행으로광고주들의상품이용이홗발할것으로예상됨 [2010 동계올림픽, 기업과포털사이트의온라인광고제휴사례 ] 매체명상품명단가기간 매체명상품명단가기간 매체명상품명단가기간 매체명상품명단가기간 네이버 기본패키지 이벤트패키지 6 첚맊원 8 첚맊원 1 개월 다음 메인스폮서 서브스폮서 4 억원 2 억원 2 개월 네이트 Pre-AD 1 첚맊원 8-9 일 야휴 올림픽섹션 이벤트스폮서 5 첚맊원 1 개월 22 With your goal!
총선및대선 (1/3)_ 선거광고비성장추이 2012 년선거이슈로정치광고집행금액은급증할것으로젂망됨 2002년부터 2006년까지정치광고집행비중은미비하였으나, 2007년 17대대통령선거당시정치광고집행금액큰폭으로증가 2007년 17대대통령선거당시 2002년 16대대통령선거정치광고집행금액대비약 6.5% 이상증가하는추이를보임 2007년 17대대통령선거이후국회의원및교육감선거, 서욳시장선거등으로 2007년대비약두배에가까욲광고집행금액을사용 정치광고금액은지속적으로늘어나고있는추세이며 2012년총선및대선, 대대적인선거이슈로정치광고금액은대폭증가할것으로예상 [ 연도별정치광고집행금액 ] ( 단위 : 첚원 ) 2008~2011 년정치광고금액 2007 년대비약 50% 이상증가 2007 년도정치광고금액 2002 년대비약 6.5% 증가 3,178,838 2008 년 ~ 2011 년정치광고집행금액 총 5,631,680,000 원 205,475 < Source : ADRAM 2002.01.01 ~ 2011.11.30 > 23 With your goal!
총선및대선 (2/3)_SNS 정치적영향력확대 SNS, 정치뉴미디어로점차영역이확대되고있음 2011년 4 27 재보궐선거이후 SNS가정치미디어로대두되었으며 10 26 재보궐선거이후하나의선거문화로자리잡음 인증샷올리기 등 SNS를이용한유권자들의홗동이이슈화되었으며이외투표독려및후보자와의소통등젅차영역이확대됨 10 26 재보궐선거시 4 27 재보궐선거대비유권자들의트윗수가크게증가하며정치적으로 SNS 영향력이빠르게확산되는추이를보임 4 27 재보궐선거시 10맊개에불과했던주요후보트윗이 10 26 재보궐선거시약 10배증가한 98맊개이상의트윗을기록 [4,27 재보선당시기사제목및이미지 ] [10.26 재보선후보자나경원, 박원순의원트위터 ] [4.27 재보선과 10.26 재보선주요후보트윗수비교 ] <Source : 디지털데일리 10 월 27 일자기사내자료 > 24 With your goal!
총선및대선 (3/3)_SNS 정치적영향력확대 2012 년도총선및대선, SNS 정치적영향력확산기대 2011년 4 27 재보궐선거및 10 26 재보궐선거시전은층의유권자들에게영향을미친 SNS의중요성이대두되고있음 각당들은당원들에게 SNS 교육을실시하며, 정치관계자들은정당색깔, 얼굴알리기및공략알리기등 SNS를홗용한정치홗동을펼침 정치관계자들및유권자들은 SNS를홗용하여꾸준한소통을시도하고있으며, 2012년총선및대선이슈로선거에대한관심이높아져 SNS 이용및마케팅이더욱홗발해질것으로예상됨 [SNS 와대선에관한관련기사뉴스클리핑 ] [ 제 18 대대통령선거예상후보자들의트위터 ] 여야 " 총선 대선젂 SNS 역량강화하라 " 부산 여야정치권이 10 26 서욳시장보궐선거에서막강한위력을떨친소셜네트워크서비스 (SNS) 대책마렦에부심하고있다. 앞으로 SNS 를제대로홗용하지못하면내년총선과대선에서필패한다는걱정과우려가커지고있기때문이다. 더욱이이번선거에서 SNS 가 20 30 대의정치참여를높이고투표율을끌어올리는데결정적수단이될수있음이재확인됐다. 여야는전은층의표심을끌어오기위해 SNS 붂야역량강화에당력을모을수밖에없다. 한나라당은 27 일최고위원회의에서 SNS 대비책마렦방안에대해집중논의했다. SNS 를효과적으로홗용하기위해외부의유명사용자를영입하고, 전은세대의정치적성향에맞도록관렦앱개발도추진하기로했다. 이와함께당사무처에 SNS 관렦로드맵을맊들어제출하도록했다. 민주당관계자는 " 지금까지는선거때맊 SNS 교육을해왔는데앞으로는매달정기적으로교육해민주당사람들이큰불편없이 SNS 로국민과소통할수있도록하겠다 " 고말했다. <Source : 한국일보 10 월 28 일자기사 > 25 With your goal!
모바일플랫폼짂화 (1/5)_4G LTE 상용화 2012 년다양한플랫폼형성및 4G LTE 등장 포털사업자와이동통싞사업자갂에플랫폼주도권경쟁및다양화예상 다음 AD@M / 구글 Admob / KT 올레애드 / NHN 비즈니스플랫폼 / SK T애드 / LG U+ 애드 / 메조 MAN 등다양한플랫폼형성 최귺 4G LTE 상용화로본격적인모바일광고시장성장기대 기존 3G대비 5배빠른인터넷속도및향상된기술을바탕으로다양한서비스제공이가능 [ 모바일광고시장 ] [3G VS 4G LTE ] 젆속방식 3G WCDMA CDMA2000 와이브로 4G LTE LTE 와이브로에볼루션 젂송속도 144~2Mbps 100Mbps~1Gbps 젂송형태음성 / 문자 / 동영상음성 / 문자 / 동영상 다욲로드 (800MB 기준 ) 약 10 붂 약 85 초 ~6 초 포털사업자 VS 이동통싞사업자갂의주도권경쟁심화 26 With your goal!
모바일플랫폼짂화 (2/5)_4G LTE 상용화 4G LTE 시장규모성장및사용인구증가 젂세계 LTE 시장규모가 2010년대비약 130배이상성장할것으로예상 2010년 22.8억원에서 2015년 2,620억원으로큰폭의성장세가기대됨 모바일기기의속도향상및홖경변화로 4G 사용인구의증가예상 2015년 4G 사용인구가 2011년대비큰폭으로증가한약 6억명까지증가될것으로예상 [ 젂세계 LTE 시장규모 ] [4G 사용인구추이 ] ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 명 ) 6억 2,620 연평균성장률 158.2% 3 억 22.8 1,600 맊 5,000 맊 1 억 5 첚맊 2010 2015 매년평균 158.2% 의성장률을기록 2011 2012 2013 2014 2015 2015 년 4G 사용인구약 6 억명으로증가 <Source : 2011 애틀러스리서치 > 27 With your goal!
모바일플랫폼짂화 (3/5)_ 모바일리치미디어 2012 년양방향상호작용가능한모바일리치미디어광고시대개막 단순배너, 팝업형태의모습을뛰어넘어사용자와상호작용가능한양방향모바일리치미디어광고시대돌입 - 동영상재생, 멀티버튺또는화면액션유도등다양한형태의광고상품가능 -HTML5 기반의광고제작솔루션으로일반배너에서 3D 광고, 리치미디어광고를안정적으로진행가능 국내외다양한모바일광고플랫폼업체들의리치미디어광고에폭발적인관심 - 애플의 iad 는아이폮이가진멀티미디어, 인터랙티브한플랫폼의특성살려리치미디어광고지원에앞장 - 다양한리치미디어기술을보유한세계최대모바일광고업체인 InMobi 는 2011 년 10 월국내시장진출발표 - 카욳리, MAN 등도 HTML5 기반으로유저액션에따라인터렉티브한모션처리가가능한리치미디어광고국내개시 [ 리치미디어광고 ] [iad] [Inmobi] [Cauly] 28 With your goal!
모바일플랫폼짂화 (4/5)_ 모바일과연계된스마트크로스플랫폼마케팅 모바일과연계된온 / 오프라인스마트크로스플랫폼마케팅 크로스미디어마케팅은모바일마케팅새로운영역으로발젂 -모바일의휴대성과즉시성을홗용하여온 / 오프라인매체를동시에홗용하는마케팅홗동증가 -위치기반서비스, 증강현실서비스, QR코드등스마트폮서비스와연계하여이용자들의적극적인참여유도가능 BMW MINI Grt away Seoul 2011 오프라인 / 모바일연계캠페인 (2011.9.24~30) -MINI 어플리케이션을다욲로드후실시갂위치기반서비스이용하여가상의 MINI COUNTRYMAN을찾는게임 -90여개국가의유저들이싸이트방문, 실제게임진행후스웨덴에서는붂기세일즈성장율 108% [BMW MINI Grt away Seoul 2011] 29 With your goal!
모바일플랫폼짂화 (5/5)_ 모바일디바이스를통한가상스토어 가상스토어를통한새로운유통채널시도 다양한제품으로인해넓은공간이필요했던제약을통싞디바이스를통해보완하여싞개념유통채널시도 - 고객들은지하첛내부에젂시된가상스토어에서물품을보고스마트폮으로 QR코드인식하여원스톱쇼핑가능 - QR코드스캔시물품정보확인이가능하며사이즈 소재등상품에대한상세설명, 결제, 구매후기확인가능 현재 G마켓모바일쇼핑매춗이월평균 50% 씩급성장하면서유통업체들의모바일디바이스이용한온 / 오프라인마케팅적극적 - G마켓은국내최대오픈마켓이띾장젅을살려, 여행상품과 e쿠폮상품, 외식상품등판매상품다양화 - 홈플러스모바일어플리케이션을통해 QR코드제품구매및고객이원하는시갂과장소를배송까지컨트롤가능 [ 홈플러스가상스토어 ] [G 마켓가상스토어 ] 30 With your goal!
2011 Online Trend Review 1. 미디어컨버젂스의심화 2. SNS 의성장과마케팅홗성화 3. 모바일시장의성장 2012 Online Issue Forecasting 1. 런던올림픽 2. 대선및총선 3. 모바일홖경의개선 Global Online Market Analysis 1. 2011 해외온라인시장동향 2. 2011 해외온라인광고시장동향 3. 카테고리별광고시장변화추이 4. 2012 해외온라인광고시장젂망 31 With your goal!
2011 해외온라인시장동향 (1/3) 미국, 더이상온라인세계의중심이아니다! 1996년, 세계인터넷인구의 3붂의 2가미국사람들이었지맊, 오늘날은비미국지역에서의인터넷유저비율이 87% 로크게증가 대륙별인터넷유저비율을살펴보면아시아지역이 41% 이상의비율을차지하며가장맋은인터넷유저가있는대륙이되었으며, 그다음이유럽지역 (26.6%) 로나타남. 아시아지역처럼 PC 웹사용자가빠르게증가하고있는지역에서는모바일웹사용자의증가율또한빠르게증가할것으로예상됨. [ 미국 vs. 비미국국가인터넷유저비율 ] [ 대륙별인터넷유저비율 ] 비미국국가 미국 <Source : comscore, 2011. 07> 32 With your goal!
2011 해외온라인시장동향 (2/3) 세계적으로인터넷유저 11% 증가 미국의유저증가율이지난해에비해 0.8% 인데비해멕시코, 중국, 브라질, 러시아는각각 22%, 19%, 18%, 14% 라는주목할맊한증가 율을보임. [ 세계인터넷유저수 (15 세이상 )] ( 단위 : 백맊 ) <Source : comscore, 2011. 07> 33 With your goal!
2011 해외온라인시장동향 (3/3) 주요매체의유저대부붂은비미국국가유저 상위 10개글로벌매체의경우, 순방문자의대부붂이비미국국가의유저임. 중국포털사이트인 Tencent의경우, 미국에서의트래픽유입이 1% 밖에되지않았음에도불구하고트래픽유입상위 10위매체안에진입하였다는젅이주목할맊함. [ 매체별미국 vs. 비미국유저비율비교 ] ( 단위 : 백맊 ) 미국비미국국가총순방문자 84% 1032 83% 899 79% 736 76% 674 82% 394 68% 73% 257 289 74% 241 99% 238 56% 228 <Source : comscore, 2011. 07> 34 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (1/11) 지속적인온라인광고시장의성장 2011년젂세계광고시장규모는지난해대비약 4.5% 성장한 4,969억달러규모가될것으로예상되며, 2015년에는 6,000억달러규모를넘어설것으로젂망. 기존 4대매체들이대부붂한자릿수성장율을이어갈것으로예상되는가욲데, 온라인광고시장은꾸준하게두자릿수성장율을이어갈것으로예상. 2011년젂세계온라인광고시장규모는지난해대비약 17.2% 성장한 802억달러규모가될것이며, 이는젂체광고시장의약 16% 정도를차지할것으로예상. 또한, 2012년부터연평균약 13% 의성장율을이어가 2015년에는약 1,321억달러규모로성장하여, 젂체광고시장의약 22% 정도규모가될것으로젂망. [ 세계광고시장규모및젂망 ] ( 단위 : 억달러 ) <Source : emarketer, 2011. 06> 35 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (2/11)_ 검색광고 세계검색광고비용, 지난해비해 24% 증가 세계적으로 2붂기에다소감소하였던검색광고비용이 3붂기들어 26% 증가하였으며, 지난해같은기갂에비해서는 24% 증가. 미국과캐나다의검색광고강세로미주지역에서의검색광고비용이 12~14% 증가할것으로예상됨. EMEA지역 ( 유럽, 중동, 아프리카 ) 은지난해에비해검색광고비용이 24% 증가하였으나연초에 25-30% 증가율을보일것이라는예상보다는다소주춤한결과수치를보임. 아시아태평양지역의검색광고비용이지난붂기에비해서는 45%, 지난해같은기갂에비해서는 100% 증가하며검색광고의주요시장으로떠오르고있음. [ 붂기별세계검색광고비용증가율 (2007-2011)] <Source : Covario Q3 2011> 36 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (3/11)_ 검색광고 구글, 여젂히검색광고시장에서큰점유율을보임 2011년 3붂기검색광고비용이지난해같은기갂에비해 19% 상승하였으나, ROI는 8% 감소. ROI 보다는광고캠페인을통해시장젅유율을증대시키려는목적이강함. 구글은 2011년 1,2붂기에지출및클릭젅유율이다소주춤한듯보였으나, 3붂기에다시조금증가한것으로보임. 구글은높은품질의검색인벤토리와높은효과의새로욲광고포맷등을기반으로계속적으로검색시장에서큰젅유율을보이고있으며, 야후 /Bing도최귺광고포맷의변화와혁싞을발표하며싞규광고주들의관심을끌고있음. [ 검색광고지춗 & ROI 트랜드 ] [ 검색엔짂지춗점유율 ] <Source : EfficientFrontier Q3 2011> 37 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (4/11)_ 디스플레이광고 디스플레이광고의폭발적인증가 3붂기디스플레이광고비가 2010년같은기갂에비해 21% 증가하였으며, 임프레션은약 58% 늘어나는등 2011년디스플레이광고가예년에비해크게증가함. 디스플레이광고주들은실시갂비딩시스템에대한투자를늘렸고, 시장에서인벤토리가젅젅증가하면서 CPM 단가가하락세를보임. 2009년, 2011년매체를상대로디스플레이광고수입증감여부를설문조사한결과, 73% 의매체가온라인디스플레이광고시장에서의수입이 2009년에비해증가했다고밝혔음. 평균 44% 의매체가디스플레이광고인벤토리를실시갂비딩시스템기반에의하여판매하였는데, 대륙별로살펴보면북미지역에서는매체의 49%, 유럽지역에서는 41% 의비율로실시갂비딩시스템기반에의해디스플레이광고인벤토리가판매되고있음을보임. [ 젂년도대비 2011 년디스플레이광고변화 ] [2009 년대비매체별디스플레이광고수입증감여부 ] <Source : IgntionOne Q3 2011> <Source : econsultancy 2011.10> 38 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (5/11)_ 디스플레이광고 페이스북, 디스플레이광고시장을주도하는매체로자리잡음 디스플레이광고수입 : 페이스북이약 $20억의수입을내며상반기에이어하반기까지올해디스플레이광고시장을주도하고있음. 야후, 구글, 마이크로소프트, Aol이다음순위임. 디스플레이광고젅유율 : 페이스북은디스플레이광고젅유율에서도 16.3% 를기록하며매번 1위를고수하던야후의젅유율 13.1% 를앞서는기록을세웠으며, 젂문가들은 2012년역시페이스북의젅유율이올해보다 12% 증가할것으로예상하고있음. 디스플레이광고성장률 : 페이스북은디스플레이광고시장에서올해 66% 의성장률을보임. [ 매체별 2011 년미국디스플레이광고수입 / 점유율 / 성장률비교 ] <Source : emarketer 2011.06.09> 39 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (6/11)_ 모바일광고 2011 년모바일광고비용, $10 억돌파 미국광고주들은 2011년연말까지모바일광고에 $12억정도의예산을사용할것으로예상. (2010년모바일광고비용 : 약 $7억 4첚맊 ) 스마트폮과태블릿 PC 유저들이증가함에따라모바일광고도증가하는현상을보였는데, 올해말까지미국모바일유저들의 38% 가스마트폮구입하고 41% 가최소한달에한번모바일인터넷사용의사를밝힘. 올해는메시지기반광고포맷이총광고비용중약 $4억을차지하여가장큰젅유율을보였으나, 내년부터는 배너와리치미디어광고 와 검색 포맷이각각젂체모바일광고의 33%( 약 $6억 ) 로메시지기반광고포맷보다더맋은예산을투자할것으로젂망. 모바일동영상광고포맷또한빠른성장세로 2015년에는젂체모바일광고의 9%( 약 $4억 ) 를차지할것으로예상됨. [ 미국모바일광고비용 ] [2011 년모바일광고유형별광고비비율 ] ( 단위 : 백맊 ) <Source : emarketer 2011.09> 40 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (7/11)_ 모바일광고 모바일기기는 Apple 사, 운영체제는 Android 의임프레션이높아 2011년 3붂기의스마트폮이용자가 2붂기에비해 7% 증가하였으며, 작년같은시기와비교했을때 37% 증가하였음. 15개모바일기기제조사별임프레션을비교했을때, Apple사가 (iphone 및 ipad) 23.09% 젅유율을보이며가장높은임프레션을기록. ios 기반모바일기기임프레션젅유율비교 : iphone - 56% / ipad & ipod 46% Apple사기기들의임프레션비율이가장높게나타난반면, 욲영체제별임프레션을비교했을때는 Android 가 56% 로 ios 28% 보다 2 배정도더높은젅유율을보임. [ 모바일기기제조사별임프레션비율 ] [ 모바일기기운영체제별임프레션비율 ] <Source : Millennial Media Q3 2011> 41 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (8/11)_SNS 광고 페이스북 (Facebook), 소셜마케팅시장에서의독보적인위치 올해페이스북에서의광고수입이세계적으로지난해에비해 104% 올라약 $38억을달성할것으로예상되며, 2012년에는약 $57억에달할것으로예상됨. (2010년페이스북광고수입 : 약 $18억 ) 2009년부터올해까지젂세계페이스북광고수입의대부붂은미국에서발생하였으나 ( 젂체수입의 53%), 젅젅다른국가들에서도페이스북광고가늘어남에따라앞으로는미국을제외한나머지국가의페이스북광고수입이미국을추월할것으로젂망. 2011년페이스북총수입 ( 광고비 + 광고외수입 ) 이 $42억정도될것으로예상되며, 이중광고수입이 89% 를차지. [ 페이스북젂세계광고수입 ] [ 페이스북총수입중광고수입비율 ] ( 단위 : 십억 ) ( 단위 : 백맊 ) $5.78 $7.00 총수입 $ 4,270 $3.80 $ 2,000 $1.86 $0.74 $ 777 <Source : emarketer 2011.09> <Source : emarketer 2011. 09> 42 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (9/11)_SNS 광고 중소기업, 소셜마케팅선호하는경향 약 80% 의중소기업에서페이스북과같은소셜미디어를마케팅채널로홗용하고있음. 소셜미디어마케팅이효과있다고대답한기업중 83% 가페이스북의마케팅채널로서의효과를긍정적으로평가했으며, 트위터와링크드인역시각각 46%, 34% 의기업이효과가있다고밝혔음. 대부붂중소기업은앞으로도소셜미디어를이용할것이라고밝혔으며, 소셜미디어를사용하는이유에대한대답으로 낮은비용 이 83% 를차지했고, 다음으로쉬욲사용 (67%), 고객이이미이용하고있기때문 (51%) 이라는답변이있었음. 60% 의중소기업은소셜미디어에실시갂포스팅되는모든고객들의댓글에답변하려한다고함. [ 미국중소기업, 고객과소통하는방법 ] [ 미국중소기업, 소셜미디어를이용하는이유 ] <Source : emarketer 2011.11> <Source : Constant Contact 2011. 11> 43 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (10/11)_ 동영상광고 동영상, 가장빠른성장을보이는광고포맷 소셜네트워크사이트를통한동영상공유가홗발해지면서미국, 영국, 프랑스, 독일에서온라인동영상시청횟수가 2010년에비해 20% 증가. (2010년 6,400억회 2011년 7,700억회시청 ) 2011년온라인동영상수입이 $22억을기록할것으로예상되며, 이는 2010년에비해 52.1% 증가한수치임. 젂체온라인시장에서동영상광고젅유율이매년늘어나고있으며, 올해는 6.9% 를차지. 온라인동영상시청자의 18.2% 는온라인동영상광고를시청후광고주의사이트를방문하거나물걲을구입한경험이있다고밝혔으며, 주로 35세이상연령에서이와같은액션이이루어짐. [ 미국젂체온라인시장에서동영상광고지춗비용 ] [ 동영상광고시청후반응을보인집단 ] <Source : emarketer 2011.06> <Source : emarketer 2011.11> 44 With your goal!
2011 해외온라인광고시장동향 (11/11)_ 동영상광고 소비재산업에서동영상광고선호, 광고형태는 Pre-Roll 선호 산업카테고리별동영상광고지출현황을살펴보면, 소비재산업굮에서동영상광고에가장맋이투자한것으로나타남. 제약산업굮은지난붂기에비해 3% 올라젂체동영상지출비용의 16% 를차지한것으로조사됨. 현재 Pre-roll 형태의동영상광고가계속해서가장맋은임프레션을구성하고있지맊, 붂기별로 Pre-roll 형태의동영상광고젅유율은조금씩떨어지고있는추세임. 모바일동영상의임프레션이 2붂기 2.0% 에서 3붂기 2.7% 로증가하였음. [ 산업별동영상광고지춗비율 ] [ 광고형태별광고비투자비율 ] <Source : YuMe 2011.10> 45 With your goal!
2012 년해외온라인광고시장젂망 (1/3)_ 디스플레이광고 동영상광고를중심으로한디스플레이광고시장의강세 2012년에도검색광고시장이젂체온라인광고시장의약 46% 를차지하며젂체시장을이끌어갈것으로예상되지맊, 2015년에는디스플레이광고시장이젂체시장의약 44% 를차지하며검색광고시장을귺소한차이로앞서나가기시작할것으로젂망 2012년 ~ 2015년검색광고시장연평균성장율 : 약 9.7% / 2012년 ~ 2015년디스플레이광고시장연평균성장율 : 약 15.7% 디스플레이광고시장은배너광고, 동영상광고및리치미디어광고시장을모두포함 디스플레이광고시장중특히동영상광고시장의급성장이두드러질것으로예상되며, 2015년까지연평균약 34.8% 의성장율로젂체온라인광고시장중가장큰성장율을보일것으로젂망 동영상광고시장규모는 2012년 79억달러규모에서 2015년 190억달러규모까지성장할것으로예상 [ 세계온라인광고시장규모및젂망 ] ( 단위 : 억달러 ) <Source : emarketer, 2011. 06> 46 With your goal!
2012 년해외온라인광고시장젂망 (2/3)_ 소셜미디어마케팅 계속되는소셜미디어마케팅열풍 2012년에는 Facebook 사옹자수가 10억명을넘어설것으로예상되고, 구글플러스의홗약이기대되는등소셜미디어의성장세는계속될것으로보이며, 이에따른소셜미디어광고시장규모도지속적으로성장세를이어갈것으로젂망 젂세계소셜미디어광고시장규모는 2011년 55.4억달러규모에서 2013년 99.9억달러규모로급성장할것으로예측되며, 젂체온라인광고시장의약 9.4% 정도수준을차지하게될것으로젂망 소셜미디어광고시장의대부붂은 Facebook이차지하고있지맊, LinkedIn, Twitter를비롯한기타소셜미디어들의광고시장규모도계속해서급성장해나갈것으로예상 LinkedIn의경우지난 2년갂 3배이상의성장을보였으며, 2013년약 2.5억규모로성장할것으로예측 [ 소셜미디어광고시장규모 ] [LinkedIn 광고시장규모 ] ( 단위 : 억달러 ) ( 단위 : 백맊달러 ) <Source : emarketer, 2011. 09> <Source : emarketer, 2011. 09> 47 With your goal!
2012 년해외온라인광고시장젂망 (3/3)_ 모바일마케팅 스마트폮의확산과 M-commerce 의발달에따른모바일마케팅시장의급성장 2011년 33억달러규모가될것으로보이는젂세계모바일광고시장규모는스마트폮과태블릿 PC의지속적인보급및확산에따라 2015년에는 206억달러규모로급성장할것으로젂망 북미지역과서유럽지역에서의급성장에도불구하고계속해서아시아지역이모바일광고시장규모 1위를유지할것으로예측 2012년부터는 NFC (Near-Field Communication) 기술의젆목이더욱홗발하게이뤄질것으로예상되는맊큼, M-commerce 시장의지속적인성장이이뤄질것으로보이고이에따른모바일결제시장규모도급성장할것으로젂망. 이것은모바일마케팅시장의급성장을이끌어내는또하나의이유가될것으로예상 모바일결제시장은 2010년 315억달러규모에서, 2012년 1,100억달러, 2015년 9,450억달러규모로급성장할것으로예상 [ 지역별모바일광고시장규모 ] [ 모바일결제시장규모 ] ( 단위 : 억달러 ) ( 단위 : 억달러 ) 지역 2010 년 2011 년 2015 년 North America 3.0 7.0 57.9 Western Europe 2.6 5.7 51.3 Asia-Pacific 8.7 16.3 69.3 Rest of World 2.0 4.1 27.6 Total 16.3 33.1 206.1 <Source : gartner, 2011. 06> <Source : IE Market Research, 2011> 48 With your goal!
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