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글로벌위상을높이고있는한국산업 경제위기에도불구하고한국주력산업의시장점유율상승 반도체, 자동차, TV 등주력수출산업의세계시장점유율이최대치를기록 내부요인과외부환경이맞아떨어진결과 내부요인 : 제품력향상, 신흥국선점, 선제적구조조정 외부요건 : 환율효과, 경쟁국의구조조정등 한국주요제품의글로벌시장점유율 (%) 2007년 2008년 2009년 2010년상반기 반도체 (D램) 49.0 49.6 55.4 55.7 휴대폰 21.6 25.3 30.2 30.7 자동차 4.8 5.1 7.1 7.6 조선 34.7 35.6 32.1 38.0 TV 28.2 33.6 36.0 37.9 * 자동차는미국시장기준 2 일본은한국벤치마킹열풍중! 세번의쇼크! 2009 년삼성전자이익 > 일본전자업계이익합계, UAE 원전수주, 한 -EU FTA 경제산업성, 한국실설치 ( 10.4.1) 후카가와유키코 ( 深川由起子 ) 일본와세다大교수 ( 10.4. 8) " 한국기업은김연아처럼글로벌모델을잘확립했지만, ' 기술국가 ' 라는환상에사로잡힌일본은아사다마오처럼지나치게어려운기술을연마하는데에너무많은투자를하고있다 일본주간잡지 이코노미스트, 최강한국 특집기사 ( 10.4.13) (1) 빠른의사결정으로신흥국수요를흡수 (2) 수요가급속히확대되는고객층을타깃 (3) 현지시장특성에맞는제품을투입 (4) 연구개발과인재의세계화 (5) 자유무역협정 (FTA) 을확대 3
한국산업의성공, 지속가능한가? 위기이후대외환경이변화하는가운데내부문제가지속 4 5
지속가능한안정성장조건의도출방법 장기안정성장국가군도출 - 1990~2009 년 OECD 30 개국대상 안정성장국가군의산업구조특성파악 한국의산업구조특성과비교 개선방향및대응전략도출 장기안정성장의 OECD 국가도출 안정 벤치마킹그룹 일본, 포르투갈, 프랑스, 스위스, 덴마크, 스웨덴, 이탈리아 독일, 폴란드, 오스트리아, 벨기에, 네덜란드 저성장 미국, 영국, 스페인, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 노르웨이 고성장 한국 핀란드, 체코 아일랜드, 룩셈부르크, 헝가리, 멕시코, 슬로바키아, 아이슬란드, 터키 불안정 주 : 1990~2009 년간 GDP 갭률 (gap ratio) 의표준편차와평균성장률기준자료 : OECD Stat. 7
세가지차원에서산업구조특성비교 (1) 산업포트폴리오 산업별부가가치비중과분포 분포가균일하고구성이다양할수록안정성장에기여 (2) 시장다변화 선진국과신흥국의시장집중도 다변화될수록안정성장에도움 (3) 전후방연관효과 산업연관표상의전방및후방연관효과 전후방효과가크고균일한분포일수록안정성장에기여. 단, 日本의사례처럼산업포트폴리오및시장이집중된경우영향증폭 (1) (2) < 참고문헌 > Haddad, Lim and Saborowski (2010). Trade Openness Reduces Growth Volatility When Countries Are Well Diversified. Policy Research Working Paper 5222. World Bank. (2) (3) < 참고문헌 > 日本經濟産業省 (2010). 2010 年通商白書 8 (1) 산업포트폴리오 : IT/ 전통주력산업집중구조 한국은 IT 와전통산업의부가가치비중과집중도가높은구조 상위산업이 IT 와전통주력산업으로구성 다른국가들은상위산업에식품, 의료 / 정밀, 종이 / 인쇄, 의류 / 신발, 목재등이포함 상위 5 개산업의비중은중간수준이지만, 상위 10 개산업의비중은하위권 분석대상국가중 CR10값이한국 (82.2%) 보다낮은국가는 2개국 ( 폴란드, 오스트리아 ) 뿐 CR (Concentration Ratio) 10: 독일과일본 84.7%, 핀란드 86.0%, 네덜란드 86.2% 주요국가의제조업업종별비중분포 (%) TV/ 통신기기기초철강기계류운송장비 / 기차화학 / 화학제품기타운송장비금속제품고무 / 플라스틱제품음식료 / 담배전자기기 / 장비의류 / 가죽 / 신발종이 / 종이제품 / 인쇄석탄 / 정유 / 핵연료비금속광물제품 의료 / 정밀기기기타 한국 (2008 년 ) 1.5 1.3 0.5 사무용전자기기목재 / 목제품 0.4 6.6 4.9 4.8 4.3 3.8 3.7 3.4 3.1 자료 : OECD STAN Database 15.1 12.2 9.2 9.1 8.7 7.4 기계류운송장비 / 기차화학 / 화학제품금속제품음식료 / 담배전자기기 / 장비 종이 / 종이제품 / 인쇄 기초철강의료 / 정밀기기고무 / 플라스틱제품비금속광물제품 TV/ 통신기기기타기타운송장비의류 / 가죽 / 신발목재 / 목제품사무용전자기기석탄 / 정유 / 핵연료 독일 (2007 년 ) 10.2 9.1 7.3 6.7 6.4 5.0 4.6 4.5 3.0 3.0 2.6 2.1 1.6 1.5 0.8 0.8 15.9 기계류 15.0 음식료 / 담배금속제품화학 / 화학제품기초철강종이 / 종이제품 / 인쇄비금속광물제품전자기기 / 장비운송장비 / 기차기타목재 / 목제품고무 / 플라스틱제품의료 / 정밀기기 TV/ 통신기기의류 / 가죽 / 신발기타운송장비석탄 / 정유 / 핵연료사무용전자기기 오스트리아 (2008 년 ) 10.5 9.8 8.3 7.9 7.0 5.9 5.7 5.3 5.2 4.6 3.8 2.9 2.7 2.2 2.1 1.1 0.2 14.7 운송장비 / 기차기계류음식료 / 담배 TV/ 통신기기기초철강화학 / 화학제품종이 / 종이제품 / 인쇄석탄 / 정유 / 핵연료전자기기 / 장비금속제품고무 / 플라스틱제품비금속광물제품기타의료 / 정밀기기의류 / 가죽 / 신발기타운송장비목재 / 목제품사무용전자기기 일본 (2006 년 ) 12.7 12.1 11.6 10.4 8.1 7.2 7.1 6.0 5.0 4.5 4.3 3.1 1.9 1.7 1.6 1.2 0.8 0.7 9
(2) 시장다변화 : 신흥국집중도가심화 한국의신흥국시장집중도와최근증가율이비교대상가운데가장높음 전체 주요국가의수출시장집중도 (2008 년기준 ) 선진국 신흥국 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 벤치마킹그룹수출집중도 HHI 평균 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 벤치마킹그룹수출집중도 HHI 평균 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 벤치마킹그룹수출집중도 HHI 평균 주요국가의수출시장집중도변화정도 (2001-2008 년 ) -0.01-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06 벤치마칭그룹수출집중도 HHI 증감의평균 0.02-0.02-0.04-0.06-0.08-0.10 벤치마칭그룹수출집중도 HHI 증감의평균 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01-0.01-0.02-0.03 벤치마칭그룹수출집중도 HHI 증감의평균 자료 : OECD STAN Database 10 (3) 전후방연관효과 : 특정산업에편중된전방연관효과 부품소재부문과의후방연관관계는벤치마킹국가와유사한수치와분포를시현 최종수요부문과의전방연관관계는특정산업만높은구조 한국과주요국의전후방연관효과 후방연관관계 ( 영향력계수 ) 기초철강운송장비 / 기차사무용전자기기화학 / 화학제품기계류기타운송장비전자기기 / 장비 TV/ 통신금속제품고무 / 플라스틱제품의료 / 정밀기기기타목재 / 목제품의류 / 가죽 / 신발비금속광물제품종이 / 종이제품음식료 / 담배석탄 / 정유 / 핵연료 1.45 1.44 1.35 1.31 1.29 1.29 1.22 1.20 1.19 1.16 1.15 1.07 1.05 1.04 0.99 한국 운송장비 / 기차기초철강기타운송장비사무용전자기기화학 / 화학제품 TV/ 통신기타전자기기 / 장비고무 / 플라스틱제품기계류의류 / 가죽 / 신발석탄 / 정유 / 핵연료금속제품목재 / 목제품의료 / 정밀기기음식료 / 담배비금속광물제품종이 / 종이제품 1.50 1.42 1.33 1.28 1.19 1.19 1.17 1.17 1.14 1.12 1.08 1.07 1.04 1.02 1.00 일본 석탄 / 정유 / 핵연료운송장비 / 기차기초철강사무용전자기기음식료 / 담배기타운송장비의류 / 가죽 / 신발목재 / 목제품전자기기 / 장비 TV/ 통신화학 / 화학제품기타고무 / 플라스틱제품기계류금속제품비금속광물제품종이 / 종이제품의료 / 정밀기기 1.36 1.30 1.21 1.20 1.20 1.19 1.18 1.14 1.12 1.11 1.10 1.08 1.05 0.97 1.54 독일 전방연관관계 ( 감응도계수 ) 기초철강화학 / 화학제품석탄 / 정유 / 핵연료 TV/ 통신종이 / 종이제품음식료 / 담배기계류운송장비 / 기차고무 / 플라스틱제품금속제품전자기기 / 장비의류 / 가죽 / 신발비금속광물제품목재 / 목제품의료 / 정밀기기사무용전자기기기타기타운송장비 자료 : OECD STAN Database 1.74 1.33 1.10 1.02 0.97 0.95 0.94 0.88 0.78 0.71 0.66 0.60 0.60 0.53 0.48 2.47 한국 3.07 기초철강화학 / 화학제품종이 / 종이제품석탄 / 정유 / 핵연료전자기기 / 장비고무 / 플라스틱제품기계류운송장비 / 기차금속제품기타음식료 / 담배의류 / 가죽 / 신발비금속광물제품목재 / 목제품기타운송장비사무용전자기기의료 / 정밀기기 TV/ 통신 1.62 1.42 1.36 1.33 1.10 1.05 0.98 0.82 0.78 0.77 0.75 0.69 0.69 0.68 0.55 0.55 0.50 일본 2.18 화학 / 화학제품기초철강금속제품기계류종이 / 종이제품전자기기 / 장비 TV/ 통신석탄 / 정유 / 핵연료운송장비 / 기차고무 / 플라스틱제품음식료 / 담배목재 / 목제품비금속광물제품사무용전자기기의류 / 가죽 / 신발기타운송장비기타의료 / 정밀기기 1.50 1.36 1.10 1.05 0.97 0.96 0.96 0.88 0.84 0.83 0.77 0.74 0.74 0.73 0.66 0.60 0.58 독일 11
한국산업의지속성장조건 : 입체화 분석결과, 한국산업은산업포트폴리오, 시장다변화, 전방연관효과의측면에서개선이필요 한국산업의입체화 한국산업의발전과정 : 점 ( 농업, 1960 년대이전 ) 선 ( 중화학공업화, 1970 년대 ) 면 ( 수출시장확대 ) 입체 3 가지측면을동시에고려하는입체적인전략추진이필요! - 일본의사례처럼특정부문의집중은위기의충격을증폭시키는결과초래 한국산업구조의변천과정 ( 입체 ) 12 13
한국산업의입체화전략 (1) 융복합시스템개발 (2) 인프라수출확대 (1) KEM 30 공략 (2) 新수요층발굴 14 추진전략 (1): 산업포트폴리오확대 IT와전통주력의 2각구조를보완하는산업포트폴리오확대 re-catch up과신산업육성의 2가지방향에서추진 (1) 선진산업의 re-catch up을통해비주력산업육성 제조강국인독일, 핀란드등에서도음식료산업은내수산업인동시에수출산업 음식료, 종이 / 인쇄, 의료 / 정밀, 의류, 플라스틱산업등을再조명 (2) 산업기술트렌드에대응한신산업육성 : 환경-에너지, 바이오-헬스, 인프라산업등 비주력산업의생산대비수출비중 (%) 한국독일핀란드 환경 - 에너지산업의글로벌시장전망 ( 억달러 ) 20,000 17,342 음식료 5.0 26.3 12.1 15,000 12,575 폐기물 플라스틱 19.9 50.0 40.1 농림수산업 1.7 14.8 5.7 주 : 음식료는 ISIC code 15-16 (FOOD PRODUCTS, BEVERAGES AND TOBACCO), 플라스틱은 code 25 (RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS), 농림수산업은 code 01-05 (AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY AND FISHING) 기준자료 : OECD STAN Database 10,000 5,000 3,960 8,344 수처리 3,065 5,020 3,620 1,659 3,595 신재생 / 효율화 2008 2015 2020 자료 : CleanEdge, REN21, UNEP, GWI(Global Water Intelligence), EBI(Environment Business Internatioanl), 환경부, 삼성경제연구소 15
추진전략 (2): 시장다변화 안정성장을도모하기위해서는시장다변화의지속적추진이필요 현재한국산업은신흥국의집중도가높은상태 신흥국수출시장다변화와新수요계층의발굴을추진 (1) 향후성장성과한국경제와의적합성이높은 KEM 30 (Key Emerging Market 30) 을공략 FTA, ODA (Official Development Assistance) 등민관협력을통한접근성제고와상대적우위창출 (2) 新수요계층발굴 소득계층, 문화등국경을넘는수요계층을횡적으로개발하여수출대상국가의리스크를최소화 KEM 30 의지역별분포新수요계층개발 ( 예시 ) 아시아 (11) 중국, 인도인도네시아말레이시아파키스탄, 태국베트남미얀마, 방글라데시우즈베키스탄카자흐스탄 동유럽 (6) 러시아터키폴란드루마니아우크라이나헝가리 중남미 (4) 중동아 (5) 브라질멕시코아르헨티나칠레 UAE 사우디이란이라크레바논 자료 : 삼성경제연구소 (2010). 신흥국소비시장의부상과대응전략 아프리카 (4) 남아공나이지리아이집트모로코 종교 / 문화 : 무슬림시장 (11.4억명 ) 연령별 : 10대 (7.8억명 ) 20대 (7.6억명 ) 소득층 : 부유층 (0.6억명) 상위중산층 (2.6억명 ) 소비지출구조 : 교통통신비, 외식, 교육비등 주 : 인구규모는 KEM 30 기준 16 추진전략 (3): 시스템화 단일제품보다시스템의개발과운영을추진 시스템화의사례 : CCTV 건물안전관리시스템, 휴대폰 이동통신시스템, 철도차량 철도운영시스템등 이를통해한국산업의부가가치획득구조를전환하고단품에강한중국등의신흥국추격에대응 시스템은단품보다부가가치가높고유지 / 보수서비스운영으로안정적인수익창출이가능 융복합화를통한시스템개발및인프라 / 시스템의신흥국수출확대 (1) IT와주력제품의경쟁력을바탕으로서비스와 SW 부문을융 복합한제품과시스템개발 (2) 국내에서성공적으로운영되는시스템을신흥국을대상으로수출산업화 국내인프라 시스템의해외진출사례 한국거래소는말레이시아거래소와파생상품청산결제시스템 (DCS) 개발계약, 베트남, 우즈베키스탄, 필리핀, 카자흐스탄등지로확장계획 한국스마트카드는말레이시아쿠알라룸푸르에 T-money 교통카드시스템을수출 수자원공사는물관련인프라가부족한중남미, 아프리카, 아시아개도국들을집중공략 세브란스, 서울대병원등은의료운영및관리시스템을중국, 러시아, UAE 등으로수출 17