論考 혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 1) 김현종 * 목 차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 중견기업현황및특성 Ⅲ. 중견기업 R&D 실태분석 Ⅳ. 중견기업 R&D 정책방안 I. 서론 한국은행에서발표한 2008년기업경영분석 보고서에의하면全산업매출액증가율은 2007년의 9.5% 보다크게증가한 18.6% 를기록하였지만제조업기업규모별로보면중소기업 (18.1%) 보다는대기업 (22.0%) 이더크게증가한것으로나타나경제성장의대기업의존도를확인할수있다. 기업의수익성에있어서도제조업평균매출액영업이익률은 5.9% 인데대기업은 6.6%, 중소기업은 4.8% 로 2007년보다소폭완화되었으나여전히그차이가뚜렷하게보이고있다. * 중소기업연구원연구위원 7
2009 기은연구가을호 < 표 -1> 중소기업과대기업의양극화의단면 매출액증가율 매출액영업이익률 구분 2004 2005 2006 2007 2008* * 소규모기업포함자료 : 한국은행, 2008 기업경영분석 대기업 19.9 5.9 6.5 10.2 22.0 중소기업 12.3 5.9 5.9 7.8 18.1 대기업 9.4 7.2 6.0 6.8 6.6 중소기업 4.1 4.4 4.3 4.4 4.8 이와같은통계지표를보더라도우리나라산업생태계에서대기업과중소기업간양극화현상은점차심화되고있다. 이로인해내수시장에서의제한된경쟁과혁신인센티브의부족등을초래하게되고궁극적으로는우리기업들의글로벌경쟁력확보를저해하는결과마저우려되고있다. 실제로기업은매출성장이둔화되고영업이익률이낮아지게되며혁신역량을제고하기위해필요한 R&D투자를축소하게되어기업간양극화현상은심화될가능성이커지게된다. 한편 2007년보다매출영업이익이줄어든대기업의경우, 기존주력제품외에새로운성장동력을찾지못하여잠재성장률의하락이당분간지속될것으로전망되고있다. LG경제연구원의발표에따르면, 1981년이후 30년동안우리경제의연평균성장률이각각 81년부터 90년까지 8.7%, 91년부터 97년까지 7.2%, 98년부터 07년까지 4.3% 로크게낮아지고있으며이와같은성장둔화의원인으로경제발전단계상성숙단계진입, 글로벌경쟁구도변화, 만성적취약부분상존등을지적하고있다. 글로벌시장에서선두권을달리고있는자동차, 휴대폰등의주력산업도원천기술의부족, 후발국의추격등으로인해경쟁대응에골몰하고있는가운데, 미국, 일본, 독일등의중간규모기업들은원천기술의확보, 신기술융 복합등을통해세계시장을선점해가고있다. 2009년의 2/3를지나는시점에서바라본한국경제는산업내기업간양극화와글로벌경쟁력저하등구조적문제를극복하기위해산업생태계관점에서혁신을통한 자생적성장 2) 의역량을확보할새로운플레이어의탄생이시급히요구된다고할수 2) 2006 년 5 월 Harvard Business Review 에발표된 Creating New Growth Platform 에서정의된 자생적성장 (Organic Growth) 이란 M&A 등외부적요인이아닌기업내부적인역량에의한성장 을의미하며자생적성장기업의증가는해당국산업생태계의건강한성장성을나타내는지표로제시되고있다. 8
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 있다. 그동안지적되어온대기업의존도가높은경제구조의문제점을해소하고주력산업의경쟁구도변화에따른대기업쇠퇴가국가경제에미치는영향을최소화하기위해서도중간규모기업의성장과글로벌경쟁력확보는시대적과제로부각되고있다. 본고에서는중견기업을기업간양극화해소와글로벌경쟁력확보를위한주체로인식하고중견기업의핵심경쟁요소인혁신역량을향상시키기위한정책방안을모색하고자한다. 이를위해중견기업의 R&D실태를분석하고산업성장단계와혁신특성에부합하는효과적인 R&D정책을제안하고자한다. Ⅱ. 중견기업현황및특성 1. 산업구조및생태계현황 우리나라산업구조가선진국에비해중소기업군이비대한반면, 중소기업과대기업의교량역할을하는중간규모기업의비중이낮은것은오랫동안지적되어온문제이다. < 표 2> 에서보는바와같이종사자수를기준으로중간규모기업의비중을비교하면, 우리나라는 0.2% 에불과해중간층이옅은전형적인 호리병 형태의산업구조를보이고있으며미국이나독일등주요선진국과비교해서는중간규모기업군이크게부족한실정이다. < 표 -2> 주요국의고용규모별기업수비중 비중 (%) 구분한국미국독일일본영국프랑스 1-9 명 88.6 48.3 62.1 50.9 71.7 81.6 10-49 명 8.3 33.0 27.3 39.2 21 14 50-249 명 2.9 7.1 8.4 8.5 5.9 3.4 250 명이상 0.2 11.7 2.2 1.4 1.4 0.9 자료 :OECD, Small and Medium Enterprise Outlook 2005 ( 한국 : 50~299, 300~999 구간 ) 9
2009 기은연구가을호 기업규모별종사자수분포에대해 1993 년부터 2007 년까지의 15 년간을비교해보더라 도 300 인미만인기업은 1993 년 79.03% 에서 8%p 정도늘어난 87.04% 인데비해 300 인 이상 1,000 인미만기업은 1.4%p 정도줄어든 7.14% 에불과하다. < 표 -3> 사업체규모별종사자비율추이 비중 (%) 구분 1993 1999 2002 2005 2007 1-49 명 60.68 67.39 89.28 68.41 67.12 50-299 명 18.35 18.18 18.51 19.74 19.92 300-999 명 8.56 7.76 6.95 6.62 7.14 1,000 명이상 12.40 6.68 5.27 5.23 5.83 자료 : 통계청, 전국사업체조사 규모별사업체수를살펴보면, 중소기업은증가하고있는반면에중간규모기업은정 체상태이고대기업은감소하고있는추세이다. < 표 -4> 규모별사업체수추이 사업체수 비중 (%) 구분 1993 1999 2002 2005 2007 1-49명 2,278,187 2,901,016 3,101,752 3,171,259 3,153,834 50-299명 23,257 23,924 27,737 31,178 32,665 300-999명 2,201 1,990 2,104 2,022 2,275 1,000명이상 605 618 370 350 407 1-49명 98.87 98.97 99.04 98.85 98.89 50-299명 1.01 0.82 0.89 0.97 1.02 300-999명 0.10 0.07 0.07 0.06 0.07 1,000명이상 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 지금까지기업규모별통계의기준이되어온중소기업기본법시행령제3조가지난 3 월에개정되면서사실상중소기업의범위가줄어들게되었다. 또한관계회사규정과졸업상한선규정이각각 2011년과 2012년에적용되면, 중복되는경우를감안하더라도 2,000개이상의기업들이중소기업을졸업하게될것으로예상된다. 10
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 < 표 -5> 중소기업기본법시행령주요개정내용 개정내용현행개선증감 ( 추정 ) 서비스업범위기준확대 최저기준 : ( 고용 )50 인 ( 매출 )50 억원 100~300 인 100~300 억원 629 개사 中企졸업상한기준추가 상시근로자 1 천명자산총액 5 천억원 자기자본 5 백억원 3 년평균매출액 1,500 억원 1,800 개사 (2012 년시행 ) 대기업관계회사제외 신설대기업출자관계고려 695 개사 (2011 년시행 ) 자료 : 중소기업청, 중소기업범위개편설명회자료 우리산업생태계는기업의성장과정에서규모확대를유인하기위한제도적인프라가미흡한것으로평가되고있다. 창업이후기업의성장과정에서원활한사업조정 전환이나인수합병 (M&A) 등을위한제도적인프라역시부족한것으로보인다. 중소기업청의발표에따르면, 업력 5년차기업의 68% 가실패하고, 코스닥상장후 3년차기업의 42% 가사업정체혹은실패에직면하게되는것으로나타났다. 또한 KDI의연구결과에따르면 94년대기업계열사를제외한 5인이상중소제조업체 56,472개의 10년뒤현황을확인해본결과, 생존한기업이 25.3% 이고, 중견기업으로성장한경우가 0.1%(75개 ) 에불과한것으로나타났다. 우리산업생태계에서기업이자생적성장이든외형적확대든온전한성장을하기가그만큼쉽지않음을알수있다. 특히 M&A에대한부정적인식, 경영권에대한과도한집착, 경영권프리미엄의상존, 기업가치평가시스템미비등다양한원인으로인해올바른 M&A시장이형성되지못하고있다. 기업거래가활발한미국의경우, 벤처기업이나스닥시장까지성장하여생존할확률은 5% 에불과하며, 나머지기업은성장단계별로나스닥시장의 12배에이르는 M&A 시장에서거래되고있어우리나라산업생태계에시사하는바가크다고할수있다. 2. 중견기업의분포 중견기업의현황분석에서도중소기업범위기준을적용하면정책의대상이되는기업 군을파악할수있다. 중소기업기본법시행령제 3 조의규정에따르면상시근로자수, 자 11
2009 기은연구가을호 산총액, 자기자본, 매출액등을기준으로소유와경영의실질적인독립성을부가적으로 적용하여중소기업의범위를구분하고있다. < 그림 -1> 중견기업의범위 단일기준으로중견기업을구분하는경우, 상시근로자수를활용하는것이가장일반적이며대체로포괄적범주로 중견기업 의개념을설정하고정책목적에따라추가기준을적용함으로써탄력적운용이가능한장점이있다. 한편, 복합기준은상시근로자수외에자본금이나매출액등을추가하여구분하게되는데, 중견기업의특성을반영하여정책대상을비교적명확하게설정하고범위기준에대한이견이있을경우에는일부기준을조정하여운용할수있다. < 표 -6> 기준별중견기업분포현황 구분기준 1 기준 2 기준 3 적용기준 상시근로자수 300~1,000 인 상시근로자수 : 좌동자본금 80~300 억원 상시근로자수 : 좌동자본금 : 좌동매출액 1,500 억 ~1 조원 기업수 872 개 1,435 개 2,474 개 자료 : 한국기업데이터 DB(70 만개 ) 중제조업체 15 만개를대상으로산정 12
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 표에서제시된중견기업분포는단일기준 ( 기준 1) 과복합기준 ( 기준 2 와기준 3) 으로 구분되어있으며그동안선행연구를통해제기되어온중견기업범위기준을적절히 활용하여산정한결과이다. Ⅲ. 중견기업 R&D 실태분석 1. 선행연구에서나타난 R&D 실태 산업기술재단 ( 현산업기술진흥원 ) 은금년초에발표한 중견기업의연구개발투자유인을위한정책방안연구 에서기업의성장과연구개발활동간의관계를분석하여기업이일정규모이상으로성장하게되면연구개발투자를줄이는근본적인원인을파악하고자하였다. 중소-중견기업간의비교분석을위해종업원수 150명이상 300명미만의중소기업그룹을분석대상에포함하여중소기업에서중견기업으로성장해가는모습을관찰하고중견기업의 R&D실태와관련된특징들을도출하였다. 동연구에서도출된주요연구결과는아래와같이요약될수있다. 첫째, 매출액증가율기준으로성숙단계에진입한기업이 48% 이고특히주력제품이성숙기에진입한기업은 77.9% 에이른다. 이와같은성장단계에이른기업들은지속성장을위해 28.7% 가기존시장점유율확대, 27.6% 가주력분야전문화를성장전략으로채택하고있다. 둘째, 매출액대비 R&D투자의비중으로살펴본 R&D집약도는 1.43% 로매출액규모가커질수록 R&D집약도가낮아지는추세이며, 연구개발투자를전혀하지않는기업도 21% 정도인것으로나타났다. 셋째, 투자금액의비중은 7:3의비율로설비투자가 R&D투자보다높고 R&D 투자축소의주된요인은설비투자에따른상대적감축 (28.9%), R&D자금조달어려움 (21.1%), R&D인력부족 (14.4%) 등의순서로나타났다. 넷째, R&D자금은 90% 가내부에서조달하고있으며, 정부지원자금의존도는 5% 로중소기업의 12% 보다낮고정부연구개발사업에참여경험이있는기업도 25.8% 로 33% 인중소기업에비해저조하다. 13
2009 기은연구가을호 요컨대우리중견기업은성숙기에진입하여매출액대비 R&D투자가저조한가운데설비투자에치중하고있으며, 정부의 R&D지원사업보다는내부자금에의존하여 R&D 투자를수행하고있는것으로나타났다. 이보다앞서 2006년에발표된 중견기업의기술혁신특성분석과시사점 에서는제조업을중심으로기업규모와혁신유형에따라중견기업의기술혁신특성을분석하고애로사항과정책방안을제시하고있다. 기업의혁신유형은유럽의혁신스코어보드에서제안된방법을통해전략형, 준전략형, 수정형, 수용형기업으로구분 3) 하고기업의재무제표와기업의혁신활동에관한조사자료를근거로종업원수 300~999명, 매출액 400억원 ~1조원사이의기업에대해기술혁신특성을분석하였으며연구결과를요약하면다음과같다. 첫째, 제조업내중견기업이혁신유형별비중은전략형 22.0%, 준전략형 24.2%, 수정형 35.2%, 수용형 18.6% 인것으로나타났다. 둘째, 중견기업은전반적으로마케팅혁신은활발하지않은가운데, 규모가커질수록매출액대비연구개발투자비가낮아지고조직혁신을하는기업비중이크다. 셋째, 중견기업들은자금부족보다는인력부족, 시장수요에대한예측불확실성, 쉬운모방, 기술적불확실성으로혁신활동에어려움을겪는것으로나타났다. 특히모든혁신유형과규모에서인력부족을호소하고있으며, 혁신역량의부족으로어려움을겪고있다. 넷째, 제품혁신을하는기업비중은전략형과준전략형은 90% 이상으로매우높은반면, 수용형은약 60%, 수정형기업은약 20% 에불과하였으며공정혁신은규모가커질수록, 전략형, 준전략형, 수용형, 수정형순으로공정혁신을하는기업의비중이낮아졌다. 3) OECD 의기술혁신조사를기반으로혁신기술의전파관점에서혁신유형을분류 혁신유형 전략형혁신기업 준전략형혁신기업 수정형혁신기업 수용형혁신기업 정의및특성 혁신이경쟁전략의핵심인기업 새로운제품및공정을위해지속적인연구개발수행 다른기업에혁신을확산하는혁신의주요원천 혁신이경쟁전략의핵심은아니나, 필요에따라혁신및연구개발수행 필요에따라다른기업이개발한새로운결과를이용하여 R&D 수행 연구개발활동을하지않으면서, 제품및공정을수정하는기업 대다수는생산공학을통해서공정혁신수행 다른기업이나조직이개발한혁신을수용하여혁신하는기업 14
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 한편, 또다른선행연구의조사결과에따르면중견기업은기업경쟁력의핵심원천이되는인력문제가심각한것으로보인다. 그로인해우수인재의확보와유지가어렵고 R&D인력의상대적부족을겪고있다. 주요원인으로는기업이미지나임금격차등으로고급인력취업기피 ( 중소기업청, 07년), 짧은근속기간으로직무능력향상저해 ( 노동부, 07년), R&D인력비중저하 ( 산업기술재단, 08년) 등다양한것으로나타났다. < 표 -7> 중견기업의특허보유현황 구분 5 백억미만 5 백 ~ 1 천억 1 천 ~ 1 천 5 백억 1 천 5 백 ~ 2 천억 2 천 ~ 3 천억 3 천 ~ 4 천억 국내등록 8 19 19 18 20 61 37 해외등록 1 3 1 2 1 2 4 국내출원 9 17 21 17 22 36 56 해외출원 1 4 1 3 1 2 9 자료 : 한국산업기술재단, 중견기업의 R&D 투자실태와투자유인방안연구, 2009. 3 4 천억이상 또한기업성장의동력이되는기술자산의축적이저조하고생산성이나원가 마케팅 디자인경쟁력이떨어지는것으로평가된다. 매출액 3,000억이하중견기업의평균국내외등록특허가 20건에미치지못하고생산성증가율은 10% 를밑돌고있다. 그리고중견기업자체평가에의하면, 주력제품의요소별경쟁력수준이원가, 마케팅 영업, 디자인등에있어세계수준에비해상대적으로낮은것으로드러났다. 우리중견기업은대 중소기업상생협력의중심축으로, 글로벌시장개척의첨병으로서의위상에부합하는역량이요구된다. 또한기존시장에서축적한역량과전문성을바탕으로대기업과는기술분업의주체로서중소기업 (2 3차벤더) 과는협업의주체로서역할을해주는것이바람직한그림이지만, 실태조사를통해확인된바에따르면현재의실상은조금미흡한것으로보인다. 15
2009 기은연구가을호 < 표 -8> 중견기업의주력제품경쟁력수준 구분 전체 * 평균 150-199 명 200-249 명 250-299 명 종업원규모 300-349 명 350-399 명 400-499 명 500 명이상 1 기술경쟁력 3.63 3.72 3.67 3.65 3.53 3.50 3.62 3.53 2 품질경쟁력 3.66 3.73 3.59 3.76 3.60 3.56 3.67 3.60 3 제품디자인 3.34 3.42 3.24 3.26 3.40 3.35 3.62 3.26 4 원가경쟁력 3.12 3.19 2.86 3.35 2.90 3.44 3.10 3.11 5 납기경쟁력 3.52 3.56 3.37 3.53 3.47 3.88 3.43 3.53 6 마케팅 영업 3.19 3.26 3.06 3.09 3.53 3.00 3.43 3.09 전체평균 3.41 3.48 3.30 3.44 3.41 3.46 3.48 3.36 자료 : 한국중견기업연합회, 중견기업경쟁력강화방안연구, 2008. 9 * 5 점척도에의한자체평가결과를집계 금년 2월에실시한중소 중견기업의하도급관계조사결과에의하면, 대기업거래관계의 50% 가하청형, 34% 가독립형, 나머지 16% 가공동형으로이루어져있다. 즉, 기술분업보다는생산협력자로서의역할이더큰비중을차지하는것으로나타났다. 또한중소기업과의거래관계는완성품을납품받는경우가 64% 로가장높고 1차벤더가 26%, 2 3차벤더가 10% 로구성되어있어, 중소기업과의협업보다는수요자로서의역할이더큰것으로보인다. 우리산업생태계에서중견기업은 우수중소기업 중간규모기업 대기업 으로이어지는건강한성장경로상에서원활한교량 (smoothing bridge) 으로서의역량이요구된다. 그만큼기술적역량과생산의전문성이필요한데우리중견기업의 35% 이상은다른기업의혁신성과를일부수정하거나영업외이익등에의존하는 修正型기업 의특성을지니고있다 4), 또한지속성장을위한과제로판로개척을가장중시하지만글로벌시장 (16.5%) 보다내수시장 (72.4%) 에치중 5) 함으로써대기업및중소기업과내수시장에서의경쟁이불가피한것이현실이다. 4) 김종선, 중견기업의기술혁신특성분석과시사점 - 제조업을중심으로 -, 과학기술정책연구원, 2006. 10 5) 정연승 권선주 박연숙 황성수, 중소기업적정범위검토및운용방안개선에관한연구, 중소기업연구원, 2007. 7 16
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 2. 중견기업 R&D 실태 지식경제부에서는기은경제연구소, 중소기업연구원, 중견기업연합회와공동으로금년 6월에중소기업졸업을전후한범위의기업에대해중소기업졸업기업들의경쟁력강화를위한관련제도개선과정책제안의기초자료수집을목적으로현황파악을실시하였다. 동연구에서는중소기업졸업기업들의전반적인경영현황을파악하기위해사업현황, 연구개발활동, 금융, 인력, 설비투자, 하도급등관련현황에대한조사를실시하고중소기업졸업기업들의경쟁력강화를위한관련제도개선과정책적지원방안을제시하였다. 본연구에서는그가운데사업현황및 R&D 관련현황에서집계된통계를바탕으로중견기업의 R&D 실태를분석하고혁신지향적경영활동을촉진하기위한정책방안을제시하고자한다. 가. 중견기업의사업현황먼저주력제품의유형을보면, 완제품생산이가장많은 40.8% 를차지하고있다. 부품소재기업이주종을이룰것이라는기대와는달리상당수 (58.8%) 의기업이완제품또는용역 / 서비스생산에주력하고있는것으로보인다. 더구나주력제품이총매출액에서차지하는비중이 83.4% 로상당히높은가운데수출 (24%) 보다는내수 (76%) 시장의비중이 3배이상높은것으로나타났다. < 표 -9> 중견기업의주력제품유형 구분원재료소재장비 단위부품 모듈세트 완제품 기타용역 / 서비스 비중 9.3% 9.0% 2.8% 13.0% 7.3% 40.8% 18.0% 우리중견기업은소수의국내수요기업을대상으로완제품이나서비스형태로주력 제품을생산하고있고그와같은매출액에대한의존도가높은것으로나타나그동안 문제점으로지적되어온대기업의존도가더욱심화되고있는현상을확인할수있다. 17
2009 기은연구가을호 그럼에도불구하고고무적인것은이들기업이전망하는향후 3년간주력제품의시장성장률은 14.8%, 시장점유율은 25.9% 수준으로안정적인시장에서지속적인성장을거듭할것으로보인다. 더구나자체브랜드에의한생산의비중이높아향후글로벌시장으로의진출을위한기본적인준비는갖춰진것으로판단된다. < 표 -10> 중견기업의주요현황 구분 향후 3 년간시장성장률 시장점유율 제품생산방식 * OEM ODM OBM 비중 14.8% 25.9% 24.0% 10.0% 45.3% * 제품생산방식에대해응답한 79.3% 에대해집계 OEM 방식 : 주문자디자인및설계도기반주문자상표부착방식 ODM 방식 : 자체디자인및설계를통한주문자상표부착방식 OBM 방식 : 독자브랜드 ( 자사상표부착 ) 방식 한편이들기업은절반에가까운 47.5% 가향후 3 년이내신규사업추진을계획하고 있으며여전히가장역점을두고있는신규사업추진방식은 신제품개발을통한새로 운시장진입 인것으로나타났다. < 표 -11> 향후 3 년이내신규사업추진계획 구분 계획하에실행중 계획수립중 계획은없으나고려중 계획없음기타 * 비중 27.0% 20.5% 22.5% 28.8% 1.2% * 모름 / 거절혹은실행중단상태에해당하는경우 < 표 -12> 신규사업추진방식 구분 신제품개발신시장진입 기존제품다양화 M&A 를통한사업다각화 업종전환또는주력제품변화 기타 * 비중 46.1% 29.3% 12.6% 8.4% 3.6% * 모름 / 거절혹은해외진출, 인력채용확대, 주원료자체조달등 18
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 대부분의기업이신규사업을추진하고자하는가운데사업영역의변화보다는현재 사업영역에서제품을새롭게개발하거나다양화하기위한전략을채택하고있는것으 로보인다. 나. 중견기업의 R&D 현황중견기업의지난 3년간매출액대비 R&D투자추이를확인한결과, 23.5% 의기업이전혀 R&D투자를하지않았고 61.4% 의기업이유지또는증가시켜왔던것으로나타났다. 더구나예상했던대로 R&D투자를하지않는기업의 54.3% 가 OEM 생산방식의기업인것으로확인되어자체디자인및설계를통해생산하는기업들보다는 R&D투자에대한관심이나실제투자실적이저조한것을알수있다. < 표 -13> 지난 3 년간매출액대비 R&D 투자추이 구분축소유지증가 R&D 투자없음기타 * 비중 14.4% 33.2% 28.2% 23.5% 0.8% * 모름 / 거절 지난 3년간 R&D투자를축소했던기업들은자금조달의어려움이가장큰원인이었던것으로나타났으며설비투자확대로인한상대적감축이나연구개발인력부족또는안정적거래처확보에따른기술개발필요성감소등이주된요인으로확인되었다. 이들기업이정부지원금 (20.2%) 이나은행대출 (31.1%) 보다는내부자금 (48.7%) 에의한 R&D투자의비중이가장높은것으로도자금조달의어려움은확인될수있다. < 표 -14> 지난 3 년간매출액대비 R&D 투자축소이유 구분 자금조달어려움 설비투자확대 연구개발인력부족 안정적거래처확보 기타 * 비중 45.5% 16.4% 10.9% 9.1% 18.1% * 기술개발불확실성, R&D 투자조세혜택감소, 시장초기제품등 19
2009 기은연구가을호 향후 R&D투자규모의변화에대해중견기업은 84.3% 가현재와같은수준을유지하거나더욱증가시킬것으로전망하고있어설비투자규모와자금조달방법의변화를통해보다적극적인 R&D투자가이루어질것으로예상된다. 한편, 중견기업이기술개발을위한공동연구를수행함에있어주된파트너십의유형에대해조사한결과, 국내대학및연구기관과의교류가가장활발한것으로나타났다. 다음으로고객 / 수요기업과의공동연구가많은것으로조사되었는데, 재미있는것은활용도가높은파트너십에대해공동연구수행에대한만족도도높다는것이다. 반면에동업종이나타업종의비슷한규모의업체와는기술개발교류가적고기술정보원천으로서의활용도가낮은것으로나타나기업간연계에의한기술개발활동이상대적으로저조한것으로판단된다. < 표 -15> 기술개발공동수행파트너별활용도 만족도 구분 국내대학연구기관 고객 / 수요기업 공급업체 동업종업체 * 타업종업체 해외대학연구기관 활용도 ** 72.9% 43.6% 29.3% 21.8% 14.3% 11.3% 만족도 ** 3.41 3.45 3.38 3.24 3.26 3.27 * 동일업종내비슷한규모의업체 ** 활용도는활용여부를기준으로, 만족도는 5 점척도에의해집계 정부지원연구개발사업참여경험이있는중견기업은전체조사대상의 1/3에미치지못하는수준이어서 R&D자금조달에있어내부자금의존도가높은중견기업의특징이잘나타나고있다. 다만, 참여경험이있는경우에는연평균 1회이상연구비도 10억원정도로비교적활용도와규모가큰것으로확인되었다. < 표 -16> 정부지원연구개발사업참여경험 참여여부구분참여건수 ** 연구비규모 ** 있음없음기타 * 활용도 29.0% 69.3% 1.7% 3.74 1,098백만원 * 신청했으나탈락함혹은모름 / 거절 ** 참여경험이있는경우, 최근 3 년간평균참여건수와투입된연구비총액 20
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 정부지원연구개발사업참여가저조한것으로나타난가운데이와같은현상이나타나게된요인을보면, 개별업체의기술분야에적합한기술개발사업이나참여가능한수준의중대형사업이부족하고신청절차와선정과정이까다롭고복잡하다고느끼기때문인것으로조사되었다. 또한정부지원금에대응하여기업에서부담하는대응자금의마련이어렵고전반적인정부지원연구개발사업에대한정보가부족하여참여가저조한것으로보인다. < 표 -17> 정부지원연구개발사업참여를저해하는요인 구분 기술분야적합성 참여가능사업규모 신청절차 선정과정 대응자금마련부담 지원사업정보부족 기타 * 비중 25.3% 14.7% 14.7% 13.7% 8.2% 23.4% * 컨소시엄구성의어려움, 연구성과귀속등규정, 기술료납부부담, 中企졸업시참여자격박탈, 사업업종과무관 실제로중견기업의혁신을주도할연구개발인력현황을살펴보면해마다증가하고있고고급인력의비중도아직미미하기는하지만점차늘어나고있다. 2008년연구개발활동조사보고서에서발표된기업체의연구개발인력은평균 22.22명으로중견기업의연구개발인력이기업체전체평균 (18.8명) 보다약간상회하는것으로나타났다. 그리고중견기업이가장필요로하는인력도기술 기능인력이 60% 이상인것을보면현재수준에만족하지않고기술개발및생산능력을향상시키기위한인력에대한수요는항상존재하고있음을알수있다. < 표 -18> 중견기업의연구개발인력현황 구분 연구개발인력 박사급연구개발인력 2006 년 2007 년 2008 년 2006 년 2007 년 2008 년 평균인원 18.27 20.09 22.22 0.85 0.97 1.12 또한대표적인기술자산인특허의경우에도국내특허가 19.5 건, 국제특허가 6.1 건으 로나타나우리중견기업이혁신을수행할자원이나자산이부족하지만은않은것으로 21
2009 기은연구가을호 평가된다. 중견기업이자사의기술개발수행규모와여건에비추어가장필요로하는연구개발지원사업유형도수요기업연계형연구개발과제에대한수요가가장높은것으로나타났다. 특히 OEM생산방식을위주로하는업체들이수요기업연계형연구개발과제수요가높은것은설계및디자인역량을확보하고자하는의지가반영된것으로보인다. 재미있는것은 ODM생산방식업체들은중대형단독과제에대한수요가가장높은대신에동업종기업간연계기술개발에대한수요는전혀없다는것이다. 설계및디자인역량은있으면서자체브랜드를가지지않는기업들은단독기술개발을수행하여기술적역량이향상되면궁극적으로시장에자체브랜드를가진제품을출시하고자하는의지가강하게작용하고있는것을알수있다. < 표 -19> 중견기업의정부지원연구개발사업수요 구분 수요기업연계형 중대형단독과제 학 연연계공동개발 동업종기업간연계 중소기업공동개발 기타 * 전체 27.0% 21.5% 18.4% 13.0% 5.5% 14.6% OEM 38.3% 16.0% 13.6% 12.3% 7.4% 12.4% ODM 25.0% 31.3% 15.6% 0.0% 3.1% 25.0% OBM 21.7% 23.5% 20.5% 14.5% 4.8% 15.0% * 모름 / 거절혹은없음, 해외대학연계, 타업종기업간연계등 Ⅳ. 중견기업 R&D 정책방안 1. 중견기업 R&D 실태에근거한정책방향 중견기업의 R&D 실태에관한선행연구와본연구에서조사된결과를종합해보면조사시기와연구방법의차이에도불구하고공통된특징이발견된다. 우선 R&D투자에대한관심이저조하고실제로 R&D투자실적또한많지않아적극적인혁신활동을이끌어낼수있는유인정책이요구됨을알수있다. 성숙기에접어든 22
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 수급중심의기업이많고수정형혁신유형의비중이높은중견기업의현실에서적절한 R&D투자유인을제공하는것이쉽지는않을것이다. 그렇지만기업규모나시장점유의확대에의존하는생존방식이기존의가치사슬에편승하는측면이없지않음을감안한다면, 지속적인성장을위한혁신활동전개의필요성은중견기업에있어서도예외가아님을지적하고싶다. 다음으로기업의혁신특성이나유형에따른정책의수립이필요하다. 기업규모나혁신유형에따라혁신활동도서로다르게나타나는데, 신규사업을추진할계획이거나실행중인기업이절반가까이에이르고신제품개발이나제품다양화를꾀하는기업이 75% 가넘는다는사실은기업특성에맞는혁신활동의지원여부에따라성과가달라질수있음을의미한다. 셋째, 혁신활동은목적이나성과못지않게어떤네트워크를통해이루어지느냐가중요함을인식하고, 공동연구파트너십과정부지원연구개발사업참여도제고를통해다양한혁신원천을경험하게하는정책의추진이시급하다. 여전히중견기업의 70% 정도가정부지원연구개발사업참여경험이없고주로수요기업이나공급업체와의공동연구와같은수직적기업간연계에의한 R&D가왕성한반면에, 비슷한규모의기업간연계에의한기술분업은저조하다는사실은중견기업의혁신원천이다양하지못하고폐쇄적인측면이강하다는것을의미한다. 끝으로금융, 인력, 지적재산권보호등과같이실질적이고구체적인 R&D지원제도가보다강력하게구축되고활용되어야한다. 그동안기술금융활성화나기술인력공급등에대한지원정책이없었던것은아니지만, 중견기업의혁신특성을이해하고그에적합한제도를설계하며동시에직접적인수혜가가능하도록실효성을높일필요가있다. 2. 중견기업 R&D 정책방안 가. 혁신특성에적합한지원체계현행혁신형중소기업의분류에서와같이기술혁신수행기업, 위험 고수익유형산업종사기업, 마케팅 조직혁신수행기업등과같이혁신활동의유형과수준등혁신특성에따라중견기업을구분하는것이선행되어야할것이다. 이와같은구분과현황파악을통해이미기술혁신역량을갖추고혁신활동을수행하고있는기업과, 잠재적인혁신 23
2009 기은연구가을호 능력을보유하고있으나업종이나업력으로인해한계에직면해있는기업에대한지원방식및조건을달리하는것이필요하다. 이와같은정책을효과적으로추진하기위해서는현황파악차원에서혁신성과를활용하는사용자와그업체가속해있는산업의유형을부가적으로분류하는노력이반드시수반되어야할것이다. 예를들어사용자유형 ( 공공기관, 민간기업, 소비자 ) 과산업유형 ( 사용자기업기술수준, 산업역동성등 ) 별로분류기준을마련하고사용자 산업유형별맞춤형혁신지원정책을고려할수있을것이다. 그런측면에서볼때, 기업이스스로혁신특성과유형을구분할수없다면정부에서산업별로기술과시장을연계하여감지 (technology watching) 하는기능을지원하는것도효과적일것이다. 또한현재는혁신활동이저조하거나부족하지만혁신성향이잠재된기업의혁신기업화를추진하는것도좋은방편이될수있다. 즉, 공공의재원에의한혁신진단및컨설팅을실시함으로써잠재혁신형기업이부족한역량을파악하고해당역량을높이기위한정책수요를스스로창출할수있도록분위기를조성하는등정책인프라를강화하는것이다. 사실이와같은정책은특별히새로운정책을만들어내기보다는기존의혁신지원정책의연계에의해서도어느정도가능할것이다. 예컨대현재의기술개발위주의혁신지원프로그램을마케팅 조직혁신의경우까지연계 확대하고, 기술혁신을추진하는기업의 M&A나프로세스혁신을지원하는방안도고려할수있다. 또한반대로경영혁신을추진하는기업이소규모의기술혁신프로그램에참여하도록유도할수있다. 나. 중견기업맞춤형혁신지원체계중견기업 R&D 실태조사에서도나타난바와같이현행정부지원연구개발사업에는중견기업의기술수요에적합한사업이부족한실정이다. 그렇기때문에 R&D투자를통한혁신유인이낮은중견기업이더더욱혁신활동에소극적인측면도없지않다. 최근대기업의 R&D 사업은대체로시스템개발에치중하여기술의적용범위가명확하지만기술경제적파급효과는낮기때문에정부지원의목적에적합하지않은측면이있다. 또한출연연구기관의 R&D 사업의경우에는대규모의예산을투입하여장기간에걸쳐이루어지고개발이어느정도진척된후에사업화를추진함에따라수요기업의기술개발결과의활용도가떨어진다고할수있다. 반면에중소기업위주로추진 24
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 되는 R&D사업은규모가크지않고대체로단기간에수행됨으로인해산업원천기술이발굴되기에는어려운구조이다. 이에따라현행지식경제부 R&D사업을중견기업의혁신특성에맞게일부수정하여참여를확대하는방안을고려해볼수있다. 현재지식경제부와중소기업청의기술개발지원사업 ( 총 64개 ) 가운데, 중견기업이단독으로기술분야, 지원절차 조건에관계없이자유로운참여가가능한경우는극히제한적인실정이다. 그런가운데아래 2개사업의경우, 수출, R&D집약도, 투자유치등일부조건이있기는하지만오히려우수기업을선별하는기능도있음을생각할때, 비교적폭넓은업종을지원할수있는 R&D사업으로서중견기업이참여할수있는기회를더욱늘릴수있을것이다. 다만, 산업핵심기술개발사업의경우, 투자연계제도의운영으로인해기업의경영성과와재무성과가 ( 잠재 ) 기술력에우선하여적용되는부작용을해소하기위해투자유치의무를선택적으로조정할필요는있다고생각된다. 2009 지식경제기술혁신사업 : 우수제조기술연구센터 (ATC) 사업개선 중견기업위주의 R&D 프로그램으로변경하여시범운영 - 제조기술연구센터 기술연구센터로변경 ( 업종범위확대 ) 연구소를보유한수출위주중견기업에대한지원규모 기간확대 - 지원규모 : 연간 300억원 연간 1,000억원 - 지원한도 : 기업당 5억원 30억원 - 지원기간 : 5년이내 5~7년탄력적지원 2009 지식경제기술혁신사업 : 산업핵심기술개발사업개선 중견기업위주의투자연계 R&D 프로그램으로변경하여시범운영 현재는중소기업이기술평가후민간투자유치실패로포기사례빈발 - 지원규모 : 연간 250억원 연간 500억원 - 지원한도 : 기업당 5억원 20억원 - 지원기간 : 3년이내 3~5년탄력적지원 - 지원대상 : 모든기업 ( 中企 90%) 중견기업참여범위대폭확대 - 지원대상기술 : 14대산업원천기술, 17대신성장동력등 10개 중견기업기술개발수요를적극반영 25
2009 기은연구가을호 다. 기업특성에적합한전문화유도한편 기술집약형 혁신기업에대해서는특화된기술분야에서글로벌경쟁력을확보하도록지원하는것과같이전문화를통한특화경쟁력확보위주의정책방안도생각해볼수있다. 예를들어신성장동력분야의첨단기술개발전문기업에대해특화분야에대한기술개발을적극적으로지원하고자금조달은민간의투자와연계하여핵심경쟁력의강화가시장에서의성과로연결되도록함으로써정부와민간고유의선별능력이결합되는효과를발휘할수있다. 제품개발에의한혁신보다공정혁신이적합한생산기술위주의기업에대해서는고부가가치화를유도하는정책이필요하다. 이를통해중저급기술에기반을둔기업은생산의고부가가치화및선진화를목적으로생산능력의제고에역점을둔생산기술개발, 생산구조전환및제조설비집적화등을유도할수도있다. 그리고경영, 디자인, 시제품제작, 인증, 판로, 기술거래등공통비즈니스영역에대해서는, 공공기관을통한지원효과가극대화되도록분야별컨설팅전문기업의참여를적극적으로추진하고지속적이고체계적인지원이이루어지도록하여야한다. 대다수의기업성장에관한연구보고서를살펴보면글로벌시장에서지속성장기업의핵심성공요인으로 자체브랜드에의한고부가가치창출 을꼽고있다. 실제로우리중견기업은휴대전화, 가전, 자동차등대기업생산품에비해전반적인디자인경쟁력이떨어지는것은어느정도알려진사실이다. 6) 이런측면에서글로벌기업으로의성장을목표로하는중견기업의상품 디자인 브랜드등의역량을강화하는것도기업특성에적합한전문화지원정책이될수있다. 글로벌시장에서독자영역을확보한중견기업의브랜드 디자인개발을지원하여제품의고부가가치화, 판로확보및시장개척에기여할수있다. 6) 국가별디자인경쟁력비교 구분이탈리아프랑스미국일본스웨덴한국캐나다중국대만 점수 ( 순위 ) 134.5 (1) 131.7 (2) 126.4 (3) 107.9 (6) 100.8 (7) 99.5 (8) 92.9 (12) 등급 A B C 90.3 (13) 83.0 (14) 자료 : 한국디자인진흥원, 국가디자인경쟁력조사, 2008. 12 총 17 개국에대해비교 평가, A, B, C 각그룹별상위 3 개국표시 26
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 < 표 -20> 지속성장 고부가가치의핵심요인 : 디자인 브랜드 구분 기존전략 성장전략 시장 기존시장+중저가시장 중고가시장 제품 기존제품군 고품질 고급디자인강화제품군 가격 기존가격 고가격 판매 OEM, 재고소진, 할인 신규브랜드개발, 홍보 자료 : 중소기업연구원, 중견기업으로의성장을위한환경조성에관한정책과제, 2007. 12 예컨대, 개별중견기업이소속된업종별핵심디자인기반기술의공동개발을확대하여상품컨셉과브랜드에요구되는글로벌감각을창출할수있는전문인력의참여기회와경험의폭을넓히도록하는방안도고려해볼수있다. 또한기술력을인정받은기업의상품개발및생산과정에디자인및브랜드전문가를매칭하여제품특성별디자인 브랜드개발을지원하는것도좋은대안이될수있을것이다. 라. 개방형혁신체제구축및확산중견기업의 R&D실태조사에서밝혀진바와같이우리나라중견기업의기술정보원천이나기술개발을위한공동연구파트너십및네트워크가다양하지못한것이현실이다. 개방형혁신체제구축은바로기업내부와외부의다양한자원을활용하는혁신네트워크의활성화를의미한다. 중견기업을중심으로 중소 중견기업및중견 대기업 과같은기업간연계에의한공동연구를활성화하고, 해외기업또는연구기관등과의다양한파트너십을통한 R&D사업을발굴하여참여를유도하는방안이가능할것으로보인다. 특정기술분야에서우리나라보다앞서있는독일, 일본, 인도, 러시아등국가의선진기업및연구기관과의전략적제휴, 인소싱 7) 등을통해핵심기술을확보하는글로벌협력을추진하여 C&D (Connect and Development) 유형의혁신활동기반을구축하고업종별, 혁신유형별로확산해나가는것이다. 또한개방형기술혁신이확산됨에따라수요대기업동반형기술개발과연계한신기술 신제품공동개발추진시에수요대기업 협력중견기업의상생협력을유도할수있다. 7) 기업이나조직의서비스와기능을조직안에서총괄적으로제공, 조달하는방식 27
2009 기은연구가을호 그리하여목표하는개발결과의수준을글로벌혁신수준및개발목표에대비하여평가하고지원하도록함으로써, 최종적인 R&D결과물이내수시장에머무르지않고글로벌시장을창출해나갈수있도록유도할필요가있다. 현행정부지원연구개발사업에중견기업의참여가제한되거나불이익이있는경우는전혀없지만, 개별 R&D사업의운영체계를보면중견기업참여의실효성이떨어지고그들에게적합한기술개발과제가미흡한것으로인식되고있다. 따라서기술기획참여의개방차원에서정부지원연구개발사업에중견기업의참여와협력을활성화하는방안을제안할수있다. 예를들어, 지식경제부 14대산업원천기술개발사업기술기획과정에중견기업의참여를확대하여중견기업고유의기술수요에부합하는 R&D사업을발굴하고사업화까지연계하여지원하는방안을생각해볼수있다. 정부지원 R&D사업의기획에 R&D집약도등과같은일정조건을만족시키는중견기업이참여하여대학및연구기관, 그리고동종및이업종간기업과의협력을통해기술수요를발굴하고, 그결과를차년도기술개발과제제안요청서에반영하도록하는것이다. 마. 사업화 상용화지향적 R&D 촉진사실사업화지향적 R&D사업의발굴및추진은어제오늘의이야기는아닐것이다. 더구나정부지원 R&D사업참여경험이낮은중견기업에게사업화를수반하는혁신활동은오히려부담으로작용할수도있다. 그와같은부담을완화하기위해주요산업별출연연구기관이참여하고정부의 R&D성과를상용화하기위한상용화전담조직의선진화를통해중견기업대상 R&D사업의사업화 상용화성과를촉진하는노력이필요하다. 우선시제품수준의기술이전을지양하고업체의이전기술상용화를적극지원하도록출연연구기관의사업화지원활동을개선해야한다. 현실적으로그와같은개선의실행력을높이기위해서는기술지주회사설립을통해출연연구기관이보유한첨단기술의사업화추진을전담하도록함으로써이전기술의활용도와사업화성과를제고할수있다. 기술지주회사는기술사업화를전담하며연구소기업과벤처기업에대한지분투자를비롯하여각종지원및보육서비스를제공하는것을주요사업으로수행하게된다. 28
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 이를위해먼저출연연구기관이보유한사업화가능기술을평가하고이를기반으로연구소기업을설립한다. 여기에기술지주회사는일정지분을투자하고투자포트폴리오관리및연구소기업의보육을담당하게된다. 다른한편으로는민간기업에대한기술이전과스핀오프기업의인수합병을중개하는기능으로사업영역을발전시켜나가게된다. 그리고벤처캐피탈이나은행등투자기관과공동으로투자펀드를조성하고투자유치및벤처투자를전개하며기술벤처에대한포트폴리오관리도함께수행하게된다. 기술지주회사에의한기술사업화지원과정에서응용기술단계의개발을완료한중견기업을대상으로기술제휴, 특허실시권 8), 기술이전등을포함한사업화 상품화지원을할수있고, 스핀오프기업의 M&A 중개및투자펀드조성등을통해중견기업의참여를유도할수있다. < 그림 -2> 수출상품화를위한공공부문과민간부문의역할분담 공공부문 민간부문 표준화 디자인 인력양성 기술개발 제품시험 수출 기반구축 상품화 글로벌경쟁력을갖춘중견기업의육성차원에서수출상품화를지향하는全주기적 R&BD(Research and Business Development) 지원도추천할만한방안이다. 이와같은방안에서는중견기업의 R&D 초기단계부터수출상품화를목표로시장지향형기술사업화를지원하게되는데제품시험, 표준화, 디자인, 인력양성, 기반구축을포함한전주기적기술개발및사업화를지원하는구조이다. 모든과정을정부재원에의해서만수행하는것은오히려비효율적일수있기때문에개발단계별로공공부문과민간부문이역할분담을함으로써기술개발결과의사업화성과를극대화할수있을것이다. 8) 특허권을가진자이외의자가해당특허발명을업으로실시할수있는권리 29
2009 기은연구가을호 바. 인력 금융 산업기밀보호등혁신지원인프라구축지원중견기업의경우에도중소기업의혁신장애요인과마찬가지로 R&D인력의부족으로어려움을겪고있는것으로확인되었다. 이에따라핵심원천기술전문인력양성에대한투자를확대하는방안을생각할수있다. 특히산업원천기술분야의석 박사급고급인력에대한지원확대의일환으로기술인력활용지원, 지식정보보안인력양성및기술이전사업화촉진등에대한인력지원의범위와예산을확대하고현행중소기업고급연구인력고용지원사업을중소 중견기업고급연구인력고용지원사업으로확대하는방안을검토해볼수있다. 한편혁신을위한자금조달을원활하게하기위해중견기업대상의기술금융확대및활성화정책을적극추진할필요가있다. 이를위해지식경제부의기술금융을위한평가인프라선진화가병행된다는전제하에, 기업과기술에대한가치평가를실시하고기술혁신전과정에걸친소요자금에대해협조융자, R&D 프로젝트보증제공등의방안을마련해야할것이다. 무엇보다도중견기업의 R&D자금조달경로를다양화하는것이매우중요한데, 혁신형중견기업은이렇게마련된자금을통해 R&D투자확대와자생적성장기반의확충을도모할수있을것이다. 기술금융활성화를위해서는기술평가인프라의선진화및다양한기술금융의개발이선행되어야하는데, 이는궁극적으로중견기업의혁신을위한자금조달경로를다양하게하는결과를가져오게될것이다. 예컨대, 사업화목적의 R&D 과제가 1단계기술개발에성공한경우, 기술평가보증과정책자금을연계하여지원하는협조융자체제를구축할수있다. 즉, 사업화 R&D 성공과제협조융자사업 과같이기술개발과사업화를연계하되그사이에중간적인평가절차를둠으로써성공확률을높이고기술및시장감지기능이발휘될수있는기반을구축하는것이다. 또한 R&D수행기업의기술자산에대한가치평가에근거하여보험에가입하고, 이때발행된보험증서를담보로프로젝트에필요한자금을조달하는기술가치담보부 Project Financing 방식도기술금융의새로운방법으로도입을검토할만하다. 다만, 이제도는보증기관에서기술자산에대한보험증서발행이가능하도록보험상품제도를도입하는것이선행되어야가능하다. 그밖에도기술자산신탁 (Escrow) 제도를도입하여특허권등기술자산을바탕으로유동화증권 (ABS: Asset Backed Securities) 을발행함 30
혁신을통한성장 : 중견기업 R&D 정책 으로써자금조달이가능하게할수있다. 최근우리나라기업의해외진출이활발해지고현지생산이증가하면서보유기술및정보가외부로유출되는사례또한늘어나고있다. 특히중국등사회적인인프라가취약한국가에서이같은현상이더욱빈발하고있어대책이요구된다. 산업기밀보호의수준이나기업의대응체계는중소기업이나중견기업이크게차이가나지않으며그만큼해외진출기업에대한지적재산권보호및기술유출예방이절실하다. 도입가능한정책방안으로는국가차원으로경쟁국견제를위해방어특허등록을지원함으로써지적재산권의적극적보호를유도하는것이다. 또한중국등후발국의상표허위 불법복제등에대해국가적차원에서해결하도록지원하는상표 브랜드 디자인등에대한국제분쟁지원체계의수립도시급하다. 마지막으로국가적인차원에서산업기술정보관리체계를구축하고 DB 및관리시스템의구축과부품 소재산업의물질특허 공정특허보호수준강화, 해외진출기업기술보안강화를전방위로지원하는체제를구축할것을제안한다. 혁신을통한성장도잘지켜내지못하면사상누각이될수있기때문이다. 31
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