터키의가전제품시장현황및전망 브뤼셀지부 /KBA Europe 2016. 9. 21 ( 수 ) 본자료는브뤼셀지부가 EU 유망시장에대한정보서비스확대를위해업무협약을체결한 BMI Research 社의리포트를번역및요약한자료임 1 최근터키의가전제품시장현황 터키의경제 사회적환경은지난해부터시작된리라화약세화와올해 7 월 쿠데타미수사건등으로더불안정해졌으며이는소비자구매력에악영향 을미칠전망 ㅇ터키정부는 2014 년부터인터넷소셜네트워크서비스에개입, 통제하며유 튜브와트위터접속을차단하기도함 ㅇ 2016~2020 년중가전제품에대한소비는연평균 0.5% 에그칠전망 터키의컴퓨터 ( 데스크탑, 노트북, 태블릿 ) 시장은패블릿 * 의인기상승에따 라 2016~2020 년중연평균 -0.2% 의마이너스성장을보일전망 패블릿 (Phablet) : 폰 (Phone) 과태블릿 (Tablet) 의합성어로 5 인치이상 7 인치이하의화면 크기를가진스마트폰 음향 영상 시청각기기의경우울트라 HD TV 의가격하락등이업그레이 드구매를부추길것으로전망되는반면디지털카메라와 mp3 플레이어의 판매는저조할것으로전망 ㅇ 2016~2020 년중음향 영상 시청각기기에대한소비는연평균 0.4% 로전망 이동통신기기의경우올해 4G 스마트폰으로의대거기기변경이예상되며 2016~2020 년중연평균 0.8% 성장하여그규모가 68 억달러 (USD) 에이를전망 EU 마켓리포트 27 호 터키의가전제품시장현황및전망 1
< 터키의태블릿및스마트폰판매비교 > * 출처 : BMI < 터키의가전제품수요전망 > 2014 2015 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 컴퓨터 ( 데스크탑, 노트북, 태블릿 ) 4,884.00 3,989.00 3,699.00 3,681.00 3,662.00 3,673.00 3,668.00 이동통신기기 5,990.00 6,194.00 6,566.00 6,710.00 6,744.00 6,774.00 6,791.00 음향 영상 시청각기기 2,615.00 2,195.00 1,988.00 1,984.00 1,992.00 1,996.00 2,022.00 - 단위 : 백만달러 (USD), 년도 * 출처 : BMI EU 마켓리포트 27 호 터키의가전제품시장현황및전망 2
2 터키가전제품시장에대한 SWOT 분석 [ 강점 (Strengths) ] [ 약점 (Weaknesses) ] - 2020년인구전망은 8천2백만명으로대규모소비시장잠재성 - 유럽과아시아중간에전략적으로위치 - 컴퓨터, 태블릿, 스마트폰, 스마트TV 등주요품목의성장이가능한환경 - 소매산업의급성장 - 컴퓨터시장에서의브랜드충성도는미약한편이며자국에서조립된컴퓨터의시장점유율이높음 - 보수적인소비성향, 가격에민감 - 비EU 완제품에부과되는높은관세 (20%) [ 기회요소 (Opportunities) ] [ 위험요소 (Threats) ] - 터키정부의스마트교육프로젝트 (FATIH Project)* 을통한 1,500만개의태블릿공급 터키정부가추진하고있는교육자료디지털화사업으로 30~40억달러의대규모국책사업 - 핸드폰보조금과마케팅을통한스마트폰판매급증및 2016년부터시작되는 4G - LED TV로의업그레이드추세 - 스마트폰에대한관세로인해자국내생산및투자확대기회 - 스마트폰과태블릿에부여되는높은관세 - 패블릿의인기로태블릿에대한수요감소 - 쿠데타시도와리라화약세 - 터키의높은외부금융의존도 3 품목별전망 (1) 컴퓨터 ( 데스크탑, 노트북, 태블릿 ) 지난해터키내정치적불안정과리라화약세등으로컴퓨터 ( 데스크탑, 노 트북, 태블릿 ) 의판매는전년대비 14.4% 감소한 489 만대 ㅇ또한스마트폰과패블릿의인기에태블릿에대한수요는급격히감소 터키의컴퓨터시장은중장기적으로소득증가추세, 여전히낮은컴퓨터보 급률에비추어볼때성장가능성이높음 EU 마켓리포트 27 호 터키의가전제품시장현황및전망 3
ㅇ정치 경제적환경이안정되면컴퓨터신규구매및업그레이드구매가 이스탄불, 앙카라등대도시뿐아니라시골지역에서도증가할전망 - 터키에서는데스크탑보다노트북및태블릿의보급률이높음. 지난해노트 북 / 태블릿과데스크탑의보급률비중은각각 43.2%, 25.2% ㅇ또한여성사용자증가및중소기업의활성화로컴퓨터판매는점진적으 로증가할전망 - 터키의전자제품제조업체 Casper 의통계에따르면현재터키중소기업들 의컴퓨터보급률은약 35% 로주변경쟁국들에비해 30%p 낮은수치 터키정부는다양한캠페인및프로젝트를통해교육, 보건, 중소기업분야 등에서컴퓨터보급률을높이고있는추세 ㅇ터키정부의 FATIH 프로젝트등으로인해중저가안드로이드태블릿의판 매가급증하고있으며지난해상반기 Casper 의터키및중동지역태블릿 판매는전년동기대비 132.2% 증가함 - 중동지역의태블릿인기브랜드는삼성, 레노보, 애플, 화웨이, Casper 순 < 노트북 / 태블릿과데스크탑보급률 > - 단위 : % * 출처 : TurkStat EU 마켓리포트 27 호 터키의가전제품시장현황및전망 4
< 품목별판매전망 > 2014 2015 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 데스크탑판매대수 907.00 788.00 754.00 756.00 763.00 764.00 765.00 노트북판매대수 1,951.00 1,699.00 1,651.00 1,689.00 1,748.00 1,788.00 1,819.00 태블릿판매대수 2,847.00 2,398.00 1,904.00 1,641.00 1,617.00 1,602.00 1,616.00 총판매대수 5,705.00 4,885.00 4,309.00 4,086.00 4,127.00 4,155.00 4,200.00 총판매액 (100만USD) 4,392.00 3,588.00 3,329.00 3,314.00 3,298.00 3,310.00 3,308.00 - 단위 : 1,000대 * 출처 : BMI (2) 음향 영상 시청각기기 리라화약세와소비자의구매보류및저가상품선택등의소비행태로지난 해음향 영상 시청각기기의판매는전년대비 16.1% 감소한 22 억달러 (USD) < 품목별판매전망 > 2014 2015 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 디지털카메라판매대수 636.00 537.00 475.00 450.00 437.00 429.00 422.00 음향기기판매액 334.00 281.00 254.00 253.00 254.00 255.00 258.00 영상기기판매액 2,281.00 1,914.00 1,734.00 1,731.00 1,738.00 1,741.00 1,764.00 총판매액 2,615.00 2,195.00 1,988.00 1,984.00 1,992.00 1,996.00 2,022.00 - 단위 : 디지털카메라 - 1,000대 ), 판매액 - 100만USD) * 출처 : BMI (TV) 터키대부분가정은이미 LCD/LED TV 를보유하고있으며지난해부터 OLED/4K TV 의가격이하락하고있기때문에 TV 신제품에대한수요는꾸 준히증가할전망 ㅇ TurkStat 의통계에따르면지난해고화질 / 스마트 TV 의보급률은 20.9% 로 전년대비 8.5%p 증가함 ㅇ또한중장기적으로 TLC, Hisense, Skyworth, Changhong 등과같은중국브랜 드의시장진출이터키의고화질 / 스마트 TV 시장확대에기여할것으로전망 EU 마켓리포트 27 호 터키의가전제품시장현황및전망 5
ㅇ하지만단기적으로고화질 / 스마트 TV 에대한수요는고소득층에제한될것 ( 디지털카메라 ) 최근스마트폰에장착된카메라의기술발전으로인해디지 털카메라에대한수요는 2012 년부터급감하고있으며지난해판매는전년 대비 9.4% 하락함 ( 게임콘솔 ) 터키의게임콘솔시장은규모가작은편이나최근가정내보급 률이꾸준히증가하고있음 ㅇ터키의소득증가및게임콘솔보급률증가추세에비추어볼때안드로 이드기반의저가형게임콘솔시장의성장가능성이큼 < 품목별가정보급률 (%)> 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 스마트TV na na na na 7.3 12.4 20.9 게임콘솔 3.7 3.1 3.8 4.6 5.0 5.6 5.3 디지털카메라 20.4 23.8 27.8 27.1 28.1 27.2 23.4 DVD 플레이어 42.7 40.6 40.5 35.0 30.6 29.2 25.0 * 출처 : TurkStat (3) 이동통신기기 ( 핸드폰및스마트폰 ) 스마트폰에대한수요는꾸준히높은편이며올해 4G 개통과함께스마트 폰을교체하려는소비자가많을것으로전망 ㅇ터키의스마트폰시장은다른가전제품에비해판매증가율이높은편이며지난해성인인구의스마트폰보급률은 60% 인 3,540만대에달함ㅇ하지만터키에서스마트폰에부과되는특별소비세 25%, 부가가치세 18%, FM 라디오나 TV 수신기능이있는기종에추가로부과되는 6% 등높은세금이스마트폰구매에미칠수있는부정적인영향을간과할수없음 EU 마켓리포트 27 호 터키의가전제품시장현황및전망 6
터키의이동통신서비스가입자는 2011 년에급격히증가하였으나최근에는 시장이포화상태에달해신규가입이저조함 ㅇ지난해이동통신서비스보급률은 94.7% 로가입수는 7,260 만건 < 이동통신서비스트렌드 > * 출처 : Operators, Regulators, BMI 3G 통신가입자수는 2013 년부터급증하고있으며 2014 년 3,100 만명이었던 3G/4G 가입자는 2020 년 4,500 만명으로증가할전망 터키의핸드폰 / 스마트폰수입규모는 2009 년 11 억달러 (USD) 에서 2015 년 32 억 달러로증가했으며수입품의 99.9% 가중국, 베트남, 한국, 인도, 대만산임 ㅇ지난 2014 년하반기에해외산핸드폰 / 스마트폰의대량유입에위기를느낀 자국전자제품제조업체 Vestel 과 Casper 는수입품에대한긴급관세부과를 요청하는탄원서를터키정부에제출한바있음 ㅇ현재터키의리라화약세와높은외부금융의존도로비추어볼때수입품에 대한 10~15% 의추가관세가부여될가능성이있음 만약터키가추가관세를부과한다면수입의존도가높은핸드폰 / 스마트폰 시장의성장이단기적으로위축되고동시에터키의전략적위치와시장규모 때문에경쟁이심화될것으로예상됨 EU 마켓리포트 27 호 터키의가전제품시장현황및전망 7
터키에서가장인기있는스마트폰브랜드는안드로이드를운영체제기반 으로하는삼성으로그동안터키스마트폰시장을장악하던노키아를제침 ㅇ터키내에서안드로이드를기반으로하는어플리케이션개발이활발하고 제공되는서비스의폭이넓기때문에삼성의주력모델인갤럭시계열및 중저가모델모두인기가많은것으로분석됨 ㅇ HTC, 소니, LG, 모토롤라등안드로이드를운영체제기반으로하는다른 브랜드들의시장점유율은삼성에비하면아직은미약한수준 ㅇ하지만저가스마트폰을중점적으로판매하는화웨이, ZTE, 레노보, 샤오 미등아시아제조업체들의등장이터키의스마트폰시장경쟁을심화시 킬것으로전망 터키가전제품제조업체 Vestel 은 2014 년 9 월에스마트폰을처음으로출시했으 며 5~6 년이내해당브랜드스마트폰판매가 TV 판매를앞지를것으로전망 ㅇ Vestel 이출시한스마트폰 Venus X 와 Venus V 는각각 295 달러 (USD), 410 달러 에판매되고있으며보다폰과함께개발하고있는 4G 스마트폰은독일, 프랑 스, 영국시장진출을목표로하고있음 < 터키의스마트폰브랜드별점유율 - 2015 년 12 월 > - 단위 : 전년대비증가율 (%), 시장점유율 (%) * 출처 : Statcounter EU 마켓리포트 27 호 터키의가전제품시장현황및전망 8