수입인지 제회사모사채 ( 기업용 ) 총액인수계약서 ( 실물발행용 ) 20... 5-06-0386(5-1) (2016.06. 개정 )
( 이하 채무자 라함 ) 는 ( 은 ) 주식회사하나은행 ( 이하 은행 이라함 ) 과사채총액인수약정을체결함에있어은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 이적용됨을승인하고, 다음조항을성실히이행할것을확약한다. 제1조 ( 발행조건 ) 1 채무자 가발행하는본사채의발행조건은다음각호와같다. 1. 사채의명칭 : 제 회 사채 2. 사채의종류 : 기명식 사채 3. 사채의권면총액 : 금 원정 4. 사채의발행가액의총액 : 금 원정 5. 사채의발행가액 : 각사채의권면가액의 100% 6. 각사채의권면금액과권종 : 금 원권 매 7. 사채권의분할및병합 : 제6호의금액및권종의분할및병합은금지한다. 8. 사채의이율 : 사채발행일로부터원리금상환일전일까지 총 ( ) + ( ) %( 표면금리연 %) ( 고정 / 변동 [ 변동주기 ( ) 개월 ]) 2 사채인수및대금납입관계사항 1. 사채인수일 : 년월일 2. 사채대금납입일 : 년월일 3. 사채발행일 : 년월일 3 제 1 항의이자율을변동금리로적용하는경우시장금리또는지표금리에연동하여적용할수있으며, 이경우적용금리는다음과같이적용됩니다. 1. 시장금리또는지표금리란원화사채의경우에는대출금실행직전영업일의 91 일물 CD 유통수익률, AAA 등급 6 개월물금융채유통수익률, AAA 등급 1 년물금융채유통수익률, 단기코픽스금리중고객이최초취급시선택한금리를의미하고, 외화사채의경우에는 LIBOR 1 개월물, LIBOR 3 개월물, LIBOR 6 개월물중고객이최초취급시선택한금리를의미합니다. 2. 각각의시장금리또는지표금리는아래의적용방법을따르기로합니다. 가. 91 일물 CD 유통수익률은한국금융투자협회에서고시하는수익률나. 6 개월물금융채또는 1 년물금융채의유통수익률은한국금융투자협회고시수익률중 3 개채권평가회사통합표의수익률다. 단기코픽스금리는전국은행연합회에서고시하는금리라. LIBOR 1 개월물또는 LIBOR 3 개월물또는 LIBOR 6 개월물은 IBA(ICE Benchmark Administration) 가고시하는금리 4 제 3 항의시장금리또는지표금리에연동되는경우제 1 항에서정한변동주기마다최초대출상당일 ( 최초대출상당일이없는경우에는해당월말일 ) 직전영업일의시장금리또는지표금리를기준금리로하여제 1 항의가산금리를더하여별도의통지없이변경된금리를적용하기로합니다. 제 2 조 ( 사채의상환및이자지급방법과기한 ) 1 본사채의원금은년월일에일시상환한다. 다만, 원리금상환일이은행의휴업일인경우에는그익일로하고원리금상환일이후에는이자를가산하지아니한다. 2 이자는본사채의발행일로부터상환기일전일까지계산한다. 3 이자지급및계산방법 ( 해당되는 내에 V 표시한다 ) 복리식복리기간 : 개월후취 이자지급시기 : 만기일시지급 이표식 이자지급시기 : 개월 선취 후취 할인식 이자지급시기 : 사채매입당시 5-06-0386(5-2) (2016.06. 개정 )
4 이자를계상함에있어소숫점넷째자리를절사하고소수점셋째자리까지계산하기로한다. 5 사채의기한전상환은허용되지아니함을원칙으로한다. 다만특약에의하여 은행 은 채무자 에게조건부기한전매수, 매도청구권을부여할수있다. 제 3 조 ( 지연배상금 ) 1 제 2 조제 1 항및제 2 항에의한지급기일에원금과이자를지급하지아니한때에는지급할금액에대하여그익일로부터실제지급기일까지지체일수에지연배상금률을곱하여산출된지연배상금을 은행 에게지급하여야한다. 2 제 1 항의지연배상금률은다음각호와같이적용하기로합니다. 1. 지연배상금률은제 1 조의적용이율에연체기간별가산율을더하여최고연 ( )% 이내로적용합니다. 2. 연체기간별가산율은연체기간이 ( ) 개월이하인경우연 ( )%, ( ) 개월이하인경우연 ( )%, ( ) 개월초과인경우연 ( )% 를적용합니다. 제 4 조 ( 사채권의발행과교부 ) 1 채무자 는사채발행일에사채권을발행하여사채인수일에동사채권을 은행 에게교부하여야한다. 2 은행 은교부받은사채권을확인한후지체없이사채인수대금을 채무자 에게지급하여야한다. 3 사채권의발행과인수에관련하여발생하는인지세등제비용은 채무자 가부담한다. 제 5 조 ( 사채권의재교부 ) 1 은행 이사채권을상실한경우제권판결문등본과그상실이유를기재한사채권재교부신청서를제출하였을때에는 채무자 는 30 일이내에이의없이재교부하기로한다. 2 은행 이사채권을훼손또는오손하였을경우, 그사채권의재교부신청서를제출하였을때에는 채무자 는 30 일이내에이의없이재교부하기로한다. 다만, 그사채권이진위를식별하기곤란할정도로훼손또는오손된경우에는제 1 항에정한바에따른다. 제 6 조 ( 사채권의기재사항 ) 사채권에는다음각호의사항을기재하고대표이사가기명날인또는서명하여야한다. 1. 채권의번호 2. 발행인상호 3. 사채의총액 4. 각사채의금액과권종 5. 사채의이율 6. 사채의상환및이자지급방법과기한 7. 채권의기명식또는무기명식에한한때에는그뜻 8. 사채발행일 9. 원금상환및이자지급장소 10. 사채지급보증서 제 7 조 ( 사채원부작성 ) 채무자 는사채를발행한경우사채원부에그내용을기재하여하며사채원부사본을 은행 에게교부한다. 제 8 조 ( 사채권의양도 ) 1 채무자 는 은행 이필요한경우본사채를제 3 자에게양도하여도이의가없기로한다. 2 제 1 항에의한양도의경우에본계약서의그성질에반하지않는범위내에서그제 3 자에게도적용되는것으로한다. 제 9 조 ( 인지세의부담 ) 1 이계약서작성에따른인지세는각 50% 씩 채무자 와 은행 이부담합니다. 2 제 1 항에의하여 채무자 가부담하기로한인지세를 은행 이대신지급한경우에는, 은행여신거래기본약관제 4 조에준하여곧갚기로합니다. 제 10 조 ( 담보의제공 ) 제 10 조삭제 ( 인 ) 1 채무자 는이계약체결과동시에 은행 과의계약상채권보전을위하여은행등금융기관이그지급을보증한약속어음을 은행 에게제공한다. 2 제 1 항의약속어음의보증기한은당해약속어음의지급기일과동일하여야한다. 다만, 당해약속어음의지급기일이본건사채상환기일이전에도래하는경우 채무자 는당해약속어음의지급기일까지제 1 항소정의약속어음을새로이 5-06-0386(5-3) (2016.06. 개정 )
제공하여야한다. 3 사채권면보증이있는경우에는제 1 항및제 2 항의어음을받지아니한다. 다만, 그보증기한은당해사채권의지급기일까지로한다. 4 채무자 는사채상환기일에이르기까지제 1 항내지제 3 항기재와같이계속적인담보제공의무를부담하며, 만일 채무자 가이를이행하지아니할경우은행여신거래약관 ( 기업용 ) 제 7 조제 4 항제 1 호에의해기한의이익을상실하며, 은행 은담보로제공된약속어음의지급을청구할수있다. 제 11 조 ( 재무제표의제출 ) 채무자 는매결산일후 2 개월내에그영업년도에관한재무제표 ( 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 기타부속명세서 ) 를 은행 에제출하며영업년도중이라도 은행 의청구가있을시에는 은행 이요청하는달의월말현재시산표등 채무자 의재무, 손익상태를파악할수있는자료를제출하기로한다. 제 12 조 ( 중요사항통보의무 ) 채무자 는다음각호의사항이발생한경우, 그사실을 은행 에게지체없이통보하여야한다. 1. 채무자 의발행어음및수표의부도또는은행거래의정지 2. 영업활동의전부또는일부의정지및변경 3. 영업목적의변경 4. 재해등으로인한막대한손해의발생 5. 회사를인수또는합병시 6. 타회사에피인수또는피합병시 7. 자산재평가법에의하여자산재평가착수보고와재평가신고시 8. 채무자 의자본금의 5% 이상을타법인에출자시 9. 채무자 의자본금의 20% 이상의차입또는기채시 10. 기타경영에중대한영향을미치는사항 제 13 조 ( 약정의변경등 ) 1 은행 은채권의보전상기타필요하다고인정하는경우에 채무자 와협의하여이약정을변경할수있기로한다. 2 이약정서에정하지않은사항에대해서는상관례에따라 채무자 와 은행 간에상호협의하여처리하기로한다. 제14조 ( 약정의위반등 ) 1 채무자 가이약정서에약정된내용의일부또는전부를위반함으로써 은행 에게손해를끼치거나 은행 의이익을침해하는경우에는그손해또는침해된이익에대하여위약손해금을지체없이배상하여야한다. 2 제1항의위약손해금은위약일로부터상환기일까지의잔여일수에위약손해금률 ( 연 %) 을곱하여산출된금액으로한다. 제 15 조 ( 기본약관의준용 ) 사채원리금상환및이자지급채무등사채인수관련채무가현행은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 제 1 조의대상거래에포함되기로하며, 이약정에서달리정함이없는한동여신거래기본약관 ( 기업용 ) 제 3 조 ( 이자등과지연배상금 ), 제 4 조 ( 비용의부담 ), 제 6 조 ( 담보 ), 제 7 조 ( 기한전의채무변제의무 ), 제 10 조 ( 은행으로부터의상계등 ), 제 12 조 ( 어음의제시, 교부 ), 제 15 조 ( 위험부담, 면책조항 ), 제 18 조 ( 통지의효력 ), 제 19 조 ( 회보와조사 ), 제 21 조 ( 이행장소, 준거법 ), 제 22 조 ( 약관, 부속약관변경 ), 제 23 조 ( 관할법원의합의 ) 를준용하기로한다. 제 16 조 ( 기타특약사항 ) 년월일 5-06-0386(5-4) (2016.06. 개정 )
( 은행 ) 주식회사하나은행 ( 인 ) ( 연대보증인 ) ( 인 ) ( 연대보증인 ) ( 인 ) ( 은행 ) 주식회사하나은행앞 본인은은행여신거래약관 ( 기업용 ) 을확실히수령하고주요내용에대한충분한설명을듣고이해하였음. 5-06-0386(5-5) (2016.06. 개정 )