주간기술동향 2016. 3. 9. 1784 호 기획시리즈... 2 유럽주요국사이버보안강화정책및시사점 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 유럽국가들의사이버보안정책 Ⅲ. 결론및시사점 [ 송은지 윤재석 오남호 / 한국인터넷진흥원 ] ICT 신기술... 14 국내외 OLED 산업현황과전망 Ⅰ. 서론 Ⅱ. OLED 패널수요증대 Ⅲ. OLED 확대에따른국가별주요전략 Ⅳ. 결론및시사점 [ 유영신 / 정보통신기술진흥센터 ] ICT Zoom... 25 IT 벤처캐피탈투자및유니콘기업동향 Ⅰ. IT 벤처캐피탈투자동향 Ⅱ. 유니콘기업동향 최신 ICT 이슈... 31 Ⅰ. 육 해 공 B2B 물류역량강화하는아마존, 백본물류산업본격진출 Ⅱ. 영업실적으로증명되고있는페퍼 (Pepper) 로봇의도입효과 Ⅲ. 구글과 BMW, 메탈 3D 프린터스타트업에대규모투자 Ⅳ. Weekly Brief 2 www.iitp.kr
주간기술동향 2017. 2. 22. 유럽주요국사이버보안강화정책및시사점 - 프랑스, 독일, 영국을중심으로 - 송은지윤재석 * 오남호 ** 한국인터넷진흥원주임연구원한국인터넷진흥원수석연구원 * 한국인터넷진흥원팀장 ** 유럽연합집행위원회의 네트워크및정보보안지침 (NIS) 시행과더불어유럽각국은사이버보안방어력제고와공격력배양을위해노력하고있다. 특히프랑스, 독일, 영국등유럽주요국가에서는신규사이버보안정책제시를통해역량수준을높이기위한노력을경주하고있다. 본고에서는이들전략의세부내용을살펴보고, 국내사이버보안정책수립에참고할만한시사점을도출하고자한다. I. 서론 지난 2016 년유럽은물리적인테러사건과끊임없는사이버공격, IS 러시아와의갈등, 영국의브렉시트선언등으로다사다난한한해를보냈다. 급진이슬람단체 IS 의사상에동조하는것으로보이는세력들에의해니스, 뮌헨, 베를린등주요도시에테러가발생하여대규모인명피해가발생하기도했다. 이로인해프랑스는파리테러를기점으로선포한국가비상사태를 2017 년 7 월까지연장한상황이다. 또한, 러시아의크림반도무력병합이후, 유럽이러시아에대해제재를가하고, 러시아는군사행동과사이버공격으로이에대응하면서, 러시아와유럽국가들의갈등도지속되고있다. 러시아가해킹을통해미국대선에도개입했다는것이미국국가정보국 (DNI) 의보고서를통해사실로드러나면서 2017 년 4 월프랑스대선, 9 월독일의총선등주요선거를앞두고있는유럽국가들도촉각을곤두세우고있다. 2016 년 EU 집행위원회를겨냥한사이버공격은전년대비 20% 증가한 110 회를기록했고, 11 월에는집행위원회서버에대한대규모사이버공격도발생했다 [1],[2]. 이러한상황에대응하 * 본내용은송은지주임연구원 ( 02-405-6324, songeunji@kisa.or.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 2 www.iitp.kr
기획시리즈 - 정보보호 보안 여사이버보안을강화하기위해 EU 와각국에서는정책을수립하고실행중에있다. 대표적으로 EU 사이버보안전략 (2013) 실행지침인 네트워크및정보보안지침 (The Directive on Security of Network and Information Systems: NIS) 이 2016 년 5 월 17 에승인되어, 8 월 9 일부터 EU 전회원국에서시행중이다. 지침에따라회원국들은핵심서비스공급자들이적절한보안조치를마련해야하며, 보안사고발생시당국에보고해야하는등높은수준의의무를이행해야한다 [3]. 최근유럽각국가들에서는사이버보안대응력강화를위한움직임이활발한데, 프랑스 (2015.10) 에이어독일과영국 (2016.11) 에서도사이버보안전략을발표한바있다. 본고에서는최근사이버보안전략을발표한유럽주요국을중심으로사이버위협에대응하는전략내용을상세하게살펴보고, 국내사이버보안정책수립에참고할만한시사점들을도출해보고자한다. II. 유럽국가들의사이버보안정책 1. 프랑스프랑스는 2011 년사이버보안전략을발표한이후업데이트된 French National Digital Security Strategy (2015.10) 전략을발표하였다. 프랑스총리실산하국가보안사무국 (General Secretariat for Defence and National Security: SGDSN) 에서국가사이버보안을관장하고있기때문에총리실주도로전략을발표하였다. 본전략에서는 [ 표 1] 과같이 5 대전략목표를제시하고있으며, 첫번째목표는주요인프라시설보안강화, 두번째는사이버범죄, 세번째는인식제고, 네번째는산업육성, 다섯번째는자율성및안정성구현이다 [4]. [ 표 2] 와같이첫번째목표는국가안보에서가장핵심적이라고할수있는주요기반시설과 [ 표 1] 프랑스사이버보안전략의 5 대목표구분 5 대목표 1 주요인프라의보안강화를통한사이버공간의기본적국익보호 2 사이버범죄척결및시민들의디지털생활보호 3 사이버보안행동관련인식제고 4 디지털기술비즈니스환경조성 5 유럽의디지털전략의자율성및사이버공간의안정성구현 < 자료 > French National Digital Security Strategy, 2015. 정보통신기술진흥센터 3
주간기술동향 2017. 2. 22. 통신사업자들의사이버보안강화이다. 이를위해디지털기술사무국과정보시스템보안국후원하에디지털신뢰를위한전문가위원회 (Expert Panel for Digital Trust) 를구성하여사이버보안과디지털환경에대한주요기술을파악하는것을규정하고있다. 또한, 국가정보시스템보안강화를위해보안정책적용과채택된조치들의효과에대한연례평가를시행하여총리와의회에통보해야할의무를명시한다. 이밖에도네트워크정보보호원 (ENISA) 작업지원, 국방부의사이버예비군유지, CERT-EU 및 NATO 컴퓨터사고대응팀 (NCIRC) 에적극적참여등을제시한다. [ 표 2] 목표 1~5 의세부전략목표 [ 목표 1] 주요인프라의보안강화를통한사이버공간의기본적국익보호 [ 목표 2] 사이버범죄척결및시민들의디지털생활보호 [ 목표 3] 사이버보안행동관련인식제고 [ 목표 4] 디지털기술비즈니스환경조성 [ 목표 5] 유럽의디지털전략의자율성및사이버공간의안정성구현 < 자료 > French National Digital Security Strategy, 2015. 세부전략 신뢰할수있는디지털경제를개발하는데필요한과학, 기술산업 1 역량확보 2 정부, 기업, 시민을위한기술및활용상의보안을적극적으로모니터 3 국가정보시스템의보안강화가속화 4 프랑스와다자기구가주요사이버보안위기에대처할수있도록준비 5 우리의가치에부합하는자주적사고방식개발 1 전자통신네트워크와국제적인법적절차에서프랑스의가치옹호 2 사이버적대행위의피해자에게지역수준의지원제공 3 사이버범죄측정및평가 4 프랑스국민의디지털생활, 프라이버시, 개인데이터보호 5 모든기업과일반대중이접근할수있는기술솔루션권고 6 국제상호원조의운영방식강화및사이버범죄에관한부다페스트협약원칙보편화 1 모든프랑스국민의인식제고 2 모든고등교육및지속적교육프로그램에사이버보안인식통합 3 정보기술과관련한모든고등교육에사이버보안교육통합 4 조기교육및지속적교육의요구를파악하고예측 1 국가및유럽의보안제품및서비스오퍼를개발하고강조 2 획득한지식을민간부문에전달하여사이버보안에대처할수있도록지원 사용패턴예측, 맞춤화된지원, 이해관계자의정보등을통해안전 3 한디지털세계준비 4 공공계약및지원에사이버보안요건통합 5 관련부문기업들의수출및국제화지원 1 자주적회원국들과더불어유럽의전략적자율성을위한로드맵확립 2 사이버보안에대한국제적논의에서프랑스의입지및영향력강화 3 자주적국가들이사이버보안역량을확보할수있도록지원 4 www.iitp.kr
기획시리즈 - 정보보호 보안 두번째목표는시민들의자유로운사이버공간을보장하는것이다. 주요내용은내무부와정보시스템보안국이설립할국가시스템을통해사이버적대행위의피해자대상지원을보장하는것이다. 국제협력을통한사이버범죄퇴치를위해서 2001 년체결된부다페스트협약원칙의보편화를규정하고있기도하다. 부다페스트협약은 46 개국이비준하였으나 125 개국으로확대 적용되었기때문에사이버범죄관련국제협력의원칙으로서적합하다고생각된다. 세번째는사이버보안중요성에대한인식제고이다. 모든프랑스국민의인식제고를목표로상정하고 2016 년부터모든고등교육프로그램에사이버보안인식을확립할것을의무로한다. 이는구속력이있는것은아니지만커리큘럼에사이버보안이슈추가를명시함으로써상당히의미가있는것으로보인다. 지속적으로교육수요를파악할것을주문하고있으며, 특히디지털신뢰를위한전문가위원회에단기 / 중기 / 장기에걸쳐체계적인교육을시행하고지속적으로교육프로그램을개발하라는의무를부과하고있다. 네번째는사이버보안산업육성항목이다. 주요내용은정부부처에서사이버보안제품및서비스를평가하고모니터하며, 자격을갖춘보안제품의경우공공계약을통해지원한다는것이다. 또한, 정부의지식과역량을민간부문에전달하고적절한프랑스기업지원단체를설립하여보안솔루션수출을관리하는절차를마련하도록한다. 중소기업과스타트업을지원하기위해민간부문에서추진하는공동이니셔티브도지원할것을명시하고있다. 다섯번째는국제협력에관한것이다. 프랑스는회원국들과더불어자국및 EU 의디지털전략의자율성을확보하고국제적인논의에서입지와영향력을강화할것이라는의지를드러내고있다. 위의목표들은시민들의자유롭고안전한디지털환경을조성하고체계적인교육과관련산업을육성하려는정부정책들을구체적으로제시하고있다. 2011 년의사이버보안전략에비해상세하게나열되어있지만 2016 년이후의심각한사이버위협상황이반영되지는못한것으로보인다. 본전략이발표된시기는 11 월파리테러사건이발생하기전이며, 러시아가사이버공격으로향후대선까지개입할수있을것이라는위기를체감하기전이라는점을고려해야한다. 그럼에도불구하고사이버보안산업양성과고등교육커리큘럼반영, 디지털신뢰를위한위원회구성, 사이버범죄피해자지원등은주목할만한정책으로보인다. 정보통신기술진흥센터 5
주간기술동향 2017. 2. 22. 2. 독일의사이버보안정책독일은사이버보안담당부처인연방내무부 (BMI) 에서 2016 년 11 월에사이버보안전략을발표했다. 이는 2011 년의기존전략을업데이트한것으로무려 5 년만이다. 사이버보안전략 (Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland) 은 4 대활동영역을중심으로구성되며, [ 표 3] 과같이첫번째는디지털환경에서안전하게스스로결정하는행위, 두번째는국가와경제분야의공동임무, 셋째는능률적이고지속적인국가사이버보안아키텍처, 네번째는유럽및국제사이버보안정책에서독일의적극적포지셔닝이다. 제시된영역중첫번째와두번째활동영역은주로국내사이버보안강화와환경조성에관련되며, 세번째와네번째영역은해외에서의공격에따르는대응방안과대외협력의내용이다 [5]. [ 표 3] 독일사이버보안전략의 4 대활동영역구분 4 대활동영역 1 디지털환경에서안전하게스스로결정하는행위 2 국가와경제분야의공동임무 3 능률적이고지속적인국가사이버보안아키텍처 4 유럽및국제사이버보안정책에서독일의적극적포지셔닝 < 자료 > Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland, 2016. [ 표 4] 와같이첫번째영역은안전한디지털환경에서스스로결정하는행위이다. 사이버공간에서스스로결정하기위해서는기술과자율성이확보되어야하므로모든사용자의역량제고를위해학교부터대학의직업교육까지의디지털교육을연방정부와주정부의의무로제시하고있다. 교육외에도 독일인터넷안전협회 의이니셔티브에기반한지속적인인식제고로디지털환경의상태에대응할것을명시한다. 또한, 안전한전자통신과웹사이트구축을위해표준화된암호화를장려하며연구프로젝트와부문이니셔티브를지원할계획도제시한다. 이러한조치는사용자의데이터, 권리를최고수준에서보호하기위한수단이암호화기술이라는믿음에서기인하는것으로보인다. 두번째영역은국가-경제분야에관련된다. 독일내기업과국가시스템은스스로를사이버공격으로부터보호할수있어야하기때문에주요인프라설비의보안을정부의사이버보안및방위의당면과제로간주한다. 독일경제를위한인식제고및지원프로그램을확대하여기업들이사이버공간내외에서스스로를효과적으로보호할수있도록지원할것도규정하고있다. 그리고, 독일내신뢰할수있는 IT 제조사에서비롯한보안및방위분야의핵심기술발 6 www.iitp.kr
기획시리즈 - 정보보호 보안 굴및안전한네트워크인프라설비생산강화를위해 IT-Security Made in Germany 문구표시를확대할계획이다. 국가와경제의원활한소통을위해협력플랫폼을제도화할것도규정하고있으며, 이를통해사이버공격방어에대한중요한상황정보교류도가능할것으로보고있다. [ 표 4] 활동영역 1~4 의세부전략목표 [ 활동영역 1] 디지털환경에서안전하게스스로결정하는행위 [ 활동영역 2] 국가와경제분야의공동임무 [ 활동영역 3] 능률적이고지속적인국가사이버보안아키텍처 [ 활동영역 4] 유럽및국제사이버보안정책에서독일의적극적포지셔닝 세부전략 1 모든사용자의디지털역량제고 2 디지털환경에서의부주의한상태에대응 3 안전한전자통신과웹사이트를위한전제조건마련 4 안전한전자 ID 5 인증과허가강화 IT 보안을위한품질인증도입 6 안전한디지털화전략 7 IT 보안연구가속화 1 주요인프라설비의안전조치강화 2 독일내기업보호 3 독일 IT 경제강화 4 공급자와의협력 5 IT 보안서비스제공자고려 6 신뢰할수있는정보교류를위한플랫폼마련 1 국가사이버방어센터의발전적보완 2 분석과대응을위한현장능력강화 3 사이버공간에서의형사처벌강화 4 사이버스파이행위와사이버사보타지퇴치 5 해외에서의사이버공격조기경보체제 6 보안영역정보기술의중앙기관설립 7 사이버보안의방위관점강화 8 CERT 강화 9 행정의보안강화 < 자료 > Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland, 2016. 10 연방과주의긴밀한협력 11 자원사용, 인력확보및개발 1 유럽사이버보안정책적극적수립 2 NATO 의사이버방위정책추진 3 사이버보안을위한국제적인공동전선형성 4 사이버역량강화를위한양자및지역적협력 5 국제적인형사처벌강화 정보통신기술진흥센터 7
주간기술동향 2017. 2. 22. 세번째는연방-주-지자체의사이버보안아키텍처구성이며, 본전략에서가장핵심적인영역이다. 주로사이버범죄와사이버스파이방지, 사이버방위등을해결하기위해연방정부와주정부, 기초자치단체의의무와역할을구분하고있다. 먼저 2011 년사이버보안전략이행의일환으로연방내무부관할하에설립된국가사이버방어센터의기능강화를제시한다. 수많은기관이관여한사고의경우센터가위기대응을주도하며, 사이버공격대응시독일의연방정부를포함한모든국가주체를조정하도록한다. 또, 사고현장에서의분석과대응능력강화를위해서연방정보기술보안청 (BSI) 하에사고를분석하고해결하는모바일사고대응팀 (MIRTs) 을신설하고연방범죄수사청 (BKA) 하에는특별수사기관 (QRF) 설립계획을밝힌다. 가장주목할만한사항은사이버방위를군사적인부분으로보고연방방위군투입의국내법적용의지를드러내는부분이다. 사이버방위를연방국방부와연방방위군의기본과제로간주하고연방방위군, 사이버예비군, 독립적군사조직등의사이버방위역량강화도명시한다. 이밖에도 CERT 구조강화, 보안영역정보기술중앙기관신설, 연방정부와주사이의사이버공격관련정보교류에관한구속력있는협정체결등도언급하고있다. 네번째는독일의국제적행동에관한것이다. 전반적으로 EU 와 NATO 의테두리안에서경찰과사법부가협력하고공동으로대외정책을수행하는것을중요하게인식하고있다. 전자신원확인, 전자서명등의국제적활용등은공동의디지털단일시장의주춧돌이므로적극적으로참여하며, 유럽사이버보안정책수립의주체로서역할하고자하는의지를드러낸다. 사이버방위에서는 NATO 를적극활용하고, 물리전과사이버전이결합된하이브리드위협에맞서서억제력과방위력을증가시키는것도강조하고있다. 또한, 경제스파이행위와사이버공격은유럽국경을넘어적용될수있는국제규정을통해억제할필요성을강조하고사이버역량제고를위한양자간, 지역적협력을촉진하고국제적형사처벌을강화할의지를나타낸다. 독일의사이버보안전략은유럽의협력과 NATO 의방위를강조하면서유럽외의국가를경계하고있음을보여준다. 적극적인형사처벌과규정확립을통해독일의사이버보안역량을강화하고연방-주-지자체가상호노력할것임을반복적으로명시하고있다. 특정국가를언급하지는않지만, 하이브리드전과관련하여 NATO 와협력관련한내용들은러시아와의갈등에기인하는것으로보인다. 전략이 2016 년 11 월에발표된비교적최근의시기이므로사이버공격의격화와이에따른위기감이충분히반영된것으로추측된다. 8 www.iitp.kr
기획시리즈 - 정보보호 보안 3. 영국의사이버보안정책영국의국가사이버보안전략 (National Cyber Security Strategy 2016-2021) 도독일과같은시기인 2016 년 11 월에발표되었다. 사이버보안주무부처인내각부 (Cabinet office) 와재무부 (HM Treasury) 가주도하여공동발표했고, 향후 5 년간총 1.9 billion( 약 2 조 6,733 억원 ) 의투입예산액을구체적으로명시했다. 영국의사이버보안전략이수립되고발표된배경에서는영국이겪고있는사이버보안위협요인들을먼저서술하고있다 [6]. 특히, 영국을대상으로발생하는심각한사이버범죄는대부분동유럽에위치한러시아계조직범죄집단에의한것이며, 영국의전반적인안보에위협을끼칠수있는역량을보유한국가는소수에불과하다고밝혀러시아를경계하고있음을직접적으로밝히고있다. 영국사이버보안전략의목표는방어 (Defend), 억제 (Deter), 개발 (Develop) 의세가지와이를뒷받침하는국제협력의내용으로구성된다 ([ 표 5] 참조 ). 첫번째인방어부문은진화하는사이버공격으로부터네트워크, 데이터및시스템을보호하기위해효과적으로대응하는활동들이며주요기반시설분야기관들과협력하여사이버공격으로부터대응력및복원력을강화할수있도록지원하는것을목표로한다. 사이버방어활성화는사이버위협으로부터영국의인프라와 [ 표 5] 영국사이버보안전략의목표및주요세부전략 목표 방어 (DEFEND) 억제 (DETER) 개발 (DEVELOP) < 자료 > National Cyber Security Strategy 2016-2021, 2016. 세부전략 1 사이버방어활성화 2 더욱안전한인터넷구축 3 정부보호 4 주요기반시설보호및타우선순위부문들 5 공공및기업의행동변화 6 사고및위협이해관리 1 사이버공간의억제력제고 2 사이버범죄의감소 3 적대적인외국인범죄자대응 4 주권역량강화 공격적인사이버행위 5 주권역량강화 암호화 1 사이버보안기술강화 2 사이버보안부분의성장촉진 3 사이버보안과학및기술진흥 4 효과적인이슈탐지 정보통신기술진흥센터 9
주간기술동향 2017. 2. 22. 서비스를보호하고말웨어활동차단, 국가로부터지원받는해커집단의목표물이되는것을방지하는내용들로구성된다. 안전한인터넷구축은 2021 년까지보안의내재화 (Secure by default) 를달성하는것이며, 정부의정보보호부문에서는민감정보보호와사이버보안표준제정의의무를강조한다. 나아가, 정부는주요기반시설의보안및복원력을보장하는가장중요한기관으로위험에직면한기업및기구들을대상으로지원및보증을제공한다고명시한다. 또한, 사고및위협이해관리를위해국가사이버보안센터 (NCSC) 를설립하여민간부문, 사법기관및기타부처와사전예방과사고보고등을수행하도록조치한다. 두번째는억제 (DETER) 와관련한사이버역할, 사이버범죄감소, 외국인범죄자대응, 공격적인사이버행위에대응하는주권역량강화활동들로구성된다. 억제부문은영국의적극적이고공격적인사이버공격대응의지를밝히는내용들이제시되며, 공격기회를애초에제거하고적군을억제하여공격타깃이되지않도록하며공격하기어려운국가라는것을인지하도록조치하는것이주요내용이다. 또, 국제파트너와협업을통해사이버범죄자들을집요하게추적하며조사, 기소등으로적대적인외국인범죄자에대응하고자한다. 그리고주권역량강화부문에서는특징적으로공격적인사이버행위를구체화하고있으며, 국내및국제법에입각하여공격능력을활용하고사이버공격을당할시에는동일한방법으로대응할방침을밝힌다. 또, 군조직에설립된국가사이버보안센터와밀접히연계하여국가사이버공격대응활동을지원및협업하는방안을제시하고있다. 세번째, 개발 (DEVELOP) 부문은세계를선도하는연구개발의활동으로사이버보안산업개발및미래의사이버위협을극복하고자하는것을주요목표로하고있다. 두개의사이버혁신센터 (Cyber Innovation Centres) 를신설하고이에 165m( 약 2,322 억원 ) 의예산을할당함으로서최첨단의제품과사이버보안신생기업을육성하는데에활용할예정임을밝힌다. 또한, 사이버보안기술개발을위해유능한사이버보안전문가를영입및공급하고영국사이버보안분야의생태계안정을위해성장 혁신 번영을지원할것을목표로제시한다. 금융분야처럼사이버보안기술분야도 2021 년까지사이버과학및기술의세계적리더로서자리매김하도록육성하겠다는의지도나타낸다. 위의세가지목표들을원활하게수행하기위한국제협력노력도강조하는데, 기존의국제파트너들과공조를강화함으로써집단적보안력을제고하고자한다. 이를위해 UN, G20, EU, NATO, OSCE 등을통해양자간및다자간국제협력을활성화한다고밝히고있다. 10 www.iitp.kr
기획시리즈 - 정보보호 보안 이와같이영국의전략은프랑스, 독일에비해강경한공격대응방식을규정하고러시아를직접적으로적국으로간주하는특징이드러난다. 전략이발표된 2016 년 11 월은국민투표로영국의 EU 탈퇴가사실상결정되고미국대선중러시아의개입이사실로드러나면서영국으로서는체감하는위협의정도가매우강했을것이다. 러시아가서방국가의민주적가치와프로세스의전복을위해선전, 선동, 사이버공격, 선거개입등을자행한것이입증되고있었고심지어브렉시트관련국민투표에도러시아가개입했을지모른다는의혹이제기 [7] 되었기때문이다. 영국의사이버보안전략은예방과탐지조치선행으로쉽게사이버공격타깃이되지않겠다는의지와국가의보안력강화에전폭적으로투자하고지원한다는경고의메시지를대외적으로천명하고있는것으로분석된다. III. 결론및시사점 지금까지프랑스와독일, 영국의사이버보안전략내용들을살펴보았다. 세국가의전략은모두사이버보안과방위, 사이버범죄퇴치등을통해안전한사이버공간을조성하려는공통적인목표를갖고있다. 프랑스는전략을발표한시기가나머지두국가에비해이른만큼, 나머지두국가보다는보안산업생태계마련과프라이버시보호에무게를두고있음을알수있다. 왜냐하면 2015 년당시에는유럽집행위의구글규제, 디지털단일시장전략의수립, 세이프하버협정무효판결 [8] 등미국의글로벌 IT 기업들을규제하고유럽내부의기업들을육성하는것이프랑스내부의중요한이슈였기때문이다. 이러한관점은프랑스사이버보안전략의후반부에 세계의성장을뒷받침하는사이버공간은다른한편으로는갈등과불공정거래의장이되었다. 는문구에서직접적으로드러난다. 또한, EU 회원국과더불어유럽의디지털영토를확보할의지와공동의자율성확보, EU 를통한적극적인국제협력의지등프랑스를 EU 와동일시하며결속을중시하는것을알수있다. 이에반해, 독일의전략은산업이나프라이버시측면보다는사이버방위와주요기반시설사이버보안강화에집중하고있다. 또한, 연방정부-주정부-지자체의거버넌스와역할을정립하고원활한협업과정보공유를의무화시키려는의도를보여준다. 그간독일의사이버보안추진체계가각부처와주가각각의소관분야를두고지역이사이버보안을담당하는구조였기때문에긴급상황에대처하기어려웠던문제에서기인하는것으로보인다. 사이버방위가강조되면서 정보통신기술진흥센터 11
주간기술동향 2017. 2. 22. EU 보다는 NATO 가강조되는특징도있는데, 하이브리드전에맞서방위력을증가시키고군이개입하는군사적인부분으로상정하는부분등은러시아와대립하고있는유럽국가들의상황을반영하고있는대목으로해석할수있다. 영국의전략은두국가에비해가장공격적이고적극적인방어수단을명시하고있다. 러시아의지원을받는동유럽에서사이버공격이가장많이발생한다는언급으로러시아를직접적으로지목하고있으며, 사이버공격을받을경우같은방식으로공격할것을허용하고있다. 이는예방적및선제적공격에서나아가보복공격까지활용하겠다는강한의지를내포하는것으로보인다. 또한, 향후 5 년간총 1.9 billion( 약 2 조 6,733 억원 ) 의예산을국가사이버보안력강화에투자할것을명시하였으며, 이는 2011 년영국사이버보안프로그램예산의무려 3 배가넘는예산규모이다. 국가의막대한자원을투자하고정부의사이버공격억제역량을최대한으로배양및활용하여사이버보안강국으로거듭날의지를강하게표명하고있는것으로분석할수있다. 앞서살펴본프랑스, 독일, 영국의사이버보안전략이우리에게주는시사점들을도출해보고자한다. 첫째, 최근에전략을발표한독일, 특히영국의사이버보안전략은적극적으로사이버공격에대응하고타깃이되지않도록사전예방과조치를강조한다. 주요인프라시설의보안을강화시키더라도공격과사고를완벽히방지할수없기때문에선제적공격능력배양을통해적극적으로방어하겠다는의미이다. 한국도주요기반시설의방어력강화뿐만아니라선제공격, 사이버위협대응방안마련등적극적으로사이버공격을방어하는노력이필요하다. 특히, 2017 년프랑스대선, 독일총선과함께한국도대선이예정되어있으므로적극적으로대비하고준비할시기이다. 둘째, 주요국지도자들의성향과사이버보안전략에서도드러난바와같이이제국제사회는각국의이익을우선하는국익우선주의가지배하고있다. 트럼프대통령은취임과동시에보호무역주의조치를실행중이며영국도브렉시트수위강화가고려되는등전세계환경이급변하고있다. 이처럼갈등이팽배하고역글로벌흐름이대두한가운데테러와사이버공격및선전은국가간갈등을심화시키는주요수단이되고있다. 사이버공격의주요행위자이자핵문제로도발을일삼는북한과대치관계에있는한국으로서는미국 중국등의강대국사이에서균형을잡는전략적협력관계를구축하는것이중요하다. 또한, 아시아국가간교류및협 12 www.iitp.kr
기획시리즈 - 정보보호 보안 력을통한국제공조강화로외교적입지를확보하고경제적이익을도모하는노력도필요하다고생각된다. 셋째, 효율적으로사이버보안위협에대응하기위해서는정부부처간협업프로세스와역할을정립한거버넌스확립이필요하다. 프랑스는총리실, 독일은연방내무부, 영국은내각부에서사이버보안업무를총괄하는효율적인구조를갖추고있다. 사이버보안방어력강화와공격대응은예산, 국방, 경찰, 법, 기술, 교육, 산업등다양한부처가관련된다. 때문에국가사이버보안담당기관은상시여러부처에걸쳐협업을주도해야함과더불어 IT 인프라의대부분을운영하고있는민간부문과도원활한협력을이끌어내야한다. 이를위해공공 민간부문공동의노력이전제되어야하며, 특히사이버보안관련기관간정보공유, 협력프로세스확립과체계적인역할정립이중요하다. [ 참고문헌 ] [1] FINANCIAL TIMES, EU suffers jump in aggressive cyber attacks, 2017. 1. 9. [2] The number of cyber attacks on the servers of the EC has increased in 2016 by 20%, UKrop News 24, 2017. 1. 9. [3] EUROPEAN COMMISSION, Commission welcomes agreement to make EU online environment more secure, 2015. 12. 8. EUROPEAN COMMISSION, Directive on Security of Network and Information Systems, 2016. 7. 6. [4] French National Digital Security Strategy, France, 2015. 10. [5] Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland, Deutschland, 2016. 11. [6] National Cyber Security Strategy 2016-2021, UK, 2016. 11. [7] Labour MP claims it's highly probable' Russia interfered with Brexit referendum, INDEPENDENT, 2016. 12. 14. [8] 송은지, 유럽연합의 ICT 정책동향과시사점, IITP, 주간기술동향, 2016. 3. 9. 정보통신기술진흥센터 13
주간기술동향 2017. 2. 22. 국내외 OLED 산업현황과전망 유영신정보통신기술진흥센터수석 I. 서론 세계경기둔화가장기화됨에따라스마트폰, 태블릿 PC 등 IT 산업을대표하는품목들이저성장시기로진입하였으며, 이에디스플레이산업은심각한수요위축에직면하고있다. 특히, 주도권확보를위해디스플레이산업에공격적으로투자하고있는중국, 일본에대응하여국내디스플레이업계가경쟁우위를유지하기위해서는새로운시장개척이필요한시점이다. 2014~2015 년상반기까지저조하던 OLED 에대한기대감은 2015 년말부터상승하며당분간상승세를이어갈것으로예상되고있다. 무엇보다전방산업에서 TV 세트업체의 OLED 패널수요가증가하고있으며, TV 용 OLED 디스플레이의양산성이개선되었다. 특히, 애플의 OLED 패널적용이확산될가능성이매우높아국내디스플레이패널업체의설비투자여력증가등이향후수요를견인할것으로예상되고있다 [4]. 특히, 사용자경험, 디자인등이중요한요소로부각되는스마트폰분야는구부리거나휘어질뿐만아니라우수한명암비, 인지휘도, 시인성을갖춘 OLED 를채용하려는움직임이확산되고있다. 특히, 차세대성장동력으로부상하고있는가상현실, 스마트워치등웨어러블기기에 OLED 를적극도입함으로써디자인및성능차별화를모색하고다양한킬러앱개발에매진하여시장우위확보가필요한시점이다. 이에본고에서는먼저 OLED 시장동향및전망을점검해보고, 관련시장확대관련주요이슈인플랙시블 OLED 와주요활용분야로서웨어러블부문에서의 OLED 패널채용관련동향과 OLED 산업주도권확보를위해투자를확대하고있는국내외 OLED 관련주요국및업체의투자현황및전망을살펴보고자한다. * 본내용은유영신수석 ( 042-612-8220, yshin@iitp.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 14 www.iitp.kr
ICT 신기술 II. OLED 패널수요증대 1. OLED 산업시장동향 2017 년 CES 의주요이슈중하나는차세대디스플레이의기술적진화라할수있다. 특히, 2017 년 CES 에서는중소형모바일기기의핵심디스플레이로성장하고있는플렉서블디스플레이가차세대 TV 경쟁으로이어지고있음을알수있다. 특히, 애플이 OLED 패널을차기아이폰에채용할것으로예상되는가운데관련업계움직임이확대되고있으며, 스마트폰용 OLED 시장은매출기준으로 2019 년경 LCD 를추월할것으로예측되고있다 [2]. < 스마트폰용 AMOLED 시장전망 > < 스마트폰용 AMOLED vs. TFT-LCD 시장점유율전망 > < 자료 > HIS Technology, 2016. 7. [ 그림 1] 세계스마트폰용 AMOLED 시장전망시장에서는삼성디스플레이가 OLED 탑재를통해하드웨어차별화전략을추구하고있는삼성전자행보와맞물려우위를점하고있는상황이다. 2015 년스마트폰용 AMOLED 시장점유율은매출기준으로삼성디스플레이가 99.1% 로압도적 1 위를유지한가운데 2 위가중국에버디스플레이 (0.6%), 3 위가 LG 디스플레이 (0.2%), 그리고대만 AUO(0.1%) 가 4 위였다 [11]. 그러나 BOE, 비전옥스, 티안마, 트룰리등의중국업체들도 2016 년 5, 6 월경부터본격적으로 6 세대플렉시블 OLED 신규라인장비발주를시작하였으며, 국내업체추격을위해지속적인투자가이루어질것으로전망되고있다 [6]. 이처럼차세대디스플레이로각광받고있는 OLED 는다양한모바일기기에탑재되며성장세를구가하고있다. 스마트폰은물론스마트워치, 가상현실, 태블릿 PC, 디지털카메라등중 소형모바일기기시장에서 OLED 채용이점진적으로확대되고있다. 특히, 이러한흐름속에서 정보통신기술진흥센터 15
주간기술동향 2017. 2. 22. < 자료 > 키움증권 ( 가 ) 출하량전망 ( 백만대 ) ( 나 ) 출하량비중전망 [ 그림 2] 기술별모바일용패널전망애플이삼성디스플레이와대규모계약체결을통해차세대스마트폰용디스플레이공급을추진하는것은 OLED 중심의스마트폰디스플레이시장의확대속도를더욱가속화시킬전망이다 [2]. 최근관련업체들의 OLED 채용증가는여러가지요인으로해석될수있다. 과거유리소재로사용되었던기판과봉지 (encapsulation) 재료는깨지기쉬워다루기어려웠으며, 성숙기에있었던 LCD 대비원가경쟁력도월등히떨어졌다. 그러나최근애플이아이폰에 OLED 를채용하기까지는여러측면에서긍정적인개선이있었다고판단된다. 먼저과거 LED 대비 4 배이상고가였던 OLED 의원가는 LCD 대비 10% 이내로낮아졌을뿐아니라, 감가상각비축소로추가적인원가하락의여지도남아있는상황이다 [1]. 또한, OLED 의장점, 즉플라스틱소재를도입함으로써얇고가벼울뿐만아니라, 휠수있는 (flexible) 스마트폰의개발이가능해졌다. 그러나무엇보다도 1 미래의아이폰의모습이라예측되는배터리용량의증가, 2 홈버튼이사라지고지문인식모듈이탑재된베젤리스의형태, 3 무선충전기능의탑재등의기능을갖추려면 OLED 의도입이필요하다 [3]. 특히, 2016 년 11 월에애플이취득한폴더블스마트폰에대한특허는궁극적으로향후 OLED 를채용한폴더블디스플레이도입을위한초석으로해석할수있을것이다. 2. OLED 패널수요증가관련주요이슈 가. 플랙시블 OLED 의채용확대 OLED 패널이 LCD 대비갖는여러장점가운데가장큰장점은디자인의혁신을가능하게 16 www.iitp.kr
ICT 신기술 해주는플랙시블디스플레이의적용가능성이다. 백라이트 (BLU) 가빛을내주고, 거기에필요한양만큼의빛을통과시켜발광하는 LCD 와는달리백라이트필요없이소자하나하나가자체발광하는 OLED 는구조상더얇고가벼운디스플레이제조를가능하게한다. 이와더불어 TFT 기판, 커버윈도등을유연한폴리이미드 (Polyimide) 로변경하고봉지층에박막봉지 (Thin Film Encap.) 를이용하면플랙시블 OLED 제조가가능해진다 [3]. 스마트폰세트업체들은향후다양한디자인차별화수요요구로인해플랙시블디스플레이채용을확대할것으로전망되며, 디스플레이시장에서 OLED 채용확산은플랙시블 OLED 의성장에크게영향을미칠것으로판단된다. 삼성전자의경우, 갤럭시노트와같은 high-end 모델에는플랙시블 OLED 적용을확대하고, mid-end 와 low-end 모델라인업에는기존 LCD 에서 rigid 타입 OLED 로전환하는전략을추구하고있다. 이러한전략은중국스마트폰업체들도유사할것으로예상된다. < 자료 > IHS < 스마트폰플랙시블 OLED 패널성장률 > < 스마트폰패널사용트렌드변화 > [ 그림 3] 스마트폰플랙시블 OLED 패널확대추이 그러나중장기적으로는저가스마트폰모델수요를위한일부 LCD 모델은 low-end 시장에있겠지만, 플랙시블 OLED 적용은 mid-end 모델까지확대될것으로예측되고있다. 더나아가궁극적으로는 high-end 스마트폰시장에서디스플레이기술발전으로인해 foldable 에서 rollable 등으로진화해나갈것으로예상된다 [3]. 현재양산되고있는스마트폰모델의대표적인플랙시블디스플레이기술로는 2015 년갤럭시 S6 엣지에처음적용된듀얼엣지디스플레이가있었으나, 그이후에는혁신적인 form factor 정보통신기술진흥센터 17
주간기술동향 2017. 2. 22. < 자료 > IHS [ 그림 4] 플랙시블디스플레이종류 의변화가없었다고해도과언이아니다. 그러나최근국내디스플레이패널업체들은 foldable, 또는 bendable 디스플레이에대한개발을지속하고있으며, 현재양산시기에대해조율중인것으로알려져있다. 과거삼성전자는플랙시블디스플레이를플래그쉽모델에적용하기전인 2013 년에처음으로플랙시블디스플레이를탑재한갤럭시라운드를출시한적이있다. 이처럼, 본격적인폴더블스마트폰의상용화이전에실험적인모델의출시가능성도있으며, 첫폴더블스마트폰의등장은디스플레이시장의큰변곡점으로작용될것으로전망된다. 나. OLED, 웨어러블영역으로의확대 OLED 는장점인광시야각, 야외시인성, 저전력등과같은특성으로인해웨어러블기기에적합한사용환경을제공하며신수요처로서스마트밴드, 스마트워치, 가상현실분야에서각광을받고있다. 특히, OLED 는백라이트가필요없기때문에 LCD 보다훨씬얇고가벼워무게와크기측면에서직접적으로소비자의편의성에영향을미치는웨어러블기기에최적화될수있는것으로 ( 가 ) 스마트워치부문 OLED 출하량전망 ( 나 ) 가상현실부문 OLED 출하량전망 < 자료 > IHS Technlogy, 2016. 4. 20. [ 그림 5] 스마트워치와가상현실부문 OLED 시장전망 18 www.iitp.kr
ICT 신기술 평가된다. 또한 LCD 대비빠른응답속도를제공할수있어가상현실기기이용자들에게생생한현장감과몰입감을느끼게할수있다는것도큰장점중하나이다. 이에따라 OLED 패널은 2016 년상반기에가상현실기기인 HTC, 오큘러스, 술론등에탑재되었다. 또한, 스마트글래스로는엡손이, 스마트밴드로는인텍스, 핏빗등이 OLED 를신제품에탑재하였다. 이처럼일반소비자를겨냥한 2 세대가상현실기기의등장에이어하반기에는기어핏 2, 미밴드 2 등스마트밴드경쟁이시작되며 OLED 수요를촉진할것으로전망된다. 이에 2016 년 1 분기가상현실기기용 OLED 출하량은전년동기대비무려 116% 가성장한 54 만개에달하고있다. 한편신제품출시가다소주춤했던스마트워치시장은 2016 년하반기에애플과삼성전자가각각애플워치 2 와기어 S3 를선보였으며, 이후 OLED 시장의기대감도동반상승하고있다 [7]. 신체에착용하는웨어러블제품특성상구부리거나휘어질수있는플렉시블 OLED 수요증가가예상됨에따라관련기술혁신을이어가며차세대디스플레이시장에대한준비가필요한시점이다. 소니플레이스테이션 VR 오큘러스리프트 HTC 바이브 스마트글래스 (10 월 ) (1 월 ) (4 월 ) 모베리오 BT-300 (2 월 ) 술론 Q(3 월 ) 핏빗알타 (3 월 ) 샤오미미밴드 2(6 월 ) 삼성전자기어핏 2(6 월 ) < 자료 > 언론보도자료 [ 그림 6] 2016 년출시 공개한 OLED 장착웨어러블 ( 가상현실 스마트밴드 워치등 ) 기기 정보통신기술진흥센터 19
주간기술동향 2017. 2. 22. III. OLED 확대에따른국가별주요전략 1. 일본 2000 년대후반, 막대한투자비용을감당하기어려워 OLED 시장에서철수했던일본기업은차기아이폰에 OLED 를채용할것이유력시되는등의글로벌시장변화를감지하고투자를확대하고있다. 특히, 일본디스플레이업계는선도업체인우리나라기업에도전하기위해투자확대및양산기술축적에힘쓰며생산확대를구체화하고있다. 일본의대표디스플레이업체인 JDI(Japan Display Inc.) 는소니, 도시바, 히타치등 3 사디스플레이사업부를합병하여 2014 년도쿄증권거래소에상장한이래이시카와 ( 石川 ) 공장에양산기술연구를위한소형라인을구축하여운영해왔다. 그결과재료, 장치제어등의원천기술역량이절정수준에도달한것으로파악되고있다. 또한, JDI 는 2017 년봄부터 50 억엔을지바현 ( 千葉縣 ) 모바라 ( 茂原 ) 생산거점공장에투자하여 OLED 생산라인을가동할예정이다. 해당공장에서는 발광재료습기보호패키징 기술과 발광제어회로기판형성공정 등패널생산관련전공정을일괄처리할수있다. 이는 OLED 발광재료를진공상태에서증발시켜부착하는증착방식의양산기술로, 스마트폰용디스플레이기준월 100 만장을생산할수있고, 2018 년에는 500 만장수준까지확대한다는계획이다 [12]. 한편, 2016 년 4 월에대만혼하이에경영권을매각한샤프도혼하이가출자한약 3,888 억엔을기반으로 OLED 시장에진출할것으로예상되고있다. 업계에서는아이폰조립공장인폭스콘이혼하이의자회사인만큼, 차세대아이폰시장을선점하기위해 OLED 생산능력을강화할것이라는예측이다 [6]. 이외에일본소재업체들도높은기술력을가지고있는한국기업과의협력을확대하는전략으로시장을공략할것으로예상된다. OLED 핵심원천기술인발광재료분야의기술력을보유한업체인이데미쓰코산 ( 出光興産 ) 도 2015 년 1 월에한국파주공장에투자를결정하여생산능력을확대하였으며, 스미토모화학도 2016 년 1 월, 경기도평택에 200 억엔을투자하여 OLED 용터치디스플레이생산확대를위한공장을증설할것을결정하였다. 2. 중국 최근중국디스플레이업체들의투자방향은 LCD 에서 OLED 로전환되고있다. 중국의일부 20 www.iitp.kr
ICT 신기술 업체들은 OLED 양산라인을구축하고있으나이는대부분 4~5.5 세대패널이며, 그마저도아직은수율개선수준에머무르는단계이다. 그러나중국패널업체들은향후급격히증가할 OLED 패널수요에대응하기위해서둘러 6 세대급 OLED 증설계획을세우고있다. 특히, 중국정부는 2015 년 중국제조 2025 를발표하며 OLED 산업육성에확고한의지를표명하였고, 중국패널업체들역시중국정부의강력한지원하에 OLED 투자를늘려갈것으로전망되고있다 [5]. [ 표 1] 중국제조 2025 OLED 육성영역 디스플레이종류 인쇄디스플레이 플렉시블디스플레이 레이저디스플레이 < 자료 > 한국디스플레이산업협회 내용 - 2020 년 60" UHD 디스플레이 - 2025 년 100" 8K OLED 디스플레이 - 2020 년 300ppi, 곡률반경 1cm 미만의중소형제품 - 2025 년 100" 8K 롤러블디스플레이, 중소형폴더블디스플레이제품 - 2020 년 100" NTSC 160% 가정영화관 - 2025 년 200" NTSC 200% 초고선명제품 이러한변화에따라최근메이저제조사들이중국산 OLED 를자사스마트폰에탑재할가능성이제기되고있다. 샤오미는새로출시하는 홍미프로 (Redmi Pro) 에기존에채용하던삼성디스플레이패널이아닌자국패널제조사인 에버디스플레이 제품인 5.5 인치풀 HD OLED 패널을탑재할것으로예상되고있다 [2]. 이는삼성디스플레이의 OLED 패널이성능과품질면에서는플래그십모델에채택될만큼우수하나가격면에서는매력이떨어지기때문에저렴한현지패널을탑재함으로써보급형시장에서의상위브랜드이미지를굳히기위함인것으로해석되고있다. [ 표 2] 중국패널업체들의 OLED 생산현황및전망업체 BOE 에버디스플레이 이노룩스 주요내용 10.5 세대를끝으로더이상 LCD 에신규투자하지않겠다고선언한데이어최근쓰촨성에 465 억위안을투자하여 6 세대플렉시블 OLED 라인 B11 을설립한다고발표 (2015.11) 6 세대중소형 OLED 공장설립을확정 (2015.10). 총 273 억위안을투자, 월 3 만장규모로 2019 년초부터양산예정 2016 년말까지양산준비를마치고 2017 년부터플렉시블 OLED 를양산한다는계획아래스마트폰과자동차용플렉시블 OLED 시제품을생산 2017 년부터쿤산 5.5 세대 OLED 라인에서월 1 만장규모로대량생산하는비전옥스한편각각월 3 만장, 2 만 5,000 장규모의 6 세대 OLED 라인을마련하기위한설비투자를시작할것으로예상 < 자료 > 전자신문, 中이제는 OLED 굴기, 2016. 10. 18 정보통신기술진흥센터 21
주간기술동향 2017. 2. 22. 이처럼중국패널업체가 OLED 생산에투자를확대하는가운데, 향후중국산 OLED 패널을채택하는업체는더욱증가할것으로예상된다. 무엇보다도스마트폰경쟁이치열해짐에따라보급형가격으로중 고 가성능을제공할수있는이러한전략은 중국산 OLED 패널수요증가를더욱가속 화시킬가능성이있다. 이는모든패널업 < 자료 > 삼성증권 [ 그림 7] 2019 년중국프리미엄 OLED 시장배분전망 체들이최대경쟁지인중국시장의변화를야기할것으로예상되며, 2019 년중국프리미엄 OLED 시장에서중국업체가차지하는비중은 26.3% 로확대될것으로전망된다 [5]. 무엇보다도중국업체들이자국정부로부터거액의자금지원을받아대형투자를하는것은현재선두에있는한국업체와의경쟁을본격화하려는것으로해석되며, 자국시장진출을목표로하고있는세계유수기업과의광범위한협력관계구축및적극적인인재양성, 그리고선제적인투자와기술리더십강화를통해경쟁력을제고하고있다. 3. 한국그동안국내업체들은 OLED 패널분야에지속적인투자를단행한결과삼성전자는스마트폰, 태블릿, 노트북등중소형부문에서선두자리를유지하고있으며, LG 전자는 TV 등대형부문에서시장선도자로자리매김하였다. 또한, 국내패널업체들은급증할 OLED 의미래수요에대비하고 OLED 시장에서의주도권유지를위해향후에도투자를지속할것으로예상된다. < 자료 > IHS, 삼성증권 [ 그림 8] 삼성 vs. 중국 OLED 경쟁력비교 22 www.iitp.kr
ICT 신기술 이미삼성디스플레이는애플과중국의수요에대비한 OLED 패널생산을위해 2017 년하반기가동을목표로 8 조원규모로아산에 A3 라인증설을시작하였다. 지난 2016 년에 A3 라인에서월 120k 규모의발주가진행되었으며, 2017 년에는 A3 라인에대한잔여장비발주와 OLED 라인으로전환될것으로예상되는 LCD L7-1 라인의장비발주가시작될것으로전망된다 [3]. LG 디스플레이또한 OLED 수요급증에따른대응강화를위해 2016 년 7 월, 구미공장에이어파주공장에추가생산설비투자를결정하였다. 이를위해구미 E5 라인에두번의 phase 로각월 7.5k 규모, 총월 15k 규모의 OLED 생산라인을 2017 년중가동하는것을목표로하고있으며, 파주사업장에 2 조원에달하는추가투자를결정함으로써, 확정된 OLED 투자규모는총 3 조원을상회한다 [3]. IV. 결론및시사점 현재 OLED 국내생산업체는선두자리의위상에안주하지않고공격적인투자전략이필요한시점이라할수있다. 특히, 국내업체는자체계열사중심의공급이큰비중을차지하고있어고객다변화가무엇보다도시급한실정이다. 무엇보다도잠재적인최대고객인애플의물량확보를위한대비를강화하며일본 중국등후발주자와의격차를유지하는전략이필요하다. 또한, 일본은원천기술분야에서우수한업체를보유하고있어발광재료, 증착장비등고부가가치소재개발에장점이있는바, 한국업체도이에대응할수있는기술개발에주력하여향후수요에안정적으로대응할수있는역량제고가요구된다. 그리고가상현실, 자동차등에다각도로 OLED 를적용할수있도록신규수요처를발굴하여시장우위창출에총력을기울여야할것이다. [ 참고문헌 ] [1] 디지털타임스, 프리미엄폰패널, LCD 서 OLED 로중심이동, 2016. 8. [2] 머니투데이, 모바일 OLED 경쟁본격화 삼성지위흔들리나, 2016. 10. [3] 삼성증권, OLED 2017- 이제수요가답할차례, 2016. 1. [4] 연합뉴스, TV 이어스마트폰도이제 OLED 시대로간다, 2016. 6. [5] 전자신문, BOE, 플렉시블 OLED 최대규모투자, 2016. 11. [6] 전자신문, 中이제는 OLED 굴기, 2016. 10. [7] 조선비즈, 기능 가격 디자인강화.. 올여름 밴드 시장노린다, 2016. 6. 정보통신기술진흥센터 23
주간기술동향 2017. 2. 22. [8] 조선일보, 폭스콘-샤프, 중국에 OLED 공장설립한다, 2016. 10. [9] 키움증권, OLED 산업, 2016. 4. [10] IHS Technology, Small Medium Display Market Tracker_Forecast, 2016. 4. [11] IHS, OLED to Become Leading Smartphone Display Technology in 2020, 2016. 7. [12] 日本經濟新聞, ジャパンディスプレイ 有機 EL 新ラインに 500 億円投資, 2016. 5. 24 www.iitp.kr
ICT Zoom * IT 벤처캐피탈투자및유니콘기업동향 I. IT 벤처캐피탈투자동향 2016 년글로벌 IT 벤처캐피탈투자는 1) 806 억달러로전년대비 30% 감소하였으며, 전산업감소율 21% 보다높아 IT 벤처캐피탈투자의하락폭이더큰편 2016 년전산업및 IT 벤처캐피탈투자가감소세로돌아선이유는브렉시트, 미국금리인상전망, 미국대통령선거등으로인한시장불확실성증가로투자분위기가냉각되었기때문 하지만여전히 IT 인수합병 (M&A) 에돈이몰리고있다는점, 기업공개 (IPO) 가최근부진했으나 2016 년하반기부터살아나고있다는점, 벤처캐피탈투자자금이충분하다는점등으로미루어볼때, 2017 년에는 IT 벤처캐피탈투자가다시상승세로전환될것으로기대 ( 가 ) 글로벌 IT 벤처캐피탈투자추이 ( 나 ) 전산업벤처캐피탈투자중 IT 비중추이 < 자료 > S&P Capital IQ, IITP, 2017. [ 그림 1] 글로벌 IT 벤처캐피탈투자규모및전산업대비비중추이 (2010~2016 년 ) * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8215, valuation@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 1) S&P Capital Database 에서벤처캐피탈투자발표시점 (Announced Date) 기준으로업종이 Information Technology 및 Consumer Electronics 인경우를기준으로통계산출 정보통신기술진흥센터 25
주간기술동향 2017. 2. 22. IT 벤처캐피탈투자에서소프트웨어분야와 2) 미국이투자를선도 2016 년 IT 벤처캐피탈투자에서소프트웨어분야가차지하는비중은전년대비 2%p 감소하기는했지만 87% 를기록, IT 벤처캐피탈투자에서하드웨어분야보다소프트웨어분야를선호하는경향이높은편 전통적으로 IT 벤처캐피탈투자는미국이선도해왔지만최근투자비중이감소하는추세를보이고있으며, 대신중국이그빈자리를메우고있는상황 ( 가 ) IT 벤처캐피탈투자에서 HW-SW 분야비중추이 ( 나 ) IT 벤처캐피탈투자에서미국 중국비중추이 < 자료 > S&P Capital IQ, IITP, 2017. [ 그림 2] 분야 / 국가별글로벌 IT 벤처캐피탈투자비중추이 (2010~2016 년 ) 2016 년국내 IT 벤처캐피탈투자는 3) 6,448 억원으로전년대비 8% 감소 지속적으로증가해오던국내 IT 벤처캐피탈투자는 2016 년소폭감소세로돌아섰으며, 국내에투자할가치가높은 IT 기업들이많지않고상대적으로바이오 / 의료분야로투자가쏠렸기때문으로분석 이에따라, 2013 년 38% 로정점을찍었던전산업벤처캐피탈투자중 IT 벤처캐피탈투자비중은 2013 년이후지속적으로감소하고있는추세 2) 소프트웨어분야 (sector) 란 IT 업종 (industry) 중 소프트웨어, IT 서비스, 인터넷 등 3 대업종의합을, 하드웨어분야란 반도체, IT 하드웨어, 전자부품, 통신장비, 가전 등 5 대업종의합을의미 3) 한국벤처캐피탈협회벤처캐피탈투자통계중에서통신은제외하고게임을합산하여재가공 26 www.iitp.kr
ICT Zoom ( 가 ) 국내 IT 벤처캐피탈투자추이 ( 나 ) 전산업벤처캐피탈투자중 IT 비중추이 < 자료 > 한국벤처캐피탈협회, IITP, 2017. [ 그림 3] 국내 IT 벤처캐피탈투자규모및전산업대비비중추이 (2010~2016 년 ) 국내 IT 벤처캐피탈투자도소프트웨어분야비중이크게확대 국내 IT 벤처캐피탈투자는 2013 년까지하드웨어분야와소프트웨어분야의비중이엇비슷하게유지되어왔으나, 2014 년부터소프트웨어분야의비중이하드웨어분야비중을크게압도 이는국내 IT 벤처캐피탈투자도소프트웨어분야투자비중이 80% 를상회하는글로벌흐름과보조를맞추기시작한것으로해석 ( 가 ) IT 벤처캐피탈투자에서 HW-SW 분야비중추이 ( 나 ) SW 분야벤처캐피탈투자에서게임비중추이 < 자료 > 한국벤처캐피탈협회, IITP, 2017. [ 그림 4] 분야별우리나라 IT 벤처캐피탈투자비중추이 (2010~2016 년 ) 정보통신기술진흥센터 27
주간기술동향 2017. 2. 22. 국내소프트웨어분야벤처캐피탈투자에서독특한점은다른나라들과비교하여게임소 프트웨어산업의비중이매우높다는점으로, 한때 64% 에달했던게임비중은 2016 년 26% 까지감소하며최근국내게임업체들의투자매력도가낮아졌음을시사 II. 유니콘기업 4) 동향 세계에서기업가치가가장높은벤처기업은 Uber 시장조사기관 CB Insights 는 2017 년 1 월기준전세계유니콘기업 183 개리스트를발표 5) 벤처캐피탈이투자한벤처기업중에서가장기업가치가높은유니콘기업들을분석함으로써, 어떤벤처기업들이시장의트렌드를이끌어가고있는지를파악하는것이가능 유니콘기업들중기업가치 1 위는 680 억달러의차량공유업체 Uber 이며, 10 위권안에또다른공유경제스타트업인 Didi Chuxing, Airbnb, WeWork 등이포함되어있어, 공유경제기업들이유니콘기업들가운데서도높은평가를받고있음 국내기업으로는쿠팡 (25 위 ), 옐로모바일 (31 위 ), CJ 게임즈 (69 위 ) 등 3 개기업이포함 [ 표 1] 글로벌상위 30 대유니콘기업현황 ( 단위 : 억달러 ) 순기업분야업체명국적산업위가치 IT 융합기타 1 Uber 680 미국 공유경제 ( 차량 ) 2 Xiaomi 460 중국 스마트폰 / 디바이스 3 Didi Chuxing 338 중국 공유경제 ( 차량 ) 4 Airbnb 300 미국 공유경제 ( 부동산 ) 5 Palantir Technologies 200 미국 빅데이터분석소프트웨어 / 서비스 6 Lu.com 185 중국 핀테크 (P2P 대출 ) 7 China Internet Plus 180 중국 전자상거래 ( 소셜커머스 ) 8 Snapchat 180 미국소셜 ( 모바일이미지메시징앱 ) 9 WeWork 169 미국공유경제 ( 사무실 ) 10 Flipkart 160 인도전자상거래 11 SpaceX 120 미국항공우주 12 Pinterest 110 미국소셜 ( 이미지공유및검색 ) 4) 유니콘기업 (Unicorn Company) 이란벤처캐피탈자금지원을받아기업가치 10 억달러이상으로평가받는기업 5) CB Insights, $1B+ Market Map: The World s 183 Unicorn Companies In One Infographic, January 18, 2017 28 www.iitp.kr
ICT Zoom 순위 업체명 기업가치 국적 13 Dropbox 100 미국웹기반파일공유서비스 14 Infor 100 미국비즈니스애플리케이션소프트웨어 15 DJI Innovations 100 중국상업용 / 개인용드론 산업 분야 IT 융합기타 16 Stripe 92 미국핀테크 17 Spotify 85 미국온라인음악스트리밍서비스 18 Zhong An Insurance 80 중국핀테크 ( 인터넷보험 ) 19 Snapdeal 70 미국전자상거래 20 Lianjia (Homelink) 62 중국전자상거래 21 Global Switch 60 영국대규모데이터센터구축 / 운영 22 Lyft 55 미국공유경제 ( 차량 ) 23 Intarcia Therapeutics 55 미국바이오제약 24 Olacabs 50 인도온라인운송네트워크서비스 25 Coupang 50 한국전자상거래 ( 소셜커머스 ) 26 One97 Communications 48 인도전자상거래 27 Meizu Technology 46 중국스마트폰 / 미니플레이어 28 Ele.me 45 중국온라인음식배달서비스 29 Magic Leap 45 미국증강현실 30 Cloudera 41 미국빅데이터소프트웨어 / 서비스 < 자료 > CB Insights, IITP, 2017. 유니콘기업들중미국 중국기업과융합기업들이대세 국가별로살펴보면, 183 개유니콘기업중미국과중국기업들이각각 97 개, 42 개로 76% 비중을차지하고있으며, 그다음으로는인도 (8 개 ), 영국 (7 개 ), 독일 (4 개 ), 한국 (3 개 ) 순 ( 가 ) 유니콘기업들의국적별비중 ( 나 ) 유니콘기업들의분야별비중 < 자료 > CB Insights, IITP, 2017. [ 그림 5] 국적 / 분야별유니콘기업비중 정보통신기술진흥센터 29
주간기술동향 2017. 2. 22. 183 개유니콘기업들을 IT 기업, 전통산업과 IT 가결합된융합기업, 기술적요소가적은기타기업등 3 가지로분류할경우, 융합기업비중이 53%(104 개 ) 로가장큰비중을차지했으며, IT 가 36%(65 개 ) 를차지 이는순수한 IT 기업들보다도소매업과 IT 가결합된전자상거래, 교육과 IT 가결합된에드테크, 금융과 IT 가결합된핀테크, 운송과 IT 가결합된차량공유등융합산업이벤처기업에서도중요한흐름임을보여주는증거 104 개융합분야유니콘기업들의세부산업별비중을살펴본결과, 전자상거래, 핀테크, 공유경제순으로가장높은비중을보였으며, 65 개 IT 분야유니콘기업들중에서는인터넷, 빅데이터, 하드웨어기업들이높은비중을나타냄 IT 분야에서도하드웨어기업비중은 17% 에불과하다는것은눈여겨볼만한대목 ( 가 ) 융합분야유니콘기업들의세부산업별비중 ( 나 ) IT 분야유니콘기업들의세부산업별비중 < 자료 > CB Insights, IITP, 2017. [ 그림 6] 융합 IT 분야유니콘기업들의세부산업별비중 30 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 * 최신 ICT 이슈 I. 육 해 공 B2B 물류역량강화하는아마존, 백본물류산업본격진출 외부소매업체를대신하여제품보관및배송을대행해주는아마존의 FBA 서비스물동량이비약적으로증가하고있으며, 아마존은높은수수료수익을가져다주는 FBA 서비스를앞으로확대해나갈방침. FBA 서비스는고객에게물품을전달하는라스트마일배송이아니라, 그기저를이루는백본물류이기때문에막대한투자를수반하게됨. 육상, 해상, 항공 B2B 물류역량강화에나서고있는아마존은물류비용절감을넘어거대시장인물류산업으로본격진출하려는모양새 아마존닷컴에따르면, 아마존이외부의소매업체를대신하여제품보관및배송업무등을실행해주는서비스인 Fulfillment by Amazon(FBA) 의물동량이비약적으로증가하고있음 아마존의발표자료에따르면 2016 년 FBA 서비스를이용하여배송된상품의개수는전세계에서 20 억개를넘어섰으며, 이는 2015 년의 10 억개에비해 2 배늘어난물동량 FBA 를이용하는외부소매업체의수역시 2016 년에약 70% 증가했으며, 미국이외지역으로배송개수역시약 80% 증가 현재 FBA 를이용하고있는소매업체는전세계 130 개국이상에편재한다고하며, 이 들업체의제품은전세계 185 개국의고객 에게판매되고있다고함 물류기능을아웃소싱해주는아마존의 < 자료 > Amazon [ 그림 1] 아마존 FBA 서비스개요 FBA 는컴퓨팅과네트워크자원을클라우드기반서비스로제공하는아마존웹서비스 (AWS) 의물류산업버전이라볼수있음 아마존은 FBA 가자사와소매업체들모두에게이익이기때문에사업을확장하겠다는계획을 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8296) 과최신 ICT 동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com 02-576-2600) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 31
주간기술동향 2017. 2. 22. 발표하였으며, 실제 FBA 는아마존에게새로운수익원으로서역할을톡톡히하고있음 외부소매업체가 FBA 를통해얻을수있는이익은, 상품을아마존에등록한후아마존의창고에제품을납품하는것으로써자신들의상품을아마존의유료회원제프로그램인 프라임 (Prime)' 의쇼핑대상에포함시킬수있다는점 상품이입고되고나면, 아마존은상품주문접수부터납품업체를대신한포장및배송, 고객지원등을실시하며, 프라임회원고객들에게퀵배송, 무료배송서비스등의혜택을통해상품을전달하고반품및교환절차도대행하게됨 이런서비스를통해외부업체들은아마존의일반회원보다제품구매가많은것으로알려져있는프라임회원들을대상으로자신들의상품을용이하게판매할수있게되는것임 한편, 아마존은 FBA 서비스를통해업체들로부터재고보관수수료와배송대행수수료를수취함으로써, 자신들이매입하여판매하는상품과는별개의수익원을확보할수있음 아마존은재고보관수수료가상품의크기및보관기간에따라정해지며배송대행수수료는출하작업이나배송물품의무게에따라달라진다고만설명하고있지만, 언론은아마존이판매가의대략 10~15% 를 FBA 수수료로받는다고보도하고있음 이는아마존이상품판매대행을통해얻는수수료보다높은수익률이며, 아마존은보다낮은비용으로제품수를늘릴수있는이점도얻을수있기때문에, FBA 를통한외부업체의활용은아마존으로서도확장하지않을이유가없는사업모델임 아마존이 FBA 서비스를확대하고새로운사업모델로키우려한다는것은, 소비자에대한배송뿐만아니라소위 백본 ( 기간망 ) 물류 강화에적극나서게될것임을의미함 통신과유사하게물류과정은최종소비자에게물품을전달하는공급망의마지막프로세스를의미하는 라스트마일 (last mile) 물류와집하 재수송 (Warehousing and Distribution: W&D) 등기저를이루는백본망 (backbone network) 물류로나눌수있음 인터넷상거래에서라스트마일물류는흔 히택배기사나최근등장한배달전문대 행업체들이담당하고, 아마존의경우도물 < 자료 > Amazon [ 그림 2] 아마존의배송센터 32 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 류센터인근에거주하는일반인들이상품배달을의뢰받아대행하는 아마존플렉스 (Amazon Flex) 라는서비스를운영하고있음 널리알려진아마존의드론배송시스템개발노력역시라스트마일물류를위한것으로, 아마존은 2016 년 12 월에영국에서일부고객을대상으로실제상품배달서비스를시작한바있으며, 조만간미국에서도시범사업을진행할계획으로알려져있음 그러나아마존플렉스나드론배송같은라스트마일과달리백본물류는 B2B 물류로서보다전통적이고대규모의투자와사업운영노하우가필요한전혀다른사업분야임 아마존이 FBA 서비스를확대한다는것은바로백본물류인프라사업에참여하겠다는의미이고, 이는인터넷상거래업체로서는쉽지않은도전이될수밖에없기때문에, 드론배송발표때보다더많은관심이아마존에쏠리고있음 백본물류인프라구축은육상, 해상, 항공등다양한 B2B 물류를포괄해야하는데, 육상물류와관련해아마존은자체브랜드의트럭수천대도입과배차앱개발계획을발표하였음 아마존은지난 2015 년 12 월, 자사제품창고와미국내물류시설간에상품을수송하기위해아마존브랜드의트럭수천대를도입한다고발표한바있음 또한, 육상운송과관련하여 2016 년말부 터수송트럭을배차하는모바일앱기술 을개발하고있는것으로알려지고있음 이앱은화주와운송트럭을매칭시키는것 < 자료 > Chicago Tribune [ 그림 3] 아마존의트럭트레일러 으로우버등이제공하고있는택시배차서비스와유사한기능을제공하게된다고하며, 이앱이실현되면현재운송료의 15% 정도를차지하는중개수수료를절감할수있다고언론들은추정하고있음 월스트리트저널에따르면, 아마존은이배차앱을활용하여가령항구에서물류센터로화물을수송하거나, 창고에서택배시설로제품을옮기거나하는일들을아마존스스로준비하는것이가능해짐 이러한배차네트워크가강화된다면그수송능력은아마존이자체적으로취급하는화물에사용될뿐만아니라, 그잉여능력을타사의물류에도제공할수있게될것임 정보통신기술진흥센터 33
주간기술동향 2017. 2. 22. 애널리스트들은아마존의이런전략이성공한다면운송수수료수익이확대될것이며, 따라서아마존이백본물류라는새로운산업에뛰어들게되는셈이라평하고있음 2017 년초에보도되어관심을모은아마존의자율운전차량관련특허취득소식역시백본물류중육상물류의경쟁력을높이기위한전략의일환으로추정되고있음 미특허상표청 (USPTO) 이공개한서류에따르면, 특허의제목은 Lane assignments for autonomous vehicles( 자율주행차량을위한차선배정 ) 이며, 아마존의자회사인아마존테크놀로지가 2015 년 11 월 19 일에출원하여 2017 년 1 월 17 일에등록이완료되었음 특허의대략적내용을살펴보면기술의요체는간선도로망의 가역차선 (reversible lane) 에서여러대의자율운전차량을제어하기위한시스템임 미국의간선도로등에는시간대에따라교통량이많을경우편도차선을늘리는 가역차선 ( 혹은가변차선 ) 이있으며, 아마존의특허는자율운전차량이이러한가변차선을인식하고안전하게주행할수있는구조를구현하기위한방안을기술하고있음 공개된특허서류에는아마존의자율운전자동차관련사업이나물류사업등향후계획과사업전략이기술되어있지않음 그러나특허와관련해보도한가디언에따르면가변차선자율주행이가능한승용차와트럭은향후아마존의물류, 특히육상 B2B 물류사업에중요역할을담당할것으로보임 한편, 월스트리트저널등외신에따르면, 아마존은육상운송뿐아니라해상운송분야에도직접진출을모색해오고있으며, 최근그움직임이더욱본격화되고있음 보도에따르면, 아마존은이미중국의소매업체가아마존미국웹사이트에서판매할상품을대형수송선으로운반하고있는데, 지금까지이러한해상운송업무는 UPS 나페덱스 (FedEx) 등대형물류업체와제휴를통해처리해오고있었음 하지만아마존은물류대기업들과직접경쟁하며본격적으로자기부담의해운사업을구축하려는계획을더욱고도화시켜나갈것으로보임 로이터는지난 2015 년에아마존이 Beijing Century Joyo Courier Service 라는중국내 < 자료 > Bidness Etc [ 그림 4] 아마존의자체해상수송 34 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 자회사를비선박운항업자 ( 포워더, forwarder) 로중국교통부에등록했다고보도하였음 이자회사는자체수송선을보유하고있지않지만통관이나서류절차처리등을실시하며화물운송을취급하기때문에, 아마존으로서는중국에서다른국가로의해상화물운송업무처리가가능하게된것임 최근해상화물감사서비스업체인 오션오딧 (Ocean Audit) 이공개한서류에따르면, 아마존이처리한중국의해상운송컨테이너의수는 2016 년 10 월이후 150 개이상임 아마존의업무는선복 ( 화물공간 ) 예약이나항구에서창고까지의육상운송등다방면에걸쳐있으며, 오션오딧은아마존이해운업자나외부의물류업체가수행하고있는일련의업무를도맡아처리하는서비스를구축하고있는것이라평가하고있음 육상, 해상운송에이어아마존의백본물류사업확대노력은항공영역에서도활발한데, 지난 1 월말에는켄터키주에항공화물허브를건설하고대규모인력을고용하겠다고발표 아마존은 2013 년말판매경쟁에서배송지연의혼란을경험한것을계기로 UPS 나페덱스, 미국우편공사 (USPS) 등외부운송업체에대한의존도를줄이고직접항공수송에나서야겠다는결정을한것으로알려져있음 이에따라아마존은 2016 년 8 월 아마존원 (Amazon One) 이라부르는자사브랜드의화물항공기를이용한수송업무를시작했다고밝혔으며, 이를위해아마존은 2 개대형화물항공사와항공기임대계약을 체결했다고발표한바있음 프라임에어계획에따라아마존은대형 < 자료 > Bidness Etc [ 그림 5] 아마존의자체항공수송 화물항공사인 AAWH 와 ATSG 로부터총 40 대의보잉 767-300 기종을임대했으며, 현재그중 16 대가운항중이라고함 켄터키주항공화물허브건설계획역시이와궤를같이하는것인데, 아마존은프라임회원들의당일배송수요등에대응하기위한백본물류강화가목적이라설명하고있음 항공화물허브는켄터키주헤브론의신시내티소재노던켄터키국제공항에건설되는데, 가동개시시점에서 2,000 명이상의인력을채용할계획이라고함 아마존은이미켄터키주소재 11 개배송센터에총 1 만명이상을고용하고있으며, 항 정보통신기술진흥센터 35
주간기술동향 2017. 2. 22. 공화물허브의위치로헤브론을선택한이유는기존배송센터와연계성및직원들의주거환경상장점때문이라고함 이밖에도아마존의항공물류강화노력은다양한방식으로시도될것으로예상되며, 2016 년말에는아마존의비행선을이용한수송특허취득사실이알려져관심을끌었음 2016 년 12 월말아마존이상공에떠있는비행선을창고로이용하고, 무인항공기를통해지상에상품을배달한다는구상에관한특허를취득했다는보도가나오면서아마존의항공물류산업진출에더욱관심이모이게되었음 흥미를끄는것은특허서류에기재되어있는회사의이름인데, 자율운전자동차관련특허를취득한아마존테크놀로지의이름이이특허에도올라있음. 이처럼육상, 해상, 항공에서입체적으로전개중인아마존의백본물류구축노력은온라인쇼핑몰로출발한아마존의다음목표가물류기업으로변신에있음을명확히드러내고있음 아마존은이전부터배송비용절감을위해자체물류처리확대를도모해오고있으며, 전자상거래업체간신속배송및무료배송경쟁이격화되면서, 2016 년에아마존은역대최고인 72 억달러의배송비용을기록 배송경쟁은앞으로도더욱치열해질 것이자명하기때문에, 아마존을포함 한모든상거래업체들의목표는배송 < 자료 > GeekWire [ 그림 6] 아마존의분기별배송비용추이 비용을줄이거나비용을만회할수있는모델의창출로모아짐 실시간배송과신선배송을위한경쟁은필연적으로라스트마일이전단계물류의시간을줄이려는경쟁으로확산될수밖에없는데, 아마존은물류대기업과의제휴에서탈피하여독자인프라구축을통한백본물류망경쟁력확보에서그답을찾는것으로보임 그러나아마존이대형인터넷상거래업체이고지불해야하는물류비용이엄청나기는하지만자체물류처리만을위해대규모투자가수반되는백본물류망구축에나선다고보기보다는오히려 B2B 물류사업에새롭게뛰어든것으로보아야한다는분석이지배적 아마존은직접전자상거래서비스를운영하고있기때문에물류에서어떤부분에신경을 36 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 써야하는지누구보다잘알고있을것이며, 따라서아마존이제공하는물류서비스는여타전자상거래업체들에게선택될가능성이매우높다고할수있음 미국의경우, 트럭운송시장규모만해도연간 1,500 억달러에이르고전체화물운송시장규모는 8,000 억달러로추산되기때문에아마존으로서는도전해볼만한산업이며, 이러한아마존의움직임은기존화물운송시장에적지않은영향을미칠것으로예상됨 아마존은본격적인물류산업강화를위해대대적인고용및투자확대계획을같이발표하고있으며, 계획대로라면인력구조측면에서도물류는아마존의핵심사업으로부상할전망 월스트리트저널에따르면, 아마존이이번켄터키공항에구축할항공화물허브의면적은 200 만평방피트 ( 약 5 만 6,000 평 ) 로아마존은약 15 억달러를투입할계획이라고함 이번계획을트럼프의미국내고용을늘리라는요구에대응하여트럼프와긴장관계를완화하려는아마존의의도가반영된것으로보는시각도있음 그러나아마존의중장기사업계획을보면, 단순히새로들어선정부와밀월을위한일시적이고불확정적인전술이아님을알수있음 아마존은향후 18 개월동안 10 만명이상의풀타임직원을고용할계획도같이밝히고있으며, 이렇게되면 2011 년 3 만명이었던아마존의직원수는 2016 년말 18 만명으로증가한데이어, 2018 년중반에 28 만명을넘어설전망 증가인력의대부분은물류부문에배치될것으로보이며, 이는향후아마존의사업이전자상거래와물류를아우르며밸류체인포지션의범위가극적으로넓어질것임을시사 물류산업역시제조업과마찬가지로로봇, 인공지능 (AI) 등에의한기술혁신으로노동인력이대폭줄어들게될것임을감안하면, 실제아마존의물류사업은인력계획규모로추정할수있는규모이상일것으로전망됨 [ 참고문헌 ] [1] GeekWire, The cost of convenience: Amazon s shipping losses top $7B for first time, 2017. 2. 9. [2] Business Insider, Amazon's earnings highlight expanding logistics network, 2017. 2. 6. [3] Wall Street Journal, Amazon Expands Into Ocean Freight, 2017. 1. 25. [4] Bidness Etc, From Friend to Foe: How Amazon Freight Forwarder Status Threatens FedEx and UPS, 2017. 1. 19. 정보통신기술진흥센터 37
주간기술동향 2017. 2. 22. II. 영업실적으로증명되고있는페퍼 (Pepper) 로봇의도입효과 소프트뱅크는 2 월초휴머노이드로봇 페퍼 (Pepper) 의기업업무활용을주제로한컨퍼런스 페퍼월드 2017(Pepper World 2017) 을개최 기조연설에등단한소프트뱅크의로보틱스그룹대표는로봇의도입이실제로얼마나효과가있는지, ROI 에영향을미치는지를보다명확히입증하기위해 2017 년에는인간과로봇의협업을테마로서비스, 영업, PR 등의분야에집중하겠다고발표 소프트뱅크에따르면지금까지기업용로봇인 Pepper for Biz 를도입한기업은약 2,000 개사로, 페퍼는일본이로봇시장을선도하는데큰기여를하고있음 페퍼의외국진출도가시화되고있어대만의폭스콘 (Foxconn) 및중국의알리바바와조인트벤처로사업을전개할예정이며, 소프트뱅크는국가나지역별로로봇목소리의톤이나선호캐릭터등이다르기때문에이와관련한연구를계속진행해오고있다고함 다른로봇과경쟁상황에대해서도언급했는데, 전세계에출시된로봇을모두체크하고있지만페퍼가압도적으로뛰어난것으로자평한다며, 그러나최고의로봇은연구소독자적으로만들수없기때문에지속해서고객의요구에맞게발전시켜나가겠다고밝힘 기업의페퍼도입필요성과관련해소프트뱅크는 싱귤래리티 (Singularity) 를키워드로제시했으며, 싱귤래리티를위한기술요소중하나가로봇이될것이라설명 소프트뱅크는 2010 년에전직원이참여한토의를통해 30 년후를내다본사업분야로로봇을선택하게되었다고하며, 2011 년에프로젝트를시작하여 2014 년에페퍼를선보였고, 2015 에기업을대상으로한 Pepper for Biz 사업을시작하였음 싱귤래리티는로봇 ( 컴퓨터 ) 과인간사이에현격한지능의차이가발생하는지점을의미하며, 소프트뱅크는싱귤래리티의요소기술로인공지능 (AI), IoT, 로봇을꼽고있으며, 기업이이들세요소를사업현장에서어떻게살려나가느냐가기업경쟁력의관건이될것으로보았다고함 소프트뱅크는페퍼로봇을 AI 와 IoT 에생기를불 어넣어싱귤래리티로도달하게하는 도선사 라 묘사하며, 기업이싱귤래리티를사업에활용하는 < 자료 > My Navi News. [ 그림 1] 화웨이 P9 의듀얼렌즈광고 38 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 데로봇이매우중요하다고설명 페퍼도입의효과에대해서는실제업무에도입하고있는기업들이등단해설명했으며, 가장대표적인활용분야는고객응대와영업, 마케팅분야임 외식기업인젠쇼그룹은식당방문손님을자리로안내하는일을페퍼에게맡기고있는데, 당황하는고객이있어종업원이같이따라가주는일도있었지만곧익숙해졌으며, 앞의고객이잘반응하면뒤에줄서있는고객들이쉽게이해하는것같다고평가 소프트뱅크매장의활용사례도소개되었는데, 페퍼의유용한점은새로운상품과서비스에관한설명을직원이하면영업색채가강해져거부감을주기도하나페퍼가하면자연스러운인상을주는것이라고함 실제로소프트뱅크카드와스마트로그인상품의경우페퍼가설명을했을때계약체결수가약 2 배증가했다고함 배스킨라빈스는매주금요일아이스크림을무료로주는이벤트에매장별로 1,000 명이상씩몰리자식음료업계의고질적문제인인력부족해결을위해페퍼를도입했다고소개 사람과달리페퍼는항상고객에게상냥하게응대하며, 쿠폰을받는데필요한스마트폰의조작법안내를자세히해주기때문에효용성이크다고설명 페퍼도입후쿠폰배포수가크게증가했다고하는데, 쿠폰을직원에게받으면눈치를보는면이있으나페퍼라면그런걱정이없기때문이며, 사람들이심리적스트레스를받지않는것같고, 결과적으로브랜드에대한마음의벽이없어지는효과가있다고분석 크리스마스케이크판매량도페퍼가없는점포에서는전년대비마이너스 6.3% 포인트를기록한반면, 페퍼를도입한매장은 8.5% 포인트증가했다고함 페퍼는보다전문적인업무에투입되고있기도한데, 의료분야에서는질병의증상을검사하는업무를수행하고있기도함 쇼난아츠병원은처음에는페퍼를시설안내및재활보조, 이벤트등에활용했지만, 새롭게 질병인지 에활용중이라고함 수면무호흡증 ( 코골이 ) 과관련하여남성환자를대상으로페퍼에게소리청취를맡겼는데, 검사를희망하는환자가증가하는등성과가있었고의사가이를활용하고있다며, 향후다른진료과및산하의료기관에도확산시켜나갈것이라밝혔음 (My Navi News, 2. 7. & Robostar, 2. 8.) 정보통신기술진흥센터 39
주간기술동향 2017. 2. 22. III. 구글과 BMW, 메탈 3D 프린터스타트업에대규모투자 금속재료를조형할수있는 3D 프린터 ( 메탈 3D 프린터 ) 를개발하고있는미국스타트업 데스크톱메탈 (Desktop Metal) 은 2 월초시리즈 C 투자라운드에서총 4,500 만달러를유치 이번투자라운드에서는구글의모회사인알파벳의투자사업부문 GV ( 이전명칭은구글벤처스 ), BMW 의벤처캐피탈부문인 BMW 아이벤처스, 미국건축자재공구체인인로우스 (Lowe's) 의투자사업부분 로우스벤처스 가중심이되어 4,500 만달러를투자 이로써데스크톱메탈이 2015 년 10 월이후로조달한투자금은총 9,700 만달러가되었음 지금까지이기업에투자한곳은 NEA, KPCB, 룩스캐피탈, GE 벤처스등미국의벤처캐피탈외에도사우디아라비아국영석유기업인사우디아람코 (Saudi Aramco), 3D 프린터제조업체인스트래터시스 (Stratasys) 등면면이화려함 데스크톱메탈은디자인과제조공정에서금속 3D 프린터의도입을촉진시키기위해복잡한부품을조형하는기술을개발하고있음 수지소재를사용하는 3D 프린터의주목적이프로토타입제작인반면, 메탈 3D 프린터는프로토타입뿐만아니라다양한산업의부품생산에직접이용할수있는것이특징 3D 프린터의세계적흐름은 메탈 방향으로전환하고있으며, 산업에는플라스틱보다금속재료의수요가훨씬많고따라서사업적측면에서메탈프린터의가치가더높기때문 메탈프린터를산업에적용할수있을지여부는한동안의문이었으나, 지난 2015 년제너럴일렉트릭 (GE) 의항공사업부소속엔지니어가메탈프린터로제트기엔진부품생산에성공함으로써상황이급반전 독일의프라운호퍼연구소는메탈프린터로생산한부품의성능이주조와단조의중간정도로상당히우수하다는연구결과를발표하여메탈프린터생산품은품질도인정받고있음 2017 년들어메탈프린터산업은요동치기시작하고있으며, GE 는메탈프린터관련사업부문 (GE Additive) 을설립하고, 매출액이각각 7,000 만달러에불과한스웨덴의아캄 AB 와독일의 SLM 솔루션즈를 14 억달러에인수 이밖에도 3D 프린터시장과마찬가지로저렴하면서도빠른메탈 3D 프린터개발을내세운스타트업들도다수등장하기시작했으며, 앞서소개한데스크톱메탈이나베이더시스템 (Vader Systems) 등이대표적 40 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 현재메탈프린터산업은초기시장이라할수있지만, 미국과중국기업들은시장선점을위해과감한투자와기술개발에나서고있으며국가차원지원도활발한상황 GE 는메탈프린터공장과여기에서생산된제품을후처리하는공장을설립하여부품생산에나섰으며, 10 년내메탈프린터 10 만대를설치하겠다고공언한상태 미국에서는항공이나메디컬산업분야에서메탈프린터를이용한대량생산이막시작된단계이며, 향후중공업이나자동차산업등으로적용영역이확장될것으로보임 중국은정부차원의지원이막대하고, 세계유명 대학들과연계해심도깊은연구를진행하고있으 며, 일본도정부의지원이상당한규모로이루어지 고있음 < 자료 > Forbes. [ 그림 1] 메탈 3D 프린터로만든자동차 (Engineering.com, 2. 2. & Forbes, 2. 6.) 정보통신기술진흥센터 41
주간기술동향 2017. 2. 22. IV. Weekly Brief * 분야 주요동향 이동통신 ICT 기기 스마트폰 VR 애플 아이폰 8(X), 무선충전지원할전망애플전문가이자 KGI 증권의애널리스트인궈밍치는애플이차기전략스마트폰에무선충전기능을옵션으로제공할것으로전망. 삼성의갤럭시시리즈처럼무선충전을지원하지만패키지에무선충전패드가포함되지않아별도로구매해야하며, 무선충전을위한액세서리공급자는중국의 럭스쉐어 (Luxshare) 로예상삼성, 갤 S8 플러스웹페이지노출 출시공식화삼성전자가인도영어홈페이지에최근 SM-G955FD 라는모델번호가적힌웹페이지를노출 (2.14.). 갤럭시 S8 에듀얼엣지디스플레이를적용하면서갤럭시 S8 엣지대신갤럭시 S8 플러스를출시할것으로예상. 또한, 홍채 지문인식센서, 4GB RAM 과 64GB 저장용량, 마이크로 SD 슬롯, USB 타입 C 포트, IP68 등급의방수 방진기능, 3.5mm 이어폰구멍등이주요스펙으로거론삼성, 2016 년인도스마트폰 1 위수성삼성전자는 2016 년인도스마트폰시장에서 24.8% 의점유율 ( 연간성장률 ) 3.2% 을기록 (IDC, 2.14.). 갤럭시 J 시리즈의판매호조가성장세를견인. 한편, 샤오미의 2016 년매출이급감한것으로알려졌으나신흥시장인인도에서는파상공세가확대. 레노버 오포 비보등이 5 위그룹을휩쓸면서중국스마트폰의강세가이어지는양상 2016 년말, 세계스마트폰보급률 50% 돌파최초의스마트폰으로평가받는 2007 년애플의아이폰출시이후 10 년만에세계스마트폰보급률이 51% 에달한것으로조사 (GSMA, 2.8.). 이는이통사의보조금지급, 프로모션활동, 데이터요금제출시뿐아니라제조사의가격인하경쟁, 다양한가격대모델출시등이복합적으로작용한결과로풀이, 2020 년까지 75% 까지높아질것으로전망삼성 기어 VR, 세계점유율 1 위 2016 년은 VR 기기가본격적으로보급된첫해로, 삼성전자는기어 VR 451 만대를시장에공급. 이는전세계에서판매된 VR 기기 630 만대의 71.6% 를상회한것이며압도적 1 위를차지 ( 슈퍼데이터, 2.9.). 슈퍼데이터는또 2017 년부터 VR 기기를이용한게임콘텐츠시장경쟁이본격화할것으로예상 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8213, ssj@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. 42 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 분야 주요동향 국내 PC 출하량 4 년만에 반등 PC 한국 IDC 에따르면 2016 년국내 PC 출하량은 462 만대로 2015 년대비 3.2% 성장 (2.13.). 2012 년부터국내 PC 시장이매년감소했고, 2016 년전세계 PC 출하량역시 5.7% 감소한점을고려하면 2016 년국내 PC 시장성장은주목할만하다는평가. 특히, 두께 21mm 이하 울트라슬림 노트북 PC 가성장을견인한것으로분석 네트워크디지털콘텐츠스마트서비스 브라우저 5G 앱자동통번역 AI 바일크롬브라우저, 웹 VR 기능지원구글은 VR 콘텐츠를더욱쉽게이용할수있도록모바일크롬브라우저와웹 VR 기능을통합 (2.10.). 이에따라구글의데이드림뷰헤드셋등 VR 기기를보유하고있다면, 모바일크롬브라우저를통해다양한 VR 콘텐츠확인이가능 * 웹 VR 은가상세계속에나열된웹콘텐츠를 VR 기기로볼수있도록해주는서비스 SKT, 태국 IoT 망구축 SKT 는태국국영통신사 CAT Telecom(CAT 텔레콤, CAT) 과 IoT 전용망구축및기술컨설팅에관한계약 을체결 (2.5.). 4 월부터태국방콕및푸켓에서 IoT 시범사업을진행예정. 방콕에는왕궁주변도심지역에 LoRa 망을설치하여관광객대상 IoT 위치추적서비스가제공될예정. 푸켓에서는 LoRa 망기반차량위치추적서비스가제공페이스북, TV 용앱발표공식블로그를통해애플 TV 아마존파이어 TV 삼성스마트 TV 앱스토어에페이스북 TV 앱을곧출시할것이며, 이밖에더많은플랫폼이제공될예정이라고발표 (2.14.). 2016 년라이브동영상스트리밍기능도입에이어다양한동영상콘텐츠확보를겨냥한것으로풀이네이버 파파고, 2017 년 6 월 1.0 정식버전오픈예정파파고정식버전에는 200 자단문번역제한이풀리고 PC 버전이함께공개될예정. 최근네이버는서울지방경찰청과외국인통역업무를돕기위한 MOU 를체결. 통역앱이많이필요한장소나공간에서문장이쓰이는상황을제보해주면 NMT 학습데이터에집어놓고따로정리해서쉽게찾을수있도록서비스에녹여낼수있을것으로기대페이스북, 차별적광고차단위해 AI 기술도입인종 종교 성적지향 (sexual orientation) 나이등개인적배경에따른차별적광고차단을위해 AI 기술을도입 (2.9.). 인종연관성 으로불리는새로운광고기법으로, 미국의반차별법위반을페이스북이허용한다는비난이제기된가운데나온것으로풀이 * 인종연관성광고기법은인종과관련성이있는특정그룹을분류하여이그룹만을대상으로광고메시지를보내는것 정보통신기술진흥센터 43
주간기술동향 2017. 2. 22. 분야 주요동향 구글어시스턴트, 구형기기지원될전망구글의 AI 비서 구글어시스턴트 가 LG 전자의신작 G6 을포함하여넥서스 6P 5X 등구형모델에서도지원될것으로예상. 안드로이드용구글앱의새알파버전 (6.13 버전 ) 에서구글어시스턴트용코드가적용 (2.12.). 결제와날씨정보등을제공하는기능을테스트중인것으로조사한컴, 지니톡 에도인공신경망번역기술적용한글과컴퓨터는인공지능 (AI) 을기반으로한통번역서비스 한컴말랑말랑지니톡 에인공신경망번역 (NMT) 기술을적용 (2.15.). 다양한어순과의미를스스로학습하는머신러닝방식으로실시간번역품질향상도기대. 앞서구글 네이버도자체번역기에인공신경망번역기술을적용 NHN 엔터, 페이코 분사결정 스마트결제 NHN 엔터테인먼트가간편결제서비스 페이코 를자회사로분사 (2.9.). 최근서비스호조를보이고있는페이코의성장을가속화하고자전략적물적분할을결정. 다양한사업파트너의전략적제휴, 투자도적극유치하여독자브랜드로서자립해나갈계획. 신설법인명칭은 NHN 페이코 며, 4 월 1 일출범예정 공통 정보보호 클라우드 드론 보안 MS, 3 년간 9 개프로젝트에클라우드지원 MS 는 2016 년 9 월 클라우드포굿 프로그램을마련, 연구기관과비영리단체등에클라우드 머신러닝 AI 등기술을지원. 이번에선정한프로젝트 9 개는 3 년에걸쳐프로젝트당최대 6,000 만원에달하는애저 (MS 클라우드서비스 ) 크레딧 (Azure Credit) 을무상으로제공. 그중서강대교수가이끄는 문 (Mo 文 on) 프로젝트를 클라우드포굿 지원프로젝트가운데하나로선정 (2.9.) 해주목유인드론 이항 184, 2017 년 7 월두바이서시험비행아랍에미리트두바이도로교통청 (RTA) 에따르면이르면 2017 년 7 월중국드론회사이항이개발한유인자율운항식소형비행기 (AAV Autonomus Aerial Vehicle) 이항 184 가시험비행될예정 (2.13.). 이는 2016 년 1 월 CES (Consumer Electronics Show) 에서처음공개된제품으로, 사람이탈수있는드론으로는세계최초로상용화. 현재 100 회정도자체시험비행에성공어도비, 새보안업데이트공개어도비는플래시와디지털에디션 (Digital Editions), 캠페인 (Campaign) 의보안정보를각각공개하고업데이트를통해취약점을해결했다고발표 (2.14.). 먼저윈도 맥 리눅스 크롬 OS 용플래시의최신버전 24.0.0.221 이공개. 주요업데이트내용은메모리손상등심각한취약점이수정된것임 44 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 분야 주요동향 LG, G6 폰에도 쿼드 DAC 탑재 부품 창조융합 오디오칩셋반도체 ICT + 자동차 ICT + 제조업 2016 년출시한스마트폰 V20 에이어 MWC2017 에서공개하는프리미엄스마트폰 G6 에도 쿼드 DAC( 디지털 -아날로그변환기 ) 를탑재한다고발표 (2. 13). 이는디지털음향신호를아날로그음향신호로변환해주는장치로, 오디오칩셋전문회사 ESS 사가공급. 좌우이어폰의음향신호를따로제어하여각각의잡음을효율적으로줄여줄것으로기대샤오미, 스마트폰용칩직접개발애플 삼성전자 화웨이에이어 3 월발표를목표로스마트폰용칩파인콘개발을진행. 차기주력폰모델인 미6 에채용할예정. 샤오미는 2015 년 1,500 만달러에다탕자회사레드코어테크놀로지의모바일칩기술을매입했으며, 이를토대로세워진베이징파인콘일렉트로닉스에서이칩의설계를담당한것으로조사. 퀄컴칩의의존도를낮추고스마트폰의성능을최적화할수있을것으로예상미래부, 무인이동체기술에 2021 년까지 545 억원투자무인이동체미래선도핵심기술개발사업추진위원회를개최하고사업시행계획을확정 (2.13.). 외부환경을인식하고스스로상황을판단하여이동하거나원격조종으로움직이는무인이동체핵심기술개발에 2021 년까지총 545 억원투자. 2017 은 140 억원이지원될예정. 아울러 2017 년부터미래부 국토교통부 경찰청이공동으로저고도무인비행장치교통관리감시기술 (UTM) 을새롭게개발할계획정부, 연내스마트공장 5,000 개구축목표정부는 과학기술전략회의겸국가과학기술자문회의 를열고과학기술과 ICT 를활용한경제활성화방안을논의 (2.15.). 이에따르면현재전국 2,800 개수준인스마트공장을 2017 년말까지 5,000 개로거의 2 배가량확대. 주력수출상품인반도체분야의경쟁력강화를위해 2,000 억원가량의반도체펀드도조성할방침 정보통신기술진흥센터 45
2016 년주간기술동향기획시리즈에집필진으로수고해주셔서감사합니다. 권호 제목 저자 기관 1729 ICT 기반의융합형혁신클러스터인 Tech city UK 의성공요인및시사점 원상호 NIPA 1730 핀테크산업의국내외시장동향 김광석, 박나민 한양대학교 1731 Mission Impossible: Rogue Nation 을통해본최신정보기술동향 정한민 KISTI 1732 웰니스분야의 ICT 융합기술동향및전망 신성훈 영남대학교 1733 인공지능기술동향및발전방향 조영임 가천대학교 1734 컴퓨터비전을위한영상압축기술 원치선 동국대학교 1735 빅데이터로발전하는인공지능기술개발동향 민옥기, 임지연, 박경 ETRI 1736 인공지능과심층학습의연구동향 기용걸 도로교통공단 1737 이슈탐지 (Horizon Scanning) 동향 황미녕, 이승우, 최동진 KISTI 1738 인공지능및인지컴퓨팅기술동향 배창석 대전대학교 1739 인공지능 (AI) 부활의동인과국내외기술개발동향 정영임 KISTI 1740 지능형영상감시를위한보행자계수연구 김규진 한국국방연구원 1741 언어처리를이용한인공지능기술동향 정한민 KISTI 1742 딥러닝기반기계학습기술동향 강대기 동서대학교 1743 딥러닝기반영상처리응용기술개발및서비스동향 김광용, 조기성 ETRI 1744 뇌과학기반인지컴퓨팅기술동향및발전전망 윤장우 ETRI 1745 딥러닝기술동향 곽노준, 박성헌, 김대식 서울대학교 1746 컴퓨터비전과인공지능 장혁 ETRI 1747 의료영상에서의인공지능연구동향 장용준 KISTI 1748 가상 / 증강현실기반원격협업기술동향 이영호, 신춘성 국립목포대학교, 전자부품연구원 1749 가상현실기술의과거현재미래 김동현 푸토엔터테인먼트 1750 가상현실기반실감형콘텐츠기술동향 박기현 테크빌교육 1751 의료분야에서의가상현실기술동향 현정우 ETRI 1752 인간중심의 UI/UX 를접목한 AR 기술의발전방향 박혜선 ETRI 1753 가상현실의기술및생태계전망 김항섭 국립한국교통대학교 1754 가상현실 (VR)/ 증강현실 (AR) 분야의최근기술동향 박승창 유오씨 1755 VR 기술을활용하여도약하는산업동향과시사점 남현우 동덕여자대학교 1756 가상현실영상콘텐츠동향과발전방향 강지영 단국대학교 1757 가상현실기반의군훈련체계디스플레이현황과민수분야활용방안 권순재, 박원희 도담시스템스 파콤영상시현 1758 무인기통제및제어네트워크보안동향 왕기철, 임광재, 이병선, 안재영 ETRI 1759 4 대핀테크동향과금융산업의파급영향 김광석 삼정KPMG 경제연구원 1760 의료분야골든타임 (CVR) 을위한딥러닝의가치 신재용 한국보훈복지의료공단 1761 증강현실기술동향및발전전망 이종원 세종대학교 1762 제조업빅데이터활용동향분석과시사점 곽기호, 이하목 한국기계연구원 1763 스마트팩토리국내외추진동향과대응방안 이인재 한국스마트제조산업협회 1764 자율주행자동차기술개발및서비스동향 최윤혁 한국도로공사 1765 최근자율주행자동차안전사고이슈와향후규제방향의시사점 정원준 정수연 정보통신정책연구원, 한국지식재산연구원 1766 미래산업으로서의광자 ( 光子 ) 산업에대한전망 김승건 한국정보통신진흥협회 1767 임베디드시스템의사이버위협과대응기술동향 박현규 국방부 1768 미세먼지관리국내 외동향및개선방안 정한민 KISTI 1769 식물공장의국내외추진동향 전황수 ETRI 1770 디지털융합교육서비스 정성무 한국교육학술정보원 1771 의료 ICT 와지능형서비스기술융합동향 배인호 카이랩 1772 블록체인기술의활용동향분석 임명환 ETRI 1773 머신러닝기반플랜트배관의건전성관리기술 김관중, 윤두병, 김내수 ETRI, 한국원자력연구원 1774 사용자참여기반실내위치인식플랫폼기술 조영수, 지명인, 김주영, 전주일 ETRI 1775 Cooperative Intelligent Transport Systems 개발동향 최윤혁 한국도로공사 1776 블록체인기술의영향과문제점및시사점 임명환 ETRI 1777 스마트팜을위한인공신경망기술및발전방향 장인국 ETRI 1778 스마트팜기술동향과발전방향 민재홍 ETRI
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