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태영 전
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1 * 최신 ICT 이슈 I. 육 해 공 B2B 물류역량강화하는아마존, 백본물류산업본격진출 외부소매업체를대신하여제품보관및배송을대행해주는아마존의 FBA 서비스물동량이비약적으로증가하고있으며, 아마존은높은수수료수익을가져다주는 FBA 서비스를앞으로확대해나갈방침. FBA 서비스는고객에게물품을전달하는라스트마일배송이아니라, 그기저를이루는백본물류이기때문에막대한투자를수반하게됨. 육상, 해상, 항공 B2B 물류역량강화에나서고있는아마존은물류비용절감을넘어거대시장인물류산업으로본격진출하려는모양새 아마존닷컴에따르면, 아마존이외부의소매업체를대신하여제품보관및배송업무등을실행해주는서비스인 Fulfillment by Amazon(FBA) 의물동량이비약적으로증가하고있음 아마존의발표자료에따르면 2016 년 FBA 서비스를이용하여배송된상품의개수는전세계에서 20 억개를넘어섰으며, 이는 2015 년의 10 억개에비해 2 배늘어난물동량 FBA 를이용하는외부소매업체의수역시 2016 년에약 70% 증가했으며, 미국이외지역으로배송개수역시약 80% 증가 현재 FBA 를이용하고있는소매업체는전세계 130 개국이상에편재한다고하며, 이 들업체의제품은전세계 185 개국의고객 에게판매되고있다고함 물류기능을아웃소싱해주는아마존의 < 자료 > Amazon [ 그림 1] 아마존 FBA 서비스개요 FBA 는컴퓨팅과네트워크자원을클라우드기반서비스로제공하는아마존웹서비스 (AWS) 의물류산업버전이라볼수있음 아마존은 FBA 가자사와소매업체들모두에게이익이기때문에사업을확장하겠다는계획을 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( ) 과최신 ICT 동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com ) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 31

2 주간기술동향 발표하였으며, 실제 FBA 는아마존에게새로운수익원으로서역할을톡톡히하고있음 외부소매업체가 FBA 를통해얻을수있는이익은, 상품을아마존에등록한후아마존의창고에제품을납품하는것으로써자신들의상품을아마존의유료회원제프로그램인 프라임 (Prime)' 의쇼핑대상에포함시킬수있다는점 상품이입고되고나면, 아마존은상품주문접수부터납품업체를대신한포장및배송, 고객지원등을실시하며, 프라임회원고객들에게퀵배송, 무료배송서비스등의혜택을통해상품을전달하고반품및교환절차도대행하게됨 이런서비스를통해외부업체들은아마존의일반회원보다제품구매가많은것으로알려져있는프라임회원들을대상으로자신들의상품을용이하게판매할수있게되는것임 한편, 아마존은 FBA 서비스를통해업체들로부터재고보관수수료와배송대행수수료를수취함으로써, 자신들이매입하여판매하는상품과는별개의수익원을확보할수있음 아마존은재고보관수수료가상품의크기및보관기간에따라정해지며배송대행수수료는출하작업이나배송물품의무게에따라달라진다고만설명하고있지만, 언론은아마존이판매가의대략 10~15% 를 FBA 수수료로받는다고보도하고있음 이는아마존이상품판매대행을통해얻는수수료보다높은수익률이며, 아마존은보다낮은비용으로제품수를늘릴수있는이점도얻을수있기때문에, FBA 를통한외부업체의활용은아마존으로서도확장하지않을이유가없는사업모델임 아마존이 FBA 서비스를확대하고새로운사업모델로키우려한다는것은, 소비자에대한배송뿐만아니라소위 백본 ( 기간망 ) 물류 강화에적극나서게될것임을의미함 통신과유사하게물류과정은최종소비자에게물품을전달하는공급망의마지막프로세스를의미하는 라스트마일 (last mile) 물류와집하 재수송 (Warehousing and Distribution: W&D) 등기저를이루는백본망 (backbone network) 물류로나눌수있음 인터넷상거래에서라스트마일물류는흔 히택배기사나최근등장한배달전문대 행업체들이담당하고, 아마존의경우도물 < 자료 > Amazon [ 그림 2] 아마존의배송센터 32

류센터인근에거주하는일반인들이상품배달을의뢰받아대행하는 아마존플렉스 (Amazon Flex) 라는서비스를운영하고있음 널리알려진아마존의드론배송시스템개발노력역시라스트마일물류를위한것으로, 아마존은 2016 년 12 월에영국에서일부고객을대상으로실제상품배달서비스를시작한바있으며, 조만간미국에서도시범사업을진행할계획으로알려져있음

3 류센터인근에거주하는일반인들이상품배달을의뢰받아대행하는 아마존플렉스 (Amazon Flex) 라는서비스를운영하고있음 널리알려진아마존의드론배송시스템개발노력역시라스트마일물류를위한것으로, 아마존은 2016 년 12 월에영국에서일부고객을대상으로실제상품배달서비스를시작한바있으며, 조만간미국에서도시범사업을진행할계획으로알려져있음 그러나아마존플렉스나드론배송같은라스트마일과달리백본물류는 B2B 물류로서보다전통적이고대규모의투자와사업운영노하우가필요한전혀다른사업분야임 아마존이 FBA 서비스를확대한다는것은바로백본물류인프라사업에참여하겠다는의미이고, 이는인터넷상거래업체로서는쉽지않은도전이될수밖에없기때문에, 드론배송발표때보다더많은관심이아마존에쏠리고있음 백본물류인프라구축은육상, 해상, 항공등다양한 B2B 물류를포괄해야하는데, 육상물류와관련해아마존은자체브랜드의트럭수천대도입과배차앱개발계획을발표하였음 아마존은지난 2015 년 12 월, 자사제품창고와미국내물류시설간에상품을수송하기위해아마존브랜드의트럭수천대를도입한다고발표한바있음 또한, 육상운송과관련하여 2016 년말부 터수송트럭을배차하는모바일앱기술 을개발하고있는것으로알려지고있음 이앱은화주와운송트럭을매칭시키는것 < 자료 > Chicago Tribune [ 그림 3] 아마존의트럭트레일러 으로우버등이제공하고있는택시배차서비스와유사한기능을제공하게된다고하며, 이앱이실현되면현재운송료의 15% 정도를차지하는중개수수료를절감할수있다고언론들은추정하고있음 월스트리트저널에따르면, 아마존은이배차앱을활용하여가령항구에서물류센터로화물을수송하거나, 창고에서택배시설로제품을옮기거나하는일들을아마존스스로준비하는것이가능해짐 이러한배차네트워크가강화된다면그수송능력은아마존이자체적으로취급하는화물에사용될뿐만아니라, 그잉여능력을타사의물류에도제공할수있게될것임 정보통신기술진흥센터 33

4 주간기술동향 애널리스트들은아마존의이런전략이성공한다면운송수수료수익이확대될것이며, 따라서아마존이백본물류라는새로운산업에뛰어들게되는셈이라평하고있음 2017 년초에보도되어관심을모은아마존의자율운전차량관련특허취득소식역시백본물류중육상물류의경쟁력을높이기위한전략의일환으로추정되고있음 미특허상표청 (USPTO) 이공개한서류에따르면, 특허의제목은 Lane assignments for autonomous vehicles( 자율주행차량을위한차선배정 ) 이며, 아마존의자회사인아마존테크놀로지가 2015 년 11 월 19 일에출원하여 2017 년 1 월 17 일에등록이완료되었음 특허의대략적내용을살펴보면기술의요체는간선도로망의 가역차선 (reversible lane) 에서여러대의자율운전차량을제어하기위한시스템임 미국의간선도로등에는시간대에따라교통량이많을경우편도차선을늘리는 가역차선 ( 혹은가변차선 ) 이있으며, 아마존의특허는자율운전차량이이러한가변차선을인식하고안전하게주행할수있는구조를구현하기위한방안을기술하고있음 공개된특허서류에는아마존의자율운전자동차관련사업이나물류사업등향후계획과사업전략이기술되어있지않음 그러나특허와관련해보도한가디언에따르면가변차선자율주행이가능한승용차와트럭은향후아마존의물류, 특히육상 B2B 물류사업에중요역할을담당할것으로보임 한편, 월스트리트저널등외신에따르면, 아마존은육상운송뿐아니라해상운송분야에도직접진출을모색해오고있으며, 최근그움직임이더욱본격화되고있음 보도에따르면, 아마존은이미중국의소매업체가아마존미국웹사이트에서판매할상품을대형수송선으로운반하고있는데, 지금까지이러한해상운송업무는 UPS 나페덱스 (FedEx) 등대형물류업체와제휴를통해처리해오고있었음 하지만아마존은물류대기업들과직접경쟁하며본격적으로자기부담의해운사업을구축하려는계획을더욱고도화시켜나갈것으로보임 로이터는지난 2015 년에아마존이 Beijing Century Joyo Courier Service 라는중국내 < 자료 > Bidness Etc [ 그림 4] 아마존의자체해상수송 34

자회사를비선박운항업자 ( 포워더, forwarder) 로중국교통부에등록했다고보도하였음 이자회사는자체수송선을보유하고있지않지만통관이나서류절차처리등을실시하며화물운송을취급하기때문에, 아마존으로서는중국에서다른국가로의해상화물운송업무처리가가능하게된것임 최근해상화물감사서비스업체인 오션오딧 (Ocean Audit) 이공개한서류에따르면,

5 자회사를비선박운항업자 ( 포워더, forwarder) 로중국교통부에등록했다고보도하였음 이자회사는자체수송선을보유하고있지않지만통관이나서류절차처리등을실시하며화물운송을취급하기때문에, 아마존으로서는중국에서다른국가로의해상화물운송업무처리가가능하게된것임 최근해상화물감사서비스업체인 오션오딧 (Ocean Audit) 이공개한서류에따르면, 아마존이처리한중국의해상운송컨테이너의수는 2016 년 10 월이후 150 개이상임 아마존의업무는선복 ( 화물공간 ) 예약이나항구에서창고까지의육상운송등다방면에걸쳐있으며, 오션오딧은아마존이해운업자나외부의물류업체가수행하고있는일련의업무를도맡아처리하는서비스를구축하고있는것이라평가하고있음 육상, 해상운송에이어아마존의백본물류사업확대노력은항공영역에서도활발한데, 지난 1 월말에는켄터키주에항공화물허브를건설하고대규모인력을고용하겠다고발표 아마존은 2013 년말판매경쟁에서배송지연의혼란을경험한것을계기로 UPS 나페덱스, 미국우편공사 (USPS) 등외부운송업체에대한의존도를줄이고직접항공수송에나서야겠다는결정을한것으로알려져있음 이에따라아마존은 2016 년 8 월 아마존원 (Amazon One) 이라부르는자사브랜드의화물항공기를이용한수송업무를시작했다고밝혔으며, 이를위해아마존은 2 개대형화물항공사와항공기임대계약을 체결했다고발표한바있음 프라임에어계획에따라아마존은대형 < 자료 > Bidness Etc [ 그림 5] 아마존의자체항공수송 화물항공사인 AAWH 와 ATSG 로부터총 40 대의보잉 기종을임대했으며, 현재그중 16 대가운항중이라고함 켄터키주항공화물허브건설계획역시이와궤를같이하는것인데, 아마존은프라임회원들의당일배송수요등에대응하기위한백본물류강화가목적이라설명하고있음 항공화물허브는켄터키주헤브론의신시내티소재노던켄터키국제공항에건설되는데, 가동개시시점에서 2,000 명이상의인력을채용할계획이라고함 아마존은이미켄터키주소재 11 개배송센터에총 1 만명이상을고용하고있으며, 항 정보통신기술진흥센터 35

6 주간기술동향 공화물허브의위치로헤브론을선택한이유는기존배송센터와연계성및직원들의주거환경상장점때문이라고함 이밖에도아마존의항공물류강화노력은다양한방식으로시도될것으로예상되며, 2016 년말에는아마존의비행선을이용한수송특허취득사실이알려져관심을끌었음 2016 년 12 월말아마존이상공에떠있는비행선을창고로이용하고, 무인항공기를통해지상에상품을배달한다는구상에관한특허를취득했다는보도가나오면서아마존의항공물류산업진출에더욱관심이모이게되었음 흥미를끄는것은특허서류에기재되어있는회사의이름인데, 자율운전자동차관련특허를취득한아마존테크놀로지의이름이이특허에도올라있음. 이처럼육상, 해상, 항공에서입체적으로전개중인아마존의백본물류구축노력은온라인쇼핑몰로출발한아마존의다음목표가물류기업으로변신에있음을명확히드러내고있음 아마존은이전부터배송비용절감을위해자체물류처리확대를도모해오고있으며, 전자상거래업체간신속배송및무료배송경쟁이격화되면서, 2016 년에아마존은역대최고인 72 억달러의배송비용을기록 배송경쟁은앞으로도더욱치열해질 것이자명하기때문에, 아마존을포함 한모든상거래업체들의목표는배송 < 자료 > GeekWire [ 그림 6] 아마존의분기별배송비용추이 비용을줄이거나비용을만회할수있는모델의창출로모아짐 실시간배송과신선배송을위한경쟁은필연적으로라스트마일이전단계물류의시간을줄이려는경쟁으로확산될수밖에없는데, 아마존은물류대기업과의제휴에서탈피하여독자인프라구축을통한백본물류망경쟁력확보에서그답을찾는것으로보임 그러나아마존이대형인터넷상거래업체이고지불해야하는물류비용이엄청나기는하지만자체물류처리만을위해대규모투자가수반되는백본물류망구축에나선다고보기보다는오히려 B2B 물류사업에새롭게뛰어든것으로보아야한다는분석이지배적 아마존은직접전자상거래서비스를운영하고있기때문에물류에서어떤부분에신경을 36

7 써야하는지누구보다잘알고있을것이며, 따라서아마존이제공하는물류서비스는여타전자상거래업체들에게선택될가능성이매우높다고할수있음 미국의경우, 트럭운송시장규모만해도연간 1,500 억달러에이르고전체화물운송시장규모는 8,000 억달러로추산되기때문에아마존으로서는도전해볼만한산업이며, 이러한아마존의움직임은기존화물운송시장에적지않은영향을미칠것으로예상됨 아마존은본격적인물류산업강화를위해대대적인고용및투자확대계획을같이발표하고있으며, 계획대로라면인력구조측면에서도물류는아마존의핵심사업으로부상할전망 월스트리트저널에따르면, 아마존이이번켄터키공항에구축할항공화물허브의면적은 200 만평방피트 ( 약 5 만 6,000 평 ) 로아마존은약 15 억달러를투입할계획이라고함 이번계획을트럼프의미국내고용을늘리라는요구에대응하여트럼프와긴장관계를완화하려는아마존의의도가반영된것으로보는시각도있음 그러나아마존의중장기사업계획을보면, 단순히새로들어선정부와밀월을위한일시적이고불확정적인전술이아님을알수있음 아마존은향후 18 개월동안 10 만명이상의풀타임직원을고용할계획도같이밝히고있으며, 이렇게되면 2011 년 3 만명이었던아마존의직원수는 2016 년말 18 만명으로증가한데이어, 2018 년중반에 28 만명을넘어설전망 증가인력의대부분은물류부문에배치될것으로보이며, 이는향후아마존의사업이전자상거래와물류를아우르며밸류체인포지션의범위가극적으로넓어질것임을시사 물류산업역시제조업과마찬가지로로봇, 인공지능 (AI) 등에의한기술혁신으로노동인력이대폭줄어들게될것임을감안하면, 실제아마존의물류사업은인력계획규모로추정할수있는규모이상일것으로전망됨 [ 참고문헌 ] [1] GeekWire, The cost of convenience: Amazon s shipping losses top $7B for first time, [2] Business Insider, Amazon's earnings highlight expanding logistics network, [3] Wall Street Journal, Amazon Expands Into Ocean Freight, [4] Bidness Etc, From Friend to Foe: How Amazon Freight Forwarder Status Threatens FedEx and UPS, 정보통신기술진흥센터 37

INCOTERMS 2010

9.INCOTERMS 2010 담당교수 : 유승균 bluetrade@dongguk.ac.kr Incoterms? 무역이란지구상에 200개가넘는나라들간의거래 역사, 문화, 상관습이다르기에규칙을통일해야할필요. 국제상업회의소 (ICC: International Chamber of Commerce) 에서제정 수출상과수입상사이에물품을주고받는중에생길수있는위험과비용의한계를정함.