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명길 필
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1 주간기술동향 * 최신 ICT 이슈 I. 1 조달러기업경쟁재점화, 미국 IT 거대기업들의 2 분기실적분석 2분기미국거대기술기업들의매출실적은전반적으로성장세를보여주고있으며, 특히기술판매기업들보다는알파벳, 아마존닷컴, 페이스북처럼기술을이용한서비스제공기업들의성장률이더욱높게나타났음. 애플의시가총액이 8,000 억달러를다시넘어서면서 1조달러가치의기업이되기위한경쟁도다시금불붙을것으로보이며, 그과정에서애플, 알파벳, 아마존닷컴, 페이스북간사업영역이중복되며보다전면적인직접경쟁이불가피해질것으로예상됨 미국 IT 공룡들이발표한 2017 년 4~6 월기간의실적결산자료를보면, 이들대기업들의 실적이더욱강화되고있음을알수있음 시가총액기준 10 위까지 IT 업체중 IBM 과퀄컴을제외하면모든업체의매출이증가하였음 [ 표 1] 미국 IT 10 대기업의 2017 년 2 분기실적과전년동기대비성장률 ( 단위 : 백만달러 ) 기업 매출 영업이익 시가총액 애플 45,408 (7.2%) 8,717 (11.8%) 823,100 알파벳 26,001 (21.0%) 3,524 (-27.7%) 649,800 마이크로소프트 23,317 (13.1%) 6,513 (108.6%) 556,300 페이스북 9,321 (44.8%) 3,894 (70.6%) 490,500 아마존닷컴 37,955 (24.8%) 197 (-77.0%) 478,300 (AWS) 4,100 (42.1%) 916 (27.6%) - 인텔 14,763 (9.1%) 2,808 (111.1%) 171,700 IBM 19,289 (-4.7%) 2,331 (-6.9%) 134,600 퀄컴 5,371 (-11.1%) 866 (-40.0%) 78,500 웨스턴디지털 4,842 (38.5%) 280 ( 흑자전환 ) 24,600 AMD 1,222 (19.0%) -16 ( 적자전환 ) 12,600 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( ) 과최신 ICT 동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com ) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 34

2 최신 ICT 이슈 2 분기에어닝서프라이즈를기록한애플의실적중에는긴부진에빠져있던아이패드제품의매출과출하대수가모두전년동기대비증가한것이눈에띔 아이패드의출하대수는 2014 년 1~3 월기간이후 13 분기연속감소가이어지고있었으며, 2017 년 4~6 월기간에매출은 1.9%, 출하대수는 14.8% 증가하였음 애플은 2017 년 3 월, 기존모델보다 100 달러가량낮은가격에신형아이패드를출시했는데, 이것이아이패드의출하대수를회복시키는주요요인이된것으로보임 애플팀쿡 CEO 는실적발표컨퍼런스콜에서아이패드가교육시장에서호조를보였다고말했으며, 교육시장은구글의 크롬북 (Chromebook) 이매우강한분야로애플이구글에도전장을낸것으로볼수있음 [ 표 2] 애플의 2017 년 4~6 월주요제품및서비스분야매출및성장률 ( 단위 : 백만달러 ) 제품 매출 영업이익 아이폰 24,846 (3.3%) 41,026 (1.6%) 아이패드 4,969 (1.9%) 11,424 (14.8%) 맥 5,592 (6.7%) 4,292 (0.9%) 서비스 7,266 (21.6%) - 기타제품 2,735 (23.3%) - 애플의 2 분기총매출은 454 억 800 만달러로전년동기대비 7.2% 증가하며호조를보였으며, 지역별매출을보면미주에서전년동기대비 13% 증가했고유럽에서 11%, 일본에서 3%, 중국과일본을제외한아시아 태평양지역에서 15% 증가하였음 애플의약점은중국지역의매출이 10% 감소했다는것인데, 중국스마트폰시장에서는화웨이 (Huawei), 오포 (OPPO), 비보 (vivo) 등로컬업체들이강세를보이며애플의고전이지속되고있음 애플은 7 월에중국정부의규정에따라중국앱스토어에서 VPN 소프트웨어를제거했고, 중국사이버보안법률시행에따라데이터센터를중국내에건설한다는계획을발표한바있음 중국당국의인터넷통제강화방침을준수하겠다고나선애플의전략이중국시장에서반등으로이어질수있을것인지, 중국내애플의동향은당분간주목을받을것으로보임 인텔의 2 분기실적에서도지난 8 분기동안연속으로실적감소를겪던 PC 용반도체분야매출이 2 년만에성장세로돌아선것이눈에띔 인텔의 클라이언트컴퓨팅그룹 의매출은 82 억 1,300 만달러로전년동기대비 11.9% 증가했고영업이익은 30 억 2,500 만달러로무려 58.2% 증가했으며, 노트북을중심으로출하대수가 정보통신기술진흥센터 35

3 주간기술동향 전년동기대비 3% 증가했고제품단가도 8% 상승한것이주요원인으로분석됨. 인텔의 데이터센터그룹 매출은 43 억 7,200 만달러로전년동기대비 8.5% 증가한반면영업이익은 16 억 6,100 만달러로 5.8% 감소하였음 [ 표 3] 인텔의 2017 년 4~6 월주요사업분야매출 ( 단위 : 백만달러 ) 사업분야 매출 출하대수증가율 평균판매가격증가율 클라이언트컴퓨팅그룹 8,200 (12%) 3% 8% 데이터센터그룹 4,400 (9%) 7% 1% 사물인터넷그룹 720 (26%) - - 비휘발성메모리솔루션그룹 874 (58%) - - 프로그래머블솔루션그룹 440 (5%) - - 데이터센터용반도체사업부문의이익은감소했지만, PC 용반도체사업부문의이익이크게증가하여종합적으로인텔의총영업이익은전년동기대비 2 배이상인 111.1% 증가하였음 2 분기실적에서또하나관심을모은것은페이스북의영업이익이구글지주회사인알파벳을넘어선것으로, 구글에특수상황이있음을감안해도페이스북의성장세는눈에띔 페이스북의 2 분기매출은 93 억 2,100 만달러로전년동기대비 44.8% 증가했으며, 영업이익도 38 억 9,400 만달러를기록하며전년동기대비무려 70.6% 증가하였음 페이스북의매출은대부분광고에서발생하는데, 2 분기광고부문매출은 91 억 6,400 만달러였으며, 결제및기타수수료매출이 1 억 5,700 만달러였음 알파벳의 2 분기매출은 260 억 100 만달러로 21.0% 증가했지만, 영업이익은 35 억 2,400 만달러로 27.7% 감소했으며, 이는유럽위원회가 6 월에 24 억 2,000 만유로라는거액의벌금을구글에부과하며특별손실이발생했기때문임 구글의특별상황을감안해도페이스북의매출성장세는눈부신데, 시장조사기관이마케터 (emarketer) 의추계에따르면 2017 년미국디지털광고시장에서구글의점유율은 40.7%, 페이스북의점유율은 19.7% 로점차양사의과점양상을보일것으로전망됨 구글은미국디지털광고시장중검색광고시장의 78% 를점유할것으로예상되는반면, 페이스북은디스플레이광고시장의 39% 를차지할것으로예상되며, 모바일사용량과사용시간이모두증가함에따라페이스북의성장폭은더욱커질것으로보임 단, 유럽위원회에서인터넷검색을둘러싸고구글에게거액의벌금을부과한데서알수있듯, 구글은물론페이스북도지금보다점유율이늘면독점금지법이향후고민거리가될수있음 36

4 최신 ICT 이슈 엔터프라이즈 IT 시장의관점에서대기업들의실적을비교해보면, 여전히클라우드사업의호조가두드러지며, 특히아마존과 MS 의실적이눈에띔 아마존닷컴의클라우드사업부인아마존웹서비스 (AWS) 의매출은 41 억달러로전년동기대비 42.1% 증가했으며, AWS 의영업이익은 9 억 1,600 만달러로 27.6% 증가하였음 반면, 아마존닷컴은주력업종인전자상거래사업부문은규모확대를추진한결과영업적자를지속하고있으며, AWS 의영업이익이아마존닷컴전체의적자를일부메워주는모양새임 [ 표 4] 2017 년 2 분기주요업체들의클라우드서비스사업부문매출비교기업사업부문매출전년동기대비성장률아마존닷컴아마존웹서비스 (AWS) 41 억달러 42% IBM 클라우드 (Cloud) 39 억달러 17% 애저 (Azure) - 97% 마이크로소프트오피스 (Office) % 다이내믹스 (Dynamics) % 마이크로소프트의 2 분기실적도호조를보이고있는데, 매출은 233 억 1,700 만달러로전년동기대비 13.1% 증가했으며순이익은 65 억 1,300 만달러로무려 108.6% 증가했고, 마이크로소프트역시실적을뒷받침하고있는것은클라우드사업부문임 MS 는클라우드서비스의매출을정확히공표하고있지않지만, 매출증가율은일부언론들에따르면, 마이크로소프트애저 (Azure) 는전년동기대비 97%, 기업전용의 오피스 365 와 다이내믹스 (Dynamics) 365 는각각 43% 와 74% 증가했다고함 그러나아마존, MS, 구글의 3 개사를제외한나머지클라우드업체들은고전하는것으로나타났는데, 특히클라우드시장에서 IBM 의고전이지속되고있음 시장조사기관시너지리서치그룹 (Synergy Research Group) 의발표에따르면 2017 년 2 분기 클라우드인프라서비스 시장의업체점유율은아마존닷컴이 34%, MS 가 11%, IBM 은 8% 임 시너지리서치그룹이정의하는클라우드인프라서비스는인프라스트럭처서비스 (IaaS), 플랫폼서비스 (PaaS), 호스팅되는사설클라우드서비스를모두합한것임 시너지리서치그룹에따르면지난 12 개월동안아마존의시장점유율은 1% 포인트, 마이크로소프트의점유율은 3% 포인트, 구글의점유율은 1% 포인트증가하였음 반면, 아마존, MS, 구글의 3 개사를제외하면나머지업체들의실적은시장평균에미치지못하며, IBM 만하더라도클라우드시장이 17% 증가하고있음에도클라우드인프라시장에서 IBM 정보통신기술진흥센터 37

5 주간기술동향 의점유율은지난 12 개월동안변화가없음 IBM 의경우보다심각한문제는클라우드 사업부문뿐아니라왓슨 (Watson) 비즈니스 를포함하는인공지능사업부문등주요 5 개사업부문이 2 분기에모두전년동기대 비매출하락을겪으며전사적으로 21 분기 연속분기매출하락을기록하고있다는점 < 자료 > Synergy Research Group 왓슨등인공지능서비스들은클라우드형 태로서비스되기때문에인공지능과클라우 [ 그림 1] 2017 년 2 분기클라우드시장점유율 드사업부문의실적은어느정도맞물릴수밖에없는데, 따라서 IBM 의미래는인공지능사업 부문이얼마나빠른시간안에소기의매출성장목표를달성하느냐에달려있다고볼수있음 [ 표 5] IBM 의 2017 년 2 분기주요 5 개사업분야매출및성장률 IBM 의사업부문 매출 전년동기대비 인지솔루션 ( 트랜잭션처리소프트웨어등 ) 46 억달러 -1.4% 글로벌비즈니스서비스 ( 컨설팅, 글로벌애플리케이션관리등 ) 41 억달러 -3.7% 기술서비스및클라우드플랫폼 ( 인프라서비스등 ) 84 억달러 -5.1% 시스템 ( 시스템하드웨어및운영시스템소프트웨어등 ) 17 억달러 -10.4% 글로벌파이낸싱 ( 중고장비판매등 ) 4.15 억달러 -2.2% 2017 년 4~6 월실적결산에서대체로말할수있는것은기술을타사에판매하는 IT 벤더 보다기술을이용하여직접비즈니스를하고있는기업들의성적이호조라는것 알파벳과페이스북은광고비즈니스를통해주요매출을올리고있으며, 아마존닷컴의본비즈니스는인터넷소매업임 광고비즈니스및소매업체와 IT 벤더를직접비교하는것은타당하지못한부분도있으나, 알파벳, 페이스북, 아마존닷컴은모두데이터센터에서사용하는하드웨어와소프트웨어를자체개발하고있는하드웨어제조업체겸소프트웨어업체라할수있음 그렇게보면 10 대 IT 기업들은모두 메이커 라할수있으며, 자신들이개발한기술을타사에판매하는가아니면자신들의사업을위해사용하는가하는차이만있을뿐임 애플팀쿡 CEO 가컨퍼런스콜에서 자율시스템 에주력하고있다고말한데대해애플이자율운전기술을개발하고이를바탕으로운송서비스를제공할것이라는분석이우세한데, 만약그렇게된다면애플도자신들이개발한기술을자사비즈니스에사용하는 메이커 가되는셈 38

6 최신 ICT 이슈 IT 벤더와소비자기업이라는전통적인분류틀이없어지며 기술기업 이라는호칭만이존재하는시대가굳어져가고있는데, 이는단지호칭의문제가아니라실제기술기업들사이의경쟁이보다전면적으로이루어지게될것임을시사함 애플이시가총액이 8,000 억달러를넘으며다시기업가치 1 조달러달성가능성여부가회자되고있으며, 하드웨어혁신성에대한의구심이점차제기되는상황에서애플이 1 조달러가치의기업이되려면과도한아이폰중심체제에다변화를꾀해야할것이라는의견이지배적 애플이아이폰기업에서탈피한다는것은구글, 아마존, 페이스북과직접경쟁해야할공간이늘어난다는것을의미하기때문에, 지금까지가탐색전단계였다면 모든것을차지하는승자가되기위한 기술기업들간의경쟁은이제부터본격적으로시작되는것이라볼수있음 [ 참고문헌 ] [1] Virtualization Review, Amazon Web Services Continues to Dominate Public Cloud Field, [2] Forbes, Race to $1 Trillion: Tim Cook, Apple Redefining 'Winner Take All', [3] Investopedia, Amazon, Alphabet, Facebook Earnings Will Make or Break Tech's Bull Run, [4] Goldman Sachs, 5 Trends to Watch in 2Q Earning, 정보통신기술진흥센터 39

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<4D6963726F736F667420576F7264202D20C5ACB6F3BFECB5E55FBCF6C1A45F> 클라우드 컴퓨팅 빅6의 동향과 PaaS의 가치 現 기술문화연구소 소장 / IT 칼럼니스트, 류한석 Blog : http://peopleware.kr / Twitter : @bobbyryu 1. 클라우드 컴퓨팅의 함의와 이해관계자들 클라우드 컴퓨팅이란 네트워크를 통해 서버, 스토리지, 소프트웨어 등 각종 IT 자원을 빌려 쓰는 서비스로서의 컴퓨팅 을 뜻한다.