ISSN 2093-3118 2018 년 12 호 2020 년 2 대수출국으로도약하는베트남 2018. 3 월동향분석실정귀일연구위원문병기수석연구원
CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 베트남경제 1 II. 베트남수출입동향 6 III. 한 베트남수출입동향및전망 9 Ⅳ. 경제협력분야 18 Ⅴ. 결론및시사점 21 보고서내용문의처 동향분석실정귀일연구위원 ( 02-6000-5184, gil625@kita.net) 문병기수석연구원 ( 02-6000-5185, bkmun@kita.net)
요약 지난 11월인도네시아를방문했던문재인대통령은아세안과의협력관계를획기적으로발전시켜나가기위해오는 2020년까지아세안과의교역규모를지금의중국수준인 2천억달러까지확대하는新남방정책을천명했다. 이어, 지난 2월베트남을방문한산업통상자원부장관은 2020년까지양국교역규모를 1000억달러까지확대키로합의하여新남방정책의이행을위한전략국가로베트남이중심역할을담당하게될전망이다. 한국과베트남의무역추이를살펴보면, 베트남은 2014년한국의 6위수출국이었으나 2015년 4위, 그리고 2017년에는중국, 미국에이어 3위수출국으로발돋움했다. 양국무역관계는앞으로더욱발전하여 2020년베트남은미국을뛰어넘어한국의 2대수출국으로올라설것으로예상된다. 우리에게베트남은한해 300억달러가넘는무역흑자를주는무역상대국이다. 하지만수출대부분이중간재와자본재에치중되어있고소비재는 4% 에불과한실정이다. 따라서높은경제성장률, 소득증가, 중산층확대등향후내수소비시장으로서의잠재력이큰베트남에소비재수출을확대키위한노력이요구된다. 아울러, 베트남은글로벌무역네트워크와생산가치사슬통합노력을지속하고있다는점에서베트남이기존에체결한자유무역협정효과를극대화하고베트남 EU FTA 및 TPP 등향후발효가예상되는자유무역협정효과를선점하기위한노력이필요하다. 양국간경제협력에있어서도, 향후지속가능성이높은수요자 중심의경제협력분야를발굴하고이를차질없이진행시키는 IIT, 국제무역연구원 i
노력이필요하다. 이를위해 발전및신재생에너지 스마트시티 신산업기술인력양성등을경제협력아젠다로먼저고려해볼만하다. 우리는베트남에서현지기업과생산네트워크를구축하고이를통해생산효율성을개선하고세계시장에서경쟁력을제고하는방향으로양국간통상관계를발전시켜나가야한다. 베트남현지기업과의협업강화는상생발전의경제협력프레임워크를만들수있고, 이는무역불균형에대한베트남의불만제기가능성을사전에방지하고우리기업의현지시장진출가능성을높일수있기때문이다. ii 한 베트남무역과경제협력
Ⅰ. 베트남경제 1. 개요 17 년베트남은세계 (3.6%), ASEAN(5.2%), 한국 (3.0%) 에비해높은 6.8% 의경제성장률을기록 18 년에도외국인직접투자 (FDI) 를바탕으로산업과소매부문이베트남 경제를이끌면서 6.7% 내외의견조한성장세를이어갈것으로전망 세계및지역별경제성장률 ( 단위 : 전년대비, %) 16 년 GDP 는 2052.8 억달러로 85 년 140.9 억달러에비해약 15 배증가 85~06 년 20 년간 4~10% 의높은경제성장률을장기간유지 IIT, 국제무역연구원 1
베트남경제규모는태국의 1/2 정도지만최근태국경제가 주춤하는데반해베트남은오랜기간높은경제성장률을구가하고 있어향후인도차이나지역의맹주로자리매김할가능성이높음 - 아울러베트남은미얀마, 캄보디아, 라오스등타 ASEAN 국가에 비해경제규모가훨씬크면서도경제성장률은높아향후경제 규모가빠르게커질것으로전망됨 16 년베트남가계소비는 1,320 억달러로 89 년 24 억달러에비해약 55 배증가했고 07 년에비해약 2.5 배증가 가계소비를인접국가와비교해보면, 태국은 13 년을기점으로 하락세이고타국가는변화가크지않은반면베트남은상승세가뚜렷 2 한 베트남무역과경제협력
2. 부문별베트남경제 17 년베트남경제를부문별로살펴보면, 농림수산업이 15.3%, 산업 건설업이 33.3%, 서비스업이 41.3% 를차지 14~17 년산업별비중은농림수산업은점차감소하고산업 건설업은 별다른비중변화가없는반면서비스업은 14 년 39.4% 에서 17 년 41.3% 로매년비중이확대 베트남산업별구성추이 17 년부문별 GDP 증가율은농림수산업은 2.9%, 산업은 8.0%, 건설업은 8.7%, 서비스업은 7.4% 증가 제조업의 GDP 증가율이 14.4% 로최근 7 년간가장높은수준을 나타내면서 GDP 증가율에대한기여도는 2.23%p 까지상승 베트남부문별 GDP 증가율 IIT, 국제무역연구원 3
베트남잠재력과미래 ( 지리적이점 ) 인도차이나반도의가장동쪽에위치하여동아시아 동남아시아 남아시아를잇는거점으로 아시아와의물리적연결과 기타국가들과의해상연결은베트남이세계적으로성장할수있는발판 ( 생산거점으로발전 ) 세계의공장인중국의실질임금이계속해서 오르는만큼중국과비교해임금이낮고지리적접근성이좋은 베트남은동남아생산거점으로발전해나갈전망 ( 중산층확대 ) 베트남 는 년까지 조달러에이를것으로 예상되며 베트남인구의절반이상이하루 달러이상을소비하는 중산층이되어내수시장이경제성장의동력이될것으로기대 ( 국제협력을통한기회 ) 베트남은아세안경제공동체 출범과 등글로벌무역과의연계및아시아인프라투자은행등과의 협력으로성장기회포착가능 4 한 베트남무역과경제협력
18년베트남경제의상승요인과하방위험 년베트남경제는외국인투자증가와제조업성장등으로 의고속성장세가지속될전망이지만 글로벌경제회복지연과미국의보호무역주의강화등하방리스크도존재트럼프정권의 Buy American, Hire American 정책과반덤핑및상계관세부과등강력한보호무역주의로미국이베트남의최대수출시장임에도불구하고對美수출이확대되지못할가능성이있음 년베트남경제개발계획목표 - GDP 증가율 6.7% 소비자물가 4% 수출증가율 8~10% 상승요인및하방위험 상승요인 (Positive forces) 제조업의꾸준한성장 년구매관리자지수 가 년이후최고치를경신하는등 년에도제조업이꾸준한성장추세를보임 발효및협상개시 베트남 발효및미국 협상재개로수출및외국인투자가증가 외국인투자 베트남경제성장을주도하는외국인투자집행액이 년에이어 년에도최대치를경신 농수산업분야 농업및수산업등 차산업에서생산량이확대 건설분야 베트남정부의사회간접자본투자로성장기조유지 광업분야 원유 가스의국제상품가격상승 서비스 민간소비확대및여행객증가로서비스분야의성장이지속 하방위험 (Downward pressure) 글로벌경제회복지연 일본등선진국국가의경제회복이지연되어제조업등에서성장세가둔화 보호무역주의확산 보호무역주의확산으로미국등이 베트남제품에수입제한조치를추가로취할수있음 특히중국산제품의우회수출등이대상이될수있음 더딘구조개혁및민영화 정치적문제및이해충돌로국영기업민영화계획에차질이발생하거나구조개혁이지체될가능성 뿌리산업에의투자부재 상대적으로낮은투자수익률및정부의인센티브부족등으로부품산업에대한민간투자가크게감소 홍수등기후변화 악천후에따른농산물생산량감소로식료품가격상승등부정적영향발생 IIT, 국제무역연구원 5
Ⅱ. 베트남수출입동향 1. 수출입개관 17 년베트남수출은 2,138 억달러, 수입은 2,111 억달러로무역수지는 26.7 억달러흑자기록 17 년베트남수출은전년대비 21.1%, 수입은전년대비 20.8% 증가 FDI 기업수출은 1,552 억달러로전년대비 23% 증가하였고수입은 1,264 억달러로전년대비 23.4% 증가하여, FDI 기업의교역규모는 2,816 억달러를기록 베트남수출입동향 2. 품목별수출입 17 년수출을품목별로보면, 휴대폰이 452.7 억달러로전년대비 31.9% 증가하며 2 위섬유의류를크게제치고 16 년에이어수출 1 위를수성 섬유 의류 (9.3%), 컴퓨터 부품 (36.8%), 신발 (12.7%), 기계 공구 (26.3%) 등수출상위 5 대품목도꾸준한수출증가세를보임 6 한 베트남무역과경제협력
17 년수입은컴퓨터 부품이 377.1 억달러로전년대비 35.2% 증가하였고, 기계 공구는 336.7 억달러로 2 위를기록 휴대폰 부품수입액이 163.3 억달러로전년대비 54.6% 증가하며 조만간섬유 의류를제치고수입품목 3 위로올라설전망 베트남주요품목별수출입 3. 국가별수출입 17 년베트남의최대수출국은미국이고최대수입국은중국임 ( 한국은베트남의 4 위수출국이며 2 위수입국 ) 베트남 3 대수출시장은세계시장규모 1~3 위국가인미국 (416 억 달러 ), 중국 (355 억달러 ), 일본 (168 억달러 ) 임 IIT, 국제무역연구원 7
수입은중국이 582 억달러로 1 위를기록한가운데한국 467 억달러, 일본 165 억달러, 대만 127 억달러순으로나타남 베트남주요국가별수출입 베트남수입시장점유율은중국이 09 년아세안을넘어 1 위로 올라섰고, 한국은 14 년아세안을제치고 2 위로올라섬 중국 (1 위 ) 과한국 (2 위 ) 의점유율은지속적으로상승하는데반해 아세안과일본의점유율은하락하는추세 8 한 베트남무역과경제협력
Ⅲ. 한 베트남수출입동향및전망 1. 무역관계 베트남은 17 년한국의 3 대수출상대국이자 8 대수입상대국 對베트남 17 년수출은전년대비 46.3% 증가한 477.5 억달러, 수입은 29.5% 증가한 161.8 억달러를기록하며 315.8 억달러의무역수지 흑자실현 한 베트남수출입추이 베트남은 14 년한국의 6 위수출국이었으나 15 년과 16 년에는 싱가포르와일본을앞지르며 4 위수출국으로발돋움했고 17 년에는 홍콩을앞지르고 3 위수출국으로올라섬 한국 10대수출국추이 IIT, 국제무역연구원 9
베트남은 14 년한국의 15 위수입국이었으나 15 년에는 10 위수입국, 16 년에는 7 위수입국으로상승 한국 10대수입국추이 2. 14~17 년對베트남수출 vs 세계수출 한국의對세계수출이지난 3 년간 5,727 억달러에서 5,737 억달러로 0.2 배증가에머무는동안對베트남수출은 223.5 억달러에서 477.5 억 달러로 2 배이상증가 동기간對베트남수출 수입및수지증가율은對세계수출 수입 및수지증가율을모두큰폭으로상회 - 15년과 16년한국수출이마이너스성장을지속하는동안對베트남수출은각각 24.2%, 17.5% 증가하며베트남은한국수출의안전판역할을담당 - 특히 17년對베트남수출증가율은 46.3% 로對세계수출증가율 (15.8%) 의 2배이상을기록함으로써전체수출증가율확대에긍정적영향을미침 10 한 베트남무역과경제협력
3. 한 베트남 FTA 효과 對세계및對베트남수출입 한 베트남 FTA 발효 (15 년 12 월 20 일 ) 前後 2 년 * 간對베트남수출과 수입이모두크게증가하여한 베트남 FTA 가양국간무역증가에큰 역할을담당 한 베트남 FTA 발효후 2 년간수출과수입이각각 60.5%, 61.1% 증가 한 베트남 FTA 발효이전수출과수입증가율은각각 15.1%, 9.7% 였으나, 발효이후 31.9% 와 26.2% 를기록 ~ ~ 한 베트남 FTA 발효이후 2 년간對베트남수출입은對세계수출입 변동률을큰폭으로넘어섬 한 베 FTA 발효이전對세계및對베트남수출증가율은각각 2.9%, 15.1% 를기록한반면, 발효이후에는 5.0%, 31.9% 를기록 한 베발효이전對세계및對베트남수출증가율은각각 7.5%, 9.7% 를기록한반면, 발효이후에는 5.5%, 26.2% 를기록 IIT, 국제무역연구원 11
한 베트남 FTA 발효영향 對베트남수출확대방안 (1) 한 베트남 FTA 의긍정적효과를감안할때, 글로벌무역네트워크 편입및통합노력을지속하고있는베트남이이미체결한 의 효과를선점하기위한노력이필요 베트남이 체결했거나향후체결할 의연계 를 통한수출극대화전략모색필요 - EU- 베트남 FTA 는한국산직물이베트남에서의류 (HS 61 류및 62 류 ) 로추가가공또는결합될경우베트남을원산지로간주함. 이에베트남에원부자재를수출하는한국의소재부품기업은 베트남의對 EU 수출확대에따라베트남에원부자재수출확대가능 베트남 현황 베트남 아세안차원 발효중 AEC( 아세안경제공동체, 15.12), 일본 (09.10), 칠레 (14.1), 한국 (15.12), EAEU ( 유라시아경제연합, 16.10) 중국 (05), 일본 (08.12), 한국 (07.6), 인도 (10.1), 호주뉴질랜드 (10.1) 자료 무역협회 베트남과통상전략과시사점 수정 발효예정 EU (15.12 서명, 18 년발효목표 ) TPP 11 개국 (18.3 서명 ) 12 한 베트남무역과경제협력
4. 베트남수입시장점유율 한국의對베트남수출비중은 14년 3.9% 에서 17년 8.3%, 對베트남수입비중은 14년 1.5% 에서 17년 3.4% 로각각 2배이상증가對베트남무역수지가차지하는비중은 14년 30.4% 에서 15년 19.9% 로하락했다가, 16년 22.6%, 17년 33.2% 를기록하며상승세로반전 對베트남수출입및수지비중 한국의베트남수입시장점유율 (10 년 ) 을살펴보면 07 년 8.5% 에서 16 년 18.4% 로증가. 특히 17 년에는 22.14% 를기록하여사상최초로 20% 를돌파하였으며 07 년대비 2.6 배증가 ( 베트남관세청 ) 07 년이후상승세를지속하던한국의베트남수입시장점유율은 14 년일시적으로하락했으나 15 년반등하며매년최고치를경신 IIT, 국제무역연구원 13
5. 對베트남가공단계별수출구조 17 년對베트남수출은중간재 (76.2%) 와자본재 (19.5%) 가전체의 95.7% 로절대적비중을차지하는반면소비재비중은 4% 에불과 17 년對베트남수입은중간재 (44.5%) 와자본재 (14.7%) 가전체의 59.2% 를차지 베트남수출에서중간재와자본재비중이큰것은한국의對베트남 직접투자규모가커현지에중간재와자본재를많이수출하기때문 14 한 베트남무역과경제협력
對베트남수출확대방안 (2) 소비시장으로서잠재력이큰베트남을효과적으로활용하기위해 소비시장별진출전략을마련하고중간재및자본재중심수출구조에서벗어나소비재비중을확대해나가는노력이필요 호치민市 1 인당 GDP 는약 5,000 달러중반으로일본이가장많이 진출한태국수준에근접하여日소매업체들이호치민시장에적극적으로진출중임 (Jetro 호치민사무소 ) 품질이우수하며깨끗하고건강한제품에대한수요가늘고한류 인기가높은베트남에서한국소비재에대한선호도가커지고있음 6. 對베트남품목별수출입 최대수출품목군은반도체, 평판디스플레이및센서, 무선통신기기 및관련부품으로對베트남수출의절대적비중을차지 품목별수출증가및감소요인 對베트남주요수출품목 IIT, 국제무역연구원 15
對베트남수입품목은무선통신기기 ( 휴대폰 ), 의류, 신발등현지 한국법인 (FDI) 으로부터수입하는완제품이수위를점하는가운데, 최근에는평판디스플레이수입이급증하고있음 품목별수출증가및감소요인 對베트남주요수입품목 7. 베트남수출전망 한국의對베트남수출은 20 년對美수출을추월하고무역규모로 1,000 억달러를돌파할전망 한국의對베트남수출은 20 년 965.8 억달러로對美수출 809.3 억달러를 추월하여베트남은중국에이어한국의 2 대수출시장으로부상할전망 16 한 베트남무역과경제협력
對베트남및對미국수출입전망 < 참고 1> 베트남및미국무역전망의근거 < 참고 2> 수출입전망모형추정결과 ( 독립변수별탄성치 ) β β β β β β IIT, 국제무역연구원 17
Ⅳ. 경제협력분야 양국간경제협력은상생발전을위한경제협력프레임워크를만든다는 접근방식이중요 수요자인베트남의입장에서경제협력분야를발굴하고이를차질 없이진행시켜야지속가능성과성공가능성을높일수있음 - 이를통해무역불균형에대한베트남의불만제기가능성을사전에 방지하고우리기업의현지시장진출가능성을높일수있음 이런점에서 발전및신재생에너지 스마트시티 신산업분야 기술인력양성등을양국간경제협력아젠다로우선적으로고려하는 것이바람직 전력및신재생에너지 전력개발계획 (PDPVII, 16) 에따르면, 도시화및산업화로베트남 전력수요량은 15~20 년연평균성장률이 10.7% 에달할것으로전망 베트남정부는전력소비가 20 년까지 2,000 억 kwh, 25 년까지 3,520 억 kwh 에달할것으로예측하고, 발전설비량목표를크게 확대해나갈계획 베트남전력생산및소비량전망 18 한 베트남무역과경제협력
베트남은 30 년까지신재생에너지발전비중목표를 21% 로끌어올릴 계획 향후개발할수있는수력발전소가많지않아수력비중은점차 낮아지고태양광과풍력비중이점차커질전망 신재생에너지발전설비목표 신재생에너지별비중전망 스마트시티 스마트시티는효율적도시계획및관리를통해시민의삶의질을 개선하고행정효율화를도모할수있다는점에서지속가능한도시 발전을위한매우효과적인방법 도시화로안전, 교통, 환경오염, 의료, 상하수등다양한문제가 나타나고있고해결의실마리가보이지않아스마트시티가그 대안으로제시되는중 IIT, 국제무역연구원 19
스마트시티는인프라개발과밀접하게관련되어있고, 4차산업혁명에대비한 IoT( 사물인터넷 ), 빅데이터, AI( 인공지능 ) 등을활용할수있다는점에서경쟁국의진출노력이활발 17년 6월, 하노이인민위원회와 BRG 그룹, 스미토모 (Sumitomo) 그룹은하노이북부녓떤 (Nhat Tan)-노이바이 (Noi Bai) 지역에 40억달러규모의스마트시티를개발키로합의 신산업기술인력양성 16 년베트남공산당결의안 (No.5-NQ/TW) 에따르면, 향후 5 년간 매년 5.5% 의노동생산성제고를통해서 20 년까지전체근로자의 25% 가직업훈련인증을획득하는것을목표로하고있음 낮은노동생산성은총생산둔화로對베트남외국인직접투자를 감소시킬수있으므로, 베트남정부는기술개발및교육과훈련을 통해노동생산성향상을꾀하고있음 한국의투자분야가단순노동력활용에서점차고급노동력을필요로하는분야로확대됨에따라, 해당분야에서전문인력을교육 훈련하고양성하는프로그램개발은양국이서로윈 (win)-윈(win) 할수있는분야 한국의對베트남투자는과거낮은인건비를활용하는투자에서점차첨단제품을생산하는투자로, 그리고제조업에서홈쇼핑, 전자상거래등소매유통및금융등부가가치가높은서비스업으로다양화되는중 20 한 베트남무역과경제협력
Ⅴ. 결론및시사점 17 년베트남은한국의 3 대수출대상국이자 8 대수입대상국 한국의베트남수출순위는매년상승을거듭하다 17 년에는홍콩을 앞지르며 3 위수출국으로올라섬 한국의對베트남수출은 20 년미국을추월하여베트남이한국의 2 위 수출시장으로올라서고베트남과의무역규모는 1,000 억달러를 돌파할전망 한국의對베트남수출은 20 년 965.8 억달러로對美수출 809.3 억 달러를추월하여베트남은중국에이어한국의 2 대수출시장으로 올라설전망 한국의베트남과수출입확대에한 베트남 FTA 가크게기여한 것으로나타남 한 베트남 FTA 발효 (15 년 12/20 일 ) 시점을기준으로 2 년간수출과 수입이각각 60.5%, 61.1% 증가하여한 베트남 FTA 가양국간무역 증가에큰역할을한것으로추정 한국의베트남수출확대를위해서는베트남이이미체결했거나향후 체결할예정인 효과를선점하고중간재및자본재중심의 수출구조에서벗어나소비재비중을확대해나가야함 베트남은글로벌무역네트워크와생산가치사슬통합노력을지속하고있다는점에서베트남이기존에체결한자유무역협정효과를극대화하고향후발효가예상되는자유무역협정효과를선점해야함 IIT, 국제무역연구원 21
소비시장으로서잠재력이큰베트남을효과적으로활용하기위해소비시장별진출전략을마련하고중간재및자본재중심수출구조에서벗어나소비재비중을확대해나가는노력이필요 양국간경제협력에있어서도수요자입장에서베트남이필요로하는경제협력분야를발굴하고이를차질없이진행시켜나가야함 발전및신재생에너지 스마트시티 신산업기술인력양성 등이향후지속가능성과성공가능성이높아유망할것으로 전망됨 한국은베트남에서현지기업과생산네트워크를구축하고이를 통해생산효율성을개선하고세계시장에서경쟁력을제고하는 방향으로양국간통상관계를더욱강화시켜나가야함 베트남현지기업과의협업강화는양국간상생발전경제협력프레임워크를만들수있고, 이는무역불균형에대한베트남의불만제기가능성을사전에방지하고우리기업의현지시장진출가능성을높일수있기때문임 < 끝 > 22 한 베트남무역과경제협력
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