2016. 07. 21. 2017 년 14 호 - 1 -
미국콘텐츠산업동향 CONTENTS INDUSTRY TREND OF USA 2017 년 14 호 구분 ( 장르 ) 제목 Keyword 심층이슈 핀테크 (Fintech) 현황및전망 주요핀테크관련기술과서비스들을조사하여 현황을파악하고이에따른전망을살펴보고자함 핀테크, 모바일금융 2017. 7. 21. 한국콘텐츠진흥원 미국비즈니스센터
핀테크 (Fintech) 현황및전망 작성취지 미국내주요핀테크관련기술과서비스들을조사하여현황을파악하고이에따른전망을살펴보고자함작성순서 핀테크시장조망 모바일수요가견인하는핀테크 모바일기업과금융기업을연결하는핀테크 정리와시사점 1. 핀테크시장조망 1) 핀테크에대한관심증가와확산 - 금융위기이후주춤했던핀테크관련투자와기술개발이빨라지면서금융기업들과 IT기업들간의협력관계가강화되고관련기술과서비스들이다양한분야에서주목받고있음 - 대형핀테크기업들과거리를유지하던미국금융기관들도금융위기로인해자체솔루션개발에어려움을느끼고유망중소핀테크기업들과협력하기시작 - 그결과금융기관들은외주솔루션도입을통해비용도절감하면서스마트해진소비자들의기대를충족시키고있음. 이는신생핀테크기업뿐아니라전통적인백엔드 (Back-End) 솔루션개발사에도좋은기회로작용 - 한편 EY가발간한 핀테크도입지수 2017(Fintech Adoption Index 2017)'
자료에따르면호주, 캐나다, 영국, 미국등총 6개국의평균핀테크도입률이 2017년기준 30% 로 2015년보다 2배가량상승. 미국또한 2015년에비해크게증가하여 33% 를기록 1) - 핀테크시장은현재확산초기단계에머물러있지만이용도와관심이높아져향후높은성장을보일것으로전망 [ 그림 1] 핀테크도입률 [ 출처 : Ernst & Young Global, 2017] 2) 핀테크주요기술개발현황 - 핀테크분야의다양한서비스를개발하기위해서는신뢰확보와데이터보안강화가필요. 이를향상시키기위해최신 IT기술들이도입되고있으며그중 API, 퀀텀컴퓨팅, 빅데이터, 블록체인기술들이주목받고있음 API(Application Programming Interface) - API는송금, 시세조회등특정기능을수행하는프로그램명령어세트로서금융회사가사전에제공하는 API를활용하면핀테크서비스개발기간단축가능 - 아익사리스 (Ixaris) 의수석기술설계담당브라이언벨라 (Brian Vella) 는 API를금융관련규제와표준에있어서가장중요한화두로봄 2) 1) Ernst & Young Global. (2017). FinTech Adoption Index. UK: Ernst & Young Global Limited - 4 -
- API를통해신뢰할수있는결제및금융정보를서로상이한서비스들이교환할수있게하는것이중요하다고언급 - 또한다양한크립토그래피 (Cryptography) 기반의분산원장기술 (DLT: Distributed Ledger Technology) 프로토콜이개발중이므로장기적인관점에서현재블록체인에대한평가는과대평가된경향이있다고봄 2) 퀀텀컴퓨팅 (Quantum Computing) - 아이사라 (Isara) 사의최고경영자스콧토츠키 (Scott Totzke) 는퀀텀컴퓨팅에대비해야한다고주장 2) - 퀀텀컴퓨팅으로인해 PKI(Public Key Infrastructure), OTP(One-Time Passwords) 를비롯한사이버보안과개인정보보호를위한암호체계가위협받을수있기때문에이를대비할수있는안전한인프라가필요하다고강조 빅데이터 (Big Data) - 시밀티 (Simility) 의최고기술경영자 (CTO) 이자공동설립자인케다사만 (Kedar Samant) 은빅데이터를활용한위조및사기성금융거래탐지의중요성을 강조 2) - 인공지능을활용하면조각화해존재하는금융거래관련정보의위조및사기성을더정확하게탐지하고사전에방지할수있다고설명 블록체인 (Blockchain) - 블록체인기술은비트코인 (Bitcoin) 과알트코인 (Altcoin) 을비롯한가상화폐를거래한내역을공개적으로기록저장하는분산원장기술로가상화폐의위조방지를위한핵심기술임 - 현재가상화폐의거래와채굴 (Mining) 로블록체인기술이가진장점들을검증하고있으며, 라즈베리파이 (Raspberry Pi) 기반의로코스 OS(Rocos OS) 를 2017년 CES(Consumer Electronics Show) 에서선보이는등가상화폐의보급에 2) CNBC (2017, June 2017). Coming technology: Fintech developers tell you what to look for and why the fintech revolution arose. CNBC Fintech. Retrieved from http://www.cnbc.com/2017/06/15/fintech-developers-technology-apple-microsoft-xerox-kodak-revolution.html - 5 -
크게기여 3) - 블록체인은조작방지에있어서매우혁신적인아이디어를제공하고있으나분산시스템을금융시스템에적용하기까지는아직많은걸림돌이존재 - 하지만다수의핀테크기업들이블록체인의장점을살려금융시스템에적용하기위해구글의 R3CEV 콘소시엄등에참여하며지속적으로연구개발에집중 - IBM은 2017년까지 15% 의대형은행들이블록체인기술을사용할것이며보급률은 2020년까지 66% 까지확대될것으로예상 4) - 주로일본 (Japan) 과델라웨어 (Delaware) 에위치한은행들이블록체인응용보안기술을시험중 - 미국은행에서는블록체인기술을응용해다양한실험을하고있으며, 현재기술특허를내는데에주력하고있음 5) 2. 모바일수요가견인하는핀테크 1) 페이팔 (PayPal) - 페이팔은이메일을통한송금과디지털결제서비스의내실을다져왔으며높은모바일인터넷이용률에힘입어모바일 P2P(Peer to Peer) 송금, 모바일결제대행등을통해지속적으로성장해옴. 특히모바일분야에서는벤모 (Venmo) 로부터수익을창출 - 금융위기직후페이팔을포함한대부분의온라인상거래관련기업들이하향세를보이는가운데애플의아이폰 (iphone) 과모바일앱스토어 (Appstore) 가급격한성장을보인것에영향을받아많은기업들이모바일상거래에주목하기시작 - 당시페이팔은전세계사용자들이이용하는디지털결제수단으로서독보적인위치에있었고 2016년까지매년 20% 에달하는높은성장을기록 6) 3) Due.com (2017, January 17). Fintech At CES: MasterCard And Rokos Shake Things Up. Nasdaq: News. Retrieved from http://www.nasdaq.com/g00/article/fintech-at-ces-mastercard-and-rokos-shake-things-up-cm734192?i10c.referrer=http% 3A%2F%2Fwww.nasdaq.com%2Farticle%2Ffintech-at-ces-mastercard-and-rokos-shake-things-up-cm734192 4) Shen, L. (2016, September 28). Blockchain Will Be Used By 15% of Big Banks By 2017. Fortune. Retrievedf rom http://fortune.com/2016/09/28/blockchain-banks-2017/ 5) 주요은행 : Bank of America, MasterCard, Goldman Sachs - 6 -
- 페이팔은설립초기디지털결제대행서비스에만집중했지만이후해외송금, P2P 송금및결제, 신용결제분야로역량을확장 - 특히벤모 P2P 송금및결제서비스를이용하는사용자들이증가해 2015 년에는약 75억건의송금및결제가이루어졌음 - 벤모에서처리되는송금및결제규모는 2013년부터 2016년까지전분기대비 100% 이상의성장률을보이며높은증가세를이어가고있으며 7), 향후연간 USD $200억달러수준의결제금액을처리할것으로전망 8) [ 그림 2] 벤모의분기별결제금액 [ 출처 : Business Insider, 2017] * 단위 : USD $1 억달러 - 비즈니스인사이더 (Business Insider) 9) 의조사결과, 벤모의결제처리금액은페이팔에서처리하는전체결제처리금액 (TPV: Total Payment Volume) 중 5.6% 를차지하는것에불과하지만그비중이빠르게증가 - 2016년페이팔은대략 20억건의모바일결제를처리했으며처리한총금액은대략 USD 1,020억달러에달한다고밝힘. 10) 2016년 4분기에는 USD $30억 6) Rao, L. (2016). PayPal plays catch-up. In Fortune June 2016. New York: Time Incorporated. 7) Lu, J. (2017, March 14). PayPal's Stock Dips After Google Announces Money Transfer Feature. Nasdaq: News. Retrieved from http://www.nasdaq.com/article/paypals-stock-dips-after-google-announces-money-transfer-feature-cm760859 8) Rao, L. (2016, October 20). Venmo Is On Track to Process $20 Billion in Payments Per Year. Fortune. Retrieved from http://fortune.com/2016/10/20/venmo-20-billion/ 9) Business Insider. (2017). Payments Briefing. NY: BI Intelligence 10) Perez, S. (2017, April 18). PayPal teams up with Android Pay for mobile payments. Tech Crunch. - 7 -
달러의수익을기록했으며수익증가세를유지 10) - 비즈니스인사이더는 2020년까지모바일에서이루어지는총결제처리금액 (TPV) 이 USD $5,030 억달러에달할것으로예상하며, 2015-2020 년사이연간평균성장률은 80% 에달할것이라고전망 2) 페이팔의벤모, 페이스북과의연계 - 스마트폰을통해간편하게송금할수있고 SNS를통해결제내역을공유할수있는점으로인해벤모가젊은사용자에게각광받고있음 - 벤모는이용자들의지속적인서비스이용의도를높여주고새로운이용자확보에도큰기여를하고있음. 많은기업들도이를마케팅및결제서비스기획과개발에적용하고있음 11) - 페이팔은페이스북과협력관계를맺고있으며페이스북이용자들도메신저로송금및결제가가능 3) 금융기관중심의젤레 - 벤모의독주를견제하기위해미국 23개금융사들 12) 이협력해 P2P결제, 송금을지원하는젤레 (Zelle) 를서비스함 - 젤레는금융기관들을중심으로시작되었기때문에페이팔을비롯한다른결제시스템보다좀더큰금액의거래들을상대적으로빠르고낮은비용으로 처리 13) - U. S. Bank 옴니채널뱅킹 (Omnichannel Banking) 팀의수장가렛가스통 (Gareth Gaston) 은이용자들의주거래은행이나휴대전화종류에상관없이휴대전화번호와이메일주소만으로결제가이루어지는서비스임을강조 14) Retrieved from https://techcrunch.com/2017/04/18/paypal-teams-up-with-android-pay-for-mobile-payments/ 11) Henry, D. (2017, March 9). Big U.S. banks to take on tech rivals with instant payments. NY: Reuters. Retrieved from http://www.reuters.com/article/us-banks-payments-insight-iduskcn0wb0do 12) JPMorgan, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, U.S. Bancorp, Capital One Financial Corp 등이참여하고있음 13) Henry, D. & Irrera, A. (2017, June 12). U. S. banks launching answer to peer-to-peer payment app Venmo. NY: Reuters. Retrieved from http://www.reuters.com/article/us-usa-banks-payments-zelle-iduskbn1931c2 14) Peyton, A. (2017, June 20). PayPal unveils speedier money transfers to bank accounts. BankingTech.com. - 8 -
3. 모바일기업과금융기업을연결하는핀테크 - 주니퍼리서치 (Juniper Research) 15) 는스마트폰제조사인애플, 삼성, 구글을통한비접촉식결제이용자수가 2017년까지매년두배이상빠르게증가하고있으며 2021년까지 5억명에달할것으로전망 [ 그림 3] 비접촉식결제서비스이용자수 [ 출처 : 주니퍼리서치 ] * 단위 : 만명 - 마스터카드는 2017년 CES(Consumer Electronics Show) 에서삼성사의패밀리허브 (Family Hub) 스마트냉장고앱을소개 - 해당서비스는 2017년하반기부터시작할것으로보이며스마트냉장고이용자들이생필품리스트및장바구니내용을공유하고마스터카드로결제할수있는최초의스마트냉장고앱 (App) 이될것으로예상 16) - 이외에도선글라스, 손목시계를비롯한웨어러블디바이스를통해결제할수있는기술개발이활발히진행되고있음 Retrieved from http://www.bankingtech.com/879441/paypal-unveils-speedier-money-transfers-to-bank-accounts/ 15) Juniper research (2017, April 11). Contactless Payments: NFC Handsets, Wearables & Payment Cards 2017-2021. Hampshire, UK: Juniper research 16) Due.com (2017, January 17). Fintech At CES: MasterCard And Rokos Shake Things Up. Nasdaq: News. Retrieved from http://www.nasdaq.com/g00/article/fintech-at-ces-mastercard-and-rokos-shake-things-up-cm734192?i10c.referrer=http% 3A%2F%2Fwww.nasdaq.com%2Farticle%2Ffintech-at-ces-mastercard-and-rokos-shake-things-up-cm734192-9 -
[ 그림 4] 미국내주요핀테크서비스 - 마이크로소프트에서는윈도우폰 (Windows Phone) 용비접촉결제서비스인마이크로소프트월렛 (Microsoft Wallet) 을발표 17) - 마이크로소프트월렛에자신의카드정보 18) 를저장하면모바일기기를통해더쉽고안전하게결제할수있음 - 한편모바일체크아웃 (Mobile Checkout) 과관련해관련파트너사들과원활한협력관계를맺는것이온라인상거래서비스운영에있어서중요. 하지만그만큼다양한이해관계를고려해야하기때문에원만한협력관계를체결하는것이쉽지않음 - 페이팔, 체이스 (Chase), 스퀘어 (Square) 의경우신용카드단말기도입없이스마트디바이스로신용카드결제를처리할수있는단말기와서비스를제공 - 이들서비스를이용하는건당수수료는상대적으로높으나신용카드결제시스템을도입하는초기진입비용이상대적으로낮아중소사업체들에게빠르게확산되는추세 17) Bio, R. (2016, June 24). Microsoft Launches Tap-To-Pay for Windows Phone. Forbes. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/rahilbhagat/2016/06/24/microsoft-launches-tap-to-pay-for-windows-phone/ #278c25e2779a 18) 지원하는은행 : Chase, Bank of America, PNC Bank, and US Bank - 10 -
[ 그림 5] 모바일신용결제 [ 출처 : Squareup.com] 4. 정리와시사점 1) 높아진소비자기대치 - 스마트폰보급률이높아지고 IT기술이발달함에따라소비자들이금융서비스에대해높은기대치를가지게됨. 이를충족시키기위해백엔드솔루션개발에서부터핀테크관련전분야에있어서기술개발수요가높아짐 2) 개발비용절감과협력관계증가 - 핀테크관련전문기술들이세분화되고고도화되는가운데금융위기여파로금융기관들이독자적인시스템구축에대한부담이커짐. 이를극복하기위한협력관계가증가 3) 주목받는주요핀테크기술 - 높은신뢰성과보안성을요구하는금융서비스의특성상 API, 퀀텀컴퓨팅, 빅데이터, 블록체인기술이주목받고있음 4) 모바일과핀테크 - 디지털결제와개인간의온라인 P2P 송금서비스가모바일이용자들의증가에힘입어급격히성장하고있음. 특히페이팔과벤모를이용한결제처리금액과이용자들이급격히증가하는추세 5) 기업간협력관계와새로운서비스창출 - 모바일 IT 기업들과금융기업들간의협력관계가증가하여사물인터넷 (IoT), - 11 -
웨어러블서비스를비롯한금융서비스들이새롭게등장하고있으나시장 상황변화에잘대응할수있는협력관계를설정해야하는부담이있음 - 12 -
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