요 약 생산동향 가동률및설비투자 수주동향 수익성동향 재고동향

2007 년 3 월중소제조업동향 2007. 4 기은경제연구소 IBK Economic Research Institute 담당 : 차장기세영 (T. 02-729-6892)

요 약 생산동향 가동률및설비투자 수주동향 수익성동향 재고동향

원자재조달동향 자금동향 고용동향

조사목적및조사결과공표 조사개요 조사지역및대상업체 조사표본구성 조사항목신설, 일부변경 (2006 년 6 월부터 ) 조사방법 : 조사실시기간 : 조사대상기간 :

생산지수 : 균방법인 산식 고정가중산술평 생산지수계절조정 : 특수분류기준 1. 산업별 : 2. 형태별 :

생 산 가동률 설비투자 경영상황 자 금 고 용

. 산 중소제조업생산추이 생산지수 < 계절조정생산지수 > 06.7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 p) 110.3 108.7 111.4 111.2 114.0 113.6 108.4 103.6 119.8 (111.8) (113.0) (114.5) (107.9) (112.1) (112.1) (115.6) (112.2) (113.3) 전년동월대비증감률 (%) 0.3 1.5 3.9-1.9 0.4 0.6 4.1-0.4 1.1 < 계절조정전월대비 > (0.5) (1.1) (1.3) (-5.8) (3.9) (0.0) (3.1) (-2.9) (1.0) 3 개월이동평균 (%) 1.2 1.1 1.9 1.2 0.8-0.3 1.7 1.4 1.6 중소제조업생산증감률추이 11.0 3 개월이동평균 ( 전년동월대비 ) 전년동월대비증감률 9.0 7.0 5.0 3.0 1.0 1.6 1.1-1.0'02.1 7 '03.1 7 '04.1 7 '05.1 7 '06.1 7 '07.1 3-3.0-5.0

중소제조업산업별ㆍ형태별생산추이 06.7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 p) 1.6 3.2 5.9-0.3 1.8 2.9 5.8 1.4 1.9 경공업 -2.6-2.6-0.4-5.4-2.8-4.5 0.3-4.3-0.9 가공조립 1.9 3.0 5.7 0.2 3.3 1.8 5.6 0.3 3.9 기초소재 0.8 3.1 6.0-2.3 0.4 2.1 4.4 1.0-0.5 생활관련 -3.3-3.7-2.0-5.1-4.3-3.8 1.2-3.8-1.5 중소제조업산업별생산증감률추이 20.0 중화학공업 (%) 경공업 (%) 15.0 10.0 5.0 0.0 1.9-0.9-5.0-10.0 '02.1 7 '03.1 7 '04.1 7 '05.1 7 '06.1 7 '07.1 3

중소제조업업종별생산증감률동향 컴퓨터 사무용기기 14.5 의료 정밀 광학기기 시계 13.4 기타운송장비 13.0 자동차 트레일러 6.3 조립금속제품 6.2 기타기계 장비음 식료품 1.9 4.2 상승 고무 플라스틱제품 1.7 제 1 차금속 -0.8 화합물 화학제품비금속광물제품 하락 -0.8-1.2 펄프 종이 종이제품 -1.7 기타전기기계 전기변환장치 -1.9 목재 나무제품 -2.2 가죽 가방 신발 -2.3 섬유제품 -3.5 전자부품 영상 음향 통신장비 -3.9 봉제의복 모피제품 -4.4 출판 인쇄 기록매체복제 -4.6 가구 기타제조업 -4.7-10.0-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

. 가동률 중소제조업가동률추이 06.7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 전체 70.6 71.3 74.3 71.9 73.9 72.5 70.6 68.4 71.9 ( 전년동월대비,%p) (0.8) (1.6) (3.4) (0.2) (2.4) (2.0) (1.2) (-2.3) (-0.8) 산업별 규모별 중화학공업 71.4 72.0 75.0 72.5 75.0 73.4 70.9 68.9 72.6 경공업 69.7 70.3 73.3 71.0 72.3 71.2 70.2 67.9 70.9 소기업 69.7 70.3 73.3 71.0 72.9 71.5 69.5 67.5 70.7 중기업 77.1 77.5 81.0 77.7 80.3 78.7 78.3 74.9 79.8 78.0 중소제조업가동률및전년동월대비증감차추이 평균가동률 (%)< 좌축 > 전년동월대비증감차 (%p)< 우축 > 10.0 76.0 8.0 74.0 72.0 72.7 71.9 6.0 4.0 70.0 2.0 68.0 0.0 66.0-2.0 64.0 '04.1 7 '05.1 7 '06.1 7 '07.1 3-4.0

. 중소제조업설비투자추이 06.7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 전체 17.5 18.6 17.3 18.0 16.4 17.7 16.1 17.2 19.2 ( 전년동월대비,%p) (3.7) (4.4) (1.2) (2.7) (1.9) (2.7) (3.4) (2.5) (2.8) 산업별규모별 중화학공업 20.4 21.5 20.1 20.2 19.5 19.7 18.7 19.7 21.8 경공업 13.5 14.5 13.4 15.1 12.3 15.0 12.7 13.9 15.6 소기업 15.0 16.2 15.3 15.9 14.6 16.2 14.6 15.5 17.0 중기업 34.2 34.2 30.7 32.1 29.2 27.7 26.5 29.5 34.2 중소제조업설비투자비율및전년동월대비증감차추이 25.0 20.0 15.0 10.0 설비투자업체비율 (%)< 좌축 > 전년동월대비증감차 (%p)< 우축 > 16.4 10.0 8.0 19.2 6.0 4.0 2.0 0.0 5.0-2.0-4.0 0.0 '04.1 7 '05.1 7 '06.1 7 '07.1 3-6.0

. 경영상황 1. 수주동향 중소제조업수주추이 06.7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 생산능력초과업체비율 0.2 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3 0.9 충분업체비율 6.4 7.0 10.0 5.8 7.8 6.8 6.0 5.4 8.0 초과 충분업체비율合 (A) 6.6 7.5 10.4 6.1 8.2 7.3 6.2 5.7 8.9 부족업체비율 36.4 32.9 28.4 36.9 30.5 34.1 35.2 36.9 31.0 매우부족업체비율 9.0 7.1 4.2 4.8 4.1 4.9 5.0 5.5 3.9 부족업체비율合 (B) 45.4 40.0 32.6 41.7 34.5 39.0 40.3 42.3 34.8 ( 충분 ) ㆍ부족差 (A-B) -38.8-32.5-22.2-35.6-26.3-31.7-34.1-36.6-26.0 중화학공업 -35.3-29.5-19.2-33.7-21.5-26.9-29.7-34.2-22.3 경공업 -43.3-36.6-25.9-38.3-32.9-38.2-40.2-40.0-31.0 소기업 -41.2-35.2-24.9-37.8-28.9-34.6-37.0-38.9-28.8 중기업 -21.4-15.9-3.7-21.2-8.9-12.8-14.5-21.2-6.7

2. 수익성동향 중소제조업수익성추이 06.7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 매우높은업체비율 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 높은업체비율 2.4 2.7 3.9 2.3 3.4 2.7 2.2 2.0 3.0 높은업체비율合 (A) 2.4 2.7 3.9 2.3 3.4 2.9 2.2 2.0 3.1 낮은업체비율 37.0 35.2 31.4 36.9 33.2 35.5 35.8 36.2 32.1 매우낮은업체비율 7.2 5.6 3.3 3.9 3.2 3.9 3.6 4.6 3.4 낮은업체비율合 (B) 44.2 40.8 34.7 40.8 36.4 39.4 39.5 40.7 35.5 높음 낮음合差 (A-B) -41.8-38.1-30.8-38.5-33.0-36.6-37.3-38.7-32.4 중화학공업 -37.3-34.0-27.3-34.5-27.3-31.1-32.9-35.0-29.2 경공업 -48.0-43.9-35.7-43.9-40.9-43.9-43.4-43.9-36.9 소기업 -44.3-40.0-33.0-40.5-35.5-38.9-39.9-40.7-34.8 중기업 -26.0-25.8-16.8-24.7-15.8-21.2-19.8-25.5-16.4

3. 재고동향 중소제조업재고추이 06.7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 매우과잉업체비율 0.5 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4 과잉업체비율 11.6 10.6 9.5 9.5 8.8 9.1 9.1 9.8 7.8 과잉업체비율合 (A) 12.1 11.1 9.6 9.8 9.1 9.3 9.5 10.3 8.2 부족업체비율 5.8 5.2 5.3 5.5 5.5 4.7 4.8 5.2 5.1 매우부족업체비율 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.1 0.3 부족업체비율合 (B) 6.2 5.6 5.6 6.0 5.8 5.1 5.1 5.3 5.4 과잉ㆍ부족合差 (A-B) 5.9 5.5 4.0 3.8 3.3 4.2 4.5 5.0 2.9 중화학공업 5.5 5.2 2.1 1.3 2.1 2.3 3.3 3.9 1.7 경공업 6.3 6.1 6.8 7.3 4.9 6.7 6.1 6.3 4.5 소기업 5.4 5.1 3.7 3.5 3.3 3.8 4.2 4.2 2.6 중기업 8.6 8.3 6.1 6.0 3.3 6.8 6.1 10.0 5.0

4. 원자재조달사정동향 중소제조업원자재조달사정추이 06.7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 매우원활업체비율 0.1 0.6 0.5 0.5 0.2 0.1 0.3 0.3 0.0 원활업체비율 7.9 9.4 9.8 9.1 8.2 8.9 8.5 8.7 8.4 원활업체비율合 (A) 8.0 10.0 10.3 9.6 8.3 9.0 8.8 9.0 8.4 곤란업체비율 13.2 11.4 10.4 10.5 10.6 9.5 9.9 10.0 10.1 매우곤란업체비율 1.5 1.1 0.7 1.1 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 곤란업체비율合 (B) 14.7 12.5 11.1 11.6 11.5 10.4 10.6 10.8 10.8 원활ㆍ곤란合差 (A-B) -6.7-2.5-0.8-2.0-3.2-1.4-1.8-1.8-2.4 중화학공업 -6.2-1.1-1.1-2.4-2.6-0.2-1.7-1.6-3.2 경 공 업 -7.3-4.5-0.6-1.4-3.9-3.0-1.9-2.1-1.4 소 기 업 -7.9-4.5-2.4-2.6-4.3-2.5-2.6-2.5-3.4 중 기 업 1.9 9.6 9.1 2.4 4.7 5.7 3.4 2.9 4.2

Ⅴ. 금 1. 자금사정 중소제조업자금사정추이 06.6 7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 매우양호업체비율 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 양호업체비율 7.1 5.9 7.1 8.3 6.7 7.2 7.3 6.6 7.1 7.0 양호업체비율合 (A) 7.2 6.0 7.3 8.4 6.8 7.4 7.5 6.8 7.2 7.2 곤란업체비율 33.1 35.5 36.1 31.3 35.5 33.7 33.3 33.8 34.9 33.2 매우곤란업체비율 5.6 6.6 5.1 4.4 4.7 4.0 3.7 3.2 3.8 3.0 곤란업체비율合 (B) 38.7 42.1 41.2 35.7 40.2 37.8 36.9 37.0 38.7 36.3 양호ㆍ곤란合差 (A-B) -31.5-36.1-33.9-27.3-33.4-30.4-29.4-30.1-31.4-29.1 중화학공업 -25.7-30.1-28.8-23.6-28.7-24.7-23.2-24.0-25.6-24.8 경공업 -39.6-44.3-41.0-32.4-39.8-38.2-37.7-38.6-39.5-35.0 소기업 -35.2-40.3-37.2-30.9-36.9-33.9-33.2-34.2-34.4-32.7 중기업 -6.5-9.1-12.3-4.0-9.8-6.7-4.1-2.5-10.6-4.2

중소제조업자금사정추이 50.0 양호업체비율합 (A) 곤란업체비율합 (B) 40.0 36.3 30.0 27.8 20.0 10.0 10.4 7.2 0.0 '04.9 '05.1 7 '06.1 7 '07.1 3 중소제조업업종별자금사정곤란업체비중 ( 단위 : %) 가죽 가방 신발출판 인쇄 기록매체복제가구 기타제조업봉제의복 모피제품섬유제품전자부품 영상 음향 통신장비기타전기 전기변환장치목재 나무제품펄프 종이 종이제품의료 정밀 광학기기 시계비금속광물제품컴퓨터 사무용기기고무 플라스틱제품조립금속제품기타기계 장비음 식료품제 1 차금속자동차 트레일러화합물 화학제품기타운송장비 23.4 22.4 20.2 29.6 28.4 50.5 49.7 46.8 45.2 43.5 42.0 39.1 38.8 38.5 37.5 36.0 35.9 33.8 33.5 33.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

자금사정이곤란하게된사유 국내판매부진판매대금회수부진원자재가격상승 14.7 16.0 40.8 41.2 55.4 62.6 수출부진내부경비증가영업이익감소납품단가인하금융비용증가설비투자환차손발생금융기관대출곤란기술개발투자기타 3.4 3.2 1.3 2.3 2.6 2.3 1.5 1.2 0.8 0.4 0.5 0.4 10.3 8.5 8.9 8.4 9.8 8.2 6.5 7.1 2 월 3 월 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

2. 자금조달사정 중소제조업자금조달사정추이 06.7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 매우원활업체비율 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 원활업체비율 6.0 5.8 6.3 6.5 6.1 5.8 5.8 5.7 5.8 원활업체비율合 (A) 6.0 6.0 6.4 6.6 6.2 6.0 5.9 5.9 6.1 곤란업체비율 28.3 26.6 23.0 23.2 21.9 21.9 20.7 21.5 20.2 매우곤란업체비율 4.9 3.4 2.9 2.9 2.3 1.9 2.0 2.3 1.5 곤란업체비율合 (B) 33.2 30.0 25.9 26.1 24.2 23.8 22.7 23.7 21.7 원활ㆍ곤란合差 (A-B) -27.2-24.0-19.5-19.5-18.0-17.8-16.7-17.9-15.6 중화학공업 -22.1-21.1-15.9-16.8-14.2-13.6-12.7-14.3-11.4 경공업 -34.2-28.3-24.6-23.1-23.2-23.4-22.2-22.8-21.4 소기업 -31.0-26.8-22.7-22.5-21.2-20.5-19.7-20.3-18.7 중기업 -1.6-6.8 1.1 0.5 3.3 0.5 3.9-1.1 5.0

Ⅵ. 용 1. 고용동향 중소제조업고용추이 06.6 7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 증가업체비율 (A) 12.6 10.8 12.9 12.1 12.8 13.1 11.8 11.1 10.3 13.5 감소업체비율 (B) 15.7 14.4 14.0 13.2 13.7 11.9 12.9 12.8 12.0 13.2 증가ㆍ감소差 (A-B) -3.1-3.6-1.1-1.1-0.9 1.2-1.1-1.7-1.7 0.3 중화학공업 -1.3-3.8-0.8-1.2 1.7 2.9 0.6-0.8-0.2 0.5 경 공 업 -5.5-3.4-1.4-0.9-4.3-1.1-3.4-3.0-3.7-0.1 소 기 업 -3.0-2.8-0.1-1.1-0.2 1.2-0.3-1.3-0.9 0.2 중 기 업 -3.5-9.1-6.8-0.8-5.4 1.4-6.0-4.5-6.6 1.1 중소제조업고용증감비율추이 25.0 증가업체비율 (%) 감소업체비율 (%) 20.0 15.0 16.4 15.0 13.5 13.2 10.0 5.0 0.0 '04.1 7 '05.1 7 '06.1 7 '07.1 3

2. 고용수준동향 중소제조업고용수준추이 06.6 7 8 9 10 11 12 07.1 2 3 매우과잉업체비율 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 과잉업체비율 6.4 6.3 6.3 4.8 5.4 5.1 6.3 5.5 6.3 4.8 과잉업체비율合 (A) 6.6 6.7 6.8 5.2 5.8 5.2 6.4 5.6 6.5 4.9 부족업체비율 10.8 10.7 11.4 8.9 9.9 10.0 9.5 8.6 9.4 10.0 매우부족업체비율 0.5 0.6 0.9 0.5 0.4 0.2 0.3 0.7 0.6 0.6 부족업체비율合 (B) 11.3 11.3 12.3 9.4 10.3 10.2 9.8 9.3 10.0 10.5 과잉ㆍ부족合差 (A-B) -4.7-4.6-5.5-4.2-4.5-5.0-3.4-3.7-3.5-5.6 중화학공업 -6.7-6.3-7.5-5.4-5.8-6.2-4.2-4.8-5.3-7.1 경 공 업 -2.3-2.4-2.9-2.8-2.8-3.4-2.3-2.1-1.1-3.6 소 기 업 -4.6-4.2-5.2-3.7-4.1-4.9-3.6-3.5-3.6-5.9 중 기 업 -5.9-6.9-7.8-7.2-6.8-6.1-1.6-4.7-2.9-3.3 중소제조업고용수준비율추이 16.0 과잉업체비율합 (A) 부족업체비율합 (B) 12.0 10.5 10.5 8.0 4.0 3.1 4.9 0.0 '04.1 7 '05.1 7 '06.1 7 '07.1