IT 부품 Monitoring Report 10-17 NFC 기술및시장동향 2010 년 12 월 박혜영선임 김용균책임
NFC 기술및시장동향 1. 개관 최근메이저휴대전화업체들이본격적으로모바일결제기능을제품에포함시키기로발표하면서 NFC가부품분야에서새롭게주목 - Nokia 는 2011년부터자사가출시하는모든스마트폰에 NFC 칩셋을기본탑재한다고발표한바있으며, Apple 도내년에출시될 iphone 5에 NFC를탑재할것으로알려짐 - 삼성전자는 10월 KT를통해국내최초로 NFC를탑재한휴대전화 SHW-A170K 를발표하였고, 12월 6일 Google 이공개한 Nexus S 에도 NFC 칩을탑재하였으며, 플래시메모리를내장한 NFC 칩을자체개발해 2011년 1분기부터양산한다는계획을발표 NFC는새로운기술이아니며과거에도휴대전화업체들이일부제품에적용한사례가있었으나제반인프라가뒷받침되지못해대중화되지못했음 최근 NFC가주목을받는것은통신사업자와카드업체들이 NFC를통한새로운부가서비스및수익을창출하려고하기때문 - 국내에서도 SK텔레콤이하나SK카드를인수한바있으며, KT는 10월 NFC 휴대전화를출시하면서선보인 쇼터치서비스 를통해앞으로칩에신용카드, 멤버십카드, 쿠폰등을다운로드받아사용할수있도록할계획 그림 1 NFC 기능을내장한휴대전화 ( 가 ) Nokia C7 ( 나 ) Google Nexus S ( 다 ) 삼성전자 SHW-A170K 자료 : Nokia, Google, KT 1
M onitoring Report 10-17 2. NFC 기술개요 NFC(Near Field Communication; 근거리자기장통신 ) 는 13.56MHz 주파수를사용하여 10Cm 이내거리에서낮은전력으로전자기기간의무선통신을가능하게하는비접촉근거리무선통신기술규격으로, 2002년네덜란드 NXP 반도체 ( 舊 Philips) 와일본 Sony가공동개발 - 초당전송속도는최대 424kbps이며, 근접성의특성과암호화기술로보안성이뛰어나고, 단말기끼리인식하는데복잡한페어링절차가필요없이 1/10초이하로인식할수있다는점이장점 - 2004년에 NXP, Sony를주축으로결성된 NFC Forum에서 NFC 관련표준 (ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481) 이제정되어왔음 - NFC 표준은 ISO/IEC 14443 비접촉카드표준을확장한것으로 NFC 디바이스뿐만아니라 ISO/IEEE 14443 리더기나스마트카드와도통신가능 표 1 근거리무선통신기술간비교 구분주파수기능 특징통신거리 Bluetooth 모바일 RFID ZigBee Wi-Fi RFID UHF RFID NFC 자료 : NFC Forum, NFC World 2.4GHz 2.4GHz 2.4GHz 135KHz, 13.56MHz, 433MHz, 860~960MHz, 2.45GHz 등 900MHz 대역 13.56MHz 휴대폰, 랩톱등컴퓨팅기기와커뮤니케이션기기간케이블연결을대체하기위해개발됨 사무실, 가정용어플리케이션모니터링과유비쿼터스컴퓨팅을위한무선표준기술임 LAN 의최적화를위해개발됨. 10 여개의컴퓨팅기기간의유선네트워크를확장하거나대체함 RFID tag 는기기에내장하거나부착할수있는소형정보저장칩으로 RFID 리더나라이터의쿼리에답할수있게하는실리콘칩을포함 이동통신단말기에 RFID 리더를내장한것으로, 사용자가단말기로태그를읽음으로써이동통신망을통해부가서비스를제공받을수있음 ( 유통, 물류분야 ) 전자기기간의단순하고안전한양방향통신및비접촉식거래, 디지털콘텐츠접속, 전자기기간연결을가능하게하는근거리무선접속기술 ( 개인결제, 금융, P2P 분야 ) 10M 이내 10 30M 내외 100M 이상 수십 CM 1~2M 10CM 이내 2
NFC 기술및시장동향 모바일 RFID(UHF RFID) 와 NFC의가장큰기술적차이는 NFC가정보의읽기뿐아니라쓰기도가능한양방향통신을지원한다는점 - NFC는통신거리가매우짧으며양방향통신을위한초기셋업타임이 0.1초이하이기때문에지불및티케팅등모바일커머스에적합한보안수준을가진것으로평가 - 기존의무선통신은케이블연결과링크키교환, 두개의단말기에 PIN을입력하는과정등이요구되었으나, NFC는장치간거리가가까워지면관련소프트웨어와사용자인터페이스가자동적으로작동 NFC는 USIM 기반과단말기반의두가지방식으로탑재되며, 동작방식은기능에따라크게 3가지모드로구분 - 카드에뮬레이션모드는 NFC 단말이카드처럼동작하는방식 - 리더 / 라이터모드는카드, RFID 태그, 스마트포스터, 키오스크등의정보를검색하여읽고저장할수있는동작방식 - P2P 모드는기기간정보를교환할수있는동작방식으로전자명함, 주소록, 사진등을주고받거나티케팅을하는데에활용 표 2 NFC 휴대폰동작모드유형 구분 카드에뮬레이션모드 상세내용 단말기의 ON/OFF 와관계없이항상결제기 ( 리더기 ) 를통해인식이가능한모드 카드에뮬레이션모드는수동모드로 NFC 이니시에이터가 RF 필드를공급하여데이터를교환하는데필요한전력을제공하는모드로서절전효과 리더 / 라이터모드 P2P 모드 NFC 활성화상태에서 RFID tag 정보를인식, 휴대폰이카드리더기로서작동하는모드 두대의 NFC 휴대폰이카드리더기로서작동하여데이터를상호간에전송할수있는모드 리더 / 라이터모드와 P2P 모드는능동모드로서데이터전송을위해독자적인 RF 필드를생성해야하므로전력소모량이큼 자료 : NFC Forum 3
M onitoring Report 10-17 NFC를사용하기위해서는 NFC 칩 과 NFC 지원 USIM 카드 가필요 - NFC 칩 / 컨트롤러는 NXP, Broadcom(Innovision), STMicroelectronics, Inside Contactless, CSR 등소수외산업체들이시장을독점하고있으며, 우리나라는현재까지전량수입에의존 - NFC USIM은국내 USIM 업체들도기술개발을완료하여상용화하고있으나, NFC 인프라솔루션분야는대부분외산에의존 그림 2 NFC 휴대전화및시스템개념도 자료 : 전자신문, 디지털타임스 ( 가 ) NFC 시스템구성 ( 나 ) NFC 시스템구성도 2010 년 11 월현재소비자가구매할수있는 NFC 휴대폰은 8 종이며, 출시예정인 NFC 휴대폰은 5 종임 표 3 NFC 지원주요휴대전화제품 구분 업체명 모델명 Nokia C7, 6216 Classic( 단종 ), 6131 NFC, 3220 해외업체국내업체 자료 : NIPA Motorola L7(SLVR) Sagem my700x contactless, Cosbyphone Casio IT-800RGC-35 삼성전자 S5230, SGH-X700 NFC, D500E, SHW-A170K LG전자 600V contactless, KU380( 단종 ) 4
NFC 기술및시장동향 3. NFC 업체동향 해외업체 NXP는 NFC 칩시장에서 80% 이상의점유율을차지하고있으며, 최근 Google과 NFC 오픈소스소프트웨어스택공급을위한전략적제휴를체결하였고 Google Nexus S에도 NXP 칩을공급 Inside Contactless 는소비가전및휴대폰, 스마트카드를중심으로모든 NFC 관련표준을지원하며다양한플랫폼에최적화된 SW기술및보안기술을제공 STMicroelectronics 는국내교통카드시장의 80% 를점유하고있으며, 휴대기기및 PC의지불, 교통애플리케이션을중심으로모든 NFC 표준을지원하고 HW와 SW를모두통합하여패키지화한제품을제공 브로드컴은 NFC 및 RFID 솔루션업체이노비젼을인수하여자사의와이파이, 블루투스칩기술과통합해한국에선보일예정 표 4 주요해외 NFC 칩 / 컨트롤러업체현황 업체명기업개요비고주요제품 NFC 1 위, 무선주파수 ID 1 위, 자동차무선통신 1 위, NFC 시장의 80% 이상을점유 25개국, 종업원수 2.8만명, '09년도유럽시장내매출액약 38억 $ 규모 (Apple, Delphi, Ericsson, Nokia, Panasonic, Philips, 삼성등이고객사 ) 지불, 운송, 신원확인, 출입제어미주, 유럽및 10개국에진출등을위한차세대애플리케이션을 ( 한국지사포함 ) 지원하는개방형표준비접촉식지불과 NFC 반도체및 SW 분야의세계적인선도업체 비접촉식칩선도업체로 NFC 콘트롤러, NFC SIM, 임베디드보안칩제조, 솔루션통합형제품제공 유무선통신반도체분야의글로벌리더 09 년 SW 공급업체인스톨만과협력하여 NFC 인터페이스솔루션제공 NFC 선두업체인 Innovision Research & Technology 를인수 PN544 Microread 자료 : NFC World, 기업홈페이지참고 5
M onitoring Report 10-17 국내업체 2010년 12월 1일삼성전자는 NFC 컨트롤러개발을완료했으며, 2011년 1분기부터양산한다고발표 - 삼성전자가개발한 NFC 컨트롤러는업계최초로플래시메모리를내장해배터리가방전되어도결제가가능 2010년 9월 6일엠텍비젼은 NFC 컨트롤러 AMEE 개발을완료했다고발표하였으며, 현재국내외휴대폰제조사들과 NFC칩채용을논의중 RFID 팹리스업체인쓰리에이로직스는 TRM041M을개발했으며 LG 전자에납품, 내년상반기출시를목표로제품개발중 케이비티는 NXP와삼성전자로부터 NFC 칩셋을조달, NFC USIM 개발을완료한상태이며, KT와상용화준비중 유비벨록스는 NFC USIM 기술개발을완료, 고객사와테스트를마치고내년통신사에공급할계획이며, 모바일소프트웨어사업에도주력하고있음 솔라시아는고객사로 NFC USIM 초도물량을납품한것으로알려짐 그림 3 삼성전자, 쓰리에이로직스의 NFC 컨트롤러 자료 : 각사홈페이지 ( 가 ) 삼성전자 NFC 컨트롤러 ( 나 ) 쓰리에이로직스 TRH041M 6
NFC 기술및시장동향 4. NFC 시장전망 세계모바일결제거래에서 NFC의비중은 2009년 17% 에서 2014년 30% 까지증가할전망 - 시장조사업체 Gartner는세계모바일결제거래에서 NFC 거래량이 09년 1억 3,800만건에서 14년 35억 7,200만건으로 26배증가할것으로전망 - 한편거래금액기준으로 NFC의비중은 14년전체모바일거래금액의 5% 수준이될것으로전망되는데, 이는 NFC 모바일거래가소액결제를중심으로발전할것이라는예측에따른것임 그림 4 거래건수기준세계모바일결제시장전망 자료 : Gartner, 'Market Insight: The Outlook on Mobile Payment', May 2010 휴대전화에서 NFC 보급률은전망기관에따라서편차가크나, 대체적으로 2011년부터본격적으로시장이형성되기시작할것에는의견이일치 - 시장조사업체 Strategy Analytics는다소보수적으로 2011년 NFC 휴대전화판매량이전체휴대전화의 2.9% 인약 4,000만대가될것으로전망 - 또다른시장조사업체 IMS Reseach 는 NFC 휴대전화가 2012 년부터커질것으로보고있으며, 비전게인은 2011년전체휴대전화에서 NFC 휴대전화가차지하는비중이 9% 가될것으로다소낙관적으로전망 7
M onitoring Report 10-17 그림 5 세계 NFC 탑재휴대전화시장전망 ( 가 ) Strategy Analytics 전망 ( 나 ) IMS 리서치전망 자료 : Strategy Analytics, 'Enabling Technologies Forecasts N to Z', July 2010 앞으로 NFC 휴대전화가대중화되면 NFC 기술을자동차, 보안기기등기타제품및서비스로확대적용함으로써다양한산업간융합비즈니스모델을창출할수있을것으로기대 - 모바일시스템기술개발업체인 Delphi 는자동차키 'Key Fob' 에 NFC 리더모듈을탑재, 운전자가 NFC 휴대폰을이용하여원격으로자동차상태확인및내부환경설정이가능하도록지원 ( 마일리지, 타이어공기압확인및차량내부온도, 맞춤형좌석설정등 ) 8
NFC 기술및시장동향 5. 맺음말 스마트폰의대중화와글로벌모바일커머스시장의성장에힘입어새롭게등장한 NFC 기술은기업의비즈니스전략을중심으로빠르게확산될것으로기대 - NFC칩을탑재함으로써스마트폰에암호화기술이적용되어개인정보를활용한무선통신서비스이용에대한소비자의부담이줄고, 무선통신이용절차가간소화되면서효용은높아질것 - 국내통신, 금융, 유통, 가전및엔터테인먼트등다양한산업분야에서개인의금융및위치정보등을활용한 NFC 비즈니스솔루션개발을추진중이며이는 NFC 기술성장인프라구축을가속화시킬것 SK C&C 와 LG CNS, 삼성 SDS 는 NFC 관련솔루션을준비, 시장진출을본격화할계획 NFC는글로벌부품기업들이주도하고있으나국내업체들도현재제품개발을완료또는개발중에있어글로벌시장진입에필요한경쟁력보유 - 국내제조업체의 NFC 휴대폰은유럽을중심으로시범서비스되고있어향후다양한글로벌융합서비스및기술표준을선도하여시장을이끌어갈수있는유리한위치에있음 삼성의 S5230 NFC 폰은프랑스서비스지역내소매점에서이용할수있으며, 체코와폴란드에서도 Telefonica's Sitges사의 NFC 시범서비스단말기로사용 - 업계에따르면 NFC 칩셋은 1달러수준, 태그가격은 500원가량이나 NFC 칩의국산화가가시화되고있는만큼칩셋은물론태그가격도빠르게하락할것으로기대 예 ) 통신 USIM 칩의경우출시초기에개당 5-6 천원의가격이었으나현재 500 원정도로하락 9
M onitoring Report 10-17 NFC 기술시장활성화를위한비즈니스환경구축및제품개발전략이필요 - 통신사업자 -소매업체 ( 가맹점 )-금융업체의원활한협력관계를구축하여제반시설에대한비용부담과수익분배등의문제를해결하는것이중요 예 ) 애플은결제솔루션업체인수를추진하는등통신사업자를배제하고직접거래를할수있는환경을구축중 - NFC 칩의소형화및모듈화가필요하며글로벌시장공략을위해지역별, 국가별최적화된보안수준에특화된표준과패키지솔루션개발이필요 - 모바일개발환경에적용이용이한 SW 솔루션제공및 NFC용킬러앱개발에적극투자해야할것 예 ) Renesas 사는 NFC 콘트롤러와임베디드보안칩을결합하였으며, STMicroelectronics 는 HW와 SW를통합적으로지원하는패키지형제품을제공하고있음 10
IT 부품 Monitoring Report" 는정보통신산업진흥원정책기획단산업분석팀에서수행하는 IT 부품 소재수급 / 동향모니터링연구 사업결과의일부로산출된것입니다. 과제책임자 : 홍승표 참여연구원 : 강회일, 이재환, 변화성, 조성선, 김정환, 어윤봉, 김용균, 이성휘, 정해식, 이승민, 김현중, 김학훈, 유영신, 박혜영 본자료의내용을전재 ( 轉載 ) 할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기 바랍니다. - 정책기획단산업분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 번지전화 : (042) 710-1110, 팩스 : (042) 710-1129