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우재덕 여
5 years ago
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1 NFC 기반모바일결제시장의이해관계분석과시사점 28) * 1. 개요 NFC(Near Field Communication) 의도입이급속히전개될것으로예측됨에따라 NFC를기반으로한모바일결제 (Mobile payment) 시장에대한관심이고조되고있다. 특히, 구글, 애플등기존의플랫폼사업자와이동통신사업자들을중심으로모바일결제시장을선점하기위한노력들이활발히전개되고있다. NFC 기반모바일결제사업의전개방향은표준화문제, 리더기보급추세, 이용자의수용속도등여러요인들에영향을받지만큰틀에서는모바일결제사업을추진하는주요그룹의경쟁과타협의결과물이라고도할수있다. 본고에서는 NFC 사업의주요추진주체인플랫폼사업자와통신사업자의 NFC를기반으로한모바일결제사업의의미를짚어보고향후전망을제시하고자한다.

2 2. NFC 의개념과사업추진동향 NFC(Near Field Communication) 는 MHz의주파수대역을사용하는비접촉식 근거리무선통신규격으로 10cm 이내거리에서낮은전력으로무선통신을할수있 다. 1) NFC 는주로이동단말기에서사용되는데, 카드에뮬레이션, 리더모드, P2P 모드 등 3 가지방식으로작동한다. 이러한동작모드에기반하여모바일결제, 스마트포스 터, 개인간데이터전송등을비롯한다양한응용서비스의개발이가능하다. 모드동작응용분야 카드 에뮬레이션 NFC 를탑재한기기가기존의비접촉식카 드 (contactless card) 와같이동작 신용카드, 교통카드, 멤버쉽카드등각종 카드, 열쇄, 신분증등 리더모드 NFC를탑재한기기가 RFID태그리더기로 동작 스마트포스터등광고, 작품설명등다양 한분야 P2P 모드 NFC 기기간에서로통신개인간데이터전송, 명함교환, 개인송금등 NFC 기술은 2002 년소니와 NXP 에의해개발되었으나, 모바일결제인프라의미 비, NFC 칩탑재비용, NFC 를둘러싼주요그룹 ( 이동통신사, 휴대폰제조업체, 은행 과카드사등 ) 간의이해관계등으로확산이저조하였다. 2) 그러나작년 6 월에 2011 년 도에출시될모든스마트폰에 NFC 기능을기본탑재하겠다는노키아의계획발표를시작으로구글진저브레드운영체제의 NFC 지원, 넥서스 S에서의 NFC 기능탑재및삼성전자, LG전자, 림 (RIM) 등주요이동단말기제조업체의 NFC 탑재계획발표, 전세계주요통신사업자들의적극적인사업추진등으로 NFC는이제이동단말기시장의커다란하나의흐름을형성하고있다. 1) PopSci( ) 2) 신영증권 ( )

3 NFC 기반모바일결제시장의이해관계분석과시사점 업체명 노키아 삼성전자 LG 전자 애플 구글 RIM 퀄컴 브로드컴 KT SKT 도이치 텔레콤 오렌지 AT&T, 모바일, 버라이존 주요동향 2011년출시될전스마트폰에 NFC 기본탑재, 결제를비롯해상품, 관광, 교통정보 등제공예정 NFC가탑재된휴대폰 / 스마트폰출시 (SHW-A170K, 넥서스 S, Wave578 등 ), Bada OS 2.0 의 NFC 지원 올해출시예정스마트폰 20 여종대부분에 NFC 기능탑재 차세대아이폰 ( 아이폰 5) 에 NFC 탑재예상. NFC 전문가영입및모바일결제솔루션 업체인 Boku 인수추진 NXP 와제휴. NFC 기반모바일결제및광고서비스준비중. 모바일결제솔루션업체 인 Boku 인수추진. 안드로이드최신버전인 진저브레드 2.3 NFC 지원. 넥서스 S 의 NFC 기능탑재 자사스마트폰 NFC 지원예정 차세대통신칩셋인스냅드래곤 ( 코드명 Krait) NFC 지원예정 NFC 관련 IP(Intellectual property) 업체인이노비전 (Innovision) 인수. 자사통신칩셋 에 NFC 지원예상 2010 년 10 월 NFC 휴대폰출시. 모바일결제시스템 쇼터치 런칭. BC 카드의최대 주주. 일본 NTT 도코모와제휴 2010 년 10 월 NFC 포함모바일커머스폰서비스시작. 하나카드인수. 일본 KDDI, 소 프트뱅크와제휴 미국모바일결제망 아이시스 (Isis) 참여 프랑스니스지역에서 NFC 시범서비스진행. NFC 폰을활용한교통, 지불, 전자태그 관광정보제공영역등서비스시범서비스제공중 AT&T, 버라이존, T 모바일공동으로합작사 아이시스 (Isis) 설립, 애틀랜타를비롯한 다른세도시에 NFC 서비스테스트중 년 NFC 전국서비스제공목표 자료 : 언론자료종합, 신영증권리서치센터 ( ) 재인용 3. 주요그룹별 NFC 의의미 NFC 의향후전개방향을조망하기위해서는주요추진그룹들에게 NFC 가어떤 의미를가지는지를살펴보는것이필요하다. 다음의 < 표 3> 은주요그룹에게 NFC 가 가지는의미와주요대응을보여주고있다. 먼저, 애플과구글등플랫폼사업자에게

4 NFC 는개별화된광고제공을위한이용자의구매정보를확보할수있는수단으로도 활용가능하다. 애플은모바일결제앱인 transaction 을특허신청을낸바있으며, 구글도자체적인모바일결제앱을제작하고있는것으로알려져있다. 3) 모바일결제 앱에는여러개의신용카드와은행계좌를등록할수있으며, NFC 칩이탑재된단말기를결제리더기에갖다대면소비자가원하는카드나은행계좌를통해대금지불이가능하다. 애플과구글은자체적인모바일결제앱을통해소비자들의구매정보를얻을수있을것이며이렇게얻어진구매정보와위치정보, 할인정보등을결합하여매우개인화된광고를적시에전달할수있을것으로판단된다. 모바일결제가자리를잡기 전까지는 NFC 의리더모드와스마트포스터 4) 활용을통해새로운광고공간을만들어 낼수있을것이다. 지난 2월에출시된넥서스 S가이기능을구현하고있다. 5) 다음으로플랫폼사업자는개발자에게 NFC의카드에뮬레이션, 리더모드, P2P모드를활용하여다양한애플리케이션을개발할수있도록하는환경을제공할수있다. 개발자는 NFC를기반으로다양한앱 ( 또는서비스 ) 을개발하여소비자들에게유 무료로제공함으로써, 앱스토어를더욱풍성하게하는역할을할것이다. 이동통신사업자에게 NFC는보다다양한의미를가지고있다. 먼저, 이동통신사업자에게 NFC는모바일결제거래수수료의일정부분을취할수있는수단이라고할수있다. 물론, 통신사업자가카드발급과가맹점모집, 결제리더기보급, 결제처리 (payment processing) 등의역할을모두수행할경우, 해당카드를통한모바일결제수수료를전부취할수있을것이다. 그러나개별사업자가이러한부분을모두처리하기는쉽지않기때문에현실적으로가능한일부역할을수행할수있을것이다. 카드사와의제휴나협력을통해카드부분의역할을기존카드사에게맡기고, 카드공동발급을통해통신사업자의대리점유통망을활용하여마케팅을하고이에대한대가를취할수도있을것이다. 3) NFC Times( ) 4) 광고나홍보정보, 쿠폰등이입력되어있는 RFID 태그를내장하고있는포스터를의미함 5) NFC Times( )

5 NFC 기반모바일결제시장의이해관계분석과시사점 플랫폼사업자이동통신사업자 NFC의의미 개별화된광고제공을위한구매정보확보수단 다양한앱개발환경제공 모바일결제의거래수수료일부 ( 또는전부 ) 를취할수있는수단 개별화된광고제공을위한구매정보확보수단 가입자를 lock-in하기위한하나의수단 주요대응 모바일결제애플리케이션개발 글로벌신용카드업계와의긴밀한협력 현지통신사업자간의연합및공동보조 현지신용카드업계와긴밀한협력 신용카드사업자지분투자또는인수 리더기표준화적극참여 해외통신사업자와의제휴를통한호환성확대 이동단말기 제조업체 단말기판매관점에서주요탑재기능 스마트폰, 피처폰에 NFC 칩탑재 신용카드 업체 플라스틱카드대체시장 시장수성관점에서진입해야할시장 NFC 표준제정에적극적참여 통신사업자, 플랫폼사업자와긴밀한협력 이동통신사업자도플랫폼사업자와마찬가지로모바일결제앱의출시를통해각종카드와은행계좌를통한결제서비스를제공하려하고있다. 이를통해이동통신사업자도소비자의구매에대한정보를얻을수있으며, 이정보를개인화된광고제공에활용할수있을것으로판단된다. 또한 NFC는통신사업자에게가입자를 lock-in할수있는하나의수단으로활용될수있을것이다. 가입자는통신사업자가발행한카드, 또는통신사업자와기존카드사가제휴를통해공동으로발급한카드에대한의존성이높아질수록다른이동통신사업자로이동하는데주저하게될것이다. 이동통신단말기제조업체에게 NFC는단말기판매관점에서제공될수있는하나의기능이라고할수있다. 이기능의활용도가높다고판단되거나많은소비자들이원하는기능이라고판단되면자신의단말기에 NFC 칩을탑재하게될것이다. 신용카드업계에 NFC는모바일결제앱이플라스틱카드를점차대체해나갈수있다는점에서반드시진입해야할시장이라고할수있다. Visa, MasterCard 등글로벌카드사뿐만아니라, 세계각국의주요카드사가 NFC 모바일결제시장진입을

6 위해플랫폼사업자또는통신사업자와의협력을진행하고있다. 이상의논의를요약하면, NFC 기능의탑재와관련하여주요그룹의관심이모바일결제시장으로향해있으며, 통신사업자는카드사인수또는지분투자, 조인트벤처설립등을통해지급결제업무에직 간접적으로관여함으로써새로운수익원을모색하고있음을알수있다. 반면, 플랫폼사업자특히구글은모바일결제자체보다는이를통해모바일광고에활용될수있는소비자구매정보를확보하는수단으로서 NFC를인식하고있는것으로파악된다. 그러나통신사업자도모바일결제사업을통해획득될수있는소비자구매정보를모바일광고에활용하고자하는유인이높다는점에서향후플랫폼사업자와통신사업자의이해관계충돌이예상된다. NFC와관련하여활발한움직임을보이고있는온라인광고사업자구글의행보에주목해야하는이유이다. 이하에서는 NFC 기반모바일결제와관련하여구글이보여온움직임에대해살펴보도록한다. 4. NFC 에기반한모바일광고 앞에서언급한바와같이플랫폼사업자, 특히구글의 NFC에대한관점과대응은개인화된모바일광고가중심이되고있다. 구글은지난 12월초안드로이드운영체제 2.3( 진저브레드 ) 을통해 NFC를지원하기시작하였으며, 넥서스 S에 NFC 기능을탑재했다. 또한모바일결제솔루션기업인제타와이어 (Zetawire) 를인수하였다. 6) NFC와관련하여지난연말에구글이취한일련의조치들은 NFC를안드로이드운영체제에접목하고자하는시도임을알수있다. 이보다더주목해야할부분은구글이 크림 (Cream) 이라고명명된모바일지갑 (mobile wallet) 사업을추진하고있는점이다. 7) 크림을통해소비자들은 NFC 가탑재 된안드로이드폰으로 NFC 리더를보유한가게에서결제를할수있다. 이사업에시 6) TechCrunch( ) 7) NFC TIMES( )

7 NFC 기반모바일결제시장의이해관계분석과시사점 티그룹이큰관심을보이고있으며, JPMorgan Chase, MasterCard, Visa사도사업참여에대해구글과협의를진행하고있는것으로알려져있다. 한가지주목할만한점은통신사업자가배제되어있다는점이다. 이는안드로이드폰을매개로구글과통신사업자들이보여온협력관계를고려할때다소이례적인행보로도볼수있다. 이러한상황은적어도모바일결제시장, 보다구체적으로는 NFC를기반으로한모바일광고시장부분에서구글이통신사업자와의협력보다는독자적인노선을가져가려하고있음을의미한다. 구글의계획대로라면크림은모바일지갑앱의형태로안드로이드폰에기본탑재될것으로예상된다. NFC 기반모바일결제에대한구글의관점은지난 2월모바일월드콩그레스 (Mobile World Congress) 에서에릭슈미츠 (Eric Schmidt) 가발표후가진질의응답 8) 과정에서나온언급에서도확인할수있다. 이전화기는내가새로운바지나어떤새로운제품을필요로한다는것을알고있습니다. 내가지금어디에있다는것도알고있고, 내앞에왼쪽과오른쪽에가게가있다는것을알고있습니다. 한가게는 20% 할인을하고있고다른가게는 30% 할인을하고있습니다. 이전화기는나에게두개의할인정보를보여줍니다. 그리고이전화기는내가구두쇠 (cheapskate) 라는것을알고있습니다. 나는항상할인을많이하는제품을선택하거든요. 이전화기는오른쪽가게로가라고합니다. 나는그가게에들어가고, 이가게는내가들어오고있다는것을알고바지를준비합니다 ( 슈미츠가자신의전화기를탭핑하는동작을보여줌 ). 계산하고바지를가지고, 가게를나섭니다. 정말간단하지요. 슈미츠가언급한이사례는 NFC 를탑재한전화기로가입자들이어떻게할인정보 8) The phone remembers I need new pants or need some new product. And it knows where I am, and it knows ahead of me there is a store on the left and a store on the right, and one is going to offer me a 20% discount, and one is going to offer me a 30% discount. The phone would show him the two offers. It s programmed that I m a cheapskate; that s why I always take the biggest discount. And it tells me to turn right. I walk in the store. The store knows I m coming. The pants are ready(schmidt then indicates a tapping motion with his phone). As he quickly pays, he would pick up the pants and leave the store. No hassle or fuss. (NFC Times, )

8 를받고, 구매를하게되는지직관적으로잘설명을하고있다. 그리고이는구글이 NFC를어떻게바라보고있으며, 어떻게활용할것인가에대한생각을간접적으로드러내고있다. 위사례에서도구글의역할 ( 사업모델 ) 은매우개인화되고, 정교한광고라는점을알수있다. 구글 9) 은전화기소유자가어디에위치해있는지, 가까운가게가어디에있는지 ( 위치정보 ) 를알고있다. 이보다더중요한것은인용문중에밑줄로그어진내용, 즉구글이소비자가무엇을필요로하고, 어떤소비행태 ( 예를들어, 구두 쇠 ) 를가지고있는지를알고있다는것이다. 10) 소비자의구매와소비패턴에관한정보 는소비자의구매의사결정예측에가지는유용성을고려해볼때, 위치정보보다훨씬더고급정보라고할수있다. 또한위사례에서처럼소비자의구매정보는위치정보와결합되면광고의효과성측면에서더욱큰효과를거둘수있을것이다. 다만, 에릭슈미츠는이러한상거래가이뤄지기위해서는모바일프로모션쇼핑서비스에대해 가입자가옵트인 (opt-in) 11) 방법으로허락해야할것이라는전제를달았다. 12) 결국 NFC 를통해소비자의구매정보에대한접근권을어떻게확보할것인지가구글이추 진하는 NFC 사업의핵심이될것으로보인다. 5. 결어 플랫폼사업자, 통신사업자, 이동통신단말기제조업체들의활발한움직임에도불구하고, NFC를기반으로한서비스와시장이활성화되기위해서는넘어야할장벽은여전히높이존재하고있다. 가장큰규모의시장으로주목받고있는 NFC 기반의모바일결제시장의경우도, NFC 결제리더기 (reader) 의보급, 표준화, 그리고제반이슈의이면에자리하고있는이해관계그룹간의주도권경쟁등이풀어야할과제로 9) 위내용에서는전화기로표현되어있음 10) 구글은소비자구매정보를현재추진하고있는모바일지갑 (Cream) 을통해얻을수있음 11) 옵트인 (opt-in) 이란수신자의사전동의를얻어야메일또는문자를발송할수있도록하는방식을의미함. 반대로수신자가발송자에게수신거부의사를밝혀야만메일발송이안되는방식을옵트아웃 (opt-out) 이라고함 ( 네이버용어사전 ) 12) NFC Times( )

9 NFC 기반모바일결제시장의이해관계분석과시사점 남아있는상황이다. 따라서올해출시되는대부분의스마트폰에서 NFC 기능을탑재하더라도, NFC 서비스의인프라라고할수있는 NFC 리더기의보급이본격적인상승추세를보여야의미있는규모의시장이형성될수있을것이다. 그리고이과정에서 NFC를둘러싼이해관계집단의경쟁과연대가치열하게전개될것으로보인다. 또한모바일결제자체보다는그결과로산출되는소비자의구매정보를활용한모바일광고시장이구글을비롯한플랫폼사업자들의주요관심사라고할수있다. NFC 를기반으로한모바일결제서비스를새로운수익원으로볼수도있지만, 개인화된 (customized) 모바일광고시장형성관점에서 NFC 모바일결제서비스를인식하는접근법이필요해보인다. 참고자료 신영증권 ( ), NFC, 스마트한모바일결제시스템. NFC Times, ( ), Google Building an NFC Mobile Wallet; U.S. Banks Are Interested. NFC Times, ( ), Google s Schmidt: NFC a Mega-Scale Opportunity. NFC Times, ( ), Google Gears Up for NFC M-Commerce; Wallet War Ahead?. PopSci, ( ), Everything You Need to Know About Near Field Communication. TechCrunch, ( ), Google Bought Stealthy Mobile Payments Startup Zetawire. The Independent, ( ), Apple rejects wave and pay for new iphone.

Microsoft Word - 2011.03.18 - KT - 류한석

Microsoft Word - 2011.03.18 - KT - 류한석 치열한 경쟁이 예상되는 NFC 시장 류 한 석 (Ryu, Hanseok) - 現 기술문화연구소 소장, IT 칼럼니스트 - 블로그 http://peopleware.kr / 트위터 @bobbyryu 1. 2011년은 NFC의 원년 2011년에 모바일 업계에서 가장 핫한 키워드로 LTE(Long Term Evolution)와 NFC(Near Field Communication)를