제 2 장가정용전자기기 제 2 장 가정용전자기기 1. 개황 가. 세계가전산업현황세계가전제품생산규모는 2013년 1,062백만대로전년대비 0.2% 감소할것으로예상되며, 향후 2018 년까지는연평균 0.3% 성장할것으로전망되고있다. 가전제품중 TV를포함한 AV기기는 2013 년전년대비 2.4% 감소한 572백만대, 백색가전을포함한일반생활가전은 2.5% 증가한 491백만대로 2018년까지연평균각각 1.7% 감소, 2.8% 증가할것으로전망되고있다. AV기기는미국의국제무역위원회 (ITC) 에서한국과일본전자업체의 TV, 홈시어터등디지털미디어제품등에대한특허침해사건조사가착수되고 ( 미국전자업체블랙힐미디어가삼성전자, LG 전자, 파나소닉, 도시바, 샤프등 5개업체가자사가보유한특허권 5종을침해했다고이의제기 ), 중국정부는이구환신 ( 以舊煥新 ) 가전하향 ( 家傳下鄕 ) 에이어에너지절감 TV 모델에적용하던보조금정책을 2013 년 5월말로종료함에따라성장세가정체될것으로전망된다. < 표 1> 세계가전시장생산규모및전망 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 AV기기 659.4 585.5 571.7 571.8 573.9 578.5 580.1 584.2 LCD-TV 217.3 217.8 230.3 245.8 259.0 273.2 283.9 295.0 PDP-TV 18.1 13.2 10.2 7.9 6.5 5.3 4.4 3.7 생활가전 475.0 478.9 490.7 505.9 522.6 540.0 558.5 577.0 세탁기 95.3 96.9 101.5 106.0 111.2 116.0 122.0 128.0 냉장고 104.9 106.2 108.3 111.5 115.1 119.1 122.7 126.4 에어컨 119.1 121.9 125.3 130.0 135.0 141.0 147.0 153.0 가전제품 1,134.4 1,064.4 1,062.4 1,077.7 1,096.5 1,118.5 1,138.6 1,161.2 * 2011~2012년 : 실적, 2013~2018년 : 예측 * AV기기 : TV, 디지털카메라, DVD, 게임기등 * 가전제품 : 세탁기, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 청소기등 [ 자료 ] Fuji Chimera, 2013 871
제 6 편전자 IT 산업 반면, 생활가전은세계금융위기이후글로벌경기침체속에냉장고, 세탁기등주요대형가전의구매시기지연등의어려움이있었지만, 1인가구증가, 핵가족화등의새로운소비트렌드부상, 고효율 / 스마트화진전에따른 High-End 제품군의성장, 신흥시장경기성장에따른구매력확대등이호재로작용하여수요가지속될것으로전망된다. 지역별로는중국이전체가전제품의 64.7% 를생산하고있으며, 중국과일본을제외한아시아가 16.9%, 유럽 6.6%, 동남아 5.9%, 일본 2.7%, 미국이 1.3% 를생산하고있다. 글로벌주요가전기업들의생산기지가비용효율화를위해중국및아시아지역에집약되어있어, 이지역에서만가전제품의 80% 이상이생산되고있다. 475.0 659.4 478.9 585.5-0.2% 490.7 571.7 1.4% 505.9 571.8 1.7% 522.6 573.9 2.0% 540.0 578.5 1.8% 558.5 580.1 2.0% 577.0 584.2-6.2% 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 AV기기 생활가전 가전제품증감률 [ 그림 1] 세계가전시장규모 < 표 2> 지역별가전제품생산현황 (2012 년 ) 구분 일본 중국 아시아 미국 동남아 유럽 기타 합계 AV기기 20.1 396.4 79.1-42.5 39.8 7.6 585.5 LCD-TV 1.0 105.2 31.1-35.7 37.2 7.6 217.8 PDP-TV 0.3 3.4 2.8-4.2 2.6-13.2 생활가전 8.6 292.3 101.2 13.7 20.8 30.4 11.8 478.9 세탁기 1.3 44.7 22.4 2.8 7.0 13.1 5.7 96.9 냉장고 1.7 57.9 28.4 1.2 8.5 5.2 3.3 106.2 에어컨 3.2 94.7 19.8 0.7 0.9 0.3 2.3 121.9 가전제품 28.7 688.7 180.3 13.7 63.3 70.2 19.4 1,064.4 * AV기기 : TV, 디지털카메라, DVD, 게임기등 * 가전제품 : 세탁기, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 청소기등 [ 자료 ] Fuji Chimera, 2013 872
제 2 장가정용전자기기 TV를포함한 AV기기는중국에서만 67.7%, 중국과일본을제외한아시아가 13.5%, 동남아 7.3%, 유럽 6.8%, 일본 3.4% 가생산되고있다. 생활가전역시중국이 61.0% 로가장많은생산이이루어지고있다. 나. 국내가전산업현황 (1) 생산현황국내가전제품생산액은 2012 년 31.4 조원으로전년대비 4.4% 감소한생산실적을보이고있으며, 2008 년이후 5개년간연평균 1.8% 성장하였다. 가전제품중 TV 를포함한 AV 기기는 2012년전년대비 8.7% 감소한 13.5 조원, 백색가전을포함한일반생활가전은 0.8% 감소한 17.9 조원으로 5개년간연평균각각 1.0% 감소, 4.3% 증가된것으로나타났다. 한편글로벌시장에서스마트가전시장이커지면서국내또한친환경 / 절전형스마트가전이호황을이루고있으며, 2013년에는새정부출범과함께 ICT산업에대한관심이증대되면서홈네트워크산업이 ICT산업의핵심시장중하나로미래신성장동력산업으로각광받고있다. 기타 7.6 (1.3%) 일본 20.1 (3.4%) 유럽 39.8 (6.8%) 중국 396.4 (67.7%) 아시아동남아 79.1 42.5 (13.5%) (7.3%) 중국 292.3 (61.0%) 아시아 101.2 (21.1%) 유럽 30.4 (6.3%) 기타 11.8 (2.5%) 동남아 20.8 (4.3%) 미국 13.7 (2.9%) 일본 8.6 (1.8%) [ 그림 2] 지역별 AV 기기생산현황 (2012 년 ) [ 그림 3] 지역별생활가전생산현황 (2012 년 ) < 표 3> 국내가전산업생산현황 ( 단위 : 백억원 ) 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 연평균증감률 AV기기 1,401 1,327 1,427 1,476 1,347-1.0% TV 577 555 598 690 663 3.5% 생활가전 1,517 1,429 1,744 1,807 1,792 4.3% 세탁기 200 254 277 266 246 5.2% 냉장고 339 342 411 414 418 5.3% 에어컨 308 246 276 290 280-2.3% 가전제품 2,918 2,756 3,171 3,283 3,139 1.8% * 2012년 : 잠정치 [ 자료 ] 한국전자정보통신산업진흥회 (KEA) 873
제 6 편전자 IT 산업 연평균성장률 10% ( 단위 : 천억달러 ) ( 단위 : 조원 ) 연평균성장률 27% 2.5 4.0 14.9 4.5 2011 년 2016 년 2011 년 2016 년 [ 자료 ] 한국산업마케팅연구소 [ 그림 4] 세계스마트홈시장전망 [ 자료 ] 한국산업마케팅연구소 [ 그림 5] 한국스마트홈시장전망 (2) 수출입현황국내가전제품의무역규모를살펴보면, 2012 년 179억달러로 5개년간연평균 1.1% 성장하였으며, 이중수출은 138억달러로 5개년전년대비 10.5% 감소, 수입은 41억달러로 5.5% 성장하였다. 비용절감을위한해외생산이지속적으로증가하면서수출은감소하고역수입은증가하고있는추세이다. 주요가전별로살펴보면, TV는 2012 년수출이 19.4% 감소한 62.9 억달러, 세탁기는 14.8% 감소한 5.6억달러, 냉장고는 0.8% 감소한 21.2 억달러, 에어컨은 8.2% 감소한 3.1억달러로, 국내에서생산된제품은내수용위주로판매되고있다. TV는 2012 년세계 131개국에수출이되었으며, 국내주요업체의현지공장이있는멕시코, 중국, 폴란드, 브라질등의순으로완제품보다부품부분품위주로수출되고있다. 세탁기, 냉장고, 에어컨등의생활가전은핵가족, 1인가구증가등에따라소형및세컨드가전수요증가, 각국가별맞춤형제품출시등으로시장경쟁력을지속적으로확보하고있다. < 표 4> 국내가전산업무역규모 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 연평균증감률 무역규모 17,122 15,109 18,786 19,319 17,900 1.1% 수출 13,005 11,763 14,997 15,471 13,840 1.6% 수입 4,117 3,346 3,789 3,848 4,060-0.3% 874
제 2 장가정용전자기기 < 표 5> 국내주요가전수출입현황 구분 2010년 2011년 2012년수출수입수출수입수출수입 가전제품 14,997 3,789 15,471 3,848 13,840 4,060 TV 7,452 198 7,807 198 6,290 290 세탁기 685 71 655 57 558 71 냉장고 1,995 55 2,141 70 2,124 105 에어컨 286 32 342 92 314 123 1,394 73 72 524 430 398 355 315 305 298 252 170 53 43 35 34 32 20 15 15 멕시코중국폴란드브라질홍콩이란러시아헝가리 UAE 호주연방 중국 미국멕시코브라질이란러시아태국 대만 UAE 독일 연방 [ 그림 6] 국가별 TV 수출현황 (2012 년 ) [ 그림 7] 국가별세탁기수출현황 (2012 년 ) 1,023 50 40 40 276 64 59 55 50 49 47 42 40 24 21 16 16 7 6 6 미국이란호주러시아캐나다우크영국프랑스중국브라질연방라이나 이란 UAE 사우디미국러시아호주네덜란드터키멕시코남연방아프리카 [ 그림 8] 국가별냉장고수출현황 (2012 년 ) [ 그림 9] 국가별에어컨수출현황 (2012 년 ) 875
제 6 편전자 IT 산업 2. 주요업체및국가별현황 가. 주요업체별동향최대가전제품시장이라할수있는미국내에서가전시장의선두업체는 Wirlpool, Electrolux, GE 등으로전체시장의 80% 이상을점유하고있으며, 삼성전자와 LG전자가뒤를이어빠른속도로성장하고있다. (1) GE GE는포괄적인스마트그리드산업에주력하고있으며스마트그리드산업이본격적으로적용될경우스마트가전시장에서도유리한입지를확보할것으로예상되고있다. GE에서 2012 년하반기에출시한 Nucleus Home Manager는가정의전반적인에너지소비량과비용을측정하고스마트가전제품의에너지데이터를수집해소비자의 PC 및스마트폰으로전송하는기능을갖추고있다. Nucleus Home Manager 와연계해서사용할수있는스마트가전제품라인은냉장고, 오븐, 세탁기, 식기세척기, 온도조절장치등으로유틸리티전력신호에응답해서에너지효율성을높이고비용을절감할수있는기능을갖추었으며, 미국환경청으로부터에너지스타 (Energy Star) 인증을획득하였다. (2) Wirlpool Wirlpool은 6 th Sense Live Technology라는스마트폰어플을통해집밖에서도가전제품의사용을조종하고에너지사용량을관리할수있는프로그램을개발하였다. 6 th Sense Live Technology 를사용할수있는제품으로는세탁기, 냉장고, 식기세척기로 GE와비교했을때제품군및기능개발은아직초기단계이다. (3) 삼성전자 2015 년세계가전시장에서 1위를목표로하고있으며, 2013 년이후미국전자제품유통업체베스트바이판매점에체험매장설치를가속화하면서프리미엄전략을앞세워에너지효율성과다양한기능및디자인을고려한 High-End 제품에주력해 2013 년 50% 이상의매출증가를예상하고있다. 유럽지역에서는주요생활가전업체의매출가운데 30% 이상이빌트인에서발생하는것을이용하여 2013 년하반기부터독일, 프랑스등에전략제품을본격투입할계획이다. 삼성의의류건조기는업계최초로미국환경보호청이주관하는에너지스타고효율첨단제품 (Energy Star 2013 Emerging Technology Award) 드럼세탁기는호주유력소비자매거진초이스 (Choice) 에서 What to Buy 로선정되면서글로벌시장에서의입지를다지고있다. (4) LG전자 LG전자는최고효율 / 초절전기술을적용한차별화된프리미엄급에어컨이호주소비자정보지초이스 (Choice) 에서대형및소형부문최고성능제품으로선정되었으며, 세탁기는미국소비자정보지컨슈머리포트성능평가에서 1위를차지하였다. 이를바탕으로지역특화에어컨을출시해중동시장공략과드럼세탁기미국시장점유율 1위등세계시장탈환을위해적극적인시장개척마케팅을강화하고있다. 876
제 2 장가정용전자기기 나. 국가별동향 (1) 중국 글로벌시장에서중국은가전제품을포함한디지털제품에서최대시장으로급부상하고있으며, 중국의가전시장은정부정책에많이의존해왔다. 가전제품하향정책 ( 家傳下鄕, 2009.1~2013.1), 이구환신 ( 以舊煥新, 2009.6~2011.12), 에너지절약제품보조금정책 (2012.6~2013.5) 등이침체된중국내수시장부흥을위한대표적정책이었으나모두종료되면서소비자와기업간의찬반논쟁 * 이과열되고있어 2013 년하반기가전제품시장의침체가우려되고있다. * 소비자 : 정부보조금정책지속시행희망 (83.4%), 정부의보조금정책은가전제품소비를촉진하는가장확실한방법 (66.7%) * 대기업 : 관련정책으로뚜렷한수익증가가있었음에도가전제품시장이내부질서에따라운용될수있도록보조금정책등정부의시장개입을줄여야한다고주장 (2) 일본 최근일본에서는대형가전업체의부진이장기화되면서제네릭가전 * 시장이틈새시장을노리며호황을누리고있다. 제네릭가전업체들은파나소닉, 샤프등대기업의우수한기술자를채용해일본내수용백색가전제품을개발하고있다. 또한제네릭가전은주로인터넷에서만판매되었지만, 최근에는일반가전제품매장에서도적극적으로판매되고있으며, 가격에상품력을갖추면서대기업브랜드를압박하고있다. 일본소비시장에서도예전에는유명 브랜드를선호하였지만, 최근에는군소브랜드의제품이라도품질이좋다면브랜드보다가격을중시하는경향이짙어지고있다. * 제네릭가전 : 특허가만료된의약품의복제품을일컫는제네릭 (Generic) 에서본딴것으로브랜드인지도가낮은제조사의가전제품을뜻함 (3) 미국 소비자가휴대폰이나태블릿PC 등으로가전제품과연결해편리하게작동할수있는스마트가전제품은유용성이나제품종류, 기술및산업구조제한등의문제가있으나, 2015년이후부터미국내스마트그리드산업이확대되고정부의지속적인지원, 소비자인지도변화, 관련기업의기술발전과적극적인마케팅등으로전체가전제품시장점유율이확대 * 될것으로전망되고있다. 또한, 침체되고있는미국주택건설경기가회복되면소비자의스마트가전구매가증가할것이며, 보급이확대되면제품가격이하락하고이것이다시소비를촉진확대시켜시장이빠른속도로확대될것으로전망하고있다. 그러나, 일부소비자들은스마트가전의기능 ( 터치스크린냉장고, 인터넷연결되는오븐등 ) 이높은가격에비해큰메리트가없다는불만을내비치고있으며, 이를극복하기위해서는기존가전제품과더욱차별화하고소비자의만족도를높이기위해더욱정교한기술이필요하다는주장이제기되고있다. * 미국스마트가전시장규모 (Navigant Research): (2012 년 ) 61 억달러 (2020 년 ) 약 349 억달러 고희수한국전자정보통신산업진흥회조사분석센터과장 877