동향초점 2016 년수출입평가와 2017 년전망 - 석유화학산업을중심으로 - 2016 년수출입평가와 2017 년전망 - 석유화학산업을중심으로 - 1) 한국무역협회국제무역연구원수석연구원문병기 ( bkmun@kita.net) 1. 서론 2012년이후세계무역은둔화내지정체상태에진입했다. 2012년이후실질세계수출증가율은 3% 대이하에머무르고있다. 세계무역량이세계경제성장 률보다빠르게둔화되면서세계무역량증가율과세계 GDP 성장률의관계는 1985-2007년 2:1에서 2012-2016년에는 1:1 이하로떨어졌다. 그결과세계GDP 대비세계무역액의비중이 2011년 50.6% 에서 2015년 45.2% 로하락했다. [ 그림 1] 세계수출물량 / 단가 / 금액증가율 (%) 30.0 수출물량 수출단가 수출금액 20.0 10.0 0.0 1990-10.0 1995 2000 2005 2010 2015-20.0-30.0 자료 : WTO [ 그림 2] 세계 GDP 대비세계무역액비중추이 (%) 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 자료 : IMF 세계무역금액도 2012 년부터증가세가크게축소되 었고, 2015~2016 년에는감소했다. 2015 년부터유가 하락의영향으로수출단가가급락하면서세계수출액 이감소하기시작했고, 수출물량증가세도지난해 3% 에서금년상반기에는 1% 미만으로둔화되었다. 우리수출도 2015 년 8% 감소한데이어 2016 년 1) 본고는문병기외, 2016 년수출입평가및 2017 년전망, Trade Focus, 43 호, 국제무역연구원 (2016.11 월 ) 의내용을부분적으로수정 보완한것임. 44
ENERGY FOCUS 2017 봄호 < 표 1> 세계무역규모및증가율 ( 단위 : 조달러, 전년동기대비, %) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016.1~9 세계무역액 36.8 37.2 38.0 38.1 33.2 23.5 증가율 19.6 1.0 2.0 0.4-12.7-4.8 자료 : WTO 5.9% 감소하여수출부진이지속됐다. 세계경제저성장, 국제유가하락에따른수출단가하락, 대중국수출부진심화, 해외생산확대등으로우리나라는수출에서뿐만이아니라수입에서도지난해에이어 2년연속감소세를겪었다. 한편, 올해만을놓고보면상반기에는수출이 10.2% 감소하였으나일평균수출이 1월을저점으로하반기 로갈수록회복하는모습을보이면서 8월 (2.6%) 과 11 월 (2.3%), 12월 (6.3%) 에는플러스증가율을보였다. 그러나브렉시트, 한진해운사태, 신규출시스마트폰생산중단등이겹치면서연간수출물량은 1.1% 증가에그쳤고유가하락과중국, 일본등주요국과의경쟁심화로인해수출단가가 6.4% 감소하면서지난해에이어수출부진을면치못했다. 수입은소비재가 2015 < 표 2> 2016년수출입실적 ( 단위 : 억달러, 전년동기비, %) 구분 2014 2015 2016 수출 ( 증가율 ) 5,727 (2.3) 5,268 (-8.0) 4,954 (-5.9) 수입 ( 증가율 ) 5,255 (1.9) 4,365(-16.9) 4,062 (-6.9) 무역수지 472 903 892 무역규모 10,982 9,633 9,016 자료 : 한국무역협회 [ 그림 3] 일평균수출증가율추이 [ 그림 4] 수출단가및물량증감률 ( 전년동기비, %) 25 일평균 계정조정일평균 10 (%) 수출물량 수출단가 15 5 5-5 -15 0-5 -10-15 -25-20 2014.1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 2015.1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 2016.1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 2017.1 월 2015.1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 2016.1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 2017.1 월 자료 : 국제무역연구원 자료 : 한국은행 45
동향초점 2016 년수출입평가와 2017 년전망 - 석유화학산업을중심으로 - 년대비 4.3% 증가한반면, 1차산품 (-8.6%) 과자본재 (-13.9%) 는감소했다. 2016년연간수출은전년대비 5.6% 감소한 4,954억달러, 수입은 6.9% 감소한 4,062억달러를기록했다. 이에따라무역흑자는전년과비슷한수준인 892억달러를기록한반면, 무역규모는 9,016억달러에그쳤다. 품목별로는 2016년중컴퓨터 (8.6%) 수출은증가하였으나자동차 (-11.3%), 무선통신기기 (-9.0%), 선박 (-14.5%), 석유제품 (-17.5%), 가전 (-11.6%), 평판디스플레이 (-15.5%) 등은부진했다. 컴퓨터는보조기억장치 (SSD) 에대한수요증가와신제품출시 (10월) 에힘입어하반기수출이크게증가했다. 반도체는공급과잉으로인한단가하락으로상반기 7.4% 감소했으나, 국내스마트폰의베트남생산본격화에따른부분 품수출증가와아이폰7 등신규모델출시에따른메모리가격안정화로하반기수출은 5.1% 증가로반전하면서선전했다. 반면자동차는해외현지생산 판매증가와태풍으로인한공장침수, 파업등의일시적요인으로수출이크게감소했다. 무선통신기기는스마트폰시장성장둔화및글로벌경쟁심화에따라수출여건이악화되는가운데신규출시스마트폰판매중지로인해완제품수출이감소하고부품현지조달확대에따라부분품수출도감소하는모습을보였다. 석유화학, 철강제품, 석유제품, 섬유류등은 2015년대비감소폭이축소된반면, 일반기계, 자동차, 선박, 액정디바이스등은전년대비감소폭이확대됐다. 특히석유화학수출은 2016년하반기로갈수록국제유가가배럴당 50대로회복함에따라상반기 11.0% 감소에서하반기 < 표 3> 주요품목별수출동향 ( 단위 : 억달러, 전년동기대비, %) 품목명 2015 2016 금액증가율금액증가율 반도체 629 0.4 622-1.1 일반기계 468-3.4 437-2.8 자동차 458-6.4 406-11.3 석유화학 378-21.6 362-4.3 선박 401 0.6 343-14.5 무선통신기기 326 10.2 297-9.0 철강제품 302-15.0 285-5.5 석유제품 320-37.0 264-17.5 평판디스플레이 297-8.3 251-15.5 자동차부품 256-4.1 256-4.6 섬유류 143-10.2 138-4.7 가전 125-15.9 113-11.6 컴퓨터 78 0.4 84 8.6 자료 : 한국무역협회 46
ENERGY FOCUS 2017 봄호 2.8% 증가로전환됐다. 이에, 본고는우리나라석유화학산업에분석의초점을맞추어 2016년수출입을평가하고 2017년을전망하는데에목적이있다. 본고의구성은다음과같다. 2절에서는 2016년우리나라전체및석유화학산업의수출입동향을평가하고, 3절에서는 2017년무역 통상환경을전망하고 4절에서는이에기반해 2017년석유화학수출전망, 5절에서는시사점을도출하고자한다. 2. 2016년수출입동향평가가. 2016년수출입동향평가 ( 전체산업 ) 세계경제저성장지속에따라 2016년우리수출은지난해 8.0% 감소에이어 2년연속마이너스성장 했다. 우리수출이 2년연속마이너스를기록한것은 1957~1958년이후처음이다. 수출과수입이모두부진하여 2016년에도지난해에이어 2년연속무역 1조달러달성에실패했다. 세계무역둔화와함께우리주력수출산업의구조적한계와경쟁심화로우리수출의어려움이가중됐다. 특히우리나라수출산업이갖고있는경기민감성, 해외생산확대등구조적요인과중국등신흥국과의기술격차가축소되고경쟁이심화되면서수출이더욱부진한모습을보였다. 우리나라는수출상위품목중석유화학, 조선, 철강, 반도체등경기변동에민감한품목들의수출비중이주요국에비해높다. 또한국내기업환경의악화로자동차, 무선통신기기, 가전등주요품목에서우리기업들의해외생산확대된것도통관기준수출감소요인으로작용하고있다. 그결과 2016년중우리나라수출감소폭 (-5.9%) 이세계평균수준 (-2.6%) 을상회하면서세계시장점 < 표 4> 세계수출 Top 10의순위 (2015~2016) ( 단위 : 억달러 ) 2015 2016 순위 수출 무역 수출 무역 국가 금액 국가 금액 국가 금액 국가 금액 1 중국 22,735 중국 39,530 중국 20,982 미국 37,060 2 미국 15,026 미국 38,179 미국 14,546 중국 36,856 3 독일 13,262 독일 23,773 독일 13,396 독일 23,941 4 일본 6,248 일본 12,728 일본 6,449 일본 12,517 5 네덜란드 5,696 영국 10,859 네덜란드 5,692 프랑스 10,736 6 한국 (6) 5,268 네덜란드 10,825 홍콩 5,167 네덜란드 10,723 7 홍콩 5,106 프랑스 10,787 프랑스 5,009 홍콩 10,641 8 프랑스 5,055 홍콩 10,700 한국 (8) 4,954 영국 10,449 9 영국 4,596 한국 (9) 9,633 이탈리아 4,614 한국 (9) 9,016 10 이탈리아 4,570 이탈리아 8,679 영국 4,089 이탈리아 8,657 자료 : WTO 47
동향초점 2016 년수출입평가와 2017 년전망 - 석유화학산업을중심으로 - < 표 5> 세계수출 Top 10의수출입증가율 (2016) ( 단위 : %) 2016 순위국가수출수입上下 1-12 上下 1-12 1 중국 -9.6-6.1-7.7-10.4-0.9-5.5 2 미국 -6.4 0.1-3.2-5.2-0.3-2.8 3 독일 1.6 0.4 1.0 0.3 0.4 0.3 4 일본 -1.6 8.1 3.2-11.1-1.5-6.3 5 네덜란드 -2.9 2.8-0.1-4.5 0.7-1.9 6 홍콩 -0.7 2.9 1.2-7.1 2.4-2.2 7 프랑스 -0.7-1.1-0.9-0.2 0.0-0.1 8 한국 -10.2-1.6-5.9-13.1-0.5-6.9 9 이탈리아 0.5 1.4 1.0-3.2 0.1-1.6 10 영국 -10.6-11.5-11.0 2.0 1.1 1.6 자료 : WTO 유율이 2015년 3.2% 에서 2016년에는 3.0% 수준으로하락한것으로추정된다. 세계수출순위도 2015년세계 6위에서 2016년에는홍콩과프랑스에이은 8위로떨어졌다. 세계수출 Top 10 중에서도한국의감소율이두드러졌다. Top 10 가운데한국의연간수출감소폭 (-5.9%) 은영국 (-11.0%), 중국 (-7.7%) 에이어 3번째로컸다. 반면나머지 7개국중일본및독일, 이탈리아, 홍콩수출은증가세로반전했다. 우리수출은어려운가운데서도긍정적인면도있었다. 대중국수출의존도는하락하고대미수출비중은확대됐다. 중국이가공무역의제한과동시에소재부품산업육성정책을추진함에따라중간재자급률이제고되고있어 2015년 26.0% 까지상승했던우리나라의대중국수출의존도가 2016년 25.1% 로하락한반면, 한 미 FTA 효과, 한국제품의브랜드가치상승등으로대 미수출비중은 2014년 12.3% 에서 2016년 13.4% 로꾸준히확대되고있다. 또한한류브랜드가가미된유망소비재수출은두자릿수증가세를보이며호조세를보였다. 뷰티제품 목욕용품 의약품의선전이두드러졌으며모든유망소비재품목군에서플러스성장을기록했다. 중소 중견기업으로수출저변이확대되는성과도있었다. 대기업위주의수출집중에서벗어나중소 중견기업들의수출비중이최근 4년간확대되었다. 중소 중견기업수출비중은 2012년 32.1% 에서 2016년 37.5% 로지속적으로상승했다. 기술력중심의벤처기업의수출도 2016년기준전년동기대비 5.5% 증가한 181억달러로 3년연속수출규모가증가했다. 디지털거래가확대되고맞춤형소비가부상하면서기업의민첩성이강조되고있는세계무역트렌드는중소기업의수출에유리하게작용했다. 48
ENERGY FOCUS 2017 봄호 우리무역구조의고부가가치화도진전됐다. 우리나라주력수출품목구성이다변화되고수요자니즈변화및기술발전등에따라고부가가치제품중심으로변모했다. 가전은브라운관 TV에서 UHD TV로, 디스플레이도 LCD에서 OLED로, 자동차는내연기관위주에서 전기자동차수출이증가하면서주력품목내에서도고부가가치제품을중심으로수출의다변화가빠르게진행되고있다. 수출방식면에서도전자상거래수출이두자리수의증가세를보이면서 B2C 등온라인비즈니스가새로운수출마케팅방식으로자리잡고있다. < 표 6> 주력산업내주요수출품목변동사례 주력품목 자동차자동차부품석유화학평판디스플레이섬유가전컴퓨터자료 : 연구자작성 품목내수출포트폴리오변화양상 내연기관자동차수출중심구조 전기자동차수출급증 * 전기자동차수출증가율 : (2015) 147.2% (2016.1~10 월 ) 13.8% 자동차가스마트카로변화하는과정속에전기차용배터리등전기장치가급증 * 리튬배터리수출증가율 : (2015) -4.9% (2016.1~10 월 ) 16.9% ( 기존 ) 저부가범용제품수출중심구조 ( 변화 ) 고흡수성수지, 고순도이소프탈산, 이온교환수지등고부가제품수출확대 LCD 위주의수출 스마트와치액정및 OLED 수출증가 * OLED 수출증가율 : (2015) 25.0% (2016.1~10 월 ) 16.9% 수출 1 위품목 : 2000 년나일론, 폴리에스테르섬유 2016 년스판덱스 수출 1 위품목 : 2000 년전자레인지및브라운관 TV 2016 년 LCD, UHD TV 부품 수출 1 위품목 : 2000 년 CPU 등컴퓨터부분품 2016 년 SSD 로변화 나. 2016년석유화학산업수출입동향평가 2016년석유화학수출은전년대비 4.3% 감소한 362억달러를기록했다. 2014년 0.3% 감소하기시작하여 3년연속수출이감소세를보였다. 2016년상반기에는설비신증설에따른수출물량증가에도불구하고, 유가하락에따른수출단가하락으로전년동기대비 11.0% 감소한 173억달러기록했다. 수출액감소는국제유가급락에따른수출단가하락및전년대비정기보수증가에따른수출여력감소, 합섬원료와합성고무의역내공급과잉에따른수출경쟁심화가대중국수출부진의주요요인으로작용하였다. 석유화학제품 톤당수출단가가지난해상반기에 1,014달러로전년동기대비 13.0% 하락했다. 정기보수로인한손실물량도 2015년상반기 1,079천톤에서 2016년상반기에 1,098천톤으로 1.8% 늘어났다. 다만, 합성수지, PX 등은상반기수출물량이전년동기대비각각 3.5%, 16.9% 확대되어수출감소폭이완화되었다. 하반기에는유가가반등하면서수출단가가상승전환되고, 수출물량이소폭증가하면서전년동기보다 2.8% 증가한 189억달러를기록했다. 2014년 9월부터하락하였던유가가 2016년 1월최저점 (26.90$/bbl) 을기록하고반등하여석유화학제품단가가동반상승하였고, 정기보수로인한물량손실도감소해하반 49
동향초점 2016 년수출입평가와 2017 년전망 - 석유화학산업을중심으로 - < 표 7> 2016년상반기석유화학대중국수출실적 ( 단위 : 백만달러, 전년동기비, %) 구분 2015년상반기 2016년상반기 증가율 합섬원료 440 263-40.3% 합성고무 284 210-26.1% 석유화학전체 8,809 7,789-11.6% 자료 : 한국전력공사홈페이지, 2015.8.21, 사이버지점 기수출액증가에기여했다. 특히하반기로갈수록석유화학수출단가상승및신증설설비가동에따른생산능력확대로 14.10월이후 27개월만에 4개월연속 ( 16.10~ 17.1) 증가했으며, 2017년 1월에는 2014 년 12월이후최대수출실적인 35.3억달러를달성했다. 2016년하반기이후석유화학의수출증가율은 9 월 0.3% 에서 10월 0.1%, 11월 20.0%, 12월 8.4%, 2017년 1월 34.9% 로회복세를나타냈다. < 표 8> 2016년석유화학수출입실적 ( 단위 : 억달러, 전년동기비, %) 구분 2014 2015 2016 수출 ( 증가율 ) 482 (-0.3) 378 (-21.6) 362 (-4.3) 수입 ( 증가율 ) 164 (-3.3) 133 (-18.9) 119 (-10.8) 무역수지 317 245 242 자료 : 한국무역협회 3. 2017년무역 통상환경전망가. 세계경제 2017년세계경제는미국금리인상및브렉시트로인한금융시장변동성확대, 보호무역주의확산조짐등이하방리스크로작용하며 3% 초중반대의저성장세를크게벗어나기어려운상황이다. 선진국경제는 1.9% 성장으로 2016년 (1.6%) 보다소폭성장세가회복한모습을보일것으로전망된다. 미국은고용지표개선, 민간소비증가등내수중심의호조가기대되나, 미신정부의정책방향에따른불확실성의증가가 하방리스크로작용할우려가있다. 유로존은브렉시트로인한불확실성확대로소비및투자심리가위축되며독일 (1.5%), 프랑스 (1.3%), 이탈리아 (0.7%) 등주요국의경기회복이미미할전망이다. 일본은추가양적완화와재정지출확대로소비및투자가회복세를보일전망이나엔화강세가제약요인으로작용할전망이다. 한편신흥국경제는인도, 아세안, 중남미를중심으로회복세가예상된다. 특히아시아신흥국의성장지속은국제원자재가격상승으로인한중남미국가들의완만한경기회복과더불어신흥국수입물량확대를촉진할것으로예상된다. 반면중국은구조조정 50
ENERGY FOCUS 2017 봄호 < 표 9> 세계경제성장전망 ( 단위 : 전년대비, %) 기관 IMF 연도 2015 2016 p 2017 p 세계 3.2 3.1 3.4 선진국 2.1 1.6 1.9 미 국 2.6 1.6 2.3 유로지역 2.0 1.7 1.6 - 독일 1.5 1.7 1.5 - 프랑스 1.3 1.3 1.3 - 이탈리아 0.7 0.9 0.7 일본 1.2 0.9 0.8 신흥국 4.1 4.1 4.5 중국 6.9 6.7 6.5 인도 7.6 6.6 7.2 브라질 -3.8-3.5 0.2 러시아 -3.7-0.6 1.1 자료 : IMF World Economic Outlook(2017.1) 정책을계속강화할것으로보여 6% 대중반으로성장률둔화가불가피하며美금리인상, EU 일본의완화적통화정책등주요국통화정책의디커플링은신흥국을비롯한세계경기회복에부담으로작용할것으로보인다. 나. 환율 2017년美달러화는미국경기회복세에따른 Fed 금리인상, 美대선트럼프당선및브렉시트등불확실성이상존하는가운데주요국통화대비강세를띌것으로예상된다. 미국고용시장호조및인플레이션에대한선제적대응을위해 2016년 12월에美연준은금리를인상하였고 2017년에도 2~3차례의금리인상이 예상된다. 또한英 -EU 간브렉시트협상및트럼프신정부정책의불확실성은국제금융시장의변동성을확대시킬것으로보인다. 미달러강세속에서엔화 유로화 위안화는달러대비약세가예상된다. 엔화는디플레이션우려지속에따른일본중앙은행의추가적인통화완화정책기대감상승은엔화약세요인으로작용할수있으며, 유로화는유럽국가들의경기회복세가미미하고브렉시트진행경과에따른 EU 결속력약화우려등이유로화약세요인으로작용할가능성이높다. 위안화는중국경제성장둔화, 미국신정부의중국산제품에대한관세부과우려, 美금리인상에따른자본유출가능성등으로위안화는달러대비약세를보일것으로전망된다. 2017년원 / 달러환율은평균 1,200원내외로금년 51
동향초점 2016 년수출입평가와 2017 년전망 - 석유화학산업을중심으로 - < 표 10> 2017 년원 / 달러환율결정의주요변수 상승요인 ( 원화약세 ) 하락요인 ( 원화강세 ) 美금리인상가능성 유로지역리스크로인한안전자산선호 중국경기둔화로인한수출부진 美신정부의원화절상압박가능성 경상수지흑자기조지속 자료 : 한국무역협회 대비소폭상승할전망이다. 미국금리인상, 유로지역리스크로안전자산선호, 대중국수출부진이원화약세요인으로작용할것으로예상되는가운데미국신정부의원화절상압박가능성, 경상수지흑자기조는원화강세요인으로작용할것으로보인다. 다. 국제원자재 2017년국제유가는공급우위시장기조가유지되는가운데원유수요가소폭회복되어배럴당 50달러수준에서균형점을형성할전망이다. 원유수요는경제성장이예상되는인도 인도네시아 태국 필리핀등아시아국가들을중심으로증가가예상되며, 원유공급은 OPEC 회원국간감축합의에따라가격의하방경직성을확보하였으나감축량의일정부분을셰일업체 들이시차를두고서커버할것으로보인다. 사우디아라비아를비롯한 OPEC 회원국들의생산량감축움직임은 2017년에지속될것으로예상되나美셰일업체들은일반적으로 6~9개월정도시차를두고국제유가상승에따른원유공급을재개할것으로보여국제유가가높은상승세를보이기는어려운상황이다. 또한달러로결제되는원유의특성으로인해美 Fed의금리인상은국제유가하락요인으로작용할것이다. 다만금리인상으로인해증가한셰일업체들의자본조달비용은원유공급을감소시켜국제유가상승요인으로작용할가능성도있다. 라. 통상환경한국은 52개국과 15건의 FTA를발효중이며, 2016 [ 그림 5] 세계원유수급전망 ( 백만배럴 / 일 ) ( 백만배럴 / 일 ) 100 재고 ( 우 ) 공급 ( 좌 ) 수요 ( 좌 ) 4 < 표 11> 유종별가격전망 ( 단위 : $/bbl) 유종 2015 2016 2017 p 96 92 88 84 2014 2015 2016 2017( 전망 ) 2 0-2 WTI 48.67 43.33 49.91 Brent 52.32 43.74 50.91 Dubai 50.96 41.44 49.00 자료 : EIA(2016.11), CERA(2016.10) 자료 : WTO 52
ENERGY FOCUS 2017 봄호 년신규타결된중미 6개국 (SIECA) 과의 FTA가 2017 년발효시 58개국과 16건의 FTA 발효하게된다. 한 중 일 FTA, RCEP 등메가 FTA 논의는보다속도를낼것으로전망되며에콰도르, 이스라엘과의 FTA 도 2017년마무리를목표로추진되고있다. 또한 2017 년에는상품양허가제한되어있거나개방수준이낮은기체결 FTA를중심으로개정논의가본격화될전망이 다. 체결된지오랜시일이지난협정을중심으로개정논의가지속되고있으며 2017년부터인도, 아세안과의추가자유화협상이본격화될것으로보인다. 따라서추가자유화협상이우리무역업계의 FTA 활용제고에실질적으로기여할수있도록상품개방수준을높이고원산지규정개선을위한전략적협상방안마련이필요하다. < 표 12> 2017 년 FTA 추진전망 발효 (16 건, 58 개국 ) 협상중검토중 旣발효 (15 건, 52 개국 ) 신규발효 (1 건, 6 개국 ) 신규 개선 협상재개여건조성 여건검토 공동연구 칠레, 싱가포르, EFTA(4), ASEAN(10), 인도, EU(28), 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다, 중국, 베트남, 뉴질랜드, 콜롬비아 중미 (SIECA, 6) 한중일, RCEP(16), 에콰도르, 이스라엘 아세안, 인도 멕시코, 일본, GCC, 인도네시아 TPP, 말레이시아, MERCOSUR 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회 WTO 주요협상가운데서는정보기술협정 (ITA) 확대협상이타결되고환경상품협정 (EGA) 협상이마무리단계에있어 2017년부터발효를위한국내비준절차가진행될것으로기대된다. ITA 확대협상은 2015년 12월제10차 WTO 각료회의에서최종타결되었으며발효시참여국은 201개품목 (HS 6단위기준 ) 에대해 WTO 회원국모두에게관세철폐혜택을부여하게된다. 한편미국대선에서트럼프후보당선으로미국통상정책의불확실성이높아짐에따라신행정부의정책동향과선거공약의실행가능성에대비할필요가있다. 세계저성장속에서각국이자국산업위주의성장전략을추진하고있어미국이 NAFTA 재협상, 중국 멕시코에대한관세장벽강화정책을추진할경 우전세계적으로보호무역의장기화가우려된다. 미국의수입규제확대가능성에대비하여우리기업들은사전제소움직임을면밀히모니터링하고대응하는노력이요구된다. 미국은향후공정 (fair) 무역의필요성을강조하여중국을주요타겟으로하는수입규제조치를강화할가능성이높으며, 이같은조치는한국을포함한모든국가에동일하게적용되는만큼정책변화를주시할필요가있다. TPP, NAFTA에비해한미 FTA 개정협상이현실화될가능성은크지않으나한미 FTA 이행과관련된통상마찰이확대될소지가있다. 향후미국이 ICT, 디지털무역등새로운산업분야에서통상규범을주도하기위해양자간통상이슈를제기할가능성도있으므로이에대한우리의입장과대응논리를사전에마련할필요가있다. 53
동향초점 2016 년수출입평가와 2017 년전망 - 석유화학산업을중심으로 - 4. 2017년수출입전망가. 전체수출입전망 2017년수출은전년대비 3.9% 증가한 5,165억달러, 수입은전년대비 7.3% 증가한 4,335억달러로 830억달러규모의무역흑자를기록할전망이다. 수출은미국등선진국과주요신흥국을중심으로한세계 수요회복과유가상승에따른단가인상등의영향으로증가세로전환될것으로예상되며수입은국내경기의완만한성장세와국제원자재가격의상승에따라증가할전망이다. 무역수지는수출대비수입증가세확대로 2016년대비다소줄어들것으로예상되나전반적인흑자기조는지속될것으로예상된다. 무역규모는수출과수입모두증가에도불구하고 1조달러회복은어려울것으로예상된다. < 표 13> 2017년수출입전망 ( 단위 : 억달러, 전년동기비, %) 구분 2015 2016 2017( 전망 ) 수출 ( 증가율 ) 5,268 (-8.0) 4,954 (-5.9) 5,165 (3.9) 수입 ( 증가율 ) 4,365(-16.9) 4,062 (-6.9) 4,335 (7.3) 무역수지 903 892 830 무역규모 9,633 9,016 9,500 자료 : 국제무역연구원전망 품목별로는반도체 ( 전년대비 3.3% 증가 ) 와디스플레이 (5.4%), 무선통신기기 (1.8%) 등 IT제품과원유관련제품 ( 석유화학 11.9%, 석유제품 6.9%), 일반기계 (2.6%) 등의수출이증가세로전환될것으로예상되나자동차부품 ( 중국수요감소 ), 선박 ( 수주잔량급감 ) 은 2016년에이어감소세가이어질전망이다. 석유화학은유가반등으로단가상승, 신증설설비가동으로수출물량증가가기대되며, 디스플레이는스마트폰의 OLED 채용확대, LCD 단가상승및 TV의대형화로 5% 이상의증가세가예상된다. 석유제품도국제유가상승에따른수출단가상승, 중국의석유제품환경기준강화로한국산수요가늘어날전망이다. 반도체는 PC 및스마트폰성장정체에도불구, 메모리탑재용량증가로수급개선및메모리가격안정세 가기대되며, 일반기계는유가상승에따른미국에너지산업회복, 신흥국 SOC 설비투자확대가수출호재요인으로작용할것으로보인다. 무선통신기기는전략폰 (AI 탑재 ) 출시, 해외생산거점向부품수출증가가기대되나, 애플, 중국업체와의경쟁심화가우려된다. 철강제품은원재료 ( 철광석, 원료탄등 ) 가격상승으로수출단가회복이예상되나, 미국발보호무역주의확산이불안요인으로상존하고있다. 자동차부품은중국의취득세인하정책종료로수출에부정적인영향을미칠전망이나현대-기아차멕시코 / 중국공장본격가동은긍정적인영향을미칠것으로예상된다. 나. 석유화학산업수출전망 54
ENERGY FOCUS 2017 봄호 2017년석유화학제품수출은전년대비 10.3% 증가한 399억달러가전망된다. 2017년수출은중국의저성장세에도불구하고, 유가회복에따른수출단가회복및신증설설비가동으로수출물량이확대될전망 이다. 특히 2017년유가는 50$/bbl을상회하여안정화를보일것으로전망됨에따라, 석유화학제품가격도안정화추세가지속될것으로예상된다. 품목별로는석유화학제품모두유가상승에힘입어 < 표 14> 2017년석유화학수출입전망 ( 단위 : 억달러, 전년동기비, %) 구분 2015 2016 2017 수출 ( 증가율 ) 378 (-21.6) 362 (-4.3) 399 (10.3) 자료 : 한국무역협회, 한국석유화학협회 < 표 15> 석유화학업계현장점검결과 분야수출여건제품 / 기술동향유가 원자재환율영향 세부내역 중국의자급률확대와저가원료기반의미국 ( 셰일가스 ) 중국 ( 석탄 ) 의설비신설이위협요인으로작용 - 경기회복지연과세계최대시장중국의성장둔화로정체. 특히중국자급률상승에따른수입감소로중국시장내가격경쟁심화 * 중국의제품별석유화학자급률 : PE(56.5%), PP(78.3%), PVC(99.7%), PS(90.0%), ABS(66.0%), TPA(99.6%), EG(31.9%), SBR(73.3%), BR(80.0%) R&D 및관련투자확대를통해수출경쟁력강화및신시장개척추진 - 2017년 6월대한유화 NCC 설비증설완료 - 2017년하반기롯데베르살리스엘라스토머스 S-SBR/EPDM 신규가동 - 2017년 1월효성 PP 설비증설완료 - 2018년 S-Oil PO/PP 설비신규가동 국제유가상승전망에따라수출상승예상 수출이증가할전망이며, 타이트한수급및유가안정화에따른채산성확보로합성수지를중심으로수익성개선이지속될예정이다. 2017년 2월두바이유가는배럴당 53발러로작년 2월 (29.2달러/ 배럴 ) 에비해 81.8% 상승했다. 이에따라 2월석유화학수출단가는톤당 1,139달러로전년동월대비 17.8% 상승했다. 수출물량은 2017년효성 PP 설비증설, 대한유화 NCC 설비증설, 롯데베르살리스엘라스토머스 S-SBR/ EPDM 신규가동등신증설설비가동에힘입어전년에비해소폭증가할것으로기대된다. 지역별로는중국및글로벌경기성장둔화에도불구, 단가회복에따라미국, EU, 일본등주요지역에대한수출이확대될것으로전망된다. 다만중국의자급률확대와저가원료기반의미국 ( 셰일가스 ) 중국 ( 석탄 ) 의설비신설이석유화학수출회복에있어하방요인으로작용할것으로보인다. 세계최대시장인중국의성장둔화와중국자급 55
동향초점 2016 년수출입평가와 2017 년전망 - 석유화학산업을중심으로 - < 표 16> 품목별수출전망 ( 단위 : 억달러, 전년동기비, %) 품목 2015년 2016년 2017년 ( 전망 ) 합성수지 18,418 (-15.1) 17,484 (-5.1) 18,626 (6.5) 합섬원료 2,273 (-34.6) 1,749 (-23.1) 1,871 (7.0) 합성고무 2,237 (-19.8) 2,156 (-3.6) 2,251 (4.4) 기타석유화학 14,863 (-26.6) 14,775 (-0.6) 15,140 (2.5) 총계 37,791 (-21.6) 36,164 (-4.3) 39,888 (10.3) 주 : MTI 21 기준, ( ) 는증감률 자료 : 한국무역협회, 한국석유화학협회 < 표 17> 지역별수출전망 ( 단위 : 백만달러, 전년대비, %) 지역 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 중국 17,090 (-22.5) 16,735 (-2.1) 17,832 ( 6.6) 아세안 3,989 (-19.2) 4,091 ( 2.5) 4,411 ( 7.8) 미국 1,897 (-24.6) 1,779 (-6.2) 2,066 (16.1) E U 2,997 (-4.8) 3,128 ( 4.4) 3,605 (15.2) 일본 1,288 (-21.0) 1,300 ( 0.9) 1,469 (13.0) 총계 37,791 (-21.6) 36,164 (-4.3) 39,888 (10.3) 주 : MTI 21 기준, ( ) 는증감률 자료 : 한국무역협회, 한국석유화학협회 률상승에따른수입감소로중국시장내가격경쟁이 심화되고있는것도불안요인이다. 상황이다. 석유화학은주요기간산업일뿐아니라, 정보통신, 나노, 바이오등첨단산업의발전을가능케하는소재 5. 시사점우리나라석유화학수출은지난 3년연속감소세를보였으나, 2017년에는증가세로전환될수있을것으로기대된다. 미국과신흥국의경기회복기대, 국제유가상승, 공급과잉일부해소등우리수출에긍정적인측면이존재하지만, 美신정부경제정책과브렉시트협상과맞물린보호무역주의확산, 공급과잉속에서중국등신흥국과의경쟁가속화등불안요인도적지않은 산업으로서산업에대한전문가적지식이필수적이다. 따라서정부와업계간소통강화를통해급변하는국제통상환경에대처하는것이중요하다. 대내적으로는수입규제사전모니터링을강화하여산업 통상인프라및비관세장벽 D/B를구축하고대외적으로는 G20, APEC 등다자ㆍ양자채널을활용하여보호무역기조예방활동을전개할필요가있다. 또한미국을비롯한상대국이제기하는국내비즈니스및통상현안에대해서장기적으로는글로벌스탠다드에부합하게국내제 56
ENERGY FOCUS 2017 봄호 도를선진화하는것이중요하다. 또한포스트차이나시장으로유력한인도및아세안시장은기체결 FTA를통해시장이개방되었으나, 다소폐쇄적인상대국의관세양허로 FTA 관세혜택향유가제한된바추가적인협상을통한양허개선이필수적이다. 앞으로세계경기부진, 무역환경유 불리등대외변수에좌우되지않고우리나라석유화학산업이질적성장을달성하기위해서는수출기업의경쟁력향상, 수출구조의고도화를위한종합적인대응책마련이필요하다. 이를위해서는 ICT와의접목을통한주력산업제조공정의스마트화로생산성, 속도, 유연성을높여새로운가치를창출하고경쟁우위를확보하는것이필요하다. 고부가가치단계로선택과집중을위해서는고강도 내열성고부가가치석유화학제품을중심으로투자를확대하려는노력을기울여야한다. 참고문헌 < 국내문헌 > 국제무역연구원, 2030 한국무역미래비전 < 선진화된구조로세계경제와조화되는한국무역 >, 2016.7 문병기외, 2016년수출입평가및 2017년전망, 국제무역연구원, 2016.11, 최근세계무역부진원인과전망, 국제무역연구원, 2016.10, 세계수출시장에서우리나라주력품목의경쟁력국제비교, 국제무역연구원, 2016.9 에너지경제연구원, 국제유가및시장동향, 2017.2, 에너지통계월보, 2017.2 한국석유화학협회, 2016 석유화학편람, 2016.5 < 웹사이트 > 국제금융센터 http://www.kcif.or.kr/ 중소기업청 http://www.smba.go.kr/ 통계청 http://kostat.go.kr/ 한국무역협회 http://www.kita.net/ 한국석유화학협회 http://www.kpia.or.kr/ 한국수출입은행 http://www.koreaexim.go.kr/ 한국은행 http://www.bok.or.kr/ CEIC http://www.ceicdata.com/ EIA(Energy Information Administration) http:// www.eia.gov/ IMF http://www.imf.org/ ITU http://www.itu.int/ OECD http://www.oecd.org/ UN Comtrade http://comtrade.un.org/ UNCTAD http://unctad.org/ World Bank http://www.worldbank.org/ WTO http://www.wto.org/ 57